内容提纲一二进口铁矿石 2014 年概况与 2015 年预测我国粗钢生产 2014 年概况与 2015 年预测三中国钢铁产业组织结构调整分析四我国环保政策对钢铁行业的影响五未来中国钢材出口分析六冶金规划院值得信赖的伙伴 2

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坪郎
7 years ago
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1 中国钢铁工业现状与未来趋势李新创规划百年基业研究发展之策 2015 年 02 月 04 日北京

2 内容提纲一二进口铁矿石 2014 年概况与 2015 年预测我国粗钢生产 2014 年概况与 2015 年预测三中国钢铁产业组织结构调整分析四我国环保政策对钢铁行业的影响五未来中国钢材出口分析六冶金规划院值得信赖的伙伴 2

3 一进口铁矿石 2014 年概况与 2015 年预测

4 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测一 2014 年中国进口矿情况 1 进口矿数量首次突破 9 亿吨 2014 年中国进口铁矿石再创新高, 达 9.34 亿吨, 较 2013 年的 8.2 亿吨增加 1.14 亿吨, 增幅 13.9% 其中 2014 年 1 月份, 我国进口铁矿石万吨, 创我国单月铁矿石进口量新高我国铁矿石月度进口量如下图示

5 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测一 2014 年中国进口矿情况 2 进口矿来源更加集中于澳巴两国 2014 年, 中国进口铁矿石仍主要来自澳大利亚和巴西, 两国进口量占我国铁矿石总进口量的 77%, 较 2013 年的 69.8% 上升 7.2 个百分点 2013 年和 2014 年中国铁矿石进口来源情况如下图示

6 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测一 2014 年中国进口矿情况 3 进口矿价格一路下跌 2014 年, 中国进口铁矿石均价美元 / 吨, 较 2013 年的 129 美元 / 吨下降 28.3 美元 / 吨, 降幅 21.9% 2013 年及 2014 年铁矿石月度进口均价走势如下图示

7 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测一 2014 年中国进口矿情况 4 我国海外权益矿量无进展近年, 我国企业走出去开矿, 参与了许多铁矿项目, 但由于各国各项目存在不同问题, 实际形成的权益矿产量很少,2013 年不足 8000 万吨, 占我国当年进口量不足 10% 2014 年, 由于矿价下跌, 我国企业基本没有新参与海外项目, 原已参与项目也更无推进动力, 同时, 部分已投产项目由于矿价跌破生产成本, 已选择停产总体来看,2014 年, 我国权益矿量有所下降

8 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测一 2014 年中国进口矿情况 5 期货发现价格作用逐步增强, 实现实物交割 2013 年 10 月, 中国铁矿石期货在大连商品交易所上市, 从上市以来的期货价格走势来看, 对现货价格产生了一定的指导作用, 期货发现价格的功能逐步体现 2014 年 3 月, 中国铁矿石期货进行首次交割, 采用实物交割模式, 具有优越性综观国际市场上已推出的铁矿石期货合约, 无一例外均为铁矿石指数期货品种, 其根本原因在于相关市场所在地区缺乏相应现货市场支撑, 不具备开展实物交割的条件中国作为全球第一大铁矿石进口国, 有着庞大的现货市场, 有着优越的实物交割条件, 大商所设计的中国版铁矿石期货为国际大宗商品普遍采用的实物交割模式, 这一模式相比国际市场上的指数品种, 更具优越性

9 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测一 2014 年中国进口矿情况 6 铁矿石安全保障体系建设受到挑战近年, 我国钢铁产量增速放缓, 但总量仍然偏高, 铁矿石年需求量巨大, 国内铁矿产量远不能满足我国铁矿石需求, 每年需进口大量铁矿石另外, 由于我国资源禀赋较差, 生产成本较高, 产量受铁矿石价格影响大, 在 2014 年铁矿价大幅下跌的情况下, 国内铁矿产量受到明显影响, 我国铁矿石自给率不足 25%,2003 年以来, 我国因铁矿石涨价累计多支付 5200 亿美元的进口铁矿采购费用, 我国铁矿石生产和安全保障受到挑战

10 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测二 2015 年中国进口矿预测 1 进口量预测 2015 年, 我国生铁产量预计约为 7.08 亿吨 ( 同比下降 0.56%), 推算需消耗铁矿石 ( 铁品位 62%) 亿吨, 较 2014 年减少 600 万吨, 且国内成品矿供应量下降 7000 万吨左右, 进口矿需求量将继续增长考虑港口库存在 2015 年变化不大, 综合判断 2015 年我国将进口铁矿石 10 亿吨左右, 同比增长 7.1%

11 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测二 2015 年中国进口矿预测 2 进口来源预测 2015 年, 由于澳大利亚铁矿资源及地理位置的优势, 以及澳大利亚两大铁矿公司力拓与必和必拓的扩产, 中国从澳大利亚进口铁矿石数量将进一步增加, 此外, 由于近期石油价格的大幅下跌, 巴西到中国的海运成本也明显下降, 中国从巴西进口数量也会有所提升 2015 年, 中国从澳大利亚及巴西进口铁矿石占中国总进口量比重将进一步增加至 80% 以上, 较 2014 年的 77% 上升 3 个百分点

