幻灯片 1

Size: px

Start display at page:

Download "幻灯片 1"

壁恩於
5 years ago
Views:

1 对中国钢铁工业的形势分析李新创规划百年基业研究发展之策 2013 年 2 月 27 日

2 简介国务院批准成立 (1972 年 ) 国资委所属事业单位国家首批甲级工程咨询单位规划院研究机构政策研究中心总体规划研究中心钢材市场研究中心矿产资源研究中心循环经济研究中心节能环保中心节能评估中心清洁生产研究中心低碳经济研究中心技术经济研究中心资产评估中心总图物流研究中心信息研究中心 2

3 报告提纲报告提纲 1. 中国钢铁工业发展回顾 2. 中国钢铁工业发展形势和展望年中国钢铁需求预测 4. 几个问题的探讨 3

4 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.1 中国粗钢生产发展第四阶段转型阶段, 创新发展 71654(3.1%) 第三阶段 ( 年均 16.6%) 加速阶段, 跨越发展第一阶段探索阶段, 波动发展第二阶段 ( 年均 6.6%) 起步阶段, 稳定发展

5 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.2 世界背景下中国钢铁生产的发展世界粗钢产量在二战结束至 70 年代石油危机之间快速增长, 此后长时间保持总体稳定间期波动式发展, 直至新世纪, 在中国钢铁高速发展推动下再次增长中国粗钢产量占世界比例 :1949 年 0.1%,1978 年 4.44%,2001 年 17.82%,2012 年 46.3% 5

6 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.2 世界背景下中国钢铁生产的发展中国以外世界其他地区粗钢产量在二战后至 70 年代初期间快速增长, 但是石油危机后长期停滞不前,2000 年后在部分新兴国家和地区推动下有所增长, 受国际金融危机冲击, 世界其他地区粗钢产量大幅下滑, 虽然 2010 年以来有所反弹, 但仍未恢复之前水平 6

7 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.2 世界背景下中国钢铁生产的发展 2012 年, 中国粗钢产量远远高于其他主要产钢国家, 约是日本的 7 倍, 美国的 8 倍, 印度的 9 倍, 俄罗斯的 10 倍 2012 年, 在粗钢产量排名前十的国家中, 有 4 个国家产量出现下降, 中国粗钢产量增速仅落后于印度和土耳其, 排名第三, 高于美国和俄罗斯 7

8 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.3 中国钢铁布局 20 世纪 50 年代奠定三大五中十八小的产业布局基础三大 : 鞍钢 (320 万吨 ) 武钢 (300 万吨 ) 和包钢 (300 万吨 ) ; 五中 : 太原本溪重庆湘潭北京石景山 ; 规模在 50~100 万吨十八小 : 邯郸钢铁厂济南钢铁厂临汾钢铁厂新余钢铁厂南京钢铁厂柳州钢铁厂广州钢铁厂三明钢铁厂合肥钢铁厂江油钢铁厂八一钢铁厂杭州钢铁厂鄂城钢铁厂涟源钢铁厂安阳钢铁厂兰州钢铁厂贵阳钢铁厂通化钢铁厂规模在 30 万吨左右三线建设期间, 又建设了攀钢水钢酒钢长城特钢等钢铁企业改革开放前, 依托资源的内陆钢铁产业布局基本形成, 有力促进了新中国的经济和国防建设 8

9 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.3 中国钢铁布局上世纪八十年代以来, 以宝钢为代表的沿海布局优势显现, 目前已基本形成鞍钢鲅鱼圈首钢曹妃甸等现代化千万吨级沿海钢铁基地, 宝钢湛江武钢防城港项目已核准启动钢铁产业布局正逐步从资源依托型转向靠近市场靠近资源并重, 但以内陆为主的产业布局尚未根本改变受资源和历史等因素影响, 中国钢铁产业在空间布局上主要呈以下特点 : 一东多西少北重南轻西部 :14.4% 长江流域以北 : 61.4% 东部 :85.6% 9 长江流域以南 : 13.3%

10 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.3 中国钢铁布局 2012 年中国分省市粗钢产量颜色地图 1 环渤海湾周边省市粗钢产量占全国 43.7%, 是中国钢铁生产的重心 ; 2 中部省份粗钢生产占据重要地位, 中国大陆 2000~4000 万吨级别省份主要分布于中部 ; 万吨省份主要分布于中国大陆沿边沿海地区 ;

