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尤磋荀
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1 对中国钢铁行业的展望李新创规划百年基业研究发展之策 2014 年 11 月 27 日

2 内容提纲一二三四五我国钢铁行业运行分析中国钢材进出口分析中国钢铁工业若干问题探讨钢铁工业十三五发展方向探讨冶金规划院值得信赖的伙伴 2

3 一我国钢铁行业运行分析

4 一中国钢铁工业运行情况分析 1. 背景全球经济增长信心不足整体来看 2014 年春季以来, 全球经济下行风险不断增加短期风险地缘政治局势的持续恶化金融市场风险的蔓延及震荡中期风险发达经济体停滞不前的低增长以及新兴市场潜在增长下降 IMF 世界经济展望预测年份地区年份全球 3.3% 3.8% 先进经济体 1.8% 2.3% 新兴和发展中经济体 4.4% 5.0% 因今年上半年全球经济活动低于预期, 国际货币基金组织 (IMF) 将 2014 年世界经济增长率下调至 3.3%, 同时将 2015 年全球经济增长下调至 3.8% 4

5 一中国钢铁工业运行情况分析 1. 背景 (4) 宏观经济出现趋稳向好迹象刺激政策 % 钢铁 (%) 年 1-9 月全国和钢铁行业 PMI 变动图钢铁 PMI 39.9 全国 PMI 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 2014 年 1-9 月钢铁行业分项 PMI 变动图全国 (%) 52 生产量新订单产成品库存原材料库存出口订单 14.1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月中国近期采取的稳增长微刺激等政策措施来支持经济发展, 包括中小企业税收减免加快财政和基础设施支出有针对性地下调准备金率以及央行房贷政策调整和银行利率下调等措施经济运行数据今年前三季度中国 GDP41.99 万亿, 增长为 7.4% 10 月, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.8%, 虽比上月回落 0.3 个百分点, 但仍高于临界点, 表明我国制造业总体上继续保持平稳增长态势经济预测预计 2014 年 2015 年中国 GDP 增长分别为 7.4% 和 7.2% 5

6 一中国钢铁工业运行情况分析 1. 背景世界钢铁生产伴随社会经济发展经历漫长历史进程, 产业面貌已发生了巨大变化 (4) 1980 年, 世界钢生铁 ( 含直接还原铁 ) 产量分别为 7.16 亿吨 5.15 亿吨,2013 年世界钢生铁 ( 含直接还原铁 ) 产量分别增长到 16.1 亿吨亿吨 30 多年间全球钢生铁 ( 含直接还原铁 ) 产量实现了翻番 6

7 一中国钢铁工业运行情况分析 1. 背景世界钢铁工业的发展主要来自于发展中国家的推动, 尤其是中国钢铁工业的快速发展 (4) 2001~2013 年期间, 世界粗钢产量增加了 7.6 亿吨, 其中中国增加了 6.3 亿吨, 占 82.9%; 中国产量比重也从 18% 增加到近 50% 7

8 一中国钢铁工业运行情况分析 1. 背景国际钢协下调全球增长预期 (4) 放缓原因 2014 年新兴经济体和发达经济体的表现不如预期, 全球钢铁需求态势有所减弱生产运行国际钢协统计, 今年 1-10 月份, 全球 65 个主要产钢国家和地区粗钢总产量为亿吨, 同比增长 2% 需求预测国际钢预测, 全球钢铁表观消费量在继 2013 年的 3.8% 增长之后,2014 年将增长 2.0%, 达到亿吨 ;2015 年将继续增长 2.0%, 达到亿吨 8

9 一中国钢铁工业运行情况分析 1. 背景 (4) 近十几年, 中国粗钢产量由 2001 年万吨, 快速增加到 2013 年万吨, 年均增幅高达 15%; 生铁产量也由 2001 年万吨增加到 2013 年 7.48 亿吨, 年均增幅 14% 9

10 一中国钢铁工业运行情况分析 2. 经济环境 (4) 2014 年 1~9 月份经济增速 7.4%, 其中第二产业增速 7.4%, 低于第三产业 7.9% 的增速 ; 经济发展进入新常态 10

11 一中国钢铁工业运行情况分析 2. 经济环境 (4) 前三季度, 第三产业增加值占 GDP 比重达 46.7%, 超过第二产业的 44.2%, 保持了 2013 年第三产业比重首次超过第二产业的态势, 且第三产业比重较 2013 年又提高了 0.6 个百分点, 第三产业和第二产业占比差扩大了 0.3 个百分点消费对经济增长的促进作用超过了投资! 前三季度, 消费对 GDP 增长的贡献率是 48.5%, 投资对 GDP 增长的贡献率是 41.3%, 净出口对 GDP 增长的贡献率是 10.2% 11

