1.iResearch-2016年中国移动游戏行业研究报告

中 国 移 动 游 戏 行 业 研 究 报 告 2016 年 www.iresearch.com.cn

移 动 游 戏 行 业 概 况 1 移 动 游 戏 资 本 市 场 2 移 动 游 戏 产 品 数 据 3 移 动 游 戏 企 业 研 究 4 移 动 游 戏 未 来 趋 势 5 2

2015 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 稳 步 上 升, 预 计 2017 年 突 破 2000 亿 2015 年 移 动 游 戏 市 场 规 模 相 对 2014 年 增 长 超 过 100%, 大 幅 超 过 预 期 推 动 游 戏 行 业 规 模 突 破 1400 亿 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 继 续 上 升, 主 要 得 益 于 三 个 方 面 :1 从 硬 件 上 看, 光 纤 网 络 和 移 动 4G 网 络 的 全 面 普 及 为 网 络 游 戏 的 发 展 提 供 了 良 好 的 硬 件 设 施 ;2 从 需 求 上 看, 人 民 生 活 水 平 快 速 提 升, 人 们 对 娱 乐 的 需 求 越 来 越 重 ;3 从 企 业 经 营 来 看, 创 新 型 的 商 业 模 式 与 运 营 模 式 为 行 业 带 来 更 多 渠 道 2011-2018 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 3,500 32.27% 24.56% 32.90% 23.92% 29.95% 27.41% 20.90% 13.76% 3,000 2515.9 2,500 2211.6 2,000 1829.3 1,500 1104.9 1435.8 1,000 538.6 670.9 891.6 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) 注 释 :1. 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 统 计 包 括 PC 客 户 端 游 戏 PC 浏 览 器 端 游 戏 移 动 端 游 戏 ;2. 网 络 游 戏 市 场 规 模 包 含 中 国 大 陆 地 区 网 络 游 戏 用 户 消 费 总 金 额, 以 及 中 国 网 络 游 戏 企 业 在 海 外 网 络 游 戏 市 场 获 得 的 总 营 收 ;3. 部 分 数 据 将 在 艾 瑞 2016 年 网 络 游 戏 相 关 报 告 中 做 出 调 整 来 源 : 综 合 企 业 财 报 及 专 家 访 谈, 根 据 艾 瑞 统 计 模 型 核 算 3

2015 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 移 动 游 戏 成 为 网 络 游 戏 市 场 主 要 增 长 动 力 移 动 游 戏 份 额 增 长 至 39.2%, 端 游 份 额 自 今 年 跌 落 50% 以 下, 移 动 游 戏 成 为 推 动 网 络 游 戏 行 业 增 长 的 主 要 动 力 预 计 整 个 市 场 会 在 2016 年 出 现 拐 点, 移 动 市 场 份 额 将 首 次 超 过 端 游, 成 为 最 大 的 细 分 市 场 100% 2011-2018 年 中 国 网 络 游 戏 产 业 细 分 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11.6% 13.1% 16.6% 12.4% 14.6% 17.7% 76.0% 72.3% 65.7% 25.0% 18.7% 56.3% 39.2% 15.1% 45.8% 49.9% 12.2% 37.8% 56.7% 60.5% 10.4% 9.4% 32.9% 30.1% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e PC 客 户 端 游 戏 PC 浏 览 器 端 游 戏 移 动 端 游 戏 注 释 :1. 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 统 计 包 括 PC 客 户 端 游 戏 PC 浏 览 器 端 游 戏 移 动 端 游 戏 ;2. 网 络 游 戏 市 场 规 模 包 含 中 国 大 陆 地 区 网 络 游 戏 用 户 消 费 总 金 额, 以 及 中 国 网 络 游 戏 企 业 在 海 外 网 络 游 戏 市 场 获 得 的 总 营 收 ;3. 部 分 数 据 将 在 艾 瑞 2016 年 网 络 游 戏 相 关 报 告 中 做 出 调 整 来 源 : 综 合 企 业 财 报 及 专 家 访 谈, 根 据 艾 瑞 统 计 模 型 核 算 4

2015 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 规 模 移 动 游 戏 步 入 高 速 增 长 期 2015 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 规 模 约 562 亿, 增 长 率 再 创 新 高, 超 过 100% 增 长 迅 猛 的 主 要 原 因 之 一 在 于 以 网 易 为 代 表 的 传 统 端 游 企 业 大 规 模 进 军 手 游 市 场, 推 出 了 如 梦 幻 西 游 这 类 端 游 IP 的 移 动 端 产 品, 深 受 玩 家 欢 迎 之 二, 长 通 勤 时 间 和 快 生 活 节 奏 使 得 玩 家 对 游 戏 移 动 化 的 需 求 加 深 2011-2018 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 规 模 2000 1800 40.6% 69.2% 86.0% 103.7% 62.4% 37.3% 21.2% 1600 1518.4 1400 1252.8 1200 1000 912.7 800 600 562.2 400 276 200 62.36 87.7 148.4 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e 中 国 移 动 游 戏 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) 注 释 :1. 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 统 计 包 括 PC 客 户 端 游 戏 PC 浏 览 器 端 游 戏 移 动 端 游 戏 ;2. 网 络 游 戏 市 场 规 模 包 含 中 国 大 陆 地 区 网 络 游 戏 用 户 消 费 总 金 额, 以 及 中 国 网 络 游 戏 企 业 在 海 外 网 络 游 戏 市 场 获 得 的 总 营 收 ;3. 部 分 数 据 将 在 艾 瑞 2016 年 网 络 游 戏 相 关 报 告 中 做 出 调 整 来 源 : 综 合 企 业 财 报 及 专 家 访 谈, 根 据 艾 瑞 统 计 模 型 核 算 5

2015 年 中 国 移 动 游 戏 各 渠 道 流 水 分 布 硬 件 厂 商 和 运 营 商 崭 露 头 角 中 国 移 动 游 戏 各 渠 道 占 比 中,Android 依 旧 独 占 鳌 头, 接 近 ios 渠 道 流 水 的 两 倍 其 中, 硬 件 厂 商 和 运 营 商 的 占 比 逐 渐 扩 大 如 果 把 手 机 当 做 一 个 航 母 的 话, 应 用 商 店 就 是 航 母 的 重 要 引 擎 中 兴 终 端 人 士 的 这 句 话 一 定 程 度 上 代 表 了 现 在 大 多 数 硬 件 厂 商 对 应 用 商 店 的 态 度 相 比 百 度 手 机 助 手 应 用 宝 等 第 三 方 应 用 商 店, 手 机 厂 商 的 优 势 在 于 可 以 在 自 家 硬 件 上 预 装 应 用 商 店, 手 机 出 货 量 保 障 了 用 户 来 源, 极 大 的 降 低 了 营 销 成 本 同 样 的, 运 营 商 们 也 可 以 通 过 合 约 机 定 制 机 等 方 式, 将 线 下 流 量 转 化 为 线 上 流 量 2015 年 中 国 移 动 游 戏 各 渠 道 流 水 占 比 ios 第 三 方 6.1% WP 1.0% 硬 件 厂 商 5.7% 运 营 商 13.4% ios 36.5% Android 62.5% ios 官 方 30.4% 第 三 方 应 用 商 店 43.4% 注 释 :1. 中 国 移 动 游 戏 行 业 市 场 规 模 渠 道 分 布 是 指 在 Android ios 等 移 动 智 能 操 作 系 统 下 中 国 大 陆 地 区 移 动 游 戏 用 户 消 费 总 额, 其 中 包 含 App Store 的 30% 分 成 收 入, 以 及 海 外 游 戏 公 司 在 中 国 大 陆 的 相 关 移 动 游 戏 营 收 来 源 : 综 合 企 业 财 报 及 专 家 访 谈, 根 据 艾 瑞 统 计 模 型 核 算 6

