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俦方
5 years ago
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1 中国镀锌行业发展与锌消费第十六届中国国际铅锌年会 2013 年 11 月北京赫氏工程咨询公司

2 赫氏集团 60 年来, 赫氏一直为全球金属矿业能源和基础施设行业提供商务咨询工艺咨询技术咨询和 EPCM ( 工程采购建设和管理 ) 服务员工所有制的独立公司, 公司总部位于加拿大米西索加名经验丰富的工程师和咨询师, 服务于全球客户目前在 80 个国家管理着高达 160 亿美元的项目 Hatch Associates Limited,

3 金属工业矿产钢铁轻金属采矿选矿能源水能 / 风能工业石油和天然气热能 / 核能基础设施 AAMHATCH CONNELL HATCH HATCH MOTT MCDONALD 其他基础设施有色金属输配电 Hatch Associates Limited,

4 赫氏咨询赫氏咨询是赫氏集团咨询业务的运营部门行业 : 金属和矿业 ( 钢铁和有色金属 ) 基础设施能源 ( 传统能源和可再生能源 ) 充分利用赫氏全球的知识资源, 赫氏咨询为全球金属矿业能源和基础设施行业的领导者提供战略发展建议业务 : 投资与商务计划战略实施创新运营支持风险与财务将管理技能与行业知识有机结合, 赫氏咨询为客户提供独特的有技术支撑的咨询服务 ; 系统全面的解决客户的问题办公室 : 北京布里斯班约翰内斯堡吉隆坡伦敦米西索加莫斯科新德里渥克维尔匹兹堡圣地亚哥圣保罗 Copyright 2013 Hatch Consulting. All rights reserved. 4

5 中国镀锌行业发展与锌消费中国钢铁行业现状中国镀锌及镀锌消费行业的发展锌在钢铁行业中的应用前景 Hatch Associates Limited,

6 为什么锌行业的企业关注钢铁行业发展? 2012 年中国锌金属分行业消费结构及消费量 ( 单位 : 万吨 ) 氧化物 9% 青铜和黄铜 6% 压铸合金 27% 电池 3% 其他 2% 镀锌 53% 消费行业消费量比重镀锌 % 压铸合金 % 氧化物 48 9% 青铜和黄铜 32 6% 电池 16 3% 其他 11 2% 中国合计消费量 % 信息来源 : 中国有色金属工业协会安泰科 6

7 镀锌行业的锌消费比重正在快速增加年镀锌行业锌消费及其比重变化 ( 单位 : 万吨 ) 中国锌消费量中国镀锌行业锌消费量镀锌行业锌消费占比 ( 右轴 ) 60% 55% % % % 信息来源 : 中国有色金属工业协会安泰科 Hatch 7

8 过去的十年是中国钢铁工业快速发展的十年年中国粗钢产量变化 ( 单位 : 亿吨 ) 年均增速中国 15% 全球 5% 不含中国 1% (1-8) 信息来源 : 国家统计局 8

9 快速发展也给钢铁工业带来了一系列问题当前钢铁行业的几大热点问题 : o o o o 钢铁企业日子太难过了钢铁产品需求疲软钢铁产能过剩铁矿石原料供应 9

10 钢铁企业日子究竟难到何种地步? 年中国粗钢产量及行业利润变化 ( 单位 : 亿吨 ) 中国粗钢产量重点钢铁企业吨钢利润 ( 元 / 吨 ) (1-8) 信息来源 : 国家统计局中国钢铁工业协会 Hatch 10

11 是不是需求下滑导致的行业利润变差呢? 年中国粗钢表观消费及增速变化 ( 单位 : 亿吨 ) 中国粗钢表观消费量同比增速 ( 右轴 ) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 0% (1-8) 信息来源 : 国家统计局中国海关 Hatch 11

