Sector ― Subsector

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颂乌
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1 证券研究报告港股通每日研究报告 ( 零售 ) 收盘价涨跌涨跌幅 (%) 道琼斯工业指数标准普尔 500 指数纳斯达克综合指数伦敦富时 100 指数沪深 300 指数恒生指数恒生国企指数恒生指数期货 (10 月 ) 恒指期货未平仓合约 ( 张 )10 月纽约原油期货 (11 月 ) 美元 / 桶纽约黄金美元 / 盎司伦敦期锌 ( 三个月 ) 美元 / 吨纽约期铜 (10 月 ) 美元 / 磅上海期铜 (10 月 ) 人民币 / 吨波罗的海干散货指数年 10 月 17 日港股通每日报告 ( 零售 ) 市场策略上周五 (10 月 14 日 ), 恒指高开高走, 收盘涨 0.88% 报点, 本周累计跌 2.59%, 恒生国企指数涨 1.11% 报点, 本周跌 3.25%; 恒生红筹指数涨 0.69% 报点, 本周跌 1.76% 大市全日成交亿港元, 较上日缩窄约 22% 从盘面上看, 恒生能源综合消费者服务金融板块涨逾 1%, 蓝筹股涨多跌少内地 9 月通胀数据好于预期, 从侧面提振市场情绪中国联通 A 股午后放量急速上涨, 冲击涨停,H 股亦造好, 涨 2.81% 领涨蓝筹中国电信涨逾 2% 博彩股多随大市上涨, 金沙中国升近 3%, 银河娱乐涨超 1%, 澳门励骏涨超 4%, 永利澳门涨近 2% 国际油价回稳, 能源股中海油涨超 2%, 中石化中国神华涨超 1%, 中石油涨近 1% 金融股全线反弹, 内银股全飘红, 交通银行建设银行涨超 1%, 中国人寿友邦保险汇丰控股等亦涨逾 1% 此外, 长和利丰瑞声科技等亦涨超 1% 上周五 (10 月 14 日 ), 美国三大股指集体收涨, 道琼斯工业平均指数收涨点或 0.22%, 报点 ; 标普 500 指数收涨 0.43 点或 0.02%, 报点 ; 纳斯达克综合指数收涨 0.83 点或 0.02%, 报点财经日志今日聚焦美国公布 8 月成屋签约销售指数月率年率中银国际证券有限责任公司具备证券投资咨询业务资格策略及特色产品组万静茹 (8621) Jingru.wan@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号 : S 重要经济数据海外重要事件业绩公布派息备忘明日前瞻业绩公布美国公布 9 月 24 日当周初请失业金人数美国公布第二季度 PCE 物价指数年率终值美国公布第二季度实际 GDP 年化季率欧元区公布 9 月消费者信心指数终值德国公布季调后失业率 2016 年 FOMC 票委美国堪萨斯城联储主席乔治 (Esther George) 在该联储一场会议的晚宴上发表讲话 2016 年 FOMC 票委美国克利夫兰联储主席梅斯特 (Loretta Mester) 发表讲话天成国际 (0109) RUSAL(0486) 德泰新能源集团 (0559) 星凯控股(1166) 工盖有限公司(1421) SOHO 中国 (0410) 稻香控股(0573) 亚太卫星 (1045) 雅视光学(1120) 青建国际(1240) 九兴控股 (1836) 达力集团 (0029) 海王集团 (0070) 宏辉集团 (0183) 亨泰 (0197) 中国天化工 (0362) 华建控股 (0479) 汉传媒 (0491) 百利大 (0495) 华瀚健康 (0587) AEON 信贷财务 (0900) 资料来源 :Wind 汇港资讯中银证券中银国际证券有限责任公司研究部

