中国农业银行股份有限公司

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一重要提示中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :60288) 203 年年度报告摘要. 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文.

1 一重要提示中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :60288) 203 年年度报告摘要. 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文.2 公司简介股票简称农业银行股票代码股票上市交易所上海证券交易所股票简称农业银行股票代码 288 股票上市交易所香港联合交易所有限公司联系人和联系方式董事会秘书姓名李振江电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2. 主要财务数据报告期末数据 ( 人民币百万元 ) 资产总额 4,562,02 3,244,342,677,577 发放贷款和垫款总额 7,224,73 6,433,399 5,639,928 贷款减值准备 322,9 279, ,842 投资净额 3,220,098 2,856,48 2,628,052 负债总额 3,77,565 2,492,988,027,789 吸收存款,8,4 0,862,935 9,622,026 归属于母公司股东的权益 843,08 749,85 649,60 资本净额,074,967 90, ,00 核心一级资本净额 838,473 不适用不适用其他一级资本净额不适用不适用二级资本净额 236,493 不适用不适用加权风险资产 9,065,63 7,26,78 6,388,375

2 年度经营业绩 ( 人民币百万元 ) 营业收入 462,625 42, ,73 利息净收入 376,202 34, ,99 手续费及佣金净收入 83,7 74,844 68,750 业务及管理费 67,940 55,30 35,56 资产减值损失 52,990 54,235 64,225 利润总额 24,74 87,927 58,20 净利润 66,2 45,3 2,956 归属于母公司股东的净利润 66,35 45,094 2,927 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 65,659 43,932 20,727 经营活动产生的现金流量净额 32,879 39, ,004 财务指标盈利能力 (%) 2 平均总资产回报率加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均净资产 3 收益率净利息收益率净利差加权风险资产收益率手续费及佣金净收入比营业收入成本收入比每股数据 ( 人民币元 ) 3 基本每股收益扣除非经常性损益后基本每股收益每股经营活动产生 /( 使用 ) 的现金流量净额年 2 月 3 日 202 年 2 月 3 日 20 年 2 月 3 日资产质量 (%) 8 不良贷款率拨备覆盖率贷款总额准备金率资本充足情况 (%) 核心一级资本充足率 9.25 不适用不适用一级资本充足率 9.25 不适用不适用资本充足率总权益对总资产比率加权风险资产占总资产比率每股数据 ( 人民币元 ) 归属于母公司股东的每股净资产注 : 203 年 2 月 3 日数据根据商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 等相关规定计算 202 年 2 月 3 日及 20 年 2 月 3 日数据根据商业银行资本充足率管理办法等相关规定计算 2

3 2 净利润除以年初和年末资产总额的平均值 3 根据证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益率的计算及披露 (200 年修订 ) 的规定计算本行不存在稀释性潜在普通股 4 利息净收入除以生息资产平均余额 5 生息资产平均收益率减付息负债平均付息率 6 净利润除以期末加权风险资产, 加权风险资产根据银监会相关规定计算 7 业务及管理费除以营业收入 8 不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额 9 贷款减值准备余额除以不良贷款余额 0 贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额其它财务指标监管标准 203 年 2 月 3 日 202 年 2 月 3 日 20 年 2 月 3 日流动性比率 (%) 贷存款比例 (%) 2 人民币外币本外币合计最大单一客户贷款比例 (%) 最大十家客户贷款比例 (%) 贷款迁徙率 (%) 5 正常类关注类次级类可疑类注 : 流动资产除以流动负债, 流动性比率按照银监会的相关规定计算 2 发放贷款和垫款总额除以吸收存款余额 203 年本行日均贷存比为 6.86% 3 最大单一客户贷款总额除以资本净额 4 最大十家客户贷款总额除以资本净额 5 根据银监会的相关规定计算, 为境内数据 2.2 前 0 名股东持股情况表股东总数 299,02 户年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数前 0 名股东持股情况 ( 以下数据来源于 203 年 2 月 3 日的在册股东情况 ) 单位 : 股 39,273 户股东名称股东性质股份类别报告期内增减持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量汇金公司国家 A 股 29,825, ,83,990,282 无财政部国家 A 股 ,36,764,737 无香港中央结算代理人有限公司境外法人 H 股 60,283, ,350,700,40 未知 3

