CIOPI WEEKLY 中国铁矿石价格指数周报 ~ 中国铁矿石价格指数办公室

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1 CIOPI WEEKLY 中国铁矿石价格指数周报 ~ 中国铁矿石价格指数办公室

本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数先升后降,4 月 15 日为 208.5, 比上周末上升 5.64% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 57.16 53.66 CSPI 综合 76.57 71.32 矿石港存 9914 10072 矿石企存 3628.93 3495.56 BDI 635 539 I1609 408.5 377 钢材社存 996.29 1051.

2 本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数先升后降,4 月 15 日为 208.5, 比上周末上升 5.64% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 CSPI 综合矿石港存矿石企存 BDI I 钢材社存编辑 : 刁力揭香萍杨巍刘航孙宁进口矿方面, 本周价格先升后降 4 月 15 日,62% 直接进口铁矿石价格为美元 / 吨, 比 4 月 8 日上升 6.52%, 周平均价格为美元 / 吨 ;58% 直接进口铁矿石价格为美元 / 吨, 比 4 月 8 日上升 6.24%, 周平均价格为美元 / 吨 ;62% 和 58% 现货贸易铁矿石价格分别比 4 月 8 日上升元 / 吨和元 / 吨, 升幅分别为 7.04% 和 8.55% 国产矿方面, 本周价格微幅上升 :4 月 15 日,62% 国产矿价格为元 / 吨, 比 4 月 8 日上涨 3.97 元 / 吨, 升幅为 0.81%;65% 国产矿价格为元 / 吨, 上涨 4.42 元 / 吨, 升幅为 0.86% 供给方面, 据 mysteel 统计,4 月 4 日 -4 月 10 日, 中国北方六大港口铁矿石到港量为 1220 万吨, 环比增加 2.5 万吨从发货量看,4 月 4 日 -4 月 10 日, 澳大利亚巴西铁矿石发货总量为万吨, 环比减少万吨其中, 澳大利亚发货量为万吨, 环比减少万吨, 其中有万吨发往中国, 环比增加万吨 ; 巴西发货量为万吨, 环比减少万吨受暴雨天气和 Vale 发货主港 PDM 码头例行检修的影响, 上周, 巴西发货量大幅下降检修结束后, 预计本周巴西发货量将恢复到 700 万吨以上的水平库存方面, 本周, 铁矿石港口库存下降 4 月 15 日, 铁矿石港口库存为 9914 万吨, 比上周末下降 158 万吨 ; 企业库存为万吨, 比上周末上升万吨需求方面,4 月 15 日, 唐山地区钢厂高炉开工率为 80.49%, 产能利用率为 85.81%, 均与上周持平有媒体报道, 近期开始到月末, 不少钢厂计划复产, 但具体进度还有待观察本周, 铁矿石价格小幅上升, 周五有所下调供给方面, 上周, 澳大利亚和巴西铁矿石发货量下降, 到港量略增, 港口库存有所下降, 预计下周发货量和到港量将回升需求方面, 高炉开工率和产能利用率与上周持平, 钢厂复产进度有待观察, 再加上目前钢厂库存处于较高水平, 铁矿石需求相对稳定整体来看, 铁矿石市场仍维持供大于求的态势, 矿价企稳后将呈震荡下调的走势

3 一周价格 :CIOPI 中国铁矿石价格指数本周 CIOPI 中国铁矿石价格指数走势日期 4 月 11 日 4 月 12 日 4 月 13 日 4 月 14 日 4 月 15 日中国铁矿石价格指数进口铁矿会价格指数国产铁矿石价格指数本周 CIOPI 铁矿石价格 (USD / RMB) 日期 62% 直进 62% 现货 58% 直进 58% 现货 62% 国产 65% 国产 4 月 11 日月 12 日月 13 日月 14 日月 15 日平均

