2015–2016年采矿与金属业面临的业务风险

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霞沣季
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1 年采矿与金属业面临的业务风险从后座转到驾驶席

目录安永采矿与金属业业务风险雷达 1 概要 2 十大业务风险 4 1. 重返增长轨道 9 2. 生产力提高 12 3. 资本获取 14 4. 资源民族主义 16 5. 社会经营许可 20 6. 价格和汇率波动 23 7. 资本项目 26 8. 能源获取 28 9. 网络安全 30 10.

2 目录安永采矿与金属业业务风险雷达 1 概要 2 十大业务风险 4 1. 重返增长轨道 9 2. 生产力提高资本获取资源民族主义社会经营许可价格和汇率波动资本项目能源获取网络安全创新 33 商品的主要风险 36 风险雷达图之外平衡人才需求基础设施的配合水资源获取替代品威胁闲置资产渠道紧缩舞弊和腐败利益分享气候变化地缘政治不确定性监管加强 49

3 大新 2 1 和和利新

4 2 前中和大大前利和和前中大和大前和新和大前新和中中和前大中和中 2-3 大

5 中大和中和和前前国家和加利和和 12 家中前大和大大中中美大和加新大国家和国家和加和新前中加加 2014 中 6 5% 12 加加 I T 和 O T 加 I T 和 O T 大和新美利大新新和利大加

6 4 0 1 前体中中和和和独前和和和中 0 2 和中大体新和前新新和中 0 3 和中和和加和中和和

7 0 4 加和和加和国和新和新利 0 5 加和利联大和和和和体大前大美利联和利

6 和 0 6 和大大和美国国美加澳利亚和国 2015 美加 2014 2015 和联 / 和 / 中大大 0 7 和加新

8 6 和 0 6 和大大和美国国美加澳利亚和国 2015 美加和联 / 和 / 中大大 0 7 和加新大和 6 9 % 6 2% 和新和大和新和 0 8 大利前大前和和国家中加和体新中加

9 0 9 和大加加利体美和利利联大 I T 和 O T 和 O T 加沿 I T I T 和 O T O T 和中 E R P 和和 1 0 新新新前中新中大大和新 20 前和和新 9 0% 新加新新中大利新和 / 和利加沿新新

10 8 大

11 新和中利和和新?? 利和加中利和中和体前前 , 000 8, 000 7, 000 6, 000 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, E B I T D A S & P C a p i t D a l I Q a t a s t r e a m S & P C a p i t a l I Q

12 2013 和 2014 大加中新新家和家和和和中中加和和中和和大加前 2015 前大和和和 A n d r e w M 2 和和加体和和利联体和和和中家大中 1. a c k e n z i e 前中利加利独 1. 欧洲大 T h o m s o n O N E 2. 和 A n d r e w M a c k e n z i新 e

13 利独加独中前和大和大利和加和和 2. 和中中和和利中新中独和利加和新兴加新和前和 2016 前加 1 2 和前独和利联和利

14 M 新和中 30 前 = 加 4 0% a r k C u t i f a n i i 美利加拿大美国澳大利亚国加和 % 50% 利联和利 3. 和 4. 大大和中中 1. M A R K C U T I F A N I 加拿大利新和大美

15 2% % 和中体新新 I T / O T 和利中大和大中中家利新新和中

16 新和大和中和和利中中前加前和 % 美中中利 2015 前中利 1520 美中 220 美 15% 体大 7 50 美 4 9 % 体大和美美体中美 T h o m s o n O N E

17 加兴前和和利前和大加和新大和和利美国中 14 0 美和 C O N S O L E n e r g y 和 C l i f f s N a t u r a l R e s o u r c e s 和利利和 2015 加 8. 8 % % 3 中利家美国国家和和和和和中中和中和和和和大家 4 2. 国美国国加 E Y T h o m s o n O N E h t t p : / / w w w. e y. c o m / G L / e n / S e r v i c e s / T r a n s a c t i o n s / E Y - g l o b a l - c o r p o r a t e - d i v e s t m e n t - s t 18 u d y

