上海环境能源交易所发布 协助办理 CCER 质押登记办法 1 全国政协人口资源环境委员会调研组 到上海环境能源交易所调研 3 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 完成上海市首笔履约 CCER 交易 3 5 月 25 日-5 月 29 日国内碳市场分析 4 编辑导语 上海环境能源交易所真诚欢迎大家针对 碳

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1 2015 年 5 月 总第 72 期 0

2 上海环境能源交易所发布 协助办理 CCER 质押登记办法 1 全国政协人口资源环境委员会调研组 到上海环境能源交易所调研 3 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 完成上海市首笔履约 CCER 交易 3 5 月 25 日-5 月 29 日国内碳市场分析 4 编辑导语 上海环境能源交易所真诚欢迎大家针对 碳市场分析 CCER 项目开发 行业动态及企 业节能减排等话题踊跃投稿至 shets@cneeex.com 上海环境能源交易所微信公众平台正式 上线 关注方式 1 微信订阅号 上海环境 能源交易所 2 上海环境能源交易所二维码 应对气候变化离不开金融 12 应对气候变化法 初稿 交流研讨会在成都召开 13 覆盖范围怎么选 量大好测易管理 14 船舶碳排放管理渐行渐近 14 CCER 专题 国家碳交易系统上线 首单 CCER 质押融资花落浦发 6 履约期前第四批 CCER 减排量获紧急签发 7 北京完成 2 万吨光伏 CCER 交易 可用于本地抵消 7 广东碳交易成交量猛增超 200% 6 成企业排放强度下降 17 全国碳市建设 试点省市助力非试点省份 8 深圳 碳排放逾期未履约者将面临失信惩罚 19 国内首单碳排放配额 在线抵押融资业务圆满完成 10 湖北碳市履约时间到 可能延期 20 粤深碳交易能不能互联互通 10 天津控排企业天冶集团与汉能碳 签订碳资产管理协议 20 IETA 对中国碳市场前景信心十足 24 联合国: 全球 去碳化 是唯一选择且利于经济稳定 22 世界银行 市场准备伙伴计划 PMR 首次发布 中国碳市场观察 22 碳定价机制可覆盖全球 12%的碳排放 23 中国坚定迈向全球最大碳市场 24 韩国碳市场艰难开局 反对者众或敲响警钟 26

3 上海环境能源交易所发布 协助办理 CCER 质押登记办法 发布时间 2015 年 5 月 25 日/资料来源 上海环境能源交易所 为规范上海环境能源交易所协助开展的中 一 CCER质押登记申请表 国核证自愿减排量 CCER 质押业务 维护质 二 质押双方签订的质押合同复印件 押双方的合法权益 上海环境能源交易所现推 三 质押双方签订的与授信相关的合同 出 协助办理 CCER 质押业务的规则 特此通知 咨询电话 复印件 四 质押双方与交易所共同签订的 上 海环境能源交易所CCER质押服务三方协议 联系人 战雯静 五 质押双方有效身份证明文件及复印 具体规则如下 件等 中华人民共和国境内登记注册的企业法 上海环境能源交易所协助办理 CCER 质押 人或其他经纪组织须提供营业执照复印件 法 业务规则 第一章 定代表人证明书 法定代表人授权委托书 法 总则 第一条 目的 为规范上海环境能源交易 定代表人及其经办人的身份证明复印件 六 交易所要求的其他材料 所 以下简称 交易所 协助开展的中国核证 第七条 领取证明书 交易所在收到质押 自愿减排量 以下简称 CCER 质押业务 维 双方提交的申请材料后的五个工作日内进行审 护质押双方的合法权益 制定本业务规则 核 审核通过后交易所根据当日日终对 CCER 持 第二条 定义 本办法所称 CCER 质押 是 有数据的核实结果进行质押登记 并于三个工 指在交易所开立交易账户的会员与客户以其持 作日内向质权人出具 CCER 质押登记证明书 有的 CCER 为质物 从质权人获得资金的一种方 以下简称 质押证明书 质押登记的生效 式 日以质押证明书上载明的日期为准 第三条 双方职责 出质人应当对出质 第八条 质押查询 国家权力机关 国家 CCER 的真实性与合法性负责 CCER 质押须由质 司法机关 国家及地方主管部门及质押双方有 押双方签订质押合同 质押双方应当保证其所 权向交易所查询质押物的数量和状态 提供的质押合同等申请材料真实 准确 完整 第三章 合法 第九条 补办申请 质权人遗失质押证明 第四条 交易所职责 交易所根据质押双 方的申请 协助办理 CCER 质押登记手续 第五条 质押条件 存在司法冻结等权利 遗失补办 书原件的 须在交易所指定的信息披露媒体之 一上刊登遗失作废声明 并于二十个工作日后 向交易所提交以下材料 瑕疵的CCER 不得设置质押 CCER在质押期内 一 质权人法定代表人授权委托书 不得重复设置质押 二 质权人法定代表人及其经办人的身 第二章 质押申请 第六条 申请文件 质押双方应在质押合 同签订的五个工作日内向交易所提交以下资 料 办理 CCER 质押登记申请 份证明复印件 三 交易所要求的其他材料 第十条 补办审核 交易所对质押双方的 质押记录确认审核通过后 在五个工作日内出 1

4 具新的质押证明书 第四章 质押变更 并于三个工作日内向质权人出具 CCER 质押登 记解除通知书 以下简称 质押解除通知 第十一条 变更申请 出质人或质权人 部分解除质押登记的 交易所同时向质权人出 发生变更时 质押双方应向交易所提交下列资 具剩余质物的质押证明书 质押登记解除的生 料 效日以质押解除通知上载明的日期为准 一 CCER质押变更登记申请表 第六章 二 质押证明书原件 第十六条 处置方式 质权人若需处置 三 变更后的质押双方有效身份证明文 件及复印件等 中华人民共和国境内登记注册 违约处置 质物 经质押双方协商一致 交易所可提供以 下方式供质权人实现质权 的企业法人或其他经纪组织须提供营业执照复 一 将已出质的CCER转至质权人账户或 印件 法定代表人证明书 法定代表人授权委 独立第三方机构账户 并在交易所将相关质押 托书 法定代表人及其经办人的身份证明复印 的CCER卖出 质权人或独立第三方机构应当按 件 交易所规定办理开户手续 且交易时须遵守交 四 工商部门出具的变更证明文件 易所交易规则及其他细则的相关规定 五 交易所要求的其他材料 二 符合交易所规定的其他方式 第十二条 变更审核 交易所对质押双 第十七条 处置申请 质权人申请办理 方的信息变更申请材料审核通过后 收回原质 CCER 出质处置 应向交易所提交下列资料 押证明书 于五个工作日内出具新的质押证明 一 CCER出质处置申请表 书 二 质押证明书原件 第五章 解除质押 第十三条 质押解除 质押登记不设具 体期限 质押登记可因下列原因解除 三 质权人法定代表人授权委托书 四 质权人法定代表人及其经办人的身 份证明复印件 一 质权人提出申请 五 交易所要求的其他材料 二 其他法定事由 第十八条 处置结果 质权人应在获得 质押登记可以申请部分解除 交易所出质处置的确认通知书后对该质押的 第十四条 解除申请 质权人向交易所 CCER 实施处置 并在处置完成后将处置结果以 申请解除质押登记 应提交下列资料 一 CCER质押解除申请表 书面形式报告交易所 第十九条 依法处置 质押双方因质押 二 质押证明书原件 的 CCER 产生纠纷的 交易所将根据相关司法裁 三 质权人法定代表人授权委托书 判文书结果进行处置 四 质权人法定代表人及其经办人的身 份证明复印件 五 部分解除质押登记的 还须提供质 押变更协议复印件 六 交易所要求的其他材料 第十五条 解除审核 交易所在五个工 第七章 附则 第二十条 质押收费 交易所协助办理 CCER 质押 出质人应向交易所缴纳质押登记手 续费用 质押登记手续费用收费标准由交易所 另行制定 解除质押登记的不再收费 第二十一条 交易所免责 因质押合同 作日内对质权人提交的解除质押登记申请进行 等申请材料内容违法 违规及其他原因导致质 审核 审核通过后于当日日终解除质押登记 押无效而产生的一切法律纠纷和责任 由质押 2

5 登记双方依法承担 交易所不承担任何责任 若本办法与国家有关部门出台 CCER 质押登记相 关政策或规定相冲突 按照国家规定执行 交 易所有权按国家规定修订本办法 交易所不承 第二十二条 解释权 交易所保留本办 法的最终解释权 第二十三条 实施日期 本办法自公布 之日起实施 担由此而产生的任何责任 全国政协人口资源环境委员会调研组到上海环境能源交易所调研 发布时间 2015 年 5 月 25 日/资料来源 上海环境能源交易所 2015 年 5 月 25 日下午 全国政协人口资源 是一种新兴的以市场机制促进节能减排的工 环境委员会 推进 十三五 经济社会与环境 具 同时企业的碳管理能力也得到很大提升 保护协调发展 调研组一行到上海环境能源交 调研组一行认真听取介绍 并仔细询问了 易所调研 此次调研由全国政协常委 人口资 碳市场发展对企业可持续发展的积极影响 以 源环境委员会副主任张基尧担任组长 主要调 及目前的绿色金融创新 调研组表示 此行将 研实施 十二五 经济社会与环境保护协调发 上海环境能源交易所作为调研第一站 也是出 展主要情况及好的做法与经验 于交易所在全国的品牌影响力 十二五 节 上海环境能源交易所副总经理宾晖向调研 能减排的任务非常艰巨 希望上海环交所可以 组介绍了上海碳市场发展的情况 表示碳交易 走得更远 为全国推行市场化的节能减排做出 更多示范 上海电力股份有限公司吴泾热电厂完成上海市首笔履约 CCER 交易 发布时间 2015 年 5 月 28 日/资料来源 上海环境能源交易所 2015 年 5 月 28 日 上海电力股份有限公司 根据上海市发改委 关于本市碳排放交易 吴泾热电厂通过上海环境能源交易所交易平台 试点期间进一步规范使用抵消机制有关规定的 完成了 10 万吨可在上海碳交易试点履约用的 通知 明确本市试点企业在将国家核证资源 CCER 协议转让 吴泾热电厂成为首个在上海碳 减排量用于配额清缴时 所使用的国家核证资 市场中购买可用于上海履约用途 CCER 的控排企 源减排量应为 2013 年 1 月 1 日后实际产生的减 业 排量 截止到今日 上海环境能源交易所 CCER 累计交易量 1,103,929 吨 3

6 2015 年 5 月 25 日至 5 月 29 日 国内碳市场一周交易数据 发布时间 2015 年 5 月 29 日/资料来源 碳市场网 本周 5 月 25 日 5 月 28 日 国内 7 个 碳交易试点的总成交量成交量 吨 总成交额 元 北京价格在 47 元左右浮动 其中周二价格 有所上涨 SZA 2014 深圳 一周交易动态 广东平均价持续下降至 元 交易量 脚上周有所增加 BEA 北京 一周交易动态 上海价格保持稳定在 23.5 交易量也保持 稳定 GDEA 广东 一周交易动态 湖北平均价在下降至 交易量比较上 周有所增加 SHEA14 上海 一周交易动态 深圳价格在周五有较大跌幅 平均价降至 33.8 元 交易量有较大涨幅 4