12 需求不足并非钢铁行业利润变差的主因年中国吨钢利润和粗钢表观消费增速的对比 ( 单位 : 元 / 吨 ) 重点钢铁企业吨钢利润 ( 左轴 ) 中国粗钢表观消费量增速 ( 右轴 ) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 0% (1-8) 信息来源 : 国家统计局中国海关中国钢铁工业协会 Hatch 12

13 中国的钢铁产能过剩状况究竟有多严重? 年中国粗钢产量变化 ( 单位 : 亿吨 ) 中国粗钢产能中国粗钢产量中国炼钢产能利用率 ( 右轴 ) (1-8) 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 信息来源 : 国家统计局中国钢铁工业协会 Hatch 13

14 铁矿石短缺对中国钢铁工业的影响究竟有多严重年中国铁矿石进口量及中国铁矿石的对外依存度 ( 单位 : 亿吨 ) 中国铁矿石进口量中国国产铁矿石供应量中国铁矿石对外依存度 ( 右轴 ) % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 信息来源 : 国家统计局联合国贸发组织中国海关 Hatch 14

15 铁矿石对外依存度增加带来的是什么结果呢? 年铁矿石价格和钢材价格走势对比铁矿石价格指数钢材价格指数信息来源 :Mysteel 15

16 铁矿石价格的高位运行蚕食了钢铁行业的利润水平年铁矿石价格和钢材价格走势对比 ( 以 2005= 100) 铁矿石价格指数钢材价格指数信息来源 :Mysteel Hatch 16

17 钢铁行业发展需抓住核心问题, 解决核心问题毫无疑问, 钢铁行业大部分企业正面临这生与死的难题钢铁需求并未发生根本性恶化, 钢铁消费依然保持正增长钢铁产能过剩是问题, 但不是钢铁行业发展的核心问题大的来讲, 钢铁冶炼环节产能过剩率并不严重产生过剩更多集中在轧制环节 ( 热轧冷轧镀锌硅钢 ) 钢铁产能过剩受益的是钢铁下游行业铁矿石原料供应, 才是钢铁行业面临的最大问题 17

18 中国镀锌行业发展与锌消费中国钢铁行业现状中国镀锌及镀锌消费行业的发展锌在钢铁行业中的应用前景 Hatch Associates Limited,

19 镀锌行业又如何呢? 镀锌作为钢铁的重要产品, 这个行业会好一点吗? 好一点更严峻 19

20 镀锌行业的产能利用率已无法直视年中国镀锌产能产量变化 ( 单位 : 万吨 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 中国镀锌板产能中国镀锌板产量中国镀锌板产能利用率 ( 右轴 ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% (1-8) 40% 信息来源 : 国家统计局 Mysteel Hatch 20

21 ~ 55% 的产能利用率使得镀锌行业面临更困难的局面截止 2013 年上半年, 国内镀锌企业拥有镀锌板产线共 305 条, 合计产能约 6600 万吨 / 年这些产线, 能生产高牌号镀锌产品 ( 汽车家电用 ) 的仅有 12 条, 主要是宝钢鞍钢等大型联合企业具有上游 ( 冷轧热轧 ) 工序无上游 ( 冷轧热轧 ) 工序产能分类产线分类具有上游 ( 冷轧热轧 ) 工序无上游 ( 冷轧热轧 ) 工序大量独立镀锌企业的存在, 加剧了行业竞争的残酷性 21

22 与钢铁冶炼布局不同, 镀锌行业基本按消费区域分布镀锌板卷产线数量最多的地区为华东地区, 共有镀锌产线 168 条, 占比达 55%; 其次华北地区有产线 49 条, 占 16%; 华中地区有产线 37 条, 占比 12%; 华南地区有产线 20 条, 占比 7%; 东北西南各有 15 条和 11 条 ; 西北地区则有 5 条产线华东地区华北地区中南地区其他区域实际产量产线数量另外, 截至 2012 年底, 我国电镀锌产线近 20 条, 产能在 300 万吨以上 22

