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1 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 ( 申 报 稿 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 创 业 板 投 资 者 风 险 提 示 : 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 Guangzhou Duoyi Network Co., Ltd. ( 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋 301 房 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 1-1-1

2 本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 不 超 过 4, 万 股 人 民 币 1.00 元 元 / 股 年 月 日 深 圳 证 券 交 易 所 不 超 过 40, 万 股 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 徐 波 承 诺 :( 一 ) 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 本 人 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ( 二 ) 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 如 发 行 人 上 市 后 有 利 润 分 配 或 送 配 股 份 等 除 权 除 息 行 为, 上 述 发 行 价 为 除 权 除 息 后 的 价 格 ( 三 ) 作 为 发 行 人 的 董 事 长, 在 发 行 人 任 职 期 间, 本 人 在 前 述 锁 定 期 限 满 后 每 年 转 让 的 发 行 人 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 之 后 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 六 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ( 四 ) 本 人 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 复 权 处 理 ) 不 低 于 发 行 价 公 司 股 东 浩 然 投 资 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 1-1-2

3 内, 本 企 业 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 企 业 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 股 东 一 为 投 资 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 本 公 司 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 间 接 持 有 公 司 股 份 的 董 事 高 级 管 理 人 员 唐 忆 鲁 郭 伟 王 如 洁 黄 献 波 承 诺 :( 一 ) 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 本 人 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ( 二 ) 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 如 发 行 人 上 市 后 有 利 润 分 配 或 送 配 股 份 等 除 权 除 息 行 为, 上 述 发 行 价 为 除 权 除 息 后 的 价 格 ( 三 ) 在 发 行 人 任 职 期 间, 本 人 在 前 述 锁 定 期 限 满 后 每 年 转 让 的 发 行 人 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 之 后 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 六 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ( 四 ) 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 复 权 处 理 ) 不 低 于 发 行 价 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 招 股 说 明 书 签 署 日 期 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 6 月 13 日 1-1-3

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 保 荐 人 承 销 的 证 券 公 司 承 诺 因 发 行 人 招 股 说 明 书 及 其 它 信 息 披 露 资 料 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 发 行 和 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 保 荐 人 承 诺 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失 的, 将 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失 证 券 服 务 机 构 承 诺 因 其 为 发 行 人 本 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 他 人 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 的 盈 利 能 力 投 资 价 值 或 者 对 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责 ; 投 资 者 自 主 判 断 发 行 人 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 股 票 依 法 发 行 后 因 发 行 人 经 营 与 收 益 变 化 或 者 股 票 价 格 变 动 引 致 的 投 资 风 险 1-1-4

5 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 请 投 资 者 注 意, 在 作 出 投 资 决 策 之 前, 务 必 仔 细 阅 读 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 章 节 的 全 部 内 容, 并 特 别 关 注 以 下 重 要 事 项 一 本 次 发 行 方 案 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 36,000 万 股, 本 次 发 行 的 股 票 数 量 不 超 过 4, 万 股, 且 发 行 数 量 占 公 司 发 行 后 总 股 本 的 比 例 不 低 于 10%, 发 行 后 总 股 本 不 超 过 40, 万 股 二 公 司 股 份 流 通 限 制 自 愿 锁 定 承 诺 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 徐 波 承 诺 : ( 一 ) 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 本 人 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ( 二 ) 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 如 发 行 人 上 市 后 有 利 润 分 配 或 送 配 股 份 等 除 权 除 息 行 为, 上 述 发 行 价 为 除 权 除 息 后 的 价 格 ( 三 ) 作 为 发 行 人 的 董 事 长, 在 发 行 人 任 职 期 间, 本 人 在 前 述 锁 定 期 限 满 后 每 年 转 让 的 发 行 人 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 之 后 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 六 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ( 四 ) 本 人 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 复 权 处 理 ) 不 低 于 发 行 价 公 司 股 东 浩 然 投 资 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 本 企 业 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 1-1-5

6 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 企 业 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 股 东 一 为 投 资 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 本 公 司 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 间 接 持 有 公 司 股 份 的 董 事 高 级 管 理 人 员 唐 忆 鲁 郭 伟 王 如 洁 黄 献 波 承 诺 : ( 一 ) 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 本 人 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ( 二 ) 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 如 发 行 人 上 市 后 有 利 润 分 配 或 送 配 股 份 等 除 权 除 息 行 为, 上 述 发 行 价 为 除 权 除 息 后 的 价 格 ( 三 ) 在 发 行 人 任 职 期 间, 本 人 在 前 述 锁 定 期 限 满 后 每 年 转 让 的 发 行 人 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 之 后 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 六 个 月 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ( 四 ) 本 人 所 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 复 权 处 理 ) 不 低 于 发 行 价 三 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 根 据 公 司 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 决 议, 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 由 本 次 发 行 完 成 后 的 新 老 股 东 按 其 所 持 股 份 共 同 享 有 1-1-6

7 四 关 于 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 的 预 案 公 司 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 制 订 < 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 上 市 后 三 年 内 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 预 案 > 的 议 案, 具 体 内 容 如 下 : ( 一 ) 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 条 件 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 年 内, 若 公 司 股 价 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 如 果 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 须 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 复 权 处 理, 下 同 ) 均 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 每 股 净 资 产 = 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 普 通 股 股 东 权 益 合 计 数 审 计 基 准 日 公 司 股 份 总 数, 下 同 ) 且 系 非 因 不 可 抗 力 因 素 所 致 ( 以 下 简 称 为 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 条 件 ), 公 司 将 依 据 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 依 照 以 下 法 律 程 序 实 施 以 下 具 体 的 股 价 稳 定 措 施 ( 二 ) 股 价 稳 定 的 具 体 措 施 及 实 施 程 序 1 公 司 回 购 股 份 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 条 件 满 足 时, 公 司 应 在 三 个 交 易 日 内, 根 据 当 时 有 效 的 法 律 法 规 和 本 承 诺, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 高 级 管 理 人 员 协 商 一 致, 提 出 稳 定 公 司 股 价 的 具 体 方 案, 履 行 相 应 的 审 批 程 序 和 信 息 披 露 义 务 股 价 稳 定 措 施 实 施 后, 公 司 的 股 权 分 布 应 当 符 合 上 市 条 件 当 公 司 需 要 采 取 股 价 稳 定 措 施 时, 可 以 视 公 司 实 际 情 况 股 票 市 场 情 况, 以 法 律 法 规 允 许 的 方 式 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 ( 以 下 简 称 公 司 回 购 股 份 ) 来 稳 定 股 价 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 条 件 满 足 时, 若 公 司 决 定 采 取 公 司 回 购 股 份 方 式 稳 定 股 价, 公 司 应 在 5 个 交 易 日 内 召 开 董 事 会, 讨 论 公 司 向 社 会 公 众 股 东 回 购 公 司 股 份 的 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 在 股 东 大 会 审 议 通 过 股 份 回 购 方 案 后, 公 司 依 法 通 知 债 权 人, 向 证 券 监 督 管 理 部 门 证 券 交 易 所 等 主 管 部 门 报 送 相 关 材 料, 办 理 审 批 或 备 案 手 续 在 完 成 必 须 的 审 批 备 案 信 息 披 露 等 程 序 后, 公 司 方 可 实 施 相 应 的 股 份 回 购 方 1-1-7

8 案 公 司 回 购 股 份 的 资 金 为 自 有 资 金, 回 购 股 份 的 价 格 不 超 过 上 一 个 会 计 年 度 终 了 时 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 以 法 律 法 规 允 许 的 方 式 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 公 司 用 于 回 购 股 份 的 资 金 金 额 不 高 于 回 购 股 份 事 项 发 生 时 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 20% 超 过 上 述 标 准 的, 有 关 稳 定 股 价 措 施 在 当 年 度 不 再 继 续 实 施 但 如 下 一 年 度 继 续 出 现 需 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 情 形 时, 其 将 继 续 按 照 上 述 原 则 执 行 但 如 果 公 司 股 价 已 经 不 满 足 启 动 稳 定 公 司 股 价 措 施 的 条 件 的, 公 司 可 不 再 实 施 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 份 公 司 向 社 会 公 众 股 东 回 购 公 司 股 份 应 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 前 提 条 件 满 足 时, 如 公 司 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 的 具 体 措 施, 公 司 承 诺 接 受 以 下 约 束 措 施 : (1) 公 司 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 (2) 公 司 自 愿 接 受 监 管 机 构 自 律 组 织 及 社 会 公 众 的 监 督, 若 违 反 上 述 承 诺 公 司 将 依 法 承 担 相 应 责 任 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 增 持 股 份 如 启 动 条 件 被 触 发, 且 公 司 为 稳 定 股 价 之 目 的 回 购 股 份 方 案 实 施 完 毕 ( 以 公 司 公 告 的 实 施 完 毕 日 为 准, 下 同 ) 之 次 日 起 连 续 30 个 交 易 日 公 司 每 日 股 票 收 盘 价 均 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 或 公 司 为 稳 定 股 价 之 目 的 回 购 股 份 方 案 实 施 完 毕 之 次 日 起 的 1 个 月 内, 启 动 条 件 被 再 次 触 发 时, 其 将 在 公 司 为 稳 定 股 价 之 目 回 购 股 份 方 案 实 施 完 毕 之 日 起 90 个 自 然 日 内, 通 过 证 券 交 易 所 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 和 / 或 大 宗 交 易 方 式 和 / 或 其 他 合 法 方 式 增 持 公 司 股 份, 增 持 股 份 价 格 不 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 增 持 股 份 数 量 不 超 过 公 司 股 份 总 数 的 2%, 增 持 计 划 完 成 后 的 六 个 月 内 将 不 出 售 所 增 持 的 股 份, 增 持 后 公 司 的 股 权 分 布 应 当 符 合 上 市 条 件, 增 持 股 份 行 为 及 信 息 披 露 应 当 符 合 公 司 法 证 券 法 其 他 相 关 法 律 法 规 及 证 券 交 易 所 相 关 1-1-8

9 业 务 规 则 的 规 定 如 果 公 司 的 股 价 已 经 不 满 足 启 动 条 件 的, 其 可 不 再 实 施 增 持 公 司 股 份 的 措 施 其 承 诺, 在 公 司 就 回 购 股 份 事 宜 召 开 的 股 东 大 会 董 事 会 会 议 上, 对 公 司 承 诺 的 回 购 股 份 方 案 的 相 关 决 议 投 赞 成 票 3 在 公 司 任 职 并 领 取 薪 酬 的 公 司 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员 增 持 股 份 如 启 动 条 件 被 触 发, 且 公 司 实 际 控 制 人 为 稳 定 股 价 之 目 的 增 持 股 份 实 施 完 毕 ( 以 公 司 公 告 的 实 施 完 毕 日 为 准, 下 同 ) 之 次 日 起 的 连 续 30 个 交 易 日 公 司 每 日 股 票 收 盘 价 均 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 或 公 司 实 际 控 制 人 为 稳 定 股 价 之 目 的 增 持 股 份 实 施 完 毕 之 次 日 起 的 1 个 月 内, 启 动 条 件 被 再 次 触 发 时, 其 将 在 公 司 实 际 控 制 人 为 稳 定 股 价 之 目 的 增 持 股 份 实 施 完 毕 之 次 日 起 90 个 自 然 日 内, 通 过 证 券 交 易 所 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 和 / 或 大 宗 交 易 方 式 和 / 或 其 他 合 法 方 式 增 持 公 司 股 份, 增 持 股 份 价 格 不 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 增 持 股 份 资 金 不 少 于 其 上 一 年 度 在 公 司 领 取 的 现 金 薪 酬 的 20%, 但 不 超 过 其 上 一 年 度 在 公 司 领 取 的 现 金 薪 酬 的 50%; 增 持 计 划 完 成 后 的 六 个 月 内 将 不 出 售 所 增 持 的 股 份, 增 持 后 公 司 的 股 权 分 布 应 当 符 合 上 市 条 件, 增 持 股 份 行 为 及 信 息 披 露 应 当 符 合 公 司 法 证 券 法 其 他 相 关 法 律 法 规 及 证 券 交 易 所 相 关 业 务 规 则 的 规 定 如 果 公 司 的 股 价 已 经 不 满 足 启 动 条 件 的, 其 可 不 再 实 施 增 持 公 司 股 份 的 措 施 其 承 诺, 在 公 司 就 回 购 股 份 事 宜 召 开 的 董 事 会 会 议 上, 对 公 司 承 诺 的 回 购 股 份 方 案 的 相 关 决 议 投 赞 成 票 五 关 于 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策 和 股 东 分 红 回 报 规 划 公 司 拟 首 次 公 开 发 行 普 通 股 股 票 并 申 请 在 创 业 板 上 市, 为 充 分 保 障 公 司 股 东 的 合 法 权 益, 为 股 东 提 供 稳 定 持 续 的 投 资 回 报, 促 进 股 东 投 资 收 益 最 大 化 的 实 现, 公 司 承 诺 将 严 格 遵 守 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 以 及 股 东 大 会 审 议 通 过 的 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 ( 以 下 简 称 股 东 分 红 汇 报 规 划 ), 实 行 积 极 的 利 润 分 配 政 策 公 司 利 润 分 配 及 股 东 分 红 回 报 规 划 的 具 体 内 容 如 下 : 1-1-9

10 ( 一 ) 基 本 原 则 公 司 利 润 分 配 应 高 度 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 牢 固 树 立 回 报 股 东 的 意 识, 公 司 实 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展 在 保 证 公 司 可 持 续 发 展 的 前 提 下, 充 分 维 护 公 司 股 东 依 法 享 有 的 资 产 收 益 等 权 益, 增 加 公 司 股 利 分 配 决 策 的 透 明 度 和 可 操 作 性 ( 二 ) 分 红 回 报 规 划 制 定 的 考 虑 因 素 分 红 回 报 规 划 应 当 着 眼 于 公 司 的 长 远 和 可 持 续 发 展, 在 综 合 分 析 本 行 业 特 点 及 资 本 市 场 监 管 要 求, 公 司 经 营 发 展 实 际 股 东 要 求 和 意 愿 社 会 资 金 成 本 银 行 信 贷 及 外 部 融 资 环 境 等 因 素, 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 规 划 与 机 制, 从 而 对 利 润 分 配 作 出 制 度 性 安 排, 以 保 证 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 ( 三 ) 分 红 回 报 规 划 的 制 定 周 期 和 决 策 机 制 1 公 司 应 强 化 回 报 股 东 的 意 识, 综 合 考 虑 公 司 盈 利 情 况 资 金 需 求 发 展 目 标 和 股 东 合 理 回 报 等 因 素, 以 每 三 年 为 一 个 周 期, 制 定 周 期 内 股 东 回 报 规 划, 明 确 三 年 分 红 的 具 体 安 排 和 形 式, 现 金 分 红 规 划 及 期 间 间 隔 等 内 容 2 公 司 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 回 报, 同 时 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 在 每 个 会 计 年 度 或 半 年 度 结 束 后 公 司 董 事 会 应 结 合 公 司 盈 利 水 平 现 金 流 量 状 况 发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求 等 情 况, 并 结 合 股 东 ( 特 别 是 中 小 股 东 ) 独 立 董 事 的 意 见, 认 真 研 究 和 论 证 公 司 利 润 分 配 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 提 出 年 度 或 中 期 利 润 分 配 预 案, 并 经 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 后 实 施 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 3 独 立 董 事 应 对 利 润 分 配 预 案 发 表 明 确 意 见 公 司 具 体 利 润 分 配 预 案 经 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 表 决, 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 审 议 通 过 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 时, 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题, 除 设 置 现 场 会 议 投 票 外, 还 应 当 向 股 东 提 供 网 络 投 票 系 统 予 以 支 持, 切 实 保 障 社 会 公 众 股 东 参 与 股 东 大 会 的 权 利 4 如 果 公 司 符 合 公 司 章 程 规 定 的 现 金 分 红 条 件, 但 董 事 会 没 有 作 出 现 金 分 红 预

11 案 的, 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因 未 用 于 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途, 公 司 监 事 会 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见, 并 在 股 东 大 会 审 议 相 关 议 案 时 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 5 若 公 司 股 东 存 在 违 规 占 用 公 司 资 产 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 产 6 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 派 发 事 项 ( 四 ) 股 东 回 报 规 划 的 调 整 机 制 公 司 如 遇 外 部 经 营 环 境 或 自 身 经 营 状 况 发 生 重 大 变 化 确 实 需 要 调 整 或 者 变 更 本 规 划 的, 经 过 详 细 论 证 后 应 由 董 事 会 作 出 决 议, 独 立 董 事 监 事 会 发 表 意 见, 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 公 司 同 时 应 当 提 供 网 络 投 票 表 决 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 调 整 后 的 股 东 回 报 规 划 应 不 违 反 中 国 证 监 会 以 及 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 ( 五 ) 上 市 后 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 1 公 司 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 股 票 相 结 合 的 方 式 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 利 润, 并 优 先 考 虑 采 取 现 金 方 式 分 配 利 润 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 同 时, 公 司 可 以 根 据 公 司 盈 利 及 资 金 需 求 情 况 进 行 中 期 现 金 分 红 2 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 分 配 股 利, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 是 指 以 下 情 形 之 一 : (1) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 超 过 3,000 万 元 ; (2) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 3 若 公 司 有 扩 大 股 本 规 模 需 要, 或 者 公 司 认 为 其 他 需 要 时, 且 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素, 可 以 在 上 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 进 行 股 票 股

12 利 分 配 4 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 六 关 于 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 方 面 的 承 诺 ( 一 ) 公 司 若 本 公 司 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 在 前 述 行 为 被 证 券 监 管 机 构 或 者 司 法 部 门 认 定 后, 本 公 司 将 依 法 启 动 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 股 票 的 工 作, 回 购 价 格 按 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 和 有 关 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 认 定 之 日 前 30 个 交 易 日 本 公 司 股 票 交 易 均 价 的 孰 高 确 定, 本 公 司 上 市 后 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 上 述 发 行 价 格 及 回 购 股 份 数 量 作 相 应 调 整 若 本 公 司 未 能 履 行 上 述 承 诺, 本 公 司 将 在 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 本 公 司 承 诺 若 本 公 司 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 在 证 券 监 管 机 构 或 人 民 法 院 依 法 确 定 投 资 者 损 失 数 额 后 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失

13 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 徐 波 本 人 承 诺 若 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 人 将 督 促 发 行 人 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 股 票, 本 人 亦 将 依 法 购 回 已 转 让 的 原 限 售 股, 回 购 及 购 回 价 格 按 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 和 有 关 违 法 事 实 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 认 定 之 日 前 30 个 交 易 日 发 行 人 股 票 交 易 均 价 的 孰 高 确 定, 发 行 人 上 市 后 发 生 除 权 除 息 事 项 的, 上 述 发 行 价 格 及 回 购 股 份 数 量 作 相 应 调 整 本 人 承 诺 若 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 或 违 反 本 人 在 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 所 作 出 的 其 他 一 项 或 多 项 公 开 承 诺, 造 成 投 资 者 损 失 的, 本 人 将 按 照 证 券 监 督 管 理 机 构 或 人 民 法 院 依 法 确 定 的 投 资 者 损 失 数 额 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 但 是 本 人 能 够 证 明 本 人 没 有 过 错 的 除 外 ( 三 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 本 人 承 诺 若 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 或 本 人 违 反 本 人 在 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 时 所 作 出 的 其 他 一 项 或 多 项 公 开 承 诺, 造 成 投 资 者 损 失 的, 本 人 将 按 照 证 券 监 督 管 理 机 构 或 人 民 法 院 依 法 确 定 的 投 资 者 损 失 数 额 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 但 是 本 人 能 够 证 明 本 人 没 有 过 错 的 除 外 本 人 不 会 因 本 人 离 职 或 职 务 变 更 等 原 因 而 放 弃 履 行 本 承 诺 ( 四 ) 中 介 机 构 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 承 诺, 其 已 对 招 股 说 明 书 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 情 形 ; 若 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 直 接 经 济 损 失 的, 其 将 依 法 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 承 诺, 其 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律

14 师 工 作 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 上 述 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 其 未 勤 勉 尽 责 的 相 应 法 律 责 任 若 因 其 未 勤 勉 尽 责 导 致 其 作 出 的 上 述 声 明 被 证 明 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 其 将 依 法 承 担 赔 偿 责 任 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺, 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 从 而 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 其 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 广 东 中 联 羊 城 资 产 评 估 有 限 公 司 承 诺, 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 其 将 依 法 承 担 相 应 责 任, 但 其 能 够 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 七 关 于 填 补 因 首 次 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺 由 于 本 次 发 行 会 增 加 公 司 股 本 总 额, 而 募 集 资 金 投 资 项 目 的 业 绩 需 要 时 间 逐 步 释 放, 存 在 股 东 回 报 被 摊 薄 的 风 险 为 降 低 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 的 影 响, 公 司 将 采 取 以 下 应 对 措 施 : 1 增 强 市 场 拓 展 能 力, 拓 展 盈 利 渠 道 目 前, 公 司 上 线 产 品 在 国 内 外 多 个 地 区 获 得 成 功, 验 证 了 公 司 游 戏 产 品 优 秀 的 质 量 和 玩 法 公 司 将 继 续 丰 富 游 戏 的 内 容 和 玩 法, 向 更 多 的 地 区 和 市 场 积 极 推 进 上 线 产 品, 提 升 游 戏 产 品 的 盈 利 空 间 2 增 强 研 发 能 力, 积 极 开 展 游 戏 产 品 和 服 务 的 多 元 化 公 司 目 前 的 主 打 游 戏 产 品 神 武 端 游 及 神 武 手 游 为 西 游 题 材 回 合 制 游 戏, 未 来 公 司 将 会 持 续 丰 富 游 戏 产 品 的 题 材 和 形 式, 继 续 探 索 新 的 研 发 技 术 及 方 案, 积 极 开 展 游 戏 产 品 和 服 务 的 多 元 化 3 增 强 IP 运 营 能 力, 坚 持 泛 娱 化 运 营 战 略 公 司 在 IP 运 营 方 面 具 备 良 好 的 基 础, 未 来 公 司 将 根 据 自 有 游 戏 IP 的 深 厚 积 累, 通 过 多 种 泛 娱 化 发 展 模 式 提 升 自 有 游 戏 IP 价 值 的 增 值 空 间 同 时, 基 于 大 IP 运 营 战 略, 公 司 将 自 有 游 戏 IP 改 编 成 电 影 电 视 剧 网 剧 等 不 同 形 态 的 泛 娱 乐 产 品, 坚 持

15 泛 娱 化 运 营 战 略 4 加 快 募 投 项 目 实 施 进 度, 加 强 募 集 资 金 管 理 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 紧 紧 围 绕 本 公 司 主 营 业 务 展 开, 其 实 施 有 利 于 提 升 本 公 司 竞 争 力 和 盈 利 能 力 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 本 公 司 将 加 快 推 进 募 投 项 目 建 设, 争 取 募 投 项 目 早 日 实 现 预 期 效 益 同 时, 本 公 司 将 根 据 上 市 后 适 用 的 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 等 内 部 规 章 制 度 和 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 严 格 使 用 募 集 资 金, 以 保 证 募 集 资 金 按 照 原 定 用 途 得 到 充 分 有 效 利 用 从 而 实 现 预 期 收 益 5 完 善 利 润 分 配 政 策, 优 化 投 资 者 回 报 机 制 本 公 司 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 规 划 与 机 制, 对 利 润 分 配 做 出 制 度 性 安 排, 保 证 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 为 进 一 步 增 强 本 公 司 现 金 分 红 的 透 明 度, 强 化 本 公 司 回 报 股 东 的 意 识, 树 立 上 市 公 司 给 予 投 资 者 合 理 的 投 资 回 报 的 观 念, 本 公 司 根 据 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 和 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 的 相 关 要 求, 完 善 了 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策, 明 确 了 利 润 分 配 的 条 件 及 方 式, 制 定 了 现 金 分 红 的 具 体 条 件 比 例, 股 票 股 利 分 配 的 条 件, 完 善 了 本 公 司 利 润 分 配 的 决 策 程 序 考 虑 因 素 和 利 润 分 配 政 策 调 整 的 决 策 程 序, 健 全 了 本 公 司 分 红 政 策 的 监 督 约 束 机 制 6 本 公 司 如 违 反 前 述 承 诺, 将 及 时 公 告 违 反 的 事 实 及 原 因, 除 因 不 可 抗 力 或 其 他 非 归 属 于 本 公 司 的 原 因 外, 将 向 本 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时 向 投 资 者 提 出 补 充 承 诺 或 替 代 承 诺, 以 尽 可 能 保 护 投 资 者 的 利 益, 并 在 本 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 后 实 施 补 充 承 诺 或 替 代 承 诺 公 司 制 定 了 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划, 建 立 了 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 规 划 与 机 制, 对 利 润 分 配 做 出 制 度 性 安 排, 保 证 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 公 司 提 示 投 资 者 注 意, 制 定 填 补 回 报 措 施 不 等 于 对 发 行 人 未 来 利 润 做 出 保 证 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 徐 波 承 诺 : 保 证 不 越 权 干 预 公 司 经 营 管 理 活 动, 不 侵 占 公 司 利 益, 切 实 履 行 对 公 司 填 补 回 报 的 相 关 措 施 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 对 公 司 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 切 实 履 行

16 特 作 出 如 下 承 诺 : 1 不 会 无 偿 或 以 不 公 平 条 件 向 其 他 单 位 或 者 个 人 输 送 利 益, 也 不 采 用 其 他 方 式 损 害 公 司 利 益 ; 2 将 对 其 职 务 消 费 行 为 进 行 约 束 ; 3 不 会 动 用 公 司 资 产 从 事 与 其 履 行 职 责 无 关 的 投 资 消 费 活 动 ; 4 将 在 自 身 职 责 和 权 限 范 围 内, 全 力 促 使 公 司 董 事 会 或 者 提 名 与 薪 酬 委 员 会 制 定 的 薪 酬 制 度 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩, 并 对 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 的 相 关 议 案 投 票 赞 成 ( 如 有 表 决 权 ); 5 如 果 公 司 拟 实 施 股 权 激 励, 将 在 自 身 职 责 和 权 限 范 围 内, 全 力 促 使 公 司 拟 公 布 的 股 权 激 励 行 权 条 件 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩, 并 对 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 的 相 关 议 案 投 票 赞 成 ( 如 有 表 决 权 ); 6 将 严 格 履 行 公 司 制 定 的 有 关 填 补 回 报 措 施 以 及 承 诺 人 作 出 的 任 何 有 关 填 补 回 报 措 施 的 承 诺, 确 保 公 司 填 补 回 报 措 施 能 够 得 到 切 实 履 行 如 果 承 诺 人 违 反 其 所 作 出 的 承 诺 或 拒 不 履 行 承 诺, 承 诺 人 将 按 照 关 于 首 发 及 再 融 资 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 指 导 意 见 等 相 关 规 定 履 行 解 释 道 歉 等 相 应 义 务, 并 同 意 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 等 证 券 监 管 机 构 及 自 律 机 构 依 法 作 出 的 监 管 措 施 或 自 律 监 管 措 施 ; 给 公 司 或 者 股 东 造 成 损 失 的, 愿 意 依 法 承 担 相 应 补 偿 责 任 ; 7 自 承 诺 函 出 具 日 至 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 之 日, 若 中 国 证 监 会 作 出 关 于 填 补 回 报 措 施 及 其 承 诺 的 其 他 新 的 监 管 规 定 的, 且 已 做 出 的 承 诺 不 能 满 足 中 国 证 监 会 该 等 规 定 时, 届 时 将 按 照 中 国 证 监 会 的 最 新 规 定 出 具 补 充 承 诺 八 公 开 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 徐 波 作 为 公 司 本 次 发 行 前 持 股 5% 以 上 的 股 东, 承 诺 如 下 : 1 减 持 满 足 的 条 件 就 本 人 所 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 本 人 在 前 述 锁 定 期 满 后 两 年 内, 在 同 时 满 足 下 述 条 件 的 情 形 下, 本 人 提 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 后 可 转 让 发 行 人 股 票 :(1) 自 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起, 至 本 人 就 减 持 股 份 发 布 提 示 性

17 公 告 之 日, 本 人 能 够 及 时 有 效 履 行 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 开 承 诺 的 各 项 义 务 ;(2) 发 布 减 持 股 份 提 示 性 公 告 前 连 续 20 个 交 易 日 的 发 行 人 股 票 交 易 均 价 高 于 发 行 价 ;(3) 不 对 发 行 人 的 控 制 权 产 生 影 响 2 减 持 数 量 在 本 人 所 持 发 行 人 股 份 的 锁 定 期 满 后 两 年 内, 每 年 转 让 的 发 行 人 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 25% 3 减 持 方 式 本 人 所 持 发 行 人 股 份 将 通 过 集 中 竞 价 交 易 大 宗 交 易 协 议 转 让 或 其 他 合 法 方 式 进 行 减 持, 若 本 人 实 施 减 持 的, 将 提 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 4 减 持 价 格 本 人 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 时 的 股 票 发 行 价 发 行 人 发 生 派 发 股 利 转 增 股 本 等 除 息 除 权 行 为 的, 上 述 发 行 价 格 亦 将 作 相 应 调 整 若 本 人 违 反 上 述 减 持 承 诺, 本 人 该 次 减 持 股 份 所 得 收 益 将 归 发 行 人 所 有 九 可 能 对 公 司 持 续 盈 利 能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 的 因 素 ( 一 ) 对 部 分 产 品 过 度 依 赖 的 风 险 公 司 于 2010 年 推 出 客 户 端 网 络 游 戏 神 武,2015 年 推 出 神 武 2, 目 前 为 公 司 的 主 打 客 户 端 网 络 游 戏 ; 同 时, 公 司 于 2014 年 推 出 神 武 手 游,2015 年 推 出 神 武 2 手 游, 目 前 为 公 司 的 主 打 移 动 网 络 游 戏 神 武 端 游 及 神 武 手 游 产 品 在 报 告 期 内 的 收 入 合 计 为 53, 万 元 78, 万 元 和 133, 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 79.75% 85.30% 和 91.68%, 是 公 司 营 业 收 入 的 重 要 来 源 未 来 若 公 司 不 能 及 时 根 据 用 户 需 求 对 游 戏 进 行 改 良 升 级, 或 者 玩 家 的 游 戏 偏 好 发 生 了 重 大 变 化, 则 可 能 导 致 玩 家 流 失, 相 应 的 游 戏 收 入 下 降, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响

18 ( 二 ) 神 武 端 游 及 神 武 手 游 被 诉 侵 权 可 能 影 响 公 司 未 来 经 营 业 绩 的 风 险 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 作 为 被 告, 因 自 主 研 发 和 运 营 的 神 武 端 游 及 神 武 手 游 被 广 州 网 易 计 算 机 系 统 有 限 公 司 提 起 计 算 机 软 件 侵 权 文 字 作 品 著 作 权 侵 权 及 不 正 当 竞 争 诉 讼, 目 前 该 案 仍 在 审 理 过 程 中, 关 于 该 案 的 详 细 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 之 三 重 大 诉 讼 与 仲 裁 事 项 神 武 端 游 及 神 武 手 游 产 品 在 报 告 期 内 的 收 入 合 计 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 79.75% 85.30% 和 91.68%, 是 公 司 营 业 收 入 的 重 要 来 源 公 司 认 为 法 院 判 决 神 武 端 游 及 神 武 手 游 停 止 运 营 及 公 司 赔 偿 原 告 2,000 万 元 的 风 险 很 小, 且 实 际 控 制 人 已 承 诺 其 对 上 述 诉 讼 给 投 资 者 造 成 的 潜 在 损 失 风 险 承 担 赔 偿 责 任, 但 是 若 未 来 法 院 判 决 本 公 司 败 诉 并 支 持 原 告 的 全 部 诉 讼 请 求, 将 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 及 持 续 经 营 产 生 重 大 不 利 影 响 ( 三 ) 行 业 监 管 政 策 风 险 公 司 所 处 的 网 络 游 戏 行 业 属 于 国 家 鼓 励 的 新 兴 互 联 网 行 业, 近 年 来 我 国 互 联 网 和 网 络 游 戏 行 业 的 法 律 监 管 体 系 正 处 于 不 断 发 展 和 完 善 的 过 程 中 一 方 面, 工 信 部 文 化 部 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 国 家 版 权 局 等 多 个 部 门 对 网 络 游 戏 行 业 的 监 管 在 不 断 调 整 ; 另 一 方 面, 有 关 网 络 游 戏 的 相 关 法 律 实 践 和 监 管 要 求 也 在 不 断 发 展 公 司 成 立 以 来, 已 按 照 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 取 得 了 网 络 文 化 经 营 许 可 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 等 相 关 资 质 2016 年 2 月 4 日, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 和 工 信 部 发 布 网 络 出 版 服 务 管 理 规 定, 根 据 该 规 定, 从 事 网 络 出 版 服 务, 必 须 依 法 经 过 出 版 行 政 主 管 部 门 批 准, 取 得 网 络 出 版 服 务 许 可 证, 目 前 公 司 正 按 照 上 述 规 定 申 请 网 络 出 版 服 务 许 可 证 此 外, 公 司 部 分 网 络 游 戏 产 品 正 在 申 请 办 理 新 闻 出 版 主 管 部 门 的 批 复 未 来 如 果 公 司 未 能 持 续 取 得 相 关 的 相 关 批 准 及 许 可, 或 者 未 能 符 合 相 关 主 管 部 门 提 出 的 新 监 管 要 求, 将 可 能 受 到 罚 款 限 制 甚 至 终 止 运 营 等 处 罚, 从 而 对 公 司 的 经 营 产 生 不 利 影 响 ( 四 ) 新 产 品 和 新 技 术 开 发 的 风 险 网 络 游 戏 行 业 具 有 产 品 更 新 换 代 快 可 模 仿 性 强 用 户 偏 好 转 换 快 等 特 点, 因 而 对 网 络 游 戏 企 业 的 技 术 革 新 提 出 了 较 高 的 要 求 虽 然 公 司 目 前 拥 有 自 主 研 发 的 游 戏 引 擎 游 戏 开 发 平 台 等 多 方 面 研 究 成 果, 在 技 术 积 累 方 面 处 于 领 先 地 位, 但 是 如 果 未 来 公 司 未 能 准 确 把 握 行 业 发 展 趋 势 并 及 时 进 行 战 略 调 整, 或 研 发 速 度 跟 不 上 行 业 的 更 新

19 速 度, 未 能 及 时 推 出 在 新 的 技 术 环 境 下 符 合 市 场 期 待 的 新 类 型 新 题 材 的 游 戏 产 品, 以 保 持 其 对 玩 家 的 持 续 吸 引 力, 则 可 能 会 影 响 公 司 的 竞 争 能 力 和 可 持 续 发 展 能 力, 进 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 五 ) 第 三 方 提 出 的 公 司 侵 犯 他 人 知 识 产 权 的 风 险 在 自 主 研 发 网 络 游 戏 产 品 的 过 程 中, 公 司 内 部 设 定 了 较 为 严 格 的 内 控 制 度, 并 由 经 验 丰 富 的 执 行 人 员 负 责 游 戏 产 品 的 审 核, 以 控 制 游 戏 的 题 材 内 容 素 材 开 发 程 序 等 侵 犯 其 他 公 司 知 识 产 权 的 风 险 但 是, 如 果 公 司 因 内 控 制 度 存 在 不 足 之 处 或 在 执 行 过 程 中 出 现 失 误, 仍 然 存 在 被 第 三 方 提 出 侵 犯 他 人 知 识 产 权 的 风 险 若 被 司 法 机 关 认 定 为 侵 权 行 为, 则 公 司 需 要 改 变 或 停 止 使 用 相 关 的 内 容 图 案 或 开 发 程 序, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 即 使 未 被 司 法 机 关 认 定 为 侵 权, 仍 然 会 耗 费 公 司 额 外 的 开 支 和 精 力 ( 六 ) 公 司 自 有 知 识 产 权 遭 受 侵 犯 的 风 险 网 络 游 戏 企 业 主 要 从 事 计 算 机 网 络 游 戏 的 研 发 运 营 业 务, 普 遍 依 赖 于 商 标 计 算 机 软 件 著 作 权 等 相 关 知 识 产 权 法 律 法 规 的 保 护 在 经 营 过 程 中, 公 司 申 请 各 类 必 需 的 知 识 产 权, 设 置 了 完 善 的 代 码 隔 离 代 码 权 限 控 制 流 程, 与 公 司 员 工 授 权 运 营 商 及 其 他 业 务 合 作 伙 伴 签 订 保 密 协 议 或 在 相 关 合 作 协 议 中 约 定 知 识 产 权 保 护 条 款, 以 保 护 公 司 的 知 识 产 权 免 受 侵 犯 但 是 如 果 第 三 方 未 经 公 司 许 可 擅 自 使 用 公 司 的 知 识 产 权, 则 可 能 导 致 公 司 为 制 止 侵 权 而 产 生 额 外 的 费 用, 从 而 影 响 正 常 的 业 务 经 营, 进 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 与 此 同 时, 网 络 游 戏 行 业 还 普 遍 面 临 非 法 游 戏 服 务 器 所 带 来 的 风 险, 这 些 非 法 服 务 器 通 过 运 行 未 经 授 权 的 游 戏 拷 贝, 允 许 玩 家 在 不 需 要 向 游 戏 运 营 商 或 代 理 运 营 商 购 买 道 具 或 支 付 游 戏 点 卡 的 情 况 下 进 行 游 戏 如 果 在 较 大 范 围 内 存 在 非 法 服 务 器 运 行 公 司 游 戏 的 情 形, 则 公 司 用 于 知 识 产 权 保 护 的 开 支 将 会 增 加, 公 司 的 游 戏 用 户 可 能 面 临 流 失 的 风 险, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 七 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 徐 波 先 生 直 接 及 间 接 合 计 控 股 公 司 % 的 股 份, 为 本 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 若 以 发 行 4, 万 股 计 算, 本 次 发 行 完 成 后,

20 徐 波 先 生 仍 将 直 接 及 间 接 控 制 公 司 约 89.50% 的 股 份, 仍 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 虽 然 公 司 已 建 立 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 独 立 董 事 工 作 制 度, 降 低 了 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 控 制 权, 但 是 徐 波 先 生 作 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人, 仍 有 可 能 通 过 所 控 制 的 表 决 权 对 公 司 的 发 展 战 略 人 事 任 免 经 营 决 策 和 利 润 分 配 等 事 项 施 加 重 大 影 响, 从 而 在 一 定 程 度 上 影 响 公 司 的 实 际 经 营 ( 八 ) 网 络 游 戏 行 业 增 速 放 缓 的 风 险 近 年 来, 随 着 互 联 网 普 及 度 的 提 高 移 动 智 能 终 端 的 发 展 以 及 人 们 娱 乐 消 费 观 念 的 变 化, 网 络 游 戏 行 业 经 历 了 爆 发 式 增 长, 用 户 数 量 持 续 提 升, 市 场 规 模 不 断 扩 大 但 是, 网 络 游 戏 行 业 的 未 来 发 展 仍 然 面 临 着 一 定 的 不 确 定 性, 包 括 但 不 限 于 :(1) 互 联 网 和 移 动 智 能 终 端 普 及 度 的 增 长 速 度 和 网 络 游 戏 目 标 人 群 数 量 的 增 长 速 度 可 能 放 缓, 进 而 影 响 网 络 游 戏 行 业 的 增 长 速 度 ;(2) 网 络 游 戏 用 户 的 消 费 偏 好 可 能 发 生 改 变 ; (3) 经 济 发 展 水 平 放 缓, 可 能 会 影 响 网 络 游 戏 用 户 的 支 付 能 力, 进 而 影 响 网 络 游 戏 行 业 的 增 长 速 度 如 果 未 来 支 撑 网 络 游 戏 行 业 高 速 增 长 的 因 素 发 生 不 利 变 化, 网 络 游 戏 行 业 的 增 速 放 缓, 则 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 不 利 影 响 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 招 股 说 明 书 第 四 节 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定

21 目 录 第 一 节 释 义...25 一 一 般 释 义...25 二 专 业 术 语 释 义...29 第 二 节 概 览...31 一 公 司 简 介...31 二 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人...32 三 公 司 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标...32 四 募 集 资 金 用 途...34 第 三 节 本 次 发 行 概 况...35 一 公 司 基 本 情 况...35 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况...35 三 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人...36 四 公 司 与 中 介 机 构 的 关 系...38 五 本 次 发 行 有 关 重 要 日 期...38 第 四 节 风 险 因 素...39 一 对 部 分 产 品 过 度 依 赖 的 风 险...39 二 神 武 端 游 及 神 武 手 游 被 诉 侵 权 可 能 影 响 公 司 未 来 经 营 业 绩 的 风 险...39 三 行 业 监 管 政 策 风 险...39 四 新 产 品 和 新 技 术 开 发 的 风 险...40 五 第 三 方 提 出 的 公 司 侵 犯 他 人 知 识 产 权 的 风 险...40 六 公 司 自 有 知 识 产 权 遭 受 侵 犯 的 风 险...41 七 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险...41 八 网 络 游 戏 行 业 增 速 放 缓 的 风 险...41 九 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 增 速 放 缓 的 风 险...42 十 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险...42 十 一 转 型 和 扩 张 过 程 中 不 能 持 续 培 养 或 招 揽 优 秀 人 才 的 风 险

22 十 二 核 心 管 理 人 才 和 技 术 人 才 流 失 的 风 险...43 十 三 与 业 务 合 作 伙 伴 的 合 作 风 险...43 十 四 募 投 项 目 的 管 理 和 组 织 实 施 风 险...43 十 五 募 投 项 目 不 能 达 到 预 期 收 益 的 风 险...44 十 六 每 股 收 益 及 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险...44 十 七 募 投 项 目 新 增 折 旧 摊 销 及 研 发 期 间 的 资 金 投 入 影 响 公 司 业 绩 的 风 险...44 十 八 税 收 优 惠 风 险...45 十 九 运 营 模 式 多 样 化 带 来 的 运 营 风 险...45 二 十 管 理 能 力 滞 后 于 公 司 快 速 发 展 的 风 险...46 二 十 一 互 联 网 系 统 及 数 据 安 全 风 险...46 二 十 二 汇 率 波 动 的 风 险...47 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况...48 一 公 司 基 本 情 况...48 二 公 司 改 制 设 立 情 况...48 三 公 司 股 权 结 构...50 四 公 司 控 股 子 公 司 参 股 公 司 基 本 情 况...50 五 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人...57 六 公 司 股 本 情 况...59 七 公 司 正 在 执 行 的 股 权 激 励 及 其 他 制 度 安 排 和 执 行 情 况...61 八 公 司 员 工 及 社 会 保 障 情 况...61 九 重 要 承 诺 情 况...62 第 六 节 业 务 和 技 术...64 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 或 服 务 的 基 本 情 况...64 二 公 司 所 处 行 业 的 基 本 情 况...78 三 公 司 销 售 情 况 和 主 要 客 户...99 四 公 司 采 购 情 况 和 主 要 供 应 商 五 公 司 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 情 况 六 公 司 的 技 术 和 研 发 情 况 七 公 司 及 全 资 子 公 司 持 有 的 现 行 有 效 的 主 要 经 营 资 质 证 书 八 境 外 生 产 经 营 情 况

23 九 未 来 发 展 与 规 划 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 公 司 的 独 立 运 营 情 况 二 同 业 竞 争 情 况 三 关 联 方 及 关 联 关 系 四 关 联 交 易 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 简 要 情 况 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 签 署 的 协 议 及 作 出 的 重 要 承 诺 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 及 对 股 票 发 行 上 市 相 关 法 律 法 规 及 其 法 定 义 务 责 任 的 了 解 情 况 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 变 动 情 况 十 公 司 法 人 治 理 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 十 一 公 司 报 告 期 内 违 法 违 规 情 况 十 二 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 的 资 金 占 用 及 担 保 情 况..159 十 三 公 司 内 部 控 制 制 度 的 情 况 十 四 公 司 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 及 执 行 情 况 十 五 投 资 者 权 益 保 护 情 况 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 最 近 三 年 财 务 报 表 二 注 册 会 计 师 审 计 意 见 三 财 务 报 表 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 主 要 税 项

24 六 非 经 常 性 损 益 七 主 要 财 务 指 标 八 盈 利 能 力 分 析 九 财 务 状 况 分 析 十 现 金 流 分 析 十 一 期 后 事 项 或 有 事 项 和 承 诺 事 项 十 二 即 期 回 报 摊 薄 情 况 及 填 补 回 报 措 施 十 三 股 利 分 配 情 况 第 十 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 募 集 资 金 运 用 概 况 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 一 重 大 合 同 二 对 外 担 保 情 况 三 重 大 诉 讼 或 仲 裁 情 况 第 十 二 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 会 计 师 事 务 所 声 明 五 资 产 评 估 机 构 声 明 六 验 资 机 构 声 明 七 验 资 复 核 机 构 声 明 第 十 三 节 附 件 一 备 查 文 件 二 文 件 查 阅 时 间 三 文 件 查 阅 地 址

25 第 一 节 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 以 下 名 称 简 称 或 术 语 具 有 如 下 含 义 : 一 一 般 释 义 本 公 司 公 司 发 行 人 广 州 多 益 广 州 多 益 有 限 指 指 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 广 州 多 益 网 络 科 技 有 限 公 司, 发 行 人 前 身, 于 2015 年 9 月 25 日 整 体 变 更 为 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 广 东 利 为 指 广 东 利 为 网 络 科 技 有 限 公 司, 发 行 人 全 资 子 公 司 利 为 投 资 指 广 东 利 为 投 资 有 限 公 司, 发 行 人 全 资 子 公 司 成 都 利 为 指 成 都 利 为 网 络 科 技 有 限 公 司, 发 行 人 全 资 子 公 司 多 益 有 限 指 多 益 网 络 有 限 公 司, 发 行 人 全 资 子 公 司 方 多 网 络 指 广 州 方 多 网 络 科 技 有 限 公 司, 发 行 人 全 资 子 公 司 家 久 网 络 指 广 州 家 久 网 络 科 技 有 限 公 司, 发 行 人 全 资 孙 公 司 北 京 金 山 指 北 京 金 山 数 字 娱 乐 科 技 有 限 公 司, 香 港 上 市 公 司 金 山 软 件 (3888.HK) 的 全 资 子 公 司 金 山 多 益 指 广 州 金 山 多 益 网 络 科 技 有 限 公 司 一 为 投 资 指 广 东 一 为 投 资 有 限 公 司 浩 然 投 资 指 广 州 浩 然 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 英 雄 网 络 指 Hero Network Ltd.( 英 雄 网 络 有 限 公 司 ), 马 绍 尔 群 岛 注 册 公 司, 受 实 际 控 制 人 实 际 控 制 方 欣 科 技 指 方 欣 科 技 有 限 公 司 发 行 人 自 主 研 发 并 运 营 的 客 户 端 网 络 游 戏,2010 年 神 武 端 游 神 武 手 游 指 指 6 月 正 式 上 线 时 为 神 武,2015 年 7 月 公 司 推 出 神 武 2 发 行 人 自 主 研 发 并 运 营 的 移 动 网 络 游 戏,2014 年 8 月 正 式 上 线 时 为 神 武 手 游,2015 年 7 月 公 司 推

26 出 神 武 2 手 游 本 次 发 行 首 次 发 行 指 发 行 人 首 次 公 开 发 行 不 超 过 4, 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 行 为 A 股 指 每 股 面 值 1.00 元 人 民 币 之 普 通 股 报 告 期 最 近 三 年 指 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 国 家 工 商 总 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 国 家 版 权 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 版 权 局 文 化 部 指 中 华 人 民 共 和 国 文 化 部 中 华 人 民 共 和 国 新 闻 出 版 总 署 / 中 华 人 民 共 和 国 国 家 新 闻 出 版 广 播 电 影 电 视 总 局 根 据 第 十 二 届 人 民 代 国 家 新 闻 出 版 总 署 / 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 指 表 大 会 第 一 次 会 议 表 决 通 过 的 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案, 新 闻 出 版 总 署 与 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 的 职 责 将 进 行 整 合, 组 建 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 指 中 国 音 像 与 数 字 出 版 协 会 游 戏 出 版 工 作 委 员 会 中 国 版 协 游 戏 工 委 指 中 国 出 版 协 会 游 戏 出 版 物 工 作 委 员 会 支 付 宝 上 海 银 联 汇 付 天 下 神 州 付 指 指 指 指 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司, 一 家 国 内 第 三 方 支 付 平 台 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司, 一 家 由 中 国 银 联 控 股 的 银 行 卡 专 业 化 服 务 公 司 汇 付 天 下 有 限 公 司, 旗 下 拥 有 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 等 子 公 司, 一 家 国 内 支 付 公 司 北 京 神 州 付 科 技 有 限 公 司, 一 家 专 业 的 手 机 话 费 充 值 卡 支 付 服 务 提 供 商 腾 讯 指 一 家 在 香 港 上 市 的 互 联 网 公 司 ( 代 码 :0700.HK) 网 易 指 一 家 在 美 国 上 市 的 互 联 网 公 司 ( 代 码 :NTES.O)

27 盛 大 游 戏 指 一 家 曾 在 美 国 上 市 的 网 络 游 戏 公 司 ( 代 码 : GAME.O), 已 私 有 化 退 市 畅 游 指 一 家 在 美 国 上 市 的 网 络 游 戏 公 司 ( 代 码 :CYOU.O) 巨 人 网 络 指 一 家 曾 在 美 国 上 市 的 网 络 游 戏 公 司 ( 代 码 :GA.N) 奇 虎 360 指 一 家 在 美 国 上 市 的 互 联 网 公 司 ( 代 码 :QIHU.N) 中 青 宝 指 一 家 在 A 股 上 市 的 网 络 游 戏 公 司 ( 代 码 : SZ) 掌 趣 科 技 指 一 家 在 A 股 上 市 的 网 络 游 戏 公 司 ( 代 码 : SZ) 昆 仑 万 维 指 一 家 在 A 股 上 市 的 网 络 游 戏 公 司 ( 代 码 : SZ) 电 魂 网 络 冰 川 网 络 指 指 杭 州 电 魂 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司, 一 家 境 内 网 络 游 戏 公 司 深 圳 冰 川 网 络 股 份 有 限 公 司, 一 家 境 内 网 络 游 戏 公 司 苹 果 公 司 指 一 家 在 美 国 上 市 的 高 科 技 企 业 ( 代 码 :AAPL.O) 北 京 光 宇 华 夏 科 技 有 限 责 任 公 司, 游 戏 运 营 及 开 发 光 宇 华 夏 指 商, 香 港 上 市 公 司 光 宇 国 际 集 团 ( 代 码 :1043.HK) 的 全 资 子 公 司 网 龙 指 一 家 在 香 港 上 市 的 互 联 网 公 司 ( 代 码 :0777.HK) 趣 游 指 趣 游 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司, 网 页 游 戏 开 发 商, 是 中 国 提 供 网 页 游 戏 最 多 的 互 联 网 企 业 之 一 乐 元 素 指 一 家 从 事 游 戏 开 发 和 运 营 的 互 动 娱 乐 公 司 龙 图 游 戏 指 一 家 主 要 从 事 网 页 游 戏 移 动 游 戏 研 发 和 运 营 的 互 联 网 公 司 恺 英 网 络 指 一 家 在 A 股 上 市 的 网 络 游 戏 公 司 ( 代 码 : SZ) 金 山 中 国 手 游 指 指 一 家 在 香 港 上 市 的 应 用 软 件 和 互 联 网 服 务 公 司 ( 代 码 :3888.HK) 一 家 曾 在 美 国 上 市 的 以 移 动 网 络 游 戏 为 主 的 网 络 游 戏 公 司 ( 代 码 :CMGE.O), 已 私 有 化 退 市 4399 指 一 家 主 要 提 供 在 线 休 闲 小 游 戏 平 台 的 互 联 网 公 司 37wan 指 一 家 主 要 提 供 网 页 游 戏 平 台 的 A 股 互 联 网 公 司 ( 代

28 码 : SZ) App Annie 指 一 个 移 动 应 用 和 数 字 内 容 时 代 的 数 据 分 析 平 台 DoNews 指 一 个 提 供 互 联 网 行 业 资 讯 数 据 分 析 报 告 社 区 互 动 线 下 交 流 等 服 务 的 知 名 IT 协 作 社 区 GameLook 指 一 家 游 戏 产 业 媒 体, 专 注 游 戏 产 业 发 展 研 究 中 国 互 联 网 信 息 中 心, 是 经 国 家 主 管 部 门 批 准, 于 CNNIC 易 观 智 库 指 指 1997 年 6 月 3 日 组 建 的 管 理 和 服 务 机 构, 行 使 国 家 互 联 网 信 息 中 心 的 职 责 易 观 智 库 商 业 信 息 服 务 平 台, 一 家 独 立 的 第 三 方 研 究 机 构, 易 观 智 库 基 于 历 史 数 据 上 市 公 司 公 开 披 露 数 据 专 家 访 谈 等 对 互 联 网 及 信 息 技 术 等 行 业 进 行 研 究, 定 期 或 不 定 期 发 布 互 联 网 相 关 的 研 究 报 告 公 司 法 指 证 券 法 指 2013 年 12 月 28 日 修 订,2014 年 3 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 2005 年 12 月 27 日 修 订,2006 年 1 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 现 行 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 发 行 人 上 市 后 适 用 的 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 信 证 券 保 荐 机 构 保 荐 人 指 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 安 永 会 计 师 发 行 人 会 计 师 指 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 君 合 律 师 发 行 人 律 师 指 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 广 东 中 联 羊 城 资 产 评 估 机 构 指 广 东 中 联 羊 城 资 产 评 估 有 限 公 司 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 万 元 亿 元

29 二 专 业 术 语 释 义 2D 指 Two-Dimensional 的 缩 写, 二 维 3D 指 Three-Dimensional 的 缩 写, 三 维 2.5D 指 锁 定 视 角 的 3D 一 种 基 于 Linux 的 自 由 及 开 放 源 代 码 的 操 作 系 统, Android App Store ARPG ARPU 指 指 指 指 主 要 使 用 于 移 动 设 备, 如 智 能 手 机 和 平 板 电 脑, 由 Google 公 司 和 开 放 手 机 联 盟 领 导 及 开 发 由 苹 果 公 司 为 iphone 和 ipod Touch ipad 和 Mac 创 建 的 应 用 程 序 在 线 发 布 平 台 Action Role Playing Game 的 缩 写, 动 作 角 色 扮 演 类 游 戏 Average Revenue Per User 的 缩 写, 每 用 户 平 均 收 入 CP 指 Content Provider 的 缩 写, 内 容 提 供 商 Demo 指 Demonstration 的 缩 写, 常 被 用 来 称 呼 具 有 示 范 或 展 示 功 能 及 意 味 的 事 物 IDC 指 Internet Data Center 的 缩 写, 互 联 网 数 据 中 心 IM 指 Instant Messaging 的 缩 写, 即 时 通 讯 ios 指 由 苹 果 公 司 开 发 的 移 动 操 作 系 统 IP 指 Intellectual Property 的 缩 写, 知 识 产 权 MMORPG MOBA 指 指 Massive Multiplayer Online Role-Playing Game 的 缩 写, 大 型 多 人 在 线 角 色 扮 演 类 游 戏 Multiplayer Online Battle Arena 的 缩 写, 多 人 在 线 战 术 竞 技 游 戏 PC 指 Personal Computer 的 缩 写, 个 人 电 脑 SNS 指 Social Network Service 的 缩 写, 社 交 网 络 服 务 带 宽 指 在 固 定 时 间 内 可 传 输 的 数 据 量, 即 在 传 输 管 道 中 可 以 传 递 数 据 的 能 力 服 务 器 指 提 供 计 算 服 务 的 设 备

30 内 测 指 面 向 一 定 数 量 用 户 进 行 的 内 部 网 络 游 戏 测 试, 多 用 于 检 测 游 戏 压 力 和 功 能 有 无 漏 洞 公 测 指 对 所 有 用 户 公 开 的 开 放 性 网 络 游 戏 测 试 服 务 器 引 擎 指 用 于 开 发 运 营 商 的 服 务 器 端 功 能 的 核 心 组 件 客 户 端 引 擎 指 用 于 开 发 玩 家 电 脑 的 客 户 端 功 能 的 核 心 组 件 已 编 写 好 的 可 编 辑 游 戏 系 统 或 者 交 互 式 实 时 图 像 应 游 戏 引 擎 指 用 程 序 的 核 心 组 件, 是 游 戏 软 件 的 主 程 序 其 为 游 戏 设 计 者 提 供 各 种 编 写 游 戏 所 需 的 各 种 工 具, 目 的 在 于 让 游 戏 设 计 者 能 容 易 和 快 速 地 做 出 游 戏 程 序 注 册 用 户 指 填 写 了 身 份 资 料 并 获 得 游 戏 账 号 的 用 户 付 费 用 户 指 购 买 了 游 戏 时 间 或 游 戏 道 具 的 网 络 游 戏 用 户 数 据 说 明 可 执 行 语 句 等 程 序 元 素 的 集 合, 它 是 指 单 独 命 名 的 可 通 过 名 字 来 访 问 的 过 程 函 数 子 程 功 能 模 块 指 序 或 宏 调 用 功 能 模 块 化 是 将 程 序 划 分 成 若 干 个 功 能 模 块, 每 个 功 能 模 块 完 成 了 一 个 子 功 能, 再 把 这 些 功 能 模 块 总 起 来 组 成 一 个 整 体 虚 拟 道 具 指 游 戏 中 的 非 实 物 道 具, 只 在 游 戏 中 存 在, 没 有 实 体 由 网 络 游 戏 运 营 商 发 行, 游 戏 用 户 使 用 法 定 货 币 按 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 软 件 漏 洞 链 路 黑 客 技 术 指 指 指 指 照 一 定 比 例 直 接 或 间 接 购 买, 并 以 特 定 数 字 单 位 表 现 的 一 种 虚 拟 兑 换 工 具 软 件 开 发 者 开 发 软 件 时 的 疏 忽, 或 者 是 编 程 语 言 的 局 限 性 从 一 个 结 点 到 相 邻 结 点 的 一 段 物 理 线 路, 中 间 没 有 任 何 其 他 的 交 换 结 点 是 对 计 算 机 系 统 和 网 络 的 缺 陷 和 漏 洞 的 发 现, 以 及 针 对 这 些 缺 陷 实 施 攻 击 的 技 术 本 招 股 说 明 书 中 任 何 表 格 中 若 出 现 总 数 与 表 格 所 列 数 值 总 和 不 符, 均 为 采 用 四 舍 五 入 而 致

31 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 作 扼 要 提 示 投 资 者 做 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 公 司 简 介 ( 一 ) 公 司 概 况 公 司 前 身 为 广 州 多 益 网 络 科 技 有 限 公 司, 于 2015 年 9 月 25 日 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司, 变 更 后 注 册 资 本 为 360,000,000 元 ( 二 ) 主 营 业 务 概 况 公 司 主 营 业 务 为 网 络 游 戏 ( 包 括 客 户 端 网 络 游 戏 移 动 网 络 游 戏 ) 的 研 发 和 运 营 公 司 基 于 自 主 研 发 的 引 擎 技 术 开 发 客 户 端 网 络 游 戏 和 移 动 网 络 游 戏, 并 采 用 以 自 主 运 营 为 主 境 外 授 权 运 营 相 结 合 的 方 式, 运 营 自 主 开 发 的 网 络 游 戏 公 司 是 国 内 开 发 运 营 一 体 化 的 网 络 游 戏 企 业, 是 中 国 领 先 的 互 联 网 企 业, 于 2015 年 位 列 中 国 互 联 网 企 业 百 强 第 40 位 ( 数 据 来 源 : 中 国 互 联 网 协 会 工 信 部 ) 公 司 具 备 较 强 的 自 主 研 发 优 势, 公 司 的 游 戏 核 心 引 擎 技 术 均 为 自 主 研 发, 目 前 公 司 的 核 心 引 擎 技 术 已 经 相 当 完 备, 可 以 支 持 从 2D/2.5D/3D/ 移 动 端 等 多 层 次 产 品 线 的 研 发 和 运 营 公 司 一 直 把 产 品 内 容 的 策 划 作 为 核 心 培 养 点, 具 备 较 强 的 策 划 储 备 优 势 公 司 具 备 较 强 的 自 主 运 营 优 势, 所 有 在 中 国 大 陆 地 区 推 出 的 产 品, 均 为 自 主 运 营 公 司 在 运 营 上 稳 健 而 有 效, 着 眼 于 产 品 整 体 用 户 的 根 本 和 长 远 的 利 益, 重 视 产 品 内 用 户 所 处 环 境 的 变 化 和 体 验 的 好 坏 公 司 的 管 理 团 队 平 均 具 有 10 余 年 的 游 戏 行 业 从 业 经 验, 在 国 内 较 早 从 事 网 络 游 戏 行 业 公 司 核 心 管 理 团 队 对 网 络 戏 行 业 具 有 深 刻 的 理 解, 同 时 也 具 有 较 强 的 创 新 和 开 拓 精 神 在 公 司 业 务 的 发 展 及 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 公 司 逐 步 建 立 了 一 整 套 严 格 的 研 发 体 系 并 确 立 精 品 化 的 战 略 公 司 于 2007 年 推 出 的 客 户 端 游 戏 梦 想 世 界 在 上 线 后 不 久 即 成 为 当 时 市 场 上 最 具 人 气 的 回 合 制 游 戏 之 一, 通 过 9 年 的 持 续 更 新 维 护,

32 也 成 为 了 中 国 市 场 上 生 命 周 期 最 长 久 的 大 型 网 络 游 戏 之 一 公 司 于 2010 年 推 出 的 客 户 端 游 戏 神 武 自 上 线 以 来 获 得 了 诸 多 好 评 和 荣 誉, 先 后 被 腾 讯 评 为 2012 年 及 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 网 游, 被 国 家 信 息 产 业 公 共 服 务 平 台 评 为 2013 年 度 最 具 影 响 力 产 品,2014 年 在 中 国 游 戏 产 业 年 会 中 国 游 戏 十 强 评 比 中 获 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 的 原 创 客 户 端 网 络 游 戏, 被 DoNews 评 为 2014 年 游 戏 行 业 年 度 最 佳 客 户 端 游 戏, 被 评 为 2015 年 度 金 手 指 奖 中 国 游 戏 行 业 优 秀 网 络 游 戏 公 司 2014 年 推 出 的 神 武 手 游 先 后 被 游 戏 狗 评 为 2014 年 年 度 最 佳 手 机 网 络 游 戏, 被 赛 迪 网 评 为 2014 年 年 度 最 佳 游 戏 产 品 奖, 被 DoNews 评 为 2014 年 游 戏 行 业 年 度 最 佳 移 动 游 戏, 被 GameLook 评 为 2014 年 度 移 动 游 戏 最 佳 运 营 奖 和 2015 年 度 最 佳 手 游 运 营 奖, 被 评 为 2015 年 度 金 手 指 奖 中 国 游 戏 行 业 优 秀 手 机 游 戏 二 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 徐 波 直 接 持 有 公 司 99.49% 的 股 份, 同 时, 徐 波 持 有 浩 然 投 资 80.00% 的 出 资 份 额 和 一 为 投 资 99.90% 的 出 资 额, 浩 然 投 资 持 有 公 司 0.50% 的 股 份, 一 为 投 资 持 有 公 司 0.01% 的 股 份, 因 此, 徐 波 直 接 和 间 接 合 计 控 制 公 司 % 的 股 份, 是 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 徐 波 先 生 于 2006 年 7 月 创 建 金 山 多 益, 负 责 公 司 的 整 体 规 划, 并 亲 自 主 导 了 梦 想 世 界 神 武 等 多 款 成 功 网 络 游 戏 的 开 发, 是 业 内 公 认 的 优 秀 游 戏 策 划 在 创 建 金 山 多 益 之 前, 徐 波 先 生 曾 任 职 于 广 州 网 易 互 动 娱 乐 有 限 公 司 徐 波 先 生 现 任 本 公 司 董 事 长 三 公 司 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 资 产 总 额 134, , , 负 债 总 额 36, , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 权 益 97, , , 所 有 者 权 益 合 计 97, , ,

33 ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 145, , , 营 业 利 润 111, , , 利 润 总 额 113, , , 净 利 润 104, , , 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 104, , , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 102, , , 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 110, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 23, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -113, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 21, , , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 度 / 年 度 / 年 度 / 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 27.52% 14.14% 16.65% 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 35.05% 12.96% 15.20% 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 和 采 矿 权 ) 占 净 资 产 的 比 例 0.01% - - 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) , 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 117, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) N/A N/A N/A 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 3.06 N/A N/A

34 主 要 财 务 指 标 2015 年 度 / 年 度 / 年 度 / 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 0.59 N/A N/A 归 属 于 公 司 普 通 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.70 N/A N/A 注 : 具 体 计 算 公 式 详 见 本 招 股 说 明 书 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 七 主 要 财 务 指 标 N/A 表 示 不 适 用 四 募 集 资 金 用 途 公 司 本 次 发 行 的 募 集 资 金 拟 投 资 以 下 项 目 : 编 投 资 规 模 募 集 资 金 投 项 目 名 称 号 ( 万 元 ) 资 额 ( 万 元 ) 项 目 备 案 1 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 89, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 2 客 户 端 网 游 新 产 品 开 发 项 目 56, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 3 海 外 游 戏 国 内 代 理 运 营 项 目 20, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 4 自 研 游 戏 海 外 发 行 项 目 12, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 5 游 戏 IP 泛 娱 化 运 营 项 目 19, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 6 IDC 升 级 项 目 7, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 7 补 充 营 运 资 金 23, , 合 计 229, ,

35 一 公 司 基 本 情 况 第 三 节 本 次 发 行 概 况 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 成 立 日 期 : 住 所 : 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 Guangzhou Duoyi Network Co., Ltd. 36,000 万 元 徐 波 2006 年 7 月 14 日 (2015 年 9 月 25 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ) 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋 301 房 邮 政 编 码 : 互 联 网 网 址 : 电 子 邮 箱 : 主 营 业 务 : 信 息 披 露 部 门 : 信 息 披 露 负 责 人 : [email protected] 网 络 游 戏 ( 包 括 客 户 端 网 络 游 戏 移 动 网 络 游 戏 ) 的 研 发 和 运 营 董 事 会 办 公 室 王 如 洁 联 系 电 话 : 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 发 行 股 数 : 发 行 价 格 : 发 行 后 每 股 收 益 : 人 民 币 1.00 元 不 超 过 4, 万 股 元 元 ( 按 公 司 年 经 审 计 净 利 润 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 市 盈 率 : 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 收 益 计 算 )

36 发 行 市 净 率 : 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 的 每 股 净 资 产 计 算 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 : 2.70 元 ( 按 公 司 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 净 资 产 除 以 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 ( 按 本 次 发 行 后 净 资 产 值 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 股 票 配 售 对 象 询 价 配 售 和 网 上 社 会 公 众 投 资 者 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式, 或 采 用 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 认 可 的 其 他 方 式 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 符 合 资 格 的 创 业 板 市 场 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ), 或 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 等 监 管 部 门 另 有 规 定 的 其 他 对 象 承 销 方 式 : 募 集 资 金 总 额 募 集 资 金 净 额 余 额 包 销 万 元 万 元 发 行 费 用 概 算 : 共 万 元, 其 中 承 销 及 保 荐 费 万 元, 审 计 费 万 元, 律 师 费 万 元, 发 行 手 续 费 及 股 票 登 记 费 等 约 万 元 三 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 联 系 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 联 系 电 话 : 传 真 :

37 保 荐 代 表 人 : 王 胥 覃 方 浩 项 目 协 办 人 : 沈 哲 项 目 其 他 经 办 人 : 路 明 庄 小 璐 费 威 肖 少 春 李 钊 杨 逸 飞 ( 二 ) 发 行 人 律 师 : 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 负 责 人 : 肖 微 住 所 : 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 20 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 黄 晓 莉 姚 继 伟 ( 三 ) 审 计 及 验 资 机 构 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 张 明 益 住 所 : 北 京 市 东 城 区 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 16 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 李 勇 陈 永 标 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 : 广 东 中 联 羊 城 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 胡 东 全 住 所 : 广 州 市 越 秀 区 中 山 六 路 232 号 A 房 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 评 估 师 : 程 海 伦 曾 永 和 ( 七 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 联 系 电 话 : 传 真 : ( 八 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 收 款 银 行 : 中 信 银 行 北 京 瑞 城 中 心 支 行

38 四 公 司 与 中 介 机 构 的 关 系 公 司 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系, 各 中 介 机 构 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 也 不 存 在 其 他 权 益 关 系 五 本 次 发 行 有 关 重 要 日 期 发 行 安 排 刊 登 发 行 公 告 日 期 开 始 询 价 推 介 日 期 刊 登 定 价 公 告 日 期 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 股 票 上 市 日 期 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

39 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 本 次 发 行 及 做 出 投 资 决 定 时, 除 本 招 股 说 明 书 已 披 露 的 其 他 信 息 外, 应 认 真 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 的 分 类 是 根 据 重 要 性 原 则 或 有 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 进 行 排 序, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 会 依 次 发 生 一 对 部 分 产 品 过 度 依 赖 的 风 险 公 司 于 2010 年 推 出 客 户 端 网 络 游 戏 神 武,2015 年 推 出 神 武 2, 目 前 为 公 司 的 主 打 客 户 端 网 络 游 戏 ; 同 时, 公 司 于 2014 年 推 出 神 武 手 游,2015 年 推 出 神 武 2 手 游, 目 前 为 公 司 的 主 打 移 动 网 络 游 戏 神 武 端 游 及 神 武 手 游 产 品 在 报 告 期 内 的 收 入 合 计 为 53, 万 元 78, 万 元 和 133, 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 79.75% 85.30% 和 91.68%, 是 公 司 营 业 收 入 的 重 要 来 源 未 来 若 公 司 不 能 及 时 根 据 用 户 需 求 对 游 戏 进 行 改 良 升 级, 或 者 玩 家 的 游 戏 偏 好 发 生 了 重 大 变 化, 则 可 能 导 致 玩 家 流 失, 相 应 的 游 戏 收 入 下 降, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 二 神 武 端 游 及 神 武 手 游 被 诉 侵 权 可 能 影 响 公 司 未 来 经 营 业 绩 的 风 险 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 作 为 被 告, 因 自 主 研 发 和 运 营 的 神 武 端 游 及 神 武 手 游 被 广 州 网 易 计 算 机 系 统 有 限 公 司 提 起 计 算 机 软 件 侵 权 文 字 作 品 著 作 权 侵 权 及 不 正 当 竞 争 诉 讼, 目 前 该 案 仍 在 审 理 过 程 中, 关 于 该 案 的 详 细 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 之 三 重 大 诉 讼 与 仲 裁 事 项 神 武 端 游 及 神 武 手 游 产 品 在 报 告 期 内 的 收 入 合 计 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 79.75% 85.30% 和 91.68%, 是 公 司 营 业 收 入 的 重 要 来 源 公 司 认 为 法 院 判 决 神 武 端 游 及 神 武 手 游 停 止 运 营 及 公 司 赔 偿 原 告 2,000 万 元 的 风 险 很 小, 且 实 际 控 制 人 已 承 诺 其 对 上 述 诉 讼 给 投 资 者 造 成 的 潜 在 损 失 风 险 承 担 赔 偿 责 任, 但 是 若 未 来 法 院 判 决 本 公 司 败 诉 并 支 持 原 告 的 全 部 诉 讼 请 求, 将 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 及 持 续 经 营 产 生 重 大 不 利 影 响 三 行 业 监 管 政 策 风 险 公 司 所 处 的 网 络 游 戏 行 业 属 于 国 家 鼓 励 的 新 兴 互 联 网 行 业, 近 年 来 我 国 互 联 网 和 网 络 游 戏 行 业 的 法 律 监 管 体 系 正 处 于 不 断 发 展 和 完 善 的 过 程 中 一 方 面, 工 信 部 文

40 化 部 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 国 家 版 权 局 等 多 个 部 门 对 网 络 游 戏 行 业 的 监 管 在 不 断 调 整 ; 另 一 方 面, 有 关 网 络 游 戏 的 相 关 法 律 实 践 和 监 管 要 求 也 在 不 断 发 展 公 司 成 立 以 来, 已 按 照 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 取 得 了 网 络 文 化 经 营 许 可 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 等 相 关 资 质 2016 年 2 月 4 日, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 和 工 信 部 发 布 网 络 出 版 服 务 管 理 规 定, 根 据 该 规 定, 从 事 网 络 出 版 服 务, 必 须 依 法 经 过 出 版 行 政 主 管 部 门 批 准, 取 得 网 络 出 版 服 务 许 可 证, 目 前 公 司 正 按 照 上 述 规 定 申 请 网 络 出 版 服 务 许 可 证 此 外, 公 司 部 分 网 络 游 戏 产 品 正 在 申 请 办 理 新 闻 出 版 主 管 部 门 的 批 复 未 来 如 果 公 司 未 能 持 续 取 得 相 关 的 相 关 批 准 及 许 可, 或 者 未 能 符 合 相 关 主 管 部 门 提 出 的 新 监 管 要 求, 将 可 能 受 到 罚 款 限 制 甚 至 终 止 运 营 等 处 罚, 从 而 对 公 司 的 经 营 产 生 不 利 影 响 四 新 产 品 和 新 技 术 开 发 的 风 险 网 络 游 戏 行 业 具 有 产 品 更 新 换 代 快 可 模 仿 性 强 用 户 偏 好 转 换 快 等 特 点, 因 而 对 网 络 游 戏 企 业 的 技 术 革 新 提 出 了 较 高 的 要 求 虽 然 公 司 目 前 拥 有 自 主 研 发 的 游 戏 引 擎 游 戏 开 发 平 台 等 多 方 面 研 究 成 果, 在 技 术 积 累 方 面 处 于 领 先 地 位, 但 是 如 果 未 来 公 司 未 能 准 确 把 握 行 业 发 展 趋 势 并 及 时 进 行 战 略 调 整, 或 研 发 速 度 跟 不 上 行 业 的 更 新 速 度, 未 能 及 时 推 出 在 新 的 技 术 环 境 下 符 合 市 场 期 待 的 新 类 型 新 题 材 的 游 戏 产 品, 以 保 持 其 对 玩 家 的 持 续 吸 引 力, 则 可 能 会 影 响 公 司 的 竞 争 能 力 和 可 持 续 发 展 能 力, 进 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 五 第 三 方 提 出 的 公 司 侵 犯 他 人 知 识 产 权 的 风 险 在 自 主 研 发 网 络 游 戏 产 品 的 过 程 中, 公 司 内 部 设 定 了 较 为 严 格 的 内 控 制 度, 并 由 经 验 丰 富 的 执 行 人 员 负 责 游 戏 产 品 的 审 核, 以 控 制 游 戏 的 题 材 内 容 素 材 开 发 程 序 等 侵 犯 其 他 公 司 知 识 产 权 的 风 险 但 是, 如 果 公 司 因 内 控 制 度 存 在 不 足 之 处 或 在 执 行 过 程 中 出 现 失 误, 仍 然 存 在 被 第 三 方 提 出 侵 犯 他 人 知 识 产 权 的 风 险 若 被 司 法 机 关 认 定 为 侵 权 行 为, 则 公 司 需 要 改 变 或 停 止 使 用 相 关 的 内 容 图 案 或 开 发 程 序, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 即 使 未 被 司 法 机 关 认 定 为 侵 权, 仍 然 会 耗 费 公 司 额 外 的 开 支 和 精 力

