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隆耻钭
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1 公司代码 : 公司简称 : 民生银行中国民生银行股份有限公司 2017 年年度报告摘要

2 一重要提示 ( 一 ) 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 ( 二 ) 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 ( 三 ) 本年度报告于 2018 年 3 月 29 日由本公司第七届董事会第七次会议审议通过会议应到董事 18 名, 现场出席董事 15 名, 电话连线出席董事 3 名, 副董事长张宏伟刘永好, 董事郑海泉通过电话连线参加会议应列席本次会议的监事 9 名, 实际列席 9 名 ( 四 ) 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 ( 五 ) 经董事会审议的 2017 年下半年利润分配预案 : 以利润分配股权登记日本公司总股本为基数, 向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元 ( 含税 ), 并每 10 股派送股票股利 2 股以上利润分配预案需经本公司股东大会审议通过二公司基本情况 ( 一 ) 公司简介股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上交所民生银行 H 股香港联交所民生银行境外优先股香港联交所 CMBC 16USDPREF 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名方舟王洪刚办公地址中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦电话传真电子信箱 cmbc@cmbc.com.cn cmbc@cmbc.com.cn ( 二 ) 报告期公司主要业务简介报告期内, 本集团积极应对国内外经营环境和监管政策的调整变化, 坚持以客户为中心, 不

3 断做强公司金融, 做大零售金融, 做优金融市场业务, 做好综合化经营, 凤凰计划设计全面完成, 试点落地成效初显持续深化经营体制改革, 继续优化业务结构, 不断增强风险管控能力, 资产质量保持稳定, 经营效益实现稳步增长 1 盈利水平持续增长, 股东回报基本稳定报告期内, 本集团实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增长亿元, 增幅 4.12%; 加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为 14.03% 和 0.86%, 同比分别下降 1.10 和 0.08 个百分点 ; 基本每股收益 1.35 元, 同比增长 0.04 元 ; 归属于母公司普通股股东的每股净资产元, 比上年末增长 1.00 元本集团不断优化收入结构报告期内, 实现营业收入 1, 亿元, 其中非利息净收入亿元, 在营业收入中的占比为 40.01%, 同比提升 1.04 个百分点本集团持续推进降本增效报告期内, 成本收入比 31.72%, 业务及管理费列支亿元, 同比降低 4.84% 2 主动调整经营策略, 业务结构持续优化报告期内, 本集团积极推进资产负债业务协调发展, 截至报告期末, 资产总额 59, 亿元, 比上年末增长亿元, 增幅 0.11%; 其中, 发放贷款和垫款总额 28, 亿元负债总额 55, 亿元, 比上年末下降亿元, 降幅 0.57%; 其中, 吸收存款总额 29, 亿元报告期内, 本集团贯彻落实中央经济工作会议和十九大会议精神, 持续优化业务结构, 加快战略转型步伐, 取得明显成效一是高收益资产占比提升截至报告期末, 本集团发放贷款和垫款总额占总资产的比重达到 47.51%, 比上年末上升 5.75 个百分点 ; 二是贷款业务结构不断优化, 截至报告期末, 本集团个人贷款规模达到 11, 亿元, 占比达到 39.43%, 比上年末上升 2.83 个百分点, 其中小微贷款实现企稳回升, 小微贷款总额达到 3, 亿元, 比上年末增长亿元 ; 三是存款业务结构不断改善, 截至报告期末, 本集团活期存款余额占比 46.19%, 比上年末上升 3.73 个百分点 3 不断深化机制体制改革, 经营转型成效明显报告期内, 本集团坚定不移地推进凤凰计划项目的落地实施, 持续深化经营体制改革和业务模式创新, 充分激发经营活力, 以改革促发展, 向创新要效益, 扎实推进改革转型, 并取得明

4 显成效一是做强公司业务持续夯实公司客户基础, 围绕国家经济结构调整和重大战略业务领域, 优化调整公司信贷业务格局 ; 创新投行业务体制与流程, 促进投行业务竞争力不断提升 ; 大力推进供应链金融业务模式优化, 引领公司业务融合发展模式转型升级截至报告期末, 本公司对公存款余额 24, 亿元, 境内有余额对公存款客户达万户, 比上年末增加万户, 增幅 20.69%; 对公贷款余额 16, 亿元, 比上年末增加 1, 亿元, 增幅 9.21% 二是做大零售业务坚持以效益为核心, 全面增强零售经营能力, 加大客群经营和客户综合开发力度, 深化小微金融私人银行战略转型, 加快信用卡产品创新, 加强公私联动和交叉销售, 不断打造零售业务品牌, 零售业务保持快速健康发展报告期内, 本公司实现零售业务营业收入亿元, 在营业收入中占比为 35.22%, 同比提升 2.18 个百分点 ; 本公司零售非零客户达 3, 万户, 比上年末增长万户 ; 管理个人客户金融资产 14, 亿元, 比上年末增长 1, 亿元三是做优金融市场业务搭建金融战略客户平台, 稳定和优化同业负债结构, 截至报告期末, 本公司同业存拆入款项及卖出回购金融资产款合计 14, 亿元, 比上年末下降 6.21%; 发行同业存单余额 3, 亿元, 比上年末增长 31.25%; 推广托管综合金融服务, 促进托管业务稳步发展, 截至报告期末, 资产托管规模 ( 含基金销售资金监管 ) 达到 77, 亿元 ; 全力打造非凡资产管理品牌, 加强资产组合管理, 提升资产管理业务收益, 截至报告期末, 理财产品存续规模 11, 亿元 ; 贵金属和外汇交易业务规模不断扩大四是做亮网络金融业务不断提升线上金融服务能力, 依托电子账户, 强化与平台型企业合作, 大力发展移动金融, 加强基础支付产品创新, 金融服务的广度与深度不断拓展, 品牌影响力持续提升截至报告期末, 本公司直销银行客户数达 1, 万户, 管理金融资产 1, 亿元, 如意宝申购总额 2.05 万亿元, 直销银行品牌影响力保持行业领先地位 ; 手机银行客户数达 3, 万户, 比上年末增加万户 ; 个人网银客户数达 1, 万户, 比上年末增加万户 ; 企业网银签约客户万户, 比上年末新增万户 ; 微信公众号用户数量持续增长, 微信服务号矩阵用户数达到 2, 万户五是持续深化国际化发展战略稳步推进海外机构布局, 通过香港分行和民银国际成功搭建海外业务平台, 有效发挥与本公司的业务协同优势, 打造民生跨境金融服务品牌, 为客户提供境内外一体化一站式的综合金融服务截至报告期末, 本公司香港分行总资产 1, 亿港元, 较

