一 热点评论 昨日, 国务院印发 十三五 国家战略性新兴产业发展规划 ( 以下简称 规划 ) 规划 指出战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向, 是培育发展新动 能 获取未来竞争新优势的关键领域 规划 提出, 到 2020 年, 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重要由 2015 年的

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1 新三板每日风云榜 证券研究报告 新三板策略研究 战略性新兴产业十三五规划发布, 新三板相关股票迎来投资机会 2016 年 12 月 20 日目录 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S 电话 : 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 魏彬电话 : 邮箱 :weibin@lxsec.com 一 热点评论... 2 二 每日市况点评... 4 三 新增做市... 5 四 新增挂牌... 6 五 定向增发... 7 六 每日十大热点个股... 8 请务必阅读最后特别声明与免责条款 1 / 11

2 一 热点评论 昨日, 国务院印发 十三五 国家战略性新兴产业发展规划 ( 以下简称 规划 ) 规划 指出战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向, 是培育发展新动 能 获取未来竞争新优势的关键领域 规划 提出, 到 2020 年, 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重要由 2015 年的 8% 提高到 15% 同时, 要形成以集成电路为核心的新一代信息技术产业 高端制造 以基因技术为核心的生物产业 绿色低碳 数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级 的新支柱 其中数字创意是十三五规划新提出的战略大方向, 在另外四大方向上也新增 了许多细分方向或重点突出了许多细分方向如大数据 集成电路 人工智能 5G 石墨 烯 3D 打印 基因测序 燃料电池 全固态锂离子电池 金属空气电池 锂硫电池 微 生物基因组等, 并强调重点在空天海洋 信息网络 生命科学 核技术等核心领域取得 突破 规划 的出台将为战略新兴产业企业提供完善管理方式 构建产业创新体系 强化知识产权保护和运用 深入推进军民融合 加大金融财税支持 加强人才培养与激励 等六方面政策保障支持措施 规划 还部署了包括集成电路发展工程 人工智能创新 工程 生物技术惠民工程 新能源高比例发展工程 数字文化创意技术装备创新提升工 程等 21 项重大工程 不断释放的政策红利将有助于战略新兴产业企业的快速发展 根据东方财富 choice 统计, 在新三板挂牌企业中, 有 2494 家被归属在战略新兴产 业里 其中, 有 51 家战略新兴产业企业正处于转板 IPO 阶段 包括了 21 家新一代信息 技术企业,7 家生物产业企业,7 家数字创意企业 8 家绿色低碳企业和 8 家高端制造企 业 图表 1: 处于转板 IPO 阶段的战略新兴产业企业 代码名称所属新三板行业所属战略新兴领域 OC 中教股份应用软件信息技术 OC 捷安高科应用软件信息技术 OC 麟龙股份应用软件信息技术 OC 艾融软件应用软件信息技术 OC 领信股份应用软件信息技术 OC 天迈科技应用软件信息技术 OC 中兴通科应用软件信息技术 OC 福昕软件应用软件信息技术 OC 华信股份应用软件信息技术 OC 益盟股份应用软件信息技术 OC 七维航测智能电子识别设备高端制造 OC 微创光电智能电子识别设备高端制造 OC 基康仪器智能电子识别设备高端制造 OC 指南针互联网软件与服务信息技术 OC 帝联科技互联网软件与服务信息技术 OC 奥飞数据互联网软件与服务信息技术 OC 帜讯信息互联网软件与服务信息技术 OC 挖金客互联网软件与服务信息技术 OC 新数网络互联网软件与服务信息技术 请务必阅读最后特别声明与免责条款 2 / 11

3 代码 名称 所属新三板行业 所属战略新兴领域 OC 网银互联 互联网软件与服务 信息技术 OC 明德生物 生物科技 生物 OC 新产业 生物科技 生物 OC 华恒生物 生物科技 生物 OC 拓新股份 生物科技 生物 OC 锦波生物 生物科技 生物 OC 山大地纬 信息科技资讯和系统集成服务 信息技术 OC 阿尔创 信息科技资讯和系统集成服务 信息技术 OC 流金岁月 信息科技资讯和系统集成服务 数字创意 OC 安泰股份 物联网技术与服务 数字创意 OC 达海智能 物联网技术与服务 数字创意 OC 慧翰股份 物联网技术与服务 数字创意 OC 时代凌宇 物联网技术与服务 数字创意 OC 博硕光电 新能源设备与服务 绿色低碳 OC 海优新材 新能源设备与服务 绿色低碳 OC XD 金海股 新能源设备与服务 绿色低碳 OC 宇邦新材 新能源设备与服务 绿色低碳 OC 芯能科技 新能源设备与服务 绿色低碳 OC 鸿禧能源 新能源设备与服务 绿色低碳 OC 日新科技 新能源设备与服务 绿色低碳 OC 阳光中科 新能源设备与服务 绿色低碳 OC 爱威科技 医疗保健设备 生物 OC 贝斯达 医疗保健设备 生物 OC XD 绿岸网 家庭娱乐软件 数字创意 OC 柠檬微趣 家庭娱乐软件 数字创意 OC 易瓦特 航天航空与国防 高端制造 OC 慧云股份 云计算与其他云端服务 信息技术 OC 若羽臣 互联网零售 信息技术 OC 富耐克 高性能复合材料 高端制造 OC 宏发新材 高性能复合材料 高端制造 OC 瑞翌新材 高性能复合材料 高端制造 OC 长阳科技 新型功能材料 高端制造 资料来源 : 联讯证券 图表 2: 51 家正在上市辅导的战略新兴企业方向布局 请务必阅读最后特别声明与免责条款 3 / 11