41 六 公 司 自 有 知 识 产 权 遭 受 侵 犯 的 风 险 网 络 游 戏 企 业 主 要 从 事 计 算 机 网 络 游 戏 的 研 发 运 营 业 务, 普 遍 依 赖 于 商 标 计 算 机 软 件 著 作 权 等 相 关 知 识 产 权 法 律 法 规 的 保 护 在 经 营 过 程 中, 公 司 申 请 各 类 必 需 的 知 识 产 权, 设 置 了 完 善 的 代 码 隔 离 代 码 权 限 控 制 流 程, 与 公 司 员 工 授 权 运 营 商 及 其 他 业 务 合 作 伙 伴 签 订 保 密 协 议 或 在 相 关 合 作 协 议 中 约 定 知 识 产 权 保 护 条 款, 以 保 护 公 司 的 知 识 产 权 免 受 侵 犯 但 是 如 果 第 三 方 未 经 公 司 许 可 擅 自 使 用 公 司 的 知 识 产 权, 则 可 能 导 致 公 司 为 制 止 侵 权 而 产 生 额 外 的 费 用, 从 而 影 响 正 常 的 业 务 经 营, 进 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 与 此 同 时, 网 络 游 戏 行 业 还 普 遍 面 临 非 法 游 戏 服 务 器 所 带 来 的 风 险, 这 些 非 法 服 务 器 通 过 运 行 未 经 授 权 的 游 戏 拷 贝, 允 许 玩 家 在 不 需 要 向 游 戏 运 营 商 或 代 理 运 营 商 购 买 道 具 或 支 付 游 戏 点 卡 的 情 况 下 进 行 游 戏 如 果 在 较 大 范 围 内 存 在 非 法 服 务 器 运 行 公 司 游 戏 的 情 形, 则 公 司 用 于 知 识 产 权 保 护 的 开 支 将 会 增 加, 公 司 的 游 戏 用 户 可 能 面 临 流 失 的 风 险, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 七 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 徐 波 先 生 直 接 及 间 接 合 计 控 制 公 司 % 的 股 份, 为 本 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 若 以 发 行 4, 万 股 计 算, 本 次 发 行 完 成 后, 徐 波 先 生 仍 将 直 接 及 间 接 控 制 公 司 约 89.50% 的 股 份, 仍 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 虽 然 公 司 已 建 立 较 为 完 善 的 公 司 治 理 结 构 和 独 立 董 事 工 作 制 度, 降 低 了 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 控 制 权, 但 是 徐 波 先 生 作 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人, 仍 有 可 能 通 过 所 控 制 的 表 决 权 对 公 司 的 发 展 战 略 人 事 任 免 经 营 决 策 和 利 润 分 配 等 事 项 施 加 重 大 影 响, 从 而 在 一 定 程 度 上 影 响 公 司 的 实 际 经 营 八 网 络 游 戏 行 业 增 速 放 缓 的 风 险 近 年 来, 随 着 互 联 网 普 及 度 的 提 高 移 动 智 能 终 端 的 发 展 以 及 人 们 娱 乐 消 费 观 念 的 变 化, 网 络 游 戏 行 业 经 历 了 爆 发 式 增 长, 用 户 数 量 持 续 提 升, 市 场 规 模 不 断 扩 大 但 是, 网 络 游 戏 行 业 的 未 来 发 展 仍 然 面 临 着 一 定 的 不 确 定 性, 包 括 但 不 限 于 :(1) 互 联 网 和 移 动 智 能 终 端 普 及 度 的 增 长 速 度 和 网 络 游 戏 目 标 人 群 数 量 的 增 长 速 度 可 能 放 缓, 进 而 影 响 网 络 游 戏 行 业 的 增 长 速 度 ;(2) 网 络 游 戏 用 户 的 消 费 偏 好 可 能 发 生 改 变 ;

42 (3) 经 济 发 展 水 平 放 缓, 可 能 会 影 响 网 络 游 戏 用 户 的 支 付 能 力, 进 而 影 响 网 络 游 戏 行 业 的 增 长 速 度 如 果 未 来 支 撑 网 络 游 戏 行 业 高 速 增 长 的 因 素 发 生 不 利 变 化, 网 络 游 戏 行 业 的 增 速 放 缓, 则 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 不 利 影 响 九 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 增 速 放 缓 的 风 险 我 国 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 已 经 日 趋 成 熟, 相 较 于 移 动 网 络 游 戏 和 网 页 游 戏, 网 络 游 戏 未 来 的 增 长 潜 力 可 能 有 所 衰 减 根 据 2015 年 中 国 游 戏 产 业 报 告,2015 年 中 国 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 1,407 亿 元, 同 比 增 长 22.9%, 其 中 客 户 端 游 戏 实 现 销 售 收 入 亿 元, 同 比 增 长 0.4% 客 户 端 游 戏 增 长 趋 缓 的 原 因 主 要 为 : 一 方 面, 随 着 移 动 网 络 游 戏 和 电 视 游 戏 等 其 他 娱 乐 形 式 的 出 现, 用 户 在 PC 端 的 使 用 时 间 逐 渐 减 少, 进 而 在 客 户 端 游 戏 上 投 入 的 时 间 相 应 减 少 ; 另 一 方 面, 由 于 客 户 端 游 戏 偏 向 于 重 度 娱 乐, 需 要 玩 家 消 耗 大 量 时 间, 这 与 现 代 社 会 快 节 奏 的 生 活 方 式 产 生 了 一 定 的 冲 突, 使 得 部 分 客 户 端 游 戏 用 户 流 失 客 户 端 游 戏 在 公 司 的 业 务 结 构 中 占 据 着 重 要 地 位,2015 年 客 户 端 游 戏 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 为 59.92%, 如 果 未 来 客 户 端 网 络 游 戏 行 业 的 增 速 进 一 步 放 缓, 则 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 不 利 影 响 十 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 近 年 来, 随 着 网 络 游 戏 行 业 的 快 速 发 展, 其 市 场 竞 争 也 日 益 激 烈 目 前, 公 司 在 国 内 的 主 要 竞 争 对 手 包 括 各 大 网 络 游 戏 研 发 商 和 运 营 商, 潜 在 竞 争 对 手 还 包 括 各 大 互 联 网 门 户 网 站 国 内 外 游 戏 开 发 商 和 发 行 商 等 ; 与 此 同 时, 网 络 游 戏 行 业 的 商 业 模 式 和 应 用 技 术 也 在 持 续 的 变 化 和 升 级 换 代 在 激 烈 的 市 场 竞 争 环 境 下, 如 果 公 司 未 来 不 能 持 续 挖 掘 新 的 游 戏 题 材, 拓 展 游 戏 类 型, 开 发 体 验 更 为 丰 富 的 游 戏 产 品, 则 可 能 很 难 保 留 现 有 的 游 戏 用 户 并 吸 引 新 用 户, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 不 利 影 响 十 一 转 型 和 扩 张 过 程 中 不 能 持 续 培 养 或 招 揽 优 秀 人 才 的 风 险 公 司 所 处 的 网 络 游 戏 行 业 技 术 更 新 换 代 快 用 户 偏 好 转 移 快, 在 过 去 几 年 的 发 展 中, 公 司 已 经 逐 步 完 成 了 由 客 户 端 网 络 游 戏 为 主 向 客 户 端 网 络 游 戏 和 移 动 网 络 游 戏 综 合 发 展 的 战 略 转 变, 同 时 公 司 的 业 务 规 模 也 在 不 断 扩 张 未 来, 随 着 网 络 游 戏 行 业 的 进 一 步 快 速 发 展 和 公 司 业 务 的 进 一 步 扩 张, 公 司 对 人 才 的 需 求 会 持 续 增 加, 如 果 公 司

43 不 能 通 过 自 身 培 养 或 外 部 引 进 等 方 式 获 得 足 够 多 的 核 心 技 术 和 运 营 人 才, 则 可 能 影 响 公 司 的 游 戏 产 品 质 量, 限 制 公 司 的 业 务 扩 张 和 盈 利 提 升 空 间, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 十 二 核 心 管 理 人 才 和 技 术 人 才 流 失 的 风 险 核 心 管 理 人 才 和 技 术 人 才 是 互 联 网 企 业 生 存 和 发 展 的 根 本, 互 联 网 企 业 一 般 都 面 临 着 人 员 流 动 大 知 识 结 构 更 新 快 的 问 题, 行 业 内 的 市 场 竞 争 越 来 越 体 现 为 高 素 质 人 才 之 间 的 竞 争 作 为 自 主 研 发 运 营 的 网 络 游 戏 公 司, 本 公 司 拥 有 稳 定 的 高 素 质 管 理 人 才 和 核 心 开 发 运 营 团 队, 这 是 公 司 多 年 来 维 持 快 速 稳 定 增 长 的 重 要 保 障 但 是, 如 果 未 来 公 司 不 能 持 续 建 立 并 保 持 有 效 的 人 才 激 励 机 制, 则 可 能 会 影 响 到 核 心 管 理 人 才 和 技 术 人 才 积 极 性 和 创 造 性 的 发 挥, 甚 至 影 响 管 理 团 队 和 开 发 运 营 团 队 的 稳 定 性, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 十 三 与 业 务 合 作 伙 伴 的 合 作 风 险 在 网 络 游 戏 和 互 联 网 产 品 的 开 发 运 营 过 程 中, 公 司 与 众 多 业 务 合 作 伙 伴 保 持 着 密 切 合 作 关 系 在 游 戏 运 营 方 面, 公 司 与 第 三 方 海 外 游 戏 运 营 商 合 作, 授 权 第 三 方 在 境 外 运 营 本 公 司 研 发 的 游 戏 产 品 ; 在 支 付 渠 道 方 面, 公 司 与 第 三 方 支 付 渠 道 供 应 商 合 作 ; 在 软 件 应 用 商 店 领 域, 公 司 与 合 作 营 销 商 软 件 开 发 商 保 持 合 作 ; 在 市 场 营 销 领 域, 公 司 与 广 告 公 司 等 媒 体 营 销 渠 道 供 应 商 合 作 虽 然 报 告 期 内 公 司 与 上 述 合 作 伙 伴 保 持 着 良 好 的 合 作 关 系, 未 发 生 重 大 争 议 或 纠 纷, 但 是 如 果 未 来 公 司 与 相 关 合 作 伙 伴 发 生 了 纠 纷 并 且 无 法 得 到 妥 善 处 理, 则 可 能 影 响 到 公 司 的 正 常 经 营, 进 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 十 四 募 投 项 目 的 管 理 和 组 织 实 施 风 险 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 将 用 于 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 客 户 端 网 游 新 产 品 开 发 项 目 海 外 游 戏 国 内 代 理 运 营 项 目 自 研 游 戏 海 外 发 行 项 目 游 戏 IP 泛 娱 化 运 营 项 目 IDC 升 级 项 目 以 及 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 虽 然 公 司 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 了 审 慎 的 可 行 性 研 究, 但 是 多 个 项 目 同 时 实 施 对 公 司 的 组 织 和 管 理 水 平 提 出 了 较 高 的 要 求, 公 司 的 资 产 及 业 务 规 模 将 进 一 步 扩 大, 管 理 研 发 及 运 营 团 队 将 进 一 步 增 加, 同 时 对 公 司 在 人 力 资 源 法 律 财 务 等 方 面 的 管 理 能 力 也 提 出 了 更 高 的 要 求

44 上 述 任 何 一 个 环 节 的 疏 漏 都 可 能 导 致 公 司 募 投 项 目 不 能 按 期 实 施 和 运 行, 最 终 可 能 对 募 投 项 目 的 效 益 及 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 十 五 募 投 项 目 不 能 达 到 预 期 收 益 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 可 行 性 分 析 是 基 于 当 前 的 互 联 网 行 业 发 展 趋 势 网 络 游 戏 行 业 用 户 需 求 的 变 化 趋 势 及 公 司 的 研 发 能 力 和 运 营 能 力 做 出 的 公 司 在 对 行 业 未 来 发 展 趋 势 做 出 合 理 判 断 的 基 础 上, 对 募 投 项 目 进 行 了 充 分 的 市 场 调 研 和 详 尽 的 可 行 性 研 究, 认 为 募 投 项 目 的 实 施 有 利 于 丰 富 公 司 的 产 品 结 构 拓 宽 公 司 的 市 场 领 域 增 强 公 司 的 持 续 竞 争 力 但 是 未 来 在 项 目 实 施 过 程 中, 互 联 网 市 场 环 境 网 络 游 戏 行 业 的 需 求 特 点 行 业 的 相 关 政 策 等 均 有 可 能 发 生 较 大 变 化, 导 致 项 目 无 法 按 照 可 研 性 研 究 的 假 设 条 件 实 现 预 期 收 益, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 十 六 每 股 收 益 及 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 公 司 2015 年 度 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 每 股 收 益 为 2.84 元,2015 年 度 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 96.11% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 股 本 为 36,000 万 股, 净 资 产 为 97, 万 元, 公 司 本 次 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 4, 万 股, 本 次 发 行 后 公 司 的 净 资 产 规 模 将 出 现 一 定 程 度 的 增 长 由 于 募 投 项 目 从 开 始 实 施 到 产 生 效 益 需 要 一 定 时 间, 因 而 公 司 净 利 润 的 增 长 在 短 期 内 难 以 与 净 资 产 保 持 同 步 增 长, 本 次 发 行 后 公 司 净 资 产 收 益 率 可 能 较 发 行 前 一 年 度 有 较 大 幅 度 的 下 降 与 此 同 时, 由 于 股 本 规 模 扩 大, 公 司 本 次 发 行 完 成 后 的 每 股 收 益 预 计 较 发 行 前 一 年 度 也 将 出 现 一 定 程 度 的 下 降 十 七 募 投 项 目 新 增 折 旧 摊 销 及 研 发 期 间 的 资 金 投 入 影 响 公 司 业 绩 的 风 险 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 将 会 相 应 增 加 服 务 器 和 网 络 设 备 等 固 定 资 产 的 折 旧, 软 件 游 戏 引 擎 等 无 形 资 产 的 摊 销, 以 及 相 应 增 加 的 研 发 费 用 支 出 未 来, 如 果 募 投 项 目 未 能 实 现 预 期 收 益, 上 述 新 增 的 折 旧 摊 销 及 研 发 费 用 将 会 给 公 司 的 净 利 润 造 成 一 定 的 压 力, 从 而 对 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响

45 十 八 税 收 优 惠 风 险 报 告 期 内, 公 司 及 部 分 子 公 司 依 据 国 家 政 策 享 受 了 所 得 税 减 免 增 值 税 减 免 等 税 收 优 惠 根 据 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 及 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 等 有 关 规 定, 高 新 技 术 企 业 适 用 的 企 业 所 得 税 率 为 15% 公 司 于 2014 年 10 月 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 三 年, 按 照 规 定 2014 年 至 2016 年 享 受 15% 的 企 业 所 得 税 优 惠 税 率 此 外, 公 司 于 2016 年 6 月 2 日 取 得 广 州 经 济 开 发 区 国 家 税 务 局 所 得 税 减 免 备 案 批 复 ( 穗 开 国 税 税 通 [2016]19623 号 ), 公 司 作 为 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业, 2015 年 按 照 10% 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 根 据 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2008]1 号 ) 和 关 于 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 企 业 所 得 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2012]27 号 ) 的 规 定, 软 件 生 产 企 业 经 认 定 后, 在 2017 年 12 月 31 日 前 自 获 利 年 度 起 计 算 优 惠 期, 第 一 年 和 第 二 年 免 征 企 业 所 得 税, 第 三 年 至 第 五 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税 广 东 利 为 于 2013 年 取 得 了 广 东 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 颁 发 的 软 件 企 业 认 定 证 书, 按 照 规 定 享 受 所 得 税 优 惠 根 据 广 州 市 萝 岗 区 国 家 税 务 局 税 务 文 书 受 理 回 执 单 成 都 高 新 技 术 产 业 开 发 区 国 家 税 务 局 税 务 事 项 通 知 书, 本 公 司 及 子 公 司 广 东 利 为 成 都 利 为 均 已 按 国 家 税 务 总 局 关 于 将 铁 路 运 输 和 邮 政 业 纳 入 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 ( 财 税 (2013) 106 号 ) 国 家 税 务 总 局 关 于 重 新 发 布 < 营 业 税 改 征 增 值 税 跨 境 应 税 服 务 增 值 税 免 税 管 理 办 法 ( 试 行 )> 的 公 告 ( 国 家 税 务 总 局 公 告 2014 年 第 49 号 ) 的 规 定, 分 别 在 广 州 市 萝 岗 区 国 家 税 务 局 成 都 高 新 技 术 产 业 开 发 区 国 家 税 务 局 办 理 跨 境 应 税 服 务 收 入 免 征 增 值 税 的 备 案 登 记 未 来 如 果 关 于 税 收 优 惠 的 政 策 发 生 变 化 或 公 司 的 高 新 技 术 企 业 资 格 到 期 后 无 法 通 过 复 审, 则 无 法 继 续 享 受 相 应 的 税 收 优 惠, 从 而 对 公 司 的 盈 利 水 平 产 生 不 利 影 响 十 九 运 营 模 式 多 样 化 带 来 的 运 营 风 险 公 司 在 中 国 境 内 一 直 采 取 自 主 运 营 的 模 式 运 营 自 主 研 发 的 网 络 游 戏 产 品,2008 年 以 来 开 始 在 境 外 授 权 部 分 运 营 商 代 理 运 营 公 司 网 络 游 戏 产 品 在 海 外 市 场 的 发 行 和

46 销 售 2013 年 至 2015 年, 公 司 自 主 运 营 模 式 收 入 分 别 为 67, 万 元 92, 万 元 和 145, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 99.53% 99.59% 和 99.61%; 授 权 运 营 收 入 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 0.47% 0.41% 和 0.39% 随 着 募 投 项 目 的 实 施 和 资 金 规 模 的 增 加, 未 来 公 司 可 能 还 会 代 理 运 营 国 内 外 其 他 公 司 的 优 秀 网 络 游 戏 产 品 不 同 于 自 主 运 营 模 式, 代 理 运 营 和 授 权 运 营 都 涉 及 到 与 外 部 第 三 方 ( 游 戏 开 发 商 或 游 戏 运 营 商 ) 开 展 合 作, 在 产 品 收 入 分 成 运 营 推 广 方 式 等 方 面 存 在 着 一 定 差 异 未 来 如 果 公 司 在 开 展 代 理 运 营 或 授 权 运 营 的 过 程 中 与 其 他 游 戏 开 发 商 或 运 营 商 就 授 权 金 游 戏 分 成 比 例 等 的 约 定 产 生 变 化, 可 能 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 二 十 管 理 能 力 滞 后 于 公 司 快 速 发 展 的 风 险 公 司 自 成 立 以 来 一 直 保 持 着 快 速 持 续 发 展, 报 告 期 内 公 司 的 营 业 收 入 从 2013 年 度 67, 万 元 增 长 到 2015 年 度 的 145, 万 元, 目 前 开 发 和 运 营 数 十 款 网 络 游 戏 产 品 及 若 干 互 联 网 产 品, 游 戏 已 出 口 海 外 多 个 国 家 和 地 区 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大 和 业 务 领 域 的 拓 展, 机 构 和 部 门 也 在 不 断 增 加, 公 司 需 要 进 一 步 完 善 和 加 强 研 发 管 理 营 销 管 理 服 务 保 障 财 务 管 理 人 力 资 源 管 理, 使 得 公 司 管 理 能 力 的 提 升 与 业 务 的 快 速 发 展 相 适 应 本 次 发 行 完 成 后, 随 着 募 投 项 目 的 实 施 和 运 行, 公 司 业 务 规 模 将 会 进 一 步 扩 大, 对 公 司 管 理 能 力 将 会 提 出 更 大 的 挑 战 如 果 未 来 公 司 不 能 持 续 有 效 地 提 升 管 理 能 力, 则 公 司 的 管 理 体 系 将 可 能 难 以 适 应 业 务 规 模 的 快 速 扩 张, 将 导 致 公 司 的 运 营 效 率 降 低, 进 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 二 十 一 互 联 网 系 统 及 数 据 安 全 风 险 网 络 游 戏 的 顺 利 运 营 要 以 优 质 和 稳 定 的 互 联 网 为 基 础, 但 是 互 联 网 作 为 面 向 社 会 公 众 的 开 放 性 平 台, 其 客 观 上 存 在 着 网 络 基 础 设 施 故 障 软 件 漏 洞 链 路 中 断 等 系 统 风 险, 甚 至 存 在 不 法 分 子 而 已 利 用 游 戏 的 程 序 错 误 或 缺 陷 干 扰 网 络 游 戏 的 运 行 或 利 用 黑 客 技 术 侵 入 玩 家 账 户 的 风 险 如 果 公 司 在 业 务 运 营 的 过 程 中 不 能 及 时 发 现 并 阻 止 上 述 外 部 干 扰, 则 可 能 降 低 玩 家 的 用 户 体 验, 影 响 玩 家 的 消 费 积 极 性, 最 终 导 致 用 户 流 失, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响

47 二 十 二 汇 率 波 动 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 以 外 币 结 算 的 主 营 业 务 收 入 分 别 为 万 元 万 元 和 38, 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 0.48% 0.42% 和 26.39%; 公 司 汇 兑 收 益 分 别 为 0.51 万 元 0.71 万 元 和 1, 万 元 由 于 公 司 与 境 外 公 司 的 结 算 涉 及 美 元 等 货 币, 账 期 一 般 在 三 个 月 以 内, 期 间 应 收 账 款 中 的 外 币 资 产 会 面 临 一 定 的 汇 率 风 险 未 来 如 果 我 国 的 汇 率 政 策 发 生 重 大 变 化 或 人 民 币 汇 率 发 生 较 大 幅 度 的 波 动, 则 公 司 可 能 面 临 一 定 的 汇 率 波 动 风 险, 从 而 对 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响

48 一 公 司 基 本 情 况 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 成 立 日 期 : 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 Guangzhou Duoyi Network Co., Ltd. 36,000 万 元 徐 波 2006 年 7 月 14 日 (2015 年 9 月 25 日 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ) 住 所 : 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋 301 房 邮 政 编 码 : 互 联 网 网 址 : 电 子 邮 箱 : 主 营 业 务 : [email protected] 网 络 游 戏 ( 包 括 客 户 端 网 络 游 戏 移 动 网 络 游 戏 ) 的 研 发 和 运 营 信 息 披 露 部 门 : 信 息 披 露 负 责 人 : 董 事 会 办 公 室 王 如 洁 联 系 电 话 : 二 公 司 改 制 设 立 情 况 ( 一 ) 有 限 公 司 成 立 情 况 2006 年 7 月 3 日, 徐 波 和 北 京 金 山 出 资 设 立 金 山 多 益, 注 册 资 本 1,000 万 元 2006 年 7 月 5 日, 广 州 恒 威 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 恒 验 字 (2006) 第 278 号 ), 验 证 本 次 出 资 已 实 际 出 资 到 位 2006 年 7 月 14 日, 金 山 多 益 取 得 了 由 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 为

49 的 企 业 法 人 营 业 执 照 金 山 多 益 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 形 式 1 北 京 金 山 % 货 币 2 徐 波 % 货 币 合 计 1, % - ( 二 ) 股 份 公 司 设 立 情 况 2015 年 9 月 1 日, 广 州 多 益 有 限 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 以 截 至 2015 年 8 月 31 日 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 广 州 分 所 审 计 的 净 资 产 为 基 础, 将 广 州 多 益 有 限 整 体 变 更 为 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司, 总 股 本 为 360,000,000 股 2015 年 9 月 1 日, 徐 波 一 为 投 资 浩 然 投 资 签 署 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 发 起 人 协 议 2015 年 9 月 16 日, 公 司 召 开 2015 年 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 设 立 股 份 有 限 公 司 的 相 关 议 案 广 东 中 联 羊 城 资 产 评 估 有 限 公 司 以 2015 年 8 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 主 要 采 用 资 产 基 础 法 对 公 司 的 资 产 负 债 及 所 有 者 权 益 进 行 评 估, 并 于 2015 年 9 月 20 日 出 具 了 中 联 羊 城 评 字 [2015] 第 VHMPC0399 号 资 产 评 估 报 告 书, 经 评 估 的 资 产 总 计 133, 万 元, 负 债 总 计 60, 万 元, 所 有 者 权 益 ( 净 资 产 )73, 万 元 2015 年 9 月 24 日, 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 广 州 分 所 出 具 验 资 报 告 ( 安 永 华 明 (2015) 验 字 第 _G01 号 ), 验 证 : 截 至 2015 年 9 月 24 日, 公 司 全 体 发 起 人 已 按 发 起 人 协 议 公 司 章 程 的 规 定 以 其 拥 有 的 有 限 公 司 截 至 2015 年 8 月 31 日 的 净 资 产 计 380,018, 元 折 股, 股 份 总 额 为 360,000,000 股, 每 股 面 值 1 元, 缴 纳 注 册 资 本 计 360,000, 元, 余 额 20,018, 元 作 为 资 本 公 积 2015 年 9 月 25 日, 广 州 多 益 有 限 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 完 成 了 工 商 变 更 登 记, 取 得 由 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 G 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 份 公 司 设 立 后, 广 州 多 益 的 股 权 结 构 如 下 :

50 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 徐 波 35, % 2 浩 然 投 资 % 3 一 为 投 资 % 合 计 36, % 股 份 公 司 设 立 后 至 今, 公 司 的 股 权 结 构 未 发 生 变 化 三 公 司 股 权 结 构 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 的 股 权 结 构 如 下 图 所 示 : 四 公 司 控 股 子 公 司 参 股 公 司 基 本 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 共 直 接 持 有 5 家 公 司 股 权, 该 5 家 公 司 均 为 公 司 全 资 子 公 司, 此 外 通 过 全 资 子 公 司 广 东 利 为 投 资 间 接 持 有 广 州 家 久 网 络 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 除 此 之 外, 本 公 司 无 其 他 控 股 公 司 和 参 股 公 司

51 ( 一 ) 广 东 利 为 1 基 本 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 广 东 利 为 的 基 本 情 况 如 下 : 项 目 主 要 内 容 成 立 时 间 法 定 代 表 人 注 册 资 本 住 所 2011 年 07 月 19 日 徐 波 8,500 万 元 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋 302 房 股 权 结 构 广 州 多 益 出 资 比 例 100% 主 要 业 务 网 络 游 戏 的 研 发 和 运 营, 目 前 主 要 产 品 为 神 武 手 游 2 历 史 沿 革 2011 年 7 月 19 日, 广 东 利 为 设 立 时 的 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 股 东 为 广 州 多 益 有 限 及 徐 骞, 其 中 广 州 多 益 有 限 出 资 999 万 元, 徐 骞 出 资 1 万 元, 均 以 货 币 出 资 上 述 出 资 已 全 部 缴 付, 并 经 广 州 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 6 月 2 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 德 永 会 验 字 [2011]2004 号 ) 验 证 2012 年 8 月 6 日, 广 东 利 为 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 了 广 州 多 益 有 限 向 其 增 资 2,000 万 元 的 议 案 本 次 增 资 后 广 州 多 益 网 络 对 广 东 利 为 的 出 资 额 增 加 至 2,999 万 元, 出 资 比 例 为 99.97%, 徐 骞 对 广 东 利 为 的 出 资 额 为 1 万 元, 出 资 比 例 为 0.03% 本 次 增 资 已 经 广 州 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2012 年 8 月 20 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 德 永 会 验 字 [2012]2022 号 ) 验 证 2013 年 5 月 16 日, 广 东 利 为 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 了 广 州 多 益 有 限 向 其 增 资 2,000 万 元 的 议 案 本 次 增 资 后 广 州 多 益 有 限 对 广 东 利 为 的 出 资 额 增 加 值 4,999 万 元, 出 资 比 例 为 99.98%, 徐 骞 对 广 东 利 为 的 出 资 额 为 1 万 元, 出 资 比 例 为 0.02% 本 次 增 资 已 经 广 州 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2013 年 5 月 29 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 德 永 会 验 字 [2013]2011 号 ) 验 证 2013 年 11 月 5 日, 广 东 利 为 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 了 广 州 多 益 有 限 向 其 增 资 3,499.3 万 元 及 徐 骞 向 其 增 资 0.7 万 元 的 议 案 本 次 增 资 后 广 州 多 益 有 限 对 广 东 利 为 的 出 资 额 增 加 至 8,498.3 万 元, 出 资 比 例 为 99.98%, 徐 骞 对 广 东 利 为 的 出 资 额 增 加

52 至 1.7 万 元, 出 资 比 例 为 0.02% 本 次 增 资 已 经 广 州 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2013 年 11 月 11 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 德 永 会 验 字 [2013]2023 号 ) 验 证 2015 年 8 月 3 日, 广 东 利 为 召 开 股 东 会, 同 意 徐 骞 将 其 持 有 的 广 东 利 为 出 资 额 17,000 元 转 让 给 广 州 多 益 有 限, 转 让 价 格 为 17,000 元 同 日, 徐 骞 与 广 州 多 益 有 限 签 署 股 权 转 让 合 同 上 述 股 权 转 让 价 款 已 实 际 支 付 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 广 东 利 为 成 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 3 主 要 财 务 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 广 东 利 为 总 资 产 为 60, 万 元, 净 资 产 为 51, 万 元 ;2015 年 度 实 现 营 业 收 入 59, 万 元, 净 利 润 48, 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 经 审 计 ) ( 二 ) 成 都 利 为 1 基 本 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 成 都 利 为 的 基 本 情 况 如 下 : 项 目 主 要 内 容 成 立 时 间 法 定 代 表 人 注 册 资 本 住 所 2013 年 10 月 30 日 任 武 2,000 万 元 成 都 市 高 新 区 益 州 大 道 中 段 1858 号 天 府 软 件 园 G 区 6 栋 2 层 股 权 结 构 广 州 多 益 出 资 比 例 100% 主 要 业 务 2 历 史 沿 革 网 络 游 戏 的 研 发 和 运 营, 目 前 主 要 产 品 为 梦 想 世 界 手 游 其 作 为 设 立 在 成 都 的 研 发 基 地, 还 承 担 部 分 公 司 核 心 技 术 的 研 发 工 作 2013 年 10 月 30 日, 成 都 利 为 设 立 时 的 注 册 资 本 为 2,000 万 元, 股 东 为 广 州 多 益 有 限, 均 以 货 币 出 资 上 述 出 资 已 全 部 缴 付, 并 经 四 川 安 和 瑞 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2013 年 9 月 26 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 川 安 和 瑞 会 验 字 (2013) 第 号 ) 验 证 3 主 要 财 务 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 成 都 利 为 总 资 产 为 2, 万 元, 净 资 产 为 2,

53 万 元 ;2015 年 度 实 现 营 业 收 入 5, 万 元, 净 利 润 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 经 审 计 ) ( 三 ) 利 为 投 资 1 基 本 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 利 为 投 资 的 基 本 情 况 如 下 : 项 目 主 要 内 容 成 立 时 间 法 定 代 表 人 注 册 资 本 住 所 2012 年 06 月 06 日 任 武 2,000 万 元 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋 303 房 股 权 结 构 广 州 多 益 出 资 比 例 100% 主 要 业 务 尚 未 实 际 经 营 未 来 计 划 用 于 公 司 对 外 的 投 资 并 购 等 事 项 2 历 史 沿 革 2012 年 6 月 6 日, 利 为 投 资 设 立 时 的 注 册 资 本 为 2,000 万 元, 股 东 为 广 州 多 益 有 限 及 徐 波, 其 中 广 州 多 益 有 限 出 资 1,998 万 元, 徐 波 出 资 2 万 元, 均 以 货 币 出 资 上 述 出 资 已 全 部 缴 付, 并 经 广 州 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2012 年 5 月 23 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 德 永 会 验 字 [2012]2012 号 ) 验 证 2015 年 8 月 3 日, 利 为 投 资 召 开 股 东 会, 同 意 徐 波 将 其 持 有 的 利 为 投 资 出 资 额 20,000 元 转 让 给 广 州 多 益 有 限, 转 让 价 格 为 20,000 元 同 日, 徐 波 与 广 州 多 益 有 限 签 署 股 权 转 让 合 同 上 述 股 权 转 让 价 款 已 实 际 支 付 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 利 为 投 资 成 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 3 主 要 财 务 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 利 为 投 资 总 资 产 为 1, 万 元, 净 资 产 为 1, 万 元 ;2015 年 度 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 经 审 计 且 为 合 并 报 表 口 径 )

54 ( 四 ) 多 益 有 限 1 基 本 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 多 益 有 限 的 基 本 情 况 如 下 : 项 目 主 要 内 容 成 立 时 间 法 定 代 表 人 注 册 资 本 住 所 2015 年 01 月 30 日 任 武 5,000 万 元 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋 305 房 股 权 结 构 广 州 多 益 出 资 比 例 100% 主 要 业 务 尚 未 实 际 经 营, 未 来 计 划 以 网 络 游 戏 和 互 联 网 产 品 的 研 发 和 运 营 为 主 2 历 史 沿 革 2015 年 1 月 30 日, 多 益 有 限 设 立 时 的 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 股 东 为 广 州 多 益 有 限 及 徐 波, 其 中 广 州 多 益 有 限 出 资 4,950 万 元, 徐 波 出 资 50 万 元, 均 以 货 币 出 资 上 述 出 资 已 全 部 缴 付, 并 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 广 东 分 所 于 2015 年 7 月 2 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 中 喜 粤 验 字 [2015] 第 0006 号 ) 验 证 2015 年 8 月 3 日, 多 益 有 限 召 开 股 东 会, 同 意 徐 波 将 其 持 有 的 多 益 有 限 出 资 额 50 万 元 转 让 给 广 州 多 益 有 限, 转 让 价 格 为 50 万 元 同 日, 徐 波 与 广 州 多 益 有 限 签 署 股 权 转 让 合 同 上 述 股 权 转 让 价 款 已 实 际 支 付 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 多 益 有 限 成 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 3 主 要 财 务 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 多 益 有 限 总 资 产 为 4, 万 元, 净 资 产 为 4, 万 元 ;2015 年 度 实 现 营 业 收 入 0 万 元, 净 利 润 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 经 审 计 ) ( 五 ) 方 多 网 络 1 基 本 情 况 本 公 司 于 2015 年 10 月 从 方 欣 科 技 处 购 得 其 100% 股 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 方 多 网 络 的 基 本 情 况 如 下 :

55 项 目 主 要 内 容 成 立 时 间 法 定 代 表 人 注 册 资 本 住 所 2014 年 04 月 15 日 任 武 1,000 万 元 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋 股 权 结 构 广 州 多 益 出 资 比 例 100% 主 要 业 务 无 实 际 业 务, 系 公 司 收 购 的 资 产 2 历 史 沿 革 2014 年 4 月 15 日, 方 多 网 络 设 立 时 的 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 股 东 为 方 欣 科 技 上 述 出 资 已 全 部 缴 付 2015 年 8 月, 方 欣 科 技 将 位 于 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 的 部 分 房 地 产 注 入 方 多 网 络, 上 述 房 地 产 已 经 广 东 中 隆 华 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 评 估 报 告 书 ( 穗 隆 评 报 字 [2015] 第 A008 号 ) 评 估, 评 估 基 准 日 为 2014 年 11 月 30 日, 评 估 值 为 12, 万 元 截 至 2015 年 9 月 30 日, 方 多 网 络 的 总 资 产 为 123,825, 元, 净 资 产 为 119,923, 元 ; 方 多 网 络 的 账 面 资 产 主 要 为 12,171.00m 2 的 土 地 使 用 权 和 合 计 36,229.83m 2 的 房 屋 2015 年 10 月 16 日, 本 公 司 于 方 欣 科 技 签 订 股 东 转 让 出 资 合 同 书, 方 欣 科 技 将 其 所 拥 有 的 的 方 多 网 络 1,000 万 元 出 资 额 全 部 转 让 予 本 公 司, 转 让 价 款 为 17, 万 元, 上 述 转 让 价 款 为 双 方 基 于 方 多 网 络 账 面 资 产 价 值 进 行 友 好 协 商 确 定 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 转 让 价 款 已 全 部 支 付 完 毕 在 本 次 收 购 前, 公 司 通 过 向 方 欣 科 技 租 赁 位 于 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 的 房 屋 及 土 地 用 于 日 常 办 公 及 经 营 考 虑 到 生 产 经 营 场 所 的 稳 定 性, 公 司 决 定 收 购 此 前 租 赁 的 上 述 房 屋 及 土 地, 收 购 方 式 为 股 权 收 购 3 主 要 财 务 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 方 多 网 络 总 资 产 为 12, 万 元, 净 资 产 为 12, 万 元 ;2015 年 度 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 经 审 计 )

56 ( 六 ) 家 久 网 络 1 基 本 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 家 久 网 络 的 基 本 情 况 如 下 : 项 目 主 要 内 容 成 立 时 间 法 定 代 表 人 注 册 资 本 住 所 2012 年 09 月 10 日 任 武 300 万 元 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋 304 房 股 权 结 构 利 为 投 资 出 资 比 例 100% 主 要 业 务 公 司 内 部 办 公 系 统 的 开 发, 对 外 使 用 的 主 要 产 品 有 公 司 校 园 招 聘 系 统 2 历 史 沿 革 2012 年 9 月 10 日, 家 久 网 络 设 立 时 的 注 册 资 本 为 100 万 元, 股 东 为 利 为 投 资 及 肖 琼, 其 中 利 为 投 资 出 资 99 万 元, 肖 琼 出 资 1 万 元, 均 以 货 币 出 资 上 述 出 资 已 全 部 缴 付, 并 经 广 州 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2012 年 8 月 29 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 德 永 会 验 字 [2012]2025 号 ) 验 证 2013 年 11 月 5 日, 家 久 网 络 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 了 利 为 投 资 向 其 增 资 200 万 元 的 议 案 本 次 增 资 后 利 为 投 资 对 家 久 网 络 的 出 资 额 增 加 至 299 万 元, 出 资 比 例 为 99.67%, 肖 琼 对 家 久 网 络 的 出 资 额 为 1 万 元, 出 资 比 例 为 0.33% 本 次 增 资 已 经 广 州 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2013 年 11 月 11 日 出 具 的 验 资 报 告 ( 德 永 会 验 字 [2013]2024 号 ) 验 证 2015 年 8 月 12 日, 家 久 网 络 召 开 股 东 会, 同 意 肖 琼 将 其 持 有 的 家 久 网 络 0.33% 的 股 权 转 让 给 利 为 投 资, 转 让 价 格 为 1 万 元 同 日, 肖 琼 与 利 为 投 资 签 署 股 权 转 让 合 同 上 述 股 权 转 让 价 款 已 实 际 支 付 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 家 久 网 络 成 为 利 为 投 资 的 全 资 子 公 司 3 主 要 财 务 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 家 久 网 络 总 资 产 为 万 元, 净 资 产 为 万 元 ;2015 年 度 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 经 审 计 )

57 五 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ( 一 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 徐 波 直 接 持 有 本 公 司 99.49% 的 股 份, 同 时, 徐 波 持 有 浩 然 投 资 80.00% 的 股 权 和 一 为 投 资 99.90% 的 股 权, 浩 然 投 资 持 有 本 公 司 0.50% 的 股 份, 一 为 投 资 持 有 本 公 司 0.01% 的 股 份, 因 此, 徐 波 直 接 和 间 接 合 计 控 制 本 公 司 % 的 股 份, 是 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 报 告 期 内, 徐 波 始 终 拥 有 公 司 的 绝 对 控 股 权, 其 作 为 公 司 实 际 控 制 人 的 地 位 未 发 生 变 更 徐 波, 中 国 国 籍, 男, 无 境 外 永 久 居 留 权 其 身 份 证 号 码 为 ****, 住 所 为 武 汉 市 武 昌 区 兴 隆 街 **** 徐 波 先 生 于 2006 年 7 月 创 建 金 山 多 益, 负 责 公 司 的 整 体 规 划, 并 亲 自 主 导 了 梦 想 世 界 神 武 等 多 款 成 功 网 络 游 戏 的 开 发, 是 业 内 公 认 的 优 秀 游 戏 策 划 在 创 建 金 山 多 益 之 前, 徐 波 先 生 曾 任 职 于 广 州 网 易 互 动 娱 乐 有 限 公 司 徐 波 先 生 现 任 本 公 司 董 事 长 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 或 主 体 为 浩 然 投 资 一 为 投 资 以 及 英 雄 网 络 具 体 情 况 如 下 : 1 浩 然 投 资 浩 然 投 资 为 实 际 控 制 人 徐 波 控 制 的 公 司 管 理 层 员 工 的 持 股 平 台, 其 合 伙 人 均 为 公 司 高 级 管 理 人 员 或 部 门 主 管 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 浩 然 投 资 持 有 本 公 司 股 份 180 万 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 0.50% 成 立 时 间 :2015 年 8 月 19 日 总 认 缴 出 资 额 :300 万 元 总 实 缴 出 资 额 :300 万 元 执 行 事 务 合 伙 人 : 徐 波

58 台 注 册 地 和 主 要 生 产 经 营 地 : 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋 306 主 营 业 务 : 未 从 事 实 际 经 营, 为 实 际 控 制 人 徐 波 控 制 的 公 司 管 理 层 员 工 的 持 股 平 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 浩 然 投 资 的 普 通 合 伙 人 为 徐 波, 包 括 唐 忆 鲁 在 内 的 其 他 10 名 自 然 人 为 有 限 合 伙 人 浩 然 投 资 的 合 伙 人 实 缴 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 名 称 在 公 司 中 的 任 职 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 比 例 1 徐 波 董 事 长 % 2 唐 忆 鲁 董 事 总 经 理 % 3 郭 伟 董 事 副 总 经 理 % 4 陈 少 浩 部 门 主 管 % 5 徐 允 部 门 主 管 % 6 王 如 洁 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 % 7 李 少 涛 部 门 主 管 % 8 陈 红 毅 部 门 主 管 % 9 王 旭 书 部 门 主 管 % 10 陈 仕 宇 部 门 主 管 % 11 黄 献 波 董 事 % 合 计 % 截 至 2015 年 12 月 31 日, 浩 然 投 资 的 总 资 产 为 万 元 净 资 产 为 万 元,2015 年 实 现 的 净 利 润 为 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 经 审 计 ) 2 一 为 投 资 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 一 为 投 资 持 有 本 公 司 股 份 3.60 万 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 0.01% 成 立 时 间 :2015 年 6 月 29 日 注 册 资 本 :1,000 万 元 实 缴 资 本 :1,000 万 元 法 定 代 表 人 : 徐 骞 住 所 : 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋

59 主 营 业 务 : 企 业 自 有 资 金 投 资 管 理 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 一 为 投 资 的 股 东 构 成 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 徐 波 % 2 徐 骞 % 合 计 1, % 截 至 2015 年 12 月 31 日, 一 为 投 资 的 总 资 产 为 36, 万 元 净 资 产 为 1, 万 元,2015 年 实 现 的 净 利 润 为 9.23 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 经 审 计 ) 3 英 雄 网 络 根 据 马 绍 尔 群 岛 共 和 国 公 司 注 册 官 办 事 处 于 2011 年 9 月 22 日 核 发 的 注 册 成 立 证 明 书 ( 注 册 编 号 :50328), 英 雄 网 络 于 2011 年 9 月 22 日 在 马 绍 尔 群 岛 共 和 国 注 册 成 立 英 雄 网 络 目 前 为 合 法 存 续 状 态, 注 册 资 本 为 50,000 美 元 英 雄 网 络 系 本 公 司 实 际 控 制 人 徐 波 实 际 控 制 的 公 司 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 英 雄 网 络 无 实 际 经 营 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 持 有 的 公 司 股 份 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 徐 波 先 生 所 持 有 的 公 司 股 份 无 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 六 公 司 股 本 情 况 ( 一 ) 发 行 前 后 的 股 本 结 构 本 次 发 行 前, 本 公 司 总 股 本 为 36,000 万 股, 本 次 拟 发 行 不 超 过 4, 万 股 人 民 币 普 通 股, 本 次 发 行 股 份 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 不 低 于 10% 以 发 行 4, 万 股 计 算, 本 次 发 行 前 后 的 股 本 结 构 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 发 行 前 发 行 后 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 一 有 限 售 条 件 的 股 份 36, % 36, % 1 徐 波 35, % 35, % 2 浩 然 投 资 % %

60 序 号 股 东 名 称 发 行 前 发 行 后 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 3 一 为 投 资 % % 二 本 次 发 行 的 流 通 股 份 - - 4, % 合 计 36, % 40, % ( 二 ) 公 司 前 十 名 股 东 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 徐 波 35, % 2 浩 然 投 资 % 3 一 为 投 资 % 合 计 36, % ( 三 ) 本 公 司 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 本 公 司 担 任 的 职 务 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 仅 有 控 股 股 东 徐 波 为 自 然 人 股 东, 其 直 接 持 有 公 司 股 份 的 数 量 为 35, 万 股, 持 股 比 例 为 99.49%, 担 任 本 公 司 董 事 长 ( 四 ) 最 近 一 年 本 公 司 新 增 股 东 的 情 况 最 近 一 年 公 司 新 增 股 东 的 情 况 如 下 : 入 股 时 间 新 增 股 东 持 股 变 化 情 况 定 价 方 式 一 为 投 资 以 1,333 元 受 让 徐 骞 持 有 的 广 州 多 益 有 限 0.01% 的 股 权 协 商 作 价 浩 然 投 资 以 现 金 出 资 的 方 式 认 缴 66,985 元 出 资 额 协 商 作 价 关 于 一 为 投 资 和 浩 然 投 资 的 详 细 情 况, 请 参 见 本 节 五 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 ( 五 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 之 间 的 关 联 关 系 及 各 自 持 股 比 例 本 公 司 股 东 徐 波 先 生 持 有 一 为 投 资 99.90% 股 权, 为 一 为 投 资 的 控 股 股 东, 对 一 为 投 资 拥 有 实 际 控 制 权, 一 为 投 资 的 另 一 股 东 徐 骞 为 徐 波 先 生 的 胞 弟 ; 此 外, 徐 波 先 生 为 浩 然 投 资 的 普 通 合 伙 人, 实 缴 出 资 比 例 为 80.00%, 对 浩 然 投 资 拥 有 实 际 控 制 权 除 此 以 外, 本 公 司 各 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系

61 七 公 司 正 在 执 行 的 股 权 激 励 及 其 他 制 度 安 排 和 执 行 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 除 本 公 司 部 分 管 理 层 员 工 通 过 员 工 持 股 平 台 浩 然 投 资 持 有 本 公 司 0.50% 的 股 权 外, 本 公 司 不 存 在 其 他 正 在 执 行 的 股 权 激 励 及 其 他 制 度 安 排 八 公 司 员 工 及 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 公 司 员 工 情 况 1 报 告 期 内 公 司 员 工 人 数 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 员 工 人 数 如 下 表 所 示 : 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 员 工 人 数 1, 公 司 员 工 结 构 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 共 有 在 册 员 工 1,290 人, 公 司 员 工 的 专 业 结 构 情 况 如 下 : 专 业 分 工 员 工 人 数 ( 人 ) 所 占 比 例 研 发 技 术 人 员 1, % 销 售 运 营 人 员 % 管 理 人 员 % 合 计 1, % 3 公 司 使 用 劳 务 派 遣 员 工 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 与 劳 务 派 遣 公 司 签 订 协 议, 使 用 部 分 劳 务 派 遣 员 工 从 事 行 政 后 勤 客 服 网 络 管 理 员 保 洁 等 非 主 营 业 务 岗 位 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 及 控 股 子 公 司 共 使 用 劳 务 派 遣 员 工 206 名, 占 公 司 及 控 股 子 公 司 用 工 总 量 ( 订 立 劳 动 合 同 人 数 与 派 遣 员 工 人 数 之 和 ) 的 13.8% 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 逐 步 规 范 劳 务 派 遣 员 工 的 使 用 情 况, 劳 务 派 遣 员 工 人 数 占 公 司 及 控 股 子 公 司 员 工 总 人 数 的 比 例 已 不 足 10% 本 公 司 及 下 属 子 公 司 均 已 取 得 当 地 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 门 出 具 的 合 规 证 明, 证 明 公 司 及 下 属 子 公 司 自 2013 年 1 月 1 日 以 来 未 因 违 反 劳 动 保 障 法 律 法 规 受 到 行 政 处

62 罚 ( 二 ) 公 司 员 工 社 会 保 障 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 与 公 司 及 其 控 股 子 公 司 建 立 劳 动 关 系 的 员 工 共 有 1290 人, 其 中 未 购 买 社 会 保 险 全 部 或 部 分 险 种 的 员 工 共 计 2 人, 主 要 为 2015 年 12 月 末 新 入 职 的 员 工 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 新 入 职 员 工 均 已 按 规 定 办 理 社 会 保 险 事 宜 截 至 2015 年 12 月 31 日, 与 公 司 及 其 控 股 子 公 司 建 立 劳 动 关 系 的 员 工 共 有 1290 人, 其 中 未 缴 纳 住 房 公 积 金 的 员 工 共 计 21 人, 主 要 包 括 : 身 份 为 香 港 居 民 的 员 工 2015 年 12 月 末 新 入 职 的 员 工 及 因 其 他 原 因 未 购 买 的 员 工 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 除 身 份 为 香 港 居 民 的 员 工 外, 上 述 人 员 均 已 按 规 定 缴 纳 住 房 公 积 金 根 据 公 司 及 其 控 股 子 公 司 所 在 地 劳 动 与 社 会 保 障 部 门 部 门 住 房 公 积 金 管 理 部 门 出 具 的 证 明, 本 公 司 及 其 下 属 子 公 司 不 存 在 被 劳 动 与 社 会 保 障 部 门 部 门 住 房 公 积 金 管 理 部 门 处 罚 的 情 形 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 徐 波 出 具 了 承 诺 函, 承 诺 若 本 公 司 及 控 股 子 公 司 因 本 次 发 行 前 社 保 公 积 金 事 项 遭 受 罚 款 或 任 何 损 失, 其 将 足 额 补 偿 本 公 司 及 控 股 子 公 司 因 此 发 生 的 支 出 或 承 受 的 损 失 九 重 要 承 诺 情 况 ( 一 ) 关 于 公 司 股 份 流 通 限 制 自 愿 锁 定 的 承 诺 具 体 内 容 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 之 二 公 司 股 份 流 通 限 制 自 愿 锁 定 承 诺 ( 二 ) 稳 定 股 价 的 承 诺 具 体 内 容 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 之 四 关 于 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 的 预 案 ( 三 ) 利 润 分 配 政 策 的 承 诺 具 体 内 容 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 之 五 关 于 上 市 后 的 利 润 分 配 政

63 策 和 股 东 分 红 回 报 规 划 ( 四 ) 依 法 承 担 赔 偿 或 者 补 偿 责 任 的 承 诺 具 体 内 容 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 之 六 关 于 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 方 面 的 承 诺 ( 五 ) 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 与 承 诺 具 体 内 容 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 之 七 关 于 填 补 因 首 次 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 与 承 诺 ( 六 ) 关 于 持 股 5% 以 上 股 东 持 股 意 向 减 持 意 向 的 承 诺 具 体 内 容 参 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 之 八 公 开 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 持 股 意 向 及 减 持 意 向 ( 七 ) 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 具 体 内 容 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 同 业 竞 争 情 况 之 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 承 诺 ( 八 ) 关 于 避 免 或 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 函 具 体 内 容 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 四 关 联 交 易 之 ( 五 ) 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 措 施

64 第 六 节 业 务 和 技 术 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 或 服 务 的 基 本 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 1 主 营 业 务 公 司 主 营 业 务 为 网 络 游 戏 ( 包 括 客 户 端 网 络 游 戏 移 动 网 络 游 戏 ) 的 研 发 和 运 营 公 司 基 于 自 主 研 发 的 引 擎 技 术 开 发 客 户 端 网 络 游 戏 和 移 动 网 络 游 戏, 并 采 用 以 自 主 运 营 为 主 境 外 授 权 运 营 相 结 合 的 方 式, 运 营 自 主 研 发 的 网 络 游 戏 公 司 是 国 内 开 发 运 营 一 体 化 的 网 络 游 戏 企 业, 是 中 国 领 先 的 互 联 网 企 业, 于 2015 年 位 列 中 国 互 联 网 企 业 百 强 第 40 位 ( 数 据 来 源 : 中 国 互 联 网 协 会 工 信 部 ) 报 告 期 内, 公 司 一 直 专 注 于 游 戏 产 品 的 开 发 发 行 及 运 营 业 务, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 2 主 要 产 品 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 正 在 运 营 的 主 要 网 络 游 戏 产 品 情 况 如 下 表 所 示 : 游 戏 类 型 客 户 端 网 络 游 戏 游 戏 名 称 Alpha 测 试 日 期 正 式 推 出 日 期 自 主 研 发 / 第 三 方 代 理 游 戏 题 材 神 武 自 主 研 发 西 游 回 合 网 游 梦 想 世 界 自 主 研 发 武 侠 回 合 网 游 梦 想 帝 王 自 主 研 发 战 争 策 略 网 游 梦 想 世 界 自 主 研 发 武 侠 回 合 网 游 移 动 神 武 2 手 游 自 主 研 发 西 游 回 合 手 游 网 络 游 戏 梦 想 世 界 手 游 自 主 研 发 仙 侠 回 合 手 游 (1) 客 户 端 网 络 游 戏 产 品 公 司 目 前 已 经 完 成 研 发 和 发 行 的 大 型 网 络 游 戏 产 品 主 要 包 括 梦 想 世 界 梦 想 帝 王 神 武 及 神 武 2 梦 想 世 界 2 其 中, 公 司 于 2007 年 推 出 的 客 户 端 游 戏 梦 想 世 界 在 上 线 后 不 久 即 成 为 当 时 市 场 上 最 具 人 气 的 回 合 制 游 戏 之 一, 通 过 9 年 的 持 续 更 新 维 护, 也 成 为 了 中 国 市 场 上 生 命 周 期 最 长 久 的 大 型 网 络 游 戏 之 一 ; 公 司 于 2010 年 推 出 的 神 武 端 游 先 后 被 腾 讯 评 为 2012 年 及 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 网

65 游, 被 国 家 信 息 产 业 公 共 服 务 平 台 评 为 2013 年 度 最 具 影 响 力 产 品,2014 年 在 中 国 游 戏 产 业 年 会 中 国 游 戏 十 强 评 比 中 获 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 的 原 创 客 户 端 网 络 游 戏, 被 DoNews 评 为 2014 年 游 戏 行 业 年 度 最 佳 客 户 端 游 戏 在 2015 年 中 国 游 戏 行 业 年 会 的 金 手 指 奖 颁 奖 典 礼 上, 神 武 2 被 评 为 2015 年 中 国 游 戏 行 业 优 秀 网 络 游 戏 1) 神 武 神 武 2 神 武 是 由 公 司 于 2010 年 研 发 的 一 款 西 游 题 材 回 合 制 网 络 游 戏,2010 年 6 月 正 式 上 线, 属 于 大 型 多 人 在 线 角 色 扮 演 游 戏 (MMORPG) 自 推 出 以 来, 神 武 端 游 不 断 推 出 创 新 玩 法, 在 端 游 增 长 放 缓 的 情 况 下 逆 市 上 扬, 在 线 人 数 不 断 创 造 新 高 该 款 游 戏 拥 有 人 仙 魔 三 大 种 族 特 色 鲜 明 的 十 二 门 派, 每 个 角 色 及 门 派 造 型 风 格 各 异, 给 予 玩 家 更 多 游 戏 选 择 ; 欢 乐 的 日 常 玩 法 及 创 新 的 社 交 玩 法, 给 玩 家 带 来 更 多 游 戏 体 验 神 武 在 回 合 制 游 戏 中 有 着 诸 多 创 新, 开 创 了 各 种 回 合 制 的 创 新 玩 法 DOTA 式 活 动 大 闹 天 宫 大 富 翁 式 经 商 之 路 对 对 碰 新 玩 法 智 慧 风 暴 副 本 式 攻 城 战 烽 火 连 城 等 2015 年 7 月, 神 武 2 正 式 上 线 神 武 端 游 自 上 线 以 来 获 得 了 诸 多 好 评 和 荣 誉, 先 后 被 腾 讯 评 为 2012 年 及 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 网 游, 被 国 家 信 息 产 业 公 共 服 务 平 台 评 为 2013 年 度 最 具 影 响 力 产 品,2014 年 在 中 国 游 戏 产 业 年 会 中 国 游 戏 十 强 评 比 中 获 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 的 原 创 客 户 端 网 络 游 戏, 被 DoNews 评 为 2014 年 游 戏 行 业 年 度 最 佳 客 户

66 端 游 戏, 被 评 为 2015 年 度 金 手 指 奖 中 国 游 戏 行 业 优 秀 网 络 游 戏 截 至 2015 年 12 月 31 日, 神 武 端 游 累 计 注 册 用 户 2, 万 人, 累 计 付 费 用 户 万 人 年, 神 武 端 游 分 别 实 现 收 入 53, 万 元 74, 万 元 和 75, 万 元 2) 梦 想 世 界 梦 想 世 界 是 由 公 司 于 2007 年 推 出 的 一 款 大 型 回 合 制 2D 角 色 扮 演 类 网 络 游 戏,2007 年 9 月 正 式 上 线 梦 想 世 界 以 各 种 独 具 特 色 的 玩 法, 为 玩 家 创 造 出 一 个 现 代 和 古 典 交 融 的 奇 妙 世 界, 是 一 个 娱 乐 性 极 强 的 虚 拟 世 界, 玩 家 在 游 戏 中 可 以 创 办 工 厂 交 易 股 票 发 明 科 技 成 立 帮 派 订 阅 报 纸 建 设 家 园 建 造 花 田 狼 兔 阵 营 等 梦 想 世 界 拥 有 智 慧 的 战 斗 系 统,11 种 流 派 421 种 招 式, 让 回 合 制 战 斗 丰 富 多 彩 梦 想 世 界 在 推 出 后 不 久 即 成 为 当 时 市 场 上 最 具 人 气 的 回 合 制 游 戏 之 一, 通 过 9 年 的 持 续 更 新 维 护, 也 成 为 了 中 国 市 场 上 生 命 周 期 最 长 久 的 大 型 网 络 游 戏 之 一 ; 被 国 家 新 闻 出 版 总 署 评 为 最 佳 创 新 网 络 游 戏 截 至 2015 年 12 月 31 日, 梦 想 世 界 累 计 注 册 用 户 1, 万 人, 累 计 付 费 用 户 万 人 年, 梦 想 世 界 分 别 实 现 收 入 12, 万 元

67 11, 万 元 和 8, 万 元 3) 梦 想 帝 王 梦 想 帝 王 是 本 公 司 自 主 研 发 的 战 争 策 略 网 游 该 款 游 戏 打 破 了 时 空 界 限, 玩 家 可 携 秦 汉 明 唐 等 各 朝 英 雄 穿 梭 于 乱 世 之 中 ; 游 戏 拥 有 多 达 10 种 类 型 的 君 主 450 位 史 实 名 将 113 种 武 将 技 能 52 类 兵 种 单 位, 拥 有 丰 富 的 战 争 策 略 元 素 截 至 2015 年 12 月 31 日, 梦 想 帝 王 累 计 注 册 用 户 万 人, 累 计 付 费 用 户 4.24 万 人 年, 梦 想 帝 王 分 别 实 现 收 入 1, 万 元 1, 万 元 和 万 元 4) 梦 想 世 界

68 梦 想 世 界 2 是 一 款 由 公 司 开 发 制 作 并 发 行 的 以 东 方 武 侠 为 背 景 的 回 合 制 网 络 游 戏, 于 2014 年 11 月 28 日 正 式 开 启 公 测, 为 梦 想 世 界 的 续 作, 该 款 游 戏 继 承 了 梦 想 世 界 的 游 戏 题 材 与 玩 法, 并 在 其 基 础 上 进 行 了 部 分 创 新 游 戏 中 有 12 位 主 角 7 个 门 派, 玩 家 可 以 根 据 自 身 的 喜 好 选 择 不 同 的 门 派, 每 个 角 色 都 有 双 向 天 赋, 可 以 自 由 切 换 战 斗 定 位, 每 个 门 派 都 有 自 己 的 独 门 技 能 上 线 以 来, 梦 想 世 界 2 先 后 被 大 众 网 络 报 评 为 2014 年 度 最 具 人 气 游 戏, 被 腾 讯 中 国 游 戏 风 云 榜 评 为 十 大 新 锐 网 络 游 戏 截 至 2015 年 12 月 31 日, 梦 想 世 界 2 累 计 注 册 用 户 万 人, 累 计 付 费 用 户 4.58 万 人 年, 梦 想 世 界 2 分 别 实 现 收 入 万 元 1, 万 元 (2) 移 动 网 络 游 戏 产 品 伴 随 着 移 动 互 联 网 的 兴 起, 公 司 于 2011 年 正 式 进 入 移 动 网 络 游 戏 领 域 目 前 已 经 完 成 研 发 和 发 行 的 移 动 网 络 游 戏 产 品 主 要 包 括 神 武 手 游 梦 想 世 界 手 游 等 其 中, 神 武 手 游 是 完 全 独 立 于 神 武 系 列 端 游 制 作 的 移 动 端 产 品 在 继 承 了 端 游 多 年 的 积 累 的 基 础 上, 神 武 手 游 针 对 手 机 用 户 习 惯 和 手 机 设 备 属 性 进 行 定 制 化 的 优 化, 引 领 了 网 游 手 游 的 时 代 根 据 专 业 的 平 台 App Annie 的 报 告, 神 武 手 游 在 2015 年 3 月 已 经 是 全 球 ios 游 戏 收 入 第 九 中 国 大 陆 ios 游 戏 收 入 第 一 的 手 机 游 戏 产 品, 并 位 列 2015 中 国 ios 游 戏 排 行 榜 第 6 位 在 2015 年 中 国 游 戏 行 业 年 会 的 金 手 指 奖 颁 奖 典 礼 上, 神 武 手 游 被 评 为 2015 年 度 中 国 游 戏 行 业 优 秀 手 机 游 戏 1) 神 武 及 神 武 2 手 游

69 神 武 手 游 是 本 公 司 自 主 研 发 的 回 合 制 手 游, 被 誉 为 第 一 款 真 正 的 网 游 手 游, 于 2014 年 8 月 正 式 上 线 神 武 手 游 中 拥 有 人 魔 仙 三 界 九 大 门 派, 玩 法 丰 富, 系 统 创 新, 画 风 清 新 唯 美 ; 同 时, 神 武 手 游 还 是 一 个 强 大 的 娱 乐 互 动 社 区, 轻 松 的 语 音 系 统 让 玩 家 边 玩 边 聊, 游 戏 交 友 两 不 误 2015 年 7 月, 神 武 2 手 游 上 线 神 武 手 游 是 一 款 完 全 独 立 于 神 武 端 游 制 作 的 移 动 端 产 品 在 继 承 了 端 游 多 年 的 积 累 的 基 础 上, 神 武 针 对 手 机 用 户 习 惯 和 手 机 设 备 属 性 进 行 定 制 化 的 优 化, 开 创 性 打 开 了 重 度 网 游 在 移 动 游 戏 上 的 爆 发, 引 领 了 网 游 手 游 的 时 代 根 据 专 业 平 台 App Annie 的 报 告, 神 武 手 游 在 2015 年 3 月 已 经 是 全 球 ios 游 戏 收 入 第 九 中 国 大 陆 ios 游 戏 收 入 第 一 的 手 机 游 戏 产 品, 并 位 列 2015 中 国 ios 游 戏 排 行 榜 第 6 位 神 武 手 游 自 2014 年 8 月 上 线 以 来, 收 获 了 超 过 60,000 条 用 户 五 星 好 评, 稳 居 App Store 畅 销 榜 前 列 神 武 手 游 先 后 被 游 戏 狗 评 为 2014 年 年 度 最 佳 手 机 网 络 游 戏, 被 赛 迪 网 评 为 2014 年 年 度 最 佳 游 戏 产 品 奖, 被 DoNews 评 为 2014 年 游 戏 行 业 年 度 最 佳 移 动 游 戏, 被 GameLook 评 为 2014 年 度 移 动 游 戏 最 佳 运 营 奖 和 2015 年 度 最 佳 手 游 运 营 奖, 被 评 为 2015 年 度 金 手 指 奖 中 国 游 戏 行 业 优 秀 手 机 游 戏 截 至 2015 年 12 月 31 日, 神 武 手 游 累 计 注 册 用 户 1, 万 人, 累 计 付 费 用 户 万 人 年, 神 武 手 游 分 别 实 现 收 入 4, 万 元 57, 万

70 元 2) 梦 想 世 界 手 游 梦 想 世 界 手 游 是 由 公 司 自 主 研 发 的 回 合 制 手 游 游 戏 画 面 唯 美 飘 逸, 游 戏 中 设 置 了 九 大 职 业, 游 戏 内 容 丰 富 梦 想 世 界 手 游 内 置 出 色 的 即 时 语 音 系 统, 丰 富 的 玩 法 设 定 和 独 特 的 宠 物, 打 造 一 个 轻 松 愉 快 的 娱 乐 互 动 社 区 梦 想 世 界 手 游 除 了 继 承 梦 想 世 界 端 游 中 的 精 华, 还 根 据 手 游 用 户 的 特 征, 加 入 了 智 能 语 聊 一 键 升 级 自 动 挂 机 等 系 统 梦 想 世 界 手 游 被 游 戏 狗 评 为 2014 年 年 度 最 佳 游 戏 产 品 奖, 在 2015 年 7 月 中 国 动 漫 游 戏 年 度 评 选 表 彰 大 会 上 被 评 为 最 受 期 待 手 机 游 戏 奖 截 至 2015 年 12 月 31 日, 梦 想 世 界 手 游 累 计 注 册 用 户 万 人, 累 计 付 费 用 户 1.80 万 人 2015 年, 梦 想 世 界 手 游 实 现 收 入 万 元 3 主 营 业 务 收 入 构 成 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 来 自 客 户 端 网 络 游 戏 移 动 网 络 游 戏 报 告 期 内 的 收 入 构 成 情 况 如 下 :

71 产 品 类 别 单 位 : 万 元 2015 年 2014 年 2013 年 收 入 比 例 收 入 比 例 收 入 比 例 客 户 端 游 戏 87, % 88, % 67, % 移 动 网 络 游 戏 58, % 4, % % 互 联 网 产 品 % % 合 计 145, % 92, % 67, % ( 二 ) 主 要 经 营 模 式 1 采 购 模 式 公 司 的 对 外 采 购 主 要 为 购 置 用 于 软 件 和 游 戏 研 发 及 运 营 所 需 的 服 务 器 电 脑 等 硬 件 设 备, 租 赁 IDC 机 房 带 宽 以 及 购 买 办 公 软 件 和 技 术 软 件 等 相 关 项 目, 其 中 以 购 置 办 公 电 脑 耗 材 服 务 器 和 租 赁 带 宽 为 主 (1) 办 公 电 脑 耗 材 等, 满 足 一 般 性 采 购 规 定 由 业 务 部 门 向 采 购 部 门 发 起 需 求, 并 经 运 维 部 门 配 合 核 定 需 求 的 合 理 性, 之 后 经 业 务 部 门 主 管 总 裁 办 负 责 人 签 字 同 意 后 执 行 采 购 (2) 服 务 器 及 带 宽 的 采 购 满 足 以 下 采 购 流 程 : A 采 购 计 划 拟 订 公 司 运 维 部 门 会 定 期 对 在 运 营 游 戏 产 品 状 况 或 新 计 划 上 线 产 品 的 需 求 进 行 预 估 或 评 估, 综 合 考 虑 现 有 服 务 器 的 运 行 状 况 带 宽 使 用 情 况 以 及 供 应 商 服 务 器 更 新 换 代 需 求 等 市 场 现 状, 制 定 服 务 器 和 带 宽 的 采 购 计 划, 采 购 申 请 提 交 至 采 购 部 服 务 器 目 前 以 购 买 为 主, 带 宽 的 使 用 则 多 为 租 赁 采 购 部 综 合 运 维 部 门 信 息 并 结 合 公 司 实 际 情 况, 考 量 当 前 市 场 情 况 已 有 设 备 运 作 情 况 等 各 个 方 面, 推 荐 适 用 的 采 购 渠 道 采 购 机 型 等 B 采 购 洽 谈 对 于 服 务 器 的 购 买, 采 购 部 会 选 择 市 场 信 誉 高 售 价 合 理 的 服 务 器 厂 商 作 为 采 购 目 标, 其 中 更 以 有 过 历 史 良 好 采 购 合 作 经 历 的 为 佳, 进 行 沟 通 洽 谈 以 确 定 服 务 器 购 买 数 量 购 买 价 格 和 服 务 条 款, 相 关 信 息 报 请 管 理 层, 如 业 务 部 门 主 管 以 及 总 裁 办 负 责 人 等 同 意 后, 方 可 执 行 采 购 带 宽 租 赁 方 面, 主 要 针 对 地 域 ( 地 域 对 游 戏 产 品 的 体 验 影 响 较 为 明 显 ) 供 应 商

72 资 质 及 知 名 度 报 价 是 否 有 过 历 史 合 作 等 方 面 进 行 评 估, 明 确 合 作 细 节, 如 租 赁 数 量 配 套 设 备 及 服 务 与 服 务 器 采 购 相 同, 报 批 后 执 行 采 购 C 采 购 设 备 运 行 与 维 护 对 于 购 买 的 服 务 器, 一 般 情 况 下, 采 购 部 会 要 求 服 务 器 供 应 商 和 IDC 服 务 商 配 合 完 成 服 务 器 的 发 货 和 上 架, 并 经 运 维 部 门 与 其 对 接 调 试 完 成, 保 证 服 务 器 运 行 的 各 项 指 标 满 足 产 品 运 营 需 求 对 于 租 赁 的 服 务 器,IDC 机 房 直 接 负 责 托 管 和 维 护 在 服 务 器 正 式 运 行 期 间, 运 维 部 门 保 持 对 服 务 器 的 监 测 工 作, 定 期 形 成 报 告, 若 发 现 故 障 或 问 题 将 及 时 提 出 维 修 或 提 出 新 的 采 购 需 求 以 确 保 服 务 器 运 营 正 常 2 运 营 模 式 网 络 游 戏 的 运 营 主 要 有 自 主 运 营 授 权 运 营 和 代 理 运 营 等 几 种 主 要 模 式 目 前 本 公 司 在 大 陆 地 区 自 主 运 营 其 独 立 开 发 的 所 有 产 品, 在 台 湾 越 南 等 地 区 采 取 授 权 运 营 模 式 (1) 自 主 运 营 模 式 网 络 游 戏 的 自 主 运 营 是 指 本 公 司 自 行 搭 建 和 维 护 产 品 所 需 的 服 务 器, 独 立 进 行 市 场 推 广 和 开 展 运 营 活 动, 游 戏 玩 家 则 直 接 通 过 公 司 官 方 网 站 或 苹 果 ios 平 台 下 载 客 户 端 完 成 注 册 和 进 行 游 戏 通 过 自 主 运 营 模 式, 公 司 能 够 更 好 地 控 制 游 戏 的 运 营 和 服 务 在 自 主 运 营 模 式 下, 公 司 的 客 户 端 游 戏 及 安 卓 平 台 手 机 游 戏 均 通 过 公 司 官 网 平 台 运 营 苹 果 ios 平 台 手 机 游 戏 由 于 其 系 统 封 闭 性, 玩 家 必 须 登 录 苹 果 App Store 下 载, 因 此 公 司 通 过 苹 果 App Store 发 布 产 品, 苹 果 仅 提 供 产 品 分 发 渠 道, 按 约 定 收 取 固 定 比 例 的 渠 道 分 成 费, 实 际 运 营 推 广 由 公 司 独 立 承 担 自 主 运 营 模 式 通 过 严 谨 的 流 程 规 范, 有 效 的 整 合 公 司 内 外 可 使 用 的 资 源, 独 立 完 成 产 品 上 线 和 维 护 营 销 推 广 运 营 控 制 服 务 器 支 持 和 支 付 渠 道 支 持 等 多 项 工 作 公 司 的 主 要 运 营 流 程 如 下 : 1) 产 品 上 线 和 维 护 流 程 游 戏 产 品 在 正 式 公 测 前 需 要 经 过 公 司 产 品 评 审 委 员 会 对 产 品 进 行 阶 段 性 质 量 评 估 公 司 内 大 范 围 测 试 和 外 部 实 际 用 户 测 试 在 正 式 公 测 后, 通 常 以 周 为 单 位, 对 产 品 进 行 持 续 定 期 的 版 本 更 新, 解 决 用 户 当 前 的 实 际 遇 到 的 游 戏 内 的 问 题 并 且 会 根 据 产 品 的 实 际 发 展 情 况, 进 行 大 规 模 的 内 容 更 新, 解 决 用 户 对 游 戏 内 容 玩 法 持 续 增 长 的

73 需 求 2) 营 销 推 广 流 程 公 司 的 营 销 推 广 主 要 由 线 上 和 线 下 两 个 部 分 结 合 而 成 其 中 线 上 营 销 推 广 主 要 涉 及 综 合 类 新 闻 媒 体 网 游 垂 直 类 媒 体 社 交 类 平 台 搜 索 引 擎 营 销 视 频 分 享 网 站 和 网 站 广 告 联 盟 等 多 个 渠 道 线 下 营 销 推 广 则 以 网 吧 校 园 的 平 面 广 告 楼 宇 电 视 广 告 和 事 件 营 销 等 方 式 组 成 产 品 运 营 部 营 销 中 心 会 根 据 游 戏 产 品 的 实 际 特 点 竞 品 的 表 现 情 况 受 众 用 户 的 特 点 和 所 在 地 区, 制 订 相 应 的 营 销 策 略 预 算 和 执 行 方 案, 经 与 产 品 开 发 部 门 和 公 司 主 管 领 导 确 认 后 执 行 营 销 中 心 在 执 行 过 程 中 也 会 根 据 实 际 情 况 不 断 修 订, 以 最 大 限 度 符 合 市 场 和 产 品 的 需 求 营 销 中 心 的 计 划 会 根 据 产 品 和 广 告 在 实 际 运 营 过 程 中 的 相 关 数 据 进 行 修 订 一 方 面 为 线 上 收 集 到 的 数 据, 包 括 但 不 限 于 广 告 的 浏 览 量 点 击 率 新 增 用 户 数 在 线 人 数 活 跃 人 数 注 册 率 和 付 费 率 等 信 息 ; 另 一 方 面 为 线 下 收 集 到 的 数 据, 如 平 面 广 告 的 曝 光 率 曝 光 人 群 等 通 过 以 上 数 据, 评 估 实 际 营 销 效 果, 调 整 营 销 策 略 和 执 行 方 案, 最 终 使 得 产 品 可 以 在 运 营 期 间 持 续 获 取 到 大 量 用 户, 并 保 证 良 好 的 用 户 留 存 3) 运 营 控 制 流 程 公 司 通 过 完 全 自 主 设 计 和 研 发 的 产 品 数 据 统 计 系 统 ( 注 册 付 费 留 存 用 户 等 级 等 ) 客 服 受 理 管 理 系 统 两 大 系 统, 结 合 公 司 内 部 的 办 公 系 统, 对 所 运 营 的 产 品 进 行 实 时 管 理 监 控 和 处 理, 并 通 过 系 统 将 运 营 数 据 即 时 分 类 汇 总 反 馈, 包 括 但 不 限 于 消 费 水 平 活 跃 用 户 数 登 陆 用 户 数 付 费 账 号 数 等 ; 产 品 运 营 部 运 营 中 心, 以 运 营 数 据 为 参 考, 以 用 户 实 际 在 游 戏 内 的 状 况 为 基 础, 设 计 和 开 发 适 合 产 品 的 运 营 活 动, 将 产 品 的 新 用 户 转 化 为 忠 实 用 户 以 上 系 统 均 为 公 司 自 主 设 计 和 研 发, 设 有 严 格 的 保 密 规 范 同 时, 公 司 也 自 主 研 发 产 品 的 充 值 系 统 计 费 系 统 和 玩 家 账 户 数 据 库 公 司 的 充 值 系 统 为 记 录 和 管 理 用 户 将 现 金 兑 换 成 虚 拟 货 币 的 系 统, 计 费 系 统 为 记 录 和 管 理 用 户 将 虚 拟 货 币 兑 换 为 游 戏 币 及 其 他 虚 拟 物 品 的 系 统, 玩 家 账 户 数 据 库 包 含 所 有 玩 家 在 游 戏 里 创 建 的 账 户 数 据, 如 角 色 等 级 装 备 等 数 据, 是 对 玩 家 在 游 戏 里 所 有 行 为 的 记 录 4) 支 付 渠 道 支 持 流 程

