Microsoft Word - 锂电信息动态与分析-2014年01月-总第53期-推广版.doc

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2 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手锂电产业研究月度报告 ( 此为推广版, 欲知详情, 请订阅完整版 ) 锂电信息动态与分析 2014 年 01 月 ABEC2013 小结 (2) ( 总第 53 期 ) 北京华清正兴信息咨询有限公司真锂研究 (RealLi) 2014 年 01 月, 总第 53 期 1

3 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问本期内容简介 ( ) 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 ) 2014 年 01 月, 总第 53 期出品 : 北京华清正兴信息咨询有限公司真锂研究 (RealLi Research) 订阅方式 : 1 真锂研究 (RealLi) 联系人 : 王玲玲 ( ) 电话 : 传真 : 电邮 :realli@vip.163.com 2 中国电池网 ( 联系人 : 苏厚栋 ( ) 电话 : 传真 : 电邮 :zlhz@itdcw.com 出版日期 : 2014 年 01 月 15 日报告定价 : 单月零售价 : 360 元 / 月年度售价 : 3,960 元 / 年真锂研究 (RealLi ) 声明锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 所载内容是根据主流媒体资讯整理分析而成, 作为企业家决策的信息助手, 仅供参考对资讯的准确性, 北京华清正兴信息咨询有限公司和真锂研究恕不作保证 ; 对企业因此决策导致的收益或损失, 法律意义上均与北京华清正兴信息咨询有限公司和真锂研究无关另, 转载或引用请注明出处, 非经同意请勿用作商业用途, 也请勿将完整版月度报告随意传播特此声明! 本期继续结合锂离子电池产业发展情况对 ABEC2013 宜春论坛的演讲报告进行小结, 本期的主要内容有 :1 真锂研究对中国锂电版电动自行车电动三轮车低速电动汽车和电动汽车市场 2013~2017 年发展预测 ;2 欧洲 Avicenne 对全球二次电池及锂离子电池市场的统计和分析 ;3 深圳创明对型锂离子电池产业发展情况的认识 ;4 天津力神的锂离子电池技术研究与产业化进展情况介绍本期有大量的市场数据公布, 不同单位给出的数据和观点也有所不同, 都放在一起供读者全面了解, 以得到更为准确的认识总体而言, 锂离子电池市场是一个高速成长中的市场, 这一点是毫无疑问的相对于真锂研究的乐观态度, 欧洲 Avicenne 的认识显得有些保守对于这个最大的锂离子电池产品而言, 其市场应用目前正处于一个转型时期, 笔记本电脑的需求量会持续减少, 而移动电源和电动自行车等领域的需求量会呈现出爆发式增长态势中国最具代表性的锂离子电池企业天津力神正在技术开发方面努力追赶松下等领先企业, 它取得了哪些成果? 相关内容, 敬请关注! 上期内容回顾 ( ) 于 2013 年 11 月 13~15 日在江西宜春举办的 ABEC2013 是真锂研究和中国电池网首次联合组织的锂电论坛, 在国家电网雷诺上汽安凯力神 ATL 当升优美科沧州明珠多氟多等锂电产业链知名企业演讲内容的基础上, 真锂研究结合产业发展情况整理了这一期专辑这一期内容主要是对锂电下游应用领域发展状况的一个梳理真锂研究认为, 在移动基站电源市场, 锂离子电池已迎来了大规模应用的良机在电网储能技术领域, 德国已推出储能电池发展路线图, 而中国的国家电网正在积极开展大规模储能电站的示范应用关于中国新能源客车的发展, 安凯做了一个较为全面的阐述对于电动汽车电池技术的开发, 以上汽和雷诺为代表的车企将车辆和电池的安全性摆在了首要位置 ; 雷诺同时在商业运营模式上积极试验以换电为基础的租赁模式关于中国交通工具电动化之路该怎么走, 真锂研究基于市场发展现状提出了自己的看法和建议, 并同时发布了电动自行车电动三轮车低速电动汽车和电动汽车的市场数据相关内容, 敬请关注! 2014 年 01 月, 总第 53 期 2