中 国 游 戏 用 户 游 戏 偏 好 移 动 游 戏 成 为 游 戏 用 户 的 最 爱 2015 年 游 戏 用 户 游 戏 偏 好 分 布 掌 机 游 戏 6% 电 视 游 戏 5% PC 单 机 游 戏 13% PC 网 页 游 戏 13% 移 动 游 戏 38% PC 客 户 端 游 戏 25% 注 释 :[S3_1a] 请 问 您 平 时 玩 哪 类 游 戏 花 的 时 间 最 多? 样 本 :N=1339; 于 2016 年 通 过 iusersurvey 在 43 家 网 站 及 艾 瑞 iclick 社 区 联 机 调 研 获 得 7

2015 年 中 国 移 动 游 戏 用 户 规 模 移 动 游 戏 用 户 量 达 到 天 花 板 移 动 游 戏 用 户 总 量 在 2015 年 初 到 达 天 花 板, 随 后 逐 月 小 幅 下 滑 截 止 2015 年 12 月, 中 国 移 动 游 戏 月 度 覆 盖 人 数 约 为 3.95 亿 人 在 经 过 2013 2014 两 年 的 持 续 增 长 之 后, 人 口 红 利 被 消 耗 殆 尽 在 有 限 的 市 场 中, 如 何 突 出 重 围, 如 何 粘 住 用 户, 是 移 动 游 戏 厂 商 们 需 要 思 考 的 问 题 musertracker-2015 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 月 度 覆 盖 人 数 趋 势 2015 年 1 月 4.22 亿 人 2015 年 12 月 3.95 亿 人 201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 201509 201510 201511 201512 来 源 :musertracker.2016.5, 基 于 对 百 万 名 ios 和 Android 系 统 的 智 能 终 端 用 户 使 用 行 为 长 期 监 测 获 得 8

移 动 游 戏 行 业 概 况 1 移 动 游 戏 资 本 市 场 2 移 动 游 戏 产 品 数 据 3 移 动 游 戏 企 业 研 究 4 移 动 游 戏 未 来 趋 势 5 9

移 动 游 戏 收 购 并 购 呈 现 井 喷 式 发 展 多 家 美 股 退 市 公 司 受 到 国 内 资 本 市 场 热 捧 2015 年 中 国 游 戏 并 购 规 模 超 过 450 亿, 是 2014 年 并 购 规 模 的 近 2 倍 有 余, 其 中 移 动 游 戏 相 关 比 例 高 达 94% 以 盛 大 游 戏 中 国 手 游 为 代 表 的 美 股 退 市 游 戏 公 司, 深 受 国 内 资 本 市 场 的 喜 爱, 收 购 价 格 频 频 打 破 国 内 游 戏 公 司 收 购 价 格 纪 录 中 国 游 戏 市 场 并 购 情 况 一 览 买 方 数 量 标 的 数 量 并 购 金 额 ( 亿 元 ) 涉 及 移 动 游 戏 比 例 (%) 2013 年 19 26 201.01 44.1% 2014 年 26 33 218.05 87.0% 2015 年 30 52 456.36 94.2% 注 释 :1. 收 购 并 购 情 况 一 览 不 包 括 已 明 确 为 借 壳 上 市 的 案 例 ;2. 涉 及 移 动 游 戏 比 例 = 标 的 企 业 有 移 动 游 戏 业 务 的 并 购 案 例 金 额 加 总 / 总 并 购 金 额 10

非 游 戏 公 司 的 逆 袭 世 纪 华 通 以 197 亿 收 购 金 额 领 跑 2015 年 游 戏 收 购 狂 潮 68 亿 65 亿 64 亿 11

游 戏 企 业 扎 堆 新 三 板 上 市 手 游 二 次 元 IP 成 为 资 本 市 场 的 宠 儿 2015 年, 共 有 32 家 游 戏 相 关 公 司 挂 牌 新 三 板 上 市, 超 过 之 前 15 年 上 市 游 戏 公 司 数 量 的 总 和 新 三 板 由 于 上 市 门 槛 相 对 较 低, 成 为 中 小 企 业 上 市 的 首 选 之 地 其 中 绝 大 多 数 为 与 移 动 游 戏 相 关 的 公 司 巨 人 网 络 借 壳 世 纪 游 轮, 在 退 市 一 年 之 后 获 得 A 股 上 市 批 文, 顺 利 成 为 第 一 个 从 纳 斯 达 克 退 市 回 国 上 市 的 中 概 股 中 国 游 戏 企 业 上 市 地 点 及 时 间 一 览 时 光 科 技 蜂 派 科 技 掌 上 纵 横 铁 血 科 技 童 石 网 络 华 清 飞 扬 掌 上 明 珠 天 戏 娱 乐 优 蜜 移 动 火 谷 网 络 颗 豆 互 动 网 映 文 化 像 素 软 件 汇 量 科 技 集 趣 股 份 羲 和 网 络 英 雄 互 娱 天 神 互 动 白 鹭 世 纪 力 港 网 络 心 游 科 技 力 港 网 络 盖 娅 互 娱 游 族 网 络 智 玩 网 络 豹 风 网 络 遥 望 网 络 游 戏 多 游 久 游 戏 乐 逗 游 戏 金 山 软 件 巨 人 网 络 墨 麟 股 份 游 酷 网 络 心 动 网 络 恺 英 网 络 联 众 世 界 网 龙 腾 讯 智 傲 控 股 新 锋 艾 普 爱 扑 网 络 唯 思 软 件 三 七 互 娱 飞 鱼 科 技 云 游 控 股 掌 趣 科 技 人 人 畅 游 完 美 世 界 第 九 城 市 火 岩 控 股 创 想 天 空 卓 杭 科 技 乐 卓 网 络 昆 仑 万 维 蓝 港 互 动 博 雅 互 动 中 国 手 游 淘 米 网 络 中 青 宝 盛 大 游 戏 巨 人 网 络 空 中 网 网 易 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2004 2000 沪 深 上 市 公 司 新 三 板 上 市 公 司 港 股 上 市 公 司 美 股 上 市 公 司 美 股 退 市 公 司 12

移 动 游 戏 行 业 概 况 1 移 动 游 戏 资 本 市 场 2 移 动 游 戏 产 品 数 据 3 移 动 游 戏 企 业 研 究 4 移 动 游 戏 未 来 趋 势 5 13

2015 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 宏 观 数 据 单 机 游 戏 近 18000 款, 网 游 近 5000 款, 游 戏 厂 商 5800 家 单 机 游 戏 数 量 Android 13441 ios 第 三 方 3694 ios 官 方 96 网 络 游 戏 数 量 Android 2693 ios 第 三 方 1217 ios 官 方 481 来 源 :mgametracker.2016.4, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 14

中 国 移 动 游 戏 产 品 联 网 情 况 分 布 趋 势 单 机 游 戏 数 量 占 大 头 对 比 2014 年,2015 年 单 机 游 戏 的 比 例 继 续 攀 升, 超 过 了 80%, 而 其 在 各 渠 道 中 的 曝 光 指 数 占 比 与 去 年 相 差 不 大, 为 46.9% 2015 年 市 场 上 刮 起 了 一 股 独 立 游 戏 风 暴, 以 死 亡 日 记 和 冒 险 与 挖 坑 为 代 表 的 独 立 游 戏 开 始 受 到 玩 家 的 喜 爱 另 一 方 面, 开 心 消 消 乐 我 的 世 界 等 单 机 榜 单 常 青 树 继 续 发 挥 其 超 长 续 航 的 优 势, 以 顽 强 的 生 命 里 活 跃 在 广 大 用 户 的 手 机 中 mgametracker-2015 年 中 国 移 动 游 戏 榜 单 联 网 情 况 2014 年 单 机 游 戏 数 量 占 比 76.6% 2015 年 单 机 游 戏 曝 光 指 数 占 比 46.9% 2014 2014 2015 2015 年 单 机 游 戏 数 量 占 比 83.2% 2015 数 量 占 比 网 络 游 戏 单 机 游 戏 曝 光 指 数 占 比 来 源 :mgametracker.2016.4, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 15

