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1 2013 手游数据报告

2 中国最大的移动互联网数据服务平台 Analytics Game Analytics AppCPA Insight 移动应用统计分析 游戏统计分析推广追踪咨询和定制解决方案 BIG DATA + MOBILE INTERNET

3 截止到 2013 年 12 月底, 我们的 SDK 已覆盖超过 4 亿设备 为超过 款 App 提供数据服务, 其中 5000 款游戏 App 400,000, ,000, ,000,000 设备覆盖 200,000, ,000,000 60,000, ,000, ,000, ,000, 月 月 月 月 月 月 月 月

4 数据来源 基于 TalkingData 数据中心 TalkingData( 北京腾云天下科技有限公司 ) 成立于 2011 年 9 月, 是一家专注于移动互联网综合数据服务的创业公司 目前拥有多条数据服务产品线, 服务内容从基本的数据统计, 到深入的数据分析 挖掘, 可以为移动互联网企业提供全方位的大数据解决方案 统计时间 2013 年 1 月 ~2013 年 12 月 研究范围 本报告主要分析以下内容 1) 行业回顾 2) 行为透视 3) 发展趋势

5 1 行业回顾 玩家占比 : 截止到 2013 年 Q4 接触手游人群占在用活跃设备的 96%, 玩家构建 : 截止到 2013 年 Q4 重度玩家占比 28%, 付费占比 : 9.76% 的玩家曾为手游花钱, 机型占比 : 安卓 :ios 截止到第四季度比例被拉到 7:3, 系统收入 : 到 Q4, 安卓环比 Q1 增幅约 10%, 总收入占 50.3% 2 行为透视 安装行为 : 平均每台设备安装 5.59 款游戏, 其中休闲游戏为标配, 玩家平均 3.48 天安装一款新游戏, 且喜欢集中周末安装, 更新行为 : 约 30% 的玩家不会自动更新, 每次强制更新会流失 4.2% 的老玩家, 游戏行为 : 玩家每天玩约 32 分钟游戏, 平均每天约玩 2.4 款游戏, 主要集中在中午和子夜参与, 首要游戏分配时间约 86%, 付费行为 : 70% 的玩家首次付费对象为休闲和棋牌游戏, 充值时间同样集中在中午和晚上, 卸载行为 : 玩家离开一款游戏约 2.66 天后会卸载, 每个玩家会成为约 2 款游戏的 僵尸 用户 3 趋势展望 精细运营 : 2013 年总体单玩家 LTV 约 4 元, 提升玩家 LTV 是重点, 热点游戏 : RPG & 卡牌游戏将在 2014 持续发力, 市场规模 : 2014 年手游市场或可达 180 亿元

6 1 玩家占比 行业回顾 玩家构建付费占比机型占比系统收入

7 2013 移动行业爆发势头不减, 助力手游大生态 2013 全行业 在用活跃设备量 各季度持续走高, 每 6 个月翻倍 接触手游人群 ( 玩过任何手机游戏 ) 借势走高, 增长速度是行业增速 1.5 倍 89% 96% 400,000, ,000, ,000, ,000,000 64% 1.12 亿 0.72 亿 77% 1.48 亿 1.14 亿 2.3 亿 2.05 亿 3.2 亿 3.09 亿 Q Q Q Q4 在用活跃设备 接触手游 接触游戏人群占总量比例

8 玩家群体稳固构建, 重度玩家比率攀升 截至 12 月底,Q4 玩过 5 款以上游戏的玩家比例是 Q1 的 2.7 倍 ; 重度玩家 ( 日均游戏时间超过 1 小时 ) 占全玩家比例提升到 28%, 是 Q1 的 3 倍 玩过不同款数游戏的玩家占比 Q4 VS Q1 Q1~Q4 重度玩家占比走势 至少 3 款 41% 89% 30% 23% 28% 至少 5 款 62% 23% 至少 10 款 25% 8% 0% 50% 100% 15% 0% 9% 13% Q1 Q2 Q3 Q Q Q1 重度玩家占比

9 付费习惯逐渐养成, 累计 9.76% 的玩家曾为手游花钱 全体玩家中, 累计 9.76% 曾进行过付费 累计付费人群比例是年初的 2.5 倍 ; 付费绝对人数已提升了 5 倍 + 30,000, % 9.76% 20,000, % 5.37% 1496 万人 10,000, 万人 334 万人 908 万人 Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 付费者数 累计付费人群比例

10 玩家规模的快速扩张, 安卓贡献更大 2013 年, 借助小米 华为 联想等国内厂商的持续发力, 千元 4 核机流行 ; Android 与 ios 的份额比例由 6:4, 被拉大到 7:3 100% 75% 50% 25% 61% 65% 70% 71% 0% 2013-Q Q Q Q4 Android 玩家比例 ios 玩家比例

11 Android 收入占比不断扩大, 增幅约 10% 较年初, 市场中 Android 收入占比增幅明显, 增幅约 10 个百分点, 这主要受到 Android 机型覆盖率及游戏应用的 增加拉大 Android 整体付费基数 手游市场收入占比 47.1% 44.3% 40.7% 50.3% 12.3% 5.5% ios Android Other Q1 Q4