12 一中国钢铁工业运行情况分析 2. 经济环境 (4) 2014 年 1~10 月我国固定资产投资亿元, 同比名义增长 15.9%, 增速比 2013 年同期降低了 4.2 个百分点, 较今年 1~9 月份回落 0.2 个百分点, 仍延续下降趋势分产业看,1-10 月份, 第一产业投资 9829 亿元, 同比增长 28.9%, 增速比 1-9 月份提高 1.2 个百分点 ; 第二产业投资亿元, 增长 13.4%, 增速回落 0.3 个百分点 ; 第三产业投资亿元, 增长 17.4%, 增速与 1-9 月份持平 12

13 一中国钢铁工业运行情况分析 2. 经济环境 (4) 1~10 月份房屋新开工面积万平方米, 同比下降 5.5% 其中, 住宅新开工面积万平方米, 同比下降 9.8% 从全社会的施工和新开工项目情况看,1-10 月份, 施工项目计划总投资亿元, 同比增长 11.5%, 增速比去年同期大幅下降 6.7 个百分点 ; 新开工项目计划总投资亿元, 同比增长 13.7%, 增速比去年同期下降 0.7 个百分点 2014 年 1~10 月, 全社会用电量亿千瓦时, 同比增长 3.8%, 增速比去年同期下降了 5.7 个百分点, 其中第二产业用电量亿千瓦时, 同比增长 3.9%, 增速较去年同期下降了 2.8 个百分点 13

一中国钢铁工业运行情况分析 3. 运行情况 (1) 粗钢产量增长增速回落 1-10 月, 我国粗钢产量 68535 万吨, 同比增长 2.1%, 增速较去年同期回落 6.

14 一中国钢铁工业运行情况分析 3. 运行情况 (1) 粗钢产量增长增速回落 1-10 月, 我国粗钢产量万吨, 同比增长 2.1%, 增速较去年同期回落 6.2 个百分点前 9 个月, 粗钢平均日产量万吨, 相当于年产 8.23 亿吨的水平其中,6 月份粗钢平均日产量万吨, 创历史新高我国粗钢日产水平 ( 万吨 / 天 ) 14

15 一中国钢铁工业运行情况分析 3. 运行情况 (2) 钢材出口高速增长 1-10 月, 我国累计出口钢材 7389 万吨, 同比大幅增长 42.2 %, 进口钢材 1209 万吨, 同比仅增长 4.1%, 折合粗钢净出口 6574 万吨 ( 同比增长 53.2%) 价格方面,1-10 月份钢材出口平均价格美元 / 吨, 同比下降 9.2%,1-10 月份钢材进口平均价格美元 / 吨, 同比增长 2.8% 涨幅 42.2% 涨幅 4.1% 15

一中国钢铁工业运行情况分析 3. 运行情况 (3) 钢材价格总体呈低位下行态势年初以来, 国内钢材价格除 4 月份小幅回升外, 总体上保持下降态势至 11 月下旬,CSPI 钢材综合价格指数跌至 85.

16 一中国钢铁工业运行情况分析 3. 运行情况 (3) 钢材价格总体呈低位下行态势年初以来, 国内钢材价格除 4 月份小幅回升外, 总体上保持下降态势至 11 月下旬,CSPI 钢材综合价格指数跌至点, 较年初下降点, 较去年同期下降点 2014 年前三季度, 重点统计钢铁企业钢材销售结算价格 3150 元, 较 2013 年水平下降了 292 元 / 吨, 比 2011 年下降 1318 元 / 吨 16

17 一中国钢铁工业运行情况分析 3. 运行情况社会库存企业库存 (4) 社会库存先升后降企业库存处于高位从社会库存看,10 月末全国主要市场钢材库存量为万吨, 相比 2014 年 2 月末万吨的高点, 下降了万吨, 降幅 50.0%, 与 2013 年 12 月末相比, 钢材社会库存量减少了万吨, 降幅 23.9% 从钢企库存看, 钢铁工业协会重点统计企业的钢材库存量万吨, 与去年同期相比, 库存量增加了万吨, 增幅为 9.8% 较今年年初增加了万吨, 增幅 17.9% 17

