股份有限公司

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惇禺蒙
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1 公司代码 : 公司简称 : 民生银行中国民生银行股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事秦荣生已辞任无独立董事巴曙松已辞任无独立董事尤兰田已辞任无 1.4 审计师毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 上海证券交易所民生银行 H 香港联交所民生银行联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名万青元王洪刚电话传真电子信箱 cmbc@cmbc.com.cn cmbc@cmbc.com.cn

2 1.1 经董事会审议的 2015 年下半年利润分配预案 : 以利润分配股权登记日本公司总股本为基数, 向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元 ( 含税 ) 以上利润分配预案需经本公司股东大会审议通过二报告期主要业务或产品简介 2015 年, 本公司积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化, 在董事会正确领导下, 启动并有序推进凤凰计划, 深化经营体制改革, 加快战略转型和业务结构调整, 强化全面风险管理, 业务规模持续增长, 盈利能力稳步提升 ( 一 ) 盈利水平稳定增长, 股东回报保持稳定报告期内, 本集团实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增加亿元, 增幅 3.51%; 实现营业收入 1, 亿元, 同比增加亿元, 增幅 13.99%; 净息差和净利差分别为 2.26% 2.10%, 同比分别下降 0.33 和 0.31 个百分点 ; 基本每股收益 1.30 元, 同比减少 0.01 元, 降幅 0.76%, 主要由于可转债转股摊薄收益 ; 归属于母公司股东每股净资产 8.26 元, 比上年末增加 1.23 元, 增幅 17.50% 因央行连续降息和不良资产增加等因素影响, 报告期内, 本集团平均总资产收益率 1.10%, 加权平均净资产收益率 16.98%, 同比分别下降 0.16 和 3.43 个百分点 ( 二 ) 资产负债协调发展, 经营结构不断优化截至报告期末, 本集团资产总额 45, 亿元, 比上年末增加 5, 亿元, 增幅 12.59%; 其中发放贷款和垫款总额 20, 亿元, 比上年末增加 2, 亿元, 增幅 12.99%; 交易和银行账户投资净额 9, 亿元, 比上年末增加 3, 亿元, 增幅 52.73% 负债总额 42, 亿元, 比上年末增加 4, 亿元, 增幅 11.77%; 其中吸收存款总额 27, 亿元, 比上年末增加 2, 亿元, 增幅 12.26% 在资产负债规模协调发展的基础上, 本公司积极主动调整和优化业务结构客户结构, 并加大重点业务推动力度在业务结构及重点业务方面, 本公司不断优化资产业务投向, 推动重点业务发展截至报告期末, 发放贷款和垫款总额在资产总额中占比 46.62%, 比上年末提升 0.13 个百分点 ; 其中, 在个人贷款和垫款中, 全年累计投放小微贷款 4, 亿元, 期末小微贷款余额 3, 亿元, 占比 51.76%, 个人消费贷款占比 24.41%, 比上年末提升 9.96 个百分点 ; 交易和银行账户投资净额在资产总额中占比 20.86%, 比上年末提升 5.56 个百分点 ; 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产在资产总额中占比 20.55%, 比上年末下降 3.35 个百分点在客户结构方面, 本公司顺应经营发展和市场变化的需要, 不断拓宽交易渠道截至报告期末, 境内有余额对公存款客户万户, 比上年末增加万户 ; 境内有余额一般贷款客户 13,557 户, 其中有余额民企一般贷款客户 9,580 户, 占比达到 70.66%; 个人非零客户 2, 万户, 比上年末增加万户 ; 小微客户数万户, 比上年末增加万户 ; 手机银行客户 1, 万户, 比上年末增加万户 ; 个人网银客户 1, 万户, 比上年末增加万户 ; 直销银行客户万户, 比上年末增加万户 ; 微信银行用户万户, 比上年末增加万户 ( 三 ) 收入结构持续优化, 运营效率不断提升报告期内, 本集团不断调整优化收入结构, 实现非利息净收入亿元, 同比增加

3 亿元, 增幅 38.82%; 占营业收入比率为 38.96%, 同比提高 6.97 个百分点在收入结构持续优化的同时, 本集团不断强化成本管理, 优化成本管控模式, 提升运营效率, 本报告期成本收入比为 31.22%, 比上年同期下降 2.05 个百分点 ( 四 ) 风险管理不断加强, 资产质量总体可控本集团持续完善风险政策管理体系, 加强信贷风险全过程控制, 加大不良资产清收处置力度, 有效控制资产质量, 确保资产质量总体可控截至报告期末, 本集团不良贷款率为 1.60%, 比上年末上升 0.43 个百分点 ; 拨备覆盖率和贷款拨备率分别为 % 和 2.46% 报告期内主要业务及经营情况介绍参见六管理层讨论与分析三会计数据和财务指标摘要本报告期比 2015 年 2014 年上年同期经营业绩 ( 人民币百万元 ) 增减 (%) 2013 年利息净收入 94,268 92, ,033 非利息净收入 60,157 43, ,853 营业收入 154, , ,886 业务及管理费 48,208 45, ,958 贷款和垫款减值损失 33,029 19, ,947 营业利润 60,250 59, ,803 利润总额 60,774 59, ,151 归属于母公司股东的净利润 46,111 44, ,278 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,848 44, ,167 经营活动产生的现金流量净额 225, , ,238 每股计 ( 人民币元 ) 基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的稀释每股收益每股经营活动产生的现金流量净额盈利能力指标 (%) 变动百分点平均总资产收益率加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率成本收入比