12 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测二 2015 年中国进口矿预测 3 进口铁矿石价格预测 (1) 影响铁矿石价格走势主要因素分析 1 全球铁矿石需求情况当前世界经济呈现温和增长态势, 国际环境总体趋好, 但仍处在国际金融危机后的深度调整期, 经济复苏疲弱态势难有明显改观, 国外政策调整国际大宗商品价格波动和地缘政治冲突等也带来了一些风险和不确定性根据国际货币基金组织预计,2015 年世界经济增长率 3.5% 据国际钢协 2014 年快报对 38 个主要生铁生产国家和 14 个直接还原铁生产国家产量的统计, 合计产量 12.4 亿吨, 较 2013 年增加了 1200 万吨, 增速 0.98% 预计 2015 年, 高炉生铁及直接还原铁产量仍将保持小幅增长, 铁矿石需求量也将增加约 1000 万吨 2 全球铁矿石供应情况 2014 年, 全球铁矿石已经出现较大的供应过剩 ( 约过剩 8000 万吨 ), 导致矿价大幅下跌根据生产计划, 三大矿仍将在 2015 年新增产量约 7800 万吨, 除此外的铁矿石生产商产量将降低 8000 万吨 ( 折成品矿 ), 其中中国下降 7000 万吨整体来看,2015 年全球铁矿石生产量将基本保持上年水平全球铁矿库存总量将有所降低

13 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测二 2015 年中国进口矿预测 3 进口铁矿石价格预测 3 钢厂对价格的承受能力 2015 年全球钢铁需求仍将低速增长, 中国钢铁生产消费已处于峰值平台期, 钢材总体价格水平将在低位徘徊, 加之环保劳动力等成本上升, 钢铁企业进一步降低成本的压力随之加大, 压低上游原料采购成本的要求趋于增强 4 矿山对价格的承受能力在目前矿价下, 铁矿石贸易市场的矿石主要来自四大矿, 而这四家公司铁矿石到中国港口的成本均低于 50 美元 / 吨, 且近期石油价格的连续下跌, 也使海运费及矿山生产成本有所降低

14 2014 年中国进口矿情况及 2015 年预测二 2015 年中国进口矿预测 3 进口铁矿石价格预测 (2) 铁矿石价格预计综合判断,2015 年全球铁矿石供大于求 ( 即使一些高成本矿被三大矿增加的供应量挤出市场 ), 而且 2014 年有大量库存待消化, 另外钢厂对低价格采购原料的诉求和主要矿山企业对矿价的承受力, 导致未来矿价仍有小幅下降空间另外近期全球经济仍处于低迷, 中国作为全球最大生铁生产国, 其 2015 年生铁产量预计同比下降, 因此, 铁矿石价格近期仍将处于下降通道, 判断铁矿石价格近期会跌破 60 美元 / 吨, 但不会长期处于 60 美元 / 吨以下, 全年进口均价预计在 65~75 美元 / 吨之间

15 二我国粗钢生产 2014 年概况与 2015 年预测

16 2014 年全球粗钢生产情况 2014 年全球 65 个纳入国际钢铁协会统计国家的粗钢总产量达亿吨, 同比增长 1.2% 2014 年全年平均粗钢产能利用率为 76.7%, 比 2013 年全年平均利用率的 78.4% 略有下降 16

17 2014 年全球粗钢生产情况 17 亚洲粗钢产量达到亿吨, 同比增长 1.4% 其中, 中国 8.23 亿吨, 同比增长 0.9% 中国粗钢产量占全球粗钢产量的份额, 由 2013 年的 49.7% 下降到 2014 年 49.5% 日本 1.11 亿吨, 同比增长 0.1% 韩国 7100 万吨, 同比增长 7.5% 欧盟地区的粗钢总产量为 1.69 亿吨, 同比增长 1.7% 其中德国 4290 万吨, 同比增长 0.7% 意大利 2370 万吨, 同比下降 1.4% 法国 1610 万吨, 同比增长 2.9% 西班牙 1420 万吨, 同比下降 0.6% 北美洲的粗钢产量为 1.21 亿吨, 同比增长 2.0% 其中美国 8830 万吨, 同比增长 1.7% 独联体国家的粗钢产量下降 2.8%, 仅为 1.05 亿吨其中, 俄罗斯 7070 万吨, 同比增长 2.6% 乌克兰 2720 万吨, 比 2013 年下降了近 17.1%

18 2014 年我国粗钢生产情况粗钢产量增长增速大幅回落 2014 年, 中国粗钢产量万吨, 同比增长 0.9%, 增速同比下降 7.73 个百分点 ( 按快报口径, 则为同比增长 4366 万吨, 增速 5.6%, 增速下降 3 个百分点 ) 其中,6 月份粗钢平均日产量万吨, 创历史新高我国粗钢日产水平 ( 万吨 / 天 ) 18

19 2014 年我国粗钢生产情况我国钢铁生产主要集中在沿海地区相对偏北的渤海黄海岸线省市,( 河北辽宁山东天津和江苏 ), 合计产量 4.39 亿吨, 占全国的 53.4% 2014 年, 江苏产量首次超过 1 亿吨, 中国有了 2 个粗钢产量过亿吨的省按分省市产量计算, 我国有 5 个省的产量超过排名世界第七的德国 19

20 2014 年我国粗钢生产情况江苏省粗钢产量增量高达 722 万吨, 位居全国之首, 增速 7.62%, 位居全国第三辽宁省粗钢产量增量 311 万吨, 在江苏之后位居全国第二, 增速 5.01%, 位居全国第五江苏与辽宁合计增量 1033 万吨, 占全国 16 个产量增长省市总增量的 53.4% 山西省粗钢减产量位居全国之首, 较上年下降 344 万吨, 降幅 7.37%; 河北省产量小幅下降 111 万吨, 降幅 0.6%; 云南重庆广西四川等西南地区省市粗钢产量普遍出现下降 20