2015 年 移 动 游 戏 产 品 分 级 数 量 单 机 游 戏 基 数 大 爆 款 少 网 络 游 戏 数 量 少 玩 家 多 2015 年 上 市 了 近 2 万 款 移 动 游 戏 产 品, 超 80% 为 单 机 游 戏,3000 余 款 为 网 络 游 戏 无 论 是 在 整 体 数 量 上, 还 是 在 优 秀 游 戏 占 比 上, 都 有 较 大 提 升 因 为 开 发 难 度 大 运 营 成 本 高, 网 络 游 戏 相 对 数 量 较 少, 但 精 品 的 产 出 比 例 是 单 机 游 戏 的 近 3 倍 mgametracker-2015 年 中 国 移 动 游 戏 单 机 / 网 络 游 戏 产 品 分 级 数 量 SSS S A B C 44 169 443 725 1347 68 187 263 346 409 D 13510 2008 单 机 游 戏 ( 个 ) 网 络 游 戏 ( 个 ) 注 释 : 评 级 标 准 参 考 游 戏 上 榜 渠 道 数 量 榜 单 排 名 上 榜 生 命 周 期 等 多 维 度 指 标, 进 行 综 合 算 法 处 理 获 得 来 源 :mgametracker.2016.4, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 16

中 国 移 动 游 戏 产 品 榜 单 留 存 情 况 网 络 游 戏 榜 单 留 存 率 更 高 2015 年 移 动 游 戏 整 体 留 存 率 相 对 较 平 稳, 网 游 留 存 率 相 比 2014 年 有 较 大 幅 度 提 升, 对 比 单 机 游 戏 和 网 络 游 戏 的 产 品 留 存 率 可 以 发 现, 网 络 游 戏 的 留 存 率 一 直 高 于 单 机 游 戏, 在 11 个 月 后, 两 者 的 差 距 达 到 14% 由 于 网 易 盛 大 巨 人 等 端 游 大 厂 的 积 极 转 型,2015 年 很 多 端 游 改 编 的 移 动 端 网 游 上 线, 使 得 手 机 网 游 无 论 在 研 发 运 营 渠 道 上 都 有 较 大 提 升 另 一 方 面, 单 机 游 戏 依 旧 在 靠 前 几 年 的 老 牌 游 戏 支 撑, 没 有 新 单 机 大 作 出 现, 后 续 力 量 略 显 疲 软 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mgametracker-2015 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 单 机 / 网 游 每 月 Top100 产 品 留 存 率 71% 67% 66% 63% 59% 57% 55% 65% 54% 52% 52% 50% 59% 56% 47% 46% 45% 42% 41% 38% 37% 36% 1 月 后 2 月 后 3 月 后 4 月 后 5 月 后 6 月 后 7 月 后 8 月 后 9 月 后 10 月 后 11 月 后 2015 年 单 机 (%) 2015 年 网 游 (%) 注 释 : 留 存 率 指 的 是 游 戏 在 榜 单 留 存 情 况, 如 1 月 后 的 留 存 率 =( 第 一 个 月 的 上 榜 游 戏 第 二 个 月 的 上 榜 游 戏 ) 的 游 戏 数 量 /( 第 一 个 月 的 上 榜 游 戏 第 二 个 月 的 上 榜 游 戏 ) 的 游 戏 数 量 来 源 :mgametracker.2015.2, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 17

中 国 移 动 游 戏 产 品 榜 单 留 存 情 况 音 乐 跑 酷 卡 牌 类 游 戏 榜 单 留 存 更 高 次 月 留 存 率 半 年 留 存 率 全 年 留 存 率 1 MOBA 音 乐 音 乐 2 棋 牌 角 色 扮 演 跑 酷 3 动 作 卡 牌 卡 牌 注 释 : 留 存 率 指 的 是 游 戏 在 榜 单 留 存 情 况, 如 1 月 后 的 留 存 率 =( 第 一 个 月 的 上 榜 游 戏 第 二 个 月 的 上 榜 游 戏 ) 的 游 戏 数 量 /( 第 一 个 月 的 上 榜 游 戏 第 二 个 月 的 上 榜 游 戏 ) 的 游 戏 数 量 来 源 :mgametracker.2015.2, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 18

中 国 移 动 单 机 游 戏 类 型 分 布 我 的 世 界 拉 高 沙 盒 类 游 戏 曝 光 指 数 类 型 整 体 分 布 较 为 平 均 休 闲 益 智 类 游 戏 在 曝 光 指 数 上 依 然 占 大 头, 但 单 款 游 戏 的 平 均 曝 光 指 数 并 不 高 相 反, 沙 盒 类 游 戏 由 于 我 的 世 界 的 风 靡, 单 款 游 戏 平 均 曝 光 指 数 遥 遥 领 先 其 他 类 型 游 戏 而 休 闲 益 智 跑 酷 消 除 等 类 型 扎 堆, 凭 借 数 量 推 高 了 总 曝 光 指 数, 产 品 同 质 化 较 为 严 重 动 作 3% 棋 牌 5% mgametracker-2015 年 中 国 移 动 单 机 游 戏 类 型 总 曝 光 指 数 占 比 沙 盒 3% 射 击 6% 竞 速 7% 塔 防 7% 其 他 10% 消 除 15% 休 闲 益 智 28% 跑 酷 16% mgametracker-2015 年 中 国 移 动 单 机 游 戏 类 型 单 款 游 戏 平 均 曝 光 指 数 Top11 沙 盒 棋 牌 平 台 塔 防 跑 酷 消 除 竞 速 动 作 音 乐 格 斗 休 闲 益 智 90334 83519 78656 68546 54116 47069 35322 34645 23337 22849 247646 来 源 :mgametracker.2016.5, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 19

中 国 移 动 单 机 游 戏 题 材 分 布 生 活 娱 乐 和 动 漫 类 占 据 半 壁 江 山 mgametracker-2015 年 中 国 移 动 单 机 游 戏 题 材 占 比 警 匪 1% 游 戏 改 编 2% 科 幻 1% 其 他 17% 生 活 娱 乐 27% 文 学 5% 棋 牌 7% 体 育 8% 冒 险 11% 动 漫 21% 来 源 :mgametracker.2016.5, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 20

中 国 移 动 单 机 游 戏 Top30 单 机 游 戏 普 遍 长 寿, 榜 单 迭 代 慢 单 机 游 戏 普 遍 生 命 周 期 较 长,2015 年 Top30 的 榜 单 与 2014 年 Top30 榜 单 有 三 分 之 二 的 重 复 率, 整 体 市 场 迭 代 较 慢 一 方 面 说 明 单 机 游 戏 对 玩 家 的 粘 性 较 高, 简 单 的 玩 法 能 通 过 系 列 迭 代 版 本 更 新 资 料 片 投 放 等 方 式 持 续 吸 引 玩 家 ; 另 一 方 面, 也 表 现 出 了 单 机 游 戏 慢 热 的 特 点, 很 多 新 游 戏 要 经 过 较 长 时 间 持 续 不 断 的 用 户 积 累, 才 能 上 榜, 对 游 戏 质 量 要 求 较 高 下 图 中 绿 色 字 标 出 的 游 戏 均 为 去 年 Top30 榜 单 中 也 上 榜 的 游 戏 mgametracker-2015 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 单 机 游 戏 Top30 排 名 游 戏 名 称 排 名 游 戏 名 称 排 名 游 戏 名 称 1 开 心 消 消 乐 11 会 说 话 的 汤 姆 猫 21 捕 鱼 达 人 2 2 我 的 世 界 12 捕 鱼 达 人 3 22 保 卫 萝 卜 3 植 物 大 战 僵 尸 2 13 中 国 象 棋 23 火 柴 人 联 盟 4 神 庙 逃 亡 2 14 PopStar! 消 灭 星 星 24 饥 饿 鲨 进 化 5 单 机 斗 地 主 15 鳄 鱼 小 顽 皮 爱 洗 澡 25 糖 果 萌 萌 消 6 地 铁 跑 酷 16 滑 雪 大 冒 险 26 极 品 钢 琴 7 水 果 忍 者 17 神 偷 奶 爸 : 小 黄 人 快 跑 27 登 山 赛 车 8 别 踩 白 块 儿 18 神 庙 逃 亡 28 愤 怒 的 小 鸟 9 保 卫 萝 卜 2 19 熊 出 没 之 熊 大 快 跑 29 狂 野 飙 车 8: 极 速 凌 云 10 会 说 话 的 汤 姆 猫 2 20 消 灭 星 星 30 2048 来 源 :mgametracker.2016.5, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 21

