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1 班 轮 时 事 直 通 车 劳 氏 日 报 : 汉 堡 南 美 有 意 加 入 O3 联 盟 汉 堡 南 美 (Hamburg Süd) 董 事 会 主 席 Ottmar Gast 在 接 受 劳 氏 日 报 和 国 际 集 装 箱 化 的 采 访 时 表 示, 如 果 公 司 进 入 东 西 航 线 的 战 略 是 成 功 的, 汉 堡 南 美 有 兴 趣 加 入 O3 联 盟 与 其 他 班 轮 联 盟 不 同, 由 法 国 达 飞 (CMA CGM) 阿 拉 伯 联 合 国 家 轮 船 (UASC) 和 中 海 集 运 ( 股 票 )(CSCL) 组 成 的 O3 联 盟 更 为 灵 活, 在 征 得 联 盟 成 员 同 意 的 前 提 下, 可 以 吸 收 新 成 员 Ottmar Gast 承 认, 由 于 竞 争 加 剧 班 轮 公 司 在 南 北 航 线 投 放 大 船 及 亚 欧 线 班 轮 公 司 进 入 南 北 航 线, 汉 堡 南 美 的 竞 争 优 势 开 始 流 失 汉 堡 南 美 需 要 减 少 对 南 美 航 线 的 依 赖, 对 汉 堡 南 美 来 说,O3 联 盟 是 最 理 想 的 联 盟, 因 为 G6 联 盟 或 CKYHE 联 盟 不 会 欢 迎 新 加 入 者 进 入 已 运 力 过 剩 的 亚 洲 - 欧 洲 航 线 阿 拉 伯 联 合 国 家 轮 船 新 造 18000TEU 集 装 箱 船 (, 试 图 进 行 全 球 扩 张, 正 在 寻 找 一 个 货 载 丰 富 尤 其 是 在 亚 洲 - 欧 洲 - 南 美 洲 航 线 具 有 良 好 声 誉 的 班 轮 公 司 进 行 合 作 Ottmar Gast 称, 这 是 一 个 进 入 目 标 市 场 的 好 机 会 如 果 加 入 O3 联 盟, 汉 堡 南 美 可 能 在 太 平 洋 和 亚 洲 - 欧 洲 航 线 上 投 放 自 有 船 舶, 其 中,9000TEU 及 9600TEU 新 造 船 可 投 放 在 太 平 洋 航 线, TEU 集 装 箱 船 可 投 放 在 亚 洲 - 欧 洲 航 线 Ottmar Gast 同 时 表 示, 汉 堡 南 美 的 总 体 战 略 是 减 少 对 南 美 航 线 的 依 赖, 这 就 或 多 或 少 排 除 了 进 一 步 合 并 或 并 购 的 可 能 中 国 航 贸 网 劳 氏 : 集 运 市 场 运 价 可 能 继 续 走 低 据 外 电 报 道,SeaIntel 表 示, 因 燃 油 价 格 下 降, 目 前 的 运 价 水 平 实 质 上 要 好 于 2011 年 或 2013 年 SeaIntel 称, 因 SCFI 的 运 价 包 含 燃 油 附 加 费 (BAF), 考 虑 到 燃 油 价 格 的 急 剧 下 降, 燃 油 附 加 费 的 下 降 对 运 价 走 低 有 直 接 影 响 近 期 虽 然 亚 洲 - 欧 洲 运 价 水 平 降 至 低 点, 但 因 油 价 下 降, 运 价 水 平 仍 处 于 负 运 价 以 上 SeaIntel 同 时 表 示, 虽 然 现 在 运 价 极 低, 但 过 去 数 年 间 的 经 验 表 明, 低 运 价 之 后 可 能 再 创 新 低, 从 这 个 角 度 来 说, 目 前 的 低 运 价 不 一 定 能 确 保 班 轮 公 司 成 功 上 调 运 价 班 轮 公 司 计 划 在 五 月 份 上 调 运 价 美 元 /TEU, 但 现 在 还 不 确 定 能 否 成 功 Lloyd's List 赫 伯 罗 特 开 辟 地 中 海 东 部 航 线 为 提 高 在 地 中 海 东 部 的 港 口 覆 盖 率, 德 国 船 公 司 赫 伯 罗 特 将 开 辟 一 项 名 为 TIX 的 土 耳 其 - 以 色 列 航 线 服 务 该 服 务 第 一 艘 船 将 于 5 月 5 日 从 土 耳 其 梅 尔 辛 港 起 航 TIX 航 线 最 初 将 连 接 埃 及 以 色 列 和 土 耳 其 的 五 个 枢 纽 港, 包 括 杜 姆 亚 特 港 塞 得 港 梅 尔 辛 港 和 海 法 港 等 从 6 月 底 开 始, 土 耳 其 的 伊 斯 肯 德 伦 港 也 将 加 入 该 航 线 中 该 班 轮 航 线 由 一 艘 具 有 150 个 冷 藏 插 头 的 810TEU 集 装 箱 船 执 行 挂 靠 港 序 为 : 杜 姆 亚 特 港 -塞 得 港 - 梅 尔 辛 港 - 海 法 港 - 杜 姆 亚 特 港 TIX 航 线 服 务 的 推 出 使 得 赫 伯 罗 特 现 有 的 地 中 海 航 线 服 务 也 之 变 化 原 有 的 LEX(Levante Express Service) 航 线 挂 靠 港 序 变 为 : 卡 利 亚 里 - 热 那 亚 来 亨 鸡 那 不 勒 斯 - 萨 勒 诺 - 卡 利 亚 里 - 亚 历 山 大 - 达 - 梅 尔 辛 - 伊 兹 密 尔 - 卡 利 亚 里 ;ADX( (Adriatic Express Service) 航 线 挂 靠 港 序 则 变 为 : 杜 姆 亚 特 港 - 里 耶 卡 港 - 科 佩 尔 港 - 威 尼 斯 港 - 安 科 纳 港 - 巴 里 港 (6 月 起 )- 塞 得 港 ( 东 - 杜 - 1 -

