版权声明版权所有未经许可, 本报告的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印拷贝仿制或转载本报告为中商产业研究院制作, 数据部分来源于公开资料本公司力求报告内容的准确可靠, 但并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性作出任务承诺和保证本报告只作为投资参考资料, 报告中信

Size: px

Start display at page:

黏石
7 years ago
Views:

1 中国钢铁行业月度分析报告 (2015 年 8 月份 ) 中商顾问咨询服务集团尊贵客户服务微信平台中商产业研究院 ASKCI Consulting CO.,LTD 0

2 版权声明版权所有未经许可, 本报告的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印拷贝仿制或转载本报告为中商产业研究院制作, 数据部分来源于公开资料本公司力求报告内容的准确可靠, 但并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性作出任务承诺和保证本报告只作为投资参考资料, 报告中信息及所表达观点并不具有投资决策本报告包含的所有内容 ( 包括但不限于文本数据图片图标 LOGO 等 ) 的所有权归属中商产业研究院, 其中, 部分图表在标准有数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调研公开资料和第三方购买本报告内容受中国及国际版权法的保护本报告及其任何组成部分 ( 包括但不限于文本数据图片等 ) 在用于再造复制传播时 ( 无论是否用于商业盈利广告等目的 ), 必须保留注明出版为中商产业研究院如果用于商业盈利广告等目的, 需征得中商产业研究院同意并有书面特别授权, 同时需注明出处全国统一服务热线 : 可研报告 \ 商业计划书 : 企业 IPO 咨询热线 : 北京地址 : 北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 B 座 13 层 ( 中国纺织科学研究院 ) 深圳地址 : 深圳市福田中心区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层 ( 团市委办公大楼 ) 香港地址 : 香港皇后大道中 183 号中远大厦 19 楼电话 :(0755) 传真 :(0755) 中商官网 : 财经门户 : E - mail:askci@askci.com yubao@askci.com 1

3 目录一 2015 年 7 月份中国钢铁行业数据年中国钢铁行业投资情况年中国钢铁生产总体情况年中国生铁生产情况年中国粗钢生产情况年中国钢材生产情况年中国钢铁下游行业主要产品产量年中国钢铁行业进出口情况年中国钢材价格情况...9 二近期废钢铁返税政策解析... 9 三 2015 年 8 月份中国钢铁行业要闻国务院部署推进城市地下综合管廊建设上半年大中型钢企主营亏损 216 亿上半年全国线材及其制品出口结构逐步优化环保十三五规划力度趋严, 重点监管钢企无组织排放以互联网 + 钢铁为抓手构建协同创新生态圈家上市钢企上半年净亏损 107 亿瞄准千亿目标名, 太原发力不锈钢产业河北钢铁业 PMI 创新低, 节能降耗取得成绩重庆产汽车钢板本地配套将达 50% 爆炸对天津钢市影响有限山西省制定钢铁产业三年推进计划云南出台钢结构产业扶持政策河北省重点钢企前 7 月实现利润亿元

4 一 2015 年 7 月份中国钢铁行业数据年中国钢铁行业投资情况 2015 年 7 月份, 钢铁行业累计固定资产投资降幅继续扩大 ; 钢材价格指数较 6 月末继续下滑 ; 钢材累计产量低速增长, 生铁及粗钢持续下降, 降幅略有扩大 ; 粗钢产量占全球比重回落, 但仍围绕 50% 波动 ; 钢材出口量环比同比小幅回落, 进口量同环比双双下降整体来看,7 月份我国钢铁市场供应压力仍然较大, 钢价将震荡下行, 行业整体仍显疲软的态势 1-7 月, 我国钢铁行业固定资产投资累计亿元, 同比下降 12.3%, 降幅较上年同期扩大 0.4 个百分点 ; 同期, 行业固定资产投资规模占全国投资的比重为 0.8%, 比 2014 年同期下降 0.3 个百分点这一走势显示出行业化解产能过剩矛盾初见成效但当前钢铁行业淘汰落后产能的工作任务依然艰巨, 未来仍需要将投资额规模控制在较低水平, 促进钢铁行业回归健康发展轨道图表年中国钢铁行业固定资产投资情况时间当月投资 ( 亿元 ) 实际完成 ( 亿元 ) 同比增长 (%) 当年占全国比重 (%) 上年同期占全国比重 (%) 2014 年 1-6 月年 1-7 月年 1-8 月年 1-9 月年 1-10 月年 1-11 月年 1-12 月年 1-2 月年 1-3 月年 1-4 月年 1-5 月年 1-6 月年 1-7 月数据来源 : 国家统计局中商产业研究院整理 3

