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阐伏
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1 证券研究报告港股通每日研究报告 ( 零售 ) 指标名称收盘价涨跌涨跌幅 (%) 道琼斯工业指数标准普尔 500 指数纳斯达克综合指数伦敦富时 100 指数沪深 300 指数恒生指数恒生国企指数恒生指数期货 (12 月 ) 恒指期货未平仓合约 ( 张 )12 月纽约原油期货 (11 月 ) 美元 / 桶纽约黄金美元 / 盎司伦敦期锌 ( 三个月 ) 美元 / 吨纽约期铜 (2 月 ) 美元 / 磅上海期铜 (2 月 ) 人民币 / 吨波罗的海干散货指数港股通每日报告 ( 零售 ) 市场策略 2017 年 1 月 26 日周三 (1 月 25 日 ), 香港恒生指数收盘涨 0.43%, 报点恒生红筹指数涨 0.16%, 恒生国企指数跌 0.17% 博彩股跑赢大盘, 银河娱乐涨 2.39%, 领涨蓝筹金沙娱乐涨 1.3%, 腾讯涨 1.52%, 汇丰控股涨 1.47%, 友邦保险涨 0.74% 电视广播(TVB) 涨 11.28% 阿里巴巴第三季度业绩胜市场预期阿里影业涨 2.29%, 收报 1.34 元综合来看,1 月 26 日为期指结算日, 加上农历新年长假期在即, 投资者无心恋战, 预期港股假期前维持于点附近徘徊周三 (1 月 25 日 ), 美国三大股指集体上涨道琼斯工业平均指数收涨点或 0.78%, 报点, 创收盘纪录新高, 首次收于 2 万点上方标普 500 指数收涨点或 0.80%, 报点, 连续第二日创收盘纪录新高, 盘中最高触及点纳斯达克综合指数收涨点或 0.99%, 报点, 连续第二日创收盘纪录新高, 盘中最高触及点周三 (1 月 25 日 ), 欧洲三大股指集体上涨英国富时 100 指数收涨 0.20%, 报点 ; 德国 DAX 30 指数收涨 1.82%, 报点, 创 2015 年 5 月 28 日以来收盘新高 ; 法国 CAC 40 指数收涨 0.99%, 报点周三 (1 月 25 日 ), 亚太股市收盘普涨日经 225 指数收盘涨 1.43%, 报点 ; 三星电子股价收盘升 3.3%, 升至纪录高位韩国综合指数收盘涨 0.06%, 报点澳大利亚 ASX 指数涨 0.38%, 报点新西兰 NZX50 指数涨 0.38%, 报点台湾股市因商业日休市财经日志今日聚焦美国公布第四季度 GDP 季率初值 (%) 美国公布第四季度 GDP 年率初值 (%) 美国公布 1 月 CBI 零售销售预期指数中银国际证券有限责任公司具备证券投资咨询业务资格重要经济数据英国公布第四季度 GDP 季率初值 (%) 德国公布 2 月 Gfk 消费者信心指数日本公布 12 月企业服务价格指数月率 (%) 意大利公布 11 月季调后零售销售月率 (%) 策略及特色产品组孙昭杨 zhaoyang.sun@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号 :S 海外重要事件业绩公布股权变化派息备忘明日前瞻英国央行行长卡尼 (Mark Carney) 发表讲话英国政府将公布里斯本条约第 50 条相关法案 ( 脱欧白皮书 ) 以寻求国会批准 (00006) 电能实业 (00010) 恒隆集团 (00101) 恒隆地产 (06889)DYNAM JAPAN (08008) 新意网集团无无业绩公布无派息备忘无资料来源 :Wind 汇港资讯中银证券

2 58 香港股市回顾周三 (1 月 25 日 ), 香港恒生指数收盘涨 0.43%, 报点恒生红筹指数涨 0.16%, 恒生国企指数跌 0.17% 博彩股跑赢大盘, 银河娱乐涨 2.39%, 领涨蓝筹金沙娱乐涨 1.3%, 腾讯涨 1.52%, 汇丰控股涨 1.47%, 友邦保险涨 0.74% 电视广播 (TVB) 涨 11.28% 阿里巴巴第三季度业绩胜市场预期阿里影业涨 2.29%, 收报 1.34 元综合来看,1 月 26 日为期指结算日, 加上农历新年长假期在即, 投资者无心恋战, 预期港股假期前维持于点附近徘徊图表 1. 沪港通当日成交一览指标名称港股通沪股通当日投资额度余额亿元 ( 人民币 ) 当日使用额度占比 -0.08% 成交金额亿元 ( 人民币 ) 买入成交额亿元 ( 人民币 ) 卖出成交额亿元 ( 人民币 ) 资料来源 :Wind 中银证券图表 2. 沪股通当日投资成交额占投资额度比重 (%) 15% 3,350 3,300 10% 3,250 5% 3,200 3,150 0% -5% ,100 3,050 3,000-10% 2,950 2,900-15% 2,850-20% 沪股通当日投资成交额占投资额度比重 (%) 上证指数 ( 右轴 ) 2,800 资料来源 :Wind 中银证券沪港通前十大活跃个股 2017 年 1 月 26 日港股通每日报告 ( 零售 ) 2

