(12) 财新中国制造业采购经理人指数 50.4% (13) 全社会用电量 6.3% (14) 货物运输量 10.0% 月度金融数据 (1) 社会融资规模情况 (2) 货币供应量 (M0 M1 M2) (3) 本外

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1 2017 年第 5 期总 56 期 中国中小企业协会主办 2017 年 7 月 31 日 目录 一 宏观数据 关键数据的表和图 月度宏观经济数据简析... 6 (1)GDP 6.9%... 6 (2) 规模以上工业增加值 6.9%... 7 (3) 规模以上工业企业实现利润 22.0%... 7 (4) 进出口总值 19.6%... 7 (5) 全国固定资产投资 8.6%... 8 (6) 社会消费品零售总额累计 10.4%... 8 (7) 财政收支 9.8% 15.8%... 8 (8) 居民消费价格总水平 (CPI)1.5%... 9 (9) 全国工业生产者出厂价格 (PPI)5.5%... 9 (10) 中国制造业采购经理指数 (PMI)51.7% (11) 中国非制造业商务活动指数 54.9%

2 (12) 财新中国制造业采购经理人指数 50.4% (13) 全社会用电量 6.3% (14) 货物运输量 10.0% 月度金融数据 (1) 社会融资规模情况 (2) 货币供应量 (M0 M1 M2) (3) 本外币贷款情况 二 证券市场数据 股票市场 (1) 中小板市场 (2) 创业板市场 (3) 新三板市场 债券市场 PE/VC 三 国外数据 美国 日本 欧元区 中国中小企业协会制作联系电话

3 一 宏观数据 1. 关键数据的表和图 (1) 表 年 6 月宏观经济指标一览 同比经济观测指标 2017 年 1-6 月 2017 年 6 月同比 (%) (%) 1 GDP ( 上半年 ) 全国固定资产投资 ( 不含农户 )( 亿元 ) 民间固定资产投资 ( 亿元 ) 社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 进出口总值 ( 亿元 ) 其中 : 出口 进口 贸易顺差 全社会用电量 ( 亿千瓦时 ) 货物运输量 ( 亿吨 ) 其中 : 铁路运输量 ( 亿吨 ) 财政收入 ( 亿元 ) 财政支出 ( 亿元 ) 规模以上工业企业实现利润 ( 亿元 ) 规模以上工业增加值 居民消费价格总水平 (CPI) (6 月 ) 1.5(5 月 ) 11 全国工业生产者出厂价格 (PPI) (6 月 ) 5.5(5 月 ) 中国制造业采购经理指数 (PMI) 51.7(6 月 ) 51.2(5 月 ) 12 其中 : 大型企业 52.7(6 月 ) 51.2(5 月 ) 中型企业 50.5(6 月 ) 51.3(5 月 ) 小型企业 50.1(6 月 ) 51.0(5 月 ) 13 中国非制造业商务活动指数 54.9(6 月 ) 54.5(5 月 ) 14 财新中国制造业 PMI 50.4(6 月 ) 49.6(5 月 ) 资料来源 : 国家统计局 财政部 国家能源局 海关总署 中国中小企业协会制作联系电话

4 (2)GDP (3) 工业增加值 中国中小企业协会制作联系电话

5 (4) 进出口总值 (5) 固定资产投资 中国中小企业协会制作联系电话

6 (6) 社会消费品零售总额 2. 月度宏观经济数据简析 (1)GDP 6.9% 初步核算, 上半年国内生产总值 亿元, 按可比价格计算, 同比增长 6.9% 分季度看, 一季度同比增长 6.9%, 二季度增长 6.9% 分产业看, 第一产业增加值 亿元, 同比增长 3.5%; 第二产业增加值 亿元, 增长 6.4%; 第三产业增加值 亿元, 增长 7.7% 从环比看, 二季度国内生产总值增长 1.7% 中国中小企业协会制作联系电话