5 上年末增长 19.25%, 报告期内实现净收入亿港元 ; 民银国际总资产亿港元, 较上年末增长 %, 报告期内实现净利润 2.25 亿港元 4 全面风险管理能力不断加强, 资产质量保持稳定报告期内, 本集团不断增强风险管控意识, 持续优化风险管理体系, 风控技术水平不断提升, 同时加强问题及不良资产清收处置力度, 清收处置效果明显, 资产质量保持稳定截至报告期末, 本集团不良贷款余额亿元, 比上年末增长亿元, 增幅 15.58%; 不良贷款率 1.71%, 比上年末上升 0.03 个百分点 ; 拨备覆盖率 %, 比上年末上升 0.20 个百分点 ; 贷款拨备率 2.66%, 比上年末上升 0.04 个百分点 5 积极拓宽资本补充渠道, 资本补充实力进一步增强报告期内, 本集团积极把握市场窗口, 加快外部融资, 发行 300 亿人民币二级资本债, 截至报告期末, 本集团资本充足率 11.85%, 比上年末提高 0.12 个百分点, 为业务规模的快速发展提供了有力的支撑 ( 三 ) 公司主要会计数据和财务指标 1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 2017 年 2016 年 ( 重述 ) 单位 : 百万元本报告期比上年同期经营业绩 ( 人民币百万元 ) 增减 (%) 币种 : 人民币 2015 年 ( 重述 ) 利息净收入 86,552 94, ,268 非利息净收入 57,729 60, ,156 营业收入 144, , ,424 业务及管理费 45,761 48, ,208 贷款和垫款减值损失 32,180 41, ,029 营业利润 60,849 60, ,249 利润总额 60,562 60, ,774 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 49,813 47, ,111 49,721 47, , ,059 1,028,855 本期为负 225,121

6 每股计 ( 人民币元 ) 基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的稀释每股收益每股经营活动产生的现金流量净额本期为负 6.17 盈利能力指标 (%) 变动百分点平均总资产收益率加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率成本收入比手续费及佣金净收入占营业收入比率净利差净息差单位 : 百万元币种 : 人民币 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日本报告期末比上年度末 2015 年 12 月 31 日规模指标 ( 人民币百万元 ) 增减 (%) 资产总额 5,902,086 5,895, ,520,688 发放贷款和垫款总额 2,804,307 2,461, ,048,048 负债总额 5,512,274 5,543, ,210,905 吸收存款 2,966,311 3,082, ,732,262 归属于母公司股东权益总额 378, , ,218 归属于母公司普通股股东权益总额 369, , ,218 归属于母公司普通股股东的每股净资产 ( 人民币元 ) 资产质量指标 (%) 变动百分点不良贷款率拨备覆盖率贷款拨备率资本充足指标 (%) 变动百分点核心一级资本充足率一级资本充足率资本充足率

7 总权益对总资产比率注 : 1 根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ), 将原计入营业外收入和营业外支出中的相关资产处置利得或损失计入其他业务收入比较期数据已进行重述 2 平均总资产收益率 = 净利润 / 期初及期末总资产平均余额 3 加权平均净资产收益率 : 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 等规定计算 4 成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入 5 净利差 = 生息资产平均收益率 - 付息负债平均成本率 6 净息差 = 利息净收入 / 生息资产平均余额 7 不良贷款率 = 不良贷款余额 / 发放贷款和垫款总额 8 拨备覆盖率 = 贷款减值准备 / 不良贷款余额 9 贷款拨备率 = 贷款减值准备 / 发放贷款和垫款总额 2 报告期分季度的主要会计数据单位 : 百万元币种 : 人民币经营业绩 ( 人民币百万元 ) 2017 年第一季度 2017 年第二季度 2017 年第三季度 2017 年第四季度利息净收入 20,680 20,435 21,858 23,579 非利息净收入 15,549 13,986 13,667 14,527 营业收入 36,229 34,421 35,525 38,106 业务及管理费 8,962 8,599 12,403 15,797 贷款和垫款减值损失 8,302 8,028 7,577 8,273 营业利润 17,563 16,754 14,841 11,691 利润总额 17,582 16,869 14,712 11,399 归属于母公司股东的净利润 14,199 13,889 12,155 9,570 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,198 13,731 12,252 9,540 经营活动产生的现金流量净额 -43, , ,693 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 ( 四 ) 股本及股东情况 1 普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 380, ,781

8 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 期末持股数量报告期内增减持有有限制条件股份数量质押股份数量香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司其他 ,899,613,170 1,999,055 - 未知安邦人寿保险股份有限公司 - 稳健型投资组合中国证券金融股份有限公司中国泛海控股集团有限公司安邦财产保险股份有限公司 - 传统产品安邦保险集团股份有限公司 - 传统保险产品新希望六和投资有限公司上海健特生命科技有限公司华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品中国船东互保协会境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 ,369,416, 无 ,734,651, ,468,826 - 无 ,682,652, ,679,652, ,665,225, 无 ,639,344, 无 ,523,606, ,522, ,149,732, ,149,732, ,146,469, ,153,253 - 无 ,086,917, 无前 10 名无限售条件股份持股情况股东名称持有无限制条件股份数量股份种类香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 6,899,613,170 H 股安邦人寿保险股份有限公司 - 稳健型投资组合 2,369,416,768 A 股中国证券金融股份有限公司 1,734,651,836 A 股中国泛海控股集团有限公司 1,682,652,182 A 股安邦财产保险股份有限公司 - 传统产品 1,665,225,632 A 股安邦保险集团股份有限公司 - 传统保险产品 1,639,344,938 A 股

9 新希望六和投资有限公司 1,523,606,135 A 股上海健特生命科技有限公司 1,149,732,989 A 股华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 1,146,469,451 A 股中国船东互保协会 1,086,917,406 A 股上述股东关联关系或一致行动的说明安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司和安邦财产保险股份有限公司的控股股东除上述外, 本公司未知其他上述股东之间关联关系注 : 1 H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计 ; 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司是以代理人身份, 代表截至 2017 年 12 月 31 日止, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有本公司 H 股股份合计数 2 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况截至报告期末, 本公司境外优先股股东数量为 1 户截至本年度报告披露日上一月末 (2018 年 2 月 28 日 ), 本公司境外优先股股东数量为 1 户本公司前 10 名优先股股东 ( 或代持人 ) 持股情况如下表所示 ( 以下数据来源于 2017 年 12 月 31 日的在册优先股股东情况 ): ( 单位 : 股 ) 股东名册股东性股份类报告期内持股比持股总数持有有质押或质别增减例 (%) 限售条冻结的件股份股份数数量量 The Bank of 境外法境外优 ,950,000 - 未知 New York 人先股 Mellon Depository (Nominees) Limited 注 :1. 优先股股东持股情况是根据本公司优先股股东名册中所列的信息统计 2. 由于本次优先股为境外非公开发行, 优先股股东名册中所列示的为获配投资者的代持人信息 3. 本公司未知上述优先股股东与前十大普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人三经营情况讨论与分析 ( 一 ) 报告期内主要经营情况报告期内, 本集团积极应对国内外经营环境和监管政策的调整变化, 坚持以客户为中心, 不断做强公司金融, 做大零售金融, 做优金融市场业务, 做好综合化经营, 凤凰计划设计全面完成, 试点落地成效初显持续深化经营体制改革, 继续优化业务结构, 不断增强风险管控能力,

