海洋工程装备市场钻井船船队利用率将大幅下滑美国投行 Cowen & Co 的分析师预计, 未来 2 年, 考虑到全球原油价格持续疲软石油公司继续削减成本, 钻井船船队利用率将大幅下滑, 在运营的钻井船活跃数量或将减少数百艘分析师同时还调低了 2015 年及 2016 年原油价格预期 Cowe

Size: px

Start display at page:

Download "海洋工程装备市场钻井船船队利用率将大幅下滑美国投行 Cowen & Co 的分析师预计, 未来 2 年, 考虑到全球原油价格持续疲软石油公司继续削减成本, 钻井船船队利用率将大幅下滑, 在运营的钻井船活跃数量或将减少数百艘分析师同时还调低了 2015 年及 2016 年原油价格预期 Cowe"

被檀宏
7 years ago
Views:

1 世界海洋工程资讯 2014 年第 48 期 12 月 17 日上海澜玛投资管理有限公司上海浦东花木路 1883 弄御翠园 282 号邮编 : 电话 : 传真 : 邮箱网址 :offshorelm.com Wood Group Mustang China 上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 栋 5 楼邮编 : 电话 : 传真 : 邮箱 :yxm@agilitygroup.no 网址 : 本周要闻招商局 1 艘潜水支援船及 1 座钻井平台开工 12 月 8 日, 新加坡股市上市的泰国钻井船东 Mermaid Maritime Public Company 表示, 公司出席了在招商局工业集团有限公司举行的潜水支援船 (DSV) 及钻井平台 (Tender Rig) 建造项目切割第一块钢板仪式 Mermaid Maritime 曾在今年 1 月份在招商局工业集团订造过 1 艘潜水支援船及 2 座钻井平台, 总价约为 4.36 亿美元, 其中, 潜水支援船造价约为 1.38 亿美元, 交付时间安排在 2016 年第三季度钻井平台造价则为每艘 1.49 亿美元左右, 预计将分别于 2016 年一二季度交付分别安排在招商局工业集团旗下的南通及深圳造船厂建造该潜水支援船被命名为 Mermaid Ausana 号, 是 DP2 规格的多用途潜水支援及建设支援船 (Multipurpose Subsea Dive Support and Construction Vessel), 基于 MT6024 型设计, 该船长米, 宽 25 米, 定员 130 人, 配备柴电推进系统, 一个定员 18 人的双潜水钟饱和系统, 作业水深达 300 米, 一台 140 吨海上起重机, 作业水深 3000 米, 一台 40 吨海上起重机, 作业水深 600 米, 还有 2 个作业潜水能力达 3000 米的 ROV, 入级 DNV GL 安排在 2016 年交付此外, MTR-3 号是 2 座钻井平台中的首座, 另一座为 MTR-4 其最大作业水深 243 米, 最大钻井作业深度 7620 米, 采用最新经营规格, 安排在 2016 年交付, 交付之后可将成为在钻井平台市场中最尖端的平台同时, 每座平台都配备全球原油气钻井 / 生产设备企业美国国民油井公司 (NOV) 的最新钻井包, 甲板面积相比原有平台更大, 也配备大型起重机及较快平台移动装置, 居住区面积大, 拥有充足的储罐另外,Mermaid 公司表示, 相关新造潜水支援船及钻井平台订造项目是公司长期船队更新项目的一环, 通过相关项目, 将提高在水下及钻井市场上的地位, 而且可以提升企业价值 - 第 1 页 -

2 海洋工程装备市场钻井船船队利用率将大幅下滑美国投行 Cowen & Co 的分析师预计, 未来 2 年, 考虑到全球原油价格持续疲软石油公司继续削减成本, 钻井船船队利用率将大幅下滑, 在运营的钻井船活跃数量或将减少数百艘分析师同时还调低了 2015 年及 2016 年原油价格预期 Cowen & Co 的分析师指出, 除非原油价格出现意料之外的回升, 否则, 预计在未来数月正在运营的活跃钻井船数量将比第四季度最高值下降约 400 至 500 艘同时, 预计明年布伦特原油价格为平均每桶 75 美元,2016 年布伦特原油价格为平均每桶 80 美元近期, 布伦特原油价格一度跌至每桶美元, 是 2009 年 7 月以来的最低水平 Cowen & Co 的分析师预测, 明年勘探开发成本将下降 25% 勘探开发成本的下降将导致钻井船船队利用率的下降, 而钻井一直是海工支援船需求的主要来源 Cowen & Co 同时调低了数家上市 OSV 船东未来 12 个月的股价预期巴西国油租赁低价钻井平台以削减成本 Paragon Offshore 近日与巴西国油达成协议, 使用一座日租金较低的半潜式钻井平台 MSS2 号来取代原本由巴西国油租赁的钻井船 DPDS1 号 DPDS1 号目前正前往墨西哥湾, 将在墨西哥湾闲置巴西国油于 11 月 30 日提前退租了钻井船 DPDS1 号, 比合同原定结束时间提早了 154 天 DPDS1 号的租船合同原定于明年 5 月到期, 日租金美元作为替代, 巴西国油将租赁 MSS2 号, 日租金为美元巴西国油目前并未宣布 MSS2 号的详细作业计划这笔交易对双方而言都十分有利巴西国油得以削减勘探成本, 而 Paragon Offshore 能够获得一份租期更长利润更高的租船合同 MSS2 号的新租约将到 2016 年 4 月到期, Paragon Offshore 对 MSS2 号的运营成本约为美元 / 天, 而钻井船 DPDS1 号的运营成本则达到美元 / 天 Paragon Offshore 将为 DPDS1 号钻井船寻找墨西哥西非及东南亚等地的租船合同分析师称, 这艘钻井船或将无限期闲置巴西市场是 Paragon Offshore 的主要收入来源, 约四分之一的收入来自这一市场 BP 将投 18 亿美元订造 9 艘 LNG 船英国石油公司 (BP) 旗下的海运公司 BP Shipping 将投资约 18 亿美元, 在韩国大宇造船下单订造 9 艘立方米 LNG 船新船预计将于 2018 年交付, 配备 ME-GI 推进系统和大宇造船专利的天然气再液化装置 (PRS) 有消息称,BP Shipping 将与大宇造船签订 6+3 艘 LNG 船建造合同, 备选订单的 3 艘 LNG 船将在短期内确认生效不过, 也有消息透露,BP Shipping 计划签订 4 艘 LNG 船建造合同, 附加一系列备选订单, 并将选择其他 LNG 船船东来订造这些备选订单船舶 BP 这项 LNG 船新造船项目已经进行了一年左右今年 9 月, 船厂提交了新船最终报价, 之后 BP 于 10 月选定大宇造船来订造新船据了解,BP 之所以选定大宇造船是因为大宇造船能够提供 ME-GI 推进系统和 PRS 组合, 从而帮助船东节省业务费用和资本支出 BP 需要新的 LNG 船来运输其向美国 Freeport LNG 项目购买的 LNG BP 已经签署了为期 20 年的购买协议, 每年将向 Freeport LNG 项目进口 440 万吨 LNG 同时, 订造新船也是为了更新船队 BP 现有的 3 艘立方米 LNG 船对于长途贸易运输而言尺寸过小 - 第 2 页 -