5 年中国钢铁生产总体情况 2015 年 1-7 月, 我国钢铁业工业增加值累计增速为 5.0%, 比 1-6 月份回落 0.2 个百分点, 较 2014 年同期回落 1.7 个百分点 ; 其中,7 月份钢铁业增加值同比增长 4.1%, 较 6 月份回落 1.5 个百分点, 较 2014 年同期回落 1.1 个百分点受投资房地产需求减弱影响,7 月份钢铁工业增加值增速回落, 显示出 6 月份生产回升的基础还不牢固, 行业仍然处于化解产能阶段年中国生铁生产情况 7 月份我国钢铁产品中, 生铁粗钢和钢材产量的持续分化具体来看,7 月份生铁产量为万吨, 累计产量为万吨, 同比下降 2.8%;7 月份粗钢产量为万吨, 累计产量为万吨, 同比下降 1.8%;6 月份成品钢材产量为万吨, 累计产量为万吨, 同比增长 1.5% 从 7 月份钢铁产量来看, 只有钢材实现同比增长, 钢铁业供给压力没有出现明显好转当前钢铁产量仍然处于较高水平, 供过于求的状态仍将持续较长时间, 后期需要继续加大淘汰落后产能工作的力度, 切实减少钢铁产量, 逐步改善行业的供求矛盾图表年中国生铁产量情况本月产量 ( 万吨 ) 本月止累计产量 ( 万吨 ) 本月同比增长 (%) 本月止累计同比增长 (%) 2014 年 6 月年 7 月年 8 月年 9 月年 10 月年 11 月年 12 月年 2 月年 3 月年 4 月年 5 月年 6 月年 7 月数据来源 : 国家统计局中商产业研究院整理 4

6 年中国粗钢生产情况从世界钢铁协会统计的最新数据看,7 月全球共计生产粗钢 1.33 亿吨, 同比下降 1.11%, 较 6 月份减少 2969 千吨, 环比下降 2.18%; 同期, 我国粗钢产量千吨, 较 6 月份减少 3106 千吨, 环比下降 4.51%, 同比下降 3.64% 7 月份, 我国粗钢产量占全球比重较 6 月份回落 1.2 个百分点, 为 49.43%, 占比有所下降我国粗钢产量占世界比重长期围绕 50% 波动, 显示出国内产能过剩问题并没有出现好转, 后期仍将以淘汰落后产能为钢铁行业的主要目标之一图表年中国粗钢产量情况本月产量 ( 万吨 ) 本月止累计产量 ( 万吨 ) 本月同比增长 (%) 本月止累计同比增长 (%) 2014 年 6 月年 7 月年 8 月年 9 月年 10 月年 11 月年 12 月年 2 月年 3 月年 4 月年 5 月年 6 月年 7 月数据来源 : 国家统计局中商产业研究院整理年中国钢材生产情况 7 月份成品钢材产量为万吨, 累计产量为万吨, 累计同比增长 1.5% 5

7 图表年中国成品钢材产量情况本月产量 ( 万吨 ) 本月止累计产量 ( 万吨 ) 本月同比增长 (%) 本月止累计同比增长 (%) 2014 年 6 月年 7 月年 8 月年 9 月年 10 月年 11 月年 12 月年 2 月年 3 月年 4 月年 5 月年 6 月年 7 月数据来源 : 国家统计局中商产业研究院整理年中国钢铁下游行业主要产品产量 7 月份我国钢铁产品需求持续小幅回落具体来看,1-7 月, 我国工业增加值累计增速较上月基本持平, 工业用钢需求依然疲弱 ; 房地产施工面积增速持续放缓 ; 新开工面积降幅有所扩大, 销售面积虽有好转, 但房地产市场依然维持弱势状态 ; 耗钢工业增加值累计增速继续呈回落态势, 相关行业用钢需求小幅下降 ; 耗钢产品产量累计同比下降多于增加, 用钢需求整体变化不大 ;7 月份钢材出口量环比同比均有所回落, 外部用钢需求持续承压 1 工业生产用钢需求状况 1-7 月, 全国规模以上工业增加值同比增长 6.3%, 较 2014 年同期回落 2.5 个百分点 ; 钢铁行业累计增加值增速为 5.0%, 较 2014 年同期和 1-6 月份分别回落 1.2 个百分点和 0.2 个百分点, 钢铁行业增加值增速明显低于工业平均水平 1-7 月份, 工业总体增加值累计增速与上月基本持平, 工业生产用钢需求依然疲弱, 在当前钢铁行业低迷的背景下, 工业生产疲软将对钢市需求形成压制 2 主要下游行业用钢需求状况 6