10 资产质量保持稳定, 经营效益实现稳步增长 ( 二 ) 利润表主要项目分析报告期内, 本集团实现归属于母公司股东净利润亿元, 同比增加亿元, 增幅 4.12%, 净利润保持稳步增长本集团主要损益项目及变动如下 : ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 2016 年 ( 重述 ) 变动 (%) 营业收入 144, , 其中 : 利息净收入 86,552 94, 非利息净收入 57,729 60, 营业支出 83,432 95, 其中 : 业务及管理费 45,761 48, 税金及附加 1,484 4, 资产减值损失 34,140 41, 其他业务成本 2,047 1, 营业利润 60,849 60, 加 : 营业外收支净额本期为负利润总额 60,562 60, 减 : 所得税费用 9,640 11, 净利润 50,922 48, 其中 : 归属于母公司股东的净利润 49,813 47, 归属于少数股东损益 1, 本集团营业收入主要项目的金额占比及变动情况如下 : ( 单位 : 人民币百万元 ) 2017 年 2016 年项目金额占比变动 (%) 金额占比 (%) ( 重述 ) (%) 利息净收入 86, , 利息收入 230, , 其中 : 发放贷款和垫款利息收入 126, , 交易和银行账户投资利息收入 78, , 存放中央银行款项利息收入 6, , 拆放同业及其他金融机构利息收入 6, ,

11 长期应收款利息收入 6, , 存放同业及其他金融机构利息收入 2, , 买入返售金融资产利息收入 2, , 利息支出 -144, , 非利息净收入 57, , 手续费及佣金净收入 47, , 其他非利息净收入 9, , 合计 144, , 利息净收入及净息差报告期内, 本集团实现利息净收入亿元, 同比减少亿元, 降幅 8.59% 其中, 业务规模增长促进利息净收入增加亿元, 利率变动导致利息净收入减少亿元的影响报告期内, 本集团净息差为 1.50%, 同比下降 0.36 个百分点, 主要受市场融资成本上升等因素 2 非利息净收入报告期内, 本集团实现非利息净收入亿元, 同比减少亿元, 降幅 4.53%, 主要受手续费及佣金净收入下降的影响 ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 2016 年 ( 重述 ) 变动 (%) 手续费及佣金净收入 47,742 52, 其他非利息净收入 9,987 8, 合计 57,729 60, 业务及管理费报告期内, 本集团不断加强财务精细化管理, 持续实施降本增效举措, 不断优化成本结构, 业务及管理费为亿元, 同比减少亿元, 降幅 4.84% ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 2016 年变动 (%) 员工薪酬 ( 包括董事薪酬 ) 25,119 25, 租赁及物业管理费 4,337 4, 折旧和摊销费用 3,350 3, 办公费用 1,610 2, 业务费用及其他 11,345 12,

12 合计 45,761 48, 资产减值损失报告期内, 本集团资产减值损失亿元, 同比减少亿元, 降幅 17.49% ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 2016 年变动 (%) 发放贷款和垫款 32,180 41, 应收款项类投资上年同期为负长期应收款其他上年同期为负合计 34,140 41, 所得税费用报告期内, 本集团所得税费用为亿元, 同比减少亿元, 所得税费率为 15.92% ( 三 ) 资产负债表主要项目分析 1 资产报告期内, 本集团主动调整和优化资产业务结构, 截至报告期末, 本集团资产总额为 59, 亿元, 比上年末增长亿元, 增幅 0.11% 本集团资产总额的构成情况如下 : 项目 ( 单位 : 人民币百万元 ) 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日占比占比金额金额金额占比 (%) (%) (%) 发放贷款和垫款总额 2,804, ,461, ,048, 减 : 贷款减值准备 74, , , 发放贷款和垫款净额 2,729, ,397, ,997, 交易和银行账户投资净额 2,135, ,206, , 现金及存放中央银行款项 442, , , 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返 271, , , 售金融资产长期应收款 101, , , 固定资产净额 ( 含在建工程 ) 45, , ,

13 其他 174, , , 合计 5,902, ,895, ,520, 注 : 交易和银行账户投资净额包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资 1.1 发放贷款和垫款截至报告期末, 本集团发放贷款和垫款总额为 28, 亿元, 比上年末增加 3, 亿元, 增幅 13.92%, 发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为 47.51%, 比上年末上升 5.75 个百分点 1.2 交易和银行账户投资截至报告期末, 本集团交易和银行账户投资净额为 21, 亿元, 比上年末减少亿元, 降幅 3.22%, 在资产总额中的占比为 36.19%, 比上年末下降 1.24 个百分点 1.3 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产截至报告期末, 本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计 2, 亿元, 比上年末减少 1, 亿元, 降幅 41.26%; 在资产总额中的占比为 4.60%, 比上年末下降 3.23 个百分点 2 负债截至报告期末, 本集团负债总额为 55, 亿元, 比上年末下降亿元, 降幅 0.57% 本集团负债总额的构成情况如下 : 项目 ( 单位 : 人民币百万元 ) 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 金额占比 (%) 吸收存款 2,966, ,082, ,732, 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款 1,423, ,521, ,039, 应付债券 501, , , 向中央银行及其他金融机构借款 482, , , 其他 138, , , 合计 5,512, ,543, ,210, 吸收存款截至报告期末, 本集团吸收存款总额为 29, 亿元, 比上年末下降 1, 亿元, 降幅 3.76%, 占负债总额的 53.81% 从客户结构看, 公司存款占比 82.77%, 个人存款占比 16.59%, 其