21 2014 年我国粗钢生产情况 4000 万吨以上 2 家 : 河钢宝钢 ; 3000 万吨级 4 家 : 沙钢鞍钢武钢首钢 ; 2000 万吨级 1 家 : 山钢集团 ; 1000~2000 万吨 14 家 : 马钢渤海本钢华菱建龙新武安方大集团日钢安钢太钢包钢敬业酒钢和纵横 500~1000 万吨 10 家 : 三钢津西中天新余国丰南钢中特陕钢凌钢瑞丰 21

22 2014 年我国粗钢生产情况粗钢增量前十名的企业分别是宝钢集团山西立恒南钢集团唐山瑞丰五矿营口金鼎重工河北钢铁荣信钢铁福建三钢和北京建龙总体看, 增量前十企业的净增量规模都较前些几年明显下降, 并且除少数企业因新设备投产而增产外, 多数企业主要是因统计口径原因而产量有所放大粗钢减量前十企业中, 武钢因统计口径原因位居第一, 除此外, 排在前列的山西海鑫西林钢铁和四川川威均因资金链问题出现停产, 导致产量大幅下降 22

2014 年我国粗钢生产情况从分品种产量看, 钢筋是生产规模最大的品种, 全年产量超过 2 亿吨, 达到 21528 万吨 ; 盘条 ( 线材 ) 中厚宽钢带的产量超过 1 亿吨, 分别达到 15383 和 12301 万吨棒材热轧窄带钢焊接钢管

23 2014 年我国粗钢生产情况从分品种产量看, 钢筋是生产规模最大的品种, 全年产量超过 2 亿吨, 达到万吨 ; 盘条 ( 线材 ) 中厚宽钢带的产量超过 1 亿吨, 分别达到和万吨棒材热轧窄带钢焊接钢管中小型钢热轧薄宽钢带和镀层板带的产量也超过了 5000 万吨钢材产量增速位居前列的品种分别是镀层板带冷轧薄板冷轧窄带钢和中板, 增速均超过了 10%, 分别为 13.5% 13.5% 13.3% 和 11.1% 其中镀层板带和冷轧薄板的增量增速均位居前列 23

24 2014 年我国钢铁企业生产经营效益部分企业改革创新加快盈利能力增强 2014 年, 全行业盈利企业共 75 户, 其中多数处于微利另一方面, 宝钢沙钢等企业实现利润超过 10 亿元, 位居行业前十, 合计实现利润 252 亿元, 占全部盈利企业盈利总额的 59.63% 特别是河北钢铁中信泰富等通过改革体制机制创新经营模式和降本增效等, 利润分别同比增长 % 和 44.3% 24

25 2015 年我国钢材消费及粗钢产量预测 4 下游行业消费法思路及研究方向探讨 (1) 各行业需求 2015 年各行业钢材需求预测序号行业 2014 年钢材消费量 ( 万吨 ) 2015 年钢材需求量 ( 万吨 ) 2015 年同比增速 1 建筑 % 2 机械 % 3 造船 % 4 汽车 % 5 家电 % 6 集装箱 % 7 能源 % 8 铁道 % 9 其他 % 合计 % 采用下游行业消费法预测 2015 年中国钢材需求量为 7.13 亿吨 25

26 2015 年我国钢材消费及粗钢产量预测 4 钢材消费系数法思路及研究方向探讨 (2) 钢材消费系数法根据近几年国内生产总值和固定资产投资 ( 均为不变价格 ) 与钢材实际消费量之间的消费系数关系的变化规律和特点, 预测 2015 年中国钢材需求量采用国内生产总值采用固定资产投资 2015 年钢材需求量 6.76 亿吨钢材需求量 6.83 亿吨综合两种预测结果, 采用钢材消费系数法预测 2015 年中国钢材需求量为 6.80 亿吨 26

27 2015 年我国钢材消费及粗钢产量预测 4 (3) 钢材需求预测结果思路及研究方向探讨下游行业消费法钢材消费系数法加权处理 2015 年, 钢材需求量 7.0 亿吨, 同比下降 0.34% 27

28 2015 年我国钢材消费及粗钢产量预测 4 (4) 粗钢产量预测思路及研究方向探讨 2015 年中国钢铁需求预测结果序号名称 2014 年 2015 年 2015 年同比增速 1 钢材需求量 / 亿吨 % 2 粗钢产量 / 亿吨 % 28

29 中国钢铁的新常态与转变趋势低增长 : 生产消费量在峰值平台波动发展高压力 : 环保治理保持高压态势, 金融环境不利于钢铁产业常态 1 常态 2 常态 4 常态 3 低价格 : 钢价总体处于绝对低位, 矿价总体处于相对低位低效益 : 市场竞争异常激烈, 经营困难长期存在根本出路常态 5 持续创新发展理念创新商业模式创新管理创新技术创新 29

30 中国钢铁的新常态与转变趋势 4 一是由钢铁制造向材料服务转变思路及研究方向探讨六是由无序盲目竞争向有序协调竞争转变, 加快联合重组, 提高行业集中度, 实现有序发展六一六个转变二二是由国内发展向国内国际协调发展转变 (4) 4 五思路及研究方向探讨五是由钢铁一业独大向多元协调发展转变四三三是由要素投入发展向创新驱动发展转变四是由高消耗高排放粗放式发展向绿色低碳可持续发展转变 30