3 韩国大宇造船海洋确认签署 6 艘 LNG 船合同 12 月 15 日, 韩国大宇造船海洋发布公告, 公司从欧洲地区船东获得 6 艘 LNG 船订单, 总值达亿韩元大宇造船海洋没有公开船东名字, 但根据业界消息, 可能是英国 BP 公司订造了立方米 LNG 船合同生效期从 2014 年 12 月 12 日开始到 2019 年 3 月 31 日, 共计亿美元, 每艘约为亿美元近日有消息称, 英国能源巨头 BP 公司的航运领域子公司 BP Shipping 公司准备在大宇造船海洋订造最多 9 艘 (6+3)LNG 船 (ME-GI 发动机 ) BP 计划从 2018 年第三季度开始生产的美国 Freeport LNG 项目进口年均约 440 万吨 LNG 另外, 今年截至目前, 包括此次获得的订单在内, 大宇造船海洋共获得了 127 亿美元订单, 为达到 145 亿美元年度目标亮起绿灯 K Line 与中部电力签署一艘 LNG 船长租合同 12 月 11 日, 川崎汽船 (K Line) 宣布与日本中部电力公司签署了一艘立方米 Moss 型 LNG 船的长期租赁合同与此同时,K Line 还执行了在川崎重工的一艘新造船备选合同, 该船将在川崎重工坂出船厂建造该船总长约 293 米, 型宽 48.9 米, 日蒸发率为 0.08%, 推进系统采用川崎的再热式汽轮机, 最大航速 19.5 节 K Line 在一份申明中表示, 日本中部电力公司将参与到这艘新造船的建造及运营中, 该船将会被用于美国德州 Freeport LNG 项目的 LNG 运输工作据了解,K Line 在 2013 年 4 月就与中部电力公司签订了一艘同型号 LNG 船的长租合同 Fredriksen 放弃现代重工 2 艘 LNG 船订单据悉,John Fredriksen 已经放弃了在现代重工订造订造 2 艘 LNG 船的计划船舶经纪人称,Fredriksen 此前曾与现代重工就订造新船进行谈判, 但由于造价问题最终决定放弃这笔订单, 这 2 艘新船造价约为每艘 2.17 亿美元上个月曾有报道称, 继在大宇造船订造 2 艘立方米 LNG 船后,Fredriksen 计划在现代重工下单订造 2+2 艘 LNG 船 Fredriksen 在大宇造船订造的 LNG 船预计将于 2017 年交付, 配备 ME-GI 推进系统此外,Fredriksen 通过关联企业 Geveran Trading 扩大了在 Flex LNG 的持股比例, 并提出强制性要约收购 Flex LNG 剩余股份目前,Flex LNG 有 2 艘立方米 LNG 船正在三星重工建造这 2 艘新船之后将由 Geveran Trading 接收船舶经纪人表示, 尽管 2015 年 LNG 船租船市场前景预期可能并不乐观, 但仍有许多船东已经开始进行询价, 希望订造 2017 年至 2018 年交付的 LNG 船目前, 大宇造船 2017 年 LNG 船交付档期已经排满 - 第 3 页 -

