Executive Master of Business Administration National Chung Hsing University Master Degree Thesis The Crisis and Opportunity of Taiwan Gaming Industry

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1 國 立 中 興 大 學 高 階 經 理 人 碩 士 在 職 專 班 碩 士 學 位 論 文 台 灣 遊 戲 產 業 發 展 之 危 機 與 轉 機 The Crisis and Opportunity of Taiwan Gaming Industry 指 導 教 授 : 王 精 文 Ching-Wen Wang 研 究 生 : 張 家 銘 Chia-Ming Chang 中 華 民 國 一 O 四 年 七 月

2 Executive Master of Business Administration National Chung Hsing University Master Degree Thesis The Crisis and Opportunity of Taiwan Gaming Industry Advisor : Ching-Wen Wang Graduate Student : Chia-Ming Chang July, 2015

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4 誌 謝 首 先 誠 摯 的 感 謝 指 導 教 授 王 精 文 博 士, 老 師 悉 心 的 教 導 使 我 得 以 在 繁 忙 的 工 作 之 餘, 還 能 靜 下 心 來 一 步 步 完 成 我 的 論 文, 不 時 的 討 論 並 指 點 我 正 確 的 方 向, 更 使 得 我 在 這 兩 年 學 習 中 獲 益 匪 淺 老 師 對 學 問 的 嚴 謹 更 是 我 輩 學 習 的 典 範 本 論 文 的 完 成 另 外 亦 得 感 謝 遊 戲 業 界 的 先 進 們, 特 別 是 台 灣 晶 綺 科 技 的 董 事 長 熊 家 麒 先 生, 中 國 北 京 昆 侖 萬 維 副 總 裁 張 益 豪 先 生, 中 國 焦 揚 網 絡 吳 曉 寶 總 經 理, 有 了 他 們 的 不 吝 指 教 及 分 享 業 界 寶 貴 的 一 手 資 訊, 使 得 本 論 文 能 夠 更 完 整 在 這 兩 年 裡 的 日 子, 感 謝 EMBA 兩 岸 台 商 班 的 眾 位 學 長 姐 同 學 學 弟 妹 的 共 同 砥 礪, 學 校 助 教 們 熱 心 的 協 助 諸 多 事 宜, 你 / 妳 們 的 陪 伴 讓 兩 年 的 研 究 生 活 變 得 絢 麗 多 彩 感 謝 太 太 及 小 女, 能 無 限 地 包 容 我 在 週 末 時 飛 往 上 海 學 習, 犧 牲 了 她 們 跟 我 的 家 庭 時 間, 有 了 這 樣 體 諒 理 解, 讓 我 這 兩 年 的 生 活 有 了 很 不 一 樣 的 光 景 最 後, 謹 以 此 文 獻 給 我 摯 愛 的 母 親, 劉 美 真 女 士, 在 我 十 年 前 攻 讀 MBA 時 辭 世, 現 在 能 與 她 分 享 這 遲 來 的 榮 耀, 希 望 她 仍 然 以 我 為 榮!

5 摘 要 回 顧 台 灣 的 歷 史, 從 90 年 代 開 始, 台 灣 的 製 造 業 跟 科 技 產 業 都 在 世 界 上 是 占 據 重 要 地 位,PC 相 關 的 周 邊 產 業 更 是 有 多 項 硬 體 產 品 佔 據 世 界 第 一, 而 台 灣 的 PC 遊 戲 市 場 也 在 當 時 蓬 勃 發 展, 在 2000 年 的 PC DIY 風 潮 助 長 下, 線 上 遊 戲 與 當 時 的 次 世 代 主 機 遊 戲 相 比, 毫 不 遜 色 本 研 究 生 經 歷 了 任 天 堂 紅 白 機 時 代, 索 尼 微 軟 任 天 堂 次 世 代 主 機, 到 2000 年 的 PC 單 機 線 上 遊 戲, 一 直 感 受 到 遊 戲 產 業 在 當 時 的 社 會 是 不 健 康 的, 常 呼 籲 遊 戲 玩 家 不 要 沉 迷, 每 每 有 社 會 案 件 連 結 到 遊 戲, 總 說 是 遊 戲 改 變 了 犯 罪 者 的 心 態 而 導 致 犯 罪, 這 樣 的 偏 見 下, 不 難 想 見 遊 戲 產 業 發 展 的 困 境, 然 而 在 這 樣 的 發 展 困 境, 台 灣 人 還 是 讓 這 個 現 在 歸 屬 於 文 創 產 業 的 一 支, 發 展 到 世 界 的 前 十 大 市 場, 台 灣 人 的 創 意 及 韌 性 的 確 是 讓 世 界 佩 服 的 本 論 文 就 是 希 望 探 討 曾 經 興 盛 的 台 灣 PC 遊 戲 市 場, 是 否 能 在 行 動 裝 置 日 漸 普 及 的 現 在, 在 行 動 遊 戲 的 戰 場 中 能 夠 有 機 會 再 創 10 年 前 的 榮 景 關 鍵 字 : 行 動 遊 戲 PC 線 上 遊 戲 i

6 Abstract From year 1990, manufacturing industry & high tech industry both take lead of the world, there were many market share No.1 accessories of PC industry. Meanwhile it was booming in PC on-line game biz as well. PC on-line gaming biz was a strong competitor to console gaming biz, due to PC DIY was very popular in Taiwan. In 1980, console gaming evolution started from Nintendo 8bit console to Sony playstation, Microsoft Xbox and PC on-line game in year Playing games was considered as not healthy entertainment and the society was always against TV or PC games. Furthermore, people always create linkage between criminals and game playing. Under such circumstance, it is not hard to see the difficulties of gaming industry moving forward. However, Taiwanese still made great efforts to develop gaming biz and now Taiwan market is around Top 10 market of the world. We, Taiwanese, sure impressed the word by creativeness and toughness of doing biz. This thesis is trying to do the research about Taiwan gaming biz, to see if it can create another miracle in competitive market of mobile gaming biz. Will we be able to see the glory of PC gaming biz which is remarkable in ten years ago. Key word : Mobile game, PC on-line game ii

7 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 背 景... 1 第 二 節 研 究 動 機... 1 第 三 節 研 究 目 的... 2 第 四 節 名 詞 解 釋... 2 第 二 章 文 獻 探 討... 4 第 一 節 全 球 遊 戲 產 業 概 況... 4 第 二 節 主 要 市 場 分 析... 9 第 三 節 台 灣 遊 戲 產 業 分 析 第 四 節 大 中 華 區 行 動 遊 戲 市 場 現 況 第 三 章 研 究 方 法 第 一 節 研 究 方 法 第 二 節 訪 談 過 程 第 三 節 受 訪 者 第 四 章 研 究 結 果 第 一 節 訪 談 內 容 第 二 節 訪 談 內 容 整 理 第 三 節 總 結 第 五 章 結 論 與 建 議 第 一 節 研 究 結 論 與 建 議 第 二 節 研 究 限 制 參 考 文 獻 附 錄 一 訪 談 稿 iii

8 圖 目 錄 圖 年 Google Play App 下 載 及 營 收 統 計... 1 圖 台 灣 遊 戲 產 業 供 應 鏈... 4 圖 年 全 球 遊 戲 市 場 規 模... 6 圖 年 全 球 遊 戲 產 業 市 場 - 細 分 平 台... 6 圖 至 2014 年 中 國 數 位 遊 戲 市 場 規 模... 9 圖 年 東 南 亞 主 要 國 家 GDP 及 人 口 概 況 圖 ~2017 行 動 遊 戲 玩 家 增 長 趨 勢 圖 全 球 行 動 遊 戲 營 收 ( 區 域 分 布 ) 圖 台 灣 遊 戲 產 業 發 展 簡 要 圖 表 圖 ~2017 年 台 灣 數 位 遊 戲 市 場 規 模 圖 Q1~2015Q1 中 國 網 路 遊 戲 市 場 規 模 圖 Q1~2015Q1 中 國 行 動 遊 戲 市 場 規 模 圖 年 Q1 中 國 行 動 遊 戲 之 新 遊 戲 數 量 分 類 圖 台 灣 遊 戲 市 場 規 模 圖 台 灣 遊 戲 市 場 於 Apple & Google Store 全 球 排 名 iv

9 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 遊 戲 一 直 以 來 總 是 背 負 著 不 好 的 名 聲, 做 遊 戲 的 容 易 被 歸 類 成 不 務 正 業, 而 玩 遊 戲 的 老 是 被 認 為 玩 物 喪 志 的 一 群, 現 在 的 遊 戲 產 業 被 歸 類 為 文 創 產 業, 一 個 個 移 動 遊 戲 創 造 出 令 人 覺 得 不 可 思 議 的 營 收, 人 們 才 逐 漸 改 觀 現 在 2015 年 全 球 的 數 位 遊 戲 規 模 保 守 估 計 已 經 達 到 800 億 美 金 以 上, 不 只 不 容 小 覷, 台 灣 能 置 身 事 外 而 不 思 索 未 來 如 何 扶 植 這 文 創 產 業 的 異 軍 嗎? 第 二 節 研 究 動 機 若 將 時 間 回 朔 至 十 年 以 前, 台 灣 遊 戲 產 業 蓬 勃 發 展, 雖 然 相 當 大 的 比 例 是 韓 國 遊 戲 吸 取 台 灣 人 的 娛 樂 費 用, 國 際 級 賽 事 也 常 有 台 灣 人 打 進 前 三 名 甚 至 奪 得 冠 軍, 前 景 該 是 一 片 看 好, 何 以 好 時 光 不 再, 一 年 不 如 一 年, 是 國 家 扶 植 文 創 產 業 的 方 向 策 略 失 誤, 還 是 產 業 界 自 己 不 爭 氣, 不 只 自 製 遊 戲 比 例 逐 年 縮 減, 台 灣 市 場 在 他 國 遊 戲 開 發 商, 特 別 是 中 國, 視 為 肥 羊 及 練 兵 場 所, 產 業 走 向 夕 陽, 如 何 能 不 注 意 而 加 以 研 究, 並 將 危 機 化 為 轉 機 圖 年 Google Play App 下 載 及 營 收 統 計 資 料 來 源 : AppAnnie, 由 MIC 整 理 1

10 圖 所 示, 台 灣 人 口 雖 然 才 2,300 萬, 第 51 大 國, 卻 是 Google 營 收 貢 獻 第 五 大 國 ( 不 含 中 國 計 算 ) 台 灣 若 能 把 握 行 動 遊 戲 革 命, 則 台 灣 遊 戲 產 業 或 許 仍 有 機 會 第 三 節 研 究 目 的 本 研 究 希 望 能 藉 由 市 場 資 訊 及 文 獻 分 析, 並 以 訪 談 三 位 遊 戲 產 業 界 的 高 階 經 理 人 的 看 法 及 意 見, 期 望 能 就 由 探 討 台 灣 遊 戲 產 業 的 發 展, 來 論 斷 是 否 在 行 動 遊 戲 市 場 崛 起 的 現 在, 台 灣 能 夠 掌 握 這 個 趨 勢 來 再 一 次 創 造 10 年 前 PC 線 上 遊 戲 的 市 場 盛 況 第 四 節 名 詞 解 釋 CP Content Provider 遊 戲 開 發 商 : 遊 戲 的 原 生 創 始 者, 又 分 為 主 機 遊 戲 PC 遊 戲 及 行 動 遊 戲 開 發 商, 一 般 使 用 的 技 術 及 開 發 工 具 都 不 同, 能 同 時 具 備 多 端 遊 戲 開 發 能 力 的 研 發 商 很 少, 大 多 是 專 注 在 一 種 平 台 Publisher 遊 戲 發 行 商 或 稱 遊 戲 營 運 商 : 是 支 付 CP 代 理 金 而 在 鎖 定 的 區 域 或 國 家 發 行 遊 戲 的 公 司 : 遊 戲 通 路 商 : 在 PC 端 或 行 動 端 遊 戲 若 有 發 行 點 數 卡 或 讓 遊 戲 可 運 行 周 邊, 透 過 通 路 商 可 以 鋪 貨 到 消 費 者 端 網 咖 : 大 陸 稱 網 吧, 泛 指 提 供 PC 端 遊 戲 運 行 的 場 所, 提 供 聯 外 頻 寬 及 PC 主 機, 一 般 都 是 PC 端 遊 及 頁 遊 玩 家 聚 集 場 所 主 機 遊 戲 : 泛 指 Console game, 如 任 天 堂 Sony Playstation 或 掌 上 型 單 人 玩 主 機, 皆 可 以 稱 為 主 機 遊 戲, 一 般 是 不 聯 網 遊 戲, 近 年 也 開 始 發 展 聯 網 遊 戲 PC 遊 戲 : 依 靠 PC 運 行 的 遊 戲 皆 是 行 動 遊 戲 : 泛 指 手 機 (Feature phone or smart phone) 或 pad 裝 置 上 的 遊 戲 又 可 以 分 為 單 機 或 聯 網 遊 戲, 一 般 行 動 遊 戲 有 80% 係 採 連 線 方 式 遊 玩 頁 遊 :PC based, 以 瀏 覽 器 模 式 遊 玩 的 遊 戲, 無 須 安 裝 即 可 透 過 網 頁 遊 玩 2

11 Google Store : Google 上 的 平 台, 提 供 Android 的 App Apple Store:Apple 上 的 平 台, 提 供 ios 的 App 3

12 第 二 章 文 獻 探 討 遊 戲 產 業 的 文 獻 及 市 場 資 料 並 不 是 非 常 多, 所 以 本 研 究 儘 量 採 用 具 權 威 性 的 研 究 機 構, 如 AppAnnie Newzoo 及 資 策 會 還 有 經 濟 部 的 產 業 研 究 資 料 中, 以 作 為 本 研 究 論 述 的 基 礎 第 一 節 全 球 遊 戲 產 業 概 況 一 台 灣 遊 戲 產 業 供 應 鏈 全 球 遊 戲 產 業 鍊 如 圖 2-1-1, 上 中 下 游 的 供 應 鏈 與 台 灣 相 同, 故 舉 台 灣 為 例 圖 台 灣 遊 戲 產 業 供 應 鏈 資 料 來 源 : 經 濟 部 數 位 內 容 產 業 推 動 辦 公 室 台 灣 線 上 遊 戲 產 業 鏈 中 多 數 開 發 商 有 運 營 經 驗, 發 行 商 亦 朝 產 品 自 製 發 展 線 上 遊 戲 的 上 游 開 發 商 自 行 研 發 設 計 遊 戲 的 內 容 及 故 事 架 構, 並 配 合 程 式 開 發 與 美 術 人 員 設 計 人 物 場 景, 有 大 宇 昱 泉 傳 奇 玩 酷 弘 煜 智 樂 堂 思 維 工 坊 等 中 游 運 營 發 行 商 主 要 負 責 線 上 遊 戲 產 品 的 行 銷 與 營 運, 含 客 服 網 管 及 市 場 行 銷, 將 遊 戲 4