4 手续费及佣金净收入占营业收入比率净利差净息差年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日本报告期末比上年度末 2013 年 12 月 31 日规模指标 ( 人民币百万元 ) 增减 (%) 资产总额 4,520,688 4,015, ,226,210 发放贷款和垫款总额 2,048,048 1,812, ,574,263 负债总额 4,210,905 3,767, ,021,923 吸收存款 2,732,262 2,433, ,146,689 归属于母公司股东权益总额 301, , ,712 归属于母公司股东的每股净资产 ( 人民币元 ) 资产质量指标 (%) 变动百分点不良贷款率拨备覆盖率贷款拨备率资本充足指标 (%) 变动百分点核心一级资本充足率一级资本充足率资本充足率总权益对总资产比率注 : 1 平均总资产收益率 = 净利润 / 期初及期末总资产平均余额 2 加权平均净资产收益率 = 归属于母公司股东的净利润 / 归属于母公司股东权益加权平均余额 3 成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入 4 净利差 = 生息资产平均收益率 - 付息负债平均成本率 5 净息差 = 利息净收入 / 生息资产平均余额 6 不良贷款率 = 不良贷款余额 / 发放贷款和垫款总额 7 拨备覆盖率 = 贷款减值准备 / 不良贷款余额 8 贷款拨备率 = 贷款减值准备 / 发放贷款和垫款总额四 2015 年分季度的主要财务指标经营业绩 ( 人民币百万元 ) 2015 年第一季度 2015 年第二季度 2015 年第三季度 2015 年第四季度利息净收入 23,152 23,842 23,495 23,779 非利息净收入 12,878 17,030 15,773 14,476 营业收入 36,030 40,872 39,268 38,255

5 业务及管理费 9,126 11,899 11,327 15,856 贷款和垫款减值损失 6,487 7,855 9,484 9,203 营业利润 17,840 17,465 15,300 9,645 利润总额 17,882 17,647 15,397 9,848 归属于母公司股东的净利润 13,377 13,401 11,599 7,734 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,363 13,323 11,559 7,603 经营活动产生的现金流量净额 65,227 11,856 45, ,676 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 395,998 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 381,950 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例期末持股总数香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司安邦人寿保险股份有限公司 - 稳健型投资组合安邦财产保险股份有限公司 - 传统产品安邦保险集团股份有限公司 - 传统保险产品新希望投资有限公司上海健特生命科技有限公司中国船东互保协会东方集团股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品中国证券金融股份有限公司其他其他其他其他境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人其他国家持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 18.91% 6,898,397,707 0 未知 6.49% 2,369,416,768 0 无 4.56% 1,665,225,632 0 无 4.49% 1,639,344,938 0 无 4.18% 1,523,606, ,390, % 1,149,732, ,149,732, % 1,086,917,406 0 无 2.92% 1,066,764, ,426, % 1,055,915,075 0 无 2.66% 971,956,698 0 无前 10 名无限售条件流通股股东持股情况

6 股东名称期末持有无限售条件流通股的数量种类 (A B H 股或其它 ) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 6,898,397,707 H 安邦人寿保险股份有限公司 - 稳健型投资组合 2,369,416,768 A 安邦财产保险股份有限公司 - 传统产品 1,665,225,632 A 安邦保险集团股份有限公司 - 传统保险产品 1,639,344,938 A 新希望投资有限公司 1,523,606,135 A 上海健特生命科技有限公司 1,149,732,989 A 中国船东互保协会 1,086,917,406 A 东方集团股份有限公司 1,066,764,269 A 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 1,055,915,075 A 中国证券金融股份有限公司 971,956,698 A 上述股东关联关系或一致行动的说明安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司和安邦财产保险股份有限公司的控股股东, 持有安邦人寿保险股份有限公司 99.96% 股份, 持有安邦财产保险股份有限公司 95.26% 股份除上述外, 本公司未知股东之间关联关系注 : 1 H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计 ; 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司是以代理人身份, 代表截至 2015 年 12 月 31 日止, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本公司 H 股股份合计数 ; 3 截至报告期末, 本公司单一持股 5% 以上股份股东安邦人寿保险股份有限公司 - 稳健型投资组合, 报告期内增持 670,837,624 股 5.2 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用六管理层讨论与分析 2015 年, 本公司积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化, 在董事会正确领导下, 启动并有序推进凤凰计划, 深化经营体制改革, 加快战略转型和业务结构调整, 强化全面风险管理, 业务规模持续增长, 盈利能力稳步提升 6.1 利润表主要项目分析报告期内, 本集团盈利能力持续提升, 实现归属于母公司股东净利润亿元, 同比增加亿元, 增幅 3.51%, 主要由于业务规模的扩大营业收入的增长以及运营效率的提升