4 三井造船获 ME-GI 发动机订单日本三井造船日前接获来自今治造船的订单, 供应 2 台 ME-GI 发动机三井造船表示, 这批两冲程 ME-GI 发动机将被用于 2 艘液化天然气船这 2 艘新船目前正由日本今治造船建造, 船东为西班牙运输商 Empresa Naviera Elcano SA 今年 4 月, 今治造船与 Elcano 公司签署了 2 艘最尖端 178,000 立方米级 LNG 船建造合同这 2 艘 LNG 船将安排在旗下 Saijo 造船厂实施建造, 在 2017 年完工, 通过西班牙船东 Elcano 公司为该国最大的液化气体公司 Gas Natural 的项目做服务该 LNG 船的液罐选择了 GTT Mark Ⅲ Flex, 日蒸发率为 0.1%, 并配备了再液化装置, 提高了运航灵活性 Bumi Armada 签署 Madura BD FPSO 租约 12 月 10 日, 马来西亚浮式生产装置供应商 Bumi Armada 的全资子公司 Bumi Armada Offshore Holdings Limited (BAOHL) 和其合资公司 PT Armada Gema Nusantara(PTAGN) 组成的联盟与 Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) 签署了一艘浮式生产储卸油船 (FPSO) 租船合同, 部署在印尼海域 Madura BD 油田作业 2014 年 8 月,Bumi Armada 签署一份意向合同, 将该 FPSO 租赁给 HCML 然而, 由于采购需经过相关机构审批, 双方数次延期执行该意向合同 Bumi Armada 称, 预计该 FPSO 将于 2016 年第四季度开始在 Madura BD 油田运营该合同租期 10 年, 附加 5 年期备选租约, 估计合同价值大约 11.8 亿美元 NASSCO 向 Braemar 许可授权 LNG 液罐技术 General Dynamics NASSCO 和 Braemar Shipping Services PLC 的全资子公司 Braemar LNG BV 公司已签署了技术许可授权协议, 允许 Braemar 使用 NASSCO 的智能专利, 设计和建造平板半膜棱柱形 (FSP: Flat-Panel, Semi-Membrane, Prismatic-Shaped)LNG 液罐 FSP 是一种新型多用途 B 型平板半膜棱柱形 LNG 液罐 (tankcontainment system), 采用平板技术和万向接头配置该系统的建造装配绝缘和测试都完全脱离船体, 在船舶在建时重吊放入船舶, 在设计上为了避免任何与部分填充的膜型燃料舱的相关问题据 NASSCO 介绍, 这种脱离船体装配的方式能明显减少船舶建造时间, 提高精确度可靠性等 FSP 能用于多个 LNG 应用, 包括运输船用燃料舱燃料驳船和漂浮式海上应用 FSP 之前已获得了英国劳氏船级社 (LR) 和美国船级社 (ABS) 的原则批复马尾造船 1 艘多用途供应船开建 12 月 2 日, 福建省马尾造船股份有限公司为上海海洋石油局建造的 8000 马力多用途供应船正式开工建造据悉, 该船由中国石化集团投资建造, 是一艘高技术含量高附加值节能环保的高端海洋工程船舶, 入级 CCS 船级社, 满足清洁设计船级符号和舒适度要求 ; 采用 AFE 电力推进系统, 具备 DP-2 动力定位和对外消防等功能, 可以回收闪点大于 60 度的溢油, 能为海上平台运送多种物资, 全方位服务于海上石油平台作业需要根据建造合同约定, 该船将于 2016 年投产使用 - 第 4 页 -

5 宏华海洋第一艘 PSV 船成功下水 12 月 9 日, 宏华集团有限公司欣然宣布其全资附属子公司宏华海洋油气装备 ( 江苏 ) 有限公司 ( 宏华海洋 ) 建造的第一艘 PSV 船于今日使用宏华自行建造的宏海号完成下水仪式, 船体将在完成内舾装及调试工作后, 于 2015 年年初交付予客户 Nordic Offshore Supply Limited 宏华集团主席张弭先生表示 : 此次使用全球最大型的移动式起重机宏海号整吊 PSV 船体的下水方式属国内首例, 标志着宏华海洋全面开启了海洋装备陆地造的新模式, 大幅减少大型海洋钻井装备的建造周期和建造成本芜湖新联造船首艘 70 米电力推进潜水支持船成功交付 12 月 8 日, 芜湖新联造船有限公司为新加坡船东建造的首艘 70 米潜水支持船按期交付该船总长 70 米, 垂线间长 62.4 米, 型宽 16.6 米, 型深 7.2 米, 设计吃水 5.6 米, 结构吃水 5.9 米, 最大载重量 2800 吨, 定员 60 人, 航速 12.5 节该船船体为钢质全焊接结构, 双全回转舵浆装置柴 - 电推进系统该船的设计满足 2008 年版特殊用途船舶安全规则及 2006 年版海事劳工公约要求燃油舱为双壳保护, 满足国际防止船舶造成污染公约附则 1 第 12A 条要求该船主要用于近海区域遥控水下机器人和潜水支持, 在钻井平台和岸线间运输淡水柴油常用材料和设备等物资, 服务于无限航区广东中远船务首艘 UT 771 WP 型 PSV 下水 12 月 15 日下午, 由广东中远船务为新加坡 KC Maritime 集团旗下 Chellsea 公司建造的首艘 UT 771 WP 型 PSV N603 举行下水仪式 N603 是广东中远船务为 KC Maritime 集团旗下 Chellsea 公司建造的首艘 UT 771 WP 型 PSV, 是中远船务集团首艘下水的 UT 771 WP 型船舶该平台供应船全长 85.7 米, 宽 18 米, 型深 7.8 米, 甲板面积约 840 平方米, 4400 载重吨, 满足 DYNPOS AUTR 动力定位能力的要求 2013 年, 广东中远船务承接了 Chellsea 公司 2+6 艘 UT 771 WP 型 PSV 的建造合同, 除了 N603 轮外, 目前 2 条上船台,2 条开工,2 条分别计划在今年 12 月和明年 2015 年 1 月开工, 其他 2 条正在生产技术准备中, 将相继开工巴西国油续租 3 艘平台供应船巴西国油近日与挪威海工船东 Deep Sea Supply 签订了续租合同, 将续租 3 艘 3250 载重吨平台供应船, Sea Pike 号 Sea Pollock 号以及 Sea Turbot 号, 续租期 1 年, 合同中还包括 3 个 1 年期备选租约这 3 艘 PSV 的续租合同将分别在 2015 年 11 月 2015 年 12 月和 2016 年 1 月开始, 日租金与现有合同保持一致 Deep Sea Supply 旗下船队拥有一系列三用工作船和平台供应船, 在巴西北海东南亚及非洲等地运营 - 第 5 页 -