11 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.3 中国钢铁布局二产能与原料和市场不协调原料主要依靠海运进口铁矿石, 但是内陆型布局主导的格局没有改变, 即使沿海省份钢铁企业也主要以内陆生产为主, 真正能够利用临海优势的产能只有约 5000 万吨 ; 钢铁产能布局调整滞后于消费市场的变化, 地区间钢铁生产和消费不均衡, 导致不同地区间钢材流动量日益增加, 大量的钢材需经长距离运输销往用户产能过剩的华北东北地区要大量调出钢材, 而华南西部地区要大量调入钢材, 特别是制造业发达的广东省, 长期是钢材净流入地区三缺水地区产能比重过大钢铁行业是用水大户, 中国钢铁产能超过 75% 分布在人均水资源低于 1700 立方米缺水警戒线的 17 个省市, 近 70% 集中分布在人均水资源低于 1000 立方米的 11 个缺水省市四钢铁企业城市型布局特征明显据统计,70 多家重点大中型企业中, 位于省会直辖市的钢厂有 20 家, 城市型钢厂合计 39 家, 生产规模接近全国总量的 40% 随着城市发展水平提升和钢铁企业规模扩大, 一部分城市钢厂与城市功能不符的矛盾日益凸现, 主要是在城市产业结构环境资源能源土地交通等方面, 钢铁企业不能适应城市发展新要求另一方面, 太钢唐钢等城市钢厂通过实施节能减排发展循环经济实现了与城市协调发展 11

12 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.4 中国钢铁消费 12

13 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.5 中国钢铁工业品种质量大部分品种自给率达到 100% 关键钢材品种开发取得长足进步, 高强建筑用钢板抗震建筑用高强螺纹钢筋航天器用合金材料高性能管线钢大型水电站用钢高磁感取向硅钢高速铁路用钢轨等高性能钢铁材料有力支撑了相关领域的发展, 保障了北京奥运会场馆上海世博会场馆灾后重建载人航天探月工程等国家重大工程建设以及西气东输三峡工程京沪高铁等国家重点项目的顺利实施中国钢材产品实物质量整体水平不高, 只有约 30% 的产品实物质量达到国际先进水平量大面广的热轧螺纹钢筋等品种标准落后, 不能满足下游行业转型升级的要求产品质量不稳定, 下游行业尚未能高效科学使用钢材尚未形成为下游产业提供完整材料解决方案的服务体系 13

1. 中国钢铁工业发展回顾 1.6 中国钢铁工业技术装备水平目前已经形成总产能炼铁 8.4 亿吨炼钢 9.7 亿吨热轧一次材 10.

5 倍炼铁 2000 立方米以上高炉由 2001 年的 19 座增加到目前的 94 座 1000 立方米级别高炉由 2001 年的 28 座增加到目前的 153 座

2% 高炉自动化操作水平普遍提升, 高炉过程计算机的采用率已达到 80%, 数学模型及专家系统过程优化系统的采用率已达到 30% 高炉煤气干法除尘

14 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.6 中国钢铁工业技术装备水平目前已经形成总产能炼铁 8.4 亿吨炼钢 9.7 亿吨热轧一次材亿吨 ; 分别是 2000 年的 6.9 倍 7.1 倍和 7.5 倍炼铁 2000 立方米以上高炉由 2001 年的 19 座增加到目前的 94 座 1000 立方米级别高炉由 2001 年的 28 座增加到目前的 153 座 m % m % 高炉自动化操作水平普遍提升, 高炉过程计算机的采用率已达到 80%, 数学模型及专家系统过程优化系统的采用率已达到 30% 高炉煤气干法除尘炉顶余压发电技术应用快速发展炼钢 100 吨及以上转炉的产能比例由 2002 年的 29.3% 上升到目前的 56.1% 平均炉龄由 2001 年的 3500 炉上升到目前的炉连铸比由 2001 年的 88.2% 提高到目前的 99.55% 3000m 3 以上 19.3% m 3 6.6% m % 一罐到底铁钢界面技术一键式自动化炼钢技术真空精炼技术高效连铸技术快速发展 14

先进宽厚板轧制生产线三辊连轧管机组生产线的软硬件技术集成与开发方面形成了具有特色的

轧制数学模型优化和板型控制技术超薄规格轧制技术等获得新突破企业工艺流程进一步连续化

15 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.6 中国钢铁工业技术装备水平轧钢轧钢装备水平大幅提升, 如热轧宽带钢轧机全部达到国际先进和国内先进水平能够自主集成开发大型现代化轧钢生产线及装备, 在现代化热轧宽带钢生产线大型冷连轧生产线先进宽厚板轧制生产线三辊连轧管机组生产线的软硬件技术集成与开发方面形成了具有特色的先进的成套技术, 在薄板坯连铸连轧生产线关键技术方面达到了国际先进水平新一代控轧控冷技术轧制数学模型优化和板型控制技术超薄规格轧制技术等获得新突破企业工艺流程进一步连续化紧凑化清洁化技术装备进一步大型化自动化高效化宝钢鞍钢武钢首钢京唐马钢太钢沙钢兴澄特钢重钢东特大连基地等大中型钢铁企业技术装备达到国际先进水平优质棒材轧机产能比例热轧宽带钢轧机产能比例 15 冷轧机产能比例

