证券代码注册地址内蒙古乌海市乌达工业园区法定代表人黄辉实际控制人杜江涛联系人张杰联系电话本次证券发行类型非公开发行股票本次证券发行时间 2015 年 12 月 25 日本次证券上市时间 2016 年 1 月 7 日本次证券上市地点

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码注册地址内蒙古乌海市乌达工业园区法定代表人黄辉实际控制人杜江涛联系人张杰联系电话本次证券发行类型非公开发行股票本次证券发行时间 2015 年 12 月 25 日本次证券上市时间 2016 年 1 月 7 日本次证券上市地点"

浓龚
5 years ago
Views:

1 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票保荐总结报告书国信证券股份有限公司 ( 以下简称国信证券或保荐机构 ) 作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 ( 以下简称君正集团发行人或公司 )2015 年非公开发行股票的保荐机构, 持续督导期至 2017 年 12 月 31 日国信证券根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法和上海证券交易所上市公司持续督导工作指引等相关法规和规范性文件的要求, 国信证券出具本保荐总结报告书一保荐机构及保荐代表人承诺 1 本保荐总结报告书的不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性准确性完整性承担法律责任 2 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项进行的任何质询和调查 3 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照证券发行上市保荐业务管理办法的有关规定采取的监管措施二保荐机构基本情况项目保荐机构名称国信证券股份有限公司注册地址深圳市红岭中路 1012 号主要办公地址深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦层法定代表人何如联系人陈振瑜徐氢联系电话保荐代表人陈振瑜徐氢保荐代表人联系电话三上市公司的基本情况发行人名称项目内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 1

2 证券代码注册地址内蒙古乌海市乌达工业园区法定代表人黄辉实际控制人杜江涛联系人张杰联系电话本次证券发行类型非公开发行股票本次证券发行时间 2015 年 12 月 25 日本次证券上市时间 2016 年 1 月 7 日本次证券上市地点上海证券交易所年度报告披露时间 2018 年 4 月 20 日四保荐工作概述项目 2 保荐机构对发行人 2016 年 1 月 7 日至 2017 年 12 月 31 日 ( 以下简称持续 1 信息披露审阅情况督导期 ) 的主要信息披露文件进行了事前审阅 ; 对没有进行事前审阅的, 于发行人履行信息披露义务后的五个交易日内完成审阅持续督导期内, 保荐代表人分别于 2016 年 12 月 16 日 -17 日和 2017 年 12 月 18 日 -12 月 20 日对发行人进行了现场检查, 主要包括生产经营募集资 2 现场检查情况金的存放和使用公司治理内部决策与控制信息披露承诺事项履行情况等各方面同时, 保荐代表人在现场检查期间对发行人董事监事高级管理人员进行了现场培训 3 督导公司建立健全并有效执行规章制度 ( 包括防止关联方占持续督导期内, 发行人严格执行了公司的内部控制制度, 并按照内蒙用公司资源的制度内控制度古证监局及保荐机构相关要求进行整改和完善内部审计制度关联交易制度等 ) 情况 4 督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况 5 列席公司董事会和股东大会情况 6 保荐机构发表独立意见情况发行人对募集资金实行专户存储制度, 保荐代表人在持续督导期内的各个年度均不定期对募集资金专户情况进行查询持续督导期内, 发行人共召开股东大会 5 次, 董事会 25 次, 保荐代表人根据会议审议重要性列席相关会议年度 : 2016 年 1 月 9 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 2016 年 1 月 20 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时进行现金管理的核查意见 2016 年 1 月 29 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见 2016 年 4 月 8 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见 2016 年 5 月 27 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 2016 年 12 月 24 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集

3 项目 7 保荐机构发表公开声明情况无 8 保荐机构向交易所报告情况无 9 保荐机构配合交易所工作情况 ( 包括回答问询安排约见包送文件等 ) 团股份有限公司非公开发行股票 2016 年度现场检查报告 2016 年 12 月 31 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2015 年非公开发行限售股上市流通的核查意见年度 : 2017 年 3 月 24 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 2017 年 4 月 12 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用专项核查报告 2017 年 4 月 13 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 2017 年 4 月 19 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2016 年度持续督导报告书 2017 年 12 月 27 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票 2017 年度现场检查报告年度 : 2018 年 3 月 9 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 2018 年 3 月 31 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 2018 年 4 月 20 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告 2018 年 4 月 27 日, 国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2017 年度持续督导报告书持续督导期内, 保荐机构按时向交易所报送持续督导文件, 不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况五履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况年 4 月, 因国信证券原委派的保荐代表人宋铖先生工作变动, 不再负责公司持续督导保荐工作, 为保证持续督导工作的有序进行, 国信证券委派郭哲先生接替宋铖先生履行对公司 2015 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人职责年 11 月, 因国信证券原委派的保荐代表人郭哲先生工作变动, 不再负责公司持续督导保荐工作, 为保证持续督导工作的有序进行, 国信证券委派陈振瑜先生接替郭哲先生履行对公司 2015 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人职责年 2 月, 因国信证券原委派的保荐代表人刘义先生工作变动, 不再负责公司持续督导保荐工作, 为保证持续督导工作的有序进行, 国信证券委派徐氢 3

