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飒舒
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1 华龙证券投行动态信息汇总第一百四十一期北京分公司质量控制部 (2018 年 04 月 07 日年 04 月 13 日 )

2 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 3 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 4 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 ( 三 ) 行政处罚情况... 7 二再融资申请企业情况... 9 ( 一 ) 公开发行... 9 ( 二 ) 非公开发行非公开发行市场概况定向增发情况 ( 三 ) 配股可转债可交债优先股可转债可交债配股优先股三公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况上交所深交所 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况上交所深交所 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 ( 二 ) 重组委审核情况 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点本期方案五非上市公众公司申请企业情况 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 ( 二 ) 新三板市场交易情况北京分公司质量控制部 I

3 六新三板定增情况统计北京分公司质量控制部 II

4 华龙证券股份有限公司北京分公司投行动态信息汇总第一百四十一期 (2018 年 04 月 07 日至 2018 年 04 月 13 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计一首次公开发行股票申请企业情况截至 2018 年 4 月 12 日, 中国证监会受理首发企业 333 家, 其中, 已过会 29 家, 未过会 304 家未过会企业中正常待审企业 291 家, 中止审查企业 13 家具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板受理企业数已过会企业数正常待审企业数中止审查企业数新增审核企业发审委审核情况 : 其中未通过家数审核通过率 % % % 4 月 13 日, 证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请, 其中上交所主板 : 亚普汽车部件股份有限公司无锡药明康德新药开发股份有限公司上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件上述企业筹资总额不超过 30 亿元 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板从 2018 年 04 月 06 日起至 2018 年 04 月 12 日为止, 上交所主板新增 2 家审核企业序号申请企业拟上市板 1 厦门松霖科技主板 2 青岛百洋医药主板 2 深交所中小板北京分公司质量控制部 3

5 从 2018 年 04 月 06 日起至 2018 年 04 月 12 日为止, 深交所中小板无新增审核企业 3 深交所创业板从 2018 年 04 月 06 日起至 2018 年 04 月 12 日为止, 深交所创业板无新增审核企业 ( 二 ) 发审委审核情况本期共召开 2 次发审会, 共 3 家企业上会, 较上周减少 4 家, 全部过会另外由于山西紫林醋业股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查, 所以取消第十七届发审委 2018 年第 60 次发审委会议 (2018 年 4 月 10 日召开 ) 对该公司发行申报文件的审核北京分公司质量控制部 4

6 序号上会企业拟上市板经营业绩 ( 扣非后归属于母公司所有者的净利润单位 : 万元 ) 上会主要关注问题 1 长城证券股份有限公司中小板 85, , , 报告期内, 发行人及分支机构子公司曾受到多起政府部门金融监管机构的行政处罚或监管措施请发行人代表说明 :(1) 受到行政处罚或监管措施的后续整改措施和整改结果 ;(2) 相关内部控制制度是否健全并被有效执行 ;(3) 是否存在重大违法违规情形请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 2 发行人历史上曾存在部分股权变更未履行评估审批或进场交易程序等瑕疵, 部分股权系司法划转请发行人代表说明 :(1) 部分股权变更未履行相关程序部分股权被司法划转, 是否违反当时的法律法规, 是否存在法律纠纷 ;(2) 股权变更中存在的问题是否取得有权部门的认可和确认请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 3 报告期内, 发行人收入净利润及经营性现金流量净额均呈下降趋势请发行人代表说明 : (1) 净利润大幅变动的原因, 是否与同行业可比公司平均水平存在显著差异 ;(2) 经营性现金流量净额逐年下降的原因及合理性 ;(3) 经纪业务净收入和佣金费率持续下降及平均佣金费率低于行业平均水平的原因及合理性 ;(4) 证券投资及交易业务收益率与同行业可比公司同类业务的收益率水平的差异及原因 ;(5) 未来持续盈利能力是否存在重大不确定性请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 4 报告期各期末, 发行人股票质押式回购业务融入方家数平均融资金额平均质押率水平波动较大请发行人代表说明 :(1)2015 年发行人股票质押式回购业务融入方家数是否与平均融资金额平均质押率水平相匹配, 平均融资金额较高平均质押率水平较低的原因及合理性 ;(2) 股票质押式回购业务是否存在平仓风险, 对该类业务风险准备是否充足, 相应减值准备计提比例与可比上市公司是否存在差异 ;(3)2018 年股票质押式回购新规对发行人业务的影响 ;(4) 股票质押式回购业务的相关内部控制制度及执行情况请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 5 发行人所投北信利通债券投资集合资金信托计划第 118 期投资组合认购了 15 机床 MTN001 私募债, 已发生实质性违约 ; 所投长盛 1 号债券分级集合资产管理计划认购了 15 云峰 PPN005 私募债, 已发生实质性违约 ; 所投长城证券岁岁尊享 4 号集合资产管理计划认购了 15 东特钢 PPN002 私募债, 北京分公司质量控制部 5

