钢铁行业 8 月专刊 环球产业资讯网 钢铁行业 8 月专刊 2011 年 8 月 客户顾问孙静

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1 环球产业资讯网 2011 年 8 月 客户顾问孙静

2 专刊目录一 市场透视 年 1-7 月钢铁行业固定资产投资情况 年 1-7 月钢铁行业生产情况 年 1-7 月钢铁需求情况 年 1-7 月国内市场钢材价格情况 年 1-7 月钢铁进出口情况 二 行业数据 年 7 月份世界粗钢产量统计 年 7 月世界主要国家 / 地区粗钢产量统计 年 7 月世界主要国家 / 地区高炉生铁产量统计 年 7 月世界主要国家 / 地区直接还原铁产量统计 年 8 月 29 日 -9 月 1 日 CRU 钢铁价格指数 年 7 月钢铁下游行业主要产品产量统计 年 8 月 29 日 -9 月 2 日国内钢材市场主要品种价格及指数 年 8 月 29 日 -9 月 2 日国内市场钢材综合价格指数及长材 板材价格指数.. 29 三 行业要闻 工信部安全生产司发布关于征求 钢铁行业淘汰落后产能有关安全生产方面要求 ( 征求意见稿 ) 钢铁工业 十二五 发展规划专家论证会在京召开 高强钢筋推广应用协调组第一次会议召开 工信部发布淘汰钢铁行业落后产能企业名单 前 5 个月钢铁行业利润增幅大幅回落 现阶段国内钢市缺乏利好支撑 钢铁业出口疲软缓解关税调整压力 铁矿石破 180 美元创三个月新高 中国拟投巨资在海外开采铁矿石 中国筹划重回铁矿石长协定价 四 企业要闻 攀钢动态 鞍钢动态 首钢动态 宝钢动态 武钢动态 韶钢炼轧厂棒材日均产量创新高 客户顾问孙静

3 唐钢:21 天完成紧急订单研发生产 沙钢:7 月中旬钢价下调 元 / 吨 河北钢铁集团组建 3 年实现整合效益 103 亿元 五 区域发展 上海: 建筑钢材行业承诺诚信自律 辽宁: 东北特钢大连基地建成投产 山西: 钢铁行业两年内将实现浇结烟气全脱硫 湖北: 国家级特殊钢产品质量监督检验中心项目落户黄石 河北: 钢铁业整合目标 松绑 贵州: 钢材料领域两项国家科技支撑计划项目通过验收 山东: 上半年已关停 485 万吨钢铁产能 六 关于环球产业资讯网 环球产业资讯网... 错误! 未定义书签 服务对象... 错误! 未定义书签 主营业务及服务内容... 错误! 未定义书签 数据资源及数据来源... 错误! 未定义书签 客户顾问孙静

4 一 市场透视 2011 年 1-7 月钢铁行业固定资产投资情况 7 月份我国钢铁行业整体增速趋缓, 但仍保持较快增长, 钢材价格略有回升, 出口增速反弹, 供求矛盾稍有放缓 首先,7 月, 钢铁业累计固定资产投资增速有所回落, 投资收紧 其次, 虽然国内市场钢材需求有所放缓, 但我国钢铁产量保持了较快增长的态势, 生铁 粗钢 钢材单月产量保持较高水平 ; 再者,7 月, 我国钢材净出口有所增加, 但是受国际贸易摩擦升级的不利影响, 钢材出口回升力度不大 ; 最后, 受铁矿石等原材料价格上涨的影响, 7 月份国内钢材价格小幅上升 今年 1-7 月我国固定资产投资保持较快增长态势 1-7 月我国固定资产投资 ( 不含农户 ) 亿元, 同比增长 25.4%, 投资增速比 1-6 月回落 0.2 个百分点 分行业来看,1-7 月, 我国钢铁行业固定资产累计投资 亿元, 同比增长 17.5%, 投资增速比 1-6 月加快了 2.7 个百分点 ; 行业固定资产投资占同期全国固定资产投资总额的 1.3%, 该占比比去年同期下降了 0.2 个百分点 其中,7 月份钢铁业固定资产投资额为 亿元, 比上月减少了 亿元, 环比下降 24% 可以看到, 继今年 4 月钢铁业固定资产投资额环比回落后,7 月钢铁业固定资产投资额环比再次大幅下降, 并且行业累计投资在全国固定资产投资总额占比已达历史最低位, 说明当前在国家适当紧缩投资的情况下, 钢铁业的投资也处于收紧状态, 反映出国家控制钢铁业过快增长的态度, 而这一信号将抑制钢铁业产量过快增长, 或将对缓和市场供需矛盾产生有利影响 图表 2010 年 7 月 年 7 月钢铁行业固定资产投资变化情况 时间当月投资实际完成 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 占全国比重 (%) 当年 上年同期 2010 年 1-7 月 月 月 月 月 月 年 1-2 月 月 月 客户顾问孙静

5 1-5 月 月 月 注 : 钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业,2011 年固定资产投资数据为国家统计局按照新统计标 准提供的数据 资料来源 : 国家统计局 图表 2009 年 7 月 年 7 月钢铁行业固定资产投资增速及投资占比趋势 资料来源 : 国家统计局 2011 年 1-7 月钢铁行业生产情况 今年以来, 我国钢铁生产进一步加快, 产量持续维持高位运行 从全国钢铁总体产出情况看,1-7 月, 我国钢铁业累计增加值同比增长 9.6%, 增速比 1-6 月加快 0.2 个百分点 ; 其中 7 月钢铁业增加值同比增长 10.9%, 增速虽然比上月回落 1.9 个百分点, 但比去年同期加快了 4.9 个百分点 图表 2010 年 7 月 年 7 月钢铁工业增加值变化趋势 客户顾问孙静

6 资料来源 : 国家统计局 1 主要钢铁产品产量情况从主要钢铁产品产量情况看,7 月, 生铁单月产量再创新高, 粗钢和钢材单月产量继续保持历史较高水平 分品种看, 生铁方面,1-7 月, 我国累计生产生铁 万吨, 同比增长 9.6% 其中, 7 月生铁产量为 万吨, 比上月增加 17.7 万吨 ; 同比增长 17.3%, 环比增长 0.32% 从日均产出水平看,7 月我国日均生产生铁 万吨, 比上月减少 6.91 万吨 / 日, 环比增长 2.91% 粗钢方面,1-7 月, 我国累计生产粗钢 万吨, 同比增长 10.3% 7 月份, 我国日均生产粗钢达 万吨, 比上月减少了 8.48 万吨 / 日, 日均产量环比下降 4.25%, 虽然日产量有所下降, 但 2011 年上半年钢厂开工率仍处于较高水平, 粗钢日产量始终高于 190 万吨 钢材方面,1-7 月, 我国累计生产钢材 万吨, 同比增长 13% 其中,7 月钢材产量为 万吨, 比上月减少 301 万吨, 同比增长 14.9%, 环比下降,3.82% 从日均产出水平看,7 月我国日均生产钢材 万吨, 比上月减少了 万吨 / 日, 日均产量环比下降 6.93% 由上可以看到,7 月生铁 粗钢和成品钢材环比略有回落, 但产量持续保持在历史高位, 说明受国家保障房建设投资拉动, 钢企生产积极性仍然较高, 从而加速了钢铁产能释放 但是需要注意的是, 由于下游汽车 家电 机械等制造行业景气下降, 因此市场对钢材需求拉动力度有限 从政策方面来看, 十二五 国家进一步加大了钢铁行业淘汰落后产能的目标 钢铁业产能释放将受到抑制, 因此, 可以判断, 后期钢材产量再创新高的可能性不大 图表 2011 年 1 月 年 7 月主要钢铁产品月产量情况 ( 单位 : 万吨,%) 客户顾问孙静