2 姆 亚 特 港 航 运 界 阿 拉 伯 联 合 航 运 首 艘 箱 LNG 动 力 集 装 箱 船 命 名 4 月 29 日, 由 韩 国 现 代 三 湖 重 工 为 阿 拉 伯 联 合 航 运 (UASC) 建 造 的 一 艘 18,800TEU 集 装 箱 船 在 船 厂 举 行 命 名 仪 式, 该 船 被 命 名 为 Barzan 号, 采 用 LBG 动 力, 入 级 DNV GL 这 是 该 公 司 6 艘 18800TEU 集 装 箱 船 订 单 中 的 第 一 艘 交 付 船 航 运 界 网 梳 理 发 现, 阿 拉 伯 联 合 航 运 2013 年 在 韩 国 现 代 重 工 下 单 订 造 5+1 艘 18000TEU 集 装 箱 船 和 5+6 艘 14000TEU 集 装 箱 船 2014 年 2 月 至 3 月 间, 阿 拉 伯 联 合 航 运 先 后 行 使 订 单 选 择 权, 将 18000TEU 集 装 箱 船 订 单 增 至 6 艘,14000TEU 集 装 箱 船 订 单 增 至 11 艘 而 如 今 看 来, 当 时 这 批 船 舶 订 单 的 载 箱 量 又 有 所 上 升 阿 拉 伯 联 合 航 运 的 这 17 艘 在 建 船 总 价 值 约 为 20 亿 美 元, 预 计 在 2016 年 全 部 完 成 交 付, 其 中 10 艘 今 年 交 付 作 为 从 去 年 11 月 份 开 始 陆 续 交 付 的 15000TEU 集 装 箱 船 的 补 充, Barzan 号 船 及 其 18000TEU 姊 妹 船 将 会 成 为 O3 联 盟 亚 欧 航 线 服 务 的 一 部 分 O3 联 盟 由 阿 拉 伯 联 合 航 运 中 海 集 运 (CSCL) 和 法 国 达 飞 (CMA CGM) 于 2014 年 9 月 组 建, 包 括 亚 洲 欧 洲 亚 洲 地 中 海 跨 太 平 洋 亚 洲 北 美 东 四 大 航 线 O3 联 盟 占 全 球 运 力 约 14%-15%, 略 小 于 2M G6 和 CKYHE 联 盟 航 运 界 O3 联 盟 将 与 汉 堡 南 美 共 同 开 辟 一 条 中 国 至 美 国 东 部 航 线 O3 联 盟 将 与 汉 堡 南 美 共 同 开 辟 一 条 中 国 至 美 国 东 部 航 线 新 航 线 将 投 入 10 艘 3,800/4, 200 TEU 船 舶, 其 中 O3 联 盟 成 员 中 海 投 入 5 艘, 达 飞 轮 船 3 艘, 阿 拉 伯 航 运 1 艘 ; 汉 堡 南 美 投 入 1 艘 运 营 挂 港 顺 序 : Qingdao, Ningbo, Shanghai, (Panama Canal), New York, Norfolk, Savannah, Miami, (Panama Canal), Qingdao 首 航 的 中 海 温 哥 华 轮 计 划 于 5 月 15 日 离 开 青 岛 中 国 航 贸 网 中 海 第 5 艘 19100TEU 集 装 箱 船 交 付 运 营 航 运 界 网 近 日 从 中 海 集 团 获 悉, 中 海 集 团 与 韩 国 现 代 重 工 于 2015 年 4 月 29 日 在 蔚 山 船 厂 举 行 仪 式, 庆 祝 中 海 集 运 第 5 艘 19100TEU 集 装 箱 船 中 海 大 西 洋 号 命 名 并 交 付 运 营 中 海 集 运 的 5 艘 1. 9 万 TEU 集 装 箱 船 长 4000 米, 宽 近 60 米, 分 别 为 中 海 环 球 号 (2014 年 11 月 18 日 交 付 运 营 ) 中 海 太 平 洋 号 (2014 年 12 月 19 日 交 付 运 营 ) 中 海 印 度 洋 号 (2015 年 1 月 23 日 交 付 运 营 ) 中 海 北 冰 洋 号 (2015 年 3 月 20 日 交 付 运 营 ) 和 上 述 中 海 大 西 洋 号 航 运 界 长 荣 海 运 EVER LYRIC 轮 将 上 APG 线 长 荣 海 运 近 日 接 收 了 EVER LYRIC 轮, 为 十 艘 8508TEU 船 舶 中 的 第 八 艘 这 批 船 是 长 荣 30-ship strong L-class 新 造 船 计 划 中 的 一 部 分 由 三 星 订 造 的 20 艘 L-class 已 经 上 线, 它 们 将 长 荣 8500TEU 船 舶 数 量 增 至 28 条 EVER LYRIC 现 在 临 时 挂 靠 大 连, 将 和 一 月 份 交 付 的 EVER LUNAR 一 样 上 Far East-Arabia an/persian Gulf Service (APG) 航 线, 该 系 列 最 后 两 艘 船 舶 EVER LIFTING 和 EVER LOVELY 将 在 未 来 三 个 月 内 将 交 付 中 国 航 贸 网 - 2 -

