Sector ― Subsector

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侦乐
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1 证券研究报告港股通每日研究报告 ( 零售 ) 收盘价涨跌涨跌幅 (%) 道琼斯工业指数标准普尔 500 指数纳斯达克综合指数伦敦富时 100 指数沪深 300 指数恒生指数恒生国企指数恒生指数期货 (10 月 ) 恒指期货未平仓合约 ( 张 )10 月纽约原油期货 (11 月 ) 美元 / 桶纽约黄金美元 / 盎司伦敦期锌 ( 三个月 ) 美元 / 吨纽约期铜 (10 月 ) 美元 / 磅上海期铜 (10 月 ) 人民币 / 吨波罗的海干散货指数年 10 月 13 日港股通每日报告 ( 零售 ) 市场策略周三 (10 月 12 日 ), 恒指低开低走, 全日在低位小幅震荡, 尾盘跌幅有所收窄, 收跌 0.6% 报点, 恒生国企指数跌 1.34% 报点, 恒生红筹指数涨 0.12% 报点大市全日成交亿港元, 较上日缩窄近 20% 从盘面上看, 恒生原材料业消费者服务金融等板块表现最疲弱, 蓝筹股跌多涨少金融股多下挫, 交通银行中国银行跌近 3%, 工商银行建设银行中国人寿跌超 1%, 但恒生银行中银香港涨近 1% 博彩股整体偏弱, 银河娱乐跌 2.66%, 金沙中国跌 1.28%, 澳门励骏跌超 5%, 美高梅中国永利澳门跌近 3% 地产股里, 信和置业跌近 2%, 九龙仓集团新世界发展新鸿基地产领展房产基金跌超 1%, 但中国海外发展涨 1.46% 能源股亦多飘绿, 中国神华中石油跌超 1%, 昆仑能源中石化跌不足 1% 航运股招商局港口逆势涨 3.59%, 扭转上日跌势, 港铁公司涨 1.66% 公用事业股里, 中电控股香港中华煤气电能实业价格小幅上扬, 但华润电力跌近 2% 周三 (10 月 12 日 ), 美国三大股指涨跌不一, 道琼斯工业平均指数收涨点或 0.09%, 报点 ; 标普 500 指数收涨 2.44 点或 0.11%, 报点 ; 纳斯达克综合指数收跌 7.77 点或 0.15%, 报点财经日志中银国际证券有限责任公司具备证券投资咨询业务资格今日聚焦美国公布 10 月 7 日当周 API 原油精炼油汽油库存变动美国公布 10 月 7 日当周 EIA 原油精炼油汽油库存变动策略及特色产品组万静茹 (8621) Jingru.wan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号 : S 重要经济数据美国公布 10 月 8 日当周初请失业金人数德国公布 9 月 CPI 年率终值中国公布 9 月 M0 M1 M2 货币供应年率中国公布 9 月新增人民币贷款中国公布 9 月实际外商直接投资年率中国公布 9 月社会融资规模海外重要事件美联储 FOMC 公布 9 月货币政策会议纪要 EIA 公布月度短期能源展望报告业绩公布 FAST RETAIL-DRS(6288) 金利通科技(8256) 派息备忘卜蜂国际 (0043) 越秀地产(0123) 越秀交通基建 (1052) 拉夏贝尔(6116) 明日前瞻派息备忘 AEON 信贷财务 (0900) 资料来源 :Wind 汇港资讯中银证券中银国际证券有限责任公司研究部

2 香港股市回顾周三 (10 月 12 日 ), 恒指低开低走, 全日在低位小幅震荡, 尾盘跌幅有所收窄, 收跌 0.6% 报点, 恒生国企指数跌 1.34% 报点, 恒生红筹指数涨 0.12% 报点大市全日成交亿港元, 较上日缩窄近 20% 从盘面上看, 恒生原材料业消费者服务金融等板块表现最疲弱, 蓝筹股跌多涨少金融股多下挫, 交通银行中国银行跌近 3%, 工商银行建设银行中国人寿跌超 1%, 但恒生银行中银香港涨近 1% 博彩股整体偏弱, 银河娱乐跌 2.66%, 金沙中国跌 1.28%, 澳门励骏跌超 5%, 美高梅中国永利澳门跌近 3% 地产股里, 信和置业跌近 2%, 九龙仓集团新世界发展新鸿基地产领展房产基金跌超 1%, 但中国海外发展涨 1.46% 能源股亦多飘绿, 中国神华中石油跌超 1%, 昆仑能源中石化跌不足 1% 航运股招商局港口逆势涨 3.59%, 扭转上日跌势, 港铁公司涨 1.66% 公用事业股里, 中电控股香港中华煤气电能实业价格小幅上扬, 但华润电力跌近 2% 沪港通成交回顾图表 1: 沪港通当日成交一览沪股通港股通当日投资额度余额亿人民币亿元当日使用额度占比 -4.05% 8.63% 成交金额亿人民币亿港元买入成交额亿人民币亿港元卖出成交额亿人民币 11.1 亿人民币资料来源 :Wind 中银证券图表 2: 沪股通当日投资成交额占投资额度比重 (%) 40% % 30% % 20% 15% % 5% % -5% -10% 沪股通当日投资成交额占投资额度比重 (%) 上证指数 ( 右轴 ) 图表 3: 港股通当日投资成交额占投资额度比重 (%) 2016 年 10 月 13 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 2

