债券代码 : 债券简称 :16 中航城中航善达股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 ) 签署日期 :2019 年 10 月

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溜骆
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1 债券代码 : 债券简称 :16 中航城中航善达股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 ) 签署日期 :2019 年 10 月

2 声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则中航地产股份有限公司 ( 现名为中航善达股份有限公司, 以下简称公司中航善达上市公司或发行人 )2016 年公开发行公司债券募集说明书 ( 面向合格投资者 ) ( 以下简称募集说明书 ) 中航地产股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件等, 由本次公司债券受托管理人华创证券有限责任公司 ( 以下简称华创证券 ) 编制本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做的承诺或声明 1

3 一核准文件及核准规模 2016 年 2 月 17 日, 发行人获得中国证券监督管理委员会证监许可号文核准, 获准面向合格投资者公开发行面值总额 15 亿元的公司债券二本期债券基本情况发行人 : 中航善达股份有限公司 ( 原名中航地产股份有限公司 ) 债券名称 : 中航地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行总额 : 人民币 15 亿元债券简称 :16 中航城深圳证券交易所债券代码 : 债券期限和利率 : 本期债券期限为 5 年, 债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权本期债券存续期内前三年票面利率为 3.29%, 发行人有权决定在存续期限的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率若发行人行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点, 在债券存续期后 2 年固定不变还本付息方式及支付金额 : 本次债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作起息日 : 存续期内每年的 3 月 1 日为该计息年度的起息日付息日 : 本期债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 1 日 ; 如投资者在第 3 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年的 3 月 1 日, 以上日期如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 2

4 担保情况 : 中国航空技术深圳有限公司为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保信用等级 : 根据中诚信证券评估有限公司于 2019 年 6 月 13 日出具的综合评定, 发行人本期债券的信用等级为 AAA, 本期发债主体信用等级为 AA, 评级展望稳定上市时间和地点 : 经深圳证券交易所同意, 本期债券于 2016 年 4 月 15 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易 / 综合协议交易平台进行转让本期债券登记托管代理债券付息兑付机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司三本次公司债券的重大事项华创证券作为 16 中航城的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项, 积极履行受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益, 根据公司债券发行与交易管理办法募集说明书债券受托管理协议债券持有人会议规则等的规定及约定, 现就本次公司债券重大事项报告如下 : 2019 年 9 月 28 日, 发行人公告了中航善达股份有限公司关于招商蛇口向 16 中航城公司债券担保人提供反担保的提示性公告, 主要内容如下 : 2016 年 3 月 1 日, 中航善达股份有限公司在深圳证券交易所发行了中航地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 ( 债券简称 16 中航城, 债券代码 :112339), 发行总额为人民币 15 亿元, 期限为 5 年中国航空技术深圳有限公司 ( 以下简称中航国际深圳 ) 作为公司原控股股东, 为 16 中航城公司债券的还本付息提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保截至公告日, 16 中航城公司债券存续金额本金合计为亿元人民币 2019 年 9 月 4 日, 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ( 以下简称招商蛇口 ) 完成了非公开协议受让公司 22.35% 股权的过户手续过户后, 招商蛇口成为公司第一大股东, 持有公司 22.35% 的股权, 原控股股东中航国际深圳持 3

5 有公司 20.62% 的股权, 为公司第二大股东 2019 年 9 月 27 日, 招商蛇口向中航国际深圳出具了担保函, 针对中航国际深圳在 16 中航城债券项下承担的保证责任, 由招商蛇口向中航国际深圳提供反担保具体如下 : 若公司未能按照约定如期支付 16 中航城债券项下部分或全部利息与本金, 或基于募集说明书上市公告书或深圳公司担保函其他相关规定, 造成中航国际深圳实际承担了担保还款责任, 针对该担保还款责任, 招商蛇口按照以下公式向中航国际深圳承担责任 : 招商蛇口应承担的金额 = 中航国际深圳实际还款责任金额 22.35%/(22.35%+20.62%) 按照前述公式, 中航国际深圳实际还款责任的最高本金金额为亿元人民币, 招商蛇口应承担的最高本金金额约为 7.37 亿元人民币本担保函自招商蛇口有权审批机构审议通过且公司 22.35% 股权过户登记至招商蛇口名下之日 ( 以中国证券登记结算有限责任公司的股东信息变更登记为准 ) 起生效担保期限为 16 中航城公司债券存续期及到期 (2021 年 3 月 1 日 ) 且最后一笔本息清偿期届满之日起两年四提醒投资者关注的风险华创证券作为 16 中航城的受托管理人, 将勤勉履行各项受托管理职责, 并严格按照公司债券受托管理人执业行为准则债券受托管理协议等规定或约定履行债券受托管理人的职责华创证券持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项, 积极履行受托管理人职责为充分保障债券投资人的利益, 履行债券受托管理人的职责, 在获悉上述事项后, 及时根据公司债券受托管理人执业行为准则的有关规定出具本临时受托管理事务报告特此提请投资者关注相关风险, 请投资者对相关事宜做出独立判断五债券受托管理人联系方式有关债券受托管理人的具体履职情况, 请咨询债券受托管理人指定联系人联系人 : 任旷程利电话 : 联系地址 : 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 ( 以下无正文 ) 4

6 ( 本页无正文, 为中航善达股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告之盖章页 ) 华创证券有限责任公司 2019 年月日 5

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33

债券代码 : 债券简称 :16 中航城 中航善达股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 ) 签署日期 :2019 年 10 月

债券代码 : 债券简称 :16 中航城中航善达股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 ) 签署日期 :2019 年 10 月