中 国 移 动 网 络 游 戏 类 型 分 布 动 作 射 击 游 戏 表 现 好 角 色 扮 演 类 游 戏 是 网 游 的 最 大 类 别, 棋 牌 游 戏 数 量 虽 多, 但 曝 光 有 限, 主 要 是 因 为 棋 牌 游 戏 玩 法 比 较 单 一, 对 玩 家 吸 引 力 有 限, 而 动 作 射 击 和 MOBA 游 戏 由 于 其 射 击 性 和 可 玩 性, 表 现 更 佳 曝 光 指 数 占 比 40% mgametracker-2015 年 中 国 移 动 网 游 游 戏 类 型 Top7 30% 角 色 扮 演 20% 卡 牌 10% 射 击 动 作 策 略 棋 牌 MOBA 0% 0% 10% 20% 30% 40% 数 量 占 比 注 释 :1. 横 轴 以 及 圆 圈 大 小 : 该 类 型 游 戏 占 整 体 数 量 的 比 例 ; 纵 轴 : 该 类 型 游 戏 的 曝 光 指 数 占 整 体 曝 光 指 数 的 比 例 ;2. 分 割 线 : 在 这 条 分 割 线 的 上 方 则 说 明 该 类 型 曝 光 指 数 占 比 大 于 游 戏 数 量 占 比, 即 单 款 游 戏 的 表 现 较 好 来 源 :mgametracker.2016.5, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 22

中 国 移 动 网 络 游 戏 题 材 分 布 军 事 战 争 和 游 戏 改 编 题 材 潜 力 大 文 学 题 材 游 戏 数 量 最 多, 但 是 曝 光 价 值 较 低 ; 军 事 战 争 和 游 戏 改 编 题 材 曝 光 指 数 占 比 远 高 于 数 量 占 比, 说 明 玩 家 对 这 类 题 材 更 感 兴 趣, 潜 力 较 大 曝 光 指 数 占 比 30% mgametracker-2015 年 中 国 移 动 网 游 游 戏 题 材 Top7 魔 幻 20% 文 学 动 漫 10% 游 戏 改 编 军 事 战 争 武 侠 棋 牌 0% 0% 10% 20% 30% 数 量 占 比 注 释 :1. 横 轴 以 及 圆 圈 大 小 : 该 类 型 游 戏 占 整 体 数 量 的 比 例 ; 纵 轴 : 该 类 型 游 戏 的 曝 光 指 数 占 整 体 曝 光 指 数 的 比 例 ;2. 分 割 线 : 在 这 条 分 割 线 的 上 方 则 说 明 该 类 型 曝 光 指 数 占 比 大 于 游 戏 数 量 占 比, 即 单 款 游 戏 的 表 现 较 好 来 源 :mgametracker.2016.5, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 23

中 国 移 动 网 络 游 戏 Top30 重 度 游 戏 占 大 多 数 2015 年 的 移 动 网 络 游 戏 普 遍 偏 重 度 化, 具 有 强 联 网 强 交 互 游 戏 时 间 长 的 特 点 下 图 中 绿 色 字 标 出 的 游 戏 均 为 重 度 游 戏 mgametracker-2015 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 网 络 游 戏 Top30 排 名 游 戏 名 称 排 名 游 戏 名 称 排 名 游 戏 名 称 1 梦 幻 西 游 11 乱 斗 西 游 21 雷 霆 战 机 2 全 民 突 击 12 热 血 传 奇 22 全 民 枪 战 3 全 民 奇 迹 13 大 话 西 游 23 斗 地 主 4 刀 塔 传 奇 14 部 落 冲 突 24 COK 列 王 的 纷 争 5 全 民 飞 机 大 战 15 天 天 酷 跑 25 小 米 斗 地 主 6 海 岛 奇 兵 16 少 年 三 国 志 26 果 宝 三 国 7 欢 乐 斗 地 主 17 拳 皇 98: 终 极 之 战 27 天 天 炫 斗 8 神 武 18 天 天 爱 消 除 28 六 龙 争 霸 9 花 千 骨 19 我 叫 MT2 29 自 由 之 战 10 三 国 杀 Online 20 三 国 之 刃 30 苍 穹 变 来 源 :mgametracker.2016.5, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 24

2015 年 最 具 代 表 性 的 移 动 游 戏 百 花 齐 放, 百 家 争 鸣 射 击 竞 技 全 民 突 击 端 游 移 植 年 度 手 游 梦 幻 西 游 影 游 联 动 IP 花 千 骨 MOBA 竞 技 自 由 之 战 移 动 游 戏 全 球 同 服 欧 美 风 COK 列 王 的 纷 争 日 本 引 进 二 次 元 乖 离 性 百 万 亚 瑟 王 女 性 二 次 元 奇 迹 暖 暖 国 漫 改 编 十 万 个 冷 笑 话 25

还有这些 不再小众的独立游戏们 冒险与挖矿 花语月 死亡日记 我的世界 鲤 万物生长 The Room 纪念碑谷 同一个世界 喜欢和你在一起 26

中 国 移 动 游 戏 IP 分 布 趋 势 普 通 游 戏 靠 IP 吸 量, 头 部 游 戏 对 IP 依 赖 有 限 总 体 来 看, 有 IP 产 品 的 曝 光 指 数 占 比 远 高 于 数 量 占 比,13% 的 有 IP 游 戏 带 来 了 32% 的 曝 光 指 数,IP 对 游 戏 流 量 提 升 明 显 但 是, 头 部 游 戏 恰 恰 相 反 艾 瑞 咨 询 认 为, 从 业 者 对 IP 的 期 望 过 高, 投 入 了 大 量 精 力 在 IP 的 运 作 上, 但 实 际 上 真 正 好 的 游 戏 无 论 有 没 有 IP 都 能 吸 引 玩 家 mgametracker-2015 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 有 / 无 IP 产 品 占 比 mgametracker-2015 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 头 部 游 戏 有 / 无 IP 产 品 占 比 13% 32% 41% 34% 87% 68% 59% 66% 数 量 占 比 曝 光 指 数 占 比 数 量 占 比 曝 光 指 数 占 比 无 IP 有 IP 无 IP 有 IP 注 释 : 头 部 游 戏 指 的 是 指 mgametracker 中 2015 年 曝 光 指 数 排 名 前 100 的 游 戏 来 源 :mgametracker.2016.5, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 27