3 % % % % 30% % % % -10% 港股通 : 当日投资成交额占投资额度比重 (%) 恒生指数 ( 右轴 ) 沪港通前十大活跃个股图表 4: 沪股通投资成交额占当日公司总成交额比重排名排名公司简称公司代码图表 5: 港股通投资成交额占当日公司总成交额比重排名收盘价 ( 人民币 ) 申万一级行业成交金额 ( 亿人民币 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 市盈率 (TTM) 1 贵州茅台 SH 食品饮料中国平安 SH 非银金融宝钢股份 SH 5.59 钢铁上海机场 SH 交通运输中国动力 SH 汽车恒瑞医药 SH 医药生物招商银行 SH 银行福耀玻璃 SH 汽车海螺水泥 SH 建筑材料民生银行 SH 9.27 银行市净率 (MRQ) 收盘价成交金额涨跌幅换手率市盈率市净率公司简称公司代码 Wind 行业分类 ( 港币 ) ( 亿港币 ) (%) (%) (TTM) (MRQ) 1 中国海洋石油 0883.HK 能源 Ⅱ 腾讯控股 0700.HK 软件与服务工商银行 1398.HK 4.82 银行中国信达 1359.HK 2.80 多元金融德普科技 3823.HK 0.22 资本货物中海油田服务 2883.HK 7.69 能源 Ⅱ 吉利汽车 0175.HK 7.70 汽车与汽车零部件东风集团股份 0489.HK 8.07 汽车与汽车零部件海通国际 0665.HK 4.99 多元金融中国石油化工股份 0386.HK 5.82 能源 Ⅱ 年 10 月 13 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 3

4 海外股市回顾周三 (10 月 12 日 ), 美国三大股指涨跌不一, 道琼斯工业平均指数收涨点或 0.09%, 报点 ; 标普 500 指数收涨 2.44 点或 0.11%, 报点 ; 纳斯达克综合指数收跌 7.77 点或 0.15%, 报点周三 (10 月 12 日 ), 欧洲三大股指集体下跌, 德国 DAX 30 指数收跌 0.51%, 报点 ; 法国 CAC 40 指数收跌 0.44%, 报点 ; 英国富时 100 指数收跌 0.66%, 报点周三 (10 月 12 日 ), 亚太股市多下挫, 日经 225 指数报点, 跌点或 1.09%; 韩国综指收盘报点, 涨 1.8 点或 0.09%; 澳大利亚 ASX200 指数报点, 跌 5.2 点或 0.09% 期货市场回顾周三 (10 月 12 日 ), 伦敦基本金属涨跌不一,LME 期铜大致收平, 报 4814 美元 / 吨 LME 期锌收涨 0.7%, 报 2265 美元 / 吨, 一改隔夜收跌 3.4% 创 2015 年 11 月份以来最大单日跌幅的表现 LME 期铝收涨 0.3%, 报 1684 美元 / 吨 LME 期铅收跌 1.2%, 报 2023 美元 / 吨 LME 期镍收涨 1.3%, 报美元 / 吨 LME 期锡收平, 报美元 / 吨香港股市信息海尔智能健康 (00348) 发布公告, 公司拟以每股 0.14 港元 ( 单位下同 ) 向环球大通 (08063) 认购 8 亿股, 相当于环球大通扩大后已发行股本 22.52% 海尔智能健康将因完成认购事项而成为环球大通主要股东 ( 万得 ) DBA 电讯 (03335) 发布公告, 截至 2015 年 12 月 31 日止年度, 公司净利润 1.66 亿元人民币 ( 单位下同 ), 去年同期亏损 843 万元 ; 基本每股收益分公告称, 公司 2013 年 6 月 6 日起停牌, 公司将继续停牌 ( 万得 ) 宏安集团 (01222) 发布公告, 基于对该集团于截至 2016 年 9 月 30 日止 6 个月未经审核综合管理账目草稿进行的初步审阅, 该集团预期截至 2016 年 9 月 30 日止 6 个月的该公司拥有人应占溢利, 与 2015 年同期相比, 将显着上升逾 150% ( 万得 ) 集成金融 (03623) 公布, 售协议项下配售的条件经已达成, 而配售已于 2016 年 10 月 12 日根据配售协议完成合共 5500 万股新股份已成功按配售价每股 2.00 港元配售予不少于 6 名承配人, 承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方配售所得款项净额约为亿港元, 将用作集团一般营运资金及发展现有及未来项目 ( 万得 ) 中国铁建 (01186) 发布公告,2016 年 7-9 月新签合同额为人民币亿元, 前三季度累计新签合同额为人民币元, 同比增长 22.04% 其中, 房地产板块 2016 年 7-9 月签约金额为人民币亿元, 前三季度累计签约金额为人民币亿元, 