彰显品牌拓展业务 Welcome 纸品展示欢迎您的参与 2018 中国国际造纸科技展览会及会议纸品展示征集 尊敬的造纸及相关企业的朋友 : 2018 年, 中国造纸协会 中国造纸学会和中国制浆造纸研究院有限公司将继续在上海举办 2018 中国国际造纸科技展览会及会议 展览会将于 2018 年 8 月

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2 彰显品牌拓展业务 Welcome 纸品展示欢迎您的参与 2018 中国国际造纸科技展览会及会议纸品展示征集 尊敬的造纸及相关企业的朋友 : 2018 年, 中国造纸协会 中国造纸学会和中国制浆造纸研究院有限公司将继续在上海举办 2018 中国国际造纸科技展览会及会议 展览会将于 2018 年 8 月 日在上海世博展览馆举行 往届展会均吸引了来自 20 多个国家和地区的 200 多家知名企业参展, 观众数量众多 据统计, 在国外参观者中, 有 70% 是来中国采购纸张 纸浆的客户 为了满足国际间的交流, 顺应国家 一带一路 的战略, 我们将在展馆内免费为造纸企业搭建 纸品 浆样展示区 感兴趣的企业只需提供样品及简单的中英双语文字说明 届时我们会安排专人在纸品区为大家搜集来访客户采购意向, 展会结束后将采购意向发给参加纸品展示的企业 企业提供内容具体如下 : 1. 提供纸样 浆样, 每种样品单张至少 20 张 样册 10 套, 样品上面须打印上如下信息 ( 所有信息均需中英文对照 ): 企业名称 产品名称 纸张 浆张定量 纸张 浆张性能 ( 简单概述即可, 如 : 高松厚度, 哑光, 白芯等 ) 样品尺寸 ( 不超过 A4 纸大小 ) 2. 企业的中英文介绍 (100 字 ) 请将样品快递至 : 地址 : 北京市朝阳区望京启阳路 4 号中轻大厦 606 室邮编 : 联系人 : 金和意 QQ: 传真 : cpg@vip.163.com

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7 骏能化工 高品质的选择! 产品系列 产品名称 产品系列 产品名称 JN PPE-1101 加强型湿强剂 JN AA-3162 压敏胶 JN PPE-1102 造纸湿强剂 JN AA-3163 压敏胶 纸张增强系列 JN PAM-1103 纸张干强剂 纸张涂布系列 JN BA-3906 普通压纹胶 JN PAM-1104 纸张干强剂 JN BA-3908 高档压纹胶 JN PAM-1105 纸张干强剂 JN BA-3909 镀铝膜复合胶 JN SS-1111 纸张挺硬剂 JN XS-8001 消泡剂 JN BA-3142 纸张表面挺硬剂 JN XS-8002 有机硅消泡剂 JN WAX-1131 阳离子防水防潮剂 JN XS-8003 消泡剂 JN WAX-1132 阴离子防水防潮剂 消泡剂系列 JN XS-8004 消泡剂 JN WAX-1133 抗水剂 JN XP-8005 纸机脱气消泡剂 JN CR-1135 阳离子松香胶 JN XA-8006 纸机高效脱气消泡剂 JN AKD-1137 复合型施胶剂 JN XA-8007 纸机高效脱气消泡剂 纸张施胶 防水 JN AKD-1138 中碱性施胶剂 JN BC-8030 卡松防腐杀菌剂 增强系列 JN AKD-1146a 中性施胶剂 JN BC-8031 高效造纸杀菌剂 JN AKD-1147a 表面施胶剂 防腐杀菌剂系列 JN BC-8032 防腐杀菌剂 JN AKD-1145 表面施胶剂 JN BC-8033 高效杀菌剂 JN BA-3132a 表面施胶剂 JN BC-8034 防腐防霉杀菌剂 JN BA-3132b 表面施胶剂 JN DM-1113 定着剂 JN BA-3135 表面施胶剂 JN DM-1114 定着剂 JN AF-5101 防油剂 JN DM-1115 胶粘物控制剂 JN AF-5102 防水防油乳液 JN WAX-1130 胶粘物钝化剂 JN PAM-1109 阳离子絮凝剂 JN SA-1118 纸张膨化剂 助留助滤 水处理系列 JN PAM-1110 纸张新型助留剂 JN WA-1119 湿强解离剂 JN PAM-1110a 阳离子助留剂 JN SF-1122 纸张柔软剂 JN DM-1112 助留助滤剂 JN SI-1123 缓蚀阻垢剂 JN BS-2101 型羧基丁苯胶乳 JN SPA-1124 剥离剂 JN BS-2102 型羧基丁苯胶乳 其他造纸化学品 JN SPA-1124A 剥离剂 JN BS-2103 型羧基丁苯胶乳 JN FR-1151 剥离剂 JN BS-2104 型羧基丁苯胶乳 JN DA-1127 低温高效脱墨剂 JN BS-2105 型羧基丁苯胶乳 JN SRA-1128 AKD 快熟剂 纸张涂布系列 JN BS-2106 型羧基丁苯胶乳 JN HPS-1129 双氧水稳定剂 JN BS-2108 型羧基丁苯胶乳 JN DP-1139 造纸涂料分散剂 JN BS-2110 型羧基丁苯胶乳 JN FR-1140 环保型阻燃剂 JN BS-2111 型羧基丁苯胶乳 JN CA-1143 网毯清洗 / 保洁剂 JN AA-3145 压敏胶 JN CA-1144 毛毯清洗剂 JN AA-3150 压敏胶 JN BA-3143 空心球乳液 佛山市南海区骏能造纸材料厂 销售热线 : 南海厂电话 : 江门厂电话 : 临安厂电话 : 福建厂电话 : 河北厂电话 : 重庆厂电话 :

8 2018 越 南 2018 年第七届越南国际造纸展览会 Paper Vietnam 年 6 月 日胡志明市 俄罗斯 2018( 第十五届 ) 俄罗斯国际纸浆造纸 林业 生活用纸及纸包装展览会 PAP-FOR RUSSIA 年 11 月 日圣彼得堡 联系人 : 龚凌 张景雯 梁川 传真 : cpg@vip.163.com;zhilinzhan@sina.com QQ: QQ: QQ:

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11 Selective Readings of the Current Issue 本期读 导 PAGE 06 中国造纸工业 2017 年度报告 中国造纸协会发布中国造纸工业 2017 年度报告 报告显示,2017 年, 全国纸及纸板生产企业约 2800 家, 全国纸及纸板生产量 万 t, 较上年增长 2.53% 消费量 万 t, 较上年增长 4.59%, 人均年消费量为 78kg(13.90 亿人 ) 预见 灰犀牛 理性规避行业风险 2016 年底至今, 我国造纸行业一路高歌, 但同时行业存在的潜在问题也逐渐显现, 各种风险因素持续积聚 面对诸多不确定因素, 造纸行业要充分认识各种风险, 并有前瞻性地规避风险爆发 为此, 本刊特推出 预见风险 专题, 邀请造纸行业各领域专家从不同角度进行解读, 对各种风险因素进行细化 分析, 给行业发展以建议, 给企业家们以提示 PAGE 年 4-6 月溶解浆产业安全状态评述 PAGE 17 近年来, 随着下游黏胶纤维市场的蓬勃发展, 其上游原料 溶解浆市场也快速提升, 关注溶解浆市场动态, 将对包括溶解浆生产企业在内的浆纸企业以及贸易商们有一定的帮助 为此, 特邀请季柳炎先生定期为本刊撰写文章, 分析溶解浆市场的当季数据, 点评未来走势, 以期为行业同仁提供参考 中国造纸学会第十八届学术年会暨第七届理事会第五次 ( 扩大 ) 会议在广西南宁召开 PAGE 60 中国造纸学会第十八届学术年会暨第七届理事会第五次 ( 扩大 ) 会议于 2018 年 5 月 日在广西南宁隆重召开 来自国内外高等院校 科研院所 造纸学会 造纸及相关企业和公司 媒体等 260 余人出席了会议 2018 年第 5 期造纸信息 01

12 本期目次 年度报告 06 ANNUAL REPORT 06 中国造纸工业 2017 年度报告 主管中国轻工业联合会主办中国造纸协会中国造纸学会中国制浆造纸研究院编辑出版中国制浆造纸研究院 总编 : 顾问 : 社长 : 执行主编 : 本期责任编辑 : 广告负责人 : 发行负责人 : 杂志社地址 : 邮编 : 社长室电话 : 编辑部电话 : 广告部电话 : 发行部电话 : 传真 : 网址 : 印刷 : 国内总发行 : 订阅 : 邮发代号 : 刊号 : 国外总发行 : 国外发行代号 : 广告发布登记 : 国内定价 : 曹春昱邝仕均梁川郭彩云王岩张景雯龚凌陈悦龙 北京市朝阳区启阳路 4 号院 2 号楼 (010) /8157 (010) /8165/8170/8169 (010) /8168 (010) (010) cpmp@vip.163.com( 社长室 ) cpi@vip.163.com( 编辑部 ) cpg@vip.163.com( 广告部 ) cnppi@vip.163.com( 发行部 ) 北京博海升彩色印刷有限公司北京报刊发行局全国各地邮局 ISSN CN /TS 中国出版对外贸易总公司 DK11071 京朝工商广登字 号 元 版权声明 : 凡投稿本刊或允许本刊刊载的文章或信息, 均视为同意本刊进行电子出版 网络出版及其他形式出版, 并同意本刊授权的合作媒体和网络平台使用 本刊支付的稿酬中已包含该著作权的使用费用 本刊刊载的文章未经书面授权, 不得转载, 违者必究 行业热点焦点论坛 IN-DEPTH ANALYSIS 预见风险专题 17 预见 灰犀牛 理性规避行业风险 18 曹振雷 : 预见产业趋势把握纸业未来 22 吕 强 : 政策短期影响行情波动大市场供需基本平衡 大局不会改变 25 新形势下造纸行业纤维原料供应对策分析 30 警惕行业风险加深理解新政策及市场变化 访普华永道高级咨询顾问姚焓 33 三大结构调整正在重塑造纸产业根基 分析 / 预测 OUTLOOK 35 溶解浆视角 2018 年 4 6 月溶解浆产业安全状态评述 行业纵横 INDUSTRY DEVELOPMENT 浙江省造纸工业 2017 年运行情况及 2018 年展望 02 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

13 1986 年创刊 ( 月刊 ) 2018 年第 5 期 ( 总 376 期 )2018 年 5 月 25 日出版 造纸信息 CHINA PAPER NEWSLETTERS 年云南省制浆造纸工业运行状况与发展 企业报道 ENTERPRISES REPORT 芬欧汇川植树日 北京站活动成功举办 51 维达携天猫发力新零售打造纸巾快闪店开启营销新体验 中国国际造纸科技展览会 CIPTE REPORT 中国国际造纸科技展览会及会议将于 8 月 日在上海举办 54 创新赋能生态 进化重塑未来 2018 中国国际造纸创新发展论坛帷幕开启 国际造纸技术报告会将于 8 月 30 日在上海召开 协会 学会动态 ASSOCIATIONS EVENTS 中国造纸网 毛毯团体应用标准 立项启动会在北京举行 58 中国造纸学会第七届理事会第五次 ( 扩大 ) 会议在广西南宁召开 60 中国造纸学会第十八届学术年会暨第七届理事会第五次 ( 扩大 ) 会议在广西南宁召开 会展传真 EVENTS 融合共享再创华章华章科技上市五周年庆典在乌镇隆重举行 2018 年第 5 期造纸信息 03

14 本期目次 山东省造纸行业年会在山东德州召开 PUBLISHED JOINTLY BY China Paper Association China Technical Association of Paper Industry (CTAPI) China National Pulp and Paper Research Institute EDITED BY China Pulp and Paper Magazines Publisher 68 CIDPEX2018 南京生活用纸年会圆满落幕 年河南省造纸年会在登封市成功召开 72 '2018( 第十二届 ) 中国造纸化学品开发应用 国际技术交流会在杭州举行 74 四川省包装纸板行业行业工作会在成都新津召开 75 关于征集特种纸委员会第十三届年会论文及讲座的通知 Editor in Chief: Advisor: Publisher Director: Cao Chunyu Kuang Shijun Liang Chuan 全球视角 76 Executive Editor in Chief: For advertising please contact: Guo Caiyun Zhang Jingwen GLOBAL VIEW Tel: /8165/ 全球林纸行业可持续性发展报告发布 Fax: Subscription cpi@vip.163.com Circulation Department China Paper Newsletters Building 2, 4 Yard, Qiyang Rd., 纸业快报 PAPER NEWS 77 Chaoyang District, Beijing, China, 环球纸业速览 Price Per Copy US $ Buckman 在全球范围内对指定产品线涨价 (Air Mail Charge Included) Distributed abroad by: China Publication Corporation for Foreign Trade DK NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

15 1986 年创刊 ( 月刊 ) 2018 年第 5 期 ( 总 376 期 )2018 年 5 月 25 日出版 造纸信息 CHINA PAPER NEWSLETTERS 77 Lucart 集团收购西班牙卫生纸生产商 CEL Technologies & Systems 公司 77 Toscotec 为维达国际湖北工厂提供 4 台新卫生纸机 77 Voith 为万利达纸业的两条纸板生产线提供新的靴式压榨 78 UPM 在芬兰 Kotka 地区进行生物质燃料制备的可行性研究 78 美国废纸 : 污染问题和货物运输的影响 78 Sappi 公司完成对瑞士 Cham 纸业集团特种纸业务的收购 79 Sappi 欧洲公司上调所有涂布纸和未涂布纸价格 79 Klabin 公司获得以色列 Melodea 纤维素纳米晶体研究公司股份 79 Canfor 公司发布 2017 年四季度业绩报告 80 Kimberly-Clark 集团关闭加利福尼亚卫生纸厂 80 安德里茨将为芬兰 Metsä Tissue 公司改造脱墨浆生产线 市场动态 MARKET 年 3 月全球化学商品浆统计报告 年 2 月全球废纸统计报告 83 近期国内市场纸张价格 (2018 年 4 月份 ) 2018 年第 5 期造纸信息 05

16 年度报告 Annual Report 中国造纸工业 2017 年度报告 2017 Annual Report of China's Paper Industry 中国造纸协会 一 纸及纸板生产和消费情况 生产量和总消费量的比例见图 2 和图 3 ( 一 ) 纸及纸板生产量和消费量据中国造纸协会调查资料,2017 年全国纸及纸板生产企业约 2800 家, 全国纸及纸板生产量 万 t, 较上年增长 2.53% 消费量 万 t, 较上年增长 4.59%, 人均年消费量为 78kg(13.90 亿人 ) 年, 纸及纸板生产量年均增长率 3.77%, 消费量年均增长率 3.59%( 见图 1 和表 1) 纸及纸板各品种生产量和消费量占纸及纸板总 图 年纸及纸板生产和消费情况 图 年纸及纸板各品种生产量占纸及纸板总产量的比例 ( 二 ) 纸及纸板主要产品生产和消费情况 1. 新闻纸 2017 年新闻纸生产量 235 万 t, 较上年下降 9.62% ; 消费量 267 万 t, 较上年增长 0.75% NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

17 年度报告 Annual Report 表 年纸及纸板生产和消费情况 品种 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年生产量 / 万 t 生产量 / 万 t 同比 /% 消费量 / 万 t 消费量 / 万 t 同比 /% 总量 新闻纸 未涂布印刷书写纸 涂布印刷纸 其中 : 铜版纸 生活用纸 包装用纸 白纸板 其中 : 涂布白纸板 箱纸板 瓦楞原纸 特种纸及纸板 其他纸及纸板 图 年纸及纸板各品种消费量占纸及纸板总消费量的比例 图 年新闻纸生产量和消费量 2017 年生产量年均增长率 -7.19%, 消费量年均增长 率 -5.06%( 见图 4) 2. 未涂布印刷书写纸 2017 年未涂布印刷书写纸生产量 1790 万 t, 较上年增长 1.13% ; 消费量 1744 万 t, 较上年增长 3.26% 年生产量年均增长率 2.45%, 消费量年均增长率 2.59%( 见图 5) 3. 涂布印刷纸 2017 年涂布印刷纸生产量 765 万 t, 较上年增长 1.32% ; 消费量 634 万 t, 较上年增长 4.11% 2008 图 年未涂布印刷书写纸生产量和消费量 2018 年第 5 期造纸信息 07

18 年度报告 Annual Report 图 年涂布印刷纸生产量和消费量 图 年铜版纸生产量和消费量 2017 年生产量年均增长率 3.73%, 消费量年均增长率 3.46%( 见图 6) 其中 : 铜版纸 2017 年铜版纸生产量 675 万 t, 较上年增长 1.50% ; 消费量 585 万 t, 较上年增长 3.54% 年生产量年均增长率 4.35%, 消费量年均增长率 4.29%( 见图 7) 4. 生活用纸 2017 年生活用纸生产量 960 万 t, 较上年增长 4.35% ; 消费量 890 万 t, 较上年增长 4.22% 年生产量年均增长率 6.38%, 消费量年均增长率 6.55%( 见图 8) 5. 包装用纸 2017 年包装用纸生产量 695 万 t, 较上年增长 2.96% ; 消费量 707 万 t, 较上年增长 2.61% 年生产量年均增长率 2.43%, 消费量年均增长率 2.44%( 见图 9) 图 年生活用纸生产量和消费量 图 年包装用纸生产量和消费量 6. 白纸板 2017 年白纸板生产量 1430 万 t, 较上年增长 1.78% ; 消费量 1299 万 t, 较上年增长 2.69% 年生产量年均增长率 2.75%, 消费量年均增长率 1.55%( 见图 10) 其中 : 涂布白纸板 2017 年涂布白纸板生产量 1370 万 t, 较上年增长 1.86% ; 消费量 1238 万 t, 较上年增长 2.74% 年生产量年均增长率 2.78%, 消费量年均增长率 图 年白纸板生产量和消费量 08 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

19 年度报告 Annual Report 图 年涂布白纸板生产量和消费量 图 年瓦楞原纸生产量和消费量 图 年箱纸板生产量和消费量 图 年特种纸及纸板生产量和消费量 1.52%( 见图 11) 增长率 6.27%( 见图 14) 7. 箱纸板 2017 年箱纸板生产量 2385 万 t, 较上年增长 3.47% ; 消费量 2510 万 t, 较上年增长 6.18% 年生产量年均增长率 5.06%, 消费量年均增长率 5.09%( 见图 12) 8. 瓦楞原纸 2017 年瓦楞原纸生产量 2335 万 t, 较上年增长 2.86% ; 消费量 2396 万 t, 较上年增长 5.50% 年生产量年均增长率 4.89%, 消费量年均增长率 4.94%( 见图 13) 二 纸及纸板生产企业经济指标完成情况 据国家统计局统计,2017 年 1 12 月规模以上造纸生产企业 2754 家 ; 主营业务收入 9215 亿元, 同比增长 15.37% ; 工业增加值增速 3.90% ; 产成品存货 334 亿元, 同比增长 27.78% ; 利润总额 666 亿元, 同比增长 55.63% ; 资产总计 亿元, 同比增长 4.07% ; 资产负债率 55.91%, 较上年减少 1 个百分点 ; 负债总额 5768 亿元, 同比增长 1.34% ; 在统计的 2754 家造纸生产企业中, 亏损企业有 281 家, 占 10.20% 年主要经济指标见图 15 和图 特种纸及纸板 2017 年特种纸及纸板生产量 305 万 t, 较上年增长 8.93% ; 消费量 249 万 t, 较上年增长 10.67% 年生产量年均增长率 9.04%, 消费量年均 三 纸浆生产和消耗情况 ( 一 )2017 年纸浆生产情况据中国造纸协会调查资料,2017 年全国纸浆 2018 年第 5 期造纸信息 09

20 年度报告 Annual Report 注 年主营业务收入数据为中国造纸协会数据 图 年主营业务收入 生产总量 7949 万 t, 较上年增长 0.30% 其中 : 木浆 1050 万 t, 较上年增长 4.48% ; 废纸浆 6302 万 t, 较 上年下降 0.43%; 非木浆 597 万 t, 较上年增长 1.02%( 见 表 2) ( 二 )2017 年纸浆消耗情况 2017 年全国纸浆消耗总量 万 t, 较上年增 注 年利润总额数据为中国造纸协会数据 图 年利润总额 图 年国产纸浆消耗情况 表 年纸浆生产情况万 t 品种 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 纸浆合计 木浆 废纸浆 非木浆 苇 浆 蔗渣浆 竹 浆 稻麦草浆 其他浆 表 年纸浆消耗情况 品种 2016 年 2017 年消耗量 / 万 t 占比 /% 消耗量 / 万 t 占比 /% 同比 /% 总量 木 浆 其中 : 进口木浆 废纸浆 其中 : 进口废纸制浆 非木浆 注 年进口木浆 2106 万 t, 扣除溶解浆 225 万 t, 实际消耗量 1881 万 t; 年进口木浆 2372 万 t, 扣除溶解浆 260 万 t, 实际消耗量 2112 万 t 10 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

21 年度报告 Annual Report 图 年纸浆总消耗情况 注 : 数据来源于国家统计局 ( 规模以上企业统计 ) 图 年纸制品生产及消费情况 长 2.59% 其中, 木浆 3152 万 t, 占纸浆消耗总量 31%, 其中进口木浆占 21% 国产木浆占 10% ; 废 纸浆 6302 万 t, 占纸浆消耗总量 63%, 其中用进口 废纸制浆占 21% 用国产废纸制浆占 42% ; 非木 浆 597 万 t, 占纸浆消耗总量 6%, 其中稻麦草浆占 2.5% 竹浆占 1.6% 苇 ( 荻 ) 浆占 0.7% 蔗渣浆占 0.9% 其他非木浆占 0.3%( 见表 3 图 17 和图 18) 四 纸制品生产和消费情况 根据国家统计局数据,2017 年全国规模以上纸 制品生产企业 3882 家, 生产量 6801 万 t, 较上年下 降 5.41% ; 消费量 6513 万 t, 较上年下降 5.76% ; 进 口量 19 万 t, 出口量 307 万 t 年, 纸 制品生产量年均增长率 8.77%, 消费量年均增长率 9.00%( 见图 19) 五 纸及纸板 纸浆 废纸及纸制品进出口情况 ( 一 ) 纸及纸板 纸浆 废纸及纸制品进口情况 2017 年纸及纸板进口 466 万 t, 较上年增长 56.90% ; 纸浆进口 2372 万 t, 较上年增长 12.63% ; 废纸进口 2572 万 t, 较上年下降 9.75%; 纸制品进口 19 万 t, 较上年增长 58.33% 2017 年进口纸及纸板 纸浆 废纸 纸制品合计 5429 万 t, 较上年增长 3.11%, 用汇 亿美元, 较上年增长 23.36% 进口纸及纸板平均价格为 美元 /t, 较上年平均价格下降 17.88% ; 进口纸浆平均价格为 美元 /t, 较上年平均价格增长 11.28% ; 进口废纸平均价格为 美元 /t, 较上年平均价格增长 30.49%( 见表 4) 表 年中国纸浆 废纸 纸及纸板 纸制品进口情况 品种 2016 年进口量 / 万 t 2017 年 进口量 / 万 t 同比 /% 纸浆 废纸 纸及纸板 新闻纸 未涂布印刷书写纸 涂布印刷纸 其中 : 铜版纸 包装用纸 箱纸板 白纸板 其中 : 涂布白纸板 生活用纸 瓦楞原纸 特种纸及纸板 其他纸及纸板 纸制品 总计 注数据来源于海关总署 ( 二 ) 纸及纸板 纸浆 废纸及纸制品出口情况 2017 年纸及纸板出口 699 万 t, 较上年下降 4.64% ; 纸浆出口 9.87 万 t, 较上年增长 3.13% ; 废纸出口 0.15 万 t, 较上年下降 34.78% ; 纸制品出口 307 万 t, 较上 2018 年第 5 期造纸信息 11

22 年度报告 Annual Report 表 年中国纸浆 废纸 纸及纸板 纸制品出口情况 品 种 年增长 5.50% 2017 年出口纸及纸板 纸浆 废纸 纸制品合 计 万 t, 较上年下降 1.72%, 创汇 亿美 元, 较上年增长 1.27% 出口纸及纸板平均价格为 美元 /t, 较上年平均价格增长 0.36% ; 出口 纸浆平均价格为 美元 /t, 较上年平均价格增 长 19.73%( 见表 5) ( 三 ) 纸及纸板各品种进出口量比重 纸及纸板各品种进出口量比重见图 20 图 21 ( 四 ) 纸及纸板主要产品 年进出口情况 新闻纸 :2017 年进口量大于出口量, 净进口量 32 万 t( 见图 22) 未涂布印刷书写纸 :2017 年出口量大于进口量, 净出口量 46 万 t( 见图 23) 涂布印刷纸 :2017 年出口量大于进口量, 净出 口量 131 万 t( 见图 24) 2016 年出口量 / 万 t 2017 年 出口量 / 万 t 同比 /% 纸浆 废纸 纸及纸板 新闻纸 未涂布印刷书写纸 涂布印刷纸 其中 : 铜版纸 包装用纸 箱纸板 白纸板 其中 : 涂布白纸板 生活用纸 瓦楞原纸 特种纸及纸板 其他纸及纸板 纸制品 总计 注数据来源于海关总署 其中 : 铜版纸 :2017 年出口量大于进口量, 净 图 年纸及纸板各品种进口量比重 图 年纸及纸板各品种出口量比重 图 年新闻纸进口量及出口量 图 年未涂布印刷书写纸进口量及出口量 12 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

23 年度报告 Annual Report 出口量 90 万 t( 见图 25) 生活用纸 :2017 年出口量大于进口量, 净出口量 70 万 t( 见图 26) 包装用纸 :2017 年进口量大于出口量, 净进口量 12 万 t( 见图 27) 白纸板 :2017 年出口量大于进口量, 净出口量 131 万 t( 见图 28) 其中 : 涂布白纸板 :2017 年出口量大于进口量, 净出口量 132 万 t( 见图 29) 图 年包装用纸进口量及出口量 图 年涂布印刷纸进口量及出口量 图 年白纸板进口量及出口量 图 年铜版纸进口量及出口量 图 年涂布白纸板进口量及出口量 图 年生活用纸进口量及出口量 图 年箱纸板进口量及出口量 2018 年第 5 期造纸信息 13

24 年度报告 Annual Report 图 年瓦楞原纸进口量及出口量 图 年特种纸及纸板进口量及出口量 图 纸制品进口情况 图 纸制品出口情况 箱纸板 :2017 年进口量大于出口量, 净进口量 125 万 t( 见图 30) 瓦楞原纸 :2017 年进口量大于出口量, 净进口量 61 万 t( 见图 31) 特种纸及纸板 :2017 年出口量大于进口量, 净出口量 56 万 t( 见图 32) ( 五 ) 纸制品进出口情况 年纸制品进口量 19 万 t, 较上年增加 7 万 t, 同比增长 58%( 见图 33) 年纸制品出口量 307 万 t, 较上年增加 16 万 t, 同比增长 5%( 见图 34) 六 纸及纸板生产布局与集中度 根据中国造纸协会调查资料,2017 年我国东部地区 11 个省 ( 区 市 ), 纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 74.9% ; 中部地区 8 个省 ( 区 ) 纸及纸板产量占比为 15.9% ; 西部地区 12 个省 ( 区 市 ) 纸及纸板产量占比为 9.2%( 见表 6 图 35) 2017 年, 广东 山东 浙江 江苏 福建 河南 重庆 安徽 河北 湖南 湖北 广西 天津 四川 江西和海南 16 个省 ( 区 市 ) 的纸及纸板产量均超过 100 万 t, 产量合计 万 t, 占全国纸及纸板总产量的 95.12%( 见表 7 图 36) 14 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