31 三中国钢铁产业组织结构调整分析

32 ( 一 ) 兼并重组步伐放缓进入十二五以来, 钢铁产业集中度呈逐渐下降态势, 以 CR10 为例 : 已经下降到 40% 以下 ; 远落后于十二五规划提出的 2015 年达到 60% 的目标 ; 产量排名前十的企业平均规模也出现下降趋势, 目前为 3000 万吨左右主要原因就是十二五以来, 钢铁行业兼并重组步伐进展缓慢, 特别是大企业兼并重组没有进展, 而中小企业产量增长高于大企业集团 32

33 ( 二 ) 兼并重组的总体判断 20 世纪上半叶 20 世纪 70S 20 世纪 80S 90S 本世纪前十年中国钢铁产业的兼并重组是否还有发展前景? 近期兼并重组是世界钢铁产业发展的历史潮流, 也是钢铁产业发展的本质规律回顾历史, 中国钢铁重组特点明显 : 国外重组 : 一般而言, 多发生在产业结构调整阶段国内重组 : 恰恰相反, 多发生在产业规模高速发展期, 即十五和十一五期间, 进入十二五开始逐步进入结构调整期后, 重组反而趋于缓慢中国钢铁产业的兼并重组是否还有发展前景? 33

34 ( 二 ) 兼并重组的总体判断尽管不可能一夜之间发生巨变, 但已经看出积极变化的端倪 : 国企改革, 从管资产到管资本 ; 发展混合所有制经济 ; 逐步放开外资控股 ; 资源环境压力扭转地方传统发展模式 ; 唯 GDP 观念和干部考核制度的转变 ; 企业两极分化进一步发展 ; 资本趋利避损的天然属性 ; 配套支持政策出台实施国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见 ( 国发 [2014]14 号文中国钢铁产业兼并重组将会加快, 展望未来十年, 兼并重组将是中国钢铁产业的重要戏码, 中国钢铁产业版图将发生巨大变化 34

35 ( 三 ) 重组能够产生效益 : 举例 A 集团采购涵盖原料设备备品备件集中采购招标, 优化物流 B 生产系统协调各基地, 优化生产线任务关停低效设施 C 技术研发提高生产效率, 新产品开发采用低等级原料 D 结构优化提高总部效率, 压缩管理成本子公司拆分重组业务组合 35

36 ( 四 ) 钢铁产业十三五规划研究关于兼并重组的提法以提升企业竞争力为核心, 以优化市场格局为导向, 推进钢铁企业兼并重组支持企业通过兼并重组交流协作, 加强和完善行业自律, 建立区域性企业协调机制和同类产品企业协调机制, 减轻恶性价格竞争重点支持优势钢铁企业强强联合, 鼓励有实力的钢铁企业开展跨国并购, 打造具有国际竞争力的世界级钢铁企业集团积极引导河北江苏山西山东湖北云南四川贵州等同区域钢铁企业兼并重组, 规范区域市场秩序加快改造升级推动钢铁企业与上下游企业兼并重组, 健全补强产业链推进鞍钢集团渤海钢铁河北钢铁山东钢铁, 以及山东河北云南各地市的区域钢铁企业等已重组企业加强实质性整合, 再造业务流程, 切实发挥协同效应, 提高综合竞争力加强钢铁企业兼并重组服务体系建设充分发挥中介服务机构作用, 为促进企业兼并重组提供咨询评估调查研究分析预测信息数据政策法规等服务 36

37 ( 五 ) 兼并重组政策环境分析国务院关于进一步优化企业并重组市场环境的意见 ( 国发号 ) 37

38 ( 五 ) 兼并重组政策环境分析 A 一是通过推进企业兼并重组, 焕发企业活力, 培育一批具有国际竞争力的大型企业集团, 提高市场竞争力 B 二是促进规模化集约化经营, 提高产业集中度, 推动产业结构优化升级 C 三是进一步推动企业转换经营机制, 加强和改善内部管理, 完善公司治理结构, 建立现代企业制度 38

39 ( 五 ) 兼并重组政策环境分析一是推动优势钢铁企业强强 (4) 联合实施战略性重组二是引导具备实力的钢铁企业开展跨国并购, 在全球范围内优化资源配置四是积极支持区域优势钢铁企业兼并重组政策鼓励的重组发展方向三是重点支持大型钢铁企业集团开展跨地区跨所有制兼并重组五是鼓励钢铁企业延伸产业链, 包括引导钢铁企业参与国内现有矿山资源焦化企业的整合, 支持钢铁企业重组符合环保要求的国内废钢加工配送企业 39

40 ( 五 ) 兼并重组政策环境分析 1. 财税政策一是钢铁企业通过合并分立出售置换等方式, 转让全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权债务和劳动力的, 不征收增值税和营业税二是在兼并重组钢铁企业所得税特殊性税务处理方面, 降低收购股权 ( 资产 ) 占被收购企业全部股权 ( 资产 ) 的比例限制, 扩大特殊性税务处理政策的适用范围三是中央财政增加工业转型升级资金规模, 引导实施兼并重组的钢铁企业转型升级利用现有中央财政关闭小企业资金渠道, 调整使用范围, 帮助实施兼并重组的企业安置职工转型转产四是安排国有资本经营预算资金引导国有钢铁企业实施兼并重组做优做强五是对采取有效措施稳定职工队伍的钢铁企业给予稳定岗位补贴, 所需资金从失业保险基金中列支 40