6 巴西国油租赁 11 艘 OSV 巴西国油近日通过第 7 轮 Prorefam 船队更新项目租赁了 11 艘新建海洋工程辅助船 (OSV) 其中包括 9 艘 4500 载重吨平台供应船, 日租金美元至美元 ; 以及 2 艘 bhp 三用工作船, 日租金约为美元其中,8 艘平台供应船由 Bram Offshore 所有, 另外 1 艘平台供应船及 2 艘三用工作船由 CBO 所有巴西国油于 2008 年在巴西政府的支持下开始进行 Prorefam 船队更新项目, 原本计划通过全部 7 轮招标租赁 146 艘 OSV, 这些 OSV 全部由在巴西船厂建造然而, 目前巴西国油在 7 轮招标完成之后只租赁了 121 艘 OSV, 其中包括 76 艘平台供应船 17 艘三用工作船和 28 艘溢油处理船在上述 121 艘 OSV 中, 有 34 艘已经投入运营, 还有 87 艘仍在建造巴西国油目前计划进行第 8 轮 Prorefam 项目招标, 租赁剩余 25 艘 OSV, 从而完成最初租赁 146 艘 OSV 的目标巴西国油预计将在 2015 年第一季度邀请巴西航运集团参与投标 Vallianz 获 9700 万美元船舶租约新加坡海工船东 Vallianz Holdings 近日与一家中东国有石油公司签订了定期租船合同, 租出 1 艘海工辅助船, 租期 5 年, 合同预计将于 2015 年第三季度正式开始这份租约总价值约为 9700 万美元 Vallianz 称, 包括这份新租约在内, 公司现有的租船合同总价值已经达到亿美元 Vallianz 并未透露租船方的具体信息首席执行官 Darren Yeo 表示, 这是这家国有石油公司首次向 Vallianz 租赁此类船舶 Vallianz 旗下船队拥有 34 艘海工辅助船, 主要为平台供应船和三用工作船, 在亚太中东及拉美等地运营 Farstad 获 4768 万美元三用工作船租约挪威船东 Farstad Shipping 近日在澳大利亚地区获得了数份租船合同, 包括备选订单在内总价值约为 3.5 亿挪威克朗 ( 约合 4768 万美元 ) 其中, 日本国际石油开发帝石公司 (Inpex) 租赁了 UT 712 L 型 bhp 三用工作船 Far Sabre 号和 Far Sound 号, 租期约 140 天, 合同中还包括最多 18 个月的备选租约这份合同预计将在 2015 年 1 月初正式开始墨菲石油公司租赁了 UT 712 L 型 bhp 三用工作船 Far Strait 号和 Far Scimitar 号, 租期约 60 天这份合同预计将于 2015 年 1 月中旬正式开始此外, 必和必拓租赁了 UT 712 L 型 bhp 三用工作船 Far Strait 号 Far Scimitar 号以及 UT 712 型 bhp 三用工作船 Lady Carolin 号, 租期 330 天, 合同中还包括最多 300 天的备选租约这份合同预计将于 2015 年 3 月中旬正式开始 - 第 6 页 -

7 Farstad 与 Technip 签署 5 年框架协议 Farstad Shipping ASA 与 Technip Norge AS 签署了一份 5 年框架协议,Farstad 将为 Technip 提供五年 ROV 支援作业, 轻型海上施工, IMR( 检查维护和维修 ) 及其他水下相关作业根据该框架协议,Technip 每年有最多 320 天的相关船舶使用权, 另有一个 5 年期的延期选择权框架协议将于 2017 年一季度开始执行为了履行该框架协议,Farstad 还将建造一艘海上施工船 (subsea/ IMR vessel), 该船的开发与设计工作将与 Technip 共同完成, 船上还将配备一台 150 吨海上起重机据悉,Farstad 正在就造船合同与一家船厂进行最后的协商罗罗获 6+4 艘三用工作船甲板机械订单罗尔斯罗伊斯已宣布接获新合同, 为挪威 Kleven 船厂将要建造的 6 艘三用工作船 (AHTS) 交付甲板机械设备包, 船东为丹麦 Maersk Supply Service 据悉, 这批新船长 95 米, 由 Salt Ship Design 公司的 Salt 200 型设计, 将由挪威 Kleven 的 2 家船厂建造 Kleven Verft 船厂和 Myklebust Verft 船厂每艘船将配备 1 台 500 吨拉力的三卷筒主起锚绞车 2 台二级绞车货物系固绞车和其它辅助绞车 1 套干散货物运输系统此外, 罗罗还将为每艘船供应舵和操舵齿轮等设备此外, 合同还包括锚杆回收架的备选订单 6 艘船的总合同金额超过了 5400 万英镑, 是该公司单笔最大的甲板机械合同同时还包括另外 4 艘船的优先选择权 6 艘船的设计预计在 2016 年第四季度和 2017 年第三季度之间交付如果 4 艘船的备选订单生效, 预计将于 2018 年一季度交付 ABB 为武船重型铺管船提供电力系统 ABB 已经为武昌船舶重工集团有限公司 ( 武船 ) 建造的 5000 吨重型铺管船提供包括电力驱动发电机安全和自动化系统的单一控制系统平台这是 ABB 第一次为铺管船提供电力和推进系统以及集成自动化解决方案据 ABB, 该类型铺管船通常用于超深水作业, 在准确度精密度和可用性上属于最高级别 ABB 将对电力推进系统和电气自动化系统进行整合, 并通过 ABB 标志性的 800xA 分布式控制系统平台控制该船将于 2018 年第一季度交付, 为铺管起重和海底施工作业设计建造, 并延伸到更为专业的深水市场淡马锡成为 GTT 第二大股东新加坡淡马锡公司从道达尔石油购入法国 LNG 船设计公司 Gaztransport & Technigaz (GTT) 的 10.4% 剩余股份, 而道达尔持有 GTT 的股份在今年二月该公司上市前达到 30% 该笔交易后, 淡马锡成为 GTT 第二大股东, 仅次于法国能源集团 GDF 的 40.4% 除去 0.2% 股份由公司管理层和员工持有, 剩余 49% 股份在市场流通, 但其中 5% 由美国私募基金 Hellman & Friedman 持有 GTT 董事长对淡马锡成为其长期股东表示欢迎, 认为淡马锡在行业的布局及 LNG 和海事业务方面经验将有助于公司的战略发展 - 第 7 页 -

