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1 年全球及中国锂电池行业研究报告 2010 年全球锂电池出货量大约 亿单元, 比 2010 年出货量增幅达 27.4% 预 计 2011 年全球锂电池出货量大约 亿单元, 比 2010 年增长 14% 锂电池行业发源于日本,2007 年以后, 中日韩三分天下的局面形成 日本企业仍然占据绝对优势,2010 年松下将三洋电机的电池业务重组, 最终与松下的电池业务合并为松下能源器件公司 2011 财年松下能源器件收入 7600 亿日元, 大约 86.6 亿美元 该部门营业利润率为 1.6% 其锂离子电池收入为 2980 亿日元, 居全球第一 历经数年高速增长后, 中国锂电池企业开始呈现疲态, 龙头企业比亚迪收入和 销量双双下滑, 汽车和手机领域占据了比亚迪更多的资源 力神和比克的增幅明显 比 2010 年以前下降不少 因为较低的资本回报率, 锂电池企业无法吸引到更多资金 和人才, 加上长期执行货币紧缩政策, 企业竞争力明显下降 韩国企业则继续高歌猛进, 尤其是三星 SDI, 在手机领域占据霸主地位 单论出 货量, 三星 SDI 已经绝对的第一,2011 年继续高速增长, 预计出货量增长 34% LG

2 年全球主要锂电池厂家出货量 ( 单位 : 百万单元 )

3 化学发展态势也不差, 一方面 LG 化学打破日本企业的包围圈, 进入惠普笔记本电脑电池供应链 ; 另一方面在车用 锂电池领域,LG 化学获得 GM FORD BMW BENZ VOLVO 的认可 锂电池市场依然是手机和笔记本电脑为主力, 车用锂电池领域发展迟缓, 电动车 (EV) 和混合动力车 (PHEV 和 HEV) 性价比偏低, 主要依靠政府补贴 而欧美经济体都试图减少财政开支, 政府补贴政策可能被取消或减少 未 来 3-5 年内, 电动车和混合动力车价格都无法降低, 市场依然低迷 锂电池的上游领域依然火热, 不过变化幅度并不大 正极材料领域, 日亚化学和 UMICORE 两雄争霸, 市场占有率超过 50% 中国企业和 2010 年相比, 虽然出货量有所 增加, 但利润下滑严重, 最具代表性的例子是当升科技, 当升科技 2011 年上半年主营业务同比大幅下滑 14.18%, 主营业务利润同比下滑 88.20% 2010 年上半年最火热的磷酸铁锂话题, 最近差不多烟消云散, 曾经为专利争斗不休的磷酸铁锂企业或机构开始达成一致 CNRS Universite de Montreal Hydro-Quebec LFP Technology Dr. John Goodenough Dr. Michel Armand Phostech Lithium 几家专利持有者达成协议, 联合成立 Swiss Muttenz LiFePO4+C Licensing AG 推广磷酸铁锂技术

4 而磷酸铁锂 (LiFePO4) 未在量产车型上见到 目前量产的要么是三元系要么是锰酸锂 磷酸铁锂无法解决一致性和使用寿命的问题, 同时还有安全的问题 磷酸铁锂注定失败, 未来是锰酸锂 LiNiO2 或三元系 (NMC 或 NAC) 的天下 磷酸铁锂龙头企业 A123 System 持续亏损, 并且亏损幅度持续扩大,2011 年上半年亏损 3300 万美元, 亏损幅度是 2010 年上半年的 6 倍 负极领域, 日立化成和日本碳黑 (Nippon Carbon) 继续占有 50% 以上市场 隔膜领域,ASAHI KASEI CELGARD TONEN 三足鼎立, 三家合计占有 77% 的市场 电解液领域, 三星旗下的第一毛纺继续占据第一,UBE 紧随其后

5 报告目录 第一章 锂电池产业概况 1.1 全球锂电池市场规模 全球锂电池产业地域格局 1.3 中国锂离子电池出口 1.4 全球锂电池产业排名 锂电池产业链 锂电池成本结构 锂电池产业链 碳酸锂 车用锂离子电池正极材料 电动车和混合动力车市场 车用动力锂电池市场 锂电池厂家与整车厂家配套关系 中国新能源汽车政策第三章 锂电池正极 锂电池正极简介 3.2 磷酸铁锂不是汽车锂电池正极材料主流 3.3 锂电池正极市场未来趋势 3.4 全球锂电池正极行业格局 3.5 中国锂电池正极行业格局 第二章 锂电池市场 2.1 手机市场 2.2 智能手机市场 2.3 手机电池市场占有率 2.4 笔记本电脑市场 2.5 车用市场 3.6 锂电池正极行业厂家研究 Umicore 杉杉 SHANSHAN 当升科技 Easpring 湖南瑞翔新材料 宁波金和

