声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 投 资 者 在 做

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1 ( 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 解 放 东 路 800 号 ) 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 新 区 高 浪 东 路 19 号 15 层 单 元 签 署 日 期 : 年 月 日

2 声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 投 资 者 在 做 出 认 购 决 定 之 前, 应 仔 细 阅 读 募 集 说 明 书 全 文, 并 以 其 作 为 投 资 决 定 的 依 据 i

3 目 录 声 明...i 目 录... ii 第 一 节 发 行 概 况... 6 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 6 二 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 三 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系 四 认 购 人 承 诺 第 二 节 发 行 人 及 本 期 债 券 的 资 信 状 况 一 公 司 债 券 的 信 用 评 级 情 况 二 评 级 报 告 的 主 要 事 项 三 公 司 资 信 情 况 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 二 发 行 人 历 史 沿 革 三 发 行 人 股 权 结 构 及 实 际 控 制 人 情 况 四 重 大 资 产 重 组 情 况 五 发 行 人 重 要 权 益 投 资 情 况 六 发 行 人 内 部 治 理 及 组 织 机 构 设 置 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 八 发 行 人 主 营 业 务 情 况 九 发 行 人 关 联 方 关 系 及 关 联 交 易 第 四 节 财 务 会 计 信 息 一 最 近 三 年 及 一 期 财 务 会 计 资 料 二 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 第 五 节 募 集 资 金 的 运 用 一 本 次 发 行 公 司 债 券 募 集 资 金 数 额 二 本 次 债 券 募 集 资 金 运 用 计 划 三 本 期 债 券 募 集 资 金 运 用 计 划 四 募 集 资 金 运 用 的 必 要 性 ii

4 五 本 次 债 券 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 财 务 状 况 的 影 响 第 六 节 备 查 文 件 iii

5 释 义 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 含 义 : 发 行 人 / 公 司 / 本 公 司 / 无 锡 公 用 / 集 团 / 集 团 公 司 公 司 债 券 本 次 债 券 本 次 公 司 债 券 本 期 债 券 指 指 指 指 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 公 司 依 照 法 定 程 序 发 行 约 定 在 一 年 以 上 期 限 内 还 本 付 息 的 有 价 证 券 经 发 行 人 第 三 届 董 事 会 临 时 会 议 决 议 ( 锡 政 公 董 决 号 ) 通 过, 无 锡 市 国 资 委 批 准, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 的 不 超 过 30 亿 元 ( 含 30 亿 元 ) 的 公 司 债 券 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ), 发 行 规 模 为 12 亿 元 本 次 发 行 指 本 期 债 券 的 发 行 本 募 集 说 明 书 指 本 募 集 说 明 书 摘 要 指 债 券 持 有 人 指 债 券 受 托 管 理 协 议 指 债 券 持 有 人 会 议 规 则 指 发 行 人 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 发 行 人 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 通 过 认 购 购 买 或 其 他 合 法 方 式 取 得 本 期 债 券 的 投 资 者 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 之 债 券 受 托 管 理 协 议 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 之 债 券 持 有 人 会 议 规 则 管 理 办 法 指 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 投 资 者 适 当 性 管 理 办 法 指 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 华 英 证 券 承 销 团 审 计 机 构 信 永 中 和 南 京 分 所 指 指 指 上 海 证 券 交 易 所 债 券 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 办 法 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 织 的, 由 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 承 销 机 构 的 总 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 南 京 分 所 iv

6 评 级 机 构 新 世 纪 评 级 指 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 律 师 事 务 所 发 行 人 律 师 指 北 京 市 浩 天 信 和 律 师 事 务 所 上 海 分 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 登 记 公 司 登 记 机 构 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 董 事 会 指 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 监 事 会 无 锡 市 国 资 委 市 国 资 委 指 无 锡 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 水 务 集 团 指 无 锡 市 水 务 集 团 有 限 公 司 自 来 水 公 司 指 无 锡 市 自 来 水 有 限 公 司 排 水 公 司 指 无 锡 市 排 水 有 限 公 司 公 用 水 务 公 司 指 无 锡 市 公 用 水 务 投 资 有 限 公 司 市 政 设 施 公 司 指 无 锡 市 市 政 设 施 建 设 工 程 有 限 公 司 照 明 公 司 指 无 锡 市 照 明 工 程 有 限 公 司 无 锡 华 润 燃 气 指 无 锡 华 润 燃 气 有 限 公 司 锡 澄 公 司 指 无 锡 市 锡 澄 自 来 水 建 设 管 理 有 限 公 司 交 易 日 指 上 海 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 最 近 三 年 近 三 年 指 2012 年 2013 年 2014 年 最 近 一 期 指 2015 年 第 三 季 度 报 告 期, 最 近 三 年 及 一 期 近 三 年 及 一 期 指 元 指 人 民 币 元 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 9 月 末 或 1-9 月 本 募 集 说 明 书 摘 要 中, 部 分 合 计 数 与 各 加 总 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 可 能 略 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 v

7 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 第 一 节 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 基 本 情 况 表 1-1: 发 行 人 基 本 情 况 公 司 名 称 中 文 名 称 : 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 英 文 名 称 :Wuxi Public Utilities Industrial Group Company Limited 法 定 代 表 人 注 册 资 本 注 册 地 址 办 公 地 址 薛 少 成 邮 政 编 码 人 民 币 669, 万 元 整 江 苏 省 无 锡 市 解 放 东 路 800 号 江 苏 省 无 锡 市 解 放 东 路 800 号 电 话 号 码 传 真 号 码 互 联 网 址 经 营 范 围 对 城 市 公 用 基 础 设 施 项 目 ( 城 市 自 来 水 污 水 燃 气 等 ) 的 建 设 燃 气 发 电 供 热 ( 限 子 公 司 经 营 ); 市 政 府 授 权 范 围 内 的 资 产 经 营 和 资 本 运 作 ; 对 城 市 公 用 基 础 设 施 项 目 ( 城 市 自 来 水 污 水 燃 气 等 ) 的 筹 资 投 资 和 运 营 ; 经 市 政 府 及 有 关 部 门 批 准 的 其 他 业 务 ( 不 含 前 置 许 可 项 目 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 本 次 发 行 核 准 情 况 年 10 月 20 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 符 合 发 行 公 司 债 券 条 件 的 议 案 关 于 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 发 行 公 司 债 券 的 议 案 及 关 于 提 请 无 锡 市 国 资 委 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行 公 司 债 券 相 关 事 宜 的 议 案, 形 成 了 董 事 会 决 议 ( 锡 政 公 董 决 [2015]9 号 ) 年 11 月 11 日, 无 锡 市 国 资 委 出 具 关 于 同 意 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 发 行 公 司 债 券 的 批 复 ( 锡 国 资 权 [2015]74 号 ), 批 复 同 意 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 不 超 过 7 年 固 定 利 率 规 模 不 超 过 30 亿 元 人 民 币 的 公 司 债 券 6

8 年 1 月 21 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 文 核 准, 本 公 司 获 准 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 规 模 不 超 过 30 亿 元 的 公 司 债 券 ( 三 ) 本 期 债 券 的 主 要 条 款 1 发 行 主 体 : 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 2 债 券 名 称 : 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 3 发 行 规 模 : 本 次 债 券 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 30 亿 元 ( 含 30 亿 元 ), 拟 分 期 发 行, 其 中 本 期 发 行 规 模 为 12 亿 元 4 票 面 金 额 : 本 期 债 券 面 值 人 民 币 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 5 债 券 品 种 和 期 限 : 本 期 发 行 的 债 券 为 7 年 期 固 定 利 率 品 种, 附 第 5 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权 6 债 券 利 率 及 其 确 定 方 式 : 本 期 债 券 票 面 利 率 将 根 据 簿 记 建 档 结 果 确 定 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 形 式, 在 债 券 存 续 期 的 前 5 年 固 定 不 变, 在 本 期 债 券 存 续 期 第 5 年 末, 如 发 行 人 行 使 上 调 票 面 利 率 选 择 权, 则 未 被 回 售 部 分 债 券 在 其 存 续 期 限 后 2 年 的 票 面 利 率 为 本 期 债 券 存 续 期 限 前 5 年 票 面 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 本 期 债 券 存 续 期 第 6 第 7 个 计 息 年 度 票 面 利 率 固 定 不 变 ; 如 发 行 人 未 行 使 上 调 票 面 利 率 选 择 权, 则 未 被 回 售 部 分 债 券 在 其 存 续 期 限 第 6 第 7 个 计 息 年 度 票 面 利 率 仍 维 持 原 票 面 利 率 不 变 7 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 : 发 行 人 有 权 决 定 是 否 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末 上 调 本 期 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率 公 司 将 于 本 期 债 券 第 5 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 20 个 交 易 日, 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 上 发 布 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 上 调 幅 度 的 公 告 若 公 司 未 行 使 利 率 上 调 权, 则 本 期 债 券 后 续 期 限 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 8 回 售 选 择 权 : 发 行 人 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 后, 本 期 债 券 持 有 人 有 权 在 债 券 存 续 期 第 5 年 的 付 息 日 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 本 期 债 券 按 票 面 金 额 回 售 给 发 行 人 发 行 人 将 按 照 上 证 所 和 债 券 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 完 成 回 售 支 付 工 作 9 计 息 方 式 : 采 取 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 息 7

9 10 起 息 日 :2016 年 2 月 25 日 在 本 期 债 券 存 续 期 限 内 每 年 的 2 月 25 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 11 计 息 期 限 : 本 期 债 券 的 计 息 期 限 为 2016 年 2 月 25 日 至 2023 年 2 月 24 日 若 投 资 者 放 弃 回 售 选 择 权, 则 本 期 债 券 的 计 息 期 限 自 2016 年 2 月 25 日 至 2023 年 2 月 24 日 ; 若 投 资 者 部 分 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 债 券 的 计 息 期 限 自 2016 年 2 月 25 日 至 2021 年 2 月 24 日, 未 回 售 部 分 债 券 的 计 息 期 限 自 2016 年 2 月 25 日 至 2023 年 2 月 24 日 ; 若 投 资 者 全 部 行 使 回 售 选 择 权, 则 计 息 期 限 自 2016 年 2 月 25 日 至 2021 年 2 月 24 日 12 付 息 兑 付 方 式 : 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 在 本 期 债 券 的 计 息 期 限 内, 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 若 投 资 者 放 弃 回 售 选 择 权, 则 在 2023 年 2 月 25 日 一 次 兑 付 本 金 ; 若 投 资 者 部 分 或 全 部 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 债 券 的 本 金 在 2021 年 2 月 25 日 兑 付, 未 回 售 部 分 债 券 的 本 金 在 2023 年 2 月 25 日 兑 付 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 13 付 息 日 : 本 期 债 券 的 付 息 日 期 为 2017 年 至 2023 年 每 年 的 2 月 25 日 若 投 资 者 放 弃 回 售 选 择 权, 本 期 债 券 的 付 息 日 则 为 2017 年 至 2023 年 每 年 的 2 月 25 日 ; 若 投 资 者 部 分 或 全 部 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 2017 年 至 2021 年 每 年 的 2 月 25 日 ; 未 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 2017 年 至 2023 年 每 年 的 2 月 25 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 14 兑 付 日 : 本 期 债 券 的 兑 付 日 为 2023 年 2 月 25 日 ; 如 投 资 者 行 使 回 售 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2021 年 2 月 25 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 15 回 售 登 记 期 : 自 发 行 人 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 之 日 起 的 3 个 交 易 日 内, 债 券 持 有 人 可 通 过 指 定 的 方 式 进 行 回 售 申 报 债 券 持 有 人 的 回 售 申 报 经 确 认 后 不 能 撤 销, 相 应 的 公 司 债 券 面 值 总 额 将 被 冻 结 交 易 ; 回 售 登 记 期 不 进 行 申 报 的, 则 视 为 放 弃 回 售 选 择 权, 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 8