8 尼日利亚 NLNG 将投资 18 亿美元建立修船厂尼日利亚 Nigeria LNG(NLNG) 计划投资 18 亿美元, 建立一家新的 LNG 船及 VLCC 修船厂 NLNG 发言人 Kudo Eresia Eke 称, 公司希望在尼日利亚巴达格瑞 (Badagry) 建造一座干船坞, 相关工作将从 2016 年初开始, 预计到 2018 年第三季度完工他表示, 虽然这一项目所有者是 Badagry Shiprepair and Marine Engineering, 但 NLNG 将负责为该项目提供支持, 帮助协调投资者和承包商目前,LNG 船和 VLCC 的维修基本在海外进行, 这导致了大量资金外流荷兰公司 Royal HaskoningDHV 已经开始进行相关的可行性研究, 同时现代重工将为此提供财务支持这座修船厂将为 NLNG 旗下 LNG 船及第三方船舶服务 NLNG 有四个大股东, 分别是代表着尼日利亚联邦政府的尼日利亚国家石油公司 (49%),Shell Gas BV, SGBV, (25.6%),Total LNG Nigeria Limited(15%),Eni International (N.A,) N. V. S. a. r. l(10.4%) - 第 8 页 -

9 海洋油气勘探和开发伍德赛德石油推迟 Browse LNG 开发项目伍德赛德石油公司 12 月 16 日表示, 公司将延期作出是否推进 Browse 天然气出口合资项目的决定伍德赛德石油公司表示, 当前公司和包括壳牌和 BP 在内的合作伙伴已经决定将作出最终投资决定时间从先前的 2015 年下半年推迟至 2016 年中期分析师们估计这个浮动 LNG 项目的建设成本约为 400 亿美元日本东京燃气和越国油天然气公司签署越南 LNG 业务谅解备忘录据悉, 日本东京燃气公司表示, 公司和越南国家石油公司旗下的天然气公司 (PetroVietnam Gas) 已经签署一份谅解备忘录 (MOU), 双方将对在越南推广 LNG 的使用进行可行性调研东京燃气公司一位新闻发言人 12 月 15 日表示, 两家公司将讨论扩大 LNG 使用的途径, 并将提供节能服务, 例如帮助客户从石油消费转向 LNG 消费新闻发言人表示, 两家公司还将讨论建立卫星设施, 这些设施可以对用油罐车从主要的 LNG 接受站运输出来的 LNG 进行再气化, 向没有天然气管线的区域提供 LNG 东京燃气公司今年 10 月份表示, 公司计划 2015 年 1 月份在新加坡设立亚洲业务总部, 同时还将在越南泰国和印尼设立办事处以色列 Royee 气田可能拥有 3.2 万亿方天然气储量一个勘探集团在分析了地中海东部地区的三维物探测量以后 12 月 14 日在耶路撒冷表示, 在以色列地中海海岸以外海域发现的一个新气田可能拥有 3.2 万亿立方英尺的估计天然气储量勘探集团中的一个合作伙伴以色列 Opportunity 公司表示, 如果这个估算是准确的话, 那么, 位于距离以色列与塞浦路斯和埃及接壤的海上边界大约 150 公里的 Royee 远景区的天然气储量将是在以色列海域发现的第三大气田 Opportunity 公司提供了这个新发现气田的 1.9 万亿立方英尺至 5 万亿立方英尺的估计储量范围, 而最佳估计数为 3.2 万亿立方英尺这个位于 2009 和 2010 年发现的巨型气田塔马尔气田和列维坦气田附近的最新发现引发了地中海东部海域的勘探热潮塔马尔气田和列维坦气田拥有大约 33 万亿立方英尺天然气总储量在 Royee 项目中, 以色列 Opportunity 公司拥有 10% 股份,Ratio 石油公司拥有 70% 的股份以及意大利爱迪生公司拥有 20% 的股份明年印尼上游油气行业预计支出 222 亿美元印尼上游监管机构 SKKMigas 的一名高级官员 12 月 12 日在雅加达表示, 印尼预计其上游油气行业 2015 年的支出将达到 222 亿美元, 比为今年安排的预算减少 13% SKKMigas 副主席约翰内斯维德乔纳科对路透社记者说, 能源公司和监管机构已设定的支出将达到 2015 年 85 万桶 / 天的石油提升目标, 低于 2015 年 90 万桶 / 天的预算目标基于来自监管机构的数据, 印尼 2014 年上游油气行业目标支出为亿美元 - 第 9 页 -

