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疾宰
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1 中国在线旅游行业年度监测报告 2017 年

2 摘要 2016 年在线旅游市场格局相对稳定, 市场交易规模亿元, 增长率 34.0%, 线上渗透率 12.1% SMS 核心企业多通过整合上游旅游资源, 扩大竞争优势 ; 通过布局线下体验中心和门店等方式, 增加获客渠道在线度假游 : 出境游市场交易额占比 53.3%, 市场份额逐年增加 ; 多家企业全球化布局,OTA 如携程途牛, 航空公司如海航, 住宿市场如途家在线机票市场 : 在提直降代影响下,2016 年四大航空公司代理费有效降至 1.4%-2.0% 之间 ; 官网与旅行预订网站访问量由 15 年 8.4:1 降至 5.0:1 在线住宿市场 : 非标准住宿市场兴起,2017 年 3 月, 主要非标准住宿在住宿预订网站中, 访问量占比达 19.4%, 同比上升 7.1 个百分点来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 2

3 中国在线旅游市场发展概况 1 中国在线机票市场发展现状及趋势 2 中国在线住宿市场发展现状及趋势 3 中国在线度假市场发展现状及趋势 4 3

4 中国在线旅游产业链图谱 2016年中国在线旅游行业产业链图谱旅游资源旅游产品组合及分销媒体及营销综合类集团线下分销渠道 UGC B2B平台单品类集团社交媒体住宿 OTA类B2C平台用户门户网站交通搜索引擎综合平台移动应用非OTA类B2C平台垂直平台 UGC平台其他景区在线营销其他签证 / 保险 / WiFi等支持服务支付直旅游金融自有人才数据库销目的地服务出行信息服务来源根据公开资料及访谈内容整理而得 iresearch Inc 4

中国在线旅游市场生态格局核心企业整合上游资源, 布局境外市场 2016 年, 一方面, 核心企业整合上游旅游资源, 如投资景区收购目的地服务商 ( 携程收购唐人接 ), 以便提升自身竞争力另一方面, 在线旅游行业境外相关业务投资并购事件频发, 如, 携程通过可转债方式投资印度旅游公司 MakeMyTrip;

5 中国在线旅游市场生态格局核心企业整合上游资源, 布局境外市场 2016 年, 一方面, 核心企业整合上游旅游资源, 如投资景区收购目的地服务商 ( 携程收购唐人接 ), 以便提升自身竞争力另一方面, 在线旅游行业境外相关业务投资并购事件频发, 如, 携程通过可转债方式投资印度旅游公司 MakeMyTrip; 海航投资海外航空公司 ( 葡萄牙 TAP 巴西 Azul 等 ) 海外航空维护服务提供商 ( 瑞士 SR Technics) 等企业携程 2016 年中国在线旅游生态格局图度假海航度假交通交通海外航空唐人接航班管家住宿智行火车票金融住宿阿里来源 : 根据公开资料内容整理而得, 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 5

6 中国在线旅游市场规模在线旅游持续渗透, 市场规模稳定增长艾瑞数据显示,2016 年中国在线旅游市场交易规模达亿元, 增长率为 34.0%, 线上渗透率为 12.1%, 较去年相比提升 1.4 个百分比艾瑞咨询认为, 网民增长速度趋向平稳, 人口红利带来的流量逐步消退, 在线旅游市场进入稳定期 53.7% 年中国在线旅游市场交易规模 27.0% 38.5% 28.6% 31.1% 42.3% 40.4% 34.0% 25.3% 19.3% 18.0% 4.8% 5.1% 5.8% 6.5% 7.5% 9.4% 10.7% 12.1% 13.4% 14.5% % e 2018e 2019e 在线旅游市场交易规模 ( 亿元 ) 增长率 (%) 渗透率 (%) 来源 : 综合上市公司财报企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 6

7 中国在线旅游市场发展概况 2016 年在线旅游市场交易格局在线度假市场占比持续上升中国在线旅游市场当中, 度假交易额占比持续上升,2016 年交易规模占比为 16.2%, 较 2015 年上升 0.6 个百分点随着出境游定制游的持续火热, 在线度假占比将持续上涨机票市场仍占据半壁江山, 但整体呈下降趋势 2016 年机票占比 58.8%, 其占在线旅游行业的比重较为稳定机票是在线旅游市场中发展最为成熟的板块, 随着在线度假及其他品类业务的上升, 机票交易比例出现下降趋势住宿市场占比较为稳定, 中高端酒店及民宿产品受青睐 2016 年中国在线住宿占比为 20.1%, 较 2015 年下降 0.2 个百分点在消费升级和中产阶级崛起的背景下, 人们对出游的品质逐步提高, 对住宿的需求也呈现个性化, 因而未来中高端酒店及民宿等产品将逐渐受到用户的青睐年中国在线旅游行业市场结构 2.4% 3.0% 2.2% 2.3% 4.3% 7.9% 5.7% 4.8% 10.4% 12.5% 13.8% 14.3% 15.6% 16.2% 25.4% 24.3% 23.6% 22.4% 20.1% 20.3% 20.1% 64.4% 62.2% 61.7% 61.5% 61.3% 58.5% 58.8% 机票交易住宿交易度假交易其他来源 : 综合上市公司财报企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 7

8 中国在线旅游市场发展概况移动端访问流量占比 6 成, 消费者习惯移动化艾瑞监测数据显示, 一方面, 整体来看移动端的访问次数远高于 PC 端,2017Q1 移动端平均月度访问次数占比 64.4%, 高于 2016 年同比 3.6 个百分点其中 1 月移动端占比较高为 68.2%;3 月占比较低为 58.4% 另一方面, 从网站与移动端结构变化来看,PC 端更容易受到周期性影响,2017 年 1 月 2 月, 其访问占比分别下降至 31.8% 和 34.9%,3 月略有回升 iusertracker&musertracker-2016 年 1 月年 3 月中国在线旅游服务访问次数结构 (PC/Mobile) 100% 80% 60% 58.4% 66.8% 56.0% 57.1% 56.4% 58.0% 57.9% 59.1% 61.9% 64.3% 63.2% 66.0% 68.2% 65.1% 58.4% 40% 20% 41.6% 33.2% 44.0% 42.9% 43.6% 42.0% 42.1% 40.9% 38.1% 35.7% 36.8% 34.0% 31.8% 34.9% 41.6% 0% PC 在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占比来源 : 艾瑞数据监测产品 iusertracker& musertracker, 数据监测时间为 2016 年 4 月年 3 月 8

