1. 新增重要公告 1.1 协议转做市公司公告 (1) 利洁生物 : 公司发布关于股票转让方式变更为做市转让方式的公告本公司股票将自 2016 年 4 月 6 日起由协议转让方式变更为做市转让方式主要做市商为天风证券股份有限公司中山证券有限责任公司长江证券股份有限公司中国中投证券有限责任公

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欠绪
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1 奥尔斯定向增发融资 3 亿元方正证券研究所证券研究报告新三板资讯日报行业研究 2016 年 4 月 5 日分析师 : 于建科执业证书编号 : S TEL: (86755) yujianke@foundersc.com 联系人 : 周华仙 TEL: (86755) zhouhuaxian@foundersc. com 联系人 : 刘浩 TEL: (86755) liuhao0@foundersc.com 联系人 : 张凯 TEL: (86755) zhangkai1@foundersc.com 市场交易概况 4 月 1 日, 新三板成分指数下跌 0.07%, 收报点 ; 新三板做市指数下跌 0.02%, 收报点当日, 新三板全市场新增 12 家, 协议转让增长 9 家, 做市转让增加 3 家成交金额方面, 新三板交易额单日 6.49 亿元, 其中, 做市转让成交 3.50 亿元, 协议转让成交 2.99 亿元 ; 成交数量方面, 做市转让成交万股, 协议转让成交万股图表 1: 新三板交易数据一览项目做市转让协议转让合计挂牌公司家数当日新增家数总股本 ( 亿股 ) 流通股本 ( 亿股 ) 成交股票只数成交金额 ( 万元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交笔数相关研究请务必阅读最后特别声明与免责条款研究源于数据 1 研究创造价值

2 1. 新增重要公告 1.1 协议转做市公司公告 (1) 利洁生物 : 公司发布关于股票转让方式变更为做市转让方式的公告本公司股票将自 2016 年 4 月 6 日起由协议转让方式变更为做市转让方式主要做市商为天风证券股份有限公司中山证券有限责任公司长江证券股份有限公司中国中投证券有限责任公司招商证券股份有限公司 1.2 做市公司公告 (1) 国联股份 : 公司发布对外投资公告本公司全资子公司北京涂多多电子商务有限公司拟设立全资子公司张家港涂多多电子商务有限公司, 注册地为江苏省张家港保税区, 注册资本为人民币 1,000, 元 (2) 国联股份 : 公司发布对外投资公告本公司全资子公司北京涂多多电子商务有限公司拟设立全资子公司北京涂多多信息技术有限公司, 注册地为北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区三号楼六层, 注册资本为人民币 1,000, 元本次对外投资不构成关联交易 (3) 国联股份 : 公司发布对外投资公告本公司拟与四川大凉山电子商务产业发展有限公司共同出资设立控股子公司四川大凉山国联蜀品电子商务有限公司 ( 以工商行政管理部门登记为准 ), 注册地为西昌市建昌东路创业创新路 2 段大凉山电子商务产业园区 A 区 3-1 室 ( 拟定 ), 注册资本为人民币 3,000, 元其中本公司出资人民币 2,700, 元, 占注册资本的 90.00%; 四川大凉山电子商务产业发展有限公司利用无形资产出资人民币 300, 元, 占注册资本的 10.00% 本次对外投资不构成关联交易 (4) 国联股份 : 公司发布对外投资公告本公司拟设立全资子公司蜀品天下 ( 四川 ) 电子商务有限公司 ( 以工商行政管理部门登记为准 ), 注册地为成都市高新西区西南三期集中商业区 B 组团 2 号楼 ( 拟定 ), 注册资本为人民币 5,000, 元 (5) 科特环保 : 公司发布对外投资公告本公司拟与苏州苏特环境工程有限公司共同出资设立控股子公司安徽森特环境工程有限公司, 注册地为安徽省霍山县, 注册资本为人民币 35,000, 元, 其中本公司出资人民币 26,250, 元, 占注册资本的 75.00%, 苏州苏特环境工程有限公司出资人民币 8,750,000 元, 占注册资本的 25% 本次对外投资不构成关联交易 (6) 新涛科技 : 公司发布对外投资公告本公司拟与李洪明李晓英程玮上海庆芮投资管理有限公司共同出资设立参股上海北芮投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 注册地为上海市杨浦区, 注册资本为人民币 91,800, 元, 其中本公司出资人民币 30,000, 元, 占注册资本的 32.68%, 李洪明出资人民币 10,000, 元, 占注册资本的 10.89%; 李晓英出资人民币 40,000, 元, 占注册资本的 43.57%; 程玮出资人民币 10,000, 元, 占注册资本的 10.89%; 上海庆芮投资管理有限公司出资人民币 1,800, 元, 占注册资本的 1.96% 本次对外投资不构成关联交易 (7) 圣泉集团 : 公司发布对外投资公告公司拟向山东帮帮忙农业服务有限公司 ( 以下简称山东帮帮忙 ) 注资人民币 2,500 万元, 山东帮帮忙注册地为章丘市, 本公司注资前山东帮帮忙注册资本为人民币 500 万元, 本公司注资后山东帮帮忙注册资本变更为人民币 3,000 万元, 其中本公司出资人民币 2,500 万元, 占注册资本的 83.33% 本次对外投资不构成关联交易 (8) 优波科 : 公司发布对外投资公告本公司拟参与全国中小企业股份转让系统 ( 下称新三板 ) 挂牌公司股票买卖活动, 预计投资金额不超过人民币 500, 元 (9) 天力锂能 : 公司发布对外投资公告本公司拟将全资子公司新乡市新天力锂能材料有限公司注册资本增加到人民币 30,000, 元, 即新乡市新天力锂能材料有限公司新增注册资本人民币 25,000, 元, 其中公司认缴出资人民币 25,000, 元本次对外投资不构成关联交易 1.3 协议公司公告 (1) 众联能创 : 公司发布对外投资公告本公司拟与韩国浦项 TMC 共同出资设立无锡浦联动力科技有限公司, 注册地为江苏省无锡市惠山经济开发区风电园锦惠路 15-3 号, 注册资本为 200 万美元, 其中本公司出资 162 万美元, 占注册资本的 81%; 韩国浦项 TMC 公司出资 38 万美元, 占注册资本的 19% 本次对外投资不构成关联交易研究源于数据 2 研究创造价值

