中国旅行服务业发展报告 2017 一中国旅行服务业运行特征二市场面 : 中国旅行服务业的规模和结构三消费面 : 中国旅行服务业的游客消费行为四产业面 : 中国旅行服务业的产业主体发展状况五中国旅行服务业创新趋势和发展建议

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宇平
5 years ago
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2 中国旅行服务业发展报告 2017 一中国旅行服务业运行特征二市场面 : 中国旅行服务业的规模和结构三消费面 : 中国旅行服务业的游客消费行为四产业面 : 中国旅行服务业的产业主体发展状况五中国旅行服务业创新趋势和发展建议

3 一中国旅行服务业运行特征 u 2016 年中国旅行服务产业在较为景气水平运行, 旅行服务业在资本技术双重驱动下, 行业结构持续演化旅游服务企业通过资本重组谋求转型升级, 供给侧结构性改革进一步深化年旅行服务业景气指数

4 一中国旅行服务业运行特征 u 从旅行服务业运行相关指标看, 营业收入接待人数等方面的景气较高, 营业成本产品价格利润水平等方面的压力仍然较大年旅行服务业经营指标景气指数

5 一中国旅行服务业运行特征 u 1 旅行服务新业态已经成为创业创新最为活跃的领域之一, 特别是互联网 + 旅游分享经济领域, 旅游业供给侧结构性改革进一步深化 ( 港中旅集团与国旅集团战略重组成立中国旅游集团公司携程与去哪儿网合并等 ) u 2 线上线下融合全球供应链整合, 旅游产业链进一步优化, 旅游与交通体育文化休闲娱乐产业融合加深, 现代服务业特征凸显 ( 携程联手绿地开拓民宿市场, 众信战略入股穷游网, 凯撒旅游发力邮轮体育业务 ) u 3 大数据科技应用产品创新等方面的发展带来了新动力, 全球旅行服务体系投资布局更加明显 ( 海航万达复星等涉旅企业加速境外资本重组和并购步伐 ) 旅行服务业供给侧改革持续深化, 现代服务业特征凸显

6 二市场面 : 中国旅行服务业的规模和结构 u 2016 年, 旅行服务业的大众旅游市场基础更加厚实 u 国家旅游局数据中心数据显示,2016 年全年实现国内旅游 44.4 亿人次, 比上年同期增长 11%; 入出境旅游 2.6 亿人次, 增长 3.9%; 全年实现旅游总收入 4.69 万亿元, 增长 13.6%

7 二市场面 : 中国旅行服务业的规模和结构 u1 国内旅游需求持续释放潜能, 国内旅游仍然是我国旅游市场的主要增长点年国内旅游收入和旅游人次年国内旅游人均花费情况

8 2016 年居民出游目的度假休闲和观光游初步显现出并重的态势

9 年国内旅游总人次及旅行社组织人次情况年旅行社组织国内旅游人次占国内旅游总人次比例情况旅行社组织国内游客占比下降, 散客化自由行趋势更加明显

二市场面 : 中国旅行服务业的规模和结构 u 2 出境旅游市场持续增长态 2011-2016 年我国出境旅游人数及增长率势,

10 二市场面 : 中国旅行服务业的规模和结构 u 2 出境旅游市场持续增长态年我国出境旅游人数及增长率势, 国民出境消费水平不断提升出境自由行占比约六成 ( 以携程组织的数百万出境游客为例, 跟团与自由行约各占一半 ), 跟团游中选择半自助游私家团也成为趋势

二市场面 : 中国旅行服务业的规模和结构 u3 入境旅游呈现出稳步增长 2012-2016 年我国入境旅游人次和增长率的态势 (2016 年入境旅游人次同比增长 3.

11 二市场面 : 中国旅行服务业的规模和结构 u3 入境旅游呈现出稳步增长年我国入境旅游人次和增长率的态势 (2016 年入境旅游人次同比增长 3.5% 国际旅游收入同比增长 5.6%) 商务旅游是入境旅游市场的重要推动力之一 (2016 年以商务为目的的入境外国人数占比 18.40%) 旅行服务业市场规模稳步增长结构趋于优化

12 三消费面 : 中国旅行服务业的游客消费行为 u 1 休闲度假已成为国民出游的主要动机, 以亲子游爸妈游为代表的家庭旅游成为旅游消费市场主力旅行服务业市场规模稳步增长结构趋于优化