9 中国在线旅游市场发展概况 1 中国在线机票市场发展现状及趋势 2 中国在线住宿市场发展现状及趋势 3 中国在线度假市场发展现状及趋势 4 9

10 中国在线机票市场产业链中国在线机票市场产业链图航空公司 2016 年中国在线机票行业产业链图谱 GDS OTA/OTP 代理商零售商代理商分销在线机票预订用户航空公司在线直销线下机票产品用户来源 : 根据公开资料内容整理而得, 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 10

11 中国在线机票市场规模中国在线机票渗透率已超 70%, 预计 19 年可超 80% 2016 年中国在线机票交易规模达 3492 亿元, 增长率为 34.9%, 渗透率 74.4%, 市场增速趋缓艾瑞分析认为, 当前中国在线机票市场增长速度趋缓一方面, 在直销和代理商成本下降的影响下, 机票价格呈现下降趋势 ; 另一方面, 在线机票市场渗透率已达 74.4%, 线上流量红利逐渐消失 ; 因此, 在线机票市场规模增速将有所趋缓年中国在线机票交易规模 74.4% 80.8% 82.7% 83.5% 63.1% 52.6% 28.4% 30.9% 35.3% 40.8% 33.8% 27.4% 29.9% 42.3% 34.5% 34.9% 24.3% 13.6% 10.1% e 2018e 2019e 在线机票交易规模 ( 亿元 ) 增长率 (%) 渗透率 (%) 来源 : 行业公开资料企业访谈企业财报企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等, 根据艾瑞统计模型核算 11

12 中国在线机票市场竞争格局去携合并, 携程市场份额大幅提升 2016 年中国在线机票市场中携程份额最大, 占比 58.5%, 相比 2015 年上升 24.9 个点, 其主要增长来源于自 2015 年 12 月 3 日起合并去哪儿网的财务业绩携程机票的开放平台推出以来, 凭借丰富的产品资源和优势的价格, 持续占据 OTA 机票市场的首位 2016 年中国在线机票市场份额 ( 按交易规模划分, 含平台部分 ) 其他 28.8% 芒果网 0.3% % 艺龙携程 58.5% 0.8% 号百商旅 2.6% 腾邦国际 3.4% 同程 4.8% 来源 : 行业公开资料企业访谈企业财报企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等, 根据艾瑞统计模型核算 12

13 中国在线机票市场发展现状及趋势提直降代促进直销占比提升, 有效降低代理费率 2016 年 6 月, 民航 6 号文件宣布代理费改为按航段定额支付, 取消后返佣金, 结束了前返 + 后返的代理费模式 2014 年, 国航南航东航海航首次调低代理费, 将国内客票代理费从 3% 降至 2% 在此背景下, 一方面, 提直降代有效降低了航空公司的代理费率, 以国航代理费率为例, 从 2014 年的 4.3% 下降到 2016 年的 1.4% 另一方面, 艾瑞通过对比综合类网站 ( 飞猪携程途牛同程 ) 与四大航空公司月度访问人次, 发现其比例已从 2015 年的 8.4:1 下降到 2017 年 5:1, 航空公司网站访问量正在提升年中国四大航空公司代理费率 % 4.3% 4.4% iusertracker-2015 年 4 月年 3 月中国主要综合类旅行预订网站与航空公司官方网站月度总访问次数对比 3.7% 3.0% 3.1% 3.6% % 1.4% 1.7% 1.9% 2.0% :1 6.2:1 5.0:1 国航东航南航海航 2014(%) 2015(%) 2016(%) 来源 : 企业财报艾瑞研究院自主研究绘制旅行预订网站 ( 万次 ) 航空公司 ( 万次 ) 来源 : 艾瑞数据监测产品 iusertracker, 数据监测时间为 2015 年 4 月年 3 月 13

14 中国在线机票市场发展现状及趋势航空公司加强互联网渠道建设力度, 春秋航空流量喜人根据艾瑞 iusertracker 数据统计,2016 年下半年, 春秋航空网站月度访问次数增长快速,10 月访问量达到 2935 万次, 2017 年 2 月达到峰值万次据春秋航空财报披露, 在 2016 年, 其通过销售特价机票优惠促销活动的发布, 吸引大量旅客在官网预定机票, 电子商务直销占比达到 72% 艾瑞分析认为, 在提直降代政策及市场竞争影下, 航空公司将越来越注重互联网信息化的建设这一策略的实施, 不仅可以降低销售成本, 还可以提升航空公司的品牌价值 iusertracker-2016 年 1 月年 3 月中国主要航空公司官网月度总访问次数南方航空 ( 万次 ) 国际航空 ( 万次 ) 春秋航空 ( 万次 ) 东方航空 ( 万次 ) 亚洲航空 ( 万次 ) 海南航空 ( 万次 ) 来源 : 艾瑞数据监测产品 iusertracker, 数据监测时间为 2016 年 1 月年 12 月 14

15 中国在线机票市场发展现状及趋势 1. 提直降代引发机票市场产业链变革在提直降代政策和市场竞争的推动下, 在线机票市场的产业链正在发生变革, 其要体现在 3 个方面 :1) 中小机票代理商, 新政下机票代理商的收益呈现持续性降低同时, 代理商获取授权的条件也在增多, 如代理人需拥有旅行社自营销售网站固定企业客户渠道等条件中小代理商为取得该类条件, 又需投入更多的资金最终, 低收益与高投入相互作用, 不断压缩中小代理商的生存空间 2)OTA/OTP 等企业与航空公司的关系发生了变化, 将形成合作共赢关系未来企业不仅与航空公司在机票业务上保持合作, 还会扩展到营销品牌目的地服务会员积分服务大数据等领域 3) 更多的航空公司将直接面对消费者, 直销比例进一步提升, 如东航在 2016 年将更多的资金投入到了互联网营销 ( 官网微信 APP) 2016 年中国在线机票市场产业变化示意图中小代理商 : 收益持续下降, 资金投入增多面临转型退出市场等挑战相关案例 :2016 年南航发布关于优化中国境内分销渠道结构的通知要求, 代理人需拥有旅行社自营销售网站固定企业客户呼叫中心等自由销售渠道, 方可申请南航授权 OTA/OTP 等 : 合作共赢关系, 除销售外, 还将通过深入合作的方式, 提升双方会员体系品牌价值营销等领域的融合度相关案例 : 春秋航空与阿里飞猪合作, 在机票业务会员与积分服务大数据支付等领域进行全面合作 ; 在营销方面, 也将通过微淘等渠道, 通过直播互动等方式进行产品宣传与推广航空公司 : 官网微信 APP 等直销渠道投资比例提升相关案例 :2016 年, 东航直销比例超过四成, 同比节省了代理费亿元 ; 在资金分配上, 减少了对代理商的销售费用, 转而将资金投入到互联网营销上来源 : 根据公开资料内容整理而得, 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 15

