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1 光大固收 债券负面信息 (2016 年 5 月 16 日 ) 1. 南京雨润 ( 非负面新闻 ): 足额兑付已违约的 10 亿中票本息公司发布公告称, 该公司发行的 2013 年度第一期中期票据 ( 简称 13 雨润 MTN1 ) 本息已于 5 月 16 日上午足额兑付 偿债资金的来源为南京雨润提供了一块徐州的地块作为抵押物后, 银行增加了新的贷款 据悉,13 雨润 MTN1 应于 2016 年 5 月 13 日兑付本息, 但是因资金调度和操作时间原因, 该公司未能在人行大额支付系统关闭前将兑付款项尚未划付至中债登 发行主体 企业性质 第一大股东 持股比例 所属行业 主体评级 南京雨润 外商独资企业 盛宏投资有限公司 食品饮料 C IB 13 雨润 MTN C 2. 春和集团 : 15 春和 CP001 违约截至到期兑付日 (2016 年 5 月 16 日 ) 日终,15 春和 P001 未能按照约定兑付本息, 构成违约 公司公告称由于因行业整体下滑 海外投资亏损 银行收贷等原因, 公司现金流枯竭, 即将有断裂的危险, 目前发行人已无法按期兑付到期的短融本息, 其下属浙江船厂已进入破产重整且外部评级机构也已将春和集团列为重大风险企业 春和集团民营企业梁小雷 国防军工 CCC IB 15 春和 CP 违约 C IB 12 春和债 B 3. 海湾集团 : 主体评级与债项评级均下调至 AA- 公司主业受宏观经济及化工行业周期波动影响大, 经营压力大,2015 年以来营业收入继续下滑 ; 考虑到公司对核心子公司碱业发展持股比例很低, 债务扩展较快且流动性压力持续加大等因素, 新世纪评级决定将公司主体信用等级由 AA 下调至 AA-, 评级展望为稳定 ; 将 15 青岛海湾 MTN001 的债项信用等级由 AA 下调至 AA- 海湾集团青岛市政府国有资 化工 AA- 1/ 6

2 产监督管理委员会 IB 15 青岛海湾 MTN AA- 4. 五矿股份 : 穆迪将中国五矿集团公司评级从 A3 下调至 Baa1, 展望为负面 五矿股份中央国有企业中国五矿集团公司 商业贸易 AAA IB 16 五矿股 SCP IB 16 五矿股 SCP IB 15 五矿股 MTN AAA IB 15 五矿股 MTN AAA IB 14 五矿股 MTN AAA IB 15 五矿股 MTN AAA IB 15 五矿股 MTN AAA SH 15 五矿 AAA IB 15 五矿股 MTN AAA SH 15 五矿 AAA SH 15 五矿 AAA SH 15 五矿 AAA 5. 晋城煤业 : 14 晋煤 MTN 晋煤 SCP001 与 16 晋煤 SCP 晋煤 CP001 等债券持有人会议决议 一 14 晋煤 MTN001 债券持有人会议由中国银行股份有限公司召集于 2016 年 5 月 10 日在太原召开, 会议采用现场和非现场结合的形式召开, 会议审议并通过了 关于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司对太原煤气化股份有限公司进行资产重组有关事项的议案 二 16 晋煤 SCP 晋煤 SCP002 债券持有人会议由兴业银行股份有限公司召集于 2016 年 5 月 10 日在太原召开, 会议采用现场和非现场结合的形式召开, 会议审议并通过了 关于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司对太原煤气化股份有限公司进行资产重组有关事项的议案 三 16 晋煤 CP001 债券持有人会议由交通银行股份有限公司召集于 2016 年 5 月 10 日在太原召开, 会议采用现场和非现场结合的形式召开, 会议审议并通过了 关于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司对太原煤气化股份有限公司进行资产重组有关事项的议案 晋城煤业集团 山西省人民政府国 有资产监督管理委 员会 采掘 AAA IB 11 晋煤 MTN AAA IB 11 晋煤 MTN AAA 2/ 6

3 IB 16 晋煤 SCP IB 16 晋煤 SCP IB 16 晋煤 CP A IB 14 晋煤 PPN IB 13 晋煤 PPN IB 14 晋煤 PPN IB 14 晋煤 MTN AAA IB 16 晋煤债 AAA 6. 煤气化集团 :12 太煤化 MTN1 债券持有人会议决议 12 太煤化 MTN1 债券持有人会议由交通银行股份有限公司召集, 会议采用现场和非现场结合的形式召开, 会议审议并通过了以下议案 : 太原煤炭气化( 集团 ) 有限责任公司关于资产重组的议案 ( 一 ) 太原煤炭气化( 集团 ) 有限责任公司关于债务承接的议案 ( 二 ) 太原煤炭气化( 集团 ) 有限责任公司关于要求发行人明确偿债计划或提供其他增信方案的议案 ( 三 ) 太原煤炭气化( 集团 ) 有限责任公司关于补充说明资产重组及债务承接之相关信息的议案 ( 四 ) 太原煤炭气化( 集团 ) 有限责任公司关于提前兑付及投资者利息支付方案 ( 五 ) 煤气化集团 山西晋城无烟煤矿 业集团有限责任公 司 采掘 SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA IB 14 太煤化 ABN001C SH 并燃气 AAA IB 12 太煤化 MTN AAA SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA IB 14 太煤化 ABN001D SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA IB 14 太煤 PPN SH 并燃气 AAA IB 14 太煤化 ABN001E SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA 3/ 6