8 从房地产业情况看,1-7 月, 房屋累计施工面积亿平方米, 累计增长 3.4%, 增速较 2014 年回落 7.9 个百分点 ; 房屋新开工面积 8.73 亿平方米, 同比下降 16.8%, 降幅较 2014 年扩大 4.0 个百分点从销售情况看,1-7 月, 我国商品房销售面积为 6.0 亿平方米, 同比增长 6.1%, 上年同期为同比下降 7.6% 整体来看,1-7 月房地产施工面积增速持续放缓 ; 新开工面积降幅有所扩大, 销售面积继续好转, 连续 2 个月正增长但从整体来看, 目前我国房地产市场仍处于低增长阶段, 对钢铁市场的带动作用依旧偏弱从汽车行业运行情况来看,2015 年 7 月, 汽车产量万辆, 较 6 月份减少万辆, 环比下降 17.99%, 同比下降 11.76%; 汽车销量为万辆, 较 6 月份减少万辆, 环比下降 16.64%, 同比下降 7.12% 7 月份汽车产销量销环比下降, 同比连续 2 个月次双双下降, 汽车行业呈现产销疲软的特点 3 主要耗钢工业用钢需求情况从主要耗钢制造业情况看,1-7 月, 金属制品业通用设备制造业专用设备制造业电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较 2014 年下降 3.4 下降 5.5 下降 3.9 下降 2.2 和下降 6.0 个百分点 7 月份主要耗钢工业生产持续下降, 表明工业用钢需求持续疲软 4 主要耗钢产品生产情况从主要耗钢产品产出情况看,1-7 月, 国家统计局监测的 21 种主要耗钢产品中有 11 种产品累计产量同比下降, 降幅最大的为饲料生产专用设备, 降幅为 19.5%, 其次是小型拖拉机, 下降 18.9%, 水泥专用设备下降 13.1%; 工业锅炉下降 12.0%; 其他累计产量同比增长的产品中, 有 2 种产品产量同比呈现两位数增长, 其中, 大型拖拉机累计产量同比增幅最大, 为 37.3%, 铁路机车增长 15.8%, 其他品种增幅均低于 10% 7 月份耗钢产品同比增减数量基本持平, 个别产品增幅较大, 但对于整体用钢需求起到的带动作用不明显, 钢铁需求呈现小幅波动 7

9 图表年 7 月中国主要耗钢产品产量表指标名称单位累计同比增长 (%) 工业锅炉蒸发量吨发动机万千瓦金属切削机床万台电动手提式工具万台金属冶炼设备吨水泥专用设备吨饲料生产专用设备台包装专用设备台大型拖拉机台中型拖拉机台小型拖拉机万台大气污染防治设备台铁路机车辆汽车万辆民用钢质船舶万载重吨发电设备万千瓦交流电动机万千瓦家用洗衣机万台家用电冰箱万台家用冷柜万台房间空气调节器万台数据来源 : 国家统计局中商产业研究院整理 (5) 钢材表观消费量情况 1-7 月, 我国钢材表观消费量累计为万吨, 比去年同期下降 1.7% 其中,7 月钢材表观消费量为万吨, 比去年同期下降 4.9%, 比 6 月减少了万吨, 环比下降 7.8% 7 月份国内钢材表观消费量环比和同比双双下降, 潜在的钢铁需求明显回落年中国钢铁行业进出口情况 (1) 进口 8