16 中国在线机票市场发展现状及趋势 2. NDC 技术将带来产业变革, 航空公司获益颇多 NDC(New Distribution Capability) 是 IATA 于 2012 年提出的一套基于 XML 的数据传输标准, 通过航空公司 GDS 代理人等各方统一使用该技术标准, 实现航司产品的服务更广更实时更精准的预订该项准则的应用将直接提升航空公司竞争力,1) 传统 GDS 分销模式下, 航空公司无法直接对接客户需求, 然而通过 NDC 技术用户可以即时且直接的向航空公司反馈需求, 从而改善航空公司信息不对称的劣势 ;2) 产品管理, 在 NDC 标准下, 机票相关的数据传输内容将统一标准, 帮助航空公司打包销售全部产品组合 (Wifi 等 ) 个性化产品实现动态定价等 ;3) 订单管理,NDC 技术可帮助航空公司管理所有客户订单简化联运降低收入完整性检验的需求简化收入核算流程掌控支付等据 IATA 统计, 截止 2016 年 10 月, 我国共有 9 家航空公司已经部署实施了 NDC 技术 2016 年航空公司 NDC 采纳程度调查大中国区及北亚地区共 9 家计划实施 NDC 未知已经部署没有计划实施 NDC 航空公司数量 ( 个 ) 来源 :IATA 调查了 179 家航空公司, 国际航协新分销能力 (NDC): 进展动态及案例分析, 艾瑞咨询整理所得 16

17 中国在线旅游市场发展概况 1 中国在线机票市场发展现状及趋势 2 中国在线住宿市场发展现状及趋势 3 中国在线度假市场发展现状及趋势 4 17

18 中国在线住宿市场产业链中国在线住宿产业链图非标准住宿 2016 年中国在线住宿市场产业链酒店代理商电商平台搜索引擎其他媒体在线住宿预订用户 GDS 独立移动应用团购其他来源 : 根据公开资料内容整理而得, 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 18

19 中国在线住宿市场规模 2016 年在线住宿市场总体规模达亿 2016 年中国在线住宿市场规模达亿, 同比增长 32.5%, 占整体在线旅游市场份额的 20.1%, 比 2015 年降低 0.2 个百分点艾瑞咨询认为, 由于线上获取成本逐步升高, 多家企业开始实施线下战略, 在线住宿市场整体规模增长趋缓然而, 在共享经济的背景下, 其细分领域的在线非标住宿市场逐步兴起, 增速较快年中国在线住宿市场交易规模 32.5% 24.7% 24.1% 28.0% 42.3% 32.5% 17.5% 16.8% 17.0% e 2018e 2019e 在线酒店交易规模 ( 亿元 ) 增长率 (%) 来源 : 行业公开资料企业访谈企业财报企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等, 根据艾瑞统计模型核算 19

20 中国在线住宿市场竞争格局去携合并, 携程份额大幅提升 2016 年中国在线住宿企业中携程美团和艺龙共占有 91.4% 的市场份额, 市场高度集中其中, 携程 2016 年市场份额占比达到 59.6%, 较同期上涨 19.4 个百分点, 主要原因为携程 2016 年财报合并了去哪网业务 2016 年中国在线住宿市场份额 ( 按交易规模划分, 含平台部分 ) 芒果网 0.4% 其它 0.2% 航旅通 2.5% 0.5% 号百商旅 2.2% 同程 2.7% 艺龙 15.6% 携程 59.6% 美团 16.2% 来源 : 行业公开资料企业访谈企业财报企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等, 根据艾瑞统计模型核算 20

21 中国在线住宿市场发展现状及趋势网站端访问次数增长趋缓, 缘由移动化趋势根据艾瑞监测数据, 整体来看, 在线住宿行业受节假日影响, 呈现周期性变化同时, 受消费者行为习惯移动化影响, 网站端月度总访问次数增长趋缓从单个企业来看,2016 年艺龙月度总访问次数远超过其他专业在线住宿预订网站, 其原因是机票度假等旅游综合性产品线的拓展引入了大量用户同年 6 月, 艺龙战略布局微信酒店, 因此随后几月网站总访问次数下滑, 部分流量转由微信端 iusertracker-2016 年 1 月年 3 月中国主要住宿预订网站月度总访问次数艺龙 ( 万次 ) 如家 ( 万次 ) 华住 ( 万次 ) Agoda( 万次 ) 洲际 ( 万次 ) Airbnb( 万次 ) 来源 : 艾瑞数据监测产品 iusertracker, 数据监测时间为 2016 年 1 月年 12 月 21

22 中国在线住宿市场发展现状及趋势非标准住宿访问量增幅明显, 未来市场空间较大根据艾瑞数据统计, 主要住宿预订网站中, 非标准住宿比例增幅明显,2017 年 3 月达到 19.4%, 同比增加 7.1 个百分点艾瑞分析认为, 非标准住宿市场正逐步兴起, 伴随行业标准化政策出台商旅市场的进一步打开, 非标准住宿市场未来空间较大 iusertracker-2016 年 1 月年 3 月中国主要非标准住宿月度访问次数占主要住宿预订网站比例 % 12.3% 12.7% 12.4% 13.6% 16.3% % 11.6% 12.8% 13.0% 13.9% 16.8% 19.6% 19.4% % 15.0% 10.0% % 0.0% -5.0% -10.0% % % 主要非标准住宿 ( 万次 ) 占比 (%) 注释 : 此次月度总访问次数统计主要包括两家企业,Airbnb 和途家来源 : 艾瑞数据监测产品 iusertracker, 数据监测时间为 2016 年 1 月年 12 月 22

23 中国在线住宿市场发展现状及趋势传统酒店布局移动端入口, 月度总访问次数持续增长 2016 年, 传统酒店布局移动端入口, 月度总访问人次在 12 月达到峰值共万次, 相较同年 1 月, 增长 50%, 增速较快 2017Q1 受旅游淡季影响, 移动端总访问次数呈现周期性下滑 musertracker-2016 年 1 月年 3 月中国主要住宿 APP 月度总访问次数掌上如家 ( 万次 ) 华住酒店 ( 万次 ) 艺龙酒店 ( 万次 ) 格林豪泰 ( 万次 ) 来源 : 艾瑞数据监测产品 iusertracker& musertracker, 数据监测时间为 2016 年 1 月年 12 月 23