7 (2) 规模以上工业增加值 6.9% 6 月份, 规模以上工业增加值同比实际增长 7.6%( 以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率 ), 比 5 月份加快 1.1 个百分点 从环比看,6 月份, 规模以上工业增加值比上月增长 0.81% 1-6 月份, 规模以上工业增加值同比增长 6.9% (3) 规模以上工业企业实现利润 22.0% 1-6 月份, 全国规模以上工业企业实现利润总额 亿元, 同比增长 22%, 增速比 1-5 月份放缓 0.7 个百分点 1-6 月份, 规模以上工业企业中, 国有控股企业实现利润总额 亿元, 同比增长 45.8%; 集体企业实现利润总额 亿元, 增长 4.9%; 股份制企业实现利润总额 亿元, 增长 23.6%; 外商及港澳台商投资企业实现利润总额 亿元, 增长 18.9%; 私营企业实现利润总额 亿元, 增长 14.8% 6 月份, 规模以上工业企业实现利润总额 亿元, 同比增长 19.1%, 增速比 5 月份加快 2.4 个百分点 (4) 进出口总值 19.6% 上半年, 进出口总额 亿元, 同比增长 19.6% 其中, 出口 亿元, 增长 15.0%; 进口 亿元, 增长 25.7% 进出口相抵, 顺差 亿元 一般贸易进出口比重提升, 上半年一般贸易进出口增长 20.5%, 占进出口总额的 56.7%, 比上年同期提高 0.4 个 中国中小企业协会制作联系电话

8 百分点 (5) 全国固定资产投资 8.6% 1-6 月份, 全国固定资产投资 ( 不含农户 ) 亿元, 同比增长 8.6%, 增速与 1-5 月份持平 从环比速度看,6 月份比 5 月份增长 0.73% 分产业看, 第一产业投资 8694 亿元, 同比增长 16.5%, 增速比 1-5 月份回落 0.4 个百分点 ; 第二产业投资 亿元, 增长 4%, 增速比 1-5 月份提高 0.4 个百分点 ; 第三产业投资 亿元, 增长 11.3%, 增速比 1-5 月份回落 0.3 个百分点 1-6 月份, 民间固定资产投资 亿元, 同比名义增长 7.2%, 增速比 1-5 月份提高 0.4 个百分点 民间固定资产投资占全国固定资产投资 ( 不含农户 ) 的比重为 60.7%, 比 1-5 月份回落 0.3 个百分点 (6) 社会消费品零售总额累计 10.4% 1-6 月份, 社会消费品零售总额 亿元, 同比增长 10.4% 其中, 限额以上单位消费品零售额 亿元, 增长 8.7% 6 月份, 社会消费品零售总额 亿元, 同比名义增长 11.0% 其中, 限额以上单位消费品零售额 亿元, 增长 10.2% (7) 财政收支 9.8% 15.8% 1-6 月累计, 全国一般公共预算收入 亿元, 同比增长 9.8% 其中, 中央一般公共预算收入 亿元, 同比增长 9.6%, 为年初 中国中小企业协会制作联系电话

9 预算的 55.8%; 地方一般公共预算本级收入 亿元, 同比增长 10%, 为年初代编预算的 56% 全国一般公共预算收入中的税收收入 亿元, 同比增长 10.9%; 非税收入 亿元, 同比增长 4.4% 1-6 月累计, 全国一般公共预算支出 亿元, 同比增长 15.8% 其中, 中央一般公共预算本级支出 亿元, 同比增长 9.5%; 地方一般公共预算支出 亿元, 同比增长 16.9% 财政支出进度加快, 中央财政支出为年初预算的 48%, 地方财政支出为年初代编预算的 54.2%, 分别比去年同期进度提高 0.6 个和 4.4 个百分点 (8) 居民消费价格总水平 (CPI)1.5% 6 月份, 全国居民消费价格同比上涨 1.5% 其中, 城市上涨 1.7%, 农村上涨 1.0%; 食品价格下降 1.2%, 非食品价格上涨 2.2%; 消费品价格上涨 0.6%, 服务价格上涨 3.0% 上半年, 全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.4% (9) 全国工业生产者出厂价格 (PPI)5.5% 6 月份, 全国工业生产者出厂价格同比上涨 5.5%, 环比下降 0.2% 工业生产者购进价格同比上涨 7.3%, 环比下降 0.4% 上半年, 工业生产者出厂价格同比上涨 6.6%, 工业生产者购进价格同比上涨 8.7% (10) 中国制造业采购经理指数 (PMI)51.7% 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 51.7%, 比上月上升 中国中小企业协会制作联系电话