7 本集团主要损益项目及变动如下 : ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2015 年 2014 年增幅 (%) 营业收入 154, , 其中 : 利息净收入 94,268 92, 非利息净收入 60,157 43, 营业支出 94,175 75, 其中 : 业务及管理费 48,208 45, 营业税金及附加 9,968 9, 资产减值损失 34,801 21, 其他业务成本 1, 营业利润 60,250 59, 加 : 营业外收支净额利润总额 60,774 59, 减 : 所得税费用 13,752 14, 净利润 47,022 45, 其中 : 归属于母公司股东的净利润 46,111 44, 归属于少数股东损益 911 1, 其中, 营业收入的主要项目占比及变动情况如下 : ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2015 年 2014 年金额占比 (%) 金额占比 (%) 增幅 (%) 利息净收入 94, , 其中 : 发放贷款和垫款利息收入 117, , 交易和银行账户投资利息收入 34, , 买入返售金融资产利息收入 22, , 拆放同业及其他金融机构利息收入 12, , 存放中央银行款项利息收入 6, , 长期应收款利息收入 6, , 存放同业及其他金融机构利息收入 4, , 利息支出 -109, , 非利息净收入 60, , 手续费及佣金净收入 51, , 其他非利息净收入 8, , 合计 154, , ( 一 ) 利息净收入及净息差报告期内, 本集团实现利息净收入亿元, 同比增加亿元, 增幅 2.31% 其中, 业务规模增长促进利息净收入增加亿元, 利率变动导致利息净收入减少亿元

8 报告期内, 本集团净息差为 2.26%, 同比下降 0.33 个百分点净息差下降主要是受央行降息等因素的影响 ( 二 ) 非利息净收入报告期内, 本集团实现非利息净收入亿元, 同比增加亿元, 增幅 38.82% ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2015 年 2014 年增幅 (%) 手续费及佣金净收入 51,205 38, 其他非利息净收入 8,952 5, 合计 60,157 43, ( 三 ) 业务及管理费报告期内, 本集团业务及管理费为亿元, 同比增加亿元, 增幅 6.95%, 主要是由于人工成本机构网点科技系统和渠道建设等项目的投入本集团成本收入比为 31.22%, 同比下降 2.05 个百分点 ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2015 年 2014 年增幅 (%) 员工薪酬 ( 包括董事薪酬 ) 24,074 22, 租赁及物业管理费 4,787 3, 折旧和摊销费用 3,781 2, 办公费用 2,656 3, 业务费用及其他 12,910 11, 合计 48,208 45, ( 四 ) 资产减值损失报告期内, 本集团资产减值损失亿元, 同比增加亿元, 增幅 64.68% ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2015 年 2014 年增幅 (%) 发放贷款和垫款 33,029 19, 应收款项类投资长期应收款其他上年同期为负合计 34,801 21, ( 五 ) 所得税费用报告期内, 本集团所得税费用为亿元, 同比减少 4.74 亿元, 所得税费用在利润总额中的占比为 22.63% 6.2 资产负债表主要项目分析 ( 一 ) 资产截至报告期末, 本集团资产总额为 45, 亿元, 比上年末增加 5, 亿元, 增幅 12.59%, 资产规模不断扩大

9 本集团资产总额的构成情况如下 : ( 单位 : 人民币百万元 ) 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日项目占比占比占比金额金额金额 (%) (%) (%) 发放贷款和垫款总额 2,048, ,812, ,574, 减 : 贷款减值准备 50, , , 发放贷款和垫款净额 1,997, ,774, ,539, 交易和银行账户投资净额 913, , , 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产 901, , , 现金及存放中央银行款项 432, , , 长期应收款 92, , , 固定资产净额 ( 含在建工程 ) 37, , , 衍生金融资产 5, , , 其他 139, , , 合计 4,520, ,015, ,226, 注 : 交易和银行账户投资净额包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资 1 发放贷款和垫款截至报告期末, 本集团发放贷款和垫款总额为 20, 亿元, 比上年末增加 2, 亿元, 增幅 12.99%, 发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为 45.30%, 比上年末上升 0.15 个百分点 2 交易和银行账户投资截至报告期末, 本集团交易和银行账户投资净额为 9, 亿元, 比上年末增加 3, 亿元, 增幅 52.73%, 主要是由于本集团资产业务结构的调整 3 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产截至报告期末, 本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计 9, 亿元, 比上年末减少亿元, 降幅 2.85%; 在资产总额中的占比为 19.94%, 比上年末下降 3.17 个百分点 ( 二 ) 负债截至报告期末, 本集团负债总额为 42, 亿元, 比上年末增加 4, 亿元, 增幅 11.77% 本集团负债总额的构成情况如下 : ( 单位 : 人民币百万元 ) 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日项目占比占比占比金额金额金额 (%) (%) (%) 吸收存款 2,732, ,433, ,146, 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款 1,039, , , 应付债券 181, , ,

10 向中央银行及其他金融机构借款 171, , , 其他 86, , , 合计 4,210, ,767, ,021, 吸收存款截至报告期末, 本集团吸收存款总额为 27, 亿元, 比上年末增加 2, 亿元, 增幅 12.26%, 占负债总额的 64.89% 从客户结构看, 公司存款占比 78.62%, 个人存款占比 20.94%, 其他存款占比 0.44%; 从期限结构看, 活期存款占比 35.24%, 定期存款占比 64.32%, 其他存款占比 0.44% 2 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款截至报告期末, 本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为 10, 亿元, 比上年末增加亿元, 增幅 6.66% 3 应付债券截至报告期末, 本集团应付债券 1, 亿元, 比上年末增加亿元, 增幅 40.19% ( 三 ) 股东权益截至报告期末, 本集团股东权益总额 3, 亿元, 比上年末增加亿元, 增幅 25.04%, 其中, 归属于母公司股东权益总额 3, 亿元, 比上年末增加亿元, 增幅 25.43% 股东权益的增加主要是由于本集团净利润的增长 ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日增幅 (%) 股本 36,485 34, 资本公积 64,744 49, 其他综合收益 1, 上年同期为负盈余公积 25,361 17, 一般风险准备 56,351 49, 未分配利润 116,826 90, 归属于母公司股东权益合计 301, , 少数股东权益 8,565 7, 合计 309, , 主要业务回顾 ( 一 ) 公司与投资银行报告期内, 为积极应对利率市场化挑战, 适应外部市场客户的变化, 根据凤凰计划整体规划和安排, 借鉴国际领先实践, 结合本公司过去七年事业部改革探索经验, 坚持以客户为中心, 坚持前台一体化中台专业化后台集约化, 深入推进公司业务事业部改革, 推动业务健康可持续发展本公司从 2015 年开始全面启动实施公司与投资银行事业部改革

