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1 十一在线旅游市场数据洞察 集奥集合洞察部

2 洞察背景与数据说明 研究对象 在线旅游主要网站及十一计划出行人群 洞察范围及周期 概念定义 在线旅游是指消费者通过在线旅游服务提供商的网站获取旅游信息及通过在线预订等方式向在线旅游服务提供商预订机票 酒店 度假等旅游产品与服务 华北 2014 年国庆前一个月 数据来源 GEO 数据分析平台 Data Quate 2

3 洞察发现 旅游网站与移动 APP 搜索是在线旅游网站的重要流量来源方式, 占比 60%; 旅游网站的引流词多为机票和景点 ; 地图类 打车类和航班类 APP 是移动旅游关联度高的应用 移动端上网高峰出现在晚上 20 点到 22 点,PC 端的上网高峰则出现在午饭前后 ; 在线旅游行业 在线旅游行业 BAT 巨头入场, 并购加剧, 市场格局正被重塑 ; 从网站访问人数上看, 去哪儿和携程领跑在线旅游市场, 且在机票 酒店等细分市场中占据绝对优势 ; 机票和酒店预订业务仍为最大在线旅游业务, 浏览占比超 70%; 出境游最受网民关注 旅游人群跨屏行为 从 9 月 6 日开始, 十一旅游词汇的搜索度明显上升 ; 同时机票和酒店的浏览量也逐步上升 ; 查询和预定十一旅游服务时, 网民使用移动端的占比超 1/3, 跨屏人群占 13% 北京和香港分别是十一旅游最热境内和境外目的地 3

4 目录 在线旅游行业洞察 在线旅游行业主流旅游平台及 细分市场发展分析 01 旅游人群跨屏行为洞察 旅游人群的十一跨屏行为差异及 十一出行热点 旅游网站与移动 APP 洞察主流旅游网站 PC 端与移动端的流量 构成与订单转化分析 4

5 01 巨头入场, 在线旅游行业并购加剧 投资 战略合作 投资控股投资投资 投资 BAT 加速布局在线旅游业, 并购预期持续增强 途牛 悠哉旅行网等新兴网站正在借助资本力量迅速崛起, 深耕市场打造品牌 携程网整合上下游产业链, 做 一站式 在线旅游服务模式, 誓做 BAT 外第四巨头 来源 : 网络公开资料,GEO 整理 5

6 02 市场格局正被重塑 去哪儿 等垂直旅游平台带来的价格竞争, 和淘宝 京东等大型电商平台的介入, 新兴旅游网站的 崛起都在侵蚀着携程 艺龙等传统 OTA 的市场份额 上游旅游产品提供商 旅行社票务代理酒店航空公司 产品及服务分销流量 在线代理类 (OTA) 平台类内容分享类 (UGC) 综合类 垂直搜索类 在线旅游服务提供商 酒店类 电商类 来源 : 网络公开资料,GEO 整理 旅游产品及服务线上用户 6

7 03 未来, 得 移动端 者得天下 在线旅游的市场交易规模依然处于快速增长期, 未来移动端将会成为竞争的焦点 谁在移动端抢占先机 拔得头筹, 谁就有机会赢得天下 携程艺龙去哪儿 Q2 移动端下载破 2 亿环比增长 67% Q2 艺龙移动 APP 下载量超 8000 万 Q2 移动端营收占比 36% 途牛驴妈妈同程蚂蜂窝 Q2 移动流量占总在线流量 35%, 占总订单量的 30% 暑期旅游活动中, 无线客户端的订单量占比超 50% 50 亿 豪赌 移动客户端 2014 年超过五千万用户超过 80% 来自移动终端 来源 : 网络公开资料,GEO 整理 7