7 HBEA 湖北 一周交易动态 天津本周交易惨淡 仅周一有小量交易 平均价为 元 TJEA14 天津 一周交易动态 重庆没有最新交易 5

8 CCER 专题 国家碳交易系统上线 首单 CCER 质押融资花落浦发 发布时间 2015 年 5 月 28 日/资料来源 和讯网 日前 浦发银行与上海置信碳资产管理有 存量碳资产 拓宽企业融资渠道的同时 也为 限公司(以下简称 置信碳资产 )签署了国家 浦发银行探索 CCER 等创新类交易市场资产作为 核证自愿减排量(CCER)质押融资贷款合同 该 银行标准化押品提供了可行的路径参考 进一 笔碳资产质押融资业务是国家碳交易注册登记 步拓宽了浦发银行绿色金融的服务半径 簿系统上线后发放的国内首单 CCER 融资,交易 据了解 浦发银行致力于绿色金融服务 双方完成了 CCER 在整个交易 融资环节的确权 树立了锐意创新的 低碳银行 品牌形象 经 估值 质押 放款等流程 这既是浦发银行在 过 6 年多的努力 浦发银行已经实现了绿色金 绿色金融领域的又一次创新尝试 也是我国金 融领域的 14 个国内首单创新 近四年绿色信贷 融领域探索 CCER 等碳资产标准化融资业务的成 累计投放超过 3000 亿元 同时 浦发银行为上 功试水 海环境能源交易所指定的三家存管银行之一 CCER 是指依据国家发展和改革委员会发布 存管系统于 2013 年年底正式上线试运行 目前 施行的 温室气体自愿减排交易管理暂行办法 浦发银行与上海环交所深入开展了碳交易第三 的规定 经其备案并在国家注册登记系统中登 方存管业务合作 为上港集团 华谊集团 东 记的温室气体自愿减排量 CCER 是国内碳排放 方航空 申能财务等大型企业集团提供了优质 权交易市场的主要交易品种之一 但目前多数 的碳金融服务 与上海环交所联合举办了多场 持有 CCER 的企业尚未建立完善的碳资产管理机 碳道 主题沙龙活动 并积极探索碳交易在 制和体系 市场上更缺少可以参考的历史成交 线融资 碳资产质押贷款等配套碳金融产品 价格记录 如何对这一创新质押标的进行确权 浦发银行正逐步成为集资金结算 交易代理及 登记公示 估值 处置等一系列标准化操作是 配套融资于一身的银行 面向碳交易客户提供 合作双方共同面临的难题 全方位的碳金融服务 此次浦发银行与置信碳资产携手 在上海 另据资料显示 上海置信碳资产管理有限 环境能源交易所的协助下 综合考虑了目前 公司成立于 2013 年,注册资本 1 亿元人民币 CCER 的市场流动性 法律合规性 业务操作便 是上海第一家注册成立的碳资产管理专业企业 利性等各方面的因素 制定了一套创新性的 以及国家电网旗下第一家碳资产管理公司 置 CCER 质押融资方案 经过多方的研究 论证 信碳资产定位于从事碳资产开发经营管理业 浦发银行决定综合碳排放配额在 7 家交易所当 务 开展节能减排政策信息咨询服务 合同能 季度的配额收盘价格的加权平均价作为 CCER 的 源管理 环保科技领域内的技术开发 技术转 基础定价 同时考虑到 CCER 同配额的价格相关 让 技术服务 技术咨询等相关业务 置信碳 性 市场价格波动率等因素 在基础定价基础 资产具备专业的技术团队,主要核心人员来自 上设置了安全的估值区间 对于有分次提款 国家发改委 各地环境交易所 碳咨询公司 循环用信需求的置信碳资产而言 这样的动态 低碳研究机构 金融机构 节能服务技术机构 定价方案有助于企业及时享受到更加贴近市场 等多个领域 拥有较强的技术能力和行业经验 价值的押品定价 浦发银行相关人士表示 此 置信碳资产依托国家电网优势资源 在服务国 次联手置信碳资产 开展国家注册登记簿上线 家电网系统低碳转型的同时 服务于全社会的 后的首单 CCER 质押融资业务 在帮助企业盘活 低碳发展 6

9 履约期前第四批 CCER 减排量获紧急签发 发布时间 2015 年 5 月 27 日/资料来源 中创碳投碳讯 中国自愿减排交易信息平台今天发布 请 一是首个林业碳汇项目 广东长隆碳汇造 领取华能大理州沙帽山风电场项目等 29 个项目 林项目 获得签发 这是我国第一个获得国家 减排量备案函和备案变更通知 第四批 CCER 发改委签发的碳汇项目 尽管签发的减排量不 减排量获签发 本次共签发 26 个项目的减排量 大 但对引导未来我国林业碳汇参与 CCER 具有 另有 3 个已注册项目的备案变更 积极意义 截止目前 已有四批共计 74 个项目的 CCER 二是 自愿减排交易暂行管理办法 中规 减排量获得签发 其中包括内蒙古国电二连浩 定的第一类项目 即新项目增多 这对广东碳 特风场 49.5 兆瓦风电项目的第一 二 三监测 市场来说是个好消息 主要因为广东碳市场不 期 上一批次 CCER 项目获签发日期为 5 月 18 允许使用第三类项目 即 Pre-CDM 项目用于履 日 本次签发日期距上次签发仅间隔一周时间 约 而之前签发的项目中 Pre-CDM 项目占据多 赶在 6 月份履约期前完成签发 用意十分明显 数 我国七个碳市场履约截止时间普遍在 6 月 三是首个来自北京地区的 CCER 项目获得签 底前 天津和湖北要求在 5 月底前完成履约 发 但由于该项目属 Pre-CDM 项目 监测期为 但有可能会推迟 部分企业已经开始清缴配 2011 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 31 日 不符 额甚至已提前完成履约 由于 CCER 价格相对配 合北京市对于 2013 年 1 月 1 日后实际产生的减 额价格较低 目前 CCER 的交易条件已经成熟 排量的要求 因此仍然无法进入北京碳市场 因此成为履约企业重点关注对象 市场对 CCER 随着七个碳市场进入履约期 CCER 交易逐 的需求旺盛 但同时因各试点碳市场对 CCER 的 渐活跃 根据不完全统计 全国 CCER 累计交易 准入条件较为严格 导致很多签发出来的 CCER 量超过 257 万吨 另有部分交易未披露 实际 无法用于履约 交易量可能超过 300 万吨 暂未对 CCER 准入条 本次签发的项目中 有几个值得注意的地 方 件作出规定的天津和深圳碳市场可能是 CCER 交 易的活跃区域 上海也是 CCER 交易量较大碳市 场 北京完成 2 万吨光伏 CCER 交易 可用于本地抵消 发布时间 2015 年 5 月 28 日/资料来源 水晶碳投 随着试点碳市场履约期日益临近 碳市场 一笔符合北京碳市场准入条件的 CCER 现货交 成交日益活跃 其中北京碳市场 27 日配额成交 易 也意味着北京市履约企业在履约期临近之 均价 元/吨 成交量 吨 际又多了一种低成本履约的方式 5 月 28 日 中碳能投科技有限公司与某新 中碳能投首席运营官表示 CCER 是具有国 能源开发有限责任公司在北京环境交易所就该 家公信力的碳资产 其设计的核心理念之一是 公司凉州区 50 兆瓦并网光伏发电项目经过国家 通过市场机制调控碳市场的价格 降低企业的 发改委备案的 吨中国核证自愿减排量 履约成本 此次交易的 CCER 一部分会用于中 (CCER)达成交易协议 由中碳能投全部购买 碳能投的控排客户本年度履约 另一部分会作 该笔交易属于第三类且减排周期在 2013 年以后 为公司的碳信用储备 中碳能投未来除了会进 的减排量 根据北京碳市场相关规定 这是第 一步储备 CCER 配额等交易产品 为客户提供 7

10 定制化碳资产管理服务 还将着眼于碳金融 低碳投资等业务 探索低碳经济的完整产业链 全国碳市建设 试点省市助力非试点省份 发布时间 2015 年 5 月 25 日/资料来源 水晶碳投 全国碳市场启动在即 地方试点如何与其 对接是业内关注的焦点话题 5 月 18 日 一位国家发改委相关部门的官 员及碳市场领域核心专家出席了中山大学主办 的 广东省碳排放报告体系的评估与完善研究 据了解 目前全国碳市场初步将纳入 6 个 行业年排放量在 2.6 万吨以上的企业 也就是 说 地方在这 6 个行业外 可以根据自身需要 纳入更多行业 这样的灵活机制 对地方试点显得格外重 进度汇报会 并就试点碳市场与国家碳市场的 要 尤其是深圳 北京这类覆盖行业门类较广 对接进行了研讨 的试点 试点的控排企业及其他参与主体在全 前述官员在会上表示 地方与全国碳市场 对接应该是 自下而上 和 自上而下 两种 国碳市场启动后 仍将继续成为主要的市场参 与者 方式相结合 对于试点而言 除了做好当下的 段茂盛认为 国家碳排放权交易体系建立 试点碳交易 还要扮演碳市场 推土机 的角 时 配额怎么分配到各个省 各省的初始配额 色 用最大能量向试点外拓展 帮助试点外省 与其碳强度目标之间应该是什么样的关系 是 市建立第三方核查体系 提高企业碳管理能力 需要讨论的首要问题 他指出 配额分配说到 等 底是利益分配 首先要考虑政治接受程度 要 前述官员指出 未来中国碳市场可能会依 托前期试点 形成几个跨行政区域的碳交易中 心 为全国碳交易服务 在经济效益和政治需要中做出妥协 段茂盛进一步指出 在分配方法上 同一 个行业一定是统一的方法 不同行业可以不一 配额分配 地方具有 从严 的灵活性 样 国家一旦确定了方法 对于 7 个试点 现 配额的总量确定以及分配方法是碳交易体 在已经有了各自的方法 需要思考的是现有方 系的核心要素之一 法如何与国家市场进行协调 对接 对于非试 清华大学教授段茂盛在研讨会上说 尽 点省份 就需要思考如何运用这种地方灵活性 管这个问题还在研究当中 但按照去年年底国 是否需要做出调整 如果调整 既要做到合理 家发改委公布的 碳排放权交易管理暂行办 也要保持透明 他举例说 这方面广东的经 法 在全国一盘棋的大框架下 地方仍可以 验很有价值 控排企业基本上可以根据分配方 有一定的自选动作 案自己测算自己应该能拿多少免费配额 具体而言 重点排放单位准入标准的确定 和最终名单的确认 国家以及各省 自治区和 直辖市的排放配额总量 预留配额数量以及配 额免费分配方法和标准 都由国家层面负责设 MRV 指南需要一致的解读 可测量 可报告 可核查 MRV 机制 是碳市场建设的基石 中创碳投战略总监钱国强在研讨会上透 计 具体的操作执行则交由省级碳排放主管部 露 目前全国分行业的核算指南已经有 14 个 门实施 省级碳交易主管部门可结合本地实际 另外有 8 个正在制定中 相信年内会出台 此 制定并执行比全国统一的配额免费分配方法和 外 核查指南 报送系统也正在加快推进 标准更加严格的分配方法和标准 钱国强认为 面对 2016 年即将启动的全国 碳市场 对于地方尤其是非试点地区而言 最 8