11 报告期内, 本公司在平稳推进改革的同时, 积极应对利率市场化和中国经济新常态带来的新机遇和新挑战, 以互联网和投行思维打造公司业务, 聚焦战略客户交易银行和机构金融业务, 抢抓资本市场业务机会, 加快增长方式转型, 实现公司业务稳健发展 1 公司业务客户基础报告期内, 本公司坚持战略定位, 聚焦重点区域重点领域的战略客户 ; 聚焦核心客户的上下游要素市场电商平台等客群, 持续做好客户基础培育工作截至报告期末, 本公司境内有余额对公存款客户达万户, 比上年末增加万户, 增幅 26.51%; 境内有余额一般贷款客户 13,557 户截至报告期末, 本公司境内有余额民企一般贷款客户 9,580 户, 境内民企一般贷款余额 6, 亿元 ; 境内对公业务板块中, 有余额民企一般贷款客户数民企一般贷款余额占比分别达到 70.66% 和 57.07% 2 公司存贷款报告期内, 为有效应对利率市场化互联网金融对商业银行对公存款业务的冲击和挑战, 本公司加强结算业务平台建设交易融资线上平台建设, 大力拓展低成本核心负债截至报告期末, 本公司的对公存款余额 21, 亿元, 比上年末增加 2, 亿元, 增幅 14.30% 报告期内, 本公司积极把握京津冀协同发展长江经济带一带一路自贸区等国家战略带来的业务机会, 聚焦战略客户及其上下游, 深化交易融资服务模式, 通过对物流资金流单据流人流等在线整合和监控, 形成商业生态, 降低风险资本占用报告期内, 本公司票据业务秉承以客户为基础, 以市场为导向, 以产品为抓手的经营宗旨, 进一步加强商业汇票尤其是电子商业汇票贴现业务的开展, 支持企业融资需求, 密切深化银企关系, 服务实体经济发展在做深基础实体客户基础上, 持续创新票据产品, 丰富产品组合及合作模式, 开展电票代理服务业务, 拓宽了票据交易渠道, 有利于企业降低融资成本 ; 积极推广票据 e 票通产品, 畅通中小企业票据融资途径 ; 对快易贴产品系统进行了升级开发, 持续为客户提供更高效便捷的服务同时, 加强票据业务专业化服务平台建设, 优化完善票据业务管理制度和产品推广体系, 打造专业的票据业务团队, 提供针对性强的金融服务解决方案及产品业务支持, 更好地满足实体经济客户的业务需求截至报告期末, 本公司的对公贷款余额 ( 含贴现 )13, 亿元, 比上年末增加 1, 亿元, 增幅 13.94%; 其中, 对公一般贷款余额 12, 亿元, 比上年末增加 1, 亿元, 增幅 9.73%; 对公贷款不良贷款率 1.50% 3 投资银行报告期内, 本公司将投行业务主要聚焦在五大领域 : 一是多层次资本市场综合金融服务领域 ; 二是债券承销发行投资与交易 ; 三是产业整合区域整合企业整合相关的并购重组, 以及混合所有制改革领域 ; 四是以证券化为核心的结构金融领域 ; 五是投行财富管理领域报告期内, 本公司资本市场业务取得重大突破, 创新性完成 ST 超日重组分众传媒返程上市等一批具有市场影响力的重大项目, 在并购重组产业整合中概股回归等领域形成品牌效应报告期内, 本公司积极把握市场机遇, 立足国有大中型优质客户, 聚焦重点区域聚焦重点行业与客户聚焦重点产品 ; 积极调整营销策略, 深入整合内外资源, 推行评审扁平化管理机制,