41 ( 五 ) 兼并重组政策环境分析 2. 土地政策一是政府土地储备机构有偿收回钢铁企业因兼并重组而退出的土地, 按规定支付给该企业的土地补偿费可以用于安置职工偿还债务等支出二是钢铁企业兼并重组中涉及因实施城市规划需要搬迁的工业项目, 在符合城乡规划及国家产业政策的条件下, 市县国土资源管理部门经审核并报同级人民政府批准, 可收回原国有土地使用权, 并以协议出让或租赁方式为原土地使用权人重新安排工业用地 41

42 ( 五 ) 兼并重组政策环境分析 3. 审批政策一是取消上市钢铁公司收购报告书事前审核, 强化事后问责取消上市钢铁公司重大资产购买出售置换行为审批 ( 构成借壳上市的除外 ) 对上市钢铁公司要约收购义务豁免的部分情形, 取消审批地方国有股东所持上市钢铁公司股份的转让, 下放地方政府审批二是简化钢铁企业海外并购的外汇管理, 进一步促进投资便利化优化国内钢铁企业境外收购的事前信息报告确认程序, 加快办理相关核准手续钢铁企业兼并重组涉及的生产许可工商登记资产权属证明等变更手续, 从简限时办理 4. 金融政策允许符合条件的钢铁企业发行优先股定向发行可转换债券作为兼并重组支付方式对上市钢铁公司发行股份实施兼并事项, 不设发行数量下限, 兼并非关联企业不再强制要求作出业绩承诺非上市钢铁公众公司兼并重组, 不实施全面要约收购制度非上市公众钢铁公司兼并重组, 允许实行股份协商定价 42

43 四我国环保政策对钢铁行业的影响

44 新环保法的新变化 2015年1月1日新环保法正式实施政府追责不再是保护伞公众媒体曝光公益诉讼企业面临前所未有的全方位的环保压力按日计罚无上限 44 责任人刑拘

新老标准差别环境保护主管部门实施查封扣押办法环境保护主管部门实施按日连续处罚办法环境保护主管部门实施限制生产停产整治办法企业事业单位环境信息公开办法突发环境事件调查处理办法系列化覆盖钢铁联合企业所有工序铁矿采选工业污染物排放标准 (GB28661-2012) 钢铁烧结球团工业大气污染物排放标准 (GB28662-2012)

45 新老标准差别环境保护主管部门实施查封扣押办法环境保护主管部门实施按日连续处罚办法环境保护主管部门实施限制生产停产整治办法企业事业单位环境信息公开办法突发环境事件调查处理办法系列化覆盖钢铁联合企业所有工序铁矿采选工业污染物排放标准 (GB ) 钢铁烧结球团工业大气污染物排放标准 (GB ) 炼铁工业大气污染物排放标准 (GB ) 炼钢工业大气污染物排放标准 (GB ) 轧钢工业大气污染物排放标准 (GB ) 铁合金工业污染物排放标准 (GB ) 气十条水十条土十条钢铁工业水污染物排放标准 (GB ) 45 炼焦化学工业污染物排放标准 (GB )

46 新老标准差别查漏补缺钢铁工业废水排放标准增加了总氮总磷总铅总铬总汞等 14 项水污染物指标, 其中 11 项为重金属和有毒污染物项目钢铁工业系列大气污染物排放标准增加了二恶英氮氧化物等气污染物指标炼焦化学工业污染物排放标准增加了多环芳烃 (PAHs) 等 15 项行业特征污染物指标 46

47 新老标准差别大幅加严 -90% 烧结 ( 球团 ) 机头 S O 2 (mg/m 3 ) 老标准新标准 ( 现有企业 ) 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 ) -60% 烧结 ( 球团 ) 机头颗粒物 (mg/m 3 ) 老标准新标准 ( 现有企业 ) 47 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 )

48 新老标准差别 -83% 烧结机尾及其他颗粒物 (mg/m 3 ) 老标准新标准 ( 现有企业 ) 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 ) -85% 炼铁出铁厂颗粒物 (mg/m 3 ) 老标准新标准 ( 现有企业 ) 48 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 )

49 新老标准差别 -92% 炼铁原料及其他颗粒物 (mg/m 3 ) 老标准新标准 ( 现有企业 ) 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 ) -85% 炼铁热风炉颗粒物 (mg/m 3 ) 老标准新标准 ( 现有企业 ) 49 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 )

50 新老标准差别 -88% 炼铁热风炉 SO 2 (mg/m 3 ) 老标准新标准 ( 现有企业 ) 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 ) -85% 炼钢转炉二次烟气电炉精炼炉混铁炉及铁水预处理颗粒物 (mg/m 3 ) 老标准新标准 ( 现有企业 ) 50 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 )

51 新老标准差别 -88% 炼钢其他设施颗粒物 (mg/m 3 ) 老标准新标准 ( 现有企业 ) 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 ) 连铸火焰切割石灰窑颗粒物 (mg/m 3 ) -85% 老标准新标准 ( 现有企业 ) 51 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 )

52 新老标准差别 -88% 吨钢排水量 (m 3 /t) 老标准 ( 一级标准 ) 新标准 ( 现有企业 ) 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 ) COD (mg/l) -70% 老标准新标准 ( 一级标准 )( 现有企业 ) 52 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 )

53 新老标准差别 -50% 氨氮 (mg/l) 老标准 ( 一级标准 ) 新标准 ( 现有企业 ) 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 ) SS (mg/l) -71% 老标准新标准 ( 一级标准 )( 现有企业 ) 53 新标准新标准 ( 新建企业 )( 特别限值 )

