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1 公司代码 : 公司简称 : 海南橡胶海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1

2 一重要提示 ( 一 ) 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 ( 二 ) 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 ( 三 ) 公司全体董事出席董事会会议 ( 四 ) 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 ( 五 ) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用二公司基本情况 ( 一 ) 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所海南橡胶 / 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名董敬军童霓办公地址海南省海口市滨海大道 103 号财富广场海南省海口市滨海大道 103 号财富广场电话电子信箱 dongjj@hirub.cn tongn@hirub.cn ( 二 ) 报告期公司主要业务简介公司是一家集天然橡胶全产业链, 以及为天然橡胶产业提供配套服务为一体的综合企业集团, 以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源 1 主要业务及经营模式 (1) 天然橡胶业务公司拥有 353 万亩橡胶园, 海南岛内 13 家加工分公司, 产能达 32 万吨 ; 云南产胶区控制 6 家加工厂, 资源控制能力达到 10 万吨公司的主要产品包括全乳胶和浓缩胶乳, 其中全乳胶是上海期货交易所认证的交割标的, 公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证橡胶制品领域, 2

3 公司拥有全国最大的乳胶丝生产车间, 年产量超过万吨, 其产品广泛应用于纺织行业公司是橡胶行业最具影响力的企业之一 (2) 仓储物流业务以服务橡胶产业为宗旨, 搭建集运输仓储装卸搬运包装流通加工配送信息处理为一体的物流业务公司在海南云南已完成物流体系搭建, 正致力于全国布局以期为客户提供多层次多环节的组合物流服务 (3) 农资业务为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系, 主营农药批发肥料销售农技服务和农资物流配送公司是海南省拥有农药特许经营权的八家企业之一 (4) 橡胶木加工业务公司下属企业海南农垦林产集团股份有限公司拥有 13 家橡胶木加工厂, 具有年产橡胶木板方材 30 万立方米集成材 3 万立方米实木门 8000 套 ( 件 ) 橱柜家具 5000 套 ( 件 ) 的生产能力锯材产品指接板产品获得第五届中国义乌国际森林产品博览会金奖和优质奖 ; 被中国木材保护协会授予中国木材保护工业橡胶木锯材品牌供应商和中国橡胶木高效利用产业示范基地称号目前林产集团正在推进新三板挂牌相关工作 (5) 农旅业务公司在坚持天然橡胶主业的同时, 规划将风灾寒害严重的低产胶园进行产业结构优化, 发展热带高效农业田园综合体观光农业等农旅项目, 拓展新的利润空间本公司是中国最大的天然橡胶生产企业, 一直致力于成为国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业 2 行业情况天然橡胶与石油煤炭钢铁并称为四大工业原料, 广泛用于国计民生各个领域, 轮胎用量占比 70% 左右目前我国是世界上最大的天然橡胶消费国和进口国天然橡胶行业主要受制于轮胎行业发展, 也与宏观经济密切相关, 集中表现在价格波动橡胶价格除受供求关系影响外, 还 3

4 与贸易政策汇率期货市场等有密切联系 2017 年, 天然橡胶总产量增长较快, 消费量稳定增加 IRSG( 国际橡胶研究组织 ) 统计数据显示,2017 年全球天然橡胶总产量为 1,328.2 万吨, 消费量达 1,290.4 万吨, 总体供给充足上海期货交易所交易数据显示,2017 年国内天然橡胶期货价格由年初的最高点 22,310 元 / 吨下跌至 6 月 8 日的最低点 12,215 元 / 吨, 全年最高波动幅度达 45.25% (1) 全球天然橡胶总产量增长较快 2017 年全球天然橡胶供应量增长较快 ANRPC( 天然橡胶生产国协会 ) 统计数据显示,2017 年泰国印度尼西亚和越南的产量位列全球前三泰国产量为万吨, 印度尼西亚产量为万吨 ; 越南产量为万吨 ; 马来西亚产量 73 万吨 ; 印度产量 71.4 万吨 ; 柬埔寨和菲律宾的天然橡胶产量分别达到 14.5 万吨和 9.1 万吨 ; 中国产量 79.8 万吨单位 : 千吨数据来源 :IRSG( 国际橡胶研究组织 ) 图 1 全球天然橡胶总产量 (2) 全球天然橡胶消费量平稳增长 2017 年全球天然橡胶总体消费量保持平稳增长, 全球天然橡胶消费量为 1,290.4 万吨中国天然橡胶消费对全球消费的贡献率不断提高, 在汽车消费拉动的直接刺激下, 中国天然胶市场表观消费量已突破 640 万吨达到万吨, 同比增长 23.27%, 为历年涨幅之最, 是全球天胶消费最主要的增长力量 4