8 04 去哪儿和携程领跑在线旅游市场 旅游网站人群占比 旅游应用 APP 人群占比 去哪儿 44.8% 去哪儿旅行 37.6% 携程 40.3% 携程旅行 23.5% 垂直搜索引擎业务模式中, 去 同程 14.1% 蚂蜂窝 11.1% 哪儿网凭借着自己对终端用户 马蜂窝 14.1% 航班管家 7.4% 的掌控能力, 为 OTA 导流, 并 途牛 10.6% 途牛旅游 3.9% 向上游延伸, 形成独有优势 艺龙 9.6% 高铁达人 2.9% 携程在用户规模 知名度 用 百度旅游 9.5% 同程旅游 2.8% 户认可度 上游议价能力等方 淘宝旅行 8.5% 驴妈妈旅游 2.3% 面都已具备了强大的先发优 酷讯 7.7% 穷游 1.3% 势, 建立了一定的竞争壁垒 穷游 6.4% 艺龙旅行 1.2% 8

9 05 来自移动端的流量占比超过 1/3 由于移动互联网与旅游服务存在天然的关联性, 目前旅游平台移动端特别是旅游移动应用流量增长迅 速, 目前移动端占比超 1/3, 预计明年占比将接近一半 63.3% 69.9% 59.4% 68.7% 36.7% 30.1% 40.6% 31.3% 数据来源 :Geo DataQuate 数据来源 :Geo DataQuate 携程去哪儿驴妈妈途牛 9

10 06 机票和酒店预订业务仍为最大在线旅游业务 机票和酒店两项传统业务依旧是上网用户最关心的在线旅游服务, 除此以外, 各旅游攻略版块流量也居高 不下, 并直接影响在线用户的旅游决策 45.2% 30.0% 数据来源 :Geo DataQuate 11.6% 9.8% 3.4% 其他 机票 酒店 攻略旅游度假其他 备注 : 其他包含 : 签证 景点门票 汽车 火车票等业务 10

11 07 各细分市场排名 热门市场排名 - 机票 排名来源网站占比 1 去哪儿 43.3% 2 携程 35.1% 3 酷讯网 14.9% 4 芒果网 2.6% 5 艺龙 2.4% 热门市场排名 - 酒店 排名来源网站占比 1 去哪儿 37.6% 2 携程 25.3% 3 艺龙 12.0% 4 同程 7.5% 5 酷讯网 6.6% 热门市场排名 - 旅游度假 排名来源网站占比 1 去哪儿 37.2% 2 携程 30.0% 3 同程 8.8% 4 遨游网 8.3% 5 途牛 6.6% 热门市场排名 - 攻略 排名来源网站占比 1 携程 56.5% 2 穷游 16.1% 3 蚂蜂窝 11.8% 4 艺龙 6.9% 5 途牛 3.4% 作为搜索比价平台的去哪儿网, 掌握终端话语权, 其机票 酒店和旅游度假的流量排名第一 旅游攻略市场中, 携程网排名第一, 穷游网和马蜂窝分列二 三 11

12 08 出境旅游超越周边游和国内游最受网民关注 随着收入的提升和互联网普及, 中国人对出境游的热度持续升高, 越来越多的在线旅游网站瞄准出境人群, 如穷游用户多为出境自由行人群分享旅游攻略 ;Agoda booking 则为出境用户提供全球酒店预订服务 数据来源 :Geo DataQuate 12

13 目录 在线旅游行业洞察 在线旅游行业主流旅游平台及 细分市场发展分析 01 旅游人群跨屏行为洞察 旅游人群的十一跨屏行为差异及 十一出行热点 旅游网站与移动 APP 洞察主流旅游网站 PC 端与移动端的流量 构成与订单转化分析 13

14 01 搜索是在线旅游网站的重要流量来源方式 搜索和导航是在线旅游网站主要的来源类型, 但不同网站差异明显 : 被百度占股的去哪儿来自百度的流 量高达 63%; 途牛流量主要来自 360 导航 ; 携程和驴妈妈则有部分流量来自音乐和女性网站 携程 去哪儿 搜索导航门户女性音乐地图其他 来源类型 14.70% 6.40% 2.90% 2.50% 1.90% 9.80% 61.80% 排名来源网站占比 1 百度 29.76% 搜索 24.89% 导航 11.57% 4 酷狗网 8.58% 5 搜狗 6.77% 途牛 排名来源网站占比 导航 60.8% 2 百度 29.7% 搜索 7.6% 4 搜狗 0.6% 5 酷 6 网 0.4% 排名来源网站占比 1 百度 62.53% 导航 8.50% 搜索 7.42% 4 搜狗 5.47% 5 hao % 驴妈妈 排名来源网站占比 1 百度 32.49% 搜索 21.24% 3 我爱购物网 7.57% 4 搜狗 7.19% 5 网易网 6.02% 14