13 2015 年 2016 年国内游客出游方式占比情况

14 三消费面 : 中国旅行服务业的游客消费行为 u2 自驾游乡村游等旅游形式成为出游常态当前国内入境出境旅游三大市场的自助游客比例分别占九成八成和六成国家旅游局数据中心与中国电信旅游大数据联合实验室成果表明, 乡村旅游是长假旅游消费的重要选项, 近 7 成的游客选择自驾的方式到乡村旅游 2015 年 2016 年国内游客选择交通工具占比情况旅行服务业市场规模稳步增长结构趋于优化

15 三消费面 : 中国旅行服务业的游客消费行为 u3 中国旅游研究院的游客调查显示, 我国城乡居民国内旅游人均消费水平逐年增加, 人均旅游花费增长至 2016 年的 880 元邮轮海岛游冰雪游等为代表的度假旅游消费增幅巨大 u4 随着文创旅游 IP 带动的新业态新要素的发展, 旅游产品内容进一步丰富, 拉动旅游核心产品和衍生性产品的消费, 如故宫博物院文创产品旅游消费范围不断拓展, 体验性旅游消费支出比例增大旅行服务业市场规模稳步增长结构趋于优化

16 2015 年 2016 年国内游客人均花费占比情况

17 四产业面 : 中国旅行服务业的产业主体发展状况 u1 线下旅行社 2016 年, 全国旅行社总量同比增长 1.72%, 总体增速放缓旅行社资产总额增长率为 3.87%, 旅行社投资增长逐步放缓年全国旅行社数量

18 年全国旅行社资产总额

19 四产业面 : 中国旅行服务业的产业主体发展状况 u1 线下旅行社旅行社直接从业人员同比减少 2.13%, 大专以上学历从业人员比重提升旅行社旅游业务营业收入总额增长率和毛利润呈现明显提升的趋势年全国旅行社具有大专以上学历从业人员总数

20 年全国旅行社旅游业务营业收入总额年全国旅行社旅游业务毛利润总额

21 四产业面 : 中国旅行服务业的产业主体发展状况 u 1 线下旅行社 u 从业务结构看, 旅行社组织国内旅游出境旅游入境旅游占比分别为 69% 25% 6%, 入境旅游同比占比减少线下旅行社人力资本和盈利能力呈提升趋势 2016 年旅行社业三大旅游市场人次比较

22 四产业面 : 中国旅行服务业的产业主体发展状况 u1 线下旅行社从地区结构看, 各省旅行社结构比例趋于稳定, 旅行社数量前十省份占比 56% 贵州和云南旅行社总量,11 个省份旅行社数量有所减少旅行社组织和接待国内旅游人次排 2016 年全国分地区旅行社数量名前十位地区占比 70% 左右

23 四产业面 : 中国旅行服务业的产业主体发展状况 u2 在线旅游业 (1) 在线旅游总量和渗透率 2016 年中国在线旅游市场交易规模和营收规模持续扩大 ( 据艾瑞数据, 中国在线旅游市场交易规模同比增长 33.3%, 线上渗透率为 12.0%, 提升 1.3%, 在线旅游企业营收规模同比增长 48% 在线旅游市场向二三线城市和农村地区的下沉趋势日益明显 ( 据速途网数据, 一线城市二线城市三线以三线以下城市在线旅游用户分别占 40.7% 36.4% 22.9%, 携程 2016 年在中国主要的二三线城市用户量同比增长高达 80% )

25 四产业面 : 中国旅行服务业的产业主体发展状况 u2 在线旅游业 (2) 在线旅游细分市场机票的在线化进程稳定,2016 年占比 58.5%, 出现增速放缓比例下降趋势在线住宿市场比较稳定,2016 年占比 20.1%, 较 2015 年下降 0.2 个百分点随着 Airbnb 途家蚂蚁短租小猪住百家等为代表的非标住宿企业入场, 在线旅游非标准住宿占在线住宿市场规模的 7.1% 在线度假方面,2016 年占比为 16.5%, 较 2015 年上升 0.9 个百分点其中途牛携程同程保持前三位置, 市场份额分别为 19.4% 19.2% 和 10.0%

26 四产业面 : 中国旅行服务业的产业主体发展状况 u2 在线旅游业 (3) 在线旅游的竞争格局在线旅游市场格局趋向稳定, 企业梯队间规模差距明显, 携程系海航系万达系复星系首旅系阿里系新美大中旅系锦江系腾邦系等寡头势力初现, 在线旅游创业公司经历着互联网资本寒冬在线旅游行业整体向理性回归, 更重视企业运营效率的提升和盈利能力的增强, 核心在线旅游度假企业纷纷积极布局海外市场 ( 携程先后投资印度在线旅游公司 Make My Trip 美国两大地接社海鸥旅游和纵横集团以及英国机票搜索平台天巡等 ) 在线旅游业市场格局相对稳定, 竞争趋于理性