18 一中国钢铁工业运行情况分析 3. 运行情况 (5) 利润总额有所回升, 盈利水平十分低下 2014 年 1-10 月, 重点统计钢铁企业实现销售收入亿元, 同比下降 1.03%; 实现利税亿元, 同比增长 13.04%; 实现利润亿元, 同比增加亿元, 增长 61.33% 主营业务扭亏为盈, 实现利润亿元前 10 个月, 重点统计钢铁企业亏损面为 23.86%, 亏损额为亿元, 销售利润率只有 0.75%, 处于主要工业行业末游水平重点统计钢铁企业 ( 前 10 个月 ) 亿元 18

19 一中国钢铁工业运行情况分析 4. 运行新特点新特点 1: 重点省市粗钢产量有增有减, 差异化明显 1~10 月, 粗钢产量排名前十省 ( 市区 ) 的粗钢产量合计 4.92 亿吨, 占全国产量的 71.8% 其中河北山西和天津等 3 个省市的粗钢产量分别同比下降 2.6% 3.1% 和 0.3%, 较去年同期分别回落 10.1 个 15.5 个和 10.4 百分点江苏辽宁河南和湖北等 7 个省的粗钢产量保持增长, 江苏辽宁与河南粗钢产量同比分别增长 9.3% 5.4% 和 7.3%, 三地合计新增产量万吨, 占全国 1389 万吨增量的 81.2% 19

20 一中国钢铁工业运行情况分析 4. 运行新特点新特点 2: 螺纹钢等长材的价格跌幅超过板材年初以来, 国内钢材价格呈下降趋势, 分品种看, 螺纹钢线材价格跌幅明显高于热轧卷板冷轧薄板和镀锌板等至 11 月第 3 周, 国内市场螺纹钢 ( 三级 ) 平均价格 2968 元 / 吨价格指数 84.6 点, 较年初分别下降 585 元 / 吨和点 ; 国内市场热轧卷板平均价格 3144 元 / 吨价格指数点, 较年初分别下降 509 元 / 吨和点国内钢材市场八大品种价格指数国内钢材市场八大品种价格 20

21 一中国钢铁工业运行情况分析 4. 运行新特点新特点 3: 各地钢材价格降幅不一, 京津长三角地区下降较大以市场消费量最大价格降幅最大的建筑用螺纹钢为例, 至 11 月中, 南京上海北京天津四地螺纹钢价格分别为 3000 元 / 吨 2980 元 / 吨 2650 元 / 吨 2700 元 / 吨, 较年初分别下降 680 元 / 吨 570 元 / 吨 670 元 / 吨 610 元 / 吨, 降幅分别高达 18.4% 16% 20.1% 和 18.4%, 高于昆明广州武汉等全国其他地区的价格降幅 21

22 一中国钢铁工业运行情况分析 4. 运行新特点新特点 4: 铁矿石价格降幅远超过钢价降幅今年以来铁矿石价格总体呈持续下行走势, 虽然中间有小幅回弹, 但是也阻挡不了下跌的趋势 11 月 21 日, 直接进口铁矿石 62% 品位干基粉矿到岸价格为美元 / 吨, 当月平均价格为美元 / 吨国产铁矿石 62% 品位干基铁精矿含税价格为元 / 吨, 当月平均价格为元 / 吨年初以来,CSPI 钢材综合价格降幅约 13%, 远低于铁矿石价格约 44% 的降幅 22

一中国钢铁工业运行情况分析 4. 运行新特点新特点 5: 黑色金属冶炼及压延业投资降幅扩大, 钢铁冶炼领域投资下降 2013 年黑色金属冶炼及压延业投资同比下降 2.1%, 今年 1-9 月, 黑色金属冶炼及压延加工业投资 3599 亿元, 同比减少 189.4 亿元, 降幅为 5.

23 一中国钢铁工业运行情况分析 4. 运行新特点新特点 5: 黑色金属冶炼及压延业投资降幅扩大, 钢铁冶炼领域投资下降 2013 年黑色金属冶炼及压延业投资同比下降 2.1%, 今年 1-9 月, 黑色金属冶炼及压延加工业投资 3599 亿元, 同比减少亿元, 降幅为 5.0%, 降幅较去年进一步扩大 2014 年 1-9 月, 钢铁冶炼领域 ( 炼铁炼钢合计 ) 完成投资约亿元, 同比减少亿元, 降幅 17.1% 减少亿元减少亿元黑色金属冶炼及压延业投资 ( 亿元 ) 23 钢铁冶炼领域完成投资 ( 亿元 )