4 信息技术生物数字创意绿色低碳 7 7 高端制造 资料来源 : 联讯证券 规划 提到了研究推出新三板挂牌公司向创业板转板试点要求 因此, 我们认为有转板预期的战略新兴产业挂牌企业可以成为下一阶段新三板市场的一大投资机会, 当 下投资者可以提前布局有转板预期的战略新兴股 二 每日市况点评 2016 年 12 月 20 日, 三板做市指数收盘于 , 下跌 0.01%, 成交额为 3.73 亿元, 成交额较前一交易日减少 0.74 亿元 做市转让板块共有 282 只股票上涨,271 只股票下跌 个股表现方面, 金雅豪上涨 %, 德孚转向上涨 19.32%, 创高安防上 涨 18.94%, 分列涨幅榜前三位 珠海港昇下跌 42.50% 新三板成分指数当前数据只截 止到 2016 年 12 月 19 日, 收盘于 , 下跌 0.18%, 三板成指成交金额 亿元, 成交额较前一交易日增加少 0.55 亿元 今日做市板块总成交 4.05 亿元, 协议板块总成交 6.94 亿元 图表 3: 新三板做市指数 图表 4: 新三板成分指数 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统 联讯证券研究院 请务必阅读最后特别声明与免责条款 4 / 11

5 图表 5: 新增做市公司一览 三 新增做市 2016 年 12 月 20 日, 共有 7 家新增做市转让公司, 其中, 安信证券, 东方证券, 西 部证券, 中原证券, 华融证券, 九州证券, 东北证券 7 家做市商将参与倍肯科技的做市转让, 申万宏源证券, 华泰证券, 安信证券, 广州证券, 中山证券, 九州证券, 太平洋证券 7 家做市 商将参与珠海港昇的做市转让, 倍肯科技于 2016 年 12 月 20 日挂牌 公司产品和整体解决方案全面涵盖医学临床检验 军事医学检验 应急救援 食品和药品安全检测 环境检测 科研 疾病控制等公 共卫生领域 公司以 整合创造 为战略突破口, 集成检测技术 物流 培训 信息化 管理支持等诸多价值要素, 以服务为先导, 为客户提供一站式产品和服务整体解决方案 开创了同行业完全崭新的商业及服务模式, 紧贴市场, 全面满足用户不断变化的需求 2015 年年报, 倍肯科技营业收入 49, 万元, 同比上涨了 14.21%, 净利润 5, 万元, 同比上涨 5.81% 珠海港昇于 2016 年 3 月 28 日挂牌 公司立足于风力发电行业, 公司凭借长期从事 风电行业所积累的风电场建设与运营维护经验, 持续稳定地运转风机及相关输配电设备, 将风能转化为电能, 再将电能销售给客户 公司面向的客户全部为两大电网公司的分子公司 公司生产的电力采用直销方式, 公司 ( 或控股子公司 ) 与电网客户签署购售电协 议, 将风电场所发电量并入指定的并网点, 实现电量交割, 根据按照国家能源价格主管 部门确定的区域电价, 结算售电收入 公司售电收入扣减成本费用后获取利润 公司商 业模式的重点在于不断收购 新建或扩建 高效运营风电场, 获得增长 2015 年年报, 珠海港昇营业收入 15, 万元, 同比上涨了 %, 净利润 4, 万元, 同比上涨 % 营业收入增长的主要原因是主要是因为本期增加合 并了子公司东电茂霖公司的营业收入 10, 万元, 本期的风电场由上期的一个增加至三个, 装机容量由上期的 49.5MW 增加至 MW, 对本期营业收入增加影响较 大 净利润增长的主要原因是本期增加合并了子公司东电茂霖公司的净利润 3, 万元, 本期风电场装机容量增加, 风况良好, 运营有序, 对净利润有较大的影响 自然 条件风险 重大自然灾害导致的风险 国家相关政策发生变化的风险是公司目前面临的 主要风险 代码名称做市商总数做市商明细总股本 ( 万股 ) OC 倍肯科技 OC 珠海港昇 7 安信证券, 东方证券, 西部证券, 中原证券, 华融证券, 九州证券, 东 北证券 21, 申万宏源证券, 华泰证券, 安信证券, 广州证券, 中山证券, 九州证 券, 太平洋 49, OC 德孚转向 6 中山证券, 国金证券, 华金证券, 兴业证券, 中原证券, 第一创业 3, OC 金河科技 4 安信证券, 上海证券, 联讯证券, 九州证券 4, OC 华尊科技 4 中信证券, 长江证券, 招商证券, 安信证券 2, OC 清大天达 4 财达证券, 申万宏源证券, 光大证券, 安信证券 3, OC 金雅豪 3 国金证券, 东兴证券, 首创证券 3, 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 12 月 20 日, 总计有 1653 家公司选择做市转让 请务必阅读最后特别声明与免责条款 5 / 11