7 年份本月产量本月止累计本月同比增长 本月止累计同比 增长 2011 年 1 月 5, , 年 2 月 5, , 年 3 月 5, , 生铁 2011 年 4 月 5, , 年 5 月 5, , 年 6 月 5, , 年 7 月 5, , 年 1 月 5, , 年 2 月 5, , 年 3 月 5, , 粗钢 2011 年 4 月 5, , 年 5 月 6, , 年 6 月 5, , 年 7 月 5, , 年 1 月 6, , 年 2 月 6, , 成品钢 材 2011 年 3 月 7, , 年 4 月 7, , 年 5 月 7, , 年 6 月 7, , 年 7 月 7, , 资料来源 : 国家统计局 图表 2010 年 7 月 年 7 月主要钢铁产品月产量及同比增长趋势 客户顾问孙静

8 资料来源 : 国家统计局 2 我国粗钢产出在全球占比情况从世界钢铁协会统计的最新数据看,6 月全球共计生产粗钢 万吨, 同比增长 11.47%, 比上月减少 269 万吨, 环比下降 0.21%; 同期, 我国粗钢产量 万吨, 同比增长 14.6%, 环比下降 1.05% 对比来看,7 月我国粗钢产量环比降幅高于全球, 说明当月我国钢铁总体生产步伐低于全球其他国家, 从而当月我国粗钢占同期全球粗钢总产量的占比较上月略有下降, 为 46.52%, 比上月回落了 0.4 个百分点 图表 2010 年 7 月 年 7 月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况 资料来源 : 世界钢铁协会 客户顾问孙静

9 2011 年 1-7 月钢铁需求情况 7 月份我国钢铁总体需求放缓 具体来看,1-7 月, 我国钢铁业累计实现销售产值 亿元, 同比增长 29.83%, 增速比 1-6 月加快了 0.54 个百分点 ; 其中 7 月钢铁业销售产值为 亿元, 同比增长 32.34%, 环比回落了 0.98 个百分点 此外,7 月钢材表观消费量环比下降了 4.12% 1 工业生产用钢需求状况今年以来我国工业生产总体呈现平稳增长格局 1-7 月, 全国规模以上工业增加值同比增长 14.3%, 增速与 1-6 月持平 分轻 重工业来看,1-7 月, 轻工业累计增加值同比增长 13.1%, 重工业累计增加值同比增长 14.7%; 轻工业与重工业增速均与 1-6 月持平 其中,7 月份规模以上工业增加值同比增长 14%, 增速比 6 月下降 1.1 个百分点 ; 其中, 7 月, 轻工业增加值同比增长 12.8%, 增速比上月下降 1.1 个百分点 ; 重工业增加值同比增长 14.5%, 增速比上月下降了 1.1 个百分点 可以看到,7 月我国重工业和轻工业增速均出现放缓态势 由于用钢行业多属于重工业, 因此重工业生产的回落一定程度上影响了钢铁消费需求的回升 图表 2010 年 7 月 年 7 月我国工业和钢铁工业当月增加值增长趋势比较 资料来源 : 国家统计局 2 主要下游行业用钢需求状况从房地产业情况看,1-7 月, 全国房地产开发投资 亿元, 同比增长 33.6%, 投资增速比 1-6 月加快了 0.7 个百分点 ; 全国房地产开发企业施工面积为 亿平方米, 同比增长 30.8%, 增速比 1-6 月回落了 0.8 个百分点 ; 房屋新开工面积为 亿平方米, 同比增长 24.9%, 增速比 1-6 月加快了 1.3 个百分点 从销售情况看,1-7 月, 我国商品房销售面积为 万平方米, 同比增长 13.6%, 增速比 1-6 月加快了 0.7 个百分点 ; 其中 7 月商客户顾问孙静

10 品房销售面积为 万平方米, 比上月减少 万平方米 由此可见, 随着房地产宏观调控政策力度的加大,1-7 月我国房地产开发投资增速有所放缓, 房屋新开工面积增速回落, 因此, 建筑钢材市场消费需求受到抑制 图表 2010 年 7 月 年 7 月全国房屋累计施工 新开工面积及其同比增长趋势 资料来源 : 国家统计局 从汽车行业来看,1-7 月, 汽车累计产销已超过千万辆, 同比增幅较上半年温和回落 由于 7 月是汽车市场的传统淡季, 汽车当月产销环比呈一定下降, 同比小幅增长,7 月我国汽车产销量分别为 万辆和 万辆, 环比下降 6.96% 和 11.19%, 同比增长 1.26% 和 2.18% 虽然 7 月份汽车产销状况略有好转, 但汽车生产用钢需求依然有限 图表 2010 年 7 月 年 7 月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较 客户顾问孙静

11 资料来源 : 国家统计局 3 主要耗钢工业用钢需求情况从主要耗钢制造业情况看,1-7 月, 除金属制品业累计增加值累计增加值增速与上月持平外, 其他主要耗钢制造业生产增速均有回落 其中, 交通运输设备制造业 通用设备制造业 专用设备制造业和电气机械及器材制造业分别比 1-6 月回落了 0.1 个百分点 0.5 个百分点 0.6 个百分点和 0.5 个百分点, 继续呈小幅下滑态势 7 月, 除交通运输设备制造业增速比上月上升外, 通用设备制造业 专用设备制造业 电气机械及器材制造业和金属制品业生产增速较上月分别回落了 2.7 个百分点 1.5 个百分点 3.3 个百分点和 1.4 个百分点 可以看到,7 月耗钢制造业生产虽然有小幅下降, 但对其用钢消费需求增长影响不大 图表 2010 年 7 月 年 7 月主要耗钢工业行业增加值增长趋势 客户顾问孙静

12 资料来源 : 国家统计局 4 主要耗钢产品生产情况从主要耗钢产品产出情况看,1-7 月, 国家统计局监测的 21 种主要耗钢产品中有 4 种产品累计产量同比下降, 其中, 水泥专用设备累计产量同比下降最为显著, 降幅达 34.5%; 包装专用设备 金属冶炼设备和发动机累计产量同比分别下降 4.5% 3.5% 和 1.2% 而 17 种累计产量同比增长的产品中, 有 15 种产品产量同比呈现两位数增长, 其中, 饲料生产专用设备累计产量同比增幅最大, 为 69.8%, 房间空气调节器累计产量同比增长了 41.6% 从 7 月耗钢产品产出情况看, 监测的 21 种耗钢产品中有 4 种产品当月产量同比下降, 其中, 金属冶炼设备 水泥专用设备产量下降幅度最大, 同比分别下降 23.1% 20% 17 种月产量同比增长的产品中有 13 种产品产量同比增幅在 10% 以上, 其中, 铁路机车和饲料生产专用设备月产量同比增幅最大, 分别为 77.5% 74.2%; 其次, 大气污染防治设备月产量同比增长 54.9&, 民用钢质船舶月产量同比均增长了 34.9%, 增长较大 环比来看,21 种监测的耗钢产品中只有 4 种产品产量环比上升, 其中大型拖拉机产量环比增长最为显著, 其增幅为 79.72% 在 17 种产品产量增速下降的产品中, 降幅居前的两个产品分别是发电设备和金属冶炼设备, 其产量环比分别下降了 44.66% 和 40.25% 由此可以看到, 与 1-6 月情况相比, 多数耗钢产品 1-7 月累计产量增幅有所下滑 ; 且月产量环比下降的产品数增加, 说明耗钢产品生产放缓, 耗钢产品当月用钢需求减弱 图表 2011 年 7 月主要耗钢产品产量环比增长情况 客户顾问孙静

13 资料来源 : 国家统计局 5 钢材表观消费量情况 1-7 月, 我国钢材表观消费量累计达 万吨, 比去年同期增长 10.49% 其中,7 月钢材表观消费量达 万吨, 比去年同期增长 12.39%, 比上月减少了 312 万吨, 环比下降 4.12% 虽然 7 月国内钢材表观消费量环比略有回落, 但增速仍保持 10% 以上, 说明钢材市场消费需求潜在市场依然存在 图表 2010 年 7 月 年 7 月钢材表观消费量及同比增长趋势 客户顾问孙静

