截止 2016 年 12 月 31 日, 公司募集资金已全部使用完毕, 募集资金专户已全部注销, 具体情况如下 : 单位 : 人民币元开户单位开户银行银行账号存放金额备注中茵股份有限公司中国民生银行股份有限公司苏州分行已销户徐州中茵置业有限公司中国民

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影殷瞿
5 years ago
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1 海际证券有限责任公司关于中茵股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见海际证券有限责任公司 ( 以下简称海际证券保荐机构 ) 作为中茵股份有限公司 ( 以下简称中茵股份公司 ) 非公开发行股票并上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关规定, 对中茵股份 2016 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查, 并出具核查意见如下 : 一保荐机构进行的核查工作海际证券保荐代表人通过与公司相关人员交谈, 查询了募集资金专户, 查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度, 从公司募集资金的管理募集资金的用途募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性合理性及有效性进行了核查二募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]432 号文核准, 公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 155,945,454 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为元 / 股, 募集资金总额为人民币 1,715,399, 元, 扣除相关发行费用 15,376, 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,700,023, 元上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了信会师报字 [2014] 号验资报告本年度共使用募集资金人民币 9,741, 元, 其中 : 募集资金项目本期支付人民币 2,766, 元, 支付手续费人民币元,6,974, 元永久性补充流动资金

2 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司募集资金已全部使用完毕, 募集资金专户已全部注销, 具体情况如下 : 单位 : 人民币元开户单位开户银行银行账号存放金额备注中茵股份有限公司中国民生银行股份有限公司苏州分行已销户徐州中茵置业有限公司中国民生银行股份有限公司苏州分行已销户徐州中茵置业有限公司中国光大银行股份有限公司苏州分行已销户三募集资金管理情况为进一步加强募集资金的管理和运用, 提高募集资金使用效率, 根据上市公司证券发行管理办法和关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订 ) 等有关法律法规和规范性文件, 公司制订了中茵股份有限公司募集资金管理办法根据上述管理办法的规定, 公司对募集资金实行专户存储公司相关控股子公司与海际证券以及开立募集资金专户的相关银行签署了募集资金专户存储三方监管协议报告期内, 公司严格执行上海证券交易所上市公司募集资金管理办法及相关格式指引等相关证券监管法规公司募集资金管理制度以及公司及控股子公司与保荐机构开户银行签署的募集资金三方监管协议, 公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理, 以确保用于募集资金投资项目的建设在使用募集资金的时候, 公司严格履行相应的申请和审批手续, 同时及时知会保荐机构, 随时接受保荐代表人的监督, 未违反相关规定及协议的情况四本年度募集资金的实际使用情况 2016 年度, 公司募集资金实际使用情况如下表所示 :

3 附表 1 募集资金使用情况对照表编制单位 : 中茵股份有限公司 2016 年度单位 : 人民币元募集资金总额 1,700,023, 本年度投入募集资金总额 9,741, 变更用途的募集资金总额 1,356,974, 变更用途的募集资金总额比例 79.82% 已累计投入募集资金总额 1,700,023, 承诺投资项目已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化徐州中茵广场是 1,700,023, ,304, ,304, ,510, ,304, % 2015 年部分建成注 1 不适用否南郊中茵城是 - 500,000, ,000, , ,000, % 2017 年部分建成不适用不适用否永久补充流动是 - 856,974, ,974, ,974, ,974, % 不适用不适用不适用否资金合计 1,700,023, ,707,279, ,707,279, ,741, ,707,279, % 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况本期项目可行性未发生重大变化此次募集资金到账前, 徐州中茵已以自筹资金预先投入募集资金投资项目截止 2014 年 8 月 31 日, 徐州中茵以自筹资金投入募集

4 资金投资项目为人民币 601,744, 元公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票预案的议案中已披露的截止 2013 年 6 月 30 日, 徐州中茵经审计以自筹资金投入募集资金投资项目金额为人民币 429,168, 元截止 2014 年 8 月 31 日, 徐州中茵以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额为 172,576, 元上述情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 鉴证, 并于 2014 年 9 月 15 日出具信会师报字 [2014] 第号鉴证报告公司使用以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项业经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过 2014 年 9 月 19 日, 公司将部分闲置募集资金 850,000, 元暂时补充流动资金, 使用期限为十二个月该事项业经公司第八届董用闲置募集资金暂时补充流动资金情况事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过 2015 年 9 月 18 日公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8.5 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本期无此情况公司本期无此情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金结余的金额为 0.00 元, 2015 年 1 月 8 日, 公司将部分募集资金 500,000, 元变更募投项目, 用于徐州中茵南郊中茵城项目该事项业经公司第八届董事会第二十五次会议第八届监事会第十一次会议 2015 年第一次临时股东大会审议通过募集资金其他使用情况 2015 年 8 月 28 日, 公司将部分闲置募集资金 850,000, 元用于永久补充流动资金该事项业经公司第八届董事会第三十五次会议第八届监事会第十五次会议 2015 年第四次临时股东大会审议通过 2016 年 5 月 25 日, 公司将募集资金专户余额 6,974, 元用于永久性补充流动资金该事项业经公司第九届董事会第四次会议第九届监事会第二次会议 2015 年年度股东大会审议通过注 1: 由于徐州中茵广场二期项目延期开发, 徐州中茵广场项目 2016 年度实现的收入 11,581, 元, 导致此项目的本年度实现的效益为 2,885, 元注 2: 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致