10 0.5 个百分点, 制造业扩张步伐有所加快 大型企业 PMI 为 52.7%, 比上月上升 1.5 个百分点, 持续高于临界点 ; 中型企业 PMI 为 50.5%, 低于上月 0.8 个百分点, 继续位于扩张区间 ; 小型企业 PMI 为 50.1%, 虽比上月回落 0.9 个百分点, 但仍位于临界点之上 5 个分类指数中 3 升 2 降 其中, 生产指数为 54.4%, 高于上月 1.0 个百分点, 处于扩张区间, 表明制造业生产继续保持增长, 增速有所加快 新订单指数为 53.1%, 比上月上升 0.8 个百分点, 位于临界点之上, 表明制造业市场需求稳中有升 原材料库存指数为 48.6%, 比上月回升 0.1 个百分点, 仍位于临界点以下, 表明制造业主要原材料库存量继续减少 从业人员指数为 49.0%, 比上月回落 0.4 个百分点, 持续低于临界点, 表明制造业企业用工量有所减少 供应商配送时间指数为 49.9%, 比上月下降 0.3 个百分点, 落至临界点以下, 表明制造业原材料供应商交货时间环比略有放缓 (11) 中国非制造业商务活动指数 54.9% 月份, 中国非制造业商务活动指数为 54.9%, 高于上月 0.4 个百分点, 连续两个月上升, 非制造业延续稳中有升的扩张态势 其中服务业商务活动指数为 53.8%, 高于上月 0.3 个百分点, 服务业保持增长态势 新订单指数为 51.4%, 比上月上升 0.5 个百分点, 持续位于临界点以上, 表明非制造业市场需求增速继续加快 投入品价格指数为 51.2%, 高于上月 0.1 个百分点, 位于临界点以上, 表明非制造 中国中小企业协会制作联系电话

11 业企业用于生产运营的投入品价格总体水平涨幅微升 销售价格指数为 49.3%, 比上月回升 0.5 个百分点, 继续位于临界点以下, 表明非制造业销售价格总体水平降幅有所收窄 从业人员指数为 49.6%, 虽比上月回升 0.6 个百分点, 但仍位于临界点以下, 表明非制造业从业人员数量有所减少, 但收缩幅度收窄 业务活动预期指数为 61.1%, 高于上月 0.9 个百分点, 连续两个月位于高位景气区间 (12) 财新中国制造业采购经理人指数 50.4% 月份, 财新中国制造业 PMI 50.4, 创三个月来高点, 显示制造业轻微扩张, 预期 49.8, 前值 49.6 产出指数 新订单指数较上月小幅上涨 ; 投入和产出价格指数回到扩张区间, 且投入价格上涨更快 ; 采购库存指数和产成品库存指数均位于收缩区间, 表明企业对于补库存似乎更加谨慎 (13) 全社会用电量 6.3% 1-6 月, 全社会用电量累计 亿千瓦时, 同比增长 6.3% 分产业看, 第一产业用电量 509 亿千瓦时, 同比增长 7.2%; 第二产业用电量 亿千瓦时, 增长 6.1%; 第三产业用电量 4054 亿千瓦时, 增长 9.3%; 城乡居民生活用电量 3990 亿千瓦时, 增长 4.5% (14) 货物运输量 10.0% 2017 年 1-6 月, 货物运输量为 亿吨, 同比增长 10.0% 中国中小企业协会制作联系电话

