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1 中国在线旅游行业市场前景研究报告中商产业研究院网站网址 : 客服热线 :

获得别人的尊重赞扬自我实现等一系列的需求在线旅行预订是指旅游消费者通过网络或电话向旅游服务提供商预订机票酒店

2 前言 Introduction 随着经济和生活水平的提高, 旅游外出的需求逐渐加强, 并且随着移动互联网的发展, 随时随地了解可供玩耍的娱乐景点等需求也顺势而生从马斯洛的需求层次理论出发, 归结到最后, 旅游是人们放松身心寻找归属感获得别人的尊重赞扬自我实现等一系列的需求在线旅行预订是指旅游消费者通过网络或电话向旅游服务提供商预订机票酒店旅游线路等旅游产品或服务, 并通过网上支付或者线下付费结合中国在线旅游的现状, 从在线旅游服务提供商的网站查询, 并通过 CallCenter 预订成功的交易, 也算做网络旅行交易图片

3 CONTENTS 目录全球在线旅游市场现状国内在线旅游市场现状在线旅游业竞争格局在线旅游机票市场在线旅游住宿市场在线度假旅游市场在线旅游行业前景分析为全球商业领袖提供决策咨询

4 01 全球在线旅游市场

5 全球在线旅游销售规模在全球经济不景气的大环境下, 包括跨境旅游在内的旅游业显示出强劲发展势头 2016 年全球旅游总人次首次突破百亿, 达 105 亿人次, 较上年增长 4.8%, 为全球人口规模的 1.4 倍 ; 全球旅游总收入达 5.17 万亿美元, 较上年增长 3.6%, 相当于全球 GDP 的 7.0%; 全球旅游总人次和旅游总收入增速显著高于全球 GDP 增速 2017 年全球在线旅行销售额 6130 亿美元, 与 2016 年相比将增长 11.7% 其中亚太地区将超越北美地区成为全球最大的市场年全国在线旅游销售规模变化趋势图销售额 ( 亿美元 ) 年 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 数据来源 : 联合国世界旅游组织中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 5

国外在线旅游企业企业名称简介经营情况公司业务 Expedia Booking Holdings Inc.

以及各地旅游景点资住宿业务收入占总收入的 68%, 广告及媒体业讯旅游优惠目的地指南等等, 属于一务占 11% 航空业务占 8% 站式旅游服务的综合型在线旅游平台 Priceline 创始于 1998 年, 是目前全球最大 2017 年 Booking 旅游总预订额

Priceline 更房和公寓其中 Booking.com 网站贡献了 150 万名为 Booking Holdings Inc. 提供高折扣率的个物业, 占比 94.

6 国外在线旅游企业企业名称简介经营情况公司业务 Expedia Booking Holdings Inc. MakeMyTrip Expedia 是全球最大的在线旅游网站之一, Expedia2017 年营收增长了 15%, 总额超过 100 亿提供旅游机票饭店订房自助旅行预美元, 但与 2016 年 31% 的增速相比有所放缓订和旅行度假服务, 以及各地旅游景点资住宿业务收入占总收入的 68%, 广告及媒体业讯旅游优惠目的地指南等等, 属于一务占 11% 航空业务占 8% 站式旅游服务的综合型在线旅游平台 Priceline 创始于 1998 年, 是目前全球最大 2017 年 Booking 旅游总预订额 812 亿美元, 同比的在线旅游企业, 通过旗下主要的六大网增长 19%; 净收入为 124 亿美元, 同比增长 21% 站提供机票酒店租车订餐等在线预 Booking 平台上共有家酒店 119 万套住订及搜索比价服务 2018 年由 Priceline 更房和公寓其中 Booking.com 网站贡献了 150 万名为 Booking Holdings Inc. 提供高折扣率的个物业, 占比 94.7%, 每日预订单数超过 100 万机票酒店的在线预订服务 2017 年 5 月 4 日印度在线旅游代理机构 2018 年财年 Q2 亏损 6200 万美元, 这一亏损数字 MakeMyTrip 获 3.3 亿美元股权融资, 投资比去年同期增长 57% 目前公司在印度的合作方包括 MIHInternet 和中国在线旅游代理巨方包括 4 万多家酒店和 1.35 万家其它住所, 而印头携程等印度铁路以及国内所有主要的度国外合作的酒店和住处更是多达 24 万家汽车运营商都是公司的合作伙伴资料来源 : 中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 6

