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亭秉冰翟
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1 中国民生银行股份有限公司 27 年全年业绩发布 28 年月

2 免责声明本演示片包含预测性声明, 当中涉及风险和不明朗因素这些声明一般以预测性词汇表达, 诸如认为预期预计估计计划预测目标可能将会或其他相类似的用词, 用以表达预期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果阁下不应过分依赖这些只在本演示片适用的预测性声明这些预测性声明是根据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异, 因而可能导致我们的股价产生波动

3 议程概况 2 经营情况前景展望 2

4 总体经营情况本集团积极应对国内外经营环境和监管政策的调整变化, 坚持以客户为中心, 凤凰计划设计全面完成, 试点落地成效初显, 持续深化经营体制改革, 继续优化业务结构, 不断增强风险管控能力, 资产质量保持稳定, 经营效益稳步增长盈利水平持续增长, 股东回报基本稳定实现归属于母公司股东的净利润 498. 亿元, 同比增长 9.7 亿元, 增幅 4.2% 加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为 4.% 和.86%, 同比分别下降. 和.8 个百分点实现营业收入,49.47 亿元, 其中非利息净收入亿元, 在营业收入中的占比为 9.%, 同比上升.49 个百分点成本收入比 2.24%, 营运支出列支亿元, 同比降低 9.88% 基本每股收益.5 元, 同比提升.5% 归属于母公司普通股股东的每股净资产.2 元, 比上年末增长. 元 2 主动调整经营策略, 业务结构持续优化资产总额 59,2.86 亿元, 比上年末增长 62.9 亿元, 增幅.%; 负债总额 55,22.74 亿元, 比上年末下降 5.76 亿元, 降幅.57% 发放贷款和垫款总额 28,4.7 亿元, 比上年末增长.92%, 发放贷款和垫款总额占总资产的比重达到 47.5%, 比上年末上升 5.75% 个人贷款规模达到,58.27 亿元, 占比达到 9.4%, 比上年末增长 2.8% 小微贷款实现企稳回升, 小微贷款总额达到,72.62 亿元, 比上年末增长 8.88 亿元, 增幅.4% 活期存款余额占比 46.9%, 比上年末上升.7 个百分点不断深化机制体制改革, 经营转型成效明显对公存款余额 24,47.47 亿元, 境内有余额对公存款客户达.28 万户, 比上年末增加 7.6 万户, 增幅 2.69% 对公贷款余额 6, 亿元, 比上年末增加,4. 亿元, 增幅 9.2% 零售业务营业收入亿元, 占营业收入 5.%, 同比上升 2.24 个百分点, 零售非零客户达,556.4 万户, 比上年末增长万户直销银行客户数达,9.45 万户, 管理金融资产,47.46 亿元, 如意宝申购总额 2.5 万亿元, 直销银行品牌影响力保持行业领先地位手机银行客户数达,79.7 万户, 比上年末增加 64. 万户 ; 企业网银签约客户 4.27 万户, 比上年末新增 6.77 万户 ; 微信公众号用户数量持续增长, 微信服务号矩阵用户数达到 2,68.89 万户 4 全面风险管理能力不断加强, 资产质量保持稳定不良贷款率为.7%; 拨备覆盖率为 55.6%; 贷款拨备率为 2.66% 5 积极拓宽资本补充渠道, 资本补充实力进一步增强 27 年, 本集团积极把握市场窗口, 发行亿元人民币二级资本债 ; 截至 27 年末, 本集团资本充足率.85%, 比上年末上升.2 个百分点注 : 银行口径

5 股东回报持续增长, 盈利水平基本稳定归属母公司股东的净利润加权平均净资产收益率 55, 5, 47,84 49,8 2.% 5.% 4.% 45, 4,.% 5,, 26 年 27 年.% 26 年 27 年基本每股收益 ( 人民币元 ) 平均总资产收益率 %.2.9.%.94%.86%.6..5%. 26 年 27 年.% 26 年 27 年资料来源 : 公司年报 4

6 发展特色业务, 收入结构不断优化营业收入非利息净收入占营业收入比重 2, 6, 2, 8, 4, 54,5 4, 年 27 年 48.% 4.% 2.% 24.% 6.% 8.%.% 8.54% 9.% 26 年 27 年成本收入比所得税前利润 4.% 2.% 24.% 6.%.2% 2.24% 8, 64, 48, 2, 6,249 6,562 8.% 6,.% 26 年 27 年 26 年 27 年资料来源 : 公司年报 5