13 的 特 色 傳 達 給 玩 家, 有 茂 為 智 凡 迪 傳 奇 億 泰 利 紅 心 辣 椒 等 下 游 是 遊 戲 的 銷 售 及 通 路 管 理, 廠 商 必 須 和 通 路 商 建 立 合 作 關 係, 增 加 鋪 貨 的 據 點 和 範 圍, 進 而 增 加 銷 售 的 機 會, 要 建 立 這 樣 的 關 係 需 仰 賴 通 路 商 大 量 的 人 力 和 充 足 的 資 金, 以 及 長 期 累 積 的 良 好 合 作 關 係 目 前, 台 灣 從 軟 體 研 發 營 運 發 行 到 通 路 遊 戲 公 司 中, 規 模 最 大 的, 從 研 發 到 營 運, 最 後 更 因 為 成 績 斐 然 而 進 一 步 轉 型 成 通 路 發 行 商 的 有 智 冠 與 遊 戲 橘 子, 台 灣 線 上 遊 戲 產 業 鏈 ( 資 料 來 源 : 拓 墣 產 業 研 究 所 整 理 ) 2010/11 上 游 中 游 下 游 及 PC 廠 商 手 持 式 行 動 產 品 中 華 電 信 等 電 信 廠 商 各 地 網 咖 業 者 金 庸 黃 易 網 路 小 說 音 樂 公 司 內 容 素 材 提 供 者 開 發 商 運 營 發 行 商 通 路 商 ( 遊 戲 包 點 數 卡 ) 消 費 者 開 發 工 具 軟 體 業 PC 廠 商 相 關 硬 體 網 路 頻 寬 服 務 網 咖 智 冠 中 華 網 龍 雷 爵 宇 峻 奧 汀 華 義 遊 戲 橘 子 鈊 象 遊 戲 新 幹 線 大 宇 昱 泉 傳 奇 玩 酷 弘 煜 智 樂 堂 思 維 工 坊 智 冠 中 華 網 龍 雷 爵 宇 峻 奧 汀 華 義 遊 戲 橘 子 鈊 象 遊 戲 新 幹 線 茂 為 智 凡 迪 傳 奇 億 泰 利 紅 心 辣 椒 智 冠 遊 戲 橘 子 光 華 商 場 3C 通 路 便 利 商 店 電 信 業 者 等 等 於 2010 數 位 內 容 產 業 年 鑑 Digital Content Industry in Taiwan 89 第 二 篇 台 灣 數 位 內 容 產 業 發 展 概 況 兩 間 公 司 智 冠 最 大 的 優 勢 在 於 上 中 下 游 的 整 合 能 力 以 及 通 路 的 佈 局 遊 戲 橘 子 堅 持 自 建 機 房, 並 取 得 ISP 執 照, 其 特 長 在 於 行 銷 能 力 線 上 遊 戲 產 業 之 業 者, 上 櫃 的 有 智 冠 中 華 網 龍 遊 戲 橘 子 宇 峻 奧 汀 大 宇 華 義 昱 泉 鈊 象 等 ; 興 櫃 的 有 樂 陞 茂 為 歐 買 尬 億 泰 利 紅 心 辣 椒 等 遊 戲 公 司 其 中, 鈊 象 被 視 為 是 多 角 化 經 營 的 遊 戲 公 司, 鈊 象 在 線 上 遊 戲 外, 還 兼 營 商 用 遊 戲 機 的 開 發 二 全 球 遊 戲 市 場 規 模 目 前 的 主 機 型 遊 戲 仍 占 有 一 半 左 右 的 市 場, 特 別 是 美 國 及 日 本, 電 視 遊 樂 器 及 掌 上 型 遊 樂 器 為 大 宗, 另 外 一 半 則 由 電 腦 & 智 慧 型 手 機 或 移 動 裝 置 所 占 有, 特 別 是 亞 洲 所 占 比 例 最 高, 中 國 則 有 機 會 在 2016 年 成 為 世 界 第 一 5

14 資 料 來 源 : Newzoo 圖 年 全 球 遊 戲 市 場 規 模 資 料 來 源 :Newzoo 圖 年 全 球 遊 戲 產 業 市 場 - 細 分 平 台 6

15 三 主 要 公 司 ( 分 主 機 PC 端 行 動 端 ) SEGA ( 遊 戲 主 機 霸 主 ) SEGA 股 份 有 限 公 司 簡 稱 SEGA, 是 日 本 一 家 電 子 遊 戲 公 司, 曾 經 同 時 生 產 家 用 遊 戲 機 硬 體 及 其 對 應 遊 戲 軟 體 業 務 用 遊 戲 機 硬 體 及 其 對 應 遊 戲 軟 體 以 及 電 腦 遊 戲 軟 體 曾 經 與 任 天 堂 索 尼 及 微 軟 並 列 四 大 家 用 遊 戲 機 製 造 商, 但 是 由 於 在 遊 戲 機 市 場 的 連 續 敗 績, 於 2001 年 起 結 束 家 用 遊 戲 機 硬 體 的 生 產 業 務, 轉 型 為 單 純 的 遊 戲 軟 體 生 產 商 ( 第 三 方, 實 際 上 仍 然 致 力 於 研 發 大 型 街 機 相 關 軟 硬 體 ) SEGA 公 司 現 在 是 SEGA 颯 美 (SEGA Sammy Holdings) 集 團 下 的 子 公 司 暴 雪 娛 樂 (PC 遊 戲 霸 主 ) 暴 雪 娛 樂 ( 英 語 :Blizzard Entertainment) 是 一 家 美 國 電 子 遊 戲 開 發 商 和 發 行 商, 於 1991 年 2 月 8 日 由 加 利 福 尼 亞 大 學 洛 杉 磯 分 校 的 麥 可 莫 萊 姆 艾 倫 艾 德 和 弗 蘭 克 皮 爾 斯 三 位 畢 業 生 以 Silicon & Synapse 為 名 稱 創 立, 其 總 部 位 於 加 利 福 尼 亞 州 的 爾 灣 暴 雪 娛 樂 公 司 的 產 品 在 PC 遊 戲 界 享 有 極 高 的 評 價, 出 品 的 遊 戲 雖 然 不 多, 但 是 多 數 較 受 歡 迎 其 中, 如 魔 獸 爭 霸 星 海 爭 霸 暗 黑 破 壞 神 等 遊 戲 受 到 玩 家 好 評, 並 被 多 個 電 子 競 技 賽 事 列 為 比 賽 項 目 7

16 GungHo 線 上 遊 戲 娛 樂 公 司 ( 行 動 遊 戲 霸 主 ) GungHo 為 美 國 的 拍 賣 網 站 龍 頭 OnSale 與 日 本 軟 銀 的 合 資 企 業, 成 立 於 1998 年 7 月 1 日, 初 代 社 長 由 孫 正 義 的 弟 弟 孫 泰 蔵 所 擔 任 一 開 始 親 自 開 始 網 路 拍 賣 行 業, 直 到 Yahoo! 拍 賣 等 眾 多 拍 賣 網 站 崩 潰 的 2002 年,GungHo 于 當 年 8 月 從 拍 賣 業 務 中 退 出 來, 隨 後 開 始 運 營 日 本 仙 境 傳 說 OL, 成 功 轉 型 為 網 路 線 上 遊 戲 運 營 業 務 在 仙 境 傳 說 大 熱 之 後, 公 司 的 2004 年 年 度 事 業 銷 售 額 達 到 了 42 億 日 元 2005 年 3 月 9 日,GungHo 上 市, 每 股 高 達 120 萬 日 元 2006 年 7 月 13 日 在 官 方 網 站 更 新 的 同 時, 展 開 了 遊 戲 業 務, 融 合 了 休 閒 遊 戲, 網 路 新 聞 博 客 等 新 聞 站, 並 與 日 本 FALCOM 等 合 作, 為 玩 家 們 提 供 頭 像 服 務, 在 2007 年 6 月 6 日,GungHo 將 遊 戲 部 門 獨 立 出 來, 正 式 進 入 電 子 遊 戲 行 業 到 了 2012 年, 智 龍 迷 城 因 智 慧 手 機 的 普 及 而 大 受 歡 迎, 移 動 部 門 的 業 績 銷 售 份 額 一 舉 超 過 電 腦 部 門,2012 年 12 月 中 的 銷 售 額 是 去 年 的 2.7 倍, 營 業 利 潤 高 達 7.9 倍 而 智 龍 迷 城 在 日 本 的 下 載 榜 單 霸 佔 首 位 大 概 有 兩 年 之 久 8

17 第 二 節 主 要 市 場 分 析 一 中 國 遊 戲 市 場 中 國 遊 戲 發 展 自 2004 年 以 來, 一 直 是 爆 炸 性 成 長, 人 口 眾 多 僅 是 原 因 之 一, 大 陸 因 城 鄉 差 距, 所 以 網 咖 林 立, 規 模 達 14 萬 間, 控 制 終 端 設 備 超 過 千 萬 台, 所 以 電 腦 主 機 遊 戲 仍 有 空 間 而 行 動 遊 戲 崛 起, 也 體 現 在 中 國 致 力 提 供 廉 價 智 慧 型 手 機 有 關, 讓 農 民 工 以 及 白 領 階 級 能 隨 時 玩 遊 戲 也 是 一 大 助 力 中 國 的 數 位 遊 戲 規 模 已 達 191 億 美 元, 而 中 國 官 方 在 2014 年 底 開 放 遊 戲 主 機 (Console Game), 在 遊 戲 大 廠, 索 尼 及 微 軟 推 波 助 瀾 以 及 智 慧 型 電 視 高 速 成 長, 遊 戲 產 業 前 景 不 可 限 量 (1) 十 年 時 間, 規 模 已 經 是 台 灣 近 十 倍 (2) 網 頁 遊 戲 盛 行, 全 球 第 一 (3) 行 動 遊 戲 成 長 率 冠 全 球 (4) 中 國 遊 戲 已 占 台 灣 榜 達 七 成 圖 至 2014 年 中 國 數 位 遊 戲 市 場 規 模 資 料 來 源 : 中 國 文 化 部 MIC 整 理 9

18 二 東 南 亞 市 場 圖 年 東 南 亞 主 要 國 家 GDP 及 人 口 概 況 資 料 來 源 :PwC 及 資 策 會 (1) 目 前 主 要 市 場 為 泰 國 越 南 籍 馬 來 西 亞 (2) 東 南 亞 智 慧 型 手 機 普 及 率 仍 不 到 30%, 主 力 機 型 為 三 星 中 低 階 手 機 (3) 對 中 華 文 化 接 受 度 高, 中 文 遊 戲 只 需 英 文 化 或 本 土 化, 即 有 成 績 (4) 4G 發 展 中, 對 印 尼 人 口 大 國 併 地 形 崎 嶇 而 言, 是 遊 戲 的 未 來 戰 場 三 美 國 市 場 (1) 1,050 萬 玩 家 同 時 玩 手 機 及 平 板 遊 戲 (2) 仍 為 主 機 遊 戲 及 電 腦 遊 戲 市 場 份 額 最 大 國 (3) 擁 有 3,200 萬 活 躍 付 費 遊 戲 會 員 10

19 (4) 61% 付 費 玩 家 是 男 性,72% 營 收 來 自 免 費 遊 戲 (IAP) 亞 洲 地 區 已 經 是 遊 戲 產 業 最 重 要 戰 場, 以 網 路 遊 戲 行 動 遊 戲 來 說, 不 論 是 在 產 能 或 產 值 都 遠 超 過 其 他 國 家 而 綜 觀 日 本 及 韓 國, 一 個 是 在 主 機 遊 戲 失 利, 一 個 是 在 網 路 遊 戲 失 利, 如 何 借 鏡 中 國, 利 用 全 球 化 資 本 化 及 全 產 業 鏈 化, 將 是 未 來 三 到 五 年 成 敗 關 鍵 文 化 地 理 政 經 位 置 最 近 中 國 的 台 灣, 該 如 何 思 考? 四 市 場 轉 向 行 動 遊 戲 確 立 全 球 市 場 美 國, 西 歐, 大 洋 洲 目 前 佔 全 球 遊 戲 市 場 的 51%, 亞 洲, 東 歐, 拉 丁 美 洲 和 中 東 及 非 洲 佔 據 其 餘 的 49% 在 接 下 來 的 三 年, 隨 著 12.5% 的 年 複 合 成 長 率 驅 動 全 球 收 入 超 過 $100bn 美 元 大 關, 這 樣 的 劃 分 將 會 倒 轉 亞 洲 東 歐 拉 美 這 些 區 域 的 成 長 動 力 主 要 是 不 斷 增 強 的 網 路, 智 慧 手 機 滲 透 率, 以 及 財 富 的 加 增 相 對 飽 和 的 北 美, 西 歐 和 大 洋 洲 會 經 歷 較 小 的 成 長 目 前,40% 的 全 部 遊 戲 收 入 是 在 電 腦 螢 幕 上 創 造 的, 娛 樂 螢 幕 以 31% 收 入 位 居 第 二 到 2017 年, 電 腦 螢 幕 會 繼 續 主 導 收 入,MMO 為 主 體 遊 戲 而 娛 樂 螢 幕 市 場 份 額 會 縮 減 到 24%, 個 人 螢 幕 成 長 到 22% 2017 年 的 行 動 螢 幕 則 將 佔 據 14%, 其 掌 機 遊 戲 下 降 的 份 額 會 被 平 板 電 腦 遊 戲 的 成 長 所 抵 消 智 慧 手 機 和 平 板 電 腦 的 遊 戲 成 長 持 續 超 出 人 們 的 預 期 在 最 終 審 核 時 分 析 師 們 將 2013 年 行 動 遊 戲 收 入 上 調, 普 遍 認 為 超 過 了 17bn 美 元, 佔 全 球 遊 戲 市 場 的 2335bn 美 元, 佔 全 球 遊 戲 市 場 的 34% 與 Console 相 反, 與 PC 類 似, 行 動 遊 戲 裝 置 被 越 來 越 多 人 認 為 是 必 備 品 Google Play 與 App Store 向 我 們 展 示 了 行 動 遊 戲 正 伸 展 至 全 球 : 來 自 世 界 各 地 區 的 國 家 紛 紛 登 上 最 暢 銷 排 行 榜 11

20 圖 ~2017 行 動 遊 戲 玩 家 增 長 趨 勢 資 料 來 源 :Newzoo 2014 年 全 球 遊 戲 市 場 報 告 12

21 圖 全 球 行 動 遊 戲 營 收 ( 區 域 分 布 ) 資 料 來 源 :AppLift & Newzoo 第 三 節 台 灣 遊 戲 產 業 分 析 一 台 灣 遊 戲 產 業 發 展 史 90 年 代, 台 灣 遊 戲 產 業 風 光 一 時,1996~1998 年 間 台 灣 的 遊 戲 產 值 僅 次 於 美 國 和 日 本, 是 世 界 第 三 大 遊 戲 生 產 國 短 短 十 來 年 間, 台 灣 的 遊 戲 產 業 卻 早 已 被 韓 中 日 打 趴 這 中 間 到 底 發 生 了 甚 麼 事? 一 般 來 講, 台 灣 的 遊 戲 產 業 可 以 分 成 幾 個 階 段,2000 年 以 前 的 PC Game 套 裝 軟 體 單 機 版 遊 戲 2000 年 以 來 的 線 上 遊 戲 2008 年 網 頁 遊 戲 興 起 到 近 來 手 機 遊 戲 的 興 起 13

22 1995 年 是 重 要 的 分 水 嶺,windows 95 上 市 提 供 了 遊 戲 軟 體 的 解 決 方 案 和 執 行 平 台, 開 啟 了 windows 遊 戲 產 業 的 序 幕 台 灣 許 多 人 早 已 看 出 此 發 展 趨 勢, 於 是 當 時 的 軟 體 研 發 人 員 紛 紛 投 入 遊 戲 軟 體 的 研 發, 創 造 了 很 多 小 型 的 遊 戲 研 發 公 司 原 本 做 海 外 遊 戲 代 理 的 公 司, 也 開 始 投 資 遊 戲 研 發 或 轉 投 資 代 理 國 內 自 主 開 發 的 遊 戲, 最 有 代 表 性 的 就 是 宏 碁 電 腦 旗 下 的 遊 戲 公 司 第 三 波 大 量 投 入 PC Game 的 生 產, 造 就 了 台 灣 遊 戲 軟 體 的 產 量 高 峰, 1996~1998 年 間, 台 灣 的 遊 戲 產 值 僅 次 於 美 國 和 日 本, 成 為 世 界 第 三 大 遊 戲 生 產 國 當 時, 韓 國 還 困 在 亞 洲 金 融 風 暴 裡 ;1995 年 以 前, 由 日 本 主 導 的 營 業 用 遊 戲 機 台 或 大 型 遊 戲 機 台, 開 始 發 展 至 家 用 的 電 視 遊 戲 機 及 個 人 掌 上 遊 戲 機, 且 皆 由 資 本 強 大 的 日 本 廠 商 主 導, 稱 為 Arcade & Console 遊 戲 平 台 到 了 PC 時 代,windows 遊 戲 平 台 為 開 放 性 環 境, 日 本 的 Arcade & Console 遊 戲 平 台 優 勢 因 而 不 在, 變 成 以 遊 戲 內 容 為 主 的 市 場 競 爭 模 式 2000 年 又 是 一 個 分 水 嶺, 世 界 進 入 了 網 路 寬 頻 時 代, 韓 國 選 擇 遊 戲 產 業 為 國 家 策 略 性 工 業, 強 力 投 入 和 推 行 遊 戲 結 合 寬 頻 網 路, 徹 底 改 變 了 遊 戲 型 態, 變 成 可 多 人 在 不 同 的 機 器 同 時 一 起 玩 的 線 上 遊 戲, 將 原 來 的 PC Game 延 伸 成 為 Online Game( 線 上 遊 戲 ) 原 來 遊 戲 的 銷 售 方 式 也 改 變, 傳 統 PC Game 是 以 店 面 銷 售 為 主 的 營 利 模 式,Online Game 變 成 以 線 上 營 運 為 主 的 商 業 操 作 模 式, 大 量 的 免 費 試 玩 遊 戲 到 處 揮 灑, 遊 戲 市 場 的 消 費 行 為 從 此 改 變 原 本 以 銷 售 PC Game 為 主 的 大 型 遊 戲 通 路 商 很 快 地 衰 敗 萎 縮, 老 字 號 公 司 第 三 波 到 2003 年 更 因 為 經 營 績 效 不 佳 重 整 成 效 不 彰 而 被 併 回 母 公 司 宏 碁, 造 成 背 後 的 遊 戲 研 發 商 也 無 法 生 存, 整 個 台 灣 的 PC Game 產 業 生 態 就 此 崩 盤 原 本 做 PC Game 大 大 賺 錢 的 Tommy 虧 了 兩 年 錢 後,2006 年 將 公 司 關 閉 就 此 收 手 相 較 之 下,2000 年 起 韓 國 的 遊 戲 產 業 剛 起 步, 由 國 家 主 導 的 線 上 遊 戲 產 業 崛 起, 台 灣 遊 戲 業 者 轉 而 以 代 理 韓 國 遊 戲 來 台 營 運 的 模 式 經 營 線 上 遊 戲 經 過 幾 年, 台 灣 也 產 生 了 在 地 性 的 線 上 遊 戲 營 運 方 式, 而 且 在 台 灣 賺 還 不 夠, 許 多 遊 戲 公 司 帶 著 代 理 的 遊 戲 進 軍 中 國, 造 成 了 一 波 台 廠 線 上 遊 戲 的 高 潮,2003 年 左 右 許 多 線 上 遊 戲 公 司 紛 紛 上 市 櫃 14