4 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手 2014 年 01 月, 总第 53 期 3

5 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问目录 ABEC2013 小结 : 锂电产业发展探讨 (2) 一下游应用 ( 续 ) ( 二 ) 交通工具电动化市场 ( 续 ) 中国交通工具电动化之路该怎么走( 续 ) (3) 中国锂电版电动自行车未来 5 年市场发展预测 (4) 中国电动三轮车和低速电动汽车未来 5 年市场发展预测 (5) 中国电动汽车未来 5 年市场发展预测 Avicenne 等对全球混合动力车和电动汽车市场的预测二中游锂离子电池 ( 一 ) 锂离子电池市场总体发展情况各种二次电池产业发展总况锂离子电池及其市场应用情况统计 (1) 按产销量 kwh 计 (2) 按销售收入计 (3) 锂离子电池单价走势锂离子电池及其市场应用预测 (1) 市场发展规模预测 (2) 锂离子电池单价走势预测 ( 二 ) 锂离子电池其他相关内容小结电池技术及产业发展概况 (1)18650 电池特性及产销总况 (2) 中国电池产业发展状况 (3) 中国电池的主要市场天津力神电池技术研究与产业化进展 (1) 力神 2013 年技术项目重大事件 (2) 力神锂离子电池技术研究进展欢迎订阅锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 年 01 月, 总第 53 期 4

6 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手本期图索引锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 ) 2014 年 01 月, 总第 53 期出品 : 北京华清正兴信息咨询有限公司真锂研究 (RealLi Research) 通讯地址 : 北京市昌平科技园区富康路 18 号 603 室 ( 邮编 ) 官方网站 : 电话 / 传真 : 联系电邮 : realli@vip.163.com market@realli.org 首席分析师 : 墨柯 ( ) 联系电邮 :moke@realli.org 驻欧洲代表 : Xiaoyu ZHANG( 张晓雨 ) 联系电话 : 邮箱 :zhangxiaoyu2001@hotmail.com 战略合作伙伴 : 中国电池网网址 : 地址 : 北京市西城区中毛家湾 31 号院 ( 林彪故居 )( 总部 ) 山东省青岛市黄岛区长江中路 467 号汇商国际大厦 A2002 全国统一客服热线 / 新闻热线 : 联系电话 : 传真 : 联系电邮 :zlhz@itdcw.com 图 1. 各种 24V 电动自行车用电池组单位售价变动图 (P11) 图年 ~2017 年中国锂电版电动三轮车及其锂离子电池市场需求预测 (P14) 图年 ~2017 年中国锂电版低速电动汽车及其锂离子电池市场需求预测 (P15) 图 4. 中国电动汽车及其锂离子电池市场需求预测 (P16) 图 5. 各机构对全球锂电版 HEV 和 EV 市场销量预测 (P19) 图年以来全球二次电池市场营收变化情况 (P21) 图年全球锂离子电池及其应用市场销量统计 (P24) 图 8. 主要锂离子电池电芯产品单位售价走势图 (P27) 图年以来全球锂离子电池市场发展走势图 (P29) 图年 ~2020 年全球锂离子电池价格走势图 (P32) 图 11. 全球锂离子电池产量及价格走势图 (P34) 图 12. 全球型锂离子电池产能及出货量情况 (P35) 图电池主要市场及电动工具市场供需状况 (P38) 图 14. 电动自行车用电池性能表现 (P40) 图 15. 天津力神国家锂离子动力电池工程技术中心机构设备计划及进展 (P43) 图 16. 天津力神动力电池技术发展规划 (P44) 图 17. 力神开发的 3.2Ah 电池和磷酸铁锂电池相关性能表现 (P45) 图 18. 力神高电压正极材料体系的研究开发 (P47) 图 19. 力神 28Ah 三元材料电池和 130Ah 叠片电池技术开发 (P48) 图 20. 力神开发的钛酸锂超级电池技术 (P49) 本期表索引表 1: 全国政府性债务规模情况表 (P18) 表 2: 全球锂离子电池各市场销售收入统计 (P25) 表 3: 全球锂离子电池各市场平均售价统计 (P26) 表 4: 全球主要锂离子电池企业产能情况统计 (P28) 表 5: 全球主要锂离子电池企业产能扩充投资额 (P28) 表 6: 全球车用锂离子电池市场发展走势 (P30) 表 7: 电动自行车对电池的要求 (P39) 表 8: 力神已量产和在研的动力电池系列产品 (P50) 2014 年 01 月, 总第 53 期 5