12 进一步增强了核心竞争力报告期内, 本公司累计为 229 家企业代理发行了短期融资券中票票据 ( 含永续中票 ) 超短期融资券定向工具小微企业增信集合债券等 323 只融资工具, 发行规模共计 2,446 亿元, 同比增长 67%, 增长速度位列主要股份制商业银行前茅, 债券承销业务实现手续费及佣金收入 9.87 亿元报告期内, 本公司打造了创富企富汇富系列资产证券化业务品牌, 发行的私募信贷资产证券化产品住房公积金企业资产证券化产品个人住房抵押贷款支持证券 (RMBS) 保函项下应收款企业资产证券化产品均为市场首单创新产品报告期内, 本公司公司业务板块手续费及佣金净收入实现快速增长, 累计实现手续费及佣金净收入亿元, 同比增长 19.01% 4 交易银行报告期内, 为进一步搭建全行交易银行业务平台, 本公司遵循以强化服务为着力点以梳理产品体系为着力点以培育创新机制为着力点以 IT 平台和系统建设为着力点的理念, 调整组建了交易银行部交易银行业务将以贸易金融业务为主体, 以公司网络融资和现金管理业务为两翼, 从单一产品服务于企业某个生产环节交易环节, 向企业物流资金流信息流各环节的渗透和延伸服务转型, 为企业提供综合性一揽子金融服务方案, 提升对客户的服务层次和服务能力贸易金融业务方面, 本公司一直致力于打造特色贸易金融服务品牌, 形成覆盖国际结算国际贸易融资和国内贸易融资较为完整的产品体系, 拥有遍布全球的代理行网络和通畅的清算渠道, 已与全球 115 个国家和地区的 1,532 家银行建立了代理行关系致力于做金融方案的提供者做金融和资源的整合者, 努力为客户提供保理走出去投融资跨境人民币境内外联动等一系列创新产品解决方案, 满足客户内外贸一体化的多环节全过程的贸易融资需求本公司不断创新保理业务产品, 陆续推出银租通国内双保理地产供应链保理无追索权保理进口保单等系列产品, 保理转让量全年达到 2,138 亿元, 业务笔数万笔 ; 其中, 国际保理业务量为亿元, 业务笔数为 3.17 万笔公司网络金融与现金管理方面, 本公司以打造新型公司业务网络金融综合服务平台, 聚焦战略客户及提升公司结算客户价值为工作主线, 快速推动本公司业务服务模式转型一是着力打造公司网络金融服务平台 ; 二是研发投产招标通市场通等新型现金管理产品, 优化流动利增值现金池等产品功能, 有效拉动存款增长截至报告期末, 为全行 48,265 户重点客户提供现金管理及存款增值服务, 派生日均存款 2,932 亿元, 比上年末增加 885 亿元 ; 全行企业网银活跃客户数万户, 比上年末增加 9.87 万户 ; 企业手机银行客户数 9.23 万户, 比上年末增加 5.69 万户 ; 三是快速推进公司业务线上化 ; 四是持续提升供应链金融综合服务能力 ( 二 ) 零售银行 1 个人金融报告期内, 本公司着力推进以收入为导向的零售转型, 强化专业化客群经营, 客户规模和金融资产持续稳定增长 ; 大力发展消费信贷业务, 消费信贷规模增长较快 ; 积极开展产品创新, 助力业务发展客户规模和金融资产持续稳定增长报告期内, 本公司开展客户提升助我成长等系列营销活动, 拟定新的客户分层体系, 推进客群分析和数据化营销, 持续深化信用卡交叉销售截至报告期末, 个人非零客户达 2, 万户, 比上年末增长万户, 增幅 29.47% 管理个人客户

13 金融资产 11, 亿, 比上年末增长亿, 增幅 9.05%; 其中, 储蓄存款 5, 亿, 比上年末增长亿, 增幅 5.22% 财富管理业务加快提升报告期内, 本公司积极把握市场机遇, 顺应市场变化, 以科学配置及管控风险相结合为原则, 着力发展财富管理业务, 大力引进资管类产品, 全面满足客户金融资产配置需求截至报告期末, 代销基金余额比上年末增长亿, 增幅达 % 代理保险销售比上年末增长亿, 增幅达倍消费信贷增长较快报告期内, 本公司适应居民消费升级需求, 大力发展消费信贷业务, 推进消费信贷产品创新, 积极拓展批量开发模式, 以系统平台和流程优化促进业务效率提升截至报告期末, 消费信贷余额比上年末增长亿, 增幅 88.28%, 促进零售整体资产负债结构进一步优化产品创新持续推进报告期内, 一是持续推进消费信贷产品升级, 推出留学贷薪喜贷公喜贷等消费信贷创新产品 ; 二是中国人民银行实行注册制后, 在同业中率先完成个人住房抵押贷款支持证券 (RMBS) 的发行 ; 三是微信微社区营销管理平台上线,34 家分行微信服务号接入微社区平台, 粉丝数量大幅超过预定目标, 成为我行在移动互联网端的重要布局 ; 四是搭建以生活圈为核心的多边营销平台, 逐步推广包括银联钱包消费回馈等产品在客户端的应用 ; 五是大零售统一积分商城和分行专区正式上线, 全面推广信用卡和借记卡 2+N 新流程和自动发卡, 大零售资源整合不断深化 2 小微金融报告期内, 本公司继续坚定推进小微战略实施, 以稳规模调结构增收入为主线, 在更深入了解客户需求的基础上, 调整产品结构, 加大力度推进交叉销售, 提升小微客户的综合开发水平持续推进小微贷款结构调整和优化一是以易押贷超吉贷等产品为业务抓手, 在流程渠道等方面进行优化, 不断提升抵质押贷款占比截至报告期末, 抵质押类小微贷款余额占比超过 50%, 较上年末上升 9 个百分点二是将小微贷款投放向弱周期行业倾斜, 居民服务大农业医疗卫生等与居民生活密切相关的 10 大行业贷款余额超过 450 亿, 比上年末增长超过 430 亿元积极创新, 提升客户体验建设和完善供应链金融获客模式, 探索小微金融新的业务发展方向, 通过统一标准营销统一授信政策统一利率定价, 建立专业团队, 围绕大消费行业, 整合核心企业供应链资源, 推动供应链金融发展, 报告期内对多家市场龙头品牌企业的上下游企业进行营销, 为其提供融资结算等综合金融服务支持在部分区域试点推出了全新的小微企业一站式金融服务平台小微之家小微客户未来可通过小微之家在线实时办理预约开户贷款收银投资等各类企业经营相关的金融产品和服务以互联网营销平台小微之家为载体, 实现升级版网乐贷 2.0 产品在线自动审批发放, 客户反响良好在存贷合一卡的基础上, 推出财神卡, 是一款汇集存款理财循环额度贷款支付结算等多种金融服务的综合银行卡产品通过在线评估技术运用, 推出超吉贷抵押产品, 实现按日计息随借随还, 契合价值客户需求, 提升服务体验截至报告期末, 本公司小微贷款余额 3, 亿元 ; 全年累计投放小微贷款 4, 亿元 ; 小微客户数达万户, 比上年末增加万户, 增幅达 54.48%; 小微有贷客户户均贷款水平为 152 万元, 比上年末降低 1.94% 小微业务为传统零售贡献贵宾客户达到万户, 比上年末增加 4.46 万户