10 阿帕奇同意出售两个液化天然气项目股权阿帕奇公司已同意以 27.5 亿美元将其持有的两个国际 LNG 项目的股权出售给伍德赛德石油公司今年夏天, 积极投资者向阿帕奇公司施压, 要求其重新专注于美国钻探业务此次出售的股权包括澳大利亚 Wheatstone LNG 项目 13% 的权益, 加拿大基蒂马特 LNG 项目 50% 的权益以及相应的上游油气储量 7 月份, 积极投资者 Jana 合伙公司开始呼吁阿帕奇公司出售海外资产以专注于美国业务在此之前,Jana 已持有价值逾 10 亿美元的阿帕奇公司股票阿帕奇公司 12 月 15 日称, 预计上述交易将给该公司带来 37 亿美元净利得, 该交易预计于明年 3 月份完成公司称, 该交易所得或将被用来降低债务回购股份和扩充其资产基础明年石油资本投资或创下近 20 年来最大降幅伯恩斯坦公司估计, 如果明年原油价格平均为 80 美元 / 桶, 那么全球油气生产商的投资支出将削减 20%, 削减幅度将超过 2009 年时的水平但是如果明年油价平均水平跌至 65 美元 / 桶, 那么油气生产商的投资支出将削减 30%, 从而创下近 20 年来的最大削减幅度伯恩斯坦公司预计 80 美元 / 桶的油价将减少钻井活动, 从而导致供应减少, 最终将促使油价反弹新加坡 Swiber 公司获 7.1 亿美元开发海洋油田合同新加坡 Swiber 控股公司 12 月 15 日表示, 公司已经从休斯敦一家油气公司手中获得一份价值 7.1 亿美元的合同, 计划为这家油气公司在西非开发一个海洋油田提供工程和建设服务 Swiber 在公告中称, 这是公司在西非的首份合同这家新加坡公司没有透露该客户的名称据公告称, 今年截至目前, 公司已经获得价值 10.3 亿美元的合同中海油 : 投资 20 亿美元的乌干达油田仍按计划继续开发中海油 12 月 12 日表示, 虽然国际油价大跌, 但该公司在乌干达价值 20 亿美元的 Kingfisher 油田仍在开发中该公司发言人告诉华尔街日报, 包括测试钻探和通向油田的道路施工在内的现场活动进展顺利该油田探明储量为 6.35 亿桶这位发言人说 : 作为 Kingfisher 运营商的中海油乌干达公司将同合作伙伴及其他利益相关方密切合作, 以推进这块油田的顺利开发中海油和英国图洛石油以及法国道达尔公司共同拥有这块油田预计 2018 年投产时该油田日均原油产量最高为 4 万桶欧委会收到南溪天然气管道项目被取消的正式确认欧委会新闻办公室 12 月 11 日在布鲁塞尔表示, 欧盟委员会日前已从俄罗斯收到南溪天然气管道项目已被取消的正式确认欧委会新闻办公室表示, 这个确认是俄罗斯能源部长亚历山大诺瓦克日前在一次电话交谈中向欧盟能源副专员马洛斯赛芙柯维克转达的 - 第 10 页 -

11 俄气管委会将考虑出售芬兰 Gasum 股份俄罗斯最大的天然气生产公司俄罗斯天然气工业股份公司 ( 俄气 )12 月 12 日在莫斯科表示, 俄气管理委员会将讨论俄气剥夺其在芬兰天然气公用事业公司 Gasum 中持有的股份的可能性俄气在一份监管文件中说, 俄气管理委员会将在 12 月 16 日召开会议来讨论此事俄气在 Gasum 中持有 25% 的股份芬兰政府的一名高级官员日前曾表示, 如果俄气决定出售这 25% 股份, 芬兰政府将考虑购买俄气的股份苏丹政府计划开发国内天然气和进口天然气苏丹总统奥马尔巴希尔 12 月 11 日在喀土穆表示, 苏丹政府时下正在寻找投资来开采本国的天然气资源以及进口天然气苏丹开采国内天然气和进口天然气的计划是为了帮助苏丹向燃料发电工业提供援助苏丹拥有探明天然气储量, 然而, 由于缺乏基础设施, 苏丹的天然气开发一直缓慢苏丹还缺乏进口天然气和 LNG 所需的基础设施, 苏丹既没有管道也没有港口终端巴希尔说, 苏丹政府已成立一个国有天然气公司来推动天然气进口并将建造一条从苏丹港到首都喀土穆的天然气管道苏丹总统说 : 我们将努力增加苏丹境内的天然气并向外国投资打开大门中海油与科佩克签订南海油田开发合同中国海洋石油有限公司 12 月 10 日宣布, 母公司中国海洋石油总公司 ( 中国海油 ) 已与科佩克 ( 中国 ) 有限公司分别就南海 52/22 52/26 和 63/13 区块签订了共计三个产品分成合同据介绍, 上述三个区块均位于南海莺歌海盆地,52/22 区块面积 2088 平方公里, 水深米 ;52/26 区块面积为 1766 平方公里, 水深米 ;63/13 区块面积为 700 平方公里, 水深米根据产品分成合同规定, 中国海油担任上述三个区块的作业者, 并在勘探期内与科佩克按照 20%:80% 的参与权益比例提供勘探费用双方将在上述区块进行三维物探数据采集, 并钻勘探井进入开发阶段后, 中国海油将有权参与合同区内任一商业油气发现不超过 70% 的权益在签署上述合同后, 除保留部分管理职能外, 中国海油即将其在合同下的全部权利和义务转让给中国海洋石油有限公司的附属公司中海石油 ( 中国 ) 有限公司法国道达尔公司重组勘探和生产业务法国石油巨头道达尔公司 12 月 10 日在巴黎宣布, 道达尔公司将把本公司的勘探和生产业务重组成 5 个区域部门根据此次重组计划,Guy Maurice 将担任非洲部门主管 Michel Hourcard 将担任美洲部门主管 Olivier de Langgavant 将担任亚太部门主管以及 Stephane Michel 将担任中东和北非部门的主管北欧中欧和中亚部门将合并成欧洲和中亚部门, 由 Michael Borrell 担任主管道达尔公司负责勘探和生产的总裁 Arnaud Breuillac 在一份公司声明中评论说, 这些变化是为了提高效率以及适应集团面临的挑战 - 第 11 页 -