10 1-7 月, 我国累计进口钢材 770 万吨, 同比下降 8.1%; 累计进口金额为亿美元, 累计同比下降 15.3% 其中,7 月份我国钢材进口 105 万吨, 较 6 月份减少 12 万吨, 环比增长 10.3%; 同比增长 13.9% (2) 出口 1-7 月, 我国累计出口钢材 6213 万吨, 同比增长 26.6%; 其中,7 月我国出口钢材 973 万吨, 比 6 月增加了 84 万吨, 环比增长 9.4%, 同比增长 20.7% 虽然钢材外部需求仍保持平稳增长, 但钢铁行业仍然需要转变产品结构, 提升出口竞争力, 逐步提升出口量, 缓解国内产能过剩状况 (3) 贸易差额 1-7 月, 我国累计净出口钢材 5443 万吨, 比去年同期增加 1383 万吨, 同比增长 34.06% 7 月, 我国净出口钢材 868 万吨, 较 6 月增加 96 万吨 7 月份我国钢材净出口量虽有所荡回升态势, 但仍处于历史低位, 说明我国钢材的外部需求仍继续承压年中国钢材价格情况据中国钢铁工业协会统计数据显示, 截至 7 月末, 国内钢材综合价格指数为点, 较 6 月末下降 3.74 点, 降幅为 5.61%; 比去年同期下降了点, 降幅为 31.49% 分品种来看, 截至 7 月末, 国内长材价格指数为点, 较 6 月末下降了 3.21 点, 降幅为 4.83%; 板材价格指数为点, 环比下降 4.40 点, 降幅为 6.54% 与去年同期相比, 长材价格指数下降点, 降幅为 31.90%; 板材价格指数下降点, 降幅为 32.60% 从 7 月份走势来看, 国内钢价指数呈现继续回落态势, 显示出当前钢市依然疲软的特点 7 月末,8 个主要钢材品种价格指数较 6 月末持续下降, 其中降幅最多的热轧卷板, 下降 5.09 点, 降幅为 8.05%, 降幅最小的是高线 Φ6.5, 下降 2.19 点, 降幅为 3.33% 与去年同期相比, 各品种价格指数也均大幅下降, 降幅最大的是中厚板 20, 下降点, 降幅为 37.01%; 降幅最小的是无缝管, 下降点, 降幅为 26.06% 二近期废钢铁返税政策解析 2015 年 6 月 12 日, 财政部和国家税务总局联合发布的关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知明确规定, 符合废钢铁加工行业准入条件的废钢铁加工企业生产的钢铁炉料产品将享有增值税即征即退 30% 的优惠政策 ( 以下简称废钢铁返税 9

11 政策 ), 该优惠政策自 7 月 1 日起正式执行本文就此次废钢铁返税政策的背景主要内容及影响进行简要分析, 并基于行业发展提出三点政策建议一废钢铁返税政策的背景废钢资源再生行业属于微利行业, 因此, 很多国家都有相应的扶持政策, 我国在 2001 年以前就已经实行了对废钢铁行业先征后返 (70%) 的增值税政策,2001 年后又实行了免增值税政策但由于市场的不规范和行业不自律加大了产业监管难度, 也给国家税收造成了巨大损失为此, 从 2008 年开始, 国家再次恢复增值税政策,2009 年开始向废钢铁回收利用企业全额征收增值税并按期返还 70%,2010 年全额征收并按期返还 50%,2011 年取消优惠政策由于废钢铁回收利用企业无法取得增值税进项发票, 综合税负过高, 导致成本传导到钢铁生产企业, 致我国废钢铁利用率不断降低, 钢铁业废钢消耗总量下降, 社会废钢采购量减少, 电炉企业建高炉用铁矿石替代废钢的情况增加, 优质废钢资源不合理流向问题越发突出, 中国废钢市场资源由之前的供不应求向供大于求格局转变数据显示,2014 年废钢产生量为 1.6 亿吨, 而钢铁行业废钢消耗量不足半数, 造成大量废钢资源流失 2015 年前 5 个月, 全国废钢铁的消耗总量和单耗继续下降由此可见, 税收优惠政策对废钢铁循环利用具有巨大的推动作用 : 一方面可以引导资源流向, 从源头上控制废钢铁的回收渠道 ; 另一方面可以促进废钢铁加工企业与正规钢铁企业发展长期稳定的供应关系同时, 在国内环保呼声日益高涨的背景下, 出台废钢铁行业返税政策已迫在眉睫因此, 时隔四年之后, 政府部门终于再次推出废钢铁返税的优惠政策二废钢铁返税政策的主要内容此次出台的返税政策综合考虑了目前行业整体低迷的现状和之前废钢铁回收企业鱼龙混杂效率低下的教训, 相比于往年的返税政策, 其在受益方技术条件和退税比例上均有所变化 10