中 国 移 动 游 戏 IP 类 型 分 布 三 国 IP 改 编 最 多, 游 戏 IP 改 编 手 游 更 受 玩 家 追 捧 无 论 是 总 曝 光 指 数 还 是 平 均 曝 光 指 数 Top10, 游 戏 IP 改 编 的 移 动 游 戏 均 超 过 半 数 特 别 是 一 些 本 身 拥 有 大 量 玩 家 群 体 的 端 游, 如 奇 迹 神 武 梦 幻 西 游 等, 改 编 成 移 动 游 戏 后 能 吸 引 大 部 分 原 端 游 玩 家, 相 比 其 他 IP, 转 化 率 更 高 mgametracker-2015 年 中 国 移 动 游 戏 IP 改 编 游 戏 总 曝 光 指 数 Top10 mgametracker-2015 年 中 国 移 动 游 戏 IP 改 编 游 戏 单 款 游 戏 平 均 曝 光 指 数 Top10 三 国 奇 迹 MU 游 戏 IP 西 游 神 武 游 戏 IP 植 物 大 战 僵 尸 游 戏 IP 梦 幻 西 游 游 戏 IP 魔 兽 世 界 游 戏 IP 十 万 个 冷 笑 话 金 庸 热 血 传 奇 游 戏 IP 梦 幻 西 游 游 戏 IP 魔 力 宝 贝 游 戏 IP DOTA 游 戏 IP 花 千 骨 大 乱 斗 游 戏 IP 不 良 人 熊 出 没 魔 境 仙 踪 愤 怒 的 小 鸟 游 戏 IP 清 宫 熹 妃 传 注 释 :1 IP 改 编 游 戏 总 曝 光 指 数 = 涉 及 该 IP 的 所 有 游 戏 的 曝 光 指 数 之 和 ;2 IP 改 编 游 戏 单 款 游 戏 平 均 曝 光 指 数 =IP 改 编 游 戏 总 曝 光 指 数 / 该 IP 改 编 游 戏 数 量 来 源 :mgametracker.2016.5, 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 28

中 国 移 动 游 戏 用 户 喜 爱 类 型 分 布 萝 卜 青 菜, 各 有 所 爱 各 类 型 之 间 差 距 不 大, 分 布 较 为 平 均 其 中 以 我 的 世 界 为 代 表 的 创 造 型 游 戏 和 以 虚 荣 为 代 表 的 竞 技 型 游 戏, 因 为 上 手 难 度 较 大, 用 户 喜 爱 度 相 对 略 低 32% 43% 48% 24% 48% 46% 竞 技 型 反 应 速 度 型 策 略 型 创 造 型 运 气 型 角 色 扮 演 型 注 释 :[ZB_05a] 请 问 您 喜 欢 的 移 动 游 戏 类 型 有 哪 些? 样 本 :N=1138; 于 2016 年 通 过 iusersurvey 在 43 家 网 站 及 艾 瑞 iclick 社 区 联 机 调 研 获 得 29

中 国 移 动 游 戏 用 户 喜 爱 题 材 分 布 经 典 游 戏 依 旧 是 用 户 最 喜 爱 题 材 以 梦 幻 西 游 为 代 表 的 经 典 游 戏 蝉 联 2015 年 用 户 最 喜 爱 游 戏 题 材 排 行 榜 Top1 近 来 越 来 越 多 的 端 游 页 游 移 植 到 移 动 端 推 出 手 游 版, 取 得 了 不 错 的 反 响, 此 外 传 统 武 侠 小 说 动 漫 经 典 文 学 等 也 是 用 户 关 心 的 游 戏 题 材 63.9% 60.6% 2015 年 中 国 移 动 游 戏 用 户 游 戏 题 材 偏 好 39.0% 47.5% 35.1% 43.7% 2014 2015 39.9% 35.0% 32.4% 34.0% 24.7% 31.1% 26.2% 24.4% 19.7% 19.8% 经 典 游 戏 传 统 武 侠 小 说 动 漫 文 学 经 典 历 史 体 育 运 动 网 络 文 学 影 视 剧 综 艺 节 目 注 释 :[ZB_12a] 请 问 您 喜 欢 的 移 动 游 戏 题 材 有 哪 些? 样 本 :N=238; 于 2016 年 通 过 iusersurvey 在 43 家 网 站 及 艾 瑞 iclick 社 区 联 机 调 研 获 得 30

中 国 移 动 游 戏 用 户 的 关 注 点 游 戏 类 型 朋 友 推 荐 游 戏 评 价 是 玩 家 最 看 重 的 游 戏 的 类 型 游 戏 的 图 标 游 戏 的 评 价 游 戏 厂 商 朋 友 推 荐 游 戏 的 名 字 游 戏 的 背 景 题 材 是 否 新 游 戏 游 戏 的 美 术 风 格 游 戏 的 截 图 及 介 绍 游 戏 的 下 载 量 游 戏 在 榜 单 的 排 名 注 释 :[ZB_11a] 请 问 您 在 关 注 移 动 游 戏 产 品 时, 主 要 的 影 响 因 素 是 什 么? 样 本 :N=1138; 于 2016 年 通 过 iusersurvey 在 43 家 网 站 及 艾 瑞 iclick 社 区 联 机 调 研 获 得 31

中 国 移 动 游 戏 用 户 下 载 渠 道 手 机 端 直 接 下 载 最 方 便 相 比 往 年,2015 年 通 过 电 脑 端 下 载 软 件 再 导 入 手 机 的 方 式 明 显 受 冷 落 通 过 手 机 直 接 下 载 安 装 更 为 方 便 快 捷, 受 到 用 户 的 喜 爱 另 外, 随 着 安 卓 手 机 硬 件 厂 商 对 渠 道 的 把 控 力 加 强, 手 机 端 官 方 应 用 商 店 的 使 用 率 明 显 上 升, 以 前 靠 app store 独 撑 大 局 的 时 代 已 经 过 去 最 常 使 用 2015 年 中 国 移 动 游 戏 用 户 下 载 移 动 游 戏 渠 道 使 用 过 3.6% 游 戏 内 广 告 点 击 下 载 24.8% 11.3% 手 机 端 - 游 戏 资 讯 APP 43.5% 11.2% 即 时 通 讯 软 件 44.0% 20.8% 手 机 端 - 官 方 应 用 商 店 51.7% 27.3% 手 机 端 - 第 三 方 应 用 商 店 57.8% 13.3% 电 脑 端 - 手 机 管 理 工 具 48.5% 8.4% 互 联 网 网 站 下 载 41.1% 2.9% 资 讯 网 站 或 论 坛 30.5% 注 释 :[ZB_07a] 请 问 您 通 常 是 通 过 什 么 渠 道 下 载 移 动 游 戏 的? 样 本 :N=1138; 于 2016 年 通 过 iusersurvey 在 43 家 网 站 及 艾 瑞 iclick 社 区 联 机 调 研 获 得 32

移 动 游 戏 行 业 概 况 1 移 动 游 戏 资 本 市 场 2 移 动 游 戏 产 品 数 据 3 移 动 游 戏 企 业 研 究 4 移 动 游 戏 未 来 趋 势 5 33

中 国 移 动 游 戏 产 业 全 景 图 游 戏 研 发 商 游 戏 发 行 商 游 戏 分 发 渠 道 游 戏 媒 体 注 释 :1 公 司 图 标 仅 为 举 例, 不 包 含 各 环 节 所 有 参 与 者, 排 名 不 分 先 后 ;2 公 司 分 类 以 公 司 的 主 营 业 务 为 主, 部 分 公 司 在 多 个 环 节 均 有 涉 猎 34