11 迫切的任务是做历史数据盘查 这是确定控 排企业名单的基础 据了解 上月底 国家发改委召开相关培 训会议 气候司已经对历史数据盘查所涉及的 行业和历史年份做出了明确要求 钱国强强调 国家层面需要统一的 MRV 标 准和指南 并且需要一致的解读 以保证 MRV 在执行或操作层面的一致性 这是确保来自全 国各地的碳排放可交易的一个重要基础 碳市场建设是一项实操性很强的工作 要 根据欧盟碳市场建设经验 由于监管体系 不完善 曾出现注册登记簿诈骗 以及登记簿 遭到攻击以及产品循环利用的风险漏洞等 广碳所副总裁孟萌介绍 随着广东碳市场 建设的深入推进 在市场监管和风险管控方面 的问题也逐渐显露出来 对整个碳市场发展带 来了新的考验 研究课题组认为 对于碳市场监管 可分 为一级市场和二级市场考虑 一级市场最重要 的是实现价格发现的功能 包括一级市场的价 边学边做 钱国强认为 特别是 MRV 的工作 格对于二级市场价格的引导能力 所以在监管 有声音说指南不是 100%完善 我认为这并不是 方面主要考虑的是市场竞价过程中的技术手 最重要的 现阶段最关键的是先把它运转起来 段 减少竞价期间串通影响价格的可能性等 然后再谈如何完善 确保企业参与竞争的公平性 并且在交易所的 在 MRV 体系中 碳核查是急需突破的难点 尤其是非试点地区 层面要考虑如何减少竞价的成本和交割风险 提高效率等 一位业内人士透露 某试点有 500 多家控 广碳所初步建议国家在建立监管体系的过 排企业 19 家核查机构 核查机构对控排企业 程中 首先要筛选交易平台 管理交易的参与 的收费较高 三年的核查业务 有机构要价 15 人 还要监督竞价的过程 以及对交易结算进 万 对此 前述官员明确表示 这种贵族式的 行宏观管理 同时要及时公布交易安排以及交 市场是没有可持续性的 我们的全国碳市场一 易后的成交信息 定要让第三方核查平民化 对于二级市场来说 课题组认为最重要考 为此 要加快培育第三方核查队伍 前述 虑的是保护市场参与者的权利 包括提高价格 官员认为 起步阶段 门槛可以放低一些 比 发现的能力 所以从交易所来讲 要注重如何 如具有节能认证 节能量审计 CDM 和 CCER 开 防止价格出现大的波动 以及保证市场透明度 发从业经验的人士 可以先参与进来 政府实 国家监管主要应该从对交易操作员和平台资质 施事后监管 同时 他强调 对第三方核查的 的管理 对交易过程 交易产品和整个交易细 质量要求要统一 节的监督以及违规的处置等方面入手 前述官员提出 希望广东以及其他试点能 此外 课题组也强烈建议全国碳市场在制 够在培育第三方核查队伍 提高企业碳管理能 度确立之初 应该把场外交易的管理办法考虑 力 建立沟通机制等方面 充分发挥能量 积 进去 要建立场内场外双向管理的机制 从 极向试点外拓展市场 实际情况看 缺少场外交易规则 对于碳交易 监管体系应考虑场外交易 整个进程会造成不小的影响 孟萌说 中国 除了上述两大方面之外 5 月 18 日下午 的碳市场从一开始鲜有给场外留口子的 大部 广州碳排放权交易所还举办了 中国碳市场交 分都是场内的交易 但是场外也是刚性实际存 易监管体系研讨会 宣布启动国内首个关于 在的 碳交易监管体系的系统研究 以期为即将开展 的全国碳市场提供基础设计 清华大学教授段茂盛建议 从监管层级上 看 全国市场的监管体系可以分成两部分 有 9

12 的监管责任明确是给中央政府的 比如第三方 面会有一些规定 在满足国家规定的前提下 平台 交易所 有一些可能需要交给地方 当 地方可以有一些灵活性或者根据自己的特点来 然这个并不代表中央政府就没有指导意见 里 做相关的监管活动 段茂盛强调 国内首单碳排放配额在线抵押融资业务圆满完成 发布时间 2015 年 5 月 27 日/资料来源 广州碳排放权交易所 2015 年 5 月 26 日 广东省发改委与广州碳 源公司以广东省碳排放配额获得 500 万元的碳 排放权交易所 以下简称 广碳所 顺利地 配额抵押绿色融资 该笔业务由广碳所作为业 为广州大学城华电新能源有限公司办理了碳排 务支持机构 配合广东省发改委出具广东碳配 放配额解除抵押手续 标志着国内首单碳排放 额所有权证明 广东省碳排放配额注册登记系 配额在线抵押融资业务圆满完成 统进行线上抵押登记 冻结 并发布抵押登记 碳排放配额抵押融资业务是广碳所在广东 公告 放款成功后广碳所每周为浦发银行提供 省碳交易主管部门指导下 联合上海浦东发展 盯市管理服务 严格管理业务风险 已形成了 银行广州分行开发的创新型碳金融产品 该业 一整套完善的碳资产抵押业务标准化管理体 务获得了广东省碳交易主管部门 银监会等部 系 为进一步拓宽可抵押品种和碳金融创新奠 门的联合审批备案 解决了金融机构将碳视为 定了坚实的基础 广碳所将继续深化和推广碳 一种可抵押资产的关键性障碍 排放配额在线抵押融资业务 并积极推广应用 2014 年 12 月 24 日国内首单碳排放配额抵 押融资业务落地广州 广州大学城华电新能 其他创新产品和服务 有效服务控排企业的节 能减排和碳资产管理 粤深碳交易能不能互联互通 发布时间 2015 年 5 月 28 日/资料来源 中国环境报 今年是广东纳入国家低碳试点第五年 为 放量 中国科学院广州能源研究所等机构联合 积极探索低碳发展体制机制 继续推进碳排放 发布的一份研究报告指出 如果按照到 2015 年 权交易试点工作 经广东省政府同意 广东省 完成 20.5%的强减排情景 广东 GDP 将减少 发改委近日印发了 2015 年广东国家低碳省试 0.9% 但如果在强减排情景基础上实施碳排放 点工作要点 以下简称 要点 权交易 GDP 减少比例可收窄至 0.8% 要点 中亮点频现 包括探索建立碳排 也就是说 碳排放作为约束性指标将会对 放总量控制和分解机制 启动碳排放管理和交 GDP 的增长产生影响 但碳交易机制的存在一定 易省级立法工作 通过稳妥推进粤深碳交易市 程度上可以对冲这种负面影响 按照理论值计 场的互联互通 为国家建设统一碳交易市场探 算 2015 年 由于实施碳交易 广东可减少 GDP 索积累经验等 损失约 90 亿元人民币 碳交易对冲碳减排对 GDP 影响 按照理论值计算 2015 年 由于实施碳交 易 广东可减少 GDP 损失约 90 亿元人民币 去年 11 月 中国首次公布了二氧化碳排放 总量的峰值目标 计划 2030 年左右二氧化碳 排放达到峰值且将努力早日达峰 虽然国家尚 此前 我国对二氧化碳排放一直是以碳强 未对二氧化碳排放总量峰值目标向各省进行分 度来约束 也就是单位生产总值的二氧化碳排 解 但广东省发改委在 要点 中提出 将加 10

13 快广东省碳排放峰值研究 合理制定峰值时间 水泥和钢铁行业的低碳技术不如电力部门成 表和路线图 熟 边际减排成本将逐年升高 此外 将落实国家碳排放总量控制和强度 下降目标任务 分区域 分行业逐步建立广东 以钢铁行业为例 2015 年 其减排成本约 省碳排放总量和强度 双控 工作机制 倒逼 为 300 元/吨 CO2 但到 2020 年 这一数字将上 经济向低碳转型 拟进行 双控 的还包括能 升到 655 元/吨 如果不采取有效措施帮助钢铁 源消费 要点 透露 将完善能源消费 双 企业降低减排成本 其减排意愿必将因为成本 控 和促进可再生能源发展机制 按照国家统 的大幅上升而降低 从而影响整体减排目标的 一部署要求 研究制定全省控制能源消费总量 达成 实施方案 煤炭消费总量控制实施方案 建立 相应的责任落实和考核机制 而通过引入碳交易机制 四大行业的平均 减排成本理论值可以下降到 40 元/吨 CO2 而如 不同行业减排成本不同 果将碳交易体系的纳入部门拓展到 9 个行业 如果将碳交易体系的纳入部门拓展到 9 个 减排成本有望下降到 30 元/吨 CO2 行业 减排成本有望下降到 30 元/吨 CO 2 打通粤深碳交易市场 碳排放权管理和交易是低碳试点省建设的 碳基金或于 6 月底运行 兴业银行 浦发 重要内容和企业关注的热点 广东省拟加强碳 银行等金融机构表达了参与碳基金和设立子基 排放管理工作的法治保障 要点 介绍 按 金的投资意向 照市场化 法治化 国际化的方向和要求 结 我国计划在 2016 年启动全国统一的碳交易 合广东省碳排放管理和交易工作实践 将启动 市场 广东和深圳是全国首批低碳试点省 市 碳排放管理和交易省级立法工作 研究起草 广 并均开展了碳交易试点 粤深两个碳交易市场 东省碳排放权管理和交易条例 如何顺应国家统一碳市场的趋势 目前 广东省的碳控排企业涵盖钢铁 火 广东省发改委相关负责人介绍 将积极稳 电 石化 水泥四大行业 未来范围将扩大 妥推进粤深碳交易市场的互联互通 主动参与 要点 透露 今年广东省将组织陶瓷 纺织 全国碳交易市场建设工作 有色 塑料 造纸 交通运输 建筑等行业领 根据 要点 广东省将制定粤深碳交易 域的重点企业报告历史碳排放信息 研究制定 市场连接工作方案 为国家建设统一碳交易市 配额分配方案 按照 成熟一个 纳入一个 场探索积累经验 改变省级交易平台股权结构 的原则 适时扩大碳排放管理和交易范围 单一现状 适时引入战略投资者 研究促进粤 中国科学院广州能源研究所能源战略研究 中心主任赵黛青认为 合理扩大碳市场覆盖范 围 有助于更好地发挥碳交易的政策利好 深碳交易平台的资源整合 此外 在巩固广东省试点成效的基础上 密切跟踪国家政策动向 加强广东省创新性探 索 积极主动参与全国碳交易市场建设工作 在实施碳强度目标控制下 2015 年到 2020 年 广东电力 水泥 石化和钢铁四个行业的 将广东省交易平台建设成为国家级碳排放权交 易平台和自愿减排交易平台 碳减排成本为 30 元~655 元/吨 CO2 这其中 由 政府向控排企业有偿发放碳排放权配额取 于电力行业可以使用新能源迅速替代部分化石 得的收入又如何处理 要点 明确 今年将 能源发电 减少二氧化碳排放而造成配额总量 设立运行广东省碳基金 制定广东省碳排放配 宽松 所以减排成本可以逐年下降 而石化 额有偿发放收入专项资金征收管理使用办法 11

