1,979,999, 元 ( 扣除保荐承销费用 20,000, 元 ), 该股款由主承销商于 2016 年 3 月 7 日汇入此外, 本次发行的其他发行费用合计 2,609, 元, 募集资金净额为 1,977,390, 元, 其中 : 股本 291,

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邮破谈
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中海海盛公告编号 : 临中海 ( 海南 ) 海盛船务股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 1 发行数量和价格股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 :291,970,802 股发行价格 : 每股人民币 6.85 元 2 预计上市流通时间 2016 年 3 月 16 日, 本公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2016 年 3 月 15 日收盘后, 本次发行特定投资者以现金认购股票的证券变更登记证明本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 限售期为 36 个月, 预计上市可交易时间为 2019 年 3 月 15 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 3 资产过户及募集资金到账情况本次发行不涉及资产过户情况, 发行对象以现金认购 2016 年 3 月 8 日, 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具验资报告 ( 天职业字 [2016]6888 号 ) 根据该报告, 截至 2016 年 3 月 7 日, 中海海盛已收到上海览海投资有限公司 ( 以下简称览海投资 ) 认缴股款人民币 1

2 1,979,999, 元 ( 扣除保荐承销费用 20,000, 元 ), 该股款由主承销商于 2016 年 3 月 7 日汇入此外, 本次发行的其他发行费用合计 2,609, 元, 募集资金净额为 1,977,390, 元, 其中 : 股本 291,970, 元, 资本公积 1,685,419, 元一本次发行概况公司向览海投资非公开发行 291,970,802 股人民币普通股 (A 股 ), 募集资金总额 1,999,999, 元 ( 一 ) 本次发行的决策及核准情况 2015 年 6 月 10 日, 公司召开第八届董事会第十五次 ( 临时 ) 会议, 会议审议通过了本次发行方案的相关议案 2015 年 7 月 13 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会, 会议审议通过了本次发行方案的相关议案 2015 年 11 月 6 日, 公司召开第八届董事会第二十四次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案和关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案, 同意将本次非公开发行股票的决议以及就本次非公开发行股票对董事会及董事会授权人士的授权有效期调整为自提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 并提交股东大会审议前述调整本次非公开发行决议有效期和对董事会及董事会授权人士授权有效期的事宜 2015 年 11 月 23 日, 公司召开 2015 年第七次临时股东大会决议, 审议通过了公司关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案和公司关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案 2015 年 11 月 26 日, 中国证监会发行审核委员会 2015 年第 192 次发审委会议审核通过了中海海盛非公开发行股票的申请 2015 年 12 月 18 日, 中国证监会出具关于核准中海 ( 海南 ) 海盛船务股 2

3 份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2977 号 ), 核准本次发行 ( 二 ) 本次非公开发行情况 1 发行股票的种类: 人民币普通股 (A 股 ) 2 每股面值: 人民币 1.00 元 3 发行数量:291,970,802 股 4 发行价格: 人民币 6.85 元 / 股本次发行定价基准日为公司第八届董事会第十五次 ( 临时 ) 会议决议公告日 ( 即 2015 年 6 月 11 日 ), 发行价格为 6.85 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 5 募集资金总额: 人民币 1,999,999, 元 6 发行费用: 人民币 22,609, 元 7 募集资金净额: 人民币 1,977,390, 元 8 保荐机构( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 ( 三 ) 验资和股份登记情况 1 验资情况 2016 年 3 月 2 日, 保荐机构 ( 主承销商 ) 向览海投资发出缴款通知书, 通知认购方将认购款划至保荐机构 ( 主承销商 ) 指定的收款账户 2016 年 3 月 4 日, 天职国际会计师出具验资报告 ( 天职业字 [2016] 号 ) 根据该报告, 截至 2016 年 3 月 4 日, 国泰君安指定的银行账户已收到本次非公开发行全部募股认购缴款共计人民币 1,999,999, 元 2016 年 3 月 8 日, 天职国际会计师出具验资报告 ( 天职业字 [2016]6888 号 ) 根据该报告, 截至 2016 年 3 月 7 日, 中海海盛已收到览海投资认缴股款人民币 1,979,999, 元 ( 扣除保荐承销费用 20,000, 元 ), 该股款由国泰君安于 2016 年 3 月 7 日汇入此外, 本次发行的其他发行费用合计 3