5 单位 : 千吨数据来源 :IRSG( 国际橡胶研究组织 ) 图 2 全球天然橡胶总消费量 (3) 轮胎行业情况下游行业需求结构变化 2017 年经济环境继续向好, 来自中国欧洲和东南亚等地区的橡胶需求较为旺盛, 因此,2017 年全球天然橡胶消费量同比增加 2.52% 2017 年, 在去年翘尾行情带动下, 加之国外产区年内风调雨顺, 产量大增, 在下游整体需求相对乐观的情况下, 出口增多, 导致中国市场进口量同比出现较大幅度增加 2016 年子午胎产量刷新至 6.84 亿条 2017 年子午胎产量继续接力向好势头, 月度环比增长率仍较高 IRSG( 国际橡胶研究组织 ) 统计数据显示,2017 年, 子午胎年度产量再高位提升, 总产量至 6.88 亿条, 实现了近年来产量新的高位 ( 三 ) 公司主要会计数据和财务指标 1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币本年比上年 2017 年 2016 年 2015 年增减 (%) 总资产 13,368,188, ,694,137, ,891,578, 营业收入 10,818,322, ,876,506, ,400,121, 归属于上市公司股东的净利润 -264,044, ,305, 不适用 -989,713, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -736,790, ,227, 不适用 -1,269,739, 归属于上市公司股东的净资产 7,779,898, ,034,692, ,985,003, 经营活动产生的现金流量净额 -77,039, ,395, ,929, 基本每股收益 ( 元 / 股 )

6 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 4.10 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,504,842, ,954,225, ,318,157, ,041,097, 归属于上市公司股东的净利润 14,068, ,914, ,186, ,384, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -144,840, ,584, ,128, ,237, 经营活动产生的现金流量净额 -519,695, ,605, ,252, ,796, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 ( 四 ) 股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 116,215 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 108,584 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 不适用年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 不适用前 10 名股东持股情况持有质押或冻结情况有限股东名称比例售条股东报告期内增减期末持股数量 ( 全称 ) (%) 件的股份数量性质股份状态数量海南省农垦集团有限公司 0 2,715,012, 质押 313,570,000 国有法人朱岳进 +21,749,426 21,749, 无 0 未知海南省发展控股有限公司 0 19,476, 无 0 国有法人中央汇金资产管理有限责任公司 0 19,391, 无 0 未知广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证 +19,000,000 19,000, 无 0 未知券账户全国社保基金四零三组合 +9,525,295 9,525, 无 0 未知胡景 +8,639,800 8,639, 无 0 未知朱凯伦 +8,100,000 8,100, 无 0 未知 6

李燕飞 +7,098,500 7,098,500 0.18 0 无 0 未知黄志刚 +6,350,000 6,350,000 0.