14 注 : 钢材表观消费量 = 钢材国内产量 + 进口数量 - 出口数量资料来源 : 国家统计局 海关总署 2011 年 1-7 月国内市场钢材价格情况 7 月份国内钢价呈现略有上升 据中国钢铁工业协会统计数据显示, 截至 7 月末, 国内钢材综合价格指数为 点, 环比加快 0.24%; 比去年同期提高了 点, 涨幅为 18.07% 分品种来看, 截至 7 月末, 国内长材价格指数 点, 环比加快了 0.67 点, 涨幅为 0.47%; 板材价格指数为 点, 环比略有下降 与去年同期相比,7 月末, 长材 板材价格指数分别提高了 点和 点, 升幅分别为 23.26% 和 13.79% 图表 2010 年 7 月 年 7 月国内钢材价格指数走势 客户顾问孙静

15 资料来源 : 中国钢铁工业协会 从监测的 8 个主要钢材品种价格运行情况看,7 月份各品种价格均有所回落 其中, 截至 7 月末, 中厚板价格环比降幅最大, 为 0.93%, 吨钢价格下降了 46 元 / 吨 ; 其次, 热轧卷板价格环比下降 0.55%, 吨钢价格下降为 33 元 / 吨 ; 此外, 冷扎薄板价格下降 0.40%, 吨钢价格下降了 22 元 / 吨 ; 高线 螺纹钢和角钢价格升幅分别为 1.51% 0.85% 和 0.1% 图表 2011 年以来各月主要钢材品种价格指数 资料来源 : 中国钢铁工业协会 总的来看,7 月钢材价格价略有回升, 这主要是由于铁矿石价格继续上涨, 增加了钢材生产成本, 对钢价上升有一定的推动作用 2011 年 1-7 月钢铁进出口情况 1 钢铁出口今年以来, 在国际贸易壁垒的加重, 我国钢材出口受阻 继年初的强势增长之后, 国内钢材出口从 3 月份开始连续下滑, 其中 6 月份降至历年新低, 直至 7 月份止跌反弹, 但反弹力度不大, 前景依旧不乐观 1-7 月, 我国累计出口钢材 2877 万吨, 同比增长 2.3%; 累计出口金额为 亿美元, 同比增长 31.1% 其中,7 月我国出口钢材 444 万吨, 比去年同期减少了 11 万吨, 同比下降 2.42%; 比上月增加了 15 万吨, 环比加快 3.5% 从主要钢材品种出口情况看,1-7 月, 除角钢及型钢和板材外, 其他主要钢材品种出口量均同比呈现增长, 其中, 棒材 管配件前 7 个月累计出口量同比增长最为显著, 累计出口客户顾问孙静

16 量分别为 393 万吨和 79 万吨, 同比分别增长 18% 和 15.4% 而最大的出口品种板材出口量为 1618 万吨, 同比下降 4.1%, 角钢及型钢累计出口量为 122 万吨, 同比下降 5.7% 7 月份除棒材出口量比上月有所下降外, 其它品种中管配件和板材出口量与上月持平, 环比增长 8.3%; 而 角钢及型钢和线材出口量较上月则分别减少了 4 万吨和 2 万吨, 环比增幅分别为 22.2% 和 12.5% 1-7 月, 钢坯及粗锻件累计出口不足 1 万吨, 同比下降 96.1%; 累计出口金额为 3677 千美元, 同比下降 94.6% 比上月-95.4% 的降幅有所收窄 但总体来看, 钢坯及粗锻件出口仍十分低迷 从出口交货值情况看,1-7 月, 我国钢铁业累计出口交货值为 亿美元, 同比增长 21.62% 其中 7 月钢铁业出口交货值为 亿美元, 同比增长 26.13%, 比上月减少了 亿美元, 环比下降 6.78% 图表 2010 年 7 月 年 7 月钢材出口量及同比增长趋势 资料来源 : 海关总署 2 钢铁进口虽然 7 月国内钢铁生产持续高位运行, 国内市场需求有所回升, 市场供过于求的矛盾放缓, 这些因素都对钢铁进口增长产生有一定的拉动作用 1-7 月, 我国累计进口钢材 927 万吨, 同比下降 5.7%; 累计进口金额为 亿美元, 同比增长 8.5% 其中,7 月份我国钢材进口 124 万吨, 比上月增加 4 万吨, 环比加快 3.33%; 比去年同期减少了 16 万吨, 同比下降 11.43% 分品种来看,1-7 月, 棒材 管材及空心异形材 标准紧固件累计进口量同比均有所增加, 其累计进口量分别为 70 万吨 31 万吨和 万吨, 同比增幅分别为 3.6% 10% 和 2.2%; 客户顾问孙静

17 而板材前 7 个月累计进口量为 784 万吨, 同比下降了 5.8% 7 月份, 板材进口量为 105 万吨, 比上月增加 4 万吨, 环比加快 4%, 下降幅度最大 ; 棒材 管材及空心异形材进口量分别与上月持平 钢坯及粗锻件方面,1-7 月我国累计进口钢坯及粗锻件 32 万吨, 同比增长 3.6%; 累计进口金额为 3.79 亿美元, 同比增长 28% 7 月钢坯及粗锻件进口量比上月增加 1 万吨, 进口金额为 亿美元 从目前看, 国内较高的钢铁供应状况仍将抑制后期钢铁进口需求, 钢铁进口量的回升有赖于国内钢铁需求增长的拉动, 受钢铁需求增长不稳定因素的影响, 后期钢铁进口量难以大幅增长 图表 2010 年 7 月 年 7 月钢材各月进口量及环比比较 资料来源 : 海关总署 图表 2010 年 7 月 年 7 月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较 客户顾问孙静

18 资料来源 : 海关总署 图表 2010 年 7 月 年 7 月钢材 钢坯累计进口数量同比增长趋势 资料来源 : 海关总署 3 贸易差额 1-7 月, 我国累计净出口钢材 1950 万吨, 比去年同期增加 120 万吨, 同比增长 6.56% 7 月, 我国净出口钢材 320 万吨, 比上月增加 11 万吨, 环比加快 3.56%; 比去年同期增加 4 万吨, 同比增长 1.27% 而钢坯及粗锻件方面,1-7 月, 我国累计净进口钢坯及粗锻件 32 万吨, 比去年同期增加 13 万吨, 同比增长 68.42% 7 月我国钢坯及粗锻件仍处于净进口状态, 当月净进口量为 4 万吨, 比上年同期减少 1 万吨 客户顾问孙静

19 图表 2010 年 7 月 年 7 月钢材 钢坯进出口贸易差额趋势 注 : 贸易差额 = 进口量 - 出口量 资料来源 : 海关总署 二 行业数据 2011 年 7 月份世界粗钢产量统计 世界钢铁协会统计的 64 个报告国 2011 年 7 月世界粗钢产量 127 百万吨, 比去年同期增长 11.5% 主要生产地产量均有所增长 2011 年 7 月, 中国粗钢产量 59.3 百万吨, 同比增长 15.5% 日本粗钢产量 9.1 百万吨, 同比下降 1.2%; 韩国粗钢产量 5.7 百万吨, 同比增长 21.7% 欧洲地区, 德国粗钢产量 3.7 百万吨, 同比增长 5.7%; 西班牙粗钢产量 1.0 百万吨, 同比下降 1.9%; 英国粗钢产量 0.8 百万吨, 同比增长 7.5% 土耳其 6 月粗钢产量 2.9 百万吨, 同比增长 19.3% 美国 6 月粗钢产量 7.5 百万吨, 同比增长 10.2% 巴西 6 月粗钢产量 3.1 百万吨, 同比增长 8.2% 2011 年 7 月,64 个国家粗钢产能利用率为 79.7%, 比 6 月份回落 3.4 个百分点, 与去年同期相比, 提高了 4.95 个百分点 图表 2010 年 2 月 年 7 月全球粗钢产量变化趋势图 客户顾问孙静

20 资料来源 : 世界钢铁协会 图表 2010 年 2 月 年 7 月全球粗钢产能利用率变化趋势图 资料来源 : 世界钢铁协会 2011 年 7 月世界主要国家 / 地区粗钢产量统计 图表 2011 年各月世界主要国家 / 地区粗钢产量 ( 单位 : 千吨 ) 客户顾问孙静