16 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.7 中国钢铁工业节能减排 16

17 1. 中国钢铁工业发展回顾 1.8 中国钢铁工业投资 2012 年黑色冶炼压延投资将铸造业纳入统计范围地方投资占绝对优势与 2005 年国有企业投资占 88.9% 相比, 私营企业投资在钢铁领域开始占据主导地位 17

18 2. 中国钢铁工业发展形势与展望 2.1 中国钢铁工业面临的宏观环境 2012 年 IMF- 世行秋季年会 IMF 总裁拉加德 : 最大因素是不确定性在世界的每个角落都充满了不确定性, 无论是欧洲美国还是世界的其他地方, 不确定性很高, 阻碍了决策者国际金融危机影响深远, 世界经济环境严峻复杂, 复苏之路曲折漫长 IMF 最新预测 :2013 年全球增长可能强于预期然而, 下行风险依然相当大, 这些风险包括, 欧元区可能再度遭受挫折以及美国近期过度财政整顿的风险 18

19 2. 中国钢铁工业发展形势与展望 2.1 中国钢铁工业面临的宏观环境国内 : 加快转变经济发展方式, 经济增速回落, 处于由高速向中速探寻新平衡的过程中, 从季度环比增速和同比增速看已出现企稳趋势序号机构个人中国经济增速 1 国际货币基金组织 8.2% 2 世界银行 8.4% 3 联合国 7.9% 4 中国社科院 8.2% 5 政府设定目标 7.5% 6 余斌保持 2012 年水平 7 樊纲高于 8% 8 张曙光 7.6% 19

3.1%, 增速不但较 2011 年大幅下降, 而且低于 2008 年粗钢产量同比增速

年持续增长后,2011-2012 年各月基本保持波动态势, 数量上没有实质性增长

20 2. 中国钢铁工业发展形势与展望 2.2 中国钢铁工业生产形势 2012 年, 中国粗钢产量万吨, 同比仅增长 3.1%, 增速不但较 2011 年大幅下降, 而且低于 2008 年粗钢产量同比增速 4.6% 的水平, 是 1996 年以来的最低点协会会员粗钢产量万吨下降 0.6%, 其他企业万吨增长 24.8% 从月度粗钢生产水平来看, 经历年持续增长后, 年各月基本保持波动态势, 数量上没有实质性增长从月度粗钢日产水平看, 在经历年高速增长后, 近两年粗钢日产增长乏力, 除 2011 年末年初的几个月外, 基本保持在万吨之间的水平 20

21 2. 中国钢铁工业发展形势与展望 2.3 中国钢铁工业进出口形势 2012 年中国累计出口钢材 5573 万吨, 同比增长 14.1% 在国外需求乏力情况下, 中国钢材出口依然保持高速增长, 表明中国钢材产品具有了较强的国际竞争力中国主要出口产品为镀层板 ( 带 ) 涂层板 ( 带 ) 中厚宽钢带棒材等, 出口区域主要是东盟韩国中东等地区 2012 年中国累计进口钢材 1366 万吨与去年同期相比下降 12.34% 中国主要进口产品为冷轧薄宽带镀层板 ( 带 ) 中厚宽钢带中板电工钢板 ( 带 ) 等, 进口区域主要是日本韩国台湾德国等 21

22 2. 中国钢铁工业发展形势与展望 2.4 钢铁产品需求分析 20.6% 固定资产投资增速明显下降 ; 2012 年, 房屋新开工面积快速下降, 全年为 -7.3%; 2012 年, 机械工业总产值增速 12.6%, 较往年大幅下降 ; 2012 年, 铁路运输固定资产投资增长 2.4%; 2012 年, 造船完工量 6021 万载重吨, 同比下降 21.4% 2012 年, 全国汽车产量万辆, 同比增长 4.6% 截止到 2013 年 2 月 16 日, 全国主要市场五大钢材品种社会库存量为 1802 万吨, 较前一周大幅增加 185 万吨 ; 与去年同期相比, 总库存下降 239 万吨 22

1 亿元, 同比下降 4.31%; 实现利润为 15.81 亿元, 同比下降 98.

045% 除 3 4 5 10 11 12 月盈利外, 其余月份均亏损亏损企业 23 户, 亏损面

23 2. 中国钢铁工业发展形势与展望 2.5 钢铁行业效益大幅下降, 经营困难 2012 年, 协会会员钢铁企业实现销售收入亿元, 同比下降 4.31%; 实现利润为亿元, 同比下降 98.22%; 平均销售利润率为 0.045% 除月盈利外, 其余月份均亏损亏损企业 23 户, 亏损面 28.75%, 亏损企业亏损额亿元, 同比增加 7.39 倍, 剔除非钢产业, 钢铁主业亏损 427 亿元 2012 年可以说是中国钢铁工业近十年来最困难的一年原因 : 高矿价, 无序同质化竞争, 钢价低迷位, 财务费用大幅增加 23