23 也 就 是 從 2004 年 起, 中 國 市 場 開 始 崛 起, 台 灣 在 中 國 政 府 打 壓 外 來 廠 商 及 政 府 不 支 持 本 土 遊 戲 產 業 的 雙 重 打 擊 下, 營 收 成 長 但 競 爭 力 逐 年 下 滑, 到 了 2008 年 的 網 頁 遊 戲 時 代, 中 國 遊 戲 列 強 崛 起, 將 台 灣 遊 戲 產 業 推 向 了 加 護 病 房 圖 台 灣 遊 戲 產 業 發 展 簡 要 圖 表 資 料 來 源 : 鄭 少 凡 看 雜 誌 第 129 期 二 開 始 面 對 危 機 令 人 惋 惜 的 是 十 年 前 台 灣 遊 戲 蓬 勃 發 展 時, 台 灣 遊 戲 大 廠 雖 及 時 進 入 中 國 市 場, 卻 因 自 大 心 態 及 沒 有 確 實 在 地 化, 管 理 也 不 到 位, 不 只 付 出 龐 大 學 費, 並 眼 睜 睜 看 著 騰 訊 及 盛 大 等 當 時 比 智 冠 遊 戲 橘 子 小 的 遊 戲 公 司 崛 起, 台 幹 也 陸 續 被 挖 角, 實 為 賠 了 夫 人 又 折 兵 15

24 資 料 來 源 :MIC 圖 ~2017 年 台 灣 數 位 遊 戲 市 場 規 模 危 機 來 自 於 : (1) 老 牌 線 上 遊 戲 公 司 營 收 急 遽 下 滑, 肇 因 為 不 重 視 研 發 (2) 台 灣 市 場 充 斥 中 國 遊 戲, 排 行 榜 中 超 過 一 半 是 中 國 遊 戲 (3) 政 治 地 理 文 化 是 台 灣 市 場 被 輕 易 攻 占 的 要 素, 卻 也 是 反 擊 關 鍵 三 台 灣 移 動 遊 戲 競 爭 之 優 劣 勢 劣 勢 (1) 台 灣 研 發 移 動 遊 戲 起 步 晚, 相 較 中 國, 落 後 一 到 一 年 半 (2) 政 府 沒 有 支 援 的 政 策 及 力 度, 如 同 體 育, 放 任 遊 戲 研 發 自 生 自 滅 (3) 教 育 體 系 少 有 正 規 訓 練, 人 才 培 養 不 易 (4) 長 期 仰 賴 進 口 中 日 韓 遊 戲, 讓 本 土 遊 戲 不 易 出 頭 優 勢 (1) 台 灣 在 地 理 及 文 化 因 素, 貼 近 中 國 市 場, 可 取 可 供 (2) 營 運 人 才 強 項 在 凝 聚 玩 家, 社 交 操 作 優 秀 (3) 是 世 界 各 國 前 進 大 陸 市 場 首 先 考 慮 的 踏 板 16

25 台 灣 一 直 是 獨 特 在 它 的 政 治 經 濟 文 化 的 特 性, 卻 沒 善 用 在 文 創 產 業 全 球 遊 戲 產 業, 經 歷 主 機 遊 戲 電 腦 遊 戲, 現 在 來 到 第 三 波 的 遊 戲 革 命, 也 就 是 移 動 遊 戲, 若 產 官 學 仍 然 不 能 有 相 當 的 共 識 去 發 展 這 塊 頗 具 潛 力 的 產 業, 那 台 灣 的 遊 戲 人 才 依 然 擺 脫 不 了 為 他 國 打 工 的 命 運 第 四 節 大 中 華 區 行 動 遊 戲 市 場 現 況 一 中 國 行 動 遊 戲 市 場 1. 市 場 數 據 剖 析 2015 Q1 中 國 網 路 遊 戲 市 場 規 模 首 次 超 過 300 億 元 ( 約 臺 幣 1, 億 元 ), 達 到 億 元 ( 約 臺 幣 1, 億 元 ), 環 比 增 長 8.0%, 同 比 增 長 24.7%, 增 長 的 主 要 動 力 來 自 於 依 然 在 大 幅 增 長 的 行 動 遊 戲 市 場 行 動 遊 戲 在 整 體 網 路 遊 戲 中 的 份 額 已 超 過 30%, 用 戶 端 遊 戲 和 網 頁 遊 戲 的 市 場 份 額 出 現 了 小 幅 減 少 依 照 此 趨 勢, 不 久 的 未 來 行 動 遊 戲 的 市 場 份 額 將 達 到 一 半, 行 動 網 路 的 變 現 能 力 將 超 過 PC 網 路 17

26 圖 Q1~2015Q1 中 國 網 路 遊 戲 市 場 規 模 資 料 來 源 : 中 國 艾 瑞 諮 詢 2015 Q1 中 國 行 動 遊 戲 市 場 規 模 達 到 99.6 億 ( 約 臺 幣 億 元 ), 環 比 增 長 22.3%, 同 比 增 長 75.3%, 行 動 遊 戲 依 然 保 持 著 較 快 增 長 回 顧 2014 年 ChinaJoy 展 會 參 展 的 手 機 遊 戲 數 量 超 過 1,000 款, 手 游 廠 商 的 數 量 遠 高 於 頁 遊 和 端 遊, 展 會 專 門 設 置 了 行 動 遊 戲 主 題 館, 雲 集 了 手 遊 從 開 發 發 行 分 發 等 各 環 節 的 廠 商 手 遊 展 區 的 熱 鬧 場 面 反 應 了 中 國 手 遊 市 場 的 發 展 現 狀 2014 年 上 半 年 中 國 遊 戲 市 場 營 收 為 億 人 民 幣, 比 2013 年 同 期 成 長 46.4%, 其 中 手 遊 銷 售 收 入 首 次 超 過 網 頁 遊 戲, 半 年 內 營 收 億 人 民 幣, 比 2013 年 同 期 成 長 394.9%, 成 長 勢 頭 迅 猛, 業 內 人 士 預 估 2014 年 中 國 手 游 市 場 營 收 有 望 突 破 300 億 人 民 幣, 達 到 2013 年 的

27 倍, 隨 著 智 慧 型 手 機 的 普 及 大 尺 寸 螢 幕 手 機 成 為 主 流, 中 國 手 遊 市 場 五 年 內 達 到 1,000 億 人 民 幣 的 規 模 也 不 是 沒 有 可 能 圖 Q1~2015Q1 中 國 行 動 遊 戲 市 場 規 模 資 料 來 源 : 中 國 艾 瑞 諮 詢 2. 市 場 現 象 艾 瑞 行 動 遊 戲 監 測 產 品 mgametracker 資 料,2015 Q1 新 推 出 的 行 動 遊 戲 總 計 2706 款, 增 長 的 絕 對 值 趨 向 穩 定 其 中 細 分 品 類 的 遊 戲 市 場 變 化 各 異, 休 閒 益 智 消 除 等 輕 度 遊 戲 的 新 增 數 量 增 多, 主 要 原 因 在 於 研 發 門 檻 週 期 和 成 本 都 較 低, 卡 牌 的 數 量 雖 然 少, 但 是 管 道 在 推 廣 上 依 然 給 予 了 大 量 資 源, 角 色 扮 演 的 看 重 程 度 也 較 高, 遊 戲 產 量 和 市 場 推 廣 程 度 相 對 更 平 衡 的 是 塔 防 跑 酷, 穩 定 的 收 益 和 前 期 成 功 的 產 品 是 重 要 因 素, 而 射 擊 類, 隨 著 2014 年 全 民 19

28 飛 機 大 戰 雷 霆 戰 機 的 大 熱 而 越 來 越 受 到 研 發 商 和 分 發 管 道 的 關 注, 可 同 時 滿 足 休 閒 和 競 技 等 多 種 需 求 的 用 戶 2015 Q1 也 出 現 了 不 少 具 有 話 題 性 的 現 象 級 產 品, 如 范 冰 冰 作 為 原 型 IP 的 范 冰 冰 魔 法 學 院, 六 十 元 ( 臺 幣 300 元 ) 無 內 購 的 聚 爆, 承 載 一 代 玩 家 情 懷 的 夢 幻 西 遊, 既 有 撼 動 行 業 格 局 的 遊 戲, 也 有 小 而 美 的 精 品,2015 年 行 動 遊 戲 的 發 展 路 徑 將 比 PC 端 遊 戲 更 加 多 元 化 圖 年 Q1 中 國 行 動 遊 戲 之 新 遊 戲 數 量 分 類 資 料 來 源 : 中 國 艾 瑞 諮 詢 在 中 國 行 動 網 路 的 市 場, 存 在 著 各 式 各 樣 不 同 的 管 道, 在 各 個 管 道 的 用 戶 數 都 在 猛 增 的 情 況 下, 一 個 合 適 的 管 道 並 不 能 單 單 靠 它 的 流 量 所 決 定 的 合 適 的 管 道 意 味 著 這 個 管 道 的 傾 向 性 是 和 你 的 產 品 的 內 容 十 分 吻 合, 能 夠 讓 你 的 產 品 得 到 一 個 很 好 的 分 發 效 果 而 這 是 可 以 通 過 資 料 來 進 行 分 析 20

29 中 國 的 行 動 遊 戲 要 與 管 道 精 細 化 合 作, 才 有 取 得 市 場 份 額 的 可 能, 而 就 是 這 樣 才 讓 中 國 的 各 式 渠 道, 得 以 操 縱 市 場, 對 於 遊 戲 發 行 商 來 說, 不 少 利 潤 都 被 360 百 度 騰 訊 等 等 的 平 台 所 瓜 分, 這 是 中 國 獨 有 的 怪 現 象, 不 利 於 行 動 遊 戲 的 發 展, 然 而 這 樣 的 現 象, 在 2015 年 起, 已 經 被 各 方 重 視 並 且 開 始 討 論 善 的 機 制, 甚 至 聯 合 抵 制 渠 道 進 一 步 的 控 制 這 樣 的 轉 變, 對 台 灣 遊 戲 業 者 來 說, 有 可 能 是 一 個 好 的 契 機, 能 在 比 較 公 平 的 情 況 下 跟 中 國 廠 商 競 爭 二 台 灣 行 動 遊 戲 市 場 1. 市 場 規 模 ( 是 全 球 主 要 市 場 之 一 ) 根 據 資 策 會 產 業 情 報 研 究 所 (MIC) 統 計,2014 年 台 灣 電 腦 線 上 遊 戲 市 場 規 模 約 新 台 幣 194 億 元, 行 動 遊 戲 為 新 台 幣 62 億 元 至 2017 年, 電 腦 線 上 遊 戲 將 微 幅 成 長 至 219 億 元, 而 行 動 遊 戲 可 望 達 到 新 台 幣 101 億 元 資 策 會 MIC 產 業 分 析 師 丁 鴻 裕 表 示, 比 較 行 動 遊 戲 的 市 場 成 長 幅 度, 顯 示 越 來 越 多 消 費 者 開 始 轉 戰 行 動 平 台 根 據 app annie 數 字, 台 灣 在 2014 年 底 已 成 為 Google Play 整 體 營 收 全 球 排 名 第 五 的 地 區, 其 中 95% 營 收 來 自 手 機 遊 戲, 去 年 台 灣 手 機 遊 戲 市 場 規 模 約 為 110 億 元 資 料 來 源 : 資 策 會 產 業 情 報 研 究 所 圖 台 灣 遊 戲 市 場 規 模 21

30 據 New Zoo Games Marketing 2014 年 初 的 市 場 調 查, 台 灣 在 各 個 app store 遊 戲 下 載 全 球 市 場 營 收 排 名 中, 為 ipad app store 的 第 14 大 市 場,iPhone app store 的 第 10 大 市 場, 而 在 GooglePlay 的 全 球 遊 戲 市 場 營 收 中 則 是 搶 占 了 第 6 名,Google Play 亞 太 區 負 責 人 Chris Yerga 近 期 更 指 出 截 至 2014 年 底, 台 灣 已 經 晉 升 為 Google Play 全 球 的 前 5 大 市 場! 圖 台 灣 遊 戲 市 場 於 Apple & Google Store 全 球 排 名 資 料 來 源 :Newzoo 台 灣 手 遊 市 場 為 何 成 長 的 如 此 快 速 呢? urad 根 據 MillwardBrown 2014 年 的 研 究 發 現, 在 全 球 30 個 市 場 中, 台 灣 人 每 日 平 均 使 用 手 機 的 時 間 為 全 球 之 冠, 一 天 平 均 使 用 手 機 197 分 鐘, 比 全 世 界 平 均 單 日 使 用 時 間 142 分 鐘 高 出 許 多! 而 資 策 會 在 2014 年 第 二 季 的 研 究 報 告 更 指 出 約 有 60% 的 智 慧 型 手 機 及 平 板 使 用 者 將 玩 遊 戲 選 為 使 用 行 動 裝 置 時 進 行 的 主 要 活 動 之 一 在 通 訊 基 礎 建 設 方 面, 台 灣 也 漸 漸 步 入 4G 的 時 代, 一 方 面 讓 業 者 得 以 倚 靠 高 端 的 網 路 運 算 能 力, 推 出 複 雜 精 緻 的 雲 端 遊 戲, 讓 消 費 者 有 時 間 就 玩, 隨 時 可 以 關 掉, 另 一 方 面 也 提 升 手 遊 玩 家 遊 戲 時 的 滿 意 度 在 捷 運 上, 拿 出 手 機 玩 玩 刀 塔 傳 奇 與 他 人 連 線 進 行 智 力 遊 戲 對 抗, 下 車 時 暫 且 關 閉 遊 戲 待 下 一 段 零 碎 時 間 再 玩, 這 絕 對 是 許 多 人 都 常 有 的 經 驗 將 這 段 經 驗 與 以 上 數 據 分 析 做 連 結, 我 們 發 現, 22