6 四 新增挂牌 2016 年 12 月 20 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计有 53 家, 其中规模增速最快为鸳鸯金楼, 其 2015 年营收同比增长 1,441.79% 图表 6: 新增挂牌公司一览 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股 2015 年每股 2015 年营收收益 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 增长率 (%) 所属行业 OC 鸳鸯金楼 安信证券 9, , 珠宝首饰 OC 盛灿科技 中泰证券 2, 通信配套服务 OC 佳禾传媒 山西证券 2, 广告营销 OC 宇林德 西南证券 6, 非金属新材料 OC 英开股份 安信证券 3, 其他电气设备 OC 康通电子 安信证券 2, 电子设备制造 OC 荣意股份 东莞证券 3, 家具制造 OC 德中技术 中信证券 1, 电子元件 OC 嘉泰智能 兴业证券 电子设备制造 OC 衡亮电子 中投证券 1, 电子元件 OC 秦岭旅游 西南证券 8, 景区 OC 鹏源药业 华创证券 5, 医疗器械 OC 聚电智能 安信证券 1, 通信终端设备 OC 英夫美迪 东兴证券 1, 其他软件服务 OC 新启成 东吴证券 广告营销 OC 高思教育 广发证券 文化用品 OC 艾力泰尔 中泰证券 3, 行业应用软件 OC 天天鲜 东吴证券 OC 小鸟股份 西南证券 1, 电子设备制造 OC 蓝凡科技 西部证券 其他软件服务 OC 万燕传媒 东莞证券 7, 广告营销 OC 同创云科 长江证券 电子设备制造 OC 建中科技 西南证券 3, 工程机械 OC 千禾药业 国信证券 5, 中药生产 OC 飞润生物 国联证券 3, 农产品加工 OC 中润股份 东吴证券 8, 房屋建筑 OC 博达伟业 财通证券 电子设备制造 OC 新大诚 开源证券 3, 电子设备制造 OC 智鑫博达 国联证券 1, 行业应用软件 OC 博源股份 国都证券 3, 其他电气设备 OC 达达股份 招商证券 5, 起重运输设备 OC 倍肯科技 安信证券 21, 医疗器械 OC 龙电电气 招商证券 5, 电子设备制造 OC 华红股份 方正证券 3, 饲料 OC 南江智能 华龙证券 2, 其他专用机械 OC 秀山智能 华龙证券 3, 汽车零部件 OC 诺瑞特 西部证券 3, 其他化学制品 请务必阅读最后特别声明与免责条款 6 / 11

7 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2015 年每股 2015 年每股 2015 年营收收益 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 增长率 (%) 所属行业 OC 金润电气 西部证券 4, 汽车零部件 OC 斯芬克司 东北证券 1, 生物医药 OC 创易技研 中泰证券 2, 电子设备制造 OC 众美传媒 申万宏源证券 2, 广告营销 OC 春晗环境 开源证券 10, OC 雨禾精纤 国融证券 1, 其他纺织 OC 新天马 华龙证券 2, 动物用药 OC 越顺物流 东方财富证券 1, 物流 OC 开来设计 兴业证券 专业工程 OC 大信集团 中泰证券 5, 饲料 OC 迈迪生物 联讯证券 2, 生物医药 OC 行言柏尚 东莞证券 1, 增值服务 OC 大德传媒 西南证券 5, 广告营销 OC 金潮新材 安信证券 3, 塑料制品 OC 寅酷网络 华创证券 2, 行业应用软件 OC 西瑞控制 国海证券 4, 电气自控设备 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 截止 2016 年 12 月 20 日, 总计有 公司挂牌交易 五 定向增发 2016 年 12 月 19 日, 共有 15 家公司发布了定增预案公告, 从募集金额上看,15 家公司一共预计募集 4.30 亿元, 其中众荟信息以 8, 万元的规模位于首位 图表 7: 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) OC 众荟信息 董事会预案 , OC 恒丰特导 董事会预案 , , OC 华麒通信 董事会预案 , OC 科盾科技 董事会预案 , OC 英极股份 董事会预案 , OC 金蓝络 董事会预案 , OC 裕荣光电 董事会预案 , OC 华麒通信 董事会预案 , OC 诺霖互动 董事会预案 , OC 东和股份 董事会预案 , , OC 天马新材 董事会预案 , OC 锦元黄金 董事会预案 , OC 柏星龙 董事会预案 , OC 小棉袄 董事会预案 OC 捷众股份 董事会预案 资料来源 : 聚源 Wind 联讯证券 请务必阅读最后特别声明与免责条款 7 / 11