12 墨西哥批准首次招标 14 份浅水区油气初始合同墨西哥国家油气委员会 (CNH)12 月 9 日在墨西哥城宣布, 墨西哥日前批准了首次招标 14 份浅水区油气勘探和生产初始合同在今年早些时候完成了结束墨西哥国家石油公司长达 75 年垄断的能源改革以后, 墨西哥首轮招标提供的 14 份浅水区油气勘探和生产合同将致力于吸引外国公司投资以及扭转墨西哥国内原油产量长达十年之久的下滑伍德集团获 BP 公司 5 年期 7.5 亿美元合同英国能源服务公司约翰伍德集团 12 月 11 日表示, 该公司与 BP 签订了一份在苏格兰格兰杰默斯为期 5 年价值 7.5 亿美元的 EPC 合同该公司称上述合同是其 2014 年最大的一笔合同, 合同还包含两个延期一年的选项约翰伍德集团今年 6 月也曾于 BP 公司处获得一份阿塞拜疆沙赫德尼兹二期天然气项目海底工程合同俄油计划在今后几年里保持油气产量俄油主管谢钦 12 月 9 日在莫斯科表示, 俄油计划在今后的几年里保持油气产量来摆脱制裁和油价暴跌带来的影响谢钦是在俄油批准 2030 年前主要生产目标以后发表上述讲话的俄罗斯最大的石油生产公司时下除了面临限制其筹集资金能力的西方制裁以外还面临油价的不断下跌俄油在 10 月份曾要求政府提供 2 万亿卢布 (370 亿美元 ) 的国家支持来资助其部分项目, 其中包括炼油厂谢钦在一份声明中说 : 我们计划在今后的几年里保持油气产量并在我们传统作业地区 ( 西西伯利亚远东和伏尔加 - 乌拉尔地区 ) 有效地投产更多的油气储量以及在东西伯利亚启动许多新的项目喀麦隆原油产量今后两年内或将增加一倍喀麦隆国家石油公司 12 月 9 日在雅温得表示, 截止到 10 月底, 喀麦隆原油产量比去年同期增加了 15%, 达到了 2269 万桶, 但是, 由于新油田相继投产, 喀麦隆的原油产量在今后的两年里可能增加一倍喀麦隆在 1977 年成为了一个稳定的石油生产国, 其原油日产量在 1986 年曾达到创纪录的 18.5 万桶由于油田成熟, 喀麦隆的原油日产量在 2011 年大幅下降到了 6.3 万桶然而, 新油田以及从成熟油田开发出更多原油的新技术使得喀麦隆的原油产量再次出现增加喀麦隆国家石油公司在一份有关今年 10 月底前原油产量的声明中说, 这种增加主要来自 Dissoni 油田的产量以及 3 个新油田的投产这 3 个新油田分别是 Padouk 油田 Inter Inoua-Barombi 油田和 Barombi 油田 Dissoni 油田由法国佩朗科石油公司与其合作伙伴喀麦隆国家石油公司共同经营法国佩朗科石油公司还担任 Inter Inoua-Barombi 和 Barombi 区块的作业者中石化旗下的阿达克斯石油公司担任 Padouk 区块的作业者 - 第 12 页 -

13 印尼国油签署一系列提升炼油厂谅解备忘录作为投资 250 亿美元以提升本国 5 个炼油厂计划的一部分, 印度尼西亚国家石油公司 ( 印尼国油 )12 月 9 日与来自中国沙特阿拉伯和日本的能源公司签署了一系列谅解备忘录 7 周前上任的印尼新总统维多多一直在寻求现代化本国的炼油厂以及建造新的炼油厂作为维多多能源改革的一部分, 印度尼西亚国家石油公司替换了所有董事, 并在 12 月 9 日与中国石化沙特阿拉伯国家石油公司和 JX 新日本石油和能源公司签署了旨在提升炼油厂的谅解备忘录印尼国油首席执行官 Dwi Soetjipto 在新闻发布会上对媒体记者说, 根据谅解备忘录, 这 3 家公司将首先评估提升 5 个炼油厂的可行性印尼国油希望在 6 个月内签署更具约束力的协议新西兰政府授出 15 份能源勘探许可证新西兰政府授出了 15 份能源勘探许可证, 包括 6 份陆地许可证和 9 份海洋许可证新的竞标者包括雪佛龙 ONGC Videsh 以及新西兰本土企业 New Endeavour 资源公司新西兰能源和资源部长 Simon Bridges 表示, 此次招标活动是新西兰政府迄今为止最为成功的一次, 同时也是竞争最为激烈的一次雪佛龙亚太勘探和开采公司负责勘探业务的总经理 Liz Schwarze 表示, 她的公司和合作伙伴挪国油未来 4 至 5 年内将投资 7700 万新元收集物探数据, 最早的钻井活动将在 2021 年开始俄罗斯将在 11 日恢复向乌克兰供应天然气乌克兰天然气运输垄断企业乌克兰国家天然气运输公司 (Ukrtransgaz)12 月 8 日在基辅表示, 在供应中断 6 个月以后, 俄罗斯将在 12 月 11 日恢复向乌克兰供应天然气由于双方在气价问题上发生分歧以及未付款的债务问题, 俄罗斯在 6 月份停止了向乌克兰供应天然气 Ukrtransgaz 发言人马克西姆贝利亚夫斯基对路透社记者说, 俄罗斯天然气将在 12 月 11 日开始输送到乌克兰乌克兰国家石油公司 (Naftogaz) 上周曾表示, 该公司已向俄罗斯天然气工业股份公司支付了 3.78 亿美元的预付款在 12 月份购买 10 亿立方米俄罗斯天然气来补充库存美国海湾沿岸减少中东进口原油美国将继续以国内原油替代进口原油当前美国海湾沿岸大多数进口轻质原油已经被国内原油所替代, 而下一步将替代的是进口中质原油航运数据跟踪商 ClipperData 表示, 目前美国海湾沿岸来自于中东地区的中质原油进口量已经连续三个月低于 100 万桶 / 天 ClipperData 表示 : 这些来自于沙特科威特和伊拉克的中质原油如今被迫寻找别的去处沙特和伊拉克近来下调了 1 月份交付美国的原油售价, 因此美国进口量可能会出现反弹, 但是今年 1-8 月份平均 130 万桶 / 天的进口量水平当前看来已经非常遥远, 很难再达到这个水平 - 第 13 页 -