31 高 速 的 網 路 及 高 滲 透 率 的 行 動 裝 置, 造 就 了 碎 片 化 時 間 下 台 灣 手 遊 戲 市 場 的 溫 床 2. 產 業 鏈 失 序 導 致 危 機 依 據 Google Play 亞 太 區 負 責 人 Chris Yerga 今 年 (2015) 1 月 表 示, 台 灣 已 躋 身 Google Play 全 球 前 五 大 營 收 市 場, 與 美 日 韓 等 市 場 並 列 而 APP 權 威 分 析 公 司 APP Annie 2014 年 12 月 公 布 的 報 告 中, 在 ios 的 部 分 也 排 入 全 球 第 十, 足 見 台 灣 人 有 多 麼 喜 愛 使 用 智 慧 型 裝 置 然 而 為 何 台 灣 遊 戲 市 場 有 危 機? 因 為 市 場 上 八 成 以 上 的 產 品 並 非 台 灣 自 製, 而 且 台 灣 的 發 行 商 依 賴 大 陸 產 品, 而 政 府 也 沒 有 積 極 作 為, 使 的 大 陸 資 金 直 接 借 殼 在 台 灣 設 立 分 部, 將 台 灣 實 質 變 為 中 國 市 場 的 一 部 分 引 用 < 愛 德 話 遊 戲 >: 一 個 完 整 的 生 態 體 系 不 應 該 會 有 這 些 狀 況, 我 們 看 看 Facebook 的 遊 戲 生 態 體 系,3-4 年 前 還 乍 看 之 下 有 非 常 美 好 的 前 景, 現 在 哪 些 內 容 提 供 商 能 靠 Facebook 遊 戲 生 存 的 呢? Facebook 現 在 對 於 遊 戲 產 業 的 功 能 只 剩 下 [ 登 入 ] [ 廣 告 導 入 ] [ 粉 絲 團 經 營 ] 三 個 功 能 了, 已 經 不 是 內 容 發 佈 平 台 了 另 外 一 個 感 概 是 台 灣 市 場 不 小, 但 世 界 上 的 市 場 更 大, 光 是 前 三 大 國 的 市 場 規 模 就 是 金 磚 四 國 的 十 倍 之 大 而 台 灣 90% 以 上 的 廠 商 做 得 生 意 仍 是 跟 十 年 前 一 樣 : 從 韓 國 日 本 代 理 內 容 來 台 灣 市 場 上 市 販 售 只 是 現 在 更 簡 單 : 版 本 更 新 鋪 貨 收 帳 有 Apple Google 幫 忙 行 銷 也 只 要 打 打 電 視 廣 告, 效 果 一 樣 好, 另 外 手 機 媒 體 直 接 轉 換 到 下 載 的 路 徑 也 比 Client 更 快 速 了 最 後 手 機 方 面 軟 硬 體 通 信 與 網 際 網 路 的 產 業 合 作 在 台 灣 還 是 看 不 出 來 有 甚 麼 起 色, 這 點 是 落 後 於 中 日 韓 非 常 多 的, 雖 然 看 到 台 灣 市 場 營 收 狀 況 非 常 好, 但 實 際 上 那 些 錢 都 去 哪 裡 了 呢? 香 港 大 陸 日 本 台 灣 的 產 業 整 合 在 不 加 快 腳 步 被 吃 光 光 是 遲 早 的 事 情 而 內 容 開 發 商 如 果 死 守 這 塊 土 地, 存 活 的 空 間 只 會 越 來 越 小 23

32 第 三 章 研 究 方 法 本 研 究 透 過 質 性 研 究 方 法, 探 討 台 灣 遊 戲 產 業 發 展 之 危 機 與 轉 機, 共 訪 問 一 家 台 灣 遊 戲 公 司 高 階 主 管, 及 兩 家 中 國 遊 戲 公 司 高 階 主 管, 以 下 章 節 將 介 紹 本 研 究 的 研 究 方 法 第 一 節 研 究 方 法 一 質 性 研 究 研 究 方 法 大 致 可 區 分 為 量 化 研 究 與 質 性 研 究 量 化 研 究 是 藉 由 收 集 大 量 的 樣 本, 如 問 券 統 計, 並 將 收 集 到 的 資 料 運 用 統 計 方 法 驗 證 及 設 立 假 說 而 質 性 研 究 主 要 是 採 用 觀 察 或 藉 由 深 度 訪 談 等 方 式 來 瞭 解 被 研 究 的 對 象, 最 後 藉 由 既 有 以 及 所 得 的 訪 談 資 料 加 以 分 析 並 得 出 結 論 二 採 用 質 性 研 究 的 理 由 本 研 究 決 定 採 用 質 性 研 究 分 析 的 原 因 有 以 下 幾 項 : (1) 直 接 訪 問 企 業 高 階 幹 部, 能 夠 取 得 一 手 的 市 場 資 訊 (2) 藉 由 一 對 一 式 的 面 對 面 訪 談, 比 較 能 夠 獲 取 真 實 而 深 層 的 看 法, 企 業 領 導 群 的 意 見 及 看 法, 有 高 度 的 機 會 去 影 響 市 場 走 向 三 多 重 個 案 研 究 採 用 兩 個 或 兩 個 以 上 企 業 的 個 案 進 行 研 究, 即 稱 為 多 重 個 案 研 究, 相 較 於 單 一 個 案 研 究, 多 重 個 案 研 究 所 得 的 資 料 比 較 全 面, 也 可 用 來 互 相 做 比 較 四 半 結 構 式 訪 談 於 進 行 訪 談 前, 有 預 先 擬 好 一 份 訪 談 稿, 基 本 上 會 根 據 訪 談 搞 逐 一 請 教 問 題 並 記 錄 答 案, 但 會 因 與 受 訪 者 的 互 動 而 有 延 伸 的 問 題 與 解 答, 因 此 並 不 侷 限 於 預 設 的 題 目, 並 且 能 依 據 受 訪 者 的 回 答, 24

33 看 情 況 做 進 一 步 延 伸 的 問 題 探 討 五 訪 談 內 容 訪 談 題 目 共 八 題, 內 容 如 下 : 1. 台 灣 遊 戲 產 業 從 2000 年 左 右, 前 期 有 智 冠 遊 戲 橘 子 及 華 義 科 技, 後 期 有 傳 奇 紅 心 辣 椒 等 等 的 台 灣 遊 戲 公 司, 創 造 了 不 少 佳 績, 你 覺 得 這 十 年 讓 台 灣 遊 戲 起 飛 的 關 鍵 因 素 是 甚 麼? 2. 承 上, 經 過 台 灣 市 場 的 驗 證, 上 述 這 些 知 名 遊 戲 公 司 往 亞 洲 市 場, 像 是 中 國 及 日 本 韓 國 還 有 東 南 亞, 卻 不 見 好 的 成 績, 為 什 麼? 3. 網 路 遊 戲 從 PC 上 的 端 遊 頁 遊 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 中 國 及 台 灣 的 遊 戲 市 場 份 額 的 變 化 你 怎 麼 看? 4. 承 上, 自 從 智 慧 型 手 機 逐 漸 普 及,PC based 的 網 遊 市 場, 是 否 有 衝 擊? 5. 中 國 遊 戲 市 場 從 2004 年 逐 年 翻 倍 成 長, 從 玩 台 灣 遊 戲 到 自 製 遊 戲 反 攻 台 灣 市 場, 是 否 跟 台 灣 遊 戲 公 司 輕 研 發 重 發 行 有 關? 6. 綜 觀 全 球 遊 戲 產 業 從 主 機 遊 戲 電 腦 遊 戲 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 一 款 款 遊 戲 所 創 造 的 月 營 收 年 營 收 不 斷 刷 新 紀 錄, 台 灣 遊 戲 市 場 能 在 全 球 遊 戲 市 場 取 得 一 定 份 額 嗎? 是 主 機 遊 戲 PC based 遊 戲 還 是 行 動 遊 戲 有 機 會? 7. 承 上, 行 動 遊 戲 火 熱, 依 雙 平 台 (Google Store, Apple Store) 呈 現 的 全 球 各 國 營 收 排 行, 台 灣 雖 然 只 有 兩 千 多 萬 人 口, 但 卻 是 在 Top 10 以 內 的 營 收 國, 表 示 行 動 遊 戲 對 台 灣 來 說 是 個 機 會? 8. 若 是, 你 對 台 灣 遊 戲 產 業 的 建 議 為 何? 第 二 節 訪 談 過 程 本 研 究 依 據 研 究 目 的 及 需 求, 已 經 先 預 先 擬 定 一 份 訪 談 題 目, 列 印 成 紙 本, 並 先 寄 一 份 郵 件 附 上 訪 問 稿 給 予 受 訪 者, 然 後 與 受 訪 長 約 定 可 以 接 受 訪 談 的 時 間 及 地 點 所 有 訪 問 皆 採 用 錄 音, 並 得 到 受 訪 者 同 意 錄 音 訪 問 時 間 約 為 1 個 小 時 至 2 個 小 時, 地 點 為 受 訪 者 方 便 的 場 所 25

34 在 雙 方 依 約 定 時 間 場 所 碰 面 後, 研 究 生 皆 會 再 次 說 明 訪 談 題 目, 然 後 再 逐 一 進 行 每 道 題 目 的 訪 問, 訪 問 中 皆 發 生 額 外 的 問 題 與 回 答, 研 究 生 會 依 據 狀 況 決 定 是 否 謄 錄 進 訪 談 稿 中 26

35 第 三 節 受 訪 者 一 受 訪 企 業 簡 介 < 中 國 趣 游 集 團 > 趣 遊 科 技 集 團 有 限 公 司, 是 中 國 網 頁 遊 戲 行 業 的 引 領 者, 互 動 即 時 娛 樂 的 專 業 服 務 商, 也 是 中 國 提 供 網 頁 遊 戲 最 多 的 互 聯 網 企 業 之 一 目 前, 趣 遊 把 為 用 戶 提 供 更 多 更 全 的 互 動 遊 戲 作 為 目 標, 提 供 互 動 娛 樂 業 務 移 動 互 聯 網 增 值 業 務 及 海 外 遊 戲 運 營 業 務 通 過 哥 們 網 牛 A 網 跟 我 玩 遊 戲 網 我 頂 網 聚 遊 網 等 中 國 領 先 的 網 路 平 台, 打 造 成 中 國 最 大 的 網 頁 遊 戲 運 營 平 台 集 群, 滿 足 互 聯 網 用 戶 資 訊 娛 樂 遊 戲 等 方 面 的 需 求 截 止 2010 年 12 月 20 日, 趣 遊 旗 下 互 聯 網 遊 戲 註 冊 用 戶 突 破 8000 萬, 運 營 產 品 突 破 四 十 款 2009 年 10 月, 趣 遊 獨 家 代 理 的 首 款 仙 俠 風 2.5D 即 時 戰 鬥 MMORPG 網 頁 遊 戲 仙 域 正 式 上 線, 現 在 該 遊 戲 擁 有 伺 服 器 數 量 超 過 800 組, 締 造 同 類 產 品 運 營 之 最 ;2010 年 8 月 19 日, 中 國 首 款 真 3D 劃 時 代 網 頁 遊 戲 天 紀 正 式 上 線, 引 領 3D 網 頁 遊 戲 時 代, 備 受 業 內 與 眾 多 玩 家 所 推 崇, 伺 服 器 數 量 已 多 達 105 組, 成 為 中 國 網 頁 遊 戲 中 的 先 鋒 力 量 ;2010 年 12 月 28 日,ARPG 武 俠 無 端 網 游 傲 劍 正 式 上 線, 截 至 到 2011 年 4 月 份 伺 服 器 數 已 經 擁 有 517 組, 再 次 掀 起 國 內 網 頁 遊 戲 熱 潮 趣 遊 的 發 展 深 刻 地 影 響 和 改 變 了 數 以 億 計 遊 戲 使 用 者 的 遊 戲 方 式 和 娛 樂 習 慣, 並 為 中 國 網 頁 遊 戲 行 業 開 拓 了 更 加 廣 闊 的 市 場 前 景 27

36 致 力 於 將 中 國 網 頁 遊 戲 運 營 到 全 球 是 趣 游 的 長 遠 發 展 規 劃 趣 遊 總 部 位 於 北 京, 分 別 在 廈 門 成 都 上 海 福 州 廣 州 設 有 分 / 子 公 司, 其 他 分 / 子 公 司 正 在 組 建 同 時, 海 外 戰 略 也 已 全 面 啟 動, 趣 游 東 京 趣 遊 首 爾 趣 遊 吉 隆 玻 趣 遊 曼 谷 已 正 式 啟 動 運 營, 北 美 歐 洲 南 美 等 地 分 / 子 公 司 正 在 籌 建 中, 全 面 實 現 全 球 化 戰 略, 走 上 自 主 創 新 的 全 球 化 發 展 之 路 ( 資 料 來 源 : 趣 游 集 團 官 方 網 站 < 中 國 崑 崙 萬 維 ( 崑 崙 游 戲 )> 昆 侖 萬 維 成 立 於 2011 年, 是 一 家 網 路 遊 戲 公 司, 上 市 前 公 司 創 始 人 董 事 長 周 亞 輝 持 有 公 司 72.31% 的 股 份 昆 侖 萬 維 採 用 網 路 遊 戲 研 運 一 體 模 式, 旗 下 主 要 產 品 包 括 三 國 風 雲 千 軍 破 武 俠 風 雲 時 空 獵 人 等 財 報 顯 示,2014 年 上 半 年, 昆 侖 萬 維 營 業 收 入 達 到 9.68 億 元, 淨 利 潤 2.31 億 元 2015 年 1 月 21 日 上 午, 昆 侖 萬 維 在 深 交 所 掛 牌 上 市 昆 侖 萬 維 集 團 成 立 於 2008 年, 目 前 已 經 發 展 成 為 全 球 化 的 綜 合 互 聯 網 企 業 旗 下 包 含 三 大 業 務 品 牌 : 昆 侖 遊 戲 ( 包 含 集 團 旗 下 所 有 遊 戲 業 務 的 研 發 及 發 行 ) Brothersoft&1mobile 應 用 商 店 以 及 Raidcall (RC 語 音 ) 昆 侖 遊 戲 : 自 08 年 涉 足 網 頁 遊 戲 領 域 以 來, 經 過 6 年 的 發 展, 目 前 包 括 手 游 頁 游 端 遊 的 研 發 與 發 行 3 條 遊 戲 業 務 線 6 年 間, 昆 侖 遊 戲 推 出 過 多 款 深 受 市 場 歡 迎 的 遊 戲 產 品, 如 : 三 國 風 雲 年 度 金 翎 獎 最 佳 網 頁 遊 戲 武 俠 風 雲 年 網 博 會 年 度 優 秀 網 頁 遊 戲 千 軍 破 年 度 十 佳 網 頁 遊 戲 聖 境 傳 說 最 受 歡 迎 網 路 遊 戲 28

37 功 夫 英 雄 超 級 職 場 猛 將 無 雙 QQ 平 臺 熱 門 APP 遊 戲 此 外, 昆 侖 在 全 球 多 個 國 家 地 區 發 行 了 數 款 手 機 遊 戲 產 品, 包 括 戰 魂 君 王 2 等 ( 資 料 來 源 : 崑 崙 萬 維 官 方 網 站 百 度 百 科 < 台 灣 晶 綺 科 技 > 晶 綺 科 技 起 源 於 2009 年, 當 時 大 家 本 著 對 遊 戲 的 熱 情 而 開 創 了 efunfun 遊 戲 平 臺 陸 續 代 理 營 運 臥 龍 吟 彈 彈 堂 星 曲 部 落 守 衛 戰 等 網 頁 遊 戲 戀 舞 魔 物 帝 國 神 之 刃 蘭 陵 王 赫 拉 紀 元 世 界 2 等 手 機 遊 戲, 現 在 有 了 臺 港 澳 總 數 達 1,500 萬 的 玩 家 支 持, 我 們 決 定 於 2013 年 2 月 正 式 成 立 晶 綺 科 技 股 份 有 限 公 司 並 已 於 2015 年 06 月 正 式 登 錄 興 櫃, 股 票 代 號 :6542 主 要 商 品 / 服 務 項 目 : 網 頁 遊 戲 代 理 營 運 手 機 遊 戲 代 理 營 運 網 路 平 台 開 發 經 營 ( 資 料 來 源 : 晶 綺 科 技 官 方 網 站 ) 29

38 二 受 訪 者 資 料 熊 家 麒 晶 綺 科 技 董 事 長 1972 年 出 生 的 熊 家 麒 先 生,32 歲 時 就 當 上 華 義 總 經 理, 是 當 時 上 市 櫃 遊 戲 公 司 中 最 年 輕 的 CEO 2001~2013 華 義 國 際, 歷 任 總 經 理 策 略 長 營 運 長 2013~ 現 在 晶 綺 科 技 董 事 長 張 益 豪 中 國 北 京 崑 崙 萬 維 副 總 裁 1975 年 生 的 張 益 豪 先 生, 踏 入 遊 戲 產 業 是 從 2004 年 開 始, 進 入 研 發 公 司 傳 奇 網 路, 跟 著 傳 奇 一 路 成 長, 開 拓 傳 奇 遊 戲 進 入 十 多 國, 為 台 灣 研 發 公 司 開 拓 不 少 海 外 市 場 2004~2012 傳 奇 網 絡 營 運 長 2012~ 現 在 中 國 崑 崙 萬 維 副 總 裁 吳 曉 寶 中 國 趣 游 集 團 海 外 事 業 部 總 經 理 吳 曉 寶 先 生 歷 經 NHN(Line 的 母 公 司 ), 趣 游 互 動 趣 行 天 下 ( 皆 屬 趣 游 集 團 ), 被 焦 揚 網 絡 延 攬 為 北 京 分 公 司 總 經 理 2008~2009 NHN Specialist 2009~2010 Ourgame AVP 2011~2012 Starlegend 2012~2015 趣 游 集 團 海 外 事 業 部 總 經 理 Now 焦 揚 網 絡 北 京 分 公 司 總 經 理 30

