证券代码：证券简称：杭齿前进公告编号：临

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辞在邢
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1 物产中大集团股份有限公司 ( 杭州市环城西路 56 号 ) 2016 年公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 债券受托管理人杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, , 室 2018 年 6 月

2 声明财通证券股份有限公司 ( 以下简称财通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称发行人公司 ) 对外公布的物产中大集团股份有限公司 2017 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财通证券提供的其他材料本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明 1

3 目录声明... 1 目录... 2 第一章本期债券概要... 3 第二章受托管理人履职情况... 5 第三章发行人 2017 年度经营情况和财务状况... 6 第四章发行人募集资金使用情况第五章债券内外部增信机制偿债保障措施的变化情况第六章债券持有人会议召开情况第七章本期债券本息偿付情况第八章本期债券跟踪评级情况第九章其他对债券持有人权益有重大影响的事项

4 第一章本期债券概要一债券名称物产中大集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 二本期公司债券核准文件及核准规模本期债券经中国证监会证监许可 [2016]82 号文核准, 向合格投资者公开发行面值总额不超过 ( 含 )30 亿元的公司债券三债券简称及代码债券简称 :16 中大债债券代码 : 四发行主体物产中大集团股份有限公司五发行规模 30 亿元人民币六票面金额和发行价格本期债券面值为 100 元, 按面值平价发行七债券期限本期债券期限为 5 年 ( 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 ) 八债券利率 3

5 本期债券票面利率为 3.35% 九债券形式实名制记账式公司债券十还本付息的期限和方式本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券的起息日为债券发行首日, 即 2016 年 2 月 1 日本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 2 月 1 日 ; 若合格投资者行使回售选择权, 则本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 2 月 1 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息本期债券的兑付日为 2021 年 2 月 1 日 ; 若合格投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年 2 月 1 日如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息十一债券担保情况本期公司债券为无担保债券十二发行时信用评级经大公国际资信评估有限公司评定, 发行人的主体长期信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 十三债券受托管理人公司聘请财通证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人十四募集资金用途本期债券所募集资金用于补充流动资金 4

6 第二章受托管理人履职情况财通证券作为本期债券受托管理人, 已根据相关法律法规和规则的规定以及受托管理协议的约定, 制定受托管理业务内部操作规则, 明确履行受托管理事务的方式和程序, 对发行人履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行了持续跟踪和监督 2017 年度, 经受托管理人持续关注和调查了解, 发行人经营状况正常, 财务状况稳健, 资信状况良好, 本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致, 募集资金专项账户运作规范同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务综上所述, 受托管理人较好地履行了职责, 为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用 5

7 第三章发行人 2017 年度经营情况和财务状况一发行人基本情况 ( 一 ) 发行人基本情况公司名称 : 物产中大集团股份有限公司英文名称 :Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd 法定代表人 : 王挺革设立日期 :1992 年 12 月 31 日注册资本 :430, 万元住所 : 杭州市环城西路 56 号办公地址 : 杭州市环城西路 56 号 ( 二 ) 发行人经营范围经营范围 : 实业投资, 股权投资, 资产管理投资管理, 管理咨询, 信息咨询服务, 汽车销售与租赁, 电子商务技术服务, 二手车交易与服务, 国内贸易, 从事进出口业务, 供应链管理, 物流仓储信息服务, 房地产开发经营, 房产租赁, 设备租赁, 二手房交易, 物业服务, 养老养生健康服务 ( 不含诊疗服务 ) 二发行人 2017 年度经营情况公司是中国供应链集成服务领导者, 连续 7 年位列世界 500 强, 是浙江省规模最大的企业集团公司以供应链集成服务金融服务为核心主业, 以高端实业为培育性主业 ( 一 ) 供应链集成服务作为公司核心主营业务, 供应链集成服务业主要涉及钢铁汽车煤炭化工铁矿石等五大核心品种 2017 年, 供应链集成服务板块营业收入 2, 亿元, 同比增长 36.21%, 占集团营业收入 97.41%, 利润贡献 61.19% 其中, 钢铁煤炭 6