12 2 安装行为 行为透视 更新行为游戏行为付费行为卸载行为

13 休闲游戏成玩家的安装标配 12 月 31 日, 平均每台活跃设备中安装着 5.59 款游戏 ; 占设备中应用总数的 1/4; 其中, 休闲游戏占 54%, 棋牌 24%, 其余游戏 22% 100% 休闲游戏 54% 50% 棋牌游戏 24% 5.59 其他 22% 0% 全类型 ( 不包含出厂预装应用 ) 0% 35% 70% 游戏款数 其他应用 安装各类游戏比例

14 玩家平均 3.48 天安装款新游戏, 且喜欢集中周末安装 平均每玩家 3.48 天会安装一款新游戏,3 成玩家每个月安装 6~10 款游戏 ; 他们喜欢在休息日下载新游戏, 周五晚间 ~ 周日安装量占一周一半 40+ 款 1.8% 20% 31~40 款 21~30 款 3.5% 10.1% 18% 18.9% 17.7% 11~20 款 23.6% 16% 6~10 款 29.1% 3~5 款 16.4% 2 款 5.2% 1 款 10.3% 0% 10% 20% 30% 40% 14% 12% 10% 12.3% 11.6% 10.7% 14.0% 14.9% 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周日 12 月份按游戏安装款数玩家数分布 安装量占一周比重

15 玩家去哪儿下载安装新游戏? Android 玩家喜欢在第三方市场下载游戏, 第三方应用市场占 8 成以上分发量 ; ios 玩家习惯官方下载,6 成安装量依赖 App Store 带来 8% 11% 11% 57% 24% 65% 24% 其他 Android 分发量比重 官方市场和官网 ios 分发量比重 其他三方市场 助手类三方市场 非越狱三方市场越狱渠道 AppStore

16 玩家是否喜欢更新游戏? 更新会给玩家带来困扰吗? 游戏更新发布后,62% 的老玩家会在 2 日内进行更新, 超过 2 日后仅 9% 玩家还会更新 ; 而接近 3 成玩家永不更新 采用强制全包更新的游戏, 更新日流失率 ( 连续 7 日不进行游戏 ) 上升, 每次更新会损失 4.2% 的老玩家 不更新 29% 常规日期与更新日流失率对比 2 日后更新 9% 30% 24.6% 28.8% 第 2 日更新 19% 20% 当日更新 43% 10% 0% 25% 50% 玩家比例 ( 更新前活跃玩家 ) 0% 常规日期 强制更新日

17 精力有限, 玩家每天分配多少时间给游戏? 全体玩家平均每日游戏 32 分钟,28% 的玩家每日游戏时长超过 1 小时, 属于重度玩家 4 小时以上 5.7% 2~4 小时 9.8% 1~2 小时 14.5% 30~60 分钟 20~30 分钟 10~20 分钟 17.2% 17.1% 16.3% 10 分钟内 19.4% 0% 10% 20% 30% 不同日均游戏时长玩家所占比例

18 有限的时间内, 玩家每天会玩多款游戏吗? 时间如何分配? 82% 活跃玩家每天会玩多款游戏 但玩家日均只会打开其中的 2.4 款, 首要游戏分配 86% 时间 日活跃玩家游戏款数 日玩多款游戏时间分配比例 100% 82% 其他游戏, 14% 50% 18% 最高时长游 戏, 86% 0% 玩了 1 款 玩了多款 最高时长游戏 其他游戏

19 玩家喜欢何时进行游戏? 中午和傍晚是玩家游戏高峰, 玩家夜猫子更多, 夜间游戏明显往子夜倾斜 9% 6% 3% 0% 手游均值

20 玩家在什么环境下进行游戏? 74% 的玩家在使用应用市场时, 通过 Wi-Fi 网络连接 ; 进行游戏时只有 48% 通过 Wi-Fi,3G 比例较年初不增反降 游戏时使用网络比例 2G 28% WiFi 48% 3G 24%

21 玩家喜欢在哪类游戏中花钱? 休闲游戏 F2P 化, 成为 45% 玩家首次付费对象, 帮助打通了玩家支付通道 休闲游戏 39% 休闲游戏 45% 棋牌游戏 31% 棋牌游戏 11% 卡牌 11% 卡牌 18% 全类型 19% 全类型 26% 0% 10% 20% 30% 40% 首款手游人群占比 0% 25% 50% 首次产生支付游戏类型

22 玩家更愿意在哪类游戏中付费? 卡牌 回合 RPG MMORPG 游戏霸占 7 成以上手游总收入 ; 低成本高收益仍是卡牌类对开发商的吸引点 休闲类收入比重有所提高 40% 30% 31.2% 各类型游戏占手游总收入份额 23.4% 20% 10% 0% 17.3% 11.3% 4.7% 4.3% 2.3% 3.8% 1.7% 卡牌游戏策略游戏 MMORPG 回合 RPG 动作棋牌塔防休闲其他