74 为 了 便 于 玩 家 完 成 游 戏 充 值, 完 善 游 戏 的 支 付 手 段, 玩 家 可 以 通 过 网 上 银 行 第 三 方 支 付 手 机 充 值 卡 等 支 付 渠 道 进 行 充 值, 并 购 买 相 关 的 游 戏 内 置 服 务 各 种 充 值 渠 道 的 情 况 如 下 表 所 示 : 支 付 渠 道 简 介 代 表 性 客 户 网 上 银 行 第 三 方 支 付 手 机 充 值 卡 游 戏 玩 家 通 过 各 大 商 业 银 行 的 网 上 银 行 渠 道 直 接 购 买 游 戏 币 或 游 戏 道 具 游 戏 玩 家 通 过 第 三 方 支 付 平 台 购 买 游 戏 币 或 游 戏 道 具, 第 三 方 支 付 平 台 定 期 与 游 戏 公 司 进 行 结 算 游 戏 玩 家 通 过 购 买 由 第 三 方 充 值 渠 道 发 行 的 预 付 费 类 充 值 卡 购 买 游 戏 币 或 游 戏 道 具 各 大 商 业 银 行 支 付 宝 上 海 银 联 汇 付 天 下 神 州 付 等 神 州 行 充 值 卡 联 通 充 值 卡 电 信 充 值 卡 等 目 前 公 司 的 游 戏 玩 家 主 要 以 第 三 方 支 付 作 为 支 付 手 段 公 司 与 支 付 宝 上 海 银 联 汇 付 天 下 等 支 付 服 务 商 建 立 了 合 作 关 系, 在 游 戏 产 品 中 提 供 相 应 的 支 付 渠 道 该 等 支 付 服 务 商 按 与 公 司 约 定 的 比 例 收 取 支 付 服 务 费 用, 其 余 收 益 结 算 给 公 司 报 告 期 内, 公 司 三 大 支 付 渠 道 商 的 交 易 金 额 及 占 比 如 下 所 示 : 2015 年 支 付 渠 道 商 名 称 交 易 额 ( 万 元 ) 占 比 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 53, % 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 31, % 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 27, % 合 计 111, % 2014 年 支 付 渠 道 商 名 称 交 易 额 ( 万 元 ) 占 比 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 38, % 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 28, % 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 25, % 合 计 92, % 2013 年 支 付 渠 道 商 名 称 交 易 额 ( 万 元 ) 占 比 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 45, % 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 11, % 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 7, % 合 计 64, % 报 告 期 内, 支 付 宝 作 为 支 付 渠 道 与 公 司 之 间 的 交 易 金 额 占 比 逐 年 提 高, 一 方 面 系

75 公 司 与 支 付 宝 之 间 的 合 作 关 系 更 加 紧 密, 另 一 方 面 系 支 付 宝 在 游 戏 玩 家 付 款 过 程 中 的 认 可 度 不 断 提 高 (2) 授 权 运 营 模 式 授 权 模 式 是 指 公 司 有 条 件 地 与 大 陆 地 区 以 外 的 游 戏 发 行 商 合 作, 授 权 其 在 指 定 地 区 运 营 发 行 本 公 司 自 主 研 发 或 者 有 权 经 营 的 产 品 由 运 营 商 负 责 各 项 运 营 工 作, 承 担 运 营 成 本 并 取 得 运 营 收 入, 同 时 按 协 议 向 公 司 支 付 一 定 比 例 的 分 成 款 和 授 权 金 目 前 公 司 在 中 国 台 湾 和 越 南 等 地 区 采 取 授 权 运 营 模 式 3 盈 利 模 式 公 司 采 取 道 具 收 费 盈 利 模 式, 即 通 过 销 售 游 戏 内 虚 拟 道 具 实 现 收 入 具 体 来 讲, 用 户 注 册 成 为 游 戏 玩 家 后, 通 过 第 三 方 支 付 平 台 充 值 获 得 游 戏 内 的 虚 拟 货 币, 使 用 虚 拟 货 币 进 行 游 戏 道 具 的 购 买 公 司 将 游 戏 玩 家 实 际 充 值 并 消 费 的 金 额 进 行 一 定 期 限 的 摊 销 确 认 为 营 业 收 入 公 司 游 戏 产 品 的 定 价 策 略 及 经 济 系 统 由 核 心 策 划 团 队 设 计, 充 分 结 合 目 标 人 群 玩 家 付 费 能 力 和 付 费 习 惯 竞 品 价 格 游 戏 内 通 货 膨 胀 道 具 类 型 供 需 状 况 等 因 素, 并 通 过 一 系 列 公 司 内 外 部 测 试 反 馈, 搜 集 反 馈 玩 家 对 游 戏 道 具 的 体 验 和 收 费 是 否 满 意, 在 此 基 础 上 不 断 完 善 最 终 形 成 一 套 合 理 的 经 济 系 统 创 始 人 徐 波 先 生 在 经 济 系 统 的 设 计 领 域 拥 有 深 厚 的 积 累, 独 特 的 经 济 系 统 也 是 公 司 游 戏 产 品 的 一 大 特 色 ( 三 ) 公 司 网 络 游 戏 产 品 的 研 发 和 服 务 流 程 图 公 司 网 络 游 戏 产 品 的 研 发 和 服 务 流 程 可 划 分 为 立 项 开 发 公 司 测 试 外 部 测 试 发 布 和 运 营 更 新 等 环 节 公 司 拥 有 出 色 的 自 主 研 发 运 营 团 队, 通 过 设 置 综 合 设 计 部 和 由 开 发 和 运 营 各 部 门 的 负 责 人 组 成 的 评 审 委 员 会, 全 程 监 督 和 测 评 研 发 流 程, 确 保 游 戏 的 研 发 进 度 与 质 量, 为 游 戏 玩 家 打 造 最 优 质 的 游 戏 体 验 公 司 的 研 发 流 程 具 体 如 下 : (1) 产 品 立 项 阶 段

76 各 开 发 团 队 通 过 对 游 戏 市 场 的 发 展 趋 势 玩 家 需 求 变 化 同 类 产 品 市 场 反 应 创 新 产 品 市 场 预 期 和 竞 争 对 手 等 信 息 进 行 紧 密 跟 踪 与 分 析, 确 定 游 戏 研 发 的 基 本 方 向, 并 与 产 品 部 讨 论 新 产 品 的 特 色 属 性 美 术 风 格 游 戏 玩 法 经 济 系 统 与 社 交 场 景 等 后, 申 请 初 步 立 项 经 由 综 合 设 计 部 协 助 完 善 立 项 建 议 书, 项 目 团 队 立 项 书 提 交 评 审 委 员 会 审 核 评 审 委 员 对 提 出 的 项 目 结 合 开 发 周 期 团 队 部 署 研 发 支 出 规 划 等 方 面 进 行 综 合 考 量, 评 估 产 品 可 行 性 与 市 场 前 景 审 核 通 过 后 进 入 demo 版 本 开 发 阶 段 (2) 产 品 开 发 阶 段 通 过 立 项 后, 开 发 团 队 着 手 制 作 游 戏 demo, 策 划 程 序 美 术 各 团 队 人 员 共 同 参 与 demo 开 发 Demo 完 成 后, 项 目 负 责 人 将 demo 提 交 评 审 委 员 会 复 审 评 审 委 就 产 品 研 发 进 程 是 否 符 合 计 划 产 品 标 准 是 否 实 现 立 项 建 议 书 要 求 当 前 市 场 环 境 的 变 化 是 否 对 项 目 造 成 重 大 影 响 等 方 面 对 demo 进 行 评 估 并 提 出 反 馈 意 见 通 过 评 估 后, 研 发 团 队 将 进 一 步 对 产 品 进 行 深 度 制 作 开 发 和 全 方 位 的 完 善 (3) 公 司 测 试 阶 段

77 完 善 后 的 产 品 经 评 审 委 员 会 评 估 后 会 提 交 给 测 试 人 员 进 行 测 试, 进 入 到 公 司 测 试 阶 段 策 划 美 术 及 程 序 相 关 人 员 根 据 测 试 反 馈 报 告 做 出 相 应 调 整 新 游 戏 产 品 在 通 过 公 司 测 试 后, 再 一 次 提 交 评 审 委 会 员 评 审, 通 过 评 审 后 项 目 将 进 入 到 外 部 测 试 阶 段 (4) 外 部 测 试 与 发 布 阶 段 产 品 进 入 外 部 测 试 运 营 阶 段 时, 由 项 目 团 队 提 交 测 试 申 请, 将 待 测 试 产 品 发 布 到 体 验 服 务 器 上, 玩 家 将 被 邀 请 进 行 试 玩 项 目 团 队 收 集 产 品 的 各 项 运 营 数 据, 包 括 在 线 时 长 ARPU 流 失 率 付 费 率 等 指 标, 并 且 根 据 游 戏 玩 家 的 反 馈 意 见 进 行 上 线 运 营 前 的 修 改 优 化 评 审 委 员 会 结 合 外 部 测 试 结 果 对 产 品 进 行 最 终 审 核, 确 认 无 误 后 游 戏 成 品 将 对 外 发 布 上 线 运 营 (5) 产 品 升 级 更 新 阶 段

78 在 游 戏 上 线 运 营 后, 公 司 通 过 服 务 器 端 数 据 库 对 各 项 关 键 运 营 指 标 进 行 跟 踪 分 析, 保 持 与 游 戏 玩 家 的 沟 通 反 馈, 并 持 续 追 踪 游 戏 产 品 发 展 趋 势 和 热 点 动 向, 以 及 时 吸 收 新 的 游 戏 元 素 和 玩 法, 对 游 戏 产 品 进 行 调 整 优 化 与 升 级 更 新, 从 而 持 续 满 足 玩 家 的 游 戏 需 求, 不 断 提 升 体 验 质 量, 增 强 游 戏 对 玩 家 的 吸 引 力, 保 障 了 游 戏 产 品 生 命 力 和 持 续 盈 利 能 力 二 公 司 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 管 理 体 制 和 相 关 产 业 政 策 公 司 主 营 业 务 为 网 络 游 戏 的 开 发 和 运 营 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 及 公 司 现 阶 段 业 务 情 况, 公 司 所 处 行 业 归 类 于 I65 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1 行 业 主 管 部 门 及 监 管 体 制 网 络 游 戏 行 业 属 于 互 联 信 息 服 务 的 子 行 业 之 一, 受 到 相 关 政 府 部 门 监 督 管 理 及 行 业 协 会 自 律 监 管 行 业 行 政 主 管 单 位 包 括 文 化 部 工 信 部 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 等 部 门, 以 上 相 关 部 门 在 各 自 职 责 范 围 内 依 法 对 涉 及 特 定 领 域 或 内 容 的 互 联 网 信 息 服 务 实 施 监 督 管 理 本 行 业 自 律 机 构 包 括 中 国 音 像 与 数 字 出 版 协 会 游 戏 出 版 工 作 委 员 会 和 中 国 软 件 行 业 协 会 游 戏 软 件 分 会 文 化 部 主 要 负 责 拟 订 游 戏 产 业 的 发 展 规 划 并 组 织 实 施, 指 导 协 调 游 戏 产 业 发 展 ; 对 网 络 游 戏 服 务 进 行 监 管 ( 不 含 网 络 游 戏 的 网 上 出 版 前 置 审 批 ) 工 信 部 主 要 负 责 拟 订 游 戏 产 业 发 展 战 略 方 针 政 策 总 体 规 划 和 法 律 法 规 草 案 ; 依 法 对 电 信 与 信 息 服 务 市 场 进 行 监 管, 实 行 必 要 的 经 营 许 可 制 度 以 及 进 行 服 务 质 量 的

79 监 督 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 主 要 负 责 对 游 戏 出 版 物 的 网 上 出 版 发 行 进 行 前 置 审 批 和 游 戏 软 件 著 作 权 的 登 记 管 理 中 国 软 件 行 业 协 会 游 戏 软 件 分 会 是 隶 属 于 工 业 和 信 息 化 部 的 全 国 性 行 业 组 织, 主 要 职 责 是 配 合 协 助 政 府 的 游 戏 产 业 主 管 部 门 对 我 国 从 事 游 戏 产 品 开 发 生 产 运 营 服 务 传 播 管 理 培 训 活 动 的 单 位 和 个 人 进 行 协 调 和 管 理 中 国 音 像 与 数 字 出 版 协 会 游 戏 工 作 委 员 会 是 游 戏 相 关 产 业 单 位 自 愿 组 成 的 全 国 性 行 业 组 织, 其 宗 旨 是 维 护 游 戏 出 版 经 营 单 位 的 合 法 权 益, 促 进 本 行 业 的 产 业 发 展 学 术 交 流 技 术 进 步 2 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策 2002 年 6 月, 新 闻 出 版 总 署 与 工 信 部 联 合 发 布 互 联 网 出 版 管 理 暂 行 规 定, 根 据 该 规 定, 申 请 从 事 互 联 网 出 版 业 务, 应 当 报 新 闻 出 版 总 署 审 批 后, 向 工 信 部 申 请 相 关 批 准 2005 年 7 月, 工 信 部 和 文 化 部 联 合 发 布 关 于 网 络 游 戏 发 展 和 管 理 的 若 干 意 见, 首 次 明 确 网 络 游 戏 享 受 软 件 产 业 优 惠 政 策 重 点 支 持 原 创 网 络 游 戏 的 创 作 和 研 发 2007 年 3 月 5 日, 文 化 部 和 信 息 产 业 部 颁 布 关 于 网 络 游 戏 发 展 和 管 理 的 若 干 意 见, 明 确 提 出 支 持 网 络 游 戏 产 业 健 康 发 展, 支 持 民 族 原 创 网 络 游 戏 产 业 的 发 展, 使 内 容 健 康 向 上 形 式 丰 富 多 彩 的 网 络 游 戏 产 品 居 于 国 内 市 场 的 主 流, 民 族 原 创 网 络 游 戏 产 品 尽 快 占 据 国 内 市 场 主 导 地 位, 打 造 一 批 具 有 中 国 风 格 和 国 际 影 响 的 民 族 原 创 网 络 游 戏 品 牌 2009 年 3 月, 工 信 部 颁 布 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法, 该 办 法 规 定 了 申 请 电 信 业 务 经 营 许 可 证 的 条 件 所 需 文 件 及 程 序, 并 明 确 指 出 使 用 许 可 证 的 要 求 及 电 信 业 务 经 营 者 必 须 遵 守 的 行 为 规 范 根 据 电 信 许 可 办 法, 增 值 电 信 业 务 申 请 人 应 当 符 合 下 列 条 件 :(1) 经 营 者 为 依 法 设 立 的 公 司 ;(2) 有 与 开 展 经 营 活 动 相 适 应 的 资 金 和 专 业 人 员 ;(3) 有 为 用 户 提 供 长 期 服 务 的 信 誉 或 者 能 力 ;(4) 在 省 自 治 区 直 辖 市 范 围 内 经 营 的, 注 册 资 本 最 低 限 额 为 万 元 人 民 币 ; 在 全 国 或 者 跨 省 自 治 区 直 辖 市 范 围 经 营 的, 注 册 资 本 最 低 限 额 为 1, 万 元 人 民 币 ;(5) 有 必 要 的 场 地 设 施 及 技 术 方 案 ;(6) 公 司 及 其 主 要 出 资 者 和 主 要 经 营 管 理 人 员 三 年 内 无 违 反 电 信 监

80 督 管 理 制 度 的 违 法 记 录 ;(7) 国 家 规 定 的 其 他 条 件 电 信 业 务 经 营 许 可 实 行 年 检 制 度, 电 信 业 务 经 营 者 应 当 在 报 告 年 的 次 年 第 一 季 度 向 原 发 证 机 关 报 送 年 检 材 料 2009 年 6 月, 文 化 部 和 商 务 部 联 合 发 布 关 于 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 交 易 管 理 工 作 的 通 知, 该 通 知 对 虚 拟 货 币 进 行 了 准 确 的 定 义, 并 且 明 确 指 出, 同 一 家 企 业 不 能 同 时 经 营 虚 拟 货 币 的 发 行 与 交 易, 虚 拟 货 币 不 得 用 以 支 付 购 买 实 物 产 品, 或 兑 换 其 他 企 业 的 任 何 产 品 和 服 务, 防 止 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 对 现 实 金 融 秩 序 可 能 产 生 的 冲 击 2009 年 9 月, 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 文 化 产 业 振 兴 规 划, 指 出 了 动 漫 游 戏 企 业 是 文 化 创 意 产 业 着 重 发 展 的 对 象 之 一, 要 重 点 扶 持 具 有 民 族 特 色 的 网 络 游 戏 等 产 品 和 服 务 的 出 口, 支 持 动 漫 网 络 游 戏 等 文 化 产 品 进 入 国 际 市 场 2009 年 9 月 28 日, 国 家 新 闻 出 版 总 署 发 布 关 于 贯 彻 落 实 国 务 院 < 三 定 规 定 > 和 中 央 编 办 有 关 解 释, 进 一 步 加 强 网 络 游 戏 前 置 审 批 和 进 口 网 络 游 戏 审 批 管 理 的 通 知 ( 新 出 联 [2009]13 号 ), 规 定 将 网 络 游 戏 内 容 通 过 互 联 网 向 公 众 提 供 在 线 交 互 使 用 或 下 载 等 运 营 服 务 是 网 络 游 戏 出 版 行 为, 必 须 严 格 按 照 国 家 法 规 履 行 前 置 审 批, 禁 止 外 商 以 独 资 合 资 合 作 等 方 式 在 中 国 境 内 投 资 从 事 网 络 游 戏 运 营 服 务, 变 相 控 制 和 参 与 网 络 游 戏 运 营 业 务 2009 年 11 月, 文 化 部 发 布 关 于 改 进 和 加 强 网 络 游 戏 内 容 管 理 工 作 的 通 知, 重 点 阐 述 了 网 络 游 戏 经 营 单 位 的 监 管 新 措 施, 从 建 立 网 络 游 戏 经 营 单 位 自 我 约 束 机 制 完 善 网 络 游 戏 内 容 监 管 制 度, 以 及 强 化 网 络 游 戏 社 会 监 管 与 行 业 自 律 等 三 个 方 面, 提 出 了 具 体 要 求 2010 年 8 月, 文 化 部 发 布 网 络 游 戏 管 理 暂 行 办 法, 该 暂 行 办 法 首 次 系 统 的 对 网 络 游 戏 的 娱 乐 内 容 市 场 主 体 经 营 活 动 运 营 行 为 和 法 律 责 任 作 出 明 确 规 定, 首 次 确 认 了 从 事 网 络 游 戏 活 动 的 基 本 原 则, 明 确 了 使 用 范 围 及 网 络 游 戏 网 络 游 戏 上 网 运 营 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 等 概 念, 同 时 对 网 络 游 戏 内 容 管 理 未 成 年 人 保 护 经 营 行 为 虚 拟 货 币 等 有 关 网 络 游 戏 市 场 的 热 点 话 题 作 出 了 明 确 的 制 度 安 排 2011 年 2 月, 文 化 部 颁 布 互 联 网 文 化 管 理 暂 行 规 定 根 据 该 暂 行 规 定, 互 联 网 文 化 产 品 是 指 通 过 互 联 网 生 产 传 播 和 流 通 的 文 化 产 品, 提 供 互 联 网 文 化 产 品 及 相 关 服 务 必 须 取 得 文 化 部 或 省 级 文 化 行 政 部 门 的 批 准

81 2011 年 11 月, 中 国 共 产 党 第 十 七 届 中 央 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 通 过 了 中 共 中 央 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣 若 干 重 大 问 题 的 决 定, 提 出 到 2020 年, 文 化 产 业 将 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业, 整 体 实 力 和 国 际 竞 争 力 亦 显 着 增 强 要 在 重 点 领 域 实 施 一 批 重 大 项 目, 推 进 文 化 产 业 结 构 调 整, 发 展 壮 大 出 版 发 行 影 视 制 作 印 刷 广 告 演 艺 娱 乐 和 会 展 等 传 统 文 化 产 业, 加 快 发 展 文 化 创 意 数 字 出 版 移 动 多 媒 体 和 动 漫 游 戏 等 新 兴 文 化 产 业 2013 年 2 月 16 日, 国 家 发 改 委 颁 布 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 )(2013 年 修 正 ) ( 中 华 人 民 共 和 国 发 展 和 改 革 委 员 会 2013 年 第 21 号 令,2013 年 5 月 1 日 起 施 行 ), 将 增 值 电 信 业 务 平 台 建 设 数 字 音 乐 手 机 媒 体 动 漫 游 戏 等 数 字 内 容 产 品 的 开 发 系 统 列 入 国 家 鼓 励 类 产 业 2016 年 2 月 4 日, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 和 工 信 部 发 布 网 络 出 版 服 务 管 理 规 定 (2016 年 3 月 10 日 起 施 行 ), 根 据 该 规 定, 从 事 网 络 出 版 服 务, 必 须 依 法 经 过 出 版 行 政 主 管 部 门 批 准, 取 得 网 络 出 版 服 务 许 可 证 网 络 游 戏 上 网 出 版 前, 必 须 向 所 在 地 省 自 治 区 直 辖 市 出 版 行 政 主 管 部 门 提 出 申 请, 经 审 核 同 意 后, 报 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 审 批 2016 年 5 月 24 日, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 发 布 关 于 移 动 游 戏 出 版 服 务 管 理 的 通 知 ( 新 广 出 办 发 [2016]44 号 ), 根 据 该 通 知, 游 戏 出 版 服 务 单 位 负 责 移 动 游 戏 内 容 审 核 出 版 申 报 及 游 戏 出 版 物 号 申 领 工 作 游 戏 出 版 服 务 单 位 需 按 照 规 定 程 序 向 省 级 出 版 行 政 主 管 部 门 进 行 申 请, 并 由 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 批 复 自 施 行 之 日 (2016 年 7 月 1 日 ) 起, 未 经 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 批 准 的 移 动 游 戏, 不 得 上 网 出 版 运 营 对 于 在 施 行 之 日 之 前 已 上 网 出 版 运 营 的 移 动 游 戏 ( 含 各 类 预 装 移 动 游 戏 ), 各 游 戏 出 版 服 务 单 位 及 相 关 游 戏 企 业 应 做 好 相 应 清 理 工 作, 确 需 继 续 上 网 出 版 运 营 的, 应 于 2016 年 10 月 1 日 前 到 属 地 省 级 出 版 行 政 主 管 部 门 补 办 相 关 审 批 手 续 届 时, 未 补 办 相 关 审 批 手 续 的, 不 得 继 续 上 网 出 版 运 营 ( 二 ) 行 业 发 展 概 况 及 竞 争 情 况 网 络 游 戏, 是 指 以 互 联 网 为 传 输 媒 介, 以 游 戏 运 营 商 服 务 器 和 用 户 计 算 机 手 机 平 板 电 脑 等 为 处 理 终 端, 以 游 戏 的 客 户 端 软 件 或 互 联 网 浏 览 器 为 信 息 交 互 窗 口 的 个 体 性 多 人 在 线 游 戏, 旨 在 实 现 娱 乐 休 闲 交 流 和 取 得 虚 拟 成 就 的 目 标 传 统 的 网 络 游

82 戏 主 要 以 计 算 机 为 处 理 终 端, 近 年 来 以 手 机 平 板 电 脑 为 代 表 的 移 动 终 端 逐 渐 流 行 根 据 用 户 使 用 端 的 不 同, 网 络 游 戏 主 要 可 以 分 为 客 户 端 网 络 游 戏 移 动 网 络 游 戏 网 页 游 戏 等 类 型 游 戏 类 型 客 户 端 网 络 游 戏 移 动 网 络 游 戏 网 页 游 戏 特 点 客 户 端 网 络 游 戏 是 指 需 在 电 脑 上 安 装 相 应 客 户 端 软 件 才 能 进 行 的 网 络 游 戏, 游 戏 类 别 主 要 包 括 大 型 角 色 扮 演 类 网 络 游 戏 (MMORPG) 和 大 中 型 在 线 休 闲 游 戏 移 动 网 络 游 戏 的 访 问 方 式 主 要 通 过 手 机 平 板 等 移 动 端, 在 使 用 过 程 中 需 要 通 过 GPRS 3G 4G WIFI 网 络 等 联 网 方 式 与 游 戏 网 络 服 务 器 或 其 他 玩 家 发 生 互 动, 游 戏 过 程 受 智 能 手 机 处 理 能 力 移 动 网 络 速 度 上 网 流 量 资 费 等 因 素 的 限 制, 游 戏 的 类 型 与 传 统 的 网 络 游 戏 存 在 一 定 的 差 别 网 页 游 戏 是 指 基 于 HTTP 协 议, 以 Flash Java Unity 3D 等 网 页 开 发 技 术 为 基 础, 用 户 只 需 通 过 浏 览 器 即 可 进 行 的 网 络 游 戏, 包 括 大 型 网 页 游 戏 和 社 交 网 页 游 戏 传 统 游 戏 产 业 的 主 要 参 与 者 包 括 游 戏 开 发 商 游 戏 发 行 商 游 戏 渠 道 商 用 户 传 统 的 游 戏 行 业 产 业 链 如 下 图 所 示 : 游 戏 开 发 商 处 于 产 业 链 最 上 游, 通 过 挖 掘 市 场 的 需 要, 拟 订 游 戏 开 发 项 目, 编 程 美 工 内 外 部 多 轮 测 试 等 流 程 完 成 网 络 游 戏 的 开 发, 然 后 向 市 场 发 行 游 戏 游 戏 发 行 商 负 责 提 供 网 络 游 戏 的 运 营 平 台, 是 游 戏 价 值 实 现 的 重 要 环 节, 在 网 站 上 为 客 户 提 供

83 游 戏 的 链 接, 并 负 责 对 游 戏 进 行 推 广 运 营 维 护 及 客 户 服 务 等 游 戏 渠 道 商 是 连 接 游 戏 运 营 商 和 用 户 之 间 的 桥 梁, 主 要 包 括 一 些 移 动 应 用 商 店 或 门 户 网 站 游 戏 渠 道 商 凭 借 强 大 的 用 户 基 础 和 平 台 优 势, 在 游 戏 的 推 广 起 到 重 要 的 作 用 1 我 国 游 戏 市 场 规 模 概 况 根 据 易 观 智 库 发 布 的 统 计 数 据,2014 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 为 1,097.0 亿 元, 首 次 突 破 了 千 亿 元 的 规 模,2015 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 为 1,361.8 亿 元, 较 2014 年 增 长 24.1% 2012 年 至 2015 年 年 均 复 合 增 长 率 为 30.11%, 保 持 了 较 高 的 增 长 速 度 预 计 至 2018 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 有 望 达 到 1,515.9 亿 元,2015 年 至 2018 年 年 均 复 合 增 长 率 为 3.64%, 未 来 中 国 网 络 游 戏 市 场 的 整 体 规 模 将 继 续 保 持 增 长, 整 体 增 速 趋 于 平 缓 2012 年 至 2018 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 如 下 图 所 示 : 1, , , , , , , % 38.9% 1, % 34.7% 1, % 30% % 24.1% 25% % 15% 10% 7.4% 3.3% 5% 0.3% 0% E 2017E 2018E 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 数 据 来 源 : 易 观 智 库 用 户 规 模 方 面, 根 据 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 国 际 数 据 公 司 (IDC) 共 同 发 布 的 2015 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 2015 年, 中 国 游 戏 用 户 数 量 约 达 到 5.34 亿 人, 比 2014 年 增 长 了 3.3%

84 % 70.4% 68.4% % % % 3.3% 中 国 游 戏 用 户 数 ( 亿 ) 增 长 率 数 据 来 源 : 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 CNG IDC 网 络 游 戏 行 业 整 体 发 展 环 境 良 好, 特 别 是 移 动 网 络 游 戏 的 较 低 创 业 门 槛, 推 动 了 网 络 游 戏 经 营 主 体 数 量 的 增 加 根 据 文 化 部 发 布 的 2014 中 国 网 络 游 戏 市 场 年 度 报 告,2014 年 全 国 新 增 具 有 网 络 游 戏 运 营 资 质 的 企 业 1,183 家, 截 至 2014 年 底, 具 备 网 络 游 戏 运 营 资 质 的 企 业 累 计 达 到 4,661 家 此 外, 在 产 品 供 给 方 面, 网 络 游 戏 类 型 也 更 加 的 多 样 化, 移 动 网 络 游 戏 产 品 数 量 和 规 模 迅 速 增 长 2015 年 移 动 网 络 游 戏 实 际 销 售 收 入 用 户 规 模 市 场 占 有 率 都 处 于 高 速 增 长 阶 段 网 页 游 戏 延 续 了 自 2013 年 开 始 的 放 缓 态 势, 用 户 规 模 下 降, 但 实 际 销 售 收 入 仍 然 保 持 增 长 客 户 端 网 络 游 戏 仍 然 保 持 接 近 半 数 的 市 场 占 有 率, 收 入 居 于 首 位 如 下 : 2 细 分 游 戏 市 场 概 况 及 竞 争 情 况 根 据 易 观 智 库 的 统 计 数 据, 年 中 国 网 络 游 戏 行 业 细 分 领 域 的 市 场 规 模

85 1, , , , % 38.9% 40.0% 34.7% 35.0% % 27.8% % 25.0% % % 10.0% % % 5.0% 0.3% 0.0% E 2017E 2018E 客 户 端 网 络 游 戏 网 页 游 戏 移 动 端 网 络 游 戏 整 体 市 场 增 长 率 数 据 来 源 : 易 观 智 库 (1) 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 情 况 A 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 规 模 2013 年, 中 国 客 户 端 网 络 游 戏 用 户 数 量 约 达 到 1.52 亿 人, 同 比 增 长 8.6%; 实 际 销 售 收 入 达 到 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 18.9% 按 游 戏 类 型 划 分, 客 户 端 网 络 游 戏 可 分 为 角 色 扮 演 类 和 休 闲 竞 技 类,2013 年 角 色 扮 演 类 游 戏 收 入 为 亿 元, 占 比 65.8%; 休 闲 竞 技 类 收 入 为 亿 元, 占 比 34.2% 2014 年, 我 国 客 户 端 游 戏 用 户 数 量 约 1.58 亿 人, 同 比 增 长 3.9%; 实 际 销 售 收 入 亿 元, 同 比 增 长 13.5%; 在 收 入 增 长 的 同 时, 客 户 端 网 络 游 戏 的 市 场 占 有 率 持 续 下 滑, 市 场 占 有 率 较 2013 年 (64.5%) 下 滑 11.3 个 百 分 点 2015 年, 我 国 客 户 端 游 戏 实 际 销 售 收 入 亿 元, 同 比 增 长 0.4%

86 % % 35.1% % 35.0% 30.0% % % % 18.9% 13.5% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% % % 0.0% 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 ( 亿 元 ) 增 长 率 数 据 来 源 : 2015 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 中 国 版 协 游 戏 工 委 % % % 50.0% 40.0% % % 16.7% 9.1% 10.0% 8.6% 3.9% 0.0% 客 户 端 网 络 游 戏 用 户 规 模 ( 亿 ) 增 长 率 数 据 来 源 : 2015 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 中 国 版 协 游 戏 工 委 整 体 看 来, 客 户 端 游 戏 进 入 了 相 对 平 稳 的 发 展 阶 段, 用 户 群 体 较 为 稳 定, 需 求 相 对 刚 性 B 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 特 征 及 竞 争 格 局 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 规 模 有 所 扩 大, 依 然 占 据 主 力 地 位 2014 年, 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 规 模 进 一 步 扩 大, 新 兴 类 型 如 MOBA( 多 人 在 线 竞 技 游 戏 ) 等 快 速 增 长, 与

87 玩 法 改 良 的 新 资 料 片 微 端 产 品 共 同 推 进 收 入 增 长 尽 管 其 他 细 分 市 场 高 速 增 长 造 成 市 场 占 有 率 逐 渐 缩 减, 但 从 主 要 产 品 的 营 收 状 况, 到 企 业 的 人 才 储 备 市 场 经 验 等 方 面, 其 地 位 短 时 间 内 难 以 撼 动 客 户 端 网 络 游 戏 品 质 保 持 领 先 与 其 他 细 分 市 场 相 比, 客 户 端 网 络 游 戏 引 擎 的 技 术 升 级, 硬 件 设 备 的 图 像 处 理 能 力 加 强, 让 产 品 画 面 品 质 依 然 保 持 领 先 企 业 积 极 整 合 上 下 游 资 源, 客 户 端 游 戏 企 业 纷 纷 探 索 出 版 业 上 下 游 资 源 整 合 机 会, 不 断 延 伸 产 业 链 条, 拓 宽 产 品 销 售 渠 道 推 进 自 家 平 台 建 设 主 要 表 现 在 全 球 化 ( 如 完 美 世 界 的 PWIE 海 外 进 出 口 平 台 ) 和 整 合 移 动 端 资 源 ( 如 盛 大 推 出 的 G+ 平 台 形 成 移 动 端 的 游 戏 账 号 管 理 平 台 ) 上 根 据 易 观 国 际 发 布 的 统 计 数 据, 我 国 客 户 端 网 络 游 戏 呈 现 腾 讯 一 家 独 大 的 竞 争 格 局, 此 外 网 易 游 戏 盛 大 游 戏 完 美 游 戏 搜 狐 游 戏 等 传 统 游 戏 公 司 也 占 据 着 较 为 重 要 的 竞 争 地 位 其 他 竞 争 者 还 包 括 二 线 的 客 户 端 游 戏 运 营 企 业 ( 比 如 光 宇 华 夏 金 山 网 龙 等 ) 和 专 注 于 网 页 等 新 兴 游 戏 运 营 的 企 业 ( 比 如 昆 仑 万 维 趣 游 wan 奇 虎 360 等 ) 2015 年 第 4 季 度 中 国 客 户 端 游 戏 市 场 竞 争 格 局 搜 狐 游 戏, 4.70% 完 美 世 界, 5.10% 盛 大 游 戏, 5.10% 腾 讯 游 戏, 54.40% 网 易 游 戏, 17.50% 数 据 来 源 : 易 观 智 库 C 客 户 端 网 络 游 戏 发 展 趋 势 独 大 的 绝 对 市 场 份 额 将 逐 渐 松 动 目 前, 客 户 端 网 络 游 戏 在 用 户 数 量 上 已 经 被 网 页 游 戏 和 移 动 游 戏 赶 超, 由 于 新 兴 市 场 正 处 于 市 场 孵 化 阶 段, 整 体 付 费 率 和 付 费 能 力 暂 时 还 无 法 媲 美 客 户 端 游 戏 市 场 不 过, 仅 从 产 品 收 入 角 度, 部 分 高 收 入 网 页 游 戏 和

88 移 动 游 戏 已 经 与 客 户 端 游 戏 不 相 上 下, 其 盈 利 周 期 也 在 不 断 延 长, 预 计 未 来 客 户 端 网 络 游 戏 的 市 场 份 额 将 会 有 所 下 降 部 分 细 分 市 场 存 在 一 定 潜 力 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 正 进 入 一 个 重 要 的 调 整 阶 段, 产 业 将 进 一 步 细 分, 覆 盖 不 同 细 分 用 户 群, 满 足 多 层 次 用 户 对 游 戏 的 需 求, 从 而 拓 展 出 新 用 户 群 体 形 成 的 细 分 用 户 文 化 圈, 部 分 承 载 潜 力 的 细 分 市 场 将 逐 步 繁 荣, 推 动 相 关 市 场 规 模 扩 大 选 择 多 平 台 拓 展 发 展 空 间 从 合 作 的 角 度 来 看, 客 户 端 网 络 游 戏 企 业 横 跨 网 页 游 戏 移 动 游 戏 多 平 台 发 展, 有 利 于 合 作 企 业 在 产 品 用 户 和 渠 道 方 面 互 利 共 赢 同 时, 多 平 台 化 发 展 也 是 基 于 对 用 户 价 值 的 挖 掘, 能 够 给 予 广 大 用 户 充 分 的 游 戏 消 费 选 择, 从 而 拓 展 游 戏 用 户 资 源 和 巩 固 企 业 市 场 地 位 (2) 移 动 网 络 游 戏 市 场 情 况 A 移 动 网 络 游 戏 市 场 规 模 近 年 来, 移 动 网 络 游 戏 保 持 快 速 发 展 的 势 头, 成 为 目 前 中 国 网 络 游 戏 市 场 中 增 长 最 快 的 细 分 市 场 我 国 移 动 端 游 戏 用 户 数 量 已 从 2008 年 的 不 足 1,000 万 人 增 长 至 2014 年 的 约 3.58 亿 人, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 82.24%; 实 际 销 售 收 入 从 2008 年 的 1.5 亿 元 增 长 至 2015 年 的 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 % 根 据 易 观 智 库 发 布 的 统 计 数 据, 预 计 至 2018 年 中 国 移 动 游 戏 市 场 收 入 规 模 有 望 达 到 700 亿 元,2015 年 至 2018 年 年 均 复 合 增 长 率 为 8.91%, 保 持 稳 步 增 长

89 % % 300.0% % 250.0% 200.0% % 150.0% 100.0% 86.8% 90.6% % 42.0% 50.0% % % 移 动 端 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 ( 亿 元 ) 增 长 率 数 据 来 源 : 2015 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 中 国 版 协 游 戏 工 委 % % 250.0% 200.0% 150.0% % % 73.7% % % 50.0% 15.1% 0.0% 移 动 端 网 络 游 戏 用 户 规 模 ( 亿 ) 增 长 率 数 据 来 源 : 2015 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 中 国 版 协 游 戏 工 委 B 移 动 网 络 游 戏 的 市 场 发 展 及 竞 争 情 况 尽 管 我 国 移 动 游 戏 行 业 增 长 的 速 度 较 快, 但 整 体 上 仍 处 于 行 业 发 展 的 初 级 阶 段, 游 戏 开 发 商 数 量 较 多, 产 品 较 多, 但 呈 现 出 规 模 化 的 游 戏 开 发 商 数 量 较 少, 精 品 自 研 游 戏 少, 行 业 集 中 度 较 低 的 竞 争 格 局 由 于 移 动 游 戏 的 研 发 周 期 和 研 发 成 本 与 网 页 游 戏 客 户 端 游 戏 相 比 较 低, 游 戏 开 发 商 的 进 入 门 槛 不 高, 其 他 实 力 较 强 的 网 页 游 戏 客 户 端 游 戏 开 发 商 也 纷 纷 加 入 移 动 游 戏 的 开 发 阵 营, 导 致 移 动 游 戏 行 业 的 市 场 竞 争 程

90 度 日 益 激 烈 当 前 在 中 国 移 动 游 戏 市 场 的 竞 争 格 局 中, 腾 讯 游 戏 凭 借 强 大 的 研 发 能 力 及 庞 大 的 平 台 用 户 群 一 家 独 大 其 他 移 动 网 络 游 戏 企 业 的 竞 争 格 局 仍 然 不 是 很 稳 定, 名 次 变 动 很 快 我 国 移 动 游 戏 市 场 经 历 多 年 的 发 展 之 后, 众 多 中 小 型 移 动 游 戏 厂 商 已 面 临 淘 汰 各 家 移 动 游 戏 公 司 都 在 积 极 的 推 出 新 产 品, 加 深 产 品 运 营, 强 化 品 牌 塑 造, 市 场 竞 争 趋 势 进 一 步 加 剧 未 来 移 动 游 戏 行 业 的 爆 发 性 增 长 将 逐 步 转 为 良 性 平 稳 发 展, 运 营 游 戏 的 生 命 周 期 和 新 游 戏 的 持 续 研 发 尤 为 重 要 具 有 综 合 竞 争 优 势 的 游 戏 开 发 商 不 仅 需 要 具 备 优 秀 的 游 戏 研 发 能 力, 也 需 要 具 备 良 好 的 渠 道 发 行 和 推 广 能 力, 才 能 有 效 降 低 开 发 和 运 营 风 险, 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 形 成 自 身 特 色 的 核 心 竞 争 力 和 市 场 地 位, 相 应 逐 步 提 高 移 动 游 戏 行 业 的 集 中 度 根 据 易 观 智 库 发 布 的 数 据, 在 2015 年 上 半 年 苹 果 App Store 应 用 商 店 中 国 区 畅 销 榜 中, 腾 讯 游 戏 和 网 易 游 戏 占 据 市 场 前 两 位, 本 公 司 位 列 其 后, 市 场 占 有 率 为 8.23%; 其 他 竞 争 者 还 包 括 乐 元 素 龙 图 游 戏 恺 英 网 络 等 2015 年 上 半 年 移 动 游 戏 畅 销 榜 发 行 商 市 场 竞 争 格 局 其 他, 21.11% 恺 英 网 络, 3.10% 腾 讯 游 戏, 43.14% 龙 图 游 戏, 3.58% 乐 元 素, 5.62% 多 益 网 络, 8.23% 网 易 游 戏, 15.22% 数 据 来 源 : 易 观 智 库 注 : 图 中 多 益 网 络 为 易 观 智 库 对 本 公 司 的 简 称, 此 处 即 指 广 州 多 益 (3) 网 页 游 戏 市 场 情 况 近 几 年, 网 页 游 戏 保 持 了 较 快 的 增 长 速 度, 行 业 实 际 销 售 收 入 从 2008 年 的

91 亿 元 增 长 至 2014 年 亿 元, 年 复 合 增 长 率 为 88.63%,2015 年 网 页 游 戏 实 际 销 售 收 入 为 亿 元, 同 比 增 长 8.3%, 与 前 几 年 相 比 较, 增 长 率 出 现 下 降 网 页 游 戏 行 业 的 用 户 规 模 在 2013 年 之 前 保 持 稳 定 增 长 的 趋 势, 截 至 2013 年 末 用 户 规 模 达 到 了 3.29 亿 人,2014 年 用 户 规 模 首 次 出 现 下 降, 较 上 年 减 少 6.9% % 198.9% % 200.0% % % % % 58.8% 46.4% 50.0% % % 0.0% 网 页 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 ( 亿 元 ) 增 长 率 数 据 来 源 : 2015 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 中 国 版 协 游 戏 工 委 % 51.8% 47.5% % 50.0% % % 30.0% % 20.0% % 0.0% % -10.0% 网 页 游 戏 用 户 规 模 ( 亿 ) 增 长 率 数 据 来 源 : 2015 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 中 国 版 协 游 戏 工 委 根 据 易 观 智 库 发 布 的 统 计 数 据, 预 计 至 2018 年 中 国 网 页 游 戏 市 场 收 入 规 模 为 亿 元,2015 年 至 2018 年 年 均 复 合 增 长 率 -0.08%

92 3 我 国 游 戏 产 业 未 来 发 展 趋 势 (1) 移 动 互 联 网 成 必 争 之 地, 客 户 端 游 戏 IP 加 速 转 化 为 移 动 游 戏 产 品 移 动 互 联 网 的 快 速 发 展 给 移 动 网 络 游 戏 带 来 了 良 好 的 市 场 前 景 大 多 数 客 户 端 游 戏 企 业 与 网 页 游 戏 企 业 均 布 局 移 动 游 戏 领 域, 或 已 推 出 移 动 游 戏 产 品 ; 另 外, 部 分 游 戏 企 业 基 于 同 一 IP 还 会 同 时 推 出 客 户 端 网 络 游 戏 网 页 游 戏 和 移 动 游 戏 产 品 移 动 游 戏 近 年 来 获 得 了 爆 发 式 的 增 长 后, 开 始 逐 渐 进 入 中 高 速 增 长 阶 段 低 研 发 成 本 低 进 入 门 槛 以 及 跨 平 台 跨 终 端 的 特 性, 为 移 动 游 戏 产 品 铺 设 了 快 行 道, 成 为 游 戏 产 业 的 新 蓝 海 大 量 基 于 轻 资 本 的 创 业 团 队 以 及 客 户 端 游 戏 和 网 页 游 戏 的 开 发 团 队 迅 速 转 向 移 动 游 戏 开 发 移 动 游 戏 市 场 的 增 长 也 将 从 前 期 的 玩 家 数 量 驱 动, 转 向 以 精 品 游 戏 提 升 玩 家 留 存 率 玩 家 活 跃 度 以 及 提 高 ARPU 值 等 质 量 驱 动 型 客 户 端 网 络 游 戏 市 场 规 模 增 速 下 降, 促 使 大 量 客 户 端 游 戏 厂 商 转 型 移 动 游 戏 ; 现 有 端 游 页 游 IP 所 积 累 的 海 量 玩 家 群 成 为 这 些 厂 商 进 入 手 游 领 域 的 捷 径 目 前 市 面 上 顶 级 客 户 端 游 戏 IP 尚 未 被 完 全 挖 掘, 随 着 IP 成 为 畅 销 榜 头 部 游 戏 的 标 配, 游 戏 厂 商 将 加 速 客 户 端 游 戏 IP 向 手 游 产 品 的 转 化, 以 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 立 足 (2) 平 台 模 式 提 高 游 戏 产 业 集 中 度 平 台 对 于 网 页 游 戏 和 移 动 游 戏 的 发 展 带 来 了 极 大 的 影 响 一 方 面, 平 台 整 合 了 互 联 网 用 户 资 源 与 游 戏 研 发 资 源, 以 腾 讯 百 度 360 为 代 表 的 互 联 网 用 户 平 台 通 过 与 网 页 游 戏 移 动 游 戏 开 发 商 联 合 运 营, 对 用 户 数 据 进 行 监 测 挖 掘 并 反 馈 供 开 发 商 优 化 产 品 另 一 方 面, 平 台 本 身 也 扮 演 了 资 源 整 合 者 的 角 色, 上 下 游 产 业 链 企 业 通 过 投 资 并 购 提 高 了 游 戏 产 业 集 中 度 (3) 影 游 联 动 等 泛 娱 乐 运 作 更 为 流 行 近 年 来, 以 影 视 游 戏 的 跨 界 合 作 模 式 为 代 表 的 影 游 联 动 逐 步 流 行 起 来 粉 丝 群 庞 大 的 热 门 IP, 影 视 和 游 戏 作 品 质 量 过 硬, 采 用 同 时 上 线 互 推 互 动 的 运 营 模 式, 都 成 为 影 游 联 动 的 核 心 要 素, 并 将 被 更 多 厂 商 采 用 但 是, 泛 娱 乐 运 作 对 IP 类 型 有 较 高 要 求, 需 要 前 期 大 量 筹 划 以 及 各 领 域 厂 商 的 紧 密 合 作, 对 厂 商 来 讲 依 然 存 在 较 大 的 投 入 风 险 (4) 终 端 厂 商 手 游 渠 道 崛 起

93 虽 然 数 量 众 多, 中 国 移 动 游 戏 安 卓 渠 道 的 市 场 集 中 度 正 逐 步 提 高, 且 被 互 联 网 巨 头 把 控 以 硬 核 联 盟 和 小 米 互 娱 为 代 表 的 终 端 厂 商 渠 道 崛 起, 未 来 市 场 份 额 将 快 速 增 长, 一 是 由 于 国 产 安 卓 智 能 终 端 市 场 占 有 率 日 趋 扩 大, 二 是 因 为 终 端 厂 商 意 识 到 手 游 对 其 业 务 变 现 的 重 要 作 用, 开 始 以 互 联 网 化 的 思 路 经 营 各 自 的 游 戏 中 心, 并 依 托 自 身 优 势, 在 流 量 来 源 上 与 其 他 手 游 渠 道 形 成 差 异, 成 为 游 戏 CP 最 为 重 视 的 渠 道 之 一 (5) 电 竞 市 场 继 续 繁 荣, 移 动 电 竞 市 场 快 速 增 长 受 益 于 监 管 环 境 向 好 直 播 平 台 融 资 游 戏 厂 商 投 入 等 利 好 因 素, 中 国 电 子 竞 技 市 场 出 现 繁 荣 发 展 景 象 随 着 移 动 电 竞 产 品 的 增 多 移 动 电 竞 玩 法 的 优 化 赛 事 以 及 直 播 平 台 的 发 展, 移 动 电 竞 市 场 迎 来 爆 发, 市 场 规 模 将 快 速 扩 大 当 下 中 国 移 动 游 戏 市 场 增 速 放 缓, 电 子 竞 技 成 为 意 欲 突 围 的 手 游 厂 商 撬 动 行 业 破 局 的 关 键 点 未 来, 将 有 更 多 的 移 动 电 竞 产 品 出 现, 并 纳 入 赛 事 体 系, 成 为 厂 商 进 行 市 场 推 广 和 玩 家 运 营 的 重 要 方 式 资 本 和 厂 商 将 成 为 关 键 主 导 力 量, 推 动 移 动 电 竞 市 场 的 快 速 增 长 (6) 虚 拟 现 实 (VR) 游 戏 成 新 增 长 点 2015 年 以 来, 大 量 资 金 和 技 术 巨 头 的 竞 相 涌 入, 推 动 虚 拟 现 实 (Virtual Reality, VR) 产 业 急 速 升 温 ;VR 技 术 和 硬 件 设 备 的 快 速 发 展 为 VR 游 戏 的 创 生 提 供 良 好 土 壤 作 为 VR 技 术 最 重 要 的 商 业 应 用 领 域,VR 游 戏 市 场 的 爆 发 被 寄 予 厚 望 2015 年 底 腾 讯 在 VR 硬 件 及 平 台 上 的 布 局, 表 明 国 内 游 戏 领 头 羊 也 开 始 布 局 新 兴 的 VR 游 戏 市 场, 向 行 业 释 放 出 利 好 消 息 随 着 国 内 VR 设 备 的 量 产, 以 及 更 多 VR 游 戏 内 容 的 出 现, VR 游 戏 将 在 未 来 两 年 成 为 游 戏 行 业 新 的 增 长 点 4 行 业 技 术 水 平 及 特 点 随 着 计 算 机 软 硬 件 的 升 级 互 联 网 技 术 的 快 速 发 展, 网 络 游 戏 行 业 的 技 术 水 平 不 断 提 升, 主 要 体 现 在 游 戏 开 发 技 术 和 运 营 技 术 两 个 方 面 (1) 游 戏 开 发 技 术 移 动 网 络 游 戏 的 开 发 主 要 包 括 游 戏 策 划 程 序 编 写 和 美 术 制 作 三 个 方 面 游 戏 策 划 需 要 根 据 目 标 玩 家 的 需 求 赋 予 网 络 游 戏 独 特 的 定 位, 设 计 独 特 的 游 戏 题 材, 不 断 创 造 新 颖 的 游 戏 玩 法, 持 续 设 计 具 有 吸 引 力 的 活 动 游 戏 策 划 人 员 需 要 策 划 好 游 戏 的 角 色 系 统 设 计 升 级 系 统 设 计 战 斗 系 统 设 计 经 济 系 统 设 计 等 等, 需 要 兼

94 顾 各 个 系 统 的 整 体 平 衡 性 程 序 编 写 是 实 现 游 戏 策 划 思 想 的 过 程, 游 戏 策 划 设 计 的 各 大 系 统 和 数 值 均 通 过 游 戏 程 序 加 以 实 现 移 动 网 络 游 戏 编 程 技 术 需 要 满 足 稳 定 性 高 效 性 和 表 现 力 等 方 面 的 要 求 美 术 制 作 主 要 包 括 角 色 光 效 场 景 和 界 面 的 制 作 美 术 效 果 是 玩 家 体 验 游 戏 的 最 直 观 感 受, 如 美 术 风 格 是 否 新 颖 独 特 人 物 形 象 是 否 饱 满 战 斗 场 面 是 否 炫 丽 等 (2) 游 戏 运 营 技 术 移 动 网 络 游 戏 产 品 的 运 营 技 术 主 要 体 现 在 市 场 推 广 技 术 游 戏 玩 家 数 据 分 析 技 术 客 户 服 务 技 术 等 其 中, 市 场 推 广 需 要 高 效 精 准, 最 为 重 要 移 动 网 络 游 戏 的 营 销 费 用 是 最 主 要 的 运 营 支 出, 由 于 移 动 网 络 游 戏 需 要 面 对 海 量 的 玩 家, 玩 家 的 体 验 好 坏 对 游 戏 的 成 功 至 关 重 要, 因 此 及 时 细 致 的 客 户 服 务 对 移 动 网 络 游 戏 的 成 功 运 营 有 重 要 影 响 ( 三 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 因 素 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 国 家 政 策 扶 持 国 家 高 度 重 视 包 括 网 络 游 戏 出 版 在 内 的 文 化 创 意 产 业 发 展 国 家 十 二 五 发 展 规 划 纲 要 提 出, 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业 新 闻 出 版 总 署 制 定 的 新 闻 出 版 业 十 二 五 发 展 规 划 更 进 一 步 明 确 提 出, 大 力 发 展 数 字 出 版 等 战 略 性 新 兴 出 版 产 业, 积 极 发 展 民 族 网 络 游 戏 产 业 在 此 指 引 下, 各 地 政 府 积 极 推 动 文 化 创 意 产 业 发 展, 积 极 创 建 文 化 创 意 产 业 基 地 网 络 游 戏 出 版 作 为 文 化 创 意 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 将 在 企 业 布 局 资 金 支 持 配 套 建 设 政 策 扶 持 等 多 方 面 得 到 更 多 的 政 策 支 持 (2) 互 联 网 行 业 巨 大 的 发 展 潜 力 为 产 业 发 展 提 供 条 件 互 联 网 普 及 率 的 快 速 提 升 及 互 联 网 基 础 设 施 的 改 善 为 网 络 游 戏 行 业 快 速 发 展 准 备 了 条 件 宽 带 网 络 提 供 的 大 量 数 据 的 快 速 传 输 电 脑 终 端 运 算 速 度 的 提 高 能 够 让 用 户 的 游 戏 过 程 更 加 流 畅, 高 性 能 显 示 产 品 的 面 世 可 以 让 用 户 获 得 更 加 身 临 其 境 的 画 面 感 受, 这 些 都 将 提 升 网 络 游 戏 对 用 户 的 吸 引 力 在 互 联 网 的 普 及 率 上, 中 国 互 联 网 普 及 率 快 速 提 高, 但 与 发 达 国 家 仍 有 较 大 差 距, 结 合 中 国 庞 大 的 人 口 基 数, 中 国 互 联 网

95 网 民 数 量 仍 有 较 大 的 提 升 空 间, 将 为 网 络 游 戏 行 业 提 供 更 多 的 潜 在 客 户 (3) 网 络 游 戏 用 户 快 速 增 加 随 着 中 国 互 联 网 行 业 以 及 网 络 游 戏 行 业 的 迅 速 发 展, 网 络 游 戏 行 业 已 经 累 积 了 一 批 庞 大 的 网 络 游 戏 玩 家 群 体 根 据 CNNIC 于 2016 年 1 月 发 布 的 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告, 截 至 2015 年 12 月 末, 中 国 互 联 网 用 户 规 模 达 到 6.88 亿, 互 联 网 普 及 率 达 到 50.3%, 较 2014 年 底 增 长 2.4 个 百 分 点,2015 年 新 增 互 联 网 用 户 3,951 万 其 中, 网 络 游 戏 用 户 规 模 达 到 3.91 亿, 占 互 联 网 用 户 的 56.9% 庞 大 网 络 游 戏 用 户 数 量, 为 网 络 游 戏 行 业 持 续 发 展 奠 定 坚 实 的 经 济 支 撑, 同 时 每 年 的 新 增 用 户 带 来 的 新 需 求, 也 给 网 络 游 戏 行 业 提 供 了 新 的 发 展 机 会 (4) 网 络 游 戏 开 发 和 运 营 技 术 水 平 发 展 迅 速 随 着 计 算 机 和 互 联 网 技 术 的 不 断 发 展, 网 络 游 戏 的 开 发 和 运 营 技 术 也 不 断 升 级 和 创 新 网 络 游 戏 的 画 质 操 作 性 稳 定 性 等 各 方 面 效 果 会 继 续 提 高, 给 用 户 带 来 更 好 的 游 戏 体 验 游 戏 研 发 商 在 研 发 技 术 逐 步 丰 富 的 情 况 下, 进 一 步 开 发 细 分 市 场, 针 对 用 户 的 个 性 化 需 要 设 计 相 应 的 产 品, 随 着 产 品 质 量 不 断 提 升, 新 用 户 的 数 量 快 速 增 长, 为 网 络 游 戏 行 业 发 展 提 供 良 好 机 遇 2 不 利 因 素 (1) 市 场 竞 争 日 益 加 剧 网 络 游 戏 市 场 属 于 高 强 度 竞 争 市 场, 而 且 竞 争 手 段 过 于 单 一, 企 业 为 争 夺 优 质 资 源 甚 至 恶 性 竞 争, 此 问 题 已 经 成 为 阻 碍 行 业 发 展 的 不 利 因 素 目 前 国 内 网 络 游 戏 产 品 的 数 量 繁 多, 但 真 正 具 备 创 新 性 的 产 品 屈 指 可 数, 产 品 存 在 同 质 化 现 象 这 种 同 质 化 竞 争 导 致 行 业 创 新 动 力 下 降, 阻 碍 行 业 整 体 技 术 和 产 品 品 质 的 提 升 ; 同 时, 过 多 的 同 质 化 产 品 导 致 网 络 游 戏 对 玩 家 的 吸 引 力 下 降, 造 成 了 玩 家 的 流 失 和 运 营 成 本 的 上 升, 对 行 业 整 体 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 (2) 综 合 性 人 才 相 对 缺 乏 网 络 游 戏 是 一 个 集 创 意 策 划 软 件 技 术 营 销 推 广 和 用 户 管 理 于 一 体 的 产 品, 必 然 需 要 一 大 批 拥 有 策 划 编 程 美 术 运 营 和 市 场 营 销 等 多 方 面 知 识 的 综 合 性 人 才 由 于 网 络 游 戏 相 关 的 专 业 培 训 和 教 育 市 场 尚 未 成 熟, 企 业 内 部 培 养 难 度 大 周 期 长,

96 造 成 了 业 内 的 人 才 缺 乏 人 才 问 题 正 在 成 为 各 个 环 节 的 瓶 颈, 高 水 平 制 作 人 才 稀 缺 的 问 题 尤 其 突 出 随 着 中 国 网 络 游 戏 产 业 规 模 不 断 扩 大, 细 分 市 场 迅 速 发 展, 全 球 化 布 局 逐 渐 展 开, 人 才 缺 乏 问 题 将 对 产 业 可 持 续 发 展 造 成 不 利 影 响 (3) 行 业 法 律 政 策 风 险 一 方 面, 国 家 对 新 兴 文 化 及 互 联 网 产 业 大 力 支 持, 给 予 了 众 多 优 惠 扶 持 政 策 但 另 一 方 面, 由 于 网 络 游 戏 行 业 具 有 一 定 的 随 意 性 和 盲 目 性, 青 少 年 沉 迷 于 网 络 游 戏 而 影 响 学 习 成 绩, 游 戏 中 含 有 拜 金 和 暴 力 情 节 影 响 未 成 年 人 的 身 心 健 康 等 社 会 问 题 仍 然 在 一 定 程 度 上 普 遍 存 在 对 此, 政 府 高 度 重 视, 不 断 加 强 对 网 络 游 戏 行 业 的 监 管 和 立 法, 尤 其 是 对 游 戏 内 容 游 戏 时 间 游 戏 经 营 场 所 等 多 方 面 进 行 了 更 多 更 严 格 的 要 求, 给 网 络 游 戏 行 业 的 经 营 环 境 带 来 一 定 的 不 确 定 性 ( 四 ) 公 司 的 竞 争 优 势 1 自 主 研 发 优 势 (1) 技 术 储 备 优 势 公 司 的 游 戏 核 心 引 擎 技 术 均 为 自 主 研 发, 目 前 公 司 的 核 心 引 擎 技 术 已 经 相 当 完 备, 可 以 支 持 从 2D/2.5D/3D/ 移 动 端 等 多 层 次 产 品 线 的 研 发 和 运 营 公 司 的 引 擎 技 术 在 同 屏 支 持 人 数 同 服 支 持 人 数 降 低 用 户 配 置 需 求 用 户 体 验 流 畅 性 等 多 方 面 在 国 内 均 处 于 领 先 水 平 除 此 之 外, 公 司 在 即 时 语 音 视 频 IM 办 公 人 工 智 能 软 件 多 平 台 交 互 (PC/iOS/Android) 等 方 面 进 行 了 多 年 的 积 累 沉 淀 公 司 已 经 综 合 利 用 以 上 多 项 技 术, 开 发 出 成 熟 的 企 业 级 办 公 用 IM 产 品 多 益 云, 并 将 相 关 技 术 积 累 运 用 于 游 戏 主 营 业 务 上, 为 用 户 提 供 更 好 的 娱 乐 体 验 公 司 成 立 之 初, 就 注 意 对 用 户 产 品 等 多 方 面 数 据 进 行 保 留 和 分 析 通 过 多 年 积 累, 公 司 已 经 建 立 起 一 套 完 善 高 效 的 数 据 统 计 分 析 系 统, 涵 盖 了 : 用 户 从 看 到 点 击 广 告, 到 进 入 登 录 游 戏 完 成 消 费 所 有 步 骤 的 详 细 统 计, 并 有 专 业 的 人 员 进 行 完 备 的 分 析, 通 过 精 准 的 数 据 对 游 戏 进 行 细 节 的 优 化 和 调 整 (2) 策 划 储 备 优 势

97 目 前, 游 戏 行 业 的 竞 争 最 主 要 是 游 戏 内 容 策 划 的 竞 争 公 司 一 直 把 产 品 内 容 的 策 划 作 为 核 心 培 养 点 公 司 通 过 专 门 设 立 的 部 门, 将 优 秀 的 游 戏 或 者 产 品 的 关 键 点 提 取 出 来, 设 置 成 统 一 的 规 则, 作 为 内 容 策 划 的 优 势 积 累, 提 高 公 司 产 品 在 基 础 设 置 上 的 品 质, 使 得 公 司 产 品 在 基 础 设 置 上 能 够 不 断 提 升, 并 且 经 验 和 积 累 得 到 好 的 传 承 另 外, 公 司 在 产 品 上, 通 过 群 策 群 力, 确 认 方 向, 大 胆 创 新, 通 过 内 部 多 尝 试 多 总 结, 将 产 品 的 核 心 系 统, 比 如 游 戏 的 经 济 系 统, 不 断 修 改 完 善, 领 先 于 整 个 行 业, 从 而 保 持 公 司 在 产 品 内 容 研 发 上 的 领 先 地 位 2 自 主 运 营 优 势 (1) 稳 健 诚 信 完 备 的 运 营 推 广 体 系 公 司 在 中 国 大 陆 地 区 推 出 的 产 品, 均 为 自 主 运 营 公 司 在 运 营 上 稳 健 而 有 效, 着 眼 于 产 品 整 体 用 户 的 根 本 和 长 远 的 利 益, 重 视 产 品 内 用 户 所 处 环 境 的 变 化 和 体 验 的 好 坏 公 司 成 立 以 来, 核 心 产 品 保 持 每 周 进 行 切 实 有 效 的 更 新 维 护, 每 半 年 左 右 推 出 一 个 大 的 内 容 更 新 以 满 足 用 户 的 需 求 公 司 实 行 自 主 运 营 模 式, 从 策 划 案 的 策 划 实 施 到 广 告 资 源 的 采 购 素 材 制 作 均 由 公 司 运 营 营 销 部 门 独 立 开 展, 形 成 了 统 一 的 规 范 和 标 准 在 自 主 推 广 模 式 下, 公 司 能 够 更 有 效 地 把 握 用 户 体 验, 积 极 地 根 据 用 户 关 注 需 求 不 断 进 行 推 广 方 案 的 改 良 公 司 以 诚 信 为 先, 希 望 通 过 真 实 有 效 的 内 容 传 达 传 播, 达 到 吸 引 用 户 进 入 产 品, 从 不 以 低 俗 跟 风 甚 至 是 违 法 违 规 的 方 式 来 吸 引 用 户 通 过 这 样 的 运 营 和 推 广, 公 司 和 用 户 培 养 了 相 当 良 好 的 信 任 关 系, 积 累 了 数 千 万 的 忠 实 用 户 (2) 自 主 运 营, 不 随 波 逐 流 在 移 动 游 戏 时 代, 由 于 安 卓 平 台 缺 少 统 一 的 规 范 和 标 准, 手 机 游 戏 开 发 商 往 往 采 取 与 各 游 戏 平 台 联 运 模 式 公 司 是 业 内 少 数 坚 持 自 主 运 营 为 主 的 厂 商, 通 过 自 主 运 营, 公 司 得 以 直 接 服 务 游 戏 玩 家, 了 解 玩 家 需 求 并 保 证 玩 家 利 益 3 人 才 优 势 公 司 的 管 理 团 队 平 均 具 有 10 余 年 的 游 戏 行 业 从 业 经 验, 在 国 内 较 早 从 事 网 络 游

98 戏 行 业 公 司 核 心 管 理 团 队 对 网 络 戏 行 业 具 有 深 刻 的 理 解, 同 时 也 具 有 较 强 的 创 新 和 开 拓 精 神 随 着 业 务 不 断 发 展 壮 大, 公 司 还 持 续 引 进 了 大 量 的 研 发 运 营 方 面 的 优 秀 专 业 人 才 公 司 前 瞻 的 人 才 战 略 有 力 地 推 进 了 公 司 的 产 品 发 展 战 略, 有 助 于 公 司 更 深 入 地 理 解 巩 固 和 拓 展 移 动 网 络 游 戏 市 场 优 秀 专 业 的 人 才 队 伍 有 利 于 公 司 在 激 烈 竞 争 环 境 中 成 长 为 具 有 影 响 力 的 网 络 游 戏 研 发 商 及 运 营 商 4 严 格 的 研 发 体 系 及 精 品 化 战 略 优 势 在 公 司 业 务 的 发 展 及 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 公 司 逐 步 建 立 了 一 整 套 严 格 的 研 发 体 系 并 确 立 精 品 化 的 战 略 一 款 游 戏 从 最 初 的 游 戏 策 划 开 始, 要 经 历 一 系 列 严 格 的 评 审 反 复 测 试 及 改 进 优 化, 才 能 最 终 上 线 运 营 在 策 划 立 项 Demo 版 演 示 内 测 封 测 公 测 的 每 个 阶 段, 在 研 游 戏 项 目 都 要 通 过 公 司 评 审 组 的 评 审, 才 能 进 入 下 一 个 阶 段, 在 经 历 层 层 评 审 测 试 优 化 后, 才 能 最 终 上 线 运 营 严 格 的 研 发 体 系 保 证 了 公 司 游 戏 产 品 的 质 量, 形 成 了 公 司 宁 缺 勿 滥 的 精 品 化 战 略 ( 五 ) 公 司 的 竞 争 劣 势 在 网 络 游 戏 行 业, 充 裕 的 资 金 对 于 企 业 的 发 展 至 关 重 要 在 网 络 游 戏 的 研 发 阶 段, 持 续 大 量 的 资 金 投 入 是 创 作 精 品 游 戏 的 必 要 条 件 之 一, 游 戏 开 发 商 需 要 用 高 薪 吸 引 优 秀 的 游 戏 研 发 人 才, 购 买 先 进 的 游 戏 研 发 设 备, 以 保 持 公 司 持 续 的 竞 争 能 力 在 网 络 游 戏 的 运 营 阶 段, 游 戏 公 司 也 需 要 大 量 的 资 金 进 行 线 上 和 线 下 市 场 推 广 活 动, 从 而 扩 大 游 戏 产 品 的 影 响 力, 积 累 更 多 的 游 戏 用 户 除 此 之 外, 由 于 游 戏 公 司 轻 资 产 的 特 点, 传 统 的 银 行 借 贷 融 资 渠 道 往 往 受 到 一 定 限 制, 因 此 面 临 着 融 资 渠 道 受 阻 与 业 务 规 模 扩 张 二 者 之 间 的 冲 突 目 前, 中 国 大 多 数 处 于 市 场 领 先 地 位 的 网 络 游 戏 公 司 均 通 过 公 开 发 行 上 市 的 途 径 进 行 了 股 权 融 资, 扩 大 了 业 务 规 模 本 公 司 虽 然 在 研 发 技 术 运 营 管 理 等 方 面 具 有 较 强 的 竞 争 优 势, 但 是 在 资 金 规 模 和 融 资 实 力 上 与 上 市 网 络 游 戏 公 司 仍 然 存 在 着 一 定 的 差 距, 从 而 可 能 在 一 定 程 度 上 制 约 了 公 司 的 快 速 发 展

99 三 公 司 销 售 情 况 和 主 要 客 户 ( 一 ) 主 要 产 品 和 服 务 的 规 模 及 收 入 情 况 1 主 要 产 品 和 服 务 的 规 模 报 告 期 内, 公 司 网 络 游 戏 业 务 的 规 模 情 况 ( 包 括 公 司 主 要 网 络 游 戏 产 品 及 其 注 册 用 户 数 量 活 跃 用 户 数 量 等 运 行 数 据 的 统 计 情 况 等 ) 详 见 本 节 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 或 服 务 的 基 本 情 况 之 ( 一 ) 基 本 情 况 2 主 要 产 品 和 服 务 的 销 售 收 入 (1) 公 司 主 营 业 务 收 入 按 产 品 分 类 产 品 单 位 : 万 元 2015 年 2014 年 2013 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 客 户 端 游 戏 87, % 88, % 67, % 其 中 : 神 武 75, % 74, % 53, % 梦 想 世 界 8, % 11, % 12, % 梦 想 世 界 2 1, % % - - 梦 想 帝 王 % 1, % 1, % 其 他 客 户 端 游 戏 % % % 移 动 网 络 游 戏 58, % 4, % % 其 中 : 神 武 手 游 57, % 4, % - - 梦 想 世 界 手 游 % 其 他 移 动 网 络 游 戏 % % % 互 联 网 产 品 % % 主 营 业 务 收 入 合 计 145, % 92, % 67, %

100 (2) 公 司 主 营 业 务 收 入 按 运 营 模 式 分 类 运 营 模 式 注 自 主 运 营 单 位 : 万 元 2015 年 2014 年 2013 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 145, % 92, % 67, % 授 权 运 营 % % % 主 营 业 务 合 计 145, % 92, % 67, % 注 : 自 主 运 营 含 互 联 网 产 品 收 入 ( 二 ) 主 要 客 户 在 自 主 运 营 模 式 下, 公 司 网 络 游 戏 的 最 终 用 户 为 分 散 的 游 戏 个 人 玩 家, 公 司 主 要 从 第 三 方 支 付 平 台 等 渠 道 获 得 来 自 于 游 戏 玩 家 的 充 值 金 额, 因 此 将 上 述 支 付 渠 道 作 为 公 司 客 户 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 客 户 的 具 体 情 况 如 下 : 年 度 金 额 单 位 : 万 元 序 号 客 户 名 称 发 生 额 占 营 业 收 入 比 例 客 户 类 型 1 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 53, % 充 值 渠 道 商 2 苹 果 公 司 40, % ios 平 台 3 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 31, % 充 值 渠 道 商 4 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 27, % 充 值 渠 道 商 5 北 京 神 州 付 科 技 有 限 公 司 3, % 充 值 渠 道 商 合 计 155, % 年 度 金 额 单 位 : 万 元 序 号 客 户 名 称 发 生 额 占 营 业 收 入 比 例 客 户 类 型 1 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 38, % 充 值 渠 道 商 2 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 28, % 充 值 渠 道 商 3 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 25, % 充 值 渠 道 商 4 北 京 神 州 付 科 技 有 限 公 司 5, % 充 值 渠 道 商 5 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 % 授 权 运 营 商

101 序 号 客 户 名 称 发 生 额 占 营 业 收 入 比 例 客 户 类 型 合 计 98, % 年 度 金 额 单 位 : 万 元 序 号 客 户 名 称 发 生 额 占 营 业 收 入 比 例 客 户 类 型 1 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 45, % 充 值 渠 道 商 2 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 11, % 充 值 渠 道 商 3 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 7, % 充 值 渠 道 商 4 北 京 神 州 付 科 技 有 限 公 司 5, % 充 值 渠 道 商 5 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 % 授 权 运 营 商 合 计 70, % 2014 年 与 2013 年 相 比, 前 五 大 客 户 变 化 较 小, 主 要 是 因 为 与 公 司 签 订 代 收 款 服 务 协 议 的 充 值 渠 道 商 相 对 较 为 稳 定, 主 要 为 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 和 北 京 神 州 付 科 技 有 限 公 司 2015 年, 由 于 公 司 移 动 网 络 游 戏 的 收 入 规 模 大 幅 上 升, 而 公 司 主 打 移 动 网 络 游 戏 产 品 神 武 2 手 游 (ios 版 本 ) 通 过 苹 果 公 司 的 APP Store 下 载 并 充 值, 因 此 2015 年 前 五 大 客 户 新 增 苹 果 公 司 支 付 宝 作 为 支 付 渠 道 与 公 司 之 间 的 交 易 金 额 占 比 逐 年 提 高, 一 方 面 系 公 司 与 支 付 宝 之 间 的 合 作 关 系 更 加 紧 密, 另 一 方 面 系 支 付 宝 在 游 戏 玩 家 付 款 过 程 中 的 认 可 度 不 断 提 高 公 司 在 报 告 期 内 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 销 售 总 额 50% 或 严 重 依 赖 少 数 客 户 的 情 况 上 述 主 要 客 户 与 公 司 之 间 不 存 在 关 联 关 系 四 公 司 采 购 情 况 和 主 要 供 应 商 ( 一 ) 主 要 原 材 料 采 购 情 况 公 司 与 传 统 的 生 产 型 企 业 需 要 采 购 原 材 料 有 一 定 区 别, 不 存 在 一 般 意 义 上 的 原 材 料 供 应 商 在 公 司 的 经 营 过 程 中, 与 经 营 活 动 相 关 的 对 外 采 购 主 要 包 括 广 告 采 购 计 算 机 及 电 子 设 备 采 购 服 务 器 采 购 等