24 中国在线住宿市场发展现状及趋势 1. 大数据将成为改善酒店运营效率, 提升效益的重要工具在人口流量资本红利逐渐消失的背景下, 酒店获客成本不断提升, 收益能力下降而, 大数据和 AI 技术的应用, 将辅助公司制定精细化运营方案, 解决相关问题一方面, 酒店需要从获客激活用户粘度变现产生推荐 5 个层面, 进行数据的衡量拆解优化和调优如对用户前期的行为进行分类追踪和分析, 以便将用户分层 ( 高活跃用户低活跃用户和流失用户 ), 从而进行精准营销, 提高网站或 APP 的转化率另一方面, 基于大数据和 AI 的收益管理能够辅助酒店制定动态价格收益管理将综合参考 PMS 数据价格排名点评展会航空消费者搜索浏览记录人员流入流出数据, 从而实现行程定价的完整监控和竞争圈的定位分析, 最终提供最优的实时价格建议数据基础大数据提升酒店运营效率及收益能力示意图搜索浏览预订消费者数据购买活跃时长 PMS 价格排名降低获客成本 : 通过对用户行为追踪分析, 数据挖掘, 将用户分层, 进而进行精准营销, 提高网站或 APP 的转化率行业数据等客流数据点评航空人员流入流出提升收益 : 基于大数据和 AI 技术, 构建消费者与酒店的动态模型, 实时反馈市场信息, 为酒店提供最优的动态价格来源 : 根据公开资料内容整理而得, 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 24

25 中国在线住宿市场发展现状及趋势 2. 非标准住宿企业业务扩张, 进军商旅市场中国作为全球最大商旅市场, 其目标人群具有鲜明的特点, 多为岁人群该类人群具备高学历高收入高消费能力等特征, 且对产品鉴别力强, 在差旅时主要关注住宿的服务质量性价比和便携程度现阶段来看, 非标准住宿还尚未对我国的标准住宿行业产生强烈冲击, 主要原因有 2 点,1) 非标准住宿服务标准化程度低, 如入住快捷打车早餐房间整理等服务内容的缺失, 使得商旅人士更倾向酒店 ;2) 管理能力较弱, 无法进行统一订单等相关管理非标准住宿公寓区域相对分散, 因此较难与企业及商旅渠道商签订大批量的企业价格然而, 随着非标准住宿管理能力服务能力的提升, 其个性化性价比高的优势逐渐凸显 ; 同时, 随着企业的差旅制度更加弹性化, 非标准住宿将受到部分商旅人士首选, 成为商旅细分领域中的重要一员非标准住宿商旅市场扩张案例展示 2014 年与差旅管理平台 Concur 签订合作协议, 消费者通过 Concur 预订 Airbnb 产品 ; 同年推出 Business Travel on Aribnb; 2015 年 11 月, 正式推出定制房屋产品 Business Travel Ready; 2016 年 7 月, 与三大 TMC 巨头签订了战略协议 2016 年 3 月, 途家与雅诗阁共同创立途家盛捷, 为商旅住客提供公寓居住体验至今, 在上海北京重庆厦门海口等地管理储备超过 1700 套服务公寓单元 2017 年 4 月, 小猪短租正式进军商旅业务, 主要覆盖深圳北京上海广州成都杭州等 20 个重点城市, 并建立商旅服务体系预计 2017 年底, 小猪平台将开通 8 万套商旅优选房, 覆盖 50 个以上的城市来源 : 根据公开资料内容整理而得, 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 25

26 中国在线住宿市场发展现状及趋势 3. 会员体系发展迅速, 提升酒店复住率和入住率目前, 我国住宿市场竞争日趋激烈, 酒店不仅要面对业内竞争, 还要面对来自 OTA 与非标准住宿的压力此背景下, 酒店会员制, 正从单一储值功能向多场景个性化演变, 将有效提升酒店品牌形象强化信任提高复住率与入住率高端酒店的会员体系构建, 主要集中在为高级会员提供餐饮健身免费 Wifi 等服务, 以提升酒店复住率为目的经济型酒店的会员体系构建, 针对价格敏感性人群, 集中在折扣提供延迟退房服务上, 以提升入住率为目的酒店会员等级示意图会员等级蓝会籍精英银会籍精英金会籍精英钻石会籍申请条件免费一年内住宿 4 次, 住满 10 晚每年 25 次入住, 或超过 50 晚一年内 30 次入住,60 晚或超过积分延迟退房快速退房主要权益享受, 积分速度随等级提升加快无其它第五晚免费除以上外, 免费健身房免费上网除以上外, 免费健身房免费上网会员等级星会员银会员金会员铂金会员申请条件官网或 APP 免费注册 39 元购买, 或累计入住 3 晚单次储值 2000 元,1 年内本人入住 5 晚 1 年内本人入住 5 晚主要权益享受, 积分速度随等级提升加快, 时租减 20 元, 新店折扣 8 折, 预订保留, 延迟退房房费 95 折房费 92 折房费 88 折房费 85 折来源 : 长江证券, 网络公开资料, 艾瑞咨询研究院自主研究绘制 26

27 中国在线住宿市场案例分析途家 : 布局住宿分享生态链企业简介 : 途家网于 2011 年 12 月正式上线, 定位于全球公寓民宿预订平台途家的产品与服务同时面向房客和房东, 针对房客, 途家致力于满足多人多天个性化和高覆盖的出行住宿需求 ; 针对房东, 其致力于提供高收益且有保障的闲置房屋分享平台目前, 途家房源遍布国内外各地, 境内目的地覆盖 335 个, 覆盖国内主要城市和旅游地 ; 境外覆盖 1018 个目的地, 主要分布在东南亚日韩等地运营数据 :2016 年途家在线部分收入同比增长 300%, 日成交间夜量峰值达到 5.6 万 ; 其中途家自有平台流量占比 70% (APP 与网站比例为 7:3); 携程去哪流量导入占比 15%; 其它渠道占比 15% 住宿生态链 : 途家通过投资并购合资合作开发等形式, 渗透到住宿市场的上下游环节及周边环节 ; 其中, 上下游环节主要包括房源服务平台及商户 ; 周边环节包括度假伴手礼 ( 途礼 ) 等平台层途家住宿生态链示意图平台 : 途家于 2016 年整合线上流量资源, 通过并购携程去哪儿非标准住宿业务, 收购蚂蚁短租整合非标住宿流量入口 ;2017 年, 途家将继续与芝麻信用微信酒店等流量入口合作, 打通移动端流量入口服务层服务层 : 途家致力于建立行业服务标准, 通过为房东提供统一布草保洁治安消防对接等服务, 建立行业卫生安全标准房源层房源层 : 途家房源主要来自一级市场二级市场三级市场和零级市场途家房源共 45 万套, 其中商户共 40 万套, 自营 3 万套, 个人 2 万套, 同时途家与和远大合作开发乡村旅游度假居住产品, 布局乡村度假市场来源 : 根据公开资料及访谈内容整理而得, 艾瑞咨询研究员自主研究绘制 27