7 业务规模保持稳健, 经营结构持续优化总资产及总负债规模发放贷款和垫款及吸收存款规模 8,, 4,, 6,, 5,895,877 5,92,86 5,54,85 5,52,274,, 2,46,586,82,242 2,84,7 2,966, 4,, 2,, 2,,,, 26 年 2 月日 27 年 2 月日 26 年 2 月日 27 年 2 月日总资产总负债发放贷款和垫款吸收存款个人贷款和垫款活期存款规模,5,,, 9,922,5,827,5,,,,8,78,7,9 5, 5, 26 年 2 月日 27 年 2 月日 26 年 2 月日 27 年 2 月日占总贷款和垫款比例 6.6% 9.4% 占总存款比例 42.46% 46.9% 资料来源 : 公司年报 6

8 风险管理稳健且不断加强, 资产质量总体可控积极采取措施控制资产质量不良贷款率根据国家宏观经济政策产业政策和区域政策, 监管最新要求, 董事会确定的发展战略和风险偏好, 积极调整信贷投向, 不断优化资产结构完善资产业务组合管理政策, 实施行业客户产品等多维度风险限额和组合管理严控新增授信风险做实客户准入基础工作, 严格授信审批, 从源头减少信用风险隐患加强风险预警和风险排查工作在全行建立起以大数据分析为依托的风险预警管理体系, 实现风险信息获取分析警情传送的自动化与智能化, 确立数据驱动主动管理上下联动的新型预警管理模式, 提升全流程风险管控能力另一方面, 加强存量授信的贷后管理, 建立常态化监测检查机制, 加大对重点行业地区产品的排查力度, 切实做好风险防范工作加大不良贷款清收处置力度, 多措并举, 综合运用催收重组转让抵债诉讼核销等多种清收处置方式, 同时积极探索和运用创新清收手段, 提升清收处置工作成效通过完善规章制度建设强化警示问责加强合规教育等工作, 在树立依法合规经营理念防范化解风险提升资产质量促进依法合规经营方面取得积极成效 2.%.5%.%.5%.% 贷款拨备率.% 2.%.%.% 拨备覆盖率 2.%.%.%.68%.7% 26 年 2 月日 27 年 2 月日 2.62% 2.66% 26 年 2 月日 27 年 2 月日 55.4% 55.6% 26 年 2 月日 27 年 2 月日资料来源 : 公司年报 7

9 资本补充渠道不断扩展, 资本充足率保持优良核心一级资本充足率一级资本充足率.% 8.95% 8.6%.% 9.22% 8.88% 8.% 8.% 6.% 6.% 4.% 4.% 2.% 2.%.% 26 年 2 月日 27 年 2 月日.% 26 年 2 月日 27 年 2 月日资本充足率总权益对总资产比率 5.% 2.% 9.% 6.%.%.7%.85% 8.% 6.% 4.% 2.% 5.97% 6.6%.% 26 年 2 月日 27 年 2 月日.% 26 年 2 月日 27 年 2 月日资料来源 : 公司年报注 : 根据 2 年月日开始实施的商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 和其它相关监管规定计算 8

10 品牌影响力保持优秀第十三届上市公司董事会金圆桌奖优秀董事会奖新浪财经年度最佳电子银行年度直销银行十强经济观察报年度卓越资产管理银行年度卓越外汇金融服务银行奖 VISA 最佳产品设计创新奖中国银行间交易协商会 26 年度优秀综合做市机构 26 年度优秀信用债做市商证券时报中国最佳银行理财品牌奖中国最佳稳健收益型理财产品奖 WPP 27 年度最具价值中国品牌强全国银行同行业拆借中心 26 年度银行间本币市场优秀交易商 26 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商 26 年度银行间本币市场优秀债券交易商资料来源 : 公司年报 9

11 议程概况 2 经营情况前景展望

12 持续做强公司业务, 打造对公特色业务公司积极应对复杂严峻的经营发展环境, 始终围绕一手抓经营发展, 一手抓转型提升两条主线, 努力打造专业化的商业银行场景化的交易银行定制化的投资银行三大业务特色, 持续做强公司业务公司对公一般贷款境内有余额对公存款客户数 ( 千户 ) 2,,,5,,, 5,,9,92,67,86, , 年 2 月日 27 年 2 月日 26 年 2 月日 27 年 2 月日投行业务改革方案全面落地交易银行推动公司银行业务转型升级建立商业银行内部的新型投行业务体制流程与机制聚焦于医疗健康文旅消费高端制造及信息技术政府及投资机构四大行业完善以定向增发业务产业 ( 政府 ) 基金 Pre-IPO 直投和并购重组四大重点业务, 以及发债和证券化两大重点产品为支柱的 4+2 投行业务产品体系全年债券业务发行规模 2,45.47 亿元人民币创新供应链金融服务模式, 引领公司金融服务转型升级, 初步实现了金融服务按需供给顺应外部形势变化, 重塑国际业务市场竞争力, 着力打造跨境通国际业务品牌, 推动了国际结算量增长深化结算与现金管理产品的场景化创新, 有效提升市场竞争力与集团客户服务能力, 产品差异化竞争力进一步增强有序开展国内贸易融资和保理产品创新, 推动业务转型发展, 进一步提升了贸易融资业务的差异化竞争力及保理业务在同业内的领先地位资料来源 : 公司年报注 : 银行口径