3 运 价 走 向 本 周 新 港 各 航 线 运 价 情 况 : 欧 洲 基 本 港 : 本 周 天 津 出 口 安 特 卫 普 港 口 运 价 均 价 586 美 元 /TEU, 比 上 周 下 降 1.35% 近 期 欧 洲 经 济 持 续 低 迷,4 月 欧 元 区 经 济 景 气 指 数 从 3 月 的 下 降 至 103.7, 为 五 个 月 来 首 次 下 降, 消 费 者 信 心 指 数 从 3 月 的 -3.7 下 降 至 -4.6, 拖 累 运 输 需 求 持 续 低 迷 尽 管 4 月 下 旬 以 来 陆 续 有 船 公 司 开 始 执 行 停 航 计 划, 但 相 比 目 前 较 大 规 模 的 运 力 基 数, 效 果 仍 较 为 有 限 由 于 超 级 大 船 的 投 放 节 奏 并 未 减 缓, 航 线 货 量 的 低 价 刺 激 也 并 未 满 足 船 公 司 的 配 载 需 求 受 此 影 响, 多 数 航 商 暂 缓 执 行 原 定 于 4 月 末 的 运 价 调 涨 计 划, 最 低 运 价 跌 至 250 美 元 /TEU 附 近 涨 价 的 条 件 不 成 熟, 短 期 内 运 价 走 势 难 言 乐 观 中 东 航 线 : 本 周 天 津 出 口 杰 贝 阿 里 港 口 运 价 均 价 942 美 元 /TEU 比 上 周 下 降 2.99% 近 期 货 量 稳 中 有 升, 加 上 航 商 4 月 中 旬 以 来 较 大 规 模 的 运 力 收 缩 措 施, 供 需 关 系 持 续 改 善 部 分 船 公 司 开 始 微 涨 运 价 考 验 市 场 承 受 能 力 由 于 运 力 总 体 过 剩, 短 期 内 运 价 走 强 的 可 能 性 较 小 - 3 -

4 聚 焦 滨 海 天 津 港 何 以 澎 湃 弄 潮 发 力 高 水 平 世 界 一 流 大 港 打 造 全 球 资 源 配 置 枢 纽 擘 画 一 带 一 路 战 略 支 点 构 建 京 津 冀 协 同 发 展 海 上 桥 头 堡 和 定 位 中 国 北 方 国 际 航 运 中 心 和 物 流 中 心, 多 重 战 略 布 局 叠 加, 天 津 港 大 有 弄 潮 之 势 天 津 港 位 于 京 津 城 市 和 环 渤 海 经 济 圈 的 交 汇 点 上, 作 为 天 津 市 最 大 优 势 和 核 心 资 源, 天 津 港 是 中 国 北 方 最 大 的 综 合 性 港 口 和 重 要 的 对 外 贸 易 口 岸, 是 拥 有 世 界 等 级 最 高 的 人 工 深 水 大 港 去 年 天 津 港 货 物 吞 吐 量 超 过 5.4 亿 吨, 居 世 界 第 四 位 ; 集 装 箱 吞 吐 量 突 破 1400 万 TEU, 居 世 界 第 十 位 京 津 冀 一 体 化 背 景 下, 天 津 港 成 为 天 津 港 航 业 中 备 受 关 注 的 标 的 的 同 时, 也 自 恃 偏 爱, 壮 志 踌 躇 业 务 多 元 化 天 津 港 拥 有 世 界 最 大 的 专 业 化 焦 炭 码 头 和 技 术 含 量 最 高 的 专 业 化 煤 码 头, 拥 有 国 内 等 级 最 高 的 30 万 吨 级 原 油 码 头 专 业 化 矿 石 码 头 专 业 化 滚 装 码 头 先 进 集 装 箱 码 头 和 亚 洲 规 模 最 大 的 国 际 邮 轮 母 港 截 至 去 年 年 底, 天 津 港 码 头 泊 位 共 计 59 个, 码 头 岸 线 长 度 米, 设 计 年 吞 吐 能 力 万 吨 其 中, 集 装 箱 泊 位 13 个 ; 散 杂 货 泊 位 39 个 ; 其 他 泊 位 7 个 集 装 箱 泊 位 设 计 水 深 最 深 达 18 米 天 津 港 沿 海 港 口 码 头 功 能 齐 全 1 月 1 日, 可 同 时 满 足 4 艘 船 舶 双 向 进 出 的 人 工 深 水 航 道 正 式 启 用, 天 津 港 从 双 车 道 跨 入 四 车 道 时 代 从 试 运 行 一 年 看, 通 行 效 率 提 高 27% 天 津 港 集 团 调 度 指 挥 中 心 副 主 任 余 雷 表 示, 当 前 天 津 港 运 营 有 120 条 集 装 箱 班 轮 航 线, 每 月 500 班 以 上, 与 世 界 上 180 多 个 国 家 和 地 区 有 贸 易 往 来 30 万 吨 级 船 舶 和 世 界 最 大 最 先 进 集 装 箱 船 可 自 由 进 出 港 天 津 港 由 上 市 企 业 天 津 港 集 团 运 营, 主 营 业 务 营 利 保 持 稳 定 发 展, 业 务 包 括 货 物 装 卸 外 轮 理 货 