18 新和新新和和国国新和加和亚国家加国亚加和加 2014 国家国家国和中国家 2014 澳大利亚和和 9 % 6 % 前 20 和 8 % 前加和和和 1 大利国大和国家和 2002E I T I 新 E I T I 和 E I T I 和利体 E I T I 美国 2010 中美国美国和国美国 S E C 1. 9 % 新 % Bloomberg.com 大前 I H S G l o b a l I n s i ga h nt a Dl ya si il sy

19 2016 S E C 和 2013 欧洲新和中和欧国前前国和国中 2015 加拿大和和加拿大体新中 2016 和国利和利 B E P S 国 15 国 B E P S 13 和国国家家和国国国 13 国国国国 B E P S 和 2. 和和国家利中国国和加拿大国家中中和和和中 7 25 家中 50% 加和 7 0% 加大

20 新中?? 中国独??? 和大国 B E P S 1 3? 3 8% 大利 C 14% 国? 41% 国 29 % B B C A A 48% 国 3 0 % 利和和利和和 C b C R 和

22 新和和和体美和和和前和国中体 2014 利中大国和大加前和和加中和大和利和 / 和和中国家美国家国 1 1. 美洲

23 和和 H a r m o n y 中加国大大 S o u t h e r n C o p p 14 e r 美 T i a M a r i a 和加拿大和 M o u n t P o l l e y 和 G o l d K u s a s a l e t h u 2 4 和新加大利联加和澳大利亚和联利中体和利体利体体利体体 3 和 E l d o r a d o 大国和 V a n c o u v e r O b s e 2014 r v e r

和利和和 L a s B a m b a s 和体新 5 前和中国家和 D o n g r i a K o n d h D o n g r i a K o n d h 20 美 6 2015 B o u g a i n v i l l e M 和 7 2015 2 O y u T o l g o i 前 8 大 2015 4 和和和和加和体独利联前 i n i

24 和利和和 L a s B a m b a s 和体新 5 前和中国家和 D o n g r i a K o n d h D o n g r i a K o n d h 20 美 B o u g a i n v i l l e M 和 O y u T o l g o i 前 8 大和和和和加和体独利联前 i n i n g A c t 2015 大和和加前和和和中新新和和利和 B l o o m b e r g B u s i n e s s 6. 亚利利利新 M i n i n g N ep wr es m i u m

25 06 和新和和和国和新新大和 2012 和大大和和大大加加大和美 / 美 / 澳大利亚澳 D a t a s t r em a m c C l o s k e y

26 国大大中大中加 2014 前国美国国美加拿大澳利亚和国美加和中加拿大加拿大美国中国新国 , , , 200 1, 大美 / 美 /

27 中大大中大和联和中前中和 / 和 / 加和中 G l e n c o r e 澳大利亚中和前和 2017 加欧洲和中欧国和体和前中国加加 1. m i n i n g a u s t r a l i a. c o m. au,2014,11,14,, g l e n c o r e - t o - c l o s e - f o r c h r i s t m 11 a s

28 新和前加和加前新美 % % % 1 前加和和和 6 9 % 6 2% 7 3% 130% 大大和大和加大洲和美洲加和中和 130% 6 7 % 4 4 % 39 % 39 % 25% 6 2% 27 % 29 % 4 0% 6 0% 7 3% 8 8 % 前和 200 美 550 美 * 6 2%50% 体欧洲美洲洲亚洲美洲大洲 * 前和 5% 15% 2 1. D e u t s c h e B a n k R 2014 e s e a r 2 19 c h T h o m s o n O n e 2. 和

29 和和新和和和前加利和大和和和和大和和和加大和和新和和前前和和和和新和和体中新兴加

30 新和利中 4 0 % 利和和大大前和和大和体和和国家体大和国加亚亚加加和国家中国家国家中国家国国加加中加加和中 1. 前大和和前 2. 和和 2000 洲和 153 美 1, 59 0 国家 3. 利国家和 1 1. h t t p s : / / o p e n k n o w l e d g e. w o r l d b a n k. o r g / b i t s t r e a m / h a n d l e / / / 9 7 p d f? s e q u e n c e =