14 改革财政资金投资使用方式 利用有偿配额收 广东省发改委气候处负责人说 除了配额 入设立碳基金 引导和撬动社会资本投入低碳 拍卖所得 7.56 亿元将注入基金外 目前已有兴 领域 业银行 广州农商行 浦发银行 华能投资等 据广东省发改委气候处相关负责人透露 广东省碳基金已完成设立方案和管理办法的制 一批金融机构表达了参与碳基金和设立子基金 的投资意向 定工作 目前正在征求各部门意见 近期将上 此外 广东省还计划推动低碳产品认证工 报省政府审议 预计 6 月底前可实现运行 年 作 按照国家部署要求 制定广东省低碳产品 底前完成首批项目投资 认证实施方案 选择有代表性的行业和产品类 据了解 这一基金将主要用于支持控排企 别 在广东省自贸试验区企业中实施和推广低 业开展节能减碳工作 大力培育碳金融市场 碳认证制度 研究建立粤港 碳标签 互认机 吸引更多的社会资本投入低碳发展领域 并通 制 过市场化运作实现基金的滚动发展和循环利 用 应对气候变化离不开金融 发布时间 2015 年 5 月 26 日/资料来源 科技日报 巴黎气候大会(COP21)进入倒计时 200 天之 融系统无法独自提供全部资金 因此公共和私 际 5 月 18 日至 24 日 包括气候变化商业峰会 营金融部门需要进一步加强合作 这也意味着 气候金融日等在内的 巴黎气候周 系列活动 私人金融部门将起到关键性作用 在法国举行 而 22 日在联合国教科文总部举行 萨班则表示 资金对于年底 COP21 会上达 的 气候金融日 巴黎 2015 会议 吸引了 成一致协议至关重要 发达国家将信守自 2020 超过 250 家企业和 1300 位来自数十个主要国家 年开始每年向绿色气候基金注资 1000 亿美元的 的代表参加 法国财政和公共账户部长米歇 承诺 这需要动员企业等在内的非国家参与者 尔 萨班 外交和国际发展部长洛朗 法比尤 参与其中 斯分别作了会议开幕 闭幕致辞 来自联合国 梅斯特拉莱强调 在全球应对气候变化挑 世界银行 经济合作与发展组织等国际机构和 战的行动中 金融部门扮演着关键的角色 已 私营部门的负责人参与了小组的主旨发言和讨 有越来越多的大型金融机构开始采取新的发展 论 中国人民大学重阳金融研究院执行院长王 战略 将对高温室气体排放行业的投资转向环 文参加了会议最后一组主旨发言 境友好领域 已有大量资金转向发展低碳经济 私营金融将扮演关键角色 并催生众多新技术进入市场 法国苏伊士燃气 (ENGIE)能源集团总裁热 特别是近一年来 绿色债券取得了飞速发 拉尔 梅斯特拉莱在欢迎致辞中表示 气候变 展 全球共发放绿色债券达 650 亿美元 而法 暖是当前所有国家和企业面临的重大挑战 金 国在这一领域走在世界前列 例如 ENGIE 于一 融部门已形成共识 气候异常将对全球社会的 年前发行集团首个绿色债券 融资 25 亿欧元用 经济发展和生态产生重大影响 这对企业和金 于可再生能源和提高能效领域的研究和发展 融部门来说既是风险 也是机遇 据估计 为 未来投资需考虑气候风险 了达成 2 摄氏度的控制目标 2030 年以前每年 萨班在大会开幕致辞中表示 全球气候异 需要新增 7000 亿美元投资于绿色经济 公共金 常已经对世界各国的发展产生负面影响 未来 12

15 整个金融系统必须考虑气候风险 法国政府正 发展中国家 还有大量穷人 现在欧洲很多国 在考虑 为助推绿色增长在能源转型相关法律 家提倡自行车出行 但中国人才刚刚开始享受 中加入条款 要求投资机构必须在其投资政策 汽车的便利 还有超过 70%的中国人没有开过汽 中公布对气候风险的评估 车 中国与先进发达国家相比所处发展阶段存 会上 包括法国国家信托局 法国农业信 在复杂的差异 中国需要在发展和减排间进行 贷银行 巴西联邦经济银行 美银美林集团等 平衡 既要发展 也要低碳 这对于一个制造 多家投资机构表示将减少或停止对煤炭开采等 业大国来讲是相当困难的 但中国一直在尽最 高排放行业的投资 并在投资中考虑能源转型 大的努力 中国是有决心和负责任的大国 是 降低碳足迹 保护森林 并将气候风险因素纳 最早加入京都议定书的国家之一 并很早就开 入评估范围 法国国家人寿保险公司(CNP)承诺 始进行减排努力 中国 2014 年的碳强度较 2005 从今年底开始测算并公布投资项目的碳足迹 年下降了 33.8% 2020 年的行动目标是单位国 欧洲第二大保险公司安盛集团则表示将在今年 内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%到 底从煤炭行业撤出 5 亿欧元资金 审慎评估气 50% 中国正在开展一场绿色革命 但这一切仍 候风险并调整投资组合 在 2020 年以前向绿色 然需要全世界的帮助 他呼吁世界更多地鼓励 能源和基础设施建设领域投资 30 亿欧元 另外 中国 帮助中国 并理解中国在应对气候变化 与会商业领袖表示 保险行业将着手利用大数 气候金融等方面的困难和艰辛努力 据等信息技术对投资中存在的气候风险进行分 析 关于气候金融问题 王文介绍说 绿色金 融将作为重要的内容和组成部分写入中国金融 世界需要了解中国贡献 改革与发展 十三五 规划 中国已经开始尝 作为本次会议唯一受邀的中国嘉宾 王文 试一系列政策和制度安排 利用多种金融手段 院长在发言中表示 中国是全球人口最多的国 将社会资金和公共资源引导到环境友好型项 家 但在气候金融日的会场上他却感到 形单 目 但另一方面 气候金融对于中国仍是新生 影只 希望国际社会能够更多地听到中国人 事物 目前其体系不够成熟 中国需要向欧美 的声音 更多地了解中国应对气候变化所采取 发达国家学习经验 希望各国学术机构与人民 的行动 大学重阳金融研究院等中国重要智库开展交流 王文说 虽然现在有越来越多的中国人能 合作 够来到巴黎购买昂贵商品 但中国仍然是一个 应对气候变化法 初稿 交流研讨会在成都召开 发布时间 2015 年 5 月 26 日/资料来源 国家发改委气候司 5 月 19 日上午 应对气候变化法(初稿) 根据全国人大和国务院的相关要求 国家 交流研讨会在成都召开 气候司李高副司长主 发展改革委应对气候变化司负责牵头应对气候 持会议并总结发言 会议邀请湖北 广西 海 变化法律草案起草工作 国家气候战略中心和 南 重庆 四川 贵州 云南 西藏等省区发 中国政法大学提供技术支持 目前已经完成法 展改革委以及四川省相关单位的近 40 位代表参 律草案的初稿 正在听取有关单位和专家意见 加了会议 与会代表就气候司牵头起草的 应 对气候变化法(初稿) 进行了研讨 13

16 覆盖范围怎么选 量大好测易管理 发布时间 2015 年 5 月 28 日/资料来源 中创碳投碳讯 当我们需要建设一个碳交易体系时 首先 4. 优先选择数据准确 易获得的排放源 面对的第一个问题就是 我们究竟管的是什么 一般来说 热力 工业企业的能源测量 记录 经济学家告诉我们 纳入越多的排放源就越能 已经比较成熟 数据的准确性也较高 较容易 找到最低减排成本 可是实践告诉我们 纳入 转化成排放数据 而别的行业 如服务业 仍 数量越大 系统的复杂程度和不确定性就越大 未建立自身的能源管理体系 或者精确度不足 管理成本就越高 那么 我们应该根据什么样 不能满足 ETS 的需求 这就需要重新建立一套 的原则来确定碳交易管理的范围呢 下面笔者 管理体系并进行培训 难以在短期纳入 ETS 提出几个原则供大家讨论 5. 尽量增加参与者/排放源的数据 在成 1. 选择有温室气体排放的对象 ETS 管控 的当然是有温室气体排放的企业 要注意的是 体系是否包括间接排放以及除二氧化碳之外的 温室气体排放 本以及数据精确性允许的前提下 覆盖尽量多 的排放源 6. 优先纳入主管部门能管控到的具体排 放源 从广度上说 一般只能管控本辖区的排 2. 优先选择大排放源 二八原则 在温 放 欧盟航空最后不能纳入国际航班排放 而 室气体排放上同样成立 以欧盟的经验 大概 总部在北京的连锁企业不管控京外排放 从 20%的设施排放了 80%的温室气体 由于每个设 深度上 政府目前只能管理到企业法人一级 施的监管和交易成本几乎一样 因此优先选择 未能管理具体的设施 大排放源能有效降低 ETS 的运行成本 还有其他一些原则 如避免碳泄露 考虑 3. 优先选择监测成本低的排放源 不同的 企业的减排潜力以及减排成本等等 但总体来 排放源的监测成本相差甚远 对于固定源来说 说 最重要的还是易监测 易管理 以及 抓 相对容易 只要记录用能数据以及排放因此即 大放小 我国的七个碳交易试点的设置均体 可 而移动源 以私家车 为例 要精确测量 现了这个规律 而未来的全国碳交易体系 也 每辆车的排放 以目前的技术来说比较困难 会从排放量大 数据基础好的电力 钢铁 水 要进行巨额投入改造监测系统 因此很难直接 泥 化工 建材 航空等行业开始 将单个移动源直接纳入 ETS 船舶碳排放管理渐行渐近 发布时间 2015 年 5 月 29 日/资料来源 中国船舶新闻网 中国船级社 CCS 承担的 十二五 国家 该课题的开展表明 我国船舶碳排放管理 科技支撑计划课题 我国水上运输碳排放 已经拉开帷幕 业内人士表示 未来 各大航 核查关键技术研究与示范 已取得初步成果 运和船舶企业不仅需要应对国际海事组织 IM 该课题主要通过对船舶碳排放核查关键技术的 O 欧盟的船舶碳排放法规 还将面临中国的 研究 构建适合我国国情的船舶碳排放核查体 船舶碳排放核查体系和即将出台的碳排放法 系 为积极应对国际碳排放可监测 可核查 规 在这种形势下 相关企业应深入分析研究 可报告 MRV 的形势及国内即将开展的碳交易 做好各种准备 以从容应对 等提供技术支持 14