7 02 国内在线旅游市场

8 在线旅游用户规模到 2017 年, 我国网上预订机票酒店火车票或旅游度假产品的网民规模达到 3.48 亿, 较 2016 年底增长 4847 万人, 增长率为 16.2% 数据显示, 年我国在线旅游市场用户规模增长迅速, 六年年均复合增长率为 25.5% 观察中国在线旅游预订市场用户走势图可以发现, 在旅游行业上, 在线旅游始终保持着平稳的发展年中国在线旅行预订市场用户规模用户规模 ( 万人 ) 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 8

9 在线旅游市场规模 2017 年中国在线旅游市场交易规模达 8286 亿元, 同比增长 35%, 增长率较上一年有所缓和在线旅行预订市场规模的增长主要归结为以下三个因素 : 第一, 政府相关部门的大力支持第二, 社会资本对旅游较高的投资热度, 以及行业内部投资并购活跃, 促进旅游行业整体环境的改善和服务质量的提升第三, 旅游产品的完善企业宣传促销力度加大移动 APP 的推广应用激发消费者的旅行需求, 并促使大量线下旅行预订用户向线上转移年中国在线旅行预订市场交易规模情况交易规模 ( 亿元 ) 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年资料来源 : 中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 9

10 在线旅游产品份额 2017 年中国在线旅游市场交易规模 2017 年中国在线旅游市场产品份额情况达 8286 亿元, 同比增长 35% 在线旅游主要由机票市场住宿市场以及度假市 8.3% 场和其他部分构成, 其中机票交易规模占比最大 2017 年机票交易额为亿元, 占比超五成 ; 住宿市场交易额为亿元, 占比 20.5%; 度 16.0% 20.5% 55.2% 机票交易住宿交易度假交易其他假旅游市场占在线旅游市场规模份额为 16% 资料来源 : 中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 10

11 在线旅游市场结构从交易额格局来看,2017 年机票市场份额仍为最大, 但占比有所下滑, 降至 55.2%; 住宿市场的增速相对稳定, 占在线旅游市场总体份额的 20.5%; 而在线度假市场份额进一步提升, 占比 16% 未来在线度假市场仍将保持高速增长, 预计其市场份额在 2020 年有望突破 20% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 年中国在线旅游市场结构变化趋势图机票交易住宿交易度假交易其他 2.2% 3.0% 4.6% 6.9% 8.0% 8.3% 12.5% 13.7% 14.2% 15.4% 15.7% 16.0% 23.6% 22.3% 20.1% 20.1% 19.4% 20.5% 61.7% 61.1% 61.1% 57.7% 56.9% 55.2% 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 11

12 03 在线旅游业竞争格局

13 携程旅行网携程旅行网创立于 1999 年, 总部设在中国上海,2003 年 12 月, 在美国纳斯达克成功上市 (NASDAQ:CTRP) 携程旅行网成功整合了高科技产业与传统旅行业, 向超过 9000 万会员提供集酒店预订机票预订度假预订商旅管理特惠商户及旅游资讯在内的全方位旅行服务携程旅行网的度假超市提供近千条度假线路, 覆盖海内外众多目的地, 并且提供从北京上海广州深圳杭州成都六地出发, 是中国领先的度假旅行服务网络, 每月为万余人次提供度假服务携程旅行网的 VIP 会员还可在全国主要商旅城市的近三千家特惠为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 13

14 去哪儿网去哪儿网 (Qunar.com) 总部位于北京, 于 2013 年 11 月 1 日在纳斯达克上市股票交易所成功挂牌上市,2016 年 10 月 19 日, 中国私募股权基金 OceanImagination 以约 44.4 亿美元私有化去哪儿网作为中国第一个旅游搜索引擎, 去哪儿网使中国旅行者首次能够在线比较国内航班和酒店的价格及服务去哪儿网可搜索超过 700 家机票和酒店供应商网站搜索范围超过 10 万家酒店和 1.1 万条国内国际航线以及 4 万条度假线路 2.5 万个旅游景点此外去哪儿网团购频道已针对全国 100 多个城市开展旅游团购服务为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 14