10 受 上 述 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 决 定 16 本 息 兑 付 金 额 : 本 期 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 金 额 为 投 资 者 截 至 利 息 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 与 对 应 的 票 面 年 利 率 的 乘 积 ; 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 金 额 为 投 资 者 截 至 兑 付 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 最 后 一 期 利 息 及 所 持 有 的 债 券 票 面 总 额 的 本 金 17 支 付 方 式 : 本 期 债 券 本 息 的 支 付 将 按 照 证 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 方 式 及 其 他 具 体 安 排 按 照 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 18 利 息 及 本 金 兑 付 登 记 日 : 本 期 债 券 的 利 息 及 本 金 兑 付 登 记 日 将 按 照 上 交 所 和 登 记 公 司 的 相 关 规 定 执 行 19 债 券 担 保 情 况 : 本 次 债 券 无 担 保 20 募 集 资 金 专 项 账 户 : 开 户 行 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 南 长 支 行 账 户 户 名 : 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 账 号 : 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 : 经 新 世 纪 评 级 评 定, 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AAA, 本 次 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA 22 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 : 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 23 债 券 受 托 管 理 人 : 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 24 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 证 券 登 记 机 构 开 立 的 托 管 账 户 记 载 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 债 券 持 有 人 可 按 照 有 关 主 管 机 构 的 规 定 进 行 债 券 的 转 让 质 押 等 操 作 25 发 行 对 象 及 方 式 : 本 期 债 券 面 向 在 中 国 证 券 登 记 公 司 上 海 分 公 司 开 立 合 格 证 券 账 户 且 符 合 管 理 办 法 及 投 资 者 适 当 性 管 理 办 法 规 定 的 合 格 投 资 者 公 开 发 行, 采 取 网 下 面 向 合 格 投 资 者 询 价 配 售 的 方 式, 由 主 承 销 商 根 据 询 价 情 况 进 行 债 券 配 售 具 体 发 行 安 排 将 根 据 上 证 所 的 相 关 规 定 进 行 主 承 销 商 有 权 要 求 申 购 投 资 者 配 合 其 进 行 投 资 者 适 当 性 核 查 工 作, 申 购 投 资 9

11 者 应 积 极 配 合 该 核 查 工 作 如 实 提 供 有 效 证 明 资 料, 不 得 采 用 提 供 虚 假 材 料 等 手 段 规 避 投 资 者 适 当 性 管 理 要 求 如 申 购 投 资 者 未 通 过 主 承 销 商 对 其 进 行 的 投 资 者 适 当 性 核 查, 主 承 销 商 有 权 拒 绝 向 其 配 售 本 期 债 券, 在 此 情 况 下, 投 资 者 应 赔 偿 主 承 销 商 因 此 遭 受 的 一 切 损 失 和 产 生 的 一 切 费 用 26 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 : 本 次 发 行 不 安 排 向 公 司 股 东 配 售 27 承 销 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 负 责 组 建 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 28 募 集 资 金 用 途 : 扣 除 发 行 费 用 后, 本 次 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 资 金 拟 用 于 偿 还 中 期 票 据, 剩 余 部 分 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 29 拟 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 30 上 市 安 排 : 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 公 司 将 尽 快 向 上 交 所 提 出 关 于 本 期 债 券 上 市 交 易 的 申 请 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 31 新 质 押 式 回 购 : 发 行 人 主 体 信 用 等 级 为 AAA, 本 次 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA, 符 合 进 行 新 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件, 具 体 折 算 率 等 事 宜 按 登 记 公 司 的 相 关 规 定 执 行 32 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 ( 四 ) 本 期 债 券 发 行 上 市 安 排 1 本 期 债 券 发 行 时 间 安 排 本 期 债 券 上 市 前 的 重 要 日 期 安 排 如 下 表 所 示 : 表 1-2: 本 期 债 券 上 市 前 的 重 要 日 期 安 排 发 行 公 告 刊 登 日 发 行 首 日 预 计 发 行 期 限 2016 年 2 月 19 日 2016 年 2 月 24 日 2016 年 2 月 24 日 年 2 月 26 日 2 本 期 债 券 上 市 安 排 公 司 将 在 本 期 债 券 发 行 结 束 后 尽 快 向 上 交 所 提 出 上 市 申 请, 办 理 有 关 上 市 手 续, 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 10

12 二 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 ( 一 ) 发 行 人 : 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 解 放 东 路 800 号 法 定 代 表 人 : 薛 少 成 联 系 人 : 唐 鸿 亮 邹 倩 白 凤 龙 联 系 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 解 放 东 路 800 号 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 二 ) 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 债 券 受 托 管 理 人 : 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 新 区 高 浪 东 路 19 号 15 层 单 元 法 定 代 表 人 : 雷 建 辉 项 目 主 办 人 : 赵 振 宇 袁 湖 项 目 组 成 员 : 徐 然 联 系 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 新 区 高 浪 东 路 19 号 15 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 : 北 京 市 浩 天 信 和 律 师 事 务 所 上 海 分 所 住 所 : 上 海 市 南 京 西 路 580 号 1805 负 责 人 : 姜 江 经 办 律 师 : 束 小 江 潘 明 联 系 地 址 : 上 海 市 静 安 区 北 京 西 路 1028 号 兴 业 大 厦 1805 室 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 :

13 1 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 南 京 分 所 住 所 : 江 苏 省 南 京 市 鼓 楼 区 山 西 路 128 号 和 泰 大 厦 七 层 负 责 人 : 陈 宏 青 经 办 会 计 师 : 陈 瑜 朱 德 新 朱 永 华 联 系 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 鼓 楼 区 山 西 路 128 号 和 泰 大 厦 七 层 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 五 ) 资 信 评 级 机 构 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 杨 浦 区 控 江 路 1555 号 A 座 103 室 K-22 法 定 代 表 人 : 朱 荣 恩 评 级 人 员 : 钱 进 钟 士 芹 联 系 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 汉 口 路 398 号 华 盛 大 厦 14 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 六 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 开 户 银 行 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡 南 长 支 行 联 系 地 址 : 江 苏 省 无 锡 市 中 山 路 81 号 电 话 : 传 真 : ( 七 ) 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 证 券 大 厦 电 话 : 为 发 行 人 出 具 2012 年 度 审 计 报 告 的 江 苏 天 华 大 彭 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 已 被 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 吸 收 合 并, 现 由 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 南 京 分 所 作 为 承 续 主 体 执 业 12

14 传 真 : ( 八 ) 登 记 托 管 结 算 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 楼 电 话 : 传 真 : 三 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系 截 止 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 法 定 代 表 人 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 四 认 购 人 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 和 二 级 市 场 的 购 买 人 及 以 其 他 方 式 合 法 取 得 本 期 债 券 的 人, 下 同 ) 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : ( 一 ) 接 受 本 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; ( 二 ) 本 期 债 券 的 发 行 人 依 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 该 等 变 更 ; ( 三 ) 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 期 债 券 在 上 交 所 上 市 交 易, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 ; ( 四 ) 投 资 者 认 购 本 期 债 券 视 作 同 意 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 作 为 本 期 债 券 的 债 券 受 托 管 理 人, 并 视 作 同 意 债 券 受 托 管 理 协 议 和 债 券 持 有 人 会 议 规 则 的 相 关 规 定 13

15 第 二 节 发 行 人 及 本 期 债 券 的 资 信 状 况 一 公 司 债 券 的 信 用 评 级 情 况 根 据 新 世 纪 评 级 出 具 的 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 信 用 评 级 报 告 ( 新 世 纪 债 评 [2015] 号 ), 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AAA, 本 次 拟 发 行 的 不 超 过 人 民 币 30 亿 元 公 司 债 券 的 债 项 信 用 等 级 为 AAA 报 告 期 内 发 行 人 发 行 的 债 券 其 他 债 务 融 资 工 具 的 主 体 评 级 情 况 如 下 : 表 2-1: 报 告 期 内 发 行 人 发 行 的 债 券 其 他 债 务 融 资 工 具 的 主 体 评 级 情 况 序 号 证 券 名 称 起 息 日 期 主 体 评 级 评 级 机 构 1 12 锡 公 用 MTN AA+ 新 世 纪 评 级 2 13 锡 公 用 CP AA+ 新 世 纪 评 级 3 14 锡 公 用 MTN AA+ 新 世 纪 评 级 报 告 期 内, 发 行 人 发 行 的 12 锡 公 用 MTN1 13 锡 公 用 CP 锡 公 用 MTN001 的 主 体 评 级 为 AA+, 与 本 次 评 级 结 果 有 差 异, 主 要 是 因 为 根 据 新 世 纪 评 级 2015 年 6 月 5 日 出 具 的 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 中 期 票 据 跟 踪 评 级 报 告 ( 新 世 纪 跟 踪 [2015]100171), 新 世 纪 评 级 考 虑 到 跟 踪 期 内 无 锡 市 水 价 上 调 无 锡 西 区 燃 气 热 电 联 产 项 目 短 期 内 将 试 运 行 等 因 素, 决 定 将 发 行 人 主 体 信 用 等 级 由 AA+ 调 整 为 AAA, 评 级 展 望 为 稳 定 因 此, 发 行 人 本 次 评 级 结 果 中 的 主 体 评 级 为 AAA, 与 报 告 期 内 发 行 人 发 行 的 其 他 债 券 其 他 债 务 融 资 工 具 的 主 体 评 级 存 在 差 异 二 评 级 报 告 的 主 要 事 项 ( 一 ) 信 用 评 级 结 论 及 标 识 所 代 表 的 含 义 新 世 纪 评 级 评 定 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AAA, 该 级 别 的 含 义 为 短 期 债 务 的 支 付 能 力 和 长 期 债 务 的 偿 还 能 力 具 有 最 大 保 障 ; 经 营 处 于 良 性 循 环 状 态, 不 确 定 因 素 对 经 营 与 发 展 的 影 响 最 小 本 次 公 司 债 券 的 债 项 信 用 等 级 为 AAA, 该 级 别 反 映 了 本 次 公 司 债 券 偿 还 债 务 的 能 力 极 强, 基 本 不 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响, 违 约 风 险 极 低 14