12 其中, 铁路货物运输量为 亿吨, 同比上升 15.3%; 公路货物运 输量为 167 亿吨, 同比增长 9.9%; 水路货物运输量为 31.9 亿吨, 同 比增长 7.5% 3. 月度金融数据 表 2 金融数据一览表 社会融资总量 ( 亿元 ) 其中 : 人民币贷款 外币贷款 ( 折合人民币 ) 委托贷款 信托贷款 未贴现银行承兑汇票 企业债券 非金融企业境内股票融资 新增存款 ( 亿元 ) M2(%) M1(%) M0(%) 人民币存款余额增速 (%) 人民币贷款余额增速 (%) 新增外汇占款 ( 亿元 ) 外汇储备 ( 亿美元 ) 数据来源 : 中国人民银行 注 :1 外汇储备为截至当月累计值, 城镇固定资产投资为自年初到当月累计同比变动, 其 余数据均为单月同比变动 2 社会融资总量 = 人民币各项贷款 + 外币各项贷款 + 委托贷款 + 信托贷款 + 银行承兑汇票 + 企业 债券 + 非金融企业股票 + 保险公司赔偿 + 保险公司投资性房地产 + 其他 中国中小企业协会制作联系电话

13 (1) 社会融资规模情况 2017 年上半年社会融资规模增量累计为 万亿元, 比上年同期多 1.36 万亿元 其中, 对实体经济发放的人民币贷款增加 8.21 万亿元, 同比多增 7288 亿元 ; 对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加 473 亿元, 同比多增 4260 亿元 ; 委托贷款增加 5988 亿元, 同比少增 4477 亿元 ; 信托贷款增加 1.31 万亿元, 同比多增 1.03 万亿元 ; 未贴现的银行承兑汇票增加 5696 亿元, 同比多增 1.85 万亿元 ; 企业债券融资净减少 3708 亿元, 同比多减 2.14 万亿元 ; 非金融企业境内股票融资 4702 亿元, 同比少 1321 亿元 6 月社会融资规模增量为 1.78 万亿元, 比上年同期多 1283 亿元 2017 年上半年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的 73.5%, 同比低 2.8 个百分点 (2) 货币供应量 (M0 M1 M2) 6 月末, 广义货币 (M2) 余额 万亿元, 同比增长 9.4%, 增速分别比上月末和上年同期低 0.2 个和 2.4 个百分点 ; 狭义货币 (M1) 余额 万亿元, 同比增长 15%, 增速分别比上月末和上年同期低 2 个和 9.6 个百分点 ; 流通中货币 (M0) 余额 6.7 万亿元, 同比增长 6.6% 上半年净回笼现金 1326 亿元 (3) 本外币贷款情况 6 月末, 本外币贷款余额 万亿元, 同比增长 12.7% 月末 人民币贷款余额 万亿元, 同比增长 12.9%, 增速与上月末持 中国中小企业协会制作联系电话

14 平, 比上年同期低 1.4 个百分点 上半年人民币贷款增加 7.97 万亿元, 同比多增 4362 亿元 分部门看, 住户部门贷款增加 3.77 万亿元, 其中, 短期贷款增加 9527 亿元, 中长期贷款增加 2.82 万亿元 ; 非金融企业及机关团体贷款增加 4.43 万亿元, 其中, 短期贷款增加 1.64 万亿元, 中长期贷款增加 4.21 万亿元, 票据融资减少 1.59 万亿元 ; 非银行业金融机构贷款减少 2487 亿元 6 月份, 人民币贷款增加 1.54 万亿元, 同比多增 1533 亿元 6 月末, 外币贷款余额 8327 亿美元, 同比增长 6.1% 上半年外币贷款增加 469 亿美元, 同比多增 921 亿美元 6 月份, 外币贷款增加 126 亿美元, 同比多增 76 亿美元 二 证券市场数据 1. 股票市场 (1) 中小板市场 2017 年 6 月有 8 家企业登陆深圳中小企业板, 融资 亿元 1-6 月共有 44 家企业登陆深圳中小企业板, 总融资规模 亿元 (2) 创业板市场 2017 年 6 月有 10 家企业登陆深圳创业板, 融资 亿元 1-6 月有 82 家企业登陆深圳创业板, 合计融资约 亿元 (3) 新三板市场 表 3 截止 2017 年 6 月末新三板市场挂牌情况 项目 按转让方式 按市场分层 做市转让协议转让基础层创新层 合计 中国中小企业协会制作联系电话