15 途牛旅游网途牛旅游网是南京途牛科技有限公司旗下的网站, 南京途牛科技有限公司在纳斯达克市场上市 (NASDAQ:TOUR) 途牛旅游网通过采集筛选整合旅游行业资源 ( 旅游企业航空酒店门票签证等 ), 为旅游者提供一站式预订, 一对一管家式服务目前, 途牛旅游网提供 8 万余种旅游产品供消费者选择, 涵盖跟团自助自驾邮轮酒店签证景区门票以及公司旅游等, 已成功服务累计超过 400 万人次出游资料来源 : 公司官网为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 15

同程旅游网同程网是中国一流的一站式旅游预订平台之一, 网站拥有国内齐全的旅游产品线, 提供国内 20000 余家及海外 100000 余家酒店预订, 覆盖全国所有航线的机票预订,8000 余家景区门票预订, 全球热门演出门票预订,200 多个城市租车预订,

16 同程旅游网同程网是中国一流的一站式旅游预订平台之一, 网站拥有国内齐全的旅游产品线, 提供国内余家及海外余家酒店预订, 覆盖全国所有航线的机票预订,8000 余家景区门票预订, 全球热门演出门票预订,200 多个城市租车预订, 境内外品质旅游度假预订同程在行业内首创先行赔付和点评返奖金等特色增值服务, 成为中国增长速度极快的旅游预订平台 2017 年 12 月 29 日, 同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布正式合并为一家新公司同程艺龙为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 16

17 04 在线旅游机票市场

18 在线旅游机票市场 2017 年机票市场规模占在线旅游比重 58.5%, 其市场规模达亿元, 同比增长 31% 其占在线旅游行业的比重较为稳定机票是在线旅游市场中发展最为成熟的板块, 随着在线度假及其他品类业务的上升, 机票增速将相对放缓, 比例出现下降趋势年中国在线旅游机票市场规模趋势图交易规模 ( 亿元 ) 同比增速 % 42.3% % % 34.9% 31.0% % 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 0.0% 数据来源 : 中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 18

19 机票市场份额情况携程机票的开放平台推出以来, 凭借丰富的产品资源和优势的价格, 持续占据在线机票市场的首位特别是携程和去哪儿合并后, 携程市场份额大幅提升 2017 年中国在线机票市场中携程份额最大, 占比 59%; 同程占比 5%, 这一数字与携程相比不到 1/10; 腾邦国际和号百商旅分别占比 3%; 艺龙占比 1% 2017 年中国在线机票市场份额情况 30% 1% 3% 3% 5% 59% 携程同程腾邦国际号百商旅艺龙其他数据来源 : 中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 19

20 05 在线旅游住宿市场

21 在线旅游住宿市场 2017 年中国在线住宿占比为 20.5%, 较 2016 年增加 1.1 个百分点在消费升级和中产阶级崛起的背景下, 人们对出游的品质逐步提高, 对住宿的需求也呈现个性化, 因而未来中高端酒店及民宿等产品将逐渐受到用户的青睐年在线旅游住宿市场规模趋势图交易规模 ( 亿元 ) 42.3% 同比增速 % % % 32.0% 24.0% 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年数据来源 : 中商产业研究院 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 21

22 住宿市场份额 2017 年在线旅游住宿市场携程去哪儿美团三大平台占据前三位份额其 2017 年在线旅游住宿市场份额情况中, 携程在线住宿市场份额最大, 占据 46% 的市场地位, 近五成的占比彰显着龙 14% 携程头企业的地位 ; 去哪儿排名第二, 市场份额为 14%, 与携程相差甚远 ; 美团紧随其后, 占比 12% 目前, 国内民宿热不断兴起, 随着国家大力发展和规范住宿业, 未来在线住宿 8% 7% 12% 14% 46% 去哪儿美团飞猪艺龙其他份额将不断提升数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 22

23 06 在线旅游度假市场

24 在线旅游度假市场 2017 年中国在线旅游度假市场交年中国在线度假市场交易规模变化趋势图易规模为 1326 亿元, 较 2016 年增长 37.6%, 占整体在线旅游市场的比重达 16%, 比 2016 年提升 0.3 个百分点在线旅游市场中, 在线度假市场发展最为迅速, 其占在线旅游行业比重从 2009 年的 5.8%, 增长至 2017 年的 16 % 整体而言, 在线度假市场前景交易规模 ( 亿元 ) 同比增速 % 54.3% 47.5% % 39.5% % 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 广阔, 预计未来几年增长率将保持在 25% 以上年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 0.0% 数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 24