16 ( 二 ) 评 级 报 告 的 基 本 观 点 1 优 势 (1) 无 锡 市 经 济 发 展 状 况 良 好, 地 方 财 力 进 一 步 增 强, 为 无 锡 公 用 的 经 营 发 展 提 供 了 良 好 的 外 部 环 境 (2) 无 锡 公 用 投 资 建 设 的 项 目 多 为 地 方 重 点 市 政 基 础 设 施 项 目, 其 项 目 建 设 能 够 得 到 地 方 政 府 的 大 力 支 持 (3) 无 锡 公 用 的 水 务 照 明 工 程 环 保 等 业 务 具 有 区 域 垄 断 性, 现 金 获 取 能 力 较 强, 经 营 规 模 持 续 扩 大 (4) 无 锡 公 用 资 本 实 力 较 雄 厚, 外 部 融 资 能 力 较 强, 经 营 性 现 金 流 状 况 良 好, 货 币 资 金 存 量 较 为 充 裕, 总 体 看 公 司 债 务 偿 付 能 力 强 (5)2015 年 3 月 无 锡 市 水 价 开 始 上 调 后, 无 锡 公 用 自 来 水 业 务 盈 利 水 平 明 显 上 升 ; 未 来 随 着 无 锡 西 区 燃 气 热 电 联 产 项 目 短 期 内 建 成 投 产, 公 司 盈 利 能 力 将 进 一 步 得 到 提 升 2 风 险 (1) 无 锡 公 用 主 业 立 足 于 市 政 公 用 项 目, 公 司 盈 利 主 要 来 源 于 合 营 企 业 的 投 资 收 益 (2) 虽 然 无 锡 公 用 所 担 保 企 业 多 为 无 锡 市 属 重 点 企 业, 但 公 司 对 外 担 保 规 模 较 大, 面 临 一 定 代 偿 风 险 (3) 随 着 无 锡 公 用 对 工 程 建 设 的 持 续 投 入, 近 三 年 来 公 司 刚 性 债 务 持 续 增 加, 偿 债 压 力 有 所 增 大 ( 三 ) 跟 踪 评 级 的 安 排 根 据 政 府 主 管 部 门 要 求 和 新 世 纪 评 级 的 业 务 操 作 规 范, 在 本 次 评 级 的 信 用 等 级 有 效 期 至 本 期 债 券 本 息 的 约 定 偿 付 日 止 内, 新 世 纪 评 级 将 对 其 进 行 持 续 跟 踪 评 级, 包 括 持 续 定 期 跟 踪 评 级 与 不 定 期 跟 踪 评 级 跟 踪 评 级 期 间, 新 世 纪 评 级 将 持 续 关 注 无 锡 公 用 外 部 经 营 环 境 的 变 化 影 响 无 锡 公 用 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 件 无 锡 公 用 履 行 债 务 的 情 况 等 因 素, 并 出 具 跟 踪 评 级 报 告, 以 动 态 地 反 映 无 锡 公 用 的 信 用 状 况 1 跟 踪 评 级 时 间 和 内 容 15

17 新 世 纪 评 级 对 无 锡 公 用 的 跟 踪 评 级 的 期 限 为 本 评 级 报 告 出 具 日 至 失 效 日 定 期 跟 踪 评 级 将 在 本 次 信 用 评 级 报 告 出 具 后 每 年 无 锡 公 用 经 审 计 的 年 度 财 务 报 告 披 露 日 起 两 个 月 内 出 具 一 次 正 式 的 定 期 跟 踪 评 级 报 告 定 期 跟 踪 评 级 报 告 与 首 次 评 级 报 告 保 持 衔 接, 如 定 期 跟 踪 评 级 报 告 与 上 次 评 级 报 告 在 结 论 或 重 大 事 项 出 现 差 异 的, 本 评 级 机 构 将 作 特 别 说 明, 并 分 析 原 因 不 定 期 跟 踪 评 级 自 本 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起 进 行 在 发 生 可 能 影 响 本 次 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 时, 无 锡 公 用 应 根 据 已 作 出 的 书 面 承 诺 及 时 告 知 新 世 纪 评 级 相 应 事 项 新 世 纪 评 级 及 评 级 人 员 将 密 切 关 注 与 无 锡 公 用 有 关 的 信 息, 在 认 为 必 要 时 及 时 安 排 不 定 期 跟 踪 评 级 并 调 整 或 维 持 原 有 信 用 级 别 2 跟 踪 评 级 程 序 定 期 跟 踪 评 级 前 向 无 锡 公 用 发 送 常 规 跟 踪 评 级 告 知 书, 不 定 期 跟 踪 评 级 前 向 无 锡 公 用 发 送 重 大 事 项 跟 踪 评 级 告 知 书 跟 踪 评 级 将 按 照 收 集 评 级 所 需 资 料 现 场 调 研 评 级 分 析 评 级 委 员 会 审 核 出 具 评 级 报 告 公 告 等 程 序 进 行 新 世 纪 评 级 的 跟 踪 评 级 报 告 和 评 级 结 果 将 对 债 务 人 债 务 人 所 发 行 金 融 产 品 的 投 资 人 债 权 代 理 人 监 管 部 门 及 监 管 部 门 要 求 的 披 露 对 象 进 行 披 露 在 持 续 跟 踪 评 级 报 告 出 具 5 个 工 作 日 内, 本 评 级 机 构 将 把 跟 踪 评 级 报 告 发 送 至 发 行 人, 并 同 时 发 送 至 交 易 所 网 站 公 告, 且 交 易 所 网 站 公 告 披 露 时 间 将 不 晚 于 在 其 他 交 易 场 所 媒 体 或 者 其 他 场 合 公 开 披 露 的 时 间 三 公 司 资 信 情 况 ( 一 ) 获 得 主 要 贷 款 银 行 的 授 信 情 况 截 至 2015 年 9 月 末, 公 司 获 得 兴 业 银 行 中 信 银 行 华 夏 银 行 以 及 建 设 银 行 等 金 融 机 构 的 贷 款 授 信 额 度 总 额 为 429,500 万 元, 其 中 已 使 用 授 信 额 度 78,280 万 元, 未 使 用 授 信 余 额 351,220 万 元 ( 二 ) 近 三 年 与 主 要 客 户 业 务 往 来 情 况 公 司 最 近 三 年 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 均 遵 守 合 同 约 定, 未 出 现 过 严 重 违 约 现 象 16

18 ( 三 )2011 年 至 今 发 行 债 券 之 偿 还 情 况 发 行 人 严 格 依 据 各 期 债 券 募 集 说 明 书 的 约 定, 按 时 足 额 地 偿 付 各 期 债 券 本 金 及 利 息, 从 发 行 人 成 立 至 本 期 募 集 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 未 出 现 任 何 违 约 情 形 表 2-2:2011 年 至 今 发 行 人 发 行 的 债 券 其 他 债 务 融 资 工 具 以 及 偿 付 情 况 规 模 序 期 证 券 名 称 起 息 日 期 ( 亿 号 限 元 ) 偿 付 情 况 1 11 锡 公 用 MTN 年 已 于 完 成 偿 付 上 一 年 度 利 息 2 11 锡 公 用 MTN 年 已 于 完 成 偿 付 上 一 年 度 利 息 3 12 锡 公 用 MTN 年 已 于 完 成 偿 付 上 一 年 度 利 息 4 13 锡 公 用 CP 年 已 于 完 成 还 本 付 息 5 14 锡 公 用 MTN 年 已 于 完 成 偿 付 上 一 年 度 利 息 6 14 无 锡 市 政 PPN 年 已 于 完 成 偿 付 上 一 年 度 利 息 7 15 无 锡 市 政 PPN 年 尚 未 到 还 本 付 息 日 ( 四 ) 本 次 发 行 后 累 计 债 券 余 额 本 次 债 券 发 行 后, 公 司 累 计 公 司 债 券 余 额 不 超 过 30 亿 元 ( 含 30 亿 元 ), 占 2015 年 9 月 30 日 末 合 并 报 表 净 资 产 ( 合 并 资 产 负 债 表 所 有 者 权 益, 未 经 审 计 ) 的 28.86%, 未 超 过 净 资 产 的 40% ( 五 ) 影 响 债 务 偿 还 的 主 要 财 务 指 标 最 近 三 年 及 一 期, 发 行 人 合 并 报 表 口 径 的 偿 债 能 力 指 标 如 下 : 表 2-3: 最 近 三 年 及 一 期 发 行 人 偿 债 能 力 指 标 指 标 2015 年 9 月 30 日 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 (%) 指 标 2015 年 三 季 度 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 贷 款 偿 还 率 (%) 利 息 偿 付 率 (%) 上 述 财 务 指 标 的 计 算 方 法 如 下 : (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 17

19 (2) 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 净 额 )/ 流 动 负 债 (3) 资 产 负 债 率 = 负 债 总 计 / 资 产 总 计 100% (4) 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 )/ 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 (5) 贷 款 偿 还 率 = 实 际 贷 款 偿 还 额 / 应 偿 还 贷 款 额 (6) 利 息 偿 付 率 = 实 际 支 付 利 息 / 应 付 利 息 (7) 半 年 度 数 据 已 年 化 18

20 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 公 司 名 称 : 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 薛 少 成 设 立 日 期 :2003 年 5 月 29 日 注 册 资 本 :669, 万 元 整 实 缴 资 本 :669, 万 元 整 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 解 放 东 路 800 号 邮 编 : 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 白 凤 龙 杨 丽 萍 联 系 电 话 : 传 真 : 所 属 行 业 : 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 经 营 范 围 : 对 城 市 公 用 基 础 设 施 项 目 ( 城 市 自 来 水 污 水 燃 气 等 ) 的 建 设 燃 气 发 电 供 热 ( 限 子 公 司 经 营 ); 市 政 府 授 权 范 围 内 的 资 产 经 营 和 资 本 运 作 ; 对 城 市 公 用 基 础 设 施 项 目 ( 城 市 自 来 水 污 水 燃 气 等 ) 的 筹 资 投 资 和 运 营 ; 经 市 政 府 及 有 关 部 门 批 准 的 其 他 业 务 ( 不 含 前 置 许 可 项 目 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 组 织 机 构 代 码 : 二 发 行 人 历 史 沿 革 2003 年, 根 据 锡 政 发 (2003)106 号 文 件, 无 锡 市 政 府 决 定 以 无 锡 市 市 政 公 用 事 业 局 所 属 自 来 水 总 公 司 排 水 管 理 处 燃 气 总 公 司 为 主 体, 组 建 国 有 独 资 公 司, 对 无 锡 市 城 市 投 资 发 展 有 限 公 司 的 芦 村 污 水 处 理 厂 城 北 污 水 处 理 厂 等 社 会 公 用 事 业 的 资 源 进 行 整 合, 同 时 托 管 无 锡 市 液 化 气 总 公 司 2003 年 5 月 29 日, 江 苏 省 无 锡 工 商 行 政 管 理 局 核 发 (1/1) 号 企 业 法 人 经 营 执 照, 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 有 限 公 司 正 式 成 立 19