102 ( 二 ) 主 要 供 应 商 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 供 应 商 的 具 体 情 况 如 下 : 年 度 金 额 单 位 : 万 元 序 号 供 应 商 名 称 发 生 额 占 总 采 购 额 比 例 供 应 商 类 型 1 广 东 省 美 术 设 计 装 修 工 程 公 司 4, % 装 修 注 2 广 州 佳 益 广 告 有 限 公 司 2, % 广 告 3 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 1, % 办 公 及 电 子 设 备 4 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 广 州 分 公 司 % IDC 5 上 海 分 众 德 峰 广 告 传 播 有 限 公 司 % 广 告 合 计 9, % 注 : 公 司 与 广 州 佳 益 广 告 有 限 公 司 及 其 全 资 子 公 司 上 海 加 益 广 告 有 限 公 司 的 采 购 额 合 并 计 算 年 度 金 额 单 位 : 万 元 序 号 供 应 商 名 称 发 生 额 占 总 采 购 额 比 例 供 应 商 类 型 注 1 广 州 佳 益 广 告 有 限 公 司 1, % 广 告 2 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 1, % 办 公 及 电 子 设 备 3 杭 州 顺 网 科 技 股 份 有 限 公 司 % 广 告 4 广 州 英 强 房 地 产 有 限 公 司 % 租 金 5 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 广 州 分 公 司 % IDC 合 计 4, % 注 : 公 司 与 广 州 佳 益 广 告 有 限 公 司 及 其 全 资 子 公 司 上 海 加 益 广 告 有 限 公 司 的 采 购 额 合 并 计 算 年 度 金 额 单 位 : 万 元 序 号 供 应 商 名 称 发 生 额 占 总 采 购 额 比 例 供 应 商 类 型 1 海 洋 游 艇 股 份 有 限 公 司 1, % 游 艇 采 购 2 广 州 侨 鑫 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1, % 购 买 房 产 3 北 京 创 世 奇 迹 广 告 有 限 公 司 1, % 广 告 4 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 % 办 公 及 电 子 设 备 5 广 州 英 强 房 地 产 有 限 公 司 % 租 金 合 计 5, %

103 报 告 期 内, 公 司 的 前 五 大 供 应 商 中 主 要 为 广 告 供 应 商 办 公 及 电 子 设 备 供 应 商 IDC 服 务 供 应 商 等, 除 此 之 外 存 在 少 量 办 公 用 房 租 金 房 屋 购 买 等 采 购 公 司 在 报 告 期 内 不 存 在 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 采 购 总 额 50% 或 严 重 依 赖 少 数 供 应 商 的 情 况 上 述 报 告 期 主 要 供 应 商 与 公 司 之 间 不 存 在 关 联 关 系 五 公 司 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 情 况 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 情 况 如 下 表 所 示 : 金 额 单 位 : 万 元 房 屋 及 建 筑 物 办 公 及 电 子 设 备 运 输 工 具 合 计 原 值 17, , , , 累 计 折 旧 , , , 账 面 价 值 17, , , , 成 新 率 (%) 99.19% 60.34% 49.64% 82.82% 公 司 的 固 定 资 产 主 要 包 括 房 屋 及 建 筑 物 办 公 及 电 子 设 备 ( 主 要 包 括 计 算 机 及 办 公 设 备 服 务 器 等 ) 和 运 输 工 具, 均 由 公 司 合 法 取 得, 权 属 关 系 明 确, 不 存 在 任 何 产 权 纠 纷 或 潜 在 的 纠 纷 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 拥 有 5 处 房 屋 所 有 权, 具 体 如 下 表 所 示 : 序 号 权 属 人 证 书 号 码 房 屋 座 落 1 方 多 网 络 粤 房 地 权 证 穗 字 第 黄 埔 区 伴 河 路 90 号 号 自 编 一 栋 2 方 多 网 络 粤 房 地 权 证 穗 字 第 黄 埔 区 伴 河 路 90 号 号 自 编 二 栋 3 方 多 网 络 粤 房 地 权 证 穗 字 第 黄 埔 区 伴 河 路 90 号 号 自 编 三 栋 4 方 多 网 络 粤 房 地 权 证 穗 字 第 黄 埔 区 伴 河 路 90 号 号 地 下 车 库 粤 (2016) 广 州 市 天 河 区 汇 景 北 路 广 州 多 益 不 动 产 权 第 号 166 号 168 号 号 地 下 一 层 337 号 车 位 建 筑 面 积 (m 2 ) 土 地 使 用 年 限 13, 年, 自 2007 年 5 月 29 日 起 算 10, 年, 自 2007 年 5 月 29 日 起 算 7, 年, 自 2007 年 5 月 29 日 起 算 5, 年, 自 2007 年 5 月 29 日 起 算 年 3 月 21 日, 本 公 司 与 成 都 高 新 投 资 集 团 有 限 公 司 签 订 意 向 协 议 书, 购 买 其 建 筑 面 积 共 计 12, 平 方 米 的 房 屋 及 57 个 配 套 车 位, 购 买 价 款 合 计

104 84,888,560 元 按 照 意 向 协 议 书 的 约 定, 本 公 司 已 向 其 支 付 意 向 金 共 计 8,488,856 元 2014 年 3 月 21 日, 成 都 利 为 与 成 都 高 新 投 资 集 团 有 限 公 司 签 订 意 向 协 议 书, 购 买 其 建 筑 面 积 共 计 1, 平 方 米 的 房 屋 及 8 个 配 套 车 位, 购 买 价 款 合 计 12,358,720 元 按 照 意 向 协 议 书 的 约 定, 本 公 司 已 向 其 支 付 意 向 金 共 计 1,235,872 元 由 于 行 政 区 划 调 整 原 因, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 拟 购 买 房 屋 尚 未 办 理 权 属 登 记 本 公 司 及 成 都 利 为 目 前 使 用 上 述 房 屋 主 要 用 于 办 公 研 发, 对 场 地 并 无 特 殊 要 求, 如 因 无 法 办 理 房 屋 权 属 登 记 等 原 因 不 能 继 续 使 用 上 述 房 屋, 可 在 短 时 间 内 寻 找 替 换 的 场 所 ; 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 及 成 都 利 为 尚 未 将 上 述 房 屋 作 为 固 定 资 产 进 行 核 算, 而 前 期 装 修 费 用 支 出 仅 约 743 万 元, 占 本 公 司 及 成 都 利 为 的 资 产 总 额 比 例 很 小 因 此, 上 述 情 况 对 公 司 资 产 状 况 及 经 营 情 况 不 会 产 生 重 大 影 响, 亦 不 会 给 本 次 发 行 上 市 造 成 重 大 不 利 影 响 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 1 专 利 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 及 控 股 子 公 司 共 拥 有 7 项 专 利, 其 中 发 明 专 利 6 项, 外 观 设 计 专 利 1 项 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 专 利 所 有 权 人 专 利 类 型 专 利 号 专 利 名 称 专 利 申 请 日 1 广 州 多 益 有 限 发 明 专 利 ZL 广 州 多 益 有 限 发 明 专 利 ZL 广 州 多 益 有 限 发 明 专 利 ZL 广 州 多 益 有 限 发 明 专 利 ZL 广 东 利 为 发 明 专 利 ZL 广 东 利 为 发 明 专 利 ZL 一 种 动 态 信 息 的 筛 选 显 示 方 法 和 装 置 一 种 提 高 虚 拟 物 品 安 全 性 的 方 法 及 其 系 统 一 种 群 组 中 自 动 创 建 会 话 窗 口 的 方 法 和 系 统 一 种 电 子 邮 箱 的 管 理 方 法 和 装 置 一 种 从 终 端 设 备 自 动 上 传 影 音 文 件 的 装 置 及 方 法 一 种 通 过 右 键 转 换 信 息 的 方 法 装 置 和

105 序 号 专 利 所 有 权 人 专 利 类 型 专 利 号 专 利 名 称 专 利 申 请 日 7 广 州 多 益 有 限 外 观 设 计 ZL 玩 具 ( 吉 祥 ) 系 统 所 示 : 2 注 册 商 标 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 共 拥 有 80 项 境 内 注 册 商 标, 具 体 情 况 如 下 表 序 号 商 标 所 有 权 人 注 册 号 有 效 期 限 核 定 使 用 商 品 类 别 取 得 方 式 1 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 2 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 3 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 4 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 5 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 6 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 7 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 8 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 9 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 10 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 11 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得

106 序 号 商 标 所 有 权 人 注 册 号 有 效 期 限 核 定 使 用 商 品 类 别 取 得 方 式 12 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 13 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 14 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 15 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 16 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 17 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 18 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 19 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 20 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 21 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 22 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 23 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 24 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 25 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 26 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 27 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得

107 序 号 商 标 所 有 权 人 注 册 号 有 效 期 限 核 定 使 用 商 品 类 别 取 得 方 式 28 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 29 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 30 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 31 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 32 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 33 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 34 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 35 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 36 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 37 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 38 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 39 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 40 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 41 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 42 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得

108 序 号 商 标 所 有 权 人 注 册 号 有 效 期 限 核 定 使 用 商 品 类 别 取 得 方 式 43 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 44 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 45 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 46 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 47 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 48 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 49 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 50 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 51 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 52 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 53 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 54 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得

109 序 号 商 标 所 有 权 人 注 册 号 有 效 期 限 核 定 使 用 商 品 类 别 取 得 方 式 55 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 56 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 57 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 58 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 59 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 60 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 61 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 62 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 63 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 64 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 65 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 66 广 州 多 益 有 限 至 原 始 取 得 67 家 久 网 络 至 原 始 取 得 68 家 久 网 络 至 原 始 取 得 69 家 久 网 络 至 原 始 取 得 70 家 久 网 络 至 原 始 取 得 71 家 久 网 络 至 原 始 取 得

110 序 号 商 标 所 有 权 人 注 册 号 有 效 期 限 核 定 使 用 商 品 类 别 取 得 方 式 72 家 久 网 络 至 原 始 取 得 73 家 久 网 络 至 原 始 取 得 74 广 东 利 为 至 原 始 取 得 75 广 东 利 为 至 原 始 取 得 76 广 东 利 为 至 原 始 取 得 77 广 东 利 为 至 原 始 取 得 78 成 都 利 为 至 原 始 取 得 79 成 都 利 为 至 原 始 取 得 80 成 都 利 为 至 原 始 取 得 3 软 件 著 作 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 及 控 股 子 公 司 在 中 国 境 内 拥 有 的 计 算 机 软 件 著 作 权 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 证 书 编 号 登 记 号 软 件 名 称 著 作 权 人 首 次 发 表 日 期 登 记 日 期 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 2007SR06597 梦 想 世 界 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 梦 想 世 界 ]V SR D 游 戏 压 力 测 试 系 统 V SR SR SR21026 游 戏 通 用 下 载 器 软 件 V1.0 游 戏 界 面 编 辑 器 软 件 V1.0 游 戏 动 作 编 辑 器 软 件 V1.0 金 山 多 益 金 山 多 益 金 山 多 益 金 山 多 益 金 山 多 益 软 著 登 字 第 2008SR21027 梦 想 足 球 经 理 游 戏 金 山 多 益

111 序 号 证 书 编 号 登 记 号 软 件 名 称 著 作 权 人 首 次 发 表 日 期 登 记 日 期 号 软 件 V1.0 7 软 著 登 字 第 号 2008SR D 游 戏 地 图 编 辑 器 软 件 V1.0 金 山 多 益 软 著 登 字 第 号 2008SR30280 逍 遥 传 说 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 逍 遥 传 说 ]V1.0 金 山 多 益 软 著 登 字 第 号 2010SR 梦 想 帝 王 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 梦 想 帝 王 ]V0.5 金 山 多 益 软 著 登 字 第 号 2010SR 神 武 逍 遥 外 传 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 神 武 逍 遥 外 传 ]V0.6 金 山 多 益 软 著 登 字 第 号 2010SR 免 费 电 子 邮 箱 系 统 [ 简 称 :2980 免 费 邮 ]V0.1 金 山 多 益 软 著 登 字 第 号 2011SR 命 运 之 轮 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 命 运 之 轮 ]V0.7 广 州 多 益 有 限 未 发 表 软 著 登 字 第 号 2011SR 命 运 之 轮 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 命 运 之 轮 ]V 广 州 多 益 有 限 未 发 表 软 著 登 字 第 号 2011SR ii 艾 艾 即 时 通 讯 软 件 [ 简 称 ii]v0.1 广 州 多 益 有 限 软 著 登 字 第 号 2011SR 神 武 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 神 武 ]V1.0 广 州 多 益 有 限 软 著 登 字 第 号 2012SR 神 武 战 略 版 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 神 武 战 略 版 ]V0.5 广 州 多 益 有 限 未 发 表 软 著 登 字 第 号 2013SR 梦 想 世 界 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 梦 想 世 界 ]V 广 州 多 益 有 限 软 著 登 字 第 号 2013SR 网 络 信 息 通 知 中 心 管 理 软 件 [ 简 称 : 通 知 中 心 ]V0.5.1 广 州 多 益 有 限 未 发 表 软 著 登 字 第 号 2013SR 新 坦 克 部 队 游 戏 软 件 [ 简 称 : 坦 克 部 队 2]V1.0.0 广 州 多 益 有 限 软 著 登 字 第 号 2014SR 召 唤 魔 灵 游 戏 软 件 [ 简 称 : 魔 灵 ]V1.0.0 广 州 多 益 有 限 未 发 表 软 著 登 字 第 号 2014SR 星 剑 传 说 游 戏 软 件 [ 简 称 : 星 剑 ]V1.0.0 广 州 多 益 有 限 未 发 表

112 序 号 证 书 编 号 登 记 号 软 件 名 称 著 作 权 人 首 次 发 表 日 期 登 记 日 期 梦 想 帝 王 游 戏 ios 软 著 登 字 第 广 州 多 益 2014SR 版 软 件 [ 简 称 : 梦 想 号 有 限 帝 王 ]V 软 著 登 字 第 领 爱 交 友 应 用 软 件 广 州 多 益 2014SR 号 [ 简 称 : 领 爱 ]V2.4.1 有 限 未 发 表 软 著 登 字 第 口 袋 魔 灵 游 戏 软 件 广 州 多 益 2014SR 号 [ 简 称 : 魔 灵 ]V1.0.0 有 限 逍 遥 传 说 网 络 游 戏 软 著 登 字 第 广 州 多 益 2015SR 软 件 [ 简 称 : 逍 遥 传 号 有 限 说 ]V 软 著 登 字 第 神 武 网 络 游 戏 软 件 广 州 多 益 2015SR 号 [ 简 称 : 神 武 ]V1.1 有 限 梦 想 帝 王 网 络 游 戏 软 著 登 字 第 广 州 多 益 2015SR 软 件 [ 简 称 : 梦 想 帝 号 有 限 王 ]V 梦 想 世 界 网 络 游 戏 软 著 登 字 第 2015SR 软 件 [ 简 称 : 梦 想 世 号 界 ]V1.2 广 州 多 益 神 武 逍 遥 外 传 2 网 软 著 登 字 第 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 广 州 多 益 2015SR 号 神 武 逍 遥 外 传 有 限 ]V 神 武 2 网 络 游 戏 软 软 著 登 字 第 广 州 多 益 2015SR 件 [ 简 称 : 神 武 号 有 限 2]V 空 岛 争 霸 手 机 游 戏 软 著 登 字 第 2015SR 软 件 [ 简 称 : 空 号 岛 ]V 广 州 多 益 坦 克 部 队 游 戏 软 件 软 著 登 字 第 2011SR [ 简 称 : 坦 克 部 号 队 ]V 广 东 利 为 希 望 之 翼 网 络 游 戏 软 著 登 字 第 2011SR 软 件 [ 简 称 : 希 望 之 号 翼 ]V0.3 广 东 利 为 未 发 表 D 游 戏 地 图 编 辑 器 软 著 登 字 第 2011SR 软 件 [ 简 称 :3D 地 号 编 ]V1.0.1 广 东 利 为 未 发 表 逍 遥 战 略 版 网 络 游 软 著 登 字 第 2012SR 戏 软 件 [ 简 称 : 逍 遥 号 战 略 版 ]V0.5 广 东 利 为 未 发 表 软 著 登 字 第 2012SR 马 尔 斯 网 络 游 戏 软 广 东 利 为 未 发 表

113 序 号 证 书 编 号 登 记 号 软 件 名 称 著 作 权 人 首 次 发 表 日 期 登 记 日 期 号 件 [ 简 称 : 马 尔 斯 ]V0.5.0 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 2013SR SR SR SR SR SR SR SR 防 御 英 雄 游 戏 软 件 [ 简 称 : 防 御 英 雄 ]V1.0 多 益 幼 乐 盒 教 育 软 件 [ 简 称 : 幼 乐 盒 ]V1.0 上 古 宝 藏 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 上 古 宝 藏 ]V0.5.1 神 武 手 机 版 游 戏 软 件 [ 简 称 : 神 武 ]V1.0.0 火 花 - 缘 分 匹 配 交 友 应 用 软 件 [ 简 称 : 火 花 ]V0.5.0 点 卡 神 武 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 点 卡 神 武 ]V1.0 巨 龙 大 陆 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 巨 龙 ]V1.0.0 梦 想 世 界 2 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 梦 想 2]V1.0.0 广 东 利 为 广 东 利 为 广 东 利 为 未 发 表 广 东 利 为 广 东 利 为 未 发 表 广 东 利 为 未 发 表 广 东 利 为 未 发 表 广 东 利 为 未 发 表 神 武 逍 遥 外 传 2 手 机 版 游 戏 软 件 [ 简 2015SR 称 : 神 武 逍 遥 外 传 广 东 利 为 ]V SR 神 武 2 手 机 版 游 戏 软 件 [ 简 称 : 神 武 2]V SR D10 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 :D10]V SR SR 第 十 域 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 第 十 域 ]V 广 东 利 为 广 东 利 为 未 发 表 广 东 利 为 未 发 表 天 空 军 团 手 机 版 游 戏 软 件 [ 简 称 : 天 空 广 东 利 为 未 发 表 军 团 ]V

114 序 号 证 书 编 号 登 记 号 软 件 名 称 著 作 权 人 首 次 发 表 日 期 登 记 日 期 城 堡 纷 争 手 机 游 戏 软 著 登 字 第 2016SR 软 件 [ 简 称 : 城 堡 纷 号 争 ]V1.0.0 广 东 利 为 未 发 表 梦 想 世 界 3D 手 机 软 著 登 字 第 版 游 戏 软 件 [ 简 称 : 2016SR 号 梦 想 世 界 3D 手 广 东 利 为 未 发 表 游 ]V 校 园 招 聘 查 询 管 理 软 著 登 字 第 2014SR 软 件 [ 简 称 : 校 招 查 号 询 软 件 ]V1.0 家 久 网 络 未 发 表 校 园 招 聘 录 入 管 理 软 著 登 字 第 2014SR 软 件 [ 简 称 : 校 招 录 号 入 软 件 ]V1.0 家 久 网 络 未 发 表 软 著 登 字 第 玩 信 社 交 资 讯 软 件 2014SR 号 [ 简 称 : 玩 信 ]V1.0 家 久 网 络 未 发 表 D 手 游 动 画 编 辑 器 软 著 登 字 第 2014SR 软 件 [ 简 称 :2D 手 游 号 动 编 ]V1.0.1 成 都 利 为 未 发 表 软 著 登 字 第 2015SR 号 软 著 登 字 第 2015SR 号 软 著 登 字 第 2015SR 号 软 著 登 字 第 2015SR 号 诸 神 网 络 游 戏 软 件 [ 简 称 : 诸 神 ]V1.0.0 成 都 利 为 未 发 表 梦 想 世 界 手 机 版 游 戏 软 件 [ 简 称 : 梦 想 手 游 ]V1.0.0 成 都 利 为 游 戏 精 灵 组 件 开 发 系 统 [ 简 称 : 精 灵 系 成 都 利 为 统 ]V1.0 游 戏 社 区 交 流 互 动 开 发 系 统 [ 简 称 : 社 成 都 利 为 区 系 统 ]V1.0 游 戏 新 武 器 装 备 组 软 著 登 字 第 件 开 发 系 统 [ 简 称 : 2015SR 号 新 武 器 装 备 系 成 都 利 为 统 ]V1.0 游 戏 服 务 器 跨 服 数 软 著 登 字 第 2015SR 据 中 转 站 系 统 [ 简 号 称 : 跨 服 系 统 ]V1.0 成 都 利 为 永 恒 魔 法 网 络 游 戏 软 著 登 字 第 2016SR 软 件 [ 简 称 : 永 恒 魔 号 法 ]V1.0.0 成 都 利 为 未 发 表 软 著 登 字 第 梦 想 世 界 2 手 机 版 2016SR 成 都 利 为 未 发 表 号 游 戏 软 件 [ 简 称 : 梦

115 序 号 证 书 编 号 登 记 号 软 件 名 称 著 作 权 人 首 次 发 表 日 期 登 记 日 期 想 2 手 游 ]V 软 著 登 字 第 号 2016SR 梦 幻 糖 果 手 机 游 戏 软 件 [ 简 称 : 梦 幻 糖 果 ]V1.0.0 成 都 利 为 未 发 表 软 著 登 字 第 号 2015SR 益 信 即 时 通 讯 软 件 [ 简 称 : 益 信 ]V 多 益 网 络 软 著 登 字 第 号 2016SR 多 益 云 即 时 通 讯 软 件 [ 简 称 : 多 益 云 ]V 多 益 网 络 域 名 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 及 控 股 子 公 司 在 中 国 境 内 拥 有 的 域 名 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 域 名 主 办 单 位 注 册 日 期 到 期 日 期 com 广 州 多 益 wojia.com 广 州 多 益 com 广 州 多 益 com 广 州 多 益 duoyi.com 广 州 多 益 henhaoji.com 广 州 多 益 dycdn.com 广 州 多 益 jia99.com 广 州 多 益 duoyiwangluo.com 多 益 网 络 chengduliwei.com 成 都 利 为 com 广 东 利 为 herojoys.com 广 东 利 为 com 家 久 网 络 xiyouji.com 家 久 网 络 jiajiuwangluo.com 家 久 网 络 ( 三 ) 租 赁 房 产 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 及 其 控 股 子 公 司 主 要 承 租 物 业 如 下 表 所 示 :

116 序 号 承 租 方 出 租 方 土 地 / 房 屋 位 置 面 积 (m 2 ) 租 赁 期 限 1 成 都 利 为 龚 光 林 成 都 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 1 座 1 单 元 18 层 1 单 位 成 都 市 天 府 新 区 伏 龙 小 区 2 成 都 利 为 叶 长 香 伏 龙 西 街 2 号 15 栋 附 14 号 楼 和 2 楼 成 都 天 府 新 区 元 景 路 99 号 3 成 都 利 为 程 云 川 家 益 欣 城 6 座 2 单 元 20 层 单 位 成 都 天 府 新 区 元 景 路 99 号 4 成 都 利 为 曾 静 家 益 欣 城 2 座 1 单 元 23 层 单 位 成 都 天 府 新 区 元 景 路 99 号 5 成 都 利 为 吕 建 华 徐 云 芬 家 益 欣 城 1 座 1 单 元 13 层 单 位 成 都 天 府 新 区 华 府 大 道 一 6 成 都 利 为 胡 振 寰 吴 燕 段 518 号 蜀 郡 又 一 城 116 座 单 元 22 层 04 单 位 成 都 市 天 府 新 区 华 府 大 道 7 成 都 利 为 邓 燕 一 段 898 号 慕 和 南 道 12 栋 单 元 14 层 04 单 位 8 广 东 利 为 广 州 凯 得 控 股 有 限 公 司 9 成 都 利 为 李 鑫 李 佳 凌 10 成 都 利 为 胡 斌 11 成 都 利 为 曹 果 12 成 都 利 为 魏 桂 良 13 成 都 利 为 涂 平 王 四 华 14 成 都 利 为 申 刚 广 州 科 学 城 开 源 大 道 11 号 E3 栋 9 楼 房 成 都 市 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 2 栋 2 单 元 8 层 单 位 成 都 市 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 1 栋 2 单 元 9 层 单 位 成 都 市 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 9 栋 3 单 元 6 层 单 位 成 都 市 天 府 新 区 华 府 大 道 一 段 898 号 慕 和 南 道 1 座 单 元 5 层 03 单 位 成 都 市 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 2 栋 1 单 元 4 层 单 位 成 都 市 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 2 栋 2 单 元 层 1 单 位 2015/12/8-2016/12/7 2015/11/5-2020/11/4 2015/6/ /6/ /6/ /6/ /8/ /8/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/1-2016/2/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /10/ /10/27 15 成 都 利 为 王 建 学 张 丽 平 成 都 市 天 府 新 区 元 景 路 /6/

117 序 号 承 租 方 出 租 方 土 地 / 房 屋 位 置 面 积 (m 2 ) 租 赁 期 限 号 家 益 欣 城 1 座 1 单 元 9 层 2016/6/22 1 单 位 16 成 都 利 为 周 建 凡 成 都 市 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 1 座 1 单 元 6 层 2 单 位 /6/ /6/22 17 成 都 利 为 刘 照 刚 严 慧 菊 成 都 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 6 座 2 单 元 23 层 4 单 位 /6/ /6/19 18 成 都 利 为 黄 河 福 成 都 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 7 座 1 单 元 23 层 1 单 位 /5/ /5/14 19 本 公 司 广 州 森 浩 房 地 产 投 资 有 限 公 司 广 州 市 萝 岗 开 源 大 道 西 与 石 岭 路 交 界 的 森 浩 公 寓 楼 A 栋 120 套 公 寓 10, /1/ /1/9 20 本 公 司 广 州 森 浩 房 地 产 投 资 有 限 公 司 广 州 市 萝 岗 开 源 大 道 西 与 石 岭 路 交 界 的 森 浩 公 寓 楼 B1 栋 9 套 公 寓 /1/ /1/25 21 成 都 利 为 杨 靓 成 都 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 1 座 2 单 元 18 层 4 单 位 /1/ /1/25 22 成 都 利 为 白 建 荣 成 都 天 府 新 区 元 景 路 99 号 家 益 欣 城 2 座 1 单 元 21 层 1 单 位 /2/5-2016/2/4 23 广 东 利 为 钟 炫 登 孔 敏 华 开 发 区 大 圳 街 38 号 301 房 2015/3/14-4 个 单 间,3 2016/3/14 24 广 东 利 为 钟 炫 登 孔 敏 华 开 发 区 大 圳 街 38 号 401 房 个 一 房 一 厅 2015/3/14- 共 140 平 方 2016/3/14 25 广 东 利 为 钟 炫 登 孔 敏 华 开 发 区 大 圳 街 38 号 米 2015/3/ /3/14 26 广 东 利 为 钟 炫 登 孔 敏 华 开 发 区 大 圳 街 38 号 302 房 /4/7-2016/4/7 27 广 东 利 为 广 州 科 学 城 开 源 大 道 11 号 广 州 凯 得 控 股 有 2015/4/18- E3 栋 7 楼 房 8 2, 限 公 司 2016/2/29 楼 房 28 广 东 利 为 广 州 凯 得 控 股 有 广 州 科 学 城 开 源 大 道 11 号 2015/3/ 限 公 司 E3 栋 7 楼 房 2016/2/29 29 本 公 司 郭 钟 琪 天 河 区 科 华 街 351 号 2 栋 2015/8/ 房 2016/8/25 部 分 房 产 租 赁 合 同 未 经 办 理 租 赁 登 记 / 备 案 手 续, 但 该 等 租 赁 合 同 未 约 定 以 办 理

118 租 赁 登 记 / 备 案 手 续 作 为 合 同 生 效 条 件 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 适 用 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 若 干 问 题 的 解 释 ( 一 ) 和 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 城 镇 房 屋 租 赁 合 同 纠 纷 案 件 具 体 应 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释, 上 述 租 赁 合 同 未 办 理 租 赁 登 记 备 案 手 续 不 影 响 该 等 租 赁 合 同 的 有 效 性 针 对 上 述 房 产 租 赁 问 题, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 徐 波 先 生 承 诺, 若 因 上 述 房 产 租 赁 问 题 给 投 资 者 造 成 损 失, 其 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 基 于 上 述, 保 荐 机 构 及 发 行 人 律 师 认 为, 上 述 租 赁 物 业 瑕 疵 不 会 对 本 公 司 及 其 控 股 子 公 司 的 生 产 经 营 造 成 重 大 不 利 影 响 六 公 司 的 技 术 和 研 发 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 产 品 或 服 务 的 核 心 技 术 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 的 主 要 核 心 技 术 如 下 表 所 示 : 编 号 技 术 名 称 技 术 描 述 技 术 来 源 1 客 户 端 在 线 更 新 免 补 丁 实 时 解 决 客 户 端 bug 自 主 研 发 用 户 下 载 包 体 容 量 较 小 的 迷 你 端 后, 可 以 进 入 游 2 迷 你 端 下 载 自 主 研 发 戏, 同 时 游 戏 整 体 资 源 同 步 下 载, 实 现 边 下 边 玩 游 戏 程 序 错 误 自 动 上 传 服 务 器 进 行 记 录, 便 于 查 找 3 报 错 自 动 上 传 自 主 研 发 bug 4 整 体 UI 缩 放 游 戏 内 UI 组 建 可 整 体 进 行 缩 放 调 整 大 小 自 主 研 发 5 客 户 端 内 嵌 Flash 客 户 端 内 可 以 支 持 Flash 播 放 自 主 研 发 资 源 文 件 错 误 自 动 修 对 于 游 戏 文 件 中 资 源 文 件 的 错 误 可 以 自 动 检 索 并 6 自 主 研 发 复 自 动 修 复 7 redis 技 术 实 现 大 数 据 检 索, 应 用 于 世 界 排 名 等 应 用 中 自 主 研 发 8 mix-in 技 术 将 所 有 接 口 模 块 化 剥 离 开 来, 更 加 便 捷 的 调 用 自 主 研 发 9 大 内 存 及 分 线 技 术 有 效 提 升 了 服 务 器 承 载 能 力 自 主 研 发 10 世 界 服 架 构 使 某 一 游 戏 的 所 有 玩 家 都 在 同 一 环 境 中 进 行 游 戏 自 主 研 发 11 多 人 实 时 对 战 支 持 多 个 玩 家 进 行 实 时 对 战 的 技 术 自 主 研 发 实 现 一 套 支 持 路 障 特 定 形 状 房 间 等 功 能 的 地 图 生 12 迷 宫 系 统 自 主 研 发 成 算 法 玩 家 使 用 载 具 后 可 根 据 配 置 使 用 载 具 的 血 量 技 能 13 载 具 系 统 自 主 研 发 等 用 于 给 策 划 控 制 游 戏 推 进 的 可 视 化 设 计, 取 代 传 统 14 触 发 器 机 制 自 主 研 发 数 据 配 表 15 跨 服 战 斗 使 不 同 服 玩 家 同 台 PK 得 以 实 现 自 主 研 发

119 编 号 技 术 名 称 技 术 描 述 技 术 来 源 16 2D 游 戏 引 擎 为 2D 游 戏 提 供 底 层 架 构 支 持 自 主 研 发 17 3D 游 戏 引 擎 为 2.5D 3D 游 戏 提 供 底 层 架 构 支 持 自 主 研 发 18 延 时 渲 染 支 持 大 量 动 态 点 光 源 自 主 研 发 19 烘 焙 单 独 渲 染 场 景 并 烘 焙 到 贴 图 自 主 研 发 20 3D 球 面 世 界 地 图 使 用 基 于 Geodesic 的 网 格 算 法, 用 于 3D 场 景 区 域 的 分 割 表 现 自 主 研 发 21 子 弹 系 统 抽 象 出 一 个 子 弹 的 概 念, 支 持 多 种 形 式 的 子 弹 轨 迹, 实 现 了 更 即 时 的 技 能 效 果 自 主 研 发 22 2D 手 机 游 戏 引 擎 为 2D 手 机 游 戏 提 供 底 层 架 构 支 持 自 主 研 发 23 3D 手 机 游 戏 引 擎 为 2.5D 3D 手 机 游 戏 提 供 底 层 架 构 支 持 自 主 研 发 24 多 人 即 时 语 音 实 现 多 人 参 与 的 实 时 语 音 传 送, 接 收 自 主 研 发 25 位 置 服 务 功 能 获 取 玩 家 位 置, 为 基 于 玩 家 位 置 来 做 的 玩 法 提 供 了 支 持 自 主 研 发 26 2D 3D 自 适 应 远 近 排 序 绘 制 功 能 应 用 于 2D 3D 混 合 场 景 的 搭 建 自 主 研 发 27 人 工 智 能 主 要 应 用 于 聊 天 机 器 人 以 及 智 能 客 服 系 统 自 主 研 发 28 搜 素 引 擎 使 用 了 基 于 Lucene 和 elasticsearch 架 构, 构 建 满 足 搜 索 需 求 自 主 研 发 29 知 识 库 存 储 使 用 分 片 式 MongoDB 数 据 库, 支 持 大 规 模 数 据 的 读 写 需 求 自 主 研 发 30 爬 虫 系 统 基 于 Scrapy 框 架, 用 于 爬 取 新 闻 文 本 语 聊 百 度 百 科 语 聊 等 自 主 研 发 31 LTP 系 统 基 于 LTP 的 自 然 语 言 分 析 系 统, 可 以 进 行 实 体 名 词 识 别 句 法 分 析 语 意 角 色 分 析 等 工 作 自 主 研 发 32 视 频 直 播 技 术 使 用 GPU 编 解 码 技 术, 用 于 实 时 视 频 直 播 与 观 看, 拥 有 极 高 的 视 频 压 缩 比, 大 大 降 低 带 宽 占 用 率 自 主 研 发 ( 二 ) 公 司 研 发 费 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 的 研 发 费 用 构 成 及 占 营 业 收 入 的 比 例 如 下 表 所 示 : 2015 年 2014 年 2013 年 研 发 费 用 合 计 ( 万 元 ) 19, , , 其 中 : 工 资 及 福 利 费 16, , , 租 赁 费 折 旧 费 用 软 件 费 水 电 费

120 2015 年 2014 年 2013 年 装 修 工 程 费 其 他 营 业 收 入 ( 万 元 ) 145, , , 研 发 费 用 占 营 业 收 入 比 例 (%) 13.50% 13.78% 14.35% ( 三 ) 公 司 研 发 人 员 情 况 公 司 已 经 建 立 了 一 支 专 业 且 高 效 的 技 术 研 发 团 队, 专 门 从 事 各 类 网 络 游 戏 产 品 的 研 究 和 开 发 工 作, 公 司 研 发 团 队 拥 有 丰 富 的 网 络 游 戏 研 发 及 互 联 网 产 品 开 发 经 验 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 总 数 为 1,290 人, 其 中 技 术 研 发 人 员 1,037 人, 占 比 80.39% 七 公 司 及 全 资 子 公 司 持 有 的 现 行 有 效 的 主 要 经 营 资 质 证 书 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 及 其 子 公 司 已 取 得 的 主 要 资 质 证 书 如 下 : ( 一 ) 公 司 拥 有 的 现 行 有 效 的 主 要 经 营 资 质 证 书 资 质 证 书 名 称 证 书 编 号 有 效 期 至 备 注 网 络 文 化 经 营 许 可 证 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 粤 网 文 [2013] 号 粤 B 经 营 范 围 为 利 用 信 息 网 络 经 营 游 戏 产 品 ( 含 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 发 行 ) 动 漫 产 品 核 准 业 务 种 类 为 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 仅 限 互 联 网 信 息 服 务 ), 业 务 覆 盖 范 围 ( 服 务 项 目 ) 为 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 相 应 经 营 活 动 ( 二 ) 广 东 利 为 拥 有 的 现 行 有 效 的 主 要 经 营 资 质 证 书 资 质 证 书 名 称 证 书 编 号 有 效 期 至 备 注 网 络 文 化 经 营 许 可 证 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 粤 网 文 [2015] 号 粤 B 经 营 范 围 为 利 用 信 息 网 络 经 营 游 戏 产 品 ( 含 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 发 行 ) 核 准 业 务 种 类 为 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 仅 限 互 联 网 信 息 服 务 ), 业 务 覆 盖 范 围 ( 服 务 项 目 ) 为 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 相 应 经 营 活 动

121 ( 三 ) 成 都 利 为 拥 有 的 现 行 有 效 的 主 要 经 营 资 质 证 书 资 质 证 书 名 称 证 书 编 号 有 效 期 至 备 注 网 络 文 化 经 营 许 可 证 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 川 网 文 [2015] 号 川 B 经 营 范 围 为 利 用 信 息 网 络 经 营 游 戏 产 品 ( 含 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 发 行 ) 核 准 业 务 种 类 为 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 网 电 话 信 息 服 务 和 移 动 网 信 息 服 务 ), 业 务 覆 盖 范 围 ( 服 务 项 目 ) 为 不 限 ( 互 联 网 信 息 服 务 不 含 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 医 疗 器 械 广 播 电 影 电 视 节 目 文 化 电 子 公 告 服 务 等 内 容 ) ( 四 ) 广 州 家 久 拥 有 的 现 行 有 效 的 主 要 经 营 资 质 证 书 资 质 证 书 名 称 证 书 编 号 有 效 期 至 备 注 网 络 文 化 经 营 许 可 证 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 粤 网 文 [2016] 号 粤 B 经 营 范 围 为 利 用 信 息 网 络 经 营 游 戏 产 品 ( 含 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 发 行 ) 核 准 业 务 种 类 为 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 仅 限 互 联 网 信 息 服 务 ), 业 务 覆 盖 范 围 ( 服 务 项 目 ) 为 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 相 应 的 经 营 活 动 本 公 司 其 他 子 公 司 中, 利 为 投 资 主 要 从 事 投 资 及 咨 询 服 务 业 务, 不 涉 及 资 质 许 可 或 审 批 ; 多 益 有 限 目 前 尚 未 从 事 实 际 经 营 ; 方 多 网 络 除 拥 有 4 处 房 产 外, 不 从 事 实 际 经 营 活 动 2016 年 2 月 4 日, 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 和 工 信 部 发 布 网 络 出 版 服 务 管 理 规 定 (2016 年 3 月 10 日 起 施 行 ), 根 据 该 规 定, 从 事 网 络 出 版 服 务, 必 须 依 法 经 过 出 版 行 政 主 管 部 门 批 准, 取 得 网 络 出 版 服 务 许 可 证 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 正 按 照 上 述 规 定 申 请 网 络 出 版 服 务 许 可 证 此 外, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 部 分 网 络 游 戏 产 品 正 在 申 请 办 理 新 闻 出 版 主 管 部 门 的 批 复 除 上 述 情 形 外, 本 公 司 及 控 股 子 公 司 的 经 营 范 围 和 经 营 方 式 符 合 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定

122 八 境 外 生 产 经 营 情 况 报 告 期 内, 除 以 下 授 权 境 外 主 体 发 行 运 营 游 戏 的 业 务 外, 本 公 司 及 其 控 股 子 公 司 未 在 中 国 大 陆 以 外 的 国 家 或 地 区 从 事 经 营 活 动 ; 本 公 司 未 在 中 国 大 陆 以 外 的 国 家 或 地 区 设 立 子 公 司 或 分 支 机 构 授 权 主 体 本 公 司 本 公 司 本 公 司 广 东 利 为 广 东 利 为 授 权 对 象 授 权 期 限 授 权 内 容 1 公 司 授 权 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 作 为 网 络 游 戏 梦 想 世 界 在 港 澳 台 地 区 的 繁 体 中 文 版 的 独 雷 爵 网 络 科 技 至 家 总 代 理 ( 本 授 权 仅 针 对 Windows 平 台, 不 包 括 股 份 有 限 公 司 其 他 平 台 / 终 端 ); 2 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 按 照 约 定 条 件 向 本 公 司 支 付 授 权 金 ( 包 括 入 门 费 和 分 成 费 ) 1 本 公 司 授 权 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 作 为 神 武 端 游 在 台 湾 香 港 澳 门 地 区 的 繁 体 中 文 版 的 独 雷 爵 网 络 科 技 至 家 总 代 理 ( 本 授 权 仅 针 对 Windows 平 台, 不 包 括 股 份 有 限 公 司 其 他 平 台 / 终 端 ); 2 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 按 照 约 定 条 件 向 本 公 司 支 付 授 权 金 ( 包 括 入 门 费 和 分 成 费 ) 1 本 公 司 授 权 威 宝 数 位 股 份 有 限 公 司 作 为 梦 想 帝 王 在 台 湾 香 港 澳 门 地 区 的 繁 体 中 文 版 的 独 威 宝 数 位 股 份 至 家 总 代 理 ( 本 授 权 仅 针 对 Windows 平 台, 不 包 括 有 限 公 司 其 他 平 台 / 终 端 ); 2 威 宝 数 位 股 份 有 限 公 司 按 照 约 定 条 件 向 本 公 司 支 付 授 权 金 ( 包 括 入 门 费 和 分 成 费 ) 1 Hero Network Ltd. 授 权 广 东 利 为 使 用 其 研 发 的 手 游 客 户 端 引 擎 支 持 技 术, 并 提 供 后 续 技 术 支 持 服 务 ; 2 广 东 利 为 授 权 Hero Network Ltd. 作 为 神 武 手 Hero Network 至 机 版 ios 平 台 所 有 语 言 版 本 的 代 理 ( 不 包 括 Ltd Windows 等 其 他 平 台 的 任 何 语 言 版 本, 也 不 包 括 安 卓 平 台 版 本 ); 3 Hero Network Ltd. 按 照 约 定 条 件 向 广 东 利 为 支 付 授 权 金 1 广 东 利 为 授 予 Garena Online Private Limited Garena Online 在 越 南 地 区 内 独 家 不 可 转 让 的 出 售 和 发 行 神 武 自 游 戏 上 线 之 日 Private 2 游 戏 的 权 利 ; 起 24 个 月 Limited 2 Garena Online Private Limited 按 照 约 定 条 件 向 广 东 利 为 支 付 对 价 ( 包 括 授 权 费 及 收 入 分 成 )

123 九 未 来 发 展 与 规 划 公 司 将 依 托 于 目 前 已 有 的 网 络 游 戏 研 发 能 力 和 运 营 经 验, 积 极 开 展 游 戏 产 品 和 服 务 的 多 元 化 未 来 公 司 主 要 发 展 战 略 包 括 : ( 一 ) 针 对 前 期 成 功 的 网 络 游 戏 继 续 向 更 多 国 家 和 地 区 推 广 公 司 上 线 产 品 在 多 地 区 获 得 成 功, 验 证 了 公 司 游 戏 产 品 优 秀 的 质 量 和 玩 法 公 司 将 继 续 加 大 产 品 的 研 发 和 运 营, 更 加 丰 富 游 戏 的 内 容 和 玩 法, 并 向 更 多 的 地 区 和 市 场 积 极 推 进 上 线 产 品 ( 二 ) 开 展 全 方 位 的 版 权 合 作 开 发 公 司 在 IP 运 营 方 面 具 备 良 好 的 基 础, 未 来 公 司 将 根 据 自 有 游 戏 IP 的 深 厚 积 累, 通 过 多 种 泛 娱 化 发 展 模 式 提 升 自 有 游 戏 IP 价 值 的 增 值 空 间 同 时, 基 于 大 IP 运 营 战 略, 公 司 将 自 有 游 戏 IP 改 编 成 电 影 电 视 剧 网 剧 等 不 同 形 态 的 泛 娱 乐 产 品, 坚 持 泛 娱 化 运 营 战 略 ( 三 ) 以 自 主 研 发 的 优 秀 产 品 吸 引 用 户 并 形 成 移 动 游 戏 综 合 营 运 平 台 公 司 是 国 内 优 秀 的 自 主 研 发 和 自 主 运 营 能 力 的 互 联 网 游 戏 企 业, 在 PC 端 游 戏 市 场 占 有 领 先 地 位, 公 司 在 工 信 部 公 布 的 2015 年 中 国 互 联 网 百 强 企 业 中, 排 名 第 40 位 公 司 计 划 增 加 移 动 游 戏 研 发 投 资, 扩 建 研 发 团 队, 进 一 步 巩 固 移 动 游 戏 市 场 领 先 地 位, 把 握 中 国 移 动 游 戏 市 场 蓬 勃 发 展 所 带 来 的 机 遇 公 司 亦 计 划 扩 宽 游 戏 发 行 渠 道, 并 考 虑 与 ios 平 台 上 尚 未 开 发 中 国 市 场 的 海 外 知 名 游 戏 研 发 商 合 作 ( 四 ) 利 用 资 本 市 场 通 过 投 资 并 购 等 方 式 积 极 扩 张 从 游 戏 产 业 的 发 展 逻 辑 来 看, 持 续 的 外 延 并 购 是 行 业 龙 头 必 经 之 路 公 司 前 期 已 有 成 功 产 品 经 验, 并 积 累 了 一 定 规 模 的 资 金, 目 前 正 努 力 进 入 资 本 市 场, 引 入 战 略 投 资 者, 公 司 将 进 一 步 加 大 研 发 投 入, 持 续 加 强 高 端 人 才 引 进, 除 加 强 自 身 的 业 务 开 拓 能 力 外, 积 极 推 进 海 内 外 优 秀 的 游 戏 运 营 平 台 企 业, 通 过 收 购 联 合 等 方 式 进 一 步 拓 宽 公 司 业 务 范 围, 更 好 的 实 现 公 司 国 际 化 战 略 公 司 计 划 继 续 专 注 提 高 自 有 游 戏 发 行 量 及 扩 大 第 三 方 发 行 渠 道 为 进 一 步 丰 富 公 司 游 戏 组 合, 公 司 计 划 代 理 及 发 行 更 多 可 充 实 公 司 现 有 组 合 的 第 三 方 游 戏, 扩 大 玩 家

124 基 础, 提 升 公 司 知 名 度 此 外, 公 司 计 划 依 据 海 外 玩 家 喜 好 修 改 现 有 游 戏, 积 极 与 海 外 各 类 发 行 商 合 作, 在 海 外 发 行 更 多 游 戏

125 一 公 司 的 独 立 运 营 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 一 ) 资 产 完 整 公 司 系 由 广 州 多 益 有 限 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 广 州 多 益 有 限 的 所 有 资 产 负 债 等 均 已 整 体 进 入 股 份 有 限 公 司 公 司 拥 有 完 整 的 与 网 络 游 戏 和 互 联 网 产 品 开 发 运 营 相 关 的 经 营 性 资 产, 合 法 拥 有 与 经 营 相 关 的 土 地 房 产 电 子 设 备 等 资 产 的 所 有 权 或 使 用 权, 具 备 独 立 的 采 购 和 销 售 系 统 公 司 资 产 独 立 完 整, 不 存 在 被 股 东 或 关 联 方 占 用 而 损 害 本 公 司 利 益 的 情 况 ( 二 ) 人 员 独 立 公 司 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 规 范 运 作, 日 常 经 营 和 行 政 管 理 完 全 独 立 于 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 没 有 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务 ; 没 有 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 领 薪 ; 本 公 司 的 财 务 人 员 没 有 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 ( 三 ) 财 务 独 立 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 会 计 人 员 和 财 务 负 责 人 并 建 立 了 独 立 完 整 的 会 计 核 算 制 度 和 管 理 体 系 公 司 拥 有 独 立 的 银 行 账 户, 不 与 控 股 股 东 和 控 股 股 东 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 公 司 作 为 独 立 纳 税 人, 履 行 独 立 纳 税 义 务 ( 四 ) 机 构 独 立 公 司 依 法 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 以 及 总 经 理 领 导 下 的 各 个 职 能 部 门 等 机 构, 独 立 运 行, 不 受 控 股 股 东 及 其 控 制 的 企 业 的 任 何 干 预 公 司 具 有 独 立 的 经 营 场 所, 独 立 办 公, 与 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 机 构 混 同 的 情 形 ( 五 ) 业 务 独 立 公 司 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系, 在 网 络 游 戏 和 互 联 网 产 品 的 开 发 市 场 推 广 运

126 营 等 各 环 节 的 运 作 均 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 截 至 本 招 股 说 明 书 出 具 之 日 不 存 在 同 业 竞 争 和 显 失 公 平 的 关 联 交 易 保 荐 人 认 为, 公 司 在 资 产 完 整 人 员 独 立 财 务 独 立 机 构 独 立 业 务 独 立 方 面 满 足 发 行 监 管 对 于 独 立 性 的 要 求 二 同 业 竞 争 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 与 公 司 从 事 相 同 相 似 业 务 的 情 况 本 公 司 目 前 主 要 从 事 网 络 游 戏 的 研 发 和 运 营 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 与 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 1 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 徐 波 先 生 直 接 持 有 公 司 99.49% 的 股 权, 此 外 通 过 浩 然 投 资 间 接 控 制 公 司 0.50% 的 股 权, 通 过 一 为 投 资 间 接 控 制 公 司 0.01% 的 股 权, 直 接 及 间 接 合 计 控 制 公 司 % 的 股 权, 系 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 或 实 体 除 本 公 司 外, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 徐 波 还 控 制 如 下 企 业 或 实 体 : 序 号 公 司 ( 实 体 ) 名 称 主 营 业 务 控 制 情 况 1 浩 然 投 资 自 有 资 金 投 资, 是 实 际 控 制 人 徐 波 为 该 有 限 合 伙 企 业 的 普 通 合 徐 波 控 制 的 公 司 部 分 高 级 管 伙 人, 出 资 比 例 为 80%, 为 实 际 理 人 员 和 技 术 骨 干 的 持 股 平 控 制 人 台 徐 波 出 资 比 例 为 99.90%, 其 胞 弟 2 一 为 投 资 企 业 自 有 资 金 投 资 徐 骞 出 资 比 例 为 0.10%, 徐 波 实 际 控 制 该 企 业 3 英 雄 网 络 目 前 未 从 事 实 际 经 营 徐 波 对 其 拥 有 实 际 控 制 权 上 述 公 司 的 情 况 详 见 本 节 三 关 联 方 及 关 联 关 系 之 ( 二 ) 关 联 法 人 之 1 公 司 控 股 股 东 直 接 或 间 接 控 制 的 其 他 企 业 或 组 织 竞 争 综 上, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 与 公 司 之 间 不 存 在 同 业

127 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 承 诺 为 避 免 今 后 与 公 司 之 间 可 能 出 现 的 同 业 竞 争, 维 护 公 司 全 体 股 东 的 利 益 和 保 证 公 司 的 长 期 稳 定 发 展, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 徐 波 向 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 承 诺 如 下 : (1) 截 至 本 承 诺 函 出 具 日, 本 人 及 本 人 拥 有 实 际 控 制 权 或 重 大 影 响 的 除 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 外 的 其 他 公 司 及 其 他 关 联 方 没 有 从 事 或 投 资 与 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 与 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 ; (2) 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 本 人 及 本 人 拥 有 实 际 控 制 权 或 重 大 影 响 的 除 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 外 的 其 他 公 司 及 其 他 关 联 方 不 利 用 本 人 对 发 行 人 的 控 制 关 系 进 行 损 害 发 行 人 及 其 中 小 股 东 发 行 人 控 股 子 公 司 合 法 权 益 的 经 营 活 动 ; (3) 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 本 人 及 本 人 拥 有 实 际 控 制 权 或 重 大 影 响 的 除 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 外 的 其 他 公 司 及 其 他 关 联 方 不 直 接 或 间 接 从 事 参 与 或 进 行 与 发 行 人 或 其 控 股 子 公 司 的 业 务 存 在 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 任 何 业 务 及 活 动 ; 不 会 直 接 或 间 接 投 资 收 购 与 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 存 在 竞 争 关 系 或 可 能 构 成 竞 争 关 系 的 企 业, 不 会 持 有 与 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 存 在 竞 争 关 系 或 可 能 构 成 竞 争 关 系 的 企 业 的 任 何 股 份 股 权 或 权 益 ; 不 会 以 任 何 方 式 为 与 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 存 在 竞 争 关 系 或 可 能 构 成 竞 争 关 系 的 企 业 提 供 业 务 上 财 务 上 等 其 他 方 面 的 帮 助 ; (4) 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 本 人 及 本 人 拥 有 实 际 控 制 权 或 重 大 影 响 的 除 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 外 的 其 他 公 司 及 其 他 关 联 方 不 会 利 用 从 发 行 人 或 其 控 股 子 公 司 获 取 的 信 息 从 事 或 直 接 或 间 接 参 与 与 发 行 人 或 其 控 股 子 公 司 相 竞 争 的 业 务, 并 不 会 进 行 任 何 损 害 或 可 能 损 害 发 行 人 及 其 中 小 股 东 发 行 人 控 股 子 公 司 合 法 权 益 的 行 为 或 活 动 ; (5) 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 本 人 将 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 采 取 有 效 措 施 避 免 与 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 产 生 同 业 竞 争, 承 诺 将 促 使 本 人 拥 有 实 际 控 制 权 或 重 大 影 响 的 除 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 外 的 其 他 公 司 及 其 他 关 联 方 采 取 有 效 措 施 避 免 与 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 产 生 同 业 竞 争 ; (6) 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 若 本 人 及 本 人 拥 有 实 际 控 制 权 或 重 大 影 响 的 除 发

128 行 人 及 其 控 股 子 公 司 外 的 其 他 公 司 或 其 他 关 联 方 获 得 与 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 构 成 或 可 能 构 成 同 业 竞 争 的 业 务 机 会, 本 人 将 尽 最 大 努 力, 使 该 等 业 务 机 会 具 备 转 移 给 发 行 人 或 其 控 股 子 公 司 的 条 件 ( 包 括 但 不 限 于 征 得 第 三 方 同 意 ), 并 优 先 提 供 给 发 行 人 或 其 控 股 子 公 司 若 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 未 获 得 该 等 业 务 机 会, 则 本 人 承 诺 采 取 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 许 可 的 方 式 加 以 解 决, 且 给 予 发 行 人 选 择 权, 由 其 选 择 公 平 合 理 的 解 决 方 式 三 关 联 方 及 关 联 关 系 ( 一 ) 关 联 自 然 人 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 关 联 自 然 人 包 括 下 表 中 所 列 人 员 及 其 关 系 密 切 家 庭 成 员 关 联 方 徐 波 唐 忆 鲁 郭 伟 王 如 洁 黄 献 波 任 武 谢 康 林 斌 谢 晓 尧 潘 攀 朱 力 群 余 文 生 何 敏 霞 徐 骞 陶 路 肖 琼 陈 仕 宇 徐 允 与 本 公 司 关 系 董 事 长 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 董 事 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 监 事 会 主 席 监 事 监 事 财 务 总 监 报 告 期 内 曾 担 任 公 司 执 行 董 事 兼 经 理 报 告 期 内 曾 担 任 公 司 监 事 报 告 期 内 曾 担 任 公 司 监 事 报 告 期 内 曾 担 任 公 司 监 事 报 告 期 内 曾 担 任 公 司 监 事

129 ( 二 ) 关 联 法 人 1 公 司 控 股 股 东 直 接 或 间 接 控 制 的 其 他 企 业 或 组 织 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 或 组 织 为 浩 然 投 资 一 为 投 资 以 及 英 雄 网 络 具 体 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 五 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 ( 二 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 2 公 司 控 股 子 公 司 和 参 股 公 司 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 直 接 持 有 广 东 利 为 成 都 利 为 利 为 投 资 多 益 有 限 方 多 网 络 100% 股 权, 此 外 还 通 过 利 为 投 资 间 接 持 有 家 久 网 络 100% 股 权 关 于 公 司 上 述 控 股 子 公 司 的 详 细 情 况, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 四 公 司 控 股 子 公 司 参 股 公 司 基 本 情 况 3 公 司 关 联 自 然 人 直 接 或 间 接 控 制 的, 或 者 由 其 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 的 法 人 或 其 他 组 织 ( 本 公 司 及 本 公 司 实 际 控 制 的 企 业 除 外 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 关 联 自 然 人 直 接 或 间 接 控 制 的, 或 者 由 其 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 的 法 人 或 其 他 组 织 如 下 : 名 称 广 东 一 为 投 资 有 限 公 司 广 州 市 广 百 股 份 有 限 公 司 广 东 顺 威 精 密 塑 料 股 份 有 限 公 司 索 菲 亚 家 居 股 份 有 限 公 司 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 深 圳 市 迪 博 企 业 风 险 管 理 技 术 有 限 公 司 广 州 白 云 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 广 州 珠 江 啤 酒 股 份 有 限 公 司 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 广 州 白 云 电 气 设 备 股 份 有 限 公 司 广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 广 州 市 黄 埔 区 琴 声 声 琴 行 关 联 关 系 本 公 司 实 际 控 制 人 徐 波 之 胞 弟 担 任 该 公 司 执 行 董 事 并 持 股 0.01% 本 公 司 独 立 董 事 谢 康 担 任 该 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 谢 康 担 任 该 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 谢 康 担 任 该 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 谢 康 担 任 该 公 司 外 部 董 事 本 公 司 独 立 董 事 林 斌 担 任 该 公 司 董 事 本 公 司 独 立 董 事 林 斌 担 任 该 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 林 斌 担 任 该 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 林 斌 担 任 该 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 谢 晓 尧 担 任 该 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 谢 晓 尧 担 任 该 公 司 独 立 董 事 本 公 司 董 事 郭 伟 之 妹 妹 的 配 偶 为 该 个 体 户 经 营 者

130 名 称 广 州 骏 悦 建 筑 工 程 有 限 公 司 关 联 关 系 本 公 司 董 事 黄 献 波 之 妹 妹 持 有 52% 的 股 份, 并 担 任 执 行 董 事 兼 经 理 四 关 联 交 易 ( 一 ) 报 告 期 内 关 联 交 易 报 告 期 内, 本 公 司 关 联 交 易 汇 总 情 况 如 下 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 经 常 性 关 联 交 易 向 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 发 放 薪 酬 向 关 联 方 授 权 经 营 受 让 关 联 方 无 形 资 产 向 关 联 方 出 售 固 定 资 产 关 联 租 赁 向 关 联 方 提 供 无 息 贷 款 偶 发 性 关 联 交 易 2014 年 8 月, 公 司 授 权 英 雄 网 络 作 为 神 武 手 游 ios 平 台 的 代 理, 并 收 取 固 定 授 权 金 ;2015 年 双 方 终 止 了 该 代 理 合 同, 并 约 定 英 雄 网 络 2015 年 已 收 取 的 英 雄 网 络 ios 平 台 收 入 全 部 归 公 司 所 有 2015 年, 英 雄 网 络 向 广 东 利 为 无 偿 转 让 其 在 App Store 注 册 账 户 的 所 有 权 及 其 相 关 联 的 域 名 2015 年, 为 清 理 与 公 司 主 营 业 务 无 关 的 资 产, 公 司 向 关 联 方 徐 允 及 一 为 投 资 出 售 部 分 固 定 资 产 ( 主 要 为 房 产 及 游 艇 ) 报 告 期 内, 公 司 曾 将 自 有 的 普 通 商 品 房 出 租 给 任 武 郭 胜 伟 肖 琼 居 住 ; 此 外, 公 司 于 2015 年 将 自 有 房 屋 出 租 给 浩 然 投 资 一 为 投 资 作 为 办 公 使 用 报 告 期 内, 公 司 向 部 分 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 关 联 自 然 人 等 提 供 无 息 贷 款 以 供 其 用 于 购 房 等 目 的 报 告 期 内, 公 司 关 联 交 易 的 具 体 内 容 如 下 : 1 经 常 性 关 联 交 易 除 向 公 司 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 发 放 薪 酬 外, 公 司 不 存 在 其 他 经 常 性 关 联 交 易, 具 体 如 下 : 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 ( 万 元 ) 偶 发 性 关 联 交 易 (1) 向 关 联 方 授 权 经 营

131 2014 年 8 月, 公 司 神 武 手 机 版 开 发 完 成, 并 按 照 2014 年 2 月 签 订 的 合 作 协 议 书 授 权 英 雄 网 络 作 为 该 游 戏 ios 平 台 所 有 语 言 版 本 的 代 理, 授 权 期 限 自 2014 年 8 月 开 始, 英 雄 网 络 2014 年 8 月 至 12 月 向 公 司 全 资 子 公 司 广 东 利 为 支 付 15 万 美 元 ( 按 2014 年 期 末 汇 率 折 算 为 万 元 ) 的 含 税 授 权 金 根 据 之 后 签 订 的 合 同 终 止 协 议 书, 广 东 利 为 与 英 雄 网 络 的 上 述 授 权 经 营 于 2015 年 1 月 1 日 起 终 止, 神 武 手 机 版 来 自 ios 平 台 的 相 关 游 戏 收 入 归 广 东 利 为 所 有, 自 2015 年 1 月 1 日 起 由 英 雄 网 络 代 收 的 收 入 应 于 2015 年 9 月 30 日 前 支 付 给 广 东 利 为 根 据 相 关 银 行 凭 证, 广 东 利 为 已 于 2015 年 9 月 2 日 收 到 英 雄 网 络 汇 入 的 资 金 合 计 4, 万 美 元 ( 人 民 币 27, 万 元 ) 此 后, 本 公 司 及 其 子 公 司 与 英 雄 网 络 之 间 不 存 在 任 何 业 务 往 来 (2) 受 让 关 联 方 无 形 资 产 2015 年, 英 雄 网 络 与 本 公 司 全 资 子 公 司 广 东 利 为 签 订 协 议, 自 愿 将 其 在 App Store 注 册 账 户 的 所 有 权 无 偿 转 让 给 广 东 利 为, 上 述 账 户 转 让 给 广 东 利 为 后, ios 开 发 者 程 序 许 可 协 议 项 下 原 由 英 雄 网 络 享 受 的 权 利 和 履 行 的 义 务 全 部 转 由 广 东 利 为 享 受 和 履 行 同 时, 英 雄 网 络 将 其 与 上 述 账 户 相 关 联 的 域 名 转 让 给 广 东 利 为 (3) 向 关 联 方 出 售 固 定 资 产 2015 年, 为 清 理 与 公 司 主 营 业 务 无 关 的 资 产, 公 司 向 关 联 方 徐 允 及 一 为 投 资 出 售 部 分 固 定 资 产 ( 主 要 为 房 产 及 游 艇 ) 双 方 于 2015 年 8 月 25 日 及 2015 年 8 月 26 日 签 订 了 广 州 市 存 量 房 买 卖 合 同, 转 让 价 款 合 计 万 元, 于 2015 年 9 月 15 日 前 完 成 了 价 款 支 付 和 房 产 交 割 公 司 向 关 联 方 徐 允 及 一 为 投 资 出 售 房 产 的 详 细 情 况 如 下 表 所 示 : 交 易 对 方 合 同 编 号 合 同 签 订 时 间 合 同 金 额 ( 元 ) 面 积 (m 2 ) 徐 允 穗 存 量 房 合 字 /8/21 8,540, 徐 允 穗 存 量 房 合 字 /8/21 390, 一 为 投 资 穗 存 量 房 合 字 /8/26 8,560, 一 为 投 资 穗 存 量 房 合 字 /8/25 430, 一 为 投 资 穗 存 量 房 合 字 X 2015/8/25 460, 合 计 ,380,

132 除 此 之 外, 双 方 于 2015 年 8 月 签 订 了 游 艇 转 让 合 同, 公 司 向 一 为 投 资 转 让 其 于 2012 年 8 月 所 购 买 的 游 艇 一 艘, 转 让 价 款 为 1, 万 元, 转 让 时 该 游 艇 的 账 面 数 据 如 下 : 项 目 账 面 原 值 ( 万 元 ) 处 置 时 累 计 折 旧 ( 万 元 ) 处 置 时 账 面 净 值 ( 万 元 ) 游 艇 1, , 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日 上 述 转 让 事 项 已 完 成 价 款 支 付 及 资 产 交 割 (4) 关 联 租 赁 2015 年 12 月 14 日, 本 公 司 与 浩 然 投 资 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 约 定 本 公 司 将 位 于 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 的 自 编 一 栋 305 房 转 租 给 浩 然 投 资 作 为 办 公 使 用, 面 积 共 计 22 平 方 米, 租 赁 期 限 自 2015 年 11 月 1 日 至 2018 年 10 月 30 日, 租 金 为 418 元 / 月 2015 年 12 月 14 日, 本 公 司 和 一 为 投 资 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 约 定 本 公 司 将 位 于 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 的 自 编 1 栋 308 房 转 租 给 一 为 投 资 作 为 办 公 使 用, 面 积 共 计 77 平 方 米, 租 赁 期 限 自 2015 年 11 月 1 日 至 2018 年 10 月 30 日, 租 金 为 1,463 元 / 月 本 公 司 与 任 武 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 约 定 本 公 司 将 坐 落 于 广 州 市 天 河 区 汇 景 北 路 的 房 屋 出 租 给 任 武, 出 租 面 积 为 平 方 米, 租 赁 期 限 为 10 年, 自 2014 年 6 月 1 日 至 2024 年 6 月 1 日, 租 金 为 18,000 元 / 月 根 据 公 司 出 具 的 说 明, 上 述 房 屋 于 2015 年 8 月 转 让 予 陈 少 浩, 原 房 屋 租 赁 合 同 终 止 执 行 本 公 司 与 郭 胜 伟 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 约 定 本 公 司 将 坐 落 于 广 州 市 天 河 区 汇 景 北 路 的 房 屋 出 租 给 郭 胜 伟, 出 租 面 积 为 平 方 米, 租 赁 期 限 为 10 年, 自 2014 年 6 月 1 日 至 2024 年 6 月 1 日, 租 金 为 12,000 元 / 月 根 据 公 司 出 具 的 说 明, 上 述 房 屋 已 于 2015 年 8 月 转 让 予 徐 允, 原 房 屋 租 赁 合 同 终 止 执 行 本 公 司 与 肖 琼 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 约 定 本 公 司 将 坐 落 于 广 州 市 天 河 区 汇 景 北 路 的 房 屋 出 租 给 肖 琼, 出 租 面 积 为 平 方 米, 租 赁 期 限 为 10 年, 自 2014 年 6 月 1 日 至 2024 年 6 月 1 日, 租 金 为 12,000 元 / 月 2015 年, 本 公 司 和 肖 琼 一 为 投 资 签 订 < 房 屋 租 赁 合 同 > 补 充 协 议, 约 定 自 2015 年 9 月 1 日 起, 本 公 司 将 原 租 赁 合 同 中 所 享 有 或 承 担 的 责 任 权 利 义 务 全 部 转 由 一 为 投 资 承 担

133 (5) 向 关 联 方 提 供 无 息 借 款 报 告 期 内, 公 司 向 部 分 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 关 联 自 然 人 等 提 供 无 息 借 款 以 供 其 用 于 购 房 等 目 的 报 告 期 各 期 的 发 生 额 如 下 表 所 示 : 2015 年 2014 年 2013 年 向 关 联 方 提 供 贷 款 金 额 ( 万 元 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 上 述 向 关 联 方 提 供 的 借 款 已 全 部 收 回, 公 司 未 再 出 现 向 关 联 方 提 供 借 款 的 情 形 3 关 联 方 往 来 报 告 期 各 期 末 公 司 与 关 联 方 之 间 的 往 来 余 额 情 况 如 下 : 应 收 账 款 金 额 单 位 : 万 元 项 目 名 称 2015/12/ /12/ /12/31 注 英 雄 网 络 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 陈 仕 宇 郭 胜 伟 小 计 长 期 应 收 款 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 陈 仕 宇 郭 胜 伟 小 计 关 联 方 应 收 款 项 合 计 注 : 上 述 应 收 账 款 为 英 雄 网 络 根 据 协 议 约 定 需 向 广 东 利 为 支 付 的 2014 年 8 月 至 12 月 神 武 手 游 ios 平 台 代 理 授 权 金 该 款 项 已 于 2015 年 收 回 各 报 告 期 末, 公 司 与 关 联 方 往 来 款 余 额 主 要 由 关 联 方 无 息 借 款 余 额 构 成 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 向 关 联 方 提 供 的 借 款 已 全 部 收 回

134 ( 二 ) 关 联 交 易 对 公 司 经 营 成 果 的 影 响 上 述 关 联 交 易, 按 照 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 制 度 以 及 有 关 协 议 规 定 进 行, 且 为 公 司 业 务 正 常 发 展 过 程 中 发 生, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 非 关 联 股 东 利 益 的 情 况, 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 未 产 生 重 大 影 响 ( 三 ) 关 联 交 易 决 策 机 制 1 公 司 章 程 对 关 联 交 易 决 策 权 力 和 程 序 的 规 定 根 据 公 司 章 程 第 八 十 一 条, 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 除 非 有 特 殊 情 况, 否 则 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 及 会 议 记 录 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 前 款 所 称 特 殊 情 况 是 指 参 与 会 议 的 股 东 均 为 关 联 股 东 等 情 形 在 对 有 关 关 联 交 易 事 项 进 行 表 决 前, 会 议 主 持 人 应 向 出 席 会 议 的 股 东 说 明 本 章 程 规 定 的 关 联 股 东 回 避 制 度 并 宣 布 需 回 避 表 决 的 关 联 股 东 的 名 称 需 回 避 表 决 的 关 联 股 东 不 应 参 与 投 票 表 决, 如 该 关 联 股 东 参 与 投 票 表 决 的, 该 表 决 票 作 为 无 效 票 处 理 公 司 独 立 董 事 应 对 重 大 关 联 交 易 的 程 序 及 公 允 性 明 确 发 表 独 立 意 见 2 关 联 交 易 管 理 制 度 对 于 关 联 交 易 决 策 权 力 和 程 序 的 规 定 为 了 更 好 地 规 范 公 司 关 联 交 易 决 策, 完 善 公 司 内 部 控 制 制 度, 保 护 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 根 据 公 司 法 公 司 章 程 及 国 家 其 他 有 关 规 定, 公 司 制 定 了 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 ( 以 下 简 称 关 联 交 易 管 理 制 度 ), 对 公 司 处 理 关 联 交 易 应 当 遵 循 的 基 本 原 则 公 司 关 联 方 的 定 义 公 司 关 联 交 易 的 回 避 制 度 决 策 权 限 表 决 程 序 作 了 详 尽 的 规 定 关 联 交 易 管 理 制 度 第 十 一 条 规 定, 公 司 的 关 联 交 易 应 当 遵 循 以 下 基 本 原 则 : ( 一 ) 符 合 诚 实 信 用 的 原 则 ( 二 ) 尽 量 避 免 减 少 并 规 范 关 联 交 易 原 则 对 于 无 法 回 避 的 关 联 交 易 之 审 议 审 批, 必 须 遵 循 公 开 公 平 公 正 的 原 则 ( 三 ) 有 利 于 公 司 经 营 和 发 展 的 原 则 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 应 当 根 据 客 观

135 标 准 判 断 该 关 联 交 易 是 否 对 公 司 有 利 对 关 联 交 易 进 行 表 决 时 应 执 行 回 避 制 度 或 作 出 公 允 声 明 ( 四 ) 关 联 交 易 定 价 应 不 偏 离 市 场 独 立 第 三 方 的 公 允 标 准, 必 须 坚 持 依 据 公 开 及 市 场 公 允 原 则 对 于 难 以 比 较 市 场 价 格 或 定 价 受 到 限 制 的 关 联 交 易, 应 通 过 合 同 或 协 议 明 确 有 关 成 本 和 利 润 的 标 准 关 联 交 易 管 理 制 度 第 十 五 条 规 定 了 公 司 关 联 交 易 的 决 策 权 限 : ( 一 ) 公 司 拟 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 人 民 币 30 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 或 者 公 司 与 关 联 法 人 达 成 的 关 联 交 易 总 额 在 人 民 币 300 万 元 以 上 或 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 5% 以 上 的 关 联 交 易, 应 当 经 由 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 认 可 后 提 交 董 事 会, 经 董 事 会 批 准 后 方 可 实 施 ( 二 ) 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 关 联 交 易 ( 公 司 受 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 总 额 在 人 民 币 3,000 万 元 以 上 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 5% 以 上 的, 公 司 董 事 会 应 当 对 该 交 易 是 否 对 公 司 有 利 发 表 意 见, 独 立 董 事 应 对 关 联 交 易 的 公 允 性 以 及 是 否 履 行 法 定 批 准 程 序 发 表 意 见 该 关 联 交 易 在 获 得 公 司 股 东 大 会 批 准 后 方 可 实 施 ( 三 ) 公 司 拟 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 低 于 30 万 元 的 关 联 交 易, 或 公 司 拟 与 关 联 法 人 达 成 的 关 联 交 易 总 额 低 于 300 万 元 且 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 的 关 联 交 易, 由 董 事 长 批 准 公 司 章 程 规 定 需 经 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 通 过 方 可 的, 经 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 可 实 施 ( 四 ) 公 司 在 连 续 12 个 月 内 与 同 一 关 联 人 或 与 不 同 关 联 人 进 行 的 与 同 一 交 易 标 的 相 关 的 交 易 累 计 金 额 达 到 本 条 所 规 定 标 准 的, 该 关 联 交 易 按 照 本 条 规 定 进 行 批 准 上 述 同 一 关 联 人 包 括 与 该 关 联 人 同 受 一 主 体 控 制 或 相 互 存 在 股 权 控 制 关 系 的 其 他 关 联 人 ( 五 ) 公 司 为 关 联 人 提 供 担 保 的, 不 论 数 额 大 小, 均 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 管 理 制 度 第 十 六 条 规 定, 公 司 与 关 联 人 进 行 日 常 关 联 交 易 时, 按 照 下 述 规 定 履 行 相 应 审 议 程 序 : ( 一 ) 对 于 已 经 股 东 大 会 或 者 董 事 会 审 议 通 过 且 正 在 执 行 的 日 常 关 联 交 易 协 议,

136 如 果 执 行 过 程 中 主 要 条 款 未 发 生 重 大 变 化 的, 相 关 董 事 或 高 级 管 理 人 员 应 汇 报 各 协 议 的 实 际 履 行 情 况, 并 说 明 是 否 符 合 协 议 的 规 定 ; 如 果 协 议 在 执 行 过 程 中 主 要 条 款 发 生 重 大 变 化 或 者 协 议 期 满 需 要 续 签 的, 公 司 应 当 将 新 修 订 或 者 续 签 的 日 常 关 联 交 易 协 议, 根 据 协 议 涉 及 的 总 交 易 金 额 或 预 计 总 金 额 提 交 股 东 大 会 或 者 董 事 会 审 议 ; 协 议 没 有 具 体 交 易 金 额 的, 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 对 于 前 项 规 定 之 外 首 次 发 生 的 日 常 关 联 交 易, 公 司 应 当 与 关 联 人 订 立 书 面 协 议, 根 据 协 议 涉 及 的 总 交 易 金 额 或 预 计 总 金 额 提 交 股 东 大 会 或 者 董 事 会 审 议 ; 协 议 没 有 具 体 交 易 金 额 的, 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 该 协 议 经 审 议 通 过 后, 根 据 其 进 行 的 日 常 关 联 交 易 按 照 前 项 规 定 办 理 ( 三 ) 对 于 每 年 发 生 的 数 量 众 多 的 日 常 关 联 交 易, 因 需 要 经 常 订 立 新 的 日 常 关 联 交 易 协 议 而 难 以 按 照 前 项 规 定 将 每 份 协 议 提 交 股 东 大 会 或 者 董 事 会 审 议 的, 可 以 对 公 司 当 年 度 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 总 金 额 进 行 合 理 预 计, 根 据 预 计 结 果 提 交 股 东 大 会 或 者 董 事 会 审 议 公 司 实 际 执 行 中 超 出 预 计 总 金 额 的, 应 当 根 据 超 出 金 额 重 新 提 请 股 东 大 会 或 者 董 事 会 审 议 关 联 交 易 管 理 制 度 第 十 九 条 规 定, 董 事 会 审 议 的 议 案 或 事 项 涉 及 到 有 关 联 关 系 的 董 事 时, 依 照 法 律 法 规 的 规 定, 有 关 联 关 系 的 董 事 可 以 出 席 董 事 会 会 议, 并 可 以 向 董 事 会 阐 明 其 观 点, 但 其 不 应 当 就 该 议 案 或 事 项 参 与 投 票 表 决 公 司 董 事 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 董 事 应 当 回 避 表 决, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 非 关 联 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 做 决 议 须 经 非 关 联 董 事 过 半 数 通 过 ; 对 于 法 律 法 规 规 范 性 文 件 或 公 司 相 关 制 度 要 求 董 事 会 三 分 之 二 以 上 审 议 通 过 的 事 项, 则 需 经 非 关 联 董 事 三 分 之 二 以 上 通 过 出 席 董 事 会 的 非 关 联 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 公 司 应 当 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 前 款 所 称 关 联 董 事 包 括 下 列 董 事 或 者 具 有 下 列 情 形 之 一 的 董 事 : ( 一 ) 为 交 易 对 方 ; ( 二 ) 拥 有 交 易 对 方 的 直 接 或 者 间 接 控 制 权 的 ; ( 三 ) 在 交 易 对 方 任 职, 或 者 在 能 直 接 或 间 接 控 制 该 交 易 对 方 的 法 人 或 其 他 组 织 该 交 易 对 方 直 接 或 间 接 控 制 的 法 人 或 其 他 组 织 任 职 ;