14 3 信用卡业务报告期内, 本公司信用卡中心坚持以客户为中心以市场为导向以技术为核心以创新为灵魂的经营理念, 通过加强产品创新加快技术革新强化风险管控, 保持稳定发展在产品创新方面, 发行百夫长黑金卡, 为中国区首发第一张符合全球顶级标准的钛金属黑金卡, 首次向中国大陆地区客户提供美国运通旅行及生活礼宾服务 ; 发行全币种系列信用卡, 通过一个产品实现所有币种外币交易免货币转换费在技术革新方面, 积极布局互联网 +, 以网络发卡微信银行新一代数据平台新 e 付支付体系为突破口, 抢占行业发展前沿高地在风险管控方面, 研究全流程资产质量管控改革, 对信用卡资产进行主动布控及动态管理, 以期控制风险敞口, 促进清收产能此外, 民生信用卡开展了形式多样的客户优惠活动, 不断提升持卡人用卡体验一是经营天天民生日全国品牌用卡活动平台, 与全国性知名连锁品牌合作, 针对每月满足一定刷卡条件的高交易频次高活跃度的个人消费类客户推出涵盖吃喝玩乐多方面需求的优惠权益二是积极拓展特惠商户, 全国特惠商户 7.5 万户, 全年特惠活动精彩纷呈三是打造全新无卡线上闭环支付的服务体系, 包括境内外机场贵宾服务综合医疗健康各类保险服务美容美体服务私人律师服务道路救援服务高尔夫网球体育服务等七大类别截至报告期末, 本公司信用卡累计发卡量达到 2, 万张, 报告期新增发卡量万张 ; 实现交易额 11, 亿元, 同比增长 27.63%; 应收账款余额 1, 亿元, 比上年末增长 15.73%; 手续费及佣金净收入亿元, 同比增长 24.80% 4 私人银行业务报告期内, 本公司主动应对经济下行政策调整及资本市场波动等外部环境变化, 继续深入挖掘客户需求, 在资产管理另类投资等方面积极推出新产品, 不断丰富产品货架, 以持续满足私人银行客户长短期投资需求 ; 建立个人高端授信通道海外信托业务及委托资产管理服务平台, 同时结合独特的高端非金融服务及对家族办公室业务模式的深入探索, 紧密锁定高净值及超高净值客群并为其提供全方位管家式服务截至报告期末, 本公司管理私人银行金融资产规模达到 2, 亿元, 比上年末增长亿元, 增幅 18.50% 报告期内, 本公司私人银行业务非利息净收入亿元, 同比增加亿元, 增幅 65.52% 5 个人网络金融与服务创新报告期内, 本公司抓住国家推行互联网 + 战略的重大机遇, 紧密围绕市场需求和客户痛点, 持续开展手机银行直销银行网络支付等网络金融创新, 产品体系更为齐全, 特色服务日益丰富, 用户体验大幅提升 ; 同时积极探索实践市场营销宣传新模式, 通过微信微博以及热门 APP 等新媒体组织多样化交互活动精准营销和裂变式传播, 推动网络金融品牌知名度和美誉度不断攀升市场规模快速扩张 (1) 手机银行本公司继续以民生手机银行每一天都是最好的为目标, 广泛挖掘市场需求, 积极回应客户需要, 紧跟时尚潮流, 推出手机银行 3.0 版, 该版本采用目前流行的扁平化风格设计操作界面, 更加便捷易用 ; 功能服务板块整合精简为手机银行生活圈和我三大类, 更加符合客户使用习惯 ; 借鉴先进互联网企业的经验, 将扫一扫服务移至右上角, 客户体验提升显著报告期内, 本公司还将直销银行引入手机银行, 并打造了借记卡在线预约办理代发工资境外汇款外汇买卖结售汇银行资产等新功能以及医疗挂号流量充值消息推送小区特卖深圳 E 钱包