7 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问本期继续结合锂离子电池产业发展情况对 ABEC2013 宜春论坛的演讲报告进行小结, 本期的主要内容有 :1 真锂研究对中国锂电版电动自行车电动三轮车低速电动汽车和电动汽车市场 2013~2017 年发展预测 ;2 欧洲 Avicenne 对全球二次电池及锂离子电池市场的统计和分析 ;3 深圳创明对型锂离子电池产业发展情况的认识 ;4 天津力神的锂离子电池技术研究与产业化进展情况介绍本期有大量的市场数据公布, 不同单位给出的数据和观点也有所不同, 都放在一起供读者全面了解, 以得到更为准确的认识总体而言, 锂离子电池市场是一个高速成长中的市场, 这一点是毫无疑问的相对于真锂研究的乐观态度, 欧洲 Avicenne 的认识显得有些保守对于这个最大的锂离子电池产品而言, 其市场应用目前正处于一个转型时期, 笔记本电脑的需求量会持续减少, 而移动电源和电动自行车等领域的需求量会呈现出爆发式增长态势中国最具代表性的锂离子电池企业天津力神正在技术开发方面努力追赶松下等领先企业, 它取得了哪些成果? 相关内容, 敬请关注! 下面是部分内容摘要 / 剪辑 : ABEC2013 小结 : 锂电产业发展探讨 (2) 对中国锂电版电动自行车市场发展的 5 年预测, 真锂研究在上期月度报告里已有介绍虽然 2013 年具体的数据现在还没有出来, 但各种迹象显示, 真锂研究之前预测的 300 万辆很有可能实现锂电版电动自行车的发展势头已经起来了, 未来几年就不会有大的波动, 应该会大致保持每年翻一番的发展速度对于换电市场,2012 年市场消纳了大约 38 万套锂离子电池组, 预计今后几年该市场将保持每年 50% 以上的增长速度与电动自行车相比, 电动三轮车多了一定的遮风挡雨的功能, 也能够承载更多一些的人和物, 同时, 价格还不高, 不过电动自行车的 2 倍左右因此, 伴随着国人物质生活水平与收入水平的提高, 中国电动三轮车产业发展速度非常快, 本世纪以来从无到有, 发展到 2012 年 900 万辆的年产量与电动自行车市场需求量几近饱和的状况不同, 电动三轮车的市场需求还在快速发展中, 特别是在城乡结合部以及城市功能区内的短距离运输, 对电动三轮车的需求非常旺盛 2014 年 01 月, 总第 53 期 6

8 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手电动自行车用锂离子电池近两年的大幅度降价, 不仅带动了锂电版电动自行车市场的大爆发, 也开始刺激锂电版电动三轮车市场的快速发展真锂研究乐观预计,5 年内电动三轮车市场也将出现锂离子电池快速取代铅酸电池的情况从图 2 可以看到,2013 年中国将会有 15 万辆电动三轮车使用锂离子电池, 是 2012 年的 4 倍多, 而到 2017 年这个数字将会达到 540 万辆, 年均复合增长率将高达惊人的 % 换电模式同样会成为中国发展电动三轮车的重要选项之一, 预计 2013 年中国电动三轮车换电市场所需的锂离子电池将会有 0.63 万 kwh, 还不多, 但到 2017 年将会高达万 kwh, 这些都将推动电动三轮车市场快速发展成为锂离子电池一个非常重要的细分市场中国低速电动汽车市场 2012 年消纳了 16 万 kwh 的锂离子电池, 其中 10 万 kwh 用于装配新增车辆 ( 约 1 万套电池组 ),6 万 kwh 是换电所需 ( 约 0.6 万套电池组 ) 真锂研究预计这两个市场今后几年将以每年 120% 以上的高速度发展, 到 2017 年中国低速电动汽车市场锂离子电池需求量将达到 1, 万 kwh, 其中万 kwh 用于装配新增车辆 ( 约 60 万套电池组 ), 万 kwh 是换电所需 ( 约 24 万套电池组 ) 在市场发展的过程中, 电池模组的相关标准会逐步形成 2012 年中国市场约销售了 1 万辆锂电版低速电动汽车, 预计到 2015 年将会形成 15 万辆的年销量如果中国政府将锂电版低速电动汽车纳入到采购补贴范畴, 那么, 中国到 2015 年新能源汽车的年销量将会超过 20 万辆虽然距离中国政府 50 万辆的目标还有较大差距, 但成绩也要好看得多真锂研究预计中国电动汽车市场到 2015 年也就只能形成 5 万辆左右的年销量, 仅为 50 万辆目标的 1/10 真锂研究预计, 到 2015 年中国政府规定的时间节点上, 中国电动汽车市场将形成 5.1 万辆的年销量, 到 2017 年将超过 20 万辆年销量由于单位车辆的锂离子电池用量较大 (2012 年中国电动乘用车约 27kWh/ 辆, 电动客车约 180kWh/ 辆, 均要明显高于全球平均水平 ), 因此 2012 年虽然只有 0.87 万辆电动汽车, 但是消耗了万 kwh 的锂离子电池随着电动汽车市场的发展以及单位车辆锂离子电池用量的增大, 到 2017 年电动汽车市场将成为中国最大的锂离子电池细分市场, 将消耗 2, 万 kwh 的锂离子电池欧洲 Avicenne 的数据显示,1990 年以来, 除铅酸电池之外的其他二次电池市场 ( 指镍镉电池镍氢电池锂离子电池和液流电池钠硫电池等其他二次电池 ) 销量增速很快,1990 年总销量约万 kwh, 到 2012 年即增长到 4,016.2 万 kwh, 增长了 9.55 倍其中,1991 年才实现商业化的锂离子电池产业发展速度是最快的,2012 年锂离子电池实现销量约 3,233.5 万 kwh, 是 2000 年时万 kwh 的倍, 不仅增速遥遥领先, 销量也远高于除铅酸电池之外的其他二次电池销量的总和自进入本世纪以来, 镍氢电池的市场年销量仅有略微增长,2000 年时为万 kwh, 到 2012 年也只有万 kwh; 而镍镉电池却呈现出年销量下滑的态势,2012 年约在万 kwh, 仅为 2000 年 400 万 kwh 的 60% 左 2014 年 01 月, 总第 53 期 7