6 3.6.6 中信国安盟固利 天津巴莫科技 长沙海容 日立化成 北大先行 天骄科技 日亚化学 L&F 户田工业 田中化学研究所 天津斯特兰 云南汇龙 Phostech Lithium 第五章 锂电池隔离膜 5.1 锂电池隔离膜简介 5.2 锂电池隔离膜材料市场 5.3 全球锂电池隔离膜行业格局 5.4 锂电池隔离膜厂家研究 旭化成 东燃化学 Celgard 深圳市星源材质科技 第四章 锂电池负极 4.1 锂电池负极简介 4.2 锂电池负极行业格局 4.3 中国锂电池负极行业格局 佛山市金辉高科 新乡市格瑞恩新能源 ENTEK SK 能源 SK ENERGY 锂电池负极厂家研究 深圳贝特瑞第六章 锂电池电解液

7 6.1 锂电池电解液简介 6.2 六氟磷酸锂 LiPF6 6.3 锂电池电解液行业格局 6.4 中国锂电池电解液行业格局 6.5 锂电池电解液厂家研究 新宙邦 张家港市国泰华荣化工 Cheil Industries 宇部兴产 三菱化学第七章 动力锂电池厂家研究 7.1 Ener1 7.2 SB LiMotive 7.3 PEV 7.4 Lithium Energy Japan Blue Energy 7.6 CPI 7.7 Saft 7.8 日立汽车能源 7.9 A ASEC 第八章 传统锂电池厂家研究 8.1 比克 8.2 比亚迪 8.3 飞毛腿 8.4 天津力神 8.5 三洋 8.6 松下 8.7 新能源科技 8.8 索尼 三星 SDI 天津三星视界 8.10 LG 化学 新普 8.12 顺达科技

8 年全球锂电池出货量 年全球锂电池市场规模 图表目录 年全球锂电池产业地域分布 ( 按金额 ) 年全球主要锂电池厂家出货量 锂电池产业链 全球锂矿供应地域分布 全球锂矿厂家分布 年全球手机出货量 2008 年 1 季度 年 1 季度每季度全球手机出货量与年度增幅 年每季度 CDMA WCDMA 手机出货量 2011 年 1 季度全球主要智能手机厂家市场占有率 年智能手机操作系统市场占有率 年全球主要手机厂家智能手机出货量 2010 年主要手机电池厂家市场占有率 2011 年主要手机电池厂家市场占有率 2010 年 1 季度 年 4 季度全球台式机 服务器销量

9 2010 年 1 季度 年 4 季度全球笔记本电脑与平板电脑销量 年全球电动车和混合动力车产量 年全球电动车和混合动力车用锂电池产量 年全球电动车和混合动力车用锂电池需求类型分布 年中国电动车和混合动力车产量 年全球锂电池正极材料出货量 年全球锂电池正极材料出货量技术分布 年全球非动力锂电池正极材料出货量技术分布 年全球动力锂电池正极材料出货量技术分布 2010 年全球锂电池正极材料主要厂家市场占有率 2011 年全球锂电池正极材料主要厂家市场占有率 2011 年全球锂电池正极材料出货量类型分布 钴酸锂厂家与电池厂家配套比例 Umicore 组织结构 年 Umicore 收入与 EBIT 率 年 UMICORE ENERGY MATERIAL 收入与 EBIT Umicore 电池材料基地 Umicore 中国区组织结构 Umicore 中国分布

10 Umicore 中国区收入产品分布 年杉杉股份收入与毛利率 年杉杉股份收入产品分布 年杉杉股份各项产品销量 当升科技股份机构 年当升科技客户分布 2009 年当升科技成本分布 年当升科技收入与毛利率 年日亚化学锂电池材料部门收入与营业利润率 年 L&F 收入与运营利润 年 L&F 收入与电池材料收入所占比例 财年户田工业收入与运营利润 户田电池材料生产基地全球分布 财年田中化学收入与运营利润 财年田中化学研究所产品出货量 财年田中化学研究所收入应用分布 Phostech Lithium 顾客分布 2011 年全球锂电池负极材料出货量类型分布 锂电池负极厂家与电池厂家配套关系