7 2 3 彤程新材料集团股份有限公司江苏省新能源开发主板主板 31, , , , , 已发生实质性违约请发行人代表说明投资决策程序及风控流程执行情况请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 1 报告期发行人扣非净利润增幅较大, 扣非净利润同比增幅远高于营业收入增幅, 主营业务毛利率显著高于同行业可比公司平均水平请发行人代表说明 :(1) 净利润同比增速远超营业收入同比增幅的原因及合理性 ;(2) 主营业务毛利率显著高于同行业可比公司的原因及合理性 ;(3)2017 年末存货大幅增长的原因, 未计提存货跌价准备的原因是否充分请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 2 报告期直销客户与经销的最终客户存在重合, 对同一客户通常既有生产业务也有贸易业务请发行人代表说明 :(1) 直销客户与经销的最终客户存在重合的原因及合理性 ;(2) 报告期主要经销商客户与发行人是否存在关联关系, 相关交易定价是否公允, 是否存在代垫费用代为承担成本或其他利益安排 ;(3) 生产业务和贸易业务重合客户相关的管理制度及贸易业务的真实性请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 3 Thomas Ray Crumlish 间接持有发行人股份, 报告期内 Thomas Ray Crumlish 控制的 USRA 既是发行人的前五大供应商, 又是发行人的客户请发行人代表说明 :(1) 未将 USRA 认定为关联方的依据及合理性 ;(2) 与 USRA 购销交易的价格是否公允, 是否存在代垫费用代为承担成本或其他利益安排 ; (3)USRA 与发行人是否存在共用商号的情形, 是否存在因名称相似产生法律纠纷的可能请保荐代表人说明核查过程和依据, 并发表明确核查意见 4 报告期发行人存在向关联方捐赠和非经营性资金往来请发行人代表说明:(1) 已建立的资金管理关联交易相关内控制度的具体内容及执行情况 ;(2) 相关内控制度能否有效防范控股股东实际控制人及关联方变相占用发行人资金 ;(3) 发行人及其实际控制人设立的公益基金会是否存在确定的捐赠义务安排或约定, 是否会损害中小股东利益请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 1 发行人控股股东国信集团控制的其他企业与发行人从事相同或相似业务请发行人代表说明: (1) 与上述企业是否存在利益冲突的情况, 发行人是否具备独立经营能力, 发行人未纳入江苏国信上市主体的原因及单独上市的必要性 ;(2) 大唐国信滨海海上风力发电公司江苏国信淮安新能源投资有限公司鄂尔多斯市苏国信鑫南能源发展有限公司是否与发行人构成同业竞争关系, 避免同业竞争的承诺及安排 ;(3) 未来一旦行业政策发生变化, 发行人与控股股东下属其他发电企业可能竞争的情形下, 控股股东如何通过制度安排保护发行人中小股东利益不受损害请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 2 发行人报告期主营业务毛利率呈上升趋势请发行人代表说明:(1) 报告期主营业务毛利率逐北京分公司质量控制部 6