4 一周价格 :CSPI 钢材价格本周 CSPI 国内市场钢材价格指数品种本周本周比上周本周比去年底钢材综合长材板材本周,CSPI 国内市场钢材价格综合指数为点, 比上周上升 7.36%; 长材指数为点, 比上周上升 9.17%; 板材指数为点, 比上周上升 6.38% 本周 CSPI 主要钢材品种分地区价格 ( 元 / 吨 ) 品种全国平均华北唐山东北沈阳华东上海中南广州西南成都西北西安高线 HPB300Φ6.5mm 螺纹钢 HRB400Φ16mm 中厚板 Q235 20mm 热轧卷板 Q235 3mm 冷轧薄板 Spcc 1mm 角钢 Q235 5# 镀锌板 SGCC 0.5mm 无缝管 20# 219mm 10mm

供给数据 : 铁矿石库存产量和进口统计铁矿石库存变化情况 ( 万吨 ) 日期港口库存企业库存总量澳大利亚矿巴西矿总量厂内港口 3 月 4 日 9786

85 3 月 18 日 9750 4892 2408 3680.92 1672.93 2007.99 3 月 25 日 9630.7 4847.7 2388.

46 4 月 8 日 10072 5115 2464 3495.56 1707.75 1787.81 4 月 15 日 9914 4995 2402 3628.

5 万吨, 同比下降 6% 分省市看, 河北产量居第一位, 为 6282.9 万吨, 同比增长 12%; 四川居第二位, 为 3123.7 万吨, 同比增长 2.

5 供给数据 : 铁矿石库存产量和进口统计铁矿石库存变化情况 ( 万吨 ) 日期港口库存企业库存总量澳大利亚矿巴西矿总量厂内港口 3 月 4 日月 11 日月 18 日月 25 日月 1 日月 8 日月 15 日据中矿协统计,1 月 -2 月, 我国铁矿石原矿累计产量为万吨, 同比下降 6% 分省市看, 河北产量居第一位, 为万吨, 同比增长 12%; 四川居第二位, 为万吨, 同比增长 2.5% 3 月, 我国进口铁矿石 8577 万吨, 环比增长 16.52%, 同比增长 6.53%; 进口均价为美元 / 吨, 环比上涨 5.77%, 同比下降 35.02% 第一季度, 我国累计进口铁矿石万吨, 同比增长 6.5% 3

6 供给数据 : 铁矿石期货现货交易平台价格本周大商所铁矿石合约价格 ( 元 / 吨 ) 日期 I1605 I 月 11 日月 12 日月 13 日月 14 日月 15 日本周, 铁矿石期货价格先升后降 4 月 15 日, 铁矿石 I1609 合约价格为元 / 吨, 比上周末上涨 8.36%;I1605 合约价格为元 / 吨, 比上周末上涨 8.14% 截至目前, 铁矿石期货主力合约价格比去年 12 月份的最低点上涨了 43.84% 本周中国铁矿石现货交易平台成交信息成交日期交易标的装港期成交价格 (RMB/USD) 成交数量 (t) %PB 粉 %PB 粉 %BRBF MM [06-01,06-30],62%, % 卡拉加斯粉 %PB 粉本周, 中国铁矿石现货交易平台共申报 52 笔 746 万吨, 共成交 5 笔 79 万吨 4 月 15 日,COREX62% 铁矿石现货交易基准价为美元 / 吨, 月均价格为美元 / 吨 ;58% 铁矿石现货交易基准价为美元 / 吨, 月均价格为美元 / 吨本周 Global ORE 现货交易平台交易动态成交日期交易标的成交数量 (t) 船期成交价格 (USD) 4 月 11 日 MNP 月到港月 11 日 IOCJ 月到港月 12 日 MNP 月到港 58 4 月 12 日 IOCJ 月到港月 12 日 PB 粉月到港月 14 日纽曼粉月到港指数 +2 4 月 14 日麦克粉月到港指数 +2 4 月 14 日 MNP 月到港