21 2003 年 6 月 25 日, 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 有 限 公 司 取 得 江 苏 省 无 锡 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 业 名 称 变 更 预 核 通 知 书, 公 司 名 称 由 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 有 限 公 司 变 更 为 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司, 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 121,000 万 元, 出 资 人 为 无 锡 市 国 资 委 2007 年 8 月, 无 锡 市 政 公 用 事 业 系 统 实 施 政 企 政 资 政 事 三 分 开, 无 锡 市 委 市 政 府 确 定 公 司 主 要 从 事 无 锡 市 国 资 委 授 权 范 围 内 的 国 有 集 体 资 产 的 经 营 管 理 和 资 本 运 作, 对 城 市 市 政 公 用 基 础 设 施 项 目 ( 城 市 自 来 水 排 水 燃 气 市 政 设 施 环 卫 设 施 城 市 照 明 等 ) 的 筹 资 投 资 建 设 和 经 营 ( 授 权 委 托 及 特 许 经 营 ), 以 及 经 市 政 府 及 有 关 部 门 批 准 的 其 它 业 务 2007 年 10 月 26 日, 根 据 无 锡 市 发 展 和 改 革 委 员 会 无 锡 市 财 政 局 联 合 下 发 的 锡 发 改 财 (2007) 第 52 号 锡 财 建 (2007)83 号 文 件, 无 锡 市 国 资 委 增 资 人 民 币 503, 万 元, 增 资 后 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 624, 万 元 2013 年 6 月, 根 据 无 锡 市 国 资 委 关 于 同 意 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 增 加 注 册 资 本 及 修 改 公 司 章 程 的 批 复 ( 锡 国 资 权 (2013) 第 34 号 ) 关 于 国 有 资 本 收 益 增 加 企 业 注 册 资 本 协 调 会 议 纪 要 ( 锡 国 资 会 纪 (2013)1 号 ) 文 件, 公 司 增 资 至 人 民 币 万 元 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 为 无 锡 市 国 资 委 全 额 出 资 以 上 出 资 事 项 经 无 锡 东 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 于 2013 年 6 月 19 日 出 具 锡 东 会 验 (2013)083 号 验 资 报 告 审 验 2013 年 11 月 7 日, 根 据 无 锡 市 国 资 委 关 于 同 意 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 增 加 注 册 资 本 及 修 改 公 司 章 程 的 批 复 ( 锡 国 资 权 (2013) 第 72 号 ) 和 公 司 修 改 后 的 章 程 规 定, 无 锡 市 国 资 委 以 货 币 增 资 4,300 万 元 以 上 出 资 事 项 经 无 锡 东 华 会 计 师 事 务 所 于 2013 年 11 月 7 日 出 具 的 锡 东 会 验 (2013)119 号 验 资 报 告 审 验 增 资 后 公 司 注 册 资 本 实 收 资 本 均 为 664, 万 元 2014 年 8 月 25 日, 根 据 无 锡 市 国 资 委 关 于 同 意 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 增 加 注 册 资 本 及 修 改 公 司 章 程 的 批 复 ( 锡 国 资 权 (2014) 第 43 号 ), 公 司 通 过 了 章 程 修 正 案, 由 唯 一 股 东 无 锡 市 国 资 委 以 货 币 形 式 增 资 4,700 万 元, 本 次 增 资 后, 公 司 最 新 注 册 资 本 实 收 资 本 均 为 669, 万 元 2015 年 4 月 23 日, 根 据 无 锡 市 国 资 委 关 于 同 意 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 20

22 增 加 注 册 资 本 及 修 改 公 司 章 程 的 批 复 ( 锡 国 资 权 (2015) 第 26 号 ), 公 司 通 过 了 章 程 修 正 案, 由 唯 一 股 东 无 锡 市 国 资 委 以 货 币 形 式 增 资 726 万 元, 本 次 增 资 后, 公 司 最 新 注 册 资 本 实 收 资 本 均 为 669, 万 元 截 至 目 前, 发 行 人 注 册 / 实 收 资 本 总 额 为 人 民 币 669, 万 元 三 发 行 人 股 权 结 构 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 是 无 锡 市 人 民 政 府 批 准 成 立 的 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司, 由 无 锡 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 履 行 出 资 人 职 责, 对 公 司 实 行 国 有 资 产 授 权 经 营, 因 此 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 无 锡 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 股 权 结 构 如 图 表 所 示 : 图 3-1: 发 行 人 股 权 结 构 图 无 锡 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 无 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日, 发 行 人 注 册 资 本 总 额 为 人 民 币 669, 万 元, 全 部 为 国 有 资 本, 由 无 锡 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 资, 出 资 比 例 100% 无 锡 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 是 根 据 省 委 省 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 无 锡 市 人 民 政 府 机 构 改 革 方 案 的 通 知 ( 苏 办 发 [2004]25 号 ) 和 市 委 办 公 室 市 政 府 办 公 室 关 于 印 发 无 锡 市 人 民 政 府 机 构 改 革 实 施 意 见 的 通 知 ( 锡 委 发 [2004]66 号 ) 设 置 的, 为 无 锡 市 人 民 政 府 特 设 机 构 无 锡 市 人 民 政 府 授 权 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 代 表 政 府 履 行 出 资 人 职 责 主 要 包 括 : 根 据 市 政 府 授 权, 依 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 国 务 院 发 布 的 企 业 国 有 资 产 监 督 管 理 暂 21

23 行 条 例 等 法 律 法 规, 履 行 出 资 人 职 责 ; 负 责 国 有 资 产 的 管 理 工 作, 对 所 监 管 企 业 国 有 资 产 的 保 值 增 值 进 行 监 督 ; 贯 彻 落 实 国 家 和 省 有 关 国 有 资 产 监 督 管 理 的 法 律 法 规 和 规 章 制 度 ; 起 草 国 有 资 产 监 督 管 理 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 制 定 有 关 国 有 资 产 监 督 管 理 的 行 政 措 施 和 管 理 制 度 ; 推 动 国 有 经 济 结 构 和 布 局 的 战 略 性 调 整 ; 指 导 推 进 国 有 企 业 改 革 和 重 组, 推 进 国 有 企 业 的 现 代 企 业 制 度 建 设, 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 ; 代 表 市 政 府 向 所 监 管 企 业 派 出 监 事 会, 负 责 监 事 会 的 日 常 管 理 工 作 等 等 截 至 目 前, 发 行 人 的 实 际 控 制 人 及 控 投 股 东 未 有 将 发 行 人 的 股 权 进 行 质 押, 也 不 存 在 任 何 其 他 股 权 争 议 情 况 ( 三 ) 发 行 人 独 立 性 公 司 成 立 以 来, 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 规 范 运 作, 在 业 务 资 产 人 员 机 构 财 务 等 方 面 与 现 有 股 东 完 全 分 开, 具 有 独 立 完 整 的 资 产 和 业 务, 具 备 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 1 业 务 独 立 情 况 发 行 人 是 由 无 锡 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 控 股 的 企 业, 在 授 权 范 围 内 独 立 核 算 自 主 经 营 自 负 盈 亏, 拥 有 完 整 的 法 人 财 产 权, 能 够 有 效 支 配 和 使 用 人 财 物 等 要 素, 顺 利 组 织 和 实 施 经 营 活 动 ; 2 人 员 独 立 情 况 : 发 行 人 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 等 各 方 面 较 为 独 立 除 实 际 控 制 人 委 派 的 董 事 监 事 以 外, 不 存 在 互 相 兼 职 的 情 况, 在 人 员 上 相 互 独 立 发 行 人 对 公 司 人 员 自 主 招 聘 考 勤 考 评 和 激 励 ; 3 资 产 情 况 独 立 : 发 行 人 拥 有 独 立 完 整 的 服 务 销 售 系 统 及 配 套 设 施, 公 司 资 金 资 产 和 其 他 资 源 由 公 司 自 身 独 立 控 制 并 支 配, 控 股 股 东 不 存 在 占 用 公 司 的 资 金 资 产 和 其 他 资 源 的 情 况 ; 4 机 构 独 立 情 况 : 发 行 人 设 置 了 健 全 的 组 织 结 构 体 系, 董 事 会 监 事 会 及 经 营 管 理 层 等 独 立 运 作, 不 存 在 与 控 股 股 东 职 能 部 门 之 间 的 从 属 关 系 ; 5 财 务 独 立 情 况 : 发 行 人 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门 和 独 立 的 会 计 核 算 财 务 管 理 体 系 并 独 立 开 设 银 行 账 户 纳 税 作 出 财 务 决 策 公 司 根 据 经 营 需 要 独 立 22

24 作 出 财 务 决 策, 不 存 在 控 股 股 东 干 预 公 司 资 金 使 用 的 情 况 公 司 不 存 在 与 控 股 股 东 共 用 银 行 账 户 的 情 况, 控 股 股 东 未 干 预 公 司 的 会 计 活 动, 公 司 独 立 运 作, 独 立 核 算, 独 立 纳 税 四 重 大 资 产 重 组 情 况 发 行 人 近 三 年 未 发 生 导 致 公 司 主 营 业 务 和 经 营 性 资 产 发 生 实 质 变 更 的 重 大 资 产 重 组 情 况 五 发 行 人 重 要 权 益 投 资 情 况 ( 一 ) 全 资 及 控 股 子 公 司 表 3-1: 截 至 2015 年 9 月 末 发 行 人 全 资 及 控 股 子 公 司 情 况 表 单 位 : 万 元 % 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 是 否 并 表 子 公 司 层 次 1 无 锡 市 水 务 集 团 有 限 公 司 118, 是 一 级 2 无 锡 西 区 燃 气 热 电 有 限 公 司 50, 是 一 级 3 无 锡 市 城 市 环 境 科 技 有 限 公 司 4, 是 一 级 4 无 锡 市 市 政 设 施 建 设 工 程 有 限 公 司 10, 是 一 级 5 无 锡 市 照 明 工 程 有 限 公 司 13, 是 一 级 6 无 锡 市 自 来 水 有 限 公 司 179, 是 二 级 7 无 锡 市 排 水 有 限 公 司 20, 是 二 级 8 无 锡 市 公 用 水 务 投 资 有 限 公 司 6, 是 二 级 9 无 锡 市 市 政 道 桥 养 护 公 司 2, 是 二 级 10 无 锡 市 锡 山 照 明 有 限 公 司 2, 是 二 级 11 无 锡 市 生 活 固 体 废 弃 物 处 理 场 是 二 级 12 无 锡 市 环 鸿 货 运 市 场 有 限 责 任 公 司 是 二 级 13 无 锡 市 锡 水 物 资 综 合 经 营 部 是 三 级 14 无 锡 梦 露 超 纯 水 有 限 公 司 是 三 级 15 无 锡 太 湖 直 饮 水 科 技 有 限 公 司 2, 是 三 级 23