24 2. 中国钢铁工业发展形势与展望 2.6 铁矿原料和钢材价格分析 2012 年, 中国累计进口铁矿石 7.4 亿吨, 铁矿石进口量同比增长 8.4%; 国内铁矿石原矿产量 13.1 亿吨 2012 年进口铁矿石均价为美元 / 吨, 仍然处于高位 24 钢材价格处于低位, 冷轧薄版镀锌板和无缝管相当于 1994 年价格, 而 2013 年 1 月底铁矿石价格为 1994 年的 5 倍 ( 到岸 ), 按 FOB 价格约上涨了 8 倍

25 2. 中国钢铁工业发展形势与展望 2.7 展望及行业发展动力几个基本判断 (1) 中国发展仍处于快速的工业化和城镇化进程中, 钢铁是 19 世纪以来最重要结构材料在可预见的将来仍将保持这种地位, 钢铁将在中国工业化城镇化进程中发挥重要支撑作用 ;(2) 中国钢铁仍是全球钢铁工业生产消费中心 ; 城乡差别大城镇化水平不高区域不平衡与满足国人居住出行需求的差距还很大 (3) 中国钢铁规模将在较长时期保持高位, 结构调整是发展主流 1 城镇化水平仍然落后, 区域发展不平衡城乡差别大, 转变方式需要过程, 投资在一段时期内仍将是支撑经济发展的重要手段, 这是数量保持高位的源泉所在 ; 年中国海外旅游消费将突破 800 亿美元, 高于俄罗斯日本德国英国法国伊朗沙特的军费支出中国不是没有需求, 扩大内需的潜力难以想象

26 2. 中国钢铁工业发展形势与展望 2.7 展望及行业发展动力另一方面, 中国已进入工业化中期后段, 同时人口结构将发生转变,15~59 岁人口数量将出现拐点, 加速减少, 对住房汽车交通运输等领域消费形成深远影响, 也要看到钢材减量化应用将一定程度削弱钢材峰值总体分析, 数量需求仍然庞大, 钢材消费将在峰值区持续较长时间 2 伴随建筑机械制造等下游行业转型升级和战略性新兴产业发展, 以及钢铁工业快速发展过程中积累的深层次矛盾日益突出, 结构调整将代替规模扩张成为钢铁工业发展的主流, 产品结构装备结构布局乃至产业组织和产权结构都将呈现新的更快的变化下阶段行业发展动力 (1) 国际化发展 ; 走出去开发资源建设钢铁厂加工配送中心营销机构和研发中心等 (2) 产品结构调整 ; 与下游用户紧密协作, 拓展钢材应用新市场, 提高产品质量同时延伸服务 (3) 节能减排 ; 钢铁工业永恒的课题, 进一步加强能源节约和环境保护, 应对资源环境压力增大的挑战 (4) 兼并重组 ; 优势互补做大做强, 协同发展, 培育具有国际竞争力的企业集团 (5) 布局优化 ; (6) 技术管理等方面的创新 26

27 年中国钢铁需求预测我院长期进行钢材市场需求预测需求预测历史 1972 年成立之日起, 我院就承担起为政府行业和企业进行钢材需求总量和品种结构预测及提供政策建议的责任, 先后承担各种预测类课题和工程咨询 2000 余项需求预测体系下游行业消费法消费系数法模型法需求预测成果发布中国钢铁形势分析与预测 ( 蓝皮书 ) 27

28 年中国钢铁需求预测历史预测结果与实际情况对比粗钢产量从左图可见, 除 2009 年预测值与实际值误差较大外, 其余各年对粗钢产量钢材需求量的预测值与实际数值均吻合良好钢材实际消费 2009 年, 中国应对国际金融危机, 实施进一步扩大内需的一揽子计划, 带动钢材实际消费大幅增长 28

29 年中国钢铁需求预测 2012 年中国经济运行情况分析 GDP 增速从 2010 年四季度开始逐季回落稳增长 2012 年下半年开始, 中国加大政策微调力度, 稳增长放在更重要位置 2012 年第四季度在前三季度逐季回落的基础上实现回升, 全年增速 7.8% 29

3. 2013 年中国钢铁需求预测 2013 年中国经济运行形势有利因素 1 2 3 4 5 2012 年 9 月份以来中国固定资产投资增速呈加快趋势,

十八大后积极推进收入分配体制改革方案, 为消费稳定增长奠定了基础, 有利于扩大消费 2013 年是十二五规划的评估年, 按照以往规律, 每五年规划的评估年投资增速较快

30 年中国钢铁需求预测 2013 年中国经济运行形势有利因素年 9 月份以来中国固定资产投资增速呈加快趋势, 政府换届后将出台新思路新举措, 2013 年在稳增长的基础上将出现加快趋势国内消费有望保持稳定增长,2012 年中国城乡居民收入增幅高于 GDP 增速, 十八大后积极推进收入分配体制改革方案, 为消费稳定增长奠定了基础, 有利于扩大消费 2013 年是十二五规划的评估年, 按照以往规律, 每五年规划的评估年投资增速较快国家鼓励和引导民间投资政策的实施细则有望在 2013 年发布, 届时随着实施细则的贯彻落实, 民间投资增速将会加快当前中国处于城镇化快速发展阶段,2013 年城镇化率的进一步提高将带动投资和消费的增长 30