7 供给数据 : 海运费和相关商品价格行情本周 BDI 和海运费价格 ( 美元 / 吨 ) 日期 BDI BCI 西澳青岛巴西图巴朗青岛 4 月 11 日月 12 日月 13 日月 14 日月 15 日月 15 日,BDI 报收 635, 比上周末上涨 17.81%;BCI 为 949, 比上周末上涨 44.66% 本周相关商品价格行情 BJ 动力煤布伦特原油主焦煤二级冶金焦 (A13S0.7) 废钢方坯 Q235 日期现货价期货结算价长治出厂含税价长治出厂含税价上海重废唐山出厂含税价 ( 美元 / 吨 ) ( 美元 / 桶 ) ( 元 / 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 元 / 吨 ) 4 月 11 日月 12 日月 13 日月 14 日月 15 日本周钢材焦炭焦煤期货主力合约价格 ( 元 / 吨 ) 日期螺纹钢 RB1610 热轧板卷 HC1605 焦炭 J1609 焦煤 JM 月 11 日月 12 日月 13 日月 14 日月 15 日本周其他铁矿石价格指数日期 CIOPI 普氏 TSI CSI Mysteel 62% 直进 58% 直进 62% 58% 62% 58% 62% 进口粉矿 62% 澳大利亚粉矿 4 月 11 日月 12 日月 13 日月 14 日月 15 日

8 供给侧资讯部分矿山一季度产报要点 FMG 一季度产量 4230 万吨运量 4200 万吨 4 月 13 日,FMG 公布了 2016 年一季度产报一季度,FMG 矿石产量 4230 万吨, 环比增长 2%, 同比增长 14%; 运量 ( 含第三方 )4200 万吨, 环比持平, 同比增长 4%;C1 成本美元 / 湿吨, 环比下降 6%, 同比下降 43% 截至 3 月 31 日,FMG 持有现金 25 亿美元, 净债务 59 亿美元 Vedanta 一季度产量 280 万吨销量 260 万吨 2016 年一季度, 印度矿山 Vedanta 铁矿石产量 280 万吨, 销量 260 万吨其中, 果阿邦 (Goa) 铁矿石产量 190 万吨, 销量 160 万吨 ( 含电子拍卖获得的 80 万吨贸易矿 ); 卡纳塔克邦 (Karnataka) 产量 90 万吨, 销量 100 万吨 2016 财年,Vedanta 总产量 520 万吨其中, 果阿邦产量 220 万吨, 销量 220 万吨 ( 含电子拍卖获得的 140 万吨贸易矿 ); 卡纳塔克邦产量 300 万吨 ( 含 215 万吨新增产量和 80 万吨露天原矿库存 ) 2016 财年, 该公司生铁产量为万吨 (2015 财年为万吨 ), 创历史新高为提高印度尤其是果阿邦铁矿石企业的竞争力, 印度财政部长 Arun Jaitley 在发布印度财年财政报告时表示, 铁含量低于 58% 的铁矿粉的出口关税将从 10% 直接取消至 0, 低于 58% 的块矿的出口关税将从 30% 直接取消至 0 Vedanta 接下来将加大果阿邦和卡纳塔克邦铁矿石的开采量 Ferrexpo 一季度球团产量万吨 2016 年一季度,Ferrexpo 球团产量万吨, 环比去年四季度下降 3.3% 其中,62% 球团产量为万吨, 环比下降 21.4%;65% 球团产量万吨, 环比下降 2.3% 2015 年,Ferrexpo C1 成本为 31.9 美元 / 吨, 是目前 C1 成本最低的球团供应商 2016 年, 全球球团出口量预计亿吨各球团生产商产量预估 :VALE( 巴西与阿曼 )3200 万吨,LKAB2200 万吨,Ferrexpo1200 万吨, 力拓 ( 加拿大 IOC 项目 )980 万吨,Metalloinvest( 俄罗斯 )960 万吨,GIIC( 巴林 )900 万吨,Cliffs( 美国 )680 万吨,ArcelorMittal( 加拿大 )630 万吨,Savage River( 澳大利亚 )240 万吨 Mt Gibson 一季度运量 150 万吨 2016 年一季度,Mt Gibson 运量 150 万吨, 与上季度持平,2016 财年的销量目标为 450 万吨 -500 万吨 ; 完全现金成本为 40 澳元 / 湿吨 (FOB), 比上季度下降 7 澳元 / 湿吨, 2016 财年的完全现金成本目标为降至 48 澳元 / 湿吨 -52 澳元 / 湿吨 (FOB); 销售均价为 27 美金 / 干吨, 环比下降 8 美金 / 干吨, 目前现金留存 3.45 亿澳元 6