25 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 是 否 并 表 子 公 司 层 次 16 无 锡 市 清 源 水 务 建 设 投 资 有 限 公 司 是 三 级 17 无 锡 天 顺 环 境 技 术 有 限 公 司 是 二 级 18 无 锡 市 固 废 环 保 处 置 有 限 公 司 是 二 级 19 宣 城 远 卓 水 务 有 限 公 司 是 三 级 20 无 锡 市 远 卓 管 道 科 技 有 限 公 司 是 三 级 21 务 川 远 卓 水 务 有 限 公 司 1, 是 三 级 22 江 苏 新 大 成 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 2, 是 二 级 23 无 锡 市 太 湖 新 城 供 水 管 网 建 设 投 资 有 限 公 司 否 三 级 注 : 由 于 无 锡 市 太 湖 新 城 供 水 管 网 建 设 投 资 有 限 公 司 未 履 行 完 毕 内 部 程 序, 目 前 发 行 人 尚 未 对 其 构 成 控 制, 因 此, 发 行 人 未 将 该 公 司 纳 入 合 并 范 围 ( 二 ) 主 要 参 股 公 司 情 况 表 3-2: 截 至 2015 年 9 月 末 发 行 人 权 益 性 投 资 情 况 ( 合 营 及 联 营 公 司 ) 单 位 : 万 元 /% 序 号 公 司 名 称 合 营 或 联 营 注 册 资 本 控 股 比 例 直 接 间 接 是 否 并 表 1 无 锡 华 润 燃 气 有 限 公 司 合 营 2,998.00( 美 元 ) 否 2 江 苏 碧 水 源 环 境 科 技 有 限 责 任 公 司 联 营 9, 否 3 江 苏 华 电 新 能 源 发 展 有 限 公 司 联 营 否 4 无 锡 高 桥 检 测 科 技 有 限 公 司 联 营 否 5 无 锡 太 湖 城 生 态 环 保 有 限 公 司 合 营 3, 否 6 无 锡 市 工 业 废 物 安 全 处 置 有 限 公 司 联 营 否 7 无 锡 市 锡 澄 自 来 水 建 设 管 理 有 限 公 司 联 营 64, 否 注 : 无 锡 华 润 燃 气 有 限 公 司 由 发 行 人 和 香 港 华 润 燃 气 有 限 公 司 各 持 股 50%, 由 双 方 股 东 对 该 公 司 实 施 共 同 控 制, 因 此 发 行 人 未 将 无 锡 华 润 燃 气 有 限 公 司 纳 入 合 并 报 表 范 围 六 发 行 人 内 部 治 理 及 组 织 机 构 设 置 情 况 ( 一 ) 发 行 人 治 理 结 构 发 行 人 根 据 公 司 法, 并 参 照 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件, 制 定 了 无 24

26 锡 市 市 政 公 用 产 业 集 团 有 限 公 司 章 程, 设 立 董 事 会 监 事 会, 建 立 建 全 了 公 司 管 理 机 制, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 规 范 公 司 运 作 1 董 事 会 公 司 设 董 事 会 ( 即 董 事 局 ), 不 设 股 东 会, 经 无 锡 市 人 民 政 府 授 权, 董 事 会 行 使 股 东 会 的 部 分 职 权, 决 定 公 司 的 重 大 事 项, 但 集 团 公 司 的 合 并 分 立 解 散 增 减 资 本 和 发 行 公 司 债 券, 必 须 由 无 锡 市 人 民 政 府 或 无 锡 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 决 定 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 董 事 会 成 员 由 市 国 资 委 委 派, 其 中 职 工 董 事 1 名 由 公 司 职 工 代 表 大 会 民 主 选 举 产 生 董 事 必 须 遵 守 公 司 章 程, 忠 实 履 行 职 责, 维 护 公 司 利 益, 不 得 从 事 与 公 司 有 竞 争 或 损 害 公 司 利 益 的 活 动 公 司 董 事 会 行 使 下 列 职 权 :(1) 执 行 市 国 资 委 的 规 定 决 议 和 决 定, 并 向 其 报 告 工 作 ;(2) 按 照 规 定, 决 定 公 司 报 市 国 资 委 审 批 核 准 或 备 案 的 各 类 重 大 事 项, 并 对 经 理 层 的 实 施 情 况 进 行 监 督 ;(3) 按 照 规 定 权 限 和 程 序 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 裁 副 总 裁 等 高 级 管 理 人 员 ( 市 管 企 业 领 导 人 员 的 管 理, 按 照 有 关 规 定 执 行 ), 或 者 提 出 人 选 任 免 建 议, 负 责 对 经 理 层 的 考 核, 决 定 其 薪 酬 并 报 市 国 资 委 备 案, 决 定 董 事 会 工 作 机 构 负 责 人 和 董 事 会 秘 书 ;(4) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置, 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度, 决 定 公 司 的 风 险 评 估 财 务 控 制 内 部 审 计 法 律 风 险 控 制 等 管 理 体 制, 并 对 实 施 情 况 进 行 监 控 ;(5) 对 公 司 投 资 设 立 的 子 企 业 以 公 司 的 名 义 履 行 出 资 人 职 责 ;(6) 根 据 公 司 的 总 体 规 划 制 定 公 司 的 经 营 方 针 发 展 规 划 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ;(7) 审 议 拟 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(8) 制 订 公 司 增 加 或 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 的 方 案 ;(9) 制 订 公 司 合 并 分 立 解 散 或 者 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ;(10) 拟 订 公 司 章 程 修 改 方 案 ;(11) 根 据 公 司 发 展 需 要, 拟 定 公 司 重 大 收 购 资 产 重 组 等 方 案, 报 市 国 资 委 批 准 后 实 施 ;(12) 审 批 全 资 控 股 子 公 司 的 章 程 ; 拟 定 控 股 子 公 司 的 董 事 会 成 员 和 经 理 层 成 员 经 营 目 标 及 其 薪 酬 ; 向 参 股 公 司 的 董 事 会 委 派 董 事 ;(13) 法 律 行 政 法 规 或 本 章 程 规 定 以 及 出 资 人 授 予 的 其 他 职 权 ; 2 监 事 会 公 司 设 监 事 会, 监 事 会 内 设 监 事 5 名, 其 中 3 名 监 事 按 照 有 关 管 理 规 定 由 市 国 资 委 委 派,2 名 职 工 监 事 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 25

27 监 事 会 履 行 下 列 职 责 :(1) 检 查 公 司 财 务, 通 过 查 阅 财 务 会 计 及 与 经 营 管 理 活 动 有 关 的 其 他 资 料, 验 证 企 业 财 务 报 告 的 真 实 性 合 法 性 ; 监 督 评 价 公 司 的 经 济 效 益 和 公 司 财 产 保 值 增 值 情 况 ;(2) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 和 市 国 资 委 规 定 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ;(3) 当 董 事 和 总 裁 的 行 为 损 害 公 司 利 益 时, 要 求 董 事 和 总 裁 予 以 纠 正 ;(4) 检 查 公 司 贯 彻 执 行 有 关 法 律 法 规 规 章 和 市 国 资 委 制 度 及 决 定 的 执 行 情 况 ; 对 董 事 会 重 大 决 策 公 司 经 营 活 动 中 数 额 较 大 的 投 融 资 和 资 产 处 置 行 为 等 进 行 重 点 监 控, 可 作 出 决 议 向 市 国 资 委 公 司 董 事 会 提 出 建 议 ; (5) 提 议 召 开 临 时 董 事 会 会 议 ;(6) 监 事 会 成 员 列 席 董 事 会 会 议, 必 要 时, 列 席 经 理 层 的 有 关 会 议 及 党 政 联 席 会 议, 并 有 权 对 会 议 决 议 事 项 提 出 质 询 或 者 建 议 ;(7) 公 司 法 国 资 法 公 司 章 程 和 市 国 资 委 授 予 的 其 他 职 权 3 经 营 管 理 机 构 公 司 经 营 管 理 机 构 设 总 裁 1 名, 总 裁 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘 总 裁 对 董 事 会 负 责, 行 使 下 列 职 权 :(1) 主 持 公 司 日 常 经 营 管 理 工 作, 组 织 实 施 董 事 会 决 议, 并 向 董 事 会 报 告 工 作 ;(2) 组 织 实 施 公 司 年 度 经 营 计 划 和 投 资 计 划 ;(3) 在 董 事 会 的 授 权 范 围 内, 签 署 合 同 和 文 件 ;(4) 拟 订 公 司 内 部 管 理 机 构 设 置 方 案 及 全 资 子 公 司 的 分 立 合 并 调 整 撤 销 的 方 案 ;(5) 拟 定 公 司 内 部 管 理 机 构 设 置 方 案 ; 拟 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; 制 定 公 司 的 具 体 规 章 实 施 内 部 管 理 方 案 ; (6) 拟 订 公 司 年 度 财 务 预 算 决 算 利 润 分 配 弥 补 亏 损 工 资 分 配 生 活 福 利 方 案 及 全 资 子 公 司 收 益 分 配 方 案 ;(7) 根 据 公 司 发 展 需 要, 拟 定 公 司 重 大 收 购 资 产 重 组 以 及 改 革 改 制 等 方 案 ;(8) 制 定 行 政 议 事 规 则, 报 董 事 会 批 准 后 实 施 ;(9) 提 请 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 裁 总 会 计 师 总 法 律 顾 问 总 经 济 师 总 工 程 师 等 高 级 管 理 人 员 ;(10) 决 定 聘 任 或 者 解 聘 除 应 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘 以 外 的 管 理 人 员 ;(11) 决 定 对 公 司 职 工 的 奖 惩 升 降 级 加 减 薪 聘 任 录 用 解 聘 和 辞 退 ;(12) 拟 订 全 资 子 公 司 的 设 立 方 案 ;(13) 审 议 全 资 控 股 子 公 司 呈 报 公 司 决 定 的 重 大 事 项 ;(14) 拟 订 控 股 子 公 司 参 股 公 司 的 董 事 会 成 员 产 权 代 表 及 其 报 酬 方 案 ;(15) 提 议 召 开 董 事 会 临 时 会 议 ;(16) 本 章 程 或 董 事 会 授 予 的 其 他 职 权 ( 二 ) 发 行 人 内 部 机 构 设 置 26

28 图 5-2: 发 行 人 组 织 结 构 图 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 表 所 示 : 表 3-3: 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 姓 名 性 别 出 生 日 期 年 龄 职 务 任 职 起 止 时 间 薛 少 成 男 董 事 局 主 席 党 委 书 记 周 乙 新 男 董 事 总 裁 党 委 副 书 记 晁 宁 奎 男 董 事 刘 寅 佳 男 外 部 董 事 王 慧 倩 女 监 事 戴 芸 女 监 事 陈 华 锋 男 监 事