3. 2013 年中国钢铁需求预测 2013 年中国经济运行形势现阶段中国很多产业面临产能过剩效益下滑的严峻局面, 企业亏损导致自有资金不足, 影响对未来投资信心

31 国际环境未见明显好转, 外需拉动有限 ; 欧债危机短期内难见根本好转, 日本受人口老龄化债务危机和国际争端等不利影响, 经济将有所放缓, 美国经济虽将保持温和增长仍面临财政债务

31 年中国钢铁需求预测 2013 年中国经济运行形势现阶段中国很多产业面临产能过剩效益下滑的严峻局面, 企业亏损导致自有资金不足, 影响对未来投资信心中国面临结构调整的长期压力, 人口红利逐渐消失, 国内劳动力土地等要素成本和环保成本上升, 制造业低成本优势逐渐丧失, 而且发达国家实施再工业化对中国的产业升级形成压力不利因素 31 国际环境未见明显好转, 外需拉动有限 ; 欧债危机短期内难见根本好转, 日本受人口老龄化债务危机和国际争端等不利影响, 经济将有所放缓, 美国经济虽将保持温和增长仍面临财政债务问题, 新兴市场对外依赖性强且回升动力不足综合来看,2013 年中国经济发展将略好于 2012 年, 预测 2013 年中国 GDP 增速为 8%, 第二产业增加值增速为 8.5%, 全社会固定资产投资增速为 20%

3. 2013 年中国钢铁需求预测 1 下游行业消费法建筑行业 2012 年, 全国房地产开发投资 71804 亿元, 同比名义增长 16.

2%, 增速较 2011 年回落 12.1 个百分点房屋新开工面积 177334 万平方米, 同比下降 7.

3%, 增速较 2011 年回落 5.9 个百分点 2012 年, 全国铁路投资 6309.8 亿元, 同比增长 7.

32 年中国钢铁需求预测 1 下游行业消费法建筑行业 2012 年, 全国房地产开发投资亿元, 同比名义增长 16.2%, 增速较 2011 年回落 11.7 个百分点房地产开发企业房屋施工面积万平方米, 同比增长 13.2%, 增速较 2011 年回落 12.1 个百分点房屋新开工面积万平方米, 同比下降 7.3%, 增速较 2011 年回落 23.5 个百分点房屋竣工面积万平方米, 同比增长 7.3%, 增速较 2011 年回落 5.9 个百分点 2012 年, 全国铁路投资亿元, 同比增长 7.0% 2012 年, 全国完成公路水路交通固定资产投资 1.43 万亿元, 同比下降 1.2% 城市基础设施建设规模较大, 包括供气供热供水污水处理场垃圾处理场园林绿化建设城市道路桥梁建设城市广场停车场及交通护栏设施等 32

33 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨建筑行业 2012 年房屋新开工面积下降 7.3%, 会一定程度影响 2013 年施工和竣工面积, 但新开工面积远大于竣工面积, 是竣工面积的 1.78 倍因此,2013 年房屋施工面积和竣工面积仍会明显增加 2013 年形势预测房地产 2013 年全国保障房新开工 600 万套, 比 2012 年有所下降 ; 但 2012 年尚有 700 多万套未建成的保障房, 将在 2013 年继续建设 2013 年全国保障用房建设不会出现明显下降, 基本与 2012 年持平 2013 年铁路投资作为基建的重头项目, 投资回升会继续加速铁道公路水路 2013 年公路水路投资规模与 2012 年基本持平城市基础设施随着中国城镇化步伐加快, 以城市轨道交通建设电力供水燃气和供暖等代表的全国城市基础设施建设继续推进,2013 年建设规模仍将保持扩大的趋势根据对建筑行业 2012 年和 2013 年分析,2012 年建筑行业钢材消费量 3.5 亿吨 ; 预测 2013 年建筑行业钢材需求量 3.65 亿吨, 同比增长 4.3% 33

3. 2013 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨机械行业 2012

34 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨机械行业 2012 机械工业累计分别完成工业总产值 16.6 万亿元, 同比增长 2.6%, 增速比去年同期回落 12.4 个百分点 2012 年, 机械工业子行业运行情况分化, 与民生消费关系密切的子行业形势相对较好, 如农机仪器仪表等, 产销增速大体达到 15% 左右 ; 而与基础设施和能源建设紧密相关的子行业则普遍比较困难, 如工程机械载重汽车电力设备重型机械等, 产销增速回落幅度大 34