39 第 四 章 研 究 結 果 第 一 節 訪 談 內 容 本 節 將 訪 談 的 資 料 整 理 成 以 下 的 資 訊, 將 三 位 受 訪 專 家 的 每 一 份 訪 談 內 容 依 據 題 目 整 理 成 一 問 一 答 的 形 式, 方 便 比 較 三 位 專 家 在 同 一 問 題 的 看 法, 且 在 最 後, 總 結 三 間 公 司 的 訪 談 內 容 一 A 公 司 < 熊 家 麒 晶 綺 科 技 董 事 長 > 1. 台 灣 遊 戲 產 業 從 2000 年 左 右, 前 期 有 智 冠 遊 戲 橘 子 及 華 義 科 技, 後 期 有 傳 奇 紅 心 辣 椒 等 等 的 台 灣 遊 戲 公 司, 創 造 了 不 少 佳 績, 你 覺 得 這 十 年 讓 台 灣 遊 戲 起 飛 的 關 鍵 因 素 是 甚 麼? 答 : 台 灣 市 場 起 飛,PC 硬 體 生 產 大 國,Infrastructure 成 熟, 所 以 是 時 機 點, 加 上 台 灣 人 對 社 交 行 為 是 很 重 視 並 且 多 元 開 放, 另 外 則 是 華 人 有 很 強 社 群 依 附 性, 所 以 喜 歡 呼 朋 引 伴 來 玩 樂, 造 就 網 遊 發 展 的 一 個 重 要 支 撐, 中 國 並 未 崛 起 而 是 日 本 及 韓 國, 然 後 台 灣 快 速 發 展 能 站 得 先 機, 中 國 相 對 落 後 端 由 部 分 需 要 IDC 客 服 營 運 人 員 等 等 非 常 強 調 落 地 整 合, 於 是 外 來 國 家 的 競 爭 要 在 台 灣 市 場 取 得 份 額 是 不 容 易 的 2. 承 上, 經 過 台 灣 市 場 的 驗 證, 上 述 這 些 知 名 遊 戲 公 司 往 亞 洲 市 場, 像 是 中 國 及 日 本 韓 國 還 有 東 南 亞, 卻 不 見 好 的 成 績, 為 什 麼? 答 :2002 年 台 灣 廠 商 開 始 往 中 國 跟 海 外 市 場 發 展, 因 為 市 場 規 模 是 比 台 灣 大, 但 是 中 國 當 時 還 是 很 人 制, 法 令 跟 限 制 是 非 常 多, 台 灣 經 驗 要 複 製 到 海 外 是 不 可 行 的, 以 中 國 來 說, 通 路 是 很 大 問 題, 要 鋪 貨 沒 想 像 中 簡 單, 加 上 當 時 政 府 對 台 灣 廠 商 對 外 投 資 的 資 金 是 有 限 制, 也 就 是 說 沒 辦 法 大 開 大 闔 的 去 做, 必 須 結 合 中 國 當 地 的 業 者, 於 是 當 地 業 者 拿 台 灣 錢 學 台 灣 人 做 事, 於 是 意 外 奠 定 下 中 國 遊 戲 廠 商 發 展 的 基 礎, 加 上 台 幹 並 沒 有 真 正 融 入 當 地, 自 以 為 是 的 做 事 方 法 跟 態 度, 有 是 失 敗 原 因 之 一 要 善 用 當 地 人 才 日 韓 市 場 更 封 閉, 更 是 不 容 易 打 入, 所 以 當 時 都 沒 有 好 成 績 是 這 些 原 因 31

40 3. 網 路 遊 戲 從 PC 上 的 端 遊 頁 遊 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 中 國 及 台 灣 的 遊 戲 市 場 份 額 的 變 化 你 怎 麼 看? 答 : 現 在 的 端 頁 遊 跟 手 遊 已 經 是 50% 對 50%, 台 灣 規 模 應 該 有 達 到 400 億, 從 250 億 到 400 億, 幾 乎 是 手 遊 創 造 出 來, 而 手 遊 才 從 2012 年 開 始 興 盛, 中 國 市 場 應 該 也 有 將 近 一 半 的 市 場 份 額 會 由 手 遊 來 創 造 舉 Newzoo 的 數 字, 中 國 已 經 有 超 過 2 萬 家 以 上 的 手 遊 開 發 商, 數 量 是 遠 超 過 端 頁 遊 的 開 發 商, 加 上 中 國 熱 錢 多, 以 及 智 慧 型 手 機 的 普 及, 中 國 有 近 八 億 的 手 機 用 戶, 所 以 趨 勢 已 經 幾 乎 確 定 是 手 遊 的 市 場 會 超 過 PC 端 遊 戲 並 且 繼 續 高 度 成 長 4. 承 上, 自 從 智 慧 型 手 機 逐 漸 普 及,PC based 的 網 遊 市 場, 是 否 有 衝 擊? 答 : 的 確 是 有 很 大 衝 擊 台 灣 的 智 慧 型 手 機 的 普 及 率 已 經 超 過 50%, 中 國 也 是 40% 以 上, 出 貨 比 例 更 高 達 70% 以 上, 所 以 手 機 簡 單 易 用 的 特 性 會 更 助 長 手 機 遊 戲 的 普 及 有 個 有 趣 的 調 查, 越 南 年 輕 人 第 一 次 上 網 的 經 驗 是 從 手 機 而 非 PC 或 NB, 所 以 移 動 式 裝 置 對 遊 戲 生 態 5. 中 國 遊 戲 市 場 從 2004 年 逐 年 翻 倍 成 長, 從 玩 台 灣 遊 戲 到 自 製 遊 戲 反 攻 台 灣 市 場, 是 否 跟 台 灣 遊 戲 公 司 輕 研 發 重 發 行 有 關? 答 : 有 關 係 台 灣 的 政 治 風 氣 跟 政 策 有 影 響, 政 府 並 不 支 持 遊 戲 產 業, 人 才 的 培 養 及 遊 戲 產 業 的 扶 植 幾 乎 沒 有, 加 上 台 灣 社 會 對 遊 戲 是 觀 感 不 佳, 而 且 台 灣 市 場 規 模 不 大, 社 會 新 鮮 人 多 不 選 擇 遊 戲 產 業, 願 意 賭 上 身 家 來 創 業 再 遊 戲 開 發, 的 確 是 很 少 的 例 子 反 觀 中 國, 遊 戲 開 發 的 創 業 潮 從 2004 年 起, 一 路 不 回 頭, 市 場 夠 大 而 且 願 意 承 擔 創 業 風 險, 所 以 中 國 的 遊 戲 產 業 就 因 此 逐 漸 壯 大 6. 綜 觀 全 球 遊 戲 產 業 從 主 機 遊 戲 電 腦 遊 戲 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 一 款 款 遊 戲 所 創 造 的 月 營 收 年 營 收 不 斷 刷 新 紀 錄, 台 灣 遊 戲 市 場 能 在 全 球 遊 戲 市 場 取 得 一 定 份 額 嗎? 是 主 機 遊 戲 PC based 遊 戲 還 是 行 動 遊 戲 有 機 會? 答 : 肯 定 是 行 動 遊 戲 因 PC 端 的 開 發 成 本 及 時 間 是 巨 大 的, 不 管 是 資 金 及 參 與 開 發 的 人 員 數 量, 都 是 很 大 的 而 行 動 遊 戲, 小 到 32

41 3 到 5 個 人, 大 一 點 的 行 動 遊 戲 也 只 需 要 20 到 30 人, 所 以 已 投 入 成 本 及 門 檻, 肯 定 是 行 動 遊 戲 台 灣 的 PC 端 遊 戲 有 擠 身 過 世 界 前 百 大 或 是 國 際 級 遊 戲 嗎? 沒 有 但 是 行 動 遊 戲 就 有 雷 亞 的 Cytus, 在 不 少 國 家 的 Apple Store 或 是 Google Store 都 有 取 得 過 前 幾 名 的 佳 績 7. 承 上, 行 動 遊 戲 火 熱, 依 雙 平 台 (Google Store, Apple Store) 呈 現 的 全 球 各 國 營 收 排 行, 台 灣 雖 然 只 有 兩 千 多 萬 人 口, 但 卻 是 在 Top 10 以 內 的 營 收 國, 表 示 行 動 遊 戲 對 台 灣 來 說 是 個 機 會 答 : 是 的, 是 台 灣 的 機 會, 從 許 多 面 相 來 說 都 是 台 灣 人 口 只 有 兩 千 多 萬 但 是 行 動 遊 戲 營 收 排 行, 在 Apple Google Store 都 是 排 前 5 前 6, 台 灣 是 高 度 成 熟 的 手 機 遊 戲 市 場, 是 激 烈 也 非 常 國 際 化, 所 以 台 灣 廠 商 因 此 具 備 國 際 化 競 爭 的 能 力, 不 光 台 灣 市 場, 中 國 及 國 外 市 場, 相 信 台 灣 廠 商 及 人 才 都 能 夠 有 所 表 現 8. 若 是, 你 對 台 灣 遊 戲 產 業 的 建 議 為 何? 答 : 從 台 灣 人 才 來 說, 台 灣 是 個 島 國, 所 以 普 遍 存 在 安 逸 並 安 於 小 確 幸, 所 以 從 業 人 員 的 態 度 及 核 心 價 值 要 重 建 再 來 要 多 看 看 國 外 市 場, 成 功 的 國 外 廠 商, 要 看 大 市 場 並 具 備 更 大 的 國 際 視 野, 行 動 遊 戲 肯 定 是 國 際 級 的 競 爭, 所 以 要 提 高 層 次 來 看 這 場 戰 役 再 來 是 政 府 要 減 少 干 預 與 遊 戲 產 業 的 發 展 相 關 的 基 礎 建 設 金 流 機 制 以 及 人 才 交 流, 否 則 該 師 法 中 國 對 遊 戲 產 業 的 保 護 及 扶 植, 以 及 對 金 流 支 付 這 塊 的 開 放, 第 三 方 支 付 就 是 很 好 的 例 子, 讓 阿 里 巴 巴 崛 起, 並 順 帶 引 爆 中 國 手 機 遊 戲 的 發 展, 因 為 手 機 支 付 方 便, 很 多 應 用 如 遊 戲 就 會 蓬 勃 發 展 33

42 二 B 公 司 < 張 益 豪 中 國 崑 崙 網 絡 全 球 副 總 裁 > 1. 台 灣 遊 戲 產 業 從 2000 年 左 右, 前 期 有 智 冠 遊 戲 橘 子 及 華 義 科 技, 後 期 有 傳 奇 紅 心 辣 椒 等 等 的 台 灣 遊 戲 公 司, 創 造 了 不 少 佳 績, 你 覺 得 這 十 年 讓 台 灣 遊 戲 起 飛 的 關 鍵 因 素 是 甚 麼? 答 : 智 冠 遊 戲 橘 子 等 等 都 是 靠 代 理 發 行 賺 錢, 這 些 遊 戲 廠 商 都 是 靠 代 理 而 沒 有 投 入 研 發, 導 致 後 來 遊 戲 發 行 成 功 後, 原 研 發 廠 商 就 自 己 來 發 行, 所 以 是 被 箝 制 住, 要 有 自 己 的 研 發 才 是 對 的, 就 如 同 傳 奇 遊 戲 是 靠 研 發 起 來, 前 期 經 歷 亂 流 但 隨 即 在 2007 年 起 九 逐 漸 在 台 灣 市 場 嶄 露 頭 角, 並 在 2012 年 一 度 登 上 台 灣 遊 戲 股 股 王, 是 目 前 台 灣 廠 商 在 海 外 市 場 發 展 最 好 的 遊 戲 公 司 之 一 2. 承 上, 經 過 台 灣 市 場 的 驗 證, 上 述 這 些 知 名 遊 戲 公 司 往 亞 洲 市 場, 像 是 中 國 及 日 本 韓 國 還 有 東 南 亞, 卻 不 見 好 的 成 績, 為 什 麼? 答 : 這 些 公 司 往 海 外 發 展, 中 國 市 場 本 來 就 不 容 易, 日 韓 因 為 成 本 貴 加 上 封 閉 排 外, 所 以 不 容 易 有 成 績, 反 而 東 南 亞 或 許 將 會 看 到 有 成 功 的 案 例 若 是 自 製 產 品 要 往 海 外 發 展, 中 國 市 場 對 台 灣 研 發 商 來 說 是 有 機 會 的, 但 在 地 化 非 常 重 要, 雖 然 文 化 相 仿 但 還 是 必 須 要 接 地 氣, 讓 遊 戲 能 符 合 當 地 人 的 口 味 以 目 前 來 看, 台 灣 公 司 要 在 海 外 取 得 成 功, 還 是 有 段 路 要 走 3. 網 路 遊 戲 從 PC 上 的 端 遊 頁 遊 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 中 國 及 台 灣 的 遊 戲 市 場 份 額 的 變 化 你 怎 麼 看? 答 : 肯 定 是 行 動 遊 戲 有 個 有 趣 的 現 象, 台 灣 的 手 機 遊 戲 規 模 能 在 Apple Google Store 的 營 收 貢 獻 國 站 前 五 大, 為 什 麼 呢? 因 為 台 灣 市 場 成 熟 的 原 因 是 原 本 台 灣 的 PC 端 遊 戲 很 有 效 率 的 被 Google Apple 教 育, 移 轉 往 行 動 平 台 走, 行 銷 在 台 灣 是 簡 單 的, 廣 告 只 要 下 在 電 視 FB 及 Google 就 可 以 接 觸 到 Target Audience, 導 致 現 在 的 玩 家 比 例 是 70% 的 人 玩 行 動 遊 戲, 台 灣 行 動 遊 戲 市 場 已 超 越 PC 端 中 國 則 是 80%PC 端,20% 手 遊, 日 本 則 是 大 量 的 手 遊 用 戶 也 可 以 間 接 下 定 論, 台 灣 是 高 度 成 熟 的 手 機 遊 戲 市 場, 也 是 競 爭 激 烈 的 地 方 34

43 4. 承 上, 自 從 智 慧 型 手 機 逐 漸 普 及,PC based 的 網 遊 市 場, 是 否 有 衝 擊? 答 : 是 的, 肯 定 是 持 續 影 響 這 PC 市 場, 不 論 是 直 覺 式 操 作 性 以 及 軟 硬 體 發 展 趨 勢 來 看, 行 動 遊 戲 絕 對 是 未 來 市 場 主 流 5. 中 國 遊 戲 市 場 從 2004 年 逐 年 翻 倍 成 長, 從 玩 台 灣 遊 戲 到 自 製 遊 戲 反 攻 台 灣 市 場, 是 否 跟 台 灣 遊 戲 公 司 輕 研 發 重 發 行 有 關? 答 : 是 台 灣 遊 戲 業 者 心 態 的 問 題 也 是 有 研 發 但 是 不 重 視, 反 觀 中 國, 很 多 的 的 遊 戲 研 發 廠 商 是 以 生 存 的 角 度 來 看 待 研 發, 不 像 台 灣 廠 商 是 試 試 看 的 心 態, 加 上 人 員 管 理 的 鬆 散, 自 然 不 容 易 有 好 的 作 品 產 生, 於 是 可 以 看 到 台 灣 的 好 研 發 團 隊 寥 寥 可 數 對 比 中 國 市 場, 就 不 難 看 到 他 們 在 發 行 及 研 發 的 蓬 勃 發 展, 這 對 台 灣 廠 商 來 說 是 可 惜 的, 因 為 這 麼 大 的 市 場 就 在 台 灣 隔 壁 6. 綜 觀 全 球 遊 戲 產 業 從 主 機 遊 戲 電 腦 遊 戲 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 一 款 款 遊 戲 所 創 造 的 月 營 收 年 營 收 不 斷 刷 新 紀 錄, 台 灣 遊 戲 市 場 能 在 全 球 遊 戲 市 場 取 得 一 定 份 額 嗎? 是 主 機 遊 戲 PC based 遊 戲 還 是 行 動 遊 戲 有 機 會? 答 : 主 機 跟 PC 端 的 市 場 肯 定 是 會 持 續 下 滑, 行 動 遊 戲 繼 續 成 長 的 趨 勢 不 會 反 轉, 不 管 是 從 市 場 份 額 的 變 化, 人 才 的 選 擇, 科 技 發 展 的 態 勢, 都 是 對 行 動 遊 戲 有 利 7. 承 上, 行 動 遊 戲 火 熱, 依 雙 平 台 (Google Store, Apple Store) 呈 現 的 全 球 各 國 營 收 排 行, 台 灣 雖 然 只 有 兩 千 多 萬 人 口, 但 卻 是 在 Top 10 以 內 的 營 收 國, 表 示 行 動 遊 戲 對 台 灣 來 說 是 個 機 會 答 : 是 的 行 動 遊 戲 對 台 灣 廠 商 來 說 是 機 會, 這 是 肯 定 的, 可 以 見 到 Google Store 台 灣 是 全 球 排 名 第 五, 這 個 事 實 已 經 反 應 確 實 如 此, 而 且 已 經 開 始 進 入 平 台 期 對 台 灣 遊 戲 市 場 來 說, 行 動 遊 戲 是 趨 勢 也 是 機 會 8. 若 是, 你 對 台 灣 遊 戲 產 業 的 建 議 為 何? 答 : 開 發 能 力 絕 對 是 關 鍵 台 灣 遊 戲 廠 商 必 須 跳 脫 只 是 代 理 發 行 的 角 色, 開 發 遊 戲 是 必 須 要 走 的 路, 而 且 要 國 際 級 的 遊 戲 水 平 去 開 發 台 灣 不 像 中 國 廠 商 那 麼 容 易 拿 到 資 金, 所 以 更 要 以 大 格 35