31 4. 和中中国和美 2 / 5. 新新和和和中大和和和中美国和 17 % 和 21% 27 % 3 6. 加大加大 7. 前和和大中美国 4 国 / 17 % 8 21% % 国 / 国 / 国 / 国 / 4 2. 和 D a t a s t r e a m 3. 和加 h t t p : / / w w w. s c h n e i d e r - e l e c t r i c. n l / d o c u m e n t s / w h i t e - p a p e r s / I d e n t i f y i n g _ o p p o r t u n i t i e s _ t o _ r e d u c e _ t h e _ c o n s u m p t i o n _ o f _ e n e r g y _ a c r o s s _ m i n i n g _ a n d _ p r o c e s s i n g _ p l a n t s. p d f

32 新和大和 % 和 12 加大和利和加 4 7 % 加 12 和和大和大利体和美利大大 18% 44% 46% 中 S O C 和加和 I T 和 O T 加和联 I T 加 58% 42% 24% 和大中和新和大和联 O T 和大和 I T 和 O T

33 O T 和和 H S E C 和 / I T O T 和中大和和 I T 和 O T 国家大 1 I T 和 O TO T O T 加沿 O T I T 和前和加和和前大新和前中加加新和和和 O T 和和加 O T 和体中大大中中中体大国家国家和大和利和和和联大加和 I T 和和和大新和新中 1. b b c. c o m h t t p : / / w w w. b b c. c o m / n e w s / t e c h n o l o g y

34 和和和和和 I T / O T 加 S C A D A 新 O T/O T I T 和联联中 I T 和加和 / 100% 4 2% 和 35% 和和和和和中 E R P 和和前

35 M 10 新新 1 0. 新和新大新新新体新 1 a r k C u t i f a n i 美新 2 Sr i n i v a s a n V e n k a t a k r i s h n a n A n g l o g o l d A s h a n t i 中新新大新前中新中大和大新和大和新 20 前和和新 9 0% 和新和新和新新新和新和新新新大新新 M i n e o f t h e T F u t u r M e 和美 T F u t u r e S m M a r t 和新 V C I 200 大新加 3. 和和 4. 加 1. 美新 R e e d M i n i n g 2014 e v e n t 1 28 s h t t p : / / w w w. r e e d m i n i n g e v e n t s. c o m. a u / i n d e x. p h p / 2014 / 01/ 28 / a n g l o - c h i e f - w a r n s - o n - p a c e - o f - i n n o v a t i o n f t - c o m 9 / 2. A n g l o G B o l d l o o m b e r g c o m

36 新大加大和和加加大新新中大大利新和 / 和沿利新前新 1. 新和和新和新 2. 和新新和新和 3. 新 3 新新加新和体和新和 M E T S 新新前 M E T S 新新和加 / 大新中新新大新加 50% 新和 6 % 新 / 6. wikipedia.com 2015h t t p : e n w i k i p e d i a o r g w i k i L i s t _o f _p u b l i c o r p o r a t i o n s _b y _m a r k e t _c a p i t a 9 l i z a t i o n

1 1 1 1 3. 和 2.. 3. 2. 1. 和 3. 2. 和. 3. 3. 利 3.

38 和和和利和和

1 1 1 1 1 / 3. 2. 3. 2. 和 3. 2.... 3. 3. 3. 加 2.