15 武汉校园一卡通等新服务, 手机银行综合服务水平和市场竞争能力持续攀升, 赢得了越来越多客户的支持和信赖截至报告期末, 手机银行客户总数达 1, 万户, 比上年末新增万户 ; 报告期交易笔数 3.42 亿笔, 比上年增长 87.91%; 交易金额 6.00 万亿元, 比上年增长 86.34%, 户均交易笔数笔, 户均交易金额万元, 客户交易活跃度领先同业 (2) 网上银行报告期内, 本公司进一步创新优化个人网上银行功能, 扁平化设计操作页面, 首页呈现客户常用功能和服务, 方便客户查找和使用, 简化主导航目录, 优化流程, 统一视效, 客户体验全面提升 ; 推出储蓄国债大额存单结售汇和境外汇款等新功能以及话费充值优惠郑州自来水缴费和校园一卡通充值福州和济南燃气费武汉和兰州电信缴费等便民服务截至报告期末, 个人网银客户 1, 万户, 比上年末新增万户 ; 交易笔数 8.42 亿笔, 比上年增长 97.16%; 交易金额万亿元, 比上年增长 18.63%; 交易替代率 98.43% 本公司电子渠道个人理财销售额增长态势强劲, 报告期电子渠道个人理财销售金额 2.77 万亿元, 比上年增长 46.56%, 在本公司全部个人理财销售总量中占比达 98.77% (3) 直销银行报告期内, 本公司紧抓互联网金融新机遇, 加大投入和创新, 持续夯实直销银行领先地位, 根据互联网用户需求和习惯, 打造更为完善的纯线上一站式金融服务进一步提升专属网站手机 APP 微信银行及客服热线的服务效率和使用体验, 在扩大随心存如意宝定活宝民生金等业务规模的同时, 创新推出基金通好房贷等产品, 构建了完善的互联网金融服务体系广泛开展第三方公司合作, 深挖其零售客户资源, 提供理财产品底层账户等服务, 批量拓展新客户 ; 积极探索 ATM 机开户电子账户代发工资业务, 不断丰富开户渠道和服务模式截至报告期末, 直销银行客户规模达万户, 如意宝申购总额 8, 亿元 (4) 网络支付报告期内, 本公司加大网络支付业务布局, 大力开展平台建设和产品创新, 丰富支付手段和应用场景, 率先推出指纹支付, 成为国内首家试水生物识别支付应用的商业银行 ; 联合中国银联应用 HCE 技术推出手机银行云闪付, 客户无需前往网点, 使用该行手机银行, 就能将银行卡加载到手机中, 在线自助签约和开通, 消费时只需刷手机即可支付, 具有闪电付款安全性高等特点报告期内, 本公司创新推出民生付, 涵盖移动端和 PC 端, 支持本行及他行账户, 为电子商户提供一次接入标准接口货款回笼快银行级安全保障手续费优惠等一系列贴心实惠服务 ; 对个人用户而言, 通过民生付可选择银行卡支付网银支付等支付模式进行订单支付, 既安全又快捷本公司大力推广跨行通基金销售监管基金快付等支付业务, 市场规模不断扩大截至报告期末, 本公司跨行通客户数万户, 比上年末新增万户, 累计归集资金 4, 亿元 ; 个人网上支付年累计交易规模 3, 亿元, 比上年增长 %; 基金销售监督业务年累计交易量为 8, 亿元, 比上年增长 %; 基金快付年累计交易量达亿元 (5) 微信银行报告期内, 本公司持续创新微信银行, 新增银行卡申办账户信息即时通等微金融服务, 并升级微信平台, 推出功能超市 ; 深入开展微信银行跨界营销, 积极整合资源, 通过社会化营销扩大本公司重点产品业务认知度和影响力, 推动了微信用户数的持续增长截至报告期末, 本公司微信银行用户数达到万户, 位居同业前列

16 ( 三 ) 资金业务 1 投资及交易情况截至报告期末, 本公司银行账户投资净额 8, 亿元, 交易账户投资余额亿元全年来看, 债券市场维持牛市格局考虑收益率流动性与整体资产负债结构规划等因素, 本公司主要增加了中长期利率债配置和非标类投资, 交易和银行账户投资规模有所提升, 在总资产中规模占比较上年末上升 5.56 个百分点报告期内, 本公司境内即期结售汇交易量 1, 亿美元, 同比增长 27.84%; 远期结售汇人民币外汇掉期交易量 2, 亿美元, 同比下降 6.78% 本公司积极参与期权及其组合的创新产品业务, 人民币外汇期权交易量亿美元, 同比上升 % 2 同业业务情况报告期内, 本公司严格落实监管要求, 成立专营机构推进同业业务健康合规发展围绕同业业务专营专管和提升同业盈利水平两大核心职能, 推进同业客户统一管理, 明确三个集中一个分散的经营管理模式, 实行同业客户三级分层管理体制, 搭建形成总行驱动分行参与同业互动的创新机制, 基本完成分级授权准入管理的同业团队管理体系在同业客户管理方面, 重点强化同业客户全面管理, 一是抓战略客户平台建设, 深化战略级客户合作共赢, 完成银交银证银银银农联信银公基银私基银保银信等 8 大战略合作平台建设 ; 与 150 家机构确签订战略合作协议, 总行战略级客户达到 269 户, 同业客户数 2,960 户 ; 二是抓客户分层精细化管理, 在统一客户准入授信管理限额管理的基础上, 实施总分支三级客户分层营销管理在同业产品管理方面, 积极推进同业产品体系搭建加强市场分析, 抓住市场机会, 丰富产品种类, 更好服务同业客户在同业业务系统建设方面, 大力推进同业业务信息化建设, 初步完成同业系统框架规划, 夯实数据基础, 实施推进客户管理系统同业资产业务相关管理系统开发和上线运行 3 托管业务情况资产托管业务方面, 本公司抓住当前大投行大资管大财富的发展机遇, 以托管 + 服务平台为依托, 在保持证券投资基金基金公司特定客户资产管理托管保险资金托管银行理财托管等传统托管业务快速增长的同时, 积极探索和推进产品及服务模式创新, 率先推出网络交易平台资金托管系统, 在互联网金融领域取得突破性进展, 并在资产证券化领域取得领先优势, 实现托管业务稳健有序发展截至报告期末, 本公司托管资产规模余额 46, 亿元, 实现托管业务收入亿元养老金业务方面, 本公司整合优质资产及渠道资源, 实施养老金业务产品化发展策略, 以企业年金和养老保障管理产品为载体, 面向机构和个人客户提供综合养老金融服务, 推动养老金业务健康发展截至报告期末, 本公司养老金托管规模达到亿元, 企业年金账户管理规模达到万户 4 理财业务情况报告期内, 本公司理财业务严格遵守监管政策要求, 坚持金融服务实体经济的原则, 拓展业务创新的发展途径, 全力打造非凡资产管理品牌, 强化资产管理理念, 抓住机遇, 拓展销售渠道, 促进理财业务快速健康发展截至报告期末, 理财产品存续规模 10, 亿元, 比上年末增长 %

