发行人名称江门市科恒实业股份有限公司证券代码注册地址广东省江门市滘头工业园滘兴南路 22 号法定代表人万国江联系人唐秀雷联系电话本次证券发行类型首次公开发行 A 股本次证券上市时间 2012 年 7 月 26 日本次证券上市地点深圳

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杷成
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1 国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行的保荐总结报告书保荐机构名称 : 国信证券股份有限公司保荐机构编号 :Z 一保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性准确性完整性承担法律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查 3 本机构及本人自愿接受中国证监会按照证券发行上市保荐业务管理办法的有关规定采取的监管措施二保荐机构基本情况情况内容保荐机构名称国信证券股份有限公司注册地址深圳市红岭中路 1012 号主要办公地址深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦层法定代表人何如联系人曾信叶兴林联系电话保荐代表人程久君陈大汉联系电话三发行人基本情况情况内容

2 发行人名称江门市科恒实业股份有限公司证券代码注册地址广东省江门市滘头工业园滘兴南路 22 号法定代表人万国江联系人唐秀雷联系电话本次证券发行类型首次公开发行 A 股本次证券上市时间 2012 年 7 月 26 日本次证券上市地点深圳证券交易所四保荐工作概述项目 1 公司信息披露审阅情况 2 现场检查情况工作内容公司在 2012 年 7 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日期间 ( 以下简称持续督导期 ), 按照深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的要求, 按时披露各类定期报告及临时报告 ; 我公司保荐代表人已按要求审阅其中重要的信息披露文件保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符, 披露内容完成, 不存在应予披露而未披露的事项持续督导期内, 保荐代表人按要求每年均进行至少 1 次现场检查, 具体检查时间如下 : 2012 年度 :2012 年 9 月 3 日 9 月 13 日 11 月 13 日 12 月 12 日 -14 日 2013 年 1 月 10 日 -11 日 2013 年度 :2013 年 4 月日 5 月日 8 月日 12 月日 2014 年度 :2014 年 4 月 1-5 日 5 月日 6 月日 12 月日 2015 年度 :2015 年 12 月日检查内容包括公司募集资金的存放和使用生产经营公司治理内部决策与控制投资者关系管理

3 3 督导公司建立健全并有效执行规章制度 ( 包括防止关联方占用公司资源的制度内控制度内部审计制度关联交易制度等 ) 情况 4 督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况 5 列席公司董事会和股东大会情况 6 保荐人发表独立意见情况等, 根据检查结果形成并提交现场检查报告持续督导期内, 每年对公司董事监事高级管理人员和中层干部等人员进行至少 1 次现场培训持续督导期内, 公司建立并有效执行相关规章制度公司对募集资金实行专户存储制度, 募集资金扣除承销费用保荐费用后 55, 万元已存入经董事会审议的三方监管专项银行保荐代表人每月查阅募集资金三方监管专户银行账单, 核实募集资金专用账户资金情况保荐代表人认为公司较为严格执行了募集资金专户存储制度, 有效执行了三方监管协议, 不存在重大违反深圳证券交易所上市公司募集资金相关法规的情况持续督导期内, 保荐代表人每年列席或电话参加部分董事会或股东大会持续督导期内, 保荐人定期对公司募集资金存放与使用内部控制规范运作情况等事项发表独立意见 ; 同时, 还根据公司业务实际开展情况, 就公司超募资金使用募集资金使用变更等事项发表独立意见, 具体情况如下 : 2012 年度出具了国信证券股份有限公司关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的核查意见国信证券股份有限公司关于公司将部分募集资金补转为定期存款方式存放的核查意见 2013 年度出具了国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见国信证券股份有限公司关于公司 2012

4 年度跟踪报告国信证券股份有限公司关于公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告国信证券股份有限公司关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见国信证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见国信证券股份有限公司关于公司 2013 年上半年度持续督导跟踪报告 2014 年度出具了国信证券股份有限公司关于公司向控股子公司提供财务资助的核查意见国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见国信证券股份有限公司关于公司 2013 年度跟踪报告国信证券股份有限公司关于公司 2013 年度募集资金存放与使用专项核查报告国信证券股份有限公司关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的核查意见国信证券股份有限公司关于公司向控股子公司提供财务资助的核查意见国信证券股份有限公司关于公司 2014 年第二季度现场检查报告国信证券股份有限公司关于公司 2014 年上半年度持续督导跟踪报告国信证券股份有限公司关于公司使用超募资金与关联方共同对外投资的关联交易的核查意见国信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期及暂时调整研发中心募投项目节余办公场地用途的核查意见 2015 年度出具了国信证券股份有限公司关于公司 2014 年度下半年现场检查报告国信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金专用账户的核查意见国信证券股

