船舶交易市场报告 2018 年第 39 周 (2018.09.15-09.21) 一 市场综述 本周干散货运输市场,BDI 指数下跌放缓, 稳步回升 其中, 海岬型船运价指数持续下滑 60 点, 巴拿马型船运价指数上升 63 点, 超灵便型船运价指数上升 41 点, 最终波罗的海干散货综合运价指数 (BDI) 收于 1,413 点, 涨幅为 3.44% 海岬型散货船 5 条航线平均日租金 16,000 美元, 较一周前上涨 4.38%; 卡姆萨尔型散货船 5 条航线平均日租金 14,350 美元, 较一周前上涨 5.42%; 巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 12,732 美元, 较一周前上涨 4.50%; 超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 13,022 美元, 较一周前上涨 3.37%; 超灵便型 52K 散货船平均日租金 12,729 美元, 较一周前上涨 3.45%; 灵便型散货船 6 条航线平均日租金 8,994 美元, 较一周前上涨 3.64% 新造船市场, 日本三井物产持续扩张船队, 在今治造船下单订造了 2 艘 240,000 载重吨散货船, 新船将在 2020 年交付 天津新港船舶重工有限公司与中国船舶租赁有限公司签订了两艘 82,000 载重吨散货船订单, 这两艘船预计将于 2019 年交付船东 俄罗斯航运公司 SOVCOMFLOT 近日与俄罗斯石油公司 (ROSNEFT) 红星造船厂 (ZVEZDA) 以及 VEB GROUP 签署了一组协议, 将在 ZVEZDA 下单订造 2 艘大容量阿芙拉型油船, 建造合同的具体价格并未透露 这 2 艘阿芙拉型油船将具备 1A/1B 冰级能力, 载重量为 114,000 载重吨, 新船设计将能使用 LNG 燃料运营, 预计在 2020 年交付使用 台湾船东万海航运在日本造船联合 (JMU) 下单订造 8+4 艘 2,800TEU 支线集装箱船, 每艘配备 400 个冷藏插座, 新船将采用 IMO TIER II 标准建造,2,800TEU 集装箱船每艘造价约为 4,000 万美元, 新船预计在 2020 年交付使用 长航集团芜湖江东船厂有限公司与上海长江轮船有限公司在上海签订了一艘 1,140TEU 敞口集装箱船建造合同, 新船预计在 2020 年交付 散货二手船市场, 海岬型散货船 CAPE DOVER (185,805 载重吨,2006 年日本 KAWASAKI 建造,9 舱 9 口 ) 以 2,100 万美元出售给中国买家 ; TENSHU MARU (179,993 载重吨,2010 年日本 TSUNEISHI 船厂建造,9 舱 9 口 ) 以 2,950 万美元出售给新加坡买家 卡姆萨尔型散货船 SKY JADE (81,487 载重吨, 2011 年日本 UNIVERSAL 建造,7 舱 7 口 ) 以 1,700 万美元出售 超灵便型散货船 MAJULAH SINGAPURA (57,982 载重吨,2014 年日本 TSUNEISHI 建造,5 舱 5 口,4X30T 克令吊 ) 以 1,950 万美元出售 ; 超灵深圳市世纪环海贸易有限公司 - 1 -
便型姊妹船 JPO DELPHINUS 和 JPO DORADO (56,819/56,686 载重吨,2009 年江苏韩通建造,5 舱 5 口,4X35T 克令吊 ) 以每艘 980 万美元打包出售给中国买家 灵便型散货船 UNICORN OCEAN (38,503 载重吨,2011 年日本 MINAMI NIPPON 船厂建造,5 舱 5 口,4X30T 克令吊 ) 以 1,290 万美元出售 ; GLOBAL BAY (29,567 载重吨,2009 年日本 SHIKOKU 建造,5 舱 5 口,4X30.5T 克令吊 ) 以 820 万美元的价格出售 油轮二手船市场, 超大型油轮 SEAWAYS SAKURA (298,641 载重吨,2001 年日本 HITACHI 建造 ) 以 1,835 万美元出售给希腊买家 英国 UNION MARITIME 打包收购了八艘建于 2005/2006 年间的阿芙拉型油轮, 收购价为 1 亿 800 万美元 巴拿马型油轮 FORMOSA FALCON (70,426 载重吨,2005 年日本 UNIVERSAL 建造 ) 以 850 万美元出售 MR 型油轮 GREAT MANTA (51,833 载重吨,2013 年日本 SUNGDONG 建造 ) 以 2,725 万美元出售给新加坡买家 ; BLUE MARLIN (35,970 载重吨,2001 年韩国 DAEDONG 建造 ) 以 580 万美元出售给中东买家 FT FOCE (6,090 载重吨,2008 年土耳其 TORGEM 建造 ) 以 580 万美元出售给荷兰买家 拆船市场, 次大陆的拆解市场表现互有春秋 孟加拉市场, 在经历了一个月的需求和价格低迷之后, 孟加拉市场本周表现出比较强劲的上升迹象, 当地钢板价格上涨了 20 美元 / 轻吨 ; 成品油轮 MAIDEN ALPHA (4,815 LDT, 印尼 BELAWAN 现况交船 ) 拿到了 365 美元 / 轻吨的拆解价格 ; 另外一艘小型集装箱船 ARMADA SETIA (2,940 LDT) 拿到了 447 美元 / 轻吨的坚挺价格 印度市场, 卢比兑美元的汇率达到了前所未有的历史低点 ( 当前汇率为 72), 在过去的一个月里, 卢比兑美元汇率一直是当地回收商做出决策的一个重要考虑因素 ; 加之当地钢板价格持续走低, 本周暂无市场成交报告 巴基斯坦市场, 迷你预算 的未知走向使得当地多数买家持有观望态度, 并不急于出手 ; 本周一艘超大型油轮 NEW DISCOVERY (42,120 LDT, 阿联酋 KHOR FAKKAN 现况交船 ) 拿到了 450 美元 / 轻吨的拆解价格 中国市场, 拆船价格与次大陆相距甚远, 即使在 2019 年 1 月 1 日起正式生效的进口废钢船限制令前还保有些许进口外籍船的份额, 仍旧无法与次大陆相抗衡 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 2 -