9 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问右至于液流电池钠硫电池等其他二次电池,2000 年以来市场发展也较为迅速,2012 年总销量约在 150 万 kwh, 是 2000 年 30 万 kwh 的 5 倍至于铅酸电池的市场销量,Avicenne 的数据显示,1990 年时市场规模为 1.9 亿 kwh, 2010 年为 3 亿 kwh,2012 年进一步达到了 3.26 亿 kwh, 在所有二次电池的总销量中占比达到 90%, 依然是占据绝对垄断地位的一种二次电池不过, 从增长趋势来看, 这 1.4 亿 kwh 的增量中有大约 0.8 亿 kwh 是在 1990 年 ~2000 年这 10 年间取得的, 本世纪的这 12 年铅酸电池销量只增长了 0.56 亿 kwh, 发展速度明显下降从各应用领域二次电池的销售收入情况来看, 图 6 中 Avicenne 的数据显示, 启动电池 (starting lighting and ignition, 简称 SLI, 指专门用于车辆船舶飞机的启动照明点火和供电等 ) 市场是二次电池最大的销售市场,2012 年规模约 190 亿美元, 目前铅酸电池在该市场占据绝对垄断地位移动电子设备 (Portable, 包含手机笔记本电脑等在内 ) 市场是二次电池的第二大市场,2012 年规模约 115 亿美元, 锂离子电池在该市场占据绝对垄断地位包括移动通信基站电源等 UPS 不间断电源以及铲车叉车等 (Forklift) 等动力源在内的工业领域 (Industrial) 是二次电池的第三大市场,2012 年规模约 103 亿美元, 以铅酸电池为主, 但锂离子电池已经开始了规模化替代铅酸电池的进程, 当然, 锂离子电池目前的市场份额还很小在工业领域的细分市场中,Avicenne 认为,2012 年铲车叉车等 (Forklift) 动力源市场规模约亿美元 ( 其中铅酸电池亿美元, 锂离子电池 0.33 亿美元 ), 移动通信基站电源市场规模约亿美元 ( 其中铅酸电池亿美元, 锂离子电池 0.4 亿美元 ),UPS 不间断电源市场规模约亿美元 ( 其中铅酸电池亿美元, 锂离子电池 0.36 亿美元 ) 其他诸如电动自行车 (E-Bikes) 电动工具 (Power Tools) 车载动力(Automotive) 及其他 (Other) 等市场,2012 年对二次电池的总需求约 95 亿美元 ; 这其中, 包括电动汽车低速电动汽车电动三轮车等在内的车载动力电池市场规模最大, 约为 37 亿美元在这些市场, 要么是锂离子电池占据绝对统治地位 ( 如电动汽车市场 ), 要么是锂离子电池已经开始了规模化替代其他二次电池的进程 ( 如电动自行车市场锂离子电池开始了规模化替代铅酸电池的进程, 电动工具市场锂离子电池已经在大规模替代镍镉电池等其他二次电池 ) 车载动力电池市场, 虽然总量还不大, 但发展速度最快 2012 年的营收规模是 2010 年 11 亿美元的 3 倍多, 这意味着交通工具电动化的时代已经到来, 这与真锂研究的观点是一致的 Avicenne 预计到 2015 年车载动力电池市场将达到 73 亿美元, 较 2012 年翻一番 ; 到 2020 年为 132 亿美元, 较 2015 年增长 80.82% 图 7 中左图显示, 全球锂离子电池最大的应用市场是手机 (Cellular Phone) 和移动 PC (Portable PCs, 主要是笔记本电脑 ) 市场在 2012 年锂离子电池的总销量中, 手机市场共消耗万 kwh, 移动 PC 共消耗 1,093.2 万 kwh, 分别占比 22.81% 和 33.87% 从发展趋 2014 年 01 月, 总第 53 期 8

锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手势来看, 手机用锂离子电池市场除了 2009 年销量略有下降之外, 其他年份一直保持着不错的发展态势, 但自 2010 年以来增速在不断放缓 :2010 年 2011 年和 2012 年的销量增速分别为 19.34% 12.78% 和 11.

10 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手势来看, 手机用锂离子电池市场除了 2009 年销量略有下降之外, 其他年份一直保持着不错的发展态势, 但自 2010 年以来增速在不断放缓 :2010 年 2011 年和 2012 年的销量增速分别为 19.34% 12.78% 和 11.33% 移动 PC 用锂离子电池市场 2011 年之前一直保持着一定的增速, 但 2012 年则有一定程度的下降,2012 年较 2011 年的 1,198.3 万 kwh 下降了 8.77% 图年全球锂离子电池及其应用市场销量统计 ( 单位 :MWh=0.1 万 kwh)( 来自欧洲 Avicenne ABEC2013 宜春论坛演讲报告 )( 真锂研究,2014 年 01 月 03 日 ) 图 7 中右图是其他市场总消耗量的构成情况在 2012 年其他市场 1,398.2 万 kwh 的总量中, 电动汽车 (Auto) 用量最大, 为 324 万 kwh, 占比 23.17%; 其次分别是平板电脑 (Tablets) 电动工具 (Power Tools) 和电动自行车 (E-bikes), 分别是万 kwh 万 kwh 和万 kwh, 分别占比 20.97% 9.78% 和 9.16% 余下的数码相机 (Digital Camera) 游戏机 (Video Games) 家用设备(Household devices) 摄像机(Camcorders) 玩具 (Toys) MP3 及其他 (Others) 分别为万 kwh 66.8 万 kwh 64 万 kwh 54.9 万 kwh 36.9 万 kwh 29 万 kwh 和万 kwh 从表 3 可以看到, 锂离子电池的单位售价总体呈现出逐年下降的态势 :2006 年均价美元 /kwh, 到 2012 年下降到美元 /kwh, 降幅为 26.20% 对应主要的钴资源来看, 全球最大正极材料优美科 (Umicore) 的数据显示, 钴资源的价格虽然在 10 余年来几经起伏, 但 2010 年的单位售价约在 4.2 万美元 / 吨左右, 与 1997 年的 5 万美元 / 吨差距不大, 而且 2008 年的时候一度高达 8 万美元 / 吨以上据此,Avicenne 认为, 使用正极材料的类型的多样化钴资源用量的逐步减少是锂离子电池的单位售价不断降低的主要原因具体到不同形态的锂离子电池,Avicenne 在演讲报告中给出了圆柱型 (Cylindrical) 方型 (Prismatic) 和层压型 (Laminate)3 种电池电芯产品的单位价格走势, 见图 8 上可以看到, 这 3 种锂离子电池电芯产品的单位价格都呈现持续下降态势, 不过降幅各有不同从 2005 年以来, 方型和层压型电芯产品的单位价格降幅最大, 前者由 2005 年的 0.78 美元 /Wh 2014 年 01 月, 总第 53 期 9

真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问 www.realli.org 降到了 2012 年的 0.4 美元 /Wh, 降幅近 50%; 后者由 2005 年的 0.85 美元 /Wh 降到了 2012 年的 0.