14 他存款占比 0.64%; 从期限结构看, 活期存款占比 46.19%, 定期存款占比 53.17%, 其他存款占比 0.64% 2.2 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款截至报告期末, 本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为 14, 亿元, 比上年末减少亿元, 降幅 6.43%, 主要是由于同业及其他金融机构存放款项的减少 2.3 应付债券截至报告期末, 本集团应付债券 5, 亿元, 比上年末增加 1, 亿元, 增幅 25.99%, 主要是由于本集团同业存单发行规模的增长 3 股东权益截至报告期末, 本集团股东权益总额 3, 亿元, 比上年末增加亿元, 增幅 10.73%, 其中, 归属于母公司股东权益总额 3, 亿元, 比上年末增加亿元, 增幅 10.62% 股东权益的增加主要是由于本集团净利润的增长 ( 单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日变动 (%) 股本 36,485 36,485 - 其他权益工具 9,892 9,892 - 其中 : 优先股 9,892 9,892 - 资本公积 64,753 64, 其他综合收益 -4,662-2,142 两期为负盈余公积 34,914 30, 一般风险准备 74,168 72, 未分配利润 163, , 归属于母公司股东权益合计 378, , 少数股东权益 10,842 9, 合计 389, , ( 四 ) 主要业务回顾 1 公司与投资银行报告期内, 本公司积极应对复杂严峻的经营发展环境, 始终围绕一手抓经营发展, 一手抓转型提升两条主线, 努力打造专业化的商业银行场景化的交易银行定制化的投资银行三大业务特色, 持续做强公司业务

15 1.1 公司业务客户基础报告期内, 本公司切实践行以客户为中心的服务理念, 完善客户分层分类服务体系, 创新客户服务模式, 为客户提供综合化智能化一站式服务, 不断提升客户服务体验, 致力成为客户体验最好的银行截至报告期末, 本公司境内有余额对公存款客户达万户, 比上年末增加万户, 增幅 20.69%; 境内有余额一般贷款客户 11,171 户 1.2 公司存贷款报告期内, 本公司持续强化客户基础加强结算业务平台建设加大机构金融的拓展力度, 根据国民经济发展和产业结构消费结构转型升级的新变化新趋势, 大力拓展有前景且有体量的新兴产业和居民消费拉动产业, 积极介入国家重大战略及新型城镇化建设中的重大基建项目, 充分把握传统行业调整中的并购整合及龙头企业转型升级业务机会, 同时加大钢铁煤炭等产能过剩行业压降缓释力度, 优化信贷格局, 有力支持实体经济发展截至报告期末, 本公司的对公存款余额 24, 亿元, 对公贷款余额 16, 亿元, 其中, 对公一般贷款余额 16, 亿元, 比上年末增加 2, 亿元, 增幅 16.23%; 对公贷款不良贷款率 1.52% 1.3 投资银行报告期内, 本公司推动投行业务改革方案全面落地 : 紧密围绕凤凰计划转型变革的愿景与目标, 建立了商业银行内部的新型投行业务体制流程与机制, 对投行直营业务团队实行市场化的激励约束机制, 投行业务竞争力得到较快提升在投资银行业务方面, 本公司聚焦于医疗健康文旅消费高端制造及信息技术政府及投资机构四大行业, 完善了以定向增发业务产业 ( 政府 ) 基金 Pre-IPO 直投和并购重组四大重点业务, 以及发债和证券化两大重点产品为支柱的 4+2 投行业务产品体系报告期内, 本公司资本市场业务稳中有进聚焦战略客户, 深耕重点行业, 在资产重组债转股海外并购融资等领域主导完成一批具有市场影响力的重大项目资产证券化业务方面, 本公司继续领先同业模式创新持续突破, 成功发行全国首单交易所基础设施 PPP+ABS 项目深交所首单 PPP+ABS 项目全国首单轨道交通行业绿色资产证券化项目全国首单央企绿色环保建筑证券化项目本公司首单不良资产支持证券项目等, 首单效应和规模上量效果显著本公司获得中国资产证券化论坛年会颁发的企业类年度新锐奖企业类年度场外优秀产品奖年度十佳交易奖等

16 债券承销业务方面, 本公司在市场萎缩的大背景下, 攻坚克难, 发展中有创新三季度创单季历史发行新高, 全年排名稳居前十业务创新取得突破, 注册发行了银行间市场首单采用批量发行模式的信托型 ABN; 承销市场首单购房尾款 ABN 四川蓝光等报告期内, 本公司债券业务发行规模 2, 亿元报告期内, 本公司积极响应国家战略, 成功举办 2017 一带一路投融资高峰论坛, 来自政府企业学界同业等数十位重量嘉宾发言, 得到 40 余家权威媒体的密集报道, 本公司公司业务与投行品牌在业内影响力进一步加强 1.4 交易银行报告期内, 本公司聚焦实体企业日常生产经营场景, 深入理解客户金融需求, 大力推动供应链金融创新升级, 有效改进风控体系和业务发展流程, 着力丰富国际业务新供应链金融结算与现金管理业务国内贸易融资和保理业务等四大系列产品, 初步实现交易银行业务的线上化转型和场景化升级, 进一步推动公司银行业务融合发展模式的转型升级一是创新供应链金融服务模式, 引领公司金融服务转型升级报告期内, 本公司秉持合作共赢发展理念, 聚焦供应链客户产供销等交易场景, 结合客户具体金融需求, 着力构建新供应链金融服务平台, 有效整合供应链资金流信息流物流商流信息, 将金融服务嵌入企业日常经营场景中, 初步实现了风险封闭和业务自偿条件下的金融服务按需供给二是顺应外部形势变化, 重塑国际业务市场竞争力报告期内, 本公司密切关注外部环境变化, 围绕客户国际化业务需求, 加强重点产品推广应用, 着力打造跨境通国际业务服务品牌, 构建跨境融资跨境资金管理跨境 E+ 跨境联动国际信贷五大产品体系, 发布民生环球速汇 GPI 产品, 为客户提供全方位定制化的跨境金融服务, 有效提升外币资产和负债规模, 推动国际结算量增长三是深化结算与现金管理产品的场景化创新, 有效提升市场竞争力报告期内, 本公司深化结算与现金管理产品的场景化创新, 逐步构建出独具特色的通聚盈三大现金管理产品体系, 全方位满足客户金融需求通系列产品立足行业特征, 将账户与支付等基础服务嵌入到企业日常生产经营场景中, 为中小企业创新企业等长尾客户提供结算资金监管等行业金融解决方案 ; 聚系列产品聚焦集团客户的多层级境内外资金管理需求, 有效提升集团客户服务能力 ; 盈系列产品为企业客户提供开放式的高流动性高收益低风险资金增值服务, 获得市场广泛认可, 产品差异化竞争力进一步增强