8 股份有限公司年提高的原因及合理性 ;(2) 报告期生物质发电毛利率低于同行业平均水平, 风电太阳能发电毛利率高于同行业平均水平的原因及合理性 ;(3) 发行人研发投入及效果请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 3 发行人报告期内各期末应收账款占营业收入的比例逐年提高请发行人代表说明 :(1) 应收账款余额逐年增加应收账款占营业收入的比例逐年提高的原因及合理性 ;(2) 应收电价补贴款的结算和回收是否及时, 是否存在形成坏账的风险, 电价补贴款在政策上是否具有可持续性 ;(3) 应收款项坏账准备计提是否充分请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 4 发行人生物质电站的主要采购为燃料采购, 上游供应商主要为个人, 请发行人代表说明 :(1) 个人供应商的选取标准, 个人采购业务的内部控制制度及执行情况 ;(2) 前五大供应商是否主要向发行人提供销售业务, 发行人是否对其有施加重大影响的能力, 是否存在向发行人利益输送情形 ;(3) 与同行业采购单价是否存在显著差异及差异原因 ;(4) 是否存在现金支付货款的情形, 采购成本核算是否真实准确完整请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 5 请发行人代表说明 : 弃风限电弃光限电风险及应对措施, 对发行人经营业绩的潜在影响请保荐代表人说明核查的过程依据, 并发表明确核查意见 ( 三 ) 行政处罚情况近日, 证监会依法对 5 宗案件作出行政处罚, 其中包括 :3 宗信息披露违法违规案,1 宗内幕交易案,1 宗证券从业人员违法买卖股票案 3 宗信息披露违法违规案中, 一是 2015 年 9 月 12 日至 12 月 15 日期间, 时任申科滑动轴承股份有限公司 ( 简称申科股份 ) 实际控制人董事长何全波及时任实际控制人总经理何建东与严某国签署了关于申科股份控股股东股权转让的系列协议, 每份股权转让协议涉及转让股份均超过 5%, 内容均涉及实际控制人持有公司股份或控制公司情况发生较大变化, 属于证券法第 67 条所述应当及时履行信息披露义务的重大事件除 12 月 15 日签订的股份转让协议外, 申科股份均未按规定予以披露依据证券法第 193 条规定, 浙江证监局决定对申科股份责令改正, 给予警告, 并处以 50 万元罚款 ; 对何全波何建东给予警告, 并分别处以 90 万元罚款 ( 其中作为直接负责的主管人员罚款 30 万元, 作为实际控制人罚款 60 万元 ); 对申科股份董事会秘书陈兰燕给予警告, 并处北京分公司质量控制部 7

9 以 10 万元罚款二是嵊州市永宇冲片股份有限公司 ( 简称永宇冲片 ) 对 2014 年以来存在的 11 起对外担保事项未按规定披露 ; 对 2016 年以来存在的 10 起重大诉讼事项未按规定及时披露 ;2016 年 10 月 24 日, 永宇冲片的债权人嵊州市峰帆贸易有限公司向绍兴市中级人民法院申请对永宇冲片进行破产重整,2016 年 10 月 28 日, 永宇冲片收到绍兴市中级人民法院通知书后未按规定及时披露该事项永宇冲片上述行为违反了非上市公众公司监督管理办法第 20 条第 25 条规定, 构成非上市公众公司监督管理办法第 60 条所述情形, 依据证券法第 193 条规定, 浙江证监局决定对永宇冲片责令改正, 给予警告, 并处以 30 万元罚款 ; 对直接负责的主管人员魏永良给予警告, 并处以 20 万元罚款 ; 对其他直接责任人员邢利钱纪香给予警告, 并分别处以 10 万元和 3 万元罚款三是王俊元时为义乌华鼎锦纶股份有限公司 ( 简称华鼎股份 ) 持股 5% 以上的股东 2014 年 12 月 18 日至 12 月 29 日, 王俊元通过本人证券账户以大宗交易方式累计减持 6,000 万股华鼎股份, 并通过其控制使用的他人证券账户接盘买回 2016 年 11 月 7 日至 12 月 14 日, 王俊元又通过本人账户以大宗交易方式累计减持 3,800 万股华鼎股份, 并通过其控制使用的他人证券账户接盘买回王俊元的上述减持行为不构成真实减持, 王俊元向华鼎股份报送权益变动报告书的有关减持情况与事实不符, 导致华鼎股份后续披露的相关信息存在虚假记载王俊元的上述行为违反了上市公司信息披露管理办法第 46 条规定, 构成上市公司信息披露管理办法第 61 条证券法第 193 条所述违法行为依据证券法第 193 条规定, 厦门证监局决定责令王俊元改正, 给予警告, 并处以 60 万元罚款 1 宗内幕交易案中, 郑一帆樊云系天津百利特精电气股份有限公司 ( 下称百利电气 ) 收购苏州贯龙电磁线有限责任公司股权相关内幕信息的知情人在内幕信息敏感期内, 郑一帆控制使用其本人证券账户买入百利电气 30,000 股, 没有违法所得 ; 樊云控制使用吴某证券账户买入百利电气 115,400 股, 获利约 3.8 万元郑一帆樊云的上述行为违反了证券法第 73 条第 76 条规定, 依据证券法第 202 条规定, 吉林证监局决定对郑一帆处以 5 万元罚款 ; 没收樊云违法所得约 3.8 万元, 并处以约 11.3 万元罚款 1 宗证券从业人员违法买卖股票案中, 张锋于 1993 年 12 月至 2017 年 1 月在国联证券股份有限公司 ( 简称国联证券 ) 任职, 徐斌北京分公司质量控制部 8