39 / 和加 2. 和 2. 和

9 7 2 0 1 5 2 0 1 6 2014 1 0 1 2 1 3 1 4 8 1 8 1 6 1 9 2 0 2 1 1 7

40 和利加新

41 加大中 1 和加大 1. 和 2. 新新前和前和 2 3 前加新 1. 中大家和家和加拿大大 4 0% 50 中 33% 2022 前 4 和大 2. 加加 3. 和和和和新和 3. / 体和和和大利和和 1. 和澳大利亚澳大利亚和大中亚

42 加利中加新利加大利利加利和和美和和和和 ROCE,, 3. 体 SP V 4. P P P S P V 5. 中 / 2 新和中国加 6 美 h t t p : / / w w w. e y. c o m / P u b l i c a t i o n / v w L U A s s e t s / 新洲 h t t p : / / n e w s. x i n h u a n e t. c o m / E Y - B u s i n e s s - r i s k s - f a c i n g - m i n i n g - a n d - m e t a l s - e n g l i s h / / 09 / c _ h t m 2014 % E 2% 8 0% / $ F I L E / E Y - B u s i n e s s - r i s k s - f a c im n ag r- c h p 2014 d f m i n i n g - a n d - m e t a l s % E 2% 8 0% p d f 利和中大体和和大利大和利 1 利新利和前利加利和

43 1 3 利中和和和新大和 1 7 0% 2 国家大利和新和中国家和和大和美和利加利和和和 T i a M a r i s 和和和和加利加利 S e r r a S u l S 11D 中新利加 9 3% 3 利和加利和利利和和利和加体利利和 1. 和美 3. 加 S 11D 和 h t t p : / / w w w. v a l e. c o m / c a n a d a / E N / i n i t i a t i v e s / i n n o v a 2. 利 P a g e s / d e f a u l t. a s p x 4 和亚中 L e v e r a g i n g - M i n i n g - R e l a t e d - W a t e r - I n f r a s t r u c t u r e - f o r - D e v e l o p m e n t - M a r c h p d f

44 大新和和大和大前和中体体和 / 新新大和和新和新 C o r e F x i n e和 x I T m k 3 和美国 1 美国 E I A 2015 美国 6 % 2 和中 F 和美新前欧 2012 国 2019 前 6 5% 8 5% 3 新利新新利和新兴 3D 和加? 和加和? H y d r o c a r b o n E n g i n e e r3. i n g欧加新美国

45 1 5 新和大大大大和 1 和和澳大利亚中大 2 中国和大国家亚和前国和 2 6 0% 8 0% 和 2050 前 3 中大新兴体大 ( C C S ) 加中和中 1.? s m i t h s c h o o l. o x. a c. u k 3. 和利 h t t p : / / w w w. s m i t h s c h o o l. o x. a c. u k / r e s e a r c h - p r o g r 2013 a m m e s / 和 2013 s t r a n d e d - a s s e t s / b a c k g r o u n d 13. p h p h t t p : / / c a r b o n t r a c k e r. l i v e. k i l n. i t / U n b u r n 2. myresources.com.au, C a r b o n - 2- W e b - V e r s i o n. p d f m y r e s o u r c e s. c o m. a u / n e w 13 s

46 US$m 25, , , , 000 5, 和大 S N L % % S N L 30% 31% 1 和和加和国家和新 M i n E x R i c h a r d S c h o d d e 2 加和和新中大大和大中大利国家国国亚 ( S S E V 2015 M ) ( T S X - V ) 利 T S X - V S N L ? R i c h a r d S c h o d M d e i n E x? R i c h a r d S c h o d d e M i n E x

47 1 7 和和和加和和中国国中中国国 1 和加大国大国和国美国联大欧洲国家和和中国和和和和美国和国美国和 2 和和中和和新体和和和和利 F D A 和 2014 中 6 3% F D A 和 F D A 中新利和 1. 中国大 h t t p : w w w r e u t e r s c o m 2. 和美国和 h t t p : w w w b h p b i l l i t o n c o m h o m e a r t i c l e / u s c h i n a q i n g d a o w a r e h o u s e s i n v e s t o r s n e w s P a g e s A r t i c l e s B H P B i l l i t o n A n n o u i d U S K B N 0E X 15P E n d o f U S I n v e s t i g a t i o n s a s 4 p x