137 ( 四 ) 为 交 易 对 方 或 者 其 直 接 或 间 接 控 制 人 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ; ( 五 ) 为 交 易 对 方 或 者 其 直 接 或 间 接 控 制 人 的 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ; ( 六 ) 公 司 认 定 的 因 其 他 原 因 使 其 独 立 的 商 业 判 断 可 能 受 到 影 响 的 人 士 关 联 交 易 管 理 制 度 第 二 十 条 规 定, 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 下 列 股 东 应 当 回 避 表 决 : ( 一 ) 交 易 对 方 ; ( 二 ) 拥 有 交 易 对 方 直 接 或 者 间 接 控 制 权 的 ; ( 三 ) 被 交 易 对 方 直 接 或 者 间 接 控 制 的 ; ( 四 ) 与 交 易 对 方 受 同 一 法 人 或 者 自 然 人 直 接 或 间 接 控 制 的 ; ( 五 ) 交 易 对 方 或 者 其 直 接 或 者 间 接 控 制 人 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ; ( 六 ) 在 交 易 对 方 任 职, 或 者 在 能 直 接 或 间 接 控 制 该 交 易 对 方 的 法 人 单 位 或 者 该 交 易 对 方 直 接 或 间 接 控 制 的 法 人 单 位 任 职 的 ( 适 用 于 股 东 为 自 然 人 的 ); ( 七 ) 因 与 交 易 对 方 或 者 其 关 联 人 存 在 尚 未 履 行 完 毕 的 股 权 转 让 协 议 或 者 其 他 协 议 而 使 其 表 决 权 受 到 限 制 和 影 响 的 ( 四 ) 报 告 期 内 关 联 交 易 的 程 序 履 行 情 况 及 独 立 董 事 意 见 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 做 出 决 议, 对 公 司 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 关 联 交 易 事 项 进 行 了 确 认 独 立 董 事 对 上 述 关 联 交 易 履 行 的 审 议 程 序 的 合 法 性 和 交 易 的 公 允 性 发 表 了 无 保 留 意 见 独 立 董 事 谢 康 林 斌 谢 晓 尧 认 为 : 公 司 在 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 期 间 内 所 发 生 的 关 联 交 易 事 项 均 属 合 理 必 要, 交 易 过 程 遵 循 了 平 等 自 愿 等 价 有 偿 的 原 则, 有 关 协 议 所 确 定 的 条 款 是 公 允 合 理 的, 关 联 交 易 定 价 合 理 客 观 公 允, 体 现 了 市 场 定 价 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 的 情 形 ( 五 ) 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 措 施 公 司 重 视 经 营 的 独 立 性, 避 免 关 联 交 易 对 公 司 独 立 运 作 产 生 不 利 影 响, 今 后 公 司

138 将 继 续 实 施 相 关 减 少 关 联 交 易 的 措 施 : 1 公 司 在 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 制 度 中 规 定 了 关 联 交 易 决 策 权 力 和 程 序 关 联 股 东 或 利 益 冲 突 的 董 事 在 关 联 交 易 表 决 中 的 回 避 表 决 制 度, 该 制 度 从 关 联 交 易 的 内 容 范 围 审 核 权 限 和 表 决 回 避 制 度 等 方 面 作 出 了 具 体 规 定 2 公 司 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则, 对 关 联 交 易 的 审 议 程 序 作 出 了 规 定 3 公 司 已 建 立 独 立 董 事 工 作 制 度, 独 立 董 事 有 权 对 公 司 发 生 的 关 联 交 易 进 行 监 督 和 检 查, 发 挥 独 立 董 事 对 重 大 关 联 交 易 决 策 的 作 用, 规 范 避 免 和 减 少 关 联 交 易 4 为 了 减 少 和 规 范 关 联 交 易, 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 徐 波 出 具 承 诺 函 : (1) 本 人 及 本 人 拥 有 实 际 控 制 权 或 重 大 影 响 的 除 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 外 的 其 他 公 司 及 其 他 关 联 方 将 尽 量 避 免 与 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 之 间 发 生 关 联 交 易 ; 对 于 确 有 必 要 且 无 法 回 避 的 关 联 交 易, 均 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 按 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定, 并 按 相 关 法 律 法 规 以 及 规 范 性 文 件 的 规 定 履 行 交 易 审 批 程 序 及 信 息 披 露 义 务, 切 实 保 护 发 行 人 及 发 行 人 其 他 股 东 利 益 (2) 本 人 保 证 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 颁 布 的 规 章 和 规 范 性 文 件 深 圳 证 券 交 易 所 颁 布 的 业 务 规 则 及 发 行 人 制 度 的 规 定, 依 法 行 使 股 东 权 利 履 行 股 东 义 务, 不 利 用 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 地 位 谋 取 不 当 的 利 益, 不 损 害 发 行 人 及 发 行 人 其 他 股 东 的 合 法 权 益 (3) 如 违 反 上 述 承 诺 与 发 行 人 或 其 控 股 子 公 司 进 行 交 易 而 给 发 行 人 及 其 其 他 股 东 及 发 行 人 控 股 子 公 司 造 成 损 失 的, 本 人 将 依 法 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任

139 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 简 要 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 有 9 名 董 事 ( 其 中 3 名 独 立 董 事 ) 3 名 监 事 4 名 高 级 管 理 人 员, 均 为 中 国 国 籍 ( 一 ) 董 事 会 成 员 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 会 由 9 名 成 员 组 成, 其 中 3 名 为 独 立 董 事 公 司 董 事 徐 波 唐 忆 鲁 郭 伟 王 如 洁 黄 献 波 任 武 谢 康 林 斌 谢 晓 尧 均 由 公 司 关 于 股 份 有 限 公 司 设 立 的 股 东 大 会 会 议 选 举 产 生 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 徐 波 为 公 司 董 事 长 公 司 现 任 董 事 的 基 本 情 况 如 下 : 1 徐 波 徐 波 先 生,1977 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍 徐 波 先 生 于 2001 年 至 2006 年 期 间 曾 任 职 于 广 州 网 易 互 动 娱 乐 有 限 公 司 ;2006 年 7 月, 创 建 金 山 多 益, 主 导 开 发 了 梦 想 世 界 神 武 等 多 款 成 功 网 络 游 戏 现 任 本 公 司 董 事 长 2 唐 忆 鲁 唐 忆 鲁 女 士,1982 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍 唐 忆 鲁 女 士 2004 年 至 2006 年 曾 任 职 于 广 州 网 易 互 动 娱 乐 有 限 公 司 市 场 部 ;2006 年 9 月 加 入 金 山 多 益, 担 任 总 经 理 助 理, 负 责 公 司 市 场 方 面 事 务, 并 协 助 徐 波 先 生 管 理 公 司 ;2010 年 升 任 公 司 副 总 经 理, 负 责 公 司 整 体 管 理 工 作 ;2015 年 9 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 总 经 理 3 郭 伟 郭 伟 先 生,1976 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍 2003 年 10 月 到 2006 年 10 月, 郭 伟 先 生 曾 任 职 于 广 州 网 易 互 动 娱 乐 有 限 公 司, 担 任 客 户 端 主 程 序 员 ;2006 年 11 月 加 入 金 山 多 益 至 今, 负 责 公 司 的 核 心 技 术 规 划 和 开 发 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理

140 4 王 如 洁 王 如 洁 先 生,1980 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍 2005 年 7 月 到 2007 年 11 月, 王 如 洁 先 生 曾 任 职 于 广 州 网 易 互 动 娱 乐 有 限 公 司 市 场 部 (2007 年 转 入 网 络 管 理 部 ); 2008 年 2 月, 王 先 生 加 入 金 山 多 益, 负 责 商 务 和 市 场 营 销 至 今 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 5 黄 献 波 黄 献 波 先 生,1975 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍 2003 年 到 2007 年 2 月, 黄 献 波 先 生 曾 任 职 于 广 州 银 汉 科 技 有 限 公 司, 并 担 任 副 总 经 理 ; 2009 年 3 月 加 入 金 山 多 益, 负 责 软 件 技 术 开 发 至 今 现 任 本 公 司 董 事 6 任 武 任 武 先 生,1976 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍 任 武 先 生 于 2006 年 7 月 加 入 金 山 多 益, 负 责 公 司 的 行 政 管 理 工 作 至 今 现 任 本 公 司 董 事 7 谢 康 谢 康 先 生,1963 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 中 国 人 民 大 学 管 理 学 博 士 ; 中 山 大 学 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 中 国 信 息 经 济 学 会 常 务 副 理 事 长 兼 基 础 理 论 专 业 委 员 会 主 任 国 家 商 务 部 电 子 商 务 高 级 顾 问 广 东 省 电 子 商 务 协 会 副 会 长 国 家 教 育 部 高 等 学 校 电 子 商 务 专 业 教 学 指 导 委 员 会 委 员 厦 门 大 学 EMBA 特 约 教 授 兼 任 广 州 市 广 百 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 东 顺 威 精 密 塑 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 索 菲 亚 家 居 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事,2015 年 9 月 起 担 任 本 公 司 独 立 董 事 8 林 斌 林 斌 先 生,1962 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍 厦 门 大 学 经 济 学 ( 会 计 ) 博 士 ; 中 山 大 学 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师 中 山 大 学 管 理 学 院 会 计 学 系 主 任 MPAcc 教 育 中 心 主 任 中 国 会 计 学 会 理 事 财 政 部 企 业 内 部 控 制 标 准 委 员 会 咨 询 专 家 组 成 员 广 东 审 计 学 会 副 秘 书 长 兼 任 深 圳 市 迪 博 企 业 风 险 管 理 技 术 有 限 公 司 董 事 广 州 白 云 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 州 珠 江 啤 酒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2015 年 9 月 起 担 任 本 公 司 独 立 董 事

141 9 谢 晓 尧 谢 晓 尧 先 生,1966 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍 中 山 大 学 管 理 学 博 士 法 学 硕 士 ; 中 山 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师 中 山 大 学 法 学 院 知 识 产 权 私 法 研 究 中 心 主 任 广 东 省 知 识 产 权 研 究 会 理 事 兼 任 广 州 白 云 电 气 设 备 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2015 年 9 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 会 成 员 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 监 事 会 由 3 名 成 员 组 成, 其 中 1 名 职 工 代 表 监 事 公 司 潘 攀 朱 力 群 由 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生, 职 工 代 表 监 事 余 文 生 由 公 司 职 工 民 主 选 举 产 生 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 选 举 潘 攀 为 公 司 监 事 会 主 席 公 司 现 任 监 事 的 基 本 情 况 如 下 : 1 潘 攀 潘 攀 先 生,1983 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍 2006 年 1 月 到 2007 年 1 月, 潘 攀 先 生 加 入 广 州 网 易 互 动 娱 乐 有 限 公 司, 担 任 游 戏 策 划 ;2007 年 1 月 加 入 金 山 多 益, 先 后 担 任 游 戏 策 划, 游 戏 主 策 划 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 2 朱 力 群 朱 力 群 先 生,1982 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍 2008 年 加 入 金 山 多 益 至 今, 先 后 担 任 游 戏 测 试, 游 戏 策 划, 游 戏 主 策 划 现 任 本 公 司 监 事 3 余 文 生 余 文 生 先 生,1982 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍 2006 年 加 入 金 山 多 益 至 今, 先 后 担 任 游 戏 策 划, 游 戏 主 策 划 现 任 本 公 司 职 工 代 表 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 的 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 : 唐 忆 鲁 女 士 郭 伟 先 生 王 如 洁 先 生 的 基 本 情 况 请 参 阅 本 节 一 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 简 介 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员

142 1 何 敏 霞 何 敏 霞 女 士,1984 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍 2006 年 9 月 到 2014 年 3 月, 何 敏 霞 女 士 就 职 于 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 广 州 分 所 担 任 审 计 经 理 ;2014 年 3 月 至 2015 年 9 月, 何 敏 霞 女 士 担 任 广 州 多 益 有 限 财 务 总 监, 负 责 公 司 的 财 务 管 理 工 作 2015 年 9 月 起 担 任 本 公 司 财 务 总 监 ( 四 ) 其 他 核 心 人 员 除 上 述 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 外, 本 公 司 无 其 他 核 心 人 员 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 持 股 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 股 份 的 情 况 如 下 表 所 示 : 姓 名 直 接 持 股 ( 万 股 ) 间 接 持 股 ( 万 股 ) 合 计 持 股 ( 万 股 ) 合 计 持 股 比 例 徐 波 35, , % 唐 忆 鲁 % 郭 伟 % 王 如 洁 % 黄 献 波 % 注 : 唐 忆 鲁 郭 伟 王 如 洁 黄 献 波 通 过 浩 然 投 资 间 接 持 有 公 司 股 份, 此 处 间 接 持 股 数 量 根 据 其 在 浩 然 投 资 的 实 缴 出 资 比 例 乘 以 浩 然 投 资 的 持 股 数 量 计 算 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 除 上 述 持 股 情 况 外, 不 存 在 其 他 直 接 间 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况, 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 之 近 亲 属 的 持 股 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 长 徐 波 之 胞 弟 徐 骞 持 有 一 为 投 资 0.10% 股 份, 一 为 投 资 持 有 本 公 司 0.01% 股 份 除 此 之 外, 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 近 亲 属 不 存 在 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况, 上 述 人 员 所 持 有

143 的 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 冻 结 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 主 要 对 外 投 资 情 况 如 下 : 姓 名 徐 波 郭 伟 是 否 与 公 对 外 投 资 企 业 持 有 份 额 对 外 投 资 企 业 经 营 范 围 司 存 在 利 名 称 情 况 益 冲 突 企 业 自 有 资 金 投 资 ; 投 资 管 理 服 务 ; 投 资 咨 询 服 务 ; 商 品 信 息 咨 询 服 务 ; 企 业 产 权 交 易 的 受 托 代 理 ; 资 产 管 理 ( 不 含 许 可 审 批 项 目 ); 开 展 个 人 置 业 贷 款 担 保 业 务 ( 融 资 性 担 保 除 外 ); 软 一 为 投 资 99.90% 件 开 发 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 计 算 机 房 维 护 服 务 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ; 集 成 电 路 设 计 ; 数 字 动 漫 制 作 ; 游 戏 软 件 设 计 制 作 ; 网 络 技 术 的 研 究 开 发 ; 计 算 机 技 术 开 发 技 术 服 务 否 浩 然 投 资 80.00% 企 业 自 有 资 金 投 资 否 新 余 锟 为 投 资 企 业 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 不 含 金 融 管 理 中 心 ( 有 限 10% 证 券 期 货 保 险 业 务 ) 企 业 管 理 资 产 管 理 合 伙 ) 否 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 除 上 述 对 外 投 资, 无 其 他 对 外 投 资 情 况 上 述 人 员 的 对 外 投 资 与 公 司 不 存 在 利 益 冲 突 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 薪 酬 情 况 ( 一 ) 薪 酬 组 成 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 薪 酬 由 岗 位 工 资 奖 金 和 福 利 补 贴 三 部 分 组 成 独 立 董 事 的 薪 酬 由 公 司 参 照 资 本 市 场 中 独 立 董 事 薪 酬 的 一 般 水 平 予 以 确 定 不 在 公 司 担 任 其 他 职 务 的 监 事 不 在 公 司 领 取 薪 酬 ( 二 ) 薪 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 薪 酬 标 准 的 制 定 以 以 岗 定 薪 以 劳 计 酬 为 付 薪 理 念, 不 断 改 善 和 提 高 薪 酬 管 理 上 的 公 正 与 公 平, 达 到 激 发 人 员 工 作 积

144 极 性 提 高 工 作 效 率 促 进 公 司 发 展 的 目 的 薪 酬 的 确 定 同 时 兼 顾 对 外 具 有 竞 争 力, 对 内 具 有 公 平 性, 合 理 控 制 薪 资 成 本 通 过 建 立 以 岗 定 薪 以 劳 计 酬 基 础 上 的 薪 资 结 构, 增 加 薪 资 调 整 的 科 学 性 和 灵 活 性, 强 化 薪 资 的 激 励 机 制 ( 三 ) 薪 酬 确 定 所 履 行 的 程 序 根 据 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 出 的 公 司 董 事 的 薪 酬 计 划, 须 报 经 董 事 会 同 意 后, 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 可 实 施 ; 公 司 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 的 薪 酬 分 配 方 案 须 报 董 事 会 批 准 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 2015 年 度 从 公 司 及 其 关 联 企 业 领 取 薪 酬 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 2015 年 度 薪 酬 领 取 情 况 如 下 表 所 示 : 姓 名 职 务 2015 年 度 薪 酬 ( 万 元 ) 领 薪 单 位 徐 波 董 事 长 本 公 司 唐 忆 鲁 董 事 总 经 理 本 公 司 郭 伟 董 事 副 总 经 理 本 公 司 王 如 洁 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 本 公 司 黄 献 波 董 事 本 公 司 任 武 董 事 本 公 司 谢 康 独 立 董 事 2.60 本 公 司 林 斌 独 立 董 事 2.60 本 公 司 谢 晓 尧 独 立 董 事 2.60 本 公 司 潘 攀 监 事 会 主 席 本 公 司 朱 力 群 监 事 本 公 司 余 文 生 监 事 本 公 司 何 敏 霞 财 务 总 监 本 公 司 ( 五 ) 最 近 三 年 内 薪 酬 总 额 占 各 期 利 润 总 额 的 比 重 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 最 近 三 年 内 薪 酬 总 额 及 其 占 公 司 各 期 利 润 总 额 的 比 重 如 下 :

145 年 度 薪 酬 总 额 ( 万 元 ) 当 年 利 润 总 额 ( 万 元 ) 占 公 司 当 期 利 润 总 额 的 比 重 2013 年 度 , % 2014 年 度 , % 2015 年 度 , % ( 六 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 享 受 的 其 他 待 遇 和 退 休 金 计 划 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 除 享 受 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 外, 无 其 他 待 遇 和 退 休 金 计 划 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 在 其 他 单 位 的 主 要 任 职 情 况 如 下 : 姓 名 本 公 司 任 职 兼 职 单 位 兼 职 单 位 职 务 兼 职 单 位 与 本 公 司 的 关 系 徐 波 董 事 长 浩 然 投 资 执 行 事 务 合 伙 人 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 主 体 广 东 利 为 执 行 董 事 本 公 司 全 资 子 公 司 多 益 有 限 执 行 董 事 本 公 司 全 资 子 公 司 唐 忆 鲁 董 事 总 经 广 东 利 为 经 理 本 公 司 全 资 子 公 司 理 成 都 利 为 总 经 理 本 公 司 全 资 子 公 司 任 武 谢 康 林 斌 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 成 都 利 为 执 行 董 事 本 公 司 全 资 子 公 司 利 为 投 资 执 行 董 事 兼 总 经 理 本 公 司 全 资 子 公 司 多 益 有 限 经 理 本 公 司 全 资 子 公 司 家 久 网 络 执 行 董 事 兼 总 经 理 本 公 司 全 资 子 公 司 之 全 资 子 公 司 方 多 网 络 执 行 董 事 兼 总 经 理 本 公 司 全 资 子 公 司 广 州 市 广 百 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 广 东 顺 威 精 密 塑 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 索 菲 亚 家 居 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 广 州 珠 江 实 业 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 无 深 圳 市 迪 博 企 业 风 险 管 理 技 术 有 限 公 司 董 事 无

146 姓 名 本 公 司 任 职 兼 职 单 位 兼 职 单 位 职 务 兼 职 单 位 与 本 公 司 的 关 系 广 州 白 云 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 广 州 珠 江 啤 酒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 方 大 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 谢 晓 尧 独 立 董 事 广 州 白 云 电 气 设 备 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 潘 攀 监 事 会 主 席 方 多 网 络 监 事 本 公 司 全 资 子 公 司 除 此 之 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 不 存 在 在 其 它 单 位 兼 职 的 情 形 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 签 署 的 协 议 及 作 出 的 重 要 承 诺 ( 一 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 所 签 署 的 协 议 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 在 本 公 司 任 职 并 领 薪 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 所 作 出 的 重 要 承 诺 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 所 作 出 的 重 要 承 诺 详 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 章 节 之 二 公 司 股 份 流 通 限 制 自 愿 锁 定 承 诺 四 关 于 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 的 预 案 六 关 于 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 方 面 的 承 诺 和 七 关 于 填 补 因 首 次 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺

147 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 及 对 股 票 发 行 上 市 相 关 法 律 法 规 及 其 法 定 义 务 责 任 的 了 解 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 的 任 职 资 格, 不 存 在 禁 止 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 形 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 经 过 保 荐 机 构 辅 导 培 训, 并 通 过 了 辅 导 考 试, 保 荐 机 构 辅 导 工 作 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 广 东 监 管 局 验 收 合 格, 相 关 人 员 均 已 了 解 股 票 发 行 上 市 相 关 法 律 法 规 及 其 法 定 义 务 责 任 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 变 动 情 况 ( 一 ) 公 司 近 两 年 董 事 变 动 情 况 及 变 动 原 因 时 间 成 员 职 位 董 事 会 人 数 变 动 原 因 徐 骞 执 行 董 事 任 武 执 行 董 事 1 徐 波 董 事 长 考 虑 徐 骞 个 人 原 因 免 去 其 执 行 董 事 职 务, 任 命 任 武 为 执 行 董 事 唐 忆 鲁 董 事 郭 伟 董 事 至 今 王 如 洁 黄 献 波 任 武 董 事 董 事 董 事 9 股 份 公 司 成 立, 选 举 产 生 第 一 届 董 事 会 谢 康 独 立 董 事 林 斌 独 立 董 事 谢 晓 尧 独 立 董 事 2015 年 2 月 25 日, 广 州 多 益 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 免 去 徐 骞 作 为 公 司 执 行 董 事 的 职 务, 新 任 命 任 武 为 公 司 执 行 董 事 2015 年 9 月 16 日, 公 司 2015 年 第 一 次 股 东 大 会 作 出 决 议, 选 举 徐 波 唐 忆 鲁 郭 伟 王 如 洁 黄 献 波 任 武 为 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 谢 康 林 斌 谢 晓 尧 为 本 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事 同 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 徐 波 为 董 事 长

148 ( 二 ) 公 司 近 两 年 监 事 变 动 情 况 及 变 动 原 因 时 间 成 员 职 位 监 事 会 人 数 变 动 原 因 肖 琼 监 事 陈 仕 宇 监 事 徐 允 监 事 1 潘 攀 监 事 会 主 席 至 今 朱 力 群 监 事 3 余 文 生 职 工 代 表 监 事 考 虑 肖 琼 个 人 原 因 免 去 其 监 事 职 务, 任 命 陈 仕 宇 为 监 事 考 虑 陈 仕 宇 个 人 原 因 免 去 其 监 事 职 务, 任 命 徐 允 为 监 事 股 份 公 司 成 立, 选 举 产 生 第 一 届 监 事 会 2015 年 2 月 25 日, 广 州 多 益 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 免 去 肖 琼 作 为 公 司 监 事 的 职 务, 新 任 命 陈 仕 宇 为 公 司 监 事 2015 年 5 月 18 日, 广 州 多 益 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 免 去 陈 仕 宇 作 为 公 司 监 事 的 职 务, 新 任 命 徐 允 为 公 司 监 事 2015 年 9 月 16 日, 公 司 2015 年 第 一 次 股 东 大 会 作 出 决 议, 选 举 潘 攀 朱 力 群 为 公 司 第 一 届 监 事 会 成 员, 潘 攀 朱 力 群 与 广 州 多 益 有 限 职 工 代 表 大 会 选 举 的 职 工 代 表 监 事 余 文 生 共 同 组 成 公 司 第 一 届 监 事 会 同 日, 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 选 举 潘 攀 为 监 事 会 主 席 ( 三 ) 公 司 近 两 年 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 及 变 动 原 因 时 间 成 员 职 位 高 管 人 数 变 动 原 因 徐 骞 经 理 任 武 经 理 1 唐 忆 鲁 总 经 理 因 徐 骞 个 人 原 因 免 去 其 经 理 职 务, 任 命 任 武 为 经 理 郭 伟 副 总 经 理 股 份 公 司 成 立, 根 据 公 司 实 质 管 理 情 况 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 至 今 王 如 洁 副 总 经 理, 董 事 会 秘 书 4 何 敏 霞 财 务 总 监 2015 年 2 月 25 日, 广 州 多 益 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 免 去 徐 骞 作 为 公 司 经 理 的 职 务, 新 任 命 任 武 为 公 司 经 理 2015 年 9 月 16 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 作 出 决 议, 聘 任 唐 忆 鲁 为 总 经

149 理 聘 任 郭 伟 王 如 洁 为 副 总 经 理, 聘 任 何 敏 霞 为 财 务 总 监, 聘 任 王 如 洁 为 董 事 会 秘 书 公 司 上 述 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 变 化 符 合 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 其 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 化 已 履 行 必 要 的 法 律 程 序 公 司 报 告 期 内 实 质 由 唐 忆 鲁 履 行 总 经 理 职 责, 由 徐 波 履 行 执 行 董 事 职 责 最 近 两 年, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 未 发 生 重 大 变 化 十 公 司 法 人 治 理 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 治 理 缺 陷 及 改 进 情 况 公 司 自 整 体 变 更 设 立 以 来, 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 和 上 市 公 司 章 程 指 引 等 法 律 法 规 的 要 求, 制 定 了 公 司 章 程, 逐 步 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 以 及 审 计 委 员 会 制 度, 并 制 定 了 公 司 治 理 相 关 的 规 章 制 度 公 司 在 报 告 期 内 对 公 司 治 理 方 面 作 出 了 以 下 改 进 : 首 先, 公 司 通 过 制 定 和 完 善 公 司 治 理 制 度, 优 化 了 公 司 治 理 公 司 制 定 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 及 监 事 会 议 事 规 则 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 等 一 系 列 制 度, 形 成 了 权 责 明 确 互 相 协 调 互 相 制 衡 的 公 司 治 理 结 构 与 机 制 其 次, 公 司 注 重 董 事 会 下 设 各 专 门 委 员 会 的 建 设, 健 全 和 完 善 相 关 领 域 的 公 司 治 理 制 度 公 司 成 立 了 董 事 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 提 名 委 员 会, 健 全 董 事 会 的 审 计 评 价 和 监 督 机 制, 建 立 健 全 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 及 高 级 管 理 人 员 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度, 充 分 发 挥 各 专 门 委 员 会 在 相 关 领 域 的 作 用 综 上, 公 司 建 立 完 善 了 由 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 组 成 的 符 合 上 市 要 求 的 公 司 治 理 结 构, 为 公 司 高 效 发 展 提 供 了 制 度 保 障 公 司 治 理 结 构 相 关 制 度 制 定 以 来, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 和 董 事 会 秘 书 依 法 规 范 运 作, 履 行 职 责, 公 司 治 理 结 构 不 断 健 全 和 完 善

150 ( 二 ) 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1 股 东 大 会 的 职 权 公 司 章 程 第 四 十 一 条 规 定 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ;(2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事, 决 定 有 关 董 事 的 报 酬 事 项 ;(3) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 监 事, 决 定 有 关 监 事 的 报 酬 事 项 ;(4) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ;(5) 审 议 批 准 监 事 会 的 报 告 ;(6) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(7) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(8) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ;(9) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; (10) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ;(11) 修 改 本 章 程 ;(12) 审 议 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 在 人 民 币 3,000 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 ( 公 司 受 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 );(13) 公 司 在 十 二 个 月 内 单 次 或 累 计 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ;(14) 审 议 公 司 对 外 投 资 借 款 资 产 抵 押 委 托 理 财 等 事 项 所 涉 及 的 资 产 总 额 或 者 成 交 金 额 单 次 或 在 连 续 十 二 个 月 内 累 计 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ;(15) 审 议 批 准 本 章 程 第 四 十 二 条 规 定 的 担 保 事 项 ;(16) 审 议 股 权 激 励 计 划 ;(17) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ;(18) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 本 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 2 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 情 况 在 公 司 章 程 就 股 东 大 会 制 度 相 关 规 定 的 基 础 上, 本 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 召 开 了 2015 年 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则 该 规 则 对 股 东 大 会 的 职 权 会 议 召 集 与 主 持 提 案 与 通 知 召 开 与 表 决 等 各 个 方 面 作 了 明 确 规 定, 对 公 司 章 程 中 的 相 应 内 容 进 行 了 细 化 3 股 东 大 会 的 运 行 情 况 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会 年 度 股 东 大 会 每 年 召 开 一 次, 于 上 一 会 计 年 度 结 束 后 的 六 个 月 内 举 行 临 时 股 东 大 会 不 定 期 召 开, 出 现 公 司 章 程 规 定 的 应 当 召 开 临 时 股 东 大 会 的 情 形 时, 临 时 股 东 大 会 在 两 个 月 内 召 开 董 事 会 应 当 在 上 述 规 定 的 期 限 内 按 时 召 集 股 东 大 会 同 时, 独 立 董 事 监 事 会

151 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 百 分 之 十 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 董 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会 股 东 大 会 由 董 事 长 主 持 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 的 一 名 董 事 主 持 监 事 会 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 由 监 事 会 主 席 主 持 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 的 一 名 监 事 主 持 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 由 召 集 人 推 举 代 表 主 持 召 集 股 东 大 会 时, 会 议 主 持 人 违 反 议 事 规 则 使 股 东 大 会 无 法 继 续 进 行 的, 经 现 场 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 过 半 数 的 股 东 同 意, 股 东 大 会 可 推 举 一 人 担 任 会 议 主 持 人, 继 续 开 会 股 东 大 会 决 议 分 为 普 通 决 议 和 特 别 决 议 股 东 大 会 作 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 股 东 大 会 作 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 下 列 事 项 需 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过 :(1) 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 ;(2) 公 司 的 分 立 合 并 解 散 清 算 和 变 更 公 司 形 式 ;(3) 公 司 章 程 的 修 改 ;(4) 股 权 激 励 计 划 ;(5) 公 司 在 十 二 个 月 内 单 次 或 累 计 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ;(6) 公 司 在 十 二 个 月 内 提 供 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 担 保 ;(7) 法 律 行 政 法 规 或 公 司 章 程 规 定 和 股 东 大 会 以 普 通 决 议 认 定 会 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 需 要 以 特 别 决 议 通 过 的 其 他 事 项 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 可 以 参 加 审 议 涉 及 自 己 的 关 联 交 易, 并 可 就 该 关 联 交 易 是 否 公 平 合 法 及 产 生 的 原 因 等 向 股 东 大 会 作 出 解 释 和 说 明, 但 该 股 东 不 应 当 就 该 事 项 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 本 公 司 自 2015 年 9 月 整 体 变 更 设 立 以 来, 共 召 开 了 3 次 股 东 大 会, 公 司 召 开 的 历 次 股 东 大 会 在 决 议 内 容 召 集 程 序 表 决 方 式 等 方 面 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定 规 范 运 行 ( 三 ) 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1 董 事 会 的 构 成 公 司 设 董 事 会, 对 股 东 大 会 负 责 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 1 人 独 立

152 董 事 3 人 董 事 由 股 东 大 会 选 举 或 更 换, 任 期 三 年 董 事 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 董 事 在 任 期 届 满 以 前, 股 东 大 会 不 能 无 故 解 除 其 职 务 除 董 事 自 行 辞 职 情 况 以 外, 股 东 大 会 任 免 董 事 需 经 参 加 表 决 的 股 东 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 董 事 可 以 由 经 理 或 者 其 他 高 级 管 理 人 员 兼 任, 但 兼 任 经 理 或 者 其 他 高 级 管 理 人 员 职 务 的 董 事 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事, 总 计 不 得 超 过 公 司 董 事 总 数 的 1/2 截 至 目 前, 本 公 司 董 事 会 由 徐 波 唐 忆 鲁 郭 伟 王 如 洁 黄 献 波 任 武 谢 康 林 斌 谢 晓 尧 9 名 董 事 组 成 其 中, 徐 波 为 董 事 长, 谢 康 林 斌 谢 晓 尧 为 独 立 董 事 2 董 事 会 的 职 权 公 司 章 程 第 一 百 一 十 一 条 规 定, 董 事 会 行 使 下 列 职 权 :(1) 负 责 召 集 股 东 大 会, 并 向 大 会 报 告 工 作 ;(2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ;(3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ;(4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ;(7) 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ;(8) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ;(9) 根 据 董 事 长 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ;(10) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (11) 制 订 本 章 程 的 修 改 方 案 ;(12) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ;(13) 听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 理 的 工 作 ;(14) 向 股 东 大 会 提 请 选 举 和 更 换 公 司 董 事 和 独 立 董 事 ;(15) 除 须 报 股 东 大 会 决 定 的 事 项 外, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ;(16) 法 律 法 规 或 本 章 程 规 定, 以 及 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 3 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 情 况 在 公 司 章 程 就 董 事 会 制 度 相 关 规 定 的 基 础 上, 本 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 召 开 了 2015 年 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 董 事 会 议 事 规 则 该 规 则 对 董 事 的 任 免 与 权 责 董 事 会 的 职 权 会 议 召 集 与 主 持 提 案 与 通 知 召 开 与 表 决, 以 及 独 立 董 事 和 董 事 会 秘 书 等 各 个 方 面 作 了 明 确 规 定, 对 公 司 章 程 中 的 相 应 内 容 进 行 了 细 化

153 4 董 事 会 的 运 行 情 况 董 事 会 每 年 至 少 召 开 两 次 会 议 代 表 十 分 之 一 以 上 表 决 权 的 股 东 三 分 之 一 以 上 董 事 监 事 会 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事, 可 以 提 议 召 开 董 事 会 临 时 会 议 董 事 会 会 议 由 董 事 长 负 责 召 集 和 主 持 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 一 名 董 事 履 行 职 务 董 事 会 会 议 应 当 由 董 事 本 人 出 席, 董 事 因 故 不 能 出 席 的, 可 以 书 面 委 托 其 他 董 事 代 为 出 席 董 事 会 决 议 的 表 决, 实 行 一 人 一 票 董 事 会 决 议 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 对 于 董 事 会 权 限 范 围 内 的 担 保 事 项, 除 应 当 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 外, 还 应 当 经 出 席 董 事 会 会 议 的 三 分 之 二 以 上 董 事 同 意 并 经 全 体 独 立 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 董 事 会 审 议 下 列 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 的 重 大 关 联 交 易 事 项 ( 日 常 关 联 交 易 除 外 ), 应 当 以 现 场 方 式 召 开 全 体 会 议, 董 事 不 得 委 托 他 人 出 席 或 以 通 讯 方 式 参 加 表 决 : (1) 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 3,000 万 元 人 民 币 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 ;(2) 公 司 为 关 联 人 提 供 担 保 本 公 司 自 2015 年 9 月 整 体 变 更 设 立 以 来, 共 召 开 了 3 次 董 事 会 会 议, 公 司 召 开 的 历 次 董 事 会 会 议 在 决 议 内 容 召 集 程 序 表 决 方 式 等 方 面 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 董 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定 规 范 运 行 ( 四 ) 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1 监 事 会 的 构 成 公 司 设 监 事 会 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 股 东 代 表 监 事 2 人, 由 股 东 大 会 选 举 和 罢 免 ; 职 工 代 表 监 事 1 人, 由 公 司 职 工 代 表 大 会 民 主 推 选 和 罢 免 公 司 监 事 会 设 主 席 一 人, 由 全 体 监 事 过 半 数 选 举 产 生 监 事 的 任 期 每 届 为 三 年 监 事 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任 董 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 不 得 兼 任 监 事 截 至 目 前, 本 公 司 监 事 会 由 潘 攀 朱 力 群 余 文 生 3 名 监 事 组 成 其 中, 潘 攀 为 监 事 会 主 席, 余 文 生 为 职 工 监 事

154 2 监 事 会 的 职 权 公 司 章 程 第 一 百 六 十 五 条 规 定, 监 事 会 行 使 下 列 职 权 :(1) 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ;(2) 检 查 公 司 财 务 ;(3) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ;(4) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ;(5) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; (6) 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ;(7) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ;(8) 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 ;(9) 列 席 董 事 会 会 议 ;(10) 本 章 程 规 定 或 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 3 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 情 况 在 公 司 章 程 就 股 东 大 会 制 度 相 关 规 定 的 基 础 上, 本 公 司 于 2015 年 9 月 16 日 召 开 了 2015 年 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 监 事 会 议 事 规 则 该 规 则 对 监 事 的 任 免 与 权 责 监 事 会 的 职 权 监 事 会 议 事 程 序 等 各 个 方 面 作 了 明 确 规 定, 对 公 司 章 程 中 的 相 应 内 容 进 行 了 细 化 4 监 事 会 的 运 行 情 况 监 事 会 每 六 个 月 至 少 召 开 一 次 监 事 会 会 议 监 事 可 以 提 议 召 开 监 事 会 临 时 会 议 监 事 会 会 议 由 监 事 会 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 主 席 因 特 殊 原 因 不 能 履 行 职 务 时, 可 以 指 定 一 名 监 事 代 为 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 应 当 由 二 分 之 一 以 上 的 监 事 出 席 方 可 举 行 每 一 名 监 事 有 一 票 表 决 权 监 事 应 亲 自 出 席 监 事 会 会 议, 监 事 因 故 不 能 亲 自 出 席 的, 应 当 事 先 提 供 书 面 意 见 或 书 面 表 决, 也 可 以 书 面 委 托 其 他 监 事 代 为 出 席 监 事 会, 授 权 委 托 书 上 应 载 明 授 权 范 围 内 容 和 权 限, 并 由 委 托 人 签 字 或 盖 章 一 般 事 项 的 表 决 须 经 出 席 会 议 监 事 的 过 半 数 同 意 方 可 通 过 本 公 司 自 2015 年 9 月 整 体 变 更 设 立 以 来, 共 召 开 了 3 次 监 事 会 会 议, 公 司 召 开 的 历 次 监 事 会 会 议 在 决 议 内 容 召 集 程 序 表 决 方 式 等 方 面 均 严 格 按 照 公 司 法 公

155 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定 规 范 运 行 ( 五 ) 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2015 年 9 月 16 日 召 开 的 2015 年 第 一 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 独 立 董 事 工 作 制 度, 对 公 司 独 立 董 事 的 任 职 条 件 提 名 选 举 更 换 职 责 及 履 行 等 方 面 作 出 明 确 规 定, 进 一 步 完 善 了 独 立 董 事 的 相 关 制 度 按 照 独 立 董 事 工 作 制 度, 公 司 董 事 会 成 员 中 应 当 有 三 分 之 一 以 上 独 立 董 事, 独 立 董 事 中 至 少 包 括 一 名 会 计 专 业 人 士 ( 会 计 专 业 人 士 是 指 具 有 高 级 职 称 或 注 册 会 计 师 资 格 的 人 士 ) 公 司 董 事 会 监 事 会 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 可 以 提 出 独 立 董 事 候 选 人, 并 经 股 东 大 会 选 举 决 定 独 立 董 事 每 届 任 期 与 本 公 司 其 他 董 事 任 期 相 同, 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任, 但 是 连 任 时 间 不 得 超 过 六 年 按 照 独 立 董 事 工 作 制 度 的 规 定, 本 公 司 独 立 董 事 除 具 有 公 司 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 赋 予 的 董 事 的 职 权 外, 还 具 有 以 下 职 权 :(1) 重 大 关 联 交 易 ( 指 拟 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 人 民 币 30 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 或 公 司 与 关 联 法 人 达 成 的 关 联 交 易 总 额 在 人 民 币 300 万 元 以 上 或 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 方 可 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 专 项 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ;(2) 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ;(3) 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ;(4) 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 利 润 分 配 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 ;(5) 提 议 召 开 董 事 会 会 议 ;(6) 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 或 咨 询 机 构 ;(7) 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权, 征 集 股 东 投 票 权 应 当 向 被 征 集 人 充 分 披 露 具 体 投 票 意 向 等 信 息, 但 不 得 采 取 有 偿 或 者 变 相 有 偿 方 式 进 行 征 集 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 二 分 之 一 以 上 同 意 截 至 目 前, 本 公 司 独 立 董 事 为 谢 康 林 斌 谢 晓 尧, 其 中 林 斌 为 会 计 专 业 人 士 本 公 司 独 立 董 事 自 受 聘 以 来, 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 公 司 章 程 和 独 立 董 事 工 作 制 度 的 要 求, 忠 实 履 行 职 责, 维 护 公 司 整 体 利 益 和 股 东 合 法 权 益, 对 公 司 治 理 结 构 的 完 善 发 挥 了 重 要 作 用 本 公 司 独 立 董 事 具 备 丰 富 的 专 业 知 识, 对 董 事 会 关 于 战 略 经 营 财 务 等 方 面 的 决 策 的 科 学 客 观 公 正 发 挥 了 重 要 促 进 作 用

156 ( 六 ) 董 事 会 秘 书 制 度 的 安 排 及 运 行 情 况 本 公 司 设 立 董 事 会 秘 书 董 事 会 秘 书 为 公 司 的 高 级 管 理 人 员, 对 公 司 和 董 事 会 负 责 公 司 章 程 对 董 事 会 秘 书 的 职 责 权 利 和 义 务 作 了 明 确 规 定 按 照 公 司 章 程 第 一 百 三 十 六 条 的 规 定, 本 公 司 董 事 会 秘 书 履 行 以 下 职 责 :(1) 负 责 公 司 和 相 关 当 事 人 与 证 券 监 管 机 构 之 间 的 及 时 沟 通 和 联 络 ;(2) 按 照 法 定 程 序 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 准 备 和 提 交 拟 审 议 的 董 事 会 和 股 东 大 会 的 文 件 ;(3) 参 加 股 东 大 会 董 事 会 会 议, 制 作 会 议 记 录 并 签 字 ;(4) 负 责 保 管 公 司 股 东 名 册 董 事 名 册 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 股 票 的 资 料, 以 及 董 事 会 股 东 大 会 的 会 议 文 件 和 会 议 记 录 等 ;(5) 协 助 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 了 解 相 关 法 律 法 规 规 章 和 本 章 程 ;(6) 促 使 董 事 会 依 法 行 使 职 权 ; 在 董 事 会 拟 作 出 的 决 议 违 反 法 律 法 规 规 章 和 本 章 程 时, 应 当 提 醒 与 会 董 事, 并 提 请 列 席 会 议 的 监 事 就 此 发 表 意 见 ; 如 果 董 事 会 坚 持 作 出 上 述 决 议, 董 事 会 秘 书 应 将 有 关 监 事 和 其 个 人 的 意 见 记 载 于 会 议 记 录 上 ;(7) 公 司 法 本 章 程 董 事 会 授 权 的 其 他 职 责 截 至 目 前, 本 公 司 董 事 会 秘 书 为 王 如 洁 本 公 司 董 事 会 秘 书 自 聘 任 以 来, 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求, 认 真 履 行 各 项 职 责 ( 七 ) 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 及 运 行 情 况 经 2015 年 9 月 16 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 设 立 了 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 名 委 员 会 等 四 个 董 事 会 专 门 委 员 会, 各 专 门 委 员 会 成 员 构 成 如 下 : 委 员 会 名 称 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 名 委 员 会 成 员 主 任 委 员 : 徐 波 ; 委 员 : 郭 伟 唐 忆 鲁 主 任 委 员 : 林 斌 ; 委 员 : 谢 康 唐 忆 鲁 主 任 委 员 : 谢 晓 尧 ; 委 员 : 林 斌 唐 忆 鲁 主 任 委 员 : 谢 康 ; 委 员 : 谢 晓 尧 唐 忆 鲁 此 外, 经 2015 年 9 月 16 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 制 定 了 董 事 会 各 专 门 委 员 会 的 工 作 细 则 1 董 事 会 战 略 委 员 会 董 事 会 战 略 委 员 会 成 员 由 三 名 董 事 组 成 战 略 委 员 会 委 员 应 由 董 事 长 二 分 之 一

157 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 战 略 委 员 会 设 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) 一 名, 主 任 委 员 在 委 员 范 围 内 由 董 事 会 选 举 产 生 按 照 战 略 委 员 会 工 作 细 则 的 规 定, 战 略 委 员 会 的 主 要 职 责 为 :(1) 对 公 司 长 期 发 展 战 略 规 划 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ;(2) 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 投 资 融 资 方 案 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ;(3) 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 资 本 运 作 资 产 经 营 项 目 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ;(4) 对 其 他 影 响 公 司 发 展 的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ;(5) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 战 略 委 员 会 会 议 由 战 略 委 员 会 委 员 根 据 需 要 提 议 召 开 战 略 委 员 会 会 议 应 由 半 数 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 战 略 委 员 会 会 议 的 表 决, 实 行 一 人 一 票 制 ; 战 略 委 员 会 所 作 决 议 应 经 全 体 委 员 半 数 以 上 同 意 方 为 通 过 截 至 目 前, 战 略 委 员 会 由 徐 波 郭 伟 唐 忆 鲁 等 3 名 董 事 组 成, 主 任 为 本 公 司 董 事 长 徐 波 本 公 司 自 2015 年 9 月 整 体 变 更 设 立 以 来, 尚 未 召 开 董 事 会 战 略 委 员 会 会 议 2 董 事 会 审 计 委 员 会 董 事 会 审 计 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 应 占 半 数 以 上, 并 且 至 少 一 名 为 会 计 专 业 人 士 审 计 委 员 会 委 员 由 董 事 长 1/2 以 上 的 独 立 董 事 或 全 体 董 事 1/3 以 上 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 审 计 委 员 会 设 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) 一 名, 由 具 有 会 计 专 业 的 独 立 董 事 委 员 担 任, 主 任 委 员 在 委 员 范 围 内 由 董 事 会 选 举 产 生, 负 责 主 持 委 员 会 工 作 按 照 审 计 委 员 会 工 作 细 则 的 规 定, 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 为 :(1) 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 构 ;(2) 监 督 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 ;(3) 负 责 内 部 审 计 与 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 ;(4) 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 其 披 露 ;(5) 审 查 公 司 的 内 控 制 度 ; (6) 董 事 会 授 予 的 其 他 职 责 审 计 委 员 会 会 议 分 为 例 会 和 临 时 会 议, 例 会 每 年 召 开 两 次, 每 半 年 召 开 一 次, 临 时 会 议 由 审 计 委 员 会 委 员 提 议 召 开 审 计 委 员 会 会 议 应 由 半 数 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 的 表 决 权 ; 会 议 做 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 半 数 以 上 通 过 截 至 目 前, 审 计 委 员 会 由 林 斌 谢 康 唐 忆 鲁 等 3 名 董 事 组 成, 主 任 为 本 公 司 独

158 立 董 事 林 斌 本 公 司 自 2015 年 9 月 整 体 变 更 设 立 以 来, 共 召 开 了 2 次 审 计 委 员 会 会 议 其 召 集 提 案 召 开 主 持 和 决 议 等 事 项 均 符 合 审 计 委 员 会 工 作 细 则 的 有 关 规 定 3 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 占 多 数 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 董 事 长 1/2 以 上 的 独 立 董 事 或 全 体 董 事 的 1/3 以 上 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 酬 与 考 核 委 员 会 设 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) 一 名, 由 独 立 董 事 委 员 担 任, 在 委 员 范 围 内 由 董 事 会 选 举 产 生 主 任 委 员 负 责 召 集 和 主 持 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 按 照 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 的 规 定, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 主 要 职 责 为 : (1) 根 据 董 事 及 高 管 人 员 所 在 岗 位 的 工 作 内 容 职 责 重 要 性 以 及 同 行 业 类 似 岗 位 的 薪 酬 水 平 制 定 薪 酬 与 考 评 方 案, 薪 酬 与 考 评 方 案 包 括 但 不 限 于 薪 酬 方 案 ; 绩 效 评 价 标 准 考 评 程 序 考 核 方 法 ; 奖 励 和 惩 罚 的 主 要 标 准 及 相 关 制 度 等 ;(2) 审 阅 公 司 董 事 及 高 管 人 员 提 交 的 述 职 报 告, 对 公 司 董 事 及 高 管 人 员 的 职 责 履 行 情 况 进 行 绩 效 考 评 ;(3) 监 督 公 司 薪 酬 制 度 及 决 议 的 执 行 ;(4) 提 出 对 董 事 高 管 人 员 激 励 计 划 的 建 议 及 方 案 ;(5) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 由 委 员 根 据 需 要 提 议 召 开 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 应 由 半 数 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 的 表 决, 实 行 一 人 一 票 制 ; 薪 酬 与 考 核 委 员 会 所 作 决 议 应 经 全 体 委 员 半 数 以 上 同 意 方 为 通 过 截 至 目 前, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 谢 晓 尧 林 斌 唐 忆 鲁 等 3 名 董 事 组 成, 主 任 为 本 公 司 独 立 董 事 谢 晓 尧 本 公 司 自 2015 年 9 月 整 体 变 更 设 立 以 来, 尚 未 召 开 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 4 董 事 会 提 名 委 员 会 董 事 会 提 名 委 员 会 成 员 由 三 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 占 半 数 以 上 提 名 委 员 会 由 董 事 长 独 立 董 事 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 提 名 委 员 会 设 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) 一 名, 由 独 立 董 事 委 员 担 任, 负 责 主 持 提 名 委 员 会 工 作, 主 任 委 员 在 委 员 范 围 内 由 董 事 会 选 举 产 生

159 按 照 提 名 委 员 会 工 作 细 则 的 规 定, 提 名 委 员 会 的 主 要 职 责 为 :(1) 研 究 董 事 高 级 管 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序, 并 向 董 事 会 提 出 建 议 ;(2) 广 泛 搜 寻 合 格 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 人 选 ;(3) 对 董 事 候 选 人 和 高 级 管 理 人 员 的 人 选 进 行 审 查 并 对 候 选 人 名 单 的 提 出 建 议 ;(4) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 提 名 委 员 会 会 议 由 提 名 委 员 会 委 员 根 据 需 要 提 议 召 开 提 名 委 员 会 会 议 应 由 半 数 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 表 决 权 ; 会 议 做 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 半 数 以 上 通 过 截 至 目 前, 提 名 委 员 会 由 谢 康 谢 晓 尧 唐 忆 鲁 等 3 名 董 事 组 成, 主 任 为 本 公 司 独 立 董 事 谢 康 本 公 司 自 2015 年 9 月 整 体 变 更 设 立 以 来, 尚 未 召 开 董 事 会 提 名 委 员 会 会 议 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 立 及 其 规 范 运 作 制 度 的 建 立, 有 利 于 公 司 治 理 结 构 的 完 善 和 董 事 会 决 策 水 平 的 提 高, 对 公 司 持 续 规 范 发 展 发 挥 重 要 作 用 十 一 公 司 报 告 期 内 违 法 违 规 情 况 根 据 工 商 税 务 人 力 资 源 与 社 会 保 障 住 房 公 积 金 土 地 文 化 等 本 公 司 经 营 所 涉 主 要 主 管 部 门 出 具 的 证 明 文 件 及 保 荐 机 构 的 核 查, 公 司 近 三 年 无 重 大 违 法 行 为 报 告 期 内, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 不 存 在 尚 未 了 结 的 或 可 预 见 的 单 笔 金 额 1 万 元 以 上 的 重 大 行 政 处 罚 十 二 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 的 资 金 占 用 及 担 保 情 况 公 司 建 立 并 执 行 严 格 的 资 金 管 理 制 度 和 关 联 交 易 决 策 制 度, 报 告 期 内 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 或 者 其 他 方 式 违 规 占 用 的 情 形 公 司 在 公 司 章 程 已 明 确 对 外 担 保 的 审 批 权 限 和 审 议 程 序 并 严 格 执 行, 报 告 期 内 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 违 规 担 保 的 情 形

160 十 三 公 司 内 部 控 制 制 度 的 情 况 ( 一 ) 公 司 管 理 层 的 自 我 评 价 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 的 合 理 性 有 效 性 进 行 了 合 理 的 评 估 公 司 管 理 层 认 为 按 照 财 政 部 于 2008 年 颁 发 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 ( 财 会 [2008]7 号 ) 的 要 求, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 已 结 合 自 身 的 经 营 特 点, 在 所 有 重 大 方 面 建 立 了 一 套 较 为 合 理 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 并 得 以 良 好 地 贯 彻 执 行 公 司 内 部 控 制 制 度 设 计 合 理 执 行 有 效, 实 现 了 公 司 内 部 控 制 的 目 标 ( 二 ) 注 册 会 计 师 的 鉴 证 意 见 安 永 会 计 师 在 对 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 管 理 层 编 制 的 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 12 月 31 日 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 的 评 估 报 告 中 所 述 的 广 州 多 益 及 其 子 公 司 于 2015 年 12 月 31 日 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 的 建 立 和 执 行 情 况 进 行 了 审 核 之 后, 出 具 了 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 核 报 告 ( 安 永 华 明 (2016) 专 字 第 _G01 号 ), 其 结 论 意 见 如 下 : 于 2015 年 12 月 31 日 多 益 网 络 集 团 在 上 述 内 部 控 制 评 估 报 告 中 所 述 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 在 所 有 重 大 方 面 有 效 地 保 持 了 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 ( 财 会 [2008]7 号 ) 建 立 的 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 十 四 公 司 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 及 执 行 情 况 ( 一 ) 对 外 投 资 的 政 策 及 制 度 安 排 执 行 情 况 公 司 根 据 公 司 法 的 相 关 规 定 制 定 了 公 司 章 程, 其 中 对 包 括 对 外 投 资 在 内 的 交 易 事 项 决 策 权 限 进 行 了 具 体 规 定 公 司 章 程 第 一 百 一 十 一 条 规 定, 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : ( 十 五 ) 除 须 报 股 东 大 会 决 定 的 事 项 外, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 公 司 章 程 第 四 十 一 条 规 定, 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : ( 十 四 ) 审 议 公 司 对 外 投 资 借 款 资 产 抵 押 委 托 理 财 等 事 项 所 涉 及 的 资 产 总 额 或 者 成 交 金 额 单 次 或 在 连 续 十 二 个 月 内 累 计 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产

161 30% 的 事 项 报 告 期 内, 公 司 对 外 投 资 事 项 均 能 按 照 上 述 制 度 规 定 严 格 执 行 ( 二 ) 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 执 行 情 况 公 司 根 据 公 司 法 的 相 关 规 定 制 定 了 公 司 章 程, 其 中 对 公 司 对 外 担 保 的 审 批 权 限 和 流 程 进 行 了 具 体 规 定 公 司 章 程 第 四 十 二 条 规 定, 公 司 下 列 对 外 担 保 行 为, 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 : ( 一 ) 公 司 及 其 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ;( 二 ) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%;( 三 ) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 且 绝 对 金 额 超 过 人 民 币 5,000 万 元 ;( 四 ) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ;( 五 ) 单 笔 担 保 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ;( 六 ) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 ;( 七 ) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 本 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 审 议 通 过 的 其 他 担 保 情 形 除 上 述 须 由 股 东 大 会 审 批 的 对 外 担 保 以 外 的 其 他 对 外 担 保 事 项, 由 董 事 会 根 据 公 司 章 程 对 董 事 会 对 外 担 保 审 批 权 限 的 规 定, 行 使 对 外 担 保 的 决 策 权 报 告 期 内, 公 司 的 对 外 投 资 及 担 保 严 格 按 照 公 司 章 程, 未 发 生 违 规 对 外 投 资 及 担 保 的 情 况 十 五 投 资 者 权 益 保 护 情 况 ( 一 ) 建 立 健 全 内 部 信 息 披 露 制 度 和 流 程 为 规 范 公 司 的 信 息 披 露 行 为, 提 高 公 司 信 息 披 露 管 理 水 平 和 信 息 披 露 质 量, 确 保 公 司 信 息 披 露 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平, 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 公 司 制 定 了 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 ( 二 ) 完 善 股 东 投 票 机 制 根 据 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则, 股 东 大 会 采 取 记 名 方 式 投 票 表 决 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 网 络 或 其 他 表 决 方 式 中 的 一 种 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 公 司 董 事 会 独 立 董 事 和 符 合 相 关 规 定 条 件 的 股 东 可 以 公

162 开 征 集 股 东 投 票 权 公 司 应 在 保 证 股 东 大 会 合 法 有 效 的 前 提 下, 通 过 各 种 方 式 和 途 径, 优 先 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 等 现 代 信 息 技 术 手 段, 为 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 ( 三 ) 保 障 投 资 者 收 益 分 配 权 根 据 公 司 章 程, 公 司 股 东 享 有 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 的 权 利 关 于 公 司 股 利 分 配 政 策 详 见 本 招 股 说 明 书 第 九 节 财 务 会 计 信 息 及 管 理 层 分 析 之 十 三 股 利 分 配 情 况 之 ( 二 ) 发 行 后 股 利 分 配 政 策 及 股 东 分 红 回 报 规 划

163 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 本 节 的 财 务 会 计 数 据 及 有 关 的 分 析 说 明 反 映 了 公 司 2015 年 度 2014 年 度 和 2013 年 度 经 审 计 的 会 计 报 表 及 附 注 的 主 要 内 容, 公 司 提 醒 投 资 者 关 注 本 招 股 说 明 书 所 附 财 务 报 告 和 审 计 报 告 全 文, 以 获 取 更 详 尽 的 财 务 资 料 一 最 近 三 年 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 货 币 资 金 861,516, ,647, ,201, 应 收 账 款 53,360, ,560, ,113, 预 付 款 项 545, ,648, , 应 收 利 息 8,287, ,692, ,648, 其 他 应 收 款 10,684, ,596, ,046, 存 货 150, , , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 2,422, ,476, ,198, 其 他 流 动 资 产 535, ,001, ,415, 流 动 资 产 合 计 937,503, ,115,818, ,379, 非 流 动 资 产 长 期 应 收 款 4,394, ,581, ,296, 固 定 资 产 242,808, ,600, ,391, 在 建 工 程 410, 工 程 物 资 537, 无 形 资 产 101, 长 期 待 摊 费 用 46,578, ,134, 递 延 所 得 税 资 产 - 294, ,202, 其 他 非 流 动 资 产 109,966, ,193, ,504, 非 流 动 资 产 合 计 404,797, ,803, ,394, 资 产 总 计 1,342,300, ,344,621, ,773, 流 动 负 债

164 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 应 付 账 款 477, 应 付 职 工 薪 酬 37,537, ,769, ,601, 应 交 税 费 118,720, ,386, ,882, 其 他 应 付 款 32,345, ,327, ,184, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 3,174, , 递 延 收 益 171,880, ,665, ,382, 流 动 负 债 合 计 364,135, ,149, ,495, 非 流 动 负 债 递 延 所 得 税 负 债 2,055, 其 他 非 流 动 负 债 3,174, 非 流 动 负 债 合 计 5,230, 负 债 合 计 369,366, ,149, ,495, 股 东 权 益 股 本 / 实 收 资 本 360,000, ,330, ,330, 资 本 公 积 20,057, 盈 余 公 积 58,766, ,666, ,666, 未 分 配 利 润 534,110, ,134,457, ,257, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 972,934, ,154,453, ,253, 少 数 股 东 权 益 - 19, , 股 东 权 益 合 计 972,934, ,154,472, ,278, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 1,342,300, ,344,621, ,773, ( 二 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 一 营 业 总 收 入 1,456,431, ,823, ,652, 减 : 营 业 成 本 20,090, ,115, ,151, 营 业 税 金 及 附 加 8,934, ,421, ,717, 销 售 费 用 85,115, ,546, ,950, 管 理 费 用 269,248, ,743, ,165, 财 务 费 用 -39,002, ,031, ,687, 二 营 业 利 润 1,112,046, ,027, ,355, 加 : 营 业 外 收 入 24,876, ,731, ,

165 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 受 益 10,226, 减 : 营 业 外 支 出 144, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 43, , 三 利 润 总 额 1,136,778, ,748, ,932, 减 : 所 得 税 费 用 89,689, ,554, ,609, 四 净 利 润 1,047,089, ,193, ,323, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 1,047,022, ,199, ,339, 少 数 股 东 损 益 66, , , 五 其 他 综 合 收 益 六 综 合 收 益 总 额 1,047,089, ,193, ,323, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 1,047,022, ,199, ,339, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 66, , , 七 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 2.91 不 适 用 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 2.91 不 适 用 不 适 用 ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,557,453, ,369, ,737, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 41,654, ,798, ,772, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,599,108, ,004,167, ,510, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 9,768, ,248, ,846, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 209,680, ,992, ,336, 支 付 的 各 项 税 费 177,385, ,691, ,105, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 99,183, ,230, ,810, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 496,017, ,162, ,099, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,103,090, ,005, ,410, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 539,726, ,000, ,000, 处 置 非 流 动 资 产 收 款 51,055, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 590,781, ,000, ,000,

166 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 149,179, ,560, ,386, 投 资 所 支 付 的 现 金 202,324, ,726, ,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 351,503, ,286, ,386, 投 资 活 动 产 生 /( 使 用 ) 的 现 金 流 量 净 额 239,278, ,286, ,386, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 3,500, , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,500, , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 1,135,044, ,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,135,044, ,000, ,000, 筹 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 -1,131,544, ,000, ,993, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 -6, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 210,818, ,719, ,030, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 548,920, ,201, ,170, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 759,738, ,920, ,201, 二 注 册 会 计 师 审 计 意 见 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 了 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 及 2013 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 的 资 产 负 债 表,2015 年 度 2014 年 度 及 2013 年 度 的 合 并 及 母 公 司 的 利 润 表 股 东 权 益 变 动 表 和 现 金 流 量 表, 并 出 具 了 安 永 华 明 (2016) 审 字 第 _G07 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 三 财 务 报 表 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 ( 一 ) 财 务 报 表 编 制 基 础 本 公 司 申 报 财 务 报 表 以 持 续 经 营 假 设 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 (2014 年 修 订 ) 的 披 露 规 定 编 制

167 根 据 企 业 会 计 准 则 的 相 关 规 定, 本 公 司 会 计 核 算 以 权 责 发 生 制 为 基 础 本 公 司 申 报 财 务 报 表 以 历 史 成 本 为 计 价 原 则 资 产 如 果 发 生 减 值, 则 按 照 相 关 规 定 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 二 ) 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 1 报 告 期 内 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 情 况 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 业 务 性 质 直 接 持 股 比 例 间 接 1 广 东 利 为 网 络 科 技 有 限 公 司 8,500 网 络 游 戏 % - 2 广 东 利 为 投 资 有 限 公 司 2,000 投 资 咨 询 % - 3 成 都 利 为 网 络 科 技 有 限 公 司 2,000 网 络 游 戏 % - 4 多 益 网 络 有 限 公 司 5,000 软 件 开 发 % - 5 广 州 方 多 网 络 科 技 有 限 公 司 1,000 未 实 际 经 营 % - 6 广 州 家 久 网 络 科 技 有 限 公 司 300 软 件 开 发 % 2 报 告 期 内 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 序 号 公 司 名 称 新 纳 入 合 并 范 围 的 原 因 纳 入 合 并 年 度 1 成 都 利 为 网 络 科 技 有 限 公 司 投 资 设 立 2013 年 度 2 多 益 网 络 有 限 公 司 投 资 设 立 2015 年 度 3 广 州 方 多 网 络 科 技 有 限 公 司 收 购 2015 年 度 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 会 计 期 间 公 司 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 自 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 ( 二 ) 记 账 本 位 币 公 司 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 除 有 特 别 说 明 外, 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 ( 三 ) 收 入 确 认 原 则 1 收 入 确 认 标 准

168 (1) 销 售 商 品 收 入 本 公 司 销 售 的 商 品 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 按 从 购 货 方 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 金 额 确 认 销 售 商 品 收 入 :1 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ;2 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ;3 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ;4 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ;5 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 (2) 提 供 劳 务 收 入 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的 ( 同 时 满 足 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 相 关 经 济 利 益 很 可 能 流 入 交 易 的 完 工 进 度 能 够 可 靠 地 确 定 交 易 中 已 发 生 和 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 ), 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 已 经 发 生 的 成 本 占 估 计 总 成 本 的 比 例 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 结 果 不 能 够 可 靠 估 计 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿 的, 按 照 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 ; 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿 的, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 提 供 劳 务 收 入 (3) 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 让 渡 资 产 使 用 权 在 同 时 满 足 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 的 收 入 2 收 入 确 认 的 具 体 原 则 及 方 法 报 告 期 内, 公 司 的 营 业 收 入 主 要 包 括 游 戏 收 入 利 息 收 入 及 租 赁 收 入 (1) 游 戏 收 入 公 司 网 络 游 戏 运 营 模 式 包 括 自 主 运 营 和 授 权 运 营 不 同 运 营 模 式 下 的 收 入 确 认 具 体 原 则 如 下 : 1) 自 主 运 营 模 式 下 的 收 入 确 认 原 则 在 自 主 运 营 模 式 下, 公 司 独 立 进 行 游 戏 产 品 的 研 发 和 运 营, 游 戏 产 品 可 分 为 道 具

169 销 售 收 费 模 式 和 在 线 时 间 收 费 模 式 道 具 销 售 收 费 的 游 戏 产 品, 允 许 玩 家 免 费 畅 玩 游 戏 基 本 功 能, 同 时 可 选 择 通 过 网 上 支 付 平 台 充 值 或 向 点 卡 经 销 商 购 买 预 付 游 戏 充 值 卡 的 方 式 购 买 游 戏 世 界 内 为 提 升 玩 家 整 体 畅 玩 体 验 而 设 计 的 游 戏 装 备 和 增 值 服 务 虚 拟 道 具 可 于 预 先 指 定 期 间 或 整 个 游 戏 周 期 内 提 供, 公 司 按 照 道 具 生 命 周 期 确 认 收 入 具 体 方 式 为 : 按 照 虚 拟 道 具 在 游 戏 内 的 生 命 周 期, 将 虚 拟 道 具 分 为 一 次 性 消 耗 的 虚 拟 道 具 限 定 使 用 时 间 或 次 数 的 虚 拟 道 具 和 无 限 定 使 用 期 限 的 虚 拟 道 具 三 种 类 型 ; 对 于 一 次 性 消 耗 的 虚 拟 道 具, 在 其 使 用 时 确 认 收 入 ; 对 于 限 定 使 用 时 间 或 次 数 的 虚 拟 道 具, 在 其 使 用 期 或 有 效 期 内 按 比 例 确 认 收 入 ; 对 于 无 限 定 使 用 期 限 的 虚 拟 道 具, 在 付 费 玩 家 平 均 生 命 周 期 内 按 比 例 确 认 收 入 在 线 时 间 收 费 的 游 戏 产 品, 规 定 玩 家 需 通 过 网 上 支 付 平 台 充 值 或 向 点 卡 经 销 商 购 买 预 付 游 戏 充 值 卡 的 方 式 购 买 预 付 游 戏 点 数 作 为 支 付 游 戏 游 玩 时 间 的 费 用, 游 戏 点 数 按 玩 家 参 与 的 游 戏 时 间 计 算 扣 减 游 戏 收 入 根 据 玩 家 实 际 使 用 的 游 戏 时 间 点 数 予 以 确 认 游 戏 点 数 具 有 预 先 指 定 的 有 效 期, 从 游 戏 点 数 充 值 之 日 或 预 付 游 戏 充 值 卡 激 活 之 日 起 计 算, 游 戏 点 数 需 要 在 此 有 效 期 限 内 使 用 当 有 效 期 满 时, 剩 余 未 使 用 的 游 戏 点 数 确 认 为 当 期 收 入 2) 授 权 运 营 模 式 下 的 收 入 确 认 原 则 公 司 与 授 权 运 营 商 签 订 协 议, 授 权 其 在 指 定 地 区 运 营 发 行 本 公 司 自 主 研 发 或 者 有 权 经 营 的 产 品 由 运 营 商 负 责 各 项 运 营 工 作, 承 担 运 营 成 本 并 取 得 运 营 收 入, 同 时 按 协 议 向 公 司 支 付 一 定 比 例 的 授 权 金 和 分 成 款 对 于 收 取 的 授 权 金, 公 司 在 双 方 约 定 的 授 权 期 间 内 按 照 直 线 法 摊 销 确 认 收 入 ; 收 取 的 游 戏 分 成 收 入 按 照 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 (2) 利 息 收 入 按 照 他 人 使 用 公 司 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 确 认 (3) 租 赁 收 入 经 营 租 赁 的 租 金 收 入 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 确 认, 或 有 租 金 在 实 际 发 生 时 计 入 当 期 损 益

170 ( 四 ) 外 币 业 务 公 司 对 于 发 生 的 外 币 交 易, 将 外 币 金 额 折 算 为 记 账 本 位 币 金 额 外 币 交 易 在 初 始 确 认 时, 采 用 交 易 发 生 当 月 月 初 的 汇 率 将 外 币 金 额 折 算 为 记 账 本 位 币 金 额 资 产 负 债 表 日, 对 于 外 币 货 币 性 项 目 采 用 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算 由 此 产 生 的 结 算 和 货 币 性 项 目 折 算 差 额, 除 属 于 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 相 关 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 差 额 按 照 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 处 理 之 外, 均 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 当 月 月 初 的 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 外 币 现 金 流 量, 采 用 现 金 流 量 发 生 当 月 月 初 的 汇 率 折 算 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 作 为 调 节 项 目, 在 现 金 流 量 表 中 单 独 列 报 ( 五 ) 应 收 款 项 应 收 款 项 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 等 1 应 收 账 款 (1) 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 对 单 项 金 额 在 人 民 币 100 万 元 以 上 的 应 收 账 款 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 账 面 价 值 与 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 (2) 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 公 司 将 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 账 款 与 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 单 项 金 额 重 大 的 应 收 账 款 一 起, 以 账 龄 作 为 信 用 风 险 特 征 确 定 应 收 账 款 组 合, 采 用 账 龄 分 析 法 对 应 收 账 款 计 提 坏 账 准 备 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 3 个 月 以 内 ( 含 3 个 月 ) 个 月 至 1 年 ( 含 1 年 ) 年 至 2 年 ( 含 2 年 ) 年 至 3 年 ( 含 3 年 ) 年 以 上 (3) 单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款

171 对 于 存 在 客 观 证 据 表 明 公 司 将 无 法 按 应 收 账 款 原 有 条 款 收 回 款 项 的 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 账 款, 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 账 面 价 值 与 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 2 其 他 应 收 款 于 资 产 负 债 表 日, 公 司 对 其 他 应 收 款 账 面 价 值 进 行 逐 一 检 查, 存 在 客 观 证 据 表 明 其 他 应 收 款 发 生 减 值 的, 根 据 其 账 面 价 值 与 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 的 差 额 确 认 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 ( 六 ) 长 期 股 权 投 资 长 期 股 权 投 资 包 括 对 子 公 司 的 权 益 性 投 资 1 投 资 成 本 的 确 定 长 期 股 权 投 资 在 取 得 时 以 初 始 投 资 成 本 进 行 初 始 计 量 通 过 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 以 合 并 日 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 的 份 额 作 为 初 始 投 资 成 本 ; 初 始 投 资 成 本 与 合 并 对 价 账 面 价 值 之 间 差 额, 调 整 资 本 公 积 ( 不 足 冲 减 的, 冲 减 留 存 收 益 ); 合 并 日 之 前 的 其 他 综 合 收 益, 在 处 置 该 项 投 资 时 采 用 与 被 投 资 单 位 直 接 处 置 相 关 资 产 或 负 债 相 同 的 基 础 进 行 会 计 处 理, 因 被 投 资 方 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 和 利 润 分 配 以 外 的 其 他 股 东 权 益 变 动 而 确 认 的 股 东 权 益, 在 处 置 该 项 投 资 时 转 入 当 期 损 益 ; 其 中, 处 置 后 仍 为 长 期 股 权 投 资 的 按 比 例 结 转, 处 置 后 转 换 为 金 融 工 具 的 则 全 额 结 转 通 过 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 以 合 并 成 本 作 为 初 始 投 资 成 本 ( 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 的, 以 购 买 日 之 前 所 持 被 购 买 方 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 购 买 日 新 增 投 资 成 本 之 和 作 为 初 始 投 资 成 本 ), 合 并 成 本 包 括 购 买 方 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 之 和 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 因 采 用 权 益 法 核 算 而 确 认 的 其 他 综 合 收 益, 在 处 置 该 项 投 资 时 采 用 与 被 投 资 单 位 直 接 处 置 相 关 资 产 或 负 债 相 同 的 基 础 进 行 会 计 处 理, 因 被 投 资 方 除 净 损 益 其 他 综 合 收 益 和 利 润 分 配 以 外 的 其 他 股 东 权 益 变 动 而 确 认 的 股 东 权 益, 在 处 置 该 项 投 资 时 转 入 当 期 损 益 ; 其 中, 处 置 后 仍 为 长 期 股 权 投 资 的 按 比 例 结 转, 处 置 后 转 换 为 金 融 工 具 的 则 全 额 结 转

172 除 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 以 外 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 根 据 长 期 股 权 投 资 取 得 的 方 式 确 定 初 始 投 资 成 本 支 付 现 金 取 得 的, 以 实 际 支 付 的 购 买 价 款 及 与 取 得 长 期 股 权 投 资 直 接 相 关 的 费 用 税 金 及 其 他 必 要 支 出 作 为 初 始 投 资 成 本 ; 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的, 以 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 2 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 本 公 司 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 的 长 期 股 权 投 资, 在 本 公 司 个 别 财 务 报 表 中 采 用 成 本 法 核 算 控 制, 是 指 拥 有 对 被 投 资 方 的 权 力, 通 过 参 与 被 投 资 方 的 相 关 活 动 而 享 有 可 变 回 报, 并 且 有 能 力 运 用 对 被 投 资 方 的 权 力 影 响 回 报 金 额 采 用 成 本 法 时, 长 期 股 权 投 资 按 初 始 投 资 成 本 计 价 追 加 或 收 回 投 资 的, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 现 金 股 利 或 利 润, 确 认 为 当 期 投 资 收 益 处 置 长 期 股 权 投 资, 其 账 面 价 值 与 实 际 取 得 价 款 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 ( 七 ) 固 定 资 产 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 仅 在 与 其 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 公 司, 且 其 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 才 予 以 确 认 与 固 定 资 产 有 关 的 后 续 支 出, 符 合 该 确 认 条 件 的, 计 入 固 定 资 产 成 本, 并 终 止 确 认 被 替 换 部 分 的 账 面 价 值 ; 否 则, 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益 2 固 定 资 产 的 计 量 购 置 的 固 定 资 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量 购 置 固 定 资 产 的 成 本 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 使 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 可 直 接 归 属 于 该 资 产 的 其 他 支 出 投 资 者 投 入 的 固 定 资 产 按 投 资 各 方 确 认 的 价 值 作 为 入 账 价 值, 在 评 估 的 尚 可 使 用 年 限 内 计 提 折 旧 评 估 的 尚 可 使 用 年 限 系 根 据 评 估 报 告 估 计 使 用 年 限 与 成 新 率 计 算 得 出 3 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 固 定 资 产 的 折 旧 釆 用 年 限 平 均 法 计 提, 各 类 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 率