10 武于 2008 年 11 月至 2017 年 1 月在国联证券任职, 两人均为证券从业人员 2009 年 4 月 24 日至 2016 年 5 月 18 日期间, 张锋控制使用其配偶林某证券账户交易股票, 获利约 9.4 万元 ;2016 年 1 月 8 日至 2016 年 8 月 25 日期间, 徐斌武控制使用其配偶王某及他人证券账户交易买票, 共计获利约万元张锋徐斌武的上述行为违反了证券法第 43 条规定, 依据证券法 199 条规定, 江苏证监局决定没收张锋违法所得约 9.4 万元, 并处以约 9.4 万元罚款 ; 没收徐斌武违法所得约万元, 并处以约万元罚款二再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2018 年 04 月 07 日起至 2018 年 04 月 13 日为止, 有 2 家上市公司首次公告非公开发行普通 A 股预案, 为吉宏股份 (002803) 濮耐股份(002225); 有 1 家获证监会发审委审核通过的企业, 为东旭蓝天 (000040); 有 2 家获证监会核准的企业, 为澳洋顺昌 (002245) 荣盛石化(002493) 序号代码名称增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 方案要点吉宏 2, 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名符合中国证监会规定条件的投资者否大股东及其关联方是否参与认购北京分公司质量控制部 9

11 .SZ 股份 2. 本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 3. 本次非公开发行募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 90,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入孝感环保包装项目廊坊环保包装项目及厦门扩建环保包装项目 SZ 濮耐股份 2 定向增发情况 17, 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名的特定投资者 2. 本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 3. 本次非公开发行募集资金总额不超过 75, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入年产 12 万吨高密高纯氧化镁 6 万吨大结晶电熔氧化镁项目及补充流动资金否本期无上市公司定向增发新增股份上市 ( 三 ) 配股可转债可交债优先股 1 可转债本期岭南生态文旅股份有限公司广东联泰环保股份有限公司可转债获发审委审核通过序号 1 2 上会企业岭南生态文旅股份有限公司广东联泰环保股份有限公司上会主要关注问题 1 自 2017 年 4 月 10 日 ( 本次发行相关董事会决议日前六个月 ) 之后, 发行人投资了 Sungwol Holdings Co., Ltd( 韩国星月控股有限公司 ) 上海圣好信息科技有限公司东莞民营投资集团有限公司等多家企业, 所投资公司的业务范围涉及信息服务工程承包及股权投资等, 合计金额较大请发行人代表结合主营业务所投资公司的业务范围及与发行人业务的协同效应等, 说明各投资是否属于财务性投资或非主业投资, 是否符合相关规定请保荐代表人说明核查方法过程和核查结论 1 请发行人代表说明本次募投项目( 即长沙市岳麓污水处理厂提标改造及扩建工程项目 ) 的取得方式, 是否履行招投标程序, 是否履行了必要的法律程序, 是否存在规避招投标的情形, 特许经营权的取得过程是否合法合规请保荐代表人发表核查意北京分公司质量控制部 10