12 图表 6 相关废钢铁返税政策对比资料来源 : 财政部中商产业研究院整理首先, 此次废钢铁返税政策将受益方由废旧物资经营单位变为获得准入资格的拆解加工利用企业, 相比较再生资源回收环节, 拆解利用环节有较高门槛, 要求从业企业经营规范环保达标且具备一定规模因此, 此次税收优惠受益方的限定意在引导废钢铁资源向正规拆解利用企业流动, 助力正规合法的废钢铁资源回收体系建设, 促进行业良性发展其次, 废钢铁返税政策明确要求加工利用企业除了遵守之前的再生资源回收管理办法外, 还要符合 2012 年底工信部出台的废钢铁加工行业准入条件 ( 以下简称准入条件 ) 准入条件对废钢铁加工企业的布局建设, 工艺规模装备, 产品质量, 能源消耗资源综合利用, 环境保护等, 均提出了较高要求比如, 准入条件规定, 新建废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在 15 万吨以上到 2014 年底, 改造扩建废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力应达到 10 万吨以上新建废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于 3 万平方米, 土地使用手续合法 ( 租用合同不少于 15 年 ), 作业场地不小于 1.5 万平方米新建企业应配有剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等, 必须配备辐射监测仪器电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等准入条件还规定, 新建及改扩建废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于 30 千瓦时 / 吨废钢铁, 新水消耗应低于 0.2 吨 / 吨废钢铁对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物, 如有色金属塑料橡胶木块纤维渣土机油汽油氟利昂电池等, 应有相应的回收处理措施和合法流向, 避免二次污染最后, 相比于之前免税 50% 和 70% 的返税比例, 此次废钢铁返税政策退税比例较小, 只有 30% 三废钢铁返税政策的影响 11

13 虽然此次废钢铁返税政策退税比例较小, 但作为可实现载能节能减排降碳绿色环保且可无限循环利用的铁素资源, 废钢铁是唯一可以缓解铁矿石瓶颈矛盾的大宗钢铁原料, 返税政策的出台不仅可以提升废钢企业的积极性, 其循环利用对经济环保和社会效益等也具有不可小觑的作用首先, 此次返税政策受益方的限定将提升行业规范化发展的信心自从 2011 年废钢铁行业的税收优惠政策取消之后, 中国新兴的符合循环经济发展要求的废钢铁加工企业在小废钢回收企业两头不开票 ( 买废钢和卖钢材均不开票 ) 的恶性竞争中饱受摧残, 严重影响行业规范化规模化发展此次返税政策虽然比例过小力度有限, 在目前散户为王的行业局面下难以产生立竿见影的作用, 但相信随着后期优惠政策的持续出台, 市场资源和竞争力将逐步向大中型废钢加工企业集中中国废钢铁行业整体正处于从高度分散缺乏规范的散户状态过度向宏观调控下的相对集中规范有序的市场状态进程中其次, 此次返税政策实现了税收统一, 有利于行业有序发展自 2011 年废钢铁返税优惠取消之后, 部分当地政府出台了一些不同的税收优惠政策用于扶持废钢铁产业发展由此国内废钢铁行业面临着不同地区不同税点的局面国内多数钢厂废钢采购实际税点在 10-14% 之间, 个别地区低至 7%, 部分地区全额征收 17% 由于各地税收不一致, 造成废钢经销商跨区域交易产生矛盾, 对钢厂采购废钢也带来一定的影响有的废钢经销商将废钢铁卖向税收政策优惠或废钢价格高的区域, 当地钢厂采购不到当地的废钢资源, 往往从较远的地方去收购此外, 还造成钢厂与钢厂之间在废钢采购上的不公平竞争, 有的废钢经销商乘机抬价或囤积居奇, 使废钢市场价格混乱, 无序竞争这次增值税返税政策明确, 全国统一实行先征后退政策, 由此改变过去各地废钢铁贸易的税收政策不统一的问题, 有利于税收公平和税制规范, 助力国内废钢市场规范有序健康发展最后, 此次重启废钢铁返税优惠政策, 必然有利于扩大废钢铁企业利润空间, 从而提升钢企吃废积极性然而, 在目前钢厂需求持续低迷钢材价格长期疲软铁矿石竞争尤其激烈的大环境下,30% 的返税政策只能略微缓解废钢价格压力, 难以控制废钢铁行业下行的严峻形势从下游钢企需求来看,7 月份我国钢铁产量全面下降全国粗钢生铁和钢材产量同比分别下降 4.6% 4.8% 和 1.9% 在下游钢企需求低迷的大环境下, 作为上游行业的废钢行业必然备受拖累从钢材价格来看,7 月中下旬以来钢价终于开始止跌反弹, 但到 8 月中旬, 受制于需求疲弱的大环境影响, 钢价上涨已然难以持续, 而弱势钢材价格相应地也会让钢企蚕食废钢行业政策优惠 12

