豪鹏

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1 国内外镍氢电池市场发展现状及未来趋势

2 目录 1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势 2 中国镍氢电池市场分析 3 日本镍氢电池市场分析 4 镍氢电池应用领域分析

3 说明 : 本报告所引用数据主要来源于日本富士经济 中国化学与物理电源行业协会 日本电池协会 法 国 AVICENNE 等文献, 数据会存在一定的出入, 仅供参考 以下报告中的数据显示 213 年较 212 年销售额突降 主要原因是本报告采用美元进行计算, 日元 对美元较大贬值所致,213 年较 212 年贬值 18.31%

4 1.1 全球镍氢电池市场发展现状 年全球镍氢电池市场规模预测 ( 小型 ) 2 数量 : 百万支 金额 : 百万美元 f 215f 216f 217f 218f 数量 金额 小型镍氢电池市场需求已经趋于饱和, 受到锂电池产品替代的影响在逐渐萎缩 来源 :213 日本富士经济

5 1.2 全球镍氢电池市场发展现状 年全球镍氢电池市场规模预测 ( 大型 ) 25 数量 : 百万支 金额 : 百万美元 f 215f 216f 217f 218f 数量 金额 在 212 年受 EV 热潮的影响, 大型镍氢电池需求量快速增长, 自 213 年后需求比较平稳 来源 :213 日本富士经济

6 1.3 全球镍氢电池市场发展趋势 年全球镍氢电池出货量及销售收入规模预估 ( 大小型 ) 2 数量 : 百万支 4 金额 : 百万美元 小型 大型 小型 大型 f 215f 216f 217f 218f f 215f 216f 217f 218f 小型镍氢电池需求下降, 大型镍氢电池自 212 年后需求平稳 来源 :213 日本富士经济

7 1.4 全球镍氢电池产出分布 213 年镍氢电池出货量份额占比 ( 小型 ) 213 年镍氢电池出货量份额占比 ( 大型 ) 欧洲 1% 其它 2% 116 百万支 211 百万支其它 5% 日本 14% 中国 74% 日本 95% 世界镍氢电池主要由中国和日本企业生产, 其中中国企业主要生产小型镍氢电池, 日本企业在大型镍氢电池的生产上则占据了 95% 的份额 来源 :213 日本富士经济

8 1.5 全球镍氢电池生产厂商市场份额 213 年镍氢电池主要生产厂商份额占比 ( 小型 ) 力可兴 3.% 凯恩 3.% 汤浅 3.4% 量能 2.2% 倍特力 2.4% 迈科 2.6% Saft 4.5% 松下 4.8% 格瑞普 2.2% 比亚迪 5.2% 三捷 1.7% 三普 8.6% 鹏辉 1.6% 其他 2.9% 科力远 1.3% 能一郎 1.% FDK 13.8% 超霸 13.8% 豪鹏 12.9% 公司 出货量 ( 百万支 ) FDK 16 超霸 16 豪鹏 15 科力远 12 三普 1 比亚迪 6 松下 56 Saft 52 汤浅 4 凯恩 35 力可兴 35 迈科 3 倍特力 28 量能 25 格瑞普 25 三捷 2 鹏辉 18 能一郎 12 其他 34 总计 116 来源 :213 年镍氢出口数据 & 日本富士经济

9 1.6 全球镍氢电池生产厂商市场份额 213 年镍氢电池主要生产厂商份额占比 ( 大型 ) 公司出货量 (MWH) Primearth EV Energy 155 其他 115 总计 1665 Primearth EV Energy 93.1% 其他 6.9% Primearth EV Energy 由丰田汽车和松下电 池各持股 8.5% 和 19.5%, 是全球最大的 汽车电池制造商之一 来源 :213 年日本富士经济

10 目录 1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势 2 中国镍氢电池市场分析 3 日本镍氢电池市场分析 4 镍氢电池应用领域分析

11 2.1 中国镍氢电池历年产量及销售情况 年中国镍氢电池出货量及销售收入情况 数量 : 百万支 金额 : 百万美元 f 215f 216f 217f 218f 数量 金额 中国镍氢市场主要以小型镍氢电池生产为主, 受锂电池的替代影响, 未来几年出货将会继续呈现下降趋势 来源 : CIAPS& 镍氢出口数据 & 日本富士经济