12 见有 6 家上市公司公告公开发行可转换公司债券预案, 为天邦股份 (002124) 溢多利 (300381) 冰轮环境 (000811) 康隆达 (603665) 瑞丰光电 (300241) 聚灿光电 (300708) 基本情况见下表 : 序号代码 SZ 名称天邦股份发行期限 ( 年 ) SZ 溢多利 SZ 冰轮环境 SH 康隆达 SZ SZ 瑞丰光电方案要点本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 12 亿元 ( 含 12 亿元 ), 扣除发行费用后拟用于阜阳市阜南县地城现代化生猪养殖产业化项目阜阳市阜南县公桥现代化生猪养殖产业化项目阜阳市阜南县段郢现代化生猪养殖产业化项目阜阳市阜南县洪河桥现代化生猪养殖产业化项目观音寺循环农业产业园项目贵港市覃塘区汉世伟现代化生猪生态养殖农业产业化项目川山母猪场淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 77, 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后拟用于年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目年产 20,000 吨生物酶制剂项目年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目收购长沙世唯科技有限公司 51% 股权项目及补充流动资金本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 ( 含发行费用 ) 预计不超过 60,000 万元 ( 含 60,000 万元 ), 扣除相关发行费用后拟投资绿色智能铸造技术改造项目智能化压缩机工厂项目及补充流动资金本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 37, 万元 ( 含 37, 万元 ), 扣除发行费用后, 募集资金用于年产 2400 吨多功能高性能高强高模聚乙烯纤维项本次发行可转债募集资金总额不超过 46, 万元 ( 含 46, 万元 ), 扣除发行费用后, 募集资金拟投入表面贴装发光二极管 (SMDLED) 封装扩产项目次毫米发光二极管 (MiniLED) 封装生产项目微型发光二极管 (MicroLED) 技术研发中心项目及补充流动资金本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 28, 万元 ( 含 28, 万元 ), 本次募集资金投资项目为聚灿光电科技 ( 宿迁 ) 有限公司 LED 外延片芯片生产研发项目 ( 二期 ) 聚灿光 6 电本期有 1 家上市公司可转换公司债券发行上市, 为长证转债交易代码 S Z 债券简称长证转债发行规模 ( 亿 ) 发行期限 ( 年 ) 债券评级主体评级票面利率 (%) 特殊条款增信方式 AAA AAA 上市日期 2018/4/ 11 上市地点发行人简称发行人行业 ( 二级 ) 深交所长江证券多元金融北京分公司质量控制部 11

13 2 可交债本期无企业完成可交换公司债券发行 3 配股本期无上市公司公告配股预案 4 优先股本期无上市公司公告优先股预案北京分公司质量控制部 12

14 三公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况本期无新增面向公众投资者发行的审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所截至 2018 年 04 月 12 日, 新增 2 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业序号新增申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 际华集团股份有限公司中国建筑第五工程局有限公司 - 2 深交所截至 2018 年 04 月 12 日, 有 1 家新增于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业序号新增申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 广州金融控股集团有限公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所深交所预审核情况 1 上交所从 2018 年 04 月 07 日起至 2018 年 04 月 13 日为止, 共新增 4 家企业于上交所进行预审, 其中小公募 1 家 ( 包括 1 家可续期公司债券 ), 非公开发行 3 家 ( 包括 1 家可交换公司债券,1 家创新创业公司债券 ), 详情如下 : 序号债券名称 1 广东飞企互联科技股份有限公司非公开发行 2018 年创新创业公司债券 2 德邦证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券 3 辽宁方大集团实业有限公司非公开发行 2018 年可交换公司债券 4 中国水利水电第八工程局有限公司 2018 年公开发行可续期绿色公司债券 2 深交所从 2018 年 04 月 07 日起至 2018 年 04 月 13 日为止, 无新增企业于深交所进行预审北京分公司质量控制部 13

15 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债从 2018 年 04 月 07 日起至 2018 年 04 月 13 日为止, 于深沪交易所上市交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 27 家, 平均票面利率 6.71%: 其中有 7 家面向合格投资者公开发行, 平均票面利率为 5.81%, 比上期增加 0.26 个百分点 ;20 家为非公开发行, 平均票面利率为 7.03%, 比上期增加 0.05 个百分点在增信方面, 有 3 家企业采取了增信措施, 其中 2 家为私募具体情况如下表 : 北京分公司质量控制部 14