9 3 月我国进口铁矿石 8577 万吨, 同比增长 6.53% 据海关总署统计,3 月, 我国进口铁矿石 8577 万吨, 环比增加 1216 万吨环比增长 16.52%, 同比增长 6.53%; 铁矿石进口均价为美元 / 吨, 环比上涨 2.47 美元 / 吨涨幅为 5.77%, 同比下降美元 / 吨降幅为 35.02% 第一季度, 我国累计进口铁矿石万吨, 同比增长 6.5% 澳大利亚政府预计铁矿石 2017 年均价 56 美元 / 吨 2018 年为美元 / 吨近日, 澳大利亚在季度报告中修正了铁矿石价格预期 :2016 年铁矿石价格预估从 40.4 美元 / 吨上调至 45 美元 / 吨 ; 预计 2017 年铁矿石均价为 56 美元 / 吨,2018 年为美元该报告还预计,2021 年底前, 中国钢铁产量每年将减少, 今年产出预计 7.81 亿吨力拓与中钢集团澳大利亚铁矿合营项目再延期 5 年 4 月 14 日, 力拓与中钢集团宣布, 双方将再次延续位于西澳大利亚皮尔巴拉地区的恰那铁矿合营项目, 延期时间为 5 年 ( 至 2019 年年末 ) 通过恰那合营项目再延期及额外的市场协议, 未来五年内, 力拓将向中钢提供最多 7000 万吨产自皮尔巴拉的矿石恰那再延期将使双方自 1987 年开始合营的恰那铁矿总产量再增加 3000 万吨, 为此, 中钢将向力拓支付 4500 万美元以及与铁矿石价格挂钩的资源费此外, 双方还签署了贸易合作协议, 在 2016 至 2021 年间, 力拓将向中钢销售不超过 4000 万吨铁矿石淡水河谷与工银租赁签署长期铁矿石运输协议 4 月 8 日, 淡水河谷与工银金融租赁有限公司在北京签署运输协议, 就铁矿石运输开展合作自 2018 年上半年起, 工银租赁将通过其控制的境外项目公司每年为淡水河谷运输约 1600 万吨铁矿石, 协议有效期为 27 年目前, 淡水河谷出口中国的铁矿石量超过 2 亿吨近期, 淡水河谷已与三家中国企业签订类似协议上个月, 该公司分别与中国远洋海运和招商轮船签署了长期铁矿石运输协议淡水河谷 S11D 铁矿项目预计于今年下半年投产 4 月 14 日, 在 2016 中国冶金矿产品国际会议上, 淡水河谷矿产品 ( 中国 ) 有限公司铁矿部销售总监赵臻透露, 淡水河谷 S11D 铁矿项目预计今年下半年投产淡水河谷认为, 当前中国仍是全球铁矿石最大的市场增长点 S11D 铁矿项目位于巴西北部帕拉州的卡拉加斯矿区, 是当前业内最高品位及最低成本的铁矿石项目, 也是近几年全球最大的铁矿石项目 S11D 铁矿石项目投入约 200 亿美元, 投资包括矿山和加工工厂建设以及物流基础设施建设项目建成后, 预计每年将产出 9000 万吨铁矿石 7

需求侧数据 : 钢铁产量高炉开工率和钢材库存重点企业旬度粗钢生铁钢材日产量 ( 万吨 ) 日期粗钢环比生铁环比钢材环比 2 月上旬 156.11 3.68% 153.69 2.49% 139.21-8.98% 2 月中旬 155.55 0.36% 154.07 0.25% 146.87 5.50% 2 月下旬 159.19 2.34% 157.47 2.21% 158.