12 2.2 中国镍氢电池历年出口情况氢 年中国镍氢电池出口量及出口额情况 出口量 ( 百万支 ) 出口额 ( 百万美元 ) 来源 : 中国海关镍氢出口数据

13 年中国镍氢电池前十大出口国氢 213 年中国镍氢电池出口前十大出口目的国 1. 其中香港 新加坡的主要功能是作为转口港, 并非终端消费目的地 1. 中国香港 德国美国日本巴西荷兰比利时英国俄罗斯新加坡 数量 ( 百万支 ) 来源 :213 镍氢电池出检数据

14 年中国镍氢电池前十大出口企业 213 年中国镍氢电池前十大出口企业 ( 按出口量排序 ) 九夷能源 1.5% 惠州时代 6.7% 深圳豪鹏 11.7% 科力远 5.6% 东莞超霸 15.1% 松下能源 ( 无锡 ) 3.7% 倍特力 3.5% 汤浅 ( 天津 ) 2.9% 其它 35.% 比亚迪 2.8% 力可兴 2.4% 公司 出口量 ( 百万支 ) 东莞超霸 深圳豪鹏 86.5 九夷能源 77.7 惠州时代 49.8 科力远 41.5 松下能源 ( 无锡 ) 27.4 倍特力 25.6 汤浅 ( 天津 ) 21.5 比亚迪 21. 力可兴 17.6 其它 总计 备注 : 此处数据按照单位企业计算, 不计子公司 数量统计包含单支 电池组数 来源 :213 年镍氢电池出口数据

15 年 1-4 月中国镍氢电池出口情况 214 年 1-4 月中国镍氢电池出口情况 - 按出口量排序 序列 公司名称 出口量 ( 百万支 ) 份额 1 东莞超霸电池有限公司 % 2 深圳市豪鹏科技有限公司 % 3 辽宁九夷能源科技股份有限公司 % 4 益阳科力远电池有限责任公司 % 5 惠州时代电池有限公司 % 6 汤浅 ( 天津 ) 实业有限公司 % 7 东莞市迈科科技有限公司 % 8 深圳市倍特力电池有限公司 % 9 深圳市力可兴电池有限公司 % 1 广州鹏辉能源科技股份有限公司 % 11 其它 总计 % 来源 :214 年中国镍氢电池全国港数据

16 目录 1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势 2 中国镍氢电池市场分析 3 日本镍氢电池市场分析 4 镍氢电池应用领域分析

17 3.1 日本镍氢电池历年产量及销售情况 日本镍氢电池市场销售情况 ( 大小型 ) 年受益于大型镍氢动力电池的销售增长快速 f 215f 216f 217f 218f 数量 ( 百万支 ) 金额 ( 百万美元 ) 来源 : 213 年日本富士经济

18 3.2 日本大小型镍氢电池市场预测 年日本大小型镍氢电池市场销售预估 5 小型 大型 25 小型 大型 数量 : 百万支 金额 : 百万美元 f 215f 216f 217f 218f f 215f 216f 217f 218f 小型 : 减少 - 民用镍氢电池需求饱和及锂离子充电电池替代 大型 : 需求平稳 - 混合动力车等应用 来源 :213 年日本富士经济

19 3.3 日本镍氢电池历年出口情况氢 年日本镍氢电池出口量及出口额变化情况 数量 ( 百万支 ) 金额 ( 百万美元 ) 近两年受益镍氢动力电池销售, 日本镍氢电池出口销售收入较 211 年有所增长 来源 : 日本电池协会 BAJ

20 3.4 日本镍氢电池海内外市场销售情况 1% 年日本镍氢电池海内外销售占比 ( 数量 : 百万支 ) 1% 年日本镍氢电池海内外销售占比 ( 金额 : 百万美金 ) 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 国内 出口 % 国内 出口 来源 : 日本电池协会 BAJ