3 (2) 去吧看看 : 公司发布对外投资公告本公司拟与自然人周变革樊文怡共同出资设立参股公司河南周密企业管理咨询有限公司, 注册地为郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 11 幢 1 单元 14 层 05 号, 注册资本为人民币 10,000, 元, 其中本公司出资人民币 1,000, 元, 占注册资本的 10.00%, 周变革出资人民币 100, 元, 占注册资本 1.00%; 樊文怡出资人民币 8,900, 元, 占注册资本 89.00% 本次对外投资不构成关联交易 (3) 成大生物 : 公司发布对外投资公告公司于 2015 年 3 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了关于购买理财产品的议案, 同意公司购买银行理财产品证券公司理财产品 ( 不含关联交易 ), 理财产品余额最高不超过人民币 3 亿元, 单笔理财期限不超过 1 年, 理财额度可循环使用股东大会授予董事长在上述额度内行使决策权, 授权期限自 2014 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效 (4) 诺博教育 : 公司发布对外投资公告本公司拟设立全资子公司成都哥大诺博教育科技有限责任公司, 注册地为成都市武侯区郭家桥南街望江街道办事处内, 注册资本为人民币 2,000, 元恒丰科技 : 公司发布对外投资公告本公司拟设立全资子公司新疆恒丰绿源生态农业发展有限公司, 注册地为新疆昌吉州昌吉市大西渠镇北 9 公里处, 注册资本为人民币 50,000, 元 (5) 英诺尔 : 公司发布对外投资公告本公司拟与孙钢李尚书共同投资参股北京华夏前程文化发展有限公司, 注册地为北京市海淀区知春路 1 号 301A, 增资后的注册资本为人民币 30,000, 元其中本公司拟出资人民币 3,000, 元, 占注册资本的 10.00%; 孙钢认缴出资 26,100, 元, 占注册资本的 87.00%; 李尚书认缴出资 900, 元, 占注册资本的 3.00% 本次对外投资不构成关联交易 (6) 盛实百草 : 公司发布对外投资公告本公司拟以持有的吉林林村中药开发有限公司 ( 以下简称吉林林村 )100% 的股权对盛实百草药业有限公司 ( 以下简称盛实百草 ) 进行增资, 最终增资额度需评估机构对吉林林村评估后确定本次对外投资构成关联交易 (7) 悦然心动 : 公司发布对外投资公告本公司拟将参股公司北京怦然心动科技有限公司 ( 以下简称怦然心动 ) 注册资本增加到人民币 125, 元本次对怦然心动增资完成后, 公司占怦然心动注册资本比例为 60%, 本次对外投资不构成关联交易 (8) 华文包装 : 公司发布对外投资公告本公司拟对全资子公司湖北广彩印刷有限公司增资, 该公司注册地为湖北省广水市, 目前注册资本为人民币 9000 万元, 因企业发展需要, 拟将增加至人民币 1 亿元, 其中本公司出资人民币 1 亿元, 占注册资本的 100% 本次对外投资不构成关联交易 (9) 和远智能 : 公司发布对外投资公告本公司拟设立全资子公司济南智慧云信息技术有限公司, 注册地为济南市高新技术产业开发区舜风路 322 号 1 号楼 1-152, 注册资本为人民币 1,000, 元 (10) 体育之窗 : 公司发布对外投资公告本公司与北京联众互动网络股份有限公司共同出资设立海南体窗联众体育文化有限公司, 注册资本 1,000 万人民币, 其中, 本公司通过体窗投资出资 550 万元, 占海南体窗联众注册资本的 55% (11) 泛华体育 : 公司发布对外投资公告本公司拟与贾莉彭海波共同出资设立控股子公司国少校园足球体育文化股份有限公司注册资本为人民币 50,000, 元, 其中本公司出资人民币 42,500, 元, 占注册资本的 85.00% 2. 今日公司定增情况图表 2: 定增公告一览公司名称发行价格融资金额 ( 元 / 股 ) ( 万元 ) 发行对象本次股票拟发行对象为公司董事监事高级管理人员核心员工及股权登记日在册股东, 最终发行对象易销科技由发行人和主办券商协商确定发行对象须满足非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 规定的合格投资者, 所有对象均以现金方式认购 ( 非定向 ) 瑞兴医药本次股票发行的对象为公司股权登记日在册股东董研究源于数据 3 研究创造价值