17 我国船舶碳排放管理拉开大幕 状调研报告 水运企业温室气体排放核算方 据 我国水上运输碳排放核查关键技术研究与 法与报告指南 水运企业温室气体排放核查 示范 课题负责人 CCS 质量认证公司总经理黄 技术规范 等的初稿 最终完成将在明年年底 世元介绍 该课题将重点以国际航运三大主力 届时 我国将拥有自己的船舶碳排放管理体系 船型为研究对象 通过对国际水运企业碳排放 为我国即将开展的船舶碳交易提供技术支撑 MRV 体系 机制及技术的调研 结合水运企业特 国际海事法规 步步紧逼 点及船舶碳排放核查需求 研究提出我国船舶 开展 我国水上运输碳排放核查关键技术 碳排放核查的总体思路 在此基础上 我们 研究与示范 课题的一个重要初衷 就是积极 还将开展对船舶碳排放量化 报告的研究 指 应对国际碳排放可监测 可核查 可报告的形 导企业量化并报告船舶碳排放量 同时 开发 势 据了解 全球海事界已在船舶碳排放监测 船舶碳排放数据收集软件 研究符合中国国情 限制方面出台了诸多措施 的 经济可行的船舶碳排放核查技术规范及船 IMO 在海洋环境保护委员会第 62 次会议上 舶碳排放数据核查管理系统 他说 课题组 通过了 国际防止船舶造成污染公约 附则 VI 将选择 3 家有代表性的国际航运企业进行船舶 修正案 引入船舶能效规则 首次确定了船舶 碳排放核查试点示范 在试点示范的基础上 能效设计指数 EEDI 和船舶能效管理计划 进一步完善相关规范 体系 优化相关软件 SEEMP 两项船舶能效标准作为全球性强制碳 IMO 相关报告显示 全球船舶排放的二氧化 减排规则 EEDI 是第一个针对国际航运温室气 碳总量在 2007 年为 10 亿吨 占全球二氧化碳 体减排的强制性法律文件 要求所有 400 总吨 排放总量的 3.3% 由于全球海上贸易量猛增 或以上的新船 2013 年 1 月 1 日起必须达到 EEDI 如果控制措施不及时到位 预计在 2050 年将增 限值 将碳排放量降低 10% 2020~2024 年间再 长近 5 倍 占比可能会增至 18% 因此 IMO 减少 10% 2024 年后要达到减排 30%的目标 IMO 欧盟等近年来采取了一系列控制船舶碳排放的 委托开展的研究报告显示 EEDI 和 SEEMP 的实 措施 施将显著减少船舶温室气体 特别是二氧化碳 虽然我国对国际上船舶碳排放法规 政策 的排放量 预计到 2020 年 平均每年减少的二 有所研究 但在建立自己的监控 管理体系方 氧化碳排放量为 亿吨 到 2030 年 这个 面还是一片空白 近年来 我国在总体减少碳 数字将提高到平均每年 3.3 亿吨 排放方面成绩斐然 并在今年 1 月实施了 碳 黄世元表示 IMO 在限制船舶碳排放方面做 排放权交易管理办法 在多个城市试行了碳 出了不懈努力 欧盟在船舶碳排放管理方面也 交易机制 但对船舶碳排放的管理还处于刚刚 一直保持积极态度 启动阶段 此次 我国水上运输碳排放核查关 2013 年 6 月 欧盟制定航运业排放政策 键技术研究与示范 课题组将首次研究并建立 同时宣布航运业减排政策将采取 3 个步骤 一 适合我国国情的船舶碳排放核查技术规范 实 是自 2018 年起 所有使用欧盟港口的大型船舶 现对核查对象提供的碳排放活动数据合理性 5000 吨以上 且不论注册地是否在欧盟 真实性的验证 形成完整的水运企业碳排放核 应对二氧化碳排放进行监测 报告 核查 并 查技术体系 填补目前国内水运企业碳排放量 提交年度排放报告 二是设定航运业温室气体 化报告的空白 减排目标 三是在中 长期内实施基于市场的 黄世元介绍说 该课题目前正处于中期研 经济减排措施 欧盟规定 水运企业必须履行 究阶段 已完成了 国内外水运企业碳排放现 船舶碳排放监测和报告的职责 报告的具体信 15

18 息包括船舶能效数据 年度二氧化碳排放量 努力满足 如优化船型 开发新能源船型 开 年度总油耗和年度总航行时间 所使用的监测 发少压载水船型 采用螺旋桨节能技术 采用 方式等 节能涂层等等 黄世元介绍 基于市场的经济减排措施大 降低船舶碳排放的营运措施则包括减小船 致分为以下三种 一是在经济实体和政府之间 体的粗糙度 加强日常管理维护 采用经济航 达成自愿承诺 这种措施可以借助颁发某种 证 速等 据粗略估算 每年因船体粗糙度增加的 书 来实行 如对环境友好程度高的船舶授予 额外燃油消耗为 30%左右 因此 定期进船坞对 绿色奖章 绿色船旗 等证书 但船舶碳 船壳进行修复是提升燃油效率 降低碳排放的 排放减排很难完全通过自愿机制来实现 二是 必要之举 加强对船舶的管理 使推进装置等 征收燃油税和建立基金 如由当事国根据预先 船舶设备处于最佳工作状态 也可有效降低碳 确定的税率向国际航运企业征收燃油税 然后 排放 此外 降低航速也能明显降低碳排放 将税款汇总到国际海运温室气体排放基金中 一般而言 航速降低 4% 碳排放能降低 13% 这一措施鼓励船舶提高能源效率 将航运业温 因此 船东有必要选择经济航速航行来降低船 室气体排放限制在设定的总量范围内 但将提 舶碳排放 高运价 无形增强陆路运输的竞争优势 从而 船舶碳排放的监测主要由航运企业及认证 导致整体运输行业碳排放总量的增加 三是建 方来进行 全球不少先进的大型航运企业已在 立碳排放交易体系 先对整个航运业设定一个 这方面迈出了步伐 如马士基航运 中远集装 碳排放总量限制 然后在各船东间分配排放额 箱运输有限公司等 中远集运利用信息化 船 度 通过努力将排放量控制在分配额度之内的 岸通信技术早在 2005 年就研发了船岸一体化燃 船东 可以把多余的额度作为商品出售 黄世 油消耗监控平台 2006 年 6 月正式在其所属 140 元表示 几种措施各有利弊 各国政府和各大 余艘船舶上使用 该系统可将船舶每日能耗 经济体将对其进行研判 确定最终的市场减排 船存油量 每日航行距离 距目的港距离 船 措施 舶吃水 海况 装载量等相关参数定时报告公 我国相关主管部门已考虑在国内航运业内 司 有利于公司在确保班期的情况下合理降低 部试运行碳交易或设立碳税模式 但是受技术 航速 减少船舶锚泊待航时间 合理安排加油 等因素影响 目前还未确定成熟方案 港口 使依靠管理实现节能减排目标成为可能 航运造船业再临减排压力 此后 中远集运还联合上海海事大学在原有燃 越来越严密的碳排放管理体系以及未来即 油监控系统的基础上成功研发了中远集运能效 将出台的市场减排措施 给航运业和造船业带 管理信息系统与碳排放计算器 并通过了挪威 来了严峻的挑战 船级社 DNV 的认证 可以说 中远集运在降 据业内人士介绍 降低船舶碳排放的措施 可分为技术措施 营运措施等 技术措施包括 低船舶碳排放方面的努力为中国航运界起到了 示范作用 改进船舶设计 提高发动机效率 供应岸电 近日有消息称 赫伯罗特正准备成为全球 利用替代燃料等 该业内人士表示 我国造船 首家能满足欧盟船舶碳排放 MRV 规则要求并通 业在改进船舶设计满足 EEDI 要求方面应对出 过认证的航运企业 该公司与 DNV GL 集团合作 色 目前我国建造的新船均能达到 EEDI 基数 开展了一项验证项目 以证实其整个船队针对 但对 5 年之后 EEDI 碳排放量再降 10% 10 年后 即将生效的欧盟船舶碳排放 MRV 规则已做好准 降 30%的要求 我国船舶行业还需采取更多措施 备 验证范围包括排放数据监控和报告的全过 16

19 程 以及监控 报告软件的校验等 业内人士 黄世元表示 未来 全球性船舶碳排放核 表示 这种验证能帮助航运公司确保其是否对 查 管理将如约而至 我国航运和造船业应充 MRV 规则的认证挑战做好准备 并从中发现可能 分重视 在尽量降低应对成本的同时 积极采 存在的差距 采取相应的补救措施 取措施 在竞争中赢取主动 广东碳交易成交量猛增超 200% 6 成企业排放强度下降 发布时间 2015 年 5 月 26 日/资料来源 南方网 据广东省应对气候变化研究中心相关负责 成责令整改 行政处罚事先告知等程序后 省 人透露 目前的数据显示 控排企业 2014 年总 发改委对 2013 年度两家逾期未履约企业开出了 体碳排放总量比 2013 年下降约 1.5% 4 个控排 全国首单碳排放行政处罚决定书 据了解 这 行业(电力 水泥 钢铁 石化)中有约 60%的企 两家企业均已按时交纳罚款 省发改委负责人 业的单位产品碳排放强度有所下降 可以说 还透露 广东将加快建立对控排企业的约束和 以上数据体现了企业减排的显著效果 通过两 激励机制 对履约情况良好的企业 财政资金 年来的发展 广东省碳交易也初步达到了通过 低碳基金 项目审批等将给予优先支持;对未履 市场机制作用促进减碳的目标 约企业将加大惩处力度 除了行政处罚措施外 推行碳排放权交易制度 是近年来中央部 企业违约信息还将录入广东社会信用系统和中 署的一项重大改革事项 有利于探索建立市场 国人民银行的征信系统及金融信用信息基础数 化减排机制 作为全国七个碳排放权交易试点 据库 国有企业履约情况还将纳入企业领导的 地区之一 广东于 2013 年 12 月启动碳交易市 年度考核内容 场 2014 年 7 月完成首年度履约工作 今年 6 4 行业中 6 成企业碳排放强度下降 月 广东碳交易市场即将迎来开市以来的第二 据广东省应对气候变化研究中心相关负责 次履约 而履约前的控排企业年度碳排放信息 人介绍 省发改委高度重视核查评议工作 通 报告核查工作 无疑是影响本次 履约大考 过政府采购的形式委托第三方核查机构对企业 的关键一步 排放报告进行核查 收到排放报告和核查报告 从省发改委了解到 广东近 200 家控排企 后 又委托技术人员和各领域专家进行集中评 业 2014 年度碳排放报告与核查工作于今年 3 月 议 首轮评议通过率达 89.3% 未通过评议的 下旬开始 所有控排企业均已按要求在 4 月 30 要求企业对相关报告进行修改完善后重新提 日前提交了 2014 年度碳排放信息报告和核查报 交 对有问题的要求进行第二轮的复查 抽查 告 目前 报告核查工作已接近尾声 省发改 截止目前 除需要进行复查 抽查的企业外 委正在组织抽查 以及对核查结果的复查和复 绝大部分企业已通过报告核查系统获得了反馈 核 近日将把最终核定的排放量反馈给企业 的 2014 年度实际碳排放量 此外 今年控排企 按规定企业必须在 6 月 20 日前提交相应的配额 业排放数据的完整性和规范性相较首个履约期 以完成今年的履约工作 有了大幅的提高 预计所有企业的碳排放量核 2013 年 2 家未履约企业已接受处罚 据悉 依据 广东省碳排放管理试行办法 定工作将于 5 月底前完成 这位负责人还透露 目前的数据显示 控 (广东省政府令第 197 号)第三十七条 未足额 排企业 2014 年总体碳排放总量比 2013 年下降 清缴年度配额的企业将接受行政处罚 据省发 约 1.5% 4 个控排行业(电力 水泥 钢铁 石 改委负责人介绍 经过前期深入调查取证和完 化)中有约 60%的企业的单位产品碳排放强度有 17