2 香港股市回顾上周五 (10 月 14 日 ), 恒指高开高走, 收盘涨 0.88% 报点, 本周累计跌 2.59%, 恒生国企指数涨 1.11% 报点, 本周跌 3.25%; 恒生红筹指数涨 0.69% 报点, 本周跌 1.76% 大市全日成交亿港元, 较上日缩窄约 22% 从盘面上看, 恒生能源综合消费者服务金融板块涨逾 1%, 蓝筹股涨多跌少内地 9 月通胀数据好于预期, 从侧面提振市场情绪中国联通 A 股午后放量急速上涨, 冲击涨停,H 股亦造好, 涨 2.81% 领涨蓝筹中国电信涨逾 2% 博彩股多随大市上涨, 金沙中国升近 3%, 银河娱乐涨超 1%, 澳门励骏涨超 4%, 永利澳门涨近 2% 国际油价回稳, 能源股中海油涨超 2%, 中石化中国神华涨超 1%, 中石油涨近 1% 金融股全线反弹, 内银股全飘红, 交通银行建设银行涨超 1%, 中国人寿友邦保险汇丰控股等亦涨逾 1% 此外, 长和利丰瑞声科技等亦涨超 1% 沪港通成交回顾图表 1: 沪港通当日成交一览沪股通港股通当日投资额度余额亿人民币亿元当日使用额度占比 -0.82% 20.83% 成交金额亿人民币亿港元买入成交额亿人民币亿港元卖出成交额亿人民币亿人民币资料来源 :Wind 中银证券图表 2: 沪股通当日投资成交额占投资额度比重 (%) 40% % 30% % 20% 15% % 5% % -5% -10% 沪股通当日投资成交额占投资额度比重 (%) 上证指数 ( 右轴 ) 资料来源 :Wind 中银证券图表 3: 港股通当日投资成交额占投资额度比重 (%) 2016 年 10 月 17 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 2

3 % % % % 30% % % % -10% 港股通 : 当日投资成交额占投资额度比重 (%) 恒生指数 ( 右轴 ) 资料来源 :Wind 中银证券沪港通前十大活跃个股图表 4: 沪股通投资成交额占当日公司总成交额比重排名排名公司简称公司代码资料来源 :Wind 中银证券图表 5: 港股通投资成交额占当日公司总成交额比重排名资料来源 :Wind 中银证券收盘价 ( 人民币 ) 申万一级行业成交金额 ( 亿人民币 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 市盈率 (TTM) 1 中国中铁 SH 7.84 建筑装饰中国平安 SH 非银金融中国建筑 SH 6.51 建筑装饰恒瑞医药 SH 医药生物上海机场 SH 交通运输中国石化 SH 4.94 化工贵州茅台 SH 食品饮料工商银行 SH 4.42 银行中信证券 SH 非银金融海天味业 SH 食品饮料公司简称公司代码收盘价 ( 港币 ) Wind 行业分类成交金额 ( 亿港币 ) 涨跌幅 (%) 换手率 (%) 市盈率 (TTM) 1 工商银行 1398.HK 4.72 银行中国海洋石油 0883.HK 能源 Ⅱ 中国石油化工股份 0386.HK 5.72 能源 Ⅱ 中国移动 0941.HK 电信服务 Ⅱ 市净率 (MRQ) 市净率 (MRQ) 5 腾讯控股 0700.HK 软件与服务中海油田服务 2883.HK 7.77 能源 Ⅱ 招商银行 3968.HK 银行中国人寿 2628.HK 保险 Ⅱ 东风集团股份 0489.HK 8.05 汽车与汽车零部件中国联通 0762.HK 9.88 电信服务 Ⅱ 年 10 月 17 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 3