11 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问降到了 2012 年的 0.4 美元 /Wh, 降幅近 50%; 后者由 2005 年的 0.85 美元 /Wh 降到了 2012 年的 0.38 美元 /Wh, 降幅则超过了 50% 2011 年 ~2020 年全球锂离子电芯单价走势图 ( 以 NCM 材料锂离子电池计 )( 单位 : 美元 /kwh) 2011 年 ~2020 年全球锂离子电芯及模组单价走势图 ( 单位 : 美元 /kwh) 图年 ~2020 年全球锂离子电池价格走势图 ( 来自欧洲 Avicenne ABEC2013 宜春论坛演讲报告 )( 真锂研究,2014 年 01 月 07 日 ) Avicenne 预计, 到 2015 年全球锂离子电池总销量将会增长到 4,110 万 kwh, 较 2012 年增长 27.13%; 到 2020 年会达到 6,500 万 kwh, 较 2012 年增长 %, 翻了一番 ; 到 2025 年将增长到 9,770 万 kwh, 较 2012 年增长 %, 差不多是 3 倍左右具体到锂离子电池各细分应用市场, 具体情况见图 9 上, 图中 Cellular Phone Portable PCs 和 Tablets 分别指手机移动 PC 和平板电脑市场, 但这张图中并未包括混合动力车 (HEV) 和电动汽车 (PHEV+EV) 的情况该机构预计今后聚合物电芯的销量还将保持高速增长, 其他两类电芯的销量则会稳中有降 : 到 2015 年聚合物电芯销量将达到 2.63 亿只, 圆柱型电芯和方型电芯分别为 1.31 亿只和 1.17 亿只 ; 到 2020 年聚合物电芯销量将达到 3.86 亿只, 圆柱型电芯和方型电芯分别为 1.34 亿只和 1.11 亿只 ; 到 2025 年聚合物电芯销量将达到 4.77 亿只, 圆柱型电芯和方型电芯分别为 1.45 亿只和 1.13 亿只对锂离子电池单位价格的走势变化, Avicenne 也做出了相关预测, 见图 10 该机构认为, 使用 NCM 三元材料的锂离子电芯的单价未来数年还将持续走低,2011 年为 358 美元 /kwh, 到 2015 年将降到 269 美元 /kwh, 降幅为 24.86%; 到 2020 年进一步降到 200 美元以下, 为 195 美元 /kwh, 较 2011 年下降 45.53% 2014 年 01 月, 总第 53 期 10

12 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手 2011 年锂离子电芯 358 美元 /kwh 的价格构成中,Avicenne 给出的具体数据是 :1 材料成本 203 美元, 占比 56.70%, 其中正极材料 67 美元, 负极材料 30 美元, 电解液 30 美元, 隔膜 26 美元, 其他材料成本 50 美元 ;2 设备折旧 40 美元 ;3 劳动力成本 20 美元 ;4 电力等直接生产成本 15 美元 ;5 研发投入 20 美元 ;6 销售成本 20 美元 ;7 管理等一般成本 20 美元 ;8 产品毛利 20 美元图 11 是深圳创明演讲报告中给出的数据, 这与欧洲 Avicenne 的数据有些不同, 真锂研究尚不清楚这些数据的最终出处图 11 上显示,2013 年全球锂离子电池出货量亿只, 其中聚合物电池亿只, 占比 27.94%; 方型电池亿只, 占比 38.87%; 圆柱型电池亿只, 占比 33.19% 从图 11 上可以看到, 聚合物电池的出货量在持续上升, 而电池的出货量则稳中有降锂离子电池单价的走势见图 11 下, 这张图可能说的是电池的价格变化从中可以看到, 各种容量的锂离子电池的价格都在持续下降中图 12 上是 2008 年 ~2012 年全球 10 大锂离子电池企业的电池的产能产量和出货量情况, 从中可以看到, 前 10 强的电池总产能约 9.5 亿只, 但产量约为 7 亿只, 产能利用率不到 75% 真锂研究预计这种状况未来几年之内也难以改变前 10 强的出货量总和不到 5.5 亿只, 与产量有较大差距, 这表示企业的库存较大, 而且自 2008 年以来基本上都是如此, 近两年还有加大的趋势真锂研究认为,18650 电池的市场这几年来一直面临着转型的压力, 特别是在最大的应用领域笔记本电脑市场, 使用聚合物电池或电池的超极本正在规模化取代使用电池的传统笔记本电脑庞大的电池产能何去何从, 是所有电池企业都需要认真面对的一个问题在各种电池中, 出货量最大的是 2.2Ah 的产品, 自 2009 年以来一直占据榜首位置,2009 年 2 季度出货量首次超过 1 亿只 / 季,2010 年 1 季度首次超过 1.5 亿只 / 季, 在高峰的 2011 年 2 季度和 3 季度, 接近 2 亿只 / 季从年份来看,2009 年 2.2Ah 产品出货量约 3.6 亿只,2010 年飙升到 6.3 亿只,2011 年突破 7 亿只,2012 年略有下降, 约 6.65 亿只左右 2012 年 2.2Ah 产品在所有电池总出货量中占比约 40% 出货量紧随其后的是 1.5Ah 以下产品和 2.6Ah 产品, 占比在 15%~18% 之间总体来看, 2.6Ah 的产品的出货量占全部电池出货量的 40% 左右从产品技术含量来看, 由于体积固定, 因此大致可以认为容量越高的产品, 技术含量越高, 产品的利润也就相应地更高三星 SDI 的 2.2Ah 电池产品虽然出货量很大, 但 2012 年 1.4 美元 / 只的价格基上赚不到钱, 其电池的利润主要来自 2.6Ah 的产品松下目前给特斯拉供应的电池产品就是 3.1Ah 的, 技术含量最高中国企业的电池产品主要集中在利润很低的 2.2Ah 及以下容量的产品, 能生产 2.6Ah 产品的企业很少从这个角度看, 中国企业的电池产品基本上集中在中低端市场 2014 年 01 月, 总第 53 期 11

