联系电话三发行人基本情况发行人名称湖北华昌达智能装备股份有限公司证券代码股票简称华昌达公司股票上市交易所深圳证券交易所注册资本 54, 万元注册地址湖北省十堰市东益大道 9 号主要办公地址湖北省十堰市东益大道 9 号法定代表人陈泽实际控制

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纳锤镫舒
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1 海通证券股份有限公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司保荐总结报告书湖北华昌达智能装备股份有限公司 ( 以下简称华昌达发行人或公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市于 2011 年 12 月完成, 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金于 2014 年 10 月完成, 持续督导期至 2015 年 12 月 31 日止海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券保荐机构 ) 作为华昌达首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构, 及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问, 目前持续督导期限已满, 海通证券现根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所上市公司保荐工作指引的相关规定, 出具本持续督导保荐总结报告书一保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性准确性完整性承担法律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查 3 本机构及本人自愿接受中国证监会按照证券发行上市保荐业务管理办法的有关规定采取的监管措施二保荐机构基本情况保荐机构名称注册地址主要办公地址法定代表人保荐代表人 / 财务顾问主办人联系人海通证券股份有限公司上海市广东路 689 号上海市广东路 689 号王开国臧黎明潘晨桂一帆臧黎明潘晨桂一帆

2 联系电话三发行人基本情况发行人名称湖北华昌达智能装备股份有限公司证券代码股票简称华昌达公司股票上市交易所深圳证券交易所注册资本 54, 万元注册地址湖北省十堰市东益大道 9 号主要办公地址湖北省十堰市东益大道 9 号法定代表人陈泽实际控制人颜华罗慧董事会秘书华家蓉联系电话公司网址本次证券发行类型首次公开发行 A 股股票并在创业板上市发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金首发 A 股上市时间其他华昌达于 2016 年 2 月 25 日公告 2015 年年度报告四保荐工作概述 1 尽职推荐工作海通证券按照法律行政法规和中国证监会的规定, 对发行人进行尽职调查, 组织编制申请文件并出具推荐文件 ; 提交推荐文件后, 主动配合中国证监会的审核, 组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复, 按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查, 并与中国证监会进行专业沟通 ; 按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件, 并报中国证监会备案 2 信息披露审阅情况公司信息披露文件由本保荐机构保荐代表人认真审阅后, 再报交易所公告保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符, 披露内容完整, 不存在应予披露而未披露的事项 3 现场检查情况 2012 年度, 保荐代表人于 6 月对公司进行了现场检查 ; 2013 年度, 保荐代表人于 5 月 8 月对公司进行了现场检查 ; 2014 年度, 保荐代表人于 6 月对公司进行了现场检查 ; 2015 年度, 保荐代表人于 12 月对公司进行了现场检查上述检查内容主要包括 : 公司募集资金的存放和使用生产经营公司治理内部决策与控制等情况保荐代表人在上述年度对公司董事监事高级管理人员及部分中层管理人员等进行了现场培训 4 督导公司建立募集资金专经中国证券监督管理委员会证监许可号核准, 户存储制度以及查询募集资并经深圳证券交易所同意, 由主承销商海通证券采用向股金专户情况票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相

3 5 督导公司建立健全并有效执行规章制度 ( 包括防止关联方占用公司资源的制度内控制度内部审计制度关联交易制度等 ) 情况 6 列席公司董事会和股东大会情况结合的发行方式公开发行人民币普通股 (A 股 )2,170 万股, 每股发行价格为元, 募集资金总额为人民币 35, 万元, 募集资金净额为 31, 万元, 经大信会计师事务有限公司验证, 已由其出具大信验字 2011 第号验资报告 2014 年度, 经中国证券监督管理委员会关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司向陈泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 2014[775] 号 ) 核准, 湖北华昌达智能装备股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股 (A 股 )26,348,808 股, 发行价格为每股 7.97 元募集资金总额 209,999, 元, 募集资金净额为人民币 202,734, 元上述资金到位情况业经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了大信验字 [2014] 第号验资报告根据公司的招股说明书, 公司将运用募集资金投资自动化装备生产线建设项目其他与主营业务相关的营运资金项目两个项目, 扣除上述募投项目资金需求总额外, 公司超额募集资金净额部分为 11, 万元根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书, 募得的配套资金总额在支付重组相关费用后的净额首先用于支付交易中的现金对价 5,000 万元剩余 16,000 万元配套资金将在交易完成后尽快通过增资的方式投入上海德梅柯汽车装备制造有限公司, 增资完成后不少于 1 亿元用于补充营运资金, 剩余将根据上海德梅柯汽车装备制造有限公司相关项目进度安排使用截至 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金账户余额为万元截至 2015 年 12 月 31 日, 公司配套募集资金账户余额为 0.00 万元 ( 该账户已于 2015 年 6 月销户 ) 保荐代表人已向银行核实募集资金专用账户资金情况保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度, 有效执行了三方监管协议, 不存在违反深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的情况持续督导期内, 保荐机构督导发行人有效执行并完善防止其董事监事高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 ; 督导发行人有效执行并完善防止控股股东实际控制人其他关联方违规占用发行人资源的制度 ; 对于发行人发生的关联交易, 本保荐机构在现场检查报告中进行披露, 并对发行人年度报告中相关内容进行了事前审阅, 发行人关联交易的定价遵循了公平公允原则, 不存在损害公司和非关联股东利益的情形, 关联交易金额较小, 对公司的经营独立性不构成影响, 也不会对关联方形成依赖 2012 年度, 保荐代表人列席了 2 次股东大会 2 次董事会 ; 2013 年度, 保荐代表人列席了 1 次股东大会 2 次董事会 ; 2014 年度, 保荐代表人列席了 2 次股东大会 5 次董事会 ; 2015 年度, 保荐代表人列席了 3 次股东大会 5 次董事会