3 图表 3. 沪股通投资成交额占当日公司总成交额比重排名排名公司简称公司代码收盘价成交金额涨跌幅换手率市盈率市净率申万一级行业 ( 人民币 ) ( 亿人民币 ) (%) (%) (TTM) (MRQ) 1 安信信托 SH 非银金融贵州茅台 SH 食品饮料中国国旅 SH 休闲服务上海机场 SH 交通运输海螺水泥 SH 建筑材料中国平安 SH 非银金融恒瑞医药 SH 医药生物中国建筑 SH 8.98 建筑装饰交通银行 SH 5.98 银行华域汽车 SH 汽车资料来源 :Wind 中银证券港股推荐 ( 无 ) 海外股市回顾周三 (1 月 25 日 ), 美国三大股指集体上涨道琼斯工业平均指数收涨点或 0.78%, 报点, 创收盘纪录新高, 首次收于 2 万点上方标普 500 指数收涨点或 0.80%, 报点, 连续第二日创收盘纪录新高, 盘中最高触及点纳斯达克综合指数收涨点或 0.99%, 报点, 连续第二日创收盘纪录新高, 盘中最高触及点周三 (1 月 25 日 ), 欧洲三大股指集体上涨英国富时 100 指数收涨 0.20%, 报点 ; 德国 DAX 30 指数收涨 1.82%, 报点, 创 2015 年 5 月 28 日以来收盘新高 ; 法国 CAC 40 指数收涨 0.99%, 报点周三 (1 月 25 日 ), 亚太股市收盘普涨日经 225 指数收盘涨 1.43%, 报点 ; 三星电子股价收盘升 3.3%, 升至纪录高位韩国综合指数收盘涨 0.06%, 报点澳大利亚 ASX 指数涨 0.38%, 报点新西兰 NZX50 指数涨 0.38%, 报点台湾股市因商业日休市期货市场回顾周三 (1 月 25 日 ), 伦敦基本金属多数下跌 LME 期铜大致收平, 报 5942 美元 / 吨, 维持逾一个半月来高位 LME 期铝收跌 1.8%, 报美元 / 吨, 脱离隔夜所创 20 个月高位 1883 美元 / 吨 LME 期锌收跌 0.9%, 报 2801 美元 / 吨 LME 期铅收跌 0.1%, 报 2390 美元 / 吨 LME 期镍收跌 0.9%, 报 9700 美元 / 吨 LME 期锡收涨 0.1%, 报美元 / 吨香港新股信息 ( 无 ) 香港股市信息 1 兖州煤业股份(01171.HK)1 月 25 日午间发布公告称, 于 2017 年 1 月 24 日 ( 于英国伦敦 ), 公司附属公司兖煤澳洲与卖方 ACH 及 HVR 订立有关收购事项的买卖协议根据买卖协议, 兖煤澳洲 ( 作为买方 ) 有条件同意按购买价 24.5 亿美元 ( 约亿港元 )( 或 23.5 亿美元 ( 约亿港元 ), 视乎兖煤澳洲所选择的付款安排而定 ) 收购, 而卖方有条件同意出售全部待售股份, 不附带任何抵押权益, 并可根据买卖协议予以调整 ( 万得 ) 2 碧桂园(02007) 公布, 于 2017 年 1 月 24 日在香港交易所回购万股, 耗资万港币, 回购均价为港币, 最高回购价港币, 最低回购价港币公司于本年度内至今为止 ( 自普通决议案通过以来 ), 累计购回股数为万股, 占于普通决议案通过时已发行股本 4.428% ( 万得 ) 3 L'OCCITANE (00973) 公布, 于 2017 年 1 月 24 日在香港交易所回购万股, 耗资万港币, 回购均价为港币, 最高回购价港币, 最低回购价港币公司于本年度内至今为止 ( 自普通决议案通过以来 ), 累计购回股数为万股, 占于普通决议案通过时已发行股本 0.175% ( 万得 ) 4 必瘦站(01830) 公布, 于 2017 年 1 月 24 日在香港交易所回购万股, 耗资万港币, 回购均价为 0.64 港币, 最高回购价港币公司于本年度内至今为止 ( 自普通决议案通过以来 ), 累计购回股数为万股, 占于普通决议案通过时已发行股本 2.504% ( 万得 ) 2017 年 1 月 26 日港股通每日报告 ( 零售 ) 3