173 及 年 折 旧 率 如 下 : 类 别 使 用 寿 命 ( 年 ) 预 计 净 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 办 公 及 电 子 设 备 运 输 工 具 公 司 至 少 于 每 年 年 度 终 了, 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核, 必 要 时 进 行 调 整 ( 八 ) 在 建 工 程 在 建 工 程 成 本 按 实 际 工 程 支 出 确 定, 包 括 在 建 期 间 发 生 的 各 项 必 要 工 程 支 出 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 的 应 予 资 本 化 的 借 款 费 用 以 及 其 他 相 关 费 用 等 在 建 工 程 在 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 转 入 固 定 资 产 ( 九 ) 无 形 资 产 1 无 形 资 产 无 形 资 产 仅 在 与 其 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 公 司, 且 其 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时 才 予 以 确 认, 并 以 成 本 进 行 初 始 计 量 无 形 资 产 按 照 其 能 为 公 司 带 来 经 济 利 益 的 期 限 确 定 使 用 寿 命, 无 法 预 见 其 为 公 司 带 来 经 济 利 益 期 限 的 作 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 各 项 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 如 下 : 类 别 使 用 寿 命 ( 年 ) 商 标 权 8 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 其 使 用 寿 命 内 采 用 直 线 法 摊 销 公 司 至 少 于 每 年 年 度 终 了, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核, 必 要 时 进 行 调 整 公 司 外 购 土 地 及 建 筑 物 支 付 的 价 款 在 土 地 使 用 权 和 建 筑 物 之 间 难 以 合 理 分 配, 全 部 作 为 固 定 资 产 处 理 2 研 究 与 开 发 支 出

174 公 司 将 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 区 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 开 发 阶 段 的 支 出, 只 有 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 才 能 予 以 资 本 化, 即 : 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 不 满 足 上 述 条 件 的 开 发 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ( 十 ) 资 产 减 值 除 存 货 预 付 款 项 递 延 所 得 税 金 融 资 产 以 外, 公 司 于 资 产 负 债 表 日 判 断 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 存 在 减 值 迹 象 的, 公 司 将 估 计 其 可 收 回 金 额, 进 行 减 值 测 试 可 收 回 金 额 根 据 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 公 司 以 单 项 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 ; 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 资 产 组 的 认 定, 以 资 产 组 产 生 的 主 要 现 金 流 入 是 否 独 立 于 其 他 资 产 或 者 资 产 组 的 现 金 流 入 为 依 据 当 资 产 或 者 资 产 组 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 公 司 将 其 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 上 述 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 ( 十 一 ) 长 期 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 采 用 直 线 法 摊 销, 摊 销 期 如 下 : 类 别 装 修 费 软 件 摊 销 期 个 月 个 月

175 ( 十 二 ) 职 工 薪 酬 职 工 薪 酬, 是 指 公 司 因 为 获 得 职 工 提 供 的 服 务 或 解 除 劳 动 关 系 而 给 予 的 各 种 形 式 的 报 酬 或 补 偿 职 工 薪 酬 包 括 短 期 薪 酬 离 职 后 福 利 和 辞 退 福 利 公 司 提 供 给 职 工 配 偶 子 女 受 赡 养 人 已 故 员 工 遗 属 及 其 他 受 益 人 等 的 福 利, 也 属 于 职 工 薪 酬 1 短 期 薪 酬 在 职 工 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 将 实 际 发 生 的 短 期 薪 酬 确 认 为 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 2 离 职 后 福 利 ( 设 定 提 存 计 划 ) 公 司 的 职 工 参 加 由 当 地 政 府 管 理 的 养 老 保 险 和 失 业 保 险, 相 应 支 出 在 发 生 时 计 入 相 关 资 产 成 本 或 当 期 损 益 3 辞 退 福 利 公 司 向 职 工 提 供 辞 退 福 利 的, 在 下 列 两 者 孰 早 日 确 认 辞 退 福 利 产 生 的 职 工 薪 酬 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 : 企 业 不 能 单 方 面 撤 回 因 解 除 劳 动 关 系 计 划 或 裁 减 建 议 所 提 供 的 辞 退 福 利 时 ; 企 业 确 认 与 涉 及 支 付 辞 退 福 利 的 重 组 相 关 的 成 本 或 费 用 时 ( 十 三 ) 政 府 补 助 政 府 补 助 在 能 够 满 足 其 所 附 的 条 件 并 且 能 够 收 到 时, 予 以 确 认 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 计 量 政 府 文 件 规 定 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的, 作 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 ; 政 府 文 件 不 明 确 的, 以 取 得 该 补 助 必 须 具 备 的 基 本 条 件 为 基 础 进 行 判 断, 以 购 建 或 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 为 基 本 条 件 的 作 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 除 此 之 外 的 作 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 但 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益

176 ( 十 四 ) 所 得 税 1 所 得 税 费 用 所 得 税 包 括 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 除 由 于 企 业 合 并 产 生 的 调 整 商 誉 或 与 直 接 计 入 股 东 权 益 的 交 易 或 者 事 项 相 关 的 计 入 股 东 权 益 外, 均 作 为 所 得 税 费 用 或 收 益 计 入 当 期 损 益 公 司 对 于 当 期 和 以 前 期 间 形 成 的 当 期 所 得 税 负 债 或 资 产, 按 照 税 法 规 定 计 算 的 预 期 应 交 纳 或 返 还 的 所 得 税 金 额 计 量 2 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 公 司 根 据 资 产 与 负 债 于 资 产 负 债 表 日 的 账 面 价 值 与 计 税 基 础 之 间 的 暂 时 性 差 异, 以 及 未 作 为 资 产 和 负 债 确 认 但 按 照 税 法 规 定 可 以 确 定 其 计 税 基 础 的 项 目 的 账 面 价 值 与 计 税 基 础 之 间 的 差 额 产 生 的 暂 时 性 差 异, 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 计 提 递 延 所 得 税 各 种 应 纳 税 暂 时 性 差 异 均 据 以 确 认 递 延 所 得 税 负 债, 除 非 : (1) 应 纳 税 暂 时 性 差 异 是 在 以 下 交 易 中 产 生 的 : 商 誉 的 初 始 确 认, 或 者 具 有 以 下 特 征 的 交 易 中 产 生 的 资 产 或 负 债 的 初 始 确 认 : 该 交 易 不 是 企 业 合 并, 并 且 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 或 可 抵 扣 亏 损 (2) 对 于 与 子 公 司 合 营 企 业 及 联 营 企 业 投 资 相 关 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 该 暂 时 性 差 异 转 回 的 时 间 能 够 控 制 并 且 该 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 不 会 转 回 对 于 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 能 够 结 转 以 后 年 度 的 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减, 公 司 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 的 未 来 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 由 此 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产, 除 非 : (1) 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 是 在 以 下 交 易 中 产 生 的 : 该 交 易 不 是 企 业 合 并, 并 且 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 或 可 抵 扣 亏 损 (2) 对 于 与 子 公 司 合 营 企 业 及 联 营 企 业 投 资 相 关 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 : 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 转 回, 且 未 来 很 可 能 获 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额

177 公 司 于 资 产 负 债 表 日, 对 于 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债, 依 据 税 法 规 定, 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 量, 并 反 映 资 产 负 债 表 日 预 期 收 回 资 产 或 清 偿 负 债 方 式 的 所 得 税 影 响 于 资 产 负 债 表 日, 公 司 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核 如 果 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的 利 益, 减 记 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 于 资 产 负 债 表 日, 公 司 重 新 评 估 未 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产, 在 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 可 供 所 有 或 部 分 递 延 所 得 税 资 产 转 回 的 限 度 内, 确 认 递 延 所 得 税 资 产 3 所 得 税 的 抵 销 如 果 拥 有 以 净 额 结 算 当 期 所 得 税 资 产 及 当 期 所 得 税 负 债 的 法 定 权 利, 且 递 延 所 得 税 与 同 一 应 纳 税 主 体 和 同 一 税 收 征 管 部 门 相 关, 则 将 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 以 抵 销 后 的 净 额 列 示 ( 十 五 ) 重 大 会 计 判 断 和 估 计 编 制 财 务 报 表 要 求 管 理 层 作 出 判 断 估 计 和 假 设, 这 些 判 断 估 计 和 假 设 和 估 计 会 影 响 收 入 费 用 资 产 和 负 债 的 列 报 金 额 以 及 资 产 负 债 表 日 或 有 负 债 的 披 露 然 而, 这 些 假 设 和 估 计 的 不 确 定 性 所 导 致 的 结 果 可 能 造 成 对 未 来 受 影 响 的 资 产 或 负 债 的 账 面 金 额 进 行 重 大 调 整 1 判 断 在 应 用 公 司 的 会 计 政 策 的 过 程 中, 管 理 层 作 出 了 以 下 对 财 务 报 表 所 确 认 的 金 额 具 有 重 大 影 响 的 判 断 : 作 为 经 营 租 赁 出 租 人, 公 司 就 房 屋 及 建 筑 物 签 订 了 租 赁 合 同 公 司 认 为, 根 据 租 赁 合 同 的 条 款, 公 司 保 留 了 这 些 房 地 产 所 有 权 上 的 所 有 重 大 风 险 和 报 酬, 因 此 作 为 经 营 租 赁 处 理 2 估 计 的 不 确 定 性 以 下 为 于 资 产 负 债 表 日 有 关 未 来 的 关 键 假 设 以 及 估 计 不 确 定 性 的 其 他 关 键 来 源, 可 能 会 导 致 未 来 会 计 期 间 资 产 和 负 债 账 面 金 额 重 大 调 整 (1) 付 费 玩 家 平 均 生 命 周 期 的 确 认

178 对 于 无 限 定 使 用 期 限 的 虚 拟 道 具, 在 付 费 玩 家 平 均 生 命 周 期 内 按 比 例 确 认 收 入 本 公 司 分 析 特 征 相 似 的 付 费 玩 家, 根 据 其 历 史 使 用 模 式 及 行 为 测 试 其 生 命 周 期 但 未 来 付 费 玩 家 的 使 用 模 式 及 行 为 或 不 同 于 过 往 使 用 模 式, 因 此, 付 费 玩 家 的 平 均 生 命 周 期 未 来 或 会 变 动 (2) 递 延 所 得 税 资 产 在 很 可 能 有 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 可 抵 扣 亏 损 的 限 度 内, 应 就 所 有 尚 未 利 用 的 可 抵 扣 亏 损 确 认 递 延 所 得 税 资 产 这 需 要 管 理 层 运 用 大 量 的 判 断 来 估 计 未 来 取 得 应 纳 税 所 得 额 的 时 间 和 金 额, 结 合 纳 税 筹 划 策 略, 以 决 定 应 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 的 金 额 五 主 要 税 项 ( 一 ) 主 要 税 种 及 税 率 税 种 计 税 依 据 税 率 注 1 营 业 税 应 纳 税 营 业 额 3% 5% 注 2 增 值 税 应 税 收 入 6% 城 市 维 护 建 设 税 应 纳 流 转 税 税 额 7% 教 育 费 附 加 应 纳 流 转 税 税 额 3% 地 方 教 育 费 附 加 应 纳 流 转 税 税 额 2% 注 3 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 0% 15% 25% 注 1:2014 年 6 月 前 本 公 司 的 游 戏 服 务 收 入 按 应 税 收 入 的 3% 计 缴 营 业 税 ; 本 公 司 自 2014 年 6 月 份 开 始, 实 现 电 信 业 营 业 税 改 征 增 值 税, 本 公 司 游 戏 服 务 收 入 适 用 增 值 税 本 公 司 的 租 赁 收 入 按 应 税 收 入 的 5% 计 缴 注 2: 自 2014 年 6 月 份 实 现 电 信 业 营 业 税 改 征 增 值 税 之 后, 本 公 司 的 游 戏 服 务 收 入 按 应 税 收 入 的 6% 计 算 销 项 税, 并 按 扣 除 当 期 允 许 抵 扣 的 进 项 税 额 后 的 差 额 计 缴 增 值 税 注 3: 广 州 多 益 及 其 子 公 司 按 应 纳 税 所 得 额 的 法 定 税 率 25% 计 缴, 部 分 公 司 享 受 企 业 所 得 税 税 收 优 惠 报 告 期 内, 广 州 多 益 及 其 子 公 司 企 业 所 得 税 税 率 如 下 : 序 号 公 司 名 称 2015 年 2014 年 2013 年 注 1 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 15% 15% 15% 2 广 东 利 为 网 络 科 技 有 限 公 司 0% 25% 25% 3 广 东 利 为 投 资 有 限 公 司 25% 25% 25% 4 成 都 利 为 网 络 科 技 有 限 公 司 25% 25% 25% 5 多 益 网 络 有 限 公 司 25% 不 适 用 不 适 用

179 序 号 公 司 名 称 2015 年 2014 年 2013 年 6 广 州 方 多 网 络 科 技 有 限 公 司 25% 不 适 用 不 适 用 7 广 州 家 久 网 络 科 技 有 限 公 司 25% 25% 25% 注 : 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 等 四 部 委 2016 年 5 月 4 日 颁 布 的 关 于 软 件 和 集 成 电 路 产 业 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 有 关 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 及 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 企 业 所 得 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2012}27 号 ), 公 司 于 2016 年 6 月 2 日 取 得 广 州 市 经 济 开 发 区 国 家 税 务 局 所 得 税 减 免 备 案 通 知 书 ( 穗 开 国 税 税 通 [2016]19623 号 ) 公 司 2015 年 符 合 财 税 号 关 于 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 相 关 规 定,2015 年 按 照 10% 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 由 于 公 司 2015 年 已 按 照 15% 税 率 计 算 缴 纳 的 企 业 所 得 税, 差 额 部 分 约 2, 万 元 将 在 2016 年 计 缴 企 业 所 得 税 时 扣 除 并 冲 减 2016 年 年 度 企 业 所 得 税 费 用 ( 二 ) 主 要 税 收 优 惠 及 文 件 1 企 业 所 得 税 税 收 优 惠 广 州 多 益 于 2011 年 8 月 23 日 获 得 由 广 东 省 科 学 技 术 厅 广 东 省 财 政 厅 广 东 省 国 家 税 务 局 广 东 省 地 方 税 务 局 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 号 GF ), 批 准 本 公 司 自 2011 年 至 2013 年 按 15% 优 惠 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 2014 年 到 期 后 公 司 又 重 新 申 请 高 新 技 术 企 业 认 定, 并 于 2014 年 10 月 10 日 获 得 广 东 省 科 学 技 术 厅 广 东 省 财 政 厅 广 东 省 国 家 税 务 局 广 东 省 地 方 税 务 局 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 号 GR ), 批 准 本 公 司 自 2014 年 至 2016 年 按 15% 优 惠 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 根 据 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 及 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 等 有 关 规 定, 广 州 多 益 自 获 得 高 新 技 术 企 业 认 定 后 三 年 内 企 业 所 得 税 按 15% 计 缴 因 此 2013 至 2015 年 度 广 州 多 益 按 15% 优 惠 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 等 四 部 委 2016 年 5 月 4 日 颁 布 的 关 于 软 件 和 集 成 电 路 产 业 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 有 关 问 题 的 通 知 ( 财 税 [2016]49 号 ) 及 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 企 业 所 得 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2012]27 号 ), 广 州 多 益 于 2016 年 6 月 2 日 取 得 广 州 市 经 济 开 发 区 国 家 税 务 局 所 得 税 减 免 备 案 通 知 书 ( 穗 开 国 税 税 通 [2016]19623 号 ) 公 司 2015 年 符 合 财 税 [2016]49 号 关 于 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 相 关 规 定,2015 年 按 照 10% 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 由 于 公 司 2015 年 已 按 照 15% 税 率 计 算 缴 纳 的 企 业 所 得 税, 差 额 部 分 约 2, 万 元 将 在 2016 年 计 缴 企 业 所 得 税 时 扣 除 并 冲 减 2016 年 年 度 企 业 所 得 税 费 用

180 子 公 司 广 东 利 为 于 2013 年 12 月 31 日 获 得 证 书 编 号 为 粤 R 的 软 件 企 业 认 定 证 书 根 据 财 政 部 及 国 家 税 务 总 局 关 于 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 企 业 所 得 税 政 策 的 通 知 第 三 条 我 国 境 内 新 办 的 集 成 电 路 设 计 企 业 和 符 合 条 件 的 软 件 企 业, 经 认 定 后, 在 2017 年 12 月 31 日 前 自 获 利 年 度 起 计 算 优 惠 期, 第 一 年 至 第 二 年 免 征 企 业 所 得 税, 第 三 年 至 第 五 年 按 照 25% 的 法 定 税 率 减 半 征 收 企 业 所 得 税, 并 享 受 至 期 满 为 止 的 规 定 广 东 利 为 于 2015 年 进 入 第 一 个 获 利 年 度, 已 于 广 州 市 萝 岗 区 国 家 税 务 局 办 理 定 期 减 免 企 业 所 得 税 的 备 案 登 记, 从 2015 年 至 2019 年 享 受 软 件 和 集 成 电 路 企 业 的 企 业 所 得 税 两 免 三 减 半 的 税 收 优 惠 2 增 值 税 税 收 优 惠 根 据 广 州 市 萝 岗 区 国 家 税 务 局 税 务 文 书 受 理 回 执 单 成 都 高 新 技 术 产 业 开 发 区 国 家 税 务 局 税 务 事 项 通 知 书, 本 公 司 及 子 公 司 广 东 利 为 成 都 利 为 均 已 按 国 家 税 务 总 局 关 于 将 铁 路 运 输 和 邮 政 业 纳 入 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 ( 财 税 (2013) 106 号 ) 国 家 税 务 总 局 关 于 重 新 发 布 < 营 业 税 改 征 增 值 税 跨 境 应 税 服 务 增 值 税 免 税 管 理 办 法 ( 试 行 )> 的 公 告 ( 国 家 税 务 总 局 公 告 2014 年 第 49 号 ) 的 规 定, 分 别 在 广 州 市 萝 岗 区 国 家 税 务 局 成 都 高 新 技 术 产 业 开 发 区 国 家 税 务 局 办 理 跨 境 应 税 服 务 收 入 免 征 增 值 税 的 备 案 登 记 六 非 经 常 性 损 益 报 告 期 内, 公 司 非 经 常 性 损 益 主 要 由 政 府 补 助 非 流 动 资 产 处 置 损 益 构 成 根 据 中 国 证 券 监 督 委 员 会 颁 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 ( 证 监 会 公 告 [2008]43 号 ) 的 规 定, 公 司 非 经 常 性 损 益 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 非 流 动 资 产 处 置 损 益 10,182, , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 14,322, ,560, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 228, , , 非 经 常 性 损 益 小 计 24,732, ,720, , 所 得 税 影 响 数 -3,278, , , 非 经 常 性 损 益 净 额 21,453, ,300, ,

181 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 的 非 经 常 性 损 益 净 额 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 21,453, ,300, , ,047,022, ,199, ,339, ,025,568, ,899, ,699, 七 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 注 主 要 财 务 指 标 2015/12/ /12/ /12/31 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 27.52% 14.14% 16.65% 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 35.05% 12.96% 15.20% 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 和 采 矿 权 ) 占 净 资 产 的 比 例 注 主 要 财 务 指 标 0.01% 年 度 2014 年 度 2013 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) , 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 117, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) N/A N/A N/A 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 3.06 N/A N/A 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 0.59 N/A N/A 归 属 于 公 司 普 通 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.70 N/A N/A 注 : 上 述 财 务 指 标 的 计 算 公 式 如 下 : (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 (2) 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 (3) 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 (4) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 ) 占 净 资 产 比 率 = 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 )/ 净 资 产 ( 按 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 计 算 ) (5) 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 原 值 平 均 余 额 (6) 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 原 值 平 均 余 额 (7) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 折 旧 支 出 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 + 无 形 资 产 摊 销 (8) 报 告 期 内 公 司 未 产 生 利 息 支 出, 因 而 不 计 算 利 息 保 障 倍 数

182 (9) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 当 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 (10) 每 股 净 现 金 流 量 = 当 期 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 / 期 末 股 本 (11) 归 属 于 公 司 普 通 股 东 的 每 股 净 资 产 = 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 / 期 末 股 本 (12)N/A 表 示 不 适 用 2013 至 2015 年 公 司 无 银 行 贷 款 且 无 利 息 支 出, 利 息 保 障 倍 数 不 适 用 ;2013 年 和 2014 年 公 司 为 有 限 责 任 公 司, 不 计 算 每 股 现 金 流 量 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 按 照 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 的 要 求, 本 公 司 全 面 摊 薄 和 加 权 平 均 计 算 的 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 如 下 : 报 告 期 利 润 报 告 期 加 权 平 均 每 股 收 益 ( 元 ) 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 2015 年 度 98.43% 年 度 61.21% N/A N/A 2013 年 度 73.04% N/A N/A 扣 除 非 经 常 性 损 2015 年 度 96.11% 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 2014 年 度 60.92% N/A N/A 利 润 2013 年 度 73.12% N/A N/A 上 述 财 务 指 标 的 计 算 公 式 如 下 : (1) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P 0 /(E 0 +NP 2+E i M i M 0 E j M j M 0 ±E k M k M 0 ) 其 中 :P 0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E 0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;E i 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;E j 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M 0 为 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;M j 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;E k 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ;M k 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 报 告 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 计 算 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的

183 净 资 产 从 报 告 期 期 初 起 进 行 加 权 ; 计 算 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 从 合 并 日 的 次 月 起 进 行 加 权 计 算 比 较 期 间 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 利 润 净 资 产 均 从 比 较 期 间 期 初 起 进 行 加 权 ; 计 算 比 较 期 间 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 不 予 加 权 计 算 ( 权 重 为 零 ) (2) 基 本 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 =P 0 S S= S 0 +S 1 +S i M i M 0 S j M j M 0 -S k 其 中 :P 0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S 0 为 期 初 股 份 总 数 ;S 1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;S i 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;S j 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;S k 为 报 告 期 缩 股 数 ;M 0 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;M j 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 (3) 稀 释 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 =P 1 /(S 0 +S 1 +S i M i M 0 S j M j M 0 S k + 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中,P 1 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 并 考 虑 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 其 影 响, 按 企 业 会 计 准 则 及 有 关 规 定 进 行 调 整 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 应 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 和 加 权 平 均 股 数 的 影 响, 按 照 其 稀 释 程 度 从 大 到 小 的 顺 序 计 入 稀 释 每 股 收 益, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 值 (4)N/A 表 示 不 适 用 2013 年 和 2014 年 公 司 为 有 限 责 任 公 司, 不 计 算 每 股 收 益 指 标

184 八 盈 利 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 经 营 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 同 比 增 长 金 额 同 比 增 长 金 额 营 业 收 入 145, % 92, % 67, 营 业 成 本 2, % 1, % 1, 营 业 毛 利 143, % 90, % 66, 期 间 费 用 31, % 21, % 16, 营 业 利 润 111, % 67, % 47, 利 润 总 额 113, % 67, % 47, 净 利 润 104, % 57, % 40, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 104, % 57, % 40, , % 57, % 40, 报 告 期 内, 公 司 业 务 具 有 较 高 的 成 长 性 和 较 强 的 盈 利 能 力 2014 年, 公 司 营 业 收 入 同 比 增 长 36.88%, 净 利 润 同 比 增 长 43.93%;2015 年, 公 司 营 业 收 入 同 比 增 长 57.48%; 净 利 润 同 比 增 长 81.73% ( 一 ) 营 业 收 入 构 成 及 变 化 原 因 分 析 1 营 业 收 入 构 成 2013 年 2014 年 及 2015 年, 公 司 营 业 收 入 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 收 入 145, % 92, % 67, % 其 中 : 游 戏 业 务 145, % 92, % 67, % 互 联 网 产 品 % % 其 他 业 务 收 入 % % % 营 业 收 入 145, % 92, % 67, %

185 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度, 公 司 主 营 业 务 占 营 业 收 入 比 例 分 别 为 % 99.97% 和 99.98%, 公 司 主 营 业 务 突 出, 且 主 营 业 务 收 入 逐 年 增 加, 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 复 合 增 长 率 为 46.80% 公 司 其 他 业 务 收 入 全 部 为 房 屋 租 赁 收 入, 占 比 较 小 2 主 营 业 务 收 入 产 品 细 分 类 别 构 成 公 司 产 品 按 类 别 可 分 为 客 户 端 游 戏 移 动 网 络 游 戏 及 少 量 的 互 联 网 产 品 近 三 年, 公 司 各 类 别 产 品 实 现 收 入 的 情 况 如 下 : 产 品 单 位 : 万 元 2015 年 2014 年 2013 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 客 户 端 游 戏 87, % 88, % 67, % 其 中 : 神 武 75, % 74, % 53, % 梦 想 世 界 8, % 11, % 12, % 梦 想 世 界 2 1, % % - - 梦 想 帝 王 % 1, % 1, % 其 他 客 户 端 游 戏 % % % 移 动 网 络 游 戏 58, % 4, % % 其 中 : 神 武 手 游 57, % 4, % - - 梦 想 世 界 手 游 % 其 他 移 动 网 络 游 戏 % % % 互 联 网 产 品 % % 主 营 业 务 收 入 合 计 145, % 92, % 67, % 报 告 期 内, 2013 年 度 公 司 主 营 业 务 收 入 基 本 来 自 客 户 端 游 戏, 客 户 端 游 戏 占 主 营 业 务 收 入 比 例 为 99.99%;2014 年 度 公 司 在 成 功 运 营 客 户 端 游 戏 的 基 础 上, 推 出 神 武 手 游, 积 极 布 局 移 动 网 络 游 戏 ;2015 年 度, 神 武 手 游 收 入 实 现 快 速 增 长, 公 司 上 线 梦 想 世 界 手 游, 该 年 度 公 司 移 动 网 络 游 戏 收 入 占 主 营 业 务 收 入 比 重 增 长 至 40.07%, 成 为 公 司 新 的 收 入 增 长 点 (1) 客 户 端 游 戏 报 告 期 内, 公 司 客 户 端 游 戏 收 入 分 别 为 67, 万 元 88, 万 元 和 87, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 比 例 分 别 为 99.99% 95.49% 和 59.93% 客 户 端

186 游 戏 作 为 公 司 目 前 主 要 的 产 品 类 型, 也 是 公 司 业 务 收 入 的 主 要 来 源 公 司 客 户 端 游 戏 包 含 了 神 武 梦 想 世 界 梦 想 世 界 2 以 及 梦 想 帝 王 等 作 品 报 告 期 内, 公 司 客 户 端 游 戏 收 入 主 要 来 自 神 武 端 游 和 梦 想 世 界 端 游 2013 年 至 2015 年, 神 武 端 游 分 别 实 现 收 入 为 53, 万 元 74, 万 元 和 75, 万 元 神 武 端 游 是 公 司 2010 年 推 出 的 一 款 西 游 题 材 回 合 制 客 户 端 游 戏, 该 款 游 戏 自 上 线 以 来 获 得 了 诸 多 好 评 和 荣 誉, 先 后 获 得 腾 讯 评 选 的 2012 年 及 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 网 游 等 奖 项 截 至 2015 年 12 月 31 日, 神 武 端 游 累 计 注 册 用 户 2, 万 人, 累 计 付 费 用 户 万 人 报 告 期 内, 梦 想 世 界 端 游 分 别 实 现 收 入 12, 万 元 11, 万 元 和 8, 万 元 梦 想 世 界 端 游 是 公 司 2007 年 推 出 的 武 侠 题 材 回 合 制 客 户 端 游 戏, 在 公 司 持 续 更 新 维 护 下, 已 运 营 约 9 年 时 间, 目 前 已 成 为 国 内 游 戏 市 场 生 命 周 期 较 长 久 的 大 型 游 戏 之 一 截 至 2015 年 12 月 31 日, 梦 想 世 界 端 游 累 计 注 册 用 户 1, 万 人, 累 计 付 费 用 户 万 人 (2) 移 动 网 络 游 戏 报 告 期 内, 公 司 移 动 网 络 游 戏 实 现 收 入 分 别 为 5.90 万 元 4, 万 元 和 58, 万 元, 占 公 司 主 营 业 务 收 入 比 例 分 别 为 0.01% 4.51% 和 40.07%,2015 年 公 司 移 动 网 络 游 戏 较 2014 年 实 现 大 幅 增 长 移 动 网 络 游 戏 是 公 司 2011 年 后 逐 步 发 展 起 来 的 产 品 类 型, 公 司 2014 年 推 出 神 武 手 游 2014 年 至 2015 年, 神 武 手 游 分 别 实 现 收 入 4, 万 元 和 57, 万 元 该 游 戏 在 继 承 了 端 游 多 年 积 累 的 基 础 上, 针 对 手 机 用 户 习 惯 和 手 机 设 备 属 性 进 行 定 制 化 的 优 化, 实 现 了 重 度 网 游 在 移 动 游 戏 上 的 应 用 截 至 2015 年 12 月 31 日, 神 武 手 游 累 计 注 册 用 户 1, 万 人, 累 计 付 费 用 户 万 人 3 主 营 业 务 收 入 运 营 模 式 构 成 分 析 报 告 期 内, 公 司 按 运 营 模 式 细 分 的 游 戏 收 入 情 况 如 下 表 所 示 : 运 营 模 式 注 自 主 运 营 单 位 : 万 元 2015 年 2014 年 2013 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 145, % 92, % 67, % 授 权 运 营 % % %

187 运 营 模 式 2015 年 2014 年 2013 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 合 计 145, % 92, % 67, % 注 : 自 主 运 营 收 入 包 含 互 联 网 产 品 部 分 的 金 额 公 司 是 一 家 以 自 主 研 发 自 主 运 营 为 主 的 专 业 化 网 络 游 戏 公 司, 报 告 期 内, 自 主 运 营 为 公 司 游 戏 运 营 的 主 要 模 式 报 告 期 内, 自 主 运 营 模 式 的 收 入 合 计 分 别 为 67, 万 元 92, 万 元 和 145, 万 元, 占 公 司 游 戏 收 入 的 比 例 分 别 为 99.53% 99.59% 和 99.61%; 授 权 运 营 模 式 的 游 戏 收 入 占 比 较 小 通 过 自 主 运 营 模 式, 公 司 能 够 有 效 的 整 合 公 司 内 外 可 使 用 的 资 源, 独 立 完 成 产 品 上 线 和 维 护 营 销 推 广 运 营 控 制 服 务 器 支 持 和 支 付 渠 道 支 持 等 多 项 工 作, 从 而 更 好 地 控 制 游 戏 的 运 营 和 服 务 报 告 期 内, 公 司 授 权 运 营 收 入 主 要 来 自 于 公 司 授 权 境 外 游 戏 代 理 商 在 境 外 地 区 运 营 公 司 自 主 研 发 的 游 戏 所 取 得 的 授 权 金 及 分 成 收 入 4 主 营 业 务 收 入 变 动 趋 势 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 实 现 收 入 的 变 动 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 单 位 : 万 元 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 同 比 增 长 金 额 同 比 增 长 金 额 客 户 端 游 戏 87, % 88, % 67, 移 动 网 络 游 戏 58, % 4, % 5.90 互 联 网 产 品 % % 0.07 主 营 业 务 收 入 145, % 92, % 67, 公 司 主 营 业 务 收 入 基 本 来 源 于 网 络 游 戏 公 司 主 营 业 务 收 入 具 有 良 好 的 成 长 性, 2014 年 和 2015 年 主 营 业 务 收 入 分 别 同 比 增 长 了 36.84% 和 57.50% 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 持 续 增 长 的 主 要 原 因 在 于 : (1) 公 司 主 要 收 入 由 客 户 端 游 戏 及 移 动 网 络 游 戏 收 入 构 成 随 着 移 动 互 联 的 快 速 发 展, 网 络 游 戏 用 户 不 断 增 加, 并 且 网 络 游 戏 市 场 规 模 不 断 扩 大 根 据 易 观 智 库 发 布 的 统 计 数 据,2012 年 至 2015 年, 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 年 均 复 合 增 长 率 为 30.11%, 保 持 了 较 高 的 增 长 速 度 在 细 分 市 场 中, 移 动 网 络 游 戏 近 年 来 保 持 快 速 发 展 的 势 头, 我 国 移 动 端 游 戏 用 户 数 量 已 从 2008 年 的 不 足 1,000 万 人 增 长 至 2014 年

188 的 约 3.58 亿 人, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 82.24% (2) 公 司 具 备 较 强 的 游 戏 策 划 及 研 发 实 力, 客 户 端 游 戏 及 移 动 网 路 游 戏 产 品 广 受 市 场 好 评 公 司 2007 年 推 出 客 户 端 游 戏 梦 想 世 界, 在 持 续 的 更 新 维 护 下, 已 运 营 约 9 年 时 间, 成 为 国 内 游 戏 市 场 生 命 周 期 较 长 久 的 大 型 游 戏 之 一 公 司 的 另 一 款 客 户 端 游 戏 神 武 自 上 线 以 来 获 得 了 诸 多 好 评 和 荣 誉, 被 国 家 信 息 产 业 公 共 服 务 平 台 评 为 2013 年 度 最 具 影 响 力 产 品, 在 2014 年 中 国 游 戏 产 业 年 会 中 国 游 戏 十 强 评 比 中 获 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 的 原 创 客 户 端 网 络 游 戏 公 司 2014 年 推 出 完 全 独 立 于 神 武 端 游 的 移 动 端 产 品 神 武 手 游, 根 据 专 业 平 台 App Annie 的 报 告, 神 武 手 游 在 2015 年 中 国 ios 手 游 收 入 前 十 名 中 排 名 第 六 位 (3) 公 司 是 国 内 优 秀 的 自 主 研 发 和 自 主 运 营 能 力 的 互 联 网 游 戏 企 业, 目 前 广 州 多 益 所 有 在 中 国 大 陆 地 区 推 出 的 产 品, 均 为 自 主 运 营 公 司 在 运 营 上 稳 健 而 有 效, 着 眼 于 产 品 整 体 用 户 的 根 本 和 长 远 的 利 益, 公 司 能 够 更 有 效 地 把 握 用 户 体 验, 积 极 地 根 据 用 户 关 注 需 求 不 断 进 行 推 广 方 案 的 改 良, 延 长 游 戏 生 命 周 期 ( 二 ) 营 业 成 本 构 成 及 变 化 原 因 分 析 1 营 业 成 本 构 成 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 度, 公 司 营 业 成 本 构 成 情 况 如 下 : 项 目 单 位 : 万 元 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 成 本 1, % 1, % 1, % 其 他 业 务 成 本 % % % 营 业 成 本 2, % 1, % 1, % 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 占 营 业 成 本 的 比 例 均 在 95.00% 以 上, 其 他 业 务 成 本 占 比 较 小 2 主 营 业 务 成 本 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 构 成 情 况 如 下 :

189 项 目 单 位 : 万 元 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 服 务 器 托 管 费 1, % % % 工 资 及 福 利 费 % % % 折 旧 费 % % % 其 他 % % % 主 营 业 务 成 本 1, % 1, % 1, % 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 主 要 由 服 务 器 托 管 费 工 资 及 福 利 费 和 折 旧 及 摊 销 费 构 成, 各 期 主 营 业 务 成 本 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 和 1, 万 元 (1) 服 务 器 托 管 费 报 告 期 内, 公 司 各 期 服 务 器 托 管 费 分 别 为 万 元, 万 元 和 1, 万 元, 复 合 增 长 率 为 41.21%, 增 长 较 快 主 要 原 因 为 报 告 期 内 随 着 公 司 新 游 戏 的 推 出 以 及 游 戏 玩 家 数 量 的 增 加, 公 司 租 用 的 带 宽 增 加, 且 服 务 器 数 量 亦 有 所 增 加 (2) 工 资 及 福 利 费 公 司 主 营 业 务 成 本 中 工 资 及 福 利 费 主 要 为 客 服 人 员 及 服 务 器 运 维 人 员 的 职 工 薪 酬 及 福 利 费 2015 年, 公 司 工 资 及 福 利 费 较 2014 年 下 降 了 万 元, 主 要 因 为 该 年 公 司 通 过 优 化 客 服 部 门 并 将 客 服 人 员 从 广 州 地 区 转 至 成 都 地 区, 减 少 了 客 服 人 数 并 控 制 了 人 员 成 本 ; 同 时 由 于 内 部 组 织 机 构 调 整, 部 分 服 务 器 运 维 人 员 划 归 技 术 部 门 管 理, 因 此 该 部 分 运 维 人 员 员 工 薪 酬 计 入 管 理 费 用 所 致 (3) 折 旧 费 折 旧 费 主 要 为 公 司 服 务 器 等 运 营 设 备 的 折 旧 费 用 等 报 告 期 各 期, 服 务 器 折 旧 费 用 分 别 为 万 元 万 元 及 万 元, 逐 年 增 长 主 要 是 由 公 司 采 购 的 服 务 器 数 量 增 多 导 致 服 务 器 折 旧 费 用 增 加 所 致 ( 三 ) 毛 利 率 分 析 1 主 营 业 务 毛 利 构 成 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 毛 利 构 成 如 下 表 所 示 :

190 单 位 : 万 元 项 目 注 自 主 运 营 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 143, % 90, % 65, % 授 权 运 营 % % % 主 营 业 务 合 计 143, % 90, % 66, % 注 : 自 主 运 营 毛 利 包 含 互 联 网 产 品 部 分 的 金 额 如 上 表 所 示, 报 告 期 内, 公 司 自 主 运 营 业 务 毛 利 是 公 司 主 营 业 务 毛 利 的 主 要 来 源, 报 告 期 内 该 业 务 平 均 毛 利 贡 献 率 为 99.57% 2 主 营 业 务 毛 利 率 分 析 公 司 属 于 网 络 游 戏 行 业, 游 戏 产 品 投 入 运 营 后, 其 主 营 业 务 成 本 主 要 是 由 服 务 器 托 管 费 服 务 器 等 运 营 设 备 折 旧 及 客 服 人 员 薪 酬 组 成, 因 此 成 功 运 营 的 网 络 游 戏 产 品 毛 利 率 普 遍 较 高 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 情 况 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 注 自 主 运 营 98.68% 98.01% 98.04% 授 权 运 营 % % % 主 营 业 务 98.68% 98.02% 98.05% 注 : 自 主 运 营 毛 利 包 含 互 联 网 产 品 部 分 的 金 额 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 98.05% 98.02% 和 98.68%, 保 持 在 较 高 水 平, 这 与 公 司 自 身 经 营 模 式 密 切 相 关 且 符 合 网 络 游 戏 行 业 的 特 点 在 授 权 运 营 模 式 业 务 下, 根 据 协 议 约 定, 公 司 不 承 担 主 要 运 营 责 任 且 无 成 本 发 生, 毛 利 率 为 % 3 与 可 比 公 司 毛 利 率 的 比 较 分 析 公 司 与 可 比 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 对 比 分 析 情 况 如 下 : 可 比 公 司 名 称 2015 年 度 / 注 2014 年 度 2013 年 度 2015 年 1-6 月 掌 趣 科 技 61.43% 61.80% 54.44% 中 青 宝 43.62% 59.36% 68.51% 昆 仑 万 维 61.07% 69.07% 71.49%

191 可 比 公 司 名 称 2015 年 度 / 注 2014 年 度 2013 年 度 2015 年 1-6 月 冰 川 网 络 93.37% 91.32% 90.93% 电 魂 网 络 95.08% 96.42% 97.35% 可 比 公 司 平 均 值 70.91% 75.59% 76.54% 广 州 多 益 98.68% 98.02% 98.05% 数 据 来 源 : 上 市 公 司 年 报 或 预 披 露 的 招 股 说 明 书 注 : 除 冰 川 网 络 毛 利 率 为 2015 年 度 1-6 月 数 据 以 外 ( 冰 川 网 络 2015 年 年 度 财 务 数 据 未 预 披 露, 无 法 取 得 ), 其 余 可 比 公 司 均 为 2015 年 度 数 据 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 水 平 稳 定, 且 高 于 同 行 业 可 比 公 司 毛 利 率, 主 要 系 公 司 在 游 戏 运 营 模 式 收 入 结 构 上 与 掌 趣 科 技 中 青 宝 及 昆 仑 万 维 存 在 一 定 差 异, 毛 利 率 水 平 不 完 全 具 备 可 比 性 公 司 在 游 戏 运 营 模 式 收 入 结 构 上 与 电 魂 网 络 及 冰 川 网 络 接 近 ( 该 两 家 公 司 绝 大 部 分 收 入 来 自 自 主 运 营 ), 毛 利 率 水 平 亦 接 近 报 告 期 内, 公 司 与 同 行 业 可 比 公 司 按 照 游 戏 运 营 模 式 列 示 的 游 戏 业 务 收 入 结 构 及 其 毛 利 率 如 下 表 所 示 : 公 司 游 戏 运 营 模 式 自 主 运 营 渠 道 分 成 掌 趣 科 技 推 广 联 合 运 营 注 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 占 比 毛 利 率 占 比 毛 利 率 占 比 毛 利 率 % 63.50% % 64.62% % 54.44% 自 主 运 营 25.77% 28.73% 19.63% 30.65% 42.03% 70.49% 联 合 运 营 49.56% 47.15% 21.44% 48.61% 19.18% 72.55% 中 青 宝 分 服 运 营 1.95% 42.73% 29.90% 52.11% 38.79% 64.38% 著 作 权 及 运 营 权 转 让 22.72% 51.90% 29.03% 94.19% - - 合 计 / 平 均 % 43.40% % 59.36% % 68.51% 自 主 运 营 17.22% 昆 仑 万 维 代 理 运 营 73.42% % 60.34% % 69.50% 授 权 运 营 9.36% 71.79% 合 计 / 平 均 % 自 主 运 营 96.89% 95.11% 98.45% 96.38% 98.72% 97.31% 电 魂 网 络 授 权 运 营 1.29% % 1.44% % 1.28% % 联 合 运 营 1.82% 89.90% 0.11% 82.73% - - 合 计 / 平 均 % 95.08% % 96.42% % 97.35%

192 公 司 游 戏 运 营 模 式 注 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 占 比 毛 利 率 占 比 毛 利 率 占 比 毛 利 率 自 主 运 营 98.32% 93.55% 98.25% 92.37% 98.33% 91.06% 冰 川 网 络 联 合 运 营 0.92% 71.89% 1.35% 15.66% 0.82% 68.42% 授 权 运 营 0.76% 96.89% 0.41% 89.26% 0.85% 98.32% 合 计 / 平 均 % 93.37% % 91.32% % 90.93% 自 主 运 营 99.61% 98.68% 99.59% 98.01% 99.53% 98.04% 广 州 多 益 授 权 运 营 0.39% % 0.41% % 0.47% % 合 计 / 平 均 % 98.68% % 98.02% % 98.05% 数 据 来 源 : 上 市 公 司 年 报 或 预 披 露 的 招 股 说 明 书 注 : 除 冰 川 网 络 数 据 为 2015 年 度 1-6 月 数 据 以 外 ( 冰 川 网 络 2015 年 年 度 财 务 数 据 未 预 披 露, 无 法 取 得 ), 其 余 可 比 公 司 均 为 2015 年 度 数 据 报 告 期 内, 公 司 毛 利 率 保 持 较 高 的 原 因 为 : (1) 网 络 游 戏 行 业 在 运 营 模 式 方 面 普 遍 采 用 自 主 运 营 授 权 运 营 和 代 理 运 营 等 多 种 方 式 对 于 授 权 运 营 及 代 理 运 营 游 戏, 其 成 本 构 成 中 存 在 较 高 的 渠 道 分 成 发 行 商 分 成 以 及 IP 分 成 等 本 公 司 采 用 游 戏 产 品 自 主 研 发 自 主 运 营 的 经 营 模 式, 未 代 理 运 营 其 他 游 戏 产 品, 因 此 公 司 营 业 成 本 较 为 简 单, 主 要 是 基 本 的 服 务 器 托 管 费 产 品 上 线 后 的 客 服 人 员 的 薪 酬 及 少 量 的 设 备 折 旧 费 用 等, 毛 利 率 水 平 较 高 (2) 公 司 以 客 户 端 游 戏 起 家, 在 游 戏 策 划 和 技 术 开 发 方 面 有 着 较 强 的 实 力, 重 视 产 品 品 质 和 用 户 体 验 公 司 采 用 自 主 运 营 方 式 来 对 产 品 进 行 发 行 推 广 运 营 及 维 护 工 作, 公 司 能 够 较 好 地 控 制 游 戏 的 运 营 和 服 务, 并 不 断 完 善 产 品 提 升 用 户 体 验 (3) 公 司 依 托 杰 出 的 游 戏 策 划 和 技 术 开 发 能 力, 以 及 良 好 的 游 戏 自 主 运 营 和 维 护 服 务, 着 力 打 造 精 品 网 络 游 戏 公 司 成 功 推 出 的 梦 想 世 界 神 武 端 游 及 神 武 手 游 等 多 款 产 品, 展 现 出 较 强 的 盈 利 能 力 其 中, 仅 神 武 端 游 在 报 告 期 内 就 分 别 实 现 收 入 53, 万 元 74, 万 元 和 75, 万 元 在 营 业 成 本 较 低 的 情 况 下, 多 款 盈 利 能 力 较 强 的 游 戏 产 品 使 得 公 司 毛 利 率 处 于 较 高 水 平 ( 四 ) 期 间 费 用 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 期 间 费 用 情 况 如 下 :

193 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 8, , , 销 售 费 用 占 营 业 收 入 比 例 5.84% 6.76% 6.36% 占 期 间 费 用 比 例 26.99% 28.66% 26.12% 同 比 增 长 率 36.08% 45.62% - 金 额 26, , , 管 理 费 用 占 营 业 收 入 比 例 18.49% 19.33% 19.86% 占 期 间 费 用 比 例 85.38% 81.90% 81.59% 同 比 增 长 率 50.63% 33.23% - 金 额 -3, , , 财 务 费 用 占 营 业 收 入 比 例 -2.68% -2.49% -1.88% 占 期 间 费 用 比 例 % % -7.72% 同 比 增 长 率 69.35% 81.53% - 金 额 31, , , 期 间 费 用 合 计 占 营 业 收 入 比 例 21.65% 23.60% 24.34% 同 比 增 长 率 44.49% 32.74% - 报 告 期 内, 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 公 司 的 期 间 费 用 逐 年 增 加 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度, 公 司 期 间 费 用 分 别 为 16, 万 元 21, 万 元 和 31, 万 元,2014 年 度 和 2015 年 度 的 增 长 幅 度 分 别 为 32.74% 和 44.49% 从 期 间 费 用 占 营 业 收 入 的 比 重 来 看, 报 告 期 内 逐 年 下 降, 分 别 为 24.34% 23.60% 和 21.65% 1 销 售 费 用 (1) 销 售 费 用 明 细 分 析 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 的 明 细 情 况 如 下 : 项 目 单 位 : 万 元 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 广 告 费 6, % 4, % 2, % 工 资 及 福 利 费 1, % 1, % % 充 值 渠 道 手 续 费 % % % 折 旧 和 摊 销 % % %

194 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 差 旅 费 % % % 租 赁 费 % % % 其 它 % % % 合 计 8, % 6, % 4, % 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度, 公 司 的 销 售 费 用 分 别 为 4, 万 元 6, 万 元 和 8, 万 元 广 告 费 和 工 资 及 福 利 费 是 销 售 费 用 的 主 要 构 成 部 分, 报 告 期 内, 上 述 两 项 费 用 合 计 占 销 售 费 用 比 例 分 别 为 89.54% 85.85% 和 85.91% 公 司 广 告 费 用 主 要 是 用 于 游 戏 产 品 的 宣 传 和 推 广, 与 游 戏 产 品 的 推 出 和 维 护 运 营 密 切 相 关 报 告 期 内, 公 司 的 广 告 费 用 分 别 为 2, 万 元 4, 万 元 和 6, 万 元, 金 额 逐 年 增 加 且 占 销 售 费 用 比 重 也 呈 逐 年 增 长, 主 要 原 因 为 公 司 近 年 来 陆 续 推 出 神 武 手 游 及 梦 想 世 界 手 游, 公 司 增 加 了 广 告 宣 传 投 入 力 度 (2) 同 行 业 可 比 公 司 销 售 费 用 率 比 较 报 告 期 内, 公 司 与 同 行 业 可 比 公 司 相 比 较, 销 售 费 用 率 如 下 : 公 司 名 称 2015 年 度 / 2014 年 度 2013 年 度 注 2015 年 1-6 月 掌 趣 科 技 2.58% 3.38% 2.18% 中 青 宝 26.08% 30.91% 26.11% 昆 仑 万 维 38.13% 36.96% 39.83% 冰 川 网 络 17.67% 25.06% 23.50% 电 魂 网 络 14.20% 15.36% 10.72% 行 业 均 值 19.73% 22.33% 20.47% 本 公 司 5.84% 6.76% 6.36% 数 据 来 源 : 上 市 公 司 年 报 或 预 披 露 的 招 股 说 明 书 注 : 除 冰 川 网 络 数 据 为 2015 年 度 1-6 月 数 据 以 外 ( 冰 川 网 络 2015 年 年 度 财 务 数 据 未 预 披 露, 无 法 取 得 ), 其 余 可 比 公 司 均 为 2015 年 度 数 据 报 告 期 内, 公 司 的 销 售 费 用 率 分 别 为 6.36% 6.76% 和 5.84%, 低 于 行 业 平 均 水 平 主 要 原 因 为 :(1) 公 司 目 前 在 中 国 大 陆 运 营 的 游 戏 全 部 为 自 主 运 营 模 式, 并 且 一 直 着 力 打 造 精 品 网 络 游 戏 公 司 主 要 产 品 梦 想 世 界 端 游 和 神 武 端 游 推 出 时

195 间 较 早, 凭 借 独 特 的 设 计 理 念, 新 颖 的 游 戏 玩 法, 取 得 较 大 成 功, 已 经 吸 引 并 经 积 累 了 一 批 忠 实 的 付 费 玩 家 神 武 手 游 于 2014 年 推 出, 神 武 IP 已 具 有 较 大 的 市 场 影 响 力, 加 之 当 时 市 场 上 同 类 游 戏 较 少, 推 广 费 用 相 对 较 低 ;(2) 公 司 销 售 费 用 率 较 掌 趣 科 技 高, 主 要 原 因 为 掌 趣 科 技 采 取 渠 道 分 成 推 广 模 式, 市 场 推 广 成 本 计 入 营 业 成 本, 与 本 公 司 模 式 不 可 比 ;(3) 公 司 销 售 费 用 率 低 于 昆 仑 万 维, 主 要 系 昆 仑 万 维 以 移 动 网 络 游 戏 为 主 并 以 代 理 运 营 为 主, 其 充 值 渠 道 手 续 费 较 高 ;(4) 中 青 宝 冰 川 网 络 及 电 魂 网 络 销 售 费 用 率 高 于 公 司 主 要 原 因 为 本 公 司 收 入 规 模 较 大 2 管 理 费 用 (1) 管 理 费 用 明 细 分 析 报 告 期 内, 公 司 管 理 费 用 的 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 研 发 费 用 19, % 12, % 9, % 工 资 及 福 利 费 3, % 2, % 1, % 折 旧 和 摊 销 1, % % % 租 赁 费 % % % 办 公 费 % % % 低 值 易 耗 品 % % % 差 旅 费 % % % 水 电 费 % % % 中 介 机 构 服 务 费 % % % 其 他 % % % 合 计 26, % 17, % 13, % 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度, 公 司 的 管 理 费 用 分 别 为 13, 万 元 17, 万 元 和 26, 万 元, 呈 现 持 续 增 长 报 告 期 内, 公 司 管 理 费 用 主 要 由 研 发 费 用 和 工 资 及 福 利 费 构 成, 合 计 占 比 分 别 为 83.81% 84.97% 和 85.54% 2014 年 度 及 2015 年 度, 公 司 研 发 费 用 增 长 幅 度 分 别 为 31.50% 和 54.20%, 主 要 原 因 为 : 随 着 公 司 经 营 规 模 扩 大 和 移 动 网 络 游 戏 的 发 展, 公 司 通 过 扩 充 研 发 团 队 提 高 研 发 人 员 薪 酬 等 方 式 不 断 加 大 研 发 投 入 公 司 管 理 费 用 其 他 项 主 要 包 含 了 水 电 费 税 金 业

196 务 招 待 费 及 服 务 费 等 (2) 同 行 业 可 比 公 司 管 理 费 用 率 比 较 报 告 期 内, 公 司 与 同 行 业 可 比 公 司 相 比 较, 管 理 费 用 率 如 下 : 公 司 名 称 2015 年 度 / 注 2014 年 度 2013 年 度 2015 年 1-6 月 掌 趣 科 技 16.41% 18.20% 12.94% 中 青 宝 30.64% 25.57% 23.32% 昆 仑 万 维 12.90% 13.66% 12.45% 冰 川 网 络 18.89% 20.79% 20.02% 电 魂 网 络 32.53% 22.78% 14.98% 行 业 均 值 22.27% 20.20% 16.74% 本 公 司 18.49% 19.33% 19.86% 数 据 来 源 : 上 市 公 司 年 报 或 预 披 露 的 招 股 说 明 书 注 : 除 冰 川 网 络 数 据 为 2015 年 度 1-6 月 数 据 以 外 ( 冰 川 网 络 2015 年 年 度 财 务 数 据 未 预 披 露, 无 法 取 得 ), 其 余 可 比 公 司 均 为 2015 年 度 数 据 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度, 公 司 的 管 理 费 用 率 分 别 为 19.86% 19.33% 和 18.49%, 与 同 行 业 可 比 公 司 平 均 水 平 相 近 报 告 期 内, 公 司 的 管 理 费 用 率 与 可 比 公 司 的 差 异 主 要 是 由 于 公 司 游 戏 运 营 模 式 公 司 运 营 游 戏 类 别 及 公 司 收 入 规 模 差 异 造 成 的 3 财 务 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 金 额 同 比 变 动 金 额 同 比 变 动 金 额 手 续 费 支 出 % % 2.09 减 : 利 息 收 入 2, % 2, % 1, 汇 兑 收 益 -1, % % 合 计 -3, % -2, % -1, 年 2014 年 和 2015 年, 公 司 财 务 费 用 分 别 为 -1, 万 元 -2, 万 元 和 -3, 万 元 报 告 期 内, 公 司 公 司 未 发 生 借 款, 无 利 息 支 出 公 司 的 财 务 费 用 主 要 由 利 息 收 入 和 汇 兑 收 益 构 成 2015 年 末, 公 司 发 生 汇 兑 收 益 1, 万 元 较 2014 年 增 幅 较 大, 主 要 因 为 该 年 ios 版 移 动 网 络 游 戏 增 长 很 快, 该 部 分 应 收 账 款

197 苹 果 公 司 与 公 司 以 美 元 结 算, 加 之 2015 年 4 季 度 人 民 币 对 美 元 汇 率 波 动 较 大, 因 此 2015 年 年 度 汇 兑 收 益 增 幅 较 大 ( 五 ) 利 润 表 其 他 项 目 分 析 1 营 业 外 收 支 报 告 期 内, 营 业 外 收 入 主 要 为 公 司 取 得 的 各 项 政 府 补 助 和 非 流 动 资 产 处 置 收 益, 营 业 外 支 出 主 要 为 固 定 资 产 处 置 损 益, 公 司 营 业 外 收 支 的 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 营 业 外 收 入 2, 其 中 : 政 府 补 助 1, 非 流 动 资 产 处 置 收 益 1, 其 他 营 业 外 支 出 其 中 : 固 定 资 产 处 置 损 失 其 他 营 业 外 收 支 净 额 2, 报 告 期 内, 公 司 取 得 的 金 额 在 100 万 元 及 以 上 的 政 府 补 助 如 下 : 序 号 单 位 : 万 元 项 目 金 额 批 准 机 关 文 件 依 据 性 质 2015 年 2015 年 市 民 营 企 业 奖 励 专 项 资 金 2015 年 度 广 州 市 总 部 企 业 奖 励 补 贴 资 金 2015 年 广 州 市 企 业 研 发 经 费 投 入 后 补 助 专 项 资 金 2015 年 广 东 省 企 业 研 究 开 发 省 级 财 政 广 州 市 工 业 和 信 息 化 关 于 下 达 2015 年 市 民 营 收 益 委 员 会 广 州 市 财 政 企 业 奖 励 专 项 资 金 的 通 知 性 局 ( 穗 工 信 函 [2015]445 号 ) 关 于 下 达 2015 年 度 市 总 广 州 市 发 展 和 改 革 委 部 企 业 奖 励 补 贴 资 金 安 排 收 益 员 会 广 州 市 财 政 局 计 划 ( 第 二 批 ) 的 通 知 ( 穗 性 发 改 [2015]411 号 ) 关 于 办 理 2015 年 广 州 市 广 州 市 开 发 区 科 技 创 企 业 研 发 经 费 投 入 后 补 助 收 益 新 和 知 识 产 权 局 专 项 区 级 资 金 拨 付 手 续 的 性 通 知 广 东 省 科 技 厅 广 东 关 于 2015 年 广 东 省 企 业 收 益 省 财 政 厅 研 究 开 发 省 级 财 政 补 助 资 性

198 序 号 项 目 金 额 批 准 机 关 文 件 依 据 性 质 补 助 资 金 金 分 配 方 案 ( 第 二 批 ) 的 公 示 合 计 1, 年 关 于 下 达 2014 年 市 民 营 企 业 奖 励 专 项 资 金 计 划 的 通 知 ( 穗 经 贸 函 [2014]673 号 ) 年 市 民 营 企 业 奖 励 专 项 资 金 广 州 市 经 济 贸 易 局 广 州 市 财 政 局 收 益 性 合 计 ( 六 ) 公 司 的 盈 利 来 源 分 析 与 盈 利 的 持 续 性 1 营 业 利 润 是 公 司 盈 利 的 主 要 来 源 报 告 期 内, 公 司 盈 利 主 要 来 源 于 主 营 业 务 公 司 营 业 利 润 是 公 司 利 润 的 主 要 来 源, 2013 年 2014 年 及 2015 年, 其 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 % 99.60% 和 97.82% 2015 年 公 司 营 业 利 润 占 利 润 总 额 比 例 较 2014 年 度 有 所 下 降, 原 因 主 要 为, 一 方 面,2015 年 公 司 确 认 固 定 资 产 处 置 收 益 1, 万 元 ; 另 一 方 面,2015 年 确 认 政 府 补 助 1, 万 元, 较 2014 年 增 加 较 大 2 盈 利 质 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 净 利 润 对 政 府 补 贴 等 非 经 常 性 损 益 的 依 赖 较 低, 盈 利 质 量 较 高, 周 转 效 率 较 高, 偿 债 压 力 小, 整 体 财 务 状 况 良 好 公 司 凭 借 着 杰 出 的 游 戏 策 划 和 技 术 开 发 能 力, 以 及 良 好 的 游 戏 自 主 运 营 和 维 护 服 务, 较 为 重 视 产 品 品 质 和 用 户 体 验 公 司 成 功 推 出 的 梦 想 世 界 神 武 端 游 及 神 武 手 游 等 多 款 产 品, 展 现 出 较 强 的 盈 利 能 力 ( 七 ) 缴 纳 税 项 1 企 业 所 得 税 2013 年 2014 年 及 2015 年, 公 司 所 得 税 费 用 分 别 为 7, 万 元 9, 万 元 和 8, 万 元, 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 15.71% 14.61% 和 7.89%, 具 体 情 况 如 下 :

199 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 当 期 所 得 税 费 用 8, , , 递 延 所 得 税 费 用 所 得 税 费 用 合 计 8, , , 所 得 税 费 用 / 利 润 总 额 7.89% 14.61% 15.71% 2 营 业 税 金 及 附 加 2013 年 2014 年 及 2015 年, 公 司 营 业 税 金 及 附 加 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 4.78% 2.29% 和 0.79%, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 营 业 税 , , 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加 地 方 教 育 费 附 加 营 业 税 金 及 附 加 合 计 , , 营 业 税 金 及 附 加 占 利 润 总 额 的 比 例 0.79% 2.29% 4.78% 公 司 的 营 业 税 金 及 附 加 在 报 告 期 内 逐 年 下 降, 主 要 是 公 司 及 其 子 公 司 在 报 告 期 内 根 据 相 关 规 定 由 营 业 税 改 增 值 税 核 算, 详 细 情 况 见 招 股 说 明 书 本 节 之 五 主 要 税 项 3 增 值 税 报 告 期 内, 公 司 增 值 税 的 缴 纳 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 期 初 未 交 数 本 期 缴 纳 数 7, , 期 末 未 交 数 报 告 期 内, 各 报 告 期 末 应 交 增 值 税 呈 逐 年 增 长, 主 要 原 因 为 : 一 方 面, 公 司 游 戏 服 务 收 入 2014 年 6 月 开 始 实 施 营 改 增 政 策 ; 另 一 方 面, 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 收 入 快 速 增 长, 导 致 公 司 各 期 增 值 税 缴 纳 金 额 以 及 报 告 期 末 应 交 增 值 税 额 均 大 幅 增

200 加 九 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 分 析 1 资 产 结 构 状 况 整 体 分 析 项 目 单 位 : 万 元 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 流 动 资 产 93, % 111, % 75, % 非 流 动 资 产 40, % 22, % 11, % 资 产 总 计 134, % 134, % 87, % (1) 资 产 规 模 报 告 期 各 期 末, 公 司 的 资 产 总 额 分 别 为 87, 万 元 134, 万 元 和 134, 万 元,2014 年 度 及 2015 年 度 分 别 较 上 年 度 增 长 53.89% 和 -0.17% 2014 年 资 产 总 额 快 速 增 长 的 原 因 主 要 是 公 司 现 有 游 戏 收 入 稳 定 增 长, 同 时 公 司 持 续 推 出 多 款 自 研 游 戏, 经 营 业 绩 持 续 提 升, 利 润 规 模 扩 大 2015 年 公 司 资 产 总 额 出 现 下 降 的 原 因 主 要 是 公 司 2015 年 分 红 123, 万 元 (2) 资 产 结 构 报 告 期 内, 公 司 流 动 资 产 占 比 较 高, 占 资 产 总 额 的 比 重 分 别 为 86.79% 82.98% 和 69.84% 2013 年 度 及 2014 年 度 公 司 流 动 资 产 占 比 较 高 的 原 因 主 要 是 报 告 期 公 司 研 发 运 营 的 场 所 主 要 为 租 赁 取 得, 固 定 资 产 投 入 占 比 较 低 同 时, 公 司 流 动 资 产 以 货 币 资 金 为 主, 符 合 网 络 游 戏 行 业 轻 资 产 高 现 金 储 备 的 特 征, 较 高 的 货 币 资 金 储 备 保 证 了 公 司 持 续 的 研 发 和 市 场 推 广 投 入, 保 证 了 公 司 的 抗 风 险 能 力 2015 年 度, 公 司 非 流 动 资 产 占 比 增 加 主 要 为 :(1) 公 司 2015 年 完 成 收 购 广 州 方 多 网 络 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 并 获 得 其 拥 有 的 房 产 ;(2) 公 司 2015 年 分 红 123, 万 元 2 流 动 资 产 结 构 及 其 变 化 分 析 公 司 流 动 资 产 中 主 要 为 货 币 资 金 应 收 账 款 应 收 利 息 和 其 他 应 收 款, 其 他 资 产 占 比 较 少, 公 司 报 告 期 内 的 流 动 资 产 构 成 如 下 表 所 示 :

201 单 位 : 万 元 项 目 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 货 币 资 金 86, % 55, % 74, % 应 收 账 款 5, % % % 应 收 利 息 % 1, % % 预 付 款 项 % % % 其 他 应 收 款 1, % % % 存 货 % % % 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 % 20, % % 其 他 流 动 资 产 % 34, % % 流 动 资 产 合 计 93, % 111, % 75, % (1) 货 币 资 金 报 告 期 各 期 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 分 别 为 74, 万 元 55, 万 元 和 86, 万 元, 占 流 动 资 产 比 例 分 别 为 97.60% 49.35% 和 91.89% 报 告 期 内 货 币 资 金 的 快 速 积 累 主 要 源 于 公 司 业 绩 的 高 速 增 长 所 带 来 的 大 量 经 营 活 动 净 现 金 流 入 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 44, 万 元 63, 万 元 和 110, 万 元 2014 年 年 末, 公 司 货 币 资 金 有 所 下 降, 主 要 原 因 是 公 司 购 买 招 商 银 行 结 构 性 定 期 存 款 产 品, 金 额 总 计 53, 万 元 其 中, 金 额 为 20, 万 元 的 结 构 性 定 期 存 款 产 品 期 限 为 367 天, 到 期 日 为 2015 年 8 月, 存 款 利 息 率 包 括 固 定 利 息 率 3.30% 和 浮 动 利 息 率 1.25%, 计 入 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 ; 金 额 为 33, 万 元 的 结 构 性 定 期 存 款 产 品 期 限 为 181 天 -273 天, 到 期 日 为 2015 年 1 月 至 5 月, 款 利 息 率 包 括 固 定 利 息 率 3.08% 和 浮 动 利 息 率 0.87%-1.32%, 计 入 其 他 流 动 资 产 截 至 2015 年 末, 公 司 购 买 的 结 构 性 定 期 存 款 产 品 均 已 到 期 报 告 期 各 期 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 较 大 且 流 动 资 产 比 重 较 高 的 原 因 主 要 为 网 络 游 戏 行 业 属 于 技 术 密 集 型 行 业, 公 司 需 要 持 续 进 行 研 发 投 入 以 及 维 护 运 营, 而 对 产 品 进 行 升 级 及 推 广 需 要 大 量 资 金 支 持, 因 此 公 司 需 要 较 高 的 货 币 资 金 储 备 (2) 应 收 账 款

202 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 万 元 万 元 和 5, 万 元, 分 别 占 流 动 资 产 的 0.28% 0.41% 和 5.69%, 处 于 较 低 水 平 公 司 应 收 账 款 余 额 整 体 规 模 较 小, 质 量 较 高 报 告 期 具 体 变 化 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 应 收 账 款 账 面 价 值 5, 账 面 价 值 / 流 动 资 产 5.69% 0.41% 0.28% 账 面 价 值 / 营 业 收 入 3.66% 0.49% 0.31% 坏 账 准 备 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 主 要 内 容 为 支 付 渠 道 商 的 未 达 款 项 和 应 收 境 外 授 权 运 营 商 的 分 成 款 公 司 游 戏 完 全 自 主 研 发, 并 在 大 陆 地 区 完 全 采 用 自 主 运 营 的 经 营 模 式, 在 港 澳 台 等 境 外 地 区 采 用 授 权 运 营 模 式 在 自 主 运 营 的 模 式 下, 公 司 通 过 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 苹 果 公 司 等 支 付 渠 道 商 及 平 台 收 取 游 戏 用 户 的 充 值 款 项 由 于 支 付 渠 道 商 及 平 台 与 公 司 的 款 项 结 算 存 在 一 定 的 时 间 周 期, 导 致 公 司 期 末 账 面 存 在 少 量 的 应 收 账 款 1 应 收 账 款 规 模 分 析 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 账 龄 情 况 如 下 : 账 龄 单 位 : 万 元 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 3 个 月 以 内 5, % % % 3 个 月 以 上 合 计 5, % % % 2015 年 末 公 司 应 收 账 款 较 2014 年 末 大 幅 增 加 的 主 要 原 因 为 :2015 年 之 前, 公 司 游 戏 收 入 主 要 来 自 神 武 端 游 梦 想 世 界 端 游 等 客 户 端 游 戏, 支 付 渠 道 商 主 要 为 银 联 支 付 宝 及 汇 付 天 下 等, 结 算 周 期 较 短, 一 般 为 1 个 工 作 日, 公 司 期 末 应 收 账 款 较 少 2015 年, 公 司 以 神 武 手 游 为 代 表 的 移 动 网 络 游 戏 取 得 了 巨 大 的 成 功,

203 当 年 ios 版 移 动 网 络 游 戏 实 现 收 入 37, 万 元 由 于 苹 果 公 司 结 算 周 期 一 般 为 天, 较 其 他 支 付 渠 道 商 结 算 周 期 大 幅 增 加, 导 致 2015 年 末 公 司 应 收 账 款 较 2014 年 末 大 幅 增 加 公 司 应 收 账 款 期 限 较 短, 均 在 3 个 月 以 内, 回 收 风 险 较 低 报 告 期 内, 公 司 未 计 提 坏 账 准 备 2 应 收 账 款 前 五 名 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 前 五 名 主 要 是 充 值 渠 道 商, 例 如 苹 果 公 司. 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 等 除 充 值 渠 道 商 外, 还 包 括 境 外 授 权 运 营 商 例 如 台 湾 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司, 账 龄 均 在 3 个 月 以 内 报 告 期 内 应 收 账 款 前 五 名 的 变 动 情 况 与 公 司 业 务 开 展 情 况 相 符,2015 年 新 增 苹 果 公 司, 应 收 账 款 金 额 为 4, 万 元, 占 2015 年 末 应 收 账 款 余 额 的 比 例 为 80.06%, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 2015 年 12 月 31 日 单 位 名 称 金 额 账 龄 占 应 收 账 款 余 额 的 比 例 苹 果 公 司 4, 个 月 以 内 80.06% 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 个 月 以 内 10.63% 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 个 月 以 内 3.84% 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 个 月 以 内 2.85% 台 湾 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 个 月 以 内 2.45% 合 计 5, % 3 坏 账 准 备 计 提 政 策 与 同 行 业 可 比 公 司 的 比 较 本 公 司 同 行 业 可 比 公 司 年 报 及 预 披 露 招 股 说 明 书 坏 账 准 备 计 提 政 策 如 下 : 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 账 龄 掌 趣 昆 仑 冰 川 电 魂 可 比 公 本 公 司 中 青 宝 科 技 万 维 网 络 网 络 司 均 值 3 个 月 以 内 个 月 -1 年 年 年

204 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 账 龄 掌 趣 昆 仑 冰 川 电 魂 可 比 公 本 公 司 中 青 宝 科 技 万 维 网 络 网 络 司 均 值 3-4 年 年 年 以 上 公 司 按 组 合 计 提 坏 账 准 备, 由 于 公 司 目 前 在 大 陆 地 区 的 游 戏 全 部 为 自 主 运 营, 应 收 账 款 回 款 周 期 较 短, 除 苹 果 公 司 结 算 周 期 在 天, 其 他 支 付 渠 道 商 结 算 周 期 一 般 为 1 个 工 作 日, 坏 账 风 险 极 低 (3) 应 收 利 息 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 利 息 分 别 为 万 元 1, 万 元 和 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 0.74% 0.96% 和 0.88% 公 司 应 收 利 息 主 要 为 应 收 定 期 存 款 的 利 息 报 告 期 内, 公 司 货 币 资 金 较 为 充 裕, 期 末 公 司 货 币 资 金 余 额 及 购 买 的 结 构 性 存 款 合 计 分 别 为 74, 万 元 108, 万 元 和 86, 万 元 为 提 高 资 金 使 用 效 率, 公 司 于 2014 年 购 买 了 结 构 性 存 款, 充 足 的 货 币 资 金 及 理 财 产 品 导 致 应 收 利 息 逐 年 上 升 (4) 其 他 应 收 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 其 他 应 收 款 分 别 为 万 元 万 元 和 1, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 0.53% 0.41% 和 1.14% 公 司 2013 年 度 及 2014 年 度 研 发 运 营 的 场 所 主 要 为 租 赁 取 得,2013 年 末 及 2014 年 末 其 他 应 收 款 主 要 为 房 屋 租 赁 押 金 员 工 借 支 等,2015 年 末 公 司 其 他 应 收 款 较 2014 年 末 增 长 %, 主 要 为 新 增 应 收 政 府 补 助 款 万 元 报 告 期 内, 公 司 其 他 应 收 账 款 账 龄 情 况 如 下 : 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 % % % 1 年 至 2 年 % % % 2 年 至 3 年 % % % 3 年 以 上 % % %

205 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 合 计 1, % % % 报 告 期 各 期 末, 账 龄 在 1 年 以 上 的 其 他 应 收 账 款 主 要 为 押 金, 无 坏 账 风 险, 不 需 计 提 坏 账 准 备 (5) 存 货 报 告 期 各 期 末, 公 司 存 货 的 账 面 价 值 分 别 为 0.16 万 元 万 元 和 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 0.00% 0.02% 和 0.02%, 占 比 较 小 (6) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 单 位 : 万 元 项 目 一 年 内 到 期 的 员 工 借 款 一 年 内 摊 销 完 毕 的 长 期 待 摊 费 用 结 构 性 存 款 - 20, 总 计 , 报 告 期 各 期 末, 公 司 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 分 别 为 万 元 20, 万 元 和 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 0.55% 18.24% 和 0.26% 公 司 报 告 期 各 期 末 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 主 要 为 一 年 内 到 期 的 员 工 借 款,2014 年 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 增 长 较 大 主 要 原 因 为 于 公 司 购 买 结 构 性 存 款 产 品, 具 体 内 容 详 见 本 节 ( 一 ) 资 产 分 析 2 流 动 资 产 结 构 及 其 变 化 分 析 之 (1) 货 币 资 金 (7) 其 他 流 动 资 产 单 位 : 万 元 项 目 待 摊 费 用 结 构 性 存 款 - 33, 其 他 流 动 资 产 合 计 , 报 告 期 各 期 末, 公 司 其 他 流 动 资 产 分 别 为 万 元 34, 万 元 和 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 0.19% 30.47% 和 0.06% 公 司 报 告 期 各 期 末 其 他 流 动 资 产 主 要 为 待 摊 费 用 及 结 构 性 存 款,2014 年 末 其 他 流 动 资 产 增 长 较 大 主 要 由 于

206 公 司 购 买 结 构 性 存 款 产 品, 具 体 内 容 详 见 本 节 ( 一 ) 资 产 分 析 中 的 2 流 动 资 产 结 构 及 其 变 化 分 析 之 (1) 货 币 资 金 3 非 流 动 资 产 结 构 及 其 变 化 分 析 项 目 单 位 : 万 元 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 长 期 应 收 款 % % % 固 定 资 产 24, % 7, % 6, % 在 建 工 程 % 工 程 物 资 % 无 形 资 产 % 长 期 待 摊 费 用 4, % % - - 递 延 所 得 税 资 产 % % 其 他 非 流 动 资 产 10, % 14, % 3, % 非 流 动 资 产 合 计 40, % 22, % 11, % 公 司 非 流 动 资 产 中 主 要 为 长 期 应 收 款 固 定 资 产 长 期 待 摊 费 用 和 其 他 非 流 动 资 产, 其 他 资 产 占 比 较 少 (1) 长 期 应 收 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 长 期 应 收 款 余 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 分 别 占 当 期 非 流 动 资 产 的 比 例 为 7.19% 3.31% 和 1.09%, 呈 逐 年 下 降 报 告 期 内 公 司 长 期 应 收 款 均 由 员 工 借 款 构 成 (2) 固 定 资 产 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 的 账 面 价 值 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 年 份 房 屋 及 建 筑 物 17, , , 办 公 及 电 子 设 备 4, , , 运 输 工 具 1, , , 合 计 24, , , 占 总 资 产 比 例 18.09% 5.47% 7.83%