28 中国在线旅游市场发展概况 1 中国在线机票市场发展现状及趋势 2 中国在线住宿市场发展现状及趋势 3 中国在线度假市场发展现状及趋势 4 28

29 中国在线旅游度假产业链在线旅游度假行业产业链 2016 年中国在线旅游度假行业产业链上游资源供应中游产品组合及分销下游产品营销航空公司旅行社 UGC 社交媒体铁路总公司酒店供应商景区供应商其他产品供应商批发商代理商分销商在线直销门户网站搜索引擎移动应用其他在线分销线上用户线下用户来源 : 根据公开资料及访谈内容整理而得 29

30 中国在线旅游度假市场规模 2016 年在线度假市场规模达亿元艾瑞数据显示,2016 年中国在线旅游度假市场交易规模为亿元, 较去年增长 39.8% 艾瑞咨询认为, 在线旅游市场中, 在线度假市场发展最为迅速, 其占在线旅游行业比重从 2009 年的 5.8%, 增长至 2016 年的 16.2% 整体而言, 在线度假市场前景广阔, 预计未来几年增长率将保持在 25% 以上年中国在线度假市场交易规模 107.8% 83.5% 54.8% 43.0% 48.1% 53.5% 39.8% 32.0% 26.0% 25.0% e 2018e 2019e 在线度假市场交易规模 ( 亿元 ) 增长率 (%) 来源 : 综合上市公司财报企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 30

31 中国在线度假市场竞争格局在线旅游度假市场格局稳定, 途牛携程双雄并立艾瑞数据显示,2016 年中国在线旅游度假市场格局稳定, 其中途牛携程同程依旧保持前三位置, 市场份额分别为 19.4% 19.2% 和 10.0% 艾瑞分析认为,2016 年在线旅游度假行业投资并购事件频出, 市场竞争加剧, 规模较小的企业份额被压缩此外, 飞猪美团等平台发展也较为快速, 推动平台模式市场交易规模占比提升 2016 年中国在线旅游度假市场份额 ( 按交易规模, 含平台部分 ) 途牛 19.4% 其他 39.7% 携程芒果 19.2% 0.4% 春秋旅游 1.0% 遨游 2.0% 驴妈妈 8.2% 同程 10.0% 注释 :1. 中国在线旅游度假市场指通过 PC 或 Mobile 方式预订相应旅游产品出游的市场, 企业交易额按签约口径核算, 其中包含跟团游自助游单品门票 WiFi 等旅游产品的全部交易额 ;2. 携程仅统计中国大陆地区在线度假产生的交易额 ; 年企业交易规模数据根据艾瑞核算模型预估而得 ;4. 图表中出现企业名称为企业简称来源 : 艾瑞行业积累行业公开资料企业访谈企业财报企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等 31

32 中国在线度假市场发展现状携程月度覆盖人数领先, 双 11 带动飞猪流量大增艾瑞监测数据显示,2016 年中国在线旅游度假 PC 端主要网站月度覆盖人数整体较去年有所回落除飞猪外的各主要网站月度覆盖人数变化基本趋势相似, 在上半年波动增长, 在 Q3 达到全年峰值,Q4 流量呈下降趋势飞猪流量波动较大,2 月跌至全年最低值,11 月份受双 11 影响, 流量达到全年最高值 iusertracker-2016 年 1-12 月中国在线旅游服务月度覆盖人数携程月度覆盖人数领先, 双 11 带动飞猪流量大增携程度假 ( 万人 ) 飞猪 ( 万人 ) 去哪儿 ( 万人 ) 途牛旅游 ( 万人 ) 蚂蜂窝 ( 万人 ) 同程旅游 ( 万人 ) 驴妈妈旅游 ( 万人 ) 艺龙 ( 万人 ) 来源 : 艾瑞数据监测产品 iusertracker, 数据监测时间为 2016 年 1-12 月 32

33 中国在线度假市场发展现状出境游占据在线度假半壁江山艾瑞数据显示,2016 年中国在线旅游度假市场出境游占据半壁江山, 交易额占比为 53.3%, 较去年上升了 0.7 个百分点 ; 国内游占比 24.0%; 周边游占比为 22.7% 随着我国护照含金量的持续上升和出境航班的增多, 选择出境旅游的人群规模逐年上涨国家旅游局数据显示,2016 年我国出境游人数达 1.2 亿人次, 增长 4.3% 艾瑞分析认为, 未来三年内, 出境游市场将保持稳定增长, 出境游市场占比将持续稳定提高 2016 年中国在线旅游度假市场结构预估 ( 按交易规模, 从周边 / 国内 / 出境维度 ) 周边游 22.7% 出境游 53.3% 国内游 24.0% 注释 :1. 门票及其相关产品交易额核算在周边游当中 ;2. 艾瑞已根据企业财报行业访谈等资料对历史数据进行修正来源 : 艾瑞行业积累行业公开资料企业访谈企业财报企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等 33

34 中国在线度假市场发展现状出境游群雄逐鹿, 市场份额逐步集中艾瑞数据显示,2016 年中国在线周边游市场, 驴妈妈携程和同程位列前三, 市场份额分别为 16.1% 15.9% 和 15.3%, 受美团等交易平台快速崛起的影响, 三甲市场份额均被压缩 ; 在线国内游市场, 携程途牛和同程分别占据前三席位, 市场份额分别为 23.0% 19.3% 和 5.9%; 在线出境游市场, 途牛携程和同程斩获前三, 市场份额分别为 24.2% 19.2% 和 9.3%, 三甲企业市场份额高达 52.7%, 出境游市场份额逐步向核心企业集中 2016 年中国在线周边游市场份额 ( 按交易规模划分 ) 驴妈妈其他 16.1% 43.8% 2016 年中国在线国内游市场份额 ( 按交易规模划分 ) 携程其他 23.0% 43.6% 2016 年中国在线出境游市场份额 ( 按交易规模划分 ) 途牛其他 24.2% 36.3% 同程 15.9% 途牛春秋旅游 0.1% 芒果 0.3% 遨游 0.5% 途牛 8.0% 携程 15.3% 芒果 0.5% 遨游 1.3% 春秋旅游 1.9% 驴妈妈 4.5% 19.3% 同程 5.9% 芒果 0.4% 春秋旅游 1.0% 遨游 3.0% 驴妈妈 6.6% 同程 9.3% 携程 19.2% 注释 :1. 门票及其相关产品交易额核算在周边游当中 ;2. 艾瑞已根据企业财报行业访谈等资料对历史数据进行修正来源 : 艾瑞行业积累行业公开资料企业访谈企业财报企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等 34