14 从铁矿石的价格竞争情况看, 相比于 2014 年 1 月底的进口铁矿石价格,2015 年 7 月底进口铁矿石价格跌幅高达 51%, 相应地对废钢价格造成巨大压力 2014 年以来, 废钢价格一直跟着铁矿石价格持续下行, 跌幅不断扩大, 在今年 6 月以前, 废钢跌幅一直赶不上铁矿石, 钢企对成本性价比的权衡使得废钢在对铁矿石的竞争中节节败退 7 月份随着铁矿石价格的进一步下探, 二者又开始出现分化趋势面对如此惨烈的低价铁矿石竞争, 废钢铁价格压力巨大图表年废钢进口矿和国产矿价格跌幅对比注 : 除 2015 年 8 月数据为中旬数据外, 其他数据均是月底数据数据来源 : 中国冶金报, 中商产业研究院整理四政策建议毫无疑问, 废钢铁返税政策将对推动整个废钢产业向产品化产业化规范化规模化方向发展起到积极的作用, 对废钢铁产业的长远发展而言是极为有利的但倘若要达到预期的政策目标, 则依然任重而道远, 笔者有以下建议首先, 废钢铁加工配送企业是废钢产业承前启后的关键环节, 新兴的废钢铁加工配送体系是我国工业化进程中的创新产物, 是循环经济的一支生力军, 这个新产业建立初期需要扶持, 建议政府有关部门参照财税 (2011)115 号文有关条款, 给符合废钢铁加工行业准入的企业实行即征即退 70% 增值税的优惠政策, 扶助废钢铁产业的发展其次, 在目前废钢铁对生铁的性价比没有优势的情况下, 建议对利废企业多用废钢铁给予差别电价, 减免环保费用节能基金补贴等项政策, 鼓励钢厂多用废钢铁, 少用铁矿石 13

15 最后, 废钢铁行业要想重新争取到足够的税收政策支持, 就必须从规范行业自身入手, 扫除政府在产业政策执行中的管理顾虑三 2015 年 8 月份中国钢铁行业要闻 1 国务院部署推进城市地下综合管廊建设在 7 月 31 日举行的国务院政策例行吹风会上, 住房城乡建设部副部长陆克华表示, 住建部会同财政部开展了中央财政支持地下综合管廊试点工作, 确定了包头沈阳哈尔滨等 10 个城市为试点城市, 计划 3 年内建设地下综合管廊 389 公里, 总投资为 351 亿元业内人士表示, 地下综合管廊建设工程在各地启动, 预计将拉动万亿元的投资, 而城镇地下管道用钢, 将成为国内钢材市场的一大亮点, 受到钢厂和钢贸商的关注 2 上半年大中型钢企主营亏损 216 亿目前中钢协发布 2015 年上半年行业信息显示, 今年前 6 个月, 全国大中型钢铁企业营收共计 1.5 万亿元, 同比下降 17.9% 尽管利润总额实现 16.4 亿元, 但在主营业务板块亏损额总计为亿元不过,7 月 31 日, 在马来西亚吉隆坡举行的国际奥委会第 128 次全会上, 中国北京赢得了 2022 年第 24 届冬季奥林匹克运动会的举办权根据冬奥申委的规划, 北京此次申办冬季奥运会将投资 15.1 亿美元建设竞赛场馆和非竞赛场馆的建设北京 2022 冬奥会将在北京市区延庆张家口崇礼形成三个相对集聚的场馆群北京还计划修建一条到张家口的高速铁路除了铁路之外场馆建设周边房地产项目公路建设桥梁建设等都会拉动建筑钢材的需求 3 上半年全国线材及其制品出口结构逐步优化今年以来, 面对严峻的国际市场形势, 全国线材及其制品行业加大推进出口产品结构调整力度, 取得初步成效据业内有关部门统计, 上半年, 我国线材出口总量为吨, 同比增长 15.45% 其中, 热轧盘条出口总量为吨, 同比减少 18.47%; 而高附加值的热轧合金钢盘条出口总量为吨, 同比增长 15.85% 我国线材累计进口量为吨, 同比减少 16.98% 其中, 普通盘条进口量为吨, 同比减少 17.08%; 热轧合金钢盘条 14