17 四是有序开展国内贸易融资和保理产品创新, 推动业务转型发展报告期内, 本公司主导的全国首例批量模式化应收账款资产支持票据业务成功发行, 打通传统贸易金融与资本市场的连接渠道, 推出电子汇票网银自助贴现产品, 为客户提供便捷业务受理通道, 进一步提升贸易融资业务的差异化竞争力同时, 继续巩固保理业务在同业内的领先地位, 加快推进无追索权保理 N+1 保理等特色产品, 大力推进应收账款类解决方案在医药工程公用事业 TMT 等特色行业的应用报告期内, 本公司先后获得银行业协会授予的最佳供应链金融银行称号银行家颁发的十佳金融产品创新奖经济观察报颁发的年度卓越外汇金融服务银行奖, 通系列新型结算产品体系和技术架构设计荣获中国人民银行颁发的银行科技发展三等奖, 交易银行业务创新活力和综合服务能力得到同业和社会各界的广泛认可, 品牌影响力持续提升 2 零售银行报告期内, 宏观经济呈现稳中向好态势, 经济转型和结构调整深入推进, 经济增长动能持续增强, 零售业务发展面临有利的外部环境同时, 部分城市陆续出台住房限购限贷措施, 金融监管进一步加强, 金融去杠杆大力推进, 资金成本快速上升, 也使零售业务发展面临新问题新挑战本公司加强对经济形势和市场环境的分析研判, 及时调整零售经营策略和措施, 坚持以客群经营为中心, 以收入提升为导向, 长短兼顾, 既注重提升当期经营业绩, 更强调全面增强零售经营能力, 为零售业务持续快速发展打下坚实基础报告期内, 本公司抢抓市场机遇, 大力推动信用卡业务发展, 发卡量交易额等主要指标快速增长 ; 进一步明确小微金融战略定位, 推进小微金融战略转型, 小微业务实现企稳回升 ; 全面加强财富管理体系建设, 深化私人银行业务转型调整, 不断提升资产配置能力报告期内, 本公司零售主要业务保持较快发展, 零售业务实现营业收入亿元, 对本公司营业收入贡献 35.22%, 同比上升 2.18 个百分点, 对本公司经营贡献显著提升零售业务实现非利息净收入亿元, 在零售营业收入中占比 52.06%, 同比上升 6.09 个百分点 ; 在本公司非利息净收入中占比 47.95%, 同比上升 8.17 个百分点 2.1 零售客户本公司坚持客群经营理念, 不断完善客群经营体系, 提升客群细分经营能力在个人客户

18 小微客户和私人银行客户三大客群基础上, 进一步深化客户细分, 强化精准营销, 基于客户需求进行差异化资产配置和产品销售, 满足不同客群的差异化服务需求, 提升客户服务水平报告期内, 本公司重点抓好两条主线推进精准获客一是通过创新上线薪盈宝安心存等产品优化代发工资业务流程开展心悦, 从薪出发系列营销活动, 不断深耕代发工资信用卡交叉销售等获客方式 ; 二是创新推出缴费通惠农服务银校合作等获客平台, 升级车主出境等特色客群平台, 打造金融生态圈, 实现精准批量获客报告期内, 本公司确立零售银行懂你的银行品牌, 持续开展懂你主题日系列活动, 不断推进零售品牌战略升级截至报告期末, 本公司零售非零客户达到 3, 万户, 比上年末增长万户 2.2 金融资产报告期内, 本公司顺应客户投资需求多元化趋势, 持续完善资产配置方案, 加强产品组合营销根据资本市场形势变化以及资产管理最新趋势, 加强优质基金筛选和营销, 大力推广基金定投 ; 加快推进保险销售转型, 加大保障型期缴保险产品的引进和销售力度 ; 进一步理顺行内理财产品供应和销售机制, 持续推动理财增长报告期内, 本公司以资产配置为核心, 以凤凰 C7 数据化营销项目为引领, 重点开展数据透视管理和数据驱动营销两大能力建设, 形成底层数据治理前端数据应用端到端可持续的数据及系统支撑能力, 持续推进精细化财富管理, 做大金融资产规模拉动储蓄存款增长, 持续提高中收贡献 ; 强化内外部协同发展, 加强公私联动内外联动, 不断夯实业务基石截至报告期末, 本公司管理个人客户金融资产 14, 亿元, 比上年末增长 1, 亿元, 金融资产新增创历史最好水平其中, 储蓄存款 4, 亿元, 比上年末下降亿元 2.3 零售贷款报告期内, 本公司积极应对住房政策及资金成本的变化, 优化信贷资源配置, 加大信用卡分期小微贷款消费贷款的推动力度, 着力推进零售贷款结构调整, 提高贷款收益水平同时继续推动小微抵押贷款稳步增长, 改善小微贷款担保结构, 增强风险防控能力报告期内, 本公司大力推进信贷产品创新, 进一步加大互联网和大数据在信贷业务中的应用力度, 提升经营效率和风险管控水平消费金融方面, 推出定额消费贷月供贷主动授信等线上自动化产品, 探索场景金融创新业务模式, 强化消费信贷客群交叉销售小微金融方面, 加大快

19 速抵押产品的推广与投放, 并重点提升抵押贷款的线上获客能力推广云快贷等新型产品, 大力促进抵押贷款的快速增长, 缓释信贷业务风险截至报告期末, 本公司零售贷款 10, 亿元, 比上年末增长 1, 亿元其中小微贷款 3, 亿元, 比上年末增长亿元, 小微贷款实现企稳回升小微贷款抵质押占比 75.64%, 较上年末提升个百分点, 抗风险能力进一步增强住房贷款余额 3, 亿元, 比上年末增长亿元 2.4 小微金融业务报告期内, 本公司持续按照凤凰计划小微新模式的发展部署, 深入推进小微金融战略, 持续提升客群细分经营能力, 优化资产业务结构, 强化客群交叉销售, 深化小微金融发展模式的转型提升一是持续深化资产结构调整, 进一步缓释业务风险报告期内, 小微金融着力加大优质客户的拓展, 并通过量化决策模型, 强化准入客户的风险识别与判断, 逐步扩大优质客户的新增占比同时加大抵押贷款投放, 推动抵质押贷款占比显著提升二是推进小微授信业务的差异化定价管理, 提升精细化管理水平报告期内, 本公司小微金融结合客户综合贡献风险状况地区利率水平等因素, 着力推进差异化的授信定价, 通过授信定价的细分管理, 实现了客户经营能力的进一步提升三是加大产品与服务创新, 打造线上轻型作业模式报告期内迭代升级乐收银 3.0 电子账户等新型产品与服务, 加快上线云抵押等新型产品, 积极利用移动互联和大数据等新兴技术, 推进小微金融线上线下 O2O 轻型化便捷服务四是为进一步满足差异化的小微客户金融需求, 持续提升小微客群的整体金融服务能力报告期内, 本公司不断丰富和完善小微金融产品体系, 持续加大保险基金理财等中收重点产品的交叉销售力度, 丰富中收场景, 提升中间业务收入能力五是提升结算获客能力, 努力扩大客群基础本公司小微金融积极围绕客群细分经营, 加大二维码收银台云账户等重点结算产品的推广力度, 提升前端结算获客能力, 扩大基础客户群体, 持续实施结算先行, 交叉销售, 适时开展授信的客户开发逻辑截至报告期末, 本公司小微客户数达到万户, 比上年末增长万户, 增幅 43.75%