35 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨机械行业 2013 年运行预测农机行业电工 ( 特高压输变电等 ) 石化通用机械行业 ( 大型煤化工西气东输大型国家工程 ) 仪器仪表等子行业形势较好工程机械重型矿山机械铁路机械冶金设备大型锻压风电核电铸锻行业等预计将保持低迷 2012 年 5 月以来, 铁路轻轨等投资项目获批超过万亿元, 部分项目已经开始启动天津四川贵州等省市十二五期间固定资产投资计划总规模超过 10 万亿元, 这些项目的实施将带动工程机械通用机械重型机械等子行业的发展预计 2013 年机械行业全年产销增速略高于 2012 年, 超过 12% 2012 年机械行业钢材消费量达到 1.25 亿吨 2013 年机械行业钢材消费量将达到 1.31 亿吨, 同比增长 4.8% 35

3. 2013 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨汽车行业 2012

63% 其中,12 月汽车产量 178.49 万辆, 环比增长 1.34%, 同比增长 5.

36 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨汽车行业 2012 年汽车产量低速增长 2012 年, 中国汽车产量为万辆, 同比增长 4.63% 其中,12 月汽车产量万辆, 环比增长 1.34%, 同比增长 5.49% 亮点 2012 年汽车整车企业出口万辆, 同比增长 29.7%, 创历史新高 36

3. 2013 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨汽车行业 2013 年形势预测有利因素不利因素环境污染交通拥堵部分城市限购居民收入不断增加道路不断完善 2013 年中国汽车产量增速将比

37 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨汽车行业 2013 年形势预测有利因素不利因素环境污染交通拥堵部分城市限购居民收入不断增加道路不断完善 2013 年中国汽车产量增速将比 2012 年小幅提高, 达到 7%, 全年产量达到 2060 万辆 2012 年汽车行业消费钢材量为 4180 万吨 ( 包括汽车零部件出口和维修消费用钢 ); 2013 年汽车行业钢材需求量为 4420 万吨, 同比增长 5.7% 37

3. 2013 年中国钢铁需求预测 41 下游行业消费法能源行业思路及研究方向探讨 2012 年, 中国电工行业工业总产值

93 个百分点 2012 年, 全国电力工程建设完成投资 7466 亿元, 同比下降 1.

2% 电工电力行业 2012 年, 交流电动机产量 2.57 亿千瓦, 同比下降 3.6%; 变压器产量 14.

38 年中国钢铁需求预测 41 下游行业消费法能源行业思路及研究方向探讨 2012 年, 中国电工行业工业总产值 4.9 万亿元, 同比增长 12.05%, 增速较去年同期大幅回落个百分点 2012 年, 全国电力工程建设完成投资 7466 亿元, 同比下降 1.9%; 其中, 电源工程投资 3772 亿元, 同比下降 3.9%; 电网工程投资 3693 亿元, 同比增长 0.2% 电工电力行业 2012 年, 交流电动机产量 2.57 亿千瓦, 同比下降 3.6%; 变压器产量 14.3 亿千伏安, 同比增长 0.4%; 电力电缆产量 4002 万公里, 同比增长 13.5%; 钢绞线 369 万吨, 同比增长 31.7% 2012 年, 中国发电设备产量 1.27 亿千瓦, 同比下降 8.9% 38

3. 2013 年中国钢铁需求预测 14 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨能源行业 2012 年, 石油天然气开采业固定资产投资 2854 亿元, 同比增长 6.

39 年中国钢铁需求预测 14 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨能源行业 2012 年, 石油天然气开采业固定资产投资 2854 亿元, 同比增长 6.1% 石油石油天然气行业西气东输三线中亚管道 C 线等工程陆续开工, 使大口径油气输送钢管市场需求旺盛天然气 2012 年, 石油产量万吨, 同比增长 1.6%; 天然气产量 1077 亿立方米, 同比增长 6.5% 39

40 年中国钢铁需求预测 14 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨能源行业 2013 年形势预测 2013 年, 电工行业总产值增速约 12% 电工电力行业国家电网规划, 十二五期间, 新增 110(66) 千伏及以上线路 33.5 万公里, 电网投资将超过 1.7 万亿元 ; 年均新增 110(66) 千伏及以上输电线路 6.7 万公里, 年均投资 3400 亿元预计 2013 中国电网工程投资有望比 2012 年增长 5%, 中国农村电网输变电线路建设将保持较大规模石油天然气行业天然气发展十二五规划,2015 年天然气产量将超过 1300 亿立方米,2012~2015 年均增长 6% 左右预测 2013 年石油天然气开采投资将保持稳定增长 2015 年中国油气输送管道总长度有望达到 15 万 km, 十二五年均增加约 1.4 万 km 40

41 年中国钢铁需求预测 14 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨能源行业钢材消费钢材需求量 2012 年能源行业 ( 不包括煤炭, 下同 ) 钢材消费量为 2980 万吨预测 2013 年能源行业钢材需求量为 3050 万吨, 同比增长 2.3% 钢材品种消费特点高性能优特钢消费比例较高, 占行业钢材消费量一半以上 ; 如取向硅钢不锈钢板耐高温高压锅炉管油井管齿轮钢轴承钢管线钢等 2012 年输变电用钢和油气输送用管线钢增速较快,2013 年将保持这种趋势 41

3. 2013 年中国钢铁需求预测 14 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨造船行业低迷 2012 年, 全国造船完工量 6021 万载重吨, 同比下降 21.