轮 驳 港 口 物 流 金 融 和 其 他 业 务 其 中, 货 物 装 卸 业 务 贡 献 净 利 润 67%; 外 轮 理 货 业 务 贡 献 净 利 润 12%; 金 融 业 务 占 比 达 8% 货 物 装 卸 业 务 中, 天 津 港 经 营 的 货 种 包 括 集 装 箱 煤 炭 矿 石 油 品, 分 别 贡 献 装 卸 业 务 净 利 润 的 20% 31% 22% 和 7% 从 吞 吐 货 物 结 构 来 看, 金 属 矿 石 占 天 津 港 总 吞 吐 量 的 24%; 煤 炭 及 制 品 占 比 22%; 石 油 天 然 气 占 比 11%; 机 械 设 备 类 占 比 10% 港 口 的 综 合 性 和 多 元 业 务 使 得 天 津 港 可 从 京 津 冀 一 体 化 中 受 益 天 津 港 集 团 2014 年 年 报 披 露, 去 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 加 亿 元, 同 比 增 长 53.53% 其 中, 销 售 业 务 贡 献 93% 的 增 长 ; 实 现 净 利 润 亿 元, 同 比 增 加 亿 元, 同 比 增 长 7.97% 从 吞 吐 量 看, 总 计 完 成 万 吨, 同 比 增 长 11.13% 其 中, 集 装 箱 703 万 TEU, 同 比 增 长 8%, 高 于 全 国 平 均 6.1% 的 增 速 ; 散 杂 货 万 吨, 同 比 增 长 14.49%, 天 津 港 区 煤 炭 吞 吐 量 增 速 约 23%, 矿 石 吞 吐 量 增 速 约 13%, 油 品 同 比 基 本 持 平 船 舶 代 理 艘 次, 同 比 增 长 1.84%; 货 物 代 理 量 8123 万 吨, 同 比 增 长 6.70%; 理 货 量 万 吨, 同 比 增 长 1.54%; 船 舶 拖 带 艘 次, 同 比 增 长 1.07% 分 业 务 看, 装 卸 业 务 盈 利 同 比 增 长 15%, 占 盈 利 总 额 约 65% 其 中, 矿 石 和 煤 炭 装 卸 业 务 同 比 分 别 增 长 35% 和 36%, 占 装 卸 业 务 盈 利 的 32% 和 34%; 集 装 箱 盈 利 增 速 达 到 3%; 仓 储 物 流 业 务 同 比 增 长 12%, 占 总 盈 利 的 12%; 金 融 业 务 贡 献 盈 利 占 比 8% 今 年, 天 津 港 计 划 实 现 营 业 总 收 入 亿 元 营 业 总 成 本 亿 元 计 划 完 成 货 物 吞 吐 量 万 吨 其 中, - 4 -

5 周 行 报 散 杂 货 万 吨 ; 集 装 箱 750 万 TEU 除 传 统 航 运 业 务 外, 天 津 港 还 布 局 邮 轮 游 艇 高 端 产 业 天 津 港 建 有 亚 洲 最 大 邮 轮 母 港 天 津 国 际 邮 轮 母 港 天 津 国 际 邮 轮 母 港 于 2010 年 6 月 开 港, 总 建 筑 面 积 160 万 平 方 米, 岸 线 长 2000 米,6 个 泊 位 初 期 开 发 面 积 70 万 平 方 米, 计 划 建 设 2 个 大 型 国 际 邮 轮 泊 位 及 配 套 客 运 站 房, 码 头 岸 线 长 625 米, 可 停 靠 目 前 世 界 上 最 大 邮 轮, 设 计 年 旅 客 通 过 能 力 50 万 人 次 自 开 港 以 来, 天 津 国 际 邮 轮 母 港 已 累 计 停 靠 豪 华 邮 轮 超 过 205 艘 次, 进 出 港 旅 客 约 66 万 人 次 据 悉, 着 当 前 世 界 最 先 进 邮 轮 海 洋 量 子 号 靠 泊 天 津 港 国 际 邮 轮 码 头, 预 计, 今 年 从 天 津 国 际 邮 轮 母 港 出 发 的 国 际 邮 轮 航 次 将 同 比 增 加 三 成 以 上 至 90 航 次, 邮 轮 旅 客 年 接 待 量 有 望 近 40 万 人 次 另 外, 根 据 天 津 港 规 划, 天 津 港 吹 填 造 陆 一 期 工 程 规 划 有 游 艇 产 业 布 局 航 运 交 易 公 报 记 者 从 天 津 东 疆 保 税 港 区 获 悉, 目 前 该 区 域 有 游 艇 俱 乐 部 在 建, 为 香 港 企 业 管 理 运 营, 主 要 为 配 合 商 业 地 产 建 设 陆 港 扩 容 着 港 口 规 模 设 计 吞 吐 能 力 的 扩 大 和 船 舶 大 型 化 的 发 展, 集 装 箱 港 口 之 间 的 竞 争 重 点 已 经 从 单 纯 比 拼 吞 吐 能 力 向 拓 展 内 陆 腹 地 市 场 转 移, 港 口 竞 争 加 剧 天 津 港 作 为 北 方 重 要 的 集 装 箱 港 口 之 一, 业 务 向 货 源 腹 地 不 断 延 伸 天 津 港 货 物 来 源 主 要 集 中 在 京 津 冀 山 西 内 蒙 等 地, 辐 射 范 围 可 达 华 北 东 北 西 北 去 年, 天 津 港 内 陆 25 个 无 水 港 