25 年度报告 Annual Report 表 年纸及纸板生产量区域布局变化 2016 年 2017 年 产量 / 万 t 比例 /% 产量 / 万 t 比例 /% 纸及纸板总产量 其中 : 东部地区 中部地区 西部地区 注据中国造纸协会调查资料 图 年纸及纸板生产量区域布局图 图 年主要省 ( 区 市 ) 纸及纸板产量比例图 表 年纸及纸板产量 100 万 t 以上的省 ( 区 市 ) 省 ( 区 市 ) 2016 年 2017 年产量 / 万 t 产量 / 万 t 同比 /% 广东省 山东省 浙江省 江苏省 福建省 河南省 重庆市 安徽省 河北省 湖南省 湖北省 广西 天津市 四川省 江西省 海南省 合计 注据中国造纸协会调查资料 七 结语 由于 2017 年国内经济整体形势稳中向好, 带动了造纸业平稳发展, 经济效益增长显著 2017 年造纸业克服了原辅材料价格上涨等不利因素, 尤其在商品纸浆与废纸原料市场价格大幅波动的情况下, 产销总量保持了稳中有增, 骨干企业和特色企业经济效益增长强劲, 拉动了全行业主营业务收入和利润等主要经济指标的大幅增长, 行业景气度明显提升 但由于国办发 号文件 禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案 的进一步贯彻落实, 将对 2018 年造纸生产和市场供给带来诸多不确定因素, 应引起业界的高度重视 2018 年第 5 期造纸信息 15

26 年度报告 Annual Report 序号单位名称 附表 :2017 年重点造纸企业产量前 30 名企业 2016 年产量 / 万 t 2017 年 产量 / 万 t 同比 /% 1 玖龙纸业 ( 控股 ) 有限公司 理文造纸有限公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东太阳控股集团有限公司 山鹰国际控股股份公司 华泰集团有限公司 中国纸业投资有限公司 福建联盛纸业 宁波中华纸业有限公司 ( 含宁波亚洲浆纸业有限公司 ) 江苏荣成环保科技股份有限公司 金东纸业 ( 江苏 ) 股份有限公司 山东博汇集团有限公司 东莞建晖纸业有限公司 亚太森博中国控股有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 山东世纪阳光纸业集团有限公司 海南金海浆纸业有限公司 东莞金洲纸业有限公司 金红叶纸业集团有限公司 浙江新胜大控股集团有限公司 芬欧汇川 ( 中国 ) 有限公司 山东泉林纸业有限责任公司 武汉金凤凰纸业有限公司 新乡新亚纸业集团股份有限公司 东莞金田纸业有限公司 邹平汇泽实业有限公司 ( 山东天地缘 ) 漯河银鸽实业集团有限公司 东莞顺裕纸业有限公司 河南大河纸业有限公司 金华盛纸业 ( 苏州工业园区 ) 有限公司 注按已收集到的数据排列 16 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

27 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 预见风险专题 预见 灰犀牛 理性规避行业风险 2016 年底至今, 我国造纸行业一路高歌, 硕果累累, 但同时行业存在的潜在问题也逐 渐显现, 尤其是进入 2018 年后, 造纸行业的风险因素继续积聚, 不稳定性和不确定性将更加突出 纸价暴涨下的利润红利还能支撑多久? 环保高压下的区域转型将走向何方? 废纸政策将对生产带来哪些影响? 投资热潮再起是福是祸? 经济复苏能否带动造纸产业进入快速车道 美国著名学者米歇尔 渥克在其所著的 灰犀牛 : 如何应对大概率危机 一书中, 首次以 灰犀牛 比喻大概率且影响巨大的潜在危机 相对于 黑天鹅 由于小概率而又影响巨大的事件具有难以预见性和偶发性而言, 灰犀牛 不是随机突发事件, 而是在一系列警示信号和迹象之后出现的大概率事件 那么, 产业发展中存在的潜在问题, 就像一个个 灰犀牛 奔腾在行业发展的道路上, 是否会激发出一只只 黑天鹅 突然爆发, 冲击造纸产业的稳定发展? 值得每一位纸业人士深入思考 产业链其实也是生态链, 某一环节出现变动, 相应会引发波动, 并在上下游间传导 近两年来, 造纸行业出现了一些不确定性因素, 并相继作用于行业的各个环节, 我们甚至已经适应了 灰犀牛 的存在, 但是在突发因素的影响下, 灰犀牛 也可能转化为 黑天鹅, 从潜在风险变成 风暴 面对诸多不确定因素, 造纸行业需要保持警惕, 要充分认识到纸价下跌风险 贸易对垒风险 原料短缺风险 产能过剩风险 产品替代风险 在潜在风险转化之前, 如何有前瞻性地规避风险爆发是我们共同期盼的 为此, 本刊特推出 预见风险 专题, 邀请造纸行业各领域专家从不同角度进行解读, 通过对各种风险因素进行细化 条陈, 传递给业内各界, 分析行业当前的现状, 存在的各种风险, 给行业发展以建议, 给企业家们以提示 2018 年第 5 期造纸信息 17

28 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 预见风险专题 曹振雷 : 预见产业趋势把握纸业未来 核 心 提 示 2018 年是中国改革开放 40 周年,40 年来, 中国造纸行业一直处于高速增长的态势, 整体来看, 当前造纸行业的基本格局没有发生根本性改变, 但却遭遇着异常复杂的局面, 各种不确定因素时刻潜伏着 这些变化不是企业自身所能左右, 在宏观 政策 国际 市场 环保等多重因素影响下, 系统性风险不断积聚, 各种风险有的长期存在, 有的可能会在短期被激发 如何面对未来, 顺应发展规律, 规避不可预测的风险? 对此, 本刊记者对中国轻工集团公司副总经理 中国造纸学会常务副理事长曹振雷博士进行了采访, 希望行业专家的观点能为业内同仁提供参考和思路 2016 年大喜大悲,2017 年一路高歌,2018 年提心吊胆 战战兢兢 今年是风险很多的一年, 一直站在高位如履薄冰 曹振雷博士用一组排比词组形象地描述了过去两年和当前造纸行业的现状, 对行业的担忧和对企业的告诫之情溢于言表 2017 年, 在纸张价格持续上涨的影响下, 造纸行业整体经营形势良好, 取得了近几年来最好的业 绩 根据国家统计局的数据,2017 年中国纸及纸板的产量达到 万 t, 连续第二年超过 1.2 亿 t, 同比增长 3.09% 造纸行业利润总额为 亿元, 同比增长 58.52% 业绩数据非常靓丽, 不仅全行业利润大涨, 增速也是近年来最高, 大部分企业都赚的盆满钵满 曹振雷博士表示, 喜人业绩的背后是不同纸种迥异的发展轨迹, 企业不同的发展模式也左右着各自的未来命运 纸种发展存在差异生活用纸维持平稳 曹振雷博士接受本刊记者采访 作为造纸行业的权威人士, 曹振雷博士对生活用纸产业的发展和问题看得非常清楚, 他建议生活用纸企业要对质量管理和经营模式多下工夫进行研究 目前排名靠前的几个品牌都经历了多年的市场积累, 原料稳定 品质较好 产品多样, 研发的新品不断投入市场, 市场细分过后更加专业, 品质也更高 但同时, 市场上存在着大量的新进入者, 虽然产能较大, 但 18 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

29 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 2016 年大喜大悲,2017 年一路高歌,2018 年提心吊胆 战战 兢兢 今年是风险很多的一年, 一直站在高位如履薄冰 没有打出品牌, 甚至只能作为原纸生产商, 这样很难 做成大品牌 如果一个企业只靠产量大来取胜, 那就 只能走低端路线, 利润微薄 现在的销售模式也在发生巨大的改变, 由于生活 用纸主要面向终端消费者, 更加适合网购 网络销 售成为生活用纸增长较快的销售方式, 网络有言 假 如你用了一次维达的厕纸, 往后不用了那一定是缺钱 了 这是对纸品质量最好的注解 大企业之间没有 太多价格战, 基本可以维持平稳 企业的竞争最后体 现在质量的竞争力和品牌的影响力 市场机会稍纵即逝特种纸需要科技强基 曹振雷博士表示, 特种纸产业的发展与生活用纸 相似 生活用纸卖给老百姓, 如果没有足够的品牌影 响, 涨价就没人买, 特种纸卖给企业, 涨价也一样没 人买, 因为特种纸需求量有限, 只有在技术上有足够 的优势才能赢得市场 但是现在存在一种现象, 市场 上推出所谓的 复合纸, 却包含着相当比例的化工 材料, 甚至是塑料等, 复合的各种材料不容易被分离 和降解, 严重破坏了整个回收系统, 这是污染转移, 应该引起造纸界人士的警惕 不要被所谓的 高科技 蒙蔽了, 这种做法很危险, 不能以特种纸的名义坏掉 整个造纸生态链, 行业应该发出声音坚决反对 特种纸行业很特殊, 应用领域很宽, 但用量相对 很小, 只有想不到没有做不到 但是目前特种纸行 业存在的最大问题是没有核心技术, 也缺少新技术, 抄袭现象比较普遍 如果没有开拓出新的路径, 就不 可避免地会存在恶性竞争 特种纸作为高科技产品, 其研发创新的程度远不能匹配社会的发展进步, 这是 不可取的, 因为没有科技创新, 就没有 根, 如果 我们只是在吃老本, 未来一定会受到市场的惩罚 技术短板普遍存在持续创新才能发展 缺少核心技术的问题不仅仅存在于特种纸领域, 应该说整个行业都存在这一情况 曹振雷博士认为, 技术短板需要产学研各方合作解决, 但是目前科研领域有很多不合时宜的情况 中国科研领域的课题研究大部分是为了申请基金, 为了发表几篇论文, 但是这些研究究竟有多少价值, 能不能真正解决企业亟需克服的技术难题, 却很少去考虑, 这就造成研发与应用脱节的矛盾 应该说这是当前科研体制问题, 更多体现在高校, 高校作为教书育人的地方, 如果国家不改变策略, 很难有所突破, 这个问题就很难解决 我国造纸产业的发展必须依靠科技创新, 从技术研发上来说, 还需要更多 更好 更实用的成果出现 经过 40 年的改革开放, 造纸行业只是做到了 从小到大 的改变, 没有实现 从大到强 的目标, 根源就是没有更多新技术, 没有自己研发的核心技术 而且装备企业现在关注最多的是节能, 依靠提升设备效率节能, 但这些不能带来更多效益, 更不能实现革命性的技术进步 目前没有任何迹象显示, 行业内近期会有革命性的技术突破, 如果没有根本的技术进步, 只依赖通过进口国外设备来提升造纸生产和工艺水平, 就难以摆脱技术局限, 也会存在 中兴禁售 的风险 国家对研究领域的考核制度存在缺陷, 科研单位争相做前沿研究, 而实际问题却不再被关注, 例如有关废纸的研究论文发表的越来越少 应用技术研究和应用过程研究是我们当前的短板, 曹振雷博士建议, 我们应该学习欧美国家, 从实际出发, 真正考虑木材该怎么用, 研究废纸该怎么用 2018 年第 5 期造纸信息 19

30 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 原料问题是发展瓶颈 走出去 获取国际资源 曹振雷博士表示, 从长期来讲, 原材料安全问 题亟需解决, 必须走出国门, 无论是废纸浆还是 原生浆, 现在都处于高度依赖进口的高风险状态 造纸原料结构受政策 外贸的影响, 正在发生微 妙的变化, 非木浆可能会有所回升 目前国内有 600 万 t 的非木原生浆, 在纸浆价格行情持续保持 高位的情况下, 非木浆会有稳定的增长, 产生的 衍生品, 基于木质素磺酸盐的黄腐酸肥已经取得 农业部门认证, 在农业中会有较好的应用 非木 浆在国内有着长期的应用历史, 技术积累丰富, 将会在长期发展过程中保持一定的份额, 但是总 量不会有太大的增长, 受价格和运输等成本因素 的影响, 麦草等原料的收集比较困难 由于国家 对空气污染制理力度加强, 不允许随意焚烧, 麦 草的收集还会有一定的增量 中国存在造纸原料短缺的致命缺陷 不过在非木 浆生产和应用方面, 中国有比较成熟的技术, 比其他 国家经验更加丰富, 可以作为成熟经验走出国门, 但 技术 走出去 还需要资本的带动和支持 相对而言, 投资 走出去 面对的风险更大, 而且国外投资环境 并不稳定, 部分国家的法律限制很多, 甚至需要直接 找政府高层来解决棘手问题 目前国内有几家大企 业正在努力在国外进行投资建设, 包括制浆 造纸 造林等项目, 但现在总体进展较慢, 还需要慢慢探索 国内的造纸装备企业在这方面取得了较大的进展, 已 经有多台套设备在国外项目中成功应用 总体来说我 们还处于国际化发展的初期阶段, 走出去 需要承 担较大的风险 原料价格短期难回落废纸短缺是根源问题 曹振雷博士认为, 浆价和废纸的问题是 2017 年 最主要的问题, 也是 2018 年的重要问题 废纸资源 分配不均, 价格偏高, 采取核准制政策等, 导致企 业都去争取废纸进口指标 由于废纸政策不可能在 短期内放开, 废纸短缺这个问题将会持续下去, 会 给产业发展带来严重问题 因为废纸的问题目前没 有看到解决方案, 预计 2018 年原料短缺的矛盾会 继续 2017 年出现了一个奇怪的现象 : 每吨本色牛皮 浆比漂白牛皮浆高 1000 元, 就是因为废纸短缺, 加 大了对本色纸浆的需求 由于各种价格差异存在, 还 会导致 2018 年浆价增长, 大家看到有些时期各种浆 价有所缓和, 但实际上总体仍将持续增长 原料价格 持续上涨, 已经影响了造纸企业的正常运营 根据统 计, 年国内新增项目产能约 2000 万 t, 基 本会形成 1500 万 t 产量投放, 但有效产能无法得到完 全释放, 主要是止步于原材料价格上涨 原材料价格保持在高位, 导致纸价持续增高, 下 游受影响非常大 有下游企业曾抗议价格的上涨, 声 称要尽快研发出纸包装的替代品 但从目前情况看, 纸张价格依旧在稳步上涨, 仍然没有对策来保持产 业链平衡 由于下游提价较为困难, 将刺激下游企 业加大替代品的研发投入, 虽然目前没有明显影响, 但未来越来越多的替代品将逐步出现, 替代风险将长 期存在 地方产业政策正在调整企业要提前做好准备 随着国家供给侧结构改革, 环保政策的严格实 施, 地方政府加大对产业结构的调整, 有些地区正 在对造纸行业进行清退 最明显的是浙江省富阳地 区, 永正集团的破产是典型案例 一般企业破产可 以由银行接盘, 但永正集团宣布破产不能被接盘重 组, 随后地方政府发出公告要求在 2019 年底之前整 个富阳地区的造纸企业要完成停产腾空, 整个造纸 产业都要退出该地区 曹振雷博士认为, 从长远来看, 永正案例不是 单个事件的风险, 从国家政策大势来看, 产业的区 20 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

31 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 2018 年浆价 废纸价还会延续保持高位, 因为废纸问题无法解决 纸 价还会继续延续高位震荡, 但是波动幅度不会太大 风险在于如果纸价长 期处于高位, 包装纸的需求会不可避免地流失, 替代品会逐步出现 域性调整要引起大家注意, 有可能是下一个对行业 影响很大的风险 目前, 两类区域的造纸产业面临 较大调整, 一类是环境生态区, 一类是产业升级区 富阳地区是两者兼有 经济发展以后, 整个产业布 局要发生改变, 国家政策鼓励企业转移到经济相对 落后的区域, 地方政府也不想让造纸产业继续影响 当地环境, 而且随着更多产业的引入和发展, 造纸 产业进入被清退的名单 由于环保产生的问题很多, 也很难解决, 未来 5 年之内行业面对的将都是环保问 题 过去是环保, 现在还是环保, 环保是根, 原料 问题也是因为环保问题引起的 行业不利影响因素众多企业要树立战略意识 曹振雷博士表示, 目前造纸行业面临的问题比较 多 纸价问题是敏感问题, 价格短期内会维持高位, 但同时也在积累市场风险 中国的纸价主要是受原材 料上涨影响, 需要具有战略眼光的企业勇敢 走出 去, 通过与国外企业合作, 把原料短板补齐 当然, 非木浆可以作为补充, 解决一部分产能需求, 但靠大 量进口木片国内制浆是不现实的 有能力的企业要充 分利用 一带一路 的政策, 走出去 建浆厂和造 纸厂, 然后把纸浆产品运回来, 这样才可能解决根本 问题 产能过剩是个长期话题, 只有产能过剩才会淘汰部分落后产能 大部分闲置的企业都将面临淘汰, 这属于市场优胜劣汰 未来行业发展, 整体对大企业比较有利, 小企业可能会遇到发展困境 2018 年还会是这种局面, 谁的开机率高谁就挣钱, 开机率低的小企业慢慢地被淘汰 因为总的市场容量就这么大, 就存在有的企业的产品卖的出去, 有的卖不出去 销 售不畅的企业被迫低价出售产品, 那么就利润微薄, 即便价格走低也不可能多卖, 关键还是原材料太贵 同时, 新投资项目面临劳动力成本增加 招工困难等问题 新增加产能增长幅度从 2016 年开始降低, 新上项目主要是生活用纸 包装纸 市场需求增长没有完全消化新增产能增长, 增加新产能的同时, 也是淘汰老旧企业的过程, 末端企业基本被淘汰 企业应该看到背后的风险, 做好行业和市场研究, 提前进行战略布局 未来之路比较坎坷不忘初心方能走更远 曹振雷博士表示, 预测是基于综合因素对未来的判断, 短时期可预见部分趋势 2018 年浆价 废纸价还会延续保持高位, 因为废纸问题无法解决 纸价还会继续延续高位震荡, 但是波动幅度不会太大 风险在于如果纸价长期处于高位, 包装纸的需求会不可避免地流失, 替代品会逐步出现 这个过程是缓慢的 2018 年的核心问题是, 政府对进口固体废弃物的态度的最后走向难以判断, 以后如果不能有合理数量的废纸进口, 企业将面临如何解决原料的问题, 如果一直这样下去, 行业肯定会出现更大的发展问题 乐观来说, 将来这个问题肯定要解决 2018 年的行业状况有点像温水煮青蛙, 虽然看起来企业效益很稳, 但是如果没有意识到潜在的风险, 这才是最大的风险 国外企业经历了多年的发展, 经过市场经济竞争, 已经有比较成熟的操作, 形成了自己的市场计划 中国有更大的市场, 更有经济发展支撑, 在复杂局面下还需要建立更加完善的发展模式, 才能比较顺畅地度过危机 对于行业发展, 曹振雷博士提出自己的寄语 : 不忘初心, 找到自己的根, 才能走得更远 2018 年第 5 期造纸信息 21

32 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 预见风险专题 吕强 : 政策短期影响行情波动大市场供需基本平衡大局不会改变 核 心 提 示 近年来, 灰犀牛 和 黑天鹅 事件层出不穷, 冲击着我国各行各业的风险底线 改革开放至今, 尤其是近 20 年, 我国造纸行业总体上处于高速增长阶段, 发展的同时也伴随着各种不确定因素干扰其发展的节奏 如何面对 灰犀牛 和 黑天鹅 事件频发对我国造纸工业造成的影响, 减少不必要的损失? 如何审时度势, 透过迷局看清未来发展方向, 及早调整策略防患于未然? 带着这些业内同仁一致关心的问题, 本刊特对中国纸业投资有限公司运营管理中心总经理吕强进行了采访 吕强中国纸业投资有限公司运营管理中心总经理 风险与机遇相互转化, 关键在于控制成本 灰犀牛 和 黑天鹅 事件本质上来说是互相补充的, 有可能会互相转化, 二者之间并没有明显的界定标准 吕强一开始就明确阐述了 灰犀牛 和 黑天鹅 之间的关系, 他在分析了我国造纸工业发生的 黑天鹅 事件之后表示, 黑天鹅 事件是突发的, 一般情况下不是能够酝酿出来的, 常常是几种 因素综合爆发导致的结果, 比如去年巴西 CMPC 小鸟浆厂因为设备问题停产检修, 导致纸浆市场供给侧短时的紧张, 这就是偶然性问题 吕强认为, 要研究造纸行业 黑天鹅事件, 首先要从主原料浆切入分析 造纸行业不像其他一般轻工行业, 黑天鹅 事件只要影响造纸产业链中供应 生产 需求中的任何一个环节, 就容易造成供求关系紧张, 改变纸业短时期内局势 就 2018 年初 22 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

33 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 成本管控 环保达标 解决原料瓶颈 是纸企应对 灰犀牛 的关键! 至今来说, 虽然纸浆及废纸方面 黑天鹅 灰犀牛 事件不少, 但是不会从根本上改变造纸行业供需基 本平衡的大局, 只是会在一定时间内给造纸企业的 供给侧带来影响, 提升了成品纸制造成本, 导致纸 价阶段性波动 当然市场有波动就会增加经营风险, 如果能抓住波动 乘势而为, 则风险就能转化为企 业的机遇 我国造纸行业的特点是作为主材的原木浆 废纸 靠进口的量大 依赖性高, 同时主材成本占成品纸成 本的主要部分, 所以成品纸价格话语权很大一部分不 单纯掌握在国内造纸企业中, 在当今物流 信息化发 达的时代下, 国内造纸企业从长远来看要着眼于提升 全球竞争能力, 还得从逐步加大控制原料资源 提升 效率 降低生产成本方面做出努力 环保政策是一把利剑, 淘汰落后为新产能扩展添动力 吕强拥有在多家大型造纸企业工作的任职经历, 作为造纸行业工作阅历资深人士, 对环保影响造纸行业企业发展布局和洗牌深有感触 他表示, 我国出台一项项严格的环保政策, 改变了造纸企业上游原材料 造纸企业本身 下游客户全供应链关系, 供应链内的企业都受到了影响 就造纸企业本身而言, 大量装备落后 效率低下 产能规模小 能耗高的造纸厂大面积关停, 消减了相当部分的产能, 但就当前国内造纸装机产能来看, 这样的淘汰并不影响成品纸推向市场的数量, 在全国环保政策大面积严格执行前, 全国造纸行业的平均产能利用率仅发挥到 80% ~ 85% 经过环保政策执行带来纸企洗牌后, 整个行业产能利用率大幅提升到 95% 左右, 这意味着整个行业释放并投向市场的产量与之前相比, 不会有太大 的差异和缺口, 纸品的总供给和市场客户总需求基本平衡 相比前几年, 目前国家环保执行标准和执行力都有很大的提高, 从长远看, 未来环保政策执行不会放松, 只会更加严格 由于国家环保政策执行的果断力度几乎接近断崖式, 国内部分造纸企业被迫快速关停或限产, 短时内纸品供求关系出现阶段性紧张 今后造纸企业的集中度会越来越高, 从整个行业发展趋势看, 将会带来更多积极影响 相对而言, 集中度越高, 行业就可以比较平稳地健康发展, 各造纸企业间不会像以前那样无序竞争 此前, 因为各地环保政策不完全统一, 执行标准不完全一样, 加上地方税收优惠政策不一样等客观因素影响, 造纸企业的成本就有较大差异, 竞争力不平等, 市场价格就会出现混乱, 就会有乱象丛生的现象 从纸业行业发展的角度来看, 近十多年来, 每年都有 350 万 ~ 400 万 t 的落后产能被淘汰 同时市场每年也有 500 万 ~ 600 万 t 的产能在新增, 两者相互抵消以后, 整个行业每年仍以 200 万 t 左右新增产能在增长, 这与市场总需求增长速度基本一致 关注市场需求, 及时做好产品结构调整决策 吕强认为, 市场本来就有淡旺季规律, 尤其在恰当的时候加上国家政策影响, 短期内需求会有一定变化, 企业要做好研判, 预见性地进行产品结构及时调整, 避免造成企业产品的高库存, 减少企业经营风险 在文化纸方面, 随着信息化的快速发展, 电子产品不断涌现, 人们的阅读方式更加多样化, 尤其是新闻资讯等浏览性阅读, 可以直接在手机等媒体上进行, 在一定程度上减少了文化纸的需求 但对 2018 年第 5 期造纸信息 23

34 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 于研读性和学习性书籍, 不管是从阅读习惯, 还是从应用需要来看, 人们更趋向于使用纸质版, 因此纸质图书的出版仍保持增长, 相应的文化纸用量也有所增加 另外, 国家二胎政策可能会在今后几年促使出生率向提高方向发展, 教辅教材类文化纸用量也会随之增加 综合大趋势, 近几年文化纸的用量总体上不会出现大幅减量 包装纸方面, 近年来, 在网购快速增长和快递业迅速发展的带动下, 包装纸用量大幅增长 价格上涨及产品供应紧张, 加上消费者观念的转变, 导致快递包装趋于简单化, 以安全送达为基本需求, 因此低定量 较低档次包装纸需求结构数量有所提升 从目前市场看, 包装纸只是在产品结构方面发生了较大改变, 总需求数量并没有明显变化, 预计近 2 年包装纸需求仍将保持平稳 特种纸方面, 本身特种纸包含的纸种较多且杂, 其中一个值得注意的变化是, 随着电子技术的发展, 与信息化相关的票据类专用纸将会被电子化替代, 呈现出市场萎缩趋势 但与电子信息化载体有关的, 如不干胶类等专用纸, 市场需求将会稳步增长 从造纸行业整体行情看, 近期行业市场供需关系不会有太大变化, 经过前年第四季度 去年一年以来纸业供需的变化, 造纸企业下游客户对待市场价格波动, 心态更加理性和谨慎, 采购策略也及时做了调整, 作为造纸企业更应该根据市场变化规律, 及时调整产品结构应对市场需求 走出去 占领原料制高点增强企业竞争优势 吕强认为, 我国森林资源匮乏, 造纸原料短缺, 到国外把握一定原料资源, 对增强造纸企业竞争力意义重大 目前, 我国的造纸原料中, 无论是原生木浆还是废纸对进口有较严重的依赖性, 约 65% ~ 70% 原木浆 1/3 的废纸来自于进口, 进口原料占 半壁江山 我国林业资源利用在管理方面, 存在 种植 审批 砍伐 不协调现象, 造纸企业在国内要真正意义上实现林浆纸一体化难度大 空间有限 相对于国内, 国外森林资源丰富, 树种纤维结构较好, 林业循环种植 砍伐 利用体系较完善 因而 走出去 掌握一定的原料资源, 建设浆厂, 不乏为国内造纸企业一条确保持续发展 增强竞争能力的可选之路 目前, 一些国内大型造纸企业已考虑或已竞相布局海外原料基地 当然, 在国外投资建厂, 除了新项目要考虑的一般经济性条件外, 还要结合国家间的政治趋势, 规避海外政府的政治性风险 在造纸行业竞争化 集中化日益加剧的当今, 可以说, 未来浆纸企业之间的竞争离不开原料资源把控的竞争, 谁能更全面 更主动 更高层次把握原料资源, 谁就更有胜算的把握 尽快 走出去 投建原料基地, 尽早占领原料制高点, 造纸企业将会赢得更大的生存和发展空间 24 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