25 度假旅游市场份额 2017 年在线旅游度假市场各竞争平台基本保持稳定状态, 途牛携程和同程三大平台依然占据前三位份额其中, 途牛旅游度假市场份额最大, 占据 23% 的市场地位 ; 携程紧随其后, 市场份额为 22%, 与途牛仅相差 1% 的差距 ; 而同程和驴妈妈分别占比 12% 和 10% 除此之外, 飞猪美团等平台也大力发展在线旅游度假业务, 未来将会进一步挤占传统旅游社的份额 2017 年在线旅游度假市场份额情况 23% 33% 22% 10% 12% 途牛携程同程驴妈妈其他数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 25

26 07 在线旅游行业前景分析

在线旅游规模预测随着我国居民消费水平不断提高, 对旅游的需求也不断增生而在线旅游作为旅游业发展一大趋势, 未来市场规模将进一步扩大 2017 年我国在线旅游行业市场规模超 8000 亿元,2012-2017 年年均复合增长率为 37.45% 预计未来六年内在线旅游行业继续保持高速增长, 到 2023 年市场规模有望突破 1.

27 在线旅游规模预测随着我国居民消费水平不断提高, 对旅游的需求也不断增生而在线旅游作为旅游业发展一大趋势, 未来市场规模将进一步扩大 2017 年我国在线旅游行业市场规模超 8000 亿元, 年年均复合增长率为 37.45% 预计未来六年内在线旅游行业继续保持高速增长, 到 2023 年市场规模有望突破 1.55 万亿元年中国在线旅游行业市场规模预测 ( 亿元 ) E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 数据来源 : 中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 27

28 未来发展三大趋势在线机票市场 : 航司提直降代, 在线机票竞争格局生变 2015 年 5 月国资委提出提直降代的目标 : 要求 3 年内三大航空公司的直销机票比例提升至 50%, 同时机票代理费要在 2014 年基础上下降 50% 政策出台后, 三大航司便相继将机票佣金率下调至 0, 并对 OTA 平台的部分代理商进行规范审核目前, 航空公司直销比例均不足 20%, 而携程和去哪儿合并后其渠道掌控力进一步增强, 对航空公司产生了巨大挑战和压力, 因此作为资源方的航空企业提直降代, 借此调整市场格局重新规范市场秩序在线住宿市场 : 智慧酒店是传统酒店升级换代的大方向在移动互联网日益火爆的今天, 酒店的移动智能化也得到了广泛关注, 智慧酒店应运而生智慧酒店通过数字化与网络化, 来实现酒店管理和服务的信息化, 更快速便捷的满足消费者各方面需求消费者对于酒店的需求已经不仅仅满足于简单住宿, 更好的消费体验是选择酒店的重要条件 PAGE 28

29 未来发展三大趋势在线度假市场 : 线上线下融合趋势不断加强传统旅行社加码线上是必然选择 : 在互联网 + 背景下, 借助线上渠道来进行营销与市场推广更适应行业发展在线旅行社拓展线下资源是趋势 : 在线旅游企业需要储备丰富的线下资源, 提供多样化的产品, 掌握上游资源能使 OTA 提高议价能力和话语权, 有助于增强竞争力, 完善产业链因此合作仍将是在线旅游各参与者的主旋律 PAGE 29

30 公司介绍 : 公司介绍 / 版权声明中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构, 自成立以来, 研究院专注于围绕构建产业研究产业规划产业战略产业投资产业招商等五位一体的产业咨询体系中商产业研究院以业内首家自建数据库中商产业大数据库为依托, 行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域如研究范围不仅涵盖文化体育物流旅游健康养老生物医药能源化工装备制造汽车电子等产业领域, 还深入研究新制造新能源新材料新消费新金融人工智能互联网 + 等新兴领域近二十余年来, 中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户, 主要包括国内外 500 强企业各级地方政府科研院所金融投行等, 逐步建立起稳固的市场地位未来, 中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务, 引领中国产业咨询的创新发展以产业咨询力量助力中国经济变革创新, 推动中国新时代的产业转型升级, 使中国经济不断跃升世界舞台! 版权说明 : 本报告的所有图片表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有其中, 部分文字及数据采集于公开信息, 版权归属原著作者所有中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查公开资料和第三方采购未经本公司授权许可不得转载, 如引用刊发, 需注明出处为中商产业研究院, 且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改违者将依法追究其责任 PAGE 30

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