15 挂牌公司家数 当日新增家数 总股本 ( 亿股 ) 流通股本 ( 亿股 ) 成交股票只数 成交金额 ( 万元 ) 债券市场 6 月份, 债券市场共发行各类债券 3.7 万亿元 其中, 国债发行 3566 亿元, 金融债券 1 发行 2660 亿元, 公司信用类债券发行 4108 亿元, 信贷资产支持证券发行 261 亿元, 同业存单发行 2 万亿元 银行间债券市场共发行各类债券 3.5 万亿元 截至 6 月末, 债券市场托管余额为 68.2 万亿元 其中, 国债托管余额为 11.9 万亿元, 地方政府债券托管余额为 12.4 万亿元, 金融债券托管余额为 16 万亿元, 公司信用类债券托管余额为 16.3 万亿元, 信贷资产支持证券托管余额为 亿元, 同业存单托管余额为 8 万亿元 银行间债券市场托管余额为 60.4 万亿元 3. PE/VC 6 月新募集 92 支基金, 披露募资金额 54 支基金, 环比下降 20.7%; 共募集金额 亿美元, 环比上升 41.4% 6 月新设立 227 支基金, 环比下降 9.2%; 披露目标规模 82 支基金, 计划募资 亿美元, 环比上升 120.8% 6 月共发生 68 起退出事件, 退出金额 亿美 中国中小企业协会制作联系电话

16 元, 平均回报倍数 1.92 倍 其中 IPO 退出 44 起, 占比 64.7%, 退出 金额 3.66 亿美元 ; 并购退出共 20 起, 占比 29.4%, 退出金额 6.30 亿美元 ; 股权转让退出共 4 起, 退出金额 万美元 三 国外数据 表 年 6 月宏观经济指标一览 指标 国家 美国日本欧元区 6 月 5 月较上月 6 月 5 月较上月 6 月 5 月较上月 PMI 消费者信心指数 失业率 工业产出 美国 美国制造业采购经理人指数美国 6 月 ISM 制造业指数 57.8, 高于预期 55.2 和前值 54.9, 是 2014 年 8 月以来新高 其中, 制造 业新订单指数 63.5, 高于前值 59.5; 就业指数 57.2, 高于前值 53.5 中国中小企业协会制作联系电话

17 美国消费者信心指数美国 6 月谘商会消费者信心指数终值 117.3, 较上月下滑 0.3 个百分点 美国非农业部门失业率美国 6 月失业率 4.4%, 预期 4.3% 美国 6 月非农就业人口增加 22.2 万, 劳动力参与率 62.8% 中国中小企业协会制作联系电话

18 美国工业产值美国 6 月工业产出月率增长 0.4%, 预期值 0.3%, 前值 0.1% 2. 日本 日本制造业采购经理人指数 日本 6 月制造业 PMI 终值为 52.4 制造业扩张速度略有下降, 原因是日本国内订单需求疲软 中国中小企业协会制作联系电话

19 日本家庭消费者信心指数日本 6 月家庭消费者信心指数为 43.3, 较上月回落 0.3 个百分点 日本失业率日本 5 月份经季节调整后的失业率为 3.1%, 环比 上升 0.3 个百分点 5 月份日本完全失业人数为 210 万人, 同比减少 7 万人 其中, 男性失业率为 3.2%, 女性失业率为 2.9% 中国中小企业协会制作联系电话

20 日本工业产出日本 5 月季调后工业产出月率初值 -3.3%, 预 期值 -3.0%, 前值 4.0% 3. 欧元区 欧元区综合 PMI 来最高点, 好于预期的 57.3 欧元区 6 月制造业 PMI 终值 57.4, 为 74 个月 中国中小企业协会制作联系电话

21 欧元区消费者信心指数欧元区 6 月消费者信心指数终值为 -1.3, 前值 -3.3 欧元区失业率欧元区 6 月份失业率为 9.1%, 为 2009 年 2 月份 以来最低 ; 失业人数为 万人, 环比下降 14.8 万人 中国中小企业协会制作联系电话

22 欧元区工业产值 欧元区 5 月季调后工业产出月率 1.3%, 预 期值 1%, 前值 0.5% 中国中小企业协会制作联系电话