5 份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见国信证券股份有限公司关于公司为参股公司提供担保的核查意见国信证券股份有限公司关于公司 2015 年度日常关联交易预计的核查意见国信证券股份有限公司关于公司 2014 年度募集资金存放与使用专项核查报告国信证券股份有限公司关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见国信证券股份有限公司关于公司控股子公司对外提供担保的核查意见国信证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见国信证券股份有限公司关于公司 2015 年上半年度持续督导跟踪报告 2016 年出具了信证券股份有限公司关于公司 2015 年度现场检查报告国信证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目及募投项目结项的核查意见国信证券股份有限公司关于公司使用超募资金向深圳市浩能科技有限公司增资暨对外投资的核查意见国信证券股份有限公司关于公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见国信证券股份有限公司关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买出售资产的核查意见国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告国信证券股份有限公司关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见国信证券股份有限公司关于公司 2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告国信证券股份有限公司关于公司 2015 年度持续督导跟踪报告 7 保荐人发表公开声明情况无

6 8 保荐人向交易所告情况无 9 保荐人配合交易所工作情况 ( 包括回答问询安排约见报送文件等 ) 2012 年 8 月, 国信证券向深交所上报国信证券股份有限公司关于关于对江门市科恒实业股份有限公司的问询函的核查意见除此之外, 持续督导期内深交所未向国信证券股份有限公司出具问询关注监管函, 不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况五对发行人证券服务机构配合参与保荐工作的评价情况 1 发行人配合保荐工作的情况 2 发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况 3 其他内容发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料, 能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责, 能够较好完成相关工作公司公告的 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年度报告真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏六保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项事项说明 2015 年 1 月, 杨健因个人原因辞职, 国信证券决定由保荐代表人陈积接替其持续督导工作, 履行保荐职责 1 保荐代表人变更及其理由 2015 年 5 月, 陈积因个人原因辞职, 国信证券决定由保荐代表人程久君接替其持续督导工作, 履行保荐职责 2 其他重大事项无七其他申报事项

7 事项 1 发行人经营业绩变动及原因分析 2 持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况 3 其他需要报告的重大事项说明持续督导期内, 公司的业绩呈现下降态势, 主要原因为稀土发光材料营业收入受稀土原材料价格下滑公司产品价格下调 LED 替代节能灯等影响市场需求下滑 2012 年 12 月 30 日, 证监会向科恒股份下达关于对江门市科恒实业股份有限公司出具警示函措施的决定 ( 2012)34 号, 因在中期报告业绩下降幅度较大的情况下, 未在会后重大事项承诺函中说明, 亦未在招股过程中及时相应的补充公告, 对科恒股份采取出具警示函的监督管理措施 2012 年 12 月 30 日, 证监会向国信证券下达关于对国信证券股份有限公司出具警示函措施的决定 ( 2012)35 号, 因在中期报告业绩下降幅度较大的情况下, 未在会后重大事项承诺函中说明, 亦未在招股过程中及时相应的补充公告, 对国信证券采取出具警示函的监督管理措施 2012 年 12 月 30 日, 证监会向杨健陈大汉下达关于对杨健陈大汉采取暂不受理与行政许可有关文件措施的决定 (2012)36 号, 因在中期报告业绩下降幅度较大的情况下, 未在会后重大事项承诺函中说明, 亦未在招股过程中及时相应的补充公告, 对保荐代表人杨健陈大汉采取三个月暂不受理行政许可文件的监督管理措施科恒股份和国信证券在收到证监局和交易所的函件后, 对提出的问题进行了认真的整改根据收购承诺, 联腾科技在 2013 年 8-12 月 2014 年度 2015 年度经审计税后净利润分别不低于人民币 200 万元 400 万元 600 万

8 元 2014 年度及 2015 年度, 联腾科技净利润分别为万元 ( 经审计 ) 及 -1, 万元 ( 经审计 ), 未实现业绩承诺, 且目前难以判断联腾科技经营状况是否能够改善, 公司收购时与联腾科技股东莫业文订立的相应业绩补偿是否能实现存在不确定性, 公司对联腾科技财务资助共计 3,996 万元 ( 未含利息 ) 也存在回收风险基于谨慎性原则, 公司对联腾科技应收款计提 3, 万元坏账准备坏账准备计提过程 : 公司与联腾科技于 2015 年 3 月 27 日签订的股权质押协议, 联腾科技对公司借款由联腾科技持有广东南方新视界传媒科技有限公司 ( 以下简称南方传媒 )7% 的股权作为质押, 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司对南方传媒出具的国众联评报字 [2016] 第号评估报告, 以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日, 南方传媒的市场价值为 18, 万元, 对应 7% 股权的价值 1, 万元作为公司对联腾科技应收款可收回的金额, 剩余应收款全部计提坏账准备, 共计提 3, 万元坏账准备

9 本页无正文, 为国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行的保荐总结报告书之签字盖章页保荐代表人 : 程久君陈大汉法定代表人 : 何如国信证券股份有限公司 2016 年 5 月 23 日

东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司创业板首次公开发行股票之保荐总结报告书保荐机构名称保荐机构编号东吴证券股份有限公司 Z 一保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 本保荐机构及保荐代

东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司创业板首次公开发行股票之保荐总结报告书保荐机构名称保荐机构编号东吴证券股份有限公司 Z 一保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 本保荐机构及保荐代东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司创业板首次公开发行股票之保荐总结报告书保荐机构名称保荐机构编号东吴证券股份有限公司 Z23232000 一保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 本保荐机构及保荐代表人对其真实性准确性完整性承担法律责任 2 本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查