8 六 每日十大热点个股做市转让板块共有 282 只股票上涨,271 只股票下跌 个股表现方面, 金雅豪上涨 %, 德孚转向上涨 19.32%, 创高安防上涨 18.94%, 分列涨幅榜前三位 珠海港昇下跌 42.50% 图表 8: 做市成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 联讯证券 , OC 视纪印象 , OC 安达科技 , OC 润成科技 , OC 华腾教育 , OC 爱乐祺 , OC 和兴隆 , OC 三力制药 , OC 麟龙股份 OC 致生联发 图表 9: 协议成交额前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 华邦云 , OC 汇量科技 , OC 永安期货 , OC 举贤网 5, OC 友宝在线 , OC 蓝海之略 , OC 硅谷天堂 , OC 信中利 , OC 秦森园林 , OC 苏河汇 , 图表 10: 做市涨跌幅前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 金雅豪 OC 德孚转向 OC 创高安防 OC 银发环保 OC 超纯环保 OC 珠海港昇 OC 清大天达 OC 泉源堂 OC 大泽电极 OC 凯英信业 图表 11: 协议涨跌幅前五 代码 名称 涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 艺能传媒 2, OC 科佳商业 OC 艾洛维 OC 精工智能 OC 遥望网络 OC 世纪本原 OC 兆晟科技 OC 享银传媒 OC 汇量科技 , OC 灵鸽科技 图表 12: 做市换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 润成科技 OC 爱乐祺 OC 广安车联 OC 百味斋 OC 视纪印象 OC 逸舒制药 OC 爱可生 图表 13: 协议换手率前十 代码 名称 涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 九州沃顿 OC 华邦云 OC 典雅天地 OC 众联信息 OC 紫翔生物 OC 兆晟科技 OC 享银传媒 请务必阅读最后特别声明与免责条款 8 / 11

9 OC 华腾教育 OC 和兴隆 OC 星立方 OC 世纪本原 OC 普菲特 OC 康芙莱 风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎 请务必阅读最后特别声明与免责条款 9 / 11

10 分析师简介 郭佳楠 : 联讯证券基金研究员, 具备 6 年公募基金产品及重点行业研究经验, 目前是研究院报告质控岗 从事公募基金 定性 产品评价及策略研究, 持续跟踪基金行业发展动态, 对公募产品运作特征有着较为深入的理解 曾为多家机构客户提 供基金行业及产品深度专题研究服务 ; 具备银行 证券公司基金池推介及维护经验 研究院销售团队 北京 周之音 zhouzhiyin@lxsec.com 北京 林接钦 linjieqin@lxsec.com 上海 杨志勇 yangzhiyong@lxsec.com 深圳 刘啸天 liuxiaotian@lxsec.com 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立 客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明 与公司有关的信息披露 联讯证券具备证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号 : 本公司在知晓范围内履行披露义务 股票投资评级说明 投资评级分为股票投资评级和行业投资评级 股票投资评级标准报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 10%; 增持 : 相对大盘涨幅在 5%~10% 之间 ; 持有 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间 ; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 行业投资评级标准报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下 请务必阅读最后特别声明与免责条款 10 / 11

11 免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称 联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用 未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印 传送或出版作任何用途 合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任 本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 联讯证券可随时更改报告中的内容 意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知 本公司力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 在本公司及作者所知情的范围内, 本机构 本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域 部门或关联机构之间的信息流动 因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 在法律许可的情况下, 本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事 市场有风险, 投资需谨慎 投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的 判断 在决定投资前, 如有需要, 投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司 同意进行引用 刊发的, 须在允许的范围内使用, 并注明出处为 联讯证券研究, 且不得对本报告进行任何有悖意愿的引 用 删节和修改 投资者应根据个人投资目标 财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相 应风险 我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效 联系我们 北京市朝阳区红军营南路绿色家园媒体村天畅园 6 号楼二层 传真 : 上海市浦东新区源深路 1088 号 2 楼联讯证券 ( 平安财富大厦 ) 深圳市福田区深南大道和彩田路交汇处中广核大厦 10F 网址 : 请务必阅读最后特别声明与免责条款 11 / 11

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