4 2,609, 元, 募集资金净额为 1,977,390, 元, 其中 : 股本 291,970, 元, 资本公积 1,685,419, 元 2 股份登记情况 2016 年 3 月 16 日, 本公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2016 年 3 月 15 日收盘后, 本次发行特定投资者以现金认购股票的证券变更登记证明 ( 四 ) 资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况, 发行对象以现金认购 ( 五 ) 保荐机构 ( 主承销商 ) 和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 1 本次发行保荐机构及主承销商认为: 发行人本次发行过程严格遵守相关法律和法规, 以及公司董事会股东大会及中国证监会核准批复的要求发行人本次发行过程符合公司法证券法和中国证监会颁布的上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的有关规定发行对象不属于私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 规定的私募投资基金, 无需进行私募基金备案发行对象参与中海海盛本次发行的认购资金为自有资金或合法自筹资金, 认购资金来源合法发行人本次发行的认购对象的选择公平公正, 符合公司及其全体股东的利益, 符合上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律法规的规定 2 发行人律师认为: (1) 发行人本次发行已取得必要的批准和授权, 并获得中国证监会的核准 ; (2) 发行人本次发行所确定的发行对象发行价格发行股份数量等均符 4

5 合有关法律法规规章及规范性文件及发行人股东大会决议之规定 ; (3) 发行人与本次发行的发行对象签署的附条件生效的股份认购合同的内容符合相关法律法规规章及规范性文件的规定 ; (4) 本次发行的发行对象已全额缴纳认购款并经有关验资机构验资确认 ; (5) 本次发行的过程及结果公平公正, 符合相关法律法规规章及规范性文件的规定二发行结果及对象简介 ( 一 ) 发行结果本次发行公司采用锁价发行的方式向览海投资非公开发行 291,970,802 股人民币普通股募集配套资金, 发行价格为 6.85 元 / 股本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 限售期为 36 个月, 预计上市可交易时间为 2019 年 3 月 15 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 ( 二 ) 发行对象情况 1 基本情况本次发行的对象为览海投资, 其基本信息如下 : 公司名称 : 上海览海投资有限公司营业执照注册号 : 法定代表人 : 密春雷住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢楼五层室注册资本 :10,000 万人民币成立日期 :2015 年 4 月 20 日经营范围 : 实业投资投资管理资产管理企业管理咨询商务信息咨询依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动 5

6 2 发行对象与上市公司的关联关系本次发行前, 上海览海上寿医疗产业有限公司 ( 以下简称览海上寿 ) 持有公司 14.11% 的股份, 是公司的第一大股东览海上寿与本次发行对象览海投资的实际控制人均为密春雷本次非公开发行完成后, 览海投资将持有公司 33.43% 的股份, 成为公司的控股股东览海上寿将持有公司 9.39% 的股份, 与览海投资合计持有公司 42.82% 股份, 密春雷成为公司的实际控制人 3 发行对象及其关联方与上市公司最近一年重大交易情况告览海投资及其关联方与上市公司最近一年的关联交易详见上市公司相关公 4 发行对象与公司未来交易的安排对于未来可能发生的交易, 上市公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的内部审批决策程序和信息披露义务三本次发行前后公司前 10 名股东变化 ( 一 ) 本次发行前的前 10 名股东情况本次发行完成前, 公司前 10 名股东情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 览海上寿 82,000, % 2 中国海运 ( 集团 ) 总公司 77,802, % 3 上海人寿保险股份有限公司 20,978, % 4 中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金 6,152, % 5 中国工商银行 - 华安中小盘成长混合型证券投资基金 5,800, % 6 胡冰 5,570, % 7 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,243, % 8 全国社保基金一零七组合 4,800, % 9 中国建设银行股份有限公司 - 融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF) 4,565, % 6

7 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 10 中国农业银行股份有限公司 - 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资 4,002, % 基金合计 216,915, % ( 二 ) 本次发行后的前 10 名股东情况本次发行完成后, 公司前 10 名股东情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 览海投资 291,970, % 2 览海上寿 82,000, % 3 中国海运 ( 集团 ) 总公司 77,802, % 4 上海人寿保险股份有限公司 20,978, % 5 中国农业银行 - 华夏平稳增长混合型证券投资基金 6,152, % 6 中国工商银行 - 华安中小盘成长混合型证券投资基金 5,800, % 7 胡冰 5,570, % 8 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,243, % 9 全国社保基金一零七组合 4,800, % 10 中国建设银行股份有限公司 - 融通领先成长混合型证券投资基金 4,565, % (LOF) 合计 504,884, % ( 三 ) 本次发行未导致公司控制权发生变化本次发行前, 览海上寿持有公司 14.11% 的股份, 是公司的第一大股东览海上寿与本次发行对象览海投资的实际控制人均为密春雷本次非公开发行完成后, 览海投资将持有公司 33.43% 的股份, 成为公司的控股股东览海上寿将持有公司 9.39% 的股份, 与览海投资合计持有公司 42.82% 股份, 密春雷成为公司的实际控制人四本次发行前后公司股本结构变动表本次发行前后股本结构变动情况如下表所示 : 7