207 报 告 期 各 期 末, 公 司 的 固 定 资 产 账 面 价 值 分 别 为 6, 万 元 7, 万 元 和 24, 万 元, 占 当 期 总 资 产 比 例 分 别 为 7.83% 5.47% 和 18.09% 公 司 固 定 资 产 主 要 为 房 屋 及 建 筑 物 办 公 及 电 子 设 备 以 及 运 输 工 具 公 司 固 定 资 产 占 总 资 产 的 比 重 在 报 告 期 内 始 终 维 持 在 较 低 的 水 平, 这 是 由 公 司 所 处 网 络 游 戏 行 业 所 决 定 的 公 司 属 于 典 型 的 轻 资 产 行 业, 固 定 资 产 占 总 资 产 的 比 重 较 低 2015 年 末, 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 较 2014 年 末 增 长 较 快, 主 要 原 因 为 :2015 年 10 月 公 司 收 购 广 州 方 多 网 络 科 技 有 限 公 司 100% 股 权, 并 取 得 其 拥 有 的 房 屋, 该 房 屋 账 面 价 值 为 1.78 亿 元 当 年 公 司 亦 对 办 公 环 境 进 行 了 升 级 改 造, 采 购 了 大 量 的 办 公 及 电 子 设 备 (3) 长 期 待 摊 费 用 报 告 期 内, 公 司 长 期 待 摊 费 用 的 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 装 修 费 4, 软 件 费 合 计 4, 公 司 长 期 待 摊 费 用 主 要 为 公 司 租 用 的 经 营 场 所 进 行 装 修 改 良 的 相 关 费 用 及 软 件 费 2015 年, 公 司 长 期 待 摊 费 用 增 长 较 快 主 要 为 当 年 公 司 对 办 公 环 境 进 行 升 级 改 造, 新 增 装 修 费 5, 万 元 (4) 其 他 非 流 动 资 产 报 告 期 各 期 末, 公 司 其 他 非 流 动 资 产 余 额 分 别 为 3, 万 元 14, 万 元 和 10, 万 元 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 存 期 为 一 年 以 上 的 定 期 存 款 10, 预 付 固 定 资 产 采 购 款 , , 合 计 10, , , 年 末 及 2014 年 末, 其 他 非 流 动 资 产 主 要 由 预 付 给 方 欣 科 技 的 固 定 资 产 采 购

208 款 ;2015 年 末, 其 他 非 流 动 资 产 主 要 由 存 期 为 一 年 以 上 的 定 期 存 款 ( 二 ) 负 债 分 析 报 告 期 各 期 末, 公 司 负 债 总 额 分 别 14, 万 元 19, 万 元 和 36, 万 元 ;2014 年 末 及 2015 年 末 分 别 较 上 年 末 增 长 30.69% 和 94.25% 在 负 债 结 构 方 面, 公 司 以 流 动 负 债 为 主, 主 要 包 括 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 其 他 应 付 款 和 递 延 收 益 等 报 告 期 内, 公 司 负 债 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 单 位 : 万 元 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 应 付 账 款 % 应 付 职 工 薪 酬 3, % 2, % 2, % 应 交 税 费 11, % 2, % 2, % 其 他 应 付 款 3, % % % 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 % % 递 延 收 益 17, % 12, % 9, % 流 动 负 债 合 计 36, % 19, % 14, % 递 延 所 得 税 负 债 % 其 他 非 流 动 负 债 % 非 流 动 负 债 合 计 % 负 债 合 计 36, % 19, % 14, % (1) 应 付 职 工 薪 酬 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 余 额 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 和 3, 万 元, 主 要 包 括 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 职 工 福 利 费 社 会 保 险 费 住 房 公 积 金 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 等 报 告 期 内, 随 着 公 司 经 营 规 模 的 持 续 扩 大, 职 工 人 数 不 断 增 加, 加 上 公 司 对 人 力 资 本 的 进 一 步 重 视, 平 均 薪 酬 和 员 工 福 利 均 有 所 上 升, 使 得 报 告 期 各 期 末 应 付 工 资 余 额 水 平 有 所 上 升 (2) 应 交 税 费 公 司 应 交 税 费 主 要 包 括 增 值 税 营 业 税 企 业 所 得 税 城 市 维 护 建 设 税 以 及 代 扣

209 代 缴 个 人 所 得 税 等 截 至 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 12 月 31 日, 公 司 应 交 税 费 余 额 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 和 11, 万 元 2015 年 末, 公 司 应 交 税 费 余 额 较 2014 年 末 增 幅 较 较 大, 主 要 是 原 因 为 2015 年 公 司 股 改 及 股 东 会 决 议 分 红, 年 末 新 增 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 9, 万 元 (3) 其 他 应 付 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 其 他 应 付 款 分 别 为 万 元 万 元 和 3, 万 元 公 司 其 他 应 付 款 按 性 质 划 分 主 要 为 设 备 工 程 款 广 告 费 及 购 房 款 等 2015 年 末 其 他 应 付 款 较 2014 年 末 增 长 较 多 主 要 为 新 增 应 付 设 备 工 程 款 1, 万 元 (4) 递 延 收 益 报 告 期 各 期 末, 公 司 递 延 收 益 账 面 价 值 分 别 为 9, 万 元 12, 万 元 和 17, 万 元, 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 14.71% 13.48% 和 11.80% 2014 年 末 和 2015 年 末 递 延 收 益 余 额 分 别 较 上 年 末 增 长 25.44% 和 37.87%, 与 公 司 收 入 增 长 保 持 一 致 公 司 递 延 收 益 主 要 为 预 收 的 游 戏 卡 款 项 及 玩 家 充 值 款 项 未 实 现 收 入 产 生 的 递 延 收 益 (5) 其 他 非 流 动 负 债 报 告 期 各 期 末, 其 他 非 流 动 负 债 分 别 为 和 万 元 公 司 授 权 运 营 模 式 下 取 得 游 戏 特 许 代 理 费 形 成 的 递 延 收 益 根 据 期 限 计 入 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 或 其 他 非 流 动 负 债 报 告 期 内, 游 戏 特 许 代 理 费 收 入 形 成 的 递 延 收 益 分 别 为 万 元 0.00 万 元 和 万 元 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 游 戏 特 许 代 理 费 收 入 形 成 的 递 延 收 益 减 : 一 年 内 到 期 的 游 戏 特 许 代 理 费 收 入 形 成 的 递 延 收 益 其 他 非 流 动 负 债 ( 三 ) 偿 债 能 力 分 析 报 告 期 内 公 司 主 要 偿 债 能 力 指 标 如 下 :

210 财 务 指 标 / / / 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 35.05% 12.96% 15.20% 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 117, , , 利 息 保 障 倍 数 N/A N/A N/A 报 告 期 内 公 司 基 本 无 存 货, 货 币 资 金 及 流 动 资 产 占 总 资 产 比 例 较 高 且 公 司 无 金 融 机 构 借 款, 不 存 在 带 息 债 务, 未 发 生 利 息 费 用 支 出 报 告 期 各 期 末, 公 司 流 动 比 例 和 速 动 比 率 均 分 别 为 和 2.57, 公 司 具 备 较 好 的 流 动 比 率 及 速 动 比 率 指 标 报 告 期 各 期 末, 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 分 别 为 15.20% 12.96% 和 35.05%, 保 持 在 较 低 水 平,2015 年 末 母 公 司 资 产 负 债 率 上 升 流 动 比 率 和 速 动 比 率 下 降 主 要 为 公 司 分 红 所 致 报 告 期 内, 公 司 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 分 别 为 48, 万 元 69, 万 元 和 117, 万 元, 呈 快 速 增 长 公 司 目 前 业 务 快 速 增 长, 经 营 状 况 良 好, 报 告 期 内 收 入 和 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 持 续 稳 定 增 长, 具 备 较 强 的 偿 债 能 力 公 司 与 同 行 业 可 比 公 司 偿 债 能 力 指 标 比 较 情 况 如 下 : 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 证 券 简 称 / 注 掌 趣 科 技 18.48% 19.76% 20.91% 中 青 宝 17.62% 34.91% 28.58% 昆 仑 万 维 31.08% 31.08% 31.71% 冰 川 网 络 38.15% 40.46% 42.67% 电 魂 网 络 35.74% 35.12% 34.20% 平 均 值 28.21% 32.27% 31.61% 公 司 27.52% 14.14% 16.65% 流 动 比 率 ( 倍 ) 证 券 简 称 / 注 掌 趣 科 技 中 青 宝 昆 仑 万 维 冰 川 网 络

211 电 魂 网 络 平 均 值 公 司 速 动 比 率 ( 倍 ) 证 券 简 称 / 注 掌 趣 科 技 中 青 宝 昆 仑 万 维 冰 川 网 络 电 魂 网 络 平 均 值 公 司 数 据 来 源 : 上 市 公 司 年 报 或 预 披 露 的 招 股 说 明 书 注 : 除 冰 川 网 络 数 据 为 2015 年 度 6 月 末 数 据 ( 冰 川 网 络 2015 年 年 度 财 务 数 据 未 预 披 露, 无 法 取 得 ), 其 余 可 比 公 司 均 为 2015 年 末 数 据 从 同 行 业 可 比 公 司 情 况 来 看, 高 流 动 比 率 低 资 产 负 债 率 是 网 络 游 戏 公 司 的 显 著 特 征 对 比 上 表 分 析, 公 司 较 大 部 分 其 他 可 比 公 司 具 有 更 强 的 偿 债 能 力, 流 动 比 率 速 动 比 率 和 资 产 负 债 率 指 标 优 于 大 部 分 同 行 业 可 比 公 司 ( 四 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 示 : 公 司 具 备 良 好 的 资 产 周 转 能 力, 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 周 转 能 力 指 标 如 下 表 所 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) , 流 动 资 产 周 转 率 ( 次 ) 总 资 产 周 转 率 ( 次 ) 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 和 50.29, 保 持 在 较 高 水 平 2015 年 度 应 收 账 款 周 转 率 下 降 主 要 为 苹 果 公 司 结 算 周 期 较 其 他 支 付 渠 道 商 长 以 及 公 司 ios 版 本 移 动 网 络 游 戏 收 入 增 加 所 致 公 司 各 期 末 基 本 无 存 货, 因 此 存 货 周 转 率 较 高

212 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 度, 公 司 流 动 资 产 周 转 率 为 和 1.42, 公 司 总 资 产 周 转 率 为 和 1.08, 保 持 在 较 高 水 平, 显 现 公 司 较 强 的 资 产 管 理 能 力 及 综 合 运 营 能 力 同 行 业 可 比 公 司 报 告 期 的 主 要 资 产 周 转 能 力 指 标 如 下 表 所 示 : 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 证 券 简 称 2015 年 度 / 注 2014 年 度 2013 年 度 2015 年 1-6 月 掌 趣 科 技 中 青 宝 昆 仑 万 维 冰 川 网 络 电 魂 网 络 平 均 值 公 司 总 资 产 周 转 率 ( 次 ) 证 券 简 称 2015 年 度 / 注 2014 年 度 2013 年 度 2015 年 1-6 月 掌 趣 科 技 中 青 宝 昆 仑 万 维 冰 川 网 络 电 魂 网 络 平 均 值 公 司 数 据 来 源 : 上 市 公 司 年 报 或 预 披 露 的 招 股 说 明 书 注 : 除 冰 川 网 络 数 据 为 2015 年 度 1-6 月 数 据 ( 冰 川 网 络 2015 年 年 度 财 务 数 据 未 预 披 露, 无 法 取 得 ), 其 余 可 比 公 司 均 为 2015 年 数 据 较 高 公 司 应 收 账 款 周 转 率 和 总 资 产 周 转 率 优 于 大 部 分 同 行 业 可 比 公 司 水 平, 运 营 效 率 公 司 应 收 账 款 周 转 率 远 高 于 同 行 业 可 比 公 司, 主 要 原 因 在 于 在 中 国 大 陆 地 区 推 出 的 产 品, 均 为 自 主 运 营 游 戏 用 户 通 过 支 付 渠 道 商 进 行 充 值 后, 除 苹 果 外 的 支 付 渠 道 商 基 本 在 1 个 工 作 日 内 完 成 结 算 及 付 款, 苹 果 公 司 在 每 月 月 末 进 行 结 算 并 在 45 天 内

213 完 成 付 款, 整 体 周 期 较 短 同 行 业 可 比 公 司 中 的 掌 趣 科 技 中 青 宝 及 昆 仑 万 维 均 采 用 自 主 运 营 联 合 运 营 及 代 理 运 营 等 模 式, 应 收 账 款 周 转 率 较 高 ( 五 ) 所 有 者 权 益 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 所 有 者 权 益 变 动 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 股 本 36, , , 资 本 公 积 2, 盈 余 公 积 5, 未 分 配 利 润 53, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 97, , , 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 97, , , 股 本 及 资 本 公 积 情 况 单 位 : 万 元 项 目 年 度 变 化 股 本 ( 实 收 资 本 ) 1, , , , , 资 本 公 积 , , 盈 余 公 积 变 动 情 况 年 初 余 额 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 余 额 2015 年 , , 年 年 年 9 月 25 日, 公 司 以 2015 年 8 月 31 日 经 审 计 后 的 包 括 万 元 的 盈 余 公 积 的 净 资 产 人 民 币 38, 万 元, 按 1: 的 比 例 进 行 折 股 并 整 体 改 制 为 股 份 有 限 公 司 其 中 人 民 币 36, 万 元 折 合 为 公 司 的 股 本, 各 股 东 的 持 股 比 例 与 改 制 折 股 前 保 持 不 变, 其 余 人 民 币 2, 万 元 作 为 公 司 的 资 本 公 积 上 述 净 资 产 折 股 情 况 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 广 州 分 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2015) 验 字 第 _G01 号 验 资 报 告

214 报 告 期 内, 公 司 根 据 公 司 章 程 按 税 后 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积, 当 公 司 法 定 盈 余 公 积 金 累 计 金 额 达 到 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 时 可 以 不 再 提 取 本 公 司 在 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 后, 可 提 取 任 意 盈 余 公 积 金 经 批 准, 任 意 盈 余 公 积 金 可 用 于 弥 补 以 前 年 度 亏 损 或 增 加 股 本 3 未 分 配 利 润 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 分 配 利 润 具 体 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 年 初 未 分 配 利 润 113, , , 加 : 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 104, , , 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 5, 分 配 股 利 123, , , 股 份 制 改 制 转 增 股 本 35, 年 末 未 分 配 利 润 53, , , 十 现 金 流 分 析 ( 一 ) 现 金 流 量 具 体 情 况 报 告 期 内, 公 司 现 金 流 量 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 159, , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 49, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 110, , , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 59, , , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 35, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 23, , , 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 113, , ,

215 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -113, , , 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 21, , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 54, , , 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 75, , , 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 逐 年 增 长, 总 体 与 公 司 的 快 速 发 展 相 适 应 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 主 要 来 源 于 主 营 业 务, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 44, 万 元 63, 万 元 和 110, 万 元 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 155, , , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4, , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 159, , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 20, , , 支 付 的 各 项 税 费 17, , , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9, , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 49, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 110, , , 公 司 经 营 活 动 现 金 流 入 主 要 由 销 售 商 品 和 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 构 成,2013 年 2014 年 和 2015 年 分 别 为 70, 万 元 98, 万 元 和 155, 万 元, 占 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 总 额 的 比 例 为 98.91% 97.93% 和 97.40% 经 营 活 动 现 金 流 出 主 要 是 支 付 职 工 薪 酬 及 各 项 税 费 等 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 与 营 业 收 入 及 净 利 润 的 情 况 如 下 表 所 示 :

216 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 合 计 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 155, , , , 营 业 收 入 145, , , , 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 / 营 业 收 入 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 110, , , , 净 利 润 104, , , , 注 盈 利 现 金 比 例 注 : 盈 利 现 金 比 例 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 净 利 润 2013 年 度 至 2015 年 度, 公 司 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 累 计 为 324, 万 元, 与 近 三 年 营 业 收 入 合 计 数 的 比 例 为 1.06; 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 逐 年 增 加, 近 三 年 累 计 盈 利 现 金 比 为 1.08 公 司 在 营 业 收 入 快 速 增 长 的 同 时 保 持 了 较 高 的 现 金 回 收 比 例, 经 营 性 现 金 流 较 为 充 裕 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -35, 万 元 -25, 万 元 和 23, 万 元 报 告 期 内 公 司 处 于 业 务 快 速 成 长 期, 公 司 通 过 采 购 设 备 购 置 办 公 楼 等 方 式 来 进 一 步 提 高 公 司 的 游 戏 研 发 及 运 营 能 力, 提 升 核 心 竞 争 优 势 此 外, 由 于 公 司 账 面 资 金 较 为 充 裕, 在 保 证 正 常 运 营 所 需 资 金 外, 公 司 在 2014 年 通 过 购 买 结 构 性 定 期 存 款 来 提 高 资 金 的 使 用 效 率, 导 致 2014 年 产 生 了 大 量 的 投 资 支 付 的 现 金 截 至 2015 年 底, 公 司 所 购 买 的 结 构 性 存 款 产 品 已 经 全 部 到 期 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 报 告 期 各 期, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 -3, 万 元 -15, 万 元 和 -113, 万 元, 主 要 为 公 司 分 配 股 利 利 润 支 付 的 现 金 公 司 现 金 流 充 裕, 未 进 行 银 行 借 款 ( 二 ) 未 来 重 大 资 本 性 支 出 计 划 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 主 要 为 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 支 出, 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 节 募 集 资 金 运 用 相 关 内 容

217 十 一 期 后 事 项 或 有 事 项 和 承 诺 事 项 ( 一 ) 或 有 事 项 2015 年 2 月 5 日, 广 州 网 易 计 算 机 系 统 有 限 公 司 ( 网 易 ) 向 广 州 知 识 产 权 法 院 提 交 民 事 起 诉 状, 诉 称 本 公 司 使 用 运 营 与 网 易 拥 有 的 梦 幻 西 游 游 戏 极 为 相 似 的 神 武 游 戏, 侵 害 了 网 易 对 梦 幻 西 游 游 戏 的 权 利, 亦 构 成 不 正 当 竞 争 具 体 情 况 请 参 见 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 之 三 重 大 诉 讼 或 仲 裁 情 况 ( 二 ) 承 诺 事 项 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 应 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 ( 三 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 应 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 十 二 即 期 回 报 摊 薄 情 况 及 填 补 回 报 措 施 ( 一 ) 本 次 发 行 完 成 后 每 股 收 益 变 动 趋 势 和 即 期 回 报 摊 薄 情 况 本 次 发 行 前, 公 司 总 股 本 为 36,000 万 股, 按 照 发 行 方 案, 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 4, 万 股, 最 终 发 行 股 数 以 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 份 数 量 为 准 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 完 成 后, 公 司 总 股 本 规 模 将 扩 大, 但 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 实 现 收 益 需 要 一 定 时 间, 且 公 司 净 利 润 水 平 受 国 家 宏 观 经 济 形 势 及 市 场 环 境 等 多 种 因 素 影 响, 因 此 短 期 内 公 司 净 利 润 可 能 难 以 同 步 增 长, 从 而 导 致 公 司 每 股 收 益 可 能 在 首 次 公 开 发 行 股 票 完 成 当 年 较 上 一 年 度 出 现 同 比 下 降 的 趋 势 ( 二 ) 本 次 发 行 及 募 投 项 目 的 必 要 性 合 理 性 本 次 募 集 资 金 投 资 于 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 客 户 端 网 游 新 产 品 开 发 项 目 海 外 游 戏 国 内 代 理 运 营 项 目 自 研 游 戏 海 外 发 行 项 目 游 戏 IP 泛 娱 化 运 营 项 目 IDC 升 级 项 目 和 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金, 均 围 绕 公 司 主 营 业 务 展 开, 符 合 公 司 的 发 展 战 略, 有 利 于 提 高 公 司 主 营 业 务 盈 利 能 力, 增 强 公 司 持 续 发 展 能 力 和 核 心 竞 争 力 关 于 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 必 要 性 合 理 性, 具 体 详 见 本 招 股 说 明 书 第

218 十 节 募 集 资 金 运 用 之 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 ( 三 ) 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 现 有 业 务 的 关 系, 公 司 从 事 募 集 资 金 项 目 在 人 员 技 术 市 场 等 方 面 的 储 备 情 况 1 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 现 有 业 务 的 关 系 本 公 司 是 中 国 领 先 的 互 联 网 游 戏 企 业, 于 2015 年 位 列 中 国 互 联 网 企 业 百 强 第 40 位 公 司 主 营 业 务 为 基 于 自 主 研 发 的 引 擎 技 术 开 发 客 户 端 网 络 游 戏 和 移 动 网 络 游 戏, 并 采 用 自 主 运 营 和 授 权 运 营 相 结 合 的 方 式, 运 营 自 主 开 发 的 网 络 游 戏 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 均 围 绕 公 司 主 营 业 务 开 展 其 中, 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 计 划 自 主 开 发 及 运 营 30 款 移 动 网 游 新 产 品, 以 把 握 移 动 网 游 市 场 发 展 趋 势, 满 足 用 户 需 求, 强 化 产 品 组 合 ; 客 户 端 网 游 新 产 品 开 发 项 目 计 划 自 主 开 发 及 运 营 12 款 客 户 端 网 游 新 产 品, 持 续 推 进 公 司 发 展 核 心 和 优 势 业 务, 夯 实 用 户 流 量 基 础, 稳 固 公 司 在 客 户 端 网 游 市 场 的 领 先 地 位 ; 海 外 游 戏 国 内 代 理 运 营 项 目 计 划 在 国 内 代 理 运 营 2 款 海 外 移 动 网 游 和 1 款 海 外 客 户 端 网 游, 持 续 推 进 公 司 业 务 多 元 化 发 展 的 战 略, 发 掘 和 引 入 多 种 拥 有 创 新 游 戏 素 材 的 优 秀 海 外 作 品 ; 自 研 游 戏 海 外 发 行 项 目 计 划 针 对 海 外 市 场 自 主 研 发 2 款 客 户 端 网 游 及 1 款 移 动 网 游 产 品, 并 建 设 海 外 发 行 及 运 营 支 持 团 队, 进 一 步 提 高 主 营 业 务 的 多 元 性 和 国 际 化 程 度 ; 游 戏 IP 泛 娱 化 运 营 项 目 通 过 自 有 游 戏 IP 的 泛 娱 化 运 营, 打 造 公 司 的 大 IP 运 营 战 略, 提 升 公 司 多 元 化 的 竞 争 能 力 和 盈 利 能 力 ;IDC 升 级 项 目 将 对 IDC 机 房 中 现 有 服 务 器 和 交 换 机 等 硬 件 设 备 进 行 置 换 升 级, 对 带 宽 容 量 进 行 扩 展, 对 服 务 器 软 件 进 行 更 迭, 对 运 维 团 队 进 行 扩 充, 以 满 足 现 有 游 戏 产 品 和 其 它 互 联 网 产 品 业 务 不 断 扩 增 的 需 求 ; 此 外, 补 充 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 运 营 资 金 将 主 要 用 于 进 一 步 提 升 运 营 推 广 技 术 研 发 方 面 的 竞 争 力 以 及 为 行 业 并 购 提 供 资 金 储 备 2 公 司 从 事 募 集 资 金 项 目 在 人 员 技 术 市 场 等 方 面 的 储 备 情 况 截 至 2015 年 年 底, 公 司 拥 有 研 发 技 术 人 员 1,037 人, 销 售 运 营 人 员 134 人 其 中 大 部 分 资 深 技 术 人 员 曾 参 与 两 款 以 上 产 品 的 成 功 研 发, 对 成 功 项 目 的 立 项 理 念 策 划 逻 辑 技 术 代 码 技 术 流 程 都 形 成 系 统 性 的 积 累 并 实 现 可 持 续 的 迭 代 和 传 承, 为 公 司 后 续 募 投 项 目 的 开 发 提 供 经 验 技 术 传 承

219 公 司 拥 有 全 面 的 游 戏 开 发 实 力 和 雄 厚 的 技 术 储 备, 已 掌 握 多 项 游 戏 核 心 开 发 技 术, 包 括 2D 和 3D 自 研 游 戏 引 擎 人 工 智 能 技 术 多 人 在 线 实 时 互 动 技 术 分 布 式 大 数 据 管 理 系 统 等, 同 时 还 自 主 研 发 角 色 编 辑 器 地 图 编 辑 器 任 务 编 辑 器 粒 子 编 辑 器 等 工 具, 并 成 熟 运 用 行 业 先 进 的 关 系 型 数 据 管 理 系 统 虚 拟 机 软 件 服 务 器 集 群 技 术 数 据 安 全 技 术, 以 保 证 游 戏 研 发 在 服 务 器 引 擎 安 全 性 研 发 效 率 方 面 的 质 量, 充 分 展 现 公 司 在 2D 2.5D 3D 等 类 型 游 戏 的 开 发 实 力 目 前, 公 司 自 主 研 发 并 推 出 了 2D MMORPG 游 戏 包 括 神 武 端 游 神 武 手 游 梦 想 世 界 端 游 梦 想 世 界 手 游 等,2.5D MMORPG 游 戏 包 括 星 剑 传 说 等,3D MMORPG 游 戏 包 括 永 恒 魔 法 等, 涵 盖 回 合 制 ARPG 战 争 策 略 魔 幻 卡 牌 策 略 塔 防 休 闲 竞 技 等 多 个 游 戏 分 类 领 域, 在 客 户 端 和 移 动 端 都 具 备 全 产 品 线 的 开 发 能 力 公 司 拥 有 深 厚 的 游 戏 运 营 经 验, 已 经 建 立 起 贯 穿 游 戏 文 案 策 划 活 动 策 划 渠 道 推 广 媒 体 宣 传 客 户 服 务 到 品 牌 建 设 完 整 的 网 络 游 戏 运 营 体 系 公 司 已 成 功 实 现 了 梦 想 世 界 神 武 等 客 户 端 网 络 游 戏 以 及 梦 想 世 界 手 游 神 武 手 游 坦 克 部 队 等 移 动 网 络 游 戏 的 商 业 化 运 营 公 司 拥 有 丰 富 的 自 有 游 戏 用 户 资 源, 通 过 独 特 的 玩 法 创 新 的 功 能 良 好 的 互 动 培 养 了 大 量 黏 度 高 的 游 戏 用 户 公 司 既 有 游 戏 用 户 群 体 普 遍 拥 有 较 高 的 品 牌 认 同 感, 可 通 过 游 戏 内 推 送 活 动 奖 励 等 方 式 引 导 体 验 新 的 游 戏 产 品 公 司 自 有 的 互 联 网 产 品 2980 邮 箱 领 爱 网 益 网 等 逐 渐 成 为 流 量 入 口, 降 低 自 研 游 戏 获 取 用 户 的 成 本 随 着 互 联 网 产 品 游 戏 平 台 和 游 戏 产 品 的 协 同 发 展, 公 司 游 戏 用 户 流 量 的 乘 数 效 应 将 愈 加 显 著, 游 戏 用 户 有 望 保 持 快 速 增 长 ( 四 ) 公 司 应 对 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 采 取 的 措 施 由 于 本 次 发 行 会 增 加 公 司 股 本 总 额, 而 募 集 资 金 投 资 项 目 的 业 绩 需 要 时 间 逐 步 释 放, 存 在 股 东 回 报 被 摊 薄 的 风 险 为 降 低 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 的 影 响, 公 司 将 采 取 以 下 应 对 措 施 : 1 增 强 市 场 拓 展 能 力, 拓 展 盈 利 渠 道 目 前, 公 司 上 线 产 品 在 国 内 外 多 个 地 区 获 得 成 功, 验 证 了 公 司 游 戏 产 品 优 秀 的 质 量 和 玩 法 公 司 将 继 续 丰 富 游 戏 的 内 容 和 玩 法, 向 更 多 的 地 区 和 市 场 积 极 推 进 上 线 产 品, 提 升 游 戏 产 品 的 盈 利 空 间

220 2 增 强 研 发 能 力, 积 极 开 展 游 戏 产 品 和 服 务 的 多 元 化 公 司 目 前 的 主 打 游 戏 产 品 神 武 端 游 及 神 武 手 游 为 西 游 题 材 回 合 制 游 戏, 未 来 公 司 将 会 持 续 丰 富 游 戏 产 品 的 题 材 和 形 式, 继 续 探 索 新 的 研 发 技 术 及 方 案, 积 极 开 展 游 戏 产 品 和 服 务 的 多 元 化 3 增 强 IP 运 营 能 力, 坚 持 泛 娱 化 运 营 战 略 公 司 在 IP 运 营 方 面 具 备 良 好 的 基 础, 未 来 公 司 将 根 据 自 有 游 戏 IP 的 深 厚 积 累, 通 过 多 种 泛 娱 化 发 展 模 式 提 升 自 有 游 戏 IP 价 值 的 增 值 空 间 同 时, 基 于 大 IP 运 营 战 略, 公 司 将 自 有 游 戏 IP 改 编 成 电 影 电 视 剧 网 剧 等 不 同 形 态 的 泛 娱 乐 产 品, 坚 持 泛 娱 化 运 营 战 略 4 加 快 募 投 项 目 实 施 进 度, 加 强 募 集 资 金 管 理 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 紧 紧 围 绕 本 公 司 主 营 业 务 展 开, 其 实 施 有 利 于 提 升 本 公 司 竞 争 力 和 盈 利 能 力 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 本 公 司 将 加 快 推 进 募 投 项 目 建 设, 争 取 募 投 项 目 早 日 实 现 预 期 效 益 同 时, 本 公 司 将 根 据 上 市 后 适 用 的 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 等 内 部 规 章 制 度 和 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 严 格 使 用 募 集 资 金, 以 保 证 募 集 资 金 按 照 原 定 用 途 得 到 充 分 有 效 利 用 从 而 实 现 预 期 收 益 5 完 善 利 润 分 配 政 策, 优 化 投 资 者 回 报 机 制 本 公 司 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 规 划 与 机 制, 对 利 润 分 配 做 出 制 度 性 安 排, 保 证 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 为 进 一 步 增 强 本 公 司 现 金 分 红 的 透 明 度, 强 化 本 公 司 回 报 股 东 的 意 识, 树 立 上 市 公 司 给 予 投 资 者 合 理 的 投 资 回 报 的 观 念, 本 公 司 根 据 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 和 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 的 相 关 要 求, 完 善 了 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策, 明 确 了 利 润 分 配 的 条 件 及 方 式, 制 定 了 现 金 分 红 的 具 体 条 件 比 例, 股 票 股 利 分 配 的 条 件, 完 善 了 本 公 司 利 润 分 配 的 决 策 程 序 考 虑 因 素 和 利 润 分 配 政 策 调 整 的 决 策 程 序, 健 全 了 本 公 司 分 红 政 策 的 监 督 约 束 机 制 6 本 公 司 如 违 反 前 述 承 诺, 将 及 时 公 告 违 反 的 事 实 及 原 因, 除 因 不 可 抗 力 或 其 他 非 归 属 于 本 公 司 的 原 因 外, 将 向 本 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 同 时 向 投 资 者 提 出 补 充 承 诺 或 替 代 承 诺, 以 尽 可 能 保 护 投 资 者 的 利 益, 并 在 本 公 司 股 东 大 会 审 议 通

221 过 后 实 施 补 充 承 诺 或 替 代 承 诺 公 司 提 示 投 资 者 注 意, 制 定 填 补 回 报 措 施 不 等 于 对 公 司 未 来 利 润 做 出 保 证 ( 五 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 高 级 管 理 人 员 对 公 司 填 补 回 报 措 施 能 够 得 到 切 实 履 行 作 出 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 暨 实 际 控 制 人 徐 波 承 诺 : 保 证 不 越 权 干 预 公 司 经 营 管 理 活 动, 不 侵 占 公 司 利 益, 切 实 履 行 对 公 司 填 补 回 报 的 相 关 措 施 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 对 公 司 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 切 实 履 行 特 作 出 如 下 承 诺 : 1 不 会 无 偿 或 以 不 公 平 条 件 向 其 他 单 位 或 者 个 人 输 送 利 益, 也 不 采 用 其 他 方 式 损 害 公 司 利 益 ; 2 将 对 其 职 务 消 费 行 为 进 行 约 束 ; 3 不 会 动 用 公 司 资 产 从 事 与 其 履 行 职 责 无 关 的 投 资 消 费 活 动 ; 4 将 在 自 身 职 责 和 权 限 范 围 内, 全 力 促 使 公 司 董 事 会 或 者 提 名 与 薪 酬 委 员 会 制 定 的 薪 酬 制 度 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩, 并 对 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 的 相 关 议 案 投 票 赞 成 ( 如 有 表 决 权 ); 5 如 果 公 司 拟 实 施 股 权 激 励, 将 在 自 身 职 责 和 权 限 范 围 内, 全 力 促 使 公 司 拟 公 布 的 股 权 激 励 行 权 条 件 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩, 并 对 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 的 相 关 议 案 投 票 赞 成 ( 如 有 表 决 权 ); 6 将 严 格 履 行 公 司 制 定 的 有 关 填 补 回 报 措 施 以 及 承 诺 人 作 出 的 任 何 有 关 填 补 回 报 措 施 的 承 诺, 确 保 公 司 填 补 回 报 措 施 能 够 得 到 切 实 履 行 如 果 承 诺 人 违 反 其 所 作 出 的 承 诺 或 拒 不 履 行 承 诺, 承 诺 人 将 按 照 关 于 首 发 及 再 融 资 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 指 导 意 见 等 相 关 规 定 履 行 解 释 道 歉 等 相 应 义 务, 并 同 意 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 等 证 券 监 管 机 构 及 自 律 机 构 依 法 作 出 的 监 管 措 施 或 自 律 监 管 措 施 ; 给 公 司 或 者 股 东 造 成 损 失 的, 愿 意 依 法 承 担 相 应 补 偿 责 任 ; 7 自 承 诺 函 出 具 日 至 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 之 日, 若 中 国 证 监 会 深 交 所 等 监 管 机 构 作 出 关 于 填 补 回 报 措 施 及 其 承 诺 的 其 他 新 的 监 管 规 定 的,

222 且 已 做 出 的 承 诺 不 能 满 足 中 国 证 监 会 该 等 规 定 时, 届 时 将 按 照 中 国 证 监 会 的 最 新 规 定 出 具 补 充 承 诺 十 三 股 利 分 配 情 况 ( 一 ) 最 近 三 年 公 司 股 利 分 配 情 况 2013 年 1 月 4 日, 公 司 全 体 股 东 达 成 股 东 决 议, 同 意 将 公 司 截 至 2012 年 12 月 31 日 可 供 分 配 利 润 中 的 1, 万 元 进 行 分 红, 上 述 股 利 已 全 部 支 付 2013 年 2 月 17 日, 公 司 全 体 股 东 达 成 股 东 决 议, 同 意 将 公 司 截 至 2013 年 1 月 31 日 可 供 分 配 利 润 中 的 1, 万 元 进 行 分 红, 上 述 股 利 已 全 部 支 付 2013 年 9 月 6 日, 公 司 全 体 股 东 达 成 股 东 决 议, 同 意 将 公 司 截 至 2013 年 8 月 31 日 可 供 分 配 利 润 中 的 2, 万 元 进 行 分 红, 上 述 股 利 已 全 部 支 付 2014 年 4 月 1 日, 公 司 全 体 股 东 达 成 股 东 决 议, 同 意 将 公 司 截 至 2013 年 12 月 31 日 可 供 分 配 利 润 中 的 15, 万 元 进 行 分 红, 上 述 股 利 已 全 部 支 付 2015 年 4 月 13 日, 公 司 全 体 股 东 达 成 股 东 决 议, 同 意 将 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 可 供 分 配 利 润 中 的 15, 万 元 进 行 分 红, 上 述 股 利 已 全 部 支 付 2015 年 8 月 7 日, 公 司 全 体 股 东 达 成 股 东 决 议, 同 意 将 公 司 截 至 2015 年 7 月 31 日 可 供 分 配 利 润 中 的 108, 万 元 进 行 分 红, 上 述 股 利 已 全 部 支 付 ( 二 ) 发 行 后 股 利 分 配 政 策 及 股 东 分 红 回 报 规 划 为 充 分 保 障 公 司 股 东 的 合 法 权 益, 为 股 东 提 供 稳 定 持 续 的 投 资 回 报, 促 进 股 东 投 资 收 益 最 大 化 的 实 现, 公 司 承 诺 将 严 格 遵 守 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 以 及 股 东 大 会 审 议 通 过 的 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 ( 以 下 简 称 股 东 分 红 回 报 规 划 ), 实 行 积 极 的 利 润 分 配 政 策 公 司 利 润 分 配 及 股 东 分 红 回 报 规 划 的 具 体 内 容 如 下 : 1 基 本 原 则 公 司 利 润 分 配 应 高 度 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 牢 固 树 立 回 报 股 东 的 意 识, 公 司 实 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展 在 保 证 公 司 可 持 续

223 发 展 的 前 提 下, 充 分 维 护 公 司 股 东 依 法 享 有 的 资 产 收 益 等 权 益, 增 加 公 司 股 利 分 配 决 策 的 透 明 度 和 可 操 作 性 2 分 红 回 报 规 划 制 定 的 考 虑 因 素 分 红 回 报 规 划 应 当 着 眼 于 公 司 的 长 远 和 可 持 续 发 展, 在 综 合 分 析 本 行 业 特 点 及 资 本 市 场 监 管 要 求, 公 司 经 营 发 展 实 际 股 东 要 求 和 意 愿 社 会 资 金 成 本 银 行 信 贷 及 外 部 融 资 环 境 等 因 素, 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 规 划 与 机 制, 从 而 对 利 润 分 配 作 出 制 度 性 安 排, 以 保 证 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 3 分 红 回 报 规 划 的 制 定 周 期 和 决 策 机 制 (1) 公 司 应 强 化 回 报 股 东 的 意 识, 综 合 考 虑 公 司 盈 利 情 况 资 金 需 求 发 展 目 标 和 股 东 合 理 回 报 等 因 素, 以 每 三 年 为 一 个 周 期, 制 定 周 期 内 股 东 回 报 规 划, 明 确 三 年 分 红 的 具 体 安 排 和 形 式, 现 金 分 红 规 划 及 期 间 间 隔 等 内 容 (2) 公 司 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 回 报, 同 时 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 在 每 个 会 计 年 度 或 半 年 度 结 束 后 公 司 董 事 会 应 结 合 公 司 盈 利 水 平 现 金 流 量 状 况 发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求 等 情 况, 并 结 合 股 东 ( 特 别 是 中 小 股 东 ) 独 立 董 事 的 意 见, 认 真 研 究 和 论 证 公 司 利 润 分 配 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 提 出 年 度 或 中 期 利 润 分 配 预 案, 并 经 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 后 实 施 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 (3) 独 立 董 事 应 对 利 润 分 配 预 案 发 表 明 确 意 见 公 司 具 体 利 润 分 配 预 案 经 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 表 决, 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 审 议 通 过 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 时, 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题, 除 设 置 现 场 会 议 投 票 外, 还 应 当 向 股 东 提 供 网 络 投 票 系 统 予 以 支 持, 切 实 保 障 社 会 公 众 股 东 参 与 股 东 大 会 的 权 利 (4) 如 果 公 司 符 合 公 司 章 程 规 定 的 现 金 分 红 条 件, 但 董 事 会 没 有 作 出 现 金 分 红 预 案 的, 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因 未 用 于 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途, 公 司 监 事 会 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见, 并 在 股 东 大 会 审 议 相 关 议 案 时 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台

224 (5) 若 公 司 股 东 存 在 违 规 占 用 公 司 资 产 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 产 (6) 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 派 发 事 项 4 股 东 回 报 规 划 的 调 整 机 制 公 司 如 遇 外 部 经 营 环 境 或 自 身 经 营 状 况 发 生 重 大 变 化 确 实 需 要 调 整 或 者 变 更 本 规 划 的, 经 过 详 细 论 证 后 应 由 董 事 会 作 出 决 议, 独 立 董 事 监 事 会 发 表 意 见, 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 公 司 同 时 应 当 提 供 网 络 投 票 表 决 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 调 整 后 的 股 东 回 报 规 划 应 不 违 反 中 国 证 监 会 以 及 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 5 上 市 后 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 (1) 公 司 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 股 票 相 结 合 的 方 式 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 利 润, 并 优 先 考 虑 采 取 现 金 方 式 分 配 利 润 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 同 时, 公 司 可 以 根 据 公 司 盈 利 及 资 金 需 求 情 况 进 行 中 期 现 金 分 红 (2) 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 分 配 股 利, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 是 指 以 下 情 形 之 一 : 1) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 超 过 3,000 万 元 ; 2) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% (3) 若 公 司 有 扩 大 股 本 规 模 需 要, 或 者 公 司 认 为 其 他 需 要 时, 且 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素, 可 以 在 上 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 进 行 股 票 股 利 分 配 (4) 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程

225 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : 1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 ( 三 ) 滚 存 利 润 的 分 配 方 案 根 据 公 司 2016 年 5 月 3 日 召 开 的 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案, 在 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 并 上 市 完 成 时, 公 司 完 成 年 度 利 润 分 配 后 的 滚 存 未 分 配 利 润, 拟 由 本 次 发 行 完 成 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享

226 一 本 次 募 集 资 金 运 用 概 况 第 十 节 募 集 资 金 运 用 ( 一 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 确 定, 由 董 事 会 负 责 实 施, 项 目 投 资 的 基 本 情 况 如 下 表 所 示 : 编 投 资 规 模 募 集 资 金 投 项 目 名 称 号 ( 万 元 ) 资 额 ( 万 元 ) 项 目 备 案 1 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 89, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 2 客 户 端 网 游 新 产 品 开 发 项 目 56, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 3 海 外 游 戏 国 内 代 理 运 营 项 目 20, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 4 自 研 游 戏 海 外 发 行 项 目 12, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 5 游 戏 IP 泛 娱 化 运 营 项 目 19, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 6 IDC 升 级 项 目 7, , 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 ( ) 7 补 充 营 运 资 金 23, , 合 计 229, , 上 述 项 目 共 需 投 入 资 金 229, 万 元 若 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 ( 扣 除 发 行 费 用 后 ) 不 能 满 足 以 上 投 资 项 目 的 资 金 需 求, 则 不 足 部 分 由 公 司 通 过 银 行 贷 款 或 自 有 资 金 等 方 式 解 决 ; 若 本 次 实 际 募 集 资 金 规 模 超 过 上 述 投 资 项 目 所 需 资 金, 则 公 司 将 按 照 国 家 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 和 深 交 所 的 有 关 规 定 履 行 相 应 法 定 程 序 后 合 理 使 用 如 果 本 次 发 行 及 上 市 募 集 资 金 到 位 时 间 与 上 述 投 资 项 目 资 金 需 求 的 时 间 要 求 不 一 致, 公 司 可 根 据 上 述 投 资 项 目 实 际 进 度 的 需 要, 以 自 有 资 金 或 银 行 贷 款 先 行 投 入, 待 本 溪 发 行 募 集 资 金 到 位 后 予 以 置 换 公 司 现 行 投 入 的 资 金 本 次 募 集 资 金 将 存 储 在 董 事 会 指 定 的 专 门 账 户 集 中 管 理, 专 款 专 用, 并 将 严 格 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 法 律 法 规, 以 及 本 公 司 制 定 的 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定, 规 范 使 用 募 集 资 金

227 ( 二 ) 董 事 会 对 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 的 分 析 意 见 公 司 董 事 会 认 为, 本 次 募 集 资 金 投 资 于 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 客 户 端 网 游 新 产 品 开 发 项 目 海 外 游 戏 国 内 代 理 运 营 项 目 自 研 游 戏 海 外 发 行 项 目 游 戏 IP 泛 娱 化 运 营 项 目 IDC 升 级 项 目 和 补 充 营 运 资 金, 均 围 绕 公 司 主 营 业 务 展 开, 符 合 公 司 的 发 展 战 略, 有 利 于 提 高 公 司 主 营 业 务 盈 利 能 力, 增 强 公 司 持 续 发 展 能 力 和 核 心 竞 争 力 因 此, 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 具 有 可 行 性 公 司 本 次 募 集 资 金 数 额 和 投 资 项 目 与 公 司 现 有 经 营 规 模 财 务 状 况 技 术 水 平 和 管 理 能 力 等 相 适 应, 具 体 分 析 如 下 : 经 营 规 模 方 面, 目 前 公 司 所 处 的 网 络 游 戏 行 业 正 处 于 快 速 发 展 期, 市 场 前 景 良 好 公 司 凭 借 雄 厚 的 技 术 积 累 以 及 丰 富 的 运 营 经 验, 成 功 推 出 多 款 高 品 质 网 络 游 戏, 实 现 经 营 业 绩 的 快 速 增 长 2015 年, 公 司 营 业 收 入 达 到 145, 万 元, 期 末 总 资 产 达 到 134, 万 元 公 司 具 有 管 理 较 大 规 模 资 产 及 投 资 项 目 的 经 验 和 能 力 本 次 募 集 资 金 有 利 于 公 司 更 好 的 把 握 市 场 趋 势 和 满 足 用 户 需 求, 进 一 步 提 升 公 司 在 网 络 游 戏 行 业 的 市 场 地 位 因 此 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 现 有 经 营 规 模 相 适 应 财 务 状 况 方 面, 公 司 资 产 质 量 良 好, 经 营 性 现 金 流 量 正 常, 具 有 较 强 的 盈 利 能 力, 有 能 力 支 撑 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 顺 利 实 施 及 后 续 运 营 技 术 水 平 方 面, 公 司 一 直 坚 持 网 络 游 戏 研 发 运 营 及 发 行 一 体 化 的 运 作 模 式, 在 游 戏 研 发 技 术 游 戏 研 发 管 理 游 戏 研 发 积 累 游 戏 用 户 基 础 以 及 游 戏 运 营 管 理 等 方 面 有 着 深 厚 的 积 累, 具 备 客 户 端 和 移 动 端 全 产 品 线 的 开 发 能 力 因 此 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 现 有 技 术 水 平 相 适 应 管 理 能 力 方 面, 公 司 管 理 团 队 核 心 成 员 具 有 多 年 网 络 游 戏 行 业 从 业 经 验, 对 该 行 业 有 着 深 刻 的 理 解 公 司 已 经 建 立 了 健 全 的 内 部 控 制 体 系, 形 成 权 责 明 确 相 互 制 衡 科 学 规 范 的 决 策 体 系 和 制 度 框 架 因 此 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 现 有 管 理 能 力 相 适 应

228 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 计 划 自 主 开 发 及 运 营 30 款 移 动 网 游 新 产 品, 归 属 于 战 争 策 略 多 人 在 线 战 术 竞 技 模 拟 经 营 角 色 扮 演 卡 牌 策 略 类 五 大 类 游 戏 项 目 总 投 资 额 为 89, 万 元, 主 要 用 于 计 算 机 硬 件 及 软 件 机 柜 及 带 宽 研 发 成 本 市 场 推 广 费 用 运 营 费 用 及 铺 底 流 动 资 金 等 通 过 该 项 目 的 实 施, 将 有 助 于 公 司 把 握 移 动 网 游 市 场 发 展 趋 势, 满 足 用 户 需 求, 强 化 产 品 组 合, 进 一 步 提 高 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 盈 利 能 力 2 项 目 建 设 的 必 要 性 (1) 把 握 市 场 发 展 趋 势 和 满 足 用 户 需 求 近 几 年, 随 着 3G 4G 时 代 的 来 临, 网 络 资 费 不 断 下 降, 网 络 及 WiFi 性 能 不 断 提 升, 以 及 大 屏 智 能 手 机 等 移 动 终 端 的 迅 速 普 及, 移 动 游 戏 市 场 得 以 实 现 爆 发 式 增 长, 成 为 目 前 中 国 网 络 游 戏 市 场 中 增 长 最 快 的 细 分 市 场 我 国 移 动 端 游 戏 用 户 数 量 已 从 2008 年 的 不 足 1,000 万 人 增 长 至 2014 年 的 约 3.58 亿 人, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 82.24%; 实 际 销 售 收 入 从 2008 年 的 1.5 亿 元 增 长 至 2015 年 的 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 % 根 据 易 观 智 库 发 布 的 统 计 数 据, 预 计 至 2018 年 中 国 移 动 网 络 游 戏 市 场 收 入 规 模 有 望 达 到 700 亿 元,2015 年 至 2018 年 年 均 复 合 增 长 率 为 8.91%, 将 保 持 稳 步 增 长 移 动 游 戏 已 成 为 重 要 的 娱 乐 方 式 之 一, 成 为 构 建 泛 娱 乐 生 态 链 的 重 要 一 环 同 时, 大 量 新 生 代 移 动 游 戏 用 户 也 从 玩 法 简 单 时 耗 较 短 的 休 闲 益 智 类 游 戏 过 渡 到 玩 法 更 丰 富 付 费 需 求 更 强 的 重 度 游 戏, 如 战 争 策 略 角 色 扮 演 动 作 格 斗 战 术 竞 技 卡 牌 策 略 等 许 多 用 户 也 逐 渐 由 早 期 的 培 育 阶 段 步 入 成 熟 阶 段, 付 费 能 力 和 对 游 戏 玩 法 美 术 玩 家 交 互 的 甄 选 能 力 都 有 所 提 高 这 将 推 动 移 动 游 戏 市 场 的 持 续 升 温, 同 时 对 游 戏 厂 商 的 研 发 和 市 场 洞 察 能 力 提 出 更 高 的 要 求 作 为 移 动 游 戏 市 场 的 领 先 厂 商 之 一, 为 了 更 好 地 把 握 市 场 的 发 展 趋 势 和 探 察 用 户 的 精 准 需 求, 公 司 将 通 过 本 项 目 的 实 施 进 一 步 拓 展 移 动 网 络 游 戏 领 域 本 项 目 计 划 开 发 及 运 营 5 款 战 争 策 略 类 移 动 网 游 6 款 多 人 在 线 战 术 竞 技 类 移 动 网 游 10 款 角 色 扮

229 演 类 移 动 网 游 和 4 款 模 拟 经 营 类 移 动 网 游 以 及 5 款 卡 牌 策 略 类 移 动 网 游, 为 用 户 带 来 更 丰 富 和 多 元 化 的 游 戏 体 验 (2) 拓 展 移 动 端 网 游 产 品 线, 强 化 产 品 组 合 优 势 2015 年 大 型 网 游 厂 商 几 乎 都 将 发 展 重 心 转 移 至 移 动 游 戏, 全 年 腾 讯 网 易 完 美 盛 大 等 七 大 厂 商 共 推 出 超 过 150 款 手 游 作 品, 其 中 腾 讯 网 易 旗 下 产 品 和 公 司 旗 下 的 神 武 手 游 几 乎 瓜 分 了 市 场 前 十 的 位 次 顶 层 市 场 已 经 呈 现 出 寡 头 竞 争 的 格 局, 大 量 用 户 和 收 入 集 中 于 少 数 精 品 型 游 戏 ; 而 部 分 创 意 驱 动 型 的 中 小 厂 商 也 凭 借 优 秀 产 品 切 入 细 分 领 域 游 戏 用 户 对 游 戏 品 质 的 需 求 越 来 越 高, 对 同 一 类 型 游 戏 的 新 鲜 度 和 忠 诚 度 也 难 以 长 期 维 持 为 了 保 证 游 戏 用 户 的 拉 新 留 存, 公 司 需 要 打 造 更 加 丰 富 的 产 品 组 合 增 强 对 用 户 的 吸 引 力 基 于 精 品 化 的 产 品 准 则, 本 项 目 计 划 研 发 30 款 移 动 网 游 产 品, 涵 盖 战 术 竞 技 战 争 策 略 模 拟 经 营 角 色 扮 演 卡 牌 策 略 等 细 分 领 域, 一 方 面 承 袭 传 统 游 戏 的 主 流 类 型 和 题 材, 满 足 核 心 用 户 的 需 求 ; 另 一 方 面 结 合 技 术 制 作 和 创 意 驱 动 打 造 差 异 化 的 产 品, 让 产 品 在 日 益 同 质 化 的 市 场 中 突 围 而 出, 在 用 户 中 形 成 持 续 的 产 品 口 碑 (3) 进 一 步 提 升 公 司 的 研 发 和 运 营 实 力 相 对 传 统 产 业 而 言, 网 游 行 业 属 于 极 富 生 命 力 的 朝 阳 产 业 高 附 加 值 产 业 而 人 才 密 集 资 金 密 集 产 品 密 集 品 牌 密 集 的 特 性 又 决 定 了 网 游 产 业 远 高 于 传 统 产 业 的 竞 争 强 度 为 保 证 公 司 的 持 续 发 展 和 产 品 扩 张 的 能 力, 以 及 在 网 游 技 术 领 域 的 行 业 制 高 点 地 位, 公 司 必 须 洞 察 市 场 和 深 入 用 户, 保 持 对 市 场 发 展 态 势 的 良 好 嗅 觉 和 技 术 革 新 的 迭 代 速 度, 不 断 提 升 产 品 研 发 水 平 和 运 营 实 力 本 项 目 将 进 一 步 加 强 公 司 在 各 类 引 擎 技 术 游 戏 运 维 工 具 和 其 它 核 心 开 发 工 具 等 方 面 的 技 术 转 化 能 力, 使 游 戏 画 质 风 格 特 效 音 效 稳 定 性 和 可 玩 性 得 到 充 分 表 现 本 项 目 将 通 过 坚 持 精 细 化 运 营 原 则, 优 化 改 善 游 戏 现 有 的 运 营 环 境 充 值 支 付 通 讯 登 录 版 本 升 级 等 方 面 内 容, 通 过 对 新 手 引 导 用 户 留 存 付 费 场 景 活 动 信 息 及 其 它 用 户 行 为 数 据 进 行 分 析, 根 据 用 户 实 际 情 况 和 需 求 进 行 内 部 沟 通 反 馈, 整 体 调 配 合 作 方 技 术 客 服 市 场 等 内 外 资 源, 保 证 游 戏 运 营 的 畅 通 和 提 升 游 戏 生 命 周 期 (4) 有 利 于 公 司 长 期 发 展 规 划 的 实 施

230 自 2006 年 创 立 以 来, 公 司 一 直 奉 行 以 产 品 研 发 为 核 心 的 经 营 理 念, 长 期 专 注 于 互 联 网 游 戏 产 品 的 设 计 研 发 与 制 作 公 司 的 长 远 目 标 是 成 为 世 界 一 流 游 戏 研 发 企 业, 保 持 旺 盛 的 生 命 力, 为 广 大 用 户 提 供 更 多 的 娱 乐 服 务 为 保 证 这 一 发 展 规 划 的 实 现, 公 司 将 持 续 加 大 研 发 投 入, 不 断 研 究 先 进 的 游 戏 设 计 方 法 制 作 技 术 以 及 研 发 人 员 的 组 织 和 激 励 机 制, 系 统 地 增 强 公 司 游 戏 研 发 能 力, 不 断 地 丰 富 产 品 组 合 提 高 游 戏 质 量 3 项 目 建 设 的 可 行 性 (1) 全 面 的 开 发 实 力 和 雄 厚 的 技 术 储 备 公 司 已 掌 握 多 项 游 戏 核 心 开 发 技 术, 包 括 2D 和 3D 自 研 游 戏 引 擎 人 工 智 能 技 术 多 人 在 线 实 时 互 动 技 术 分 布 式 大 数 据 管 理 系 统 等, 同 时 还 自 主 研 发 角 色 编 辑 器 地 图 编 辑 器 任 务 编 辑 器 粒 子 编 辑 器 等 工 具, 并 成 熟 运 用 行 业 先 进 的 关 系 型 数 据 管 理 系 统 虚 拟 机 软 件 服 务 器 集 群 技 术 数 据 安 全 技 术, 以 保 证 游 戏 研 发 在 服 务 器 引 擎 安 全 性 研 发 效 率 方 面 的 质 量, 充 分 展 现 公 司 在 2D 2.5D 3D 等 类 型 游 戏 的 开 发 实 力 目 前, 公 司 自 主 研 发 并 推 出 的 2D MMORPG 游 戏 包 括 神 武 端 游 神 武 手 游 梦 想 世 界 端 游 梦 想 世 界 手 游 等,2.5D MMORPG 游 戏 包 括 星 剑 传 说 等,3D MMORPG 游 戏 包 括 永 恒 魔 法 等, 涵 盖 回 合 制 ARPG 战 争 策 略 魔 幻 卡 牌 策 略 塔 防 休 闲 竞 技 等 多 个 游 戏 分 类 领 域, 在 客 户 端 和 移 动 端 都 具 备 全 产 品 线 的 开 发 能 力 截 至 2015 年 底, 公 司 已 拥 有 1,037 名 研 发 技 术 人 员, 其 中 大 部 分 资 深 技 术 人 员 曾 参 与 两 款 产 品 以 上 的 成 功 研 发, 对 成 功 项 目 的 立 项 理 念 策 划 逻 辑 技 术 代 码 技 术 流 程 都 形 成 系 统 性 的 积 累 并 实 现 可 持 续 的 迭 代 和 传 承, 为 公 司 后 续 项 目 的 开 发 提 供 经 验 技 术 传 承 (2) 系 统 化 的 深 厚 运 营 经 验 公 司 已 经 建 立 起 贯 穿 游 戏 文 案 策 划 活 动 策 划 渠 道 推 广 媒 体 宣 传 客 户 服 务 到 品 牌 建 设 完 整 的 网 络 游 戏 运 营 体 系, 成 功 实 现 了 梦 想 世 界 神 武 等 客 户 端 网 络 游 戏 以 及 梦 想 世 界 手 游 神 武 手 游 坦 克 部 队 等 移 动 网 络 游 戏 的 商 业 化 运 营

231 经 过 多 年 的 积 累, 公 司 运 营 团 队 已 积 累 了 多 款 不 同 类 型 网 络 游 戏 产 品 的 运 营 经 验 和 大 量 的 运 营 数 据, 通 过 完 善 的 管 理 机 制 和 精 细 化 的 运 营 标 准, 保 证 游 戏 运 营 的 流 畅 和 高 效 公 司 已 针 对 用 户 开 发 出 了 综 合 性 的 运 营 管 理 分 析 系 统, 可 以 有 效 分 析 用 户 信 息, 实 时 了 解 玩 家 的 需 求 和 喜 好, 并 根 据 综 合 情 况 拟 订 游 戏 改 版 或 升 级 的 计 划, 给 原 有 玩 家 良 好 的 游 戏 体 验 和 吸 引 更 多 的 新 玩 家 (3) 丰 富 的 自 有 游 戏 用 户 资 源 公 司 自 成 立 之 初 就 注 重 发 展 自 成 一 体 的 游 戏 生 态 和 引 导 机 制, 通 过 独 特 的 玩 法 创 新 的 功 能 良 好 的 互 动 培 养 了 大 量 黏 度 高 的 游 戏 用 户 公 司 既 有 游 戏 用 户 群 体 普 遍 拥 有 较 高 的 品 牌 认 同 感, 可 通 过 游 戏 内 推 送 活 动 奖 励 等 方 式 引 导 体 验 新 的 游 戏 产 品 公 司 自 有 的 互 联 网 产 品 2980 邮 箱 领 爱 网 益 网 等 逐 渐 成 为 流 量 入 口, 降 低 自 研 游 戏 获 取 用 户 的 成 本 随 着 互 联 网 产 品 游 戏 平 台 和 游 戏 产 品 的 协 同 发 展, 公 司 游 戏 用 户 流 量 的 乘 数 效 应 将 愈 加 显 著, 游 戏 用 户 有 望 保 持 快 速 增 长 (4) 领 先 的 行 业 地 位 和 游 戏 品 质 公 司 是 国 内 开 发 运 营 一 体 化 的 网 络 游 戏 企 业, 是 中 国 领 先 的 互 联 网 企 业, 于 2015 年 位 列 中 国 互 联 网 企 业 百 强 第 40 位 公 司 旗 下 产 品 深 具 中 华 民 族 优 秀 文 化 特 色 竞 争 力 突 出 在 端 游 方 面, 公 司 于 2010 年 推 出 的 神 武 端 游 先 后 被 腾 讯 评 为 2012 年 及 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 网 游, 被 国 家 信 息 产 业 公 共 服 务 平 台 评 为 2013 年 度 最 具 影 响 力 产 品,2014 年 在 中 国 游 戏 产 业 年 会 中 国 游 戏 十 强 评 比 中 获 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 的 原 创 客 户 端 网 络 游 戏, 被 DoNews 评 为 2014 年 游 戏 行 业 年 度 最 佳 客 户 端 游 戏 ; 在 手 游 方 面, 根 据 专 业 的 平 台 App Annie 的 报 告, 神 武 手 游 在 2015 年 3 月 已 经 是 全 球 ios 游 戏 收 入 第 九 中 国 大 陆 ios 游 戏 收 入 第 一 的 手 机 游 戏 产 品, 并 位 列 2015 中 国 ios 游 戏 排 行 榜 第 6 位 在 2015 年 中 国 游 戏 行 业 年 会 的 金 手 指 奖 颁 奖 典 礼 上, 神 武 2 被 评 为 2015 年 中 国 游 戏 行 业 优 秀 网 络 游 戏, 神 武 手 游 被 评 为 2015 年 度 中 国 游 戏 行 业 优 秀 手 机 游 戏

232 4 项 目 实 施 方 案 (1) 项 目 产 品 介 绍 本 项 目 拟 进 行 30 款 移 动 网 游 新 产 品 共 五 大 类 项 目 的 研 发 测 试 和 运 营 推 广 具 体 研 发 项 目 和 实 施 规 划 如 下 : 移 动 网 游 项 目 列 表 序 号 项 目 类 型 项 目 描 述 研 发 周 期 运 营 推 广 期 1 战 争 策 略 类 多 人 在 线 战 2 术 竞 技 类 3 角 色 扮 演 类 4 模 拟 经 营 类 5 卡 牌 策 略 类 重 视 英 雄 兵 种 和 阵 法 之 间 的 灵 活 搭 配, 提 供 充 足 的 战 略 发 挥 空 间 计 划 研 发 和 运 营 约 5 款 该 类 游 戏 产 品 强 调 英 雄 的 技 能 装 备 搭 配 和 团 队 的 协 作 能 力, 为 玩 家 带 来 丰 富 的 交 互 体 验 计 划 研 发 和 运 营 约 6 款 该 类 游 戏 产 品 战 斗 策 略 性 强 游 戏 玩 法 细 腻, 多 种 平 衡 型 的 门 派 与 角 色 提 供 多 视 角 的 游 戏 体 验 计 划 研 发 和 运 营 约 10 款 该 类 游 戏 产 品 通 过 模 拟 真 实 世 界 或 塑 造 虚 拟 的 异 地 空 间, 为 玩 家 提 供 多 样 化 的 奇 趣 体 验 计 划 研 发 和 运 营 约 4 款 该 类 游 戏 产 品 以 收 集 卡 牌 为 和 策 略 性 玩 法 为 核 心, 融 合 战 争 竞 技 英 雄 塔 防 社 交 等 多 种 元 素 计 划 研 发 和 运 营 约 5 款 该 类 游 戏 产 品 27 个 月 54 个 月 27 个 月 60 个 月 24 个 月 63 个 月 15 个 月 57 个 月 15 个 月 60 个 月 (2) 项 目 主 要 实 施 方 案 1) 项 目 立 项 各 项 目 团 队 通 过 对 游 戏 市 场 的 发 展 趋 势 玩 家 需 求 变 化 同 类 产 品 市 场 反 应 创 新 产 品 市 场 预 期 和 竞 争 对 手 等 信 息 进 行 紧 密 跟 踪 与 分 析, 确 定 游 戏 研 发 的 基 本 方 向, 并 与 产 品 部 讨 论 新 产 品 的 特 色 属 性 美 术 风 格 游 戏 玩 法 经 济 系 统 与 社 交 场 景 等 后, 申 请 初 步 立 项 ; 经 由 综 合 设 计 部 协 助 完 善 立 项 建 议 书, 并 提 交 评 审 委 员 会 审 核 ; 评 审 委 员 对 提 出 的 项 目 结 合 开 发 周 期 团 队 部 署 研 发 支 出 规 划 等 方 面 进 行 综 合 考 量, 评 估 产 品 可 行 性 与 市 场 前 景 2) 项 目 研 发 组 组 建 和 人 员 配 置 研 发 项 目 通 过 立 项 评 审 后, 公 司 将 根 据 项 目 类 型 以 及 人 员 需 求, 组 建 相 应 的 产 品 研 发 团 队 每 一 个 产 品 研 发 团 队 将 由 一 名 产 品 负 责 人 联 合 统 筹, 下 设 程 序 组 策 划 组

233 美 术 组 3) 项 目 研 发 硬 件 环 境 配 置 每 一 款 网 游 新 产 品 均 是 独 立 的 产 品 架 构, 集 用 户 数 据 管 理 后 台 分 析 处 理 充 值 支 付 统 计 网 络 引 擎 客 户 端 校 验 管 理 客 户 服 务 工 具 等 众 多 功 能 于 一 体 本 项 目 将 选 购 知 名 品 牌 高 质 量 的 硬 件 产 品, 主 要 配 置 情 况 如 下 : 设 备 游 戏 数 据 库 服 务 器 游 戏 服 务 器 数 据 库 备 份 服 务 器 代 理 服 务 器 同 步 服 务 器 CDN 服 务 器 游 戏 运 维 平 台 技 术 特 征 采 用 Mysql Redis 等 数 据 库 存 储 管 理 游 戏 数 据, 为 游 戏 服 务 器 提 供 数 据 存 储 服 务 运 行 游 戏 玩 法 逻 辑 的 主 要 服 务 器, 采 用 C++ Python Shell 编 程 语 言 进 行 游 戏 业 务 或 周 边 辅 助 业 务 处 理, 包 括 用 户 数 据 的 记 录 Flash 图 片 Css 等 静 态 资 源 统 一 存 放, 可 为 其 配 置 CDN, 以 增 强 使 用 者 体 验 提 供 网 络 跳 转 中 继 服 务, 为 不 同 游 戏 服 务 器 间 的 通 讯 提 供 统 一 稳 健 的 支 持 游 戏 服 务 器 代 码 资 源 分 发 操 控 中 心, 开 发 人 员 在 公 司 通 过 它 向 各 业 务 机 房 服 务 器 同 步 游 戏 运 行 资 源 为 玩 家 提 供 安 装 端 补 丁 包 更 新 等 文 件 下 载 服 务 提 供 服 务 器 信 息 管 理 监 控 数 据 查 询, 运 维 数 据 分 析, 并 为 其 他 系 统 提 供 数 据 接 口 4) 项 目 研 发 软 件 环 境 配 置 公 司 自 成 立 起, 通 过 成 功 研 发 与 运 营 多 款 游 戏 储 备 了 大 量 行 业 领 先 的 网 游 开 发 技 术, 同 样 也 采 用 多 项 业 内 领 先 的 开 发 工 具 操 作 系 统 数 据 库 等 软 件 本 项 目 主 要 选 用 的 软 件 如 下 : 软 件 名 称 软 件 描 述 服 务 器 操 作 系 统 Nginx My SQL SQL Server Debian CentOS 高 性 能 的 HTTP 和 反 向 代 理 服 务 器 Oracle 旗 下 的 关 系 型 数 据 库 管 理 系 统 Microsoft 旗 下 的 关 系 型 数 据 库 管 理 系 统 社 区 驱 动 型 的 LINUX 操 作 系 统 发 行 版 LINUX 操 作 系 统 的 发 行 版 游 戏 引 擎 Unity3D 综 合 型 的 游 戏 专 业 引 擎

234 软 件 名 称 软 件 描 述 C++ 游 戏 引 擎 开 发 工 具 Intel Parallel Studio Visual Studio 游 戏 开 发 工 具 Windows 平 台 集 成 开 发 工 具 服 务 器 软 件 VMware Apache We 虚 拟 机 软 件 服 务 器 端 软 件 美 术 软 件 Photoshop After effects Tree Factory Flash 专 业 图 像 处 理 软 件 图 像 视 频 处 理 软 件 三 维 建 模 软 件 动 画 创 作 及 应 用 程 序 开 发 软 件 5) 游 戏 测 试 与 修 整 项 目 研 发 后 期 将 会 进 入 游 戏 测 试 期, 目 的 是 为 发 现 游 戏 内 的 各 种 缺 陷 并 进 行 修 整 组 织 测 试 组 人 员 对 游 戏 进 行 多 轮 测 试, 包 括 性 能 测 试 压 力 测 试 封 闭 测 试 内 部 测 试 以 及 公 开 测 试 测 试 期 内, 项 目 组 通 过 玩 家 反 馈 测 试 数 据 对 游 戏 进 行 优 化 调 整 6) 游 戏 运 营 推 广 项 目 进 入 游 戏 运 营 期 间, 公 司 将 组 织 自 有 运 营 团 队 进 行 运 营 支 持 运 营 人 员 主 要 负 责 游 戏 的 产 品 定 位 产 品 体 验 优 化 充 值 和 消 费 优 化 运 营 活 动 策 划 媒 体 宣 传 市 场 推 广 活 动 策 划 平 台 接 入 以 及 游 戏 版 本 上 线 的 执 行 和 协 调 工 作, 通 过 多 种 运 营 和 市 场 推 广 手 段 吸 引 广 大 游 戏 用 户, 同 时 结 合 市 场 信 息 和 玩 家 数 据 分 析 制 订 营 销 策 略 提 高 用 户 留 存, 持 续 对 游 戏 进 行 修 改 与 完 善, 提 升 游 戏 品 质 与 玩 家 游 戏 体 验 5 项 目 实 施 计 划 与 进 度 本 项 目 拟 进 行 30 款 移 动 网 游 新 产 品 共 五 大 类 项 目 的 立 项 研 发 测 试 和 运 营 推 广, 每 一 阶 段 都 有 相 对 独 立 的 实 施 期 间 项 目 投 入 周 期 为 57 个 月, 而 产 品 研 发 期 加 上 实 际 生 命 周 期 的 总 跨 度 将 达 到 93 个 月, 具 体 实 施 进 度 如 下 :

235 6 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 额 为 89, 万 元, 投 资 内 容 包 括 计 算 机 硬 件 及 软 件 机 柜 及 带 宽 研 发 成 本 市 场 推 广 费 用 运 营 费 用 及 铺 底 流 动 资 金 等, 具 体 投 资 情 况 如 下 表 所 示 : 投 资 内 容 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 总 投 资 比 例 计 算 机 硬 件 及 软 件 4, % 机 柜 带 宽 2, % 研 发 成 本 40, % 市 场 推 广 费 用 20, % 运 营 费 用 15, % 铺 底 流 动 资 金 6, % 总 计 89, % 7 项 目 环 保 情 况 本 项 目 不 产 生 废 水 废 气 和 废 渣, 不 产 生 噪 音, 对 周 围 环 境 无 超 标 影 响 ( 二 ) 客 户 端 网 游 新 产 品 开 发 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 计 划 自 主 开 发 及 运 营 12 款 客 户 端 网 游 新 产 品, 归 属 于 战 术 竞 技 回 合 制 角 色 扮 演 即 时 制 角 色 扮 演 射 击 竞 技 等 四 大 类 游 戏 项 目 总 投 资 额 为 56,484 万 元, 主 要 用 于 计 算 机 硬 件 及 软 件 机 柜 及 带 宽 研 发 成 本 市 场 推 广 费 用 运 营 费 用 及 铺 底 流 动 资 金 等 通 过 该 项 目 的 实 施, 持 续 推 进 公 司 发 展 核 心 和 优 势 业 务 的 经 营 策 略, 夯 实 用 户 流 量 基 础, 提 升 公 司 自 主 研 发 实 力, 稳 固 公 司 在 客 户 端 网 游 市 场 的 领 先 地 位

236 2 项 目 建 设 的 必 要 性 (1) 巩 固 公 司 在 客 户 端 网 游 市 场 的 领 先 地 位 公 司 在 2007 年 和 2010 年 分 别 推 出 梦 想 世 界 端 游 版 和 神 武 端 游 版 两 款 重 量 级 端 游 产 品 其 中 神 武 端 游 先 后 被 腾 讯 评 为 2012 年 及 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 网 游, 被 国 家 信 息 产 业 公 共 服 务 平 台 评 为 2013 年 度 最 具 影 响 力 产 品,2014 年 在 中 国 游 戏 产 业 年 会 中 国 游 戏 十 强 评 比 中 获 2013 年 十 大 最 受 欢 迎 的 原 创 客 户 端 网 络 游 戏, 被 DoNews 评 为 2014 年 游 戏 行 业 年 度 最 佳 客 户 端 游 戏 多 年 的 研 发 和 运 营 经 验 使 公 司 对 客 户 端 产 品 的 积 累 较 为 深 厚, 同 时 也 获 取 了 庞 大 的 用 户 基 数, 为 日 后 向 其 它 内 部 产 品 的 用 户 转 化 提 供 社 群 基 础 网 游 产 品 都 有 较 有 限 的 生 命 周 期, 而 较 低 的 产 品 成 功 率 也 容 易 造 成 同 类 型 产 品 的 断 层 为 保 持 公 司 在 客 户 端 网 游 市 场 的 竞 争 力 和 延 续 性, 公 司 必 须 持 续 推 动 各 类 新 产 品 的 研 发, 利 用 自 身 的 研 发 积 累 不 断 实 现 产 品 表 现 力 和 内 容 的 创 新 度, 为 不 同 喜 好 的 用 户 提 供 更 多 优 质 产 品 本 项 目 计 划 开 发 及 运 营 5 款 回 合 制 角 色 扮 演 类 客 户 端 网 游 2 款 多 人 在 线 战 术 竞 技 类 客 户 端 网 游 3 款 即 时 制 角 色 扮 演 类 客 户 端 网 游 和 2 款 射 击 竞 技 类 客 户 端 网 游, 从 而 巩 固 公 司 在 客 户 端 网 游 领 域 的 地 位 (2) 进 一 步 提 升 公 司 的 研 发 和 运 营 实 力 具 体 内 容 可 参 见 本 章 节 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 之 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 之 2 项 目 建 设 的 必 要 性 (3) 有 利 于 公 司 长 期 发 展 规 划 的 实 施 具 体 内 容 可 参 见 本 章 节 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 之 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 之 2 项 目 建 设 的 必 要 性 3 项 目 建 设 的 可 行 性 关 于 本 项 目 建 设 的 可 行 性, 可 参 见 本 章 节 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 之 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 之 3 项 目 建 设 的 可 行 性 4 项 目 实 施 方 案 (1) 项 目 产 品 介 绍