同比增长 51.24% ( 万得 ) 宏安地产 (01243) 发布公告, 该公司预期截至 2016 年 9 月 30 日止 6 个月溢利同比减少 90% 公告称, 溢利减少主要由于没有物业发展项目于 2016 年 9 月 30 日止 6 个月期内落成导致收入减少及若干投资物业的公平值收益减少所致 ( 万得 ) 长安民生物流 (01292) 发布公告, 于 2016 年 10 月 12 日, 该公司与中原特钢签订了股权转让协议, 根据该协议, 该公司有条件性的同意以约人民币 1.2 亿元的代价向中原特钢合共收购 5000 万股装备财务股份 ( 约占装备财务已发行股本的 2.39%) ( 万得 ) 民众金服 (00279) 公布, 根据现时可得财务资料, 该集团预期就截至 2016 年 9 月 30 日止 6 个月实现净溢利约为 7500 万港元, 较 2015 年同期净溢利约 9200 万港元减少约 1700 万港元 ( 万得 ) 国药控股 (01099) 主要股东 Oppenheimer Developing Markets Fund 于 2016 年 10 月 6 日, 场内减持公司好仓万股, 套现万港币, 成交均价港币, 最高成交价港币变动后持有权益万股, 于公司已发行股份占比 6.95% ( 万得 ) 超大现代 (00682) 主要股东贝莱德于 2016 年 10 月 5 日, 场内减持公司好仓亿股, 套现万港币, 成交均价 0.21 港币, 最高成交价港币变动后持有权益万股, 于公司已发行股份占比 0.77% ( 万得 ) 2016 年 10 月 13 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 4

5 蒙牛乳业 (02319) 主要股东摩根大通于 2016 年 10 月 6 日, 场内增持公司好仓万股, 耗资万港币, 成交均价港币, 最高成交价港币变动后持有权益亿股, 于公司已发行股份占比 7.02% ( 万得 ) 香港新股信息 ( 无 ) 海外股市信息香港万得通讯社报道, 周四美联储公布了其 9 月 FOMC 货币政策会议纪要几个委员希望加息, 有几位委员希望等待, 美联储认为 9 月按兵不动是一个势均力敌的选择, 多位委员预计将会相对很快加息会议纪要显示, 有投票权的联储决策者指出, 无论是 9 月加息还是等待更多的数据都有合理的理由, 票委总体认同加息的理由增强, 几位票委认为, 利率应该很快会上升, 数名委员认为将在不久加息, 少部分票委担心决议声明中对目前推迟加息的表述感到担忧数位官员称 9 月按兵不动是势均力敌的决议与此同时, 会议纪要显示, 数名委员认为风险依旧偏向下行, 大部分委员认为风险基本平衡, 数名委员依旧认为海外存在下行风险, 会议纪要显示, 有关劳动力市场的观点各不相同, 很多委员认为劳动力市场依旧存在部分疲软, 即使劳动市场并未承压, 经济增长仍有更多空间, 不少官员认为就业市场依然存在一定松弛, 对于劳动力疲软的程度, 委员们观点存在分歧, 部分票委认为, 谨慎加息的做法有助于就业市场复苏此外, 会议纪要显示, 委员认为, 美国通胀仍面临若干不利因素, 多位票委认为, 缺乏通胀压力的迹象, 通胀回升的速度缓慢 ( 万得 ) 媒体援引消息人士报道称, 欧洲央行可能会在下周货币政策会议上讨论技术性地调整其资产购买计划, 但可能要到 12 月份才会针对 QE 计划作出相关决定届时还将决定是否延长当前定于 2017 年 3 月份结束的 QE 计划 ; 妥协性建议可能包括欧洲央行按成员国比例购买, 有限度地购买收益率低于存款利率的债券 ( 欧洲央行当前排除此类债券 ), 以及购买更大比重的任何个体成员国发行的债券 ( 万得 ) 香港万得通讯社报道, 周三 (10 月 12 日 ), 最新公布的数据显示, 欧元区 8 月工业产出环比增 1.6%, 预期增 1.5%, 前值降 1.1%;8 月工业产出同比增 1.8%, 预期增 1.5%, 前值降 0.5% ( 万得 ) 外媒报道, 欧佩克秘书长巴尔金都表示, 与俄罗斯的会谈非常有建设性 ; 俄罗斯总统普京给予了 OPEC 非常坚定的承诺, 对俄罗斯的承诺有信心巴尔金都指出, 欧佩克正在研究在协议中如何处理伊朗份额问题, 阿尔及利亚签署的欧佩克协议旨在减少原油库存过剩的问题对于非欧佩克国家加入减产计划持乐观态度欧佩克并未将特定油价作为目标, 美国原油库存下降反映了新的趋势希望石油依然能作为燃油的一种选择 ( 万得 ) CSX(CSX.O) 最新发布财报显示, 公司 2016 财年第三财季盈利 4.55 亿美元, 同比下降 10.26%, 公司 2016 财年第三财季营业收入 27.1 亿美元, 同比下降 7.79% 公司 2016 财年前三财季盈利亿美元, 同比下降 16.38% 公司 2016 财年前三财季营业收入亿美元, 同比下降 11.05% ( 万得 ) 新浪报道, 消息人士表示,Snapchat 母公司 Snap 已经选定了 