27 五中国旅行服务业创新趋势和发展建议创新趋势 1 互联网下半场涌现更多创业创新机会 2 渠道下沉趋势明显, 线上线下持续融合 3 大旅游生态圈趋势日益明显 4 旅游服务企业深耕服务价值 5 旅游投资领域边界更加模糊

28 五中国旅行服务业创新趋势和发展建议 u1 互联网下半场涌现更多创业创新机会 2016 年第三届世界互联网大会五个关键词创新治理安全人工智能下半场中国网民数量增幅趋缓, 中国互联网结束用户红利时代, 更注重互联网与实体产业深度融合. 包括内容互联网互联网 + 产业全球化等趋势飞猪 ( 阿里旅行 ) 的未来酒店概念实现了落地途牛火车票开放平台京东火车票上线同程旅游宣布参股年假旅行, 深化 IP 战略驴妈妈与华策影视展开跨界合作暴风科技与澳大利亚旅游局展开合作, 对澳旅的 VR 视频进行线上传播

29 五中国旅行服务业创新趋势和发展建议 u 2 渠道下沉趋势明显, 线上线下持续融合 (1)OTA+ 旅行社 : 阿里结盟春秋同程收购旅行社携程控股旅游百事通 (2)OTA+ 门店 : 线下门店纷纷落地 ( 携程去哪儿同程 ) 途牛区域服务中心同程区域运营中心

30 五中国旅行服务业创新趋势和发展建议 u3 大旅游生态圈趋势日益明显旅游 + 游憩行业 : 游学旅游邮轮旅游冰雪旅游低空旅游旅游 + 接待行业 : 海航参股希尔顿春秋牵手开元途家 3+1 战略旅游 + 交通行业 : 同程欲建航空公司吉祥航空涉足休闲旅游

31 五中国旅行服务业创新趋势和发展建议 u4 旅游服务企业深耕服务价值全国旅游服务质量标杆单位 2012 年度 2013 年度 2017 年度中青旅控股股份有限公司浙江开元酒店管理有限公司黄山旅游发展股份有限公司中国大饭店上海国际会议中心有限公司陕西华清宫文化旅游有限公司上海商城上海波特曼丽嘉酒店河南云台山风景名胜区管理局济南舜耕山庄集团公司金陵饭店股份有限公司江苏常州恐龙园股份有限公司新疆天池管理委员会无锡灵山文化旅游集团有限公司宁夏沙坡头旅游景区有限责任公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司黄山旅游发展股份有限公司上海春秋国际旅行社有限公司港中旅沙坡头旅游景区泰山风景名胜区管理委员会云南昆明翠湖宾馆北京市颐和园管理处广州广之旅国际旅行社有限公司北京颐和园管理处深圳华侨城洲际大酒店

32 五中国旅行服务业创新趋势和发展建议 u4 旅游服务企业深耕服务价值中青旅控股股份有限公司 : 首推心级化标准, 用心丈量服务 ; 发布旅游电商新标准 ; 中介属性到会员属性, 耀悦提供完美私人旅行服务 ; 首推旅游产品对比, 遨游网助消费者合理决策广州广之旅国际旅行社股份有限公司 : 首批引入 ISO9001 国际标准, 推进质量管理体系建设 ; 严格的资源供应商准入与评核机制 ; 持续品质建设, 打造金质品牌 ; 打造智慧旅游, 以信息手段提升服务质量上海春秋国际旅行社有限公司 : 旅游 + 航空 ;TQC 99+0=0 四每 ; 健全导游管理制度提升服务质量

33 五中国旅行服务业创新趋势和发展建议 u5 旅游投资领域边界更加模糊面向本地市民生活服务的企业, 如美团大众点评滴滴打车神州专车开始为游客提供服务, 原本面向游客服务的企业也开始介入本地市场的休闲生活资源在共享经济和大众旅游叠加效应影响下, 旅游投资正在迎来新一轮高峰

34 五中国旅行服务业创新趋势和发展建议旅游业需要充满生机和活力的市场主体, 既要有大项目大投资, 也要有小微型企业的创业创新以市场逻辑和商业力量推动旅游服务业供给侧改革要适应行政主体市场主体消费主体互促互进的新常态, 在谋划新时期旅游业的转型升级和提质增效时, 确立政府主导企业主力的新思路, 在旅游项目开发投资运营宣传促销等方面以市场主体为主鼓励并创造条件吸引年轻人到旅游领域来创业创新, 推动企业家群体和职业经理人阶层的发育充分挖掘市民生活资源, 允许更多面向本地人休闲玩乐的企业为游客提供灵活多样的产品和服务

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