23 经过近十年的快速发展, 国内镀锌产品自给率大幅提高年中国镀锌板消费量及自给率变化 ( 单位 : 万吨 ) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 中国镀锌板表观消费量中国镀锌进口量 / 消费量 (1-8) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 信息来源 : 国家统计局中国海关 Hatch 23

24 从 2010 年起, 中国成为镀锌板净出口国年中国镀锌板进口及出口变化情况 ( 单位 : 万吨 ) (1-8) 中国镀锌板出口量中国镀锌板进口量中国镀锌板净进口信息来源 : 国家统计局中国海关 Hatch 24

25 镀锌板卷是钢材进口中数量最大的单一钢铁产品 1,400 万吨管材进口镀锌板卷进口占钢材进口总量的 23% 1,200 长材进口 1, 其他板卷进口板材进口冷轧板卷进口 200 镀锌板卷进口 0 钢材进口板材进口信息来源 : 中国海关 Hatch 25

26 虽然出口增加, 但高附加值镀锌产品进口量依然较大 2012 年中国镀锌板分产品和分国家进口情况 ( 单位 : 万吨 ) 其他镀层板卷 19% 电镀锌板卷 45% 进口来源地进口量占比镀层板 ( 带 ) % - 日本 % - 韩国 % 热镀锌板卷 36% - 台湾省 37 12% - 欧盟 27 国 20 6% 信息来源 : 中国海关 Hatch 26

27 建筑行业是镀锌板消费的最大行业 2012 年中国镀锌板分行业消费情况 ( 单位 : 万吨 ) 家电 13% 汽车 21% 包装 5% 其他 6% 建筑行业 55% 2012 年中国镀锌板消费量为 3415 万吨根据武钢冷轧厂教授李久岭的估算, 中国的镀锌结构件产量约为 1000 万吨主要是建筑用钢结构等由此, 中国每年钢铁镀锌产品的合计消费量在 4400 万吨以上信息来源 :Hatch 27

28 中国镀锌行业发展与锌消费中国钢铁行业现状中国镀锌及镀锌消费行业的发展锌在钢铁行业中的应用前景 Hatch Associates Limited,

29 什么决定锌在钢铁行业的消费水平呢? 镀锌板的三大主力消费行业建筑行业汽车工业家电行业 29

30 固定资产投资增幅下滑, 但仍处于高位中国固定资产投资增速信息来源 : 国家统计局 30

31 机械房地产基础设施投资都是钢材消费密集型产业中国固定资产投资构成 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% (1-8) 其他行业基础设施房地产其他交通领域铁路水电气制造业矿业信息来源 : 国家统计局 31

32 建筑质量升级将成为镀锌消费增长的主因铁路公路建设地铁等基础设施建设加速城镇化率的不断增长建筑质量升级经济发展的政治要求 32

33 社会消费升级 = 钢材产品的消费升级中国人均 GDP 增长及其消费升级 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 按购买力平价 (PPP) 计算的人均 GDP( 现价国际元 ) 行住食衣信息来源 : 世界银行 Hatch 33

34 未来十年, 中国汽车产量翻番, 仿佛不是梦 4,500 历年中国汽车产量及中国汽车产量的中期预测 ( 单位 : 万辆 ) 4,000 3,500 3,000 2,500 中国汽车实际产量中国汽车预计产量 ( 乐观 ) 中国汽车预计产量 ( 保守 ) ,000 1, , E 2020E 信息来源 : 国家统计局 Hatch 34

35 汽车工业对钢材产品和质量要求的演变减重节能高强钢比例增加表面质量热轧板冷轧板镀锌板 35

36 典型汽车镀锌板使用比例示例车企车型冷轧板热镀锌电镀锌镀锌合计高档车型 A 上海大众中级车型 B 小型车 C 一汽大众中型车 A 单位 : 公斤 / 辆车 36

37 汽车行业镀锌板消费比例增加是不可避免的发展趋势其他 24% 2007 中国其他 20% 美国汽车 14% 建筑 62% 建筑 40% 其他 24% 2012 中国汽车 40% 汽车 21% 建筑 55% 37

