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1 中国在线 出境游市场研究报告 China Online Outbound Tourism Market Research Report ( 内部精简版 )

2 研究方法 本报告主要采用行业深度访谈 桌面研究等方法, 并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等 通过对行业专家 相关企业与在线出境游群体用户进行深度访谈, 了解相关行业主要情况, 获得相应需要的数据 对部分相关的公开信息进行筛选 对比, 参照用户调研数据, 最终通过桌面研究获得行业规模的数据 政府数据与信息 行业公开信息 企业年报 季报 行业资深专家公开发表的观点 根据艾媒咨询自身数据库 北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台 (Strawberry Pie) 的相关数据分析 艾媒北极星 : 截至 2016 年 12 月底, 北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98 亿独立装机覆盖用户行为监测 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中, 详情可咨询 research@iimedia.cn

3 2016 年在线中国出境游行业动态 2016 年中国出境游整体市场概况 2016 年, 中国出境旅游人数达到 1.28 亿人, 比 2015 年出境游人数同比增长 9.4%, 其中上海 北京 广州和深圳成为出境游人数最多的四大城市 ; 出境游总花费高达 1098 亿美元, 人均花费约 900 美元, 其中首尔 曼谷和东京成为中国游客花费最高的三大城市 艾媒咨询分析师认为, 出境游市场近几年将呈现规模化增长, 随着消费升级, 二三线城市首次出境游市场更加广阔, 多次出境游用户开始追求高品质的个性化定制游服务 在线旅游行业竞逐出境游 2016 年 10 月, 阿里旅行拆分商旅与新品牌飞猪, 商旅集中酒店 交通等资源, 飞猪主打年轻人境外自由行, 加快国际化产品布局 ;2016 年 11 月, 携程宣布与去哪儿合并 与澳大利亚旅游局达成战略合作等, 表明携程休闲度假业务已经提速, 国际化和出境游成为下一步战略重点 出境游竞争加剧, 业务进入深度整合期 携程在休闲度假业务上的布局使其和途牛之间的摩擦加大 ; 美团上线海外酒店预订业务, 携程和美团之间竞争继续升级 ; 途牛进行业务转型升级, 持续加强供应链生态体系打造 ; 驴妈妈重点以 O2O 体系建设和品牌塑造为发展战略 跨境跟团游仍占主导地位, 自助游和定制游明显提升 2016 年, 中国出境旅游人数超过 5000 万人次, 其中跟团游占比达到 40%, 以二三线城市和地区为主 ; 有多次出境游或追求个性化体验的用户更偏向自助游方式, 出境自由行是大势所趋

4 中国在线出境游市场主要融资事件 2016 年, 中国在线跨境游投融资领域最受关注的是目的地服务 定制游 境外用车 境外服务及境外手机等方面, 这些获得投融资领域更多服务于自助游和定制游顾客 艾媒咨询分析师认为, 拥有境外目的地资源的企业更加获得投资者的青睐, 自助游和定制游将迎来爆发式增长 中国在线出境游市场主要投融资事件 时间领域企业融资金额融资阶段投资方 目的地服务 KLOOK 客路旅行 3000 万美元 B 轮红杉资本等 定制游 无二之旅 Unique Way 5000 万人民币 B 轮昆仑信元基金 境外用车皇包车 2.1 亿人民币 B+ 轮经纬中国等 境外度假趣旅网 4000 万美元 B 轮凯泰资本等 境外服务 igola 骑鹅旅行 1.3 亿人民币 A+ 轮沃衍资本 定制游沁游假期遇 岛 1200 万人民币 A 轮鑫丘投资 境外手机 TinkLabs 1.25 亿美元 C 轮富士康 数据来源 :iimedia Research

5 出境游人数增长稳定回升 iimedia Research( 艾媒咨询 ) 数据显示,2015 年, 中国居民出境游人数达到 1.17 亿人, 较 2014 年增长 7.3% 2016 年, 中国旅游市场持续稳步扩大, 出境游人数达到 1.22 亿人 艾媒咨询分析师认为,2017 年, 中国居民出境游人数预计将达到 1.39 亿人, 国内居民出境游意愿依然保持在较高水平 年中国出境游人数及增长率 出境游人数 ( 亿人 ) 增长率 % 22.4% 18.3% 18.0% % 20.0% % 15.0% % 9.4% 8.6% 7.2% 10.0% % E 2018E 0.0% 数据来源 : 国家旅游局 艾媒咨询 数据来源 : 艾媒北极星 ( 截至 2016 年 12 月底, 北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98 亿独立装机覆盖用户行为监测 )

6 2016 年中国在线出境游用户达 0.46 亿 iimedia Research( 艾媒咨询 ) 数据显示,2016 年, 中国在线出境游用户规模达到 0.46 亿人, 较 2014 年增长 91.7% 预计到 2018 年, 中国在线出境游用户规模将达 1.04 亿人 艾媒咨询分析师认为, 在线出境游市场在 2016 年迎来较快速度的增长, 而随着出境游人数持续的稳步增长, 线上旅游平台以及工具的逐步完善, 用户红利期仍将持续 年中国在线出境游用户规模及预测 出境游人数 ( 亿人 ) 增长率 % 100.0% 80.0% % 60.9% 60.0% E 2018E 40.5% 40.0% 20.0% 0.0% 数据来源 : 艾媒北极星 ( 截至 2016 年 12 月底, 北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98 亿独立装机覆盖用户行为监测 )

7 中国在线出境游市场行业图谱 产品供应商 综合类 万达集团 单品类 住宿 : 酒店 / 短租.. 交通 : 飞机 / 火车 / 轮船 餐饮 : 特色美食.. 其他 : 签证 /WIFI/ 手机 娱乐 : 项目 用 产 品 目的地 工具类 平台类 渠 道 OTA 类 户 商 传统旅行社