23 玩家喜欢何时进行充值? 充值行为在白天较为平均, 但玩家由于游戏时间偏晚, 在晚间充值行为较集中 9% 6% 3% 0% 全游戏充值次数

24 玩家倾向于选择何种付费方式? 充值卡和点卡的占比正在逐渐转弱, 支付宝支付成为充值主流 点卡, 7% 充值卡, 4% 点卡, 7% 充值卡, 6% 银联, 20% 财付通, 10% 支付宝, 59% 财付通, 13% 银联, 25% 支付宝, 49% 各支付方式交易笔数比例 支付额比例 支付宝银联财付通点卡充值卡

25 玩家多久会卸载一款游戏? 游戏中 僵尸 玩家的表现 玩家卸载游戏存在一定规律, 约八成的玩家会在离开一款游戏后 2.66 天内卸载该游戏, 如果没有卸载, 也没有登录, 约 90% 的用户会成为该应用的 僵尸 玩家, 至少一个月内不玩也不卸载 平均每个玩家会有成为约 2 款游戏的 僵尸 户, 约占单个设备游戏应用的 2.78% 离开游戏后 2.66 天内卸载占比 79.18% % 9.88% 卸载 未卸载 离开一款游戏 : 连续 3 日内没有登录该游戏

26 3 精细运营 趋势展望 热点游戏市场规模

27 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 30 日 60 日 90 日 提升玩家 LTV, 是 2014 游戏精细化运营焦点 2013 年游戏运营能力大幅提升, 但过于急功近利,1 个月内榨干价值, 整体手游运营方式在向页游发展, 滚服清 洗玩家现象突显 玩家在进行游戏 20 天后, 生命价值不再提升 总体单玩家平均价值在 4 元左右 6 价值 全行业平均单款游戏玩家生命价值曲线 生命期 玩家平均生命期价值 LTV=ARPU LT[ 生命周期

28 近期移动游戏行业关键指标标杆 周活跃率 10.9% 月活跃率 21.8% 新玩家次日留存 28.4% 新玩家 7 日留存 9.0% 新玩家 30 日留存 3.7% 一日玩家比例 41.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

29 高付费率, 高付费额, 预计 2014 RPG & 卡牌将持续发力 2013 年玩家集中涌入, 游戏数量暴涨, 并未影响整体付费率, 年末较年初有所提高 ; 单玩家付费额度保持良好, 预计 2014 RPG& 卡牌将持续发力 卡牌 5.6% 卡牌 274 RPG 3.4% RPG 354 策略游戏 3.0% 策略游戏 320 全类型 1.9% 全类型 114 0% 2% 4% 6% 8% 10% 主要类型月付费率 主要类型每付费用户月付费额

30 在 RPG 游戏未来收入贡献中,iOS 仍是关注重点 2013 年 RPG 游戏的收入主要集中在 ios 玩家中约占 57%, 这主要和 ios 的玩家特性, 以及 ios 设备对 RPG 游戏支撑较好有关 Android 玩家 ARPPU 约是 ios 玩家的一半, 其它操作系统的 ARPPU 虽略好于 Android, 但占比较少, 可长线关注 各操作系统在 RPG 收入占比 各操作系统在 RPG 收入的 ARPPU 比 51.31% 41.28% ios X 其它 0.51X 5.46% 1.95% Android 0.5X ios Android ios 越狱其它

31 2013 年 84 亿元总规模完美收关,2014 或可达 180 亿 手游收入总规模 ( 亿元 ) 数据趋势的时间序列预测 年 2013 年 2014 年 2014 年手游玩家规模 7.8 亿 2014 年付费玩家占比 11.8% 2014 人均年付费总额 198 元 = 行业总收入约 : 180 亿元 2012 年 2013 年 2014 年

32

33 全新的 移动应用推广白皮书 也已同步推出 拿起手机扫码下载

34 谢谢! 期望与大家的更多交流

35 附录 2013 年 6~12 月游戏 Benchmark 参考值 月份玩家次日留存玩家 7 日留存玩家 30 日留存一日玩家比例日均启动次数 玩家平均生命周期 ( 日 ) 周活跃率 月活跃率 13/ % 5.51% 2.05% 50.90% % 20.68% 13/ % 5.36% 1.86% 51.07% % 17.91% 13/ % 5.03% 1.90% 51.38% % 17.23% 13/ % 4.92% 1.76% 51.79% % 18.49% 13/ % 4.38% 1.57% 53.20% % 14.85% 13/ % 4.22% 1.41% 44.78% % 13.66% 13/ % 4.37% 1.45% 53.44% % 14.27%

36 声明 本报告数据来源于 TalkingData 数据中心 国内大型应用市场, 以及网络公开资料, 用户样本为超过 4 亿的活跃智能终端 本报告所阐述之内容 数据及分析结果, 仅供个人 行业机构及相关部门 企事业单位的参考之用, 完全免费 严禁用于任何商业用途 转载请注明出处

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