8 单位 : 股变动前变动数变动后有限售条件的流通股份无限售条件的流通股份国家持有股份其他境内法人持有股份 - 291,970, ,970,802 A 股 581,315, ,315,773 股份总额 581,315, ,970, ,286,575 五管理层讨论与分析 ( 一 ) 对资产结构的影响本次发行完成后, 公司使用募集资金偿还贷款, 公司的资产负债率将有所下降, 流动比率和速动比率将均有所提升, 公司的净资产规模相应增加, 总负债规模相应减少, 公司长短期偿债能力指标相应上升, 这有助于优化资本结构提高整体偿债能力降低财务风险 ( 二 ) 对业务结构的影响本次非公开发行完成后, 募集资金用于偿还贷款览海集团计划未来将协助中海海盛逐步实施业务转型, 择机向盈利能力较强的新兴行业发展 ( 三 ) 对公司治理结构的影响本次发行前, 览海上寿持有公司 14.11% 的股份, 为公司第一大股东本次发行股票的数量为 291,970,802 股, 本次发行完成后, 览海投资将持有公司 33.43% 股份, 成为公司的控股股东鉴于览海上寿与览海投资的实际控制人均为密春雷, 本次发行完成后, 览海上寿将持有公司 9.39% 股份, 览海上寿与览海投资合计持有公司 42.82% 股份, 密春雷成为公司的实际控制人本次发行未导致上市公司治理结构发生不利变化公司将按照公司法等法律法规继续实行有效的公司治理结构, 保持公司治理效率, 保护股东债权人等各方的合法权益, 实现股东利益最大化 ( 四 ) 对高管人员结构的影响 2015 年 9 月 25 日, 公司召开第八届董事会第二十二次 ( 临时 ) 会议, 审议并通过了公司关于聘任副总经理的议案, 根据副总经理 ( 主持公司工作 ) 提名, 同 8

9 意聘任常清杜祥先生为公司副总经理以上高管人员变动不会对公司的生产经营带来不利影响六本次新增股份发行上市相关机构 ( 一 ) 保荐机构名称 : 国泰君安证券股份有限公司法定代表人 : 杨德红办公地址 : 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼电话 : 传真 : 联系人 : 王仁双黄浩 ( 二 ) 法律顾问名称 : 国浩律师 ( 上海 ) 事务所负责人 : 黄宁宁办公地址 : 上海市北京西路 968 号嘉地中心层电话 : 传真 : 联系人 : 岳永平承婧艽 ( 三 ) 验资机构名称 : 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 陈永宏办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层电话 :

10 传真 : 联系人 : 黎明陈子涵七上网公告附件 1 天职国际会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具的验资报告 ( 天职业字 [2016]6888 号 )( 已于 2016 年 3 月 9 日刊登在上海证券交易所网站上 ) 2 中海( 海南 ) 海盛船务股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书 3 国泰君安证券股份有限公司关于中海( 海南 ) 海盛船务股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的核查意见 4 国浩律师( 上海 ) 事务所关于中海 ( 海南 ) 海盛船务股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书特此公告中海 ( 海南 ) 海盛船务股份有限公司 2016 年 3 月 17 日 10

2015 年 5 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案, 对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整 ;2015 年 5 月 26 日, 公司发布郑州华晶金刚石股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

2015 年 5 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案, 对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整 ;2015 年 5 月 26 日, 公司发布郑州华晶金刚石股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告东北证券股份有限公司关于郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会 : 经贵会关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 771 号 ) 核准, 同意郑州华晶金刚石股份有限公司 ( 以下简称公司豫金刚石或发行人 ) 非公开发行 70,120,274 股 A 股股票 ( 以下简称本次发行或本次非公开发行

1,979,999, 元 ( 扣除保荐承销费用 20,000, 元 ), 该股款由主承销商于 2016 年 3 月 7 日汇入 此外, 本次发行的其他发行费用合计 2,609, 元, 募集资金净额为 1,977,390, 元, 其中 : 股本 291,

1,979,999, 元 ( 扣除保荐承销费用 20,000, 元 ), 该股款由主承销商于 2016 年 3 月 7 日汇入此外, 本次发行的其他发行费用合计 2,609, 元, 募集资金净额为 1,977,390, 元, 其中 : 股本 291,