15 02 移动端上网高峰 : 晚上 20 点到 22 点 人们通过移动端浏览旅游网站的高峰点出现在晚饭后的 20 点到 22 点, 移动终端正在与电视等传统媒体 抢夺黄金时段的大众眼球 携程 驴妈妈 数据来源 :Geo DataQuate 去哪儿 途牛 0 点 2 点 4 点 6 点 8 点 10 点 12 点 14 点 16 点 18 点 20 点 22 点 数据来源 :Geo DataQuate 15

16 03 PC 端上网高峰 : 中午 11 点到下午 3 点 与移动端上网活跃时间段不尽相同,PC 端的上网高峰则出现在午饭前后 携程 驴妈妈 数据来源 :Geo DataQuate 去哪儿 途牛 0 点 2 点 4 点 6 点 8 点 10 点 12 点 14 点 16 点 18 点 20 点 22 点 数据来源 :Geo DataQuate 16

17 04 旅游网站的引流词多为机票和景点 除了网站名外, 引流词与旅游网站的业务方向强相关 : 去哪儿多为机票 火车票 ; 携程为机票和旅游攻 略, 而途牛和驴妈妈多为旅游景点 排名 携程引流词 排名 去哪儿引流词 排名 途牛引流词 排名 驴妈妈引流词 1 携程 2 北京旅游攻略 3 机票 4 机票查询 5 飞机票查询 6 北戴河旅游攻略 7 航班查询 8 北京旅游景点大全 9 火车票 10 飞机票 1 去哪儿网 2 去哪儿 3 火车票 4 火车票查询 5 机票 6 列车时刻表 7 机票查询 8 飞机票 9 航班查询 10 飞机票查询 1 途牛旅游网 2 旅游 3 旅游网 4 平谷旅游景点大全 5 水魔方 6 马尔代夫 7 朝阳公园 8 北京蟹岛水上乐园 9 北京旅游攻略 10 北京欢乐谷门票 1 驴妈妈 2 北京欢乐谷 3 欢乐谷 4 欢乐谷门票团购 5 旅游网 6 北京欢乐谷门票 7 北京野生动物园 8 北京周边好玩的地方 9 北京欢乐谷门票团购 10 大兴野生动物园 数据来源 :Geo DataQuate 17

18 05 PC 端订单转化率高于移动端 机票预订中,PC 端的订单转化率要明显高于移动端 ; 酒店预订中,PC 和移动端的差距缩小 机票预订 酒店预订 21.0% 9.8% 19.6% 18.2% 18

19 06 地图 打车和航班类 APP 是移动旅游关联度高的应用 使用移动旅游平台的用户中, 对地图类 打车类 航班及火车应用等与出行信息密切相关的旅游周边 APP 的使用率相当高 在线旅游关联 APP 使用排名 百度地图滴滴打车高德地图航班管家 高铁达人 数据来源 :Geo DataQuate 8684 公交酷讯机票神州租车导航犬雅高达 19

20 目录 在线旅游行业洞察 在线旅游行业主流旅游平台及 细分市场发展分析 01 旅游人群跨屏行为洞察 旅游人群的十一跨屏行为差异及 十一出行热点 旅游网站与移动 APP 洞察主流旅游网站 PC 端与移动端的流量 构成与订单转化分析 20