35 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 预见风险专题 新形势下造纸行业纤维原料供应对策分析 文 房桂干沈葵忠李晓亮 中国林业科学研究院林产化学工业研究所南京林业大学林业资源高效加工利用协同创新中心山东华泰纸业集团 房桂干中国林业科学研究院林产化学工业研究所副所长 核 心 提 示 在进口废纸原料供应减少 废纸供应质降价升已成定局新形势下, 造纸企业将如何面对自 2017 年下半年开始的这一轮原料危机? 哪些企业所受影响最大? 如何化解长期存在的原料结构风险? 中国林业科学研究院林产化学工业研究所副所长房桂干教授认为, 应提高国产废纸利用率 推动新型废纸回收链条建设, 推进林浆纸基地建设, 积极发展竹浆和蔗渣浆等非木浆生产, 加快木材加工剩余物和农业秸秆高得率制浆生产线建设, 从长远角度解决我国纤维原料供应问题 2018 年第 5 期造纸信息 25

36 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 2017 年 7 月起, 环保部颁布了史上最严的废纸限禁令, 规定未经分拣的混合废纸禁止进口, 同时, 进口废纸含杂率降至 0.5% 这一制度正式实施后, 导致近千万吨的原料供应缺口, 纸浆和废纸价格持续走高 同时, 用于替代进口的国废的质量较差, 且短期内无法有所改观 近些年来, 全球范围内废纸可供应量减少 10 年前全球纸及纸板产量增长逐渐变缓, 由快速增长向缓慢增长换挡 1981 年全球纸及纸板总产量 1.68 亿 t, 到 2008 年为 3.94 亿 t, 综合平均增长率 (CAGR) 为 3.2% 2008 年以后, 产量增长停滞, 徘徊在 3.90 亿 ~ 4.1 亿 t 之间 ( 见图 1), CAGR 不足 0.1% 伴随总产量增长乏力, 全球范围内废纸供应量大幅减少, 西方国家废纸出口萎缩或禁止出口, 更是加剧了这一趋势 中国是全球最大的纸及纸板生产国和消费国, 约 65% 的纸及纸板的生产原料来自废纸, 其中一半以上依靠进口 在进口废纸原料供应减少 废纸供应质降价升已成定局的新形势下, 造纸企业将如何面对这样的原料供应压力? 哪些企业受到的影响最大? 如何化解长期存在的原料结构风险? 这是当下摆在造纸行业面前亟待解决的问题 1 世界各国的废纸回收利用和进出口情况 2008 年以后, 全球废纸可供应量增长缓慢, 废 纸已成为各国争夺的优质廉价资源, 俄罗斯等多个 国家已明文禁止出口 ; 西方国家出口到中国的废纸 很多是未经分拣的, 夹带大量垃圾及有害物 近 10 年来全球范围内的废纸交易量已基本停止增长 ( 见 图 2) 即使我国未对废纸进口实施严格限制, 也同 样会面临进口废纸纤维原料减少的局面 中国造纸 工业废纸纤维原料供应已无其他选择, 依赖进口的 局面必须要改变 数量 / 万 t 回收消耗进口出口 年份 图 年全球废纸回收利用和进出口情况 纸及纸板消费量 / 万 t 全球中国美国日本德国加拿大 年份 数量 / 万 t 回收消耗进口出口 年份 图 年全球主要 5 国纸及纸板消费量 图 年美国废纸回收利用和进出口情况 26 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

37 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 600 回收消耗进口出口 800 回收消耗进口出口 数量 / 万 t 数量 / 万 t 年份 年份 图 年加拿大废纸回收利用和进出口情况 图 印度废纸回收利用和进出口情况 2000 回收消耗进口出口 800 回收消耗进口出口 数量 / 万 t 1000 数量 / 万 t 年份 年份 图 年德国废纸回收利用和进出口情况 图 年印度尼西亚废纸回收利用和进出口情况 数量 / 万 t 回收消耗进口出口 年份 图 年日本废纸回收利用和进出口情况 图 3 ~ 图 8 分别是美国 加拿大 德国 日本等发达国家及印度和印度尼西亚等发展中国家废纸的回收利用和进出口情况 美国和加拿大森林资源丰富, 属于木浆生产大国, 原生木浆足够本国使用并有大量出口, 其废纸回收量多于消耗量, 多余废纸供出口 ; 但近 5 年来, 美国 加拿大由于其纸及纸板总回收量增加有限, 甚至略有下降, 故其废纸出口量也已停止增长 德国和日本虽然不是木浆生产大国, 但废纸回收率一直居世界前列, 废纸回收量基本能够满足本国 2018 年第 5 期造纸信息 27

38 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 需要, 近 10 年的废纸出口量一直呈下降趋势 印度和印度尼西亚属于发展中国家, 本国自产浆不能满足需要, 废纸回收量和消耗量之间存在较大差额, 需要大量进口废纸生产纸及纸板产品, 但进口废纸量也存在增长停滞甚至下降趋势 因此, 从全球范围来看, 废纸供应缺口存在扩大趋势, 寻找废纸替代纤维任务紧迫 由 2002 年的 46.7% 提高到 2015 年的 65.1%( 见表 1) 2016 年废纸占比同比降低了 0.5 个百分点,2017 年预期仍会降低 原因可能是, 由于国家出台了严厉的环保措施, 沿海发达省份关停了大批以废纸为原料的环保不达标企业, 另外, 废纸限禁令出台后, 部分大型企业已开始着手进行废纸原料的替代工作, 如增加进口纸浆数量 2 我国废纸利用情况 我国属于森林资源匮乏的国家, 木浆生产主要 来源于热带和亚热带速生人工林, 即使这样仍难以 满足国内生产需要, 需要大量进口木浆和废纸 长 期以来, 我国废纸的回收量与消耗量之间存在非常 大的缺口 ( 见图 9), 属于进口废纸大国, 仅 2017 年 废纸进口量就为 2572 万 t, 约占废纸总用量的 35% 2008 年以来的 10 年间, 废纸进口量增长停滞 ( 一直 徘徊在 2800 万 ~ 3100 万 t 之间 ), 直至近几年的显 著下降 ; 随着我国对进口废纸质量的要求日益严格, 进口废纸量减价升已成必然 造纸纤维原料缺口如 何弥补已成为企业发展急需解决的当务之急 数量 / 万 t 我国纸浆总消耗量中, 废纸浆占比逐年增加, 回收消耗进口出口 年份 图 年中国废纸回收利用和进出口情况 表 1 我国废纸浆利用率情况 年份 纸浆总废纸浆废纸浆消耗量 / 万 t 消耗量 / 万 t 占比 /% 造纸企业纤维原料应对策略 从表 2 可以看出, 自 2013 年以后, 我国造纸工业 纤维原料来源从高到低的顺序为 : 废纸浆 > 进口木浆 > 自制木浆 > 非木浆 无论从世界范围内废纸的供应 还是从国内对造纸企业愈加严格的废水排放限制, 多 年来依赖废纸发展起来的中国造纸工业必须要转变原料战略, 才能实现可持续健康发展 开拓造纸企业原 28 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

39 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 表 年我国纸浆生产情况 万 t 品种 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 纸浆合计 木 浆 废纸浆 非木浆 料供应渠道, 无非在以下几个方面 :1 有条件的企业, 继续扩大林浆纸一体化优势, 增加自制木浆供应 ; 在东南亚 南美和北美等森林资源丰富的地区投资建厂, 增加木浆供应 2 发展竹浆 蔗渣浆生产, 提高产能, 四川省在竹浆生产方面已走出自己的特色 3 增加国产废纸供应 全球范围看, 我国废纸回收率仍处于较低水平, 尚有较大的提升空间 4 积极发展高得率制浆技术, 提高纤维原料利用率 如何化解原料风险? 我国高得率制浆技术领域经过多年发展, 已积累了大量经验 :1 拥有世界最先进的 BCTMP 和 P-RC APMP 生产线, 无论是装备水平 生产消耗指标还是产能均居于世界前列, 完全可以为造纸工业提供优质的木浆纤维 2 已有多条全国产装备高得率浆生产线投产并取得成功, 为木材加工剩余物的利用提供了技术支撑 3 全国产装备非木浆高得率浆技术已形成技术储备, 所生产本色纸浆强度高 松厚度好, 完全可以满足替代进口废纸生产高强瓦楞原纸和箱纸板的需要 另外, 根据新的形势, 造纸产业政策中, 关于林木剩余物和禾草类原料化学机械浆生产规模的规定指标应该适当下调 因为化机浆规模效益问题并不明显 目前的废水处理工艺和装备完全可以实现生产废水高效低成本处理并达标排放 生产规模指标调整后, 会非常有利于化学机械浆的发展 哪些企业受影响最大? 有自制浆的纸厂可以通过增加纸浆产量来化解 风险 那些完全依赖废纸纤维的造纸企业, 在废纸供应质降价升的形势下, 将经受最大的考验 可能的解决方案有 :1 通过利用拥有充足供应量的农业秸秆, 例如麦稻草 棉秆等农业剩余物, 新建高得率制浆生产线, 提供生产包装用纸和纸板的纸浆 2 以国废替代进口废纸, 通过链条建立 分类收购等措施, 提高废纸回收率, 提高国废质量, 增加国废供应 3 提高竹浆 蔗渣浆等非木浆生产, 拓展纤维原料来源 新形势下, 废纸收购企业将获得新的发展机遇 小型废纸收购企业将退出, 或向中大型企业转型 ; 出于提升国废质量和保障稳定供应的需求, 纸企将愈加重视自有废纸回收渠道的建设 互联网 + 回收资源模式将获得快速发展 4 结语 新形势下, 废纸回收利用将更具意义 随着全球纸和纸板总产量的停滞增长以及世界各国对废纸资源的重视与抢夺, 全球范围内可供应废纸量将持续下降, 并将出现价格上涨趋势 与世界先进水平相比, 我国废纸回收利用率低, 有很大提升空间 建立完善的废纸供应链条, 提升废纸质量和供应数量, 将获得大型纸企的格外重视, 并将催生现代化的新型大型废纸回收企业 竹浆和其他非木浆生产获得新的发展机遇 向海外拓展建立木浆生产基地以及建立非木高得率浆生产线, 或将成为造纸企业解决原料出路的长期战略 2018 年第 5 期造纸信息 29

40 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 预见风险专题 警惕行业风险加深理解新政策及市场变化 访普华永道高级咨询顾问姚焓 核 心 提 示 2016 年四季度至今, 中国纸及纸板市场可谓火爆至极, 价格疯涨, 甚至出现 一纸难求! 纸价暴涨下的利润红利还能支撑多久? 纸及纸板的市场需求及价格形成机制有哪些新的变化? 行业的未来发展存在哪些风险? 环保及废纸相关政策调整将对行业发展产生哪些影响? 带着一系列问题, 本刊独家采访了普华永道思略特管理咨询有限公司高级咨询顾问 NPC Partners 企业咨询有限公司纸业研究合伙人姚焓 姚焓普华永道思略特管理咨询有限公司高级咨询顾问 NPC Partners 企业咨询有限公司纸业研究合伙人 造纸信息 :2018 年, 整体来看, 全球造纸行业的基本格局并没有发生大的改变, 但各种不确定性因素又时刻潜伏着, 在这种情况下, 您认为, 未来 1~2 年行业将可能遭遇哪些比较大的潜在风险? 姚焓 : 潜在风险可能集中在中国相对多一些, 因为中国的市场需求和环境变化对于全球造纸行业上游的纸浆和废纸原料都是很大的驱动因素 从政策角度看, 环保政策和各项供给侧政策的受益方多数情况是造纸厂, 从供给角度优化了行业的运营状态, 但是政策红利总有期限, 一些新政策的变化和结束有可能引发市场的新波动 从行业供需角度看, 目前行业收入和利润回升 的态势也在助推新一轮的投资兴起, 但对于需求端的分析目前还是比较匮乏的, 容易引起新一轮的供需错配和产能失衡 造纸信息 :2017 年造纸行业整体利润增幅较大, 造纸企业的日子比较好过, 一般认为是由于纸价暴涨, 但是其他经济指标并没有明显变化, 特别是供求关系相对平稳, 在市场博弈的多重力量作用下, 纸价不可能长期持续上涨, 您认为这一轮纸价能够延续到什么时候? 在 2018 年是否会出现转折, 甚至大幅下降? 将会对行业带来哪些冲击? 姚焓 :2017 年开始纸价在上涨的同时波动性明 30 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

41 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 显变大, 个人认为是多重因素综合作用的结果, 包括政策因素 市场对于一系列新政策不同解读导致的预期差异 纸厂操作 下游改变订货策略等 ;2017 年在需求有所反弹的情况下, 造纸行业库存 ( 以产值计 ) 同比增长接近 30%, 这是值得全行业注意的 目前来看, 已经宣布的政策仍然在逐步释放的释放期内, 对市场会有一定的影响, 新产能还没有完全投放, 纸价趋势仍然会波动, 但至少在上半年不会出现太大的转折 下半年随着废纸回收等政策的明朗, 新产能的逐步投放以及出口增速情况, 纸价可能会有一个相对明显的调整期, 但如果整体政策框架基本保持不变的话, 预计纸价下行调整力度相对有限 造纸信息 : 中国的环保政策总体趋势是越来越严格, 特别是国家强调 高质量增长 的大环境下, 很多造纸企业将不得不面对生死存亡的抉择 例如首先在造纸行业实施的 排污许可证 制度, 目前已经实行半年时间了, 您认为这一措施对行业的影响有多大? 政策的执行情况如何? 姚焓 : 目前来看, 理论上讲, 所有造纸企业应该已经在执行排污许可证制度 ; 新的排污许可证制度也是为了更好地监控管理排污情况 综合来看实际影响并不会太大, 因为考虑到实施过程中, 排污许可证仍然由地方进行颁发, 新制度也在摸索中, 即使是小纸厂, 在达标的情况下应该也会允许颁发 ; 其次, 在目前的纸价上涨环境下, 纸厂也可以承受环保治污成本的增加 造纸信息 : 环保趋严的另一个方面是地方政府, 几个造纸产业集聚区均实行了不同的产业政策, 东莞的严格关停, 富阳的集中清理, 对当地造纸企业是致命打击, 而且这种趋势会在更多地区出现, 环保风险时刻可能降临, 未来这些地区的造纸企业该如何转型? 姚焓 : 应根据当地的政策和产业环境提前做好规划, 确定仍然从事造纸还是选择退出 ; 考虑如何与政府沟通和谈判, 在哪个地方继续生产, 扩大生产规模或者维持现有规模, 能有哪些支持条件 一方面, 基于企业自身的资源, 可以考虑进入一些新的行业进行转型 ; 另一方面, 虽然造纸行业民营资本主导, 也不妨考虑推动业内的兼并重组, 使得自身效率以及行业效率进一步提高, 从而将环保风险转化为更多的政策红利 造纸信息 : 中国对进口废纸实施更加严格的制度, 导致大量国外废纸不能被及时运到中国, 初步计算有近千万吨的原料缺口, 而国废本身质量较差, 回收数量短期内不能及时填补上来, 造纸企业将如何面对这一轮的原料风险? 哪些企业最受影响? 姚焓 : 造纸企业需要加深对于新政策的理解, 与相关政府机关进行持续的沟通, 使得进口废纸在符合新政策规定的前提下, 同时满足国内企业的使用 进口废纸实施严格的制度本意在于更加严格地监控和管理固体废弃物进口及含杂物带来的环境污染, 并非要刻意限制进口数量 所以政策制定者和行业企业之间可以寻找到共同认可的空间 同时, 我曾经交谈过的环保部人士也表示, 目前新规之前的废纸进口允许配额实际从来没有用满过, 新规则开始体现了用多少 进多少的新思路 当然, 在新规执行过程中, 可能会有一些突发或者把握不准的地方, 对于造纸企业的原料采购会造成一定挑战 这也是为何需要与政府相关机构加强沟通的原因 在纸价上升的环境下, 废纸成本增加造纸企业多数能承受, 但很明显, 大企业的承受能力更强 我最近正在撰写的一篇文章会从政策制定和市场角度来详细分析废纸政策所带来的影响以及在实 2018 年第 5 期造纸信息 31

42 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 施落地过程中的一些启事 造纸信息 : 追根溯源, 造纸原料成为主导此次市场变局的主角 进口废纸收紧, 纸浆和废纸价格持续高位, 正在改变造纸原料结构, 不可避免地对企业产品战略产生影响, 如何化解长期存在的原料结构风险? 姚焓 : 我个人倒不认为原料结构风险是长期的, 新政策实施时间还很有限, 未来不排除有根据实施情况回调的余地 ( 去年冬天天然气短缺后恢复煤供暖就是一个例子 ) 在我看来, 国内废纸高价而进口废纸低价这一倒挂现象长期上看是更不可持续的, 未来在新政策的影响下会达到一个新的平衡点 短期上讲, 各方对于新政策以及在实施层面的影响的理解有一些差异, 造成了纸浆和废纸价格的 过度 变化, 企业首先需要更加认真地辨别短期和长期的影响 长期来看, 企业产品结构也确实会受到一定的影响, 毫无疑问, 以混合废纸为原料的产品必须进行调整, 同时木浆的应用比例也会得到一定提高 造纸信息 : 利润向好的另一个结果就是引发了又一轮投资热潮, 特别是包装用纸和生活用纸这两个领域, 您认为这一轮投资热将会对企业产生什么样的影响? 姚焓 : 目前的政策红利基本用完之时, 在投资实际投放之后, 企业又会面临产能过剩, 竞争恶化的境地 这是企业需要警惕的, 也是行业和主要企业要更加细致地进行需求端分析的原因 造纸信息 : 价格在产业链之间的传导, 引起下游包装和印刷行业的极度不满, 部分下游企业声称要研发新的产品替代纸包装 短期内可能不会立 即被冲击, 但我们也不能无视这些消费端变化带来的替代风险, 您认为造纸产品被替代的可能性有多大? 哪些产品可能会受影响? 姚焓 : 应该说所有纸品或多或少都会受到一些影响 在一定价格条件下, 造纸产品可能会被进口纸张所替代, 或者其他非纸类的包装材料, 具体纸种还需要具体分析 造纸信息 : 综合以上来看, 造纸行业的各种风险有的长期存在, 有的可能会在短期被激发, 多重因素影响下, 系统性风险不断积聚, 总体来看, 您认为这些风险会对行业造成结构性影响吗? 请您最后总结分析一下, 并展望未来发展趋势 姚焓 : 造纸行业实际上在 2016 年底之前已经处在一个缓慢的恢复期,2016 年以前的 2 ~ 3 年行业新增投资仅有个位数 ;2016 年开始需求端逐步开始反弹 ( 开始是国内需求, 之后是出口需求 ), 以及新的环保政策和供给侧政策的作用下行业的供需平衡开始对供给方即纸厂有利 在增值税退税等补贴政策下, 产业链上利润也在从下游向上游造纸和原料转移 新增投资也开始慢慢复苏 结构性角度讲, 造纸行业本身的运作模式和结构应该不会有特别大的变化, 但是对于新的政策环境要更加重视, 加深理解 大企业的规模优势会更加明显, 小企业则需要更多元 更灵活的战略 造纸企业也需要更加关注需求端的变化和趋势, 合理评估对于供给端的再投资, 以及生产计划的把控, 尤其是库存的规划管理 市场价格同样需要需求端的支撑 一部分政策给行业带来红利, 同时一部分新政策对于产业链有一些影响或者扰动, 企业要加大对政策的理解和分析, 才能根据自身情况合理规避风险, 对于政策的洞察会是一段时间内的一个竞争优势 32 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

43 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 预见风险专题 三大结构调整正在重塑造纸产业根基 文 周在峰 周在峰中国制浆造纸研究院中国造纸杂志社产业研究中心主任 中国造纸产业在短短几年的时间走出了一条过山车式的发展轨迹, 复杂无常的局面和跌宕起伏的市场, 给业内人士留下了深刻的印记 太阳纸业董事长李洪信曾感慨说 2017 年是中国造纸行业惊心动魄的一年 这是智者的论断, 是对当前形势的理性思考 企业家在欣喜业绩好转之余, 更多的是充满焦虑, 面对市场上各种不确定性, 禁不住思考为什么会这样 产业和任何生命体一样, 面对外界刺激也具有应激性和自洽性反应, 但首要的基础是要看清复杂局面背后的逻辑, 避免盲目出击或无所适从 中国造纸产业遭遇 中年危机 中国造纸产业在 3 年前开始进入产业生命周期的成熟期, 标志性指标是产量低速增长甚至零增长 而欧美主要造纸强国早在十几年前已经面对相同情形, 这也是为什么我们一直说 十年前的欧美就是今天的中国 产业成熟阶段是一个相对较长的时期, 各种潜在因素相继浮出水面, 叠加作用在产业的各个层面和角落, 可以说中国造纸产业正处在人生的 中年危机 之中 在这一时期的表现主要体现在 : 产业增长速度下降, 产能过剩短期难以缓解 ; 行业竞争状况加剧, 买方市场形成 ; 技术趋于成熟 创新难度增加 ; 外部生态变化容易对产业的传统业务造成冲击 不妨用数据和案例加以说明 中国造纸产量增长指标非常明确地显示 : 自 2012 年开始已连续 6 年增速低于 5%, 产能相对过剩现状不言自明 近几年竞争加剧也是各界感受颇深的现实, 企业倒闭或兼并重组现象明显增加, 部分大企业的倒掉令人扼腕叹息 作为一个传统产业, 纸张新品研发和推广应用的难度越来越大, 市场上规模化生产的依然是传统大宗产品 变数最大的是外部生态环境的变化, 这是对产业发展根基的影响, 而这几年恰恰是多重影响因素集中爆发的时期, 从不同角度冲击并重塑着产业生态 造纸产业结构相变异动 这几年, 特别是 2017 年, 中国造纸产业经历了翻天覆地的变化, 大致可以总结为三个方面的结构 2018 年第 5 期造纸信息 33

44 行业热点焦点论坛 In-depth Analysis 造纸产业的各类风险因素正在以不同形态继续积聚, 造 纸企业应顺势而为, 理性面对, 预见未来 调整 : 废纸政策冲击原料结构, 地方政府调整产业结构, 价值链动改变利益结构 物理学上有一个著名的相变现象 : 物质以不同的相存在, 当外界条件改变后, 会发生相的转变, 但相变过程却伴随着很多反常现象, 可能是平稳变化, 也可能是突变 而造纸产业所面临的这些变化, 正是外部环境发生巨变的结果, 从根本上说是在国家顶层设计下全面改革的结果, 并快速传导到造纸产业而引发产业生态的突变 环保问题始终是造纸行业的根本问题, 环保部部长李干杰在 两会 上强调, 限制和禁止固体废物的进口是中国政府贯彻落实新发展理念 着力改善生态环境质量 保障国家生态安全和人民群众健康的一个重大举措 而李干杰在不久之前调研国内某大型包装用纸生产厂时, 更是明确指出, 禁止洋垃圾入境是党中央全面提升生态文明的标志性举措, 必须进一步压减废物进口量 禁止洋垃圾入境政策是国家对生态文明建设的具体落实, 是国家意志在产业政策层面的措施, 影响的是造纸行业的原料结构, 短期将对产业造成不利影响 而地方产业结构调整, 淘汰或转移部分产业则是对地方企业的直接影响, 东莞 富阳 保定等地方政府, 以及长江沿岸 洞庭湖等地区已经或正在用清退 关停 淘汰等手段, 通过行政手段进行产业结构调整和转型升级, 对造纸产业的冲击巨大 对于未来发展走势, 我们必须有清醒认识, 环保措施在造纸行业只会更加严格, 这是大势所趋, 短期难以看到逆转的可能 预见 灰犀牛 规避风险 环保政策 废纸政策已经成为行业的显性影响 因素, 但是在此一轮价格带动的产业价值链动分配的过程中, 却正在集聚新的不确定性因素 现在的情形是, 造纸行业和上游的纸浆和废纸行业都实现了利润强势恢复性增长, 但是下游的包装 印刷等行业却还没有完全适应新的市场变局, 也成为当前价格能否保持稳定的最大变数, 毕竟市场这一无形之手时刻在调整, 忽视消费端的波动无疑会失去对未来走势的把握 需要引起企业家深思的不仅于此, 还有一些看似遥远但却在潜移默化的变化 虽然造纸行业看似一片大好, 企业个个赚的盆满钵满, 但不曾想无碳复写纸却遭遇灭顶之灾, 不是行业竞争导致, 而是外部生态环境变化的直接冲击, 由于电子发票的推广 无碳多联快递单被取代, 生生断掉了这一纸种的重要市场需求 冷静下来不难发现, 造纸行业其实早已危机四伏, 新闻纸的快速衰落则是最早的案例 铜版纸 白卡纸也存在着类似的风险, 由于纸价上涨而引发对纸箱的 替代风险 也在积聚, 下游利益各方相继表示, 要研发新的产品替代纸包装, 如果纸箱替代品涌向市场, 将瞬间对看似前景最好的包装纸造成致命打击 做产业 做企业, 其实最主要的都是要做生态链, 下游的变动会相应引发波动并传导到上游 我们甚至已经适应了众多 灰犀牛 的存在, 但是在众多突发因素的影响下, 那些看似无害的影响也可能转化为 黑天鹅, 从潜在风险变成 风暴 我们必须看到, 造纸产业的各类风险因素正在以不同形态继续积聚, 不稳定性和不确定性将更加突出 造纸企业应顺势而为, 看到原料结构 产业结构 利益结构变局之后的动向, 积极思考 理性面对, 调整战略, 预见未来 34 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

45 分析 / 预测 Outlook 溶解浆视角 编者 : 近年来, 随着下游黏胶纤维市场的蓬勃发展, 其上游原料 溶解浆市场也快速 提升,2017 年, 我国各类溶解浆总消耗量约 442 万 t, 其中进口溶解浆 261 万 t 随着溶解浆市场价格的波动, 会在一定程度上影响商品针叶木浆的市场供应, 同时, 出于追求利润最大化的目的, 也会有部分造纸浆的产能改产溶解浆, 并由此造成原本就已市场供应偏紧的造纸浆的市场投放量更加趋紧 因此, 关注溶解浆市场动态, 了解溶解浆的市场价格并准确分析其未来走势, 将对包括溶解浆生产企业在内的浆纸企业以及贸易商们有一定的帮助 为此, 本刊特邀请本刊特约撰稿人 阜宁澳洋科技有限责任公司的季柳炎先生定期撰写文章, 分析溶解浆市场的当季数据, 点评未来走势, 以期为行业同仁提供参考 2018 年 4-6 月溶解浆产业安全状态评述 文 季柳炎 1 市场回顾与分析 季柳炎, 工程师, 本刊特约撰稿人 任职于阜宁澳洋科技有限责任公司, 2007 年至今一直专注于黏胶短纤产业链运行动态研究 月溶解浆价格走势分析 4 月中旬至 5 月上旬的溶解浆市场中, 除进口针叶木溶解浆外, 其他品种溶解浆价格均出现了不同程度的下跌 其中棉浆溶解浆价格下跌 3.06%, 国产阔叶木溶解浆价格下跌 3.19%, 进口阔叶木溶解浆价格下跌 0.53%, 仅进口针叶木溶解浆价格上涨 0.19% ; 而溶解浆下游产品中, 最重要的黏胶短纤市场价格跌幅则在 4.79%, 由 4 月 9 日报价的 元 /t 跌至 5 月 8 日的 元 /t( 见表 1) 从相关品种价格涨跌幅度可以看出,2018 年 4 月溶解浆价格相对坚挺, 但是其下游黏胶短纤市场价格下挫较为严重, 带动了多数溶解浆品种价格下跌 4 月中旬国产溶解浆价格下跌 50 ~ 100 元 /t, 开始引发多数溶解浆品种跟进 ; 进入 4 月下旬, 棉浆溶解浆价格开始下降, 之后一直延续至 5 月上旬, 这两个品类溶解浆出现价格交错下跌的状态, 最终, 国产针叶木 阔叶木溶解浆及棉浆溶解浆价格, 从 4 月中旬至 5 月上旬下跌幅度均在 3% 以上 2018 年第 5 期造纸信息 35

