全一海运市场周报2018年月第期初稿

全一海运市场周报 2018.02 第 3 期

国内外海运综述 1. 国际干散货海运指数回顾 (1) Baltic Exchange Daily Index 指数回顾 波罗的海指数 2 月 12 日 2 月 13 日 2 月 14 日 2 月 15 日 2 月 16 日 BDI 1,123-2 1,114-9 1,095-19 1,089-6 1,084-5 BCI 1,824 +34 1,793-31 1,721-72 1,663-58 1,608-55 BPI 1,237-13 1,228-9 1,231 +3 1,251 +20 1,273 +22 BSI 819-6 817-2 823 +6 832 +9 837 +5 BHSI 520-6 518-2 516-2 515-1 515 0 1130 1120 1110 1100 1090 1080 1070 1060 上周 BDI 指数走势 02-12 02-13 02-14 02-15 02-16 近一个月 BDI 指数走势 1250 1200 1150 1100 1050 1000 01-17 01-24 01-31 02-07 02-14

2000 1500 1000 500 近半年 BDI 指数走势 2000 1500 1000 500 近一年 BDI 指数走势 0 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22 01-22 0 02-16 04-16 06-16 08-16 10-16 12-16 02-16 (2) 租金回顾 期租租金 ( 美元 / 天 ) 船型 ( 吨 ) 租期 第 06 周 第 05 周 浮动 % Cape (180K) Pmax (76K) Smax (55K) Hsize (30K) 半年 17,000 15,000 2000 13.3% 一年 18,500 16,000 2500 15.6% 三年 16,000 15,750 250 1.6% 半年 13,000 12,750 250 2.0% 一年 13,250 13,000 250 1.9% 三年 12,750 12,750 0 0.0% 半年 12,250 12,250 0 0.0% 一年 11,500 11,500 0 0.0% 三年 11,250 11,250 0 0.0% 半年 9,750 9,750 0 0.0% 一年 9,500 9,500 0 0.0% 三年 9,250 9,250 0 0.0% 截止日期 : 2018-02-13

2. 租船信息摘录 (1) 航次租船摘录 Lyric Star 2011 81276 dwt dely Kohsichang 20/21 Feb trip via Australia redel China $12,000 - Norden Dione 2017 81145 dwt dely Falmouth spot trip via US Gulf redel Skaw- Gibraltar $12,000 - cnr Darya Jyoti 2010 80545 dwt dely US Gulf 01/10 Mar trip redel Spain $12,000 + $200,000 bb - Oldendorff Blu Tide 2011 35916 dwt dely Canakkale prompt trip redel Adriatic Sea$8,300 - Universal Solution (2) 期租租船摘录 Great Jin Koch Shipping relet 2010 175868 dwt dely Tobata 19/21 Feb 5/7 months trading redel worldwide rate based 103% BCI 5 t/cs NYK 3. 世界主要港口燃油价格 BUNKER PRICES PORTS 380 CST 180 CST LSMGO MGO Fujairah 368.00 470.00 n/a 675.00 Istanbul 375.00 390.00 590.00 n/a Rotterdam 354.00 384.00 542.00 n/a Houston 335.00 n/a 575.00 n/a Panama 345.00 n/a 655.00 n/a Santos 375.00 406.50 n/a 710.00 截止日期 : 2018-02-16

上周新造船市场动态 (1) 新造船市场价格 ( 万美元 ) 散货船 船型 载重吨 第 06 周 第 05 周 浮动 % 备注 好望角型 Capesize 180,000 4,700 4,700 0 0.0% 卡姆萨型 Kamsarmax 82,000 2,700 2,700 0 0.0% 超灵便型 Ultramax 63,000 2,500 2,500 0 0.0% 灵便型 Handysize 38,000 2,200 2,200 0 0.0% 油轮 船型 载重吨 第 06 周 第 05 周 浮动 % 备注 巨型油轮 VLCC 300,000 8,350 8,300 50 0.6% 苏伊士型 Suezmax 160,000 5,600 5,600 0 0.0% 阿芙拉型 Aframax 115,000 4,500 4,500 0 0.0% LR1 75,000 4,300 4,250 50 1.2% MR 52,000 3,500 3,450 50 1.4% 截止日期 : 2018-02-13 (2) 新造船成交订单 新造船 数量 船型 载重吨 船厂 交期 买方 价格 ( 万美元 ) 备注 2 TAK 50,000 Hyundai Mipo, S. Korea 2020 Mitsui & Co - Japanese Undisclosed Methanol carriers 2 BC 82,000 Shanhaiguan, China 2019 Seatankers - Norwegian 2,500 options declared 8 CV 11,000 teu Samsung HI, S. Korea 2020-2021 Evergreen - Taiwanese 9,400 4+2+2 CV 2,700 teu Shanhaiguan, China 2020 Eastern Pacific - Singaporean 2,880 2 TAK/GAS 173,400 cbm DSME, S. Korea 2020 BW Gas - Singaporean 18,500