二 新造船市场 新船建造订单 船型数量载重吨 /TEU 船厂买方交船期 BULKER 2 240,000 IMABARI MITSUI & CO 2020 - BULKER 2 82,000 TIANJIN, CHINA BULKER 1 81,000 BULKER 1 64,000 WUHU,CHINA TANKER 2 114,000 ZVEDA,RUSSIA CSIC LEASING 价格 (US$M) 2020 28 TAIZHOU,CHINA - 2020 28 AKMAR SHIPPING SOVCOMFLO T 2020-2020 CONT 8+4 2,800 JMU PACIFIC SHIP 2020 CONT 1 1,140 JIANGDONG,CH INA CHANGJIANG 2020 备注 LNG POWER ICE CLASS 船型 2018 2019 2020 总订购数 ULCC/VLCC 27 56 25 108 SUEZMAX 19 19 11 49 AFRAMAX 37 52 19 108 PANAMAX 10 14 13 37 MR TANKER 98 155 52 305 CAPESIZE 29 74 66 169 PANAMAX 39 109 58 206 SUPRAMAX 57 73 44 174 HANDYSIZE 59 51 23 133 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 3 -
三 二手船成交 名称 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) BULKER( 散货船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) CAPE DOVER 185,805 2006 KAWASAKI MAN B&W 21 中国 9/9H TENSHU MARU 179,993 2010 TSUNEISHI MAN B&W 29.5 新加坡 9/9H SKY JADE 81,487 买家 备注 2010 UNIVERSAL MAN B&W 17-7/7H MAJULAH 57,982 2014 TSUNEISHI MAN B&W 19.5 - SINGAPURA JPO 56,819 JIANGSU 9.8 DELPHINUS 2009 B&W 中国 HANTONG EACH JPO DORADO 56,686 UNICORN MINAMI 38,503 2011 OCEAN NIPPON 5/5H C4X30T TESS 58 5/5H C4X35T MAN B&W 12.9-5/5H C4X30T GLOBAL BAY 29,567 2009 SHIKOKU MAN B&W 8.2-5/5H C4X30.5T OURANIA 27,786 1998 NAIKAI B&W 5.5 中东 5/5H C4X30T MUKARNAS 23,712 1995 KANASASHI, JAPAN B&W 4 中国 4/4H C4X30T 名称 SEAWAYS SAKURA GANNET MALLARD CORMORANT CYGNET ROBIN EAGLE FALCON KESTREL FORMOSA FALCON 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) 298,641 2001 114,809 113,782 2005 113,553 2006 TANKER( 油轮 ) 船厂 HITACHI,JAPA N SAMSUN HEAVY, KOREA 主机 价格 (US$M) 买家 备注 B&W 18.35 希腊 - B&W 108 英国 (UNION MARITIME) 70,426 2005 UNIVERSAL B&W 8.5 - ON SUB COATED / COILED 12,500 LDT 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 4 -
GREAT MANTA TORM NECHES 51,833 2013 SUNGDONG MAN B&W 27.25 新加坡 47,052 2000 TORM OHIO 37,278 2001 ONOMICHI,JA PAN HYUNDAI MIPO, KOREA IMO III SS/DD PASSED BWTS FITTED B&W 7.8 印尼 - B&W 6.8 印尼 - BLUE MARLIN 35,970 2001 DAEDONG SULZER 5.8 中东 FT FOCE 6,090 2008 TORGEM HYUNDAI HIMSEN IMO III 8,344 LDT 5.8 荷兰 IMO II 名称 DEVON TRADER 载重吨 (DWT) 建造年份 ( 年 ) CONTAINER( 集装箱船 ) 船厂 主机 价格 (US$M) 33,899 2000 AKER MTW B&W 6.8 - 买家 备注 2,400 TEU C3X45T 四 拆船市场 拆船市场 船型 船名 载重吨 轻吨 建造日期 价格 (USD/ 轻吨 ) 拆家 CONT ARMADA SETIA 8,286 2,940 1990 447 其他 TANKER MAIDEN ALPHA 15,999 4,815 1991 365 其他 TANKER NEW DISCOVERY 279,989 42,120 2000 450( 豪尔费坝现状交船 ) 其他 DEMO RANKING COUNTRY MARKET SENTIMENT GEN CARGO PRICES CONTAINER PRICES TANKER PRICES 1 India Positive USD 425/lt ldt USD 445/lt ldt USD 435/lt ldt 2 Pakistan Positive USD 420/lt ldt USD 440/lt ldt USD 430/lt ldt 3 Bangladesh Positive USD 430/lt ldt USD 450/lt ldt USD 440/lt ldt 4 Turkey Firming USD 260/lt ldt USD 260/lt ldt USD 270/lt ldt 5 China Weak USD 160/lt ldt USD 180/lt ldt USD 170/lt ldt 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 5 -
五 波罗的海买卖和拆船估价 六 市场主要机构预测价格 BALTIC EXCHANGE (2018 年 09 月 17 日估价 ) BALTIC SALE & PURCHASE ASSESSMENT (BSPA) 波罗的海买卖估价 船型载重吨船龄价格 (US$ 百万 ) 周变化 (US$ 百万 ) VLCC 305,000 最大 5 年 61.881-0.010 AFRAMAX 105,000 最大 5 年 29.422-0.070 MR PRODUCT 51,000 最大 5 年 25.721-0.062 CAPESIZE B/C 172,000 最大 5 年 36.132-0.117 PANAMAX B/C 74,000 最大 5 年 21.835-0.008 SUPER HANDY B/C 56,000 最大 5 年 18.400 +0.014 BALTIC DEMOLITION ASSESSMENT (BDA) 波罗的海拆船估价 船型区域轻吨位价格 ( 美元 / 轻吨 ) 周变化 ( 美元 ) DIRTY TANKER 中国 15,000-25,000 186.700-2.000 DIRTY TANKER 次大陆 15,000-25,000 449.000 +8.000 CLEAN TANKER 中国 6,000-10,000 184.200-2.000 CLEAN TANKER 次大陆 6,000-10,000 448.000 +12.000 BULK CARRIER 中国 7,000-12,000 180.200-1.000 BULK CARRIER 次大陆 7,000-12,000 433.000 +7.000 预测价格单位 : US$ 油轮新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 VLCC 300,000DWT SUEZMAX 150,000DWT AFRAMAX 110,000DWT PANAMAX 70,000DWT PRODUCT 51,000DWT $90M $86M $62M $38M $18M $60M $58M $42M $26M $10M 注 : 符 (+) 表示本周较上周预测值增加,(-) 表示本周较上周预测值减少 $24,500PD (+500) $17,000PD (+1000) $49.5M $45M $30M $19M $7M $15,000PD $43M $41M $29M $17M $5M $36.5M $35M $26M $16M $4M $13,000PD (+2000) $13,000PD (+500) 散货船新建船现船转售 5 年期船 10 年期船 20 年期船 1 年租约 CAPESIZE 170,000DWT PANAMAX 74,000DWT SUPERMAX 56,000 DWT $48M $51M $36M $25M $12M $28M $29M $22M $15M $8M $26M $27M $18.5M $14M $6M $19,000PD (-2500) $13,000PD (-250) $12,500PD (+1150) 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 6 -