16 进口量为吨, 同比减少 18.83% 4 环保十三五规划力度趋严, 重点监管钢企无组织排放十三五规划或将重点治理钢铁行业烟粉尘无组织排放环保部环境工程评估中心赵春丽表示, 未来国家环保政策继续加大力度, 将倒逼煤焦钢企业进行绿色能源升级 5 以互联网 + 钢铁为抓手构建协同创新生态圈 2015 年 8 月初, 在上海召开的互联网 + 钢铁发展论坛上, 欧冶云商西本新干线找钢网钢银等多家钢铁电商交易平台联手发起了搭建共商平台, 促进互联网 + 钢铁发展的倡议, 为提升钢铁产业科技创新能力构建协同创新生态圈拉开了序幕在经历产能过剩钢贸危机和全行业亏损的背景下, 中国钢铁业开启了寻找互联网时代新生存模式的努力目前中国涉及钢材的电子商务平台已超过 100 家, 但大都处于赔本赚吆喝的烧钱阶段, 缺乏明晰的盈利模式此次联合有助于资源整合协同发展 6 26 家上市钢企上半年净亏损 107 亿截至 8 月 30 日晚间, 中信钢铁板块的 55 家上市钢铁企业今年上半年业绩数据全部出炉数据显示, 在钢材价格持续下行的背景下, 上市钢企的业绩进一步恶化, 其中 26 家归属于母公司股东的净利润 ( 简称净利润 ) 为负值, 合计亏损额高达亿元 ;55 家企业中 42 家净利润同比下滑, 占比高达 76.36% 7 瞄准千亿目标名, 太原发力不锈钢产业目前发布的山西省新材料产业 2015 年行动计划提出, 要以新型金属材料新型化工材料新型无机非金属材料和前沿新材料等四大领域为重点, 以重大项目建设为支撑, 推进山西省新材料产业发展该行动计划的发布, 为太原不锈钢产业园更好更快发展提供了坚实的政策基础 8 河北钢铁业 PMI 创新低, 节能降耗取得成绩河北省冶金行业协会目前发布的分析数据显示,7 月份, 河北省钢铁行业 PMI( 采购经理指数 ) 为 40.7%, 环比下降 1.4 个百分点, 创近 5 个月来最低水平, 表明河北省钢铁行业经营环境持续恶化不过,2015 年上半年该省钢铁行业在节能降耗和环境保护取得新成绩 1-6 月份, 河北钢铁行业吨钢综合能耗下降, 共节约万吨标煤, 节电 4.92 亿 kwh, 节 15

17 水万吨环境保护指标中绝大多数指标完成情况好于去年同期外排废水总量下降约 7.67%; 在固体废弃物产生及利用量可燃气体产生及利用量方面均好于去年同期作为中国第一钢铁大省, 近几年河北频频以污染大省亮相, 为此, 着力防治大气污染成为河北省的重点工作可喜的是, 在钢企生产经营形势非常严峻的形式下, 河北省加大民营钢企运输条件的改善, 综合利用河北铁路港口的交通资源优势, 在节能降耗和环境方面保护取得了显著成绩 9 重庆产汽车钢板本地配套将达 50% 8 月 11 日, 重钢集团传出消息, 重钢将与韩国浦项钢铁集团共同投资 62 亿元, 合作生产汽车用冷轧镀锌钢板, 预计投产后年产能将达到 240 万吨对于此次重钢发力高端汽车用钢市场, 市经信委负责人表示, 今后本地车企采购汽车用钢将多一个选择, 预计今后 50% 的重庆产汽车, 车用钢板将实现本地配套而一旦本地车企用钢实现本地采购, 按每吨钢材可节省近 100 元运费计算, 预计每年本地车企可节约运费 1.5 亿元左右另外, 一旦重庆市形成高端汽车钢板生产基地, 还可帮助本地车企适时应对钢价波动, 让原材料采购更有供货保障, 并缩短物流运送时间 10 爆炸对天津钢市影响有限最新数据显示,8 月 13 日天津市场钢材现货价格暂时以稳为主, 除热轧板卷价格出现个别小幅下调外, 其他品种仍维持 8 月 13 日价格目前来看, 天津滨海新区发生爆炸, 对钢材现货价格影响并不显著 11 山西省制定钢铁产业三年推进计划从山西省经济和信息化委员会获悉, 山西省制定的山西省钢铁产业三年推进计划 (2015 年年 ) 提出, 到 2017 年, 山西省钢铁产能严格控制在现有水平, 逐渐规范在建产能, 继续淘汰落后产能 12 云南出台钢结构产业扶持政策云南省城乡建设中大力推广使用钢结构建筑, 用 3~5 年的时间, 建立健全钢结构建筑主体和配套设施从设计生产到安装的完整产业体系云南省住建厅发布了全省首个针对钢结构产业发展的扶持政策关于加快发展钢结构建筑的指导意见 16

18 13 河北省重点钢企前 7 月实现利润亿元 1 至 7 月, 河北省冶金行业协会的 82 家有统计数据的该省重点钢铁会员企业, 共实现累计利润亿元, 同比下降 61.23% 有 56 家企业的累计利润同比出现下降, 其中, 降幅大于 100% 的企业有 19 家,27 家企业出现亏损据测算, 利润同比降低的 56 家企业占入统有可比数据企业的 69.14%, 累计仍处于亏损的 27 家企业占入统有数据企业的 32.93% 17