48 1 8 利利利和加利 2009 新兴 / 前沿国家 * 澳大利亚和加拿大中国独联体美国欧洲 3 和大和利前和新兴和前沿国家体国家 20 大国家 21 新兴和前沿新兴和前沿国家利亚和和国 % 国 I C M M 1 新兴 / 前沿国家利亚和和国利新兴和前沿国家大体和利前利和和中国 6 0% 国 2 大和大利和中利前中大和加体美和 3 和和加利联利联体和 1. h t t p s : / / w w w. i c m m. c o m / d o c u m e n t / % 中国国 B B C

49 加大加和和体和加和大新兴大大中美 % 28 % 体 G H G 20% 国家 2020 国国家 2 C 国家国家 2 和 4 0 国家和 20 3 中国 26 美 / 大利 4 新和 G H G 大大加和加中和加中加新加美国和中国国 2015 联国国 h t t p : / / w w w. c o p 21. g o u v. f r / e n h t t p : / / w w w. w o r l d b a n k. o r g / e n / p r o g r a m s / p r i c i n g - c a r b o n 4. 中国

50 2 0 新加和加和和大和和和加和大 2015 前 29 % % 6, 和利亚和利亚 9, 美亚 3 大和利和和 / 和大和国和国家加加和美国和欧大和和大 / 和中 / 和前 29 % 新美

51 2 1 加新和中加加加大和利利和和加和美国国欧和加拿大美国和加和国利和新国家大体和和加和加和加和加加加利利和大和和

52 和和前和利和和和和和和 E Y A s s u r a n c e T a x T r a n s a c t i o n s A d v i s o r y 和和和体和利联美中 E r n s t & Y o u n g G l o b a l L i m i t e d 家独体 E r n s t & Y o u n g G l o b a L i m i t e d 国家 w w w. e y. c o m 2015 中国联 A P A C N o E D N o n e. 和美国 A n d y M i l l e r M i g u e l Z w e i g a n d y m i l l e e y c o m e y c o m m i n i n g m e t a l s m i g u e l z w e i b r e y c o m 加拿大大洲 S c o t t G r i m l e y B r u c e S p r a g u e b r u c e f s p r a g u c a e y c m s c o t t g r i m l e a u e y c o m 中国和 C a r l o s A s s i s P e t e r M a r k e y c a r l o s a s s i b r e y c o m p e t e r m a r k e c n e y c o m 利 M a r í a J a v i e r a C o n t r e r a s A n d r e w C o w e l l m a r i.j a a v i e r a c o n t r e r a c l e y c o m c o w e l l n d r s h i n n i h o n o r j p 联 F R 洲 W i c k u s B o t h a P a u l M i t c h e l l w i c k u s b o t h z a e y c o m p a u l m i t c h e l a u e y c o m 独国家联体 E v g e n i K h r u s t a l e v e v g e n i k h r u s t a l e A l e x e i I v a n o v r u e + y c o m a l e x e i i v a n o r u e y c o m 国中和 I S C h r i s t i a n M i o n T r a c e y W a r i n g c h r i s t i a n m i o f r e y c o t mr a c e y w a r i n a u e y c o m 体 A n j a n i A g r a w a l A n d y M i l l e r a n j a n i. a g r a w a i n. e y. c oa mn d y. m i l l e e y. c o m 国和 L e e D o w n h a m l d o w n h a u k. e y. c o m L e e D o w n h a m l d o w n h a u k. e y. c o m

表一海南省一般公共预算收支表收入支出一地方一般公共预算收入 6,827,607 一地方一般公共预算支出 12,858,495 ( 一 ) 税收收入 5,538,824 ( 一 ) 一般公共服务支出 1,0

表一海南省一般公共预算收支表收入支出一地方一般公共预算收入 6,827,607 一地方一般公共预算支出 12,858,495 ( 一 ) 税收收入 5,538,824 ( 一 ) 一般公共服务支出 1,0 海南省和省本级政府预算表海南省财政厅 1 月 30 日表一海南省一般公共预算收支表收入支出一地方一般公共预算收入 6,827,607 一地方一般公共预算支出 12,858,495 ( 一 ) 税收收入 5,538,824 ( 一 ) 一般公共服务支出 1,093,777