44 局 來 看 待 自 己 研 發 的 遊 戲, 才 能 在 越 來 越 沒 有 國 界 之 分 的 行 動 遊 戲 上 去 取 得 成 績 36

45 三 C 公 司 < 吳 曉 寶 中 國 趣 遊 集 團 海 外 事 業 部 總 經 理 > 1. 台 灣 遊 戲 產 業 從 2000 年 左 右, 前 期 有 智 冠 遊 戲 橘 子 及 華 義 科 技, 後 期 有 傳 奇 紅 心 辣 椒 等 等 的 台 灣 遊 戲 公 司, 創 造 了 不 少 佳 績, 你 覺 得 這 十 年 讓 台 灣 遊 戲 起 飛 的 關 鍵 因 素 是 甚 麼? 答 : 回 溯 最 近 十 到 十 五 年, 臺 灣 網 路 遊 戲 行 動 遊 戲 等 的 蓬 勃 發 展, 臺 灣 領 軍 企 業 以 及 同 業 者, 長 期 以 來 抱 有 的 思 變 精 神 採 用 的 立 足 臺 灣 放 眼 全 球 的 發 展 模 式 獨 佔 東 西 方 文 化 交 融 地 利 之 便, 輔 以 長 久 以 來 不 斷 的 努 力 積 累, 才 爭 取 到 了 最 近 十 年 到 十 五 年 長 足 的 發 展 機 遇 2. 承 上, 經 過 台 灣 市 場 的 驗 證, 上 述 這 些 知 名 遊 戲 公 司 往 亞 洲 市 場, 像 是 中 國 及 日 本 韓 國 還 有 東 南 亞, 卻 不 見 好 的 成 績, 為 什 麼? 答 : 我 個 人 認 為, 一 切 以 結 果 為 導 向 的 評 價 模 式, 確 屬 快 速 發 展 的 產 業 所 宣 導 的 ; 但 不 能 無 視 包 括 智 冠 遊 戲 橘 子 等 在 內 多 家 本 土 企 業, 在 架 構 和 維 繫 產 業 體 系 助 力 華 文 文 創 產 業 進 入 全 球 市 場 提 升 海 峽 兩 岸 文 創 交 流 等 領 域 的 默 默 付 出 和 努 力 當 然, 對 競 爭 已 然 白 熱 化 的 中 國 市 場 的 瞭 解 借 鑒 和 融 入 對 文 化 特 異 性 較 強 的 日 本 市 場 進 一 步 把 握 對 在 內 容 創 新 和 產 業 發 展 更 為 活 躍 的 韓 國 市 場 設 置 合 適 的 進 入 策 略 以 及 對 用 戶 體 驗 行 為 付 費 特 徵 極 富 在 地 特 質 的 東 南 亞 市 場 的 清 晰 定 位, 都 是 長 期 以 來 臺 灣 同 業 需 要 面 對 的 問 題 這 也 是 臺 灣 遠 傳 最 終 決 定 重 新 進 入 並 深 度 參 與 中 國 市 場 競 爭 的 根 本 原 因 之 一 3. 網 路 遊 戲 從 PC 上 的 端 遊 頁 遊 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 中 國 及 台 灣 的 遊 戲 市 場 份 額 的 變 化 你 怎 麼 看? 答 : 自 1986 年, 臺 灣 精 訊 推 出 第 一 款 電 腦 遊 戲 如 意 集 並 由 此 引 發 大 宇 資 訊 于 1988 年 成 立 至 今, 臺 灣 網 路 遊 戲 產 業 走 過 將 近 三 十 年 的 發 展 歷 程 從 早 期 的 單 機 遊 戲 市 場 的 三 國 演 義 到 雷 爵 2000 年 成 功 在 中 國 推 出 萬 王 之 王 簡 體 中 文 版, 再 到 2012~2014 年 風 光 無 限 的 以 新 仙 劍 為 代 表 的 網 頁 遊 戲 精 品 得 到 眾 多 本 島 玩 家 的 力 挺, 再 到 最 近 兩 年 以 Madhead 神 魔 之 塔 為 代 表 的 行 動 遊 戲 掀 起 的 產 業 變 化 中 國 及 臺 灣 端 頁 和 行 動 遊 戲 市 場 份 額 的 變 化, 從 幾 十 年 的 發 展 軌 跡 中 可 悟 出 很 多 37

46 相 似 或 相 同 的 發 展 規 律 目 前 市 場 的 急 劇 變 化, 也 都 表 明 市 場 參 與 度 有 夠 高 且 資 本 市 場 對 文 創 產 業 依 然 充 滿 信 心 4. 承 上, 自 從 智 慧 型 手 機 逐 漸 普 及,PC based 的 網 遊 市 場, 是 否 有 衝 擊? 答 : 我 個 人 認 為, 衝 擊 這 個 詞 其 實 不 如 挑 戰 和 機 遇 來 的 更 為 準 確 對 於 臺 灣 同 業 而 言, 應 該 在 因 襲 多 年 發 展 之 厚 重 產 業 積 澱 的 基 礎 上, 放 下 身 段 開 放 思 維 認 真 學 習, 採 用 更 為 靈 活 之 方 式 迎 接 來 自 全 球 網 路 市 場 快 速 發 展 的 挑 戰, 並 在 理 性 審 視 自 身 優 勢 之 基 礎 上, 把 握 機 遇 贏 得 成 功 以 鴻 海 HTC 小 米 為 代 表 的 行 動 設 備 生 產 商, 在 大 規 模 增 加 智 慧 行 動 設 備 普 及 率 的 同 時, 也 為 傳 統 網 路 遊 戲 市 場 拓 展 出 更 為 巨 大 的 空 間 將 更 多 的 非 Hardcore( 重 度 ) 用 戶 拉 入 人 機 交 互 娛 樂 領 域 雖 然 近 幾 年 中 國 及 臺 灣 傳 統 PC-based 網 路 遊 戲 市 場 份 額 有 一 定 程 度 的 變 化, 但 整 個 交 互 娛 樂 市 場 卻 得 到 了 進 一 步 的 發 展 並 呈 現 出 日 益 蓬 勃 的 勢 頭 IP 授 權 產 品 定 制 開 發 行 銷 推 廣 合 作 等 商 業 模 式, 也 為 眾 多 傳 統 遊 戲 公 司 帶 來 了 更 為 豐 厚 的 利 潤 5. 中 國 遊 戲 市 場 從 2004 年 逐 年 翻 倍 成 長, 從 玩 台 灣 遊 戲 到 自 製 遊 戲 反 攻 台 灣 市 場, 是 否 跟 台 灣 遊 戲 公 司 輕 研 發 重 發 行 有 關? 答 : 我 始 終 認 為, 臺 灣 擁 有 亞 太 地 區 最 優 秀 的 文 創 從 業 人 員 這 將 是 臺 灣 網 路 遊 戲 市 場 的 核 心 競 爭 力 之 一 我 們 可 能 看 到 很 多 中 國 自 主 開 發 的 產 品, 包 括 忘 仙 太 極 熊 貓 天 龍 八 部 3D 等, 在 臺 灣 市 場 聲 勢 恢 弘 但 也 會 發 現, 很 多 中 國 大 陸 網 路 遊 戲 公 司 中, 都 有 臺 灣 從 業 人 員 的 身 影, 並 且 他 們 中 的 很 多 人 都 是 所 在 公 司 的 中 流 砥 柱 發 揮 著 無 可 替 代 的 作 用 和 價 值 不 僅 如 此, 以 霹 靂 江 湖 為 代 表 的 一 批 在 地 文 化 產 品, 也 反 復 印 證 臺 灣 文 創 從 業 的 水 準 和 實 力 在 全 球 網 路 市 場 快 速 發 展 的 背 景 下, 如 何 把 握 並 熟 稔 高 速 發 展 市 場 的 精 髓, 並 找 到 自 身 發 展 的 切 入 點 進 而 深 度 融 入 市 場 競 爭 才 是 我 們 同 業 應 該 如 何 區 處 的 關 鍵 6. 綜 觀 全 球 遊 戲 產 業 從 主 機 遊 戲 電 腦 遊 戲 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 一 款 款 遊 戲 所 創 造 的 月 營 收 年 營 收 不 斷 刷 新 紀 錄, 台 灣 遊 戲 市 場 38

47 能 在 全 球 遊 戲 市 場 取 得 一 定 份 額 嗎? 是 主 機 遊 戲 PC based 遊 戲 還 是 行 動 遊 戲 有 機 會? 答 : 基 於 長 期 的 產 業 發 展 巨 大 的 市 場 潛 力 和 優 質 的 從 業 人 員, 臺 灣 遊 戲 市 場 已 經 是 全 球 遊 戲 產 業 重 要 的 組 成 部 分 之 一 在 亞 太 地 區, 臺 灣 市 場 更 借 助 巨 大 的 文 化 包 容 性, 成 為 東 西 方 網 路 遊 戲 市 場 相 互 進 入 深 度 融 合 的 必 爭 之 地 作 為 對 內 容 創 意 更 為 倚 重 的 行 動 遊 戲, 臺 灣 文 創 產 業 將 有 更 多 的 機 會 得 到 長 足 的 發 展 和 拓 展 7. 承 上, 行 動 遊 戲 火 熱, 依 雙 平 台 (Google Store, Apple Store) 呈 現 的 全 球 各 國 營 收 排 行, 台 灣 雖 然 只 有 兩 千 多 萬 人 口, 但 卻 是 在 Top 10 以 內 的 營 收 國, 表 示 行 動 遊 戲 對 台 灣 來 說 是 個 機 會 答 : 這 自 然 是 非 常 好 的 機 會 優 質 的 網 路 硬 體 環 境 極 富 文 化 包 容 性 的 遊 戲 玩 家 群 體, 輔 以 更 為 貼 近 用 戶 需 求 的 在 地 行 銷 體 系, 臺 灣 文 創 產 業 一 定 會 在 行 動 遊 戲 領 域 得 到 更 多 的 機 會 施 展 自 身 的 優 勢 和 魅 力 8. 若 是, 你 對 台 灣 遊 戲 產 業 的 建 議 為 何? 答 : 放 下 身 段 靈 活 思 變 深 度 融 合 積 極 參 與, 是 我 個 人 對 臺 灣 遊 戲 / 文 創 產 業 的 建 議 與 此 同 時, 為 在 地 開 發 團 隊 和 文 創 從 業 者 提 供 更 好 的 薪 資 福 利 以 及 資 本 扶 持, 則 可 以 進 一 步 加 速 整 個 臺 灣 遊 戲 產 業 的 蓬 勃 發 展 臺 灣 遊 戲 始 終 擁 有 巨 大 潛 質, 這 是 我 個 人 一 直 堅 信 的 39

48 第 二 節 訪 談 內 容 整 理 ( 訪 談 內 容 重 點 整 理, 熊 : 熊 家 麒 張 : 張 益 豪 吳 : 吳 曉 寶 ) 1. 台 灣 遊 戲 產 業 從 2000 年 左 右, 前 期 有 智 冠 遊 戲 橘 子 及 華 義 科 技, 後 期 有 傳 奇 紅 心 辣 椒 等 等 的 台 灣 遊 戲 公 司, 創 造 了 不 少 佳 績, 你 覺 得 這 十 年 讓 台 灣 遊 戲 起 飛 的 關 鍵 因 素 是 甚 麼? 熊 : 台 灣 市 場 起 飛,PC 硬 體 生 產 大 國,Infrastructure 成 熟, 所 以 是 時 機 點, 加 上 台 灣 人 對 社 交 行 為 是 很 重 視 並 且 多 元 開 放, 另 外 則 是 華 人 有 很 強 社 群 依 附 性, 所 以 喜 歡 呼 朋 引 伴 來 玩 樂, 造 就 網 遊 發 展 的 一 個 重 要 支 撐, 中 國 並 未 崛 起 而 是 日 本 及 韓 國, 然 後 台 灣 快 速 發 展 能 站 得 先 機, 中 國 相 對 落 後 端 遊 部 分 需 要 IDC 客 服 營 運 人 員 等 等 非 常 強 調 落 地 整 合, 於 是 外 來 國 家 的 競 爭 要 在 台 灣 市 場 取 得 份 額 是 不 容 易 的 張 : 智 冠 遊 戲 橘 子 等 等 都 是 靠 代 理 發 行 賺 錢, 這 些 遊 戲 廠 商 都 是 靠 代 理 而 沒 有 投 入 研 發, 導 致 後 來 遊 戲 發 行 成 功 後, 原 研 發 廠 商 就 自 己 來 發 行, 所 以 是 被 箝 制 住, 要 有 自 己 的 研 發 才 是 對 的, 就 如 同 傳 奇 遊 戲 是 靠 研 發 起 來, 前 期 經 歷 亂 流 但 隨 即 在 2007 年 起 九 逐 漸 在 台 灣 市 場 嶄 露 頭 角, 並 在 2012 年 一 度 登 上 台 灣 遊 戲 股 股 王, 是 目 前 台 灣 廠 商 在 海 外 市 場 發 展 最 好 的 遊 戲 公 司 之 一 吳 : 回 溯 最 近 十 到 十 五 年, 臺 灣 網 路 遊 戲 行 動 遊 戲 等 的 蓬 勃 發 展, 臺 灣 領 軍 企 業 以 及 同 業 者, 長 期 以 來 抱 有 的 思 變 精 神 採 用 的 立 足 臺 灣 放 眼 全 球 的 發 展 模 式 獨 佔 東 西 方 文 化 交 融 地 利 之 便, 輔 以 長 久 以 來 不 斷 的 努 力 積 累, 才 爭 取 到 了 最 近 十 年 到 十 五 年 長 足 的 發 展 機 遇 2. 承 上, 經 過 台 灣 市 場 的 驗 證, 上 述 這 些 知 名 遊 戲 公 司 往 亞 洲 市 場, 像 是 中 國 及 日 本 韓 國 還 有 東 南 亞, 卻 不 見 好 的 成 績, 為 什 麼? 熊 :2002 年 台 灣 廠 商 開 始 往 中 國 跟 海 外 市 場 發 展, 因 為 市 場 規 模 是 比 台 灣 大, 但 是 中 國 當 時 還 是 很 人 制, 法 令 跟 限 制 是 非 常 多, 台 灣 經 驗 要 複 製 到 海 外 是 不 可 行 的, 以 中 國 來 說, 通 路 是 很 大 40