4 全国社会保障基金理事会国家 A 股 ,797,058,826 9,797,058,826 无中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 其他 A 股 323,077, ,82,906,379 无普通保险产品中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人其他 A 股 25,922, ,388,6,528 无分红 -005L- FH002 沪全国社会保障基金理事会转国家 A 股 0.4,325,882,34 94,705,88 无持三户 Standard Chartered 境外法人 H 股 0.37,27,28,000 未知 Bank 国网英大国际控股集团有限其他 A 股 ,268,000 无公司中国双维投资公司其他 A 股 ,268,000 无注 : 香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份, 代表截至 203 年 2 月 3 日, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数上述股东中, 除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理外, 本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系主要股东情况报告期内, 本行的主要股东及控股股东没有变化, 本行无实际控制人三管理层讨论与分析 3. 展望展望 204 年, 预计全球经济复苏将进一步转强, 有望首次实现金融危机以来的同步复苏, 国际货币基金组织将 204 年全球经济增长预期从 203 年 0 月的 3.6% 上调至 3.7% 204 年, 预计中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 经济结构调整发展方式转变力度将进一步加大在结构调整改革深化和全球经济复苏的拉动下, 中国经济仍将保持平稳较快增长同时,204 年是全面深化改革元年, 预计中国政府将在城镇化三农等诸多领域出台多项改革措施和实施细则, 城乡一体化发展速度加快, 将为银行业带来新的发展机遇但随着金融市场化改革和对内对外开放步伐进一步加快, 去杠杆去产能 4

5 去泡沫力度加大, 影子银行同业业务监管政策的收紧, 银行业也将面临更大的转型和竞争压力 204 年, 本行将以全行三年规划为统领, 不断强化三农和实体经济金融服务, 全面深化改革, 突出创新驱动, 严守风险底线, 推动核心竞争力和可持续发展能力的进一步增强一是大力支持实体经济发展认真落实国家调整产业结构的要求, 重点做好节能环保信息消费养老产业高端装备制造等新兴产业的金融服务, 实施绿色信贷政策, 加强两高一剩贷款管理加大对自贸区内陆沿边开放地区等国家重点发展区域的信贷支持巩固零售业务的竞争优势, 满足居民日益增长的投资理财消费信贷和互联网金融需求完善小微企业信贷政策和制度流程, 围绕核心客户价值链商贸企业聚集圈和制造企业聚集圈, 专业市场产业园区和商会集群, 批量营销和服务小微企业客户探索应用公私合作模式, 积极支持企业走出去二是持续做好三农和县域金融服务高度重视农村改革和新型城镇化建设衍生的金融需求, 提高城乡一体化服务能力支持现代农业, 做好专业大户家庭农场农民合作社农业企业等新型农村经营主体的金融服务围绕土地承包经营权农村集体建设用地使用权农民住房财产权等农村产权改革, 积极做好涉农客户的融资创新工作持续深化三农金融事业部制改革, 构建有利于提升县域竞争力的体制机制, 释放县支行的经营活力创新新型城镇化金融服务模式, 打造服务新型城镇化建设的特色产品箱三是强化创新驱动完善产品研发体制, 提高自主创新和协同创新能力, 努力打造一批市场引领型产品加快互联网技术应用, 以互联网思维重塑经营管理模式, 实现传统业务和新型业态的融合发展强化服务模式创新, 在巩固传统信用中介服务的基础上, 提高融资顾问和资产管理服务能力四是严守风险底线从文化架构制度和工具等方面入手, 持续加强现代风险管理体系建设深化资本管理高级方法应用, 推动评级结果与授信用信风险缓释风险定价资本计量的紧密联动密切关注政策调整对相关产业行业区域和客户的影响, 做好风险监测预警, 前瞻性退出风险客户加强地方政府融资平台房地产产能过剩行业和担保圈等重点领域风险治理适应利率市场化改革和偏紧货币环境, 加强市场风险和流动性风险管理五是强化改革和管理持续推进公司治理体系建设, 完善三会一层运行机制, 提高决策执行和监督的科学化水平全面深化产品研发运营管理和人力资源三大改革 5