87% 截至 3 月下旬末, 会员企业钢材库存量为 1205.6 万吨, 比上一旬末下降 12.67%, 比上年同期下降 22% 近期唐山钢厂高炉开工率日期开工率 3 月 25 日 81.71% 4 月 1 日 79.88% 4 月 8 日 80.49% 4 月 15 日 80.49% 4 月 15 日, 唐山地区钢厂高炉开工率为 80.

10 需求侧数据 : 钢铁产量高炉开工率和钢材库存重点企业旬度粗钢生铁钢材日产量 ( 万吨 ) 日期粗钢环比生铁环比钢材环比 2 月上旬 % % % 2 月中旬 % % % 2 月下旬 % % % 3 月上旬 % % % 3 月中旬 % % % 3 月下旬 % % % 3 月下旬, 中国钢铁工业协会会员企业日产粗钢万吨, 旬环比下降 1.87% 截至 3 月下旬末, 会员企业钢材库存量为万吨, 比上一旬末下降 12.67%, 比上年同期下降 22% 近期唐山钢厂高炉开工率日期开工率 3 月 25 日 81.71% 4 月 1 日 79.88% 4 月 8 日 80.49% 4 月 15 日 80.49% 4 月 15 日, 唐山地区钢厂高炉开工率为 80.49%, 与上周末水平持平重点大中型企业钢材库存 ( 万吨 ) 日期库存量环比 2 月上旬 % 2 月中旬 % 2 月下旬 3 月上旬 % -0.64% 3 月中旬 3 月下旬 % % 全国主要市场五种钢材社会库存 ( 万吨 ) 日期库存量环比 3 月 11 日 % 3 月 18 日 % 3 月 25 日 % 4 月 1 日 % 4 月 8 日 % 4 月 15 日 % 4 月 15 日, 全国主要市场五种钢材社会库存为万吨, 比上周末下降 5.26% 其中, 螺纹钢库存为万吨, 比上周末下降 6.98%; 线材库存为万吨, 比上周末下降 8.24%; 热轧库存为万吨, 比上周末下降 4.15%; 中厚板库存为 87.8 万吨, 比上周末下降 0.40%; 冷轧库存为万吨, 比上周末下降 0.79% 8

11 需求侧数据 : 国内钢铁产需和钢材进出口 2015 年以来我国粗钢生铁产量和表观消费量 ( 万吨 ) 日期粗钢生铁表观消费量产量同比产量同比数量同比铁钢比 2015 年 1-2 月 % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 0.83 合计 % % % 年 1-2 月 % % 月 % % 月, 我国粗钢生铁钢材日均产量分别为万吨万吨万吨, 环比分别增长 12.94% 10.55% 18.35% 2015 年以来我国钢材进出口情况 ( 万吨 ) 日期进口出口净出口数量同比数量同比数量同比折合粗钢 ( 按 0.96 折算 ) 2015 年 1 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 月 % % % 988 合计 % % % 年 1 月 % % % 月 3 月 % 4.96% % 29.61% % 34.24%