20 所下降 可以说 以上数据体现了企业减排的 方案 根据 2013 年实施情况作了调整完善 一 显著效果 通过两年来的发展 广东省碳交易 是进一步完善基准法 从使用历史平均产量计 也初步达到了通过市场机制作用促进减碳的目 算配额 改为先用历史产量计算发放预配额 标 核查后使用当年度实际产量计算核定最终配 核查机构 控排企业的 素质 上来了 额 并对预配额多退少补;同时 根据总量控制 作为第三方核查机构 中环联合(北京)认 目标要求 还设定 天花板 制度 企业不能 证中心有限公司(CEC)已先后两次参加了广东 因为超产而获得无限多的配额 年度排放量达 的履约核查工作 其核查业务负责人说 2014 到设定的 天花板 后 超出部分企业自己承 年度核查工作的时间依然十分紧张 但与 2013 担 需要到市场上购买;另外 进一步调高部分 年度相比 由于省发改委的提前组织协调和地 行业基准线水平 给企业更大的降碳压力 二 市发改委的支持协助 特别是受核查企业的配 是减少历史法的使用比例 历史法虽然有利于 合程度比去年有了较大的提高 因此今年核查 推动企业总量减排 但也存在鞭打快牛的问题 工作进展很顺利 2014 年在报告核查完善数据的基础上扩大基准 在谈到两次核查企业的变化时 该企业负 法行业企业范围 责人说 经历了去年的首次核查履约后 广东 履约将近 二级市场交易量猛增超 200% 控排企业的重视程度 配合程度均有了较大程 随着 6 月份履约期的临近 不少企业和投 度的提高 另外 企业对于数据统计质量 数 资机构也开始忙着从二级市场 抢碳 从广 据来源也更为清晰 对于报告规则也有了更为 州碳排放权交易所了解到 在本履约年度 广 熟练的掌握 东碳交易二级市场 2014 年 8-10 月配额的月平 此外 也有其他核查机构表示 由于广东 均成交量为 吨 月平均成交额 200 万元 的报告指南和核查规范较注重对操作细节的规 而到了履约期邻近的 2015 年 2-4 月 配额月平 范 在企业现场遇到具体问题时 核查机构与 均成交量急剧增至 吨 月平均成交 企业皆有据可依 大大降低了排放数据的不确 额攀至 259 万元 增幅分别达到了 193%和 29% 定性 也有利于核查工作的的顺利开展 另外由于中国核证自愿减排量(CCER)的上线 2 不断完善的碳排放配额分配机制 015 年 2-4 月 CCER 共成交 吨 成交金额 据广东省应对气候变化研究中心相关负责 逾 29 万元 抢碳 热情可见一斑 人介绍 在 2013 年首次启动碳交易时 广东的 另据广碳所透露 壳牌能源(中国)有限公 配额分配主要采用 基准法 和 历史法 司和 BP Energy Asia(英国石油公司)正积极参 基准法强调鼓励先进 鞭策落后的作用 给同 与广东 碳市 交易 各项准备工作已基本就 一行业企业划定基准线来计算分配配额 历史 绪 随时入场交易 相信会对广东碳市场市场 法则是要求企业逐年减排 每一年的配额均比 带来更大流动性和良性预期 前三年的历史排放要少 从第一年的实践经验 来看 这两种方法均不够完善 经济大环境波 壳牌能源中国总经理 广东碳市场让人印 象深刻 动或企业自身经营发展的不确定性会导致了控 实际上 作为全国率先引入境外投资机构 排企业的年度排放量出现较大的变化 而配额 入市交易的试点 广东碳交易市场以其独特的 分配方法未能有效平滑掉这些异常变化 优势吸引了不少国际投资机构的目光 比如 为此 广东省发改委适时修订完善了配额 广东 碳 信息公开透明度高 无论是碳交易 分配方法 广东省 2014 年度碳排放分配实施 管理的制度规则 配额分配计算方法 配额总 18

21 量 还是控排企业名单等都及时对外公布 这 国第一个允许外商进行交易的试点 其也在不 对市场参与者至关重要 是 碳市 健康发展 断发展新的流程以支持交易 的重要保障 也增强了投资者对参与广东碳市 Paul De Moudt 还认为 在很多试点市场中 场的信心 流动性不足都是一个值得担心的因素 然而广 壳牌能源(中国)有限公司总经理 Paul De 东碳市场正在通过鼓励开发新的产品 尤其是 Moudt 表示 广东碳市场从市场规模(世界第三 创新型结构交易 来提高市场流动性 可以预 大交易体系)到参与行业的多样性上都让其印 见 随着企业越来越乐于通过交易来实现履约 象深刻 广东通过创新和在交易时间上的设计 市场的流动性最终必然增加 提高了市场的流动性供给 此外 广东还是全 深圳 碳排放逾期未履约者将面临失信惩罚 发布时间 2015 年 5 月 28 日/资料来源 深圳商报 5 月 27 日 深圳市发改委对外发布了 关 10 日前 将违约单位的违约情况通知市 区财 于按时足额提交配额完成 2014 年度碳排放履约 政部门和其他相关政府部门 停止违约单位正 义务有关事宜的公告 要求碳排放管控企业 在享受的所有财政资助 违约单位正在申请的 必须在 6 月 30 日完成 2014 年度碳排放履约义 财政资助也一律不予批准 且五年内不得享受 务 逾期爽约者将面临被列入诚信黑名单 取 本市任何财政资助 消财政资助 罚款等处罚 对于违约单位属于市 区国有企业的 发 635 家管控单位须在 6 月底前履约 改委还将于 7 月 10 日前将其违约情况通报市 这份针对全市 635 家重点管控工业企业的 区国资监管机构 由市 区国资监管机构对相 公告称 根据 深圳市碳排放权交易管理暂行 关负责人进行处罚 办法 以下简称 管理办法 第三十六条 如果超过 7 月 10 日 仍未按照 责令补交 的规定 管控单位应当在 6 月 30 日前通过注册 配额通知书 的要求 补交足额配额的违约单 登记簿提交与其 2014 年实际碳排放量相等的配 位 还将面临更为严厉的罚款和法院强制执行 额 完成 2014 年度碳排放履约义务 对于截至 据介绍 发改委将根据 深圳经济特区碳 6 月 30 日时 仍未按时足额提交碳排放配额履 排放管理若干规定 第八条和 管理办法 第 约的管控单位 以下简称违约单位 深圳市 七十五条的规定实施进一步的惩戒措施 发改委将依照相关规定实施一系列的处罚 其中 7 月 15 日前 发改委将从违约单位 据介绍 发改委将首先按照 管理办法 的注册登记簿账户中强制扣除与其超额排放量 第七十五条的规定发出 责令补交配额通知 相等的配额 不足部分从其下一年度配额中直 书 责令违约单位于今年 7 月 10 日前补交与 接扣除 并对违约单位处以超额排放量乘以 其超额排放量相等的配额 2015 年 1 月至 6 月碳市场配额平均价格三倍的 与此同时 违约单位的违约情况还将在 7 罚款 月 10 日前 由发改委提供给企业社会信用管理 违约单位应当在处罚决定要求的期限内将 机构和金融系统征信信息管理机构 并将向社 罚款缴至财政罚款缴款专户 如果违约单位逾 会公布违约单位的名单 期不申请行政复议或者提起行政诉讼 又不按 发改委昨日表示 不及时履约的管控单位 还将丧失各类财政资助资格 发改委会在 7 月 时缴纳罚款的 发改委将向法院申请强制执行 深圳碳交易市场已交易 326 万吨 19

22 深圳是全国碳排放权交易试点七个省市之 经过近两年的运作 深圳排放权交易所已 一 2013 年 6 月 18 日 深圳碳排放权交易市场 经将 635 家重点工业企业和 197 栋大型公共建 正式启动 成为中国首个启动的碳市场 也是 筑纳入碳排放管控范围 初步建成了多层次的 发展中国家第一个开展配额交易的碳市场 在 碳交易市场 截至 5 月 27 日 深圳碳市场配额 建设初期 深圳就以碳交易机制设计为重点 总成交量 吨 总成交额 制定了具有深圳特色的碳配额分配方案 鼓励 元 企业碳市淘金 湖北碳市履约时间到 可能延期 发布时间 2015 年 5 月 29 日/资料来源 水晶碳投 湖北碳市很可能成为今年首个履约延期的 试点 最后核准的企业排放核查数据 这意味着企业 目前无法参与履约 按照官方时间表 从 3 月 16 日开始 湖北 至于是否履约延期 相关机构以及企业人 应在一个月的时间内完成对控排企业碳排放数 士均表示 暂未收到履约通知 也未收到履约 据核查 随后在 5 月底前完成履约工作 6 月底 延期通知 注销免费发放的配额 开始新一轮交易周期 去年 北京 上海 深圳 广东 天津等 截止 5 月 29 日 5 月的最后一个工作日和 五个试点已完成首次履约 当时 仅上海 深 交易日 即官方此前公布的履约最后期限 多 圳试点在此前预定期限内完成履约 北京 广 家控排企业人士反馈 尚未收到湖北省发改委 东和天津均延后 从目前的情况来看 湖北碳 市的首次履约应该也会延期 天津控排企业天冶集团与汉能碳签订碳资产管理协议 发布时间 2015 年 5 月 27 日/资料来源 水晶碳投 5 月 27 日上午 天津冶金集团有限公司 以 天冶集团旗下有多家子公司被纳入天津碳 下简称 天冶集团 与汉能碳资产管理 北 交易试点 作为一家重视节能环保的公司 天 京 股份有限公司 以下简称 汉能碳 正 冶集团大力发展循环经济 走绿色发展之路 式签订 碳资产管理战略合作协议 双方合作关系的达成 进一步表明了天冶集团 根据协议内容 汉能碳将协助天冶集团及 其旗下子公司 全面开展碳资产综合管理工作 合作包括 通过开展定期的培训 不断提 高天冶集团工作人员的碳资产管理水平 通过 积极参与碳交易市场的积极态度 以及对于自 身碳资产管理的重视 同时 也为其他大型制 造企业与专业的第三方碳资产管理公司的合作 提供了借鉴 提供技术顾问服务 协助天冶集团及其下属公 天冶集团位列中国 500 强第 126 位 中国 司 按时 高质量完成碳排放量的报告工作 制造业 500 强第 49 位 天津市百强第 7 位 是 及时 低成本完成碳排放权履约工作 通过为 我国历史上钢铁工业生产基地之一和金属制品 其引入先进管理模式 科学选用碳金融工具 行业的发源地 具有半个多世纪的技术和发展 合理配比其各类碳资产 全面盘活天冶集团及 基础 现已成为产业涉及钢铁主业 钢材延伸 其下属公司的碳资产 助其实现资产增值 加工业 金属制品及深加工业 贸易物流服务 20

23 业等领域的一家大型钢铁企业 年产铁 600 万 理 减排碳资产管理 合同能源管理三大业务 吨 钢 600 万吨 钢材 700 万吨及高档金属制 板块为主 为国内外碳排放市场参与者 控排 品 100 万吨的综合生产能力 企业和节能企业提供全程碳资产管理方案 力 汉能碳资产管理 北京 股份有限公司 是 新三板 首家碳资产管理公司 是一家专 助全球环境的改善与中国节能减排目标的实 现 业的碳资产综合管理服务商 以配额碳资产管 21