20 报告期内, 本公司累计投放小微贷款 4, 亿元 2.5 信用卡业务报告期内, 本公司围绕做大零售的经营要求, 依靠数据驱动和科技创新, 加速推进信用卡业务发展网申渠道获客成为信用卡规模拓展的主要途径, 网申发卡量占新增发卡量的三分之二以上, 借助智能审批决策平台, 网申首卡自动审批率近 90% 民生信用卡全民生活 APP 正式上线, 对市场营销业务办理智能客服提供了全新的移动互联平台支持信用卡产品体系不断完善, 为保障境外刷卡安全, 推出国内首张含动态 CVV2 安全码的芯动信用卡 ; 为满足年轻客群个性化需求, 推出魅力中国故宫文创梵高油画 zì 定义等主题信用卡 ; 为突显高端信用卡品牌形象, 发行首款银联品牌金属材质信用卡银联尊爵钻石卡 ( 钛合金版 ); 为挖掘客户转化潜力, 推出京东小白华润通奔驰车主俱乐部等多款联名卡在营销活动方面, 以懂你的信用卡为主题, 先后推出了懂你的环球梦懂你的吃货心懂你的剁手瘾等系列活动, 聚焦客户在境外游餐饮网购等日常生活场景下的消费需求, 提供安心实惠便捷的用卡体验截至报告期末, 本公司信用卡累计发卡量达到 3, 万张, 报告期内新增发卡量 1, 万张, 同比增长 %; 实现交易额 16, 亿元, 同比增长 33.65%; 应收账款余额 2, 亿元, 比上年末增长 41.78%; 手续费及佣金收入亿元, 同比增长 33.26%; 不良率 2.07%, 较上年末下降 0.43 个百分点报告期内, 本公司信用卡荣获 2017 年中国消费市场行业影响力品牌奖国际数据公司 (IDC) 主办的 2017 中国金融行业转型与创新高峰论坛暨颁奖典礼活动颁发的 2017 年中国金融行业最佳创新项目奖万事达颁发的最佳女性信用卡奖和最受欢迎创新项目奖以及 JCB 颁发的最佳创意奖等奖项 2.6 私人银行业务报告期内, 本公司私人银行业务基于对客户的深层理解, 树立以财富管理为主体以投行 + 为特色以国际化为方向以互联网 + 为工具的一体三翼服务理念聚焦财富管理体系搭建, 深度开展客群经营, 启动凤凰计划私人银行商业模式优化项目, 按照专业化管理, 集中式提升模式, 完成多家分行私人银行中心的标准化建设在资产管理信托保险净值型产品等方面积极推出新产品, 不断丰富产品货架并实现产品定制化服务, 以持续满足客户财富管理需求 ; 为企业家级客群提供优质的投融资一体服务, 打造企业家首选的私人银行 ; 家族信托和全权委托资

21 产管理业务取得突破, 家族财富业务快速发展 ; 通过与海外专业机构开展紧密合作, 逐步建立海外基金海外保险等海外资产配置平台 ; 结合互联网 + 形态, 在打造自身特色财富管理模式的同时, 以金融科技服务不断优化客户体验 ; 推行 UPPER 五步提升工作法, 致力于为客户提供财富管理专业顾问私行专属产品 VIP 非金融等专业化一站式服务元截至报告期末, 本公司管理私人银行金融资产规模达到 3, 亿元, 比上年末增长亿 2.7 社区金融业务本公司深入贯彻普惠金融国家战略, 全面推进社区金融商业模式升级, 搭建了社区金融业务发展管理体系, 推动社区网点持续健康经营, 提升社区客户的服务体验报告期内, 本公司社区金融产能快速提升截至报告期末, 持有牌照的社区支行 1,622 家, 比上年末减少 72 家社区网点金融资产余额达 2, 亿元, 比上年末增长亿元社区网点客户数达万户, 比上年末新增万户 3 资金业务 3.1 投资业务情况报告期内, 本公司综合考虑收益率流动性及资本占用等因素, 减少了债券和其他类型投资品种的配置截至报告期末, 本公司银行账户投资净额 20, 亿元, 比上年末下降亿元, 降幅 2.75%; 交易账户投资余额亿元, 比上年末下降亿元, 降幅 16.61% 截至报告期末, 本公司交易和银行账户投资净额在总资产中占比较上年末下降 1.12 个百分点 3.2 同业业务情况报告期内, 本公司坚持以客户为中心, 做优做细同业客户管理, 做强做深同业业务合作, 建设同业 e+ 品牌, 强化系统开发深化平台合作报告期内同业业务健康发展, 风险质量管控水平良好战略客户合作方面, 报告期内本公司与 21 家战略客户签署了战略合作协议 ; 截至报告期末, 累计搭建同业战略客户平台 15 个, 累计与 211 家战略客户签署战略合作协议, 同业客户合作不断深化同业业务发展方面, 积极落实监管政策要求, 强化稳定负债管理, 优化同业业务结构报告

22 期内, 本公司重点加大同业存单发行力度, 发行同业存单 510 期, 共计 8, 亿元 ; 截至报告期末, 同业存单余额 3, 亿元, 比上年末增长 31.25%; 同业负债规模 14, 亿元, 比上年末下降 6.21% 同业资产规模 2, 亿元, 比上年末下降 46.19% 3.3 托管业务情况资产托管业务方面, 深入分析政策市场环境, 主动应对强监管环境下托管机遇和挑战, 积极拓展市场结构性托管业务机会同时, 充分整合行内资源, 搭建银基银信银保银银等托管客户合作平台, 建立总分支行托管联动营销体系, 主动营销拓展各类资产托管业务机会此外, 深入推进托管资信通和财富通平台建设, 围绕托管客户需求, 开展业务创新, 推出惠通系列托管综合金融服务, 促使托管业务稳步发展截至报告期末, 本公司资产托管规模余额 ( 含基金销售资金监管 ) 为 77, 亿元, 实现托管业务收入亿元养老金业务方面, 本公司以企业年金账户管理和托管业务资质为基础, 健全产品体系, 整合内外资源, 为机构和个人客户提供包括企业年金养老保障管理产品等在内的综合性养老金管理服务截至报告期末, 本公司养老金托管规模为亿元, 管理的企业年金个人账户为万户 3.4 理财业务情况报告期内, 在理财业务市场形势发生急剧变化, 市场利率大幅攀升, 而去年同期高速增长的理财同业机构销售市场大幅萎缩的情况下, 本公司积极落实监管政策要求, 一方面努力克服市场环境的不利影响, 大力拓展零售客户和企业客户市场, 不断丰富理财产品种类, 满足投资者保值增值等各类需求, 全力打造非凡资产管理品牌 ; 另一方面, 紧密围绕国家重大战略, 通过多种工具支持实体经济发展 ; 及时调整投资策略, 通过控制杠杆比例加强资产组合管理等措施, 努力提升投资收益 ; 同时本公司高度重视理财业务风险管理, 强化理财资产风险准入和投后管理, 以专业的风险管理保障投资者权益截至报告期末, 本公司理财产品存续规模 11, 亿元 3.5 贵金属及外汇交易情况报告期内, 本公司贵金属业务场内 ( 上海黄金交易所上海期货交易所 ) 黄金交易量 ( 含代理法人及个人 )3, 吨, 白银交易量 ( 含代理法人及个人 )14, 吨, 交易金额合计人民币 9, 亿元以场内黄金交易金额计算, 本公司为上海黄金交易所第四大交易商, 也是上海期货交易所最为活跃的自营交易商之一, 亦是国内重要的黄金进口商之一