21 国家 / 地区 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 累计 奥地利 ,522 比利时 ,176 保加利亚 捷克 ,357 芬兰 ,500 法国 1,222 1,190 1,425 1,446 1,457 1,368 1,200 9,308 德国 3,665 3,697 4,026 3,813 4,112 3,866 3,669 26,848 希腊 ,245 匈牙利 ,005 意大利 2,076 2,306 2,575 2,462 2,649 2,619 2,600 17,287 拉脱维亚 卢森堡 ,694 荷兰 ,128 波兰 ,119 葡萄牙 罗马尼亚 ,265 斯洛伐克 ,573 斯洛文尼亚 西班牙 1,396 1,410 1,646 1,464 1,556 1, ,945 瑞典 ,051 英国 ,794 其他欧盟国家 (27) ,194 欧盟合计 (27) 14,699 14,647 16,312 15,662 16,335 15,700 14, ,934 阿尔巴尼亚 波斯尼亚和黑塞哥 维那 克罗地亚 马其顿 挪威 塞尔维亚 土耳其 2,741 2,460 2,734 2,757 2,890 2,824 2,858 19,264 客户顾问孙静

22 其他欧洲国家合计 3,040 2,742 3,053 3,038 3,159 3,058 3,068 21,158 阿塞拜疆 白俄罗斯 ,543 哈萨克斯坦 ,845 摩尔多瓦 俄罗斯 5,770 5,571 6,160 5,579 5,792 5,600 5,950 40,422 乌克兰 2,918 2,720 3,050 3,063 3,068 2,970 2,730 20,519 乌兹别克斯坦 独联体合计 (6) 9,369 8,918 9,920 9,317 9,584 9,270 9,450 65,828 加拿大 1,100 1,000 1,100 1,060 1,180 1,110 1,220 7,770 古巴 多米尼加 萨尔瓦多 危地马拉 墨西哥 1,440 1,390 1,556 1,529 1,530 1,686 1,740 10,871 特立尼达和多巴哥 美国 7,191 6,690 7,368 7,051 7,141 7,213 7,457 50,111 北美合计 9,844 9,181 10,142 9,768 9,970 10,132 10,540 69,577 阿根廷 ,171 巴西 2,806 2,724 3,038 2,988 3,276 2,962 3,121 20,915 智利 ,064 哥伦比亚 厄瓜多尔 巴拉圭 秘鲁 乌拉圭 委内瑞拉 ,914 南美合计 3,786 3,735 4,198 4,162 4,427 4,098 4,297 28,703 阿尔及利亚 刚果 埃及 ,822 加纳 肯尼亚 客户顾问孙静

23 利比亚 毛里塔尼亚 摩洛哥 尼日利亚 南非 ,840 突尼斯 乌干达 津巴布韦 非洲合计 1,234 1,047 1,193 1,102 1,193 1,191 1,207 8,167 伊朗 1,160 1,050 1,080 1,114 1,073 1,050 1,085 7,612 以色列 约旦 卡塔尔 ,171 沙特 ,057 叙利亚 阿联酋 中东地区合计 1,802 1,624 1,726 1,726 1,711 1,665 1,587 11,841 中国 59,871 54,307 59,416 59,032 60,245 59,932 59, ,103 印度 5,610 5,734 6,350 5,731 5,942 5,960 6,160 41,487 印度尼西亚 日本 9,655 8,936 9,113 8,433 9,049 8,885 9,108 63,179 朝鲜 韩国 5,612 5,014 5,834 5,885 5,856 5,665 5,659 39,525 马来西亚 蒙古 缅甸 巴基斯坦 菲律宾 新加坡 斯里兰卡 中国台湾 1,750 1,600 1,770 1,618 1,670 1,620 1,960 11,988 泰国 越南 客户顾问孙静

24 亚洲地区合计 82,497 75,591 82,483 80,699 82,762 82,062 82, ,281 澳大利亚 ,070 新西兰 澳洲地区合计 ,568 国家 / 地区数量 ( 个 ) 世界钢产量合计 127, , , , , , , ,059 资料来源 : 世界钢铁协会 2011 年 7 月世界主要国家 / 地区高炉生铁产量统计 图表 2011 年各月世界主要国家 / 地区高炉生铁产量 ( 单位 : 千吨 ) 国家 / 地区 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 累计 奥地利 ,502 比利时 ,096 保加利亚 捷克 ,481 芬兰 ,733 法国 ,220 6,110 德国 2,487 2,312 2,562 2,397 2,614 2,535 2,330 17,237 匈牙利 意大利 ,522 荷兰 ,467 波兰 ,331 罗马尼亚 斯洛伐克 ,039 西班牙 ,276 英国 ,056 欧盟合计 (27) 8,200 7,596 8,431 8,261 8,617 8,213 8,253 57,571 挪威 波斯尼亚和黑塞哥 维亚 塞尔维亚 客户顾问孙静

25 土耳其 ,673 其他欧洲地区合计 ,929 哈萨克斯坦 ,919 俄罗斯 4,110 3,763 4,160 4,050 3,900 3,775 4,100 27,858 乌克兰 2,412 2,207 2,250 2,414 2,426 2,350 2,350 16,409 独联体合计 6,802 6,220 6,690 6,734 6,606 6,395 6,740 46,187 加拿大 ,680 墨西哥 ,789 美国 2,404 2,201 2,485 2,295 2,489 2,465 2,600 16,939 北美合计 3,519 3,206 3,563 3,340 3,520 3,530 3,730 24,408 阿根廷 ,618 巴西 2,653 2,621 2,850 2,806 3,074 2,762 2,923 19,689 智利 哥伦比亚 巴拉圭 秘鲁 南美合计 3,006 2,945 3,205 3,168 3,449 3,131 3,394 22,298 阿尔及利亚 埃及 摩洛哥 南非 ,695 津巴布韦 非洲合计 ,904 伊朗 ,444 中东合计 ,444 中国 52,163 50,513 54,747 54,965 54,573 54,885 55, ,908 印度 3,100 2,940 3,260 3,222 3,298 3,256 3,365 22,441 日本 7,352 6,574 6,781 6,135 6,776 6,664 7,067 47,349 朝鲜 韩国 3,441 3,239 3,561 3,518 3,595 3,466 3,571 24,391 巴基斯坦 中国台湾 , ,125 6,502 越南 客户顾问孙静

26 亚洲合计 66,926 64,050 69,238 68,922 69,132 69,131 70, ,589 澳大利亚 ,309 新西兰 大洋洲合计 ,701 国家 / 地区数量 ( 个 ) 产量合计 90,513 85,916 93,223 92,442 93,363 92,286 94, ,033 资料来源 : 世界钢铁协会 2011 年 7 月世界主要国家 / 地区直接还原铁产量统计 图表 2011 年各月世界主要国家 / 地区直接还原铁产量 ( 单位 : 千吨 ) 国家 / 地区 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 全年累计 德国 瑞典 俄罗斯 加拿大 墨西哥 ,717 特立尼达和多巴哥 ,088 美国 阿根廷 巴西 秘鲁 委内瑞拉 ,653 埃及 利比亚 尼日利亚 南非 伊朗 ,867 卡塔尔 沙特 ,057 中国 印度 1,700 2,146 2,375 2,224 2,409 2,360 15,498 印尼 客户顾问孙静

27 马来西亚 缅甸 新西兰 合计 4,785 5,023 5,320 5,273 5,370 5,640 36,785 资料来源 : 世界钢铁协会 2011 年 8 月 29 日 -9 月 1 日 CRU 钢铁价格指数 图表 CRU 钢铁价格指数 (2011 年 8 月 29 日 -9 月 1 日 ) 碳钢价格指数 指数 周环比 月环比 季度环比 同比 全球 % -0.80% -2.70% 11.1% 扁平材 % -2.00% -5.30% 5.90% 长材 % 1.20% 1.80% 20.50% 北美 % -5.70% -7.00% 12.30% 欧洲 % -0.90% -4.60% -0.40% 亚洲 % 1.70% 0.40% 16.70% 其他价格指数不锈钢 na -1.60% -3.40% 9.30% 炼钢原料 332 na 1.70% 2.80% 14.50% 注 : 炼钢原料包括废钢 生铁和直接还原铁 / 高炉生铁 资料来源 :CRU 图表 2010 年 9 月以来全球钢材市场碳钢价格周指数走势图 资料来源 :CRU 客户顾问孙静