19 中商产业研究院简介 Corporate Introduction 中商顾问咨询服务集团是国内领先的研究及咨询服务机构, 立足国内, 面向全球中商产业研究院是集团下辖产业研究机构, 凭借集团 10 多年的数据积累和专业的研究基础, 以独到的专业视角, 全力打造中国权威产业经济研究决策支持平台致力于为各级政府部门国内外知名企业金融及投资机构行业协会及科研机构提供全面有效市场研究咨询解决方案中商产业研究院下辖行业研究专项咨询和投融资咨询三个事业群业务范围主要覆盖了细分产业市场研究项目可行性研究市场调研企业 IPO 上市整体解决方案专项市场解决方案产业规划咨询产业园区规划咨询产业园区运营管理咨询政府招商促进企业发展战略规划营销咨询管理咨询等, 为全球商业领袖提供高价值决策咨询服务, 经历十余年发展积累, 中商产业研究院在行业处于领先地位目前中商产业研究院拥有分析师咨询顾问行业专家共计 350 余名,80% 以上具备相关专业硕士学位, 学科涵盖社会经济金融统计市场营销国际贸易工商管理医学冶金通信建筑计算机农业化工新闻等专业, 同时公司常年聘请各行业资深行业专家学者分析师律师财务顾问等 100 余位, 他们均是各自所在领域的权威人士, 通过中商产业研究院的有机整合, 成为服务客户的强大智囊顾问团愿景成为世界一流的研究咨询公司成为全球著名的资讯服务品牌使命为全球商业领袖提供决策咨询帮助中国企业成长 18

20 产品与服务 Products and Services 行业研究报告行业外部发展环境行业产品市场分析行业商业模式分析行业国际市场发展情况行业下游需求市场分析行业前景预测行业产销规模 / 市场规模 / 市场容量行业区域市场分析行业投融资策略分析行业市场竞争格局 / 竞争对手运营情况行业投资建设情况市场调研专项研究 ( 重点包括细分市场研究高层访谈对标企业研究消费者研究 ) 满意度研究 ( 重点包括员工满意度客户满意度 ) 竞争对手调查 ( 重点包括竞争对手产品营销研发财务渠道调查等 ) 企业产销调研 ( 重点包括生产状况调查销售状况调查 ) 产业园区规划咨询区域经济规划产业规划产业园区规划咨询战略咨询管控管理咨询运营管理咨询风险管理咨询品牌与营销管理咨询地产策划地产项目战略定位研究地产项目概念性规划地产项目总体规划重点板块专项规划地产项目可行性研究品牌与营销咨询品牌诊断对内实施品牌价值塑造对外营销 IPO 上市咨询上市一体化咨询解决方案募投项目可行性研究香港 IPO 行业顾问上市前细分市场研究新三板挂牌咨询服务投资咨询兼并重组商业计划书建议书与预可研报告 19 可行性研究报告立项与资金申请报告

21 公司优势 Business Advantage 研究团队资深全职研究分析师 200 余位, 其中博士学历 4%, 硕士 40%, 本科 50%, 双学士学位 6%; 聘请各行业资深专家学者分析师律师财务顾问等 100 余位 ; 数据来源国家机构 : 国家统计局 / 海关总署 / 商务部 / 发改委 / 工信部等行业协会 : 各行业协会 / 企业联合会等专业机构 : 商业数据库等市场调研 : 问卷调研 / 企业深访 / 专家座谈 / 会议调研等研究优势中国首家真正自建数据库的研究咨询公司中国首家真正运用采访中心的行业研究机构客户服务世界 500 强企业国家部委国内行业领先企业高等院校及研究院所等合作资源全 : 研究报告全面系统, 质量稳居行业前列 ; 专 : 每个行业的分析均由业内专家指导, 专业性高 ; 精 : 针对客户的需求, 有针对性地分析切实地解决客户问题 ; 报告质量售前 : 专业性强认真听取客户需求, 针对不同的问题推荐相应的报告 ; 售中 : 报告撰写过程中, 保持与客户持续沟通, 及时了解客户需求的变化 ; 售后 : 定期电话跟踪回访确保客户 100% 满意 20

22 中国细分市场研究领导者, 在业界创造的十年高端商业智慧整合助力中国企业变革创新中商产业研究院期待与您更深度的合作! 服务热线 :

月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)

大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要本月要事品种运行与价格交易数据产业资讯美国农业部数据主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料妥善保存月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事