24 中国钢铁工业进入发展新常态低增长 : 生产消费量在峰值平台波动发展高压力 : 环保治理保持高压态势, 金融环境不利于钢铁产业常态 1 常态 2 常态 4 常态 3 低价格 : 钢价总体处于绝对低位, 矿价总体处于相对低位低效益 : 市场竞争异常激烈, 经营困难长期存在根本出路常态 5 持续创新发展理念创新商业模式创新管理创新技术创新 24

25 2015 中国钢材消费展望 4 (1) 下游行业消费法思路及研究方向探讨各行业需求 2015 年各行业钢材需求预测序号行业 2014 年钢材消费量 ( 万吨 ) 2015 年钢材需求量 ( 万吨 ) 2015 年同比增速 1 建筑 % 2 机械 % 3 造船 % 4 汽车 % 5 家电 % 6 集装箱 % 7 能源 % 8 铁道 % 9 其他 % 合计 % 采用下游行业消费法预测 2015 年中国钢材需求量为 7.23 亿吨 25

26 2015 中国钢材消费展望 4 (2) 粗钢产量预测思路及研究方向探讨 2015 年中国钢铁需求预测结果序号名称 2014 年 2015 年 2015 年同比增速 1 钢材需求量 / 亿吨 % 2 粗钢产量 / 亿吨 % 3 铁矿石进口 / 亿吨 % 26

27 2015 中国钢材消费展望 (4) 4 推进消费扩大和升级促进经济提质增效思路及研究方向探讨 2014 年 10 月 29 日国务院常务会议指出消费是经济增长重要引擎, 是我国发展巨大潜力所在会议要求重点推进信息消费绿色消费住房消费旅游休闲消费教育文体消费养老健康家政消费等六大领域消费 27

住房消费一直在居民消费中占有重要位置, 会议明确要求我国稳定住房消费, 加强保障房建设, 放宽提取公积金支付房租条件此外, 央行和银监会突击联合发文重申首套房贷优惠以及松绑调整限贷政策

28 2015 中国钢材消费展望绿色消费行业发展趋势绿色低碳节能省地型建筑汽车轻量化新能源汽车工程机械大型化轻量化行业用钢趋势高强度抗震钢筋具有 Z 向性能的高建板第三代汽车用先进高强钢高标准轴承钢高性能齿轮钢高强度冷镦钢薄规格高强度工程机械板大容量高效能节能环保型家电薄规格高强度环保型冷轧及涂镀层板高牌号电工钢住房消费住房消费一直在居民消费中占有重要位置, 会议明确要求我国稳定住房消费, 加强保障房建设, 放宽提取公积金支付房租条件此外, 央行和银监会突击联合发文重申首套房贷优惠以及松绑调整限贷政策政策转向投资消费双推动, 预计我国保障房建设将稳步增长, 房地产市场投资势头不减配套的基础设施建设也将稳步提高全国房屋施工 ( 含商品房保障用房 ) 面积和竣工面积仍会保持较高水平, 铁路公路等交通基础设施投资规模稳定, 城市基础设施建设趋于快速增长

29 二中国钢材进出口分析

30 ( 一 ) 分品种钢材进出口 1. 钢材分品种出口前三季度, 出口量同比增幅较大的品种是棒材中厚宽钢带冷轧薄板和热轧窄钢带, 增幅分别为 83.5% 81.5% 59.8% 和 52.4% 出口量同比降幅较大的品种是特厚板和钢筋, 降幅分别为 53.4% 和 31.6% 万吨 % 30

31 ( 一 ) 分品种钢材进出口 2. 钢材分品种进口前三季度, 钢材累计进口量同比增加的品种有 17 个, 钢材累计进口量同比下降的品种仅有 4 个其中, 累计进口量同比增幅较大的品种是热轧薄板和线材, 增幅分别为 52.8% 和 31.8% 进口量同比降幅较大的品种是铁道用材, 降幅为 57.4% 万吨 % 31

32 ( 二 ) 钢材进出口品种结构我国钢材进出口均以板材为主前三季度, 我国累计进口钢材万吨, 其中板材进口量万吨, 占进口总量的 83.5% 同期, 累计出口钢材万吨, 其中板材出口量较大, 达到万吨, 占出口总量的 47.7% 前三季度累计分品种钢材进口比例前三季度累计分品种钢材出口比例 32

33 ( 三 ) 钢材进出口价格 1. 钢材月度进出口价格差自 2013 年以来, 我国钢材进出口月度平均价格差总体呈扩大态势 2014 年前 10 个月, 我国钢材出口平均价格美元 / 吨, 较上年同期减少 78.7 美元 / 吨, 降幅 9.2%, 我国钢材进口平均价格美元 / 吨, 较上年同期增加 35.3 美元 / 吨, 增幅 2.9% 10 月, 我国钢材进出口价差 518 美元 / 吨, 环比上升 33.0 美元 / 吨 33

