上海证券交易所

Size: px

Start display at page:

Download "上海证券交易所"

哀柯
7 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 全筑股份公告编号 : 临上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任发行人发行数量和价格 1 发行数量:17,361,111 股 2 发行价格:28.80 元 / 股 3 募集资金总额:499,999, 元 4 募集资金净额:488,359, 元各投资者认购的数量和限售期序号询价对象名称获配股数 ( 股 ) 限售期 ( 月 ) 1 天治基金管理有限公司 2,430, 博时基金管理有限公司 7,152, 金鹰基金管理有限公司 3,333, 君禾股权投资基金管理 ( 上海 ) 有限公司 2,430, 泓德基金管理有限公司 1,736, 兴业财富资产管理有限公司 277, 合计 17,361,111 - 预计上市时间本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续本次向 6 名认购对象配售的 17,361,111 股股份自发行结束之日起 12 个月不得转让, 该部分新增股份预计可流通时间为 2017 年 9 月 21 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 ) 资产过户情况

2 本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况一本次发行概况 ( 一 ) 本次发行履行的内部决策程序 2015 年 12 月 25 日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案及其他相关议案 2016 年 1 月 14 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案 2016 年 3 月 31 日, 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案及其他相关议案, 对本次非公开发行股票事项进行了调整, 本次非公开发行股票的定价基准日调整为发行期首日, 发行数量调整为不超过 2,500 万股 2016 年 4 月 18 日, 公司 2016 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过上述有关调整本次非公开发行股票相关事项的议案 ( 二 ) 本次发行监管部门核准过程 2016 年 5 月 18 日, 公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过 2016 年 7 月 28 日, 公司收到证监会出具的关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1501 号 ), 核准公司非公开发行不超过 2,500 万股股份 ( 三 ) 本次发行的股票情况 1 发行股票种类及面值本次发行股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 2 发行数量根据投资者认购情况, 本次共发行人民币普通股 (A 股 )17,361,111 股, 全

3 部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行单一投资者认购本次非公开增发股票的金额不低于 5,000 万元且不超过 50,000 万元 3 发行价格本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 ( 即 2016 年 8 月 30 日 ), 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ), 即元 / 股若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利股票股利资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次发行价格将作相应调整公司和主承销商根据本次发行的申购情况, 对有效申购进行了累计投标统计, 通过簿记建档的方式, 按照价格优先数量优先等原则, 最终确定本次发行的发行价格为元 / 股本次发行价格高于本次发行底价 4 募集资金和发行费用本次发行募集资金总额 499,999, 元, 扣除发行费用 ( 包括承销费用保荐费用律师费用验资费用等 )11,640, 元, 募集资金净额为人民币 488,359, 元 5 股份锁定期本次认购的 6 名特定投资者认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行 ( 四 ) 募集资金及验资情况 2016 年 9 月 5 日, 公司向 6 名获得配售股份的投资者发出上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书, 通知该 6 名投资者按规定于 2016 年 9 月 7 日 15 时前将认购资金划转至保荐人 ( 主承销商 ) 指定的收款账户, 截至 2016 年 9 月 7 日 15 时止, 本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2016 年 9 月 8 日出具验资报告 ( 众会验字 (2016) 第 5839 号 ) 经审验, 截至 2016 年 9 月 7 日, 国信证券共

4 收到最终确定的发行对象的申购资金人民币 499,999, 元 ( 大写 : 肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元捌角 ) 投资者认购的总股数为 17,361,111 股, 每股发行价格为元 2016 年 9 月 8 日, 保荐人 ( 主承销商 ) 国信证券在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户 ( 募集资金专项存储账户 ) 划转了认股款众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2016 年 9 月 9 日出具验资报告 ( 众会验字 (2016) 第 5840 号 ) 经审验, 截止 2016 年 9 月 8 日, 公司收到最终确定的发行对象以现金认购的募集资金共计人民币 499,999, 元, 扣除保荐承销等相关发行费用人民币 11,640, 元, 本次非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 总募集资金净额为 488,359, 元其中, 计入股本人民币 17,361, 元, 计入资本公积 - 股本溢价人民币 470,998, 元 ( 五 ) 股份登记情况公司本次非公开发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续 ( 六 ) 资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况 ( 七 ) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见本次发行保荐机构国信证券股份有限公司认为 : 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平公开公正的原则, 符合目前证券市场的监管要求本次发行的发行价格发行数量发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律法规的规定; 对认购对象的选择和询价定价以及股票配售过程符合公平公正原则, 符合发行人及其全体股东的利益, 符合上市公司证券发行管理办法等有关法律法规的规定发行人律师上海市锦天城律师事务所认为 : 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司本次发行已经依法取得了必要的授权批准和核准 ; 本次发行的发行价格