21 01 十一旅游词汇的搜索度逐渐上升 随着十一黄金周的临近, 十一旅游词汇的搜索度明显上升 相对于 PC 端, 来自移动端的搜索较为平稳 :PC 端的节假日搜索的人数明显少于工作日 十一旅游词汇的搜索变化 数据来源 :Geo DataQuate 周末 中秋节 周末 PC 端 Mobile 8 月 25 日 8 月 28 日 8 月 31 日 9 月 3 日 9 月 6 日 9 月 9 日 9 月 12 日 9 月 15 日 9 月 18 日 21

22 02 十一前酒店和机票的浏览量呈上升趋势 从 9 月 6 日中秋假期开始, 网民对酒店和机票的浏览量处于持续上升趋势中 十一前酒店及机票的人群浏览变化 数据来源 :Geo DataQuate 酒店 机票 8 月 25 日 8 月 28 日 8 月 31 日 9 月 3 日 9 月 6 日 9 月 9 日 9 月 12 日 9 月 15 日 9 月 18 日 22

23 03 13% 的旅游人群跨屏使用在线旅游服务 查询和预定十一旅游产品和服务时, 网民使用 PC 端的占比为 53.4%, 移动端的占比超 1/3, 同时使用 PC 和移动端的占 13.1% 33.5% 53.4% & 13.1% 23

24 03 在线旅游跨屏行为差异对比 分在线旅游业务类型来看, 旅游人群中用使用移动端查看旅游攻略的比例较高, 占比达到 41.5%; 涉及 到签证问题时则多用 PC 端查询 PC 端流量占比 58.5% 69.3% 66.6% 68.1% 攻略查机票查酒店买门票 移动端流量占比 41.5% 30.7% 33.4% 31.9% 73.9% 签证 26.1% 数据来源 :Geo DataQuate 24

25 04 北京是国内十一旅游最热门目的地 1 北京 4 西安 3 成都 数据来源 :Geo DataQuate 8 青岛 2 上海 10 厦门 十一国庆, 沿海发达城市受到游客的青睐, 北京 西安 成都等历史名城也成为游客竞相驻足的地方 7 杭州 5 广州 9 三亚 6 深圳 25

26 05 香港为十一最受欢迎的境外旅游目的地 2 首尔 8 东京 10 洛杉矶 6 台北 随着年轻一代旅游消费能力的提升, 出境旅游需求猛增 ; 旅程较短, 数据来源 :Geo DataQuate 5 科伦坡 3 曼谷 1 香港 7 澳门 费用相对低廉的港澳台和周边亚洲国家是中国 4 吉隆坡 游客的最爱 9 悉尼 26

27 06 旅游人群画像 自由行用户 性别均衡 文化程度较高 跟团游用户 女性稍多 有家庭有子女 年龄 岁 乐于网络分享 偏好摄影 户外 收入 5000 到 都市小白领 年龄 岁 多以家庭为单位出行 收入 3000 到 8000 三四线城市居多 小清新 文艺范 热爱新鲜事物 稳健安逸 喜欢购 物 注重生活质量 数据来源 :Geo DataQuate 27

28 07 某在线游客旅游全程 浏览去哪网, 选择目的地 在蚂蜂窝浏览青岛旅游攻略 结束旅行, 回到温暖的家中 END START 百度搜索 中秋节去哪里玩 在百度搜索 青岛旅游必去的景点 踏上中秋旅游的飞机, 飞往青岛游玩 在艺龙网预订奇青岛酒店 在去哪儿网订购来回机票 28

29 法律声明 本报告为北京集奥聚合科技有限公司制作, 报告中所有的文字 图片 表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护 从本报告中摘录的数据图表必须附带声明, 以表明 GEO 集奥聚合是发布者, 并标明资料来源于 GEO2014 年旅游行业洞察报告 未经 GEO 事先书面明示同意, 任何广告或其他宣传不得使用本报告中的信息 本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有 没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的 本报告中数据由于样本数据库的差异, 其数据结果会受到样本的影响 由于研究方法及样本的限制, 研究资料收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况 本报告只可作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任 29

30 T H A N K S 集奥聚合科技有限公司数据驱动的互联网整合营销服务提供商 30

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