中,18 个 投 入 运 营 的 无 水 港 及 5 个 区 域 营 销 中 心 共 完 成 集 装 箱 操 作 量 万 TEU, 同 比 增 长 %, 其 中 完 成 内 陆 区 域 通 关 6625 票 京 津 冀 一 体 化 背 景 下, 天 津 港 陆 港 得 以 扩 容, 相 继 在 河 北 省 唐 山 廊 坊 和 天 津 市 静 海 武 清 等 地 新 建 陆 港 口 岸, 其 在 京 津 冀 地 区 的 陆 港 口 岸 增 加 到 10 个 资 料 显 示, 天 津 港 集 装 箱 货 源 中, 京 津 冀 地 区 占 到 80% 以 上 根 据 天 津 港 的 陆 港 扩 容 升 级 计 划, 6 月 份 北 京 市 朝 阳 陆 港 口 岸 也 将 平 移 到 通 州 马 驹 桥 口 岸, 马 驹 桥 口 岸 通 关 年 能 力 将 达 到 60 万 TEU, 相 当 于 目 前 朝 阳 口 岸 的 4~5 倍 目 前, 天 津 港 无 水 港 业 务 范 围 已 涵 盖 进 出 口 货 物 报 关 报 检 货 物 运 输 仓 储 箱 务 管 理 等 范 围, 并 通 过 区 域 通 关 模 式, 实 现 一 次 报 关, 货 到 港 口 即 可 放 行, 物 流 运 营 效 率 有 所 提 高, 货 物 核 销 退 税 周 期 由 之 前 1~2 个 月 缩 短 到 1~2 周 对 此, 南 开 大 学 滨 海 开 发 研 究 院 产 业 发 展 中 心 主 任 马 云 泽 认 为, 通 过 陆 港 口 岸, 进 口 货 物 可 从 天 津 港 直 接 转 入, 出 口 货 物 也 可 报 关 以 后 直 接 送 至 天 津 港 上 船 陆 港 的 扩 容, 增 加 了 天 津 港 在 京 津 冀 地 区 的 覆 盖 密 度, 实 现 了 区 域 物 流 的 快 速 分 拨 和 进 出 口 业 务 的 快 速 验 收, 同 时 有 利 于 集 装 箱 吞 吐 量 的 进 一 步 提 升 着 多 种 战 略 的 推 进, 互 联 互 通 将 使 无 水 港 不 仅 仅 局 限 于 资 源 换 水 源, 全 程 物 流 成 为 新 的 发 力 点, 铁 水 陆 联 运 日 益 重 要 京 津 冀 铁 路 网 络 发 达, 同 时 天 津 新 港 国 际 航 线 资 源 丰 富, 发 展 多 式 联 运 优 势 明 显 按 照 天 津 港 规 划, 通 过 通 关 一 体 化, 京 津 冀 区 域 内 陆 港 将 为 京 津 共 用, 成 为 国 际 海 运 的 目 的 港 和 启 运 港, 进 而 搭 建 海 铁 联 运 通 往 亚 欧 大 陆 腹 地, 组 织 货 源 以 提 升 港 口 吞 吐 量 但 值 得 注 意 的 是, 当 前 陆 港 竞 争 力 还 没 有 现 成 的 指 标 体 系 可 依 据, 京 津 冀 区 域 内 无 水 港 如 何 布 局 需 根 据 相 应 数 据 模 型 测 算 一 般 来 看, 无 水 港 作 为 内 陆 集 装 箱 集 散 中 心, 其 集 装 箱 堆 场 规 模 直 接 决 定 了 无 水 港 接 收 存 储 集 装 箱 的 能 力, 影 响 无 水 港 的 运 营 此 外, 物 流 服 务 水 平 也 至 关 重 要, 物 流 服 务 水 平 不 仅 承 担 着 集 装 箱 的 集 散 功 能, 还 包 括 理 货 拼 箱 仓 储 加 工 保 税 等 物 流 的 增 值 服 务 能 否 扛 鼎 伴 着 京 津 冀 一 体 化 顶 层 设 计 的 出 台, 天 津 港 将 迎 来 一 带 一 路 自 贸 区 建 设 的 利 好 叠 加 根 据 京 津 冀 一 体 化 规 划, 天 津 港 将 承 担 天 津 国 际 航 运 核 心 区 的 定 位 发 展 中 金 公 司 研 究 报 告 指 出, 京 津 冀 协 同 发 展 交 通 一 体 化 将 利 好 天 津 港 集 装 箱 业 务 发 展 天 津 港 集 装 箱 吞 吐 量 占 京 津 冀 地 区 集 装 箱 吞 吐 量 的 91%, 是 京 津 冀 地 区 最 重 要 的 集 装 箱 运 营 商 同 时, 以 制 造 业 为 中 心 的 产 业 布 局 将 拉 动 腹 地 箱 量 去 年 3 月, 天 津 市 提 出 将 天 津 定 位 为 北 方 现 代 制 造 基 地, 发 展 以 航 天 航 空 汽 车 新 能 源 电 子 智 能 工 程 机 械 为 主 的 高 新 技 术 产 业 和 现 代 制 造 业 该 产 业 的 产 品 和 零 配 件 大 多 为 适 箱 货 物, 同 时 自 贸 区 的 发 展 也 将 带 动 国 际 中 转 - 5 -