34 ( 三 ) 钢材进出口价格 2. 部分钢材品种进口价格居高不下前三季度, 一般品种进口均价在美元 / 吨范围内进口均价在美元 / 吨范围内的品种有热轧合金钢条杆热轧合金钢板厚度大于 50mm 的普通特厚钢板宽 >=600mm 非合金钢彩涂板带电镀锌板 ( 带 ) 热轧普通窄钢带进口均价在美元 / 吨范围内的品种有特殊小型型钢冷轧不锈薄板和其他焊管进口均价在 3000 美元 / 吨范围内的品种有石油天然气钻探无缝管 34

35 ( 三 ) 钢材进出口价格 3. 多数钢材品种出口价格位于低位前三季度, 我国多数钢材品种的出口均价都在 1000 美元以下, 出口均价超过 2000 美元 / 吨以上的钢材品种只有 4 个, 全部属于不锈钢板带产品, 分别是冷轧不锈窄钢带冷轧不锈薄板热轧不锈薄宽钢带和热轧不锈中厚宽钢带 35

36 ( 三 ) 钢材进出口价格 4. 进出口价格差距较大的钢材品种前三季度, 我国进出口价格差距较大的钢材品种主要是 : 特殊小型型钢石油天然气钻探无缝管热轧合金钢板热轧合金钢条杆厚度 >50mm 普通特厚钢板序号品种进口平均价格出口平均价格价格差距 ( 进口 - 出口 ) 1 特殊小型型钢石油天然气钻探无缝管热轧合金钢板热轧合金钢条杆厚度 >50mm 普通特厚钢板单位 : 美元 36

37 ( 四 ) 分国别钢材进出口分国别出口前三季度, 我国钢材主要出口到韩国东南亚和美国等国家和地区分国别进口我国钢材进口来源国家 ( 地区 ) 主要集中在日本韩国前三季度, 我国自上述两个国家合计进口钢材万吨, 占进口钢材总量的 73.6% 37

38 三中国钢铁工业存在问题的若干思考

39 中国钢铁工业的若干问题资金链问题十分严重环保治理压力空前铁矿石资源保障体系缺失钢铁产能严重过剩矛盾突出中国钢铁工业的若干问题企业整体效率低下企业盈利分化严重, 困难企业风险高发 39

1. 钢铁产能严重过剩的问题对钢铁产能过剩的再认识争议 : 不过剩, 过剩不严重产能利用率实际产能市场化视角经营效益过剩规模从 2011 年三季度起明显下降, 在长达两年多的时间内总体处于 70%~75% 范围, 低于警戒值上述产能利用率是按设计产能测算, 如考虑技术进步配套条件改善的因素,

40 1. 钢铁产能严重过剩的问题对钢铁产能过剩的再认识争议 : 不过剩, 过剩不严重产能利用率实际产能市场化视角经营效益过剩规模从 2011 年三季度起明显下降, 在长达两年多的时间内总体处于 70%~75% 范围, 低于警戒值上述产能利用率是按设计产能测算, 如考虑技术进步配套条件改善的因素, 实际产能远远超出设计能力市场规律失灵, 很多企业受非市场因素制约在勉强维持生产以市场化角度, 当前利用率应在更低的水平特殊矛盾销售利润率处于工业行业最低, 如考虑资产收益非钢效益等因素, 钢铁主业业务仍然亏损我国钢铁工业体量大, 过剩总规模 2 亿吨以上, 相当于日美总规模, 估算涉及投资 7000 亿, 员工 40 万人 40

41 2. 资金链问题十分严重钢铁企业 41

42 2. 资金链问题十分突出 42

43 2. 资金链问题十分突出增幅 13.2% 基本持平略有下降增幅 22.9% 43

44 2. 资金链问题十分突出截至今年 9 月末, 重点统计钢铁企业应付账款合计 4577 亿元, 应收账款合计 1277 亿元, 较产能开始出现严重过剩的 2011 年三季度末分别增加了 957 亿元和 236 亿元, 增幅分别为 26.4% 和 22.7%, 较金融危机爆发前的 2008 年三季度末分别增加了 1821 亿元和 505 亿元, 增幅分别为 66.1% 和 65.4% 要看到, 应付账款的增加总规模和增速均高于应收账款, 企业还款负担呈不断加重的趋势 44

45 3. 环境治理压力空前环境危机三分之一国土被雾霾笼罩像对贫困宣战一样坚决向污染宣战中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定提出 : 深化生态文明体制改革 45