5 发行数量及认购对象符合上市公司证券发行管理办法证券发行与承销管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律法规以及发行人股东大会决议的相关规定 ; 本次发行的发行过程公平公正, 发行结果合法有效, 本次发行符合公司法证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律法规规范性文件的规定二发行结果及对象介绍 ( 一 ) 发行结果本次非公开发行依据上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定, 公司与国信证券根据簿记建档等情况, 按照价格优先数量优先等原则确定认购获配对象及获配股数最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下 : 序号发行对象名称获配股数 ( 股 ) 获配金额 ( 元 ) 限售期 ( 月 ) 1 天治基金管理有限公司 2,430,555 69,999, 博时基金管理有限公司 7,152, ,999, 金鹰基金管理有限公司 3,333,333 95,999, 君禾股权投资基金管理 ( 上海 ) 有限公司 2,430,555 69,999, 泓德基金管理有限公司 1,736,111 49,999, 兴业财富资产管理有限公司 277,780 8,000, 合计 17,361, ,999, ( 二 ) 发行对象的基本情况 1 天治基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室法定代表人 : 赵玉彪注册资本 :16, 万元公司类型 : 有限责任公司成立日期 :2003 年 5 月 27 日经营范围 : 基金管理业务, 发起设立基金, 中国证监会批准的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 博时基金管理有限公司住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

6 法定代表人 : 张光华注册资本 :25, 万元公司类型 : 有限责任公司成立日期 :1998 年 7 月 13 日经营范围 : 基金募集基金销售 ; 资产管理 ; 中国证监会许可的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 3 金鹰基金管理有限公司住所 : 广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元法定代表人 : 凌富华注册资本 :25, 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 成立日期 :2002 年 11 月 6 日经营范围 : 基金募集, 基金销售, 资产管理, 特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务 4 君禾股权投资基金管理( 上海 ) 有限公司住所 : 上海市宝山区陆翔路 111 弄 2 号 804 室法定代表人 : 王大生注册资本 :1, 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 成立日期 :2014 年 9 月 17 日经营范围 : 股权投资管理, 投资管理, 资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 5 泓德基金管理有限公司住所 : 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1206 室法定代表人 : 王德晓注册资本 :12,000 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 成立日期 :2015 年 3 月 3 日经营范围 : 基金募集基金销售特定客户资产管理资产管理和中国证监会许可的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活

7 动 ) 6 兴业财富资产管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢三层 370 室法定代表人 : 卓新章注册资本 :38, 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 成立日期 :2013 年 6 月 28 日经营范围 : 特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 三 ) 本次发行对象与公司的关联关系本次发行 6 名发行对象与公司公司的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系公司的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购说明 ( 四 ) 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的本次发行 6 名发行对象及其关联方, 最近一年与公司无重大交易, 未来没有交易安排三本次发行前后公司前 10 名股东变化 ( 一 ) 本次发行前, 公司前十大股东持股情况截至 2016 年 8 月 15 日, 公司前十大股东持股情况如下表所示 : 序号股东姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 朱斌 55,239, 陈文 16,763, 上海全维投资有限公司 9,600, 蒋惠霆 6,688, 丛中笑 5,686, 上海城开集团有限公司 5,246, 上海复星谱润股权投资企业 ( 有限合伙 ) 4,002,