54 国内外标准对比以烧结为例我国新标准已经达到甚至超过国外标准 54

55 与国外的差距烟粉尘 (kg/t) 二氧化硫 (kg/t) 废水 (m 3 /t) COD 氨氮冶金渣综合利用率浦项 ( 总氮 ) 98.4% 新日铁住友 / 0.72 / / / 99% JFE / 0.38 / 0.04 / 99.8% 蒂森 0.42 / / / / / 中钢协会员平均 % 55

56 新标准达标重点难点二氧化硫 : 重点是烧结 ( 球团 ), 大多数企业烟气原始浓度 2000mg/m 3 以下, 通过实施脱硫能够达标但使用高硫矿达标难度较大焦炉煤气脱硫效率低, 加热炉和热风炉二氧化硫难达标颗粒物 : 新标准 15~40mg/m 3, 使用长袋脉冲袋式除尘器一般能达标, 难在除尘器的长期稳定达标烧结机头脱硫后, 达标难度较大, 需要配套湿式电除尘器烧结机尾电除尘基本很难达标, 需要改造 56

57 新标准达标重点难点氮氧化物 : 新标准氮氧化物限值未考虑脱硝, 采用低氮燃烧技术达标相对容易但使用脱氮效率低的焦炉煤气, 需注意氮氧化物超标二噁英 : 烧结机头电炉新增了二噁英排放限值, 需要采取控制措施水污染物 : 钢铁企业排水生化性差, 综合污水厂 COD 氨氮再降低难度很大因此, 必须从源头控制 57

58 环保达标改造主要领域一是除尘器提标改造袋式除尘器要满足新标准要求, 一方面需要更换超细纤维滤料或覆膜滤料等材质的布袋, 另一方面需要扩大除尘箱体, 降低过滤风速, 进一步提高除尘效率钢铁烧结机机尾以及少数高炉除尘的静电除尘器必须实施袋式除尘器电袋复合除尘器改造或者实施除尘器电源改造提高除尘效率二是烧结烟气综合治理改造全国约有 500 余台烧结 ( 球团 ) 设备采用湿法脱硫工艺, 要满足细颗粒物二噁英等多污染物协同去除的要求, 脱硫后必须配套湿式电除尘器三是转炉煤气净化系统改造据不完全统计, 全国钢铁行业仍有超过 70% 的转炉采用 OG 净化工艺, 需对其采用 LT 等工艺进行提标改造四是粉尘无组织控制改造为减少露天料场煤场的扬尘, 钢铁企业应建设料场的放风抑尘设施, 最好采用密闭料仓, 特别是在多雨的地区, 密闭料仓还能减少降雨对料堆的冲刷, 降低损耗和排水中的污染物浓度 ; 此外, 部分钢铁企业除尘系统老化能力不足, 需要加强除尘系统密闭改造, 提高粉尘捕集效率五是烧结 ( 球团 ) 脱硫改造全国钢铁行业仍有约 4 万平米的烧结机和 2 亿吨的球团生产线需要配套脱硫设施 ; 同时, 随着国家减排核查日益严格, 如河北省要求所有烧结脱硫设施旁路全部拆除, 导致一些偷工减料设计有缺陷的脱硫设施无法维持运行, 也必须进行整改, 甚至推倒重来六是废水治理提标改造废水提标改造必须从用水环节实现水高效利用, 实现水量平衡和水质平衡, 减少各工序水排放量 ; 强化焦化酚氰废水冷轧废水等特殊废水治理 ; 同时对钢铁企业综合污水处理厂增加深度处理设施 58

59 环保达标改造主要领域全面改造达标投资预计约 1000 亿元 59

60 对钢铁行业的影响有助于化解过剩产能建立公平市场竞争环境流程产业布局发生变化提高我国钢铁企业综合竞争力非钢 ( 环保 ) 产业市场空间巨大环保考核严格, 钢铁行业将不再是地方政府的摇钱树, 甚至会逐步退出市场先进落后企业之间环保成本差距巨大, 新的环保政策将促使环保成本内部化, 消除差异电炉钢非高炉流程可能由于环保优势大发展 ; 钢铁产能可能将向环境容量更大的地区转移环保后墙将倒逼企业抓管理提升盈利能力, 对冲环保成本增加环保设备制造, 技术研发, 第三方运营 60

61 典型企业的对策宝钢 : 城市好邻居环保改造项目拟投资 100 亿鞍钢 : 全面环保提标改造项目拟投资 71 亿武钢 : 脱硫除尘改造项目拟投资 10 亿日钢 : 脱硫除尘改造项目拟投资 16 亿沙钢 : 应对新环保法, 全面改造拟投资超过 30 亿马钢本钢湘钢等 : 正在研究改造方案 61

62 五未来中国钢材出口分析

63 ( 一 ) 我国钢材出口概况近十年, 我国钢材出口经历了三个阶段, 从 2001 年出口 474 万吨到 2014 年出口 9378 万吨, 增长了近 20 倍 2014 年钢材出口同比大幅增长 50.46%, 国内钢企成本和规模优势显现, 同时国内钢企预期含硼钢退税政策将取消, 加快了出口步伐, 促使 2014 年钢材出口量呈现井喷态势快速发展期大幅下滑期持续增长期 2001~2014 年我国钢材出口量 ( 万吨 ) 63

64 ( 二 ) 钢材出口产品结构从出口钢材产品结构来看, 板材棒线材和管材占主导三种钢材出口量占钢材出口总量的比例超过 80%, 从下图可以看出 2001 年至 2014 年主要钢种所占比例, 板材出口比例维持在 40% 至 55% 之间, 棒线材出口比例维持在 10% 至 30% 之间, 管材出口比例维持在 15% 至 25% 之间 2001~2014 年我国出口钢材产品结构示意 64