4 SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA SH 并燃气 AAA SH 并燃气次 SH 并燃气 AAA 7. 煤气化 :14 太煤气化 PPN 太煤气化 PPN 太煤气化 PPN003 等债券持有人会议决议 14 太煤气化 PPN 太煤气化 PPN 太煤气化 PPN003 债券持有人会议由华夏银行股份有限公司召集, 会议采用现场和非现场结合的形式召开, 会议审议以下议案 : 关于太原煤气化股份有限公司资产重组的议案 关于转让太原煤气化股份有限公司资产和负债的议案 最终, 在 14 太煤气化 PPN 太煤气化 PPN 太煤气化 PPN003 债券持有人表决下, 两个议案均未通过 煤气化 太原煤炭气化 ( 集 团 ) 有限责任公司 采掘 A SZ 10 煤气 AA IB 14 太煤气化 PPN IB 14 太煤气化 PPN IB 14 太煤气化 PPN 万盛开投 :14 盛经 盛经 02 债券持有人会议决议会议于 2016 年 5 月 12 日以现场形式召开, 持有人审议并通过了 关于调整 14 盛经 盛经 02 募集资金部分用途的议案, 具体表决情况为 : 同意的债券共计 8.0 亿元, 代表的债券面值占出席会议的债券持有人所持表决权的债券面值总额的 100% 万盛开投集团 重庆市万盛经济技 术开发区管理委员 会 建筑装饰 AA IB 14 万盛经开 MTN AA IB 13 万盛经开债 AA IB IB 15 万盛经开 PPN001(3+2 年期 ) 15 万盛经开 PPN001(5 年期 ) / 6

5 SZ 16 渝万盛 IB 14 万盛经开债 AA SH 14 盛经 AA IB 14 万盛经开债 AA 9. 蓝色光标 : 关于公司涉及诉讼的公告 2016 年 5 月 11 日, 公司收到北京市朝阳区人民法院送达的李芃和西藏山南博萌创业投资管理合伙企业提交的二份民事起诉状, 原告请求撤销公司审议通过的了 关于博杰广告 2015 年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的议案 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 2016 年 4 月 13 日, 公司审议通过上述议案, 决定 : 鉴于 2015 年度博杰广告业绩未达到承诺, 拟回购注销李芃所持有的 万股股票 西藏山南博萌创业投资管理合伙企业 万股股票, 并提请股东大会授权公司董事会全权办理 本次诉讼尚待开庭审理 蓝色光标民营企业赵文权 7.26 传媒 AA IB 15 蓝色光标 CP A IB 15 蓝色光标 CP A IB 15 蓝色光标 PPN IB 15 蓝色光标 PPN IB 15 蓝色光标 PPN SZ 16 蓝标债 AA SZ 蓝标转债 AA 10. 河南国控 : 集团董事长 党委书记常保良被调查 援引河南省纪委消息, 经河南省委批准, 河南省国有资产控股运营集团有限公司党委书记 董事长常保良涉嫌严重违纪, 目前正接受组织调查 发行主体 企业性质 第一大股东 持股比例 所属行业 主体评级 河南国控 河南省人民政府国有资产监督管理委 综合 AA 员会 IB 13 豫国控 MTN AA 11. 中原证券 : 中州证券 4 月净利润按年挫 94% 中州证券公告, 今年 4 月份营业收入为 1.02 亿元, 同比跌 81%; 净利润 万元, 同比跌 93.68% 5/ 6

6 中原证券 公众企业 河南投资集团有限公司 非银金融 AA SH 15 中原 AA SH 15 中原 AA SH 15 中原 AA SH 15 中原 AA SH 16 中原 AA SH 13 中原债 AAA 12. 南京市河西国资集团 : 公司法定代表人及董事长变更根据中共南京东南国资投资集团有限责任公司委员会文件 关于古国才同志任职的通知, 南京市河西新城区国有资产经营控股 ( 集团 ) 有限责任公司法定代表人及董事长变更为古国才先生 目前, 已完成工商变更登记流程 南京市河西国资 集团 南京东南国资投资 集团有限责任公司 综合 AA IB 13 宁河西 PPN S77051.IOC 汇富河西优先 AA IB 15 宁河西 CP A IB 10 宁河西债 AA IB 16 宁河西 CP A-1 S77052.IOC 汇富河西优先 AA IB 15 宁河西 PPN S77053.IOC 汇富河西优先 AA IB 16 宁河西 PPN S77054.IOC 汇富河西优先 AA IB 15 宁河西 MTN AA+ S77055.IOC 汇富河西优先 AA+ S77056.IOC 汇富河西优先 AA+ S77057.IOC 汇富河西优先 AA+ S77058.IOC 汇富河西优先 AA+ S77059.IOC 汇富河西优先 AA+ zc ioc 汇富河西次级 S77090.IOC 汇富河西优先 AA+ 6/ 6

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