46 分析 / 预测 Outlook 表 1 近期国内溶解浆市场主要品种价格走势 与棉浆溶解浆价格下跌幅度过大, 进 棉浆溶解浆 ( 内地 )/ 元 t -1 4 月 9 日价格 月 8 日价格 6980 涨幅 /% 口阔叶木溶解浆价格也出现了微跌, 其均价下浮 5 美元 /t, 报 940 美元 /t 国产阔叶木溶解浆 / 元 t 由于市场上进口针叶木溶解浆货源较进口阔叶木溶解浆 / 美元 t 少, 供应量有限, 价格基本保持稳定 进口针叶木溶解浆 / 美元 t D 黏胶短纤 / 元 t -1 黏胶短纤与溶解浆价差 / 元 t -1 人民币对美元汇率 同时, 受针叶木纸浆景气度较高的影响, 针叶木溶解浆价格不仅没有跟随下游黏胶短纤价格下跌而下跌, 反而因为供应量紧张出现价格上涨的情况 国产溶解浆价格 / 元 t -1 国产阔叶木溶解浆 棉浆溶解浆 8400 进口阔叶木溶解浆 进口针叶木溶解浆 月 3 日 12 月 3 日 1 月 3 日 2 月 3 日 3 月 3 日 4 月 3 日 月 3 日 2017 年 2018 年 图 1 中国溶解浆市场相关品种近半年来的价格走势进口溶解浆价格走势比国产溶解浆更为平稳, 但在 2018 年 5 月上旬, 由于国产针叶木 阔叶木溶解浆 进口溶解浆价格 / 美元 t -1 市场上进口阔叶木溶解浆实盘在 935 ~ 945 美元 /t, 欧洲针叶木溶解浆成交价在 1040 美元 /t, 部分浆种价格在 1025 ~ 1035 美元 /t 1.2 溶解浆进口数量分析 2018 年 1 3 月, 我国溶解浆总进口量为 t, 其中进口自巴西的为 t, 占总进口量的 22.76% ; 进口自美国的为 79467t, 占总进口量的 12.73% ; 进口自加拿大的为 t, 占总进口量的 6.17% ;3 个国家合计进口量占总进口量的 41.66% 从逐月进口量分析, 除去 2 月因为节日原因进口量偏低外,1 月与 3 月数据大致持平 从进口单价看,1 3 月的月度平均进口单价分别为 984 美元 /t 986 美元 /t 982 美元 /t, 价格走势基本平稳 ( 见表 2) 表 年 1 3 月我国溶解浆进口量统计 进口来源 1 月 2 月 3 月 国家 进口量 /t 报关均价 / 美元 t -1 进口量 /t 报关均价 / 美元 t -1 进口量 /t 报关均价 / 美元 t -1 印度尼西亚 巴西 南非 美国 加拿大 其他 合计 注数据来源 : 海关 36 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

47 分析 / 预测 Outlook 2 事件分析 4 月 20 日, 商务部发布 关于原产于美国 加拿大和巴西的进口浆粕反倾销措施再调查裁定的公告 公告指出 : 调查机关裁定, 在原审调查期内, 原产于美国 加拿大和巴西进口浆粕的倾销行为导致中国国内浆粕产业受到实质损害, 倾销与实质损害之间存在因果关系 调查机关决定, 继续按照商务部 2014 年第 18 号公告内容实施反倾销措施 本公告的缘由是 :2017 年 5 月 22 日, 世贸组织争端解决机构通过了 中国对原产于加拿大的进口浆粕反倾销措施 争端案的专家组报告 本案执行期为 11 个月, 自争端裁决报告通过之日起至 2018 年 4 月 21 日 故其公告日是 WTO 组织要求的倒计时阶段, 但巧合的是此公告正好处于中美贸易战美国对中兴禁售高通芯片的敏感时间点上, 故需要预防海关有可能对溶解浆进行从严报关检查 需要考虑的是, 溶解浆从严检测后, 在未来的 2 ~ 3 个月后, 溶解浆可能因为报关速度放缓导致溶解浆出现缺口的可能性 但是否从严检测仍取决于中美双方的相关谈判进展如何 年 5 月下旬及 6 月预测 黏胶短纤与溶解浆价差某种程度上代表着黏胶短纤行业的景气度, 如果价差扩大, 证明黏胶短纤行业景气度较高, 溶解浆上涨概率较大 ; 如果价差缩小, 黏胶短纤与溶解浆价差 / 元 t 月 3 日 12 月 3 日 1 月 3 日 2 月 3 日 3 月 3 日 4 月 3 日 5 月 3 日 2017 年 2018 年 图 2 黏胶短纤与溶解浆价差分析 则表示下游黏胶短纤行业景气度较差, 溶解浆价格下跌概率较大 4 月中旬至 4 月底, 黏胶短纤与溶解浆价差呈接近垂直下降的情况, 意味着黏胶短纤行业在 4 月中下旬出现过一次较大幅度的跌价 ; 进入 5 月上旬后, 价差开始上升, 这主要是因为国产溶解浆价格下降而导致 结合下游黏胶短纤行情看, 目前黏胶短纤市场价格处于亏损状态, 尽管 4 月下旬与 5 月上旬, 国产溶解浆价格下跌, 但进口溶解浆售价依然坚挺, 预计 5 6 月进口溶解浆会跟随国产溶解浆以及现货价格的下跌步伐, 如果下跌幅度参照黏胶短纤价格下跌幅度 4.8% 计算, 预计国产溶解浆仍有 1% ~ 2% 的下跌空间, 进口溶解浆有 3% ~ 5% 的下跌空间 由于需要考虑海关是否对进口溶解浆严查等因素, 进口溶解浆在上述下跌数据空间, 预计以震荡走势为主, 没有明确的单边下浮趋势 故 5 月中下旬至 6 月上旬, 整个溶解浆市场以一单一谈, 震荡运行态势为主 2018 年第 5 期造纸信息 37

48 行业纵横 Industry Development 浙江省造纸工业 2017 年运行情况及 2018 年展望 文 陆文荣 陆文荣浙江省造纸行业协会秘书长浙江省造纸学会秘书长 2017 年是我国历史上十分重要的一年, 党的十九大胜利召开, 十三五 规划进入了关键的窗口期, 我国经济和社会发展进入了新时代 新时代迎来了新局面, 新矛盾催生了新机遇 2017 年浙江省造纸工业充满了机遇与挑战 这一年, 中国造纸协会发布了 关于造纸工业 十三五 发展的意见, 浙江省政府出台了 造纸制造业改造提升实施方案 ( ) 意见 和 方案 对浙江省造纸工业提出了指导性的意见和方向 这一年, 浙江省造纸工业经历了史上最严厉的环保风暴, 经历了上游造纸纤维原料大幅上涨的压力, 特别是国废价格过山车式的涨跌 2017 年浙江省造纸人认真学习贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神, 进入新时代, 施展新作为 全省生产运营保持基本平稳, 行业经济效益大幅增长, 交出了一份靓丽的成绩单 年概况 据浙江省统计局统计,2017 年全省规模以上造纸企业 254 家, 从业人员 人 完成机制纸及纸板产量 万 t, 同比增长 3.1% ; 完成工业总产值 亿元, 同比增长 20.11% ; 实现主营业务收入 亿元, 同比增长 25.34% ; 上缴税金 亿元, 同比增长 58.23% ; 实现利润 亿元, 同比增长 86.91% 应收账款 亿元, 同比增长 10.34%, 其中产成品库存 亿元, 同比增长 26.44% 全行业年末资产合计 亿元, 同比增长 4.55%, 负债合计 亿元, 同比增长 0.98% 从以上数据可以看出, 机制纸及纸板产量增长 3.1% 的情况下, 工业产值 主营收入 税金 利润均有两位数的增长, 特别是利润和税收的增长均超过 50% 38 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

49 行业纵横 Industry Development 2017 年, 浙江省造纸和纸制品行业完成工业产值 亿元, 同比增长 22.26% ; 其中新产品产值 562 亿元, 同比增长 26.5% ; 实现利税总额 亿元, 同比增长 59.06% ; 实现利润 亿元, 同比增长 66.06% 年各季度运行情况 2017 年浙江省造纸工业各季度运行情况见表 全年运行情况简要回顾 申领排污许可证 2017 年上半年, 各造纸企业均在申领排污许可证 我国酝酿了 30 多年的一项生态环境保护管理制度的改革措施终于落地 2016 年 12 月, 环保部发布了 关于开展火电 造纸行业和京津冀试点高污染源排污许可证管理工作的通知 通知 指出, 凡是列入 2015 年环境统计口径范围内的造纸企业, 都需要申领排污许可证, 且在 2017 年上半年完成申请和核发 下半年开展执法检查, 严厉打击企业无证排污行为 浙江省景兴纸业被列为全国试点企业,4 月首先领到了排污许可证, 其他造纸企业均在上半年完成申领工作 至 2017 年 7 月 18 日, 浙江省已有 318 家企业领到了排污许可证 ( 包括部分纸制品企业 ) 原纸价格问题引发社会关注 2016 年四季度开始, 包装用纸价格上涨频率越来越高, 有时甚至一天内多次涨价, 洛阳纸贵的现象在全国各地上演, 且随后不久就从包装纸延伸到其他各纸种 强烈的价格波动引起了全社会关注, 中央电视台经济频道多次跟踪报道 这足以证明造纸产业作为国民经济的重要基础原材料行业的影响力 史上最严环保风暴的考验 2017 年 1 5 月, 浙江省开展了以危废处罚为主的环保执法, 展开了能力匹配 存量清零 提质扩面 震慑犯罪 优化服务行动 7 月 1 日起, 环保部组织了为期一个月的打击进口废纸加工利用企业环境违法专项行动 从 27 省抽调 420 人组成 60 个组, 对凡是进口过外废的企业进行专项检查 检查内容为 :1 企业是否具有环境审批 验收 排污许可证等手续 ;2 治污设施是否运行正常 排污规范, 有否偷漏排 ;3 企业是否符合固废 危废管理要求, 是否转让 8 月 11 日 9 月 11 日, 中央第四批第二环保检查组进驻浙江省, 公布了环境举报专用电话和专用信箱 浙江省造纸企业由于已经经历过 2013 年和 2014 年的造纸业整治提升, 且每个造纸企业均按整治提升 52 条标准进行了整改, 所以总体情况较好 进口废纸受限, 造纸纤维原料价格大幅上涨 2017 年 7 月 19 日, 环保部等国家五部委制定了进口固废调整目录, 主要涉及生活来源的废塑料 废纺织品原料 钒渣和未经分选的废纸等 自此, 对造纸企业下半年的进口废纸许可证停止审批 浙江省的造纸原料超过八成来自废纸, 废纸进口量较大 下半年有些造纸企业因原料问题发出了停产警报 2017 年全年造纸纤维原料均在高价位上运行, 国废价格最高时达到了 3500 元 /t, 特别是 9 10 月份废纸价格暴涨暴跌 ; 自 2016 年 10 月起, 木浆价格一直保持强势, 并始终在高位运行, 到 2017 年 9 月初, 阔叶木浆价格同比上涨 65%, 针叶木浆价格同比上涨 56%, 化机浆价格同比上涨 49%, 是 2012 年以来的最高水平 表 年浙江省造纸工业各季度运行情况 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 完成机制纸及纸板产量 / 万 t 完成工业产值 / 亿元 实现主营业务收入 / 亿元 上缴税金 / 亿元 实现利润 / 亿元 年第 5 期造纸信息 39

50 行业纵横 Industry Development 富阳市 3 个工业园内的造纸企业将腾退 2017 年 6 月 22 日, 杭州市人民政府办公厅颁发了 杭州市 2017 年大气污染防治实施计划, 文中明确,2017 年富阳区要启动江南区块新城建设,5 年内实现江南区块造纸 化工相关企业腾退 要求 2017 年年底前完成新城建设规划和企业腾退方案并开始启动 其中 2018 年腾退 20%,2019 年腾退 20%, 2020 年腾退 30%, 到 2022 年全部腾退 原永泰纸业热电厂 3 台 75 t/h 1 台 200 t/h 锅炉在黄杭高铁建成前关停 目前情况看这一计划可能会提前 年骨干企业情况 年完成机制纸及纸板产量区域分布情况 2017 年浙江省完成机制纸及纸板产量区域分布情况见表 机制纸及纸板产量在 30 万 t 以上的造纸企业 2017 年浙江省机制纸及纸板产量在 30 万 t 以上的造纸企业完成产量情况见表 3, 共有 14 家企业产量超过 30 万 t,14 家造纸企业全年合计完成机制纸及纸板产量 万 t, 占全省完成机制纸及纸板产量的 62.74% 2.3 特种纸产量在 10 万 t 以上的造纸企业 2017 年浙江省特种纸产量在 10 万 t 以上的造纸企业见表 4, 共有 7 家造纸企业特种纸产量超过 10 万 t, 完成总产量 万 t 2.4 完成工业产值位居前 10 位的造纸企业 2017 年完成工业产值居前 10 位的造纸企业见表 5, 这 10 家造纸企业合计完成工业产值 亿元, 占全省工业产值 40.88% 表 年浙江省机制纸及纸板生产区域分布情况 产量 / 万 t 同比 /% 占浙江省产量比例 /% 浙江省 杭州市 嘉兴市 宁波市 衢州市 绍兴市 金华市 湖州市 台州市 温州市 丽水市 表 年浙江省机制纸及纸板产量在 30 万 t 以上的造纸企业 序号 企业名称 2017 年完成产量 / 万 t 1 宁波亚洲浆纸业有限公司 浙江山鹰纸业有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江鸿昊集团有限公司 浙江新胜大集团有限公司 平湖荣成环保科技有限公司 浙江春胜集团有限公司 浙江永正集团有限公司 宁波中华纸业有限公司 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 浙江金龙纸业有限公司 浙江华川纸业集团有限公司 台州森林纸业有限公司 浙江道勤纸业有限公司 30.0 表 年浙江省特种纸产量在 10 万 t 以上的造纸企业 序号 企业名称 2017 年完成产量 / 万 t 1 仙鹤股份有限公司 浙江夏王纸业有限公司 浙江五星纸业有限公司 民丰特种纸股份有限公司 杭州华旺新材料科技股份有限公司 浙江华川实业集团公司 浙江秀舟纸业有限公司 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

51 行业纵横 Industry Development 2.5 主营业务收入居前 10 位的造纸企业 2017 年主营业务收入居前 10 位的造纸企业见表 6, 这 10 家企业合计实现主营业务收入 亿元, 占全省实现主营业务收入的 40.34% 10 家企业合计实现利润 亿元, 占全省造纸企业 利润总额的 68.32% 年主要新建项目和技改项目 2.6 上缴税金居前 10 位的造纸企业 2017 年上缴税金居前 10 位的造纸企业见表 7, 这 10 家企业上缴税金合计 亿元, 占全省造纸企业上缴税金的 36.24% 2.7 实现利润居前 10 位的造纸企业 2017 年实现利润居前 10 位的造纸企业见表 8, 这 (1)2017 年 1 月, 杭州丰收纸业 20 万 t/a 包装纸项目正式投产 项目纸机幅宽 5800 mm, 主要生产 90 ~ 140 g/m 2 高强瓦楞原纸, 车速 350 m/min (2) 广东冠豪高新技术股份有限公司北上平湖 2017 年 6 月 26 日, 中国纸业旗下的浙江冠豪新材料有限公司在平湖市新仓镇举行开业典礼 浙江冠豪计划总投资 6.1 亿元, 占地 7.2 hm 2 (108 亩 ), 分 2 期建设, 表 年浙江完成工业产值居前 10 位的造纸企业 序号 企业名称 工业产值 / 亿元 1 宁波亚洲浆纸业有限公司 浙江山鹰纸业有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖荣成环保科技有限公司 宁波中华纸业有限公司 浙江春胜集团有限公司 浙江夏王纸业有限公司 仙鹤股份有限公司 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 浙江华川实业集团公司 18.2 表 年浙江省主营业务收入居前 10 位的造纸企业 序号 企业名称 主营业务收入 / 亿元 1 宁波亚洲浆纸业有限公司 浙江山鹰纸业有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖荣成环保科技有限公司 浙江春胜集团有限公司 宁波中华纸业有限公司 浙江夏王纸业有限公司 仙鹤股份有限公司 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 民丰特种纸股份有限公司 表 年浙江省上缴税金居前 10 位的造纸企业序号企业名称 1 浙江景兴纸业股份有限公司 2 浙江山鹰纸业有限公司 3 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 4 平湖荣成环保科技有限公司 5 台州森林纸业有限公司 6 浙江华川实业集团公司 7 宁波亚洲浆纸业有限公司 8 浙江金龙纸业有限公司 9 浙江秀舟纸业有限公司 10 浙江华联纸业有限公司 表 年浙江省实现利润居前 10 位的造纸企业序号企业名称 1 浙江景兴纸业股份有限公司 2 宁波亚洲浆纸业有限公司 3 浙江山鹰纸业有限公司 4 平湖荣成环保科技有限公司 5 浙江夏王纸业有限公司 6 仙鹤股份有限公司 7 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 8 台州森林纸业有限公司 9 浙江华川实业集团公司 10 浙江金龙纸业有限公司 2018 年第 5 期造纸信息 41

52 行业纵横 Industry Development 建成后年产能达 7.5 万 m², 年产值超过 20 亿元 该公司努力打造不干胶标签行业的民族航母 (3) 浙江和泓环保纸业 20 万 t/a 瓦楞原纸项目开工 2017 年 7 月 19 日浙江和泓环保纸业 20 万 t/a 高强瓦楞原纸项目正式开工建设 该项目位于舟山定海工业园, 项目一期总投资 2.8 亿元, 建设内容为造纸车间 制浆车间 污水处理站 成品仓库 二期建设办公楼 宿舍楼等 项目预计将于 2018 年 10 月竣工投产 (4) 金龙纸业 100 万 t/a 等项目签约 2017 年 11 月 3 日, 龙游县 5 个重大项目集中签约, 总投资近 70 亿元, 其中造纸项目 3 个 其一 : 浙江金龙纸业有限公司 100 万 t/a 环保再生高档包装纸项目, 配套固废焚烧热电联产, 总投资约 38 亿元 分 2 期建设, 一期为 30 万 t/a 单面灰底白纸板和 20 万 t/a 低定量高强瓦楞原纸生产线 2 条, 配套 90t 固废焚烧炉 3 台, 计划 2017 年底动工建设, 2019 年建成投产 二期计划建设 20 万 t/a 高强瓦楞原纸或箱纸板和 30 万 t/a 挂面箱纸板生产线 2 条, 配套 220 t/h 锅炉 1 台 该项目在龙游县城北经济开发区建设, 可充分利用开发区内特种纸企业部分中水和造纸细小纤维 填料 尾渣以及工业固废, 实现造纸产业深度循环利用, 可提升区域整体资源利用水平和绿色循环发展能力 其二 : 由德国古楼集团与浙江万邦浆纸集团合资组建华邦古楼特种纸有限公司 华邦古楼公司计划在 5 年内投资超过 9 亿元 2017 年底动工建设 2 条高档特种纸生产线, 投资 5 亿元,2019 年投产 其余投资在 2020 年年底前完成 全部建成后新增特种纸产能 20 万 t/a, 将形成包括加工纸在内 39 万 t/a 的特种纸生产规模 其三 : 浙江民兴新材料有限公司项目, 计划购置 5 台宽幅节能型特种纸机, 建设 5 万 t/a 高档薄型特种纸生产线和深加工项目 主要产品为环保型无纺壁纸 涂布离型纸 特种滤纸和艺术纸等 (5) 华丰纸业完成搬迁项目 2017 年 5 月 26 日, 浙江华丰纸业集团有限公司完成搬迁, 搬迁至安 吉天子湖工业园区,2 台引进的特种纸机将形成高档卷烟纸 1.5 万 t/a 和成型纸 0.8 万 t/a 的生产能力 该搬迁项目总投资 17.8 亿元, 全部建成后卷烟纸及卷烟配套用纸产能达到 6.5 万 t/a (6) 浙江夏王纸业有限公司投资 3.5 亿元建设 KDPM4 纸机, 该纸机幅宽 3800 mm, 车速 600 m/min, 年产装饰原纸 5.5 万 t, 预计 2018 年底投产 (7) 仙鹤股份有限公司投资 3 亿元, 建设 3 条特种纸生产线和 1 条涂布生产线, 其中 3 条特种纸生产线已于 2017 年 10 月建设投产, 涂布生产线将于 2018 年 5 月建成投产 新增特种纸产能 5 万 t/a, 产品为数码喷绘热转印纸 食品包装原纸 电解电容器纸 (8) 仙鹤股份有限公司旗下的浙江哲丰新材料有限公司投资 6 亿元, 在常山县建设 4 条特种纸生产线, 其中 3 条生产线已分别于 2017 年 6 月 7 月 11 月相继建成投产, 第 4 条生产线将于 2018 年 5 月建成投产, 全部建成后新增产能 15 万 t/a 4 科研和技术进步 4.1 特种纸标准首次进入国际舞台浙江凯恩特种材料股份有限公司积极对接 IEC/ TC15( 国际电工组织绝缘体材料行业 ), 努力争取电解电容器纸国际标准修订权 凯恩公司积极推动技术标准化 标准国际化 目前, 公司已向 IEC 提交了 电解电容纸 草案, 并代表中国企业参与了 2017 年 6 月 日在瑞士召开的 IEC-TC15 年会 该草案是电解电容器纸领域第一个由中国企业提交的国际标准草案, 也是 浙江制造 企业自主创新成果争取上升为国际标准的积极探索 参与国际标准修订离不开企业自身实力的支撑 据悉, 凯恩公司主导产品电解电容器纸的标准水平优于 IEC 电解电容器纸, 品质达到国际先进水平 目前, 该企业生产的电解电容器纸在国际市场所占份额达 35%, 在国内市场达 70%, 处于行业竞争的制高点 42 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

53 行业纵横 Industry Development 4.2 特种纸联姻新能源, 金昌纸业入选浙江省领军型创新团队 2017 年 12 月 14 日, 浙江金昌特种纸股份有限公司申报的 纳米纤维素绿色制备及应用创新团队 公示结束, 入选 2017 年浙江领军型创新团队, 金昌院士工作站引进加拿大工程院院士倪永浩领衔的创新团队获得首笔 1500 万元资金补助 相关联的动力电池隔膜纸中试项目也入选国家 十三五 规划重点科研专项, 为一家民营企业敲开全省 80 万辆新能源汽车用电池隔膜纸的市场大门提供了得天独厚的条件 2013 年以来, 金昌纸业每年的科研经费投入占公司销售收入的 4% 以上, 院士团队参与相关产品已实现累计收入 5.66 亿元, 占公司总收入的 79%, 占公司总利润的 90% 该企业院士工作站还获得了国家示范院士工作站称号, 成为中小型民营企业科技创新引领发展的示范典型 4.3 宁波亚洲浆纸业有限公司获评国家级 高新技术企业 经宁波市科技局 财政局 国税局 地税局专家评审, 国家科技部火炬中心发文, 宁波亚州浆纸业有限公司获评国家级 高新技术企业 称号 有效期自 2017 年 11 月 29 日至 2020 年 11 月 29 日, 为期 3 年 据了解, 被评定为高新技术企业后, 预计宁波亚州浆纸有限公司将享受所得税减免 2 亿元及众多无形效益 2017 年被评定为高新技术企业的还有 : 浙江金龙纸业有限公司 浙江恒达纸业有限公司 杭州华章科技股份有限公司 浙江晶鑫特种纸业有限公司 浙江凯丰新材料股份有限公司 2017 年浙江景兴纸业股份有限公司和杭州特种纸有限公司批准成立博士后工作站 4.4 杭州华丰造纸厂入选首批中国工业遗产保护名录 2018 年 1 月 27 日, 由中国科协调宣部主办, 中国科协创新战略研究院 中国城市规划学会承办的 中国工业遗产保护名录 发布会在中国科技会堂举行, 这批名录包含了创建于洋务运动时期的官办企业, 也 包含有新中国成立后的 156 项重点建设项目, 是具有代表性突出价值的工业遗产, 杭州华丰造纸厂入选该项保护名录 杭州华丰造纸厂成立于 1922 年, 是浙江省第一家机械造纸厂, 是国内最早的卷烟纸生产企业之一, 中国造纸骨干企业, 主打产品填补了国内空白 2017 年 1 月, 华丰纸业集团有限公司成立,5 月 16 日完成了从杭州市区向安吉天子湖地区的搬迁工作 4.5 杭州特种纸业有限公司通过 FSC 认证经过前期培训 指导 模拟操作 现场评估等一系列工作, 杭州特种纸业有限公司顺利取得了 FSC 认证证书 通过 FSC 认证, 标志着公司的产品拥有了一张绿色通行证, 在日益倡导环保 低碳 规范化的市场环境下将进一步提高产品竞争力 4.6 浙江夏王纸业有限公司与高校联手摘得国家科技进步二等奖在 2017 年度国家科学技术奖励大会上, 浙江夏王纸业有限公司等联手陕西科技大学 浙江理工大学, 高性能纤维纸基功能材料制备共性关键技术及应用 项目获得国家科技进步二等奖 以夏王公司副总经理骆志荣为领头人的公司研发团队, 在创新功能型饰面纸基材料湿部化学调控与成形质量优化技术中, 解决了湿部化学环境复杂, 功能组分留着率低 滤水困难等问题, 功能组分留着率提高 22%, 吨纸成本降低 15%, 重点负责功能型饰面纸基材料产业化技术实施 4.7 衢州市 4 家特种纸企业获得 2017 年市科技进步奖在衢州市科技局公布的 2017 年衢州市科技进步奖获奖项目中, 金昌特种纸股份有限公司完成的 人造革离型原纸耐高温技术的研发及其应用 获得一等奖, 浙江佳维康特种纸有限公司完成的低定量移印纸基功能材料获得二等奖, 仙鹤股份完成的环保高档低定量格拉辛纸 浙江凯丰新材料股份有限公司完成的精密不锈钢薄板冷扎垫纸获得三等奖 2018 年第 5 期造纸信息 43

