三维丝预审意见

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1 华泰联合证券有限责任公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z 申报时间 2016 年 4 月 18 日 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法 律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监 会 ) 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查 3 本机构及本人自愿接受中国证监会按照 证券发行上市保荐业务管理办 法 的有关规定采取的监管措施 二 保荐机构基本情况 情况保荐机构名称注册地址主要办公地址法定代表人 内容华泰联合证券有限责任公司深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 26A 吴晓东 1

2 情况 内容 联系人 唐为 吴梅山 联系电话 三 发行人基本情况 发行人名称 情况 内容 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 证券代码 注册资本注册地址主要办公地址法定代表人实际控制人联系人 80, 万元山东省淄博市临淄区胶厂南路 1 号山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号车成聚车成聚周洪秀 联系电话 本次证券发行类型本次证券发行时间本次证券上市时间本次证券上市地点年度报告披露时间 公开发行可转换公司债券 2014 年 4 月 18 日 2014 年 5 月 13 日深圳证券交易所 2014 年度报告于 2015 年 3 月 17 日披露 2015 年度报告于 2016 年 3 月 23 日披露 四 保荐工作概述 项目 1 尽职推荐工作 2 持续督导期间 (1) 公司信息披露审阅情况 工作内容按照相关法律法规要求, 对发行人情况进行尽职调查, 组织编制申请文件并出具推荐文件 ; 提交推荐文件后, 主动配合中国证监会的审核, 组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复, 按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查, 并与中国证监会进行专业沟通, 按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐可转换公司债券上市要求的相关文件, 并报中国证监会备案 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后, 再报交易所公告 2

3 项目 (2) 现场检查和培训情况 (3) 督导公司建立健全并有效执行规章制度 ( 包括防止关联方占用公司资源的制度 内控制度 内部审计制度 关联交易制度等 ) 情况 (4) 督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况 (5) 列席公司董事会和股东大会情况 (6) 保荐机构发表独立意见情况 工作内容持续督导期内, 保荐代表人分别于 2014 年 12 月 11 日 -12 日 2015 年 12 月 28 日 -29 日对发行人进行现场检查, 主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用 募投项目建设进展情况 生产经营 公司治理 内部决策与控制 投资者关系管理等情况 保荐代表人分别于 2014 年 12 月 12 日 2015 年 12 月 29 日对发行人董事 监事 高级管理人员和中层干部等人员进行了 2 次现场培训 持续督导期内, 保荐机构持续督导公司建立健全并有效执行相关规章制度 发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定开立了募集资金专户, 建立了募集资金专户存储制度, 并与保荐机构 相关商业银行签署了 募集资金专户存储三方监管协议 保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况, 并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况 发行人本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 121,808.8 万元, 投资于 45 万吨 / 年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计投入 88, 万元, 暂时补充流动资金募集资金 30, 万元, 使用闲置募集资金进行现金管理 4, 万元, 募集资金专用账户余额为 万元 持续督导期内, 保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股东大会 董事会 监事会, 了解发行人 三会 的召集 召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定, 了解发行人重大事项的决策情况 对于保荐代表人未能列席的会议, 保荐代表人均事先审阅会议通知 议题, 通过电子邮件 电话等方式督导发行人按规定召开 持续督导期内,2014 年度保荐机构对发行人发表独立意见情况如下 : (1) 华泰联合证券有限责任公司关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见 (2) 华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 (3) 华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 (4) 华泰联合证券有限责任公司关于公司定期现场检查报告 (5) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 2014 年度保荐工作报告 (6) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 2014 年度内部控 3

4 项目工作内容制自我评价报告的核查意见 (7) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 (8) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 2015 年度日常关联交易预计的核查意见 (9) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 内部控制规则落实情况自查表 的核查意见持续督导期内,2015 年度保荐机构对发行人发表独立意见情况如下 : (1) 华泰联合证券有限责任公司关于公司行使齐翔转债提前赎回权利的保荐意见 (2) 华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 (3) 华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 (4) 华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金意见 (5) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 2015 年定期现场检查报告 (6) 华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 (7) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 2015 年度保荐工作报告 (8) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见 (9) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 (10) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 2016 年度日常关联交易预计的核查意见 (11) 华泰联合证券有限责任公司关于公司 内部控制规则落实情况自查表 的核查意见持续督导期内, 保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股 (7) 跟踪承诺履行情况东 实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺, 发行人及其他相关人员的切实履行承诺 (8) 保荐机构配合交易所工作情况 ( 包括回答持续督导期内, 保荐机构按时向交易所报送持续督导文件, 问询 安排约见 报送不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况 文件等 ) (9) 其他无 4

5 五 保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况 事项说明持续督导期内, 原保荐代表人广宏毅先生 张春安先生因工作变动调离保荐机构, 不能继续担任持续督导期的保荐工作, 自 2014 年 8 月 11 1 保荐代表人变更及其理由日起保荐代表人变更为唐为先生 吴梅山先生 ; 齐翔腾达于 2014 年 8 月 12 日发布了 关于更换持续督导保荐代表人的公告 2 持续督导期内中国证监会 证监局和无交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况 3 其他重大事项无 六 对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价 1 尽职推荐阶段: 发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件 资料和相关信息, 并保证所提供文件 资料及信息真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ; 按照相关法律法规要求, 积极配合本保荐机构的尽职核查工作, 为本次可转换公司债券发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利 2 持续督导阶段: 发行人能够根据有关法律 法规的要求规范运作, 并按有关法律 法规的要求, 及时 准确的按照要求进行对外信息披露 ; 重要事项能够及时通知保荐机构 并与保荐代表人沟通, 同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料, 保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见 七 对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价 (1) 尽职推荐阶段 : 发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定 出具专业意见, 并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作 (2) 持续督导阶段 : 发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及 时出具专业意见 5

6 八 对上市公司信息披露审阅的结论性意见 本保荐机构及保荐代表人已审阅发行人 2014 年年报 2015 年年报, 认为其相关信息披露真实 准确 完整 保荐机构认为发行人已披露的其他公告与实际情况相符, 披露内容完整, 不存在应予披露而未披露的事项 九 对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见 保荐机构认为发行人严格按照中国证监会 深圳证券交易所的相关规定使用 募集资金, 有效执行了三方监管协议, 并及时 真实 准确 完整履行相关信息 披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形 十 中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项 无 6

7 ( 此页无正文, 为 华泰联合证券有限责任公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限 公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 之签章页 ) 保荐代表人 ( 签字 ): 唐为 吴梅山 法定代表人 ( 签字 ): 吴晓东 华泰联合证券有限责任公司 ( 公章 ) 年月日 7