28 2011 年 7 月钢铁下游行业主要产品产量统计 图表 2011 年 7 月国内主要耗钢产品产量表 指标名称单位本月累计 本月 同比增长额 (%) 累计 工业锅炉 蒸发量吨 发动机 万千瓦 金属切削机床 万台 电动手提式工具 万台 金属冶炼设备 吨 水泥专用设备 吨 饲料生产专用设备 台 包装专用设备 台 大型拖拉机 台 中型拖拉机 台 小型拖拉机 万台 大气污染防治设备 台 铁路机车 辆 汽车 万辆 民用钢质船舶 万载重吨 发电设备 万千瓦 交流电动机 万千瓦 家用洗衣机 万台 家用电冰箱 万台 家用冷柜 万台 房间空气调节器 万台 资料来源 : 国家统计局 2011 年 8 月 29 日 -9 月 2 日国内钢材市场主要品种价格及指数 图表国内市场八个品种价格及指数 ( 含税价 )(2011 年 8 月 29 日 -9 月 2 日 ) 单位 : 元 / 吨, 点,% 品种规格上周本周本周比上周本周比去年 客户顾问孙静

29 ( 毫米 ) 价格 指数 价格 指数 升跌 底升跌 高线 Φ 螺纹钢 Φ 角钢 5# 中厚板 热轧卷板 冷轧薄板 镀锌板 无缝管 219* 资料来源 : 中国钢铁工业协会 图表 2010 年年初以来各周国内钢材市场主要品种价格指数走势图 资料来源 : 中国钢铁工业协会 2011 年 8 月 29 日 -9 月 2 日国内市场钢材综合价格指数及长材 板材价格指数 图表国内市场钢材综合价格指数及长材 板材价格指数 (2011 年 8 月 29 日 -9 月 2 日 ) 单位 : 元 / 吨, 点,% 品种上周本周本周比上周升跌本周比去年底升跌 客户顾问孙静

30 钢材综合 长材 板材 资料来源 : 中国钢铁工业协会 图表 2010 年 9 月以来国内钢材市场综合价格指数及长材 板材价格指数走势图 资料来源 : 中国钢铁工业协会 三 行业要闻 工信部安全生产司发布关于征求 钢铁行业淘汰落后产能有关安全生产方面要求 ( 征求意见稿 ) 7 月 20 日, 工信部安全生产司发布关于征求 钢铁行业淘汰落后产能有关安全生产方面要求 ( 征求意见稿 ) 意见的通知 ( 简称 征求意见稿 ) 征求意见稿 列出 18 种不具备安全生产条件的情况, 并明确钢铁行业生产企业存在其中情况之一均为落后产能 可以看出, 此 征求意见稿 是为切实落实 国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知 ( 国发 [2010]7 号 ) 精神, 按照部党组的统一部署, 以预防重大事故 遏制事故为目标, 以提高本质安全为抓手, 依据法规和标准要求, 对工艺 设备 生产方式不具备安全生产条件的产能提出了淘汰要求 钢铁工业 十二五 发展规划专家论证会在京召开 2011 年 7 月 2 日, 工业和信息化部原材料工业司在北京组织召开 钢铁工业 十二五 客户顾问孙静

31 发展规划 专家论证会 会议由原材料工业司司长陈燕海主持 规划论证专家组由中国工程院院士殷瑞钰 干勇, 钢铁协会名誉会长吴溪淳等 16 位行业内外知名专家组成, 殷瑞钰任专家组组长 会上, 陈燕海介绍了规划编制背景 意义以及进展情况 专家组在听取了 规划 内容和编制过程的介绍后, 对 规划 进行了认真讨论 专家组表示, 规划 内容完整 结构合理 目标明确 重点突出 措施完备, 具有较强的战略性 前瞻性和可操作性, 基本具备了报批条件 同时, 专家组建议, 应注重 规划 实施的组织和保障, 加强与相关部门 协会等有关单位的协调等工作 高强钢筋推广应用协调组第一次会议召开 工信部网站 7 月 27 日消息, 工业和信息化部 住房城乡建设部 7 月 25 日在京联合召开高强钢筋推广应用协调组第一次会议 工业和信息化部副部长苏波出席会议并做重要讲话 会议决定成立高强钢筋推广应用协调组, 组长由住房城乡建设部副部长陈大卫和工业和信息化部副部长苏波担任, 成员单位由住房城乡建设部和工业和信息化部相关司局及中国钢铁工业协会 住房城乡建设科技发展促进中心 中国建筑科学研究院 中冶建筑研究总院 冶金工业信息标准研究院组成 会议要求钢铁行业要高度重视高强钢筋的生产保障供应工作, 同步组织好多品种高强钢筋的生产, 从企业布局 产品结构以及钢材产量上与建筑行业紧密衔接 研究在各区域内流通市场统一配置销售高强钢筋, 考虑区域平衡, 避免长途调运, 全面满足下游用户对各种规格高强钢筋产品的需求 同时, 在执行标准规范的过渡期, 要深入开展调研工作, 根据建筑行业推广应用情况, 统筹做好过渡期期间各地区高强钢筋和普通钢筋的分类供应 工业和信息化部作为行业主管部门, 要指导有条件的企业开展技术改造生产高强钢筋, 对不能生产高强钢筋的落后钢铁企业引导其转型转产 点评 : 到 十二五 末, 全国高强钢筋使用比例达到建筑用钢 60% 的话, 那么每年可减少钢材消耗 1000 万吨左右, 增加钢铁工业经济效益近 150 亿元, 减少铁矿石消耗 1600 万吨左右, 减少能源消耗 600 万吨标准煤 因此, 两部委联合大力推广应用高强钢筋, 旨在推动上下游产业协同发展, 加快钢铁行业节能减排 绿色发展 结构调整的实施 工信部发布淘汰钢铁行业落后产能企业名单 7 月 11 日, 工信部网站公告了 2011 年工业行业淘汰落后产能企业名单, 今年淘汰落后产能的 18 个工业行业共涉及 2255 家企业 其中钢铁企业 154 家, 共有 3122 万吨落后炼铁产能 2794 万吨落后炼钢产能需要淘汰, 除了为数众多的民企产能面临淘汰外, 首钢集团长治钢铁有限公司 邯郸钢厂等大型国营企业也有落后产能需要淘汰 点评 : 在工信部发布的 2011 年工业行业淘汰落后产能企业名单中, 钢铁行业是重中之重, 其中 : 炼铁淘汰落后产能 3122 万吨 涉及 96 家企业 ; 炼钢 2794 万吨 涉及 58 家企业 客户顾问孙静