54 行业纵横 Industry Development 4.8 仙鹤股份破解产能过剩引领特纸企业转型升级的做法得到省政府肯定在 2017 年 7 月 5 日 浙江政务信息 第 5 期上刊载的衢州市府办提交的 浙江仙鹤控股有限公司破解行业产能过剩引领造纸业转型发展的主要做法及建议 一文中, 袁家军省长对仙鹤股份的做法给予了充分肯定并做出了 应予支持 的批示, 并转发给 3 位副省长, 省府办秘书长 副秘书长 省经信委等领导 5 环境保护与节能减排 (1)2017 年 10 月 11 日, 工业和信息化部公布了 重点用水企业水效领跑者典型做法 全国共有 12 家企业入围, 其中造纸企业 3 家, 分别是 : 芬欧汇川 ( 中国 ) 有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 海南金海浆纸业有限公司 芬欧汇川 ( 中国 ) 有限公司和海南金海浆纸有限公司为外资企业, 而景兴纸业是全国造纸行业唯一一家国内民营企业入选 景兴纸业高度重视水资源的综合利用, 秉承创新 协调 绿色 开放 共享的理念, 以科技创新和技术装备为支撑, 配套了先进的节水工艺, 最大限度实现了中水回用 景兴纸业荣获全国首批 水效领跑者 称号, 为浙江省的节水工作, 特别是浙江省造纸行业的节水工作发挥了引领示范和榜样作用, 景兴纸业的节水理念必将深深影响浙江省造纸行业的节水工作 景兴纸业寻找先进技术, 减少用水量 减少废水 废气排放, 综合利用固体废弃物, 提高工厂的环境绩效和能源效率, 践行造纸业绿色发展的理念 (2)2017 年浙江省环保厅发布了浙江省强制性地方环境保护标准 燃煤电厂大气污染物排放标准 标准中重点提到 :1 自标准发布之日起, 新建燃煤发电锅炉, 颗粒物排放限值执行 5 mg/nm³ 2 现有 300 MW 以上发电机组配套的燃煤发电锅炉, 颗粒物排放限值执行 5 mg/nm³ 3 现有单台出力 300 MW 以下发电机组 ( 含 300 MW) 配套的燃煤发电锅炉以及其他锅炉, 颗粒物排放限值暂时执行 10 mg/nm³ 执行 5 mg/nm³ 的时间待定 4 所有本标准适用范围 内的锅炉, 氮氧化物执行 50 mg/nm³, 二氧化硫执行 35 mg/nm³ 5 位于城市主城区及环境空气敏感区的燃煤发电锅炉应采取烟温控制及其他有效措施消除石膏雨 有色烟羽等现象 也就是说要执行超低排放标准, 即在基准含氧量 6% 条件下, 燃煤电厂标态干烟中颗粒物 二氧化硫 氮氧化物排放浓度分别不高于 10mg/Nm³ 35mg/Nm³ 和 50mg/Nm³ 为达到超低排放标准, 凡有自备电厂的造纸企业均投入巨资对锅炉进行了技术改造 如民丰特种纸股份有限公司投入 9500 万元改造自备电厂 (3)2017 年已有多家造纸企业进行改造, 利用透平风机替代真空泵, 节电效果十分明显 吨纸可节电 25% ~ 30%, 约 2 年可收回投资成本 自 2016 年浙江景兴纸业股份有限公司首先改造后,2017 年已在省内多家造纸企业推广 (4)2018 年 3 月 23 日, 国家生态环境部发布了关于 水污染防治行动计划 2017 年造纸行业清洁化改造任务完成情况的公示 根据 水污染防治行动计划 ( 简称 水十条 ) 的要求 :2017 年底前造纸 焦化 ( 钢铁企业焦炉 ) 氮肥 3 个行业完成清洁化改造 根据各省 ( 区 市 ) 报送材料, 各地已完成清洁化改造工作的造纸企业共 249 家, 浙江省已完成清洁化改造的造纸企业达 125 家, 占全国一半以上 年展望 2018 年, 已进入中国社会发展的新时代 这一年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年, 并将迎来改革开放四十周年, 是决胜小康社会, 实施中国经济社会第十三个五年计划的关键之年 十九大已做出了 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段 的科学判断 推动高质量发展将是当前和今后一个时期的发展思路, 是制定经济政策, 实施宏观调控的根本要求 浙江省造纸工业在经历了高景气度发展的 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

55 行业纵横 Industry Development 年后, 应站在行业发展的新高度, 进入以高质量发展为主旋律的新时代 高质量发展意味着造纸工业要从过去的数量主导型的发展转变为质量第一, 效益优先的发展思路, 立足当前, 着眼长远 坚持绿色发展的方向, 开发生产高质量纸产品, 继续加大环保治理投入和节能减排技术与模式创新, 真正实现产业升级 生态文明建设和经济发展和谐统一 展望 2018 年, 行业将面临以下几方面问题 第一, 环保严监管常态化, 环保成本内部化 十八大以后, 生态文明建设首次被列为国家的根本战略, 国家对绿色发展的重视程度达到了前所未有的高度 十九大报告提出了生态文明建设和美丽中国建设作为战略任务之一, 要像对待生命一样对待生态环境, 已经上升到了生命的高度 2018 年环保督查将常态化, 将开展 蓝天保卫战 等等环保方面的专项行动 各省市也会出台专项生态环境整治行动 环保已经达标的企业将继续兑现环保支票 无能力进行环保改造而不能达标的企业将继续被淘汰, 而有能力进行环保改造的企业, 企业生产运营成本会随之上升, 如不能有效降低成本, 部分产品生产将受到冲击 这部分被淘汰或受到冲击的产能将被环保达标的产品所替代 所以,2018 年环保督查常态化 长效化是必然趋势 第二, 造纸原料和纸价不会大幅回调, 仍将处于高位运行 造纸纤维原料, 特别是废纸原料, 受到进口废纸配额收紧的影响, 国废价格仍将维持在较高价位 从目前国家环保部审批的前九批进口废纸许可证的情况看, 大多集中在大企业中, 许多中小企业均未获得审批 且已发生多起已到港废纸在抽查中未能达到含杂率 0.5% 的限定指标而被退货的事件 市场是只无形的手, 紧缺了价格自然会涨 2018 年木浆也依然会在高价位上运行, 且包括石油 天然气 煤炭等大宗商品在 2018 年均可能会继续攀升 作为基础原材料产业且为众多产业配套的造纸行业, 生产和消费同时会受到拉动, 价格也会拉涨 2018 年纸张价格将会跟随原材料上涨的步伐, 价值链上各段价值都会得到应有的体现, 整个价值链趋于合理 ; 上下游产业形成了共赢的局面, 已改变过去利益对立的情况 浙江省造纸工业 2018 年生产和运行整体会继续保持平稳 2018 年国家会继续坚持稳中求进的总基调, 奉行积极 稳健的财政政策, 推动经济持续稳定发展, 作为许多产业配套和人民生活密切相关的造纸行业, 生产和消费必然会受到拉动 当前, 造纸制造业已被浙江省政府列为十大制造业改造提升的试点产业 浙江省造纸行业在污染治理上已走在全国前列, 经过 2013 年和 2014 年的行业整治提升, 浙江省造纸行业以废纸为原料的产能 3 万 t/a 以下的生产线已全部淘汰, 每家造纸企业对照 浙江省造纸工业整治提升方案 中的 52 条要求进行整改提升, 环保问题已得到明显改善, 行业整体形象已有所提高 虽然某个地区 某个时段会出现限产 停产的现象, 但总体上处于生产平稳 产销平衡的状态, 行业整体效益将会延续 2017 年的状态 但同时也应清醒地认识到, 进入新时代必须有新作为 1 应长期坚持实现 绿色纸业 方向, 坚定不移抓好环保工作是造纸企业生存的基础, 真正做到全密闭 全加盖 全收集 全处理 全监管 各企业要落实 2017 年环保督查的整改工作, 同时对照 2013 年造纸行业整治提升 52 条要求, 逐条落实, 要不断加大环保 节能减排方面的投入 只有把治污 节能减排工作做深做透了, 企业才能长期生存 2 按照省政府 造纸制造业改造提升方案 要求不断创新, 提质增效, 逐步实现由传统产业向现代制造业的转变 应清醒地认识到, 招商的时代即将过去, 招智的时代即将到来, 应主动改变过去的愿意投资改善硬件而不愿意投资改善软件的做法 3 面对复杂多变的市场形势, 善于观察, 善于判断, 及时灵活地调整营销策略 新的一年, 将面临复杂多变的内外环境, 任务繁重 只有事情一件接着一件做, 工作一件接着一件干, 问题一个接着一个解决, 契而不舍出实招, 办实事, 求实效, 就能朝着既定的造纸强省的目标不断前行 2018 年第 5 期造纸信息 45

56 行业纵横 Industry Development 2017 年云南省制浆造纸工业运行状况与发展 文 杨本彬 杨本彬云南省造纸行业协会秘书长云南省造纸产品质量监督检验站站长 2017 年是云南省内外生产 销售包装用纸等纸张价格涨跌幅度最大的一年, 特别是箱纸板和瓦楞原纸价格创近 30 年来新高, 制浆和包装用纸生产企业走出困境, 各项经济指标及生产量同比都有大幅增长, 部分企业起死回生 但是云南省造纸工业规模小 装备落后 产品质量档次低, 在国内纸张市场大涨的机遇下, 没有产生很好的经济效益, 造纸行业的许多企业家都已认识到制约企业经济效益和发展的根本原因, 所以企业必须进行转型升级, 改变产品结构, 提高产品档次和附加值 1 行业运行概况 云南省目前共有制浆企业 2 家,2017 年纸浆产量 34.2 万 t, 其中, 木浆产量 26.1 万 t, 蔗渣浆 竹浆产量 8.1 万 t, 原料基本自给自足 至 2017 年底, 云南省年销售收入在 1000 万元以上的造纸企业约 53 家 ( 不包括生活用纸后加工 瓦楞纸板及瓦楞纸箱 印刷包装企业 ); 机制纸及纸板产量突破 100 万 t 大关, 比 2016 年的 90 万 t 增长 14.1% 左右 ; 纸浆 纸及纸板主营销售收入 表 年云南省销售额居前 10 位的制浆造纸企业统计情况 序号 企业名称 主导产品及产量 实现销售收入 / 亿元 1 云南云景林纸股份有限公司 纸浆 26.1 万 t, 生活用纸 2.17 万 t 临沧南华纸业有限公司 蔗渣浆 竹浆 8.1 万 t 云南红塔蓝鹰纸业有限公司 卷烟纸 1.69 万 t 云南宜良红星兄弟纸业有限公司 箱纸板 10.0 万 t 保山鑫盛泰纸业有限公司 箱纸板 5.95 万 t 云南东晟纸业有限公司 瓦楞原纸 5.86 万 t 云南新平南恩糖纸有限公司 生活用纸 2.8 万 t 云南通海汉光纸业有限公司 生活用纸 2.35 万 t 易门科发纸业有限公司 瓦楞原纸 3.73 万 t 富民宝地纸业有限公司 瓦楞原纸 箱纸板 3.5 万 t 1.2 注表中数据由生产企业上报统计 46 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

57 行业纵横 Industry Development 亿元, 比 2016 年增长 16% 左右 云南省原纸生产企业及产量 : 瓦楞原纸 普通箱纸板生产企业 37 家, 产量约 90 万 t, 占全省原纸产量 80% 以上 ; 生活用纸原纸生产企业 12 家 ( 不包括生活用纸后加工 ), 产量近 10 万 t ; 特种纸生产企业 2 家 ( 一家生产卷烟纸和成形纸, 另一家生产内衬纸原纸 ), 产量约 1.9 万 t 云南省造纸企业平均生产规模不足 2 万 t/a, 与国内造纸企业平均生产规模相比差距很大 2017 年云南省销售额居前 10 位的制浆造纸企业统计情况见表 1 2 原料与产品结构 2.1 原料云南省林 竹 甘蔗资源比较丰富, 是造纸原料比较充足的地区 云南省林地面积 万 hm 2, 占全省面积的 64.7%, 居全国第二位 其中, 竹子种植面积 38.3 万 hm 2, 甘蔗种植面积 31.9 万 hm 2 境外进入甘蔗 150 万 t 2017 年云南省产生蔗渣 370 万 t( 水分为 50%), 蔗渣利用率不到 10%, 主要作为锅炉燃料 蚕桑种植面积 11.2 万 hm 2 (168 万亩 ), 成为我国第三大桑蚕基地, 产生剩余物桑枝 120 万 t( 风干 ) 左右, 仅仅云南省陆良县种植面积 1 万多 hm 2 (15 多万亩 ), 产生桑枝 11 万 t( 风干计 ) 云南省回收的旧报纸 旧书刊课本纸 旧杂志纸等废纸没有在省内应用于制浆造纸, 全部销售到省外市场 目前云南省有制浆企业 2 家, 其中最大的一家就是云南云景林纸股份有限公司 云景林纸公司拥有速生桉木 思茅松等林产原料基地 8 万 hm 2 (120 万亩 ), 年产纤维原料 万 m 3,2017 年生产木浆 26.1 万 t, 除了 2.5 万 t 纸浆自用外其他全部外销, 纸浆是初级产品, 生产纸浆产生的经济效益不如生产纸张的效益高 目前公司正积极探索将 20 多万 t 纸浆生产加工成纸张, 调整产品结构, 提高经济效益 另一家制浆企业是临沧南华纸业有限公司, 原有设计规模是 10 万 t/a 漂白蔗渣浆,2017 年共生产蔗 渣浆 竹浆 8.1 万 t, 全部对外销售 云南省具有丰富的竹子 蔗渣和桑枝等纤维原料资源, 目前都没有应用于制浆造纸, 特别是蔗渣和桑枝基本是作为燃料 2.2 产品结构 2017 年云南省生产的主要造纸产品是瓦楞原纸 普通箱纸板, 以及少量的纸管原纸 瓦楞原纸 普通箱纸板属于中低档次, 质量较差, 产量占全省纸及纸板总产量的 80% 左右, 而中档的高强瓦楞原纸 箱纸板 生活用纸 ( 卫生纸和纸巾纸 ) 仅占 20% 至 2017 年底, 云南省内仍为空白且需求比较大的纸及纸板产品品种如下 文化用纸 : 胶版印刷纸 书写纸 胶印书刊纸 新闻纸 复印原纸等 包装印刷纸 : 白卡纸 白纸板 铜版纸 涂布单面白纸板 牛皮纸 纸袋纸 育果袋纸以及轻涂纸等 食品包装用纸 : 食品包装纸 食品级白卡纸 食品级白纸板 纸杯原纸 液体食品包装纸板 固体食品包装纸板等 生活用纸 : 高档纸巾纸 ( 面巾纸 餐巾纸 ) 卫生纸 擦手纸等 烟草配套用纸 : 高透气度成形纸 接装纸原纸 牛卡纸 牛皮箱纸板 挂面箱纸板等 云南省生产的纸及纸板产品单一, 规模和产量比较小, 生产原料和能源消耗大 3 技改扩建 2016 年 9 月以后, 我国国内市场瓦楞原纸 箱纸板售价狂涨, 价格创历史新高, 箱纸板和瓦楞原纸生产企业的经济效益大幅提升, 部分企业在 2017 年进行了技改扩建 3.1 保山鑫盛泰纸业有限公司保山鑫盛泰纸业有限公司在原有云南保山造纸厂厂区 12 万 t/a 废纸再生高强瓦楞原纸生产规模基础 2018 年第 5 期造纸信息 47

58 行业纵横 Industry Development 上, 引进安德里茨制浆设备及河南中亚叠网多缸纸机, 经过升级改造建成一条 20 万 t/a 箱纸板和高强瓦楞原纸生产线以及锅炉烟气处理 污水处理系统等配套设施 改造后的生产线于 2017 年开机试生产, 约生产 6 万 t 箱纸板, 实现销售收入 2.5 亿元, 成为云南省造纸行业内首条 20 万 t/a 的包装纸生产线 3.2 禄丰县永兴纸业有限公司禄丰县永兴纸业有限公司原有一条幅宽 4200 mm 的长网多缸纸机生产线, 高强瓦楞原纸产能 3 万 t/a 公司利用回收废纸为原料新扩建一条 10 万 t/a 高强瓦楞原纸生产线和 300 万 m² 瓦楞纸箱生产线, 形成 13 万 t/a 高强瓦楞原纸产能, 初步向下游瓦楞纸箱加工拓展 新生产线采用 4800 mm 长网多缸纸机和高效节能制浆设备, 降低废纸 水 电以及蒸汽消耗, 节约生产成本 扩建项目总投资 0.97 亿元, 项目实施后年销售额为 2.49 亿元, 年实现利润 1719 万元 3.3 昆明忠祥纸业有限公司昆明忠祥纸业有限公司原有一条幅宽 3200 mm 圆网多缸造纸机生产线, 瓦楞原纸产能 2.5 万 t/a 在 2016 年四季度包装用纸的价格大幅上涨情况下, 公司在厂区内扩建一条 3900/270 型二叠网多缸造纸生产线, 高强瓦楞原纸 箱纸板和瓦楞原纸产能达 7 万 t/a, 提高了产量和产品质量, 增加品种, 并降低能耗 4 节能减排 2017 年对云南省造纸行业来说是重要的一年, 纸张价格的持续上涨拓展了企业的生存空间, 在新环保税实施之前, 环保政策趋严考验着企业的发展, 许多企业加大环保投入, 纷纷改造 新建环保设施 企业挖潜增效, 开源节流, 节能减排效果显著 云南省各制浆造纸企业纷纷进行节能减排改造, 实施机电变频改造, 绿色照明改造, 冷凝水等余热余压利用以及 三废 减排措施 云南省市环保部门相继实施 控制污染物排放许 可证制实施方案 后, 对每一家制浆造纸企业进行环保督查, 严格控制污染物排放 云南省加快推进燃煤锅炉淘汰, 对州 市政府所在地城市建成区范围内 10 t/h 及以下的所有燃煤锅炉进行淘汰 对新建或技改扩建造纸企业禁止建设 20 t/h 以下 ( 含 20 t/h) 燃煤锅炉, 对现有燃煤锅炉技改成天然气和生物质锅炉 对所有制浆造纸企业的排污口进行全天在线监测管理, 废水中 COD ph 值等指标和烟气中烟尘颗粒 二氧化硫 氮化物等必须达到国家排放要求 5 在建重点项目 5.1 云南云泓纸业有限公司云南云泓纸业有限公司成立于 2014 年 12 月, 是武定县政府招商引资签约企业, 厂址位于武定县禄金工业园区, 距昆明市仅 50 多公里, 交通方便, 主要原材料收购半径小, 产品能辐射全省中心城市 周边省份以及东南亚国家, 区位优势非常明显 云南云泓纸业有限公司结合云南省纸与纸制品消费品种和生产品种特点建设 30 万 t/a 生产规模, 项目分期建设, 一期建设规模 20 万 t/a, 建设一条产能 20 万 t/a 生产线, 年产值达到 6 亿元以上 以废纸和部分木浆为原料, 主要产品是中 高端牛卡纸 牛皮箱纸板 挂面箱纸板 高强瓦楞原纸和防潮纸等中高档产品包装用纸, 代替省外 甚至国外部分进入云南省的中高档牛卡纸 牛皮箱纸板 挂面箱纸板, 填补云南省内没有与烟草 医药等行业配套的包装用高档牛卡纸 牛皮箱纸板 挂面箱纸板生产的空白 装备水平 : 采用维美德 福伊特 雅赛利 西尔伍德 凯登等国际 国内先进制浆 造纸技术工艺及装备, 其中纸机幅宽 4400 mm 车速 650 m/min, 配套全自动化 DCS QCS 控制系统, 整体装备水平处于国内先进水平, 单条生产线和生产规模是云南省造纸行业内最大和最先进的 污水处理系统采用国内先进工艺及设备, 污水处理后大部分回收使用, 外排部分达到国家排放要求 目前项目正在建设中, 部分配套设施已经建成, 48 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

59 行业纵横 Industry Development 预计 2018 年 10 月底投入试生产 活用纸的供应量, 产品受到了广大消费者的认可 5.2 昆明红星荣和纸业有限公司昆明红星荣和纸业有限公司 50 万 t/a 再生纸工程项目, 拟建在昆明市宜良县工业园区板材及包装片区, 项目总投资 万元 新建 2 条生产线, 生产规模达到 50 万 t/a, 一条为 30 万 t/a 仿牛卡纸和箱纸板生产线, 另一条为 20 万 t/a 高强瓦楞原纸生产线 昆明红星荣和纸业有限公司采用集中制浆, 包括面浆和底浆, 面浆生产线为采用链板输送机 D 型水力碎浆机的连续碎解系统 ; 底浆线采用散包和转鼓碎浆机系统 高浓一级二段除渣器系统 粗筛选系统 分级处理系统 精筛选系统和网前流送系统 损纸系统 推进器等设备, 制浆线为处理量达 1600 t/d 的全套制浆设备 配套 2 台纸机, 一台为三叠网多缸造纸机, 幅宽 5400 mm 车速 800 m/min, 产能 900 t/d, 生产仿牛卡纸和 T 纸 ; 另一台为 2 号纸机, 单长网多缸造纸机, 幅宽 5600 mm 车速 800 m/min, 产能 600 t/d, 生产高强瓦楞原纸 5.3 云南云景林纸股份有限公司 2017 年, 云南云景林纸股份有限公司在现有 3 万 t/a 高档生活用纸的生产规模基础上新扩建 6 万 t/a 高档生活用纸生产线, 形成 9 万 t/a 的高档生活用纸生产规模 把现有的 25 万 t/a 纸浆变成附加值高的高档生活用纸 食品包装用纸等品种, 提高了云南省高档生 6 发展方向 6.1 提升产业集中度云南省造纸企业平均生产规模不足 2 万 t/a, 规模偏小, 生产装备落后, 缺乏技术人才和资金投入, 导致物耗 能耗和水耗较高, 环保治理装备 水平较差, 产品档次低, 质量不稳定, 生产成本偏高 在市场和环保的双重压力驱动下, 只有加快行业结构调整, 提升造纸整体装备水平, 促进生产规模化发展, 实现规模效应, 有利于造纸行业环保治理和节能降耗水平的提高, 促进云南省造纸行业健康发展 6.2 调整产品结构目前云南省的瓦楞原纸和普通箱纸板的产量占纸及纸板总产量 80% 左右, 产品单一, 产品结构不合理, 生产低档瓦楞原纸和普通箱纸板的企业过多, 出现低档瓦楞原纸和普通箱纸板产能过剩, 形成低档低价竞争, 而高档箱纸板 牛卡纸 白纸板 白卡纸 胶版印刷纸 食品包装用纸等纸种出现空缺, 高档包装用纸 白卡纸 胶版印刷纸 食品包装用纸全部从省外进入 产品结构单一, 应加快现有企业整合, 加强低档瓦楞原纸和普通箱纸板产能置换, 改变产品结构, 提升产品质量档次, 促进产业优化升级, 生产高档包装用纸 白卡纸 胶版印刷纸 食品包装用纸等纸种, 培养知名商标和名牌产品, 提升企业竞争力和企业经济效益 2018 年第 5 期造纸信息 49

60 企业报道 Enterprises Report 芬欧汇川植树日 北京站活动成功举办 本刊讯 2018 年 4 月 21 日, 芬欧汇川植树日 北京站活动 在金山岭碳汇林基地成功举办 来自中国造纸学会 中国制浆造纸研究院有限公司全国造纸工业标准化技术委员会和中国造纸杂志社, 以及芬欧汇川的员工 客户等近 100 人参加了活动 据芬欧汇川 ( 中国 ) 有限公司公共和政府事务经理胡蓉晖女士介绍, 芬欧汇川集团是全球最大的跨国森林工业集团之一, 集团以创新为动力, 引领全新生物质森林工业走向可持续发展的未来, 并在可再生和可回收材料领域充分创造价值 芬欧汇川自 1998 年在中国投资以来, 时刻不忘回馈社会, 将芬兰环保 绿色和可持续发展的企业社会责任理念带到中国 集团每年在全球植树造林的数量超过 5000 万棵, 并从 2008 年开始, 定期在全球范围内组织利益相关方参加植树造林活动 捐种环保公益林一直是芬欧汇川在中国开展的企业社会责任项目之一 从 2009 年开始, 芬欧汇川不断通过中国绿化基金会向金山岭碳汇林基地捐资造林近 8 万株 过去 5 年中, 芬欧汇川相继组织芬欧汇川员工以及外部利益相关方约 500 多人次在金山岭碳汇林基地参与植树活动 植树造林, 功在当代, 利在千秋! 芬欧汇川希望以植树日活动为契机, 带动更多企业和个人共同参与植树造林, 保护绿水青山, 共建美丽生态家园 50 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

61 企业报道 Enterprises Report 维达携天猫发力新零售打造纸巾快闪店开启营销新体验 叶真志报道自新零售概念诞生以来, 放眼整个市场, 人 货 场的关系被重构, 无人货架 智慧门店等新物种层出不穷, 从前端到后端整个供应链都经历着史无前例的重塑 作为生活用纸领导品牌, 维达亦全面升级了营销战略 4 月 23 日, 生活用纸领导品牌维达联合天猫 大润发于上海正式启动维达中国行 ( 第六季 ), 现场打造全国首家以纸巾为载体的亲子互动快闪店 韧性体验馆, 除创新的纸巾体验互动外, 还引入智能互动屏 VR 互动体验等新零售玩法, 吸引全国不少家庭前来体验 这也是自新零售概念诞生以来, 纸品行业首次新零售深度探索 据了解, 在此次启动仪式上, 维达还联手全新品牌代言人孙俪, 共同倡导 韧在维达, 乐在全家 品牌理念, 希望更多家庭在体验中践行维达韧性亲子关系 新零售时代的帷幕刚刚拉开, 市场未来的星辰大海, 永远是属于拥抱变化 快速行动并迭代进化的企业的 在这样剧变市场环境下, 维达以中国行为突破口, 以 韧性体验馆 快闪店为载体, 大胆地开启了全新征程, 给纸品行业展现了一个全新的开端 2018 年第 5 期造纸信息 51

62 中国国际造纸科技展览会 CIPTE Report 2018 中国国际造纸科技展览会及会议 2018 China International Paper Technology Exhibition and Conference 由中国造纸协会 中国造纸学会和中国制浆造纸研究院有限公司共同主办, 中国造纸杂志社承办的 2018 中国国际造纸科技展览会及会议 将于 2018 年 8 月 日在上海世博展览馆举办 往届展览会均汇集了众多国内外造纸装备制造 造纸化学品及与造纸相关知名企业参展 同期举办 2018 中国国际造纸创新发展论坛和 2018 国际造纸技术报告会, 以及相关技术交流 研讨活动, 以丰富展会活动内容, 创建行业技术盛会 2018 中国国际造纸科技展览会组委会将继续秉承国际纸展多年来的规模大 专业性强 观众对口 研讨会水准高及实用性强等特点, 力争将国际造纸科技展览会打造成真正为参展商和观众提供交流平台的行业盛会 目前展览会的招展工作正在顺利进行, 浙江华章 四川高达 福建轻机 郑州运达 山东信和 广东诚铭 郑州磊展 淄博泰鼎 四川环龙 沙市轻机 上海轻良 河南大指 济南瑞联 凯登约翰逊 传化华洋 绵阳同成 伊视拉 斯普瑞等多家造纸行业有影响力的国内外公司均已参展, 芬兰仍将以国家展团的形式参展 考虑到在历届展会的国外参观者中, 有众多是纸品 纸浆采购商, 为了促进国际各方的交流与合作, 顺应国家 一带一路 战略, 本届展览会还将在展馆内特设 纸品 浆样展示区, 并安排专人在展示区搜集来访客户的采购意向并反馈给参加纸品 浆样 2018 China International Paper Technology Exhibition and Conference (CIPTE) will be held on August st, 2018 in Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, Shanghai, China. CIPTE is organized by China Paper Association, China Technical Association of Paper Industry, and China National Pulp and Paper Research Institute Co., Ltd., co-organized by China Pulp and Paper Magazines Publisher. The previous CIPTE attracted many domestic and foreign pulping and papermaking equipment manufacturers, papermaking chemicals and paper related well-known enterprises to exhibit. During 2018 CIPTE, 2018 China International Paper Innovation and Development Forum, 2018 International Paper Technical Conference as well as relative technical seminars will be held to enrich the exhibition activities. The series of strong thematic activities during 2018 CIPTE will make the exhibition become a real professional event. In 2018 CIPTE, organizing committee will continue to keep the characteristics of large scale, strong professional, professional audience, high-quality seminars and practical, strive to create an industry event which providing communication platform for exhibitors and visitors. At present, many leading enterprises in paper industry such as Zhejiang Huazhang, Sichuang Gaoda, Fujian Light Industry, Zhengzhou Yunda, Shandong Xinhe, Guangdong Chengming, Zhengzhou Leizhan, Zibo Taiding. Sichuan Vanov, Shashi Light Industry Machinery, Shanghai Qingliang, Henan Dazhi, Ji'nan Richlink, Kadant Johnson, Transfar Chemicals,Mianyang TOC,ISRA VISION,Spraying Systems and so on and Finnish pavilion have attended the exhibition. In order to promote exchange and cooperation among international parties and follow the Belt and the Road strategy proposed by China Government, Pulp and Paper Products Display Area will be set in 2018 CIPTE, which will meet the paper products purchasing demand of many visitors, and also will become the best platform for papermaking producers to promote new products 52 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