6 工程和风险管理信贷管理和 IT 管理三大管理工程改进绩效考评办法, 更好地体现战略导向股东价值最大化和可持续发展的要求 3.2 财务报表分析利润表分析 203 年, 本行实现净利润,662. 亿元, 较上年增加亿元, 增长 4.5%, 主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入增加利润表主要项目变动表人民币百万元, 百分比除外项目 203 年 202 年增减额增长率 (%) 利息净收入 376,202 34,879 34, 手续费及佣金净收入 83,7 74,844 8,327. 其他非利息收入 3,252 5,24 (,989) (38.0) 营业收入 462,625 42,964 40, 减 : 业务及管理费 67,940 55,30 2, 营业税金及附加 27,226 25,374, 资产减值损失 52,990 54,235 (,245) (2.3) 其他业务成本, , 营业利润 23,02 86,97 26, 加 : 营业外收支净额, 税前利润 24,74 87,927 26, 减 : 所得税费用 47,963 42,796 5,67 2. 净利润 66,2 45,3 2, 归属于 : 母公司股东 66,35 45,094 2, 少数股东 (04) 37 (4) (38.) 资产负债表分析截至 203 年 2 月 3 日, 本行总资产为 45,62.02 亿元, 较上年末增加 3,77.60 亿元, 增长 9.9% 其中, 发放贷款和垫款净额增加 7,49. 亿元, 增长 2.2%; 投资净额增加 3, 亿元, 增长 2.7%; 现金及存放中央银行款项减少亿元, 下降 0.4%; 存放同业和拆出资金增加 2, 亿元, 增长 45.5%, 主要是由于本行适时加大资金融出力度, 提高资金使用效益 ; 买入返售金融资产减少亿元, 下降 9.5%, 主要是买入返售债券减少 6

7 资产主要项目人民币百万元, 百分比除外项目 203 年 2 月 3 日 202 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 发放贷款和垫款总额 7,224,73-6,433,399 - 减 : 贷款减值准备 322,9-279,988 - 发放贷款和垫款净额 6,902, ,53, 投资净额 3,220, ,856, 现金及存放中央银行款项 2,603, ,63, 9.7 存放同业和拆出资金 706, , 买入返售金融资产 737, , 其他 392, , 资产合计 4,562, ,244, 截至 203 年 2 月 3 日, 本行负债总额为 37,75.65 亿元, 较上年末增加 2, 亿元, 增长 9.8% 其中吸收存款增加 9, 亿元, 增长 8.7%; 同业存放和拆入资金减少亿元 ; 卖出回购金融资产款增加 9.56 亿元负债主要项目项目人民币百万元, 百分比除外 203 年 2 月 3 日 202 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 吸收存款,8, ,862, 同业存放和拆入资金 903, , 卖出回购金融资产款 26, ,63 - 发行债券 56, ,885.2 其他负债 89, , 负债合计 3,77, ,492, 截至 203 年 2 月 3 日, 本行股东权益合计 8, 亿元, 其中股本 3, 亿元, 资本公积亿元, 盈余公积亿元, 一般风险准备, 亿元, 未分配利润 2, 亿元每股净资产为 2.60 元下表列示了于所示日期股东权益构成情况人民币百万元, 百分比除外 7