6 周 行 报 国 际 配 送 国 际 转 口 贸 易 和 出 口 加 工 业 务, 腹 地 箱 量 具 有 潜 在 提 升 空 间 此 外, 交 通 一 体 化 也 将 改 善 集 疏 运 体 系, 改 善 区 域 内 的 货 运 周 转 效 率 中 金 公 司 认 为, 京 津 冀 协 同 发 展 与 自 贸 区 齐 头 并 进, 政 策 优 惠 将 带 来 企 业 汇 集 效 应, 还 将 促 进 天 津 港 物 流 和 金 融 业 务 天 津 港 集 团 下 属 天 津 港 财 务 公 司 从 事 金 融 业 务, 包 括 资 金 结 算 公 司 信 贷 保 险 代 理 和 投 资 银 行 等 业 务, 短 期 来 看, 其 对 天 津 港 集 团 利 润 贡 献 能 力 将 有 提 升, 长 期 还 可 为 天 津 北 方 国 际 航 运 中 心 建 设 提 供 航 运 金 融 支 持 国 家 降 大 任 于 天 津 港, 天 津 港 能 否 不 负 所 望? 整 体 来 看, 依 赖 外 贸 及 相 关 行 业 的 风 险 对 港 口 业 发 展 具 有 直 接 影 响, 国 际 贸 易 总 体 形 势 仍 不 乐 观, 供 需 矛 盾 比 较 突 出 港 口 业 务 增 长 放 缓 成 本 结 构 优 化 面 临 挑 战 同 时, 着 船 舶 大 型 化 和 班 轮 公 司 联 盟 化 发 展, 全 球 航 线 和 港 口 布 局 也 将 出 现 整 合 港 口 行 业 面 临 的 压 力 和 周 边 港 口 竞 争 将 更 加 激 烈, 对 天 津 港 发 展 带 来 更 大 压 力 与 挑 战 从 京 津 冀 区 域 看, 河 北 省 各 港 口 的 快 速 崛 起 对 天 津 港 的 区 域 地 位 构 成 挑 战 ; 从 环 渤 海 区 域 看, 天 津 港 与 青 岛 港 大 连 港 等 大 型 港 口 的 竞 争 仍 在 延 续 从 天 津 港 自 身 来 看, 天 津 港 为 人 工 港 池, 非 天 然 港 的 基 因 成 为 其 发 展 最 大 制 约, 与 此 同 时, 人 工 港 的 术 后 维 护 成 本 亦 需 要 一 大 笔 费 用 中 交 第 三 航 务 工 程 勘 察 设 计 院 主 任 施 雄 彪 向 航 运 交 易 公 报 记 者 表 示, 处 于 黄 河 入 海 口 的 天 津 港, 航 道 需 要 常 年 清 淤, 清 淤 成 本 不 容 小 觑 同 时, 天 津 港 引 以 为 豪 的 吹 填 造 陆 技 术 尽 管 将 航 道 清 理 出 的 淤 泥 变 废 为 宝, 但 吹 填 造 陆 需 要 巨 大 财 力 成 本, 同 时 吹 填 造 成 的 陆 地 还 需 要 后 期 维 护 此 外, 吹 填 造 陆 将 使 渤 海 湾 范 围 变 小, 引 起 的 最 直 接 影 响 便 是 区 域 内 海 水 倒 灌 或 将 更 为 明 显, 长 远 来 看 也 有 很 大 可 能 产 生 生 态 问 题, 未 来 的 生 态 治 理 存 在 潜 在 成 本 据 悉, 由 于 吹 填 造 陆 是 由 水 力 吹 填 形 成, 因 此 其 成 分 和 分 布 规 律 与 所 吹 填 的 泥 砂 来 源 及 吹 填 时 的 水 力 条 件 有 着 密 切 的 关 系, 同 时 这 个 过 程 还 需 要 适 当 的 物 理 和 化 学 处 理 技 术 截 至 2008 年 年 底, 天 津 港 已 累 计 完 成 一 期 工 程 吹 填 成 陆 面 积 达 25 平 方 公 里 据 天 津 东 疆 保 税 港 区 内 部 人 士 介 绍, 二 三 期 工 程 也 将 开 工 建 设 京 津 冀 三 地, 常 年 以 来 发 展 各 自 产 业, 培 育 各 自 腹 地, 建 设 各 自 的 出 海 口 环 黄 渤 海 仅 640 公 里 长 的 海 岸 线 上, 从 南 到 北 便 出 现 天 津 秦 皇 岛 京 唐 和 黄 骅 四 大 港 口, 已 有 闲 置 的 吞 吐 产 能 为 配 合 打 造 京 津 冀 协 同 发 展 海 上 桥 头 堡 之 势, 天 津 港 码 头 泊 位 建 设 仍 如 火 如 荼 在 上 海 市 深 水 港 工 程 建 设 指 挥 部 教 授 级 高 级 工 程 师 邵 荣 顺 看 来, 与 上 海 洋 山 港 区 已 严 重 饱 和 的 状 况 不 同, 天 津 港 的 规 模 发 展 应 当 有 一 个 适 当 的 经 济 存 量 制 约, 而 这 个 经 济 存 量 需 要 进 行 测 算 航 运 交 易 公 报 - 6 -