11 2010 年锂电池负极材料主要厂家市场占有率 2011 年锂电池负极材料主要厂家市场占有率 财年日立化成收入与运营利润率 财年日立化成收入部门分布 年全球锂电池隔离膜产值 年全球锂电池隔离膜需求量 2010 年锂电池隔离膜材料主要厂家市场占有率 2011 年锂电池隔离膜材料主要厂家市场占有率 2010 年锂电池隔离膜材料主要厂家主要客户 财年旭化成收入与运营利润 财年旭化成收入产品分布 财年旭化成运营利润产品分布 旭化成电子材料部门组织结构 年 Polypore 收入与营业利润率 年 Polypore 收入产品分布 日本森田六氟磷酸锂产能及增速 2010 年锂电池电解液主要厂家市场占有率 2011 年锂电池电解液主要厂家市场占有率 2010 年中国锂电解液主要厂家产能

12 年 H1 新宙邦收入 年 H1 新宙邦净利润 年江苏国泰收入业务分布 年江苏国泰营业利润业务分布 年国泰华荣销量与收入 年 Cheil Industries 收入与营业利润率 2009 年 2 季度 年 2 季度 CHIEL 收入部门分布 2009 年 2 季度 年 2 季度 CHIEL 营业利润部门分布 财年宇部兴产收入部门分布 财年宇部兴产运营利润部门分布 年 Ener1 收入与运营利润 PEVE 产品使用实例 年 SAFT 收入与 EBITDA 2010 年 SAFT 收入下游应用 2010 年 SAFT 收入技术分布 年 A123 系统收入与毛利 年 A123 系统收入地域分布 年 A123 系统收入下游应用分布 A123 全球机构分布

13 A123 电池实例 比克电池发展历程 财年比克电池收入与运营利润率 2009 财年 2 季度 财年 3 季度比克收入与毛利率 财年比克电池收入产品分布 财年比克电池收入地域分布 比克电池主要客户 2011 财年 3 季度 BAK 收入下游应用分布 2009 年 1 月 2009 年 12 月比克电池产能利用率 年比亚迪收入与运营利润率 年比亚迪收入产品分布 年比亚迪电池销售平均价格 年比亚迪电池出货量 年飞毛腿收入与税前利润率 2009 年飞毛腿收入产品分布 2010 年飞毛腿收入产品分布 年飞毛腿电池销量 年力神收入与出货量 年力神收入与运营利润率

14 年三星 SDI 收入与运营利润率 年三星 SDI 电池业务收入与运营利润 年三星 SDI 电池出货量与平均售价 年天津三星视界收入与运营利润 年 LG 化学收入与 EBITDA 2009 年 1 季度 年 2 季度 LG 化学电池业务收入 新普 年收入与毛利率 年新普笔记本电脑电池出货量与全球市场占有率统计及预测 年新普笔记本电脑电池出货量与平均价格统计及预测 2009 年 5 月 年 5 月新普收入 2010 年全球笔记本电脑电池模组主要厂家市场占有率 年顺达收入与毛利率 2009 年 5 与 年 5 月顺达科技收入 年中国锂离子电池出口量与出口额 年中国主要锂离子电池厂家出口额 2010 年中国锂离子电池排名前十大出口目的地 年全球主要锂电池厂家收入排名 手机电池配套关系 年全球主要锂电池正极厂家收入排名

15 年中国锂电池正极厂家收入排名 2010 年中国磷酸铁锂供应商一览 年天津巴莫科技收入产品分布 年天津巴莫科技产能 产量 年天津巴莫科技销量 2009 年天津巴莫科技前五大客户 年天津巴莫科技前五大供应商 财年户田工业电池正极材料收入 年深圳贝特瑞财务状况 PEVE 的锂电池产品参数 年比亚迪电池收入产品分布 年比亚迪电池业务产能 产量 销量 ASP 三洋能源 ( 北京 ) 有限公司收入与运营利润 年三洋能源 ( 苏州 ) 有限公司收入与运营利润 年松下能源无锡有限公司收入与运营利润

16 购买报告 价格 电子版 : 9800 元电话 : /62/ /62/63 纸质版 : 元传真 : 页数 :208 页邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn cn 发布日期 : 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A2 座 1008 室

17 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

18 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心