46 3. 环境治理压力空前环境政策约束不断加强 PM 2.5 下降 20% 大气十条生存钢铁新排放标准史上最严严重污染环境罪刑事犯罪 46

47 3. 环境治理压力空前吨钢排放量不断下降, 但总排放量巨大, 占全国总排放量的 11.4%, 仅次于电力热力行业数据来源 :2013 年环保统计年鉴环保加剧了钢铁产业生存发展的压力钢铁产业进入环保历史偿债期由于监管执法等问题, 企业间存在严重的环保不公平, 产生了劣币驱逐良币的效应, 竞争机制扭曲, 影响了产业健康发展 47

48 4. 铁矿资源保障体系缺失 48 国内铁矿资源禀赋差, 开发难度和成本趋于增加, 高度依赖国际铁矿资源, 权益矿比重少开发的海外铁矿项目还存在建设投资大, 基础设施发展滞后, 生产成本高等问题, 与国际主要铁矿生产商比缺乏竞争优势, 面临着较大的市场经营风险

49 5. 企业整体效率偏低效率是提升盈利能力的重要动力人是效率的关键与核心, 主要包括人的数量素质管理组织和执行力设备厂房信息化设施等是效率的硬件基础 49

50 6. 盈利能力分化严重, 困难企业进入风险高发期盈利前十的企业, 产量万吨, 仅占重点统计企业的 22%, 但盈利总额亿元, 占重点统计企业的 97.7%, 占盈利企业盈利额的 64.4% 亏损前十企业亏损额占比 96.7% 钢铁企业盈利能力严重分化将进一步加快产业调整步伐, 同时也意味着经营困难的企业进入了风险爆发窗口期 50

51 中国钢铁工业若干问题的成因 A 市场超常增长, 提前透支消费组织结构不合理, 自律协调能力差 D 问题成因的核心是体制机制 B 重审批, 轻监管落实执行政策不到位, 违规成本低 C 51

52 四钢铁工业十三五发展方向探讨

53 ( 一 ) 发展环境复杂多变贸易保护竞争加剧 53

54 ( 一 ) 发展环境中速增长结构调整制约趋紧改革创新开放发展 54

55 ( 二 ) 钢铁行业形势判断钢材消费中长期预测中国钢铁生产消费仍将在峰值弧顶区保持相当长时间 2025 年中国钢材消费预测采用下游行业分析预测法和 GDP 消费强度法两种方法预测, 加权平均后,2017 年中国钢材消费量达到峰值 7.4 亿吨, 之后平缓下滑, 到 2020 年消费量 7.2 亿吨,2025 年 6.6 亿吨 2017 年峰值 7.4 亿吨 2020 年 7.2 亿吨 2025 年 6.6 亿吨 2025 年中国钢材消费预测 55

( 三 ) 十三五钢铁发展主线十三五时期发展主线 1 2 3 4 改革调整绿色创新追求的目标

56 ( 三 ) 十三五钢铁发展主线十三五时期发展主线改革调整绿色创新追求的目标 : 一为用户创造价值的最大化, 市场经济必须为用户着想, 否则难以生存! 二始终追求生产要素 ( 设备原料工艺技术资金人力资源 ) 使用效率的最大化, 否则没有竞争力目前, 钢铁行业解决了数量问题 ; 今后, 就是要解决结构问题, 包函产品结构产能结构布局结构组织结构和技术结构 56

57 ( 三 ) 十三五钢铁发展主线 1. 产品结构调整为满足国民经济转型升级的需求, 应尽快淘汰落后钢材产品, 提升量大面广的普通产品, 加大研发力度, 解决高端钢材产品供给不足的制约产品结构调整淘汰落后产品提升量大面广产品生产工艺落后能耗高环保不达标产品质量差, 如三级以下钢筋热轧硅钢普通热轧窄带钢钢筋 : 推广高强钢筋功能性钢筋 ; 线材 : 加强夹杂物直径形态和均匀化控制, 提高产品质量稳定性 ; 型材 : 连续化规模化生产, 进一步降低生产成本, 丰富规格系列 ; 中厚板 : 推广 Q390 及以上高强板材, 低成本生产耐火耐候建筑板 ;Q345 及以上级别低合金高强钢机械板 ; 冷轧及涂镀板 : 加大优质薄规格产品生产比例, 应对下游行业用材减量化低成本趋势 ; 丰富涂镀层品种, 开发功能化涂镀板产品发展高端产品特殊钢汽车板取向硅钢能源用管耐腐蚀船舶新型不锈钢海洋工程用钢等 57