8 化工铁矿石等四大生产资料核心品种服务量分别增长 22% 16% 18% 18%, 营业规模均位列全国前三, 另外汽车服务业务在全国汽车经销商集团中位列综合实力排名第九公司依托强大的资源组织网络渠道品牌运营等专业优势, 通过集购分销配供配送增值服务期现结合大平台 + 小前端等集成化平台化运营模式, 联动商流物流资金流信息流, 以互联网物联网大数据云计算等现代信息技术为支撑, 为上下游供应链合作业务伙伴提供原材料采购加工分销出口物流金融信息等高效率的供应链集成服务, 致力于成为客户价值导向的定制化智慧供应链服务集成商 ( 二 ) 金融业务公司金融服务业务主要涉及融资租赁期货经纪财务公司资产管理金融资产交易不动产金融保险代理等业务, 初步拥有了相对完整的类金融业务体系, 以供应链金融服务商综合金融服务提供商为发展目标, 助力打造产业 + 金融发展格局此外公司正在积极申请保险牌照公司下属的中大期货主要从事期货经纪投资咨询财富管理与风险管理等业务, 在北京上海天津南京等多个中心城市建立了 30 多家营业部 ; 财务公司作为公司的内部银行, 是公司统一的资金集中管理平台融资平台资金运营平台和资金结算平台, 已拥有电子票据同业拆借有价证券投资等资质牌照 ; 物产融租是省内租赁车辆保有量最大的租赁公司, 是杭州 G20 峰会最大的保障用车制定服务商和唯一的租赁平台运营商 ( 三 ) 高端实业高端实业作为公司的培育性主业, 秉承公司以供应链思维做产业链整合的布局逻辑, 主要依托公司良好的商誉品牌形象庞大的现金流资源政企合作等优势, 目前重点布局环保公用医疗健康两大具有较好发展前景的领域其中, 环保公用板块, 在固废领域, 以垃圾焚烧污泥处理生物质发电等为核心技术的热电联产业务获得国家专利, 年处理污泥 85 万吨, 年供热能力 900 万吨, 环保热电总装机容量 300 兆瓦 ; 在电线电缆领域, 中大元通线缆在省内外构建起了万余家经销商的庞大网络体系, 在屏蔽线等品种上生产能力已处于行业领跑地 7

9 位, 销售同比增长 79%, 并荣获浙江省名牌 ; 在水务领域, 聚焦城市供水和污水处理, 已形成城市日供水能力约 65 万吨日污水处理能力约 15 万吨 ; 医疗健康板块, 按照四化三结合两链一打通 ( 架构立体化管控智慧化业态多样化运营平台化, 轻重结合非营结合医养结合, 产业链整合供应链服务, 资本打通 ) 的发展思路, 推动全产业链布局, 目前朗和作为都市型高端养老机构示范运行良好三报告期内公司主要经营情况报告期内, 公司完成营业总收入 2, 亿元, 同比增长 33.52%; 实现利润总额亿元, 同比增长 15.75%; 本期实现归属于上市公司股东的净利润亿元, 同比增长 3.74%; 实现扣除非经常性损益净利润亿元, 同比增长 29.54% ( 一 ) 主营业务分析科目 2017 年 2016 年变动比例 (%) 单位 : 万元重大变动说明营业收入 27,621, ,689, 主要系公司供应链集成服务业务规模增加, 导致当营业成本 26,909, ,978, 期收入成本相应增加所致销售费用 207, , 管理费用 199, , 主要系公司逐渐将富余资金存入物产中大集团财务有限公司, 导致外部利息财务费用 111, , 收入大幅减少, 同时公司经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额债务筹资导致利息支出同比增加两者共同影响所致主要系本期大宗商品行情 -835, , 不适用上扬, 公司采购商品支出同比增加流出所致主要系本期收回了上期地 524, , 不适用产股权转让包所含的债权 470, , 资金所致 8