12 需求侧数据 : 宏观经济和主要用钢行业指标 2016 年第一季度我国宏观经济指标和相关用钢行业数据项目一季度 3 月 1 月 -2 月国内生产总值 6.7% - - 固定资产投资 ( 不含农户 ) 同比名义增长 10.7% % 黑色金属矿采选业 -18.1% % 黑色金属冶炼及压延加工业 -3.1% % 房地产开发投资 6.2% - 3.0% 社会消费品零售总额同比名义增长 10.3% 10.5% 10.2% 进出口总额 ( 同比增长 -5.9% 8.6% -12.6% 出口总额 -4.2% 18.7% -13.1% 进口总额 -8.2% -1.7% -11.8% 规模以上工业增加值同比增速 5.8% 6.8% 5.4% 黑色金属冶炼及压延加工业 3.7% 3.3% 4.0% 金属制品业 8.3% 8.2% 8.2% 通用设备制造业 4.8% 6.0% 3.9% 专用设备制造业 3.8% 4.1% 3.5% 汽车制造业 9.5% 11.4% 8.1% 铁路船舶和其他运输设备制造业 4.4% 3.3% 5.2% 工业生产者出厂价格同比 -4.8% -4.3% -5.1% 全社会用电量同比 5.6% 3.2% 2.0% 工业用电量 % 广义货币 M2 余额同比增长 13.4% % 狭义货币 M1 余额同比增长 22.1% % 流通中货币 M0 余额同比增长 4.4% - 4.8% 人民币贷款余额同比增长 14.7% % 10

13 需求侧资讯国际钢协 :2016 年全球钢铁需求下降 0.8% 国际钢铁协会近日公布的数据显示,2016 年, 全球钢铁需求预计将下降 0.8%, 至亿吨, 为连续第二年下降今明两年, 中国钢铁需求仍将减少国际钢协预计, 今年, 中国钢铁需求将下降 4%, 明年将下降 3%, 其占全球钢铁需求的比重将从 2015 年的 45% 降至 42%; 除中国外的其他地区钢铁需求将增长 1.8%, 明年增速将达到 3% 受欧盟和北美自由贸易协定区国家钢铁需求回升的拉动,2017 年, 全球钢铁需求将回升 0.4%, 至亿吨 3 月全国日产粗钢万吨, 环比增 12.94% 国家统计局 4 月 15 日公布的数据显示,3 月, 我国粗钢生铁钢材日均产量分别为万吨万吨万吨, 环比分别增长 12.94% 10.55% 18.35% 3 月, 我国粗钢产量为 7065 万吨, 同比增长 2.9%; 生铁产量为 6020 万吨, 同比增长 2.2%; 钢材产量为 9923 万吨, 同比增长 3.3% 1 月 -3 月, 我国粗钢产量为万吨, 同比下降 3.2%; 生铁产量为万吨, 同比下降 4.1%; 钢材产量为万吨, 同比持平 3 月我国出口钢材 998 万吨, 同比增长 29.61% 据海关总署统计,3 月, 我国出口钢材 998 万吨, 环比增加 187 万吨环比增长 23.06%, 同比增长 29.61%; 进口钢材 127 万吨, 环比增加 34 万吨环比增长 36.56%, 同比增长 4.96% 第一季度, 我国累计出口钢材 2783 万吨, 同比增加 205 万吨, 同比增长 7.9%; 累计进口钢材 313 万吨, 同比减少 10 万吨, 同比下降 3.3% 江苏至 2018 年底将压减钢铁产能 1255 万吨近日, 江苏省制定发布推进供给侧结构性改革的总体意见和去产能去库存去杠杆降成本补短板五个实施意见, 提出到 2018 年底, 分别压减煤炭钢铁水泥平板玻璃船舶产能 700 万吨 1255 万吨 600 万吨 800 万重量箱 330 万载重吨, 实现僵尸企业全部出清 11

本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数微幅上升,6 月 12 日为 , 比上周末上升 4.59% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 CSPI 综合矿石港存矿石企存

本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数微幅上升,6 月 12 日为 , 比上周末上升 4.59% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 CSPI 综合矿石港存矿石企存 CIOPI WEEKLY 中国铁矿石价格指数周报 2016.6.6~2016.6.12 中国铁矿石价格指数办公室本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数微幅上升,6 月 12 日为 190.97, 比上周末上升 4.59% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 51.74 49.03 CSPI 综合 68.42 68.12 矿石港存 10070 10017 矿石企存 3889.03