13 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问我们都知道, 力神的动力锂离子电池路线走的是磷酸铁锂路线, 现在这被力神称为第一代 LFP 动力电池力神获得批复的创新工程下一代动力电池技术开发项目将会推动力神汽车动力锂离子电池路线实现由磷酸铁锂路线到锰酸锂路线的转型力神此举表明, 该公司对磷酸铁锂电池在电动汽车领域的应用前景并不看好力神钛酸锂超级电池的充放电性能表现力神开发的 2Ah( 左 ) 和 16Ah( 右 ) 钛酸锂超级电池产品力神在演讲中明确提到创新工程下一代动力电池技术开发项目要实现的两个目标是 :1 开发第二代 NCM/C 材料 ( 镍钴锰酸锂正极材料 / 碳负极材料 ) 体系的 20Ah 动力电池, 并基于该技术平台开发聚合物及方型系列化电池产品, 目标是 2015 年单体电池能量密度达到 180Wh/kg 以上, 电池模块的能量密度达到 150Wh/kg 以上, 成本低于 2 元 /Wh, 循环寿命超过 2,000 次或 10 年以上, 相关动力电池产能达到 5 亿 Ah 以上力神开发的 12V( 左 ) 和 43.2V( 右 ) 钛酸锂超级电池模块, 前者用于汽车启动电池, 后者用于 HEV 图 20. 力神开发的钛酸锂超级电池技术 ( 来自天津力神 ABEC2013 宜春论坛演讲报告 )( 真锂研究,2014 年 01 月 13 日 ) 力神第二代 20Ah NCM/C 材料体系动力电池技术开发具体的进展规划是 :2013 年要完成 180Wh/kg 电芯的第一次试制和模块设计方案, 向客户提供样品测试以进行数据积累, 同时, 聚合物电池中试生产线部分设备完成 2014 年 01 月, 总第 53 期 12