21 年日本镍氢电池市场情况 214 年 1-2 月销售情况 镍氢电池 214 年 1 月 214 年 2 月 总计 销售量 ( 百万支 ) 销售额 ( 百万美元 ) 年 2 月日本镍氢电池出口情况 镍氢电池 金额 ( 百万美元 ) Export Southeast Asia 7.4 Europe 17.6 North America 27.9 Central America. Others 1. Total 年 2 月日本镍氢电池进口情况 镍氢电池金额 ( 百万美元 ) Import Southeast Asia 4.5 Europe.1 North America.3 Central America. Others. Total 4.9 来源 : 日本电池协会 BAJ

22 目录 1 镍氢电池市场发展现状及未来趋势 2 中国镍氢电池市场分析 3 日本镍氢电池市场分析 4 镍氢电池应用领域分析

23 4.1 镍氢电池主要应用领域分析 照明灯具 个人护理 电动工具 吸尘器 HEV 无绳电话 零售市场

24 4.2 镍氢电池下游应用市场电池需求预估 HEV 零售市场无绳电话吸尘器个人护理照明灯具电动工具其它 单位 : 百万支 f 215f 216f 217f 218f 目前除 HEV 吸尘器及个人护理行业, 其它应用市场需求均出现衰减 小型镍氢电池整体需求减少 其它应用 : 数码游戏产品 仪器设备 小家电 对讲机 安防设备 医疗器械等 来源 : 日本富士经济 & 下游应用市场研究

25 4.3 EV 市场现状及未来规模预测 3 25 Worldwide EV Shipment Forecast (K units/yr) e 214f 215f BEV PHEV HEV-LIB HEV-NIMH 整个 EV 市场呈现稳定成长发展方向,HEV 因较为成熟的技术和较长时间的技术应用沉淀而具备优势, PHEV/BEV 仍然处于市场发展初期 来源 : ITRI/IEK Analysis (213/9)

26 4.3HEV 市场对镍氢电池需求预估 f 215f 216f 217f 218f 数量 ( 百万支 ) 金额 ( 百万美元 ) 根据日本富士经济调研机构数据,HEV 市场在 212 年增速较快,213 年需求下降, 未来几年需求稳定 来源 :213 日本富士经济

27 4.4 镍氢电池零售市场现状 213 年镍氢电池零售市场份额占比 镍氢电池零售量占了 213 年镍氢市场份额的 28%, 销售量达到 3.2 亿支 零售镍氢电池主要应用在 Rc cars,toys,household,dsc 等产品上 零售市场 28% 无绳电话 22% 吸尘器 9% 个人护理 1% 其它 24% 照明灯具 4% 电动工具 3% 目前在市场上比较有名的品牌有 Energizer DURACELL VARTA SANYO PANASONIC SONY TOSHIBA SAFT 等 来源 : 法国 AVICENNE

28 4.4 零售市场对镍氢电池需求预估 普通高容低自放电 (RTU) 年镍氢零售市场规模估算 ( 百万支 ) f 215f 216f 217f 218f 消费者对镍氢电池的认识还停留在不具备 RTU 技术的阶段, 仍然以消费一次性电池为主, 需要进一步引导 ; 受锂电在镍氢电池应用领域中的替代效应的影响, 镍氢民用电池市场需求量逐渐减少 来源 : 镍氢电池零售市场主要品牌商估算

29 4.5 无绳电话市场现状 213 年无绳电话用镍氢电池份额占比 213 年无绳电话用镍氢电池占据整个镍氢市场销售量 的 22%, 销售量达 2.55 亿支 无绳电话全球每年产量都超 零售市场 28% 无绳电话 22% 吸尘器 9% 个人护理 1% 过 1 亿万部 世界 7% 的无绳电话在中国制造 其它 24% 照明灯具 4% 电动工具 3% 目前无绳电话有采用镍氢 锂电 镍镉以及碱性电池 产品 多数采用 AAA*2 的镍氢电池组 来源 : 法国 AVICENNE

30 4.5 无绳电话未来发展趋势及电池需求预估 年无绳电话市场规模预估 ( 百万台 ) 年无绳电话电池需求预估 ( 百万支 ) 15 3 镍镉镍氢锂电 无绳电话目前的需求已经趋于饱和, 对镍氢电池的需求也在逐年减少, 部分高端产品已向锂电产品方向转移 来源 : 法国 AVICENNE