58 ( 三 ) 十三五钢铁发展主线 2. 产能结构调整进一步加大淘汰落后产能工作力度 ; 积极推进装备的高效协同发展 ; 完善新 ( 改扩 ) 建钢铁项目准入机制, 强化节能节地节水环境技术安全等市场准入标准 3. 布局结构调整有序推进钢铁产业梯度转移, 支持跨地区产能置换, 引导国内有效钢铁产能向优势企业和更具比较优势的地区布局 4. 组织结构调整鼓励钢铁企业兼并重组, 发展混合所有制, 积极推进企业股份制改革, 形成符合市场经济运行规律的社会化公众性公司 5. 技术结构调整构建风险共担利益共享的钢铁产业关键共性技术研发推广平台和协调机制 ; 建立用户导向型的技术创新成果转化体系 ; 深入推进钢铁技术装备的自主创新国产化和走出去 58

59 ( 四 ) 指导思想基本原则和发展目标紧抓全面深化改革和推进经济结构战略性调整的历史机遇, 营造公平竞争的市场环境, 因循改革调整绿色创新的主线, 围绕质量和效益, 以优化产品服务深化节能减排实施创新发展提升国际化水平优化组织结构加强资源保障等为重点, 平稳化解产能严重过剩矛盾, 加快提高国际竞争力, 为全面建成小康社会提供基础支撑 59

60 ( 四 ) 指导思想基本原则和发展目标坚持结构调整坚持创新驱动原则一原则二原则三原则四坚持改革开放坚持绿色发展 60

61 ( 四 ) 指导思想基本原则和发展目标到二〇二〇年, 钢铁产业全面满足国民经济和社会发展需要, 产业核心竞争力与整体素质有所提高, 国际化发展迈上新台阶, 创新能力进一步增强, 经营效益明显好转基本实现与资源环境社会和生态的协调发展, 初步构建公平规范的市场环境, 形成企业差异发展有序竞争的新格局 61

7 亿吨服务与产品到二〇二〇年, 我国钢铁产业服务体系和服务能力满足下游行业需求, 实现由钢铁制造商向以用户为中心的材料服务商的转变

62 ( 四 ) 指导思想基本原则和发展目标化解产能严重过剩矛盾完成压缩 8000 万吨钢铁产能总量任务总量规模国内钢铁生产消费将处于峰值弧顶区, 总量在一定区间内波动发展预计国内钢材实际消费量区间在 7.2~7.7 亿吨服务与产品到二〇二〇年, 我国钢铁产业服务体系和服务能力满足下游行业需求, 实现由钢铁制造商向以用户为中心的材料服务商的转变等量大面广的普通产品全面升级换代 ; 能源交通运输海洋工程和高端装备制造等领域所需关键钢材品种满足需求节能减排钢铁企业吨钢 SO2 排放量低于 0.8kg, 吨钢烟粉尘排放量低于 0.6kg, 吨钢外排废水量低于 1.0m 3 行业平均吨钢综合能耗低于 560kgce 62

63 ( 四 ) 指导思想基本原则和发展目标组织结构与企业建设到二〇二〇年, 具有冶炼能力的钢铁企业数量有所减少打造 3~5 世界级大型钢铁企业集团行业平均劳动生产率 800 吨钢 / 人. 年, 先进企业 1500 吨钢 / 人. 年创新发展到二〇二〇年, 建立健全多方参与互利共赢高效运行的钢铁产业关键共性技术研发平台建成一批研发中心实验室和产业联盟等全行业新产品销售收入占主营业务收入比重超过 20%, 先进企业研发经费占主营业务收入比重超过 2.2% 资源保障到二〇二〇年, 建成稳定高效多元化多样化的资源保障体系, 进口铁矿中权益矿比重超过 20%, 国内建成一批大型铁矿基地构建合理透明客观反映供求关系和符合市场各方长远利益的铁矿价格形成机制京津冀长三角等环境压力大钢铁产能严重过剩矛盾突出地区的产能得以有效压缩产业布局湛江防城港等生产力布局重大项目建成运营基本形成符合环境容量要求, 贴近市场和高效利用国际国内资源的产业布局 63