中 国 移 动 游 戏 上 市 企 业 Top10 头 部 差 距 进 一 步 拉 大 在 上 市 企 业 Top10 中, 腾 讯 网 易 两 大 巨 头 占 据 了 70% 的 营 收, 表 现 出 头 部 企 业 的 绝 对 优 势 另 一 方 面, 在 未 上 市 企 业 中, 也 不 乏 实 力 雄 厚 的 选 手, 比 如 以 广 州 多 益 为 代 表 的 研 发 商, 以 小 米 科 技 为 代 表 的 渠 道 商, 以 中 清 龙 图 为 代 表 的 发 行 商 等 2015 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 上 市 企 业 营 收 Top10 排 名 上 市 公 司 代 表 产 品 移 动 游 戏 营 收 ( 亿 元 ) 1 腾 讯 天 天 系 列 全 民 系 列 213.0 2 网 易 梦 幻 西 游 大 话 西 游 78.9 3 奇 虎 360 360 手 机 助 手 22.5 4 百 度 游 戏 百 度 手 机 助 手 18.5 5 乐 逗 游 戏 果 宝 三 国 苍 穹 变 15.7 6 昆 仑 万 维 部 落 冲 突 14.7 7 搜 狐 畅 游 天 龙 八 部 3D 13.2 8 中 手 游 新 仙 剑 奇 侠 传 功 夫 少 林 13.2 9 恺 英 网 络 全 民 奇 迹 13.0 10 完 美 世 界 暗 黑 黎 明 神 雕 侠 侣 11.5 注 释 :1 仅 包 含 上 市 或 已 经 确 定 上 市 的 公 司 的 信 息, 美 股 退 市 后 还 未 确 定 A 股 上 市 的 公 司 或 上 市 失 败 的 公 司, 均 不 在 统 计 范 围 内 ;2 仅 按 照 移 动 游 戏 收 入 排 行, 公 司 其 他 业 务 不 在 统 计 范 围 内 来 源 : 艾 瑞 根 据 企 业 公 开 资 料 专 家 访 谈 数 据 挖 掘 等 多 种 方 式 处 理 得 到 35

传 统 端 游 企 业 的 爆 发 网 易 梦 幻 西 游 成 为 当 之 无 愧 的 年 度 手 游 2015 年, 可 以 说 是 网 易 的 移 动 游 戏 爆 发 年, 凭 借 梦 幻 西 游 和 大 话 西 游 两 款 游 戏 的 强 力 霸 榜, 网 易 2015 年 成 功 逆 袭, 对 榜 单 头 部 的 控 制 力 逐 渐 争 强,Top5 榜 单 的 占 有 率 从 不 足 10% 上 升 到 41% 成 为 国 内 仅 次 于 腾 讯 的 移 动 游 戏 大 户 但 是 网 易 的 游 戏 中, 断 层 较 为 严 重, 从 平 均 排 名 2 的 大 话 西 游 到 平 均 排 名 22 的 炉 石 传 说 中 间 没 有 用 于 过 度 的 中 层 力 量 mgametracker-2015 年 App Store 畅 销 榜 网 易 游 戏 平 均 数 量 ( 个 ) TOP5 TOP10 TOP50 TOP100 15Q1 0.39 0.67 2.67 6.09 15Q2 1.07 1.21 4.08 6.72 15Q3 1.24 1.41 4.73 7.53 15Q4 2.05 2.14 5.80 8.62 mgametracker-2015 年 App Store 畅 销 榜 网 易 游 戏 表 现 游 戏 名 称 排 名 均 值 上 榜 天 次 梦 幻 西 游 1.3 279 大 话 西 游 2.3 113 炉 石 传 说 : 魔 兽 英 雄 传 22.7 260 乱 斗 西 游 23.8 364 乖 离 性 百 万 亚 瑟 王 33.6 148 梦 幻 西 游 大 话 西 游 上 线 时 间 :2015 年 3 月 26 日 2015 年 上 线 280 天 其 中, 253 天 占 据 App Store 畅 销 榜 Top 1 上 线 时 间 :2015 年 9 月 9 日 2015 年 上 线 113 天 其 中, 92 天 占 据 App Store 畅 销 榜 Top 2 来 源 :mgametracker.2016.5 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 36

大 厂 的 全 产 业 链 生 态 腾 讯 无 孔 不 入 的 腾 讯 系 产 品 腾 讯 游 戏 2015 年 继 续 发 挥 大 厂 优 势, 深 耕 主 机 游 戏 客 户 端 游 戏 的 改 编, 将 拳 皇 MOBA 等 传 统 元 素 移 植 到 手 机 端, 开 拓 了 全 新 的 玩 家 社 区, 领 跑 2015 年 中 重 度 细 分 手 游 市 场 并 加 深 与 业 界 的 合 作, 利 用 自 身 的 广 泛 布 局, 构 建 泛 娱 乐 生 态 圈 开 放 共 建 泛 娱 乐 生 态 利 用 自 身 资 源, 围 绕 游 戏 IP 展 开 多 领 域 平 行 演 绎, 扩 展 移 动 游 戏 的 外 延 自 研 产 品 品 类 逐 渐 丰 富 格 斗 MOBA 三 消 腾 讯 系 应 用 的 广 泛 布 局 FPS 跑 酷 业 界 合 作 弥 补 短 板 棋 牌 社 交 平 台 联 手 盛 大 网 络, 发 行 热 血 传 奇, 弥 补 RPG 游 戏 的 空 白 内 容 平 台 联 手 乐 动 卓 越, 发 行 我 叫 MT2, 弥 补 卡 牌 类 游 戏 的 空 白 手 机 助 手 联 手 叠 纸 网 络, 发 行 奇 迹 暖 暖, 弥 补 女 性 向 养 成 游 戏 的 空 白 37

独 立 游 戏 的 生 存 之 路 木 七 七 8 人 团 队 做 出 了 月 流 水 千 万 独 立 游 戏 木 七 七 工 作 室 自 主 研 发 的 像 素 风 放 置 类 手 游 冒 险 与 挖 矿 上 线 首 月 流 水 1000 万, 平 均 月 流 水 2000 万,2015 年 共 受 到 App Store16 次 推 荐 ( 包 括 优 秀 新 游 戏 热 门 游 戏 以 及 游 戏 专 题 ) 打 破 了 独 立 游 戏 = 只 为 理 想 而 活 = 不 赚 钱 的 传 统 印 象 受 渠 道 嫌 弃 的 小 众 玩 法 像 素 风 放 置 类 玩 法 因 为 没 有 成 功 先 例, 一 度 不 被 各 大 游 戏 渠 道 看 好, 拒 绝 推 广 宣 传 自 己 动 手 做 初 期 推 广 和 运 营 万 般 无 奈 之 下, 木 七 七 团 队 全 员 上 阵, 通 过 论 坛 贴 吧, 自 己 去 找 种 子 用 户 因 为 游 戏 本 身 的 形 式 新 颖, 受 到 玩 家 喜 爱, 形 成 了 最 开 始 的 口 碑, 也 验 证 了 游 戏 模 式 是 有 市 场 的 专 注 ios 渠 道, 大 联 运 代 替 独 代 与 畅 思 广 告 合 作, 将 专 业 的 部 分 交 给 专 业 的 人 畅 思 独 自 承 担 推 广 和 商 务 的 全 部 成 本, 木 七 七 则 专 注 产 品 的 运 营 改 造 客 服 等 优 化 工 作 同 时, 用 更 丰 厚 的 分 成 取 代 一 锤 子 买 卖 的 代 理 金 让 双 方 共 同 承 担 风 险 长 线 运 营, 用 心 维 护 生 命 周 期 短 是 所 有 手 游 都 会 碰 到 的 问 题, 木 七 七 通 过 合 理 设 置 关 卡 难 度 贴 近 玩 家 ( 经 常 可 以 见 到 木 七 七 CEO 亲 自 上 阵 在 知 乎 回 答 玩 家 问 题 ) IP 化 运 营 ( 冒 险 与 挖 矿 动 画 版 ) 等 方 式 拉 长 游 戏 的 生 命 周 期 38