8 8 上海易居生源股权投资中心 ( 有限合伙 ) 2,981, 上海谱润股权投资企业 ( 有限合伙 ) 2,668, 上海易居生泉股权投资中心 ( 有限合伙 ) 2,265, 合计 111,140, ( 二 ) 本次发行后, 公司前十大股东持股情况本次非公开发行新增股份登记完成后, 公司前 10 名股东持股情况如下 : 序号股东姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 朱斌 55,239, 陈文 16,763, 上海全维投资有限公司 9,600, 蒋惠霆 6,688, 丛中笑 5,686, 上海城开集团有限公司 5,246, 上海复星谱润股权投资企业 ( 有限合伙 ) 3,168, 上海易居生源股权投资中心 ( 有限合伙 ) 2,981, 天治基金 - 浦发银行 - 爱建信托 - 爱建天治浦发 2 号集合资金信托计划 2,430, 君禾股权投资基金管理 ( 上海 ) 有限公司 - 君禾今嘉 2 号私募基金 2,430, 合计 110,234, ( 三 ) 本次发行对公司控制权的影响本次发行前, 朱斌先生直接持有公司股份 55,239,260 股, 持股比例为 34.52%, 为公司的控股股东实际控制人本次非公开发行后, 朱斌先生持有公司的股份数量不变, 持股比例为 31.15%, 仍为公司的控股股东实际控制人本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化公司治理结构董事及高级管理人员结构也不会发生变化四本次发行前后公司股本结构变动表本次非公开发行 17,361,111 股, 发行前后股本结构变动情况如下 : 股份性质本次发行前本次发行后数量 ( 股 ) 比例 (%) 数量 ( 股 ) 比例 (%) 一有限售条件的流通股 95,644, ,005, 二无限售条件的流通股 64,355, ,355, 三股份总数 160,000, ,361, 五管理层讨论与分析

9 ( 一 ) 资产结构变动情况公司本次非公开发行股票募集资金净额为 488,359, 元, 公司总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将显著下降, 公司的资本结构财务状况将得到改善, 财务风险将降低, 公司抗风险能力将得到提高 ( 二 ) 业务结构变动情况本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于全生态家居服务平台 ( 一期 ) 设计一体化及工业化装修项目信息化建设项目区域中心建设项目和偿还银行借款及补充流动资金本次发行及募集资金投资项目实施后, 公司的主营业务不变 ( 三 ) 公司治理变动情况本次发行完成后, 公司股本将相应增加, 公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改, 并办理工商变更登记公司章程除对公司注册资本与股本结构进行调整外, 暂无其他调整计划本次发行完成后, 公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化, 本次发行对公司治理无实质影响, 但机构投资者持有公司股份的比例有所提高, 公司股权结构更加合理, 这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展 ( 四 ) 公司高管人员结构变动情况本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响, 公司董事监事高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化 ( 五 ) 公司关联交易和同业竞争变动情况本次发行前后, 公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系管理关系不会发生重大变化, 关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化六为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 ( 一 ) 保荐机构 ( 主承销商 ) 名称 : 国信证券股份有限公司

10 法定代表人 : 何如办公地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦保荐代表人 : 吴小萍陈振瑜项目协办人 : 庞海涛经办人员 : 张亦弛电话 : 传真 : ( 二 ) 发行人律师名称 : 上海市锦天城律师事务所负责人 : 吴明德办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼经办律师 : 沈国权张知学陈凌电话 : 传真 : ( 三 ) 审计机构验资机构名称 : 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 孙勇办公地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼注册会计师 : 戎凯宇林德伟电话 : 传真 : 七上网公告附件 ( 一 ) 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的验资报告 ; ( 二 ) 国信证券股份有限公司出具的关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 ; ( 三 ) 上海市锦天城律师事务所出具的关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书 ; ( 四 ) 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告

11 暨上市公告书特此公告上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2016 年 9 月 22 日

司 2015 年度利润分配方案的议案发行人 2015 年度利润分配方案为 : 每 10 股派 2 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 2016 年 6 月 7 日该次利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕因公司实施 2015 年年度权益分配方案, 公司本次非

司 2015 年度利润分配方案的议案发行人 2015 年度利润分配方案为 : 每 10 股派 2 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 2016 年 6 月 7 日该次利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕因公司实施 2015 年年度权益分配方案, 公司本次非国信证券股份有限公司关于辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]666 号 ) 核准, 核准辽宁福鞍重工股份有限公司 ( 以下简称福鞍股份发行人或公司 ) 发行不超过 19,950,901 股新股