32 名单中包括了济南钢铁 新兴铸管 广钢股份 重庆钢铁等多家上市钢企 这表明 十二五 期间, 我国钢铁行业淘汰落后产能任务依然严峻 因此, 钢企应该关注工业升级和下游用户的结构转变步伐, 走差异化发展道路 前 5 个月钢铁行业利润增幅大幅回落 7 月 19 日, 从国家发改委网站获悉,2011 年前 5 个月, 全国钢铁行业实现利润 1206 亿元, 同比增长 14.4%, 增幅同比回落 个百分点 其中, 黑色金属矿采选业利润 亿元, 增长 55.9%, 回落 个百分点 ; 黑色金属冶炼及压延加工业利润 亿元, 下降 1.1%, 去年同期为增长 32.9 倍 点评 : 受下游需求减弱, 钢材价格下跌以及生产成本的上涨等因素的影响, 钢铁企业利润空间被挤压 ; 此外, 钢铁业产能过剩 产业集中度低等结构性矛盾也导致钢企盈利水平降低 现阶段国内钢市缺乏利好支撑 新华网 7 月 3 日报道, 目前热轧板卷市场价格继续呈现下跌的态势, 但幅度有所缩小 宁钢宣布对 7 月的热轧价格每吨下调 170 元 ; 柳钢宣布对两广地区的热轧价格在现行价格基础上每吨下调 120 元, 其他地区的下调 80 元 热轧产品电子盘价格也开始震荡整理, 不足以拉动现货价格向上走 由于汽车 家电等冷轧产品下游用钢行业的发展速度趋缓, 这制约了冷轧价格的反弹, 冷轧市场处于弱势下行态势, 成交持续低迷, 后期市场可能依旧面临较大的下跌压力 目前, 全国冷轧库存约 167 万吨, 库存的消化速度较慢, 供需矛盾较为突出 无论从成本还是从供需的角度来分析, 冷轧市场都还不具备反弹的条件 由此可以判断, 现阶段我国钢市缺乏利好支撑, 弱势运行的态势难以改变 点评 : 由于目前处于钢市需求的淡季, 交易量的多少并不完全随价格的变动而发生增减, 而且市场上 买涨不买跌 的心态也有所凸显, 观望气氛明显, 钢材期货市场信心依然不足, 建筑钢市场价格普遍下跌 钢铁业出口疲软缓解关税调整压力 中国证券报 7 月 21 日报道, 海关数据显示, 今年 1-6 月我国累计出口钢材 2433 万吨, 同比仅增长 3.2% 从出口价格来看,6 月我国钢材出口平均价格为 1081 美元, 连续第 3 个月走高, 环比上涨了 3.05%, 但同比下跌了 28.8% 由于钢材出口增长速有限, 加上此前已对低附加值钢材出口税率进行了调整, 因此短期内出台税收调整政策的压力不大 点评 : 调整钢材税收的目的主要是为了限制出口 调整后, 将减少国际市场需求, 短期内将增大国内市场压力 国内钢厂迫于需求减少将控制产量, 从而达到控制高耗能产业过快增长的目标 客户顾问孙静

33 铁矿石破 180 美元创三个月新高 经济参考报 7 月 19 日报道, 目前外盘 63.5% 印粉外盘主流报价在 181 至 183 美金 / 干吨左右, 当日天津港 63.5% 印度粉矿价格为 1330 元 / 湿吨, 青岛港 62%PB 粉矿 1250 元 / 湿吨 ;65% 的巴西粗粉报价为 1370 元 / 湿吨, 日照港 62% 印度粉矿 1230 元 / 湿吨,62% 的澳大利亚块矿价格为 元 / 湿吨 点评 : 由于前一段时间包括三大矿山在内的国外矿商都开始紧缩供货, 并且用频繁的矿石招标来 哄抬 矿价 目前市场上以三大矿山为主的主流高品位资源非常紧张, 矿山报价高且价格相对坚挺 中国拟投巨资在海外开采铁矿石 中国经济网 7 月 26 日报道, 作为全球最大钢铁生产国和铁矿石需求国, 中国已经制定了一份大规模投资海外铁矿石开发的计划, 以减少对铁矿石三巨头的依赖 这项计划将在 十二五 期间 ( 年 ) 实施 据了解,2010 年中国从巴西 澳大利亚和印度进口的铁矿石在全部需求中所占的比重高达 62.3%, 中国钢铁生产仍然严重依赖进口铁矿石 点评 : 目前以巴西淡水河谷 澳大利亚必和必拓和力拓集团为代表的三家公司垄断了全球铁矿石 75% 的市场 中国此次实施海外拓展计划的主要目的是打破三巨头对全球铁矿石市场的垄断, 为了实现这一目标, 国家计划投入巨资加大对海外铁矿石资源的开发力度 中国筹划重回铁矿石长协定价 中国经营报 7 月 23 日报道, 中国钢铁工业协会和矿山协会正在研究 官方 标准的铁矿石价格指数, 以与铁矿石卖家所遵从的普氏价格指数相抗衡 与此同时, 受到国家发改委和国家开发银行支持的四川汉龙集团, 正计划全面收购澳大利亚上市企业 铁矿石勘探及发展商 Sundance Resources Ltd 公司 ( 简称 SDL), 而 SDL 拥有的非洲矿山是世界第三大未开发铁矿区, 一旦收购成功, 中国将成为世界第五大铁矿石公司 点评 : 汉龙矿业将成为中国突破普氏指数定价的一个突破口, 一旦汉龙矿业完成收购并投产, 那么中国将有近 30% 的进口铁矿石来自汉龙, 铁矿石的价格垄断将被突破 失去价格影响力已达两年之久的中国政府和企业将重新影响进口铁矿石的定价 四 企业要闻 攀钢动态 (1) 攀钢钒炼铁厂高炉产量过 中点 中国冶金报 7 月 5 日报道, 截止 6 月 21 日, 攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 2 号高炉今年已累计完成生铁产量 53 万吨, 按照全厂年产 600 万吨计划进度, 提前实现了半年生产客户顾问孙静

34 任务目标 目前高炉平均日产量达到了 3280 吨以上, 利用系数达到了 2.74 吨 / 立方米 天 (2) 攀钢 深耕 绿色战略 工人日报 7 月 6 日报道, 为推动 绿色战略 的深入实施, 攀钢认真落实国家 钢铁产业发展政策, 先后淘汰了 4 座老焦炉 5 台 130 平方米老烧结机等一批落后工艺装备 ; 建成了全连铸 钒氮合金 高钛渣等生产线, 主要生产装备和工艺技术水平达到了国内一流, 部分装备达到了世界先进水平 点评 : 作为我国西部和长江上游最大的钢铁企业, 攀钢环保工作面临的压力巨大, 节能减排任务异常艰巨 为此, 公司实行 一把手 负责制 ; 制定完善了 环境保护管理标准 能源介质管理标准 攀钢 三废 资源综合利用管理标准 等系列制度 十一五 期间, 攀钢共投入 亿元用于节能环保项目建设, 累计完成节能量超过 60 万吨标准煤 ; 吨钢综合能耗 吨钢耗新水分别下降了 公斤标准煤和 6.93 吨,SO 2 排放量和 COD 排放量分别下降了 49.1% 和 55.6%; 高炉 焦炉煤气回收利用率均达到 95% 以上 (3) 攀钢优质钢轨串起京沪 中国工业报 7 月 7 日报道, 在近日开通运营的京沪高速铁路线上, 攀钢累计供应钢轨 吨, 占据该线用轨总量的四成左右 值得一提的是, 攀钢供应京沪高铁的钢轨执行时速 380 公里钢轨质量标准, 这使 300 公里和 250 公里混跑的京沪高铁具备了更大的安全余量, 并为该线将来更高速度运行做了储备, 受到业主的好评 鞍钢动态 (1) 鞍钢首条热轧酸洗板机组热试成功 中国化工报 7 月 4 日报道, 近日, 鞍钢首条热轧酸洗板机组在鞍钢股份公司冷轧厂一次热负荷试车成功, 使鞍钢精品板材家族增添了新成员 热轧酸洗板 热轧酸洗板机组的建成, 使鞍钢具备批量生产高端热轧酸洗板能力 目前该机组的热轧酸洗板产品已获得日产 比亚迪 一汽大众 美的等多家知名汽车 家电生产企业的订货合同 点评 : 近年来, 在汽车 家电等行业中, 热轧酸洗板代替冷轧板的趋势日渐明显, 热轧酸洗板市场需求呈现迅猛增长态势, 且热轧酸洗板比冷轧板生产成本低, 市场盈利能力更强 为此, 鞍钢股份公司冷轧厂在原有设备和现有库存备品基础上进行技术革新, 不仅节约了大量工程投资, 而且在短时间内完成了新增四辊平整机 重新设计安装拉矫机 改造卷取机等 10 个重要项目, 抢抓市场先机, 提高企业效益增长点 (2)2011 年鞍钢品牌价值达 亿元 鞍山日报 7 月 5 日报道, 日前, 由国际权威品牌评审机构世界品牌实验室主办的世界品牌大会在北京发布了 2011 年 ( 第八届 ) 中国 500 最具价值品牌排行榜 排行榜显示, 2011 年鞍钢的品牌价值达 亿元, 比去年增长近 70 亿元, 在榜单上的排名由去年的第 44 位升至第 41 位, 居入榜钢铁企业第二名 (3) 鞍钢股份 : 预计 2011 年上半年净利下降 92% 客户顾问孙静