4 5 中国人寿(02628.HK)1 月 25 日盘后公告称, 公司预计 2016 年度归属于公司股东的净利润较 2015 年同期下降 40% 至 50% 2015 年同期业绩归属于公司股东的净利润亿元人民币, 每股收益 ( 基本与摊薄 )1.22 元人民币公司 2016 年年度业绩减少的主要原因是投资收益下降以及传统险准备金折现率假设更新的影响 ( 万得 ) 6 天韵国际控股(06836) 宣布, 天翌集团香港有限公司 ( 公司的全资附属公司 ) 与卖方 ( 均为个人 ), 于 2017 年 1 月 25 日订立一份无法律约束力的意向书, 据此建议收购一家位于中国中部的公司 ( 目标公司 ) 的全部注册资本目标公司主要从事亚热带加工水果产品的制造及销售 ( 万得 ) 7 新鸿基公司(00086) 公布, 于 2017 年 1 月 24 日在香港交易所回购 26.3 万股, 耗资万港币, 回购均价为 4.92 港币, 最高回购价港币公司于本年度内至今为止 ( 自普通决议案通过以来 ), 累计购回股数为万股, 占于普通决议案通过时已发行股本 0.913% ( 万得 ) 8 飞鱼科技(01022) 公布, 于 2017 年 1 月 24 日在香港交易所回购万股, 耗资万港币, 回购均价为港币, 最高回购价港币, 最低回购价港币公司于本年度内至今为止 ( 自普通决议案通过以来 ), 累计购回股数为万股, 占于普通决议案通过时已发行股本 1.678% ( 万得 ) 9 味千( 中国 )(00538.HK)1 月 25 日盘后发布公告称, 集团预期, 与 2015 年 12 月 31 日止年度录得之溢利相比, 截至 2016 年 12 月 31 日止年度之溢利录得大幅增长不少于港币 4 亿元该增长主要由于有关集团的一项投资项目指定按公平值计入损益之金融资产公平值变动所产生之大额未变现收益所致 ( 万得 ) 10 白马户外媒体(00100.HK) 周三盘后发布截至 2016 年 12 月 31 日止年度业绩报告称, 报告期内集团总营业额增加 8.2% 至人民币亿元 ; 母公司拥有人应占期间纯利较去年同期增加 6.4% 至人民币亿元 ; 每股基本盈利增加 6.2% 至人民币元董事拟派每股 17 港仙的末期股息 ( 万得 ) 11 中国联通 (00762) 公布, 于 2016 年, 公司权益持有者应占盈利, 预计较 2015 年下降约 94%, 但比 2015 年下半年剔除铁塔出售收益后的应占亏损约人民币亿元已有明显改善 ( 万得 ) 12 华润凤凰医疗(01515.HK) 发盈警, 料至去年 12 月底止年度, 将录盈转亏, 主因收购广雄可能引致一次性商誉减值该公司 2015 年度纯利 1.7 亿元人民币 ( 万得 ) 13 云博产业(08050.HK)1 月 25 日盘后公告, 集团预计于截至 2016 年 12 月 31 日止九个月将录得不低于 3000 万港元之税前亏损, 而 2015 年同期则录得为数约万港元之税前溢利其主要由于市场上乙太网无源光网络设备及千兆无源光纤网络设备供应商数目泛滥, 以致市场过份拥挤, 竞争远比之前激烈而导致营业额及毛利减少, 以及撇销为数约 1000 万港元之滞销存货 ( 万得 ) 14 中国神华(01088.HK) 公布, 经初步测算, 预计公司及其附属公司 2016 年度归属于公司所有者的本年利润约为亿元 ( 人民币下同 ) 左右 (2015 年为亿元 ), 同比增加约 41% ( 万得 ) 15 网龙(00777.HK)1 月 25 日盘后发布公告称, 于 2017 年 1 月 25 日 ( 交易时段后 ), 福建网龙 ( 视作公司的附属公司 ) 与福建地方产业基金及福建龙头产业基金就成立合营公司订立合营协议 ( 万得 ) 海外股市信息新华社报道, 美国总统特朗普 1 月 25 日签署行政命令加强边境安全和非法移民遣返他当天称数月内将动用联邦政府资金在美墨边境开工筑墙此外, 一份行政命令草案显示, 特朗普政府还将暂停接受难民 120 天, 并将本财政年度获准进入美国的难民数量由 11 万减少至 5 万 ( 万得 ) 北京商报报道, 美国运营商威瑞森电信宣布,2017 年预计投资 175 亿美元投资将主要用于包括小基站在内的全国 4G 网络建设和准备未来的 5G 服务据悉, 在 2018 年之前成为首个提供固定 5G 无线服务的运营商 ( 万得 ) 香港万得通讯社报道, 意大利宪法法院声明 : 现行选举法的部分内容无效 ; 下一次大选将只举行一轮投票, 不会再依法举行两次投票 ; 选举法修正案立即生效, 修订版选举法可能有助于为 