35 中国在线度假市场发展现状旅游个性化需求增长, 自助游份额持续上涨艾瑞数据显示,2016 年中国在线度假市场结构同去年变化较小, 在线自助游占比为 56.2%, 较去年上升了 0.7 个百分点 ; 在线跟团游占比为 43.8%, 较去年下降了 0.7 个百分点艾瑞分析认为, 随着经济的发展和国民物质水平的提升, 居民的旅游需求呈现多元化和个性化, 而跟团游行程相对固定, 不能满足人们日益增长的多元化和个性化的旅游需求, 因此在线跟团游份额被小幅压缩 2016 年中国在线旅游度假市场结构预估 ( 按交易规模, 从自助游 / 跟团游维度划分 ) 跟团游 43.8% 自助游 56.2% 注释 :1. 在线跟团游主要指游客通过在线方式向旅行社报名签约参加固定团期的旅行团 ( 散客拼团或独立成团 ), 并必须参与到旅行社安排的旅游行程中的全部过程, 食住行游购娱全部由旅行社安排, 并且全程有领队及导游陪同, 跟团游期间游客不得擅自脱团, 旅行社应对跟团游行程中游客的整个过程中的安全问题负责考虑到半跟团和半自助游的形态与跟团游有较大区别, 故统一核算为自助游 ;2. 艾瑞已根据企业财报行业访谈等资料对历史数据进行修正来源 : 艾瑞行业积累行业公开资料企业访谈企业财报企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等 35

36 中国在线度假市场发展现状途牛携程分别领跑跟团和自助游市场艾瑞数据显示,2016 年中国在线旅游度假跟团游市场中, 途牛市场份额居于首位, 为 28.3%, 携程占比 19.7%, 为第二, 驴妈妈以 7.5% 的市场份额占据第三 ; 自助游市场中, 携程市场份额第一, 为 18.8%, 途牛市场份额为 12.4%, 位居第二, 同程以 12.0% 的市场份额占据第三 2016 年中国在线旅游度假跟团游市场份额 ( 按交易规模划分, 含平台部分 ) 2016 年中国在线度假自助游市场份额 ( 按交易规模划分, 含平台部分 ) 携程其他 32.7% 途牛 28.3% 其他 18.8% 芒果 0.4% 45.2% 途牛 12.4% 春秋旅游 1.0% 遨游 2.9% 同程 7.4% 驴妈妈 7.5% 携程 19.7% 芒果 0.5% 春秋旅游 1.0% 遨游 1.3% 驴妈妈 8.8% 同程 12.0% 注释 :1. 在线跟团游主要指游客通过在线方式向旅行社报名签约参加固定团期的旅行团 ( 散客拼团或独立成团 ), 并必须参与到旅行社安排的旅游行程中的全部过程, 食住行游购娱全部由旅行社安排, 并且全程有领队及导游陪同, 跟团游期间游客不得擅自脱团, 旅行社应对跟团游行程中游客的整个过程中的安全问题负责考虑到半跟团和半自助游的形态与跟团游有较大区别, 故统一核算为自助游 ;2. 企业交易额按签约口径核算 ;3. 携程仅统计中国大陆地区在线度假产生的交易额来源 : 艾瑞行业积累行业公开资料企业访谈企业财报企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等 36

37 中国在线旅游度假市场发展环境 2016 年传统旅行社达 2.8 万家公开数据显示, 截止 2016 年底, 中国传统旅行社共计家, 增长率为 1.7%, 传统旅行社仍然保持缓慢增长状态艾瑞分析认为, 在旅游业中, 线上渗透率还比较低, 线下仍有非常广阔的空间, 因此旅行社数量仍保持较为稳定的增长状态同时, 各大 OTA 为拓展三四线城市用户, 纷纷尝试开设线下门店和体验店, 征战线下市场, 未来 OTA 和传统旅行社之间竞争将加剧年中国旅行社数量及增长 9.7% 6.7% 4.9% 4.6% 5.2% 4.0% 5.3% 2.7% 4.0% 3.6% 1.7% 旅行社数量 ( 家 ) 增长率 (%) 来源 : 国家旅游局公开数据 37

中国在线旅游度假市场趋势分析流量红利消退, 战火烧至线下公开数据显示, 我国网民规模达 7.31 亿, 普及率达到 53.2%, 增长率为 6.

1% 网民增长速度趋向平稳, 由于人口红利带来的流量红利开始逐步消退, 在此背景下, 携程途牛等核心企业纷纷设置体验中心和门店, 布局线下艾瑞分析认为,

将线下门店拓展至三四线城市随着各大 OTA 布局实施 O2O 战略, 线上的战火引至线下,OTA 之间的竞争 OTA 同传统旅行社之间的竞争都将加剧

5500 多家线下门店 2014 年以来, 途牛加速 O2O 战略布局, 目前已在全国范围内拥有 100 多家区域服务中心, 基本完成一二线城市全覆盖,

38 中国在线旅游度假市场趋势分析流量红利消退, 战火烧至线下公开数据显示, 我国网民规模达 7.31 亿, 普及率达到 53.2%, 增长率为 6.3%; 移动网民规模达 6.95 亿, 增长率 12.1% 网民增长速度趋向平稳, 由于人口红利带来的流量红利开始逐步消退, 在此背景下, 携程途牛等核心企业纷纷设置体验中心和门店, 布局线下艾瑞分析认为, 当前在线旅游渗透率 12%, 同时线上格局已趋向稳定, 相对于线上而言, 线下仍有非常大的市场空间, 同时由于市场分散, 市场格局未定因此各大 OTA 纷纷布局线下, 将线下门店拓展至三四线城市随着各大 OTA 布局实施 O2O 战略, 线上的战火引至线下,OTA 之间的竞争 OTA 同传统旅行社之间的竞争都将加剧在线旅游度假行业核心企业线下布局 2014 年携程在北京开设首家线下旅游体验店 ; 2016 年, 携程同旅游百事通去哪儿度假整合, 全面实施落地战略, 现阶段已经有 5500 多家线下门店 2014 年以来, 途牛加速 O2O 战略布局, 目前已在全国范围内拥有 100 多家区域服务中心, 基本完成一二线城市全覆盖, 扩张重心已延伸至三四线城市 2015 年同程开始加大线下布局力度, 目前已在全国实现了 6 大区域中心,200 多个城市布局, 线下体验店超过 300 多家 2014 年驴妈妈开始实施 O2O 战略, 目前已在全国省会城市及主要客源地目的地设立多家子公司, 子公司多达 100 多家, 线下门店超过 1000 多家来源 : 艾瑞咨询研究院根据公开资料整理而得 38