29 姓 名 性 别 出 生 日 期 年 龄 职 务 任 职 起 止 时 间 吴 小 平 男 监 事 任 鸣 杰 男 监 事 党 群 部 部 长 唐 鸿 亮 男 副 总 裁 姚 辉 男 副 总 裁 孙 雁 芳 女 纪 委 书 记 根 据 公 司 章 程, 公 司 董 事 会 应 由 5 名 董 事 组 成, 由 于 其 中 1 名 董 事 已 经 退 休 离 职, 无 锡 市 国 资 委 委 派 新 任 董 事 程 序 尚 在 进 行 之 中, 因 此, 截 至 募 集 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 董 事 会 暂 由 4 名 董 事 组 成 此 外, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 期 已 届 满, 无 锡 市 国 资 委 委 派 董 事 监 事 程 序 尚 在 进 行 之 中, 原 董 事 监 事 继 续 履 行 相 关 职 责 发 行 人 的 董 事 监 事 及 高 管 人 员 的 设 置 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 ( 二 ) 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 兼 职 情 况 发 行 人 董 事 刘 寅 佳 为 公 司 股 东 无 锡 市 国 资 委 外 派, 监 事 陈 华 锋 为 行 业 主 管 部 门 无 锡 市 市 政 和 园 林 局 外 派, 两 人 为 公 务 员 身 份 ; 监 事 王 慧 倩 戴 芸 为 无 锡 市 国 资 委 董 事 监 事 管 理 中 心 外 派, 两 人 为 事 业 身 份 人 员 ; 上 述 人 员 均 为 兼 职 身 份, 是 无 锡 市 国 资 委 按 照 干 部 人 事 管 理 规 定 任 命, 依 据 公 司 法 和 企 业 国 有 资 产 法 作 为 国 资 监 管 机 构 外 派 股 东 代 表, 不 在 公 司 领 取 任 何 报 酬, 符 合 公 务 员 法 和 中 组 部 关 于 进 一 步 规 范 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 ( 任 职 ) 问 题 的 意 见 的 相 关 规 定 其 余 董 事 监 事 及 高 管 人 员 均 为 企 业 身 份, 在 公 司 领 取 薪 酬, 并 不 在 政 府 部 门 兼 任 职 务 或 领 取 薪 酬 具 体 兼 职 情 况 见 表 3-4: 表 3-4: 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 兼 职 情 况 姓 名 兼 职 单 位 名 称 担 任 的 职 务 是 否 在 本 公 司 领 取 报 酬 津 贴 刘 寅 佳 无 锡 市 国 资 委 产 权 管 理 处 处 长 否 王 慧 倩 无 锡 市 董 事 监 事 管 理 中 心 科 员 否 戴 芸 无 锡 市 董 事 监 事 管 理 中 心 科 员 否 28

30 姓 名 兼 职 单 位 名 称 担 任 的 职 务 是 否 在 本 公 司 领 取 报 酬 津 贴 陈 华 锋 无 锡 市 市 政 和 园 林 局 综 合 计 划 处 处 长 否 八 发 行 人 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 发 行 人 主 营 业 务 总 体 情 况 公 司 主 营 业 务 涵 盖 水 务 ( 包 括 城 市 自 来 水 供 水 及 管 网 建 设 污 水 处 理 ) 工 程 及 工 程 材 料 业 务 和 其 他 业 务 等 市 政 公 用 事 业 业 务, 是 有 偿 提 供 市 政 公 用 设 施 服 务 的 具 备 一 定 程 度 自 然 垄 断 性 的 特 殊 行 业 其 他 业 务 收 入 包 括 了 公 司 的 环 卫 及 物 业 的 租 赁 收 入 公 司 营 业 收 入 及 构 成 如 表 3-5 所 示 : 表 3-5: 发 行 人 年 度 及 2015 年 1-9 月 主 营 业 务 收 入 构 成 情 况 表 单 位 : 万 元 % 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 自 来 水 水 费 61, , , , 管 网 建 设 费 73, , , , 污 水 处 理 运 转 费 13, , , , 工 程 及 工 程 材 料 53, , , , 其 他 6, , , , 合 计 209, , , , 公 司 年 及 2015 年 1-9 月 营 业 收 入 分 别 为 241, 万 元 257, 万 元 270, 万 元 和 209, 万 元 公 司 营 业 收 入 主 要 为 自 来 水 水 费 收 入 管 网 建 设 费 收 入 污 水 处 理 运 转 费 工 程 及 工 程 材 料 收 入 水 费 收 入 一 直 为 发 行 人 收 入 的 重 要 组 成 部 分, 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 水 费 收 入 分 别 为 58, 万 元 59, 万 元 60, 万 元 和 61, 万 元, 占 总 收 入 比 重 分 别 为 24.18% 23.12% 22.23% 和 29.46%, 水 费 业 务 收 入 水 平 始 终 维 持 在 稳 定 水 平, 为 发 行 人 重 要 收 入 来 源 管 网 建 设 费 收 入 分 别 为 63, 万 元 84, 万 元 86, 万 元 和 73, 万 元, 占 总 收 入 比 重 分 别 为 26.32% 32.69% 31.89% 和 35.02%, 由 于 发 行 人 在 无 锡 市 水 务 公 用 事 业 中 占 据 29

31 着 特 有 的 垄 断 地 位, 管 网 建 设 服 务 收 入 与 自 来 水 水 费 组 成 了 发 行 人 水 务 板 块 大 部 分 总 收 入 发 行 人 污 水 处 理 业 务 收 入 分 别 为 20, 万 元 18, 万 元 18, 万 元 和 13, 万 元, 占 总 收 入 的 比 重 分 别 为 8.33% 7.32% 6.73% 和 6.66% 发 行 人 作 为 无 锡 市 最 重 要 的 市 政 公 用 实 施 平 台, 承 担 着 污 水 处 理 业 务 等 公 用 性 事 业 自 来 水 水 费 收 入 管 网 建 设 费 收 入 及 污 水 处 理 费 收 入 组 成 了 发 行 人 水 务 板 块 业 务 收 入 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 水 务 板 块 总 收 入 分 别 为 141, 万 元 162, 万 元 164, 万 元 和 149, 万 元, 占 发 行 人 总 收 入 比 重 分 别 为 58.83% 63.13% 60.85% 和 71.13% 水 务 板 块 业 务 收 入 在 发 行 人 总 收 入 中 的 比 重 逐 年 上 升, 发 行 人 主 营 业 务 进 一 步 突 出 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 工 程 及 工 程 材 料 收 入 分 别 为 88, 万 元 88, 万 元 98, 万 元 和 53, 万 元, 占 总 收 入 比 重 分 别 为 36.81% 34.38% 36.51% 和 25.60%, 呈 逐 年 下 降 趋 势 发 行 人 作 为 无 锡 市 重 要 的 市 政 设 施 建 设 与 管 理 平 台, 积 极 参 与 无 锡 市 区 各 类 市 政 工 程 于 基 础 设 施 建 设 工 作 发 行 人 其 他 业 务 收 入 分 别 为 10, 万 元 6, 万 元 7, 万 元 和 6, 万 元, 占 总 收 入 比 重 分 别 为 4.35% 2.48% 2.64% 和 3.26% 表 3-6: 发 行 人 年 度 及 2015 年 1-9 月 主 营 业 务 成 本 构 成 情 况 表 单 位 : 万 元 % 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 自 来 水 水 费 34, , , , 管 网 建 设 费 25, , , , 污 水 处 理 运 转 31, , , , 费 工 程 及 工 程 材 47, , , , 料 其 他 2, , , 合 计 140, , , ,

32 公 司 年 及 2015 年 1-9 月 营 业 成 本 分 别 为 160, 万 元 177, 万 元 189, 万 元 和 140, 万 元 公 司 营 业 成 本 主 要 为 自 来 水 供 应 成 本 管 网 建 设 成 本 污 水 处 理 成 本 工 程 及 工 程 材 料 成 本, 近 三 年 又 一 期, 营 业 收 入 的 增 长 带 动 营 业 成 本 同 步 增 加 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 水 务 板 块 总 成 本 分 别 为 83, 万 元 99, 万 元 104, 万 元 和 91, 万 元, 占 发 行 人 总 成 本 比 重 分 别 为 51.83% 56.33% 55.19% 和 64.96%, 水 务 板 块 业 务 成 本 在 发 行 人 总 成 本 中 的 比 重 随 收 入 增 长 逐 年 上 升 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 工 程 及 工 程 材 料 成 本 分 别 为 75, 万 元 75, 万 元 84, 万 元 和 47, 万 元, 占 总 成 本 比 重 分 别 为 46.68% 42.42% 44.35% 和 33.50% 近 三 年 又 一 期, 发 行 人 其 他 业 务 成 本 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 万 元 和 2, 万 元, 占 总 成 本 比 重 分 别 为 1.50% 1.24% 0.45% 和 1.53 %, 呈 逐 年 下 降 态 势 表 3-7: 发 行 人 年 度 及 2015 年 1-9 月 主 营 业 务 毛 利 润 构 成 情 况 表 单 位 : 万 元 % 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 自 来 水 水 费 27, , , , 管 网 建 设 费 48, , , , 污 水 处 理 运 转 -17, , , , 费 工 程 及 工 程 材 6, , , , 料 其 他 4, , , , 合 计 69, , , , 公 司 年 及 2015 年 1-9 月 发 行 人 毛 利 润 分 别 为 80, 万 元 80, 万 元 80, 万 元 和 69, 万 元, 近 年 来 呈 增 长 态 势 其 中 自 31

33 来 水 管 网 建 设 服 务 费 毛 利 润 分 别 为 51, 万 元 62, 万 元 62, 万 元 和 48, 万 元, 占 比 分 别 为 64.01% 77.56% 77.40% 和 69.84%, 是 公 司 毛 利 润 的 主 要 来 源 自 来 水 水 费 的 毛 利 润 分 别 为 20, 万 元 24, 万 元 21, 万 元 和 27, 万 元, 占 比 分 别 为 25.46% 31.10% 27.02% 和 39.01% 工 程 及 工 程 材 料 业 务 的 毛 利 润 分 别 为 13, 万 元 13, 万 元 14, 万 元 和 6, 万 元, 占 比 分 别 为 17.10% 16.59% 17.95% 和 9.55% 污 水 处 理 运 转 费 和 其 他 业 务 的 毛 利 润 贡 献 度 较 低 表 3-8: 发 行 人 年 度 及 2015 年 1-9 月 主 营 业 务 毛 利 率 情 况 表 单 位 :% 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 自 来 水 水 费 管 网 建 设 费 污 水 处 理 运 转 费 工 程 及 工 程 材 料 其 他 合 计 年 及 2015 年 1-9 月, 发 行 人 毛 利 率 分 别 为 33.35% 31.12% 29.69% 和 32.99% 发 行 人 近 年 来 盈 利 能 力 较 为 稳 定 其 中 自 来 水 水 费 业 务 毛 利 率 分 别 为 35.11% 41.86% 36.08% 和 43.69%,2015 年 3 月 1 日 起, 根 据 无 锡 市 物 价 局 市 物 价 局 关 于 调 整 无 锡 市 区 自 来 水 价 格 和 实 施 居 民 生 活 用 水 阶 梯 式 水 价 的 通 知 ( 锡 价 工 号 ), 无 锡 市 水 价 调 整 为 : 生 活 类 用 水 阶 梯 式 水 价 为 元 / 吨 生 产 类 用 水 ( 一 般 行 业 )5.2 元 / 吨 生 产 类 用 水 ( 八 行 业 ) 6.0 元 / 吨 特 种 类 用 水 12 元 / 吨 通 过 不 同 幅 度 的 价 格 调 整 方 案 在 保 证 不 明 显 提 高 居 民 生 活 负 担 的 前 提 下 增 加 对 供 水 企 业 的 经 营 补 偿, 市 供 水 企 业 单 位 售 水 利 润 空 间 有 所 提 升 2014 年 自 来 水 水 费 业 务 板 块 营 业 成 本 上 升, 导 致 发 行 人 2014 年 度 自 来 水 水 费 业 务 毛 利 率 较 2013 年 下 降 5.78% 2015 年 以 来, 发 行 人 通 过 降 低 营 运 损 耗, 提 高 营 运 效 率 等 多 种 手 段, 有 效 降 低 营 业 成 本, 并 且 受 水 价 上 调 影 响,2015 年 1-9 月 发 行 人 实 现 水 费 板 块 毛 利 率 43.69%, 较 2014 年 末 36.08% 有 32