IPO( 首次公开招股 ) 的主承销商, 该公司最早将于明年 3 月启动 IPO 消息人士表示, 摩根士丹利和高盛将牵头 Snap 的 IPO,Snap 本周早些时候已对两家投行进行了告知摩根大通德意志银行 Allen & Co 巴克莱和瑞士信贷将作为联合账簿管理人参与 Snap 的 IPO 目前 Snapchat 的日活跃用户数超过 1.5 亿, 目标是今年的广告营收超过 3.5 亿美元, 高于 2015 年的 5900 万美元由于 Snap 营收低于 10 亿美元, 因此根据美国证券交易委员会的规定, 可以以保密方式提交 IPO 文件在最新一轮融资之后,Snap 在非公开市场的估值达到 180 亿美元这将成为自 2013 年 11 月 Twitter 上市之后规模最大的社交媒体 IPO 其他高估值创业公司, 例如 Uber 和 Airbnb, 已表示计划过更长时间才启动上市进程它们将通过风投或信贷来获得资金 ( 万得 ) 路透报道, 苏格兰皇家银行 (RBS) 或将就各项指控在将来几年内罚款高达 270 亿美元, 甚至已超过该行目前市值 ( 约 260 亿美元 ) 此上限金额覆盖了 RBS 因金融危机时期的不当行为而引发的一系列指控, 其中也包括美国政府部门就不当销售抵押贷款证券 (MBS) 而提出的诉讼 ( 万得 ) 香港万得通讯社报道, 爱立信美股股价开盘大跌 18.08%, 现报 5.75 美元爱立信当日公布了第三季度业绩, 该季度营收同比下降 14% 至 511 亿瑞典克朗 ( 约合 58 亿美元 ), 为 10 多年来最大降幅运营利润从 51 亿瑞典克朗下降到 3 亿瑞典克朗 ( 万得 ) 2016 年 10 月 13 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 5

6 披露声明本报告准确表述了证券分析师的个人观点该证券分析师声明, 本人未在公司内外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务, 没有担任本报告评论的上市公司的董事监事或高级管理人员 ; 也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益 ; 本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益中银国际证券有限责任公司同时声明, 未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告如有投资者于公众媒体看到或从其它机构获得本研究报告的, 请慎重使用所获得的研究报告, 以防止被误导, 中银国际证券有限责任公司不对其报告理解和使用承担任何责任 2016 年 10 月 13 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 6

7 风险提示及免责声明本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布本报告是应中银国际证券有限责任公司零售经纪部的要求发送, 提供给中银国际证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队, 其可参考使用本报告中银国际证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础, 整合形成证券投资顾问服务建议或产品, 提供给接受其证券投资顾问服务的客户中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的, 亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策 ; 需充分咨询证券投资顾问意见, 独立作出投资决策中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任何责任及损失等本报告内含保密信息, 仅供收件人使用阁下作为收件人, 不得出于任何目的直接或间接复制派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人, 或将此报告全部或部分内容发表如发现本研究报告被私自刊载或转发的, 中银国际证券有限责任公司将及时采取维权措施, 追究有关媒体或者机构的责任所有本报告内使用的商标服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司 ( 统称中银国际集团 ) 的商标服务标记注册商标或注册服务标记本报告及其所载的任何信息材料或内容只提供给阁下作参考之用, 并未考虑到任何特别的投资目的财务状况或特殊需要, 不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请, 