39 中国在线旅游度假市场趋势分析出入境游持续火热, 核心企业加速全球化布局随着我国经济的发展, 国力的增强, 中国作为旅游目的地的吸引力逐渐增强, 入境旅游人数和收入逐年增长 ; 同时, 随着居民生活水平的提升和消费升级, 居民出境旅游的需求也与日俱增国家旅游局数据显示,2015 年我国入境游收入亿美元, 同比增长 7.8%; 出境游花费 1045 亿美元, 增长 16.6% 艾瑞分析认为, 在出入境旅游持续火热的背景下, 核心在线旅游度假企业积极布局海外市场 :1) 携程先后投资印度在线旅游公司 MakeMyTrip 美国两大地接社海鸥旅游和纵横集团英国机票搜索平台天巡, 布局印度和欧美市场 ;2) 途牛在日本韩国泰国等十多个国家和地区设立海外目的地服务中心, 通过自建海外目的地服务中心以及与当地专业服务商合作, 途牛可以为用户提供更全面的目的地服务和保障在线旅游度假行业核心企业全球化布局携程投资美国地接社海鸥旅游和纵横集团, 布局美国市场携程收购机票搜索平台天巡, 布局欧美市场途牛在泰国建立海外目的地服务中心携程投资印度在线旅游公司 MakeMyTrip, 布局印度市场途牛在日本韩国建立海外目的地服务中心来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 39

中国在线旅游度假市场趋势分析产品同内容和科技深度融合, 衍生多种营销方式在线旅游行业目前进入稳定发展期, 发展较早的机票和酒店预订模块增长较为缓慢, 各大 OTA 将眼光聚焦在在线度假上, 度假板块的竞争逐步加剧

尝试旅游直播 ;2) 澳大利亚旅游局同暴风科技合作, 以 VR 视频形式探索旅游目的地 VR+ 旅游营销艾瑞分析认为, 旅游产品同内容的深度融合, 更能激发用户旅游的需求, 有利于提高转化率, 是未来最为重要的营销方式

打造同款旅游产品, 提高转化率娱乐化营销 2015 年, 途牛影视同云南广播电台联手打造首档真人秀节目出发吧我们, 利用真人秀形式营销旅游产品真人秀与旅游相结合, 可以激发用户的旅游灵感, 更好地传播企业品牌,

40 中国在线旅游度假市场趋势分析产品同内容和科技深度融合, 衍生多种营销方式在线旅游行业目前进入稳定发展期, 发展较早的机票和酒店预订模块增长较为缓慢, 各大 OTA 将眼光聚焦在在线度假上, 度假板块的竞争逐步加剧为扩大市场份额, 各大 OTA 加大销售营销投入, 纷纷尝试新型营销方式 :1) 途牛 15 年开始尝试同热门综艺节目合作, 深度植入, 同时还成立途牛影视, 并自制综艺节目, 将旅游产品同内容深度结合 ; 此外途牛同花椒合作, 尝试旅游直播 ;2) 澳大利亚旅游局同暴风科技合作, 以 VR 视频形式探索旅游目的地 VR+ 旅游营销艾瑞分析认为, 旅游产品同内容的深度融合, 更能激发用户旅游的需求, 有利于提高转化率, 是未来最为重要的营销方式在线旅游度假行业新型营销形式旅游直播 2016 年 6 月, 途牛影视与花椒开展直播战略合作, 共建旅游直播频道, 同时也将打造了超级自由行和牛大嘴两档旅游节目 OTA 同直播企业的合作, 能够利用网红影响力, 打造同款旅游产品, 提高转化率娱乐化营销 2015 年, 途牛影视同云南广播电台联手打造首档真人秀节目出发吧我们, 利用真人秀形式营销旅游产品真人秀与旅游相结合, 可以激发用户的旅游灵感, 更好地传播企业品牌, 从而提高转化率 VR+ 旅游 2016 年 4 月, 澳大利亚旅游局与暴风科技合作, 对澳旅的 VR 视频进行线上传播 VR 同旅游的结合, 能全方位展示旅游产品, 让用户近距离体验目的地, 刺激用户旅游出行需求来源 : 艾瑞咨询研究院根据公开资料整理而得 40

41 中国在线旅游度假市场案例分析途牛 : 深耕产品品牌企业简介 : 途牛旅游网 ( 以下简称途牛 ) 于 2006 年 10 月创立于南京, 途牛提供 170 万余种旅游产品供消费者选择, 涵盖跟团自助自驾邮轮机票酒店签证景区门票以及公司旅游等, 其核心业务为在线跟团游和在线自助游 2014 年 5 月在美国纳斯达克上市运营现状 : 途牛 2016 年旅游产品总交易规模高达 200 亿元在旅游资源拓展方面, 途牛通过多种合作方式积极拓展旅游资源, 当前达成合作的住宿类供应商共有 64 万家, 度假类供应商 1.6 万家, 交通类供应商 500 余家产品方面, 途牛不断从横纵两向拓展业务, 打造旅游生态圈, 其服务覆盖 290 余个出发地城市及 150 余个目的地国家及地区 2016 年途牛企业发展情况介绍销售网络建设供应链网络建设技术优势产品品牌化会员战略途牛加强线上线下综合销售网络建设, 线上涵盖途牛网途牛 APP 和呼叫中心 ; 线下依托门店, 目前已在国内拥有 100 多家区域服务中心, 在日本韩国泰国等十多个国家设立境外服务中心 2016 年, 途牛联合分布在全球的供应商, 在继续专注打包休闲旅游产品的同时, 全面布局资源直采, 直接采购比例达到 35% 通过加强直采模式, 途牛实现本地采购, 全国打包销售 2014 年, 途牛研发动态打包技术, 并于 2015 年将该技术升级为自由行动态打包产品超级自由行, 用户只需输入目的地及旅行日期, 该产品就可将机票酒店当地玩乐等单品进行实时组合, 并给出最佳线路推荐途牛于 2009 年打造第一个产品品牌牛人专线, 此后又相继推出瓜果亲子游乐开花爸妈游唯爱蜜月游朋派定制游出发吧我们和一路之上等品牌未来途牛将与供应商一起共建产品品牌, 打造产品品牌生态 2016 年 3 月, 途牛全面升级会员服务, 推出贵宾会员服务品牌途致 2016Q4 途致推出五大会员服务 : 积分兑换机票快递国内机场贵宾室候机健康体检生日蛋糕券生日专属优惠券等服务 2016Q4 老客户重复购买率达 54.4%, 同比增长 7.8 个百分比来源 : 艾瑞咨询研究院根据公开资料整理而得 41