16 序号债券代码债券简称所属行业发行方式票面利率 (%) 上市日期上市地点发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级主体评级特殊条款 / 增信 SH 18 振浔 01 公用事业 Ⅱ 私募 /4/13 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率, 事先约束 / 不可撤销连带责任担保 SH 18 凉山 01 资本货物私募 /4/12 上交所 AA SH 18 栖建 01 房地产 Ⅱ 公募 /4/13 上交所 AA+ AA 回售, 调整票面利率, 交叉违约, 事先约束, 控制权变更 / 不可撤销连带责任担保 SH 18 蓝光 03 房地产 Ⅱ 私募 /4/13 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售, 赎回 SH 18 蓝光 02 房地产 Ⅱ 私募 /4/13 上交所 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售, 赎回 SH 18 晋交 01 资本货物私募 /4/13 上交所 AA+ 调整票面利率, 回售, 交叉违约 SH 18 绍兴 01 资本货物私募 /4/10 上交所 AA AA 回售, 调整票面利率 SH 18 相城 01 资本货物私募 /4/12 上交所 AA+ 回售, 调整票面利率 SH 18 中宝 01 房地产 Ⅱ 私募 /4/9 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 18 溧水 02 资本货物私募 /4/9 上交所 AA 回售, 调整票面利率 SH 18 川铁 02 资本货物私募 /4/12 上交所 AAA 回售, 调整票面利率 SH 18 余杭 01 资本货物私募 /4/13 上交所 AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 SH 18 陆债 01 房地产 Ⅱ 公募 /4/11 上交所 AAA AAA 赎回, 回售, 调整票面利率 SH 18 兖煤 Y1 能源 Ⅱ 公募 /4/10 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 延期 SH 18 淮资 01 资本货物私募 /4/10 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 18 能投 Y1 多元金融公募 /4/13 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 延期 SH 18 三盛 01 房地产 Ⅱ 私募 /4/10 上交所 AA 回售, 调整票面利率, 交叉违约 SH 18 三盛 02 房地产 Ⅱ 私募 /4/10 上交所 AA 回售, 调整票面利率, 交叉违约 SH 18 京汽 Y1 汽车与汽车零部件公募 /4/10 上交所 AAA AAA 调整票面利率, 延期 SH 18 三峡 01 多元金融公募 /4/13 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率 SH 18 龙湖 01 房地产 Ⅱ 公募 /4/11 上交所 AAA AAA 回售, 调整票面利率北京分公司质量控制部 15

17 SH 18 科投 01 资本货物私募 /4/11 上交所 AA 调整票面利率, 回售 SH 18 云投 01 多元金融私募 /4/10 上交所 AAA SH 18 同煤 01 能源 Ⅱ 私募 /4/10 上交所 AAA 回售, 交叉违约, 调整票面利率, 事先约束 SH 18 银产 01 资本货物私募 /4/10 上交所 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 SH 18 方正 02 软件与服务私募 /4/9 上交所 AAA 回售, 调整票面利率 SH 18 方正 01 软件与服务私募 /4/9 上交所 AAA 回售, 调整票面利率北京分公司质量控制部 16

18 四并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业从 2018 年 04 月 07 日起至 2018 年 04 月 13 日为止, 新增 1 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司申请项目 1 光环新网发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况本期共召开 1 次并购重组委会议, 共 1 家企业上会, 全部过会此外由于会议公示期内, 浙江康盛股份有限公司提交了终止审查申请根据相关规定, 并购重组委 2018 年第 18 次工作会议取消审核浙江康盛股份有限公司重组方案基本情况如下 : 序号 1 上会企业高升控股股份有限公司审核结果获无条件通过 - 重组委审核主要意见 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2018 年 04 月 07 日起至 2018 年 04 月 13 日为止, 有 2 家公告并购重组董事会预案的企业, 为五洲新春 (603667) 天海投资(600751), 有 1 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产的企业有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价, 为五洲新春 (603667); 其余 1 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价本期公布预案的企业均设有募集配套资金的安排, 除天海投资 (600751) 外设有业绩承诺与补偿安排本期 2 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年第二年第三年的平均市盈率倍数分别 , 三年期平均为倍, 较上周上升 1.81% 北京分公司质量控制部 17

19 序号 1 2 证券代码 SH SH 证券简称五洲新春天海投资主要方案及内容 1. 上市公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式, 购买浙江五洲新春集团控股有限公司新昌县五龙投资管理有限公司吴岳民吴晓俊张鉴潘国军新昌县俊龙投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 新昌县悦龙投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 合计持有的新龙实业 % 股权, 交易价格为 59, 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份, 募集配套资金预计不超过 15, 万元, 用于支付本次交易的现金对价支付中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产以公司第二届董事会第十四次会议决议公告日为定价基准日, 发行价格确定为元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为张峰和俞越蕾, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝李国庆天津骞程天津微量上海宜修合计持有的当当科文 100% 股权以及天津科文天津国略天津骞程天津微量上海宜修 E-Commerce 合计持有的北京当当 100% 股权, 标的资产的交易价格为 750,000 万元 2. 同时, 公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 406,000 万元, 拟用于支付本次交易现金对价标的公司全国第二总部建设项目标的公司天津新建库房和附属项目及支付本次交易中介机构费用交易税费 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的首次董事会决议公告日, 即 2018 年 4 月 12 日, 发行价格为 6.23 元 / 股, 不低于定价购买资产价格募集金额 ( 万元 ) 15, , 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数新龙实业北京分公司质量控制部 18