34 所 增 长 总 体 看 来, 发 行 人 水 费 业 务 板 块 收 入 较 为 稳 定, 随 着 无 锡 市 城 镇 化 进 程 的 不 断 加 快 与 推 进, 未 来 发 展 空 间 较 大, 水 费 收 入 存 在 一 定 的 上 升 空 间 管 网 建 设 服 务 毛 利 率 分 别 为 81.09% 73.83% 72.06% 和 65.80%, 保 持 相 对 高 位 平 稳 污 水 处 理 毛 利 率 分 别 为 % % % 和 %, 污 水 处 理 毛 利 率 近 年 来 一 直 持 续 亏 损, 主 要 是 由 于 公 司 污 水 处 理 业 务 与 政 府 结 算 标 准 的 相 对 滞 后 污 水 处 理 费 定 价 相 对 欠 合 理 以 及 公 司 实 施 的 太 湖 治 理 污 水 厂 扩 建 及 配 套 管 网 工 程 陆 续 竣 工 投 运 后 折 旧 财 务 费 用 成 本 上 升 等 原 因, 导 致 公 司 污 水 处 理 业 务 经 营 效 益 不 佳,2010 年 起 持 续 亏 损 工 程 及 工 程 材 料 业 务 毛 利 率 分 别 为 15.49%,15.01% 14.59% 和 12.31%, 由 于 公 司 近 年 来 项 目 工 程 的 增 长 趋 势 放 缓, 该 板 块 毛 利 贡 献 率 保 持 稳 定 ( 二 ) 发 行 人 未 来 发 展 战 略 公 司 将 按 照 产 业 协 同 管 理 专 业 规 模 放 大 层 次 科 学 的 原 则 进 一 步 调 整 业 务 和 管 理 结 构, 在 资 源 整 合 中 重 点 打 造 依 托 于 城 市 资 源 的 水 务 燃 气 热 电 市 政 设 施 城 市 照 明 环 卫 等 核 心 业 务, 成 为 区 域 内 绝 对 领 先 的 综 合 性 公 用 行 业 融 资 建 设 与 经 营 平 台, 并 形 成 较 好 盈 利 能 力 表 3-9: 年 集 团 主 要 产 品 业 务 量 目 标 一 览 表 序 号 产 品 ( 业 务 ) 数 量 单 位 名 称 2015 年 2016 年 2017 年 小 计 1 自 来 水 销 水 量 万 吨 32,450 32,500 32,800 97,750 2 污 水 处 理 量 万 吨 18,500 18,800 19,000 56,300 4 天 然 气 销 售 量 亿 方 发 电 量 万 度 - 226, ,, ,930 6 供 热 量 GJ 水 务 板 块 发 行 人 将 通 过 资 产 整 合 加 强 企 业 实 力, 通 过 体 制 创 新 激 发 企 业 活 力, 通 过 争 取 特 许 经 营 二 次 供 水 水 价 改 革 污 水 管 网 建 设 费 收 取 等 政 策 支 持, 突 破 企 业 发 展 瓶 颈 ; 通 过 资 本 运 作 做 大 企 业 规 模, 通 过 资 源 整 合 提 升 企 业 效 率, 同 时 积 极 完 善 全 产 业 链 布 局, 巩 固 本 地, 跨 区 域 拓 展, 实 现 收 入 利 润 的 跨 越 式 增 33

35 长, 实 现 从 无 锡 本 地 水 务 投 资 和 运 营 平 台 向 以 本 地 业 务 为 基 础 跨 区 域 发 展 的 水 务 集 团 的 转 型 2 工 程 业 务 板 块 (1) 市 政 设 施 业 务 以 无 锡 为 大 本 营, 做 精 做 深 无 锡 本 地 市 场, 积 极 开 拓 外 地 业 务 市 政 养 护 业 务 向 机 械 化 专 业 化 精 细 化 方 向 发 展, 提 高 无 锡 本 地 市 场 占 有 率 ; 提 高 市 政 工 程 施 工 技 术 水 平 和 项 目 管 理 能 力, 增 强 业 务 运 营 实 力, 做 大 施 工 业 务 规 模 ; 不 断 提 升 企 业 业 务 水 平 服 务 质 量, 建 立 良 好 口 碑, 增 强 行 业 地 位 (2) 城 市 照 明 业 务 巩 固 无 锡 本 地 城 市 照 明 市 场 地 位 的 同 时, 积 极 拓 展 外 地 业 务, 提 高 外 地 业 务 所 占 比 重, 树 立 企 业 品 牌, 提 升 企 业 影 响 力 加 强 专 业 技 术 人 才 队 伍 建 设, 增 强 设 计 研 发 与 施 工 能 力, 增 强 市 场 开 拓 能 力, 发 挥 公 司 自 身 优 势, 创 建 优 质 服 务 品 牌, 城 市 照 明 设 施 维 护 质 量 和 管 理 水 平 逐 年 提 高, 确 保 在 无 锡 照 明 维 护 市 场 的 主 体 地 位 不 动 摇 到 2015 年, 维 护 市 场 份 额 从 目 前 的 85% 提 升 到 90% 延 伸 拓 展 8 项 关 联 业 务, 形 成 新 的 增 长 点, 包 括 : 电 力 工 程 ; 城 市 轨 道 站 场 照 明 ; 参 股 或 控 股 新 能 源 新 技 术 照 明 产 品 企 业 ; 节 能 服 务 ; 照 明 检 测 服 务 ; 物 联 网 设 备 维 护 ; 城 市 交 通 信 号 设 施 维 护 ; 照 明 可 研 项 目 研 究 开 发 3 环 卫 业 务 在 无 锡 市 范 围 内, 积 极 开 展 固 废 工 废 生 活 垃 圾 处 理 环 保 咨 询 技 术 支 持 环 境 监 测 等 业 务, 向 相 关 上 下 游 产 业 环 节 延 伸, 在 细 分 市 场 实 现 做 优 做 精, 对 资 源 再 利 用 废 物 处 置 等 技 术 及 项 目 进 行 产 业 升 级 孵 化, 在 无 锡 市 外 通 过 横 向 发 展, 提 供 系 统 化 环 境 服 务 解 决 方 案, 进 行 无 锡 区 域 外 的 业 务 拓 张, 提 升 公 司 影 响 力, 积 极 塑 造 区 域 性 城 乡 环 境 科 技 企 业 4 能 源 板 块 充 分 发 挥 区 域 垄 断 优 势, 进 一 步 实 现 特 许 经 营 范 围 内 的 管 网 延 伸 覆 盖, 推 进 煤 改 气 进 程, 挖 掘 市 场 潜 力, 稳 步 发 展 新 增 工 业 用 户 商 业 用 户 与 居 民 用 户 全 面 推 进 西 区 燃 气 电 厂 的 建 设 与 投 运, 形 成 新 的 利 润 增 长 极, 实 现 公 司 能 源 板 块 方 面 从 单 一 天 然 气 供 应 商 向 多 元 化 能 源 服 务 商 的 转 型 34

36 九 发 行 人 关 联 方 关 系 及 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 1 发 行 人 股 东 表 3-10: 发 行 人 股 东 情 况 名 称 无 锡 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 联 持 股 表 决 权 最 终 类 型 注 册 地 关 系 比 例 比 例 控 制 方 股 东 政 府 无 锡 市 100% 100% 是 2 有 控 制 关 系 的 关 联 方 表 3-11: 有 控 制 关 系 的 关 联 方 情 况 表 序 号 企 业 名 称 持 股 比 例 (%) 与 发 行 人 的 关 系 1 无 锡 市 水 务 集 团 有 限 公 司 100 子 公 司 2 无 锡 西 区 燃 气 热 电 有 限 公 司 100 子 公 司 3 无 锡 市 城 市 环 境 科 技 有 限 公 司 100 子 公 司 4 无 锡 市 市 政 设 施 建 设 工 程 有 限 公 司 100 子 公 司 5 无 锡 市 照 明 工 程 有 限 公 司 100 子 公 司 6 无 锡 市 自 来 水 有 限 公 司 100 子 公 司 7 无 锡 市 排 水 有 限 公 司 100 子 公 司 8 无 锡 市 公 用 水 务 投 资 有 限 公 司 100 子 公 司 9 无 锡 市 市 政 道 桥 养 护 公 司 100 子 公 司 10 无 锡 市 锡 山 照 明 有 限 公 司 100 子 公 司 11 无 锡 市 生 活 固 体 废 弃 物 处 理 场 100 子 公 司 12 无 锡 市 环 鸿 货 运 市 场 有 限 责 任 公 司 100 子 公 司 13 无 锡 市 锡 水 物 资 综 合 经 营 部 100 子 公 司 14 无 锡 梦 露 超 纯 水 有 限 公 司 100 子 公 司 15 无 锡 太 湖 直 饮 水 科 技 有 限 公 司 90 子 公 司 16 无 锡 市 清 源 水 务 建 设 投 资 有 限 公 司 100 子 公 司 17 无 锡 天 顺 环 境 技 术 有 限 公 司 100 子 公 司 35

37 序 号 企 业 名 称 持 股 比 例 (%) 与 发 行 人 的 关 系 18 无 锡 市 固 废 环 保 处 置 有 限 公 司 70 子 公 司 19 宣 城 远 卓 水 务 有 限 公 司 100 子 公 司 20 无 锡 市 远 卓 管 道 科 技 有 限 公 司 67 子 公 司 21 务 川 远 卓 水 务 有 限 公 司 80 子 公 司 22 江 苏 新 大 成 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 70 子 公 司 23 无 锡 市 太 湖 新 城 供 水 管 网 建 设 投 资 有 限 公 司 100 子 公 司 注 : 由 于 无 锡 市 太 湖 新 城 供 水 管 网 建 设 投 资 有 限 公 司 未 履 行 完 毕 内 部 程 序, 目 前 发 行 人 尚 未 对 其 构 成 控 制, 因 此, 发 行 人 未 将 该 公 司 纳 入 合 并 范 围 3 无 控 制 关 系 的 关 联 方 表 3-12: 无 控 制 关 系 的 关 联 方 情 况 表 企 业 名 称 无 锡 华 润 燃 气 有 限 公 司 江 苏 碧 水 源 环 境 科 技 有 限 责 任 公 司 江 苏 华 电 新 能 源 发 展 有 限 公 司 无 锡 高 桥 检 测 科 技 有 限 公 司 无 锡 太 湖 城 生 态 环 保 有 限 公 司 无 锡 市 工 业 废 物 安 全 处 置 有 限 公 司 无 锡 市 锡 澄 自 来 水 建 设 管 理 有 限 公 司 与 本 公 司 关 系 合 营 联 营 联 营 联 营 合 营 联 营 联 营 ( 二 ) 关 联 交 易 1 销 售 商 品 提 供 服 务 情 况 表 3-13: 发 行 人 向 关 联 方 销 售 商 品 / 提 供 服 务 明 细 表 单 位 : 万 元 单 位 关 联 方 关 联 交 易 2014 年 度 发 生 额 无 锡 市 城 市 环 境 科 技 有 限 公 司 2 关 联 方 资 金 拆 借 无 锡 市 工 业 废 物 安 全 处 置 有 限 公 司 灰 渣 处 理 费 1, 表 3-14: 发 行 人 与 关 联 方 资 金 拆 借 36