4 科雷特 [Table_Page] 方正证券新三板资讯荣恩医疗工大科雅莱博股份天智科技立特营销事监事高级管理人员核心员工以及其他符合投资者适当性管理规定的投资者核心员工已由公司董事会提名, 但仍需向全体员工公示和征求意见, 在监事会发表明确意见后经股东大会审议批准 ( 定向 ) 本次股票发行对象为一家符合投资者适当性管理规定的法人 ( 定向 ) 本次股票发行对象为符合非上市公众司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统投资者适当性细则 ( 试行 ) 的规定的投资者认购对象为 : 张荣花曹国华深圳市前海鸿元盛华投资发展有限公司 ( 定向 ) 本次股票发行对象中的在册股东包括齐承英张殿忠 ( 定向 ) 本次股票发行对象的范围为符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的投资者, 投资者合计不超过 35 名 ( 定向 ) 公司本次股票发行拟向新增的 1 名机构投资者定向发行不超过 2, 万股股票 ( 定向 ) 本次股票发行为定向增发, 股票发行对象为 : 符合全国中小企业股份转让系统交易资格的自然人投资者法人投资者及其他经济组织本次发行新增投资者合计不超过 35 名 ( 非定向 ) 阿尔特本次发行对象为确定的发行对象 ( 定向 ) 海拜科技本次股票的发行对象系公司全体原有股东 ( 定向 ) 宝美户外卓诚惠生奥尔斯迈测科技润东科技嘉普通本次发行对象拟向不超过 7 名取得中小企业股转系统做事业务资格的做市券商发行股票 ( 定向 ) 本次定向发行对象包括不超过 2 家 ( 含 2 家 ) 投资人, 其符合非上市公告编号 : 公众公司监督管理办法第三十九条以及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的规定, 可以认购公司本次定向发行的股份 ( 定向 ) 本次股票发行为定向发行发行对象包括符合非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 规定的其他机构或个人投资者本次新增投资者人数合计不超过 35 名 ( 非定向 ) 本次股票发行公司新增 3 家符合投资者适当性管理规定的机构投资者 ( 定向 ) 本次拟发行对象为自然人毛翔, 该发行对象符合非上市公众公司监督管理办法第三十九条以及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的规定, 可以认购公司本次发行的股份 ( 定向 ) 本次股票新增投资者将按照时间优先的原则进行申报确认, 发行对象为不超过 35 名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 规定的合格机构投资者自然人投资者和集合信托计划证研究源于数据 4 研究创造价值