4 海外股市回顾上周五 (10 月 14 日 ), 美国三大股指集体收涨, 道琼斯工业平均指数收涨点或 0.22%, 报点 ; 标普 500 指数收涨 0.43 点或 0.02%, 报点 ; 纳斯达克综合指数收涨 0.83 点或 0.02%, 报点上周五 (10 月 14 日 ), 欧洲三大股指集体上涨, 英国富时 100 指数收涨 0.51%, 报点 ; 德国 DAX 30 指数收涨 1.60%, 报点 ; 法国 CAC 40 指数收涨 1.49%, 报点上周五 (10 月 14 日 ), 亚太股市收盘多录得上涨, 日经 225 指数报点, 涨点或 0.49%; 韩国综指报点, 涨 7.16 点或 0.36%; 澳大利亚 ASX200 指数报点, 跌 1.54 点或 0.03% 期货市场回顾上周五 (10 月 14 日 ), 伦敦基本金属涨跌互现,LME 期铜收跌 0.8%, 报 4675 美元 / 吨, LME 期锌收涨 0.8%, 报 2258 美元 / 吨 LME 期铅收涨 0.4%, 报 1997 美元 / 吨 LME 期镍收涨 0.5%, 报美元 / 吨 LME 期锡收跌 0.7%, 报美元 / 吨 LME 期铝收跌 1.0%, 报 1675 美元 / 吨香港股市信息华润医药 (03320)10 月 17 日至 20 日公开招股, 公司发行亿股, 其中 95% 为国际配售,5% 为公开发售每股发行价 8.45 港元港元 ( 单位下同 ); 每手 500 股, 预期 10 月 28 日上市大生农业金融 (01103) 宣布, 于 2016 年 10 月 14 日 ( 联交所交易时段后 ), 公司与各卖方 ( 即六名南通现任股东 ) 分别订立该等买卖协议据此, 公司同意收购, 及卖方同意出售于南通的销售权益, 总代价为人民币 8895 万元 ( 相等于约 1.07 亿港元 ) 航标控股 (01190) 宣布, 于 2016 年 10 月 14 日交易时段后, 公司与配售代理订立配售协议据此, 公司已委任配售代理尽最大努力, 安排承配人按每股配售股份港元的价格, 认购最多约 1.99 亿股配售股份配售价每股配售股份港元较 10 月 14 日收市价每股港元折让约 17.28% 康达环保 (06136) 宣布, 于 2016 年 10 月 15 日, 卖方 ( 哈尔滨万兴隆实业发展有限公司 ) 与康达集团订立股权转让协议据此, 卖方同意转让, 而康达集团同意收购目标公司七台河万兴隆水务有限责任公司 100% 股权, 代价为人民币 1.5 亿元怡益控股 (01372) 公布, 公司 2016 年 10 月 14 日收到上市委员会的决策, 其赞成联交所上市科就第二收购事项属于上市规则第 14.06(6) 条项下的反收购, 及倘公司进行第二收购事项, 则公司将被当作上市规则第条项下的新上市申请人处理作出的决策鉴于于上市委员会的上述决策, 买卖协议的先决条件将无法达成及第二收购事项将不会进行华能国际电力股份 (00902) 公布, 于 2016 年 10 月 14 日, 公司与华能集团签署了交易协议根据该等交易协议, 公司拟以总额约亿元人民币受让华能集团拥有的山东发电权益吉林发电权益黑龙江发电权益及中原燃气权益公司将以自有资金以现金支付该等对价互娱中国 (08081) 公布, 根据目前可得资料, 公司预期截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月将实现股东应占重大亏损, 而 2015 年同期实现股东应占溢利约为 4470 万港元文化地标投资 (00674) 公告称, 该公司公司主席兼控股股东程杨先生及其妻子柏雪女士等正与一名独立第三方 ( 潜在买方 ) 进行磋商, 内容有关潜在出售他们于该公司的全部或部分股权此外, 该公司已向联交所申请股份于 2016 年 10 月 17 日上午 9 时正起恢复买卖星美控股 (00198) 及星美文旅 (02366) 发布联合公告, 于 2016 年 10 月 14 日下午 4 时的前, 要约人及其一致行动人士拥有或控制或指令该公司投票权的 50% 以上, 根据收购守则已达成收购星美文旅的所有已发行股份及所有尚未行使可换股债券要约条件故此, 要约已于同日在所有方面成为无条件天顺证券 (01141) 公布, 根据对现时可得的集团未经审核财务资料的初步评估, 公司业绩预期扭亏为盈于截至 2016 年 9 月 30 日止 6 个月实现溢利, 而 2015 年同期实现亏损 2016 年 10 月 17 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 4