35 中国证券报 7 月 9 日报道, 鞍钢股份预计,2011 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约 2.2 亿元, 比上年同期下降约 92%, 基本每股收益约 0.03 元 ; 公司去年同期净利润为 27.5 亿元, 基本每股收益 0.38 元 鞍钢股份表示, 公司上半年业绩较上年同期下降, 主要原因是钢铁市场环境变化, 原燃料价格同比涨幅大于钢材价格涨幅, 钢材价格上涨带来的收益远不能弥补原燃料价格上涨导致的成本增加 首钢动态 (1) 首钢股份重组或注迁钢及矿业 上海证券报 7 月 5 日报道, 停牌已达 8 个月之久的首钢股份资产重组着实令市场期待, 据了解, 迁钢在首钢子公司中的地位仅次于首钢股份, 盈利能力也是钢铁板块中最好的 迁钢成立于 2002 年, 注册资本 50 亿元, 年产铁水 780 万吨 钢水 800 万吨和钢材 780 万吨, 2009 年实现营业收入 159 亿元, 净利润 2.1 亿元 值得注意的是, 虽然此前市场认为首钢矿业注入上市公司的可能性不大, 但在钢铁企业涉矿日趋增多的背景下, 此次获注也不意外 首钢矿业 ( 烧结 球团生产线 ) 成立于 1959 年, 是首钢钢铁原料基地, 年产烧结矿 1170 万吨 氧化球团 300 万吨,2010 年实现销售收入 亿元, 盈利能力不错 (2) 首钢通钢成功试生产两种齿轮用钢 中国冶金报 7 月 5 日报道, 近日, 首钢通钢集团通化钢铁一炼钢厂试生产 200 方坯型 20CrMnTiH 42CrMo 两个齿轮类用钢, 分别试产两炉, 吨数为 126 吨 130 吨, 经检验, 钢种铸坯表面质量良好, 其化学成分一次命中率均实现 100%, 实现一次性开发成功 (3) 新首钢投资服务中心挂牌中国新闻网 7 月 8 日消息, 北京市石景山区与首钢再次携手, 签署 建立联合招商合作机制协议书, 同时新成立的 新首钢投资服务中心 正式揭牌 今后双方实行 双进入 合作方式, 即招商平台 政策平台 信息平台和载体平台共享, 实现资源利用最大化 (4) 通钢与首钢重组 1 年成效显著一财网 7 月 11 日报道,2011 年上半年, 通钢集团实现工业总产值 亿元, 同比增长 18.63%; 营业收入 133 亿元, 同比增长 1.3%; 实现利润 2.68 亿元, 同比增长 135.5% 此前, 首钢曾公布通钢集团 5 月份盈利 1.15 亿元,4 月份实现利润 9458 万元,3 月份实现利润 3201 万元 2010 年 7 月 16 日, 首钢以 25 亿元现金收购了通钢集团 77.59% 的股权 重组通钢集团后, 首钢对通钢进行了战略规划, 并纳入到集团统一规划中 宝钢动态 (1) 宝钢股份 8 月钢价稳中上调一财网 7 月 11 日报道, 宝钢股份公布的 8 月份价格政策显示, 热轧 酸洗 电镀锌价格不变, 普冷 CQ DQ 及非汽车品种钢上调 50 元 / 吨, 镀锌上调 50 元 / 吨, 镀锌铝 1.3 以下客户顾问孙静

36 上调 50 元 / 吨 ; 船用厚板下调 150 元 / 吨, 能源及结构用钢普遍下调 150 元 / 吨, 不锈钢产品在直属厂部价格基础上优惠 100 元 / 吨 以上不含税 以上调整均为含税价, 执行日期自 2011 年 7 月 11 日起 (2) 宝钢采购电子商务市场拓展取得突破国资委网站 7 月 15 日消息, 特变电工新疆新能源股份有限公司 ( 特变新能源 ) 与东方钢铁签订 采购宝 电子商务服务合作协议, 宝钢将利用采购电子商务服务平台优势, 为其提供资源共享等一整套服务支持 特变新能源成为宝钢采购电子商务的首个新能源领域客户 点评 : 随着互联网的发展, 电子商务已经成为企业实现规范 透明 高效运营的有效方式 2008 年, 宝钢采购电子商务平台正式推出, 使企业采购管理拥有了统一的运作平台, 有力支撑了企业采购规范 透明和降本 武钢动态 (1) 武钢 8 月钢价基本持平 中国证券报 7 月 13 日报道, 武钢股份发布 8 月部分钢价政策, 热轧 热镀锌 彩涂维持不动, 冷轧部分品种小幅上调 元 / 吨, 另有个别品种下调 元 / 吨 当天马钢股份也发布了钢价政策, 全线产品下调价格, 建筑钢材品种下调 100 元 / 吨, 其他各品种总体下调 元 / 吨之间 点评 : 从近期沙钢 宝钢发布的钢价政策信息来看, 钢价市场呈现小幅微调态势 而对于未来钢价走势市场存在明显的分化 看多者认为, 保障房 电力设备 水利建设以及装备制造业升级将带动市场对各品种钢材的需求 ; 而看空者认为, 市场 5-6 月供应相当大, 库存问题需要将流通库存和厂商库存叠加, 总体并未减少 同时, 市场期望甚高的保障房及制造业升级等需求存在不确定性 (2) 武钢成功开发超薄系列高强钢国资委网站 7 月 15 日消息, 目前抗拉强度为 800MPa, 厚度规格达 1.2mm 的高强度热轧板 WYS700 在武钢 CSP 分厂成功下线, 标志着武钢已具备批量生产超薄系列高强钢的能力和水平, 对进一步优化 CSP 产线产品结构具有重要意义 韶钢炼轧厂棒材日均产量创新高 中国冶金报 7 月 5 日报道, 截止 6 月 21 日, 韶钢集团炼轧厂棒材二工序 6 月份累计产材 吨, 平均日产 吨, 超过了今年 5 月份平均日产 吨的历史最好水平 该厂棒材二工序自今年大中修和电控系统改造复产以来, 加强点检维护和相关参数优化, 为稳产打下了良好基础 客户顾问孙静