5 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统, 方正证券研究所券投资基金银行理财产品证券公司资产管理计划, 以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产 ( 非定向 ) 3. 今日挂牌公告概览 4 月 5 日新增挂牌公司共 20 家今日挂牌的公司中,2014 年营业收入最高的三家家公司为远梦家居 (835735) 泰丰液压(836214) 和裕利智能 (836405), 分别为 74, 万元 20, 万元和 17, 万元 ; 净利润最高的三家公司为泰丰液压 (836214) 德利得(836589) 和博达兴创 (836551), 分别为万元万元和万元图表 3: 新增挂牌公司一览代码证券简称营业收入净利润 ( 万元 ) ( 万元 ) 主营业务公司是一家集专业设计开发生产营销物 OC 远梦家居 74, OC 流与服务于一体的全国知名床品企业是中国最大的床品产销企业之一, 在行业内有举足轻重的地位 OC 泰丰液压 20, OC 公司主营业务为液压控制系统以及各类配套液压控制元件的研发制造和销售公司是国内产销规模最大的二通插装阀集成阀块设计和制造商 OC 裕利智能 17, OC 公司主要是从事各类合金模型玩具塑胶玩具以及智能玩具的研发生产和销售公司业务主要以出口为主, 为 Tomy SMV Caterpillar 等大型玩具及模型经营商提供产品目前, 公司的智能玩具业务处于发展壮大阶段, 已与国内知名互联网科技公司建立起合作的关系 OC 瑞星信息 16, OC 瑞星公司致力于帮助个人企业和政府机构有效应对网络安全威胁, 使他们可以安全地获取各种信息自 1991 年瑞星品牌诞生起, 公司一直专注于信息安全领域 OC 德利得 11, OC 公司核心定位于中国高端供应链物流服务商, 为制造业与分销业客户提供专业的一体化供应链物流服务公司主营业务分为现代供应链物流服务与危险化学品大件运输专业供应链物流服务两个板块 OC 中谊抗震 10, OC 公司自创立以来一直专注于建筑行业, 主要从事房屋建筑的抗震加固施工业务建筑物常因设计施工的缺陷, 使用功能的改变损伤老化腐蚀灾害等造成承载力不足抗震性能不良等因素而影响结构的安全性适用性和耐久性 OC 船牌日化 10, OC 公司东南致力于为消费者创造天然环保的优质日化用品, 专注于人们的健康和快乐通过 70 研究源于数据 5 研究创造价值

6 OC 北森云 10, OC OC 光华伟业 10, OC OC 集美新材 8, OC OC 菲格瑞特 8, OC OC 博达兴创 5, OC OC 钢研功能 4, OC OC 欣捷高新 2, OC OC 友声科技 2, OC OC 中畅微飞 1, OC 多年的不懈努力和科技创新, 东南生产的产品从最初单一的洗衣皂发展涵盖织物洗护个人护理餐具洁净文化娱乐等八大类上百个品种, 其中包括 6 只部优产品和 11 只省优产品公司拥有国内唯一覆盖人才测评招聘管理绩效管理继任与发展 360 度评估反馈员工调查核心人力等业务的一体化人才管理软件平台 italent 公司是一家专门从事乳酸盐乳酸酯聚乳酸 (PLA) 和聚己内酯 (PCL) 等产品研究开发生产经营的高新技术产业公司在湖北孝感市建有占地 550 亩的环境友好型材料产业园, 在广州上海天津武汉等地设有分公司, 在香港和欧洲合资公司公司是国内一家专业制造醋酸纤维眼镜胶板料的企业该产品适用于中高档眼镜架工艺品饰物等公司主营业务包括工程样车试制模型制作专业技术检测, 汽车设计开发公司经过多年的发展, 已连续五年通过 ISO9001 质量管理体系认证具有完善的产品开发流程和一流的硬件设施, 并且已在汽车设计开发模型和展车制作以及设计验证和试制等领域具有了很强的行业竞争力, 是一家富有特色的全面汽车设计服务提供商公司专业从事供热行业信息化项目研究和开发, 是国内供热企业信息化管理系统研发的领航者, 为行业内热力企业量身订制信息化系统集成服务提高热力企业的工作效率服务质量, 减少能源消耗公司是一家集生产科研于一体的高新技术企业企业通过 ISO (GB/T ) 质量体系认证 2006 年 6 月被陕西省科技厅认证为高新技术企业公司是一家严格按照现代企业制度组建的高新技术企业公司在发展过程中逐渐形成了以新药研制开发为主, 保健食品药用辅料研制及药品仿制为辅的产业格局公司主营业务以自动化测试软件和品质提升服务为核心, 致力于针对移动智能终端应用软件和移动互联网业务品质监测领域的技术研发和专业化服务, 专注于移动互联网业务端到端自动化测试软件开发及相关技术服务提供, 进而改善移动互联网的业务质量和用户体验, 确保业务最佳表现公司主要从事的是是借助传统的户外媒体资源及创新性的互动媒体资源及技术, 为国际国研究源于数据 6 研究创造价值