65 ( 二 ) 钢材出口产品结构 2014 年, 板材出口量占钢材出口量的 46%, 接近总出口量一半, 棒线材占 33%, 管材占 11% 从钢材出口技术含量看, 高技术含量产品所占比例低以热轧不锈中板热轧合金钢板冷轧合金钢板冷轧不锈薄板锅炉管出口比例从 2009 年到 2014 年变化为例, 除热轧合金钢板比例明显上升, 其他几种高附加值产品比例变化很小 65

66 ( 二 ) 钢材出口产品结构从钢材进出口价格来看, 出口价格远低于进口价格 2014 年我国进口钢材平均价格为 1242 美元 / 吨, 出口钢材平均价格为 761 美元 / 吨, 出口价格只是进口价格的 61.3% 2013 年 1 月 ~2014 年我国进出口钢材平均价格 66

占出口总量 7%, 第六为美国 340 万吨, 占出口总量 4% 东盟国家东盟各国经济仍保持正增长, 年均增长率稳定超过 5% 国际货币基金组织对东盟五国 ( 印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国和越南 )2014

67 ( 三 ) 钢材出口流向国别结构 2014 年, 我国出口钢材 9378 万吨, 其中向东盟韩国南美欧盟非洲和美国 6 个国家和地区出口 6670 万吨, 占出口总量 71% 最大出口地区是东盟, 出口量为 2631 万吨, 占出口总量的 28%; 其次是韩国, 出口量为 1298 万吨, 占出口总量的 14%; 第三为南美洲 955 万吨, 占出口总量 10%; 第四为欧盟 755 万吨, 占出口总量 8%; 第五为非洲 691 万吨, 占出口总量 7%, 第六为美国 340 万吨, 占出口总量 4% 东盟国家东盟各国经济仍保持正增长, 年均增长率稳定超过 5% 国际货币基金组织对东盟五国 ( 印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国和越南 )2014 年度经济增长率预期为 4.6%, 对 2015 年度的增长预期为 5.6% 韩国 2014 年经济增长率为 3.4%, 国际货币基金组织预期 2015 年韩国经济增长率为 4.0% 这些国家和地区较高的经济增长, 有利于维持我国钢材出口 67

68 ( 四 ) 钢材出口原因分析自 2000 年以来, 我国钢铁企业新建及改扩建产能普遍采用了国内外先进的技术和装备, 钢铁企业整体装备和技术水平大幅提升, 钢铁主体装备中, 高炉装备先进水平比例达到 68%, 转炉先进水平比例达到 62%, 轧钢装备整体先进水平比例达到 70% 以上而且, 我国钢铁企业对钢材产品质量和研发越来越重视, 促进了钢材产品质量的提高, 增强了我国钢材的国际竞争力, 从而带动了钢材出口量增加, 这是我国钢材出口量大幅增长的主要原因之一目前我国劳动力成本优势依然明显, 劳动生产效率的提升也使得单位钢材生产成本降低, 我国钢材在国际市场具有较强的成本优势, 促进了我国钢材出口由于我国钢铁行业产能过剩, 加上近两年我国市场需求放缓, 国内钢铁市场竞争更趋激烈, 钢铁企业普遍面对较大的国内市场压力为缓解生存压力, 钢铁企业纷纷加大了开拓海外市场的力度, 推动了钢材出口 68

69 ( 五 ) 钢材出口的几点认识 1. 我国钢材出口缓解了国内竞争压力近几年我国钢材出口量不断增加, 有力缓解了钢铁企业国内市场竞争激烈的压力 2014 年, 我国粗钢产量万吨, 同比增加了 4366 万吨 ( 按快报口径 ); 同期, 我国钢材出口量 9378 万吨, 同比增加了 3145 万吨这说明, 新增粗钢量多数用于增加了出口钢材, 减轻了国内市场的竞争 ; 如果出口增加的钢材回流国内, 将加剧国内市场的竞争压力 2. 钢材出口量增长是我国钢铁行业国际竞争力提升的体现一方面说明我国钢材产品质量的提升出口钢材品种结构的优化得到了国际的认可 ; 另一方面也是我国钢铁企业走出国门参与国际化竞争的体现, 有利于我国钢铁行业的国际化进程从世界钢铁行业发展历史来看, 钢铁强国大都经历过钢材出口大幅增加的情况, 目前日本韩国等钢铁强国仍是钢材出口大国, 其钢材出口量占钢材产量的 40% 左右 69

70 ( 五 ) 钢材出口的几点认识 3. 钢材出口量增加带来一系列问题 (1) 大量钢材出口对出口目的钢铁生产造成冲击, 容易引发贸易摩擦我国钢材出口主要集中在东盟欧盟韩国美国等, 对这些国家依赖较强, 目前贸易摩擦呈加剧态势 (2) 钢材大量出口, 国内钢材市场不能对落后工艺装备产品形成有效挤压, 不利于国内利用市场机制淘汰落后 (3) 出口产品结构不合理出口钢材中大部分是低附加值产品,2014 年非合金钢产品 ( 包括含硼钢 ) 占 88.2% 70

71 ( 六 ) 我国钢材出口展望出口有利因素 71

72 ( 六 ) 我国钢材出口展望出口有利因素 72

73 ( 六 ) 我国钢材出口展望出口不利因素 73

74 ( 六 ) 我国钢材出口展望出口量预测综合来看,2015 年我国钢材出口有利因素强于不利因素, 出口量仍将维持在较高水平预计 2015 年我国钢材出口量保持 8000~9000 万吨水平长期来看, 未来五年我国钢材出口仍将保持在较大规模 74