4 7 发表独立意见情况 2012 年 2 月 6 日, 对公司拟将超募资金中的 6,000 万元暂时补充流动资金的行为发表了同意意见 ;2012 年 7 月 13 日, 对公司拟使用超募资金 1,400 万元收购湖北恒力达焊接装备有限公司 20% 股权的行为发表了同意意见 ;2012 年 7 月 13 日, 对公司拟将募投项目剩余募集资金转为流动资金的行为发表了同意意见 ;2012 年 8 月 4 日, 对公司拟使用部分超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金的行为发表了同意意见 ;2012 年 9 月 6 日, 出具了对公司 2012 年半年度跟踪报告 ;2012 年 12 月 27 日, 对公司拟使用部分超募资金 2,200 万元永久补充流动资金的行为发表了同意意见 2013 年 1 月 10 日, 对公司拟将超募资金中的 6,000 万元暂时补充流动资金的行为发表了同意意见 ;2013 年 4 月 9 日, 对公司 2012 年度关联交易的履行程序定价原则合法合规性发表了无异议的核查意见 ;2013 年 4 月 19 日, 出具了对公司的 2012 年度持续督导跟踪报告 ;2013 年 4 月 19 日, 出具了对公司 2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 ;2013 年 4 月 19 日, 出具了对公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ;2013 年 7 月 12 日, 对公司拟将超募资金中的 6,000 万元暂时补充流动资金的行为发表了同意意见 ;2013 年 8 月 28 日, 出具了对公司 2013 年上半年持续督导跟踪报告 ; 2013 年 9 月 2 日, 对公司 1,920 万股限售股解禁发表了同意意见 ;2013 年 10 月 25 日, 对公司 1,600 万股限售股解禁发表了同意意见 ;2013 年 12 月 10 日, 对公司拟将超募资金中的 2,300 万元永久补充流动资金的行为发表了同意意见 ;2013 年 12 月 10 日, 对公司拟将超募资金中的 3,700 万元暂时补充流动资金的行为发表了同意意见 2014 年 1 月 10 日, 对公司部分限售股份解禁上市流通的行为发表了同意意见 ;2014 年 2 月 28 日, 出具了对公司 2013 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ;2014 年 2 月 28 日, 出具了对公司 2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 ;2014 年 3 月 11 日, 出具了对公司的 2013 年度持续督导跟踪报告 ;2014 年 4 月 21 日, 对公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的行为发表了同意的意见 ;2014 年 8 月 25 日, 出具了对公司 2014 年上半年持续督导跟踪报告 ;2014 年 9 月 5 日, 对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之标的资产过户发表了核查意见 ; 2014 年 10 月 10 日, 对公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的行为发表了同意的意见 ;2014 年 10 月 16 日, 对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况发表了独立财务顾问核查意见 ;2014 年 11 月 18 日, 对公司使用募集配套资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为发表了同意的意见 2015 年 1 月 30 日, 出具了对公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ;2015 年 1 月 30 日, 出具了对公司 2014 年度

5 募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 ;2015 年 2 月 12 日, 出具了对公司的 2014 年度持续督导跟踪报告 ;2015 年 2 月 13 日, 对公司部分限售股份解禁上市流通的行为发表了同意意见 ;2015 年 3 月 17 日, 对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的行为发表了同意的意见 ;2015 年 3 月 23 日, 对公司使用募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的行为发表了同意的意见 ;2015 年 3 月 23 日, 对公司超募资金使用计划出具了核查意见 ;2015 年 9 月 1 日, 出具了对公司 2015 年上半年持续督导跟踪报告 ;2015 年 10 月 20 日, 对公司部分限售股份解禁上市流通的行为发表了同意意见 8 发表公开声明情况持续督导期内, 公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项, 保荐机构也未曾发表过公开声明 9 向交易所报告情况持续督导期内, 保荐机构无向交易所报告的关注事项 10 配合交易所工作情况持续督导期内, 保荐机构按时向交易所报送持续督导文件, 不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况五对发行人证券服务机构配合参与保荐工作的评价项目发行人配合保荐工作情况发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况情况发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料, 能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责, 能够较好完成相关工作六保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项及处理情况项目重大事项说明无七其他申报事项无 ( 以下无正文 )

6 ( 本页无正文, 为海通证券股份有限公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司保荐总结报告书之签字盖章页 ) 保荐代表人签名 : 臧黎明潘晨财务顾问主办人签名 : 臧黎明桂一帆法定代表人签名 : 王开国海通证券股份有限公司 2016 年 3 月 8 日

东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司创业板首次公开发行股票之保荐总结报告书保荐机构名称保荐机构编号东吴证券股份有限公司 Z 一保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 本保荐机构及保荐代

东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司创业板首次公开发行股票之保荐总结报告书保荐机构名称保荐机构编号东吴证券股份有限公司 Z 一保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 本保荐机构及保荐代东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司创业板首次公开发行股票之保荐总结报告书保荐机构名称保荐机构编号东吴证券股份有限公司 Z23232000 一保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 本保荐机构及保荐代表人对其真实性准确性完整性承担法律责任 2 本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查