24 联合国:全球 去碳化 是唯一选择且利于经济稳定 发布时间 2015 年 5 月 27 日/资料来源 环球网 据英国路透社 5 月 27 日报道 联合国气 世界银行气候变化特使凯特(Rachel Kyte) 候变化框架公约 秘书处执行秘书菲格雷斯(Ch 指出 要实现去碳化 到今年底在巴黎召开 ristiana Figueres)26 日称 应对气候变化是 联合国气候变化大会时 就应表现出勃勃雄 全世界未来 15 年的 重大发展项目 因这个 心 凯特指出 市场机制譬如碳税和碳排放 过程需要斥重资于基础设施 这有助于创造就 交易 是推动全球大规模应对气候变化的关键 业并实现经济稳定 凯特说道 各国都需推动向低碳经济增 菲格雷斯在一次碳市场大会上称 各国 积极应对气候变化有重大经济意义 因其可在 长和有韧性的发展有序过渡 并指出碳定价 是实现这个过渡的要素之一 食品 水 能源以及就业方面带来助益 再 据了解 去碳化是指从化石燃料转向可再 加上企业在应对气候变化方面的迅捷反应以及 生能源 提高能源效率 实现 净零排放 碳定价方面的努力 这一切意味着 去碳化不 专家指出 目前各国拟订的相关计划所产生的 可逆转 无可辩驳 减排效果 不足以实现全球气温升幅控制在 2 菲格雷斯表示 我们会这么去做 因为 摄氏度以内的目标 坦白说 我们别无选择 世界银行 市场准备伙伴计划 PMR 首次发布 中国碳市场观察 发布时间 2015 年 5 月 25 日/资料来源 中创碳投碳讯 2015 年 5 月 21 日 世界银行 市场准备伙 伴计划 PMR 在其网站上正式发布 中国碳 中国碳市场观察 为双月刊 未来将从 以上几个方面对中国碳市场进行跟踪 市场观察 China Carbon Market Monitor, 关于 市场准备伙伴计划 Partnership 英文版 中国碳市场观察 旨在为 PMR 出 for Market Readiness PMR 市场准备伙伴计 资国及参与国提供中国碳市场最新市场动态 划 PMR)是世界银行在 2010 年坎昆会议上宣布 碳市场核心政策 国家自愿减排项目进展及交 启动的赠款型基金 于 2011 年 5 月份正式运行 易信息等 PMR 旨在推动发展中国家利用市场机制实现减 市场动态部分着重分析了七个试点碳市场 二级市场的交易量 交易额 价格趋势 同时 对广东的配额拍卖情况做了总结和分析 排 建立知识共享平台 开展碳市场能力建设 等 PMR 由 13 个出资国 发达国家 17 个参 政策分析部分对全国碳市场建设的总体部 与国 发展中国家 技术专家和政策制定者 署 建设阶段及碳排放权交易管理暂行办法进 构成 目前 在 17 个参与国中 巴西 智利 行了分析和解读 中国 哥伦比亚等已获得资金支持 最后梳理总结了国家自愿减排项目备案 签发及交易的基本情况 22

25 碳定价机制可覆盖全球 12%的碳排放 发布时间 2015 年 5 月 27 日/资料来源 水晶碳投 世界银行于 2015 年 5 月 26 日发布 2015 外 报告首次对全球碳税的价值做出评估 约 碳定价机制观察 报告 Carbon pricing watch 140 亿美元 碳交易和碳税的总价值达到 下文简称 报告 该报告是 2015 亿美元 碳 定 价 机 制 现 状 及 趋 势 2015State and 此外 报告还指出 不同国家和地区的碳 Trends of Carbon Pricing 的前期简报 后 定价高低不同 以 2015 年 4 月 1 日为例 墨西 者预计将于今年 10 月份发布 哥和波兰碳税不足 1 美元/吨二氧化碳 北欧国 报告指出 2015 年 约 40 个国家和超过 家碳税相对较高 其中瑞典碳税高达 130 美元/ 20 个地区已采用或计划采用包括碳排放交易机 吨二氧化碳 为全球最高 大多说国家和地区 制和碳税的碳定价工具 全球碳定价价值达到 定价在 30 美元/吨二氧化碳以下 近 500 亿美元 国家或区域碳市场之间也正在探索如何连 有效的碳定价机制是推动经济走向低碳 接 在北美地区 2014 年魁北克和加利福尼亚 和更具适应力的未来所需的政策工具包中必不 实现碳市场连接 并在 2014 年 11 月共同进行 可少的组成部分 世界银行副行长兼气候变 了第一次拍卖 渥太华也表达同魁北克和加利 化特使雷切尔 凯特 Rachel Kyte 表示 福尼亚实现连接的愿望 同时 在欧洲地区 虽然目前一些国家在提交的国家自主减排 贡献 INDC 中明确表示碳定价机制是其减缓 战略的重要组成部分 但报告显示 国际层面 的碳定价机制的进展缓慢 今年年初公布的巴 黎气候协议谈判文本中针对碳市场的作用共提 供了六种不同方案 具体结果仍须讨论 2015 年 3 月 瑞士和欧盟就碳市场连接问题进 行第 7 轮协商 报告最后总结了碳定价政策设计的经验和 教训 首先 碳定价工具的设计至关重要 欧盟 碳市场设计中的缺陷造成碳市场的巨大波动 2014 年 京都议定书框架下的联合履约机 报告指出 在 2014 年初欧盟暂时推迟碳配额的 制(JI)的和清洁发展机制 (CDM)继续呈现衰退 拍卖 back-loading 后 目前 欧盟碳市场 之势 为了支持 CDM 和 JI 的发展 报告认为 的结构改革转移到通过配额的灵活供给实现更 近期政策应集中在项目流程和方法学的优化 高的价格稳定性和可预测性 欧盟已经就 2019 与国际层面的碳定价机制相比 区域 国 家和地区级别的碳定价机制发展则相对迅速 根据报告 2015 年 约 40 个国家和超过 年实施 市场稳定储备 机制(Market Stability Reserve)达成共识 加利福尼亚和韩国的价格 稳定措施就吸取了欧盟的教训 20 个地区已采用或计划采用碳定价工具 其中 其次 关于碳排放交易和碳税这两种最重 包括碳排放交易机制和碳税 碳定价机制覆盖 要的碳定价机制的选择 报告指出 选择要依 上述国家和地区约一半的温室气体排放 而这 据具体的环境 并与国家经济重心相一致 但 些国家和地区的排放占全球温室气体排放的四 碳排放交易和碳税在不同领域减排方面可以 分之一 共计约 7 GtCO2e 相当于全球年温室 起到互补的作用 例如 2014 年 11 月 葡萄 气体排放的 12% 牙批准实施碳税 并于 2015 年 1 月 1 日正式实 报告指出 受益于韩国碳市场的启动和其 施 税率为 5 欧元/二氧化碳当量 适用于没有 他碳市场的扩张 全世界碳排放交易总值达到 纳入 EU-ETS 的行业 这些行业温室气体排放占 约 340 亿美元 比 2014 年上升 20 亿美元 另 到葡萄牙总排放的 26% 23

26 最后 报告也强调了除碳定价机制之外的 推动可再生能源发展 提高能源效率标准等 其他市场工具的重要性 如取消化石能源补贴 IETA 对中国碳市场前景信心十足 发布时间 2015 年 5 月 26 日/资料来源 水晶碳投 5 月 26 日 国际排放交易协会 IETA 发 作为全球最早和最重要的碳市场之一 布年度报告 温室气体排放权交易市场信心调 EU-ETS 已经进入第十个年头 IETA 的 CEO 总 查 2015 下文简称 报告 裁 Dirk Forrister 表示 今年调查显示 经 报告面向 IETA 的会员 通过发放问卷的方 过几年的危机和改革 市场参与者认为欧盟碳 式 调查碳市场参与者对过去一年市场运行情 市场未来将更加强劲 报告显示 EU-ETS 第 况的看法 以及对未来价格和政策的预期等 三阶段 预期平均价格为 欧 此次调查 共收到 122 份回复 回复者来自全 元 年平均价格有望达到 18.4 欧 球不同的地区和机构 其中近 90%集中在欧洲和 元 这是自 2011 年以来首度上升 北美 从全球来看 市场信心也日益加强 报告指出 作为应对气候变化的重要手段 Dirk Forrister 进一步表示 在全球主要碳市 碳市场将在全球范围内进一步扩张 其中 欧 场中 受访者在对北美碳市场表示谨慎乐观的 盟碳市场 EU-ETS 价格有望回升 而中国碳 同时 对于中国碳市场的前景信心十足 市场的前景也已赢得市场各方的信心 报告指出 所有受访者均相信中国未来将 IETA 会员认为在应对气候变化方面 碳市 启动全国碳市场 其中 63%的受访者相信中国全 场机制的减排作用应该得到更广泛的发挥 根 国碳市场将在 2020 年前开始运行 同时 71% 据报告 88%的受访者认为碳市场是减少温室气 的受访者认为中国将在 2030 年前达到峰值 体排放 应对气候变化的有效政策工具 更有 此外 就今年年底将在巴黎召开的气候变 58%的受访者认为碳市场是低碳投资最有效的 化大会 报告显示 78%的受访者认为达成 覆 驱动力 而 2010 年只有 36%的受访者持上述观 盖所有主要经济体 含有目标且具有法律约束 点 相比之下 受访者对碳市场持更加乐观的 力 的协议是巴黎峰会的最理想结果 但只有 态度 超过半数 58% 的受访者认为 巴黎气 个别受访者认为上述协议能够顺利达成 候大会后 碳市场有望进一步扩张 中国坚定迈向全球最大碳市场 发布时间 2015 年 5 月 27 日/资料来源 中国能源报 尽管 2014 年至今全国统一碳市场的建设 国家发改委气候司国内政策和履约处处长 有了很大的进展 但仍有一些相关政策目前还 蒋兆理日前表示 全国碳市场建设所需要的各 未明确 例如哪些地区会被纳入 配额如何分 个环节的工作都在积极的准备当中 预计工作 配等等 对于目前试点地区的企业来说 试点 将于 2016 年就绪 全国碳市场的交易也将于 市场如何顺利转换到全国市场也是值得关注的 2016 年启动 问题 日前 能源咨询机构安迅思碳市场分 析师汤思斯表示 据了解 为推动建立全国碳交易市场 发 改委去年 12 月正式发布了 碳排放权交易管理 24

27 暂行办法 进一步明确了全国碳市场建立的 蒋兆理指出 国家层面正在开展建立国家 主要思路和管理体系 拟在湖北 北京 天津 碳交易注册登记系统和部署开展碳排放权交易 等 7 省市碳交易试点的基础上 逐步建立全国 各个环节的研究 同时组织开展能力培训 并 统一的碳市场 部署开展相关支持工作 组织专家着手研究建 中国有望成为全球最大碳市场 立全国碳排放权交易范围的确定 总量设定 据了解 全国统一碳市场将会覆盖 配额分配 报告与核查系统建设 注册登记系 亿吨二氧化碳排放量 这将使中国碳市场成为 统功能完善 央企及电力企业参与碳交易问题 世界最大市场 是排名第二的欧盟碳市场的两 等各个环节 此外气候司正在联合证监会研究 倍 据业内预计 全国统一碳市场的现货交易 开展碳期货交易的可行性 及早考虑碳市场的 将达到每年 亿元 而期货市场的规模更 持续 健康发展 是会达到每年 亿元 为统一碳市场做好准备 据介绍 截至 3 月 31 日 7 个碳排放权交 如何把区域经验扩展至全国是一个新的命 易试点省市累计成交量约 2000 万吨 累计成交 题 汤思斯认为 尽管目前还未公布哪些地区 金额近 13 亿元 将被纳入全国统一碳市场 但是 考虑到不同 根据发改委近期公布的路线图 建立全国 地区经济发展水平不同 某些地区缺少准确的 碳市场分为三个阶段 第一阶段为 2014 和 2015 排放数据 如果全国统一碳市场在初始阶段只 年的准备阶段 期间主要开展相关法律法规立 会纳入一部分地区 包括经济更为发达或污染 法 技术标准开发和配额分配方法制定等 第 更为严重的地区 这就会导致全国统一碳市 二个阶段为 2016 至 2020 年的运行完善阶段 场纳入地区的某些企业成本会增加 假设企业 也是全国碳市场的第一阶段 期间发改委将全 所获配额不够 在与未被纳入地区的企业竞 面启动实施和完善全国统一的碳市场 第三个 争过程中处于劣势 阶段为 2020 年后的拓展阶段 在这期间将扩大 对于成本敏感的企业或行业 这种竞争 参与企业范围和碳市场中的交易品种 同时将 力下降带来的影响就更为明显 例如在利润率 探索与国际上其他试点对接的可能性 相当低的情况下或者生产低附加值产品的企业 对于全国碳市的建设 蒋兆理表示 一 更容易被同类型竞争者所替代 这个问题将可 方面总结试点的经验 另一方面 探索全国碳 能会一直持续到统一碳市场覆盖全国为止 市场建设的基础性问题 包括全国碳市场怎么 汤思斯认为 建 需要制定什么样的规则 需要打下什么样 业内人士认为 现有７个试点的控排企业 的基础 需要建设什么样的基础设施等一系列 在统一碳市场开始前 都至少会经历一个完整 问题 的履约期 也都有两到三年的时间为全国统一 目前 7 个试点省市都已确定了碳排放权交 碳市场做好准备 这些经验在企业进入全国碳 易的管理办法 基于自身独特产业结构 能源 市场时都至关重要 相反的 那些非试点地区 结构及应对气侯变化的需要 确定了试点的交 的企业 如果被纳入全国统一碳市场 就需要 易范围 结合本省市的宏观经济情况设定了配 努力追赶那些经验丰富的企业 它们需要从零 额总量的目标 确定了配额的分配原则 建立 开始学习如何管理碳资产 如何进行碳交易 了碳排放报告与核查制度 注册登记系统以及 在这个过程中 这些后来者将更容易受到履约 交易平台等 并培养了一批人才队伍 价格等风险的影响 25