七 波罗的海指数 波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES) 船型本周上周去年周变化年变化年变化率 BALTIC DRY INDEX 1,413 1,366 1,502 +47-136 -9.05% BALTIC CAPESIZE 1,840 1,900 3,147-60 -1,247-39.63% BALTIC PANAMAX 1,586 1,523 1,493 +63 +30 +2.01% BALTIC SUPRAMAX 1,175 1,134 1,061 +41 +73 +6.88% BALTIC HANDYSIZE 617 588 596 +29-8 -1.34% BALTIC DIRTY TANKERS 780 765 772 +15-7 -0.91% BALTIC CLEAN TANKER 503 513 621-10 -108-17.39% 八 波罗的海干散货船各航线平均租金 波罗的海干散货船各航线平均租金 船型载重吨各航线平均租金一周前租金涨跌幅度 好望角型散货船 (5 T/C routes) 卡姆萨尔型散货船 (5 T/C routes) 巴拿马型散货船 (4 T/C routes) 超灵便型散货船 (10 T/C routes) 超灵便型散货船 (Derived value) 灵便型散货船 (6 T/C routes) 180,000 16,000 15,329 +4.38% 82,500 14,350 13,611 +5.43% 74,000 12,732 12,184 +4.50% 58,328 13,022 12,597 +3.37% 52,454 12,729 12,304 +3.45% 28,000 8,994 8,678 +3.64% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 7 -
九 燃油运输市场 燃油运输市场 指数 9 月 21 日 9 月 17 日变化值涨跌幅度 BCTI 503 508-5 -0.98% BDTI 780 763 +17 +2.23% DIRTY TANKER 航线及指数 9 月 21 日 9 月 17 日变化值涨跌幅度 TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS 21.59 22.05-0.46-2.09% 56.38 55.79 +0.59 +1.06% 55.79 54.92 +0.87 +1.58% 109.22 106.67 +2.55 +2.39% 55.79 55.25 +0.54 +0.98% CLEAN TANKER 航线及指数 9 月 21 日 9 月 17 日变化值涨跌幅度 TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS CLEAN TANKER ASIA 航线及指数 TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS 99.38 98.75 +0.63 +0.64% 115 109.33 +5.67 +5.19% 9 月 21 日 9 月 17 日变化值涨跌幅度 162.69 163.11-0.42-0.26% 114 115.17-1.17-1.02% 原油价格 ($/BBL) 9 月 21 日 9 月 17 日变化值涨跌幅度 布伦特 78.8 78.1 +0.7 +0.90% WTI 70.78 68.8 +1.98 +2.88% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 8 -
十 国际大宗商品价格指数 国际大宗商品价格指数 焦煤 9 月 24 日结算价格 9 月 17 日结算价格周变化涨跌幅度 新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货 (COKING COAL CFR CHINA) 新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货 (COKING COAL FOB AUSTRALIA) 199.02 182.5 +16.25 +9.05% 200 201-1 -0.50% 动力煤 9 月 24 日结算价格 9 月 17 日结算价格周变化涨跌幅度 新交所印度尼西亚 4200KC GAR 动力煤 FOB 指数期货 (INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL) 38.5 38.53-0.03-0.08% 美粮食指数 9 月 24 日结算价格 9 月 17 日结算价格周变化涨跌幅度 美豆指数 855.8 837.2 +18.6 +2.22% 美玉米指数 365.8 354.6 +11.2 +3.16% 美豆油指数 28.77 27.96 +0.81 +2.90% 美豆粕指数 308.4 305.6 +2.8 +0.92% 美麦指数 536.4 522.6 +13.8 +2.64% 进口矿价格指数 (CFR) 9 月 24 日结算价格 9 月 17 日结算价格周变化涨跌幅度 62% 品位澳洲粉矿 69.65 69.3 +0.35 +0.51% 58% 品位澳洲粉矿 58.2 57.85 +0.35 +0.61% 65% 品位巴西粉矿 96.9 96.8 +0.1 +0.10% 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 9 -
十一 波罗的海指数 BDI 走势图 BDI-Dry Market Index (11/01/2017-09/21/2018) 十二 各主要地区燃油价 BUNKER PRICE(US$/T) 日期 :2018.09.21 PORT 380CST 180CST MGO ROTTERDAM $435.00 $460.00 $656.50 FUJAIRAH $472.00 $540.00 $762.50 SINGAPORE $474.00 $506.00 $700.00 免责声明 : 本报告版权归本公司所有, 所载资讯仅供参考 本公司对使用此报告或所载资讯所导致的结果或风险不承担任何责任 深圳市世纪环海贸易有限公司 - 10 -