专 注 海 外 市 场 的 发 行 商 智 明 星 通 先 出 海, 后 回 国 的 路 线 截 止 2015 年 底, 智 明 星 通 在 App Store 和 Google Play 上 共 有 54 款 活 跃 的 游 戏 产 品, 以 策 略 类 居 多, 也 包 含 卡 牌 休 闲 等 多 个 类 型, 在 全 球 多 个 地 区 发 行 其 中, 最 出 名 的 要 数 Clash of King ( 列 王 的 纷 争 ),2015 年 全 球 总 流 水 24.13 亿,, 获 得 了 2015 年 Facebook 评 选 的 年 度 最 佳 游 戏 艾 瑞 分 析 认 为,COK 的 成 功 有 以 下 几 点 原 因 让 游 戏 变 得 更 简 单 不 在 游 戏 中 添 加 复 杂 的 元 素, 坚 持 所 见 即 所 得 精 品 化 运 营 实 时 收 集 玩 家 的 意 见, 以 最 快 的 速 度 解 决 玩 家 的 问 题, 实 现 精 品 化 运 营 制 造 流 行 把 游 戏 发 生 的 故 事 与 现 实 结 合, 以 轻 松 娱 乐 为 主 题, 在 不 经 意 的 宣 传 中 达 到 润 物 无 声 的 境 界 COK 列 王 的 纷 争 全 球 连 接 坚 持 全 球 同 服, 让 玩 家 真 正 体 会 到 足 不 出 户 就 能 看 世 界 的 快 感 依 托 大 平 台, 做 单 点 突 破 利 用 Facebook Youtube Google Play 等 大 平 台 的 流 量 来 为 自 己 的 产 品 服 务 一 切 以 人 为 核 心 相 信 口 碑 传 播 的 能 力, 做 好 粉 丝 经 济, 鼓 励 玩 家 去 宣 传 传 播 产 品 相 关 内 容 39

坚 持 精 品 策 略 的 发 行 商 中 手 游 推 出 游 戏 品 牌 胜 利 游 戏, 将 发 行 品 牌 化 2015 年 9 月 15 日,CMGE 中 手 游 正 式 发 布 面 向 玩 家 的 游 戏 品 牌 胜 利 游 戏, 意 欲 结 合 其 精 品 IP 和 精 品 游 戏 内 容, 以 更 加 亲 近 玩 家 的 形 象 来 打 造 深 受 玩 家 热 爱 的 游 戏 品 牌, 进 而 提 升 旗 下 产 品 的 认 知 和 口 碑 吉 祥 物 是 一 只 粉 嫩 动 感 活 泼 可 爱 的 拳 击 装 熊 猫, 寓 意 着 胜 利 快 乐 将 原 本 单 纯 连 接 研 发 商 与 渠 道 商 的 B2B 发 行 业 务 向 以 玩 家 为 核 心 三 向 连 接 B2C 发 行 业 务 拓 展 研 发 商 研 发 商 群 分 发 渠 道 群 渠 道 商 玩 家 40

坚 持 精 品 策 略 的 发 行 商 中 手 游 有 的 放 矢, 专 注 卡 牌 +MMO+SLG 三 大 领 域 中 手 游 年 初 发 布 了 围 绕 卡 牌 MMO SLG 三 大 类 型 产 品, 稳 步 踏 实 按 节 奏 推 行 发 行 的 策 略 这 三 大 类 型 的 游 戏 占 据 了 目 前 市 场 上 近 八 成 的 份 额 艾 瑞 分 析 认 为, 中 手 游 挑 选 这 三 大 类 型 产 品 类 型 布 局, 其 背 后 的 逻 辑, 实 质 上 是 选 择 玩 法 成 熟 强 交 互 和 商 业 化 版 本 能 快 速 迭 代 的 产 品 卡 牌 游 戏 MMO 大 型 多 人 在 线 游 戏 SLG 策 略 游 戏 新 仙 剑 奇 侠 传 火 影 忍 者 - 忍 者 大 师 倚 天 屠 龙 记 大 航 海 时 代 5 航 海 王 强 者 之 路 三 国 威 力 加 强 版 决 战 沙 城 星 球 大 战 : 指 挥 官 41

坚 持 精 品 策 略 的 发 行 商 中 手 游 主 打 IP 改 编 手 游, 成 绩 斐 然 航 海 王 强 者 之 路 IP 名 称 : 航 海 王 ( 漫 画 ) 成 绩 : 最 高 达 到 App Store 游 戏 免 费 榜 第 1, 付 费 榜 第 1, 畅 销 榜 12 新 仙 剑 奇 侠 传 IP 名 称 : 仙 剑 奇 侠 传 ( 游 戏 ) 成 绩 : 首 日 流 水 超 千 万, 最 高 达 到 App Store 游 戏 免 费 榜 第 1 星 球 大 战 : 指 挥 官 IP 名 称 : 星 球 大 战 ( 电 影 ) 成 绩 : 最 高 达 到 App Store 策 略 游 戏 付 费 榜 榜 第 6, 三 次 获 得 苹 果 推 荐 喜 羊 羊 快 跑 IP 名 称 : 喜 羊 羊 ( 动 画 ) 成 绩 : 公 测 首 日 下 载 量 近 300 万, 当 月 流 水 突 破 2000 万 神 偷 奶 爸 : 小 黄 人 快 跑 IP 名 称 : 神 偷 奶 爸 ( 电 影 ) 成 绩 : 上 线 首 月 流 水 过 千 万, 最 高 达 到 App Store 免 费 榜 第 1 火 影 忍 者 - 忍 者 大 师 IP 名 称 : 火 影 忍 者 ( 漫 画 ) 成 绩 : 最 高 达 到 App Store 游 戏 免 费 榜 第 1, 畅 销 总 榜 第 20 倚 天 屠 龙 记 IP 名 称 : 倚 天 屠 龙 记 ( 经 典 文 学 ) 成 绩 : 最 高 达 到 App Store 角 色 扮 演 游 戏 免 费 榜 第 4, 畅 销 总 榜 第 8 功 夫 少 林 IP 名 称 : 少 林 寺 ( 文 化 ) 成 绩 : 上 线 首 月 获 得 App Store 游 戏 免 费 榜 第 1, 免 费 总 榜 第 2, 畅 销 总 榜 第 7 大 航 海 时 代 5 IP 名 称 : 大 航 海 时 代 ( 游 戏 ) 成 绩 : 上 线 首 月 流 水 过 千 万, 最 高 达 到 App Store 免 费 榜 总 榜 第 2 决 战 沙 城 IP 名 称 : 传 奇 ( 游 戏 ) 成 绩 : 最 高 达 到 App Store 游 戏 免 费 榜 第 3 来 源 :mgametracker.2016.5 基 于 对 中 国 应 用 商 店 手 机 助 手 等 榜 单 监 测 数 据 统 计, 不 包 含 非 榜 单 类 信 息 42

移 动 游 戏 行 业 概 况 1 移 动 游 戏 资 本 市 场 2 移 动 游 戏 产 品 数 据 3 移 动 游 戏 企 业 研 究 4 移 动 游 戏 未 来 趋 势 5 43

IP 是 泡 沫 还 是 趋 势? 以 更 冷 静 的 态 度, 更 合 理 的 方 式 用 好 IP 近 两 年, 市 场 对 于 IP 这 一 概 念 的 追 捧 日 益 热 烈 很 多 顶 级 IP 的 授 权 价 格 也 是 水 涨 船 高, 屡 创 新 高 艾 瑞 分 析 认 为,IP 的 作 用 在 用 户 获 取 阶 段 最 大,IP 自 带 的 粉 丝 效 应 可 有 效 降 低 用 户 获 取 成 本 但 是 如 何 将 产 品 的 IP 价 值 发 挥 到 最 大 化 时 需 要 产 品 本 身 版 权 方 以 及 渠 道 等 多 维 度 的 合 作 的 01 产 品 本 身 玩 法 在 产 品 设 计 初 期, 根 据 IP 独 有 的 特 性 优 势, 从 产 品 玩 法 本 身 出 发, 最 大 限 度 的 契 合 IP, 将 IP 特 点 与 游 戏 玩 法 有 机 的 结 合, 才 能 得 到 玩 家 的 认 可 版 权 方 的 监 修 可 以 较 大 程 度 提 升 产 品 的 品 质, 保 证 游 戏 产 品 与 IP 原 形 的 统 一 版 权 方 监 修 02 渠 道 合 作 宣 传 03 与 渠 道 紧 密 合 作 对 IP 进 行 精 细 化 运 营, 最 大 化 提 升 IP 价 值, 渠 道 可 以 相 对 直 接 的 找 到 契 合 IP 的 用 户, 进 行 精 准 营 销 44