8 项目 203 年 2 月 3 日 202 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 股本 324, , 资本公积 76, , 盈余公积 60, , 一般风险准备 39, , 未分配利润 243, , 外币报表折算差额 (,005) (0.) (684) (0.) 归属于母公司股东权益 843, , 少数股东权益, , 股东权益合计 844, , 业务综述 203 年, 本行积极应对市场和政策环境变化, 做好公司金融业务发展的整体规划, 持续深化公司金融业务经营转型积极服务实体经济, 加强对重大项目和重点区域的项目营销和信贷投放, 加大对上海自贸区棚户区改造项目旧城改造项目等的金融服务力度把握新型城镇化的发展机遇, 提升城市基础设施建设综合金融服务能力加大对优质小微企业的信贷支持力度, 提升小微企业的金融服务能力深入开展专项营销综合营销和联动营销, 积极推进城乡联动境内外联动和行司联动, 发挥整体服务优势, 提高营销服务水平增强基层网点综合经营能力, 提升基层网点公司金融业务发展质量和效益加大高端投行互联网金融等产品研发力度, 加强供应链融资理财融资银团贷款小企业简式贷等重点产品的推广和销售, 有效发挥产品对客户的粘滞作用调整优化政策制度和业务流程, 强化 IT 系统建设, 提升公司业务信息化水平截至 203 年末, 本行拥有 326 万个公司银行客户, 其中有贷款余额的客户 7.75 万个 203 年, 面对激烈的市场竞争, 本行继续推进零售业务战略转型, 加快建设国内一流零售银行稳步实施个人客户价值提升工程, 持续完善客户分层营销服务体系, 不断丰富增值服务内涵加强网点服务品质监测, 提升客户体验和满意度有序推进个人客户信息数据治理工程, 推广应用新版个人客户关系管理系统 ; 强化客户价值挖掘和公私部门联动营销, 有效扩大客户基础加大产品创新力度, 持续提升个人存款个人贷款银行卡私人银行等业务的核心竞争力, 实现零售业务稳步健康发展本行荣膺理财周报 203 中国最佳零售银行截至 203 年末, 本行个人客户达 4.4 亿个, 居大型商业银行首位, 8

9 其中个人贵宾客户,900 余万户本行拥有 6,000 余名国内金融理财师 (AFP) 2,00 余名国际金融理财师 (CFP) 以及 700 余名理财管理师 (EFP), 数量居同业前列 203 年, 在 6 月份市场流动性趋紧的环境下, 本行发挥大行优势, 加大资金融出力度, 为市场提供流动性支持本行全年人民币资金融资交易量 04,994.5 亿元, 其中融出资金交易量 89,542.8 亿元, 融入资金交易量 5,45.7 亿元截至 203 年 2 月 3 日, 本行投资净额 32, 亿元, 较上年末增加 3, 亿元本行持续推进理财产品设计和销售模式创新, 满足个人投资者日益增长的理财需求 203 年, 本行共发行个人理财产品 40,959 亿元截止 203 年 2 月 3 日, 本行个人理财产品余额为 5,836.2 亿元, 市场占有率进一步提升 203 年, 本行共发行对公理财 5,34 亿元截止 203 年 2 月 3 日, 本行对公理财产品余额为 2, 亿元本行作为境内主要贵金属做市银行, 依托上海黄金交易所上海期货交易所及伦敦贵金属市场, 通过黄金进口黄金租赁实物黄金买卖等业务市场提供流动性, 满足客户贵金属交易投资和套期保值等各类需求 3.4 县域金融业务 203 年, 本行县域金融业务实现税前利润亿元, 较 202 年同期增长 2.2% 县域金融业务利润大幅增加, 主要得益于县域存贷款规模扩张, 中间业务收入稳步增长以及资产减值损失同比减少 203 年, 本行县域金融业务平均总资产回报率.5%, 较上年提升 0 个基点 ; 存贷利差 4.76%, 高于全行 5 个基点截至 203 年 2 月 3 日, 县域金融业务不良贷款率.54%, 较上年末下降 0.2 个百分点 ; 拨备覆盖率 %, 贷款总额准备金率 5.44% 3.5 风险管理 203 年, 本行把加强风险管理列为三大管理三大改革内容之一, 强化大风险管理理念, 将表内与表外境内与境外母子公司各类风险全部纳入风险管理范畴, 不断延展风险管理触角, 进一步完善全面风险管理框架报告期内, 本行积极推进商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 的实施, 向银监会申请实施资本管理高级方法本行董事会审议通过了年风险管理规划, 对未来三年全行进一步健全风险治理体制, 加强信用风险市场风险操作风险以及其他风险的管理作出了整体性安排, 明确了风险管理的总体思路目标任务工作重点和实践途径贷款五级分类分布情况 9