13 做大零售业务, 小微新模式成效显著公司及时根据经济形势和市场环境调整零售经营策略和措施, 坚持以客群经营为中心, 既注重提升当期经营业绩, 更强调全面增强零售经营能力, 进一步明确小微金融战略定位, 推进小微金融战略转型, 小微业务实现企稳回升零售贷款余额小微贷款余额,2,,, 8, 6, 4, 2, 889,69,88,98 26 年 2 月日 27 年 2 月日 4,, 2,, 小微贷款抵质押占比 27,6 59,47 26 年 2 月日 27 年 2 月日 6.92% 75.64% 零售业务非零客户数 ( 千户 ) 小微客户数 ( 千户 ) 4,, 2,,7.6 5,56.4 8, 6, 4, 4,2. 5,924.2, 2, 26 年 2 月日 27 年 2 月日 26 年 2 月日 27 年 2 月日资料来源 : 公司年报注 : 银行口径 2

14 零售业务全面开花, 业务不断升级公司抢抓市场机遇, 大力推动信用卡业务发展, 发卡量交易额等主要指标快速增长 ; 全面加强财富管理体系建设, 深化私人银行业务转型调整, 不断提升资产配置能力 ; 同时, 公司深入贯彻普惠金融国家战略, 全面推进社区金融商业模式升级信用卡累计发卡量信用卡业务交易金额 ( 千张 ) 5, 4,, 2,, 28,6.4 8, 年末应收账款余额 27,72 294,9 2,,,6,,2, 8, 4,,2,248,648, 私人银行金融资产规模社区网点金融资产余额 4,, 2,, 296,748 6,879 25, 2, 5,, 5, 66,56 28,57 26 年 2 月日 27 年 2 月日 26 年 2 月日 27 年 2 月日资料来源 : 公司年报注 : 银行口径社区网点客户数 ( 千户 ) 4,62.6 5,788.8

15 做精同业市场业务, 持续提升金融市场实力公司坚持以客户为中心, 做强做深同业业务合作, 积极落实监管政策要求, 强化稳定负债管理 ; 同时, 公司充分整合行内资源, 主动营销拓展各类资产托管业务机会, 积极开发代客交易系统, 实时灵活报价, 进一步提升了外汇业务竞争力, 且成为了上海期货交易所最活跃的自营交易商之一资产托管规模余额贵金属交易金额外汇业务交易量 ( 百万美元 ) 9,,,2,,, 7,5, 7,7,66 7,79,652,, 949,58 8, 86,6 6,, 8, 6, 629,69 65,29 4,5, 6, 56,84 4,,, 4, 288,68,5, 2, 2, 26 年 2 月日 27 年 2 月日资料来源 : 公司年报注 : 银行口径境内即期结售汇交易量远期结售汇人民币外汇掉期交易量 4

16 网络金融持续突破, 创新业务领先市场公司创新互联网金融发展模式, 应用新兴金融科技, 紧密围绕客户需求, 大力创新直销银行零售网络金融公司网络金融网络支付微信银行等平台产品和服务, 客户体验持续提升, 市场份额稳居商业银行第一梯队, 直销银行年末客户和金融资产双双破一千, 客户数突破, 万户, 金融资产规模突破, 亿元直销银行客户数手机银行及个人网银用户总数 ( 千户 ) ( 千户 ) 5,, 5, 5,284.8, ,, 5, 24,75.4 6,245.2,79.7 8, 年 2 月日 27 年 2 月日 26 年 2 月日 27 年 2 月日手机银行客户个人网银客户跨行通客户数 ( 千户 ) 微信服务号矩阵用户数 ( 千户 ) 4,5, 2,69.9,497.9, 2, 6, ,88.9,5, 26 年 2 月日 27 年 2 月日全年累计归集资金 477,99 584,48 26 年 2 月日 27 年 2 月日资料来源 : 公司年报注 : 银行口径 5