23 报告期内, 本公司对公客户黄金租借吨, 股份制商业银行排名第 3 位 ; 对私客户贵金属实物产品销售 5.08 亿元, 产品多样, 有效满足了客户需求, 市场发展前景广阔以服务实体经济为出发点, 本公司积极开发代客交易系统, 实时灵活报价, 同时在银行间外汇市场活跃做市, 进一步提升了本公司的外汇业务竞争力报告期内, 本公司境内即期结售汇交易量 6, 亿美元, 同比增长 %; 远期结售汇人民币外汇掉期交易量 8, 亿美元, 同比增长 28.12% 4 网络金融与服务创新报告期内, 本公司抢抓市场先机, 创新互联网金融发展模式, 应用新兴金融科技, 紧密围绕客户需求, 大力创新直销银行零售网络金融公司网络金融网络支付微信银行等平台产品和服务, 客户体验持续提升, 市场份额稳居商业银行第一梯队 4.1 直销银行报告期内, 本公司持续创新线上银行服务功能, 打造行业第一直销银行秉持简单的银行理念, 升级优化电子账户体验 ; 加强产品服务体系和商业模式创新, 打造领先同业的线上理财线上贷款新兴支付三大产品体系, 通过电子账户 + 线上理财电子账户 + 线上贷款电子账户 + 便民支付电子账户 + 见证服务等商业合作模式, 为互联网长尾用户提供普惠金融服务, 实现向以客户为中心的服务理念转变和增长模式转型, 进一步拓展金融服务的广度和深度直销银行品牌影响力保持行业领先地位, 在新浪财经和 CFCA 等权威媒体和机构 360 度测评中, 荣获 2017 年直销银行十强和年度最佳直销银行等奖项截至报告期末, 直销银行客户数达 1, 万户, 管理金融资产 1, 亿元, 如意宝申购总额 2.05 万亿元 4.2 零售网络金融报告期内, 本公司从用户角度出发, 不断创新优化产品和功能, 由自助交易平台逐步转型为集吃住行购娱于一体的综合金融和生活服务平台建设手机银行缴费中心, 统一手机端缴费功能, 打造全新缴费平台 ; 借助第三方优质资源, 提供家政律师咨询特惠商品服务, 提升生活圈服务水平 ; 不断加强新技术应用, 推出指纹登录虹膜支付蓝牙 U 宝等功能, 客户交易体验持续提升, 手机银行安全体系更加完善

24 报告期内, 本公司持续打造网上银行支持复杂交易的渠道特色, 优化电子回单代销保险投资理财等产品流程, 提升用户体验 ; 推出香港见证开户资产总览我的手机号等重要功能截至报告期末, 本公司手机银行客户数达 3, 万户, 比上年末增加万户 ; 报告期交易笔数 4.76 亿笔, 同比增长 8.50%; 交易金额 9.95 万亿元, 同比增长 8.37%, 客户交易活跃度稳居银行业前列个人网银客户数达 1, 万户, 比上年末增加万户, 交易笔数亿笔, 交易金额万亿元个人网上银行交易替代率 99.57% 4.3 公司网络金融报告期内, 本公司以互联网思维持续创新发展公司网络金融业务, 围绕电子商务金融电子政务金融两大领域, 携手互联网平台, 构建 Fintech 金融科技新生态通过与各类优质电商平台深入合作, 定制支付结算 + 在线融资 + 现金管理等组合新产品, 为客户提供全方位全新的金融服务解决方案 ; 积极参与政府机构 / 事业单位主导的政务服务建设, 以账户 + 资金管理为基础, 构建便捷支付通道, 协同打造便民政务金融服务, 助推服务型政府建设再上新台阶截至报告期末, 本公司企业网银签约客户万户, 比上年末新增万户, 交易笔数 1.09 亿笔, 交易金额万亿元 4.4 网络支付报告期内, 本公司围绕互联网支付 + 移动支付两大体系, 不断丰富支付产品, 提升服务能力, 打造强大的民生付品牌在优化原有产品基础上, 上线 Meizu Pay Huawei Watch 支付斯沃琪手表支付橙鑫电子名片支付等产品 ; 推出银联二维码主扫支付, 基本覆盖扫码转账消费取现等场景 ; 加大行业支付应用创新, 持续做强支付业务, 按照国家驾培考试先培后付要求, 制定和推广驾培费用监管综合解决方案 ; 大力推广基金销售监督基金支付监督基金快付等系列产品, 满足更多机构基金销售各环节的差异化需求 ; 推出实名快付, 解决优质电商实名消费场景的资金扣划需求 ; 创新拓展资金代收服务方案, 满足特定场景下的收款商户主动扣划资金需求 ; 探索并实践资金划付综合方案, 为企业客户提供批量付款服务根据网络支付清算监管要求, 升级网上支付跨行清算系统, 接入网联银联无卡快捷支付等清算平台截至报告期末, 本公司跨行通客户数万户, 累计归集资金 5, 亿元 ; 报告期内, 个人网上支付年累计交易规模 1.08 万亿元 ; 基金销售监督业务年累计监督交易量达 1.44 万亿元目前本公司已与 390 多家基金销售机构及预申请基金销售牌照的机构建立监督合作关系, 合作客