49 問 題, 要 鋪 貨 沒 想 像 中 簡 單, 加 上 當 時 政 府 對 台 灣 廠 商 對 外 投 資 的 資 金 是 有 限 制, 也 就 是 說 沒 辦 法 大 開 大 闔 的 去 做, 必 須 結 合 中 國 當 地 的 業 者, 於 是 當 地 業 者 拿 台 灣 錢 學 台 灣 人 做 事, 於 是 意 外 奠 定 下 中 國 遊 戲 廠 商 發 展 的 基 礎, 加 上 台 幹 並 沒 有 真 正 融 入 當 地, 自 以 為 是 的 做 事 方 法 跟 態 度, 有 是 失 敗 原 因 之 一 要 善 用 當 地 人 才 日 韓 市 場 更 封 閉, 更 是 不 容 易 打 入, 所 以 當 時 都 沒 有 好 成 績 是 這 些 原 因 張 : 這 些 公 司 往 海 外 發 展, 中 國 市 場 本 來 就 不 容 易, 日 韓 因 為 成 本 貴 加 上 封 閉 排 外, 所 以 不 容 易 有 成 績, 反 而 東 南 亞 或 許 將 會 看 到 有 成 功 的 案 例 若 是 自 製 產 品 要 往 海 外 發 展, 中 國 市 場 對 台 灣 研 發 商 來 說 是 有 機 會 的, 但 在 地 化 非 常 重 要, 雖 然 文 化 相 仿 但 還 是 必 須 要 接 地 氣, 讓 遊 戲 能 符 合 當 地 人 的 口 味 以 目 前 來 看, 台 灣 公 司 要 在 海 外 取 得 成 功, 還 是 有 段 路 要 走 吳 : 我 個 人 認 為, 一 切 以 結 果 為 導 向 的 評 價 模 式, 確 屬 快 速 發 展 的 產 業 所 宣 導 的 ; 但 不 能 無 視 包 括 智 冠 遊 戲 橘 子 等 在 內 多 家 本 土 企 業, 在 架 構 和 維 繫 產 業 體 系 助 力 華 文 文 創 產 業 進 入 全 球 市 場 提 升 海 峽 兩 岸 文 創 交 流 等 領 域 的 默 默 付 出 和 努 力 當 然, 對 競 爭 已 然 白 熱 化 的 中 國 市 場 的 瞭 解 借 鑒 和 融 入 對 文 化 特 異 性 較 強 的 日 本 市 場 進 一 步 把 握 對 在 內 容 創 新 和 產 業 發 展 更 為 活 躍 的 韓 國 市 場 設 置 合 適 的 進 入 策 略 以 及 對 用 戶 體 驗 行 為 付 費 特 徵 極 富 在 地 特 質 的 東 南 亞 市 場 的 清 晰 定 位, 都 是 長 期 以 來 臺 灣 同 業 需 要 面 對 的 問 題 這 也 是 臺 灣 遠 傳 最 終 決 定 重 新 進 入 並 深 度 參 與 中 國 市 場 競 爭 的 根 本 原 因 之 一 3. 網 路 遊 戲 從 PC 上 的 端 遊 頁 遊 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 中 國 及 台 灣 的 遊 戲 市 場 份 額 的 變 化 你 怎 麼 看? 熊 : 現 在 的 端 頁 遊 跟 手 遊 已 經 是 50% 對 50%, 台 灣 規 模 應 該 有 達 到 400 億, 從 250 億 到 400 億, 幾 乎 是 手 遊 創 造 出 來, 而 手 遊 才 從 2012 年 開 始 興 盛, 中 國 市 場 應 該 也 有 將 近 一 半 的 市 場 份 額 會 由 手 遊 來 創 造 舉 Newzoo 的 數 字, 中 國 已 經 有 超 過 2 萬 家 以 上 的 手 遊 開 發 商, 數 量 是 遠 超 過 端 頁 遊 的 開 發 商, 加 上 中 國 熱 錢 多, 以 及 智 慧 型 手 機 的 普 及, 中 國 有 近 八 億 的 手 機 用 戶, 所 以 趨 勢 已 經 幾 乎 確 定 是 手 遊 的 市 場 會 超 過 PC 端 遊 戲 並 且 繼 續 高 度 成 長 41

50 張 : 肯 定 是 行 動 遊 戲 有 個 有 趣 的 現 象, 台 灣 的 手 機 遊 戲 規 模 能 在 Apple Google Store 的 營 收 貢 獻 國 站 前 五 大, 為 什 麼 呢? 因 為 台 灣 市 場 成 熟 的 原 因 是 原 本 台 灣 的 PC 端 遊 戲 很 有 效 率 的 被 Google Apple 教 育, 移 轉 往 行 動 平 台 走, 行 銷 在 台 灣 是 簡 單 的, 廣 告 只 要 下 在 電 視 FB 及 Google 就 可 以 接 觸 到 Target Audience, 導 致 現 在 的 玩 家 比 例 是 70% 的 人 玩 行 動 遊 戲, 台 灣 行 動 遊 戲 市 場 已 超 越 PC 端 中 國 則 是 80%PC 端,20% 手 遊, 日 本 則 是 大 量 的 手 遊 用 戶 也 可 以 間 接 下 定 論, 台 灣 是 高 度 成 熟 的 手 機 遊 戲 市 場, 也 是 競 爭 激 烈 的 地 方 吳 : 自 1986 年, 臺 灣 精 訊 推 出 第 一 款 電 腦 遊 戲 如 意 集 並 由 此 引 發 大 宇 資 訊 于 1988 年 成 立 至 今, 臺 灣 網 路 遊 戲 產 業 走 過 將 近 三 十 年 的 發 展 歷 程 從 早 期 的 單 機 遊 戲 市 場 的 四 國 演 義 到 雷 爵 2000 年 成 功 在 中 國 推 出 萬 王 之 王 簡 體 中 文 版, 再 到 2012~2014 年 風 光 無 限 的 以 新 仙 劍 為 代 表 的 網 頁 遊 戲 精 品 得 到 眾 多 本 島 玩 家 的 力 挺, 再 到 最 近 兩 年 以 Madhead 神 魔 之 塔 為 代 表 的 行 動 遊 戲 掀 起 的 產 業 變 化 中 國 及 臺 灣 端 頁 和 行 動 遊 戲 市 場 份 額 的 變 化, 從 幾 十 年 的 發 展 軌 跡 中 可 悟 出 很 多 相 似 或 相 同 的 發 展 規 律 目 前 市 場 的 急 劇 變 化, 也 都 表 明 市 場 參 與 度 有 夠 高 且 資 本 市 場 對 文 創 產 業 依 然 充 滿 信 心 4. 承 上, 自 從 智 慧 型 手 機 逐 漸 普 及,PC based 的 網 遊 市 場, 是 否 有 衝 擊? 熊 : 的 確 是 有 很 大 衝 擊 台 灣 的 智 慧 型 手 機 的 普 及 率 已 經 超 過 50%, 中 國 也 是 40% 以 上, 出 貨 比 例 更 高 達 70% 以 上, 所 以 手 機 簡 單 易 用 的 特 性 會 更 助 長 手 機 遊 戲 的 普 及 有 個 有 趣 的 調 查, 越 南 年 輕 人 第 一 次 上 網 的 經 驗 是 從 手 機 而 非 PC 或 NB, 所 以 移 動 式 裝 置 對 遊 戲 生 態 張 : 是 的, 肯 定 是 持 續 影 響 這 PC 市 場, 不 論 是 直 覺 式 操 作 性 以 及 軟 硬 體 發 展 趨 勢 來 看, 行 動 遊 戲 絕 對 是 未 來 市 場 主 流 吳 : 我 個 人 認 為, 衝 擊 這 個 詞 其 實 不 如 挑 戰 和 機 遇 來 的 更 為 準 確 對 於 臺 灣 同 業 而 言, 應 該 在 因 襲 多 年 發 展 之 厚 重 產 業 積 澱 的 基 礎 上, 放 下 身 段 開 放 思 維 認 真 學 習, 採 用 更 42

51 為 靈 活 之 方 式 迎 接 來 自 全 球 網 路 市 場 快 速 發 展 的 挑 戰, 並 在 理 性 審 視 自 身 優 勢 之 基 礎 上, 把 握 機 遇 贏 得 成 功 以 鴻 海 HTC 小 米 為 代 表 的 行 動 設 備 生 產 商, 在 大 規 模 增 加 智 慧 行 動 設 備 普 及 率 的 同 時, 也 為 傳 統 網 路 遊 戲 市 場 拓 展 出 更 為 巨 大 的 空 間 將 更 多 的 非 Hardcore 用 戶 拉 入 人 機 交 互 娛 樂 領 域 雖 然 近 幾 年 中 國 及 臺 灣 傳 統 PC-based 網 路 遊 戲 市 場 份 額 有 一 定 程 度 的 變 化, 但 整 個 交 互 娛 樂 市 場 卻 得 到 了 進 一 步 的 發 展 並 呈 現 出 日 益 蓬 勃 的 勢 頭 IP 授 權 產 品 定 制 開 發 行 銷 推 廣 合 作 等 商 業 模 式, 也 為 眾 多 傳 統 遊 戲 公 司 帶 來 了 更 為 豐 厚 的 利 潤 5. 中 國 遊 戲 市 場 從 2004 年 逐 年 翻 倍 成 長, 從 玩 台 灣 遊 戲 到 自 製 遊 戲 反 攻 台 灣 市 場, 是 否 跟 台 灣 遊 戲 公 司 輕 研 發 重 發 行 有 關? 熊 : 有 關 係 台 灣 的 政 治 風 氣 跟 政 策 有 影 響, 政 府 並 不 支 持 遊 戲 產 業, 人 才 的 培 養 及 遊 戲 產 業 的 扶 植 幾 乎 沒 有, 加 上 台 灣 社 會 對 遊 戲 是 觀 感 不 佳, 而 且 台 灣 市 場 規 模 不 大, 社 會 新 鮮 人 多 不 選 擇 遊 戲 產 業, 願 意 賭 上 身 家 來 創 業 再 遊 戲 開 發, 的 確 是 很 少 的 例 子 反 觀 中 國, 遊 戲 開 發 的 創 業 潮 從 2004 年 起, 一 路 不 回 頭, 市 場 夠 大 而 且 願 意 承 擔 創 業 風 險, 所 以 中 國 的 遊 戲 產 業 就 因 此 逐 漸 壯 大 張 : 是 台 灣 遊 戲 業 者 心 態 的 問 題 也 是 有 研 發 但 是 不 重 視, 反 觀 中 國, 很 多 的 的 遊 戲 研 發 廠 商 是 以 生 存 的 角 度 來 看 待 研 發, 不 像 台 灣 廠 商 是 試 試 看 的 心 態, 加 上 人 員 管 理 的 鬆 散, 自 然 不 容 易 有 好 的 作 品 產 生, 於 是 可 以 看 到 台 灣 的 好 研 發 團 隊 寥 寥 可 數 對 比 中 國 市 場, 就 不 難 看 到 他 們 在 發 行 及 研 發 的 蓬 勃 發 展, 這 對 台 灣 廠 商 來 說 是 可 惜 的, 因 為 這 麼 大 的 市 場 就 在 台 灣 隔 壁 吳 : 我 始 終 認 為, 臺 灣 擁 有 亞 太 地 區 最 優 秀 的 文 創 從 業 人 員 這 將 是 臺 灣 網 路 遊 戲 市 場 的 核 心 競 爭 力 之 一 我 們 可 能 看 到 很 多 中 國 自 主 開 發 的 產 品, 包 括 忘 仙 太 極 熊 貓 天 龍 八 部 3D 等, 在 臺 灣 市 場 聲 勢 恢 弘 但 也 會 發 現, 很 多 中 國 大 陸 網 路 遊 戲 公 司 中, 都 有 臺 灣 從 業 人 員 的 身 影, 並 且 他 們 中 的 很 多 人 都 是 所 在 公 司 的 中 流 砥 柱 發 揮 著 無 可 替 代 的 作 用 和 價 值 43

52 不 僅 如 此, 以 霹 靂 江 湖 為 代 表 的 一 批 在 地 文 化 產 品, 也 反 復 印 證 臺 灣 文 創 從 業 的 水 準 和 實 力 在 全 球 網 路 市 場 快 速 發 展 的 背 景 下, 如 何 把 握 並 熟 稔 高 速 發 展 市 場 的 精 髓, 並 找 到 自 身 發 展 的 切 入 點 進 而 深 度 融 入 市 場 競 爭 才 是 我 們 同 業 應 該 如 何 區 處 的 關 鍵 6. 綜 觀 全 球 遊 戲 產 業 從 主 機 遊 戲 電 腦 遊 戲 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 一 款 款 遊 戲 所 創 造 的 月 營 收 年 營 收 不 斷 刷 新 紀 錄, 台 灣 遊 戲 市 場 能 在 全 球 遊 戲 市 場 取 得 一 定 份 額 嗎? 是 主 機 遊 戲 PC based 遊 戲 還 是 行 動 遊 戲 有 機 會? 熊 : 肯 定 是 行 動 遊 戲 因 PC 端 的 開 發 成 本 及 時 間 是 巨 大 的, 不 管 是 資 金 及 參 與 開 發 的 人 員 數 量, 都 是 很 大 的 而 行 動 遊 戲, 小 到 3 到 5 個 人, 大 一 點 的 行 動 遊 戲 也 只 需 要 20 到 30 人, 所 以 已 投 入 成 本 及 門 檻, 肯 定 是 行 動 遊 戲 台 灣 的 PC 端 遊 戲 有 擠 身 過 世 界 前 百 大 或 是 國 際 級 遊 戲 嗎? 沒 有 但 是 行 動 遊 戲 就 有 雷 亞 的 Cytus, 在 不 少 國 家 的 Apple Store 或 是 Google Store 都 有 取 得 過 前 幾 名 的 佳 績 張 : 主 機 跟 PC 端 的 市 場 肯 定 是 會 持 續 下 滑, 行 動 遊 戲 繼 續 成 長 的 趨 勢 不 會 反 轉, 不 管 是 從 市 場 份 額 的 變 化, 人 才 的 選 擇, 科 技 發 展 的 態 勢, 都 是 對 行 動 遊 戲 有 利 吳 : 基 於 長 期 的 產 業 發 展 巨 大 的 市 場 潛 力 和 優 質 的 從 業 人 員, 臺 灣 遊 戲 市 場 已 經 是 全 球 遊 戲 產 業 重 要 的 組 成 部 分 之 一 在 亞 太 地 區, 臺 灣 市 場 更 借 助 巨 大 的 文 化 包 容 性, 成 為 東 西 方 網 路 遊 戲 市 場 相 互 進 入 深 度 融 合 的 必 爭 之 地 作 為 對 內 容 創 意 更 為 倚 重 的 行 動 遊 戲, 臺 灣 文 創 產 業 將 有 更 多 的 機 會 得 到 長 足 的 發 展 和 拓 展 7. 承 上, 行 動 遊 戲 火 熱, 依 雙 平 台 (Google Store, Apple Store) 呈 現 的 全 球 各 國 營 收 排 行, 台 灣 雖 然 只 有 兩 千 多 萬 人 口, 但 卻 是 在 Top 10 以 內 的 營 收 國, 表 示 行 動 遊 戲 對 台 灣 來 說 是 個 機 會 熊 : 是 的, 是 台 灣 的 機 會, 從 許 多 面 相 來 說 都 是 台 灣 人 口 只 有 兩 千 多 萬 但 是 行 動 遊 戲 營 收 排 行, 在 Apple Google Store 都 是 排 前 5 前 六, 台 灣 是 高 度 成 熟 的 手 機 遊 戲 市 場, 是 激 烈 也 非 常 國 44