38 从镀锌消费的各个行业发展来判断只要中国经济依然按照国家部署的节奏发展 (GDP> 7% or 7.5%) 只要中国想要保持既定的发展目标 ( 双翻番 ) 只要全球经济不出现较大面积的危机固定资产投资高速增长房地产基础设施建设增加建筑质量升级镀锌板消费增加居民收入提高增加汽车消费汽车品质升级镀锌板消费增加全球经济稳步回升中国家电出口平稳镀锌板消费平稳 38

39 粗钢产量和消费量增长趋势放缓, 但仍未见顶中国粗钢产量和消费量预测 ( 单位 : 亿吨 ) 工业化和城镇化房地产 ( 包括保障房 ) 建设基础设施建设, 尤其城市轨道交通水利设施建设粗钢产量粗钢消费量 F 20F 信息来源 : 国家统计局 Hatch 39

40 从发达经济体的发展历程判断中国镀锌板产量水平全球主要经济体镀锌板产量占粗钢产量的比重变化 ( 单位 : 万吨 ) 25% 10,000 9,000 20% 8,000 中国 7,000 15% 10% 5% 全球美国日本欧洲台湾 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0% 年全球镀锌板产量 0 信息来源 : 世界钢铁协会国家统计局 Hatch 40

41 锌在钢铁行业的消费增长将保持乐观的展望中国镀锌板产量预测及锌消费量展望 ( 单位 : 万吨 ) 8,000 7,000 中国镀锌板产量镀锌行业锌消费量 ( 右轴 ) 8.5% ,000 5,000 4,000 3,000 中国镀锌板产量预测 ( 低值 ) 中国镀锌板产量预测 ( 高值 ) 7.0% , , E 2015E 2020E 0 信息来源 : 国家统计局安泰科 Hatch 41

42 钢材生产不但消费锌, 也产生锌整个钢铁产品镀锌过程及其产品加工和终端产品回收过程中的锌回收工艺流程图钢管热镀锌工艺锌锅镀锌钢管各类型钢清洗酸洗精锌镀锌型钢冷轧钢卷电镀锌电镀锌工艺加工处理镀锌钢卷锌渣锌灰锌泥汽车建筑家电钢水再生锌电炉炼钢废钢报废处理电炉灰其他废料信息来源 :Hatch 42

43 钢铁工业是再生锌回收最主要的原料来源 2011 年主要锌生产国回收锌和矿产锌的产量对比欧洲国家回收 24% 美国矿产 44% 回收 56% 矿产 76% 中国回收 11% 全球平均回收 11% 矿产 89% 矿产 89% 信息来源 : 美国地质调查局国际铅锌组织 Hatch 43

44 总结中国钢铁产量和消费量并未见顶, 仍有增长空间汽车工业和建筑质量升级将成为镀锌钢消费增长的主要动力中国镀锌板 ( 件 ) 产量和消费量增长趋势依然强劲锌在钢铁工业的消费量必将随着镀锌钢材产品产量增加而增加 44

45 赫氏咨询 ( 中国 ) + 北京东城区东长安街一号东方广场 W1 座室, ( ( 总机 ) 高兴耀 (Terance Ko) 总经理 - 赫氏咨询中国王英武 (Yingwu Wang) 高级咨询师 - 赫氏咨询中国 ( 传真电话 * tko@hatch.com.cn ( 传真电话 * ywwang@hatch.com.cn Hatch Associates Limited,

BP 2019 bp.com.cn/energyoutlook2019 BP 2019 BP p.l.c. 2019

BP 2019 bp.com.cn/energyoutlook2019 BP 2019 2019 2040 BP 2040 BP BP 2 BP 2019 2019 BP BP 20 3 BP 2019 BP BPBPBP BP (Bob Dudley) 4 BP 2019 2040 2040 2040 25% 5 BP 2019 2040 6 BP 2019 9 14 15 19 21 23 24