31 4.6 无绳吸尘器市场现状 213 年无绳吸尘器用镍氢电池份额占比 213 年无绳吸尘器用镍氢电池占据整个镍氢市场销售量的 9%, 销售量达 1.1 亿支 无绳吸尘器目前绝大部分使用镍氢电池, 但不少产品已经开始转向应用锂电池 零售市场 28% 无绳电话 22% 吸尘器 9% 个人护理 1% 其它 24% 照明灯具 4% 电动工具 3% 无绳吸尘器 214 年预计出货超过 15 万台, 智能吸尘器 出货约 64 万台, 占无绳吸尘器市场 42% 的市场份额 来源 : 日本富士经济 & 下游应用市场研究

32 4.6 无绳吸尘器镍氢电池需求预估 单位 : 百万支 智能吸尘器电池 其它吸尘器电池 f 215f 216f 217f 218f 预计 214 年智能吸尘器对镍氢电池需求超过 7 万颗 整个无绳吸尘器镍氢市场需求达 1.2 亿颗 未来几年受锂电替代镍氢的影响, 吸尘器市场对镍氢电池需求量将会较平稳 来源 : 根据无绳吸尘器出货台数推算

33 4.7 个人护理小家电市场现状 目前个人护理小家电产品主要有头发护理产品 ( 直发器 吹风机 理发器等 ), 身体剃毛器 ( 剃须刀 剃毛器等 ) 口腔护理产品( 电动牙刷 ) 及其它一些保健美容用小家电用品 当前对镍氢电池应用量较大的是电动剃须刀, 其次是电动理发器 电动牙刷等 对镍氢电池最常用的主要为 AA AAA 2/3AA 等, 一般是单颗或两颗串联组合 来源 : 赛迪顾问

34 4.7 个人护理电池需求预测 年个人护理电池需求预估 ( 单位 : 百万支 ) 镍镉镍氢锂电 f 215f 216f 217f 218f 目前个人护理电池市场低端主要以镍镉为主, 中高端产品基本采用镍氢和锂离子电池, 其中锂电份额正在逐步增加 214 年预计对镍氢电池需求量在 1.2 亿颗左右, 对锂离子电池需求为 7 万颗 来源 : 日本 IIT& 法国 AVICENNE

35 4.8 照明灯具市场现状 213 年照明灯具用镍氢电池份额占比 213 年照明灯具用镍氢电池销售量占镍氢市场 4% 的市 场份额, 达 48 万支 民用市场 28% 无绳电话 22% 其它 24% 吸尘器 9% 个人护理 1% 照明灯具 4% 充电照明灯具用电池是由镍镉 镍氢 锂电电池占据 主要市场份额 其中使用镍氢电池较多的为应急灯 太 阳灯及高端手电筒产品 电动工具 3% 来源 : 法国 AVICENNE& 镍氢海关数据

36 4.8 照明灯具镍氢电池需求预估 年照明灯具镍氢电池需求预估 ( 单位 : 百万支 ) f 215f 216f 217f 218f 预计 214 年照明灯具市场对镍氢电池需求超过 4 万颗 未来几年受锂电较快速替代镍氢 镍氢替代镍镉的影响, 照明灯具市场对镍氢电池需求量会有所下降 来源 : 镍氢电池海关数据推断

37 4.9 电动工具市场现状 213 年电动工具用镍氢电池份额占比 民用市场 28% 无绳电话 22% 其它 24% 吸尘器 9% 个人护理 1% 照明灯具 4% 电动工具 3% 213 年电动工具镍氢电池销售量占镍氢市场 3% 的市场份额, 达 38 万支 电动工具用电池最初是由镍镉 镍氢电池占据主要市场份额 但随着锂电池成本持续下降, 受到越来越多电动工具厂商的重视, 市场的应用已经快速向锂电转移 来源 : 法国 AVICENNE

38 4.9 电动工具发展趋势及电池需求预测 年电动工具出货量规模预估 ( 单位 : 百万台 ) 年电动工具镍氢电池需求预估 ( 单位 : 百万支 ) 预计 214 年电动工具出货量 72 万台, 未来电动工具用镍镉镍氢电池会加速向锂离子电池转移 对镍氢电池需 求量将会继续下降, 预计 214 年对镍氢需求量为 36 万支 来源 : 法国 AVICENNE& 镍氢海关数据

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