63 中国国际造纸科技展览会 CIPTE Report 将于 8 月 日在上海举办 (2018 CIPTE) Will Be Held in August 2018 in Shanghai 展示的企业 这将是造纸企业推介新品 传播品牌的上佳平台, 将最大限度地增进制浆造纸企业 纸浆及纸品贸易商与国内外包装印刷企业间的交流与合作, 欢迎纸浆企业 造纸企业提供样品 展览会相关信息如下 : 一 时间展览时间 :2018 年 8 月 日二 地点展览地点 : 上海世博展览馆三 展览内容制浆造纸机械设备 零部件 辅助器材 自动化设备及仪器仪表 ; 各类商品纸浆 纸及纸板 ( 特设纸品展示区 ); 废纸及废纸利用技术 设备等 ; 造纸化学品 ; 环保及综合利用新技术及设备 ; 特种纸原料及设备 ; 包装材料及生产设备 四 组委会联系方式地址 : 北京市朝阳区望京启阳路 4 号中轻大厦 606 室 (100102) and spread their brands. It will maximize the exchange and communication among pulp and paper manufacturers, pulp and paper products traders, and home and abroad packaging and printing enterprises. Related matters are notified as follows: 1. Date Exhibition Time: August 29-31st, Venue Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 3. Exhibition Contents Pulping and papermaking mechanical equipment, components, accessories, automation equipment and instruments; All kinds of commercial pulp, paper and boards ( Pulp and Paper Products Display Area); Recycled paper and recycled paper-using technologies and equipment, etc.; Papermaking chemicals; New technologies and equipment for environmental protection and comprehensive application; Raw materials and equipment for specialty paper; Packaging materials and production equipment. 4. Contact Information Address: Room 606, ZhongQingDaSha, No.4 Qiyang Road Wangjing, Chaoyang District, Beijing, China Post Code: 联系人 /Contacts 张景雯 Zhang Jingwen QQ : 龚凌 Gong Ling QQ : 金合意 Jin Heyi QQ : 梁川 Liang Chuan zhilinzhan@sina.com 年第 5 期造纸信息 53

64 中国国际造纸科技展览会 CIPTE Report 创新赋能生态 进化重塑未来 2018 中国国际造纸创新发展论坛帷幕开启 Innovation Remolding the Ecology, Evolution Reconstructing the Future The Notice on Convening 2018 China International Paper Innovation and Development Forum 2018 中国国际造纸创新发展论坛将于 2018 年 8 月 29 日在上海世博展览馆举行 本届论坛以 创新赋能生态 进化重塑未来 为主题, 针对造纸行业的创新发展 生态构建 进化模式 未来趋势 前沿探索等热点话题, 搭建以企业为主体 市场为导向的沟通合作平台, 邀请主管部委领导 行业专家 科研学者 知名企业家, 以及业内各界人士进行交流研讨, 分享合作, 让创新更快融入行业, 驱动企业更好发展 中国国际造纸创新发展论坛是由中国造纸学会 中国造纸协会 中国制浆造纸研究院有限公司共同主办, 中国造纸杂志社承办, 并联合各级造纸行业组织 国内外领军企业共同打造的一个科技创新引领发展的行业高端论坛 今年论坛在保持往届优势项目的基础上, 精心设计主题, 邀请重量级嘉宾, 增加内容环节, 细分研究报告, 共铸高端 开智 畅享的创新平台 2018 中国国际造纸创新发展论坛包括多项活动, 由浙江华章科技有限公 2018 China International Paper Innovation and Development Forum will be held at Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center on August 29 th China International Paper Innovation and Development Forum takes Innovation remolding the ecology, evolution reconstructing the future as the main themes, will encircle the latest development trend of paper industry, ecological construction, evolutionary models, future trends, frontier exploration and other hot topics to set up the communicative and cooperative platform dominated by enterprises and guided by market demand, will invite relevant leaders, experts both at home and abroad, well-known entrepreneurs and people in all circles of the industry to enter into in-depth discussions, exchange and cooperation. Let the innovation quickly, deeply melts into to the industry development and promote the development of the enterprises in a faster and better way. China International Paper Innovation and Development Forum is jointly organized by China Technical Association of Paper Industry, China Paper Association and China National Pulp and Paper Research Institute Co., Ltd., managed by China Pulp and Paper Magazines Publisher, and associates with paper industry organizations at all levels throughout the country, leading enterprises at home and abroad to create a industry event which technology innovation leading the development. This year, on the basis of maintaining previous superiority projects, the forum will design themes carefully, invite heavyweight guests, add content links, subdivide research reports, and create highend, open-minded and smooth sharing innovative platform. 54 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

65 中国国际造纸科技展览会 CIPTE Report 司冠名, 将发布 2018 中国造纸产业竞争力报告 2018 中国造纸产业社会责任报告 等报告, 并围绕论坛主题进行主题演讲 专题演讲和高端对话 创新论坛还得到了上海轻良实业有限公司 广东诚铭化工科技有限公司等企业的大力支持, 论坛期间还将举行 上海轻良 20 周年庆典活动 国际造纸创新发展论坛与中国国际造纸科技展览会 国际造纸技术报告会同期举行, 欢迎各界人士踊跃参与, 共话行业发展 欲了解更多信息, 请与组委会联系 2018 China International Paper Innovation and Development Forum will be title supported by Huazhang technology Co., Ltd, will release "Competitiveness Report of China's Papermaking Industry in 2018", "Social Responsibility Report of China's Papermaking Industry in 2018" and other reports, will involve segments of keynote speeches, special speeches and high-end dialogues around the forum's main themes. The forum will be also received strong support from Shanghai Qingliang Industry Co., Ltd., Guangdong Chengming Chemical Technology Co., Ltd. and other companies, and the "Shanghai Qingliang 20 th Anniversary Celebration" will be held during the forum China International Paper Innovation and Development Forum will be held in conjunction with 2018 China International Paper Technology Exhibition (August th ) and 2018 International Paper Technical Conference (August 30 th ), and welcome people actively involved to discuss the development of the industry together. 联系方式 /Contacts 郭彩云 Guo Caiyun 王 岩 Wang Yan 邹 怡 Zou Yi cpi@vip.163.com 2018 年第 5 期造纸信息 55

66 中国国际造纸科技展览会 CIPTE Report 2018 国际造纸技术报告会将于 8 月 30 日在上海召开 2018 International Paper Technical Conference Will Be Held on August 30 th in Shanghai 由中国造纸学会 中国制浆造纸研究院有限公司及芬兰林纸工程师协会 (Forest Products Engineers,PI) 共同主办, 中国造纸杂志社承办的 2018 国际造纸技术报告会将于 2018 年 8 月 30 日在上海世博展览馆召开, 会议为期一天 国际造纸技术报告会是造纸科技工作者了解国际造纸工业发展成果与动向的一个平台, 每年在中国国际造纸科技展览会举办期间召开, 目前已成为中国造纸行业中最有影响 最受欢迎的国际学术盛会 2018 国际造纸技术报告会将邀请来自中国 芬兰 加拿大 美国等国家的专家就制浆造纸及相关行业研究焦点热点做报告 会议主要议题 : 纸基功能新材料 帘式涂布新产品 生物质分离新技术 制浆造纸技术研究最新进展 造纸行业环保政策实施 顶级纸板生产线运行的最佳实践 打浆过程纤维处理均匀性控制技术 行业可持续发展关键问题及技术创新等 欢迎造纸及相关行业的专家学者 科技工作者和企业高层管理者踊跃参加! 欲了解更多信息, 请与组委会联系 2018 International Paper Technical Conference, jointly organized by China Technical Association of Paper Industry (CTAPI), China National Pulp and Paper Research Institute Co., Ltd. (CNPPRI) and Forest Products Engineers (PI) from Finland, managed by China Pulp and Paper Magazines Publisher, will be held in Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center on August 30 th, International Paper Technical Conference is a professional platform for papermakers to exchange and understand the achievements and development trend of paper industry. It has become one of the most influential and popular academic events of paper industry International Paper Technical Conference will invite experts from China, Finland, Canada, America, etc. to deliver presentations on the R&D hot spots of pulping, papermaking and relevant industries. The main topics include paper-based functional materials, new innovative products with curtail coating, new biomass fractionation technologies, tools and best practices for world-class board-making operations, fiber treatment uniformity in pulp refining, environmental policy outlook and implications on paper industry, etc. All of scientists, researchers, engineers, students of pulping, papermaking and related industries are most welcomed to attend the conference. For more information, please contact us. 联系方式 /Contacts 刘振华 Liu Zhenhua 常青 Chang Qing cpp2108@vip.163.com 56 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

67 协会 学会动态 Associations Events 中国造纸网 毛毯团体应用标准 立项启动会在北京举行 中国造纸学会造纸器材专业委员会报道 2018 年 4 月 26 日, 由中国造纸学会造纸器材专业委员会组织召开的 中国造纸网 毛毯团体应用标准 立项启动会在北京举行 中国造纸学会秘书长曹春昱 常务副秘书长杜荣荣 中国造纸学会副秘书长齐晓东 中国制浆造纸研究院副总工程师刘文 全国造纸工业标准化技术委员会秘书长陈曦 学会单位副理事长周骏等造纸网 毛毯企业的专家以及国内具有代表性的其他造纸网 毛毯企业的代表等 20 余人参加了会议 十三五 期间, 造纸行业将处于发展中的一个重要转折点, 随着消费总量的增大和已达到满足内需 产需平衡的目标, 国内市场需求增速将逐年降低 行业承受着需求增速下降和部分产品市场饱和的双重压力, 面临着需求结构和营销模式的变化, 进一步加剧了优胜劣汰的市场变化 同时, 在国家环保政策日趋严格的形势下, 造纸行业必须朝高速 绿色 节能等方向进行结构调整, 行业集中度将有大幅提高, 这也给我国造纸网 毛毯行业的发展创造了发展机遇, 提出了更高要求 会上, 全国造纸工业标准化技术委员会就调研部分国内造纸企业造纸网 毛毯的应用情况做了简单介 绍, 与会的造纸网 毛毯会员单位的代表也就各自企业的生产 技术和市场需求情况进行了交流 大家一致认为, 造纸网 毛毯作为造纸装备中的重要部件, 对造纸行业的节能减排发挥着十分关键的作用 随着大型造纸企业对高速纸机的青睐, 高速纸机用网 毛毯已成为今后发展的重点, 具有广阔市场空间 国内造纸网 毛毯企业需要创新思维, 提高产品质量和服务效率, 提高造纸网 毛毯对当前造纸行业形势的适应能力, 更好地满足我国造纸行业的发展需求, 提高造纸网 毛毯行业在造纸装备行业的话语权, 提升国产造纸网 毛毯的国际竞争力和市场占有率, 逐步实现替代进口, 助力我国造纸行业的发展 按照我国造纸网 毛毯行业新经济环境下的发展趋势, 团体应用标准的制定将会更好地展示我国造纸网 毛毯行业在基础理论 产品研发和应用过程中取得的巨大成就, 同时展现企业核心竞争力 企业品牌形象, 拓展产品应用空间, 拓展现有和布局未来市场 按照 专业化 数据化 标准化 这样的模式为造纸企业提供延伸技术服务, 引领企业以技术研发为先导, 为主流造纸机提高运行效率创造新价值, 做专家型企业 致力于做世界一流的造纸网 毛毯服务企业, 并在学术 技术和应用领域共同构建公平的竞争环境 此标准的制定将开创国内外造纸网 毛毯行业团体应用标准的先河, 具有里程碑的意义, 必将对我国造纸 造纸网和造纸毛毯行业的技术进步和发展, 起到巨大的推动作用, 同时也为学会会员单位立足国内 走向世界起到学术支撑和技术保护作用 与会代表对中国造纸学会鼓励会员单位按所属领域制定团体应用标准这项工作给予的支持表示感谢 2018 年第 5 期造纸信息 57

68 协会 学会动态 Associations Events 中国造纸学会第七届理事会第五次 ( 扩大 ) 会议在广西南宁召开 王斌报道 2018 年 5 月 17 日, 中国造纸学会第七届理事会第五次 ( 扩大 ) 会议在广西壮族自治区南宁市召开, 会议出席人数 260 余人, 其中理事和理事单位代表 87 人 会议由曹春昱秘书长主持 会议审议通过了曹振雷常务副理事长做的学会 2017 年工作总结 :2017 年学会加强了党建工作 ; 开展了第三届中国造纸蔡伦奖 第十二届光华工程科技奖 第十五届中国青年科技奖候选人 大国工匠 的推荐评选工作 ; 加强了对分支机构的规范管理工作 ; 召开了第一届纳米纤维素材料国际研讨会 制浆造纸科学技术学科发展报告研讨会 2017 中国国际造纸创新发展论坛 2017 国际造纸技术报告会 第七届海西纸业论坛 玉米秸秆综合利用技术及投资研讨会 国产陶瓷脱水元件在高速纸机应用研讨会等学术交流活动 ; 编撰完成 制浆造纸科学技术学科发展报告 ; 完成了创新驱动助力工程后续工 作 ; 完成 2017 中国造纸年鉴 的编撰工作 ; 科技期刊出版工作 ; 对德国和奥地利制浆造纸 纤维素材料相关行业进行了考察访问 会议通报了学会 2018 年工作计划 :2018 年学会将继续加强自身组织工作建设 ; 努力做好 2018 年两院院士候选人的推选工作 ; 主办好 2018 年第十八届学会学术年会及理事会 2018 国际造纸技术报告会 筹备第八届理事会的换届工作 会议审议通过了学会 2017 年财务报告 会议审议通过了关于副理事长单位芬欧汇川 ( 中国 ) 有限公司变更副理事长代表的请示 同意尤卡 (Jukka Sakari Saarelainen) 先生自 2018 年 5 月起担任中国造纸学会第七届理事会特聘副理事长单位代表人, 同时免去裴迪 (Pentti Putkinen) 先生第七届理事会特聘副理事长单位代表人职务 会议审议通过了山东硅元新型材料股份有限公 曹春昱曹振雷杜荣荣靳福明 58 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

69 协会 学会动态 Associations Events 第三届 中国造纸蔡伦奖 获奖者刘文 ( 左 ) 张凤山 ( 右 ) 第三届 中国造纸蔡伦青年科技奖 获奖者朱宏伟 李海龙 陆赵情 司的入会申请 同意山东硅元新型材料股份有限公司自 2018 年 5 月起正式成为中国造纸学会团体会员单位 学会学术交流工作委员会主任靳福明宣读了 关于表彰第三届中国造纸蔡伦奖获奖者的决定, 张美云 张辉 何北海副理事长为第三届 中国造纸蔡伦青年科技奖 获奖者岳阳林纸股份有限公司朱宏伟 华南理工大学轻工科学与工程学院李海龙 陕西科技大学轻工科学与工程学院陆赵情 3 位同志颁奖 曹振雷常务副理事长为第三届 中国造纸蔡伦科技奖 获奖者中国制浆造纸研究院刘文 山东华泰纸业股份有限公司张凤山 2 位同志颁奖 Paper and Biomaterials 采编系统正式上线 为了与国际化接轨, 提高稿件管理工作效率, 方便作者投稿 专家审稿 读者浏览, Paper and Biomaterials 采编系统现已正式上线 Paper and Biomaterials 采编系统主要包括 : 投稿登录 (Submission Online) 审稿登陆 (Review Online) 读者登录 (Reader Log In) 管理员登录 (Admin Log In) 当期目次 (Current Content) 过刊浏览 (Earlier Issues) 等 在线投审稿平台采用科睿唯安的 ScholarOne Manuscripts 系统 ScholarOne Manuscripts 采用云计算模式, 在有网的情况下, 作者 审稿人等可通过电脑或智能手机完成稿件处理, 极大地提高了稿件处理效率 利用 Web of Science 数据库, 审稿人还可及时查找与待审稿件相关的文献, 提高审稿质量 Paper and Biomaterials 采编系统有利于编辑与作者及审稿专家的互动 首先访问中国造纸杂志社官方网站 : 点击 欢迎进入采编系统, 然后点击 Paper and Biomaterials 杂志封面即可进入采编系统 如有问题, 请电话联系 : /8163 欢迎作者在线投稿 专家在线审稿 读者在线浏览 2018 年第 5 期造纸信息 59

70 协会 学会动态 Associations Events 中国造纸学会第十八届学术年会暨第七届理事会第五次 ( 扩大 ) 会议在广西南宁召开 本刊记者马忻董凤霞 由中国造纸学会主办, 广西大学 广西造纸学会承办的中国造纸学会第十八届学术年会暨第七届理事会第五次 ( 扩大 ) 会议于 2018 年 5 月 日在广西南宁隆重召开 来自国内外高等院校 科研院所 造纸学会 造纸及相关企业和公司 媒体等 260 余人出席了会议 首先召开了中国造纸学会第七届理事会第五次 ( 扩大 ) 会议 随后, 中国造纸学会第十八届学术年会报告会拉开帷幕, 简短的开幕式由中国造纸学会秘书长曹春昱主持 广西大学副校长钱健致开幕辞, 钱副校长简单介绍了广西大学的状况和发展, 介绍了广西大学轻工与食品工程学院和广西造纸学会组成现状和发展, 并预祝大会圆满成功 大会进入学术报告阶段, 陕西科技大学张美云教授 南京林化所房桂干研究员 华南理工大学何 北海教授分别主持接下来的三场报告会 广西大学覃程荣教授做了题为 纸浆清洁漂白技术与污染控制 的报告 ; 芬欧汇川 ( 中国 ) 有限公司劳瑞斯塔做了题为 森领未来 - 基于森林的新型创新 的报告 ; 山东华泰纸业股份有限公司张凤山做了题为 造纸废水沼气燃气化工程实践 的报告 ; 岳阳林纸股份有限公司朱宏伟做了题为 改善低定量文化纸印刷适性技术研究与应用 的报告 ; 华南理工大学李海龙做了题为 桉木蒸煮漂白过程中草酸根形成的研究 的报告 ; 陕西科技大学的赵永生代表团队做了题为 高性能芳纶云母等的研究 的报告 ; 中国制浆造纸研究院衢州分院孙先启做了题为 等浓度过氧化氢漂白反应历程的研究 的报告 ; 亚太森博 ( 山东 ) 浆纸有限公司许广利做了题为 创新推动新旧动能转换 / 不忘初心砥砺前行 的报告 ; 福伊特造 60 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

71 协会 学会动态 Associations Events 曹春昱 靳福明 房桂干 钱健 张美云 何北海 纸 ( 中国 ) 有限公司唐明福做了题为 性能优化产品 : 追求纸机性能最大化 的报告 ; 汶瑞机械 ( 山东 ) 有限公司王涛做了题为 汶瑞双辊挤浆机及大型封闭压力苛化系统的发展现状 的报告 ; 维美德造纸机械技术 ( 中国 ) 有限公司于英民做了题为 焚烧浆厂不凝气体生产硫酸 - 一种生物精炼理念 的报告 ; 加拿大查韦环境研究院赵汝和做了题为 绿色环保蜂窝纸芯高热阻保温板研究 的报告 ; 北京林业大学材料科学与技术学院王冰新做了题为 速生毛白杨木片碱液浸渍过程中的分子扩散特性 的报告 ; 广西博世科环保科技股份有限公司詹磊做了题为 造纸废水处理及清洁生产技术的开发应用 的优秀论文一等奖获奖者颁奖 报告 ; 汶瑞机械 ( 山东 ) 有限公司王涛做了题为 压力式苛化成套设备的开发与应用 的报告 ; 福伊特智能控制 ( 上海 ) 有限公司陈国栋做了题为 福伊特智造未来数字化平台与应用 的报告 ; 中国中轻国际工程有限公司靳福明做了题为 现代硫酸盐浆厂的臭气处理 的报告 ; 维美德造纸机械技术 ( 中国 ) 有限公司郭柱团做了题为 维美德工业互联网 / 实现物联, 改善运营 的报告 ; 湖北工业大学谢益民做了题为 低聚木素的合成及抗氧化性能分析 的报告 ; 协成科技股份有限公司洪滨滨做了题为 智能配电系统在浆纸工业中的应用 的报告 ; 中国造纸杂志社马忻做了题为 制浆造纸行业科研焦点热点分析及预测 的报告 每个报告后, 参会代表均踊跃与演讲嘉宾进行积极 详细 有效的学术交流讨论, 学术气氛浓厚 报告会结束后, 中国造纸学会学术部主任靳福明对会议进行了总结并宣布优秀论文获奖结果, 一等奖 3 篇, 二等奖 9 篇, 优秀奖 10 篇, 并为一等奖的 3 位获奖者颁发了证书 下午与会代表参观了广西大学和广西博世科环保科技有限公司, 并进行学术交流 大会圆满结束 2018 年第 5 期造纸信息 61

72 会展传真 Events 融合共享再创华章华章科技上市五周年庆典在乌镇隆重举行 本刊记者郭彩云梁川 2018 年 5 月 18 日, 华章科技上市五周年庆典在浙 江省乌镇隆重举行 来自造纸及相关行业 政府部门 的有关领导 嘉宾 媒体代表等近 500 人出席了庆典 活动 庆典以华章科技令人震撼的宣传片开场, 从不同维度介绍了华章科技融合共享的发展理念, 诠释了华章科技打造的全新商业合作模式及平台 : 是以倍增式乘法实现专与专的合作 强与强的共享, 是与中国造纸企业共呼吸的共同体, 是与中国优秀装备制造企业共命运的共享体, 是与中国造纸装备工业 4.0 齐发展 致辞环节 朱根荣陈鄂生赵伟 的共创体 ; 是与造纸企业紧密同行 与造纸装备企业共享责任, 为造纸企业服务的全新商业模式 华章科技控股有限公司董事长朱根荣在致辞中对参会领导 嘉宾及朋友表示衷心感谢! 朱根荣表示, 华章科技自 1993 年成立以来, 一直致力于为客户提供高品质的造纸自动化系统以及造纸相关产品的研发 制造和增值服务, 努力成为造纸工业领先的方案 设备和综合服务供应商 华章科技 2013 年 5 月在香港联交所创业板上市,2015 年元月在香港主板上市, 再次开启了新的征程 上市 5 年来, 华章科技完成了武汉武控系统工程有限公司 杭州美辰纸业技术有限公司 广东阳江保税物流仓储公司的并购 目前, 华章科技是国内唯一一家可以同时提供造纸工业废水 废气 废渣和污泥处理整套解决方案的供应商, 同时也是全球少数几家能够提供造纸 62 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

73 会展传真 Events 致辞环节曹振雷李洪信工业整厂自动化系统和智能制造解决方案的供应商 华章科技加速造纸设备核心零部件企业的并购, 目的是要将这些关键零部件智能化, 通过大数据和物联网为造纸工业提供全职化保姆服务 华章科技成立了智能制造事业部 大项目投资事业部 清洁生产事业部 供应链管理事业部以及海外事业部, 是中国造纸装备企业唯一一家上市公司, 拥有国际资本市场的融资能力, 与全世界主要的装备企业都有良好合作 华章科技的理念是共融 共享 共赢, 只做保姆, 不做主人, 愿意分享, 共同探讨, 合作共赢 随后, 来自造纸行业的领导及嘉宾代表分别致辞 中国轻工业联合会副会长 中国轻工集团有限公司董事长陈鄂生在致辞中表示, 近几年来, 随着中国造纸行业现代化水平的提高, 中国自主造纸装备产业发展也取得了较大进步, 涌现了一批优秀的 有代表性的自主装备企业, 华章科技就是其中的佼佼者 华章科技依靠自身努力, 成为中国造纸行业自动化系统集成的第一本土品牌 2013 年上市后借助市场的力量, 努力探索全新的产业链和商业合作模式, 以融合共享为理念, 发挥行业引领作用, 在国内造纸装备领域开展多种形式的合作, 搭建了一个以自动化技术为龙头, 集国内自主品牌产品为核心的生产服务平台, 为造纸行业提供智能制造 清洁生产 项目总包 纸厂全职保姆 供应链整合等全方位的服务, 开创了一个全新的融合之道和一条服务创新之路, 为中国造纸自主装备发展 接轨国际先进水平发挥了重要作用 中国造纸协会理事长赵伟在致辞中对华章科技上市 5 年来取得的成绩表示祝贺 赵伟表示, 华章科技成立 25 年以来, 经过全体员工多年拼搏取得了长足发展, 尤其是上市以来, 实现了从单一的自动化装备供应向多领域 多盛勇军元化的跨跃式发展, 希望华章科技在未来的发展中能够不忘初心, 做好全职保姆, 为中国造纸行业制造出更好 更多的优良装备, 尤其是提供一些关键的核心设备, 并取得更大成绩 中国造纸学会常务副理事长 中国轻工集团有 2018 年第 5 期造纸信息 63

74 会展传真 Events 限公司副总经理曹振雷博士在致辞中对华章科技及其在推动中国造纸行业装备自给 践行 一带一路 战略中取得的卓越成绩表示祝贺 曹振雷指出, 目前的中国造纸工业正在从高速发展走向平稳发展, 转型升级及结构性调整将是发展的主基调 上市 5 年来, 华章科技深化内部改革步伐, 加大对外合作力度, 成为造纸企业的全面服务商, 通过积极开拓国际市场, 结合我国造纸工业快速发展时期积累的经验, 把中国最实用的新技术和装备带出去, 为推动 一带一路 沿线国家造纸行业的发展做出了贡献 全国工商联纸业商会名誉会长 山东太阳纸业股份有限公司董事长李洪信在致辞中表示, 华章科技在上市 5 年来取得了快速发展, 实现了由单一业务到多元化发展的转变, 并在行业模式创新方面不断进步, 实现了新突破 太阳纸业与华章科技已合作多年, 共同见证了纸业发展的历程, 实现了双方的互利共赢 当前, 中国造纸工业在供给侧改革 高质量发展下, 进入由量变到质变的新的历史发展阶段, 必将为华章科技带来新的机遇, 相信华章科技一定会再创辉煌 桐乡市市委书记盛勇军在致辞中代表桐乡市政 府对参加庆典的来宾表示热烈欢迎! 他指出, 华章科技作为桐乡市杰出企业代表, 在造纸装备领域不断发展壮大, 尤其是在上市 5 年来, 更是大踏步发展, 目前已成为中国造纸工业重要的综合服务供应商 未来桐乡市政府将继续为华章科技的发展提供良好的政策环境, 希望华章科技不忘初心, 砥砺前行, 取得更大成绩 在接下来的启动仪式环节, 山东太阳纸业股份有限公司董事长李洪信 维达国际控股有限公司董事会主席李朝旺 长沙长泰机械股份有限公司董事长简泽丰 山东潍坊凯信机械有限公司董事长贾克勤 淄博泰鼎造纸机械有限公司总经理宋一贞 郑州运达造纸设备有限公司董事长许超峰 河南中亚智能科技股份有限公司总经理孙军 山东杰锋机械制造有限公司总经理张吉祥 上海轻良实业有限公司副总经理陈锴及华章科技控股有限公司董事长朱根荣共同启动战略合作仪式 在庆典的最后, 举行了华章科技造纸工业物联网研发中心暨华章集团总部落户乌镇的签约仪式, 乌镇党委副书记 镇长张标和华章科技控股有限公司 CEO 王爱燕代表双方签约 64 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