42 年中国钢铁需求预测 14 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨造船行业低迷 2012 年, 全国造船完工量 6021 万载重吨, 同比下降 21.4%; 新承接船舶订单量 2041 万载重吨, 同比下降 43.6%; 截至 2012 年底, 手持船舶订单万载重吨, 比 2011 年底手持订单下降 28.7% 42

43 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨造船行业 2013 年形势预测国际航运市场需求疲软, 全球干散货运力过剩近两年大量交付的船型刚刚投入运营, 船龄较小, 更新换代的造船需求也相对较小订单下滑造船完工量手持订单量下降预测 2013 年造船完工量 5000 万载重吨, 同比下降 17.0% 2012 年造船行业消费钢材量约 1600 万吨 ; 预测 2013 年造船行业钢材需求量 1350 万吨, 同比下降 15.6% 43

44 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨家电行业 2012 年运行情况家电下乡以旧换新等政策退出家电产品出口下降家电行业进入平稳发展阶段 2012 年电冰箱产量万台, 同比下降 3.14%; 2012 年空调产量万台, 同比增长 4.90%; 2012 年洗衣机产量万台, 同比增长 1.35% 2012 年三大家电产品产量总体与去年持平, 行业全年消费钢材 920 万吨 2013 年形势预测政策拉动下国内消费潜力提前释放国际环境无明显好转出口拉动有限 2013 年家电行业不会出现较大变化预测 2013 年家电产品产量总体与 2012 年相当, 钢材需求量 920 万吨 44

45 年中国钢铁需求预测 4 1 下游行业消费法思路及研究方向探讨各行业需求 2013 年各行业钢材需求预测序号行业 2012 年钢材消费量 ( 万吨 ) 2013 年钢材需求量 ( 万吨 ) 2013 年同比增速 1 建筑 % 2 机械 % 3 造船 % 4 汽车 % 5 家电 % 6 集装箱 % 7 能源 % 8 铁道 % 9 其他 % 合计 % 45

46 2013 年中国钢铁需求预测 4 2 钢材消费系数法思路及研究方向探讨钢材消费系数法根据近几年国内生产总值和固定资产投资 ( 均为不变价格 ) 与钢材实际消费量之间的消费系数关系的变化规律和特点, 预测 2013 年中国钢材需求量采用国内生产总值采用固定资产投资 2013 年钢材需求量 6.71 亿吨钢材需求量 6.70 亿吨综合两种预测结果, 采用钢材消费系数法预测 2013 年中国钢材需求量为 6.70 亿吨 46

47 2013 年中国钢铁需求预测 4 3 模型法思路及研究方向探讨模型法模型法是建立数学模型, 对历年钢材实际消费量与第二产业增加值的相关性进行拟合, 在预测 2013 年第二产业增加值的基础上, 利用模型预测 2013 年钢材需求量采用模型法预测 2013 年中国钢材需求量为 6.72 亿吨 47

48 2013 年中国钢铁需求预测 4 钢材需求预测结果思路及研究方向探讨模型法下游行业消费法 2012 年, 钢材实际消费量 6.40 亿吨, 同比增长 3.6% 钢材消费系数法加权处理 2013 年, 钢材需求量 6.66 亿吨, 同比增长 4.1% 48

49 2013 年中国钢铁需求预测 4 5 主要产品需求预测思路及研究方向探讨 2012 年, 钢材净出口万吨, 同比增长 26.3% 预测 2013 年, 钢材净出口 4300 万吨, 同比增长 2.2% 2013 年粗钢产量生铁产量 2013 年中国钢铁需求预测结果序号名称 2012 年 2012 年同比增速 2013 年 2013 年同比增速 1 钢材需求量 / 亿吨 % % 2 粗钢产量 / 亿吨 % % 3 生铁产量 / 亿吨 % % 49

50 2013 年钢铁原材料需求预测 4 主要原材料需求预测思路及研究方向探讨 2013 年中国主要钢铁原材料需求预测序号名称 2012 年 2013 年 2013 年同比增速 1 铁矿石需求量 / 亿吨 % 其中 : 进口矿 / 亿吨 % 3 焦炭需求量 / 亿吨 % 4 炼焦洗精煤需求量 / 亿吨 % 50

51 4. 几个问题的思考 4.1 铁矿石资源保障我国铁矿石不能满足钢铁工业需求, 每年需要大量进口, 进口铁矿已连续 10 年位居世界第一 2012 年铁矿石进口量达 7.44 亿吨, 占国际贸易量 65% 考虑到多消耗港口库存 2300 万吨, 进口铁矿消费占生铁生产铁矿需求量的 72% 51