17 5 黄金及其他贵金属交易情况报告期内, 本公司贵金属业务场内 ( 上海黄金交易所上海期货交易所 ) 黄金交易量 ( 含代理法人及个人 )1,620 吨, 白银交易量 ( 含代理法人及个人 )9,779 吨, 交易金额合计人民币 3, 亿元以场内交易金额计算, 本公司为上海黄金交易所第十大交易商, 也是上海期货交易所最为活跃的自营交易商之一, 亦是国内重要的黄金进口商之一报告期内, 本公司对公客户黄金租借吨, 市场排名第 6 位 ; 对私客户实物黄金销售额 4.1 亿人民币, 产品多样, 有效满足了客户需求, 市场发展前景广阔 ( 四 ) 海外业务本公司全面深化提升国际化发展战略, 稳步推进海外机构布局, 首家境外分行香港分行坚持三大板块的业务定位即批发业务 ( 公司银行业务 ) 板块资金交易板块以及私人银行板块和商行 + 投行的商业模式, 经过三年多时间的发展, 已经成为本公司重要的海外平台, 在推动全行跨境业务方面发挥了重要作用报告期内, 跨境联动贸易融资业务为香港分行带来手续费及佣金净收入 7.34 亿港币, 同比增长 11.89%, 联动存款余额亿港币直接带动境内存款亿人民币, 手续费及佣金净收入 1.47 亿人民币, 跨境联动的双赢效果十分显著截至报告期末, 本公司香港分行存款余额亿港币, 贷款余额亿港币 ; 实现非利息净收入亿港币, 利息净收入 8.66 亿港币 ( 五 ) 渠道管理和运营服务 1 支行建设和优化提升截至报告期末, 本公司设立支行网点 1,061 家 ( 含营业部 ), 渠道网络已基本覆盖全国省自治区直辖市为统筹各类渠道的规划与管理, 本公司成立渠道管理部, 目前, 网点建设从机构扩张转入布局优化报告期内, 按照客户化运营模式, 加快支行网点转型提升, 设计下发新的网点功能分区手册, 交易处理转变为以客户主导, 自助自主处理在全行建设客户化运营示范网点, 分两批推进模式试点, 截至报告期末, 上线客户化运营网点 74 家 2 社区布局优化和产能提升报告期内, 本公司进一步明确社区金融发展模式, 加快社区支行执牌步伐, 截至报告期末, 持有牌照的社区支行 1,576 家, 比上年末增长 833 家, 增幅达 % 本公司持续优化社区网点布局, 实施分类管理, 按照执牌模式进行调整, 同时强化营销, 持续提升社区网点产能, 报告期内社区网点项下金融资产 1,190 亿元, 比上年末新增 433 亿元 ; 其中, 个人存款 371 亿元, 比上年末新增 147 亿元 ; 社区网点消费信贷 169 亿元, 比上年末新增 142 亿元 ; 社区网点客户数达到 398 万, 比上年末新增 156 万户 3 运营服务本公司针对新时期银行运营特点, 制定并落实了全方位多层次的战略规划, 持续提升运营服务水平支行层面, 逐步推进网点运营轻量化模式, 不断升级移动智能柜员机具微视窗机具等创新型自助机具功能, 全面提升客户体验, 促进网点逐步向服务营销转型总分行层面, 通过凤凰计划推进集中运营项目, 实施条线横向业务集中总分支行纵向业务集中搭建与集中运营相适应的风险管理模式其中, 已实现零售以及小微信贷业务全行面签集中,3,079 人通过面签资质认证同时, 继续深化结算与账户管理创新, 开发云账户, 为微小企业提供全流程电子化服务 ; 优化账户通产品, 提升客户结算服务效率

18 4 客服保障本公司加大对全媒体客服平台的投入和建设, 搭建集电话短信在线微信等多渠道的全媒体运营平台, 致力于提供更加优质的金融服务应用大数据分析模型开展多渠道精准营销, 持续对海量大众客户进行客户关怀和交叉销售, 有效提升客户综合价值贡献报告期内, 电话渠道呼入总来电 4,395 万通, 其中人工来电 1, 万通, 电话接通率 97.63%, 全媒体渠道服务客户 191 万次, 客户综合满意度 98.75% 大众客户金融资产规模 ( 季日均 ) 比上年末提升 754 亿元, 成功提升贵宾客户 37.7 万户七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响适用不适用 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响适用不适用 7.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本年度新纳入合并范围的子公司为民生商银国际控股有限公司 ( 简称民银国际 ) 民银国际注册地为中国香港, 成立日期为 2015 年 2 月 11 日, 注册资本为港币 20 亿元 ( 折合人民币亿元 ) 本公司出资总额为港币 20 亿元 ( 折合人民币亿元 ) 本公司持有股份比例为 %, 本公司持有表决权比例为 % 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明适用不适用

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59