1 TAK/GAS 18,600 cbm Hudong Zhonghua, China 2020 MOL - Japanese Undisclosed against T/C to Total,LNG bunkering vessel 1 TAK/GAS 13,000 cbm Jiangnan, China 2019 Hyproc Shipping - Algerian 2,000 option declared 1 CRUISE 17,085 gt Uljanik Brodogradiliste, Croatia 2020 Scenic Cruises - Austalian 228 pax, ice Undisclosed class 1A 上周二手船市场回顾 散货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 SOUTH TRADER BC 181,343 2014 Japan 3,650 Greek TRANS SHANGHAI BC 93,260 2010 China 1,640 W Marine - Greek EMERALD DONGJI BC 81,480 2015 China 2,300 Undisclosed EMERALD BAISHA BC 81,480 2015 China 2,300 Undisclosed en bloc each* VIKA BC 74,461 1999 Japan 800 Middle Eastern AQUAMARIN BC 56,969 2012 China 1,210 Chinese incl. Claims GRAND MARAIS BC 35,093 2016 China Undisclosed Greek * NORTH STAR# BC 35,000 2016 China Undisclosed Greek * STAR LILY BC 33,248 2008 Japan 1,050 Hong Kong KUMANO LILY BC 32,292 2009 Japan 1,150 Hong Kong SEA HARMONY BC 28,409 2005 Japan 620 Undisclosed TABERNACLE STAR II BC 23,716 1995 Japan 310 Far East 集装箱船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 HS ROSSINI CV 46,020 3,421 2012 China 1,120 Borealis CMA CGM POINTE DU DIAMANT CV 39,155 2,824 2006 S.Korea 1,050 MPC - German FRISIA HANNOVER CV 33,742 2,470 2006 Germany 1,050 SeaSpan - Canada en bloc each** FRISIA LOGA CV 33,742 2,470 2005 Germany 1,050 SeaSpan - Canada incl TC to Maersk MCC SEOUL CV 22,314 1,713 2008 Taiwan 1,000 UK MCC KYOTO CV 22,314 1,713 2008 Taiwan 1,000 UK en bloc each

SINAR BROMO CV 15,208 1,060 2009 Japan 820 Undisclosed OPDR TANGER CV 8,168 698 2008 China 370 Ernst Russ - German 多用途船 / 杂货船 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 SIRIOS BULKER I GC 7,601 2007 China 310 Nova Algoma Shortsea Carriers 油轮 船名 船型 载重吨 TEU 建造年 建造国 价格 ( 万美元 ) 买家 备注 ALTER EGO I TAK 309,371 2001 S.Korea 2,300 Undisclosed TAGA TAK 303,430 2004 Japan 2,500 Pertamina - Indonesian long subj OCEAN ACCORD TAK 70,514 2000 Japan 600 Undisclosed ROSA TOMASOS TAK 37,155 2003 S.Korea 850 Undisclosed EQUINOX TAK 19,976 2012 China 1,500 Undisclosed ARGENT FREESIA TAK/CHE 34,569 2010 Japan Undisclosed Koyo Kaiun - Singaporean stst PRINCIMAR EQUINOX TAK/CHE+PRO 19,976 2012 China 1,510 Wilmar - Singaporean stst MARTINA TAK/CHE+PRO 11,137 1998 Italy 400 Falzon, Malta HS CARMEN TAK/CRU 113,033 2003 S.Korea 1,130 Greek 上周拆船市场回顾 孟加拉国 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造地 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 BARUNA BUDI CV 8,700 5,600 1996 Romania 350 ODYSSEY ROR 9,950 4,094 1984 Germany 430 PACIFIC PIONEER TAK 105,237 16,675 1998 S.Korea 455 DANAI 5 TAK 2,437 976 1986 Japan 340 en bloc DANAI 8 TAK 1,984 838 1988 Japan 340 en bloc 其它 船名 船型 载重吨 轻吨 建造年 建造地 价格 ( 美元 )/ 轻吨 备注 CHOKANG SUNRISE BC 170,475 22,000 1995 Japan 480 subcontinent options NEW JERSEY CV 68,123 22,002 2006 Japan 470 Indian Sub Continent, gas free YM NEW JERSEY CV 65,123 22,002 2006 Japan 470 as is Labuan (Malaysia) YANGTZE STAR TAK 277,100 32,541 1994 Japan 430 as is Fujairah

ALCO 防损通函 商业合同 - 哪方有先付款义务? 仲裁案 (2018) 994 LMLN 3 有关买卖双方销售合同下的争议 合同于 2014 年 9 月 8 日订立, 销售 3000 公吨乌克兰饲料大麦,( 销售合同 ) 适用 2000 年 国际贸易术语解释通则 CFR 条款 根据销售合同, 卖方作为承租人, 于 2014 年 9 月 8 日与船东订立航次租约, 从乌克兰的基里拉运输货物到利比亚的 班加西 详细信息请索取附件 来源 : Andrew Liu & Co. Ltd 融资信息 (1) 国际货币汇率 : 日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 兰特 韩元 2018-02-14 634.28 783.43 5.885 81.094 880.68 62.045 908.96 188.63 17105.0 2018-02-13 632.47 777.4 5.8159 80.876 875.69 62.245 914.26 188.32 17140.0 2018-02-12 630.01 771.83 5.7935 80.57 870.42 62.506 926.3 190.87 17220.0 2018-02-09 631.94 774.47 5.8192 80.815 880.57 62.139 922.67 192.26 17272.0 2018-02-08 628.22 770.07 5.7446 80.359 870.83 62.294 920.14 192.23 17309.0 备注 : 人民币对林吉特 卢布 兰特 韩元汇率中间价采取间接标价法, 即 100 人民币折合多少林吉特 卢布 兰特 韩元 备注 : 人民币对其它 10 种货币汇率中间价仍采取直接标价法, 即 100 外币折合多少人民币