237 本 项 目 拟 进 行 12 款 客 户 端 网 游 新 产 品 共 四 大 类 项 目 的 研 发 测 试 和 运 营 推 广 具 体 研 发 项 目 和 实 施 规 划 安 排 如 下 : 客 户 端 网 游 项 目 列 表 序 号 项 目 类 型 项 目 描 述 研 发 周 期 运 营 推 广 期 回 合 制 角 色 1 扮 演 类 多 人 在 线 战 2 术 竞 技 类 即 时 制 角 色 3 扮 演 类 4 射 击 竞 技 类 在 回 合 制 战 斗 的 基 础 上 体 验 丰 富 的 游 戏 玩 法 和 多 元 化 的 角 色 搭 配 技 能 搭 配 计 划 研 发 和 运 营 5 款 该 类 游 戏 产 品 以 英 雄 为 核 心 各 类 军 队 组 成 前 锋 的 推 图 游 戏, 为 玩 家 带 来 丰 富 的 互 动 体 验 和 休 闲 乐 趣 计 划 研 发 和 运 营 2 款 该 类 游 戏 产 品 植 入 大 量 国 战 阵 营 战 公 会 战 副 本 赏 金 猎 人 的 PVP 和 PVE 玩 法, 给 游 戏 玩 家 带 来 极 致 的 战 斗 体 验 计 划 研 发 和 运 营 3 款 该 类 游 戏 产 品 凭 借 角 色 的 塑 造 和 武 器 的 升 级 改 造, 在 不 同 的 场 景 中 与 真 实 玩 家 或 NPC 对 战, 体 验 征 服 对 方 的 成 就 感 计 划 研 发 和 运 营 2 款 该 类 游 戏 产 品 36 个 月 57 个 月 33 个 月 48 个 月 33 个 月 48 个 月 30 个 月 54 个 月 (2) 项 目 主 要 实 施 方 案 本 项 目 实 施 的 主 要 流 程 及 基 本 方 案 与 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 相 似, 具 体 可 参 见 本 章 节 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 之 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 之 4 项 目 实 施 方 案 中 的 相 关 内 容 5 项 目 实 施 计 划 与 进 度 本 项 目 拟 进 行 12 款 客 户 端 网 游 新 产 品 共 四 大 类 项 目 的 立 项 研 发 测 试 和 运 营 推 广, 每 一 阶 段 都 有 相 对 独 立 的 实 施 期 间 项 目 投 入 周 期 为 84 个 月, 而 产 品 研 发 期 加 上 实 际 生 命 周 期 的 总 跨 度 将 达 到 96 个 月, 具 体 实 施 进 度 如 下 :

238 6 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 额 为 56,484 万 元, 投 资 内 容 包 括 计 算 机 硬 件 及 软 件 机 柜 及 带 宽 研 发 成 本 市 场 推 广 费 用 运 营 费 用 及 铺 底 流 动 资 金 等, 具 体 投 资 情 况 如 下 表 所 示 : 投 资 内 容 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 总 投 资 比 例 计 算 机 硬 件 及 软 件 3, % 机 柜 带 宽 1, % 研 发 成 本 20, % 市 场 推 广 费 用 16, % 运 营 费 用 9, % 铺 底 流 动 资 金 4, % 总 计 56, % 7 项 目 环 保 情 况 本 项 目 不 产 生 废 水 废 气 和 废 渣, 不 产 生 噪 音, 对 周 围 环 境 无 超 标 影 响 ( 三 ) 海 外 游 戏 国 内 代 理 运 营 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 计 划 在 国 内 代 理 运 营 2 款 海 外 移 动 网 游 和 1 款 海 外 客 户 端 网 游, 总 投 资 额 为 20,790 万 元, 主 要 用 于 计 算 机 硬 件 及 软 件 机 柜 及 带 宽 授 权 金 费 用 市 场 推 广 费 用 运 营 费 用 及 铺 底 流 动 资 金 等 通 过 该 项 目 的 实 施, 将 持 续 推 进 公 司 业 务 多 元 化 发 展 的 战 略, 发 掘 和 引 入 多 种 拥 有 创 新 游 戏 素 材 的 优 秀 海 外 作 品, 整 体 提 升 公 司 的 市 场 竞 争 力 2 项 目 建 设 的 必 要 性 (1) 推 动 业 务 的 多 元 化 发 展, 建 立 国 际 化 渠 道 随 着 网 游 行 业 的 快 速 发 展, 对 于 研 发 运 营 一 体 化 游 戏 企 业 而 言, 代 理 运 营 外 部 的 优 秀 游 戏 成 为 重 要 的 业 务 拓 展 手 段, 也 是 对 游 戏 类 型 题 材 和 玩 法 多 样 化 的 补 合 途 径, 如 腾 讯 网 易 搜 狐 畅 游 完 美 世 界 等 一 线 网 游 企 业 早 已 实 现 代 理 和 自 研 游 戏 的 并 肩 发 展, 并 在 市 场 上 取 得 不 俗 的 成 绩 对 于 公 司 而 言, 代 理 ARPG 手 游 MOBA 手 游 TPS 端 游 等 目 前 短 缺 的 产 品 线 可 有 效 强 化 产 品 组 合, 提 高 营 收 增 长 的 动 力, 降

239 低 单 款 产 品 的 定 位 风 险 和 平 台 运 营 风 险 海 外 地 区 如 欧 美 日 本 韩 国 等 地 的 游 戏 在 中 国 游 戏 市 场 有 着 重 要 的 地 位, 其 风 格 各 异 的 世 界 观 画 风 角 色 设 定 剧 情 关 卡 战 斗 类 型 等 都 吸 引 着 大 量 资 深 玩 家, 尤 其 是 伴 随 海 外 动 漫 影 视 文 学 刊 物 成 长 起 来 的 后 玩 家 海 外 游 戏 对 于 国 内 而 言 有 着 不 可 估 量 的 市 场 空 间 近 两 年, 腾 讯 代 理 运 营 的 英 雄 联 盟 和 地 下 城 勇 士 网 易 代 理 运 营 的 炉 石 传 说 昆 仑 万 维 代 理 运 营 的 部 落 战 争 和 海 岛 奇 兵 等, 在 国 内 市 场 都 取 得 巨 大 的 成 功, 获 取 大 量 粘 性 很 高 的 用 户 在 这 些 发 达 的 海 外 游 戏 市 场, 除 大 型 游 戏 公 司 外, 同 时 存 有 数 量 众 多 的 优 质 研 发 商, 其 科 学 的 研 发 机 制 和 成 熟 的 技 术 积 累 使 其 游 戏 的 平 均 精 度 高 于 国 内 公 司 产 品 借 助 本 项 目 的 实 施, 公 司 可 通 过 高 效 的 商 务 渠 道 合 理 的 分 成 机 制 丰 沛 的 产 业 资 源 挖 掘 优 秀 的 海 外 游 戏, 加 速 细 分 市 场 的 布 局, 完 善 公 司 的 产 品 矩 阵 (2) 持 续 强 化 自 主 运 营 的 优 势 通 过 海 外 游 戏 的 代 理 运 营, 将 给 公 司 团 队 带 来 更 多 差 异 化 跨 类 型 产 品 运 营 的 机 会, 有 助 于 公 司 获 取 更 多 运 营 数 据 和 用 户 反 馈, 并 将 分 析 成 果 经 验 积 累 应 用 于 未 来 自 研 和 代 理 游 戏 运 营 之 中, 以 实 现 技 术 的 领 先 性 和 产 品 的 前 瞻 性 不 同 于 一 般 企 业 与 渠 道 平 台 发 行 商 联 合 运 营 的 模 式, 自 主 运 营 使 上 下 游 产 业 链 更 趋 扁 平 化, 有 效 缩 减 授 权 代 理 企 业 到 终 端 用 户 之 间 的 繁 琐 环 节 ; 同 时 游 戏 玩 家 的 一 线 信 息 反 馈 可 与 运 营 部 门 无 缝 衔 接, 从 而 更 精 准 地 传 达 至 产 品 维 护 团 队, 实 现 对 产 品 快 速 的 优 化 调 整, 消 除 游 戏 中 存 在 的 漏 洞 和 提 升 功 能 完 整 度, 使 公 司 的 运 营 工 具 和 手 段 更 贴 近 用 户 的 需 求, 提 高 玩 家 的 游 戏 体 验 (3) 有 利 于 公 司 长 期 发 展 规 划 的 实 施 具 体 内 容 可 参 见 本 章 节 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 之 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 之 2 项 目 建 设 的 必 要 性 3 项 目 建 设 的 可 行 性 关 于 本 项 目 建 设 的 可 行 性, 可 参 见 本 章 节 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 之 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 之 3 项 目 建 设 的 可 行 性

240 4 项 目 实 施 方 案 (1) 项 目 产 品 介 绍 本 项 目 拟 代 理 运 营 发 行 3 款 海 外 游 戏, 具 体 计 划 安 排 如 下 : 序 号 授 权 来 源 地 游 戏 类 型 游 戏 特 色 1 美 国 2 韩 国 3 日 本 多 人 在 线 战 术 竞 多 种 角 色 和 地 图 可 供 选 择, 游 戏 节 奏 快, 强 调 效 率 和 团 队 协 作, 技 类 手 游 以 3V3 即 时 对 战 为 核 心 玩 法 场 景 细 节 丰 富 战 斗 打 击 感 强 特 效 表 现 华 丽, 游 戏 玩 法 自 由 角 色 扮 演 度 高, 避 免 单 纯 的 练 级 副 本 PVP 固 定 游 戏 模 式, 无 等 级 和 类 端 游 时 间 限 制, 体 验 门 槛 低 角 色 扮 演 一 款 对 战 模 式 较 创 新 的 回 合 制 策 略 游 戏, 玩 法 包 括 职 业 养 成 类 手 游 推 图 升 级 装 备 强 化 BOSS 对 战 战 盟 PK 等 (2) 项 目 主 要 实 施 方 案 1) 项 目 评 估 与 选 择 公 司 将 建 立 起 与 海 外 知 名 度 较 高 的 移 动 网 游 客 户 端 网 游 开 发 商 的 对 话 窗 口 和 商 务 渠 道, 在 优 质 的 标 的 项 目 里 进 行 广 泛 筛 选, 寻 求 符 合 国 内 市 场 需 求 拥 有 创 新 题 材 和 具 备 差 异 化 竞 争 力 的 网 游 产 品 公 司 将 组 织 专 职 的 评 测 部 门 对 拟 代 理 游 戏 产 品 进 行 评 估, 基 于 品 牌 产 品 数 量 题 材 独 特 性 玩 法 创 新 性 画 质 体 验 感 游 戏 体 验 度 等 多 维 度 给 予 量 化 评 价, 决 定 是 否 进 入 后 续 的 技 术 评 估 和 系 统 测 试 后 续 评 测 部 门 将 联 合 技 术 部 门 抽 调 的 评 测 组 就 游 戏 项 目 的 系 统 兼 容 性 引 擎 稳 定 性 运 行 流 畅 度 核 心 技 术 工 具 进 行 评 测, 根 据 结 果 综 合 评 估 游 戏 项 目 是 否 达 到 代 理 标 准 若 项 目 达 标, 公 司 将 根 据 实 际 情 况 进 行 更 全 面 的 产 品 封 闭 测 试 和 接 入 用 户 测 试, 以 求 取 得 更 全 面 的 运 营 参 数 作 为 参 考 通 过 最 终 评 测 后, 公 司 专 事 海 外 游 戏 代 理 的 商 务 团 队 将 与 游 戏 开 发 商 进 行 细 节 上 的 谈 判, 并 签 署 最 终 代 理 协 议 2) 游 戏 产 品 本 地 化 开 发 与 制 作 公 司 将 组 建 本 地 化 团 队, 根 据 海 外 授 权 运 营 区 域 进 行 相 应 语 言 版 本 的 制 作, 对 游 戏 语 言 玩 法 操 作 画 面 风 格 付 费 方 式 等 方 面 进 行 本 地 化 开 发, 让 海 外 游 戏 项 目 丰 富 的 游 戏 性 更 好 地 展 示, 并 适 应 国 内 玩 家 的 偏 好 和 需 求 初 始 本 地 化 耗 时 一 般 为 2-3 个 月, 在 产 品 上 线 运 营 后, 本 地 化 团 队 将 持 续 跟 进 游 戏 版 本 更 新 和 资 料 片 升 级 的 本 地 化 工 作

241 3) 商 业 化 运 营 推 广 游 戏 项 目 正 式 上 线 运 营 后, 公 司 将 组 建 运 营 团 队 对 项 目 的 游 戏 发 布 版 本 更 新 和 资 料 片 升 级 等 进 行 全 程 的 专 业 化 运 营 基 于 运 营 发 行 一 体 化 的 营 销 策 略, 公 司 将 全 面 进 行 市 场 定 位 设 定 媒 体 宣 传 市 场 推 广 活 动 策 划 平 台 接 入 运 营 社 群 关 系 维 护 以 及 生 命 周 期 内 的 客 户 服 务 支 持, 持 续 对 游 戏 运 营 策 略 进 行 优 化 完 善, 从 运 营 角 度 提 升 玩 家 的 游 戏 体 验 4) 项 目 组 架 构 和 人 员 配 置 根 据 不 同 游 戏 项 目 的 运 营 规 模 和 目 标 市 场 需 求, 公 司 将 组 建 配 备 相 应 规 模 的 项 目 团 队 每 个 项 目 由 一 位 项 目 经 理 负 责, 旗 下 统 辖 本 地 化 团 队 和 运 营 推 广 团 队, 统 筹 游 戏 项 目 上 线 后 所 有 产 品 本 地 化 和 运 营 推 广 的 事 项 5) 项 目 研 发 硬 件 环 境 配 置 每 一 款 代 理 游 戏 新 产 品 均 是 独 立 的 产 品 架 构, 集 用 户 数 据 管 理 后 台 分 析 处 理 充 值 支 付 统 计 网 络 引 擎 客 户 端 校 验 管 理 客 户 服 务 工 具 等 众 多 功 能 于 一 体 本 项 目 将 选 购 知 名 品 牌 高 质 量 的 硬 件 产 品, 主 要 配 置 情 况 如 下 : 设 备 游 戏 数 据 库 服 务 器 游 戏 服 务 器 数 据 库 备 份 服 务 器 代 理 服 务 器 同 步 服 务 器 CDN 服 务 器 游 戏 运 维 平 台 技 术 特 征 采 用 Mysql Redis 等 数 据 库 存 储 管 理 游 戏 数 据, 为 游 戏 服 务 器 提 供 数 据 存 储 服 务 运 行 游 戏 玩 法 逻 辑 的 主 要 服 务 器, 采 用 C++ Python Shell 编 程 语 言 进 行 游 戏 业 务 或 周 边 辅 助 业 务 处 理, 包 括 用 户 数 据 的 记 录 Flash 图 片 Css 等 静 态 资 源 统 一 存 放, 可 为 其 配 置 CDN, 以 增 强 使 用 者 体 验 提 供 网 络 跳 转 中 继 服 务, 为 不 同 游 戏 服 务 器 间 的 通 讯 提 供 统 一 稳 健 的 支 持 游 戏 服 务 器 代 码 资 源 分 发 操 控 中 心, 开 发 人 员 在 公 司 通 过 它 向 各 业 务 机 房 服 务 器 同 步 游 戏 运 行 资 源 为 玩 家 提 供 安 装 端 补 丁 包 更 新 等 文 件 下 载 服 务 提 供 服 务 器 信 息 管 理 监 控 数 据 查 询, 运 维 数 据 分 析, 并 为 其 他 系 统 提 供 数 据 接 口 6) 项 目 研 发 软 件 环 境 配 置 公 司 自 成 立 起, 通 过 成 功 研 发 与 运 营 多 款 游 戏 储 备 了 大 量 行 业 领 先 的 网 游 开 发 技 术, 同 样 也 采 用 多 项 业 内 领 先 的 开 发 工 具 操 作 系 统 数 据 库 等 软 件 本 项 目 主 要 选

242 用 的 软 件 如 下 : 软 件 名 称 软 件 描 述 服 务 器 操 作 系 统 Windows Server Nginx My SQL SQL Server Debian CentOS Windows 服 务 器 操 作 系 统 高 性 能 的 HTTP 和 反 向 代 理 服 务 器 Oracle 旗 下 的 关 系 型 数 据 库 管 理 系 统 Microsoft 旗 下 的 关 系 型 数 据 库 管 理 系 统 社 区 驱 动 型 的 LINUX 操 作 系 统 发 行 版 LINUX 操 作 系 统 的 发 行 版 服 务 器 软 件 VMware Apache We 虚 拟 机 软 件 服 务 器 端 软 件 美 术 软 件 Photoshop After effects Flash 专 业 图 像 处 理 软 件 图 像 视 频 处 理 软 件 动 画 创 作 及 应 用 程 序 开 发 软 件 5 项 目 实 施 计 划 与 进 度 本 项 目 拟 进 行 2 款 海 外 移 动 网 游 和 1 款 海 外 客 户 端 网 游 的 代 理 运 营, 每 款 游 戏 都 有 相 对 独 立 的 本 地 化 和 运 营 推 广 期 间 项 目 投 入 期 为 57 个 月, 而 产 品 上 线 前 准 备 加 上 实 际 生 命 周 期 的 总 跨 度 将 达 到 69 个 月, 具 体 实 施 进 度 如 下 : 6 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 额 为 20,790 万 元, 投 资 内 容 包 括 计 算 机 硬 件 及 软 件 机 柜 及 带 宽 授 权 金 费 用 市 场 推 广 费 用 运 营 费 用 及 铺 底 流 动 资 金 等 方 面 的 投 入 等, 具 体 投 资 情

243 况 如 下 表 所 示 : 投 资 内 容 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 总 投 资 比 例 计 算 机 硬 件 及 软 件 1, % 机 柜 带 宽 % 授 权 金 费 用 8, % 市 场 推 广 费 用 5, % 运 营 费 用 2, % 铺 底 流 动 资 金 1, % 总 计 20, % 7 项 目 环 保 情 况 本 项 目 不 产 生 废 水 废 气 和 废 渣, 不 产 生 噪 音, 对 周 围 环 境 无 超 标 影 响 ( 四 ) 自 研 游 戏 海 外 发 行 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 拟 投 资 12,618 万 元 组 建 海 外 发 行 及 运 营 支 持 团 队, 并 计 划 针 对 海 外 市 场 ( 主 要 指 港 澳 台 日 本 韩 国 东 南 亚 欧 美 等 ) 自 主 研 发 2 款 客 户 端 网 游 及 1 款 移 动 网 游 产 品, 随 后 对 若 干 知 名 海 外 发 行 商 进 行 代 理 授 权, 为 海 外 广 大 玩 家 提 供 优 质 的 产 品 体 验 和 丰 富 的 移 动 娱 乐 服 务 项 目 所 募 资 金 主 要 用 于 新 建 部 门 人 员 薪 酬 计 算 机 软 件 及 硬 件 研 发 成 本 铺 底 流 动 资 金 等 通 过 该 项 目 的 实 施, 公 司 将 进 一 步 提 高 主 营 业 务 的 多 元 性 和 国 际 化 程 度, 渗 透 更 广 阔 的 用 户 市 场, 从 而 产 生 更 大 的 品 牌 度 和 财 务 收 入 的 协 同 效 益 2 项 目 建 设 的 必 要 性 (1) 顺 应 市 场 趋 势, 提 升 国 际 地 位 在 经 历 年 国 内 移 动 游 戏 产 品 和 移 动 游 戏 企 业 的 爆 发 式 增 长 后,2015 年 移 动 游 戏 市 场 的 马 太 效 应 持 续 加 剧, 在 大 量 中 小 游 戏 研 发 商 转 向 海 外 市 场 寻 求 突 破 的 同 时, 把 持 着 大 量 爆 款 产 品 和 海 量 用 户 的 第 一 梯 队 网 游 企 业 也 把 目 光 投 向 了 海 外 从 产 品 上 看, 众 多 精 品 游 戏 已 在 海 外 取 得 相 当 不 错 的 成 绩, 如 智 明 星 通 旗 下 的 列 王 的 纷 争 中 清 龙 图 发 行 的 刀 塔 传 奇 昆 仑 万 维 发 行 的 奇 迹 MU 乐 元 素 旗 下

244 的 开 心 消 消 乐 等 根 据 2015 年 中 国 游 戏 产 业 报 告,2015 年 中 国 游 戏 产 业 收 入 达 到 1,407 亿 元, 自 主 研 发 的 网 游 海 外 出 口 实 际 销 售 收 入 达 到 53.1 亿 美 元, 同 比 增 长 72.4% 这 表 明 游 戏 出 海 收 入 占 整 体 市 场 的 比 例 越 来 越 大 基 于 营 收 增 长 性 持 续 性 和 品 牌 国 际 化 的 战 略 考 量, 公 司 将 通 过 本 项 目 的 实 施 投 入 大 量 资 源 于 海 外 发 行 的 项 目, 让 公 司 自 研 产 品 触 达 更 多 的 地 区 和 玩 家, 让 公 司 的 技 术 研 发 和 产 品 洞 察 能 力 得 到 更 广 泛 的 认 可 (2) 进 一 步 提 升 公 司 的 研 发 和 运 营 实 力 具 体 内 容 可 参 见 本 章 节 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 之 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 之 2 项 目 建 设 的 必 要 性 (3) 有 利 于 公 司 长 期 发 展 规 划 的 实 施 具 体 内 容 可 参 见 本 章 节 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 之 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 之 2 项 目 建 设 的 必 要 性 3 项 目 建 设 的 可 行 性 关 于 本 项 目 建 设 的 可 行 性, 可 参 见 本 章 节 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 之 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 之 3 项 目 建 设 的 可 行 性 此 外, 良 好 的 产 业 政 策 也 为 公 司 自 研 游 戏 海 外 发 行 提 供 了 保 障 2012 年 2 月, 文 化 部 发 布 文 化 部 十 二 五 时 期 文 化 产 业 倍 增 计 划, 鼓 励 游 戏 企 业 打 造 中 国 游 戏 品 牌, 积 极 开 拓 海 外 市 场, 包 括 促 进 游 戏 产 品 出 口, 鼓 励 我 国 游 戏 产 品 参 与 国 际 竞 争, 搭 建 游 戏 产 业 国 际 交 流 平 台 等, 同 时 称 将 加 大 对 原 创 动 漫 游 戏 产 品 的 扶 持 力 度, 从 技 术 研 发 人 才 培 养 文 化 内 涵 行 业 标 准 制 定 等 方 面 引 导 动 漫 游 戏 产 业 的 发 展 方 向, 实 施 中 国 原 创 动 漫 游 戏 海 外 推 广 计 划 ;2014 年 3 月 20 日, 文 化 部 关 于 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 推 进 文 化 创 意 和 设 计 服 务 与 相 关 产 业 融 合 发 展 的 若 干 意 见 的 实 施 意 见 指 出 要 提 高 游 戏 产 品 的 文 化 内 涵, 培 育 国 产 游 戏 知 名 品 牌, 增 强 游 戏 产 业 核 心 竞 争 力 和 国 际 影 响 力 4 项 目 实 施 方 案 (1) 项 目 产 品 介 绍

245 公 司 拟 自 主 研 发 2 款 客 户 端 网 游 及 1 款 移 动 网 游 新 产 品, 具 体 计 划 安 排 如 下 : 自 研 游 戏 海 外 发 行 项 目 序 号 游 戏 类 型 游 戏 来 源 特 点 描 述 1 战 争 策 略 类 端 游 自 主 研 发 Q 版 画 风, 强 调 战 斗 中 放 兵 时 机 英 雄 兵 种 和 法 术 的 搭 配, 抢 夺 更 多 资 源, 和 布 置 防 御 建 筑 抵 御 玩 家 进 攻 的 游 戏 以 武 侠 世 界 为 背 景 的 3D 大 型 游 戏, 拥 有 六 大 职 业 体 系, 设 定 了 丰 富 的 技 能 加 点 系 统 创 新 式 的 打 怪 采 集 玩 法 趣 味 十 足 的 强 力 辅 助 伙 伴, 通 过 多 样 化 的 PVP 玩 法 提 升 玩 家 体 验 感 2 角 色 扮 演 类 端 游 自 主 研 发 3 多 人 在 线 竞 技 类 手 游 自 主 研 发 强 调 团 队 合 作 的 即 时 对 战 游 戏, 游 戏 包 含 特 色 鲜 明 的 英 雄, 天 赋 树 符 文 召 唤 师 技 能 和 丰 富 的 装 备 供 玩 家 选 择 搭 配 (2) 项 目 主 要 实 施 方 案 1) 海 外 发 行 部 门 的 组 建 和 人 员 配 置 根 据 游 戏 研 发 代 理 的 进 度 和 海 外 市 场 的 拓 展 情 况, 组 建 人 的 海 外 发 行 及 运 营 团 队, 主 要 划 分 为 两 大 职 能 方 向 : 一 是 游 戏 本 地 化 团 队, 主 要 负 责 游 戏 内 容 的 精 准 翻 译 根 据 当 地 市 场 和 海 外 发 行 商 的 需 求 提 供 运 营 支 持 ; 二 是 商 务 拓 展 团 队, 主 要 根 据 游 戏 特 性 寻 求 合 适 的 海 外 发 行 商 寻 求 媒 介 资 源 和 发 展 产 业 链 上 的 合 作 伙 伴, 搜 集 分 析 海 外 市 场 信 息, 参 与 商 务 合 作 的 谈 判 并 与 公 司 内 部 进 行 协 调 沟 通 2) 全 球 发 行 商 的 选 择 与 协 议 签 署 商 务 团 队 将 与 主 要 知 名 海 外 发 行 商 接 触 洽 谈 基 于 谨 慎 性 的 原 则, 公 司 将 从 发 行 产 品 表 现 产 品 储 备 资 金 实 力 管 理 风 格 合 作 机 制 渠 道 资 源 等 多 个 维 度 进 行 综 合 考 察, 在 不 同 的 授 权 发 行 地 区 筛 选 合 适 的 发 行 商 3) 游 戏 题 材 的 选 择 与 评 测 根 据 对 海 外 市 场 的 深 度 需 求 分 析, 研 发 与 海 外 市 场 需 求 匹 配 度 较 高 有 市 场 竞 争 力 的 游 戏 产 品 公 司 将 组 织 专 职 的 评 测 部 门 对 拟 发 行 产 品 进 行 多 维 度 的 评 估, 包 括 题 材 独 特 性 玩 法 创 新 性 画 质 体 验 感 游 戏 体 验 度 等, 并 给 予 量 化 评 价, 决 定 是 否 进 入 后 续 的 技 术 评 估 和 系 统 测 试 后 续 综 合 设 计 部 将 联 合 技 术 部 门 抽 调 的 评 测 组 就 游 戏 项 目 的 系 统 兼 容 性 运 行 流 畅 度 功 能 缺 陷 进 行 评 测, 根 据 结 果 综 合 评 估 游 戏 项 目 是 否 达 到 海 外 发 行 标 准 通 过 公 司 内 部 评 测 后, 公 司 将 提 交 海 外 发 行 商 进 行 评 核 与 发 行 沟 通 工 作

246 4) 游 戏 产 品 本 地 化 开 发 与 制 作 通 过 与 海 外 发 行 商 深 入 沟 通 和 市 场 调 研, 把 握 当 地 用 户 的 需 求 和 玩 法 习 惯, 公 司 本 地 化 团 队 将 进 行 相 应 语 言 版 本 的 制 作, 而 研 发 和 策 划 部 门 对 游 戏 语 言 玩 法 操 作 画 面 风 格 付 费 方 式 等 方 面 进 行 本 地 化 的 深 度 开 发, 让 国 内 游 戏 项 目 丰 富 的 内 涵 和 玩 法 得 以 有 效 展 示, 并 适 应 国 外 玩 家 的 偏 好 和 需 求 本 地 化 耗 时 一 般 为 2-3 个 月, 在 产 品 上 线 运 营 后, 本 地 化 和 海 外 运 营 团 队 将 持 续 跟 进 游 戏 版 本 更 新 和 资 料 片 升 级 的 运 营 维 护 工 作, 与 海 外 发 行 商 保 持 紧 密 的 协 同 合 作 5) 商 业 化 运 营 推 广 游 戏 项 目 筹 备 上 线 时, 海 外 发 行 商 调 配 相 关 团 队 负 责 对 游 戏 线 上 线 下 的 全 程 营 销 推 广 工 作, 借 助 媒 体 力 量 渠 道 资 源 活 动 路 演 用 户 渗 透 等 多 元 化 方 式 对 产 品 进 行 充 分 预 热 和 市 场 定 位, 向 用 户 展 示 游 戏 特 色 和 玩 法 要 点 产 品 上 线 后 通 过 更 多 渠 道 进 行 市 场 资 源 的 全 面 投 放, 结 合 媒 体 宣 传 异 业 合 作 热 点 营 销 社 群 关 系 维 护 以 及 生 命 周 期 内 的 客 户 服 务 支 持, 持 续 对 游 戏 运 营 策 略 进 行 优 化 完 善, 扩 增 产 品 在 市 场 上 的 覆 盖 范 围 和 提 升 用 户 的 游 戏 体 验 6) 项 目 研 发 硬 件 环 境 配 置 项 目 自 研 游 戏 均 是 独 立 的 产 品 架 构, 集 用 户 数 据 管 理 后 台 分 析 处 理 充 值 支 付 统 计 网 络 引 擎 客 户 端 校 验 管 理 客 户 服 务 工 具 等 众 多 功 能 于 一 体 本 项 目 将 选 购 知 名 品 牌 高 质 量 的 硬 件 产 品, 主 要 配 置 情 况 如 下 : 设 备 游 戏 数 据 库 服 务 器 游 戏 服 务 器 数 据 库 备 份 服 务 器 代 理 服 务 器 同 步 服 务 器 CDN 服 务 器 游 戏 运 维 平 台 技 术 特 征 采 用 Mysql Redis 等 数 据 库 存 储 管 理 游 戏 数 据, 为 游 戏 服 务 器 提 供 数 据 存 储 服 务 运 行 游 戏 玩 法 逻 辑 的 主 要 服 务 器, 采 用 C++ Python Shell 编 程 语 言 进 行 游 戏 业 务 或 周 边 辅 助 业 务 处 理, 包 括 用 户 数 据 的 记 录 Flash 图 片 Css 等 静 态 资 源 统 一 存 放, 可 为 其 配 置 CDN, 以 增 强 使 用 者 体 验 提 供 网 络 跳 转 中 继 服 务, 为 不 同 游 戏 服 务 器 间 的 通 讯 提 供 统 一 稳 健 的 支 持 游 戏 服 务 器 代 码 资 源 分 发 操 控 中 心, 开 发 人 员 在 公 司 通 过 它 向 各 业 务 机 房 服 务 器 同 步 游 戏 运 行 资 源 为 玩 家 提 供 安 装 端 补 丁 包 更 新 等 文 件 下 载 服 务 提 供 服 务 器 信 息 管 理 监 控 数 据 查 询, 运 维 数 据 分 析, 并 为 其 他 系 统 提

247 设 备 供 数 据 接 口 技 术 特 征 7) 项 目 研 发 软 件 环 境 配 置 公 司 自 成 立 起, 通 过 成 功 研 发 与 运 营 多 款 游 戏 储 备 了 大 量 行 业 领 先 的 网 游 开 发 技 术, 同 样 也 采 用 多 项 业 内 领 先 的 开 发 工 具 操 作 系 统 数 据 库 等 软 件 本 项 目 的 两 款 自 研 游 戏 主 要 选 用 的 软 件 如 下 : 软 件 名 称 软 件 描 述 服 务 器 操 作 系 统 Nginx My SQL SQL Server Debian CentOS 高 性 能 的 HTTP 和 反 向 代 理 服 务 器 Oracle 旗 下 的 关 系 型 数 据 库 管 理 系 统 Microsoft 旗 下 的 关 系 型 数 据 库 管 理 系 统 社 区 驱 动 型 的 LINUX 操 作 系 统 发 行 版 LINUX 操 作 系 统 的 发 行 版 服 务 器 软 件 VMware Apache We 虚 拟 机 软 件 服 务 器 端 软 件 美 术 软 件 Photoshop After effects Flash 专 业 图 像 处 理 软 件 图 像 视 频 处 理 软 件 动 画 创 作 及 应 用 程 序 开 发 软 件 5 项 目 实 施 计 划 与 进 度 本 项 目 拟 与 海 外 发 行 商 合 作, 在 海 外 发 行 公 司 自 主 研 发 的 2 款 客 户 端 网 游 及 1 款 移 动 网 游 产 品 每 款 游 戏 都 有 相 对 独 立 的 本 地 化 和 运 营 推 广 期 间, 项 目 投 入 周 期 为 57 个 月, 而 产 品 研 发 期 上 线 准 备 加 上 实 际 生 命 周 期 的 总 跨 度 将 达 到 81 个 月, 具 体 实 施 进 度 如 下 :

248 6 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 额 为 12,618 万 元, 投 资 内 容 包 括 计 算 机 硬 件 及 软 件 机 柜 及 带 宽 授 权 金 费 用 市 场 推 广 费 用 运 营 费 用 及 铺 底 流 动 资 金 等 方 面 的 投 入 等, 具 体 投 资 情 况 如 下 表 所 示 : 投 资 内 容 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 总 投 资 比 例 计 算 机 硬 件 及 软 件 % 研 发 成 本 6, % 新 建 部 门 人 员 工 资 4, % 铺 底 流 动 资 金 % 总 计 12, % 7 项 目 环 保 情 况 本 项 目 不 产 生 废 水 废 气 和 废 渣, 不 产 生 噪 音, 对 周 围 环 境 无 超 标 影 响 ( 五 ) 游 戏 IP 泛 娱 化 运 营 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 通 过 自 有 游 戏 IP 的 泛 娱 化 运 营 打 造 公 司 的 大 IP 运 营 战 略, 即 通 过 游 戏 IP 改 编 影 视 剧 动 漫 和 多 样 化 的 异 业 战 略 合 作, 提 升 IP 知 名 度 和 传 播 度, 使 IP 价 值 突 破 原 有 游 戏 生 态 圈 的 运 营 并 进 行 扩 延, 吸 纳 更 多 的 IP 粉 丝 和 转 化 更 多 的 游 戏 用 户 群 体, 探 索 多 元 化 的 粉 丝 经 济 和 用 户 付 费 模 式 该 项 目 拟 投 入 19,594 万 元 主 要 用 于 影 视 制 作 动 漫 制 作 异 业 合 作 市 场 推 广 费 用 和 运 营 费 用 等 通 过 该 项 目 的 实 施, 提 升 公 司 多 元 化 的 竞 争 能 力 和 盈 利 能 力

249 2 项 目 建 设 的 必 要 性 (1) 把 握 IP 泛 娱 化 发 展 趋 势, 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 2015 年 被 称 为 IP 爆 发 的 元 年, 腾 讯 成 立 专 注 文 学 的 阅 文 集 团 并 成 功 收 购 盛 大 文 学, 网 易 购 入 古 龙 全 系 列 小 说 的 IP 游 戏 改 编 权, 阿 里 文 学 推 出 光 合 计 划 全 力 拓 展 潜 力 IP, 完 美 世 界 开 启 射 雕 英 雄 传 3D 影 游 联 动 的 发 展 计 划, 腾 讯 影 业 和 蓝 港 影 业 相 继 成 立 聚 焦 IP 改 编 影 视 市 场, 为 IP 和 泛 娱 乐 市 场 的 结 合 注 入 强 心 针 市 场 上 的 精 品 IP 往 往 是 游 戏 文 学 动 漫 影 视 等 领 域 出 类 拔 萃 的 作 品, 拥 有 雄 厚 的 用 户 基 础 和 丰 富 的 商 业 开 发 价 值 将 IP 所 具 备 的 独 特 题 材 内 容 情 节 角 色 与 深 具 娱 乐 属 性 的 游 戏 结 合 能 较 好 地 放 大 其 内 涵 表 现 力, 可 视 为 IP 生 命 力 的 延 续, 易 引 起 粉 丝 群 体 的 广 泛 共 鸣, 激 发 用 户 归 属 感, 从 而 大 幅 提 升 产 品 传 播 度 和 用 户 转 化 度 为 了 保 证 与 市 场 主 流 发 展 趋 势 的 接 轨 和 核 心 竞 争 能 力 的 提 升, 公 司 将 通 过 本 项 目 的 实 施, 根 据 自 有 游 戏 IP 的 深 厚 积 累, 通 过 多 种 泛 娱 化 发 展 模 式 提 升 自 有 游 戏 IP 价 值 的 增 值 空 间, 拓 展 多 元 化 的 营 收 模 式 (2) 有 利 于 公 司 长 期 发 展 规 划 的 实 施 具 体 内 容 可 参 见 本 章 节 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 情 况 之 ( 一 ) 移 动 网 游 新 产 品 开 发 项 目 之 2 项 目 建 设 的 必 要 性 3 项 目 建 设 的 可 行 性 (1)IP 使 用 环 境 逐 渐 规 范, 保 护 政 策 日 益 强 化 随 着 IP 的 商 业 化 应 用 价 值 和 娱 乐 价 值 日 渐 放 大, 游 戏 网 络 文 学 音 乐 影 视 动 漫 等 文 化 产 物 在 互 联 网 上 的 普 及 度 和 渗 透 率 也 与 日 俱 增,IP 保 护 也 步 入 一 个 新 的 阶 段 2015 年 10 月, 国 务 院 办 事 厅 下 发 关 于 加 强 互 联 网 领 域 侵 权 假 冒 行 为 治 理 的 意 见 称 : 强 化 对 网 络 文 学 音 乐 影 视 游 戏 动 漫 软 件 及 含 有 著 作 权 的 标 准 类 作 品 等 重 点 领 域 的 监 测 监 管, 及 时 发 现 和 查 处 网 络 非 法 转 载 等 各 类 侵 权 盗 版 行 为 ; 而 在 国 家 版 权 局 的 倡 导 和 支 持 下, 国 家 版 权 交 易 中 心 联 盟 也 于 当 月 成 立, 旨 在 加 强 促 进 版 权 的 创 造 运 用 保 护 和 管 理, 推 动 版 权 产 业 发 展 北 京 新 闻 出 版 社 广 电 局 也 在 2015 年 首 次 公 开 宣 布 首 批 版 权 保 护 的 动 漫 作 品 名 单, 分 别 是 海 贼 王 龙 珠 火 影 忍 者 机 动 战 士 高 达 系 列 等 家 喻 户 晓 的 日 本 动 漫 作 品, 尤 其 是 加 大 在 游 戏 领 域 侵 权

250 盗 版 的 监 查 力 度 作 为 行 业 规 范 的 先 驱 力 量, 几 大 业 内 领 军 企 业 如 盛 大 游 戏 完 美 世 界 搜 狐 畅 游 都 积 极 运 用 法 律 武 器 来 维 护 自 己 的 IP 权 益 在 产 业 力 量 和 法 制 约 束 的 环 境 下,IP 的 应 用 价 值 得 以 更 好 体 现 (2) 市 场 渠 道 充 裕, 具 备 较 好 的 IP 运 营 经 验 公 司 长 期 与 国 内 知 名 门 户 网 站 专 业 游 戏 网 站 媒 体 网 站 公 关 机 构 紧 密 合 作, 实 现 业 务 和 渠 道 创 新, 并 积 累 了 深 厚 的 营 销 推 广 经 验 和 成 熟 的 渠 道 管 理, 为 IP 粉 丝 效 应 的 传 播 和 对 于 IP 价 值 链 的 多 渠 道 合 作 挖 掘 奠 定 了 良 好 的 基 础 在 探 索 IP 价 值 的 行 业 趋 势 中 公 司 也 是 先 行 者,2012 年 公 司 即 与 乐 视 网 携 手 推 出 游 戏 行 业 首 部 微 电 影 青 春 不 下 线 这 也 是 游 戏 公 司 首 度 联 手 新 媒 体 推 出 的 定 制 微 电 影, 通 过 影 视 和 游 戏 的 交 融 式 创 新 营 销 取 得 了 不 错 的 传 播 效 应 2014 年, 公 司 推 出 由 神 武 端 游 IP 改 编 成 的 神 武 手 游 也 做 了 大 量 运 营 产 品 方 面 的 创 新, 在 功 能 视 觉 题 材 方 面 都 较 好 的 适 配 了 庞 大 用 户 群 体 的 需 求, 这 也 为 日 后 IP 的 合 理 使 用 提 供 了 经 验 保 证 4 项 目 实 施 内 容 (1) 游 戏 IP 改 编 影 视 剧 基 于 大 IP 运 营 战 略, 公 司 将 神 武 梦 想 世 界 等 自 有 游 戏 IP 改 编 成 电 影 电 视 剧 网 剧 等 不 同 形 态 的 泛 娱 乐 产 品 公 司 将 在 全 国 范 围 内 甄 选 出 优 秀 影 视 制 作 与 发 行 公 司, 与 公 司 的 市 场 运 营 策 划 人 员 组 成 的 IP 运 营 组 联 合 进 行 剧 本 的 定 制 演 员 的 选 择 拍 摄 期 的 拟 定 以 及 宣 发 模 式 的 泛 娱 化 方 案 设 计 本 项 目 在 影 视 剧 内 容 上 最 大 限 度 的 还 原 游 戏 IP 的 内 容 精 髓 角 色 场 景 和 主 线 剧 情, 让 游 戏 IP 的 生 命 力 在 影 视 剧 等 泛 娱 乐 领 域 得 以 延 续, 并 以 新 的 形 态 产 生 更 多 样 化 的 表 现 力, 实 现 IP 价 值 的 外 生 式 扩 延 和 粉 丝 经 济 的 转 化 公 司 内 的 IP 运 营 组 与 外 部 影 视 剧 专 业 制 作 人 员 将 形 成 优 势 互 补, 以 深 厚 的 游 戏 化 内 容 积 累 产 出 经 验 和 专 业 的 影 视 剧 制 作 能 力 打 造 优 质 的 内 容 由 于 影 视 剧 制 作 周 期 较 长, 在 此 过 程 中 可 能 存 在 对 剧 本 制 作 手 法 角 色 塑 造 进 行 反 复 优 化 和 调 整 的 必 要 性, 公 司 将 动 态 性 的 结 合 市 场 实 际 情 况 和 用 户 关 注 焦 点, 对 相 关 制 作 内 容 的 传 播 度 营 销 价 值 和 游 戏 契 合 度 进 行 动 态 评 估 和 提 供 调 整 建 议, 力 争 打 造 高 度 匹 配 市 场 需 求 和

251 有 效 转 化 粉 丝 价 值 的 泛 娱 化 产 品 (2) 游 戏 IP 改 编 动 漫 公 司 以 神 武 梦 想 世 界 等 游 戏 IP 作 为 内 容 实 体, 甄 选 国 内 优 秀 的 动 漫 制 作 公 司 进 行 战 略 合 作, 对 这 些 自 有 游 戏 IP 进 行 动 画 漫 画 的 改 编 制 作, 凭 借 专 业 的 制 作 能 力 将 游 戏 内 庞 大 的 世 界 观 丰 富 的 剧 情 个 性 化 的 角 色 转 化 为 系 统 性 连 续 性 深 具 内 涵 主 旨 的 动 漫 内 容 本 项 目 在 带 动 游 戏 IP 忠 实 用 户 在 泛 娱 化 内 容 平 台 上 延 伸 的 同 时, 也 将 吸 引 大 量 喜 爱 西 游 记 系 列 武 侠 内 容 的 动 漫 爱 好 者, 有 助 于 探 索 IP 粉 丝 外 延 式 的 挖 掘 和 新 型 付 费 方 式 的 探 索 (3) 游 戏 IP 跨 界 多 模 式 合 作 公 司 一 直 致 力 于 自 有 游 戏 IP 价 值 多 样 化 衍 生 的 探 索, 其 中 神 武 2 手 游 与 乐 视 自 制 影 剧 睡 在 我 上 铺 的 兄 弟 在 影 游 联 动 的 战 略 合 作 方 面 取 得 巨 大 的 市 场 反 馈, 而 乐 视 本 身 领 先 于 市 场 的 多 屏 战 略 和 创 新 的 生 态 式 运 营 模 式 也 使 合 作 方 产 生 更 多 的 增 值 空 间 成 功 的 尝 试 也 将 继 续 推 动 公 司 在 多 种 跨 界 合 作 领 域 内 对 粉 丝 经 济 的 深 度 挖 掘, 尤 其 是 与 富 有 创 新 精 神 具 备 平 台 资 源 的 领 军 企 业 的 合 作 通 过 跨 界 合 作 使 IP 内 容 从 不 同 的 平 台 终 端 应 用 中 得 以 呈 现, 让 游 戏 IP 从 单 一 载 体 走 向 复 合 型 载 体 借 助 各 个 合 作 方 的 品 牌 资 源 用 户 资 源 渠 道 资 源 明 星 资 源 进 行 IP 的 共 创 互 通 联 动 营 销 和 互 动 体 验, 实 现 游 戏 IP 价 值 在 多 个 领 域 的 圈 层 渗 透, 实 现 粉 丝 经 济 的 规 模 化 效 应 5 项 目 投 资 概 算 本 项 目 计 划 投 资 19,594 万 元 投 资 于 游 戏 IP 改 编 影 视 剧 游 戏 IP 改 编 动 漫 和 多 样 化 的 异 业 战 略 合 作 按 资 金 用 途 分 类 如 下 表 示 : 投 资 内 容 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 总 投 资 比 例 影 视 制 作 投 入 9, % 动 漫 制 作 投 入 2, % 异 业 合 作 投 入 1, % 市 场 推 广 费 用 3, % 运 营 费 用 1, % 总 计 19, %

252 6 项 目 环 保 情 况 本 项 目 不 产 生 废 水 废 气 和 废 渣, 不 产 生 噪 音, 对 周 围 环 境 无 超 标 影 响 ( 六 )IDC 升 级 项 目 1 项 目 概 况 本 项 目 计 划 对 IDC 机 房 中 现 有 服 务 器 和 交 换 机 等 硬 件 设 备 进 行 置 换 升 级, 对 带 宽 容 量 进 行 扩 展, 对 服 务 器 软 件 进 行 更 迭, 对 运 维 团 队 进 行 扩 充, 以 满 足 现 有 游 戏 产 品 和 其 它 互 联 网 产 品 业 务 不 断 扩 增 的 需 求 该 项 目 总 投 资 额 为 7, 万 元, 主 要 用 于 购 置 性 能 更 高 的 服 务 器 和 交 换 机 等 硬 件 设 备 更 优 质 的 带 宽 功 能 更 强 的 服 务 器 软 件 及 招 募 更 多 的 优 秀 运 维 人 员 2 项 目 建 设 的 必 要 性 通 过 该 项 目 的 实 施, 使 IDC 机 房 中 的 自 有 设 备 软 件 和 带 宽 得 到 优 化, 提 升 运 维 管 理 效 率, 进 一 步 提 升 公 司 在 网 络 传 输 网 络 信 息 安 全 远 程 操 控 网 络 监 控 管 理 数 据 备 份 及 恢 复 大 数 据 分 析 与 存 储 等 方 面 的 能 力 本 项 目 将 保 障 公 司 向 用 户 持 续 输 出 稳 定 安 全 和 便 捷 的 产 品 和 服 务, 增 强 用 户 体 验 感 和 强 化 品 牌 美 誉 度, 为 后 续 业 务 的 开 展 和 运 营 奠 定 坚 实 基 础 3 项 目 建 设 内 容 (1) 基 础 网 络 升 级 与 运 维 体 系 优 化 本 项 目 将 基 于 谨 慎 性 原 则 在 全 国 范 围 内 选 择 信 誉 度 较 好 性 价 比 较 高 的 IDC 机 房, 并 对 各 机 房 间 采 用 光 纤 专 线 进 行 数 据 同 步 传 输, 提 高 平 台 数 据 的 稳 定 性 实 时 性 及 可 靠 性 一 方 面, 本 项 目 将 加 大 网 络 带 宽 租 赁 和 服 务 器 采 购 等 软 硬 件 方 面 的 投 入, 大 幅 度 提 升 网 络 质 量, 提 高 数 据 的 响 应 速 度, 同 时 采 购 必 要 的 入 侵 攻 击 防 护 系 统, 提 升 运 维 系 统 和 业 务 架 构 的 安 全 防 护 能 力 ; 另 一 方 面, 本 项 目 将 引 入 更 多 专 业 级 别 的 运 维 技 术 人 才, 完 善 运 维 机 制 和 加 速 流 程 体 系 的 优 化, 提 升 运 维 团 队 在 服 务 器 管 理 服 务 报 告 事 件 管 理 问 题 管 理 配 置 管 理 变 更 管 理 发 布 管 理 和 信 息 安 全 管 理 的 能 力, 实 现 标 准 化 服 务 化 和 智 能 化 通 过 网 络 升 级 和 运 维 效 率 的 提 高, 公 司 将 全 面 提 升 游 戏 网 络 用 户 平 台 客 服 平

253 台 帐 号 中 心 运 营 管 理 平 台 移 动 终 端 平 台 等 系 统 性 能, 为 玩 家 带 来 更 好 的 游 戏 体 验 和 更 高 效 的 运 营 服 务 (2)CDN 网 络 优 化 公 司 将 加 大 在 CDN 网 络 方 面 的 投 入, 为 用 户 进 行 安 装 端 下 载 版 本 更 新 补 丁 下 载 视 频 播 放 及 其 它 内 容 分 发 类 项 提 供 更 好 的 服 务 公 司 采 用 CDN 加 速 服 务, 在 结 构 上 采 用 动 静 态 分 离, 使 用 户 在 访 问 平 台 时 可 就 近 选 择 服 务 器 访 问, 极 大 的 减 少 用 户 的 访 问 响 应 速 度, 为 用 户 有 效 地 节 省 带 宽 需 求 节 省 成 本, 从 而 提 升 用 户 的 满 意 度 和 留 存 率 4 项 目 投 资 概 算 本 项 目 计 划 投 资 7, 万 元 用 于 IDC 机 房 自 有 设 备 的 升 级 机 柜 租 赁 带 宽 购 置 和 运 维 团 队 的 扩 充 按 资 金 用 途 分 类 如 下 表 示 : 购 置 内 容 投 资 额 ( 万 元 ) 占 总 投 资 比 例 购 置 硬 件 设 备 3, % 购 置 带 宽 及 机 柜 1, % 新 增 运 维 人 力 成 本 2, % 总 计 7, % (1) 购 置 硬 件 设 备 本 项 目 所 购 置 硬 件 设 备 主 要 包 括 运 营 服 务 器 应 用 服 务 器 存 储 服 务 器 测 试 服 务 器 漏 洞 检 测 设 备 系 统 安 全 审 计 设 备 交 换 机 防 火 墙 及 负 载 均 衡 设 备 等 具 体 投 资 情 况 如 下 : 序 号 硬 件 名 称 数 量 单 价 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 1 游 戏 服 务 器 ,100 2 数 据 库 服 务 器 数 据 库 备 份 服 务 器 代 理 服 务 器 CDN 服 务 器 交 换 机 DDoS 防 火 墙

254 序 号 硬 件 名 称 数 量 单 价 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 合 计 3,820 (2) 购 置 带 宽 及 相 关 内 容 购 置 带 宽 及 相 关 内 容 主 要 包 括 网 络 带 宽 服 务 器 托 管 光 纤 专 线 等 具 体 投 资 情 况 如 下 : 序 号 购 置 内 容 单 位 未 来 计 划 购 置 数 量 T+1 T+2 T+3 1 网 络 服 务 器 带 宽 G 服 务 器 托 管 柜 CDN 网 络 带 宽 G (3) 新 增 运 维 人 力 成 本 新 招 募 运 维 人 员 主 要 包 括 游 戏 运 维 工 程 师 互 联 网 产 品 运 维 工 程 师 数 据 运 维 工 程 师 系 统 运 维 工 程 师 业 务 运 维 工 程 师 和 高 级 运 维 管 理 人 员 等 具 体 人 力 成 本 情 况 如 下 : 序 号 岗 位 未 来 计 划 招 募 数 量 T+1 T+2 T+3 1 游 戏 运 维 工 程 师 互 联 网 产 品 运 维 工 程 师 数 据 工 程 师 运 维 架 构 师 项 目 环 保 情 况 本 项 目 不 产 生 废 水 废 气 和 废 渣, 不 产 生 噪 音, 对 周 围 环 境 无 超 标 影 响 ( 七 ) 补 充 营 运 资 金 公 司 所 处 的 网 络 游 戏 行 业 竞 争 异 常 激 烈, 产 品 更 新 迭 代 的 速 度 不 断 提 升, 技 术 人 才 的 也 流 动 性 越 来 越 大, 业 务 经 营 对 资 本 的 依 赖 性 日 渐 凸 显 网 络 游 戏 市 场 飞 跃 式 发 展 的 同 时 也 带 来 了 巨 大 挑 战 在 此 情 况 下, 公 司 需 要 储 备 足 够 的 资 金 以 应 对 业 务 开 展 的 需 求 和 行 业 趋 势 变 化 给 公 司 带 来 的 经 营 影 响, 同 时 也 可 以 充 分 把 握 市 场 机 遇 公 司

255 计 划 募 集 资 金 23, 万 元 用 于 补 充 运 营 资 金, 主 要 用 于 提 升 运 营 推 广 技 术 研 发 方 面 的 竞 争 力 以 及 为 行 业 并 购 提 供 资 金 储 备 1 补 充 运 营 资 金 的 必 要 性 (1) 提 升 运 营 推 广 的 竞 争 力 公 司 需 招 募 更 多 的 运 营 人 才 进 行 精 细 化 的 产 品 运 营, 满 足 产 品 用 户 日 益 上 升 的 需 求 和 驾 驭 瞬 息 万 变 的 市 场 变 化 同 时, 公 司 需 开 发 各 种 有 效 的 推 广 渠 道 加 大 广 告 精 准 投 放 的 力 度, 在 泛 娱 乐 领 域 建 立 更 广 泛 的 商 务 合 作 关 系, 进 行 更 多 渠 道 多 样 化 和 跨 维 联 动 的 营 销 推 广 活 动 公 司 需 推 进 运 营 管 理 平 台 广 告 营 销 平 台 用 户 管 理 中 心 客 服 中 心 帐 号 中 心 等 核 心 运 营 平 台 的 优 化 建 设 工 作, 强 化 用 户 数 据 分 析 和 价 值 挖 掘 的 能 力, 提 升 用 户 粘 性 和 留 存 度, 进 行 更 有 效 的 用 户 群 体 渗 透 (2) 提 升 技 术 研 发 的 竞 争 力 公 司 还 需 加 大 人 才 培 养 和 团 队 扩 增 的 力 度, 坚 持 以 自 主 研 发 技 术 引 擎 和 核 心 工 具 为 主, 以 对 外 采 购 优 秀 技 术 工 具 为 辅 的 基 础 路 线, 加 大 硬 件 设 备 的 投 入 力 度, 保 证 其 能 匹 配 技 术 迭 代 的 速 度 公 司 将 继 续 推 动 研 发 流 程 和 机 制 向 科 学 管 理 化 发 展, 保 证 每 一 产 品 从 需 求 调 研 立 项 审 核 规 划 开 发 测 试 等 都 有 高 效 的 流 程 管 理 和 资 源 调 配 能 力, 同 时 进 行 全 面 的 有 效 经 验 总 结, 为 后 期 研 发 提 供 指 导 基 础 和 实 施 保 障 针 对 业 务 规 模 和 用 户 规 模 的 日 益 庞 大, 公 司 还 需 强 化 后 台 运 维 的 能 力, 提 升 业 务 网 络 和 运 维 平 台 的 安 全 性 稳 定 性 和 可 扩 展 性, 在 数 据 库 安 全 用 户 信 息 安 全 入 侵 防 御 能 力 方 面 作 出 更 多 努 力, 为 业 务 发 展 提 供 持 续 可 靠 的 基 础 设 施 平 台 (3) 为 行 业 并 购 提 供 资 金 储 备 随 着 人 口 红 利 的 见 顶 和 产 业 竞 争 的 白 热 化, 网 游 行 业 的 投 资 并 购 已 成 为 资 本 市 场 的 新 常 态 通 过 对 优 秀 研 运 企 业 的 投 资 并 购 可 实 现 产 品 组 合 的 强 化 用 户 资 源 的 融 合 研 发 优 势 的 互 补 渠 道 资 源 的 整 合, 在 一 定 程 度 上 降 低 产 品 开 发 的 风 险 和 提 升 产 品 运 营 的 成 功 概 率, 推 动 公 司 业 务 的 外 延 式 增 长, 保 证 产 品 的 持 续 开 发 推 广 和 业 绩 的 可 持 续 增 长, 从 而 提 升 公 司 市 场 竞 争 优 势 和 巩 固 行 业 地 位

256 2 补 充 运 营 资 金 的 具 体 安 排 综 合 考 虑 公 司 报 告 期 内 各 项 营 运 资 本 以 及 未 来 业 务 增 长 等 情 况, 拟 安 排 23, 万 元 补 充 营 运 资 金 公 司 建 立 募 集 资 金 管 理 制 度, 募 集 资 金 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 项 账 户 公 司 董 事 会 负 责 建 立 健 全 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度, 并 确 保 该 制 度 的 有 效 实 施 募 集 资 金 专 户 不 得 存 放 非 募 集 资 金 或 用 作 其 他 用 途 公 司 将 在 募 集 资 金 到 位 后 一 个 月 内 与 保 荐 机 构 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 签 订 三 方 监 管 协 议, 并 严 格 执 行 中 国 证 监 会 及 深 交 所 有 关 募 集 资 金 使 用 的 规 定 公 司 在 营 运 资 金 的 具 体 使 用 过 程 中, 将 根 据 公 司 业 务 发 展 进 程, 在 科 学 测 算 和 合 理 调 度 的 基 础 上, 合 理 安 排 该 部 分 资 金 投 放 的 进 度 和 金 额, 保 障 募 集 资 金 的 安 全 和 高 效 使 用 在 具 体 资 金 支 付 环 节, 严 格 按 照 公 司 财 务 管 理 制 度 和 资 金 审 批 权 限 进 行 使 用

257 一 重 大 合 同 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 及 其 子 公 司 正 在 履 行 的 重 大 合 同 ( 对 公 司 生 产 经 营 活 动 未 来 发 展 或 财 务 状 况 具 有 重 要 影 响 的 合 同 ) 如 下 : ( 一 ) 授 权 协 议 序 号 授 权 方 被 授 权 方 合 同 名 称 合 同 标 的 及 内 容 授 权 期 限 1 本 公 司 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 网 络 游 戏 港 澳 台 地 区 代 理 合 同 及 其 补 充 协 议 公 司 授 权 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 作 为 网 络 游 戏 梦 想 世 界 在 港 澳 台 地 区 的 繁 体 中 文 版 的 独 家 总 代 理 至 本 公 司 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 网 络 游 戏 港 澳 台 地 区 代 理 合 同 及 其 补 充 协 议 公 司 授 权 雷 爵 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 作 为 网 络 游 戏 神 武 在 港 澳 台 地 区 的 繁 体 中 文 版 的 独 家 总 代 理 至 广 东 利 为 授 予 Garena 3 广 东 利 为 Garena Online Private Limited < 神 武 2> 游 戏 独 家 发 行 和 运 营 协 议 Online Private Limited 在 越 南 地 区 内 独 家 不 可 转 让 的 出 售 和 发 行 上 线 日 期 之 日 起 24 个 月 神 武 2 游 戏 ( 二 ) 支 付 服 务 协 议 序 号 公 司 合 作 对 方 合 同 名 称 合 同 内 容 合 同 期 限 上 海 汇 付 数 据 服 务 有 限 公 司 为 本 公 司 提 供 1 本 公 司 网 上 支 付 收 款 服 务, 上 海 汇 付 数 据 PnR 钱 管 家 支 至 包 括 银 行 账 户 支 付 及 服 务 有 限 公 司 付 服 务 协 议 退 款 PnR 钱 管 家 支 付 及 退 款 分 账 功 能 等 支 付 宝 ( 中 国 ) 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 为 本 公 双 方 后 续 以 网 上 续 费 的 形 式 续 签 该 服 2 本 公 司 网 络 技 术 有 限 司 提 供 支 付 宝 大 快 捷 务 合 同, 截 至 本 招 支 付 宝 大 快 公 司 服 务 股 说 明 书 签 署 日, 捷 服 务 合 同 上 述 服 务 合 同 实 际

258 序 号 公 司 合 作 对 方 合 同 名 称 合 同 内 容 合 同 期 限 仍 在 履 行 双 方 后 续 以 网 上 续 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 费 的 形 式 续 签 该 服 委 托 提 现 服 务 技 术 有 限 公 司 受 本 公 务 合 同, 截 至 本 招 协 议 司 的 委 托 免 费 代 为 办 股 说 明 书 签 署 日, 理 提 现 业 务 上 述 服 务 合 同 实 际 仍 在 履 行 本 公 司 委 托 北 京 神 州 付 科 技 有 限 公 司 将 其 3 本 公 司 北 京 神 州 付 科 技 有 限 公 司 神 州 付 平 台 合 作 协 议 所 运 营 产 品 的 账 户 虚 拟 币 ( 以 下 简 称 产 品 ), 通 过 神 州 付 平 至 台 提 供 给 本 公 司 产 品 用 户 在 线 充 值 服 务 协 议 有 效 期 自 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日, 除 另 有 约 定 外, 任 何 一 方 不 再 续 签 协 议 的, 须 在 协 议 4 本 公 司 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 网 上 银 行 卡 支 付 接 入 服 务 协 议 上 海 银 联 电 子 支 付 服 务 有 限 公 司 向 多 益 有 限 提 供 网 上 交 易 支 付 接 入 信 息 查 询 等 服 务 期 限 届 满 前 1 个 月 前 书 面 通 知 另 一 方, 否 则 协 议 自 动 延 续 1 年, 若 延 续 期 限 届 满 前 1 个 月 内, 双 方 均 未 提 出 书 面 终 止 协 议 的, 协 议 自 动 延 续 1 年, 以 后 类 同 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 协 议 自 动 顺 延 且 正 在 履 行 ( 三 ) 广 告 合 同 序 号 公 司 合 作 对 方 合 同 名 称 合 同 内 容 合 同 期 限 1 本 公 司 杭 州 信 立 传 媒 广 告 有 限 公 司 广 告 业 务 发 布 合 同 杭 州 信 立 传 媒 广 告 有 限 公 司 为 本 公 司 神 武 游 戏 提 供 广 告 服 务, 媒 介 为 浙 江 卫 视 蜜 蜂 少 女 队 节 目 2016 年 3 月 至 5 月 ( 共 12 期 节 目 )

259 ( 四 )IDC 服 务 协 议 2015 年 3 月 1 日, 公 司 与 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 广 州 分 公 司 签 订 IDC 服 务 合 同, 向 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 广 州 分 公 司 购 买 IDC 服 务, 合 同 期 限 为 2015 年 3 月 1 日 至 2016 年 2 月 29 日 根 据 合 同 约 定, 合 同 期 满 前 10 日 内 双 方 均 未 提 出 书 面 终 止 要 求, 且 公 司 继 续 使 用 服 务, 则 视 为 双 方 同 意 合 同 自 动 顺 延 同 样 合 同 期, 自 动 顺 延 不 设 定 次 数 限 制 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 双 方 未 提 出 书 面 终 止 要 求, 且 公 司 仍 继 续 使 用 由 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 广 州 分 公 司 提 供 的 IDC 服 务, 该 合 同 继 续 履 行 ( 五 ) 公 司 与 苹 果 之 间 的 ios 开 发 者 程 序 许 可 协 议 本 公 司 及 广 东 利 为 家 久 网 络 等 子 公 司 已 在 苹 果 App Store 注 册 为 会 员, 用 户 可 以 通 过 Apple 及 其 渠 道 购 买 本 公 司 及 其 子 公 司 的 产 品 并 支 付 有 关 费 用 在 注 册 为 会 员 之 前, 本 公 司 及 其 子 公 司 需 确 认 并 接 受 ios 开 发 者 程 序 许 可 协 议 根 据 协 议 约 定, 公 司 向 苹 果 App Store 交 付 或 许 可 的 应 用 程 序, 用 户 通 过 App Store 获 取 和 下 载 上 述 程 序, 并 且 向 苹 果 支 付 相 关 费 用 苹 果 将 用 户 支 付 的 所 有 费 用 按 照 约 定 的 比 例 (30%) 提 取 作 为 佣 金, 其 他 部 分 定 期 汇 款 至 公 司 指 定 账 户 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 协 议 关 系 尚 在 履 行 过 程 中 ( 六 ) 建 筑 工 程 施 工 合 同 2014 年 9 月 1 日, 公 司 与 广 东 省 美 术 设 计 装 修 工 程 有 限 公 司 签 订 建 设 工 程 施 工 合 同, 由 广 东 省 美 术 设 计 装 修 工 程 有 限 公 司 负 责 位 于 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 多 益 网 络 综 合 楼 装 修 工 程 ; 合 同 约 定 开 工 日 期 为 2014 年 9 月 10 日, 竣 工 日 期 为 2014 年 12 月 28 日, 工 期 110 天 ; 质 量 保 修 期 自 实 际 验 收 合 格 之 日 起 共 计 二 十 四 个 月 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 该 装 修 工 程 已 建 设 完 成, 处 于 质 量 保 修 期, 该 合 同 尚 在 履 行 中 二 对 外 担 保 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 任 何 对 外 担 保 事 项

260 三 重 大 诉 讼 或 仲 裁 情 况 ( 一 ) 本 公 司 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 作 为 被 告 的 尚 未 了 结 的 单 笔 涉 诉 标 的 金 额 在 1,000 万 元 以 上 的 诉 讼 案 件 共 1 宗 著 作 权 侵 权 纠 纷, 具 体 情 况 如 下 : 广 州 网 易 计 算 机 系 统 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 网 易 公 司 ) 于 2015 年 2 月 以 本 公 司 为 被 告 向 广 州 知 识 产 权 法 院 提 起 诉 讼, 主 张 本 公 司 所 自 主 研 发 和 运 营 的 神 武 端 游 及 神 武 手 游 选 取 了 与 其 拥 有 的 梦 幻 西 游 游 戏 相 同 的 背 景 整 体 性 采 用 其 了 梦 幻 西 游 的 所 有 游 戏 元 素 ( 包 括 游 戏 中 人 物 角 色 的 种 族 主 要 角 色 的 名 称 美 术 形 象 门 派 的 名 称 技 能 属 性 装 备 的 属 性 及 与 人 物 的 配 合 度 特 殊 的 游 戏 活 动 及 游 戏 商 业 系 统 等 ), 从 而 侵 犯 其 著 作 权 并 构 成 不 正 当 竞 争, 要 求 本 公 司 :(1) 停 止 复 制 发 行 通 过 信 息 网 络 形 式 向 公 众 传 播 神 武 端 游 软 件 和 神 武 手 游 软 件 ;(2) 停 止 侵 害 梦 幻 西 游 梦 幻 西 游 2 游 戏 中 的 文 字 作 品 ;(3) 停 止 使 用 运 营 宣 传 神 武 端 游 和 神 武 手 游, 关 闭 服 务 器 停 止 提 供 客 户 端 下 载 等 ;(4) 赔 偿 网 易 公 司 经 济 损 失 及 公 证 费 律 师 费 等 诉 讼 支 出 共 计 2,000 万 元 ;(5) 连 续 一 个 月 在 本 公 司 官 方 网 站 及 网 易 腾 讯 等 网 站 上 刊 登 道 歉 声 明 ;(6) 承 担 一 审 二 审 全 部 诉 讼 费 用 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 案 尚 在 审 理 过 程 中 根 据 本 公 司 诉 讼 律 师 出 具 的 法 律 意 见 书, 鉴 于 :(1) 网 易 公 司 未 提 交 其 计 算 机 软 件 的 目 标 程 序 源 程 序 开 发 文 档 等, 且 其 主 张 用 作 软 件 侵 权 比 对 依 据 的 图 形 界 面 游 戏 内 容 设 定 不 属 于 计 算 机 软 件 著 作 权 的 保 护 范 围 ;(2) 梦 幻 西 游 及 梦 幻 西 游 2 中 的 文 字 作 品 系 梦 幻 西 游 门 派 技 能 法 术 装 备 特 技 介 绍 十 二 门 派 技 能 法 术 介 绍 ( 以 下 简 称 技 能 法 术 介 绍 ) 文 字 作 品, 而 (2013) 海 民 初 字 第 号 民 事 判 决 书 已 认 定 网 易 公 司 并 不 拥 有 上 述 技 能 法 术 介 绍 的 著 作 权 ;(3) 网 易 公 司 未 能 证 明 梦 幻 西 游 使 用 技 能 法 术 介 绍 的 具 体 时 间, 仅 提 交 了 梦 幻 西 游 2 的 有 关 资 料, 而 神 武 端 游 出 现 相 关 内 容 的 时 间 早 于 梦 幻 西 游 2 ; 此 外, 由 于 西 游 记 是 四 大 名 著 之 一, 其 中 关 于 人 魔 仙 的 种 族 设 定 等 均 为 公 共 资 源, 网 易 公 司 无 权 垄 断 ; (4) 网 易 公 司 未 能 提 供 其 遭 受 损 失 的 具 体 证 据 ;(5) 本 案 不 涉 及 人 身 权, 不 适 用 赔 礼 道 歉 的 民 事 责 任 承 担 方 式 诉 讼 律 师 认 为, 网 易 公 司 在 本 案 中 提 出 的 诉 讼 请 求 所 依 据 的 事 实 和 法 律 依 据 不 够 充 分, 本 公 司 被 判 决 认 定 侵 害 计 算 机 软 件 著 作 权 侵 害 文 字

261 作 品 著 作 权 及 不 正 当 竞 争 并 赔 偿 2,000 万 元 经 济 损 失 的 可 能 性 不 高 神 武 端 游 及 神 武 手 游 产 品 在 报 告 期 内 的 收 入 合 计 为 53, 万 元 78, 万 元 和 133, 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 79.75% 85.30% 和 91.68%, 是 公 司 营 业 收 入 的 重 要 来 源 若 法 院 最 终 判 决 本 公 司 败 诉 并 支 持 原 告 的 全 部 诉 讼 请 求, 则 公 司 将 面 临 败 诉 赔 偿 及 神 武 端 游 和 神 武 手 游 下 线 停 止 运 营 的 风 险, 从 而 对 本 公 司 的 经 营 业 绩 和 持 续 经 营 产 生 重 大 不 利 影 响 为 充 分 保 护 公 司 及 公 众 股 东 的 合 法 权 益, 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 徐 波 先 生 已 经 出 具 承 诺, 若 投 资 者 因 本 公 司 上 述 诉 讼 败 诉 而 遭 受 损 失, 其 将 赔 偿 投 资 者 损 失 此 外, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 作 为 原 告 的 尚 未 了 结 的 单 笔 涉 诉 标 的 金 额 在 1,000 万 元 以 上 的 诉 讼 案 件 共 3 宗 著 作 权 纠 纷, 具 体 情 况 如 下 : 公 司 于 2015 年 10 月 以 广 州 网 易 计 算 机 系 统 有 限 公 司 杭 州 网 易 雷 火 科 技 有 限 公 司 网 易 ( 杭 州 ) 网 络 有 限 公 司 为 被 告 提 起 诉 讼, 主 张 被 告 未 经 本 公 司 许 可, 擅 自 在 梦 幻 西 游 手 游 手 机 游 戏 软 件 中 使 用 与 原 告 享 有 著 作 权 的 作 品 实 质 性 相 同 的 文 字 作 品 屏 通 过 网 络 向 社 会 公 众 传 播, 侵 害 了 本 公 司 的 著 作 权 公 司 于 2015 年 10 月 以 广 州 网 易 计 算 机 系 统 有 限 公 司 杭 州 网 易 雷 火 科 技 有 限 公 司 网 易 ( 杭 州 ) 网 络 有 限 公 司 北 京 搜 狗 信 息 服 务 有 限 公 司 为 被 告 提 起 诉 讼, 主 张 被 告 未 经 本 公 司 许 可, 擅 自 将 本 公 司 享 有 极 高 知 名 度 的 游 戏 名 称 神 武 神 武 手 游 作 为 关 键 词 定 向 链 接 至 梦 幻 西 游 的 网 站, 并 提 供 梦 幻 西 游 手 游 游 戏 的 下 载, 误 导 相 关 公 众, 损 害 了 本 公 司 的 合 法 权 益 公 司 于 2015 年 10 月 以 广 州 网 易 计 算 机 系 统 有 限 公 司 杭 州 网 易 雷 火 科 技 有 限 公 司 网 易 ( 杭 州 ) 网 络 有 限 公 司 北 京 百 度 网 讯 科 技 有 限 公 司 为 被 告 提 起 诉 讼, 主 张 被 告 未 经 本 公 司 许 可, 擅 自 将 本 公 司 享 有 极 高 知 名 度 的 游 戏 名 称 神 武 神 武 手 游 作 为 关 键 词 定 向 链 接 至 梦 幻 西 游 的 网 站, 并 提 供 梦 幻 西 游 手 游 游 戏 的 下 载, 误 导 相 关 公 众, 损 害 了 本 公 司 的 合 法 权 益 除 上 述 著 作 权 纠 纷 外, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 不 存 在 对 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 和 未 来 发 展 前 景 等 可 能 产 生 重 大 影 响 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项

262 ( 二 ) 主 要 关 联 方 及 其 他 核 心 人 员 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 未 涉 及 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 公 司 控 股 股 东 暨 实 际 控 制 人 徐 波 最 近 三 年 内 不 存 在 重 大 违 法 行 为 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 的 刑 事 诉 讼 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 不 存 在 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况

263 第 十 二 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 签 字 : 徐 波 唐 忆 鲁 郭 伟 王 如 洁 黄 献 波 任 武 谢 康 林 斌 谢 晓 尧

264 全 体 监 事 签 字 : 潘 攀 朱 力 群 余 文 生 全 体 高 级 管 理 人 员 签 字 : 唐 忆 鲁 郭 伟 王 如 洁 何 敏 霞 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 ( 盖 章 ) 年 月 日

265 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 本 公 司 已 对 招 股 说 明 书 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 保 荐 代 表 人 : 王 胥 覃 方 浩 项 目 协 办 人 : 沈 哲 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日

266 三 发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 经 办 律 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 无 矛 盾 之 处 本 所 及 经 办 律 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 律 师 : 黄 晓 莉 姚 继 伟 律 师 事 务 所 负 责 人 : 肖 微 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 年 月 日

267 四 会 计 师 事 务 所 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 所 出 具 的 审 计 报 告 盈 利 预 测 审 核 报 告 ( 如 有 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 鉴 证 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 无 矛 盾 之 处 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 审 计 报 告 盈 利 预 测 审 核 报 告 ( 如 有 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 鉴 证 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 签 字 注 册 会 计 师 : 李 勇 陈 永 标 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 黄 寅 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日

268 五 资 产 评 估 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 资 产 评 估 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 程 海 伦 曾 永 和 资 产 评 估 机 构 负 责 人 : 胡 东 全 广 东 中 联 羊 城 资 产 评 估 有 限 公 司 年 月 日

269 六 验 资 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 签 字 注 册 会 计 师 : 李 勇 陈 永 标 验 资 机 构 负 责 人 : 黄 寅 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日

270 七 验 资 复 核 机 构 声 明 签 字 注 册 会 计 师 : 李 勇 陈 永 标 验 资 机 构 负 责 人 : 黄 寅 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日

271 一 备 查 文 件 第 十 三 节 附 件 ( 一 ) 发 行 保 荐 书 ( 附 : 发 行 人 成 长 性 专 项 意 见 ) 及 发 行 保 荐 工 作 报 告 ; ( 二 ) 发 行 人 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 确 认 意 见 ; ( 三 ) 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 对 招 股 说 明 书 的 确 认 意 见 ; ( 四 ) 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ; ( 五 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ; ( 六 ) 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ; ( 七 ) 法 律 意 见 书 及 律 师 工 作 报 告 ; ( 八 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ); ( 九 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; ( 十 ) 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 二 文 件 查 阅 时 间 工 作 日 上 午 :09:30-11:30 下 午 :13:30-16:30 三 文 件 查 阅 地 址 发 行 人 : 广 州 多 益 网 络 股 份 有 限 公 司 地 址 : 广 州 市 萝 岗 区 伴 河 路 90 号 自 编 一 栋 301 房 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 王 如 洁

272 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 王 胥 覃 费 威 李 钊 沈 哲