38 单 位 : 万 元 单 位 关 联 方 关 联 交 易 2014 年 度 发 生 额 自 来 水 公 司 无 锡 锡 澄 自 来 水 建 设 管 理 有 限 公 司 借 款 7, 自 来 水 公 司 无 锡 市 太 湖 新 城 供 水 管 网 建 设 投 资 有 限 公 司 借 款 7, 关 联 方 应 收 项 目 表 3-15: 发 行 人 与 关 联 方 应 收 项 目 余 额 明 细 表 单 位 : 万 元 项 目 名 称 关 联 方 2014 年 末 应 收 账 款 无 锡 市 工 业 废 物 安 全 处 置 有 限 公 司 1, 应 收 股 利 无 锡 市 太 湖 新 城 供 水 管 网 建 设 投 资 有 限 公 司 其 他 应 收 款 无 锡 锡 澄 自 来 水 建 设 管 理 有 限 公 司 29, 其 他 应 收 款 无 锡 市 太 湖 新 城 供 水 管 网 建 设 投 资 有 限 公 司 7, 关 联 方 应 付 项 目 表 3-16: 发 行 人 与 关 联 方 应 收 项 目 余 额 明 细 表 单 位 : 万 元 项 目 名 称 关 联 方 2014 年 末 应 付 股 利 无 锡 市 工 业 废 物 安 全 处 置 有 限 公 司 为 关 联 方 提 供 担 保 表 3-17: 发 行 人 为 关 联 方 公 司 提 供 担 保 单 位 : 万 元 被 担 保 人 名 称 担 保 金 额 业 务 种 类 担 保 期 限 无 锡 市 锡 澄 自 来 水 建 设 管 理 有 限 公 司 25, 贷 款 ( 三 ) 定 价 依 据 公 司 与 关 联 企 业 之 间 的 业 务 往 来 按 一 般 市 场 经 营 规 则 进 行, 与 其 他 业 务 往 来 企 业 同 等 对 待 公 司 与 关 联 企 业 之 间 不 可 避 免 的 关 联 交 易, 遵 照 公 平 公 正 37

39 的 市 场 原 则 进 行 公 司 同 关 联 方 之 间 代 购 代 销 及 提 供 其 他 劳 务 服 务 的 价 格, 有 国 家 定 价 的, 适 用 国 家 定 价, 没 有 国 家 定 价 的, 按 市 场 价 格 确 定, 没 有 市 场 价 格 的, 参 照 实 际 成 本 加 合 理 费 用 原 则 由 双 方 定 价, 对 于 某 些 无 法 按 照 成 本 加 费 用 的 原 则 确 定 价 格 的 特 殊 服 务, 由 双 方 协 商 定 价 资 金 拆 借 等 非 经 营 性 其 他 应 收 款, 发 行 人 均 与 之 签 订 了 借 款 协 议 并 对 资 金 使 用 期 限 利 息 双 方 的 责 任 和 义 务 等 方 面 进 行 了 明 确 约 定 涉 及 关 联 方 往 来 的, 交 易 双 方 遵 循 了 商 业 原 则, 做 到 公 正 公 平 公 开 关 联 交 易 的 价 格 主 要 遵 循 市 场 价 格 的 原 则, 如 果 没 有 市 场 价 格, 按 照 协 议 价 格 交 易 双 方 根 据 关 联 交 易 的 具 体 情 况 确 定 定 价 方 法, 并 在 相 关 的 关 联 交 易 协 议 中 予 以 明 确 ( 四 ) 发 行 人 关 联 交 易 的 决 策 权 限 与 程 序 发 行 人 制 定 了 关 联 交 易 决 策 制 度, 对 关 联 交 易 的 基 本 原 则 关 联 方 及 关 联 交 易 的 确 认 关 联 交 易 决 策 权 限 审 议 程 序 进 行 了 详 尽 规 定, 以 保 证 公 司 与 关 联 方 之 间 的 关 联 交 易 符 合 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 确 保 公 司 的 关 联 交 易 行 为 不 损 害 公 司 的 合 法 权 益 发 行 人 董 事 会 负 责 对 关 联 交 易 进 行 监 督 管 理, 审 批 关 联 交 易 事 项 公 司 董 事 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 董 事 应 当 回 避 审 议 和 表 决 38

40 第 四 节 财 务 会 计 信 息 本 节 的 财 务 会 计 数 据 及 有 关 分 析 说 明 反 映 了 本 公 司 2012 年 至 2015 年 9 月 30 日 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 投 资 者 应 通 过 查 阅 公 司 2012 年 度 至 2014 年 度 经 审 计 的 财 务 报 告, 以 及 2015 年 1-9 月 未 经 审 计 的 会 计 报 表, 详 细 了 解 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 本 公 司 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-9 月 的 财 务 报 表 已 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 进 行 编 制 江 苏 天 华 大 彭 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 公 司 2012 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 编 号 为 苏 天 会 审 一 [2013]15 号 的 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 信 用 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 南 京 分 所 对 本 公 司 2013 年 度 2014 年 度 的 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 编 号 为 XYZH2013NJA3045 XYZH[2015]NJA30074 的 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 本 公 司 2015 年 1-9 月 财 务 报 表 未 经 审 计 如 无 特 别 说 明, 本 节 引 用 的 财 务 数 据 分 别 引 自 公 司 经 审 计 的 2012 年 度 至 2014 年 度 财 务 报 告 及 2015 年 1-9 月 未 经 审 计 的 会 计 报 表 由 于 前 期 差 错 更 正 及 会 计 政 策 变 更, 导 致 下 一 年 期 初 数 与 上 一 年 期 末 数 不 一 致 的 情 况, 均 以 下 一 年 的 期 初 数 为 准 进 行 计 算 分 析 一 最 近 三 年 及 一 期 财 务 会 计 资 料 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 公 司 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 9 月 30 日 的 合 并 资 产 负 债 表, 以 及 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 1-9 月 的 合 并 利 润 表 合 并 现 金 流 量 表 如 下 : 表 4-1: 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 末 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 4,196,108, ,360,422, ,615,292, ,021,030,

41 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 交 易 性 金 融 资 产 10,000, 应 收 票 据 22,275, ,290, ,390, ,256, 应 收 账 款 576,128, ,143, ,484, ,134, 预 付 款 项 109,559, ,166, ,842, ,258, 应 收 利 息 228, , , , 应 收 股 利 4,765, ,875, ,456, ,739, 其 他 应 收 款 727,545, ,723, ,051, ,968, 存 货 411,656, ,572, ,089, ,974, 流 动 资 产 合 计 6,048,268, ,153,490, ,136,134, ,273,430, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 561,621, ,153, ,153, 长 期 股 权 投 资 863,605, ,054, ,168, ,013, 固 定 资 产 14,022,280, ,407,174, ,200,552, ,770,363, 在 建 工 程 2,618,575, ,230,667, ,129,085, ,082,150, 工 程 物 资 203,953, 固 定 资 产 清 理 7,136, 无 形 资 产 368,095, ,054, ,396, ,559, 商 誉 48,105, ,105, ,075, ,075, 长 期 待 摊 费 用 35,887, ,599, ,087, ,174, 递 延 所 得 税 资 产 1,465,498, ,434,006, ,340,502, ,203,497, 其 他 非 流 动 资 产 17,082, ,082, ,082, ,082, 非 流 动 资 产 合 计 20,204,705, ,903,897, ,336,103, ,253,052, 资 产 总 计 26,252,973, ,057,388, ,472,238, ,526,482, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 113,000, ,000, ,080,000, ,000, 应 付 票 据 33,280, ,700, ,820, ,000,

42 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 应 付 账 款 425,071, ,164, ,240, ,074, 预 收 款 项 256,220, ,350, ,123, ,842, 应 付 职 工 薪 酬 4,429, ,628, ,169, ,641, 应 交 税 费 12,138, ,282, ,929, ,687, 应 付 利 息 107,164, ,370, ,265, ,521, 应 付 股 利 3,786, 其 他 应 付 款 3,272,185, ,049,558, ,758,359, ,434,411, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 379,500, ,727, ,427, ,271, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 4,602,989, ,343,568, ,188,335, ,685,451, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 694,845, ,299, ,527, ,954, 长 期 应 付 款 252,500, ,000, ,000, ,000, 专 项 应 付 款 4,029, ,991, ,155, ,611, 递 延 收 益 708,057, ,063, ,499, 其 他 非 流 动 负 债 9,596,078, ,769,012, ,925,059, ,955,603, 非 流 动 负 债 合 计 11,255,510, ,557,367, ,442,242, ,172,169, 负 债 总 计 15,858,500, ,900,936, ,630,577, ,857,620, 所 有 者 权 益 : 股 本 6,699,341, ,692,081, ,645,081, ,248,663, 资 本 公 积 2,320,486, ,320,486, ,208,891, ,562,215, 盈 余 公 积 140,121, ,121, ,410, ,019, 未 分 配 利 润 1,227,058, ,000,250, ,736, ,577, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 10,387,008, ,152,940, ,835,120, ,663,475, 少 数 股 东 权 益 7,464, ,510, ,540, ,387, 所 有 者 权 益 合 计 10,394,473, ,156,451, ,841,660, ,668,862,

43 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 负 债 和 所 有 者 权 益 合 计 26,252,973, ,057,388, ,472,238, ,526,482, 表 4-2: 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 营 业 总 收 入 2,099,316, ,702,223, ,576,530, ,412,764, 其 中 : 营 业 收 入 2,099,316, ,702,223, ,576,530, ,412,764, 二 营 业 总 成 本 1,937,741, ,618,527, ,457,225, ,246,474, 其 中 : 营 业 成 本 1,406,790, ,899,984, ,774,784, ,608,093, 营 业 税 金 及 附 加 38,681, ,437, ,916, ,090, 销 售 费 用 136,951, ,458, ,537, ,886, 管 理 费 用 169,904, ,527, ,380, ,967, 财 务 费 用 188,554, ,217, ,643, ,114, 资 产 减 值 损 失 -3,140, , ,963, ,677, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 216,549, ,304, ,566, ,812, 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 填 列 ) 378,124, ,000, ,871, ,102, 加 : 营 业 外 收 入 21,649, ,694, ,964, ,127, 减 : 营 业 外 支 出 4,419, ,399, ,124, ,165, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 填 列 ) 395,353, ,295, ,712, ,063, 减 : 所 得 税 费 用 162,726, ,732, ,006, ,532, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 填 列 ) 232,627, ,563, ,705, ,531, 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 234,868, ,225, ,549, ,448, 少 数 股 东 损 益 -2,240, ,661, ,156, ,