2017 年提前大选铺平道路 ( 万得 ) 标普 : 因日本东芝公司公布其美国核电业务具体损失额迟缓, 将该公司的长期信用评级从 B- 下调一个等级至 CCC+ 这是标普继去年 12 月之后再次下调东芝的信用评级 ( 万得 ) 香港万得通讯社报道, 香港金管局 25 日宣布, 香港外汇基金 2016 年全年投资收入为 610 亿港元, 投资回报率为 1.8% 金管局总裁陈德霖表示, 去年金融市场动荡为客观事实, 不能完全控制, 香港外汇基金获得正收益, 在困难的环境中已属不错表现 ( 万得 ) 2017 年 1 月 26 日港股通每日报告 ( 零售 ) 4

5 香港万得通讯社报道, 韩国宪法法院首席法官朴桓哲 : 对韩国总统朴槿惠弹劾案的判决应在 3 月 13 日前作出 ( 万得 ) 2017 年 1 月 26 日港股通每日报告 ( 零售 ) 5

6 披露声明本报告准确表述了证券分析师的个人观点该证券分析师声明, 本人未在公司内外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务, 没有担任本报告评论的上市公司的董事监事或高级管理人员 ; 也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益 ; 本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益中银国际证券有限责任公司同时声明, 未授权任何公众媒体或机构刊载或转发本研究报告如有投资者于公众媒体看到或从其它机构获得本研究报告的, 请慎重使用所获得的研究报告, 以防止被误导, 中银国际证券有限责任公司不对其报告理解和使用承担任何责任 2017 年 1 月 26 日港股通每日报告 ( 零售 ) 6

7 风险提示及免责声明本报告由中银国际证券有限责任公司证券分析师撰写并向特定客户发布本报告发布的特定客户包括 :1) 基金保险 QFII QDII 等能够充分理解证券研究报告, 具备专业信息处理能力的中银国际证券有限责任公司的机构客户 ;2) 中银国际证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队, 其可参考使用本报告中银国际证券有限责任公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础, 整合形成证券投资顾问服务建议或产品, 提供给接受其证券投资顾问服务的客户中银国际证券有限责任公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告中银国际证券有限责任公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的, 亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策 ; 需充分咨询证券投资顾问意见, 独立作出投资决策中银国际证券有限责任公司不承担由此产生的任何责任及损失等本报告内含保密信息, 仅供收件人使用阁下作为收件人, 不得出于任何目的直接或间接复制派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人, 或将此报告全部或部分内容发表如发现本研究报告被私自刊载或转发的, 中银国际证券有限责任公司将及时采取维权措施, 追究有关媒体或者机构的责任所有本报告内使用的商标服务标记及标记均为中银国际证券有限责任公司或其附属及关联公司 ( 统称中银国际集团 ) 的商标服务标记注册商标或注册服务标记本报告及其所载的任何信息材料或内容只提供给阁下作参考之用, 并未考虑到任何特别的投资目的财务状况或特殊需要, 不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请, 亦不构成任何合约或承诺的基础中银国际证券有限责任公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者本报告的内容不构成对任何人的投资建议, 阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前, 就该投资产品的适合性, 包括阁下的特殊投资目的财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券有限责任公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到, 