10 三发行人 2017 年度财务状况单位 : 万元主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 变动原因息税折旧摊销前利润 569, , 流动比率速动比率资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比 15.35% 13.98% 利息保障倍数利润总额增加所致 EBITDA 利息保利润总额增加障倍数所致贷款偿还率 (%) 利息偿付率 (%) 计算公式 : 1 息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销 2 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 3 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 4 资产负债率 = 负债合计 / 资产总计 5 全部债务 =( 应付票据 + 短期借款 + 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 + 衍生金融负债 + 应付短期债券 + 一年内到期的非流动负债 )+( 长期借款 + 应付债券 ) 6 EBITDA 全部债务比 =EBITDA/ 全部债务 7 利息保障倍数 =( 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 )/( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出 ) 8 EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息 ) 9 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 10 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息 9

11 第四章发行人募集资金使用情况截至本报告出具日, 本期债券发行额度 300, 万元, 扣除发行费用 1, 万元后, 募集资金净额 298, 万元全部用于补充流动资金公司债券募集资金的使用与计划一致公司募集资金专项账户运行规范, 各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序 10

12 第五章债券内外部增信机制偿债保障措施的变化情况本期公司债券为无担保债券截至 2017 年末, 公司资产总额为亿元, 归属于母公司股东的净资产为亿元, 实现营业总收入 2, 亿元, 利润总额亿元, 运营情况稳定, 可为本次公司债券的到期偿付提供较为有力支持 2017 年度, 发行人本次公司债券的内外部增信机制偿债保障措施未发生变化 11

13 第六章债券持有人会议召开情况会议 2017 年度, 发行人未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人 12

14 第七章本期债券本息偿付情况公司于 2017 年 2 月 3 日支付 2016 年度利息 100,500, 元 ( 因 2017 年 2 月 1 日为节假日, 故顺延至下一个工作日 ); 于 2018 年 2 月 1 日支付 2017 年度利息 100,500, 元截至本报告出具日, 本期债券已按时完成利息兑付工作 13

15 第八章本期债券跟踪评级情况大公国际资信评估有限公司出具了物产中大集团股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告, 跟踪评级结果为 : 主体级别 AAA, 债项级别 AAA, 评级展望 : 稳定在本次公司债券的存续期内, 大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告 14

16 第九章其他对债券持有人权益有重大影响的事项根据发行人公布的物产中大集团股份有限公司 2017 年年度报告及重大事项临时公告, 其他对债券持有人权益有重大影响的事项如下 : (1)2017 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十发行人于 2017 年 8 月 29 日临时公告披露其当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十, 具体情况如下 : 截至 2017 年 6 月末, 发行人借款余额为亿元, 较 2016 年末累计新增亿元, 累计新增借款占本公司 2016 年末净资产的 36.93%, 超过 2016 年末净资产的 20% (2)2017 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十发行人于 2017 年 11 月 10 日临时公告披露其当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十, 具体情况如下 : 截至 2017 年 10 月末, 发行人借款余额为亿元, 较 2016 年末累计新增亿元, 累计新增借款占发行人 2016 年末净资产的 42.43%, 超过 2016 年末净资产的 40% (3) 控股子公司发生安全事故发行人于 2017 年 12 月 25 日披露其关于控股子公司发生安全事故的公告, 具体情况如下 : 2017 年 12 月 23 日下午, 发行人控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司下属控股子公司嘉兴市富欣热电有限公司发生蒸汽管道爆裂, 导致 5 名职工死亡, 4 名职工重伤救治事故发生后, 公司立即启动应急处置预案,, 积极协助当地政府, 组织上海杭州等地医院专家火速前往救治伤员, 安抚家属做好善后工作, 并配合当地政府事故调查组对本次事故原因及影响进行调查认定预计本次事故不会对公司生产经营业绩产生重大影响 15

17 ( 本页无正文, 为物产中大集团股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ) 的签署页 ) 债券受托管理人 : 财通证券股份有限公司年月日 16

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

证券代码： 证券简称：杭齿前进 公告编号：临

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