37 唐钢 :21 天完成紧急订单研发生产 中国冶金报 7 月 5 日报道, 截止 6 月 21 日, 唐钢仅用 21 天时间就完成了低碳拉丝线材品种的开发和生产任务, 比用户要求提前了 4 天 目前, 该产品正陆续集港 5 月底, 唐钢接到出口喀麦隆的紧急订单, 涉及 SAE1006B 和 SAE1008B 两个牌号 5 种规格, 共计 5500 吨, 要求 6 月 25 日前集港完毕 点评 : 唐钢大力实施品牌战略以来, 提出强化全员市场意识, 内强品种质量, 外树企业形象, 在培育出大批唐钢品牌忠诚用户的同时, 也积淀了深厚的品牌信任 正是源于这种信任让用户放弃和其他低碳拉丝线材品种生产企业合作, 而选择唐钢 沙钢:7 月中旬钢价下调 元 / 吨 一财网 7 月 11 日报道, 国内最大的民营钢厂沙钢出台 2011 年 7 月中旬部分产品价格政策, 此次调整是以 7 月上旬价格政策为基础, 主要品种每吨下调 30 到 50 元 其中, 线材价格下调 30 元 / 吨, 现 Φ 6.5mm HPB235 线材出厂价格为 4820 元 / 吨 螺纹钢价格不变, 现 Φ 16-25mm HRB335 螺纹钢出厂价格为 4850 元 / 吨,Φ 16-25mmHRB400 螺纹钢出厂价格为 4970 元 / 吨 盘螺价格下调 50 元 / 吨, 现 Ф 8mm HRB400 盘螺出厂价格为 5200 元 / 吨 河北钢铁集团组建 3 年实现整合效益 103 亿元 经济日报 7 月 14 日报道, 河北钢铁集团组建运行 3 年以来, 通过大宗原材料集中规模化采购 产品营销业务一体化运作 财务资金统一集中管控等措施, 实现整合效益 亿元 据河北钢铁集团资产财务部测算,3 年来, 销售 采购 国贸系统通过加强营销业务的一体化运作和系统优化, 实现整合效益 亿元 ; 财务系统通过强化资金集中管控, 盘活资金占用, 实现整合效益 13 亿元 3 年来, 该集团先后有 16 项指标进入行业前 3 名 其中有 10 项指标位居行业第一, 累计消化增支减利因素 273 亿元, 同口径降低成本 198 亿元 点评 : 河北钢铁集团是 2008 年 6 月由原唐钢集团 邯钢集团联合组建而成的 组建后, 河北钢铁集团推进了实质整合, 把原两大集团下属的 6 大钢铁公司进行直属管理, 对产品销售 大宗原材料采购 国际进出口业务 资产资金资源等进行了集中管控, 形成了统一的市场竞争主体 五 区域发展 上海: 建筑钢材行业承诺诚信自律 新闻晚报 7 月 1 日报道, 日前, 上海市建筑材料行业协会下属的建筑钢材分会成功换届 建筑钢材分会会员单位自愿签署 上海市建筑钢材行业自律承诺书, 承诺生产 销售 采购 加工符合国家标准的建筑钢材 通过诚信自律备案和合格供应商的推荐, 逐步搭客户顾问孙静

38 建起建筑钢材产业链的规范与自律平台 辽宁: 东北特钢大连基地建成投产 经济日报 7 月 12 日报道, 东北特钢集团大连基地历经 4 年的环保搬迁升级改造正式竣工投产 东北特钢集团大连基地环保搬迁项目, 位于大连市金州新区登沙河临港工业区, 占地面积 305 万平方米, 建筑面积 100 万平方米 项目总体建成后, 可年产钢 300 万吨 钢材 255 万吨, 实现销售收入 500 亿元, 利税 60 亿元 山西: 钢铁行业两年内将实现浇结烟气全脱硫 中国冶金报 7 月 14 日报道, 山西省环保厅有消息称, 山西省钢铁行业将在两年内完成烧结机烟气脱硫工作 目前山西省有规模以上烧结机 75 台, 钢铁行业烧结工序排放的二氧化硫占钢铁企业排放总量的 7 成以上 作为山西省 十二五 期间二氧化硫减排的重点, 钢铁企业必须同步配套建设烧结机烟气脱硫装置 2011 年该省 11 个市烧结机总面积的 60% 要完成烟气脱硫建设 ; 2012 年, 山西省钢铁行业所有运行烧结机烟气全部实现脱硫, 吨钢二氧化硫排放量不超过 1.8kg;2013 年底前, 山西省将逐步淘汰钢铁企业 90 平方米以下的烧结机, 剩余烧结机必须分期 分批完成脱硫治理 据测算, 由此山西省可减排二氧化硫 20 万吨, 相当于该省年排放量的约 1/6 湖北: 国家级特殊钢产品质量监督检验中心项目落户黄石 湖北日报 7 月 19 日报道, 全国唯一的国家级特殊钢产品质量监督检验中心项目落户黄石市 该中心将建设 6 个专业检测实验室及技术研发机构, 具备检验检测 培训咨询 研发创新 标准制修订 认证服务等功能, 将在国家质检总局授权下承担全国特殊钢产品质检 研发任务, 为黄石打造全国重要的特钢精深加工基地提供技术支撑 河北: 钢铁业整合目标 松绑 中国证券报 7 月 20 日报道, 目前河北省钢铁整合主要以河北钢铁集团为龙头进行, 同时也有部分规模在 1000 万吨以上的企业作为整合第二梯队 在国有钢铁企业基本整合完毕之后, 河北省目前的主要精力开始放在整合民营钢企上 从去年以来, 已有接近 10 家民营钢厂以河北钢铁持股 10% 的方式进行了整合 但对比 2010 年年底发布的 河北省人民政府关于控制钢铁产能推进节能减排加快钢铁工业结构调整的实施意见 可以发现, 此次对于钢铁行业的整合目标已经有所放松 贵州: 钢材料领域两项国家科技支撑计划项目通过验收 贵州省科技厅 7 月 22 日消息, 由贵州省组织承担的两项 十一五 国家科技支撑计划 高强度低松弛预应力钢丝 钢绞线用钢及制品研发 和 高速重载列车关键材料及制品研客户顾问孙静

39 发 项目在贵阳通过了专家验收 验收结果显示, 通过实施国家科技支撑计划, 贵州省在钢材料产业领域突破了一批制约产业发展关键共性技术, 取得了一批自主创新产品, 形成了一批产业创新联盟, 大幅提升了企业创新意识及整合创新资源的能力, 对全省特色优势产业长足发展形成了强有力的引领和支撑 点评 : 高强度低松弛预应力钢丝 钢绞线用钢及制品研发 项目的成功实施突破了高性能 SWRS82B 盘条冶炼洁净钢生产 LF 炉精炼准确控制钢水成分 降低钢中氮含量 降低铸坯中心缺陷 微合金化与控轧控冷结合等多项产业化技术难题, 在成分设计及控制 冶炼和轧制工艺优化 组织控制等方面形成了诸多技术创新点 山东: 上半年已关停 485 万吨钢铁产能 山东省经信委网站 7 月 26 日消息, 截止到 6 月 30 日, 山东全省已关停落后产能企业 88 户, 占全年 102 户总任务的 86%, 其中关停炼铁产能 405 万吨, 炼钢产能 80 万吨 今年国家下达山东省淘汰落后产能目标任务, 涉及炼铁 炼钢 焦炭 铁合金 电石 电解铝等 13 个行业, 分布在 15 个市 ( 除济南市 东营市 ) 和两大企业集团 ( 山东钢铁集团 山东能源集团 ), 共计 102 户企业 六 关于环球产业资讯网 环球产业资讯网 ( 依托国务院发展研究中心 中国国家图书馆 中国科学院 农业科学院 清华大学和北京大学等研究机构院校的信息资源与专家人才优势成立的专业高端智囊研究咨询机构, 同时是中国产业发展前景咨询 区域市场调研咨询 标杆企业监测咨询 企业上市 IPO 咨询及并购重组前期咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资价值 风险评估咨询等专业服务机构 服务对象 : 致力于为政府机构 研究部门 企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 客户顾问孙静

40 研究方法 : 环球产业资讯网形成了多几十种专业研究方法及分析模型, 包括 SWOT 模型 PEST 分析 生命周期分析 产业链分析 价值链分析 波特五力模型 波士顿矩阵 (BCG) SPACE 矩阵和战略钟模型分析 ; 回归预测 时间序列预测模型 线性预测模型 指数预测模型 马尔科夫预测模型等等 客户顾问孙静

41 数据资源及数据来源 : 凭借密切的政府部门支持及科研院所合作, 通过多年的积累环球产业资讯网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 企业内部人脉 自有调查网络等在内的多渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业数据库 ; 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 环球产业资讯网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从环球产业资讯网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值和风险, 提高您的决策支持效率 客户顾问孙静

42 涵盖行业 : 环球产业资讯研究中心及合作战略伙伴以 诚信为本, 质量第一 的服务理念一直致力 于为全球客户提供专业 高价值的行业 项目 企业咨询服务解决方案 涵盖行业 : 环球产业资讯网研究的行业包括新材料 通讯 电力 煤炭 石油 天然气 新能源 钢铁 有色金属 机械 化工 医药 汽车 造纸 房地产 建材 市政 动漫 客户顾问孙静

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