53 際 化, 所 以 台 灣 廠 商 因 此 具 備 國 際 化 競 爭 的 能 力, 不 光 台 灣 市 場, 中 國 及 國 外 市 場, 相 信 台 灣 廠 商 及 人 才 都 能 夠 有 所 表 現 張 : 是 的 行 動 遊 戲 對 台 灣 廠 商 來 說 是 機 會, 這 是 肯 定 的, 可 以 見 到 Google Store 台 灣 是 全 球 排 名 第 五, 這 個 事 實 已 經 反 應 確 實 如 此, 而 且 已 經 開 始 進 入 平 台 期 對 台 灣 遊 戲 市 場 來 說, 行 動 遊 戲 是 趨 勢 也 是 機 會 吳 : 這 自 然 是 非 常 好 的 機 會 優 質 的 網 路 硬 體 環 境 極 富 文 化 包 容 性 的 遊 戲 玩 家 群 體, 輔 以 更 為 貼 近 用 戶 需 求 的 在 地 行 銷 體 系, 臺 灣 文 創 產 業 一 定 會 在 行 動 遊 戲 領 域 得 到 更 多 的 機 會 施 展 自 身 的 優 勢 和 魅 力 8. 若 是, 你 對 台 灣 遊 戲 產 業 的 建 議 為 何? 熊 : 從 台 灣 人 才 來 說, 台 灣 是 個 島 國, 所 以 普 遍 存 在 安 逸 並 安 於 小 確 幸, 所 以 從 業 人 員 的 態 度 及 核 心 價 值 要 重 建 再 來 要 多 看 看 國 外 市 場, 成 功 的 國 外 廠 商, 要 看 大 市 場 並 具 備 更 大 的 國 際 視 野, 行 動 遊 戲 肯 定 是 國 際 級 的 競 爭, 所 以 要 提 高 層 次 來 看 這 場 戰 役 再 來 是 政 府 要 減 少 干 預 與 遊 戲 產 業 的 發 展 相 關 的 基 礎 建 設 金 流 機 制 以 及 人 才 交 流, 否 則 該 師 法 中 國 對 遊 戲 產 業 的 保 護 及 扶 植, 以 及 對 金 流 支 付 這 塊 的 開 放, 第 三 方 支 付 就 是 很 好 的 例 子, 讓 阿 里 巴 巴 崛 起, 並 順 帶 引 爆 中 國 手 機 遊 戲 的 發 展, 因 為 手 機 支 付 方 便, 很 多 應 用 如 遊 戲 就 會 蓬 勃 發 展 張 : 開 發 能 力 絕 對 是 關 鍵 台 灣 遊 戲 廠 商 必 須 跳 脫 只 是 代 理 發 行 的 角 色, 開 發 遊 戲 是 必 須 要 走 的 路, 而 且 要 國 際 級 的 遊 戲 水 平 去 開 發 台 灣 不 像 中 國 廠 商 那 麼 容 易 拿 到 資 金, 所 以 更 要 以 大 格 局 來 看 待 自 己 研 發 的 遊 戲, 才 能 在 越 來 越 沒 有 國 界 之 分 的 行 動 遊 戲 上 去 取 得 成 績 吳 : 放 下 身 段 靈 活 思 變 深 度 融 合 積 極 參 與, 是 我 個 人 對 臺 灣 遊 戲 / 文 創 產 業 的 建 議 與 此 同 時, 為 在 地 開 發 團 隊 和 文 創 從 業 者 提 供 更 好 的 薪 資 福 利 以 及 資 本 扶 持, 則 可 以 進 一 步 加 速 整 個 臺 灣 遊 戲 產 業 的 蓬 勃 發 展 臺 灣 遊 戲 始 終 擁 有 巨 大 潛 質, 這 是 我 個 人 一 直 堅 信 的 45

54 第 三 節 總 結 總 和 三 位 專 家 的 意 見, 我 們 可 以 得 出 一 下 幾 個 重 點 1. PC 端 遊 戲 的 成 功 經 驗 這 點 是 無 庸 置 疑, 台 灣 在 2000 年 後 的 確 在 台 灣 的 PC 遊 戲 市 場 上 取 得 很 大 的 成 就, 國 外 廠 商 在 遊 戲 在 地 化 這 個 重 要 因 素 下, 無 法 取 得 太 多 的 市 場 份 額 2. 台 灣 遊 戲 走 不 出 海 外 市 場 台 灣 的 市 場 靠 發 行, 而 不 重 視 研 發, 有 研 發 動 能 的 少 數 廠 商 卻 又 無 法 掌 握 國 外 每 一 個 市 場 狀 況, 於 是 都 付 出 不 少 代 價, 只 有 在 中 國 市 場 上 埋 下 中 國 本 土 人 才 培 育 的 根, 中 國 遊 戲 市 場 現 在 的 成 就, 台 灣 人 的 貢 獻 不 小 3. 遊 戲 人 才 受 肯 定 台 灣 人 才 在 創 意 方 面 是 受 肯 定 的, 但 台 灣 經 驗 是 無 法 複 製 到 各 國, 甚 至 中 國 都 不 是 台 灣 經 驗 能 成 功 的, 是 需 要 融 入 當 地 市 場, 才 有 機 會 成 功 4. 行 動 遊 戲 崛 起 確 定 三 位 專 家 一 致 肯 定,PC 端 的 遊 戲 持 續 被 行 動 遊 戲 瓜 分, 而 行 動 遊 戲 也 開 拓 出 新 族 群, 如 女 性 玩 家 所 以 行 動 遊 戲 市 場 已 是 上 升 態 勢 5. 行 動 遊 戲 是 台 灣 的 新 契 機 是 的, 台 灣 是 個 多 元 文 化 的 社 會, 遊 戲 市 場 也 是 高 度 成 熟, 這 樣 的 市 場 不 只 玩 家 素 質 高, 開 發 者 及 遊 戲 營 運 者 的 素 質 也 高, 若 能 夠 有 足 夠 的 資 本 市 場 支 持, 行 動 遊 戲 是 台 灣 的 新 契 機 46

55 第 五 章 結 論 與 建 議 本 研 究 訪 談 三 家 遊 戲 公 司 高 階 主 管 後, 除 了 取 得 一 手 資 料 外, 加 上 一 些 市 場 上 的 權 威 報 告 以 及 觀 察 機 構 的 論 述 及 建 言, 加 以 總 結 後 得 出 以 下 的 結 論 與 建 議 第 一 節 研 究 結 論 與 建 議 一 研 究 結 論 產 業 趨 勢, 遊 戲 裝 置 有 大 型 主 機 PC 獨 立 主 機 及 行 動 式 裝 置, 雖 然 各 類 型 的 裝 置 各 有 擁 護 的 玩 家, 隨 著 近 20 年 來 科 技 的 進 步, 已 經 可 以 確 認 遊 戲 玩 家 進 行 遊 戲 的 場 所 時 間 及 便 利 性 來 說, 是 玩 家 主 導 自 己 該 如 何 進 行 遊 戲, 限 制 已 經 可 以 說 是 越 來 越 少, 而 產 業 的 面 相 已 經 確 立 遊 戲 群 眾 從 大 型 主 機 逐 步 移 轉 到 輕 薄 短 小 的 移 動 式 裝 置 上, 今 日 的 手 機 具 備 PC 的 效 能, 隨 時 玩 隨 處 玩 造 成 遊 戲 玩 家 數 量 大 幅 擴 增, 直 覺 易 用 的 操 作 方 式, 更 是 將 女 性 族 群 大 量 納 入 遊 戲 世 界 裡 全 球 市 場 面, 從 前 文 提 到 的 各 式 數 據, 到 產 業 研 究 及 財 經 市 場 報 導, 數 位 遊 戲 產 值 不 斷 擴 增, 市 場 的 份 額 變 化 可 以 見 到 主 機 端 及 PC 端 遊 戲 已 經 飽 和 並 有 往 下 走 的 趨 勢, 行 動 遊 戲 則 是 逐 年 成 長, 在 許 多 的 遊 戲 市 場 研 究 報 告 中, 都 可 以 一 致 看 到 行 動 遊 戲 市 場 的 爆 發 及 高 度 成 長, 伴 隨 著 基 礎 建 設 如 4G 和 即 將 在 2016 年 式 營 運 的 5G 時 代, 金 流 及 行 動 支 付 工 具 的 便 利 性, 都 可 以 將 行 動 遊 戲 的 增 長 再 往 上 提 升, 由 此 可 預 見 行 動 遊 戲 的 市 場 雖 競 爭 激 烈, 卻 也 是 可 令 人 期 待 的 文 創 產 業 尖 兵 以 專 家 觀 點 來 說, 三 位 十 數 年 業 界 經 驗 的 遊 戲 人, 一 致 認 為 行 動 遊 戲 已 然 成 為 進 行 中 的 遊 戲 革 命 者, 而 且 是 遊 戲 產 業 的 未 來, 市 場 的 份 額 將 會 持 續 高 度 成 長 而 無 庸 置 疑, 台 灣 遊 戲 產 業 在 過 去 主 機 及 PC 時 代 經 歷 過 興 衰, 現 在 的 台 灣 遊 戲 產 業 面 臨 一 個 新 的 契 機, 熊 家 麒 董 事 長 便 是 在 行 業 內 觀 察 許 久 的 人, 他 指 出, 只 要 政 府 能 適 當 扶 植 台 灣 遊 戲 廠 商, 將 市 場 配 套 的 機 制 完 善, 不 怕 人 才 不 來 遊 戲 產 業, 對 於 身 處 在 政 治 經 濟 地 理 環 境 有 優 勢 的 台 灣, 必 定 能 夠 有 一 番 作 為 在 行 動 遊 戲 市 場 而 長 期 處 在 中 國 市 場 的 崑 崙 遊 戲 副 總 裁 張 益 豪 先 生 及 趣 遊 集 團 的 海 外 事 業 部 總 經 理 吳 曉 寶 先 生, 肯 定 台 灣 的 文 創 實 力, 並 認 為 台 灣 遊 戲 廠 商 若 能 在 資 本 市 場 取 得 與 中 國 廠 商 47

56 一 致 的 地 位, 那 台 灣 遊 戲 的 軟 硬 實 力 是 絕 對 不 容 小 覷 的! 中 國 及 台 灣 市 場 彼 此 相 依, 而 中 國 遊 戲 市 場 份 額 即 將 在 2016 年 成 為 世 界 第 一 大 國, 台 灣 則 是 高 度 成 熟 的 行 動 遊 戲 市 場, 在 Google 及 Apple Store 的 營 收 數 據 統 計, 都 是 前 面 的 排 名, 大 中 華 遊 戲 市 場 在 世 界 遊 戲 市 場 裡 是 一 塊 大 餅 不 容 忽 視, 擴 及 日 韓 及 亞 洲 市 場, 對 台 灣 遊 戲 廠 商 來 說, 不 只 是 諾 大 的 戰 場 也 是 台 灣 文 創 產 業 的 未 來 立 足 之 地! 二 研 究 建 議 1. 眼 光 要 放 在 趨 勢 之 前 台 灣 企 業 及 人 才 似 乎 總 是 看 不 遠, 只 看 短 暫 的 未 來, 於 是 輕 忽 了 產 業 變 化 的 後 果, 往 往 就 是 去 市 場 先 機, 而 淪 為 外 資 企 業 降 低 成 本 的 策 略 型 合 作 夥 伴, 這 點 在 遊 戲 業 也 開 始 見 到 2. 成 功 經 驗 的 限 制 成 功 經 驗 是 過 去 的 甚 至 是 歷 史 的 包 袱, 也 是 妨 礙 下 一 個 成 功 的 絆 腳 石 台 灣 遊 戲 廠 商 在 2000 年 後, 取 得 成 功, 也 就 是 這 份 成 功 經 驗 大 來 的 自 大 跟 滿 足, 輕 忽 了 鄰 國 的 變 化, 導 致 後 來 的 台 灣 遊 戲 市 場 變 成 是 諸 多 外 商, 甚 至 中 國 廠 商 的 試 煉 地, 實 在 可 惜 在 行 動 遊 戲 的 浪 潮 下, 台 灣 廠 商 不 可 以 再 輕 忽 了, 甚 至 政 府 也 該 好 好 傾 聽 業 者 的 期 許, 別 浪 費 了 台 灣 優 秀 的 人 才 及 卓 越 的 政 經 優 勢 及 地 理 位 置 3. 擴 大 市 場 企 圖 心 台 灣 遊 戲 市 場 在 目 前 是 全 球 前 十 大 左 右, 但 別 因 此 自 滿, 龐 大 的 市 場, 中 國 市 場, 就 在 身 邊, 而 亞 洲 佔 全 球 一 半 以 上 的 市 場, 面 向 全 球 市 場, 台 灣 廠 商 不 應 該 多 一 點 野 心 嗎? 第 二 節 研 究 限 制 1. 市 場 面 向 不 足 本 文 比 較 著 重 在 台 灣 中 國 市 場, 雖 然 中 國 市 場 在 今 年 會 成 為 全 球 第 一, 但 美 國 日 本 及 歐 洲 市 場, 也 有 獨 特 之 處 能 夠 探 討, 可 惜 研 究 時 間 受 限 而 未 能 做 到 48

57 2. 受 訪 專 家 人 數 不 足 這 次 訪 談 對 象 僅 有 兩 位 台 灣 人, 一 位 中 國 人, 若 能 有 充 分 時 間, 也 應 該 訪 談 日 本 韓 國 甚 至 東 南 亞 的 遊 戲 高 層, 聽 聽 他 們 對 台 灣 及 大 陸 的 市 場 經 驗, 將 會 更 客 觀 3. 文 獻 資 料 有 限 遊 戲 產 業 的 資 訊 及 資 料 一 項 不 足, 比 較 偏 重 單 一 遊 戲 的 介 紹 及 成 功 要 素 的 分 析, 若 日 後 研 究 機 構 增 加, 那 將 對 後 續 研 究 遊 戲 產 業 的 研 究 室 會 有 很 大 助 益 49

58 參 考 文 獻 中 文 部 分 艾 瑞 諮 詢 中 國 網 路 遊 戲 研 究 報 告 (2015) 李 欣 (2014) 拿 什 麼 拯 救 你? 被 大 陸 蹂 躪 的 台 灣 遊 戲 產 業 (17173 遊 戲 網 ) 奇 摩 Yahoo 電 玩 白 皮 書 (2014) 姜 漢 儀 (2014) 資 策 會 (MIC) 行 動 遊 戲 市 場 趨 勢 與 商 機 經 濟 部 數 位 內 容 產 業 年 鑑 (2012) 經 濟 部 數 位 內 容 產 業 年 鑑 (2013) 資 策 會 遊 戲 產 業 研 究 報 告 (2014) 預 測 2017 年 全 球 遊 戲 市 場 發 展 趨 勢 & 中 國 地 區 洞 察 報 告 (2014) 愛 德 華 (2014) 愛 德 話 遊 戲 2014 行 動 暨 遊 戲 產 業 市 場 概 況 鄭 少 凡 (2013) 曾 經 世 界 第 三, 台 灣 遊 戲 產 業 失 落 的 十 年 ( 看 雜 誌 129 期 ) 50

59 附 錄 一 訪 談 稿 1. 台 灣 遊 戲 產 業 從 2000 年 左 右, 前 期 有 智 冠 遊 戲 橘 子 及 華 義 科 技, 後 期 有 傳 奇 紅 心 辣 椒 等 等 的 台 灣 遊 戲 公 司, 創 造 了 不 少 佳 績, 你 覺 得 這 十 年 讓 台 灣 遊 戲 起 飛 的 關 鍵 因 素 是 甚 麼? 2. 承 上, 經 過 台 灣 市 場 的 驗 證, 上 述 這 些 知 名 遊 戲 公 司 往 亞 洲 市 場, 像 是 中 國 及 日 本 韓 國 還 有 東 南 亞, 卻 不 見 好 的 成 績, 為 什 麼? 3. 網 路 遊 戲 從 PC 上 的 端 遊 頁 遊 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 中 國 及 台 灣 的 遊 戲 市 場 份 額 的 變 化 你 怎 麼 看? 4. 承 上, 自 從 智 慧 型 手 機 逐 漸 普 及,PC based 的 網 遊 市 場, 是 否 有 衝 擊? 5. 中 國 遊 戲 市 場 從 2004 年 逐 年 翻 倍 成 長, 從 玩 台 灣 遊 戲 到 自 製 遊 戲 反 攻 台 灣 市 場, 是 否 跟 台 灣 遊 戲 公 司 輕 研 發 重 發 行 有 關? 6. 綜 觀 全 球 遊 戲 產 業 從 主 機 遊 戲 電 腦 遊 戲 到 現 在 的 手 機 遊 戲, 一 款 款 遊 戲 所 創 造 的 月 營 收 年 營 收 不 斷 刷 新 紀 錄, 台 灣 遊 戲 市 場 能 在 全 球 遊 戲 市 場 取 得 一 定 份 額 嗎? 是 主 機 遊 戲 PC based 遊 戲 還 是 行 動 遊 戲 有 機 會? 7. 承 上, 行 動 遊 戲 火 熱, 依 雙 平 台 (Google Store, Apple Store) 呈 現 的 全 球 各 國 營 收 排 行, 台 灣 雖 然 只 有 兩 千 多 萬 人 口, 但 卻 是 在 Top 10 以 內 的 營 收 國, 表 示 行 動 遊 戲 對 台 灣 來 說 是 個 機 會 8. 若 是, 你 對 台 灣 遊 戲 產 業 的 建 議 為 何? 51