64 ( 五 ) 发展重点开拓市场应用优化产品与服务 (1) (4) 加强资源保障 (2) 实施创新发展 (5) 优化产业组织结构深化节能减排 (3) 64

65 ( 五 ) 发展重点发展方向发展方向 (6) 优化区域钢铁结构 (7) 加快国际化发展 (8) 推动市场化淘汰落后 65

66 五冶金规划院值得信赖的伙伴

67 冶金规划院值得信赖的伙伴国务院批准成立 (1972 年 ) 国资委所属事业单位国家首批甲级工程咨询单位国内专门从事冶金工业发展规划及战略研究的国家级咨询机构专业技术力量雄厚, 硕士博士人员占 90%, 高级技术职称人员占 70%, 享受政府特殊津贴的专家国家注册咨询工程师教授级高级工程师占 50% 专业覆盖地质采矿选矿冶炼加工产品深加工等钢铁和有色行业全流程 ; 业务范围涉及战略组织管控人力资源精益生产采购销售财务成本等管理提升方案为客户提供一条龙技术与战略运营综合咨询服务优势 67

68 冶金规划院值得信赖的伙伴高度满意度广度深度速度 68

69 冶金规划院的部分客户

70 冶金规划院的部分客户

71 冶金规划院值得信赖的伙伴业务板块技术咨询 : 总体规划矿产资源钢材市场节能环保总图物流非钢产业技术经济管理咨询会议信息 : 中国钢铁蓝皮书系列报告六大高端论坛技术推广 : 烧结烟气脱硫合同能源管理 ( 余热余能发电水泵节能煤调湿等 ) 技术中介业务范围行业政策研究与解读矿产资源开发与绿色矿山规划烧结烟气脱硫技术服务冶金产业布局规划研究产业与工业园区规划能源诊断与节能服务物流产业与物流园规划项目建议书申请报告可研编制循环经济规划行业与企业发展规划资产评估与技术经济评价新技术推广应用市场调研分析与预测节能减排与清洁生产规划社会稳定风险分析与评估产业链延伸规划节能评估报告编制人力资源管理提升总体发展战略企业兼并联合规划组织管控和机构调整财务成本分析薪酬绩效管理精益生产营销管理采购管理运营管理主办承办各类行业会议

72 冶金规划院值得信赖的伙伴管理咨询业务范围发挥 MPI 的专业技术与管理经验融合优势, 致力于为冶金企业提供系统专业和实践性强的解决方案战略咨询组织管理咨询人力资源咨询集团总体战略钢铁主业总体规划职能战略多元化战略设计各业务单元战略规划平衡计分卡管理集团管控体系设计组织结构设计关键业务流程设计职责权限设计制度体系建设人力资源规划招聘选拔体系设计能力素质模型设计定岗定编方案设计薪酬绩效管理体系高管激励方案设计营销管理咨询营销战略设计营销渠道管理产品战略定位客户关系管理销售队伍管理市场调研及细分市场研究运营管理咨询并购重组咨询财务管理咨询运营模式设计产品开发现场管理供应链管理精益生产体系设计企业并购战略设计重组方案设计并购方案设计法人治理结构设计投融资平台设计投资机会分析及评估全面预算管理设计降本增效体系设计风险管理体系设计内控体系设计财务管理模式设计财务分析管理设计

73 冶金规划院值得信赖的伙伴工具方法信息资料收集分析与结论项目进展咨询项目组工作报告提交 / 实施 MPI 数据库 MPI 项目案例库 MPI 合作数据库互联网数据统计局数据国际先进管理理念国际先进钢铁企业管理经验相近企业案例行业专家各级政府主管相关企业主管高校管理专家其他外部信息提供最新最全面最可靠的行业数据和政策解读信息借鉴最科学最先进最实效的管理理念和企业经验

74 冶金规划院值得信赖的伙伴中国钢铁蓝皮书钢铁市场分析与预测年度报告和季度报告长材板材管材产品市场专项分析报告铁矿焦炭非钢铁合金原材料市场专项分析报告信息增值服务钢铁行业月度信息报告钢铁市场每日要闻钢铁行业观察

75 领导关怀 75

76 领导关怀袁宝华 : 原中顾委委员原国家经委主任中国企业联合会名誉会长 76

77 领导关怀徐匡迪 : 十届全国政协副主席原中国工程院院长中国金属学会理事长 77

78 领导关怀张国宝 : 原国家发改委副主任原国家能源局局长十一届全国政协常委经济委员会副主任 78

79 领导关怀王万宾 : 十一届全国人大常委会副秘书长机关党组书记 79

80 国际合作李新创院长一行与喀麦隆矿业部长会谈李新创院长一行与委内瑞拉矿业部长会谈

81 国际合作美国 WSD 总裁到规划院交流并洽谈合作规划院专家赴几内亚考察王丽娟副院长与柬埔寨能源矿产部交流

82 谢谢各位朋友! Address: 82

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