5 中集集团 (02039) 发布公告, 该公司预计截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月合并归属于上市公司股东的净利润将取得亏损 ( 去年同期 : 盈利亿元 ) 公告显示, 该公司预计前三季度亏损亿元, 而上年同期盈利亿元 ; 每股预计亏损元, 上年同期每股盈利元中国圣牧 (01432) 主要股东邵根夥于 2016 年 10 月 12 日, 场内增持公司好仓万股, 耗资万港币, 成交均价港币, 最高成交价 2.2 港币变动后持有权益亿股, 于公司已发行股份占比 19.53% 华润电力 (00836) 主要股东摩根大通于 2016 年 10 月 7 日, 场内增持公司好仓万股, 耗资万港币, 成交均价港币, 最高成交价港币变动后持有权益亿股, 于公司已发行股份占比 5.0% 中国电信 (00728) 主要股东摩根大通于 2016 年 10 月 7 日, 场内增持公司好仓万股, 耗资万港币, 成交均价港币, 最高成交价 4.04 港币变动后持有权益亿股, 于公司已发行股份占比 13.01% 富力地产 (02777) 主要股东建滔化工集团于 2016 年 10 月 6 日, 场内减持公司好仓 300 万股, 套现万港币, 成交均价港币, 最高成交价港币变动后持有权益万股, 于公司已发行股份占比 4.78% 香港新股信息 ( 无 ) 海外股市信息通胀预期料将受到牢牢控制, 美国经济可能增长 2%-2.5%, 通胀将在两年内回升至 2% 预计美联储将相对迅速地加息未来加息步伐可能变得温和并不担忧目前的通胀水平, 增速继续加快将推升价格美联储在加息方面并不匆忙劳动力市场依旧疲软, 不确定失业率将降至什么水平要积极考虑财政刺激工具经济放缓时并不考虑加息每一次 FOMC 会议都有可能加息, 但确切的加息时间并不重要 ( 万得 ) 道琼斯新闻援引消息人士报道称, 德国总理默克尔的助理们已经告知联邦议会议员们, 如果德意志银行通过发行新股来改善薄弱的资本缓冲状况的话, 德国政府将不会对德银实施国家援助 ; 那些助理和财政部高级官员们上周在一次闭门会议上告知部分议员, 称国家投资德银是令人难以置信的 ( 万得 ) 香港万得通讯社报道, 周五 (10 月 14 日 ), 最新公布的数据显示, 欧元区 8 月季调后贸易帐顺差 233 亿欧元, 预期 204 欧元, 前值 200 亿欧元 ;8 月未季调贸易帐顺差 184 亿欧元, 预期 153 亿欧元, 前值 253 亿欧元 ( 万得 ) 香港万得通讯社报道, 在岸人民币兑美元盘初跌逾 70 点, 最低一度跌至 , 续创 2010 年 9 月 16 日以来新低 ( 万得 ) 英国每日电讯报报道, 脸书 (Facebook) 已于 9 月底悄无声息的签署了美国欧盟此前达成的 Privacy Shield 共享协议, 该协议允许美国科技公司将欧盟公民的个人信息数据转移至美国谷歌和微软早前已签署该协议今年 2 月, 美国与欧盟就数据传输达成 Privacy Shield 共享协议达成协议后, 美国已经开始对其批量收集的欧盟公民数据, 在使用上进行限制美国政府当局为此提供强有力的承诺, 保证该隐私保护法案将得到严格执行, 同时确保国家安全机关不会针对普通民众或者其它无差别目标进行监控欧洲民众将获得来自美国的补救性隐私保护措施, 包括个人数据转移以及面向个人数据的更为强大的保护, 同时由后者提供更为简单且透明的投诉服务并可直接与美国或者当地数据保护机构进行接洽 ( 万得 ) 香港万得通讯社综合报道, 加拿大皇家银行最新报告称, 将 2016 年焦煤价格预期从每吨 90 美元上调至美元, 2017 年焦煤价格预期从每吨 100 美元上调至 165 美元 ( 万得 ) 据澎湃新闻报道, 原香港迪士尼乐园度假区行政总裁金民豪, 任万达文化产业集团有限公司副总裁兼万达主题娱乐有限公司总裁目前, 该项人事任命已经在集团内部宣布据悉, 金民豪加入万达后, 将负责万达城的运营管理金民豪, 香港迪士尼历史上第一位华人总裁 2008 年 8 月起担任香港迪士尼乐园度假区行政总裁, 在这个位子上的时间长达 8 年值得一提的是, 金民豪是担任该职务的首名华人就职后的第四年, 香港迪士尼实现自开园以来的首次盈利 (1.09 亿港元 ), 而在 2014 年更是创下了亿港元的业务收入纪录, 同期盈利为 3.32 亿港元然而今年 3 月初, 金民豪因个人理由离任, 并由迪士尼乐园营运副总裁刘永基接任值得注意的是, 最近, 万达集团的高层人员正在频繁变换就在 10 月 13 日, 万达集团刚刚进行了产业结构的再次调整, 由原来的商业文化金融三大板块调整为商业文化网络金融四大产业集团, 全面转型现代服务业与此同时, 万达集团也引进了两员大将万达金融集团 2016 年 10 月 17 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 5

6 董事长兼总裁由广发银行原董事长董建岳担任, 原谷歌全球副总裁大中华区负责人刘允分管新成立的万达网络科技集团 ( 万得 ) 2016 年 10 月 17 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 6