亦不构成任何合约或承诺的基础中银国际证券有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者本报告的内容不构成对任何人的投资建议, 阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前, 就该投资产品的适合性, 包括阁下的特殊投资目的财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到, 但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事高管员工或其他任何个人 ( 包括其关联方 ) 都不能保证它们的准确性或完整性除非法律或规则规定必须承担的责任外, 中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想见解及分析方法中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告, 亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略为免生疑问, 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场本报告可能附载其它网站的地址或超级链接对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料, 中银国际集团未有参阅有关网站, 也不对它们的内容负责提供这些地址或超级链接 ( 包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接 ) 的目的, 纯粹为了阁下的方便及参考, 连结网站的内容不构成本报告的任何部份阁下须承担浏览这些网站的风险本报告所载的资料意见及推测仅基于现状, 不构成任何保证, 可随时更改, 毋须提前通知本报告不构成投资法律会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况本报告不能作为阁下私人投资的建议过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证, 也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障本报告所载的资料意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断, 可随时更改本报告中涉及证券或金融工具的价格价值及收入可能出现上升或下跌部分投资可能不会轻易变现, 可能在出售或变现投资时存在难度同样, 阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下如上所述, 阁下须在做出任何投资决策之前, 包括买卖本报告涉及的任何证券, 寻求阁下相关投资顾问的意见中银国际证券有限责任公司及其附属及关联公司版权所有保留一切权利中银国际证券有限责任公司中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 楼邮编电话 : (8621) 传真 : (8621) 相关关联机构 : 中银证券有限公司香港花园道一号中银大厦二十楼电话 :(852) 致电香港免费电话 : 中国网通 10 省市客户请拨打 : 中国电信 21 省市客户请拨打 : 新加坡客户请拨打 : 传真 :(852) 中银国际证券有限公司香港花园道一号中银大厦二十楼电话 :(852) 传真 :(852) 中银国际控股有限公司北京代表处中国北京市西城区西单北大街 110 号 8 层邮编 : 电话 : (8610) 传真 : (8610) 中银国际 ( 英国 ) 有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话 : (4420) 传真 : (4420) 中银国际 ( 美国 ) 有限公司美国纽约美国大道 1270 号 202 室 NY 电话 : (1) 传真 : (1) 中银国际 ( 新加坡 ) 有限公司注册编号 Z 新加坡百得利路四号中国银行大厦四楼 (049908) 电话 : (65) / 传真 : (65) /

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Microsoft Word - Daily A _CN_.doc 消息快报证券研究报告中银国际证券有限责任公司具备证券投资咨询业务资格工业 : 建筑工程李攀, CFA 证券投资咨询业务证书编号 :S1300510120035 (8621) 2032 8319 pan.li@bocichina.com 董馨谣 (8610) 6622 9353 xinyao.dong@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号 :S1300513070001 2014