20 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 上市公司的控股股东均为海航科技, 实际控制人均为慈航基金会, 不会导致上市公司控制权的变更, 不构成借壳上市 5. 未设有业绩承诺与补偿安排北京分公司质量控制部 19

21 五非上市公众公司申请企业情况截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2018 年 04 月 04 日, 全国股转系统在审企业共 152 家 ; 截至 2018 年 04 月 13 日, 新三板挂牌企业共 11,532 家, 基础层企业有 10,241 家, 进入创新层的有 1,291 家 ; 采用做市方式的有 1,302 家, 集合竞价方式的有 10,230 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业本期无新增企业于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新三板市场交易情况成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 04 月 09 日至 04 月 13 日期间, 统计数据如下 : 按转让方式按市场分层按转让方式按市场分层做市方式 8, , % 集合竞价方式 14, , % 基础层 15, , % 创新层 8, , % 做市方式 31, , % 集合竞价方式 69, , % 基础层 59, , % 创新层 41, , % 在成交金额方面, 黑金时代 (837893) 采用集合竞价交易的方式, 以交易金额 11, 万元位列第一 ; 九鼎集团 (430719) 采用集合竞价交易的方式, 以 10, 位列第二 ; 江通传媒 (839475) 采用集合竞价交易的方式, 以交易金额 6, 万元位列第三详见下表 : 证券代码证券简称转让方式市场分成交均价成交数量成交金额层 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 黑金时代集合竞价基础层 , , 九鼎集团集合竞价基础层 , , 江通传媒集合竞价基础层 , 在换手率方面,ST 美好 (832237) 以 % 的换手率位列第一此外, 期间换手率前十名全部采用集合竞价转让的方式 ; 有 9 家为基础层企业详见下表 : 证券代码证券简称转让方式市场分层成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) ST 美好集合竞价基础层云多科技集合竞价基础层北京分公司质量控制部 20

22 中科云巢集合竞价基础层 , 南帆科技集合竞价创新层乐普诊断集合竞价基础层 , 九博科技集合竞价基础层德诺车道集合竞价基础层 , 威尔凯集合竞价基础层天涯泰盟集合竞价基础层中航太克集合竞价基础层六新三板定增情况统计从 2018 年 04 月 07 日起至 2018 年 04 月 13 日为止, 新三板共有 38 家企业实施了定增, 比上期增加了 18 家平均募集资金额 0.44 亿元具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 (39.47%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 42.52, 较上期下降 15.74% 在行业表现方面, 在实施定增的 13 个行业里资本货物制药生物科技与生命科学消费者服务 II 商业和专业服务能源 II 媒体 II 较上周上升, 有 4 个行业较上周下降, 其中降幅最大的为运输此外本期实施定增的挂牌企业里华乘科技 (839572) 的市盈率最高, 为 , 详见下表 : 行业 03/31 至 04/06 04/07 至 04/13 市盈率企业数市盈率企业数市盈率变动资本货物 % 制药生物科技与生命科学 % 运输 % 银行医疗保健设备与服务消费者服务 II % 食品与主要用品零售 Ⅱ 食品饮料与烟草商业和专业服务 % 软件与服务 % 汽车与汽车零部件 % 能源 II % 耐用消费品与服装媒体 II % 零售业家庭与个人用品技术硬件与设备公共事业 II 北京分公司质量控制部 21

23 房地产 II 多元金融电信服务 II 材料 II % 保险 Ⅱ 半导体与半导体生产设备北京分公司质量控制部 22

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 华龙证券投行动态信息汇总第一百六十七期北京分公司质量控制部 (2018 年 10 月 13 日 -2018 年 10 月 19 日 ) 目录一首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业... 2 1 上交所主板... 2 2 深交所中小板... 2 3 深交所创业板... 3 4 试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二再融资申请企业情况...

目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 3 ( 一 ) 新增审核企业 上交所主板 深交所中小板 深交所创业板... 4 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 ( 三 ) 行政处罚情况... 7 二 再融资申请企业情况... 9 ( 一 ) 公开发行..

目录一首次公开发行股票申请企业情况... 3 ( 一 ) 新增审核企业上交所主板深交所中小板深交所创业板... 4 ( 二 ) 发审委审核情况... 4 ( 三 ) 行政处罚情况... 7 二再融资申请企业情况... 9 ( 一 ) 公开发行..