5 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表编制单位 : 中茵股份有限公司 2016 年度单位 : 人民币元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化南郊中茵城徐州中茵广场 500,000, ,000, , ,000, % 2017 年部分建成不适用 ( 注 ) 不适用否永久补充流动资金徐州中茵广场 856,974, ,974, ,974, ,974, % 不适用不适用不适用否鉴于电商对实体商业的影响导致市场环境的变化, 以及徐州中茵广场二期工程规划方案部分调整等原因, 致使徐州中茵广场二期项目延期开发, 公司拟变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 南郊中茵城 ) 变更部分募集资金 5 亿元用于徐州中茵南郊中茵城一期项目开发建设, 尚未投入的募集资金将按照进度继续投入该项目, 未来资金缺口通过公司销售回笼等自筹方式解决本次部分募集资金使用的变更是为了进一步优化公司项目布局, 加强资源整合和统筹利用, 有利于提高资金使用效率, 保护股东利益该事项业经公司第八届董事会第二十五次会议第八届监事会第十一次会议 2015 年第一次临时股东大会审议通过鉴于电商对实体商业的影响导致市场环境的变化, 以及徐州中茵广场二期工程规划方案部分调整等原因, 致使徐州中茵广场二期项目延期开发, 为了规变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 永久补充流动资金 ) 避投资风险, 提高资金使用效率, 公司本次拟变更部分募集资金用于永久性补充公司流动资金徐州中茵广场项目后续开发所需资金主要通过银行贷款和公司销售回笼等自筹方式解决该事项业经公司第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十五次会议 2015 年第四次临时股东大会审议通过 2016 年 5 月 25 日, 公司将募集资金专户余额 6,974, 元用于永久性补充流动资金该事项业经公司第九届董事会第四次会议第九届监事会第二次会议 2015 年年度股东大会审议通过未达到计划进度的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明公司本期无此情况本期变更后的项目可行性未发生重大变化注 : 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致

6 五募集资金投资项目先期投入及置换情况此次募集资金到账前, 募集资金投资项目实施主体徐州中茵置业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目截止 2014 年 8 月 31 日, 徐州中茵置业有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目为人民币 601,744, 元截止 2014 年 8 月 31 日, 徐州中茵以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额为 172,576, 元上述情况业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 鉴证, 并于 2014 年 9 月 15 日出具信会师报字 [2014] 第号鉴证报告公司使用以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项业经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过, 独立董事已发表同意意见六用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014 年 9 月 19 日, 公司将部分闲置募集资金 850,000, 元暂时补充流动资金, 使用期限为十二个月该事项业经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过 2015 年 9 月 18 日公司已将上述用于暂时补充流动资金的 850,000, 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户七募集资金使用的其他情况 2015 年 1 月 8 日, 公司将部分募集资金 500,000, 元变更募投项目, 用于徐州中茵南郊中茵城项目该事项业经公司第八届董事会第二十五次会议第八届监事会第十一次会议 2015 年第一次临时股东大会审议通过 2015 年 8 月 28 日, 公司将部分闲置募集资金 850,000, 元用于永久补充流动资金该事项业经公司第八届董事会第三十五次会议第八届监事会第十五次会议 2015 年第四次临时股东大会审议通过 2016 年 5 月 25 日, 公司将募集资金专户余额 6,974, 元用于永久性补充流动资金该事项已经公司第九届董事会第四次会议第九届监事会第二次会议 2015 年年度股东大会审议通过

7 八变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2 九募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在不及时真实准确完整披露的情况, 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重大情形十保荐机构核查意见经核查, 保荐机构认为 : 中茵股份募集资金 2016 年度存放与使用情况符合上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法公司募集资金管理制度等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形 ( 以下无正文 )

8 ( 本页无正文, 为海际证券有限责任公司关于中茵股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见签署页 ) 保荐代表人 : 林旭斌唐东升海际证券有限责任公司年月日

张家港化工机械股份有限公司

张家港化工机械股份有限公司中茵股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告目录内容页码专项鉴证报告 1-2 募集资金存放与实际使用情况报告 3-9 专项鉴证报告众会字 (2017) 第 4180 号中茵股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的中茵股份有限公司 ( 以下简称中茵股份 ) 截至 2016 年 12 月 31 日止的中茵股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 以下简称专项报