10 人民币百万元, 百分比除外项目 203 年 2 月 3 日 202 年 2 月 3 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常 6,860, ,052, 关注 276, , 不良贷款 87, , 次级 25, , 可疑 52, , 损失 0, , 合计 7,224, ,433, 截至 203 年末, 本行不良贷款余额亿元, 较上年末增加 9.33 亿元 ; 不良贷款率.22%, 下降 0. 个百分点关注类贷款余额 2, 亿元, 较上年末下降 9.08 亿元 ; 关注类贷款占比 3.82%, 下降 0.77 个百分点面对宏观经济减速银行业资产质量压力增大的情况, 本行坚守风险底线, 贷款质量保持稳定, 主要是由于 :() 按照全面风险管理原则, 建立完整有效的贷款风险防控体系, 完善客户评级减值拨备经济资本计量和贷后管理制度 ;(2) 根据宏观经济形势和监管要求变化, 深入开展产能严重过剩行业钢贸担保圈等重点领域的风险排查与治理, 密切关注逾期贷款和关注类贷款的变动情况, 创新和应用风险管理的新技术和新工具, 风险识别和管控能力进一步增强 ;(3) 加强风险监控与贷后管理, 及时发现并化解风险, 创新处置手段, 加大核销力度 3.6 资本管理本行采用权重法计量信用风险加权资产, 采用标准法计量市场风险加权资产, 采用基本指标法计量操作风险加权资产本行按照商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的资本净额风险加权资产以及资本充足率如下表所示人民币百万元, 百分比除外项目并表未并表核心一级资本净额一级资本净额资本净额风险加权资产 838,473 83, ,474 83,648,074,967,067,420 9,065,63 9,004,578 0

11 信用风险加权资产市场风险加权资产操作风险加权资产核心一级资本充足率一级资本充足率资本充足率 8,220,434 8,62,538 57,23 56, , , % 9.24% 9.25% 9.24%.86%.85% 四涉及财务报告的相关事项 4. 会计政策会计估计变更本报告期未发生重大会计政策会计估计变更财政部于 204 年月和 2 月颁布及修订了 5 项会计准则, 包括企业会计准则第 39 号公允价值计量企业会计准则第 40 号合营安排修订后的企业会计准则第 9 号职工薪酬企业会计准则第 30 号财务报表列报以及企业会计准则第 33 号合并财务报表, 这 5 项会计准则自 204 年 7 月日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行, 鼓励在境外上市的企业提前执行本行作为同时发行 A 股和 H 股的上市公司, 在编制 203 年度财务报表时已提前采用上述 5 项准则上述会计准则的提前采用对本集团和本行 203 年度的财务状况经营成果及现金流量未产生重大影响, 本集团和本行亦无需对以前年度财务报表进行追溯调整, 上述新发布的会计准则对本集团和本行 203 年度财务报表的影响主要体现在列报和披露方面 4.2 重大会计差错更正适用不适用 4.3 合并范围的变化适用不适用中国农业银行股份有限公司董事会 204 年 3 月 25 日

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<4D F736F F D20C5A9D2B5D2F8D0D C4EAB0EBC4EAB1A8D5AAD2AA > 中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :60288) 204 年半年度报告摘要一重要提示. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文.2 公司简介股票简称农业银行股票代码 60288 股票上市交易所上海证券交易所