14 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 ) 企业家决策的信息助手验收 ;2014 年要完成生产线的安装调试和试生产, 实现 180Wh/kg 电芯的量产, 通过 3~ 5 家车企认证的同时向这些车企小批量供货 ;2015 年要完成 180Wh/kg 电芯的成本优化工作, 使之具备性价比优势, 并形成向市场大批量供货的能力, 同时完善相关平台的建设工作 2 为提升力神动力电池产品的竞争力, 并保证公司的可持续发展, 该项目还将同时开发第三代富锂锰基材料 / 硅负极材料体系的动力电池技术, 计划到 2020 年实现动力电池单体 300Wh/kg 的能量密度预计下一代动力电池技术开发项目要申请发明专利 25 项, 实用新型专利 40 项在演讲报告中, 力神提到苹果 iphone5/5s 智能手机使用的聚合物锂离子电池是 4.30V 正极材料的高电压体系, 使电池的实际能量密度达到了 580Wh/L, 这是力神在聚合物电池领域的最高技术水平力神为三星电子 Galaxy S4 和 Note3 提供的方型锂离子电池, 正极材料采用的是 4.35V 高电压体系, 使电池的实际能量密度同样达到 580Wh/L, 这是力神在方型电池领域的最高技术水平力神表示, 公司 2012 年初步建立了方型 Si 负极 4.2V 平台, 电池的能量密度达到 544Wh/L, 在此基础上建立了 4.35V Si 负极高电压平台, 电池的能量密度达到了 600Wh/L, 且循环寿命满足 400 次 80% 的要求, 循环后电池膨胀度低于 10% 在圆柱形锂离子电池领域, 力神也已开发出使用镍钴铝酸锂 (NCA) 为正极材料, 硅碳化合物 (Si-C) 为负极材料的 3.2Ah 的电池产品 ( 性能表现见图 17 上 ), 电池的实际能量密度达到 670Wh/L 和 240Wh/kg, 这是力神在圆柱形电池领域的最高技术水平天津力神正在开发的锂离子电池技术主要有 :1 纳米磷酸铁锂 (LiFePO 4 ) 低温性能研究和启动电池的开发 ;2 长寿命磷酸铁锂电池技术开发 ;34.35V 富镍正极体系的研究开发 ; 44.6V 富锂三元材料正极和电解液体系的研究开发 ;5 用于插电式混合动力汽车 (PHEV) 的 28Ah 大型动力电池的技术开发 ;6130Ah 的叠片电池技术开发 ;7 大型圆柱型钛酸锂超级电池的技术开发 ;8 储能电池模组的技术开发 ; 等等下面分别来看看在钛酸锂电池技术开发方面, 力神已开发出 10Ah/2.4V 的钛酸锂电池产品 ( 见表 8), 设想用于汽车启停系统同时, 采用超级电容器的结构 ( 圆柱型, 其形状和充放电性能表现见图 20), 开发出了 2.4V 钛酸锂 (16Ah 和 2Ah) 超级电池, 并在此基础上开发出了 12V 和 43.2V 的钛酸锂电池模组力神开发的钛酸锂超级电池产品倍率放电和倍率充电产热均匀, 单体电池 480A 放电最高温度为 64 至于钛酸锂系列电池的应用领域, 力神设想其 10Ah 产品用于汽车启停系统 ( 注 : 采用启停系统的汽车产品, 其节能效率介于普通汽车与微混汽车之间目前越来越的汽车正在采用启停系统 ),12V 模组用于汽车启动电池市场, 而 43.2V 模组则设想用于混合动力 (HEV) 市场力神的钛酸锂电池产品目前均还未实现量产 ( 未完待续 ) 2014 年 01 月, 总第 53 期 13

15 真锂研究 (RealLi Research)-- 绿色能源顾问欢迎订阅锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 )! 北京华清正兴信息咨询有限公司及真锂研究致力于锂电产业的研究分析与服务, 推出的锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 ) 力争成为锂电企业家进行更好决策的信息助手, 成为业界人士更好地了解产业状况的信息助手希望我们的研究产品能够推动中国锂电产业的更快发展锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 )2014 年度定价 : 单月零售价 360 元 / 月, 年度订阅价 3,960 元只提供电子版或纸质版, 订户可任选其一若两种版本均需要, 请另附加 30 元 / 月, 即单月零售价 390 元 / 月, 年度订阅价 4,320 元 / 年真锂研究鼓励年度订阅年度订户可优惠订阅真锂研究其他研究产品, 同时可享受真锂研究推出的其他免费活动欢迎订阅! 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 ) 出版日期 : 每月 15 日, 节假日顺延或提前资料订阅单 ( 自制有效 ) 订阅者姓名职务职称手机所在单位单位地址 ( 邮编 ) 我要订阅 ( 请在选定的上打 ) 锂电信息动态与分析 ( 产业研究月度报告 / 中文版 ) 电子版或纸质版 : 单月零售价 360 元 / 月, 年度订阅价 3,960 元 / 年电子版和纸质版 : 单月零售价 390 元 / 月, 年度订阅价 4,320 元 / 年 20 年月至 20 年月, 共期, 费用元整以上订阅, 费用合计元整确定订阅并汇款后, 请将本订阅单填写并传真至或至 realli@vip.163.com zlhz@itdcw.com 邮局汇款时, 收款人请写北京华清正兴信息咨询有限公司为便于开具发票, 单位名称请写全称谢谢! 订阅联系 : 王玲玲 ( ) 苏厚栋( ) 北京华清正兴信息咨询有限公司真锂研究邮局汇款请至 : 北京市昌平科技园区富康路 18 号 603 室 ( 邮政编码 :102200) 收款人 : 北京华清正兴信息咨询有限公司银行汇款请至 : 开户名北京华清正兴信息咨询有限公司银行账号开户行工商银行北京府学路支行 2014 年 01 月, 总第 53 期 14

16 锂电信息动态与分析产业研究月度报告企业家决策的信息助手 2014 年 01 月总第 53 期 1

17 真锂研究 RealLi Research -- 绿色能源顾问 2014 年 01 月总第 53 期 2

18 锂电信息动态与分析产业研究月度报告企业家决策的信息助手 2014 年 01 月总第 53 期 3

19 真锂研究 RealLi Research -- 绿色能源顾问 2014 年 01 月总第 53 期 4

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