7 披露声明本报告准确表述了证券分析师的个人观点该证券分析师声明, 本人未在公司内外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务, 没有担任本报告评论的上市公司的董事监事或高级管理人员 ; 也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益 ; 本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益中银国际证券有限责任公司同时声明, 未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告如有投资者于公众媒体看到或从其它机构获得本研究报告的, 请慎重使用所获得的研究报告, 以防止被误导, 中银国际证券有限责任公司不对其报告理解和使用承担任何责任 2016 年 10 月 17 日港股通每日研究报告 ( 零售 ) 7

8 风险提示及免责声明本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布本报告是应中银国际证券有限责任公司零售经纪部的要求发送, 提供给中银国际证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队, 其可参考使用本报告中银国际证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础, 整合形成证券投资顾问服务建议或产品, 提供给接受其证券投资顾问服务的客户中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的, 亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策 ; 需充分咨询证券投资顾问意见, 独立作出投资决策中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任何责任及损失等本报告内含保密信息, 仅供收件人使用阁下作为收件人, 不得出于任何目的直接或间接复制派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人, 或将此报告全部或部分内容发表如发现本研究报告被私自刊载或转发的, 中银国际证券有限责任公司将及时采取维权措施, 追究有关媒体或者机构的责任所有本报告内使用的商标服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司 ( 统称中银国际集团 ) 的商标服务标记注册商标或注册服务标记本报告及其所载的任何信息材料或内容只提供给阁下作参考之用, 并未考虑到任何特别的投资目的财务状况或特殊需要, 不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请, 亦不构成任何合约或承诺的基础中银国际证券有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者本报告的内容不构成对任何人的投资建议, 阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前, 就该投资产品的适合性, 包括阁下的特殊投资目的财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到, 但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事高管员工或其他任何个人 ( 包括其关联方 ) 都不能保证它们的准确性或完整性除非法律或规则规定必须承担的责任外, 中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想见解及分析方法中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告, 亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略为免生疑问, 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场本报告可能附载其它网站的地址或超级链接对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料, 中银国际集团未有参阅有关网站, 也不对它们的内容负责提供这些地址或超级链接 ( 包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接 ) 的目的, 纯粹为了阁下的方便及参考, 连结网站的内容不构成本报告的任何部份阁下须承担浏览这些网站的风险本报告所载的资料意见及推测仅基于现状, 不构成任何保证, 可随时更改, 毋须提前通知本报告不构成投资法律会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况本报告不能作为阁下私人投资的建议过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证, 也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障本报告所载的资料意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断, 可随时更改本报告中涉及证券或金融工具的价格价值及收入可能出现上升或下跌部分投资可能不会轻易变现, 可能在出售或变现投资时存在难度同样, 阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下如上所述, 阁下须在做出任何投资决策之前, 包括买卖本报告涉及的任何证券, 寻求阁下相关投资顾问的意见中银国际证券有限责任公司及其附属及关联公司版权所有保留一切权利中银国际证券有限责任公司中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 楼邮编电话 : (8621) 传真 : (8621) 相关关联机构 : 中银证券有限公司香港花园道一号中银大厦二十楼电话 :(852) 致电香港免费电话 : 中国网通 10 省市客户请拨打 : 中国电信 21 省市客户请拨打 : 新加坡客户请拨打 : 传真 :(852) 中银国际证券有限公司香港花园道一号中银大厦二十楼电话 :(852) 传真 :(852) 中银国际控股有限公司北京代表处中国北京市西城区西单北大街 110 号 8 层邮编 : 电话 : (8610) 传真 : (8610) 中银国际 ( 英国 ) 有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话 : (4420) 传真 : (4420) 中银国际 ( 美国 ) 有限公司美国纽约美国大道 1270 号 202 室 NY 电话 : (1) 传真 : (1) 中银国际 ( 新加坡 ) 有限公司注册编号 Z 新加坡百得利路四号中国银行大厦四楼 (049908) 电话 : (65) / 传真 : (65) /

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未命名中国经济证券研究报告最新信息美国 CPI 符合预期 11 月海外动态点评 2017 年 11 月 21 日北京时间 11 月 15 日 21:30, 美国 10 月 CPI 数据公布,2% 的涨幅符合温和通胀的节奏, 为 12 月加息奠定了坚实的基础核心 CPI 创 4 月以来最大涨幅, 同比超预期美国 10 月 CPI 环比 0.1%, 预期 0.1%, 前值 0.5% 美国 10 月