75 ( 七 ) 我国出口钢材的几点建议 75

76 六冶金规划院值得信赖的伙伴

77 冶金规划院值得信赖的伙伴国务院批准成立 (1972 年 ) 国资委所属事业单位国家首批甲级工程咨询单位国内专门从事冶金工业发展规划及战略研究的国家级咨询机构专业技术力量雄厚, 硕士博士人员占 90%, 高级技术职称人员占 70%, 享受政府特殊津贴的专家国家注册咨询工程师教授级高级工程师占 50% 专业覆盖地质采矿选矿冶炼加工产品深加工等钢铁和有色行业全流程 ; 业务范围涉及战略组织管控人力资源精益生产采购销售财务成本等管理提升方案为客户提供一条龙技术与战略运营综合咨询服务优势 77

78 冶金规划院值得信赖的伙伴高度满意度广度深度速度 78

79 冶金规划院的部分客户

80 冶金规划院的部分客户

81 冶金规划院的部分客户

82 冶金规划院值得信赖的伙伴业务板块技术咨询 : 总体规划矿产资源钢材市场节能环保总图物流非钢产业技术经济管理咨询会议信息 : 中国钢铁蓝皮书系列报告六大高端论坛技术推广 : 烧结烟气脱硫合同能源管理 ( 余热余能发电水泵节能煤调湿等 ) 技术中介业务范围行业政策研究与解读矿产资源开发与绿色矿山规划烧结烟气脱硫技术服务冶金产业布局规划研究产业与工业园区规划能源诊断与节能服务物流产业与物流园规划项目建议书申请报告可研编制循环经济规划行业与企业发展规划资产评估与技术经济评价新技术推广应用市场调研分析与预测节能减排与清洁生产规划社会稳定风险分析与评估产业链延伸规划节能评估报告编制人力资源管理提升总体发展战略企业兼并联合规划组织管控和机构调整财务成本分析薪酬绩效管理精益生产营销管理采购管理运营管理主办承办各类行业会议

83 冶金规划院值得信赖的伙伴管理咨询业务范围发挥 MPI 的专业技术与管理经验融合优势, 致力于为冶金企业提供系统专业和实践性强的解决方案战略咨询集团总体战略钢铁主业总体规划职能战略多元化战略设计各业务单元战略规划平衡计分卡管理组织管理咨询集团管控体系设计组织结构设计职责权限设计制度体系建设关键业务流程设计人力资源咨询营销管理咨询运营管理咨询并购重组咨询财务管理咨询人力资源规划招聘选拔体系设计能力素质模型设计定岗定编方案设计薪酬绩效管理体系高管激励方案设计营销战略设计产品战略定位客户关系管理营销渠道管理销售队伍管理市场调研及细分市场研究运营模式设计产品开发现场管理供应链管理精益生产体系设计企业并购战略设计重组方案设计并购方案设计法人治理结构设计投融资平台设计投资机会分析及评估全面预算管理设计降本增效体系设计风险管理体系设计内控体系设计财务管理模式设计财务分析管理设计

84 冶金规划院值得信赖的伙伴工具方法信息资料收集分析与结论项目进展咨询项目组工作报告提交 / 实施 MPI 数据库 MPI 项目案例库 MPI 合作数据库互联网数据统计局数据国际先进管理理念国际先进钢铁企业管理经验相近企业案例行业专家各级政府主管相关企业主管高校管理专家其他外部信息提供最新最全面最可靠的行业数据和政策解读信息借鉴最科学最先进最实效的管理理念和企业经验

85 冶金规划院值得信赖的伙伴中国钢铁蓝皮书钢铁市场分析与预测年度报告和季度报告长材板材管材产品市场专项分析报告铁矿焦炭非钢铁合金原材料市场专项分析报告信息增值服务钢铁行业月度信息报告钢铁市场每日要闻钢铁行业观察

86 领导关怀 86

87 领导关怀袁宝华 : 原中顾委委员原国家经委主任中国企业联合会名誉会长 87

88 领导关怀徐匡迪 : 十届全国政协副主席原中国工程院院长中国金属学会理事长 88

89 领导关怀王万宾 : 十一届全国人大常委会副秘书长机关党组书记 89

90 领导关怀张国宝 : 原国家发改委副主任原国家能源局局长十一届全国政协常委经济委员会副主任 90

91 国际合作李新创院长一行与喀麦隆矿业部长会谈李新创院长一行与委内瑞拉矿业部长会谈

92 国际合作美国 WSD 总裁到规划院交流并洽谈合作规划院专家赴几内亚考察王丽娟副院长与柬埔寨能源矿产部交流

93 谢谢各位朋友! Address: 93

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内容提纲 一 二 进口铁矿石 2014 年概况与 2015 年预测 我国粗钢生产 2014 年概况与 2015 年预测 三 中国钢铁产业组织结构调整分析 四 我国环保政策对钢铁行业的影响 五 未来中国钢材出口分析 六 冶金规划院 值得信赖的伙伴 2

内容提纲一二进口铁矿石 2014 年概况与 2015 年预测我国粗钢生产 2014 年概况与 2015 年预测三中国钢铁产业组织结构调整分析四我国环保政策对钢铁行业的影响五未来中国钢材出口分析六冶金规划院值得信赖的伙伴 2