75 会展传真 Events 2018 山东省造纸行业年会 在山东德州召开 本刊记者梁川郭彩云 4 月 日,2018 山东省造纸行业年会在德州市隆重召开 会议由山东省造纸行业协会 景津环保股份有限公司 德州泰鼎新材料科技有限公司主办, 山东江河纸业有限责任公司 德州华北纸业有限公司 山东冠军纸业有限公司协办 来自山东省相关部门, 山东 浙江 江苏 福建 河南 湖北 四川 广西造纸行业协会负责人, 山东省造纸行业协会会员单位 山东省内外造纸及相关企业 媒体代表等约 300 人参加了会议 会议分别由山东省造纸行业协会秘书长赵振东 副秘书长高兴杰主持 德州市轻工业办公室主任侯生杰做了讲话 山东省造纸行业协会邱世波副会长宣读了协会认定 2017 年度山东省造纸行业 十强企业 十佳企业 文件 随后, 行业领导为获评企业颁发了证书和牌匾 山东省造纸行业协会王泽风会长做了 推动新旧动能转换实现高质高效持续发展 的主题报告, 报告指出, 山东省 2017 年纸及纸板产量 1875 万 t, 同比增长 1.35% ; 销售收入 1405 亿元, 同比增长 7.25% ; 利税 利润增幅均在 20% 以上 行业生产经营持续向好, 大企业支撑作用持续增强, 新旧动能转换项目建设突飞猛进, 依托科技创新行业发展后劲持续增 参会代表 赵振东邱世波王连水 侯生杰 王泽风 2018 年第 5 期造纸信息 65

76 会展传真 Events 参会代表 姜桂廷 高兴杰 顿志强 王博 郑梦樵 史瑞明 池晓光 庞鹏远 高志胜 官 棠 强, 以 互联网 + 智能制造 促进新业态发展, 坚持环境保护节能减排不放松 德州泰鼎新材料科技有限公司董事长王连水分享了公司在实施技术改造升级 推进新旧动能转换方面的一些经验和做法, 以及在提质增效方面取得的成果 景津环保股份有限公司董事长姜桂廷做了题为 纳污水为清泉化污泥为资源 的报告, 介绍了 景津 压滤机在国内部分造纸企业的实际应用情况, 并特别介绍了景津滤布和景津封闭式低温滤饼干燥机等产品在技术 环保 节能等方面的优势 山东省建设项目环境评审服务中研究员心王博结合造纸企业目前遇到的问题从选址布局 规模工艺 污染防治及环境风险应急等方面介绍了造纸行业环境准入及环境管理要点 作为兄弟省份行业协会代表, 浙江省造纸行业协会副秘书长郑梦樵介绍了浙江省造纸行业发展情况, 他指出, 浙江省造纸行业的未来发展将在现有生产规模基础上, 更加注重提高发展质量 ; 湖北省造纸行业协会秘书长顿志强介绍 66 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

77 会展传真 Events 十强企业 十佳企业 山东晨鸣纸业集团股份有限公司华泰集团有限公司山东太阳纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司亚太森博 ( 山东 ) 浆纸有限公司山东世纪阳光纸业集团有限公司山东泉林纸业有限责任公司齐峰新材料股份有限公司东顺集团股份有限公司山东恒联投资有限公司 ( 排名不分先后 ) 中冶纸业银河有限公司德州泰鼎新材料科技有限公司山东仁丰特种材料股份有限公司淄博永丰环保科技有限公司邹平汇泽实业有限公司枣庄华润纸业有限公司山东江河纸业有限责任公司山东金蔡伦纸业有限公司山东天和纸业有限公司德州华北纸业有限公司 ( 排名不分先后 ) 了湖北省造纸行业运行情况, 重点介绍了湖北省造纸产业政策及主要项目建设情况 在专题技术交流环节, 威水星空 ( 北京 ) 环境技术有限公司总经理史瑞明介绍了非均相催化氧化技术的开发背景 工艺流程 使用效果, 以及在造纸行业中的应用情况 浪潮国际有限公司制造业事业部总经理高志胜分享了浪潮云 ERP 在造纸企业中的应用情况, 以及在加速造纸企业转型升级中发挥的作用 欧佩德伺服电机节能系统有限公司总经理池晓光介绍了大功率伺服电机在造纸行业中的应用及在节能 减排方面取得的效果 上海士翌测试技术有限公司总监官棠介绍了设备智能点检管理与服务云平台为造纸企业带来的真正价值 山东思源水业工程有限公司董事长庞鹏远介绍了公司的曝气设备 核心技术及实际应用案例 会议还组织与会代表到景津环保股份有限公司 德州泰鼎新材料科技有限公司参观 本次会议为造纸行业提供了良好的交流沟通平台, 分享了行业和企业发展的经验和相关技术, 对促进山东省造纸工业的健康发展具有重要意义 2018 年第 5 期造纸信息 67

78 会展传真 Events CIDPEX2018 南京生活用纸年会圆满落幕 生活用纸专业委员会报道第 25 届生活用纸国际科技展览及会议 (2018 年生活用纸年会暨妇婴童 老人卫生护理用品展会 ) 于 2018 年 4 月 日在南京国际博览中心成功举办, 来自五洲四海的近 3 万名生活用纸 卫生用品业内企业和专业人士齐聚金陵, 共赴这一年一度的行业盛会 覆盖全产业链一站式观展, 享誉海内外行业交流平台作为全球规模最大的生活用纸 卫生用品展会, 本届展会分为生活用纸 卫生用品 原辅材料 设备器材四大展区, 覆盖全行业产业链, 展出规模达 8 万m2, 共吸引来自 13 个国家和地区的 802 家国内外企业参展 为期 3 天的展会约 3 万名专业观众参观, 参观人次达到 10 万人次 参会观众中有众多海外面孔, 他们分别来自美国 加拿大 墨西哥 埃及 意大利 法国 德国 英国 土耳其 俄罗斯 蒙古 日本 韩国 印度等多个国家和地区,CIDPEX 展会为国内企业搭建起 走出去 的桥梁的同时, 也为海外企业了解和拓展中国生活用纸 卫生用品市场提供了窗口 展区亮点纷呈, 新品热品竞相亮相为期 3 天的展会共有千余个品牌的产品展出, 一百多台设备现场开机演示, 现场众多新产品 新技术 新设备展出, 为前来订购新品的业内人士提供了多样化的选择 生活用纸展区主打差异化 细分化产品, 解决近年来困扰行业的同质化问题 添加乳霜的生活用纸是今年生活用纸展区的最大亮点, 如理文 景兴 亚青 御品坊 弘安 金博士 新宇 成功 雅诗等多家企业推出乳霜面巾纸 手帕纸, 泰盛 环龙 永丰等仍主打近年来的明星产品 竹浆本色纸, 护理佳等企业推出速溶卫生纸新产品, 中信推出压花卫生纸等, 都从不同方向瞄准相应的细分客户群体 卫生用品展区以产品升级为主, 啟盛 欣龙 余宏推出以棉纤维 竹纤维 汉麻纤维等天然纤维为面层的天然纤维面层卫生用品, 爹地宝贝 千芝雅 可靠 珍琦等企业则通过优化产品面层 底膜 芯体等提升产品使用体验, 啟盛推出悬浮芯体卫生巾, 吸收性更好, 更柔软 舒适 原辅材料展区则术业有专攻, 从各自的业务层面 68 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

79 会展传真 Events 进行产品优化, 从而让成品性能得到整体提升 抑菌型非织造布面层 蚕丝非织造布面层 竹纤维本色非织造布 不含橡筋的弹性非织造布 聚高性能烯烃体系橡筋胶 抗菌除臭型 SAP 茶多酚净化 SAP 经期裤彩色印刷底膜 3D 镭射印刷包装袋 各种形状的魔术钩等性能各异的原辅材料产品为生产企业推出差异化产品提供了无限可能 设备器材展区拥有一百多台设备同期开机演示生产过程, 为参会观众带来了最为直观的体验 高效 节能 智能化成为本届展会所展出设备的共性 : 更加节能 高产出的卫生纸机, 速度更快 设备细节更加完备的卫生纸加工设备, 能够实时监控生产数据并远程操控的卫生用品设备, 包装效果更佳 需要人工更少的包装设备, 这些设备器材的研发和提升方向都体现了设备制造商们正向工业 4.0 时代迈进 展会现场不少参会生产企业对这些新升级的设备表现出了浓厚的兴趣, 现场成交量节节攀升 国际研讨会 干货 十足, 深度广度并重广受好评生活用纸年会的一大重头戏 国际研讨会于 4 月 日在南京国际青年文化中心举办, 吸引了 730 余名业内专业人士参会, 是历年研讨会中参会人数最多的一次 本次研讨会共设立生活用纸 卫生用品 市场营销三大专题会场, 共举办了 28 场主旨演讲及互动论坛, 多家业内领先企业 咨询机构 行业协会作为演讲嘉宾参会, 分别围绕市场动态 前沿趋势 技术进展 材料 / 设备升级 新零售等业内企业最为关注的行业热点展开讨论 研讨会现场, 演讲嘉宾从直观数据 实际案例等 多个角度深入浅出的与现场观众分享 探讨热点话题, 并在问答环节对部分听众在生产 经营过程中的疑问及困惑进行了解答 研讨会现场座无虚席, 讨论 交流氛围热烈, 参会听众对本次研讨会的主题策划 演讲内容甄选及互动论坛设置给予了高度评价 委员会服务周到细致, 充分发挥行业纽带作用作为生活用纸年会的主办方, 生活用纸专业委员会多年来不断完善展会各项服务细节, 旨在为业界企业打造一流的交流 贸易平台, 为生活用纸 卫生用品行业健康发展打开更广阔的空间 在本届年会中, 委员会在展前宣传及邀请多元化 展商资料在线提交 参展证申请便捷化 布撤展顺序有序规划等展商服务, 观众预登记方式简化 快速报到入场 功能区人性化设置等方面都进行了提升及改进, 这些措施优化了参会体验, 受到了展商及观众的肯定 CIDPEX 展会在行业企业的陪伴与支持下已经走过了 25 载, 在创新和突破中伴随行业一起成长 感谢各业界企业的支持, 因为有您的督促与鼓励, CIDPEX 才有了优化提升的动力, 才会成为享誉海内外的 行业第一展 感恩有您, 感谢同行,CIDPEX 与您 2019 年 4 月, 武汉再聚! 2018 年第 5 期造纸信息 69

80 会展传真 Events 2018 年河南省造纸年会在登封市成功召开 本刊记者郭彩云梁川 4 月 日,2018 年河南省造纸年会在登封市成功召开 本次会议由河南省造纸工业协会主办, 河南欣豫国际浆纸有限公司承办, 新乡新亚纸业集团股份有限公司 鞍山钢峰风机有限责任公司等协办 来自河南省相关部门的领导, 山东 广东 浙江 江苏 福建 湖北 四川 广西造纸行业协会负责人, 河南省造纸工业协会会员单位 河南省内外造纸及相关企业 媒体代表等参加了会议 会议由河南省造纸工业协会秘书长夏耀玲主持 承办单位代表河南欣豫国际浆纸有限公司总经理齐小丽致辞 河南省造纸工业协会理事长耿海燕做了题为 稳中求进推动河南省造纸工业健康发展 的报告, 介绍了 2017 年度河南省造纸工业生产运营情况, 并通报了协会 2017 年度工作 财务收支情况及 2018 年 工作重点 2017 年河南省纸及纸板生产量 万 t, 自制浆生产量 万 t ; 行业集中度有所提高, 规模化生产有所加强 ; 行业主营业务收入和利润等主要经济指标完成情况均好于 2016 年 河南省造纸工业协会副会长徐常宁宣读了 关于吸纳 3 家单位为河南省造纸工业协会团体会员的决议 及 关于副理事长变更的决议 河南省财贸轻纺烟草工会主任李延举做了讲话 作为兄弟省份行业协会代表, 山东省造纸行业协会秘书长赵振东介绍了山东省造纸行业发展情况, 重点分析了山东省造纸行业发展中面临的环保治理 原料等共性问题 河南省造纸工业协会副会长万洪安宣读了 表彰 2017 年度河南省造纸行业 十强企业 和 先进企业 演讲嘉宾 夏耀玲耿海燕李延举 齐小丽徐常宁赵振东 万洪安李洋郭卫忠 刘明徐毅 70 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

81 会展传真 Events 十强企业 新乡新亚纸业集团有限公司漯河银鸽实业集团有限公司河南江河纸业股份有限公司河南省龙源纸业股份有限公司驻马店市白云纸业有限公司濮阳龙丰纸业有限公司新密东盛纸业有限责任公司焦作瑞丰纸业有限公司亨利纸业有限公司河南新乡鸿泰纸业有限公司 ( 排名不分先后 ) 先进企业 河南仙鹤特种浆纸有限公司河南省新密市康华纸业有限公司河南新乡鸿达纸业有限公司舞钢市群望纸板有限公司河南毅联再生资源科技有限公司河南双马纸品包装有限公司邓州市华鑫纸业有限公司河南新密市恒丰纸业有限公司邓州市一鑫实业有限公司濮阳中泰纸业有限公司 ( 排名不分先后 ) 获奖企业名单 随后, 行业领导及嘉宾为获评企业颁发了牌匾 在企业交流环节, 河南欣豫国际浆纸有限公司经理刘明介绍了 2017 年全国纸浆运行情况, 并对 2018 年纸浆行情做了预测 鞍山钢峰风机有限责任公司总经理助理李洋就透平真空泵等节能减排技术做了交流 大连派思透平动力科技有限公司总经理徐毅介绍了天然气分布式能源新技术及功能指标, 并重点介绍了在造纸工业领域的应用优势 晶科能源控股电力有限公 司经理郭卫忠介绍了光伏发电在造纸行业中的应用情况及具体项目案例 本次会议深入探讨了河南省造纸行业面临的新形势 新问题, 促进了业内人士的交流与合作, 对推动河南省造纸行业节能减排 绿色发展具有重要意义 2018 年第 5 期造纸信息 71

82 会展传真 Events '2018( 第十二届 ) 中国造纸化学品开发应用国际技术交流会在杭州举行 中国造纸化学品工业协会秘书处报道为了促进造纸化学品产业和造纸行业的合作与发展, 更好地掌握国内外造纸化学品发展的最新动向, 帮助造纸与造纸化学品企业应对产业结构调整 绿色环保要求 智能化发展的挑战, 中国造纸化学品工业协会与国家造纸化学品工程技术研究中心 中国纸业网等单位携手于 2018 年 4 月 日在杭州举办了 '2018( 第十二届 ) 中国造纸化学品开发应用国际技术交流会 本次交流会主题包括 : 制浆化学品相关新产品新技术 湿部过程化学品和功能化学品相关研究进展 填料与加填工艺新发展 特种纸化学品的开发和应用 水处理化学品的开发和应用 造纸及造纸化学品相关绿色化工过程的新发展等 开幕式上, 首先由中国造纸化学品工业协会理事长赵文彦先生致欢迎辞 赵文彦理事长对造纸及造纸化学品行业的现状及面临的机遇和挑战进行了分析, 他表示, 造纸化学品工业 协会将一直秉承为行业服务的宗旨, 联合从事造纸化学品研究 开发 生产 应用 销售等工作的企业 高等院校和科研院所, 继续积极搭建技术和商务交流的平台, 竭诚为会员单位和相关企业做好服务 中国造纸化学品工业协会名誉理事长姚献平先生, 名誉副理事长夏华林先生, 副理事长屈亚平先生 吕建平先生 郑丽萍女士 傅朝亮先生等出席了会议 此次交流会还特别邀请到了协会的老领导侯国柱先 72 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

83 会展传真 Events 生和蒋荣祺先生出席 日上午的技术交流会分别由国家造纸化学品工程技术研究中心王立军教授 华南理工大学何北海教授 台湾中兴大学彭元兴教授 齐鲁工业大学刘温霞教授 中国造纸化学品工业协会夏华林教授级高工主持, 来自国内外的二十余位知名学者和专家分享了精彩的学术报告和技术报告 25 日下午还特别安排全体代表前往国家造纸化学品工程技术研究中心参观交流 国家造纸化学品工程技术研究中心主任姚献平先生表示, 中心将本着 创新 特色 绿色 转化 共赢 的五大理念和合作开放的态度, 努力为行业提供高质量的检测 评价 标准制定 培训 咨询 开放基金协同研发 中试生产等服务, 希望行业同仁们多提宝贵意见和建议, 共同把这个国家级平台建设好 王立军教授主持了随后的国家造纸化学品工程技术研究中心科研项目分享会 总计 170 余名代表参加了会议, 与会人员就自己感兴趣的内容与演讲嘉宾进行了交流, 讨论气氛友好而热烈 本次交流会为造纸化学品行业及相关领域的科 技工作者提供了很好的学习和交流国内外先进经验的机会, 加强了高校 研究机构与企业之间的国内外合作, 促进了造纸化学品科研成果的产业化 至此, 在过去的二十多年里, 中国造纸化学品工业协会已经成功举办了 12 届中国造纸化学品开发应用国际技术交流会和 30 届全国造纸化学品开发应用技术研讨会, 在推动中国造纸化学品行业的发展 促进造纸化学品与造纸企业的交流与合作方面发挥了重要作用 2018 年第 5 期造纸信息 73

84 会展传真 Events 四川省包装纸板行业行业工作会在成都新津召开 四川省造纸行业协会包装纸板分会报道 2018 年 5 月 10 日, 由四川省造纸行业协会 四川省造纸行业协会包装纸板分会主办, 鞍山钢峰风机有限责任公司和山东瑞中智能科技股份有限公司协办, 四川新津晨龙纸业有限公司承办的全省包装纸板行业行业工作会暨四川省造纸行业协会包装纸板分会第一届第二次理事 ( 扩大 ) 会在成都新津顺利召开 四川省经信委轻纺处邓治永调研员, 四川省造纸学会理事长 四川省造纸行业协会副会长 包装纸板分会名誉会长范谋斌, 四川省造纸行业协会副会长兼秘书长罗福刚, 四川省造纸行业协会副会长兼包装纸板分会会长毛灵, 四川省造纸行业协会第五届理事会副理事长李国友出席本次会议 会议由罗福刚秘书长主持, 会上, 邓治永调研员对四川省制浆造纸行业及包装纸板行业的发展做了重要讲话 他指出, 企业应当客观看待产业定位, 坚定信心, 坚持稳中求进的工作总基调, 坚持创新驱动 转型发展, 并认真贯彻落实污染治理方面的工作, 促进整个行业高质量健康发展 同时, 四川省造纸行业协会作为政府和企业之间的桥梁和纽带, 应充分发挥好带头作用, 促进行业抱团发展 范谋斌理事长对四川省造纸行业及包装纸板行业发展情况及环保治理情况做了报告 报告全面客观地分析了行业现状以及目前存在的一些问题, 并立足于当今废纸市场实际情况, 提出废纸的收购和供应是区域性的, 市场供应也是区域性的, 所以川企应当抓住这个机遇, 共同发展, 同时, 在环保形势愈加严峻的今天, 造纸企业应当提高自我约束管理, 在生产过程中做到高标准 严要求 毛灵会长对四川省包装纸板行业生产经营概况及产销形势做了分析 他认为, 包装纸板行业是一个朝阳行业, 在目前的形势下企业应当抱团创收 四川中轻环保科技有限公司副总经理杨德平详细讲解了国家对造纸行业污染治理 排污许可证 排污费改税 煤改气等方面的相关政策措施 李国友副理事长强调, 目前川内废纸收购和成品纸输出不均衡, 部分川内废纸流入外省, 对四川省 GDP 的增长极其不利, 作为川企, 应该为四川省的发展做出应有的贡献 会中, 由四川省造纸行业协会包装纸板分会秘书处推荐, 选举产生了四川省造纸行业协会包装纸板分会原料收购小组和包装纸板产品销售小组, 全体会员一致通过由四川新津晨龙纸业有限公司郭平担任产品销售小组组长, 迅源纸业陈琴担任原料收购小组组长 随后, 鞍山钢峰风机有限责任公司有关人员对公司及产品做了详细的讲解 山东瑞中智能科技股份有限公司也介绍了公司产品以及一些经典改造案例 最后, 罗福刚秘书长对本次会议进行了总结, 他指出, 目前, 全国各地多家废纸制浆造纸企业已得进口废纸的配额, 减少了国产废纸的压力, 进口废纸和国产废纸的价格日渐稳定, 包装纸板产成品销售价格也随之稳定, 企业生产经营也必将日趋稳定 本次会议为四川省包装纸板行业下一阶段的工作确定了目标, 明确了当今环境下企业前进发展的方向和亟待解决的问题, 为行业未来的发展奠定了良好的基础 74 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

85 会展传真 Events 关于征集特种纸委员会第十三届年会论文及讲座的通知 由中国制浆造纸研究院有限公司 中国造纸学会 造纸工业生产力促进中心主办, 中国造纸学会特种纸专业委员会承办, 广东冠豪高新技术股份有限公司协办的 2018 全国特种纸技术交流会暨特种纸委员会第十三届年会 将于 2018 年 10 月 日在广东省湛江皇冠假日酒店举行 2018 年, 中国特色社会主义进入新时代, 国民经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 我国浆纸行业也在长期的寒冬之后迎来了暖春, 但特种纸产业受木浆等原料涨价和产品难以提价的影响, 效益增长相对较差 在此背景下, 特种纸产业该如何迎上行业发展的热潮, 积极抢占产业链和价值链的高端, 降低资源能源的消耗和排放水平, 大幅度提高产品附加值和竞争力? 本届年会将围绕这些问题, 邀请相关专家 学者和企业家进行讲座探讨与交流, 共同为特种纸产业的健康发展建言献策 年会内容丰富多彩, 主要包括会员大会 专家讲座 交流互动 宣传展示 参观考察等, 欢迎特种纸及相关企业代表参加 现开始征集年会论文和讲座, 有关征集事项通知如下 一 征集论文 1. 论文内容 : 特种纸及相关产业的新观点 新产品 新工艺 新技术 新装备以及市场现状和发展趋势等 2. 截止日期 : 投稿论文电子版请于 2018 年 8 月 20 日前发至会务组邮箱 二 讲座报告 1. 讲座内容 : 特种纸产业市场发展现状及前景分析 ; 特种纸技术创新 研究方向及发展趋势 ; 特种纸上下游产业 ( 原辅材料及设备 ) 的新技术等 2. 讲座时间 :25 分钟 / 场 3. 报名方式 : 讲座采取邀请和报名的方式, 按照报名顺序, 由专家委员会评审确定 讲座者请按要求提供以下内容 : 6 月 30 日前提供讲座中英文题目以及演讲者姓名 简介及联系方式 ; 8 月 20 日前提供讲座论文, 收录到论文集中 ; 10 月 10 日前提供讲座 PPT 三 有关费用 1. 会务费 : 会员单位 :2500 元 / 人 ; 非会员单位 : 3500 元 / 人 ( 单人住需要补房间差价 ) 2. 讲座费 : 海外企业 国内非会员单位 7000 元 / 场, 国内会员单位 6000 元 / 场 ( 免讲座者本人的会务费 ) 3. 论文集内彩页广告 :3500 元 4. 论文集封底广告 :10000 元 5. 易拉宝广告 :1000 元 / 个 6. 展示位 :3000 元 / 个 7. 资料入袋费 :2000 元 四 指定账户开户名称 : 中国制浆造纸研究院有限公司开户银行 : 招商银行北京宣武门支行账号 : 五 联系方式联系人 : 曾慧均 贾程瑛 李政 电话 : ; 传真 : Q Q : 邮箱 :tezhiwei@163.com jiachengying89@163.com tezhiwei_li@163.com 网址 : 微信号 :SPC-CTAPI 中国造纸学会特种纸专业委员会 中国造纸学会 2018 年第 5 期造纸信息 75

86 全球视角 Global View 全球林纸行业可持续性发展报告发布 ICFPA 近期发布的 2017 年可持续性发展报告表明, 经过近些年的不懈努力, 林产品行业在致力于全球可持续性发展中取得了较好成绩 国际林纸协会理事会 (ICFPA) 近期发布了 2017 年可持续性发展报告 该报告每两年发布一次, 这已经是第六次发布 该报告主要聚焦 ICFPA 会员在践行相关公司 CEO 于 2006 年所做的关于可持续性发展的承诺方面的进展 我们很自豪地宣布, 我们的产业在全球范围内都在不断进步, 这表明, 我们与森林管理和林基产品制造业有关的从业者对社会和环境的承诺正在履行, ICFPA 理事长 Jane Molony 说道, 我们希望能够持续向社会供应具有可持续性的产品, 以满足日益增长的市场需求, 包括燃料 纤维和林产品, 同时, 向更加绿色的经济发展 美国的纸浆 纸张 包装 生活用纸和木制品制造业仍然致力于促进可持续性发展, 美国林纸协会理事长兼 CEO Donna Harman 说道, 在 2016 年, 我们发起了 更好的实践 更好的地球 2020 可持续性发展倡议, 倡议实施后, 促使温室气体 (GHG) 排放减少 16%, 提前超过减少 15% 的目标 我们的会员企业紧接着迅速采取行动, 制定了一个新的 GHG 削减目标, 即到 2020 年减少 20%, 并致力于为世界范围内的可持续性发展做出贡献 林产品行业在致力于全球可持续性发展中的表现正在改善, 各成员单位上报给国际林纸协会的所有综合指标与其各自的基准年相比, 都表现出较大进步 自 2004/2005 年以来,ICFPA 会员温室气体排放强度减少了 16%, 并将生物质能源在燃料中的混用比例提高了 10.3 个百分点 2015 年, 用于供应全球林产工业的可持续性森林管理的认证面积达到了 54%, 而 2000 年仅为 12% 2015 年全球废纸回收率达到 58.9%, 比 2000 年增长了 12.4 个百分点 自 2004/2005 年以来, 会员企业的现场能源强度下降了 1.1% ; 现在的二氧化硫排放量比 2004/2006 年减少了 48% ; 过程水用量与 2004/2005 年相比减少了 7.2% 自 2006/2007 年以来, 会员企业的伤害事故率减少了 24.5% ( 石瑜 ) 76 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