海南省农垦投资控股集团有限公司是公司的控股股东, 与其他股东之间不存在关联关系, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

7 李燕飞 +7,098,500 7,098, 无 0 未知黄志刚 +6,350,000 6,350, 无 0 未知目前, 公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司, 公司控股股东变更为海南省农垦投资控股集团有限公司, 但股权尚登记在海南省农垦集团有限公司名下上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中, 海南省农垦投资控股集团有限公司是公司的控股股东, 与其他股东之间不存在关联关系, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用注 : 截至 2017 年 12 月 31 日, 海南省农垦投资控股集团有限公司持有公司股票数量占公司股份总数的 69.06% 2018 年 2 月, 公司完成非公开发行股票, 海南省农垦投资控股集团有限公司持有公司股票数量占公司股份总数的比例由 69.06% 降至 63.51% 详情请见公司于 2018 年 2 月 14 日披露的相关公告 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 7

8 4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 ( 五 ) 公司债券情况适用不适用三经营情况讨论与分析 ( 一 ) 报告期内主要经营情况报告期末公司资产总额亿元, 较上年减少 2.38%; 归属于上市公司股东净资产亿元, 较上年减少 3.17% 报告期内, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 21.88%; 实现归属于母公司所有者的净利润亿元 ( 二 ) 导致暂停上市的原因适用不适用 ( 三 ) 面临终止上市的情况和原因适用不适用 ( 四 ) 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 1 会计政策变更 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营 ( 以下简称企业会计准则第 42 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起施行 ;2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助 ( 以下简称企业会计准则第 16 号 ), 自 2017 年 6 月 12 日起施行本财务报表于 2018 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第七次会议批准, 公司自 2017 年 5 月 28 日起执行上述新发布的企业会计准则第 42 号和修订后的企业会计准则第 16 号, 并导致本公司相应重要会计政策变更, 具体内容如下 : 1 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益 2 与资产相关的政府补助, 取得时确认为递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时, 在 8

9 该资产使用寿命内按照合理系统的方法分期计入损益相关资产在使用寿命结束前被出售转让报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益 3 与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本 ; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本 4 与日常活动相关的政府补助, 由计入营业外收支改为按照经济业务实质, 计入其他收益, 计入其他收益的, 在合并利润表与利润表中单独列报该项目 5 取得政策性优惠贷款贴息, 改为区分以下两种取得方式进行会计处理 : 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的, 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用财政将贴息资金直接拨付给本集团的, 将对应的贴息冲减相关借款费用 4 已确认的政府补助需要返还的, 分别下列情况处理 : A 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益 B 属于其他情况的, 直接计入当期损益企业会计准则第 42 号规定, 该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行 ; 对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 应当采用未来适用法处理企业会计准则第 16 号规定, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整因此, 上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整上述会计政策变更未影响公司报告期的净利润根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 要求, 公司在合并利润表和利润表中的营业利润项目之上单独列报资产处置收益项目, 原在营业外收入和营业外支出的部分非流动资产处置损益, 改为在资产处置收益中列报 ; 公司相应追溯重述了比较报表对于公司合并利润表与利润表列报的影响如下 : 9

10 单位 : 元利润表影响项目合并财务报表母公司财务报表本期影响金额上年调整金额本期影响金额上年调整金额资产处置收益 -1,016, ,743, , ,726, 营业外收入 / -373,166, / -370,726, 其中 : 非流动资产处置利得 / -373,166, / -370,726, 营业外支出 1,016, ,423, , / 其中 : 非流动资产处置损失 1,016, ,423, , / 对利润表影响 / / / / 2 会计估计变更报告期内, 公司无会计估计变更事项 ( 五 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 ( 六 ) 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用与上年度财务报告相比, 本期合并报表范围新增 4 家单位, 具体如下 : 1 报告期内, 公司投资设立海南天然橡胶研究所有限公司中橡资源 ( 海南 ) 股份有限公司, 具有控制权, 本期纳入合并报表 2 报告期内, 公司收购勐腊县热源制胶有限公司达维天然橡胶 ( 云南 ) 有限公司, 具有控制权, 本期纳入合并报表海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事长 : 王任飞日期 :2018 年 4 月 28 日 10

股份有限公司

公司代码 :601118 公司简称 : 海南橡胶海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 ( 一 ) 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 ( 二 ) 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载