独立游戏将有更大生存空间 成熟的市场需要更高质更特别的游戏 2015年秋冬 苹果等大平台给了独立游戏众多的推荐助力 揭示了行业和玩家对独立游戏有着很大的期待和宽容 随着移 动游戏市场的日渐成熟 版权政策的日益完善和用户付费习惯的养成 手游玩家对游戏质量 创新玩法 精致画面的诉求 会越来越强烈 App Store 游戏专题页截图 45

移 动 游 戏 重 度 化 端 游 页 游 产 品 的 移 动 化 使 得 手 游 重 度 化 愈 加 明 显 随 着 端 游 和 页 游 厂 商 纷 纷 介 入 移 动 游 戏, 将 原 来 大 体 量 的 端 游 页 游 产 品 移 植 到 移 动 端 来, 拉 长 了 移 动 游 戏 的 平 均 游 戏 时 长 艾 瑞 调 研 数 据 表 明, 仅 有 18% 的 用 户 表 示 其 游 戏 时 长 小 于 半 小 时,28% 的 玩 家 表 示 玩 移 动 游 戏 的 时 间 变 长 了 2015 年 中 国 移 动 游 戏 用 户 游 戏 时 长 2 个 小 时 以 上, 8.70% 视 情 况 而 定, 14.67% 1 个 小 时 ~2 个 小 时, 20.21% 小 于 半 小 时, 18.89% 半 小 时 ~1 个 小 时, 37.52% 28% 玩 家 表 示 玩 移 动 游 戏 的 时 间 变 长 了 注 释 :[ZB_03a] 请 问 您 最 近 平 均 每 天 玩 移 动 游 戏 的 时 长 是 多 少?[ZB_04a] 请 问 和 去 年 相 比 您 最 近 玩 移 动 游 戏 的 时 长 是 否 有 变 化? 样 本 :N=1138; 于 2016.2. 通 过 艾 瑞 iclick 社 区 联 机 调 研 获 得 46

主播带你玩游戏 移动游戏直播依旧是一片蓝海 随着越来越多的竞技元素被加入移动游戏 以端游直播为主的各大游戏平台 如龙珠直播 斗鱼直播 开始出现移动游戏 直播专栏 还有触手TV等专注移动游戏直播领域的App上线 根据触手TV提供的数据 截止2016年5月 触手TV日活跃 用户量已达到500万 移动游戏直播市场初见规模 艾瑞分析认为 直播一方面能成为手游的营销渠道之一 另一方面可以弥补手游在交互上天生的弱势 增加玩家粘性 直 播能与移动游戏双向导流 并衍生出电商 竞技 代言 周边等多种变现方式 扩大移动游戏的影响力 47

研 究 方 法 与 概 念 定 义 研 究 方 法 1 产 品 研 究 : 根 据 艾 瑞 自 有 移 动 游 戏 数 据 产 品 mgametracker musertracker 等 监 测 获 取, 主 要 采 用 曝 光 指 数 分 析 的 方 法 对 移 动 端 手 机 游 戏 市 场 情 况 进 行 分 析 艾 瑞 认 为 通 过 统 计 游 戏 以 及 游 戏 类 型 在 榜 单 上 的 曝 光 情 况 以 及 排 行 能 直 接 反 映 用 户 的 下 载 偏 好 和 游 戏 以 及 游 戏 类 型 的 受 欢 迎 程 度 ; 2 行 业 研 究 : 根 据 行 业 访 谈 企 业 公 开 资 料 自 有 数 据 等 多 种 信 息 获 取 渠 道, 经 由 艾 瑞 经 验 研 究 获 得 概 念 定 义 概 念 定 义 描 述 曝 光 指 数 艾 瑞 根 据 平 台 榜 单 和 排 名 价 值 不 同 所 进 行 的 综 合 加 权 统 计 处 理 所 得 曝 光 价 值 曝 光 指 数 占 比 / 数 量 占 比 的 比 值, 比 值 越 接 近 1, 则 表 示 产 品 的 数 量 和 曝 光 指 数 在 所 有 产 品 中 的 价 值 越 接 近, 产 品 越 中 性 ; 比 值 越 高, 产 品 的 曝 光 价 值 越 高 ; 比 值 越 低, 产 品 的 曝 光 价 值 越 低 留 存 率 留 存 率 : 本 月 游 戏 留 存 到 1-12 个 月 后 分 别 的 比 例 48

公 司 介 绍 / 法 律 声 明 公 司 介 绍 艾 瑞 集 团 是 专 注 于 中 国 互 联 网 及 全 球 高 成 长 领 域 的 洞 察 咨 询 与 企 业 服 务 集 团, 业 务 领 域 包 括 大 数 据 洞 察 与 预 测 行 业 研 究 与 企 业 咨 询 投 资 与 投 后 服 务 等 艾 瑞 咨 询 成 立 于 2002 年, 是 最 早 涉 及 互 联 网 研 究 的 第 三 方 机 构, 累 计 发 布 数 千 份 互 联 网 行 业 研 究 报 告, 为 上 千 家 企 业 提 供 定 制 化 的 研 究 咨 询 服 务, 成 为 中 国 互 联 网 企 业 IPO 首 选 的 第 三 方 研 究 机 构 2015 年 艾 瑞 咨 询 在 海 外 建 立 研 究 中 心, 研 究 范 围 扩 展 至 全 球 高 成 长 领 域, 建 立 中 国 与 世 界 优 秀 企 业 的 链 接 版 权 声 明 本 报 告 为 艾 瑞 集 团 制 作, 报 告 中 所 有 的 文 字 图 片 表 格 均 受 有 关 商 标 和 著 作 权 的 法 律 保 护, 部 分 文 字 和 数 据 采 集 于 公 开 信 息, 所 有 权 为 原 著 者 所 有 没 有 经 过 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 组 织 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 复 制 或 传 递 任 何 未 经 授 权 使 用 本 报 告 的 相 关 商 业 行 为 都 将 违 反 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 和 其 他 法 律 法 规 以 及 有 关 国 际 公 约 的 规 定 免 责 条 款 本 报 告 中 行 业 数 据 及 相 关 市 场 预 测 主 要 为 公 司 研 究 员 采 用 桌 面 研 究 行 业 访 谈 市 场 调 查 及 其 他 研 究 方 法, 并 且 结 合 艾 瑞 监 测 产 品 数 据, 通 过 艾 瑞 统 计 预 测 模 型 估 算 获 得 ; 企 业 数 据 主 要 为 访 谈 获 得, 仅 供 参 考 本 报 告 中 发 布 的 调 研 数 据 采 用 样 本 调 研 方 法, 其 数 据 结 果 受 到 样 本 的 影 响 由 于 调 研 方 法 及 样 本 的 限 制, 调 查 资 料 收 集 范 围 的 限 制, 该 数 据 仅 代 表 调 研 时 间 和 人 群 的 基 本 状 况, 仅 服 务 于 当 前 的 调 研 目 的, 为 市 场 和 客 户 提 供 基 本 参 考 受 研 究 方 法 和 数 据 获 取 资 源 的 限 制, 本 报 告 只 提 供 给 购 买 报 告 的 客 户 作 为 市 场 参 考 资 料, 本 公 司 对 该 报 告 的 数 据 和 观 点 不 承 担 法 律 责 任 联 系 我 们 咨 询 热 线 400 026 2099 集 团 网 站 http://www.iresearch.com.cn 49