17 海外业务发展快速, 效益持续提升作为重要的海外平台, 香港分行积极贯彻落实公司做强公司做大零售做优金融市场的发展战略, 不断完善公司金融市场私人银行及财富管理三大业务, 业务规模不断提升, 海外业务平台作用越发显著香港分行总资产规模 ( 百万港元 ) 香港分行净收入总额 ( 百万港元 ) 24, 8, 2, 59,57 89,79, 2,25,5,54 2,26 6, 年 2 月日 27 年 2 月日香港分行债券投资余额 ( 百万港元 ) 6, 47,727 45,, 22,74 5, 26 年 2 月日 27 年 2 月日公司金融市场个人业务发展持续突破全年累计操作跨境并购项目 25 笔, 发放并购融资合计 4 亿港元, 较去年同期增长 % 年内成功发行中期票据合计 2 亿美元, 同时还完成了 25 笔代客债券承销业务, 总发行规模达 27 亿美元, 承销规模也超过 2 亿美元, 显示了公司在境外债券市场的影响力和市场地位 27 年 9 月, 香港分行个人财富管理业务正式开办截止报告期末, 个人财富管理客户开户数突破万户, 揭开公司迈入跨境零售金融领域的新篇章, 并与在港多家传统及互联网券商开展银证合作民生保系列产品总计销售 258 单, 已生效总保费合计港币 2 亿元, 有效带动高端私银客户的增长, 总客户数达 7 户, 同比增加 42% 资料来源 : 公司年报 6

18 议程概况 2 经营情况前景展望 7

19 公司发展展望根据外部环境变化和内部发展需求, 公司制定了改革转型暨三年发展规划方案, 并加快推进凤凰计划落地实施做民营企业的银行做科技金融的银行做综合服务的银行聚焦优质大中型民企核心企业供应链上下游小微企业通过为民企客户及企业高管提供一体化个性化综合化金融服务做民营企业及其企业家的金融管家, 成为民企客户的主办银行, 民企客户心中的首选银行构建 One E-CMBC 互联网金融体系加速新技术带来的金融服务创新跨界合作构建产业互联网生态圈加快业务多元化布局, 建立一个民生业务协同体系推进业务条线境内机构境内外机构间的业务协同, 打造商行 + 投行 + 交易银行模式为客户提供融资 + 融智 + 融商综合金融服务, 推动民生银行向价值增长转型构建 ++4 战略实施路径做强直销银行小微金融投资银行三大创新业务, 做实信用卡供应链金融资产管理三大中坚业务稳步提升公司金融零售金融金融市场综合化经营四大传统业务推动本公司由以传统业务为主体向数字化轻型化综合化的行业标杆银行转变全力推进改革转型, 通过重点管理领域的机制与制度创新, 激发组织活力, 构建以客户为中心经营管理体系, 全面提升专业化管理水平, 为业务发展策略的贯彻落实提供保障和支撑 8

20 附录主要财务指标一览损益表主要数据 ( 百万元人民币, 每股数据除外 ) 27 年 26 年增长率 (%) 营业收入 4,947 54,5 (7.86) 其中 : 利息净收入 86,552 94,684 (8.59) 非利息净收入 55,95 59,67 (6.69) 所得税前利润 6,562 6, 归属于母公司股东净利润 49,8 47, 基本每股收益 ( 元 ).5..5 财务状况表主要数据 27 年 2 月日 26 年 2 月日增长率 (%) 资产总额 5,92,86 5,895,877. 其中 : 发放贷款和垫款总额 2,84,7 2,46, 负债总额 5,52,274 5,54,85 (.57) 其中 : 吸收存款 2,966,,82,242 (.76) 归属于母公司股东权益总额 78,97 42,59.62 盈利能力主要指标 (%) 27 年 26 年变化 ( 百分点 ) 平均总资产收益率 (.8) 加权平均净资产收益率 (.) 净息差.5.86 (.6) 手续费及佣金净收入占营业收入比率.6.92 (.29) 资产质量指标 (%) 27 年 2 月日 26 年 2 月日变化 ( 百分点 ) 不良贷款率贷款拨备率资本充足指标 (%) 2 核心一级资本充足率 (.2) 一级资本充足率 (.4) 成本收入比资本充足率资料来源 : 公司年报注 : 成本收入比 = ( 营运支出及其他营运支出 - 税金及附加 )/ 营业收入 2 据 2 年月日开始实施的商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 和其它相关监管规定计算 9

21 谢谢 2

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<<Presentation Title>> 中国民生银行股份有限公司 28 年中期业绩发布 28 年 8 月免责声明本演示片包含预测性声明, 当中涉及风险和不明朗因素这些声明一般以预测性词汇表达, 诸如认为预期预计估计计划预测目标可能将会或其他相类似的用词, 用以表达预期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果阁下不应过分依赖这些只在本演示片适用的预测性声明这些预测性声明是根据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的