87 纸业快报 Paper News NEWS 环球纸业速览 Buckman 在全球范围内对指定产品线涨价 由于原材料 能源和运输成本增加, 特种 化学品生产商 Buckman 近期对指定产品线进行 全球范围内的价格调整 根据区域 产品和提 供服务的不同, 本次提价幅度为 10% ~ 25% 部分需要汇率调整的区域, 涨价幅度会更高 2.0M 卫生纸机, 新纸机将安装在维达国际位于湖北孝感市孝南区的新生产基地 其中的两台纸机已于 2018 年 3 月中旬发货, 另外两台 5 月中旬发货 这 4 台纸机都配有第二代大直径钢制扬克烘缸以及 Toscotec 最新的干燥技术 预计将于 2018 年底开机, 总产能超过 12 万 t/a 此外,2018 年 Toscotec 还将为维达国际位于广东阳江的新工厂提供 2 台 AHEAD 2.0M 卫生纸机, 其综合产能将超过 6 万 t/a Lucart 集团收购西班牙卫生纸生产商 CEL Technologies & Systems 公司 Lucart 集团近期完成了对西班牙卫生纸生产 商 CEL Technologies & Systems 公司的收购 CEL Technologies & Systems 公司主要生产大卷筒卫生纸 原纸及其所加工的各种卫生纸产品, 比如厕用卫生 纸 纸巾 湿巾等产品, 同时也生产专业用洗涤剂 和肥皂等, 并拥有一家脱墨浆厂 收购完成后将成 立一家新公司, 即 Lucart 卫生纸与肥皂责任有限公 司 未来 5 年,Lucart 将投资 2000 万欧元用于恢复 新公司的生产, 包括重新启动 Aranguren 工厂的 2 台 产能为 5 万 t/a 的纸机和 Gunes 工厂的卫生纸加工设 备, 并将增加 Artziniega 工厂肥皂和洗涤剂的产量, 产品将主要供应给伊比利亚和法国市场 Toscotec 为维达国际湖北工厂提供 4 台新卫生纸机 Toscotec 将为维达国际提供 4 台新的 AHEAD- Voith 为万利达纸业的两条纸板生产线提供新的靴式压榨 Voith 宣布, 已成功启动其安装在万利达纸 业的 4 # 和 5 # 纸板机上的新式 NipcoFlex 靴式压榨 设备 根据之前双方签订的合同,Voith 将为万利 达纸业的 3 # 4 # 和 5 # 纸机的二道压榨提供新的 NipcoFlex 靴式压榨设备及其控制系统, 此次升级 属于该合同的一部分 万利达纸业 4 # 和 5 # 纸机 以 100% 国废为原料生产挂面箱纸板, 纸板定量为 120~200 g/m 2, 纸机幅宽 6260 mm Voith 方面表示, 新的 NipcoFlex 靴式压榨设备已使两台纸机的运行 2018 年第 5 期造纸信息 77

88 纸业快报 Paper News 车速提高了 50 ~ 80 m/min, 纸板干度由 45% 提高到 50% 以上, 明显降低了蒸汽消耗, 减少了断纸次数, 大幅提高了纸张强度 接下来,Voith 将对 3 # 纸机的靴式压榨设备进行升级 万利达纸业表示, 升级后的靴式压榨设备显著改善了干燥过程, 减少了能源消耗, 降低了运营和维护成本, 提高了运营效率 UPM 在芬兰 Kotka 地区进行生物质燃料制备的可行性研究 目前,UPM 正开展对在芬兰东南部 Kotka 地区建立生物质炼制厂开发生物质燃料可行性的研究, 并已于 2018 年 2 月开始进行环境影响评估 (EIA) EIA 主要研究执行方案对环境的影响, 以及如何尽量减少有害影响的可能性, 以及各利益相关方对这些的意见, 环评周期约 1 年 另外, 欧盟国家有关生物质燃料的政策, 也将在可能投资的最终评估方面发挥重要作用 EIA 表明, 此次提出的 UPM 的第二个生物质炼制厂所采用的原料和技术将不同于 UPM 目前的 Lappeenranta 生物质炼制厂 Kotka 生物质炼制厂将以几种可再生和可持续的生物质为原料, 生产约 50 万 t/a 的高级生物质燃料用于运输 UPM 生物质燃料开发副总裁 Petri Kukkonen 称, 他们正在研究使用几种满足可持续性标准的新原料, 例如木材残渣和其他可持续的废物和废渣 此外, 在乌拉圭他们正在研究将一种在冬季种植的埃塞俄比亚芥作为原料生产生物质燃料 美国废纸 : 污染问题和货物运输的影响 美国东海岸一家瓦楞纸包装公司的一位高管表示 : 2017 年下半年, 中国是废纸行业出现混乱的根源 进入 2018 年以来, 当美国出现运输和污染两大问题时, 中国仍然是该行业值得关注的焦点 他指出, 中国减缓了对美国废纸的采买, 转而开始从日本等其他国家购买可能更清洁的废纸 有报道指出, 美国废纸的高污染率是由于主要采用混合回收系统 中国没有禁止从日本进口废纸, 是因为日本实行的是分类回收, 这位高管表示, 日本废纸真的很干净, 他们会将玻璃和纸分开 波士顿地区的一位经纪人也承认, 近年来从美国运来的废纸的质量 不如以前那么好了, 这是由于越来越多地采用混合回收废纸的回收方式造成的 除了污染问题, 消息人士表示, 运费也已经超过了最高限度 中西部的一位交易员说, 由于电子监管的新规定导致运费价格上涨, 加之缺乏可用的卡车, 严重影响了废纸运输 Sappi 公司完成对瑞士 Cham 纸业集团特种纸业务的收购 Sappi 公司日前宣布, 已经完成对瑞士 Cham 纸业集团 (CPG) 特种纸业务的收购 2017 年底, Sappi 公司宣布与 CPG 集团签订收购合同, 将以 亿瑞士法郎的价格收购其特种纸业务 此次收购包括 CPG 集团位于意大利的 Carmignano 纸 78 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

89 纸业快报 Paper News Klabin 公司获得以色列 Melodea 纤维素纳米晶体研究公司股份 厂和 Condino 纸厂, 以及位于瑞士的数字成像业 务部及其所有的品牌和技术 据 Sappi 公司表示, 这一收购项目的实施, 有利于实现公司的多元化 发展战略和 2020 计划, 促进利润增长 ; 收购后特 种纸的产能将增加 16 万 t/a, 有利于扩大 Sappi 公 司欧洲特种纸和包装纸的销售范围 ; 使 Sappi 公 司与特种纸和包装纸的关联性进一步增强, 可为 现有产品开拓新的客户和市场, 并加速创新和新 产品开发 ; 另外, 还有利于提高短期盈利能力, 预计将增加 1.83 亿欧元的销售额和大约 2000 万欧 元的息税前利润 (EBITDA) Sappi 欧洲公司上调所有涂布纸和未涂布纸价格 Klabin 公司日前宣布, 已收购以色列 Melodea 生物质基技术集团 12.5% 的股份, Melodea 公司主要研究和开发从木浆 造纸污泥等原料中提取纤维素纳米晶体 Klabin 公司投资金额为 250 万美元, 将以此加强在该领域的研究 开发和创新力度, 重点是为自然资源的高效和可持续利用开发出生物质经济型的解决方案 据 Klabin 公司技术和纸浆业务总监介绍,Melodea 公司在纤维素纳米晶体的研发方面经验丰富, 其开发的纤维素纳米晶体具有很高的结晶度, 可形成致密和高内聚的薄膜, 是纸张和包装材料可再生和可持续性阻隔层的一种创新途径, 从而采用更加环境友好的技术来使纸和包装纸对空气 水 水蒸气 油等具有更高的阻隔能力 Klabin 公司的目标是利用纤维素纳米晶的体来制备 100% 可回收利用的强度纸和包装纸, 同时为林产品创造新的商业机会 Canfor 公司发布 2017 年四季度业绩报告 Sappi 欧洲公司近期宣布, 由于纸浆等原材料价格上涨, 从 4 月 1 日起将其所有等级的未涂布纸价格上调 6%, 所有等级的涂布纸价格上调 4% 此次提价涉及所有欧洲和海外市场 Canfor 纸浆公司 (CPPI) 发布 2017 年四季度业绩报告 报告显示, 公司四季度营业收入为 6680 万美元, 比三季度增加 4570 万美元 收入显著增加主要得益于市场条件大幅改善, 以及 2018 年第 5 期造纸信息 79

90 纸业快报 Paper News 北方松漂白硫酸盐浆 (NBSK) 和漂白化学热磨 机械浆 (BCTMP) 价格上调 本季度中国的纸 浆需求强劲, 主要原因是中国政府颁布了限制混 合废纸进口的新规定 另外, 加元小幅下跌以及 各种不可预见的全球纸浆供应减少, 也促进了纸 浆销量大幅上涨 中国及其他亚洲国家的需求强 劲且持续, 预计 2018 年一季度全球硫酸盐针叶 木浆市场将保持良好势头 Canfor 公司 2018 年 1 月 NBSK 销往中国的价格上涨 10 美元 /t,2 月和 3 月销往北美洲的纸浆价格将连续上涨, 每次上 涨 30 美元 /t 预计到 2018 年二季度, 硫酸盐浆 价格均可保持稳定, 届时, 很多纸浆生产商将进 入传统的春季维修期 NBSK 的市场需求在 2018 年一季度有所减少, 带来价格下调压力, 另外, 2018 年初由于天气原因交通中断导致延迟发货, 使 2018 年一季度的成本稍高 考虑到目前预计 新增纸浆产能的释放, 以及中国有可能会恢复对 某些废纸的进口许可,2018 年纸浆市场走势变得 更加不确定 Kimberly-Clark 集团关闭加利福尼亚卫生纸厂 总部位于达拉斯的卫生纸生产商 Kimberly- Clark 集团在其 2017 年年终报告中概述了其 2018 全球重组计划 报告指出,Kimberly-Clark 集团 预计将关闭或出售大约 10 条生产线, 并扩大其他 几条生产线的生产能力, 以提高整体规模和降低 成本 位于加利福尼亚州的 Fullerton 工厂已通知 员工将在一年半内停业, 该厂目前有 2 台卫生纸 机在运行, 主要生产 Kleenex 等品牌的卫生纸, 产能 6.6 万 t/a 另外, 根据重组计划,Kimberly- Clark 还将退出或减少一些利润率较低的业务 安德里茨将为芬兰 Metsä Tissue 公司改造脱墨浆生产线 安德里茨近期获得芬兰 Metsä Tissue 公司 为其 Mänttä 纸厂升级改造现有脱墨浆生产线的 订单 该生产线主要处理中高质量的废纸, 为 工厂的 3 台卫生纸机提供原料生产各种卫生纸 安德里茨将为其提供一台新的剥离设备, 包 括 FibreGuard Detrasher FibreWash Drum 和 Detrashing Pump, 目的是早期分离出不可解离物 质, 提高纸浆质量 在三段粗筛段, 将安装 3 个 配有最新缝筛的 ModuScreen F 和 TC 筛网以及一 个 AhlCleaner RB 除渣器, 以期在减少纤维损失 的同时确保粗杂质有效脱除 还将安装一台快速 洗涤设备 (SpeedWasher) 用来去除纸浆悬浮液 中的填料 涂料等无机物质, 从而降低最终产品 的灰分, 以及一台纸浆螺旋压力机用于进一步浓 缩浆料, 以满足随后的热分散工艺要求 另外, 为了满足某些卫生纸产品的高质量要求,Metsä Tissue 公司还选购了一台安德里茨浮选装置, 目 的是在较低纤维损耗和能耗下改善亮度和去除油墨颗粒 为了缩短停机时间, 设备的拆除 安装 调试 开机和培训等将由安德里茨负责 ( 本部分内容由陈京环编译 ) 80 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

91 市场动态 Market 2018 年 3 月全球化学商品浆统计报告 出货量 / 万 t 2017 年 2018 年 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 同比变化 /% 总量北美西欧拉丁美洲日本中国 同比变化 /% 注 2018 年 3 月同比增长 2.4%;1 3 月累计同比增长 0.3% 全球化学商品浆出货量 总量 漂白针叶木浆 漂白阔叶木浆 本色浆 / 亚硫酸盐浆 2018 年 1 3 月全球化学商品浆消耗量同比变化 ( 按品种 ) 2018 年 1 3 月全球化学商品浆消耗量同比变化 ( 按地区 ) 全球化学商品浆出货量变化情况 2018 年 3 月变化情况 /% 2018 年 与 2018 年 2 月相比 与 2017 年 3 月相比 1 3 月累计同比变化 /% 总出货量 按浆种统计漂白针叶木浆 漂白阔叶木浆 本色浆 / 亚硫酸盐浆 按出货目的地统计北美 西欧 东欧 拉丁美洲 日本 中国 其他亚非市场 大洋洲 库存天数 /d 年份 全球化学商品浆产品库存 ( 按季节因素调整后 ) 全球纸浆库存量 ( 以天为单位的供应量 ) 及对比 2018 年 2 月 2018 年 1 月 2017 年 2 月 标准计算方式漂白针叶木浆 漂白阔叶木浆 总量 ( 所有类别 ) 按季节因素调整后漂白针叶木浆 漂白阔叶木浆 总量 ( 所有类别 ) 注 : 此统计结果是基于世界上的 20 个主要产浆国 (W-20) 的统计数据,W-20 包括阿根廷 奥地利 比利时 巴西 加拿大 智利 芬兰 法国 德国 日本 摩洛哥 新西兰 挪威 南非 韩国 西班牙 斯威士兰 瑞典 美国和乌拉圭, 纸浆总产能占全球纸浆总产能 82% ; 数据由全球多个协会和商品浆供应商提供 信息来源 : 中国造纸协会, 纸浆纸张产品理事会 (PPPC) 2018 年第 5 期造纸信息 81

92 市场动态 Market 2018 年 2 月全球废纸统计报告 年 2017 年 2018 年 6 3 消耗量 / 万 t 同比变化 /% 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 -12 总量 OCC ONP 高档废纸 混合废纸 注 2018 年 2 月同比下降 4.8%; 1 2 月累计同比下降 3.2% 全球废纸消耗量 2018 年 2 月全球废纸消耗量同比变化 ( 按品种统计 ) 同比变化量 / 万 t 进口量 / 万 t 总量 北美 西欧 东欧 拉丁美洲 亚洲 / 太平洋地区 2018 年 2 月全球废纸消耗同比变化量 ( 按地区统计 ) 注 : 此估算结果是基于 45 个国家的消费和贸易数据计算, 占全球废纸消耗量的 70% 其余的 30% 主要来自俄罗斯 波兰 中国 印度 印度尼西亚和一些较小的亚洲及拉丁美洲地区的国内供应量 数据由 Numera Analutics PPPC 各国的全国贸易协会 海关提供 信息来源 : 中国造纸协会, 纸浆纸张产品理事会 (PPPC) 50 全球废纸消耗量变化情况 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 注 2018 年 2 月同比下降 47.8%; 1 2 月累计同比下降 46.3% 年中国废纸进口量 2018 年 2 月消耗量变化 /% 与 2018 年 1 月相比与 2017 年 2 月相比 2018 年 1 2 月累计同比变化 /% 全球总消耗量 按品种统计 OCC ONP 高档废纸 混合废纸 按地区统计北美 西欧 东欧 拉丁美洲 亚洲 / 太平洋地区 NO CHINA PAPER NEWSLETTERS

93 市场动态 Market 近期国内市场纸张价格 (2018 年 4 月份 ) ( 仅供参考, 以供应商实际报价为准 ) 产品名称 品牌 定量 /g m -2 价格 / 元 t -1 备注 联系人 联系电话 供货单位 64 (A3) 9000 (24 # 机 ) 含票到货价 70 (A3) 8800 (24 # 机 ) 含票到货价 80 (A3/A2) 8600/ 8500 (24 # 机 ) 含票到货价 华夏 90 (A3/A2) 8400/ 7300 (24 # 机 ) 含票到货价太阳纸业 100 (A3/A2) 8200/ 8100 (24 # 机 ) 含票到货价吴迪 (A3/A2) 8200/ 8100 (24 # 机 ) 含票到货价北京办事处 120~ (20 # 机 ) 含票到货价 天阳 128~ (20 # 机 ) 含票到货价 九州太阳 (24 # 机 ) 金东东帆 100~ 双铜, 含票到货价 120~ 双铜, 含票到货价 金东长鹤铜版纸 100~ ~ 双铜含票到货价双铜, 含票到货价, 紫兴 128~ 双铜, 含票到货价,FSC 加 ~ 双铜, 含票到货价 华泰牡丹 97~ 双铜, 含票到货价 铜版卡纸 食品卡纸 胶版纸 涂布白卡纸 涂布白纸板 复印纸 金海鲸王 115~ 双铜, 含票到货价 双铜, 含票到货价 200~ 双铜, 含票到货价 晨鸣雪兔 120~ 双铜, 含票到货价 晨鸣雪鹰 120~ 双铜, 含票到货价 太空梭 128~ 哑光, 含票到货价 金海鲸王 150~ 哑光, 含票到货价 紫兴 128~ 哑光, 含票到货价 230~ 哑光, 含票到货价 UV2 宁波 230~ 双铜, 高松, 含票到货价 宁波酋长 250~ 宁波酋长 230~ 高松 金太阳 190~ ~8410 含票到货价 万国骄阳 170~ ~7410 含票到货价 金太阳 250~ 白芯, 含票到货价 250~ 黄芯, 含票到货价 华夏 (23 # 机 ) 含票到货价 70~ (23 # 机 ) 含票到货价 金太阳 (21 # 机 ) 含票到货价 70~ (21 # 机 ) 含票到货价 天阳本白 60~ (29 # 机 ) 含票到货价 天阳高白 70~ (29 机 ) # 含票到货价 华夏太阳 190~ ~7810 含票到货价 金太阳 190~ ~9410 高松厚度, 含票到货价 万国骄阳 170~ ~7710 含票到货价 盛姜云 姚远 APP 工业用纸事业部 山东万国太阳白卡纸有限公司 吴迪 太阳纸业北京办事处 姚远 红梅 190~ ~ 宁波金丽 250~ 金桂金蝶兰 250~ 金桂富桂 235~ 高松 博汇 235~ 高松, 含票卷筒到货价 晨鸣丽致 250~ 高松, 含票卷筒到货价 骄阳 250~ ~7210 含票, 卷筒到货价 海龙 含票到货价, 卷筒, ~ 玖龙加 地龙 含票到货价, 直发卷筒 350~ Double A( 泰国 ) 包 / 箱,500 张 / 包 绿叶 / 蔡伦纸业 包 / 箱,500 张 / 包 太阳 / 广东太阳纸业 包 / 箱,500 张 / 包 百旺 / 亚太森博 ( 广东 ) 包 / 箱,500 张 / 包 云雀 / 互益纸业 70/ 包 / 箱,500 张 / 包 羚羊 / 互益纸业 70/ 包 / 箱,500 张 / 包 银羊 / 互益纸业 70/ 包 / 箱,500 张 / 包 小钢炮 /APP 包 / 箱,500 张 / 包 金丝雀 /APP 包 / 箱,500 张 / 包 注 A3 表示单面涂布量在 15 g/m 2 以内,A2 表示单面涂布量在 20 g/m 2 以内 盛姜云 山东万国太阳白卡纸有限公司 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 APP 工业用纸事业部 廖锦荣 互益纸业 2018 年第 5 期造纸信息 83

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96 天津亚东集团 天津亚东集团是专业从事精细化学品研究 开发和生产的高新技术企业, 总部下辖天津市亚东化工有限公司 内蒙古新亚化工有限公司 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 天津亚东隆兴国际贸易有限公司 集团主要系列产品为用于染纸 棉 皮革等高档直接染料和纸用液体染料, 并自产染料中间体 ( 介酸 吐氏酸, 磺化吐氏酸等 ), 辅以活性染料 酸性染料 中性染料 无盐染料及特殊化学品等, 具备先进生产设备与工艺, 技术实力与生产水平均处于国际先进地位 环保 优质 领先 是亚东集团永远不懈的追求 我们始终遵循 以客户为先导, 不断完善业务流程, 关注客户市场, 将我们的不断创新 持续改进与客户需求紧密结合, 并为其提供卓越产品和至上服务 多年来的持续发展得到了社会和国内外市场的青睐, 并获得 高新技术企业 市级著名品牌 等诸多荣誉, 产品远销国内外, 成功塑造了亚东品牌的知名度与美誉度 2013 年, 在乌海海南区政府的鼎力支持与配合下, 成立了内蒙古乌海亚东精细化工有限公司, 打造世界萘系产品生产基地 天津亚东集团, 将继续通过准确的市场定位, 完备的产业链条, 一流的生产方式, 强势的成本, 优质的服务来满足世界各行业用户的不同需求, 以 守信 至诚 的和谐理念, 创造卓越, 为建设资源节约型 环境友好型的新亚东而继续奋斗 1. 造纸专用液体染料 产品 技术指标 外观强度色光黏度 ph 值 性能特点 纸用液体棕 棕褐色液体 100±2% 近似 - 微 (25 ) 20mPa.s 1.0~3.0 1 既保持了碱性染料的鲜艳又克服了其耐光及耐热性差的缺点 2 对高木素含量的纸浆或二次纤维具有良好的上色率 纸用液体黄 纸用液体黑 深黄色液体 100±2% 近似 - 微 (25 ) 20mPa.s 1.0~3.0 黑色液体 100±2% 近似 - 微 (25 ) 25mPa.s 8.0~9.0 1 既保持了碱性染料的鲜艳又克服了其耐光及耐热性差的缺点 2 对高木素含量的纸浆或二次纤维具有良好的上色率 1 既保持了碱性染料的鲜艳又克服了其耐光及耐热性差的缺点 2 对高木素含量的纸浆或二次纤维具有良好的上色率 纸用液体红 深红色液体 100±2% 近似 - 微 (25 ) 25mPa.s 8.0~9.0 1 有较好的耐熟性, 比碱性染料有更好的耐光性 2 对高木素含量的纸浆或二次纤维具有良好的上色率 纸用液体黄 YD-II 深黄色液体 100±2% 近似 - 微 (25 ) 25mPa.s 8.0~9.0 1 有较好的耐熟性, 比碱性染料有更好的耐光性 2 对高木素含量的纸浆或二次纤维具有良好的上色率 纸用液体蓝 蓝黑色液体 100±2% 近似 - 微 (25 ) 25mPa.s 8.0~9.0 1 有较好的耐熟性, 比碱性染料有更好的耐光性 2 对高木素含量的纸浆或二次纤维具有良好的上色率 2. 特种纸用染料系列 优势品种 : 直接耐晒黑 G 直接大红 F2G 直接黄 RS 直接耐晒大红 4BS 直接玫红 FR 直接翠蓝 GL 地址 : 天津市河西区富力津门湖芳堤花园 14 号别墅 邮编 : 电话 : , 传真 : 联系人 : 杨伟民 冯天元 手机 : , 邮箱 :fengtianyuan@tjyadong.com 网址 :

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98 诺维特 WRP 在石膏板护面纸等纸种上的成功应用和推广 随着纸张在家庭生活中的更多应用, 被要求赋予了更多的抗水 防污和防油等性能, 诺维特 WRP 也可称之为 纸用防水防污和防油剂, 它能赋予纸页良好的抗水性能, 可以适用在不同定量同时又需具有较高的防水 防油的纸或者纸板上 诺维特 WRP 是一种高分子有机化合物, 可以与水以任意比例稀释, 也能和表胶一起共用 通过表面施胶机的工序, 赋予纸页一定的施胶度, 同时也赋予了纸页良好的抗水性 抗污性和防油性 目前已开始推广应用在石膏板护面纸等建筑用纸板中 在该产品的应用上, 上海晶杨已经积累了大量的实践推广经验, 并已经得到客户和市场的认知 以北方某厂为例, 该厂原先使用的抗水剂和淀粉液会发生反应, 造成淀粉液变性呈糊状 块状, 施胶 抗水效果近乎没有, 因此只能单独使用 如果单独使用抗水剂, 虽然抗水效果较好, 但是因为与淀粉施胶液反应, 需要停机涮洗整个表胶系统, 防止抗水剂与淀粉反应结块堵塞输送泵 ; 单独使用抗水剂又会影响到纸页的 Cobb 值及成纸强度, 抄造中只能通过增加挂面量来改善物理强度, 两者指标不能很好地兼顾, 挂面量的增加也加大了成纸成本 原抗水剂有较好的抗水效果, 但是实际生产停机损耗较大, 并且增加了综合成本和人力付出, 经济效益较差 上海晶杨诺维特 WRP 产品, 能够克服这方面的实际应用问题, 与上述产品相比, 以相同比例和淀粉液混合后, 不会对淀粉液黏度产生明显影响, 没有结块问题, 不影响淀粉施胶液的输送 搅拌和储存, 不再需要设备改动, 无需停机清洗 同时由于对淀粉液的黏度无较大影响, 所以对于表面涂布的均匀性也改善 了不少 在改善了抗水剂和淀粉施胶液二者混溶性的关系后的抗水剂溶液, 既能改善纸页的施胶度, 同时诺维特 WRP 也发挥了最大的效能, 这方面已经在实际应用中得到了体现和认知 通过实际生产应用, 诺维特 WRP 的优点主要表现在以下几点 : 1. 在与 2% 浓度的淀粉液混合后, 黏度无变化, 抗水 抗油效果良好 2. 无需停机涮洗, 如有必要可在施胶液最低液位时加入诺维特 WRP, 减少停机损耗及人工劳作 3. 可以将诺维特 WRP 直接按一定比例配制成水溶液, 替带原有的施胶液使用 根据实际下机的纸样检测 Cobb 值没有明显变化, 这说明抗水剂可以提供一定的施胶度 如果 Cobb 无法达到某些纸种的检测需要, 可根据实际情况, 与 2% 比例的淀粉施胶液混合, 在配合阻抗剂原液混合后施胶, 这样就能满足抗水和施胶度的双重需要 近年来, 石膏板护面纸在建筑业中的应用也越来越广泛, 很多工厂新建了这方面的生产线, 高抗水性能的板材需求越来越多 上海晶杨诺维特 WRP, 既能赋予纸张良好的抗水性, 同时又不降低施胶度, 而且在操作上经济便捷, 对改善实际生产的环境以及人工投入, 都体现了很好的优势 随着客户对上海晶杨诺维特 WRP 等产品的逐渐认识和了解, 我们还会不断地积累经验, 改善产品性能, 为客户带来更为可靠的产品支持和技术保障 同时上海晶杨也开始着手将这个产品推广到墙纸的表面防污防油处理和食品包装用纸的防油和防污的应用中, 以达到在纸制品领域中的更多特殊用途和要求! 如有任何产品方面的垂询, 请联系上海晶杨商贸有限公司山东 / 浙江 : 招聘地区销售经理, 销售助理 地址 : 上海市建国西路 91 弄 5 号楼 902 室 邮编 : 电话 : 邮箱 :support@sha-jingyang.com 传真 : 网址 :

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100 中国国际造纸科技展览会 China International Paper Technology Exhibition 2018 中国国际造纸科技展览会及会议 主办单位 : 中国造纸协会中国造纸学会中国制浆造纸研究院有限公司 承办单位 : 中国制浆造纸研究院有限公司中国造纸杂志社 2018 年 8 月 日 上海世博展览馆 同期, 将举办 2018 国际造纸技术报告会及 2018 中国国际造纸创新发展论坛 欲知详情, 请联系 : 联系人 : 张景雯 QQ: 龚凌 QQ: 金合意 QQ: 梁川 QQ: 邮箱 : zhilinzhan@sina.com,cpg@vip.163.com 扫二维码, 即可了解展会详细信息