28 目前 7 个碳交易试点启动运行不足 2 年的 是持支持态度的 汤思斯认为 在去年 5 月 时间 试点配额与全国碳市场的配额如何匹配 公布的 国务院关于进一步促进资本市场健康 也值得关注 发展的若干意见 中 明确提出发展碳排放权 试点省份的特色放在全国来看不一定具 有普遍借鉴意义 那么哪些经验是可以推广的 等交易工具是推进期货市场建设的重点 同时 证监会也持续与国家发改委和７个 哪些是不一定有效的 这是必须要解决的问 试点地区交易所保持交流 讨论建立碳排放权 题 期货市场的可能性 根据国务院 4 月公布的 中 汤思斯认为 ７个试点市场有各自不同的 国 广东 自由贸易试验区总体方案 广东 设计和特点 因此 在过渡到全国统一碳市场 将研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货 时 现有试点地区控排企业如何适应新的游戏 交易所 碳排放权期货市场的逐步建立 不仅 规则 也是一个需要考虑的问题 鉴于目前还 可以让控排企业更好地对冲风险 也将吸引更 未公布全国统一碳市场政策细节 控排企业将 多金融机构积极地参与到碳市场中 面临多种不确定的风险 其中之一就是现有配 中央财经大学气候与能源金融研究中心主 额能否储存至全国市场 如果配额不能储存 任王遥也认为 要丰富交易产品 加强碳排放 则持有富裕配额的控排企业以及曾经购买过试 权期货和期权的研究并尽快推出相关产品 在 点配额的投资者将会面临配额作废的风险 期货市场建立时机尚未成熟前 可先探索可行 碳交易期货市场稳步发展 的非标准化的衍生品 如远期合约 碳互换等 尽管全国统一碳市场的具体政策还存在很 并将碳保险产品植入衍生品合约 提高产品的 多不确定性 但是 试点省市使用市场机制解 吸引力 待现货市场发展到一定程度 要大力 决环境问题的决心仍然让人们对全国统一碳市 发展期货 期权市场 充分发挥衍生品市场的 场的未来发展充满信心 套期保值和发现价格的作用 尽管国家严格控制金融衍生品的风险 但是各种迹象证明 政府对于碳交易期货市场 韩国碳市场艰难开局 反对者众或敲响警钟 发布时间 2015 年 5 月 26 日/资料来源 中创碳投碳讯 事件回顾 2012 年 5 月 韩国碳排放交易 合会与产业界共同发表声明 要求政府重新分 计划草案于韩国国民大会上通过 原预计于公 配碳排放配额 同时 有 50 多家企业向政府提 布之日起 6 个月之后正式开始实施 由于工业 起诉讼 称对配额的计算有误 部门的强烈反对 韩国排放交易的计划实施时 为加强应对能源 资源危机和气候变化的 间已由 2013 年推迟到了 2015 年 2014 年 6 月 能力 解决温室气体减排与经济增长之间的矛 韩国环境 财政 贸易 工业与能源等部长与 盾 2008 年 8 月韩国提出将 低碳 绿色 作 各工业联合会及企业负责人多次就韩国碳市场 为发展的新方向 2010 年 1 月 韩国政府颁布 建设细节进行闭门会议 但双方仍存在严重分 实施了 低碳绿色增长基本法 其中吸收了 歧 财政与工业等部门及韩国企业期望能推迟 能源基本法 可持续发展基本法 和 气 到 2020 年启动碳市场 候变化对策基本法 等相关法律内容 主要目 韩国碳交易体系自推迟到 2015 年启动后 标是 2020 年温室气体排放相比 趋势照常情景 再次遇到实施阻力 5 月 20 日 韩国经济人联 BAU 减少 30% 主要内容包括制定绿色增 26

29 长国家战略 绿色经济产业 气候变化 能源 等项目和具体实施计划 其中第 46 条明确提出 历史法 电力 钢铁 化工和其他 约 20 个行业 引进 总量控制与交易 形式的温室气体排放 基准线法 炼油 水泥和国内航空 权交易制度 利用市场机制 成本有效地实现 各阶段较高的免费比例主要考虑了碳市场 国家温室气体减排目标 为排放交易的实施提 对国内产业国际竞争力的影响 气候变化相关 供了法律依据 国际谈判的发展动向 以及物价水平等对国民 韩国环境部为碳市场和目标管理制度的主 经济发展的影响等 在各阶段 高耗能及受国 管机构 环境部成立了跨部门的协调小组专门 际贸易影响高的企业 Energy-Intensive and 领导碳市场的设计以及方案的实施 包括核算 Trade-Exposed EITE 报告程序 总量和分配框架 交易平台等 温 室气体清单和研究中心是温室气体分析和数据 o 生产成本增加超过 5%并且进口贸易强度 增加超过 10% 评估的信息中心 负责管理目标管理制度下的 o 生产成本增加超过 30% 排放登记注册系统 这一系统将在碳市场的运 o 进口贸易强度增加超过 30% 行中起到重要作用 环境部下属的韩国环境集 最新事件 2015 年 5 月 部分韩国企业提 团是负责碳市场模拟并且提供信息和教育的机 出 他们经营范围涉及多个行业 生产的产品 构 有多种 但是对配额采取了统一的分配方法 韩国碳市场将纳入 2012 年至 2014 年年均 碳排放强度 o 单个排放超过每年 2.5 万吨二氧化碳当 量的设施 o 以及有多个装机的超过 12.5 万吨二氧化 碳当量的企业 另外 自愿参加碳市场的企业也可以进行 这一不合理的分配方法导致企业配额紧缺 韩 国政府有可能通过会使用储备配额对企业的配 额进行调整 韩国要求企业必须在每个履约年结束后的 3 个月内提交经核查的排放报告 6 个月内提交 配额 因此 韩国企业将在明年第一次履约 韩国碳市场允许在同一阶段跨年或至下一 配额交易 韩国碳市场覆盖了电力 公共事业 阶段第一年的无限制的配额储存 允许跨年的 建筑 交通 工业 5 个领域中 23 个行业 目前 最多 10% 相对于排放量 的配额预借 但是不 共 525 家企业 占全国总排放约 60% 允许跨阶段的预借 韩国碳市场将以阶段性的方式进行 韩国可以用抵消信用履行最多 10%的履约 义务 但从第三阶段起才可以使用国际抵消信 用 最多不超过总抵消信用的 50% 韩国知识经 济部将为未覆盖企业的减排量签发韩国减排信 用 Korean Certified Emissions Reductions KCER 但目前 KCERs 尚不可交易 考虑到企业的参与的积极性及其竞争性的 韩国对于早期减排量 将在第一阶段通过 影响 碳市场的配额分配将从免费分配开始 增加发放配额进行鼓励 但只能在第一阶段使 第一阶段 100%免费分配 第二阶段 97%免费分 用且不超过 3% 配 第三阶段开始<90%免费分配 韩国采取的 企业履约时 对不足的部分 主管当局在 逐渐减少免费分配的方法类似于 EU ETS 和中国 每吨二氧化碳不超过 10 万韩元 折合 530 元人 部分碳交易试点采取的方法 民币 的范围内 征收相应年度平均市场价格 27

30 三倍以下的罚款 对于不报告或虚假报告排放 业大多处于观望的态度 这与其他碳市场初期 数据 以及不上缴排放权进行履约的企业 主 的交易情况也很类似 管当局将征收一千万韩元 折合 5.3 万元人民 其他韩国碳市场要素 币 以下的罚款 韩国 MRV 体系要求企业准备的年排放报告 目前 韩国交易所作为韩国唯一的证券交 需经主管部门批准的独立 专业的第三方机构 易所 在投标中胜出 未来将是碳市场主要交 进行核查 然后提交到主管部门进行审定 主 易所 在第一阶段 只有履约企业及韩国三家 管部门将成立排放审定委员会对企业提交的排 国有银行可在交易所注册为会员并在注册登记 放报告进行审定 排放报告编写所需的核查报 系统拥有账户 即参与交易 金融机构将于第 告指南 核查指南等将由总统令规定 颁布 二阶段进行碳交易市场 第三阶段将不对交易 韩国将建立登记注册系统来记录配额的分 主体进行限制 韩国碳市场中的交易品种主要为配额与抵 消信用 o KAU15 KAU16 和 KAU17 第一阶段配额 - KAU Korean Allowance Unit 韩国配额 o KCU15 由抵消量转化而来的碳单位 - KCU Korean Credit Unit 韩国抵消单位 配 交易 转移等活动 登记注册系统的内容 包括各阶段及不同年度的排放权总数 责任主 体企业 非责任主体企业或个人的排放权账户 及持有量 为新进入者和稳定市场预留的排放 权设置的账户及持有量 主管当局认证的抵消 项目减排量 存储和预借的排放权 韩国碳市场在面临国内的诸多压力情况下 艰难开局 目前 韩国碳市场最大的困境仍然 在于企业的参与意愿 政府与企业对于 BAU 设 定 分配方法等方面的分歧未来可能会对实际 碳市场配额量 实际减排效果等产生影响 可以看出韩国碳交易体系建设吸取了其他 地区碳市场的经验与教训 但是强烈的企业 行业及政府内其他部门的反对也是其他碳市场 根据韩国交易所发布的碳交易情况 目前 交易并不活跃 普遍认为目前配额紧缺的市场 信号使交易者预期配额价格还有上涨空间 企 未面临过的问题 这也为其他碳市场建设敲响 警钟 在实施前普及市场化减排意识也是碳市 场实施的重要保证 碳市场快讯 2015年5月 总第72期 编辑 黄潇逸 上海环境能源交易所感谢 您对我们工作的大力支持 28

31 咳咳咳 29