7 航 运 看 点 谁 将 问 鼎 航 运 电 商?( 接 上 期 ) 那 么 这 种 来 自 IT 行 业 的 经 验, 能 否 借 鉴 到 航 运 业 中 来 呢? 我 认 为 答 案 是 肯 定 的, 这 是 因 为 如 今 的 航 运 业 与 当 时 的 IT 业 在 一 些 方 面 有 共 通 之 处 首 先, 航 运 电 商 的 目 标 是 通 过 资 源 整 合 打 造 服 务 平 台,PC 和 手 机 产 业 都 是 平 台 模 式 的 典 型 代 表 ; 其 次, 航 运 电 商 的 发 展 是 技 术 发 展 推 动 下 的 产 业 革 命, 与 PC 和 手 机 业 当 时 所 处 的 阶 段 类 似 ; 第 三, 航 运 电 商 涉 及 复 杂 的 线 下 操 作 和 线 上 的 资 源 整 合, 与 PC 和 手 机 业 当 时 面 临 的 硬 件 资 源 和 软 件 系 统 的 整 合 问 题 类 似 因 此, 虽 然 航 运 电 商 发 展 会 受 到 传 统 产 业 特 殊 性 和 政 府 保 护 因 素 的 影 响, 不 会 因 为 完 全 充 分 的 市 场 竞 争 最 终 只 剩 下 2-3 家, 很 有 可 能 高 于 这 个 数 字, 但 借 鉴 IT 行 业 的 经 验 航 运 电 商 发 展 将 会 是 下 列 三 类 赢 家 : 第 一, 连 横 型 第 三 方 平 台 将 会 胜 出, 这 一 类 平 台 很 有 可 能 来 源 于 货 代 交 易 所 或 信 息 技 术 公 司, 作 为 第 三 方 他 们 的 成 功 不 仅 不 能 跟 传 统 货 代 对 立, 反 而 应 当 充 分 利 用 规 模 庞 大 的 货 代 企 业, 实 现 合 作 共 赢, 他 们 的 核 心 竞 争 力 是 共 赢 模 式 创 新, 是 航 运 领 域 的 淘 宝 和 去 哪 儿 ; 第 二, 合 纵 型 重 资 产 平 台 将 会 胜 出, 这 一 类 平 台 很 有 可 能 来 源 于 大 型 船 公 司 或 国 有 口 岸 平 台, 这 类 平 台 的 成 功 需 要 依 靠 成 功 的 资 源 整 合 和 资 本 运 作, 通 过 对 航 运 关 键 资 源 的 掌 控 为 客 户 提 供 更 全 面 更 具 有 个 性 化 的 服 务, 他 们 的 核 心 竞 争 力 是 资 源 的 占 有 与 控 制, 是 航 运 领 域 的 京 东 和 携 程 ; 第 三, 差 异 化 发 展 的 轻 资 产 公 司 将 会 胜 出, 除 了 订 舱 租 船 这 一 类 货 运 业 务 外, 航 运 业 中 可 以 采 用 电 子 商 务 模 式 发 展 的 业 务 还 很 多, 例 如 : 船 舶 交 易 物 料 供 应 港 口 物 流 船 舶 修 造 电 子 票 务 等 多 个 方 向, 轻 资 产 的 公 司 若 能 把 握 好 这 些 需 求, 也 会 有 很 好 的 发 展 前 景, 他 们 的 核 心 竞 争 力 是 对 细 分 市 场 的 敏 锐 触 觉 5 给 政 府 的 建 议 首 先, 政 府 必 须 重 视 并 扶 持 航 运 电 商, 特 别 是 口 岸 城 市 航 运 电 商 发 展 大 势 所 趋 航 运 电 商 作 为 一 种 新 业 态 发 展 虽 然 刚 刚 起 步, 但 是 它 正 在 逐 渐 成 为 一 种 趋 势 和 潮 流, 代 表 着 航 运 业 未 来 的 发 展 方 向 对 政 府 特 别 是 地 方 政 府 而 言, 这 种 趋 势 正 在 倒 逼 他 们 重 视 这 一 问 题, 因 为 产 业 发 展 的 潮 流 是 不 能 被 行 政 力 量 改 变 的, 政 府 的 选 择 之 能 影 响 它 的 分 布 和 发 展 路 径, 不 能 改 变 最 终 的 结 果 例 如, 从 三 网 融 合 的 概 念 出 现 到 电 视 盒 子 泛 滥 市 场 不 过 短 短 5 年 时 间, 广 电 主 管 部 门 没 能 及 时 顺 势 而 为, 等 到 出 现 版 权 问 题 等 一 系 列 棘 手 问 题 后, 近 期 才 采 用 强 制 行 政 手 段 干 预 市 场, 这 就 是 政 府 没 有 正 确 判 断 行 业 发 展 趋 势 的 例 子, 应 该 引 以 为 戒 航 运 电 商 发 展 将 成 为 口 岸 城 市 的 一 场 新 排 位 赛 既 然 航 运 电 商 发 展 是 一 种 潮 流, 那 么 地 方 政 府 的 重 视 和 扶 持 很 可 能 会 让 该 地 区 在 未 来 获 得 这 一 领 域 的 发 展 优 势 航 运 电 子 商 务 将 线 上 交 易 撮 合 信 用 监 督 支 付 结 算 等 业 务 与 线 下 实 - 7 -

8 周 行 报 务 操 作 分 离, 客 观 上 为 非 口 岸 城 市 发 展 航 运 电 商 提 供 了 条 件, 例 如 船 讯 网 和 Value Fix 都 是 在 北 京 发 展 起 来 的 但 是, 毕 竟 口 岸 城 市 有 先 天 的 优 势, 相 比 线 下 的 低 附 加 值 业 务, 线 上 的 众 多 高 附 加 值 业 务 对 各 口 岸 城 市 更 有 吸 引 力, 因 此 口 岸 之 间 对 于 线 上 业 务 流 量 入 口 之 争 势 成 必 然 口 岸 城 市 之 间 将 不 仅 仅 比 拼 吞 吐 量 和 腹 地 资 源, 更 重 要 是 谁 能 掌 握 更 多 的 线 上 业 务, 或 者 说 谁 更 具 有 航 运 资 源 的 配 置 能 力 其 次, 政 府 的 任 务 主 要 是 创 造 公 平 竞 争 的 市 场 环 境, 