8 中国在线出境游市场企业综合实力分布 第一梯队 第二梯队 第三梯队... 中国在线出境游市场企业综合实力分布 注 : 未穷尽行业所有企业 当前中国在线出境游市场仍以 OTA 企业为主导 携程 途牛等企业以其在用户覆盖活跃度, 以及服务类型丰富度等方面, 相较于市场上其他竞品, 均占有一定优势, 形成市场的第一梯队 而如阿里飞猪 驴妈妈旅游等, 则构成第二梯队, 正以其在特色服务以及细分市场的优势逐渐对头部队伍进行追赶 市场除了起步较早的 OTA 企业外, 围绕出境游周边服务的应用厂商不断涌现 包括境外手机出租 境外包车服务等已逐渐被用户所接受 当前工具服务类应用厂商大多处于起步阶段, 作为市场的第三梯队, 随着部分厂商的持续发力, 服务模式逐渐优化, 其将作为市场生态的重要构成部分, 完善中国在线出境游完成的服务生态链

9 分析师速评 2016 年, 居民消费升级加速, 旅游消费呈现多样化 个性化和休闲化 2016 年, 途牛 携程和同程的交易规模领先中国在线旅游市场行业前三甲, 出境游市场空前繁荣, 互联网巨头纷纷挤入在线旅游市场, 同时也出现例如 8 只小猪 Tink Labs 等垂直领域的 OTA 类服务平台 途牛公开财报显示,2016 年 Q4 途牛旅游产品总交易额为 45 亿元, 同比增长 38.7%, 市场份额持续领先中国在线度假旅游业 2016 年持续加强上游资源段合作, 与国外航空公司和酒店开展全面合作战略 ; 加强升级会员体系, 增强用户粘性和重购率 ; 同时推出多个品牌专线, 例如主打年轻用户的 出发吧我们 以及高端人群的 一路之上 等, 进一步满足客户个性化需求, 实施全球采购战略, 发力出境游市场 2016 年, 同程在中国在线旅游市场中领先前三甲 布局线下圈地 落地战略 ; 进一步将机票和酒店的供应链端能力开放 ; 实施战略转型, 同程将业务分为 旅游 和 金融 两大模块, 落实 大数据 + 人 战略, 加速线上线下的融合势头, 立足中老年旅游市场, 成立百旅会 ; 加码布局游轮业务 ; 布局大交通, 获取机票流量入口

10 分析师速评 携程是中国最大的旅游集团和在线旅游公司,2016 年, 合并去哪儿度假和投资旅游百事通, 入股众信旅游, 加快二三线城市布局, 共同拓展出境游市场 ; 投资美国三家旅行社, 布局出境游线下市场, 整合全球资源, 加快 国际化布局. Tink Labs 于 2012 年在香港成立, 专为访港旅客提供旅行手机出租业务, 主打产品 handy 手机, 可以为顾客提供无限量 3G 流动上网服务 无限量本地语音通话和国际长途通话服务, 以及包罗万有的旅游指南和购物优惠等功能. 8 只小猪公开资讯显示, 目前平台上拥有 7000 多旅游达人, 覆盖了 120 多个国家 600 多个城市 将 P2P 理念融入在线旅游, 解决用户出行深度体验问题, 充分发挥 会玩 达人的长尾优势, 拥有旅游直播 体验式游学等众多项目, 通过 旅游达人 代替 传统导游 给消费者定制深度游体验

11 中国在线出境游未来发展趋势预测 1. 消费升级促使定制深度游迎来快速发展期 在跟团游无法满足用户个性化需求以及自助游不可控因素过多的情况下, 个性化定制游迅速兴起, 用户消费升级以及消费理念的转变, 使得他们对旅行有更加高品质的需求 从用户需求出发, 给用户带来前所未有的智慧定制旅行体验将成为在线出境游各大平台业务布局重点 2. 平台资源趋于综合化, 垂直领域或更受投资者青睐 大平台由于提供的服务品类多, 专业化程度不及各垂直领域, 未来或将进一步对资源进行线上线下深度整合, 或分出品牌专注做垂直领域 ; 出境游中多发性事件较多, 因此本土化服务重要性日益突出, 例如本土化客服系统, 各细分领域或将迎来投资热潮 3. 国际化布局竞争加快 2016 年, 在中国居民收入增长和消费升级的推动下, 以及目的地免签或落地签的影响下, 中国出境游持续走热, 各大 OTA 类平台加快国际化布局, 通过对优质地的战略投资与合作, 实现对境外资源的优质整合, 开拓与旅行紧密相关的场景, 提升用户体验, 未来对境外资源的收购等将成为各平台竞争热点 4. 三四线城市成为追逐新热点 低级城市消费升级也在加速, 消费者在旅游端的消费能力也在不断提升, 相比于国内一二线城市, 目前三四线城市出境游的市场潜力仍有待进一步释放, 各大平台纷纷布局三四线城市线下门店, 并有针对性的开展营销活动, 加快推广力度等措施

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13 法律声明 本报告由 iimedia Research ( 艾媒咨询 ) 调查和制作, 报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司 ( 中国香港 ) ; 报告中所有的文字 图片 表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保护, 任何非商业性质的报道 摘录 以及引用请务必注明版权来源 ; iimedia Research ( 艾媒咨询 ) 会向国家相关政府决 策机构 知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引 用, 但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费 引用 本报告中的调研数据均采用行业深度访谈 用户调研 桌面研究得到, 部分数据未经相关运营商直接认可 ; 同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得, 其数据结果受到样本的影响, 部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况 因此, 本报告仅供个人或单位作为市场参考资料, 本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任 在未接受本声明前, 请不要阅读本报告 研究报告编号 :170522

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