7 OC 众拓联 1, OC OC 亚非节能 1, OC OC 智乐园 OC OC 环能新科 OC 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统, 方正证券研究所内知名品牌提供品牌宣传, 产品推广和形象展示等广告服务公司主要从事实验室用品, 包括实验室试剂实验室耗材和实验室用小型仪器的销售及相关技术服务公司是一家基于合同能源管理 ( 简称 EMC ) 机制运作的专业化节能服务企业, 公司取得了多项研究成果, 形成了一系列具有自主知识产权的 LED 节能照明产品公司是一家致力于教育教学软件及相关产品研发推广的国家级高新技术企业公司拥有一批特级教师长期负责产品的研发, 并聘请多名经验丰富的教授专家担任顾问公司自成立以来一直致力于节能领域的技术研发技术咨询技术服务及合同能源管理, 是一家集节能方案设计专项节能监测管理软件开发节能咨询服务和为用能单位提供节能整体解决方案的专业服务公司研究源于数据 7 研究创造价值

8 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测数量化方法或行业比较分析所得出的结论, 但使用以上信息和分析方法存在局限性特此声明免责声明方正证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具备证券投资咨询业务资格本报告仅供本公司客户使用本报告仅在相关法律许可的情况下发放, 并仅为提供信息而发放, 概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料, 本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意, 其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下, 本公司的董事高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险, 投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为方正证券研究所, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改公司投资评级的说明 : 强烈推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 20% 以上的涨幅 ; 推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的涨幅 ; 中性 : 分析师预测未来半年公司股价在 -10% 和 10% 之间波动 ; 减持 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的跌幅行业投资评级的说明 : 推荐 : 分析师预测未来半年行业表现强于沪深 300 指数 ; 中性 : 分析师预测未来半年行业表现与沪深 300 指数持平 ; 减持 : 分析师预测未来半年行业表现弱于沪深 300 指数北京上海深圳长沙地址 : 北京市西城区阜外大街甲 34 上海市浦东新区浦东南路号方正证券大厦 8 楼 ( ) 360 号新上海国际大厦 36 楼 (200120) 深圳市福田区深南大道 4013 长沙市芙蓉中路二段 200 号号兴业银行大厦 201(418000) 华侨国际大厦 24 楼 ( ) 网址 : yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com 研究源于数据 8 研究创造价值

1. 新增重要公告 1.1 协议转做市公司公告今日无协议转做市公司 1.2 做市公司公告 (1) 沃捷传媒 : 公司发布对外投资公告本公司全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司

1. 新增重要公告 1.1 协议转做市公司公告今日无协议转做市公司 1.2 做市公司公告 (1) 沃捷传媒 : 公司发布对外投资公告本公司全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司 [Table_Summary] 大象股份拟融资 5.25 亿元, 荣昌育种投资 1.5 亿方正证券研究所证券研究报告新三板资讯日报行业研究 2016 年 3 月 16 日 [TABLE_ANALYSISINFO] 分析师 : 于建科执业证书编号 : S1220515090003 TEL: (86755)83456386