42 中国在线旅游度假市场案例分析驴妈妈公司简介企业简介 : 驴妈妈旅游网创立于 2008 年, 深耕自助游领域, 是首批开启中国线上景区门票预订的旅游网站 ; 主要提供景区门票度假酒店周边游国内游出境游大交通商旅定制游等预订服务在景区门票周边游邮轮等品类处于行业领先地位驴妈妈于 2015 年 12 月挂牌新三板,2016 年获得华策资本村华中景丰盛集团等 11.6 亿元战略投资 2017 年 1 月, 其母公司景域文化宣布终止挂牌, 以谋求更深层次资本运作运营数据 : 2016 年, 驴妈妈共在 110 个城市设立分 / 子公司, 开设线下门店 1300 多家其 APP 客户端累计下载量超 7 亿, 合作伙伴超 5 万家, 覆盖景区超过 1 万家,5A 景区覆盖率居 OTA 行业第一驴妈妈为多地景区输送了大量游客 : 黄山风景区 220 万人次长隆度假区 165 万人次峨眉山 128 万人次 ( 包含索道缆车 ) 九寨沟 68 万人次都江堰青城山 39.7 万人次华侨城全国欢乐谷 130 万人次香港迪士尼 50 万人次 ; 同时, 为南京梅花节创造了近 10 万人的入园记录核心优势 : 驴妈妈通过与全国多家景区进行深度合作, 为用户带来精品线路及优惠门票, 同时与复旦大学黄山旅游东方明珠等多家景区共同成立中国旅游电子门票研究中心, 以便为用户提供更好的入园体验另一方面, 驴妈妈的母公司景域文化拥有旅游规划营销投资等相关资源, 可为其 IP 战略的实施提供多方支持驴妈妈资源优势展示图旅游资源线路产品旅游资源深度合作驴妈妈旅行服务景区 / 住宿 / 航空母公司可为 5 万 + 合作伙伴, 覆盖景区超过 1 万 IP 战略实施家, 包括迪士尼黄山风景区长隆运营 / 营销提供支持度假区峨眉山风景区欢乐谷等投资 / 策划其他旅游产品景域文化用户来源 : 根据公开资料及访谈内容整理而得, 艾瑞咨询研究员自助研究绘制 42

已形成了一定的口碑优势, 且拥有较高的品牌价值, 是用户选择亲子游产品的首选品牌之一 2017 年驴悦亲子品牌再度升级, 围绕全品类发展目的地拓展套餐人性化设计平台化运作特色度假体验开发品牌形象设计六大维度深化布局开心驴行, 是驴妈妈在 2015

43 中国在线旅游度假市场案例分析驴妈妈 :2017 年着力打造旅游 IP 品牌 2017 年, 驴妈妈将加强与上游旅游资源及政府合作, 开展特色旅游 IP 战略驴妈妈借助其母公司景域文化的力量, 补足策划营销能力, 同时通过控制旅游线路品质, 为用户带来可玩性高的旅游产品, 为景区带来新的流量入口目前, 驴妈妈着力打造的热门度假品牌有亲子游 IP 驴悦亲子品质跟团游 IP 开心驴行驴妈妈 2017 年 IP 战略简介驴悦亲子自 2014 年成立以来, 为亲子家庭打造出高品质精品化和丰富的度假体验, 已形成了一定的口碑优势, 且拥有较高的品牌价值, 是用户选择亲子游产品的首选品牌之一 2017 年驴悦亲子品牌再度升级, 围绕全品类发展目的地拓展套餐人性化设计平台化运作特色度假体验开发品牌形象设计六大维度深化布局开心驴行, 是驴妈妈在 2015 年推出的品质跟团游, 严选放心精品行程安心透明等五大创新保障备受游客好评 2017 年, 开心驴行在过往已高于市场同类产品的标准之上, 再度升级, 推出升级五心承诺, 以高品质产品和服务, 全力打造每一站都是 VIP 的独特体验来源 : 根据公开资料及访谈内容整理而得, 艾瑞咨询研究员自助研究绘制 43

公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究企业咨询投资研究新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网电子商务网络营销金融服务

44 公司介绍 / 法律声明公司介绍艾瑞咨询成立于 2002 年, 以生活梦想科技承载为理念, 通过提供产业研究, 助推中国互联网新经济的发展在数据和产业洞察的基础上, 艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究企业咨询投资研究新零售研究等方向, 并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场, 智能决策艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告, 研究领域涵盖互联网电子商务网络营销金融服务教育医疗泛娱乐等新兴领域艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务, 成为中国互联网企业 IPO 首选的第三方研究机构版权声明本报告为艾瑞咨询制作, 报告中所有的文字图片表格均受有关商标和著作权的法律保护, 部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究院采用桌面研究行业访谈市场调查及其他研究方法, 并且结合艾瑞监测产品数据, 通过艾瑞统计预测模型估算获得 ; 企业数据主要为访谈获得, 仅供参考本报告中发布的调研数据采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 该数据仅代表调研时间和人群的基本状况, 仅服务于当前的调研目的, 为市场和客户提供基本参考受研究方法和数据获取资源的限制, 本报告只提供给用户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任联系我们咨询热线联系邮箱 ask@iresearch.com.cn 集团网站艾瑞咨询官方微信 44

iResearch-2017年中国在线旅游度假行业研究报告

iResearch-2017年中国在线旅游度假行业研究报告中国在线旅游度假行业研究报告 2017 年中国在线旅游市场发展态势总论 1 中国在线旅游度假市场分析 2 中国在线旅游度假市场运营指标分析 3 中国在线旅游度假市场案例分析 4 中国在线旅游度假市场趋势分析 5 2 中国在线旅游市场规模在线旅游持续渗透, 市场规模稳定增长艾瑞数据显示,2016 年中国在线旅游市场交易规模达 5903.6 亿元, 增长率为 33.3%, 线上渗透率为 12.0%,