维 护 市 场 秩 序 航 运 电 商 是 一 种 新 业 态, 需 要 健 康 的 发 展 环 境 李 克 强 总 理 曾 经 指 出, 政 府 要 协 调 好 与 新 业 态 之 间 的 关 系, 避 免 出 现 不 管 就 乱, 一 管 就 死 的 情 况 航 运 电 商 正 处 于 蓬 勃 发 展 的 阶 段, 各 种 模 式 的 电 商 应 运 而 生, 很 难 说 哪 种 模 式 更 合 理, 因 此 由 市 场 来 选 择 是 最 好 的, 政 府 切 莫 采 用 任 何 市 场 准 入 执 业 资 格 运 营 牌 照 来 规 范 比 较 好 的 做 法 可 以 是 : 第 一, 政 府 可 以 监 督 市 场 中 不 正 当 竞 争 行 为, 例 如 避 免 大 公 司 利 用 垄 断 资 源 挤 压 小 公 司 的 情 况 出 现 ; 第 二, 政 府 可 以 为 小 型 货 代 企 业 升 级 转 型 提 供 帮 助 和 扶 持, 为 货 代 人 员 向 航 运 电 商 从 业 人 员 转 型 提 供 必 要 的 指 导 和 帮 助 ; 第 三, 政 府 可 以 对 轻 资 产 的 第 三 第 四 方 平 台 创 业 提 供 孵 化 条 件 和 融 资 支 持, 对 于 地 方 政 府 而 言 在 引 进 优 质 航 运 电 商 企 业 方 面 应 当 出 台 必 要 措 施 ; 第 四, 政 府 的 海 事 口 岸 部 门 的 电 子 政 务 系 统 应 当 为 航 运 电 商 提 供 数 据 接 口, 帮 助 航 运 电 商 客 服 发 展 困 难 一 些 发 展 协 调 的 工 作, 交 给 行 业 协 会 由 于 绝 大 多 数 航 运 电 子 商 务 发 展 都 集 中 于 订 舱 业 务 上, 可 以 预 见 市 场 的 确 将 会 出 现 众 多 需 要 协 调 解 决 的 矛 盾 因 此, 成 立 全 国 性 的 航 运 电 商 行 业 协 会 或 者 商 会 很 有 必 要 但 是 这 样 的 协 会 必 须 避 免 成 为 政 府 的 代 言 人, 或 者 成 为 少 数 几 家 大 公 司 的 代 言 人, 而 是 真 正 能 够 发 挥 争 取 行 业 发 展 权 益 调 节 行 业 发 展 促 进 行 业 合 作 共 享 行 业 资 源 和 规 范 行 业 行 为 的 作 用 协 会 负 责 人 和 核 心 人 员 应 当 由 行 业 精 英 人 物 和 智 囊 型 专 家 共 同 组 成, 而 不 应 该 由 政 府 人 员 参 与 再 次, 航 运 电 商 是 政 府 最 好 的 数 据 来 源 航 运 电 商 是 优 质 的 数 据 来 源 过 去, 政 府 要 了 解 航 运 业 的 经 营 情 况, 需 要 依 靠 行 政 手 段, 逐 级 统 计 和 上 报 监 管 统 计 数 据, 这 种 方 法 不 仅 费 时 费 力, 更 存 在 各 种 错 漏 假 如 航 运 电 商 得 到 充 分 的 发 展, 政 府 很 有 可 能 重 新 建 立 起 一 条 与 各 电 商 平 台 合 作 的 第 一 手 数 据 获 取 渠 道, 这 种 数 据 来 源 于 实 际 的 交 易, 样 本 覆 盖 率 远 高 于 传 统 统 计 方 法, 并 且 可 以 在 均 值 统 计 的 基 础 上, 反 映 出 各 项 统 计 数 据 的 结 构 化 分 布 规 律, 对 于 政 府 更 好 的 把 握 行 业 发 展 情 况 具 有 重 要 的 作 用 因 此, 政 府 应 当 重 视 与 航 运 电 商 的 数 据 合 作 通 过 高 级 智 库 去 获 取 和 分 析 数 据 航 运 电 商 产 生 的 交 易 数 据 将 是 数 量 巨 大 实 时 产 生 的, 需 要 先 进 的 大 数 据 处 理 和 数 据 挖 掘 技 术 的 支 撑, 具 有 技 术 优 势 的 科 研 机 构 和 智 库 单 位 更 加 适 合 从 事 数 据 的 获 取 和 分 析 工 作, 可 以 避 免 政 府 机 构 的 过 度 臃 肿, 智 库 单 位 可 以 通 过 适 度 的 增 值 商 业 服 务 筹 措 相 关 业 务 的 运 营 费 用, 也 可 以 有 效 降 低 政 府 在 数 据 获 取 方 面 的 资 金 投 入 6 总 结 航 运 电 商 的 发 展 前 途 是 一 片 光 明 的, 航 运 产 业 的 各 单 位 都 有 机 会 在 其 中 找 到 属 于 自 己 的 发 展 空 间, 实 现 共 赢 发 展 企 业 想 要 问 鼎 航 运 电 商 就 必 须 照 准 定 位 顺 势 而 为 纵 横 捭 阖 口 岸 城 市 想 要 成 为 航 运 电 商 时 代 的 网 上 航 运 中 心, 就 要 积 极 的 为 航 运 电 商 发 展 创 造 优 越 的 环 境 我 们 相 信 不 出 十 年, 航 运 电 商 的 黄 金 时 代 就 会 到 来! 航 运 界 - 8 -