25 户市场占比达 68% 以上 4.5 微信银行报告期内, 本公司持续迭代升级微信银行, 为用户提供更加优质的账户管理理财产品特惠生活等金融服务 ; 优化账户信息即时通, 改版特惠商户, 升级云客平台, 完善全行微信公众号统一管理平台, 加强民生自媒体矩阵运营 ; 创新推出空中营业厅, 不断开展内容营销跨界社会化营销, 扩大本公司重点产品业务认知度和影响力, 实现微信公众号用户数的持续增长截至报告期末, 本公司微信服务号矩阵用户数达到 2, 万户 5 海外业务报告期内, 香港分行积极贯彻落实本公司做强公司做大零售做优金融市场的发展战略, 不断完善公司金融市场私人银行及财富管理三大业务, 充分发挥本公司海外业务平台作用, 业务发展稳健, 效益持续提升香港分行凭借与母行跨境联动的优势, 重点聚焦一带一路人民币国际化粤港澳大湾区等战略机遇, 针对符合国家对外投资政策的优质走出去客户, 为其提供专业的跨境金融解决方案香港分行通过深耕特色业务领域, 与专业机构开展紧密合作, 实现了百丽国际银泰百货赛生药业华昇医疗京东集团等一系列业内有影响力的项目落地, 全年累计操作跨境并购项目 25 笔, 发放并购融资合计 140 亿港元, 较去年同期增长 100% 强化了香港分行在上市公司私有化跨境并购医疗等特色领域的专业品牌, 进一步提升本公司在国际市场的竞争力和影响力香港分行依托香港国际金融中心地位, 积极拓展金融市场业务报告期内, 香港分行充分利用债券市场流动性高资产质量稳定风险等级透明等特点和优势, 加大力度发展债券等投资业务截至报告期末, 香港分行债券投资余额亿港元, 比上年末增加亿港元, 增长 %, 优化了资产结构, 稳定了资产规模, 为稳定业务收入来源奠定了坚实的基础债券发行方面, 报告期内香港分行成功发行中期票据合计 20 亿美元, 同时香港分行还完成了 25 笔代客债券承销业务, 总发行规模达 273 亿美元, 承销规模也超过 20 亿美元, 显示了本公司在境外债券市场的影响力和市场地位报告期内, 香港分行个人业务发展也取得突破 9 月 8 日, 香港分行个人财富管理业务正式开办, 揭开本公司迈入跨境零售金融领域新篇章香港分行个人财富管理业务定位为以网上银行及手机银行为载体的互联网轻型银行, 以跨境财富管理业务为支点, 在海量的跨境中高端客群中抢

26 占市场, 把香港分行打造成本公司中高端客户的获客平台及经营平台, 不断提升跨境综合金融服务能力截至报告期末, 个人财富管理客户开户数已突破 1 万户, 吸引了境内众多优质的境外上市公司集团雇员客户, 并与在港多家传统及互联网券商开展银证合作私人银行业务方面, 高端零售民生保系列产品销售理想, 报告期内民生保系列产品总计销售 258 单, 已生效总保费合计港币 23 亿元, 有效带动高端私银客户的增长, 总客户数达 730 户, 同比增加 42% 截至报告期末, 本公司香港分行总资产 1, 亿港元, 其中存拆放同业款项亿港元, 贷款亿港元, 投资债券亿港元 ; 总负债 1, 亿港元, 其中同业存拆入款项亿港元, 存款亿港元, 发行存款证亿港元, 发行中期票据亿港元 ; 报告期内实现净收入亿港元, 其中利息净收入亿港元, 非利息净收入 8.75 亿港元 6 渠道管理和运营服务 6.1 物理分销渠道本公司在境内建立高效的分销网络, 实现了对中国内地所有省份的布局, 主要分布在长江三角洲地区珠江三角洲环渤海经济区等区域截至报告期末, 本公司销售网络覆盖中国内地的 125 个城市, 包括 131 家分行级机构 ( 含一级分行 41 家二级分行 81 家异地支行 9 家 ) 1,145 家支行营业网点 ( 含营业部 ) 1,622 家社区支行 154 家小微支行 4,485 家自助银行 ( 含在行式和离行式 ) 本公司持续推动渠道模式创新, 向以客户为中心的咨询销售服务一体化转型, 客户化网点年内新增 461 家, 网点覆盖率达 77.1%, 远程服务设备 663 台 6.2 自助银行转型提升本公司积极推广新一代自助银行, 从功能拓展销售升级管理强化低效调整等方面, 进一步推进自助银行从交易补充型向销售服务型渠道转型, 充分发挥自助渠道效用, 提升投入产出效率截至报告期末, 本公司自助银行 4,485 家, 比上年末减少 647 家, 自助设备数量 8,580 台 6.3 渠道服务本公司坚持以客户为中心, 基于客户体验实施多渠道服务质量监测报告期内, 对 1,141 家支行网点 1,600 家社区网点 229 家离行自助网点以及集团内 86 家村镇银行网点实施了服务质量监测, 推动各类服务渠道持续保持优质服务品质, 保证客户体验的一致性报告期内, 本公司大力推动服务品质提升, 在中国银行业协会规范文明服务创优工作中,54

27 家网点被命名为 2017 年度中国银行业文明规范服务五星级营业网点,1 家网点被授予中国银行业文明规范服务百佳示范单位称号,31 名一线服务人员荣获 2017 年度明星大堂经理称号, 建立了良好的市场口碑 6.4 运营管理本公司加速运营模式变革与创新探索, 致力于提供专业便捷高效可靠的金融服务, 全面提升客户服务体验持续提升集中运营服务支持能力, 扩大总分行集中运营业务范畴, 推进外部信息应用与操作自动化, 稳步提高专业化服务水平加速提升空中服务能力, 依托智能语音导航电话服务模式与财富圈空中财富顾问, 为客户提供超预期的空中服务体验大力推动网点运营转型, 推行柜面业务电子印章, 创新智能机器人值守厅堂的服务模式, 助力网点客户服务的全面提升积极落实监管部门要求, 开展全行支付结算治理, 搭建模型化的风险预警系统, 为客户提供安全放心的账户管理服务, 本公司创新研发的安全账户产品荣获中国人民银行 2016 年度银行科技发展奖三等奖, 并荣获公安部和中国银联授予的 2016 年度警银共建贡献奖 ( 五 ) 导致暂停上市的原因适用不适用 ( 六 ) 面临终止上市的情况和原因适用不适用 ( 七 ) 公司对会计政策变更原因及影响的分析说明报告期内, 财政部新颁布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营和关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 修订了企业会计准则第 16 号政府补助本公司在编制 2017 年度财务报表时已执行上述两项准则及通知规定, 会计政策变更的具体内容及影响在 2017 年度财务报表的附注四 30 主要会计政策变更中进行了披露 ( 八 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用

28 ( 九 ) 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59