52 4. 几个问题的思考 4.1 铁矿石资源保障统筹谋划, 系统地加强中国铁矿石资源战略保障体系 1. 坚持充分而有效地利用国内国外两种资源仍是保障中国钢铁工业稳定发展的基本战略 ; 2. 提高认识, 增强国内铁矿资源开发利用的基础产业地位 ; 3. 坚定支持国内有实力的钢铁企业集团公司贯彻走出去战略, 建立境外铁矿资源保障基地 ; 发挥金融机构作用, 加快重点海外基地建设 4. 完善中国钢铁工业布局, 合理充分有效利用国内国外两种铁矿资源 ; 5. 应对铁矿石定价指数化贸易金融化的挑战, 完善中国铁矿石贸易平台建设, 规范铁矿市场, 减弱市场波动产生的负面影响 ; 6. 扩大港口接卸能力 ; 7. 从长远利益考虑, 抓住时机扩充我国海洋运输能力, 鼓励钢铁企业境外开发铁矿企业与远洋运输企业建立产业联合和紧密合作, 形成对冲国际海运市场大幅波动风险的有效机制 ; 8. 改善进口铁矿石陆路运输条件, 满足企业发展需要 52

53 4. 几个问题的思考 4.2 节能减排节能减排是钢铁工业永恒课题 (1) 结构调整节能 (2) 技术进步节能 (3) 加强管理节能 (4) 产业间循环经济节能减排 (5) 钢材减量化应用节能 53

54 4. 几个问题的思考 4.3 产业链延伸和协同发展 (1) (2) (3) 转变服务理念增强服务意识由生产向服务转变形成与下游用户合作机制健全物流配送体系建立完善加工配送中心咨询服务技术中介工业设计电子商务服务外包观念体制机制发展生产服务业 54

55 4. 几个问题的思考 4.4 提高国际化发展水平扩大开放程度投资建厂参股投资国内企业提升国内钢铁企业创新能力和管理水平引进来走出去打造具有较强国际竞争力的钢铁企业集团参与重组设立研发中心开拓市场 55

56 4. 几个问题的思考 4.5 关于钢铁行业内企业竞争优势在参与钢铁企业竞争力评价的 68 家企业中取得分前 50 名 56

57 4. 几个关键问题的思考 4.5 关于钢铁行业内企业竞争优势排名前列钢铁企业竞争力简析企业位于前列的领域表现一般的领域盈利销售收入员工收入创新成果研发投入宝钢集团有限资产报酬率位于中游 ; 服务水平国际化发展粗钢规模技术装备先进性公司资源保障有待进一步提高利润率和能效环保武汉钢铁 ( 集盈利研发投入创新成果装备水平生产规模劳动生产率等团 ) 公司服务员工收入和国际化发展鞍钢资源保障装备先进性研发投入和创新成果劳动生产率利润率盈利和人均收入江苏沙钢集团盈利利润率资产报酬率劳动生产率人均收入首钢集团河北钢铁集团有限公司太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司资源保障和国际化 ; 与第一梯队的领先企业比, 研发投入创新成果和装备水平仍需继续加强资源环保科研投入和成果装备先进性总资产盈利利润率资产报酬率生产规模销售收入研发投入总资产盈利在能效环保资源保障科技投入和研发成果服务水平等方面较为优秀在盈利销售收入员工收入和国际化的表现良好利润率资产回报劳动生产率人均收入和创新成果与领先企业仍有距离集团整体装备水平资产报酬率生产规模与领先钢铁企业比相对较小包头钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司在资源盈利利润率资产回报率方面较为优秀员工收入和装备水平的表现良好劳动生产率销售收入研发投入和成果与领先钢铁企业仍有差距生产规模与领先钢铁企业比相对较小 57

58 4. 几个问题的思考 4.6 国内经济发展趋势十八大报告十二五规划钢铁行业加快推进经济结构性战略调整是加快转变经济发展方式的主攻方向, 必须以改善需求结构优化产业结构促进区域协调发展推动城镇化为重点, 着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题优化装备制造汽车和船舶等行业产业结构, 大力发展战略性新兴产业产业链延伸, 绿色发展品种质量控制产量化解过剩产能提高效益加大降本增效力度, 尽快扭转效益下滑的严峻局面有效控制产量, 避免盲目无序竞争, 更加注重品种质量效益和服务不断优化产品结构, 大力生产具有市场竞争力的特色产品, 研发出适应市场需求的高性能钢材产品, 并提高产品的稳定性 58 树立生态文明理念, 加大节能减排力度, 实现绿色发展着力延伸产业链, 提高服务水平加强与下游行业有效衔接, 进一步开拓钢材市场

59 规划百年基业研究发展之策谢谢大家!

<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9>

<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9> 标准化事业发展十二五规划〇目录一发展环境 1 2 二指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三推进现代农业标准化进程 5 6 四提升制造业标准化水平 7 五拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业六加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三