但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事高管员工或其他任何个人 ( 包括其关联方 ) 都不能保证它们的准确性或完整性除非法律或规则规定必须承担的责任外, 中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想见解及分析方法中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告, 亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略为免生疑问, 本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场本报告可能附载其它网站的地址或超级链接对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料, 中银国际集团未有参阅有关网站, 也不对它们的内容负责提供这些地址或超级链接 ( 包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接 ) 的目的, 纯粹为了阁下的方便及参考, 连结网站的内容不构成本报告的任何部份阁下须承担浏览这些网站的风险本报告所载的资料意见及推测仅基于现状, 不构成任何保证, 可随时更改, 毋须提前通知本报告不构成投资法律会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况本报告不能作为阁下私人投资的建议过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证, 也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障本报告所载的资料意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断, 可随时更改本报告中涉及证券或金融工具的价格价值及收入可能出现上升或下跌部分投资可能不会轻易变现, 可能在出售或变现投资时存在难度同样, 阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下如上所述, 阁下须在做出任何投资决策之前, 包括买卖本报告涉及的任何证券, 寻求阁下相关投资顾问的意见中银国际证券有限责任公司及其附属及关联公司版权所有保留一切权利中银国际证券有限责任公司中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 楼邮编电话 : (8621) 传真 : (8621) 相关关联机构 : 中银国际研究有限公司香港花园道一号中银大厦二十楼电话 :(852) 致电香港免费电话 : 中国网通 10 省市客户请拨打 : 中国电信 21 省市客户请拨打 : 新加坡客户请拨打 : 传真 :(852) 中银国际证券有限公司香港花园道一号中银大厦二十楼电话 :(852) 传真 :(852) 中银国际控股有限公司北京代表处中国北京市西城区西单北大街 110 号 8 层邮编 : 电话 : (8610) 传真 : (8610) 中银国际 ( 英国 ) 有限公司 2/F, 1 Lothbury London EC2R 7DB United Kingdom 电话 : (4420) 传真 : (4420) 中银国际 ( 美国 ) 有限公司美国纽约市美国大道 1045 号 7 Bryant Park 15 楼 NY 电话 : (1) 传真 : (1) 中银国际 ( 新加坡 ) 有限公司注册编号 Z 新加坡百得利路四号中国银行大厦四楼 (049908) 电话 : (65) / 传真 : (65) /

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未命名中国经济证券研究报告最新信息美国 CPI 符合预期 11 月海外动态点评 2017 年 11 月 21 日北京时间 11 月 15 日 21:30, 美国 10 月 CPI 数据公布,2% 的涨幅符合温和通胀的节奏, 为 12 月加息奠定了坚实的基础核心 CPI 创 4 月以来最大涨幅, 同比超预期美国 10 月 CPI 环比 0.1%, 预期 0.1%, 前值 0.5% 美国 10 月