4 女士接替刘义先生履行对公司 2015 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人职责年 9 月, 公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 ( 以下简称鄂尔多斯君正 ) 在销售 PVC 过程中因被认定为存在达成并实施价格垄断协议的行为, 收到国家发展和改革委员会出具的行政处罚决定书, 责令鄂尔多斯君正立即停止上述违法行为, 对鄂尔多斯君正处以罚款二千九百四十七万八千元本次处罚金额占公司 2016 年度经审计归属于母公司净资产的 0.22%, 占归属于母公司净利润的 1.86%, 对公司 2017 年度业绩产生了一定影响保荐机构督促其严格执行相关处罚, 并协助加强法律法规和相关规范制度的学习, 按照相关法律法规的要求, 进一步提升公司规范运作水平年 12 月 28 日, 发行人收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局出具的关于对内蒙古君正能源化工集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定 ([2017]13 号 ), 发行人因相关事项与上市公司信息披露管理办法第二条和公开发行证券的公司信息披露与格式准则第 2 号年度报告的与格式 ( 2016 年修订 ) 第四节的有关规定及与企业会计准则中的基本准则长期股权投资政府补助资产减值等相关规定不符, 受到内蒙古监管局出具警示函的行政监管措施保荐机构已督促其重视信息披露工作, 提高财务工作质量并及时整改六对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价持续督导期内, 发行人严格按照保荐协议的约定, 积极配合保荐工作, 及时向保荐机构通报相关信息和提供相关文件资料, 为保荐机构的核查工作提供必要的条件和便利七对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价发行人 2015 年非公开发行股票聘请的律师事务所为北京国枫律师事务所, 聘请的会计师事务所为大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在参与以上证券发行上市的相关工作中, 发行人聘请的中介机构均积极配合保荐工作, 参与相关问题的讨论并发表意见八对上市公司信息披露审阅的结论性意见 2017 年 12 月 28 日, 发行人收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局出具的关于对内蒙古君正能源化工集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定 ( 4

5 [2017]13 号 ), 发行人因相关事项与上市公司信息披露管理办法第二条和公开发行证券的公司信息披露与格式准则第 2 号年度报告的与格式 (2016 年修订 ) 第四节的有关规定及与企业会计准则中的基本准则长期股权投资政府补助资产减值等相关规定不符, 受到内蒙古监管局出具警示函的行政监管措施公司收到内蒙古证监局警示函后, 立即向公司董事监事高级管理人员进行传达, 按照内蒙古监管局的要求, 认真进行整改, 同时加强学习, 进一步提高信息披露质量保荐机构已督促其重视信息披露工作, 提高财务工作质量并及时整改保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会及其派出机构上海证券交易所提交的其他文件进行了审阅, 认为其信息披露符合中国证监会上海证券交易所的相关规定九对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见保荐机构经核查后认为, 截至 2017 年 12 月 31 日, 君正集团对于募集资金的存放管理和使用情况符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法和发行人募集资金管理制度等相关文件的规定君正集团在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行, 三方监管协议的履行情况良好, 对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不存在违规使用募集资金的情形十中国证监会和证券交易所要求的其他事项截至 2017 年 12 月 31 日, 君正集团募集资金尚未使用完毕, 保荐机构将对其募集资金的存放与使用情况进行持续督导, 直至募集资金使用完毕保荐代表人 : 陈振瑜徐氢法定代表人 : 何如国信证券股份有限公司 2018 年 5 月 5 日 5

情况发行人名称内容北京雪迪龙科技股份有限公司证券代码注册地址主要办公地址法定代表人联系人北京市昌平区高新三街 3 号北京市昌平区高新三街 3 号敖小强赵爱学联系电话本次证券发行类型本次证券发行时间本次证券上市时间本次证券上市地点年度报告披露时间

情况发行人名称内容北京雪迪龙科技股份有限公司证券代码注册地址主要办公地址法定代表人联系人北京市昌平区高新三街 3 号北京市昌平区高新三街 3 号敖小强赵爱学联系电话本次证券发行类型本次证券发行时间本次证券上市时间本次证券上市地点年度报告披露时间民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行的保荐总结报告书保荐机构名称保荐机构编号年报披露时间申报时间民生证券股份有限公司 Z24641000 2015 年 3 月 18 日 2015 年 3 月 23 日一保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性准确性完整性承担法律责任