14 伊朗伦敦会议将向外国投资者提供 4 百亿美元石油合同伊朗国家石油公司 (NIOC) 负责联合规划的副经理 Moshtaq-Ali Gohari12 月 8 日在接受伊朗国家电视台网络电视新闻记者采访时表示, 伊朗将在明年在伦敦举行的一次国际会议上向外国投资者提供总价值高达 400 亿美元的新石油合同 Gohari 表示, 伦敦石油会议计划在明年 3 月份举行, 伊朗为此次会议准备了 40 多个大型石油工业项目和计划在伦敦国际会议上将向外国投资者提交的项目总价值达到 400 亿美元根据伊朗国家电视台新闻频道报到, 由于许多寻求投资机会的外国商业代表团在最近的几个月里先后访问了伊朗, 伊朗方面在这种情况下宣布了上述计划 2013~2014 年原油价格走势 (Brent Crude Oil) 2013~2014 年天然气价格走势 (Henry Hub Natural Gas) - 第 14 页 -

15 全球海洋平台近况地域本周上周一月前一年前美国墨西哥湾钻井平台总数量 (Total Supply) 市场供应 (Marketed Supply) 有合同平台 (Marketed Contracted) 利用率 (Marketed Utilization) 82.2% 82.2% 82.2% 95.3% 南美钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 98.6% 100.0% 97.4% 100.0% 西北欧钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 97.9% 97.9% 95.8% 100.0% 西非钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 83.3% 86.1% 87.2% 94.2% 中东钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 89.8% 90.5% 89.3% 92.9% 东南亚钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 84.6% 85.9% 87.1% 90.6% 全世界范围钻井平台总数量市场供应有合同平台利用率 90.4% 91.1% 91.7% 95.3% 注 : 以上表格数据包含了自升式钻井平台, 半潜式钻井平台和钻井船的统计数据有合同平台 (Market contracted) 反映了所有面向市场的有合约的平台数量, 而并不仅仅指正在作业的平台数量, 因为一些有合约的平台可能正在移动运输过程中, 或接受维护维修, 或由于天气原因造成的等待, 等其他原因 - 第 15 页 -

16 全球海洋平台日费率 ( 单位 : 美元 )/ 利用率类型有合同平台平台总量占比本周日费率上周日费率浮式平台钻井船 (<4000 英尺 ) % 258, ,000 钻井船 (>4000 英尺 ) % 527, ,000 半潜式 (<1500 英尺 ) % 272, ,000 半潜式 (>1500 英尺 ) % 349, ,000 半潜式 (>4000 英尺 ) % 439, ,000 自升式平台独立桩腿悬臂式 (<250 英尺 ) % 111, ,000 独立桩腿悬臂式 ( 250 英尺 ) % 102, ,000 独立桩腿悬臂式 ( 300 英尺 ) % 115, ,000 独立桩腿悬臂式 (>300 英尺 ) % 182, ,000 独立桩腿槽口式 (<250 英尺 ) % 独立桩腿槽口式 ( 250 英尺 ) % -- 75,000 独立桩腿槽口式 ( 300 英尺 ) % 60,000 60,000 独立桩腿槽口式 (>300 英尺 ) % 85,000 85,000 沉垫支承悬臂式 (<200 英尺 ) % 82,000 82,000 沉垫支承悬臂式 (>200 英尺 ) % 110, ,000 沉垫支承槽口式 (<200 英尺 ) % 沉垫支承槽口式 (>200 英尺 ) % 68,000 68,000 其它钻井平台钻井驳船 (<150 英尺 ) % 钻井驳船 (>150 英尺 ) % 66,000 66,000 内河驳船 % 76,000 76,000 固定式平台 % 52,000 52,000 坐底式平台 % 有供应船辅助的钻井平台 % 155, ,000 类型有合同平台平台总量本周利用率 % 上周利用率钻井驳船 % 52.1% 钻井船 % 54.0% 内河驳船 % 22.9% 自升式钻井平台 % 61.1% 固定式平台 % 54.0% 半潜式 % 66.7% 坐底式平台 % 0.0% 有供应船辅助的钻井平台 % 50.0% - 第 16 页 -

17 全球海洋平台日费率钻井船总平台数最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 中等水深 6 $368,000 $167,000 $245,000 深水 10 $500,000 $238,500 $330,200 超深水 88 $735,000 $358,000 $531,700 平均 (US$) 104 $534,333 $254,500 $368,967 半潜式平台总平台数最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 中等水深 86 $535,000 $112,000 $328,900 深水 38 $490,000 $272,000 $380,900 超深水 68 $657,000 $220,000 $481,700 平均 (US$) 192 $560,667 $201,333 $397,167 自升式平台总平台数最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 高规格 41 $375,000 $125,000 $227,200 高级 139 $350,000 $99,400 $162,300 标准 203 $191,000 $30,000 $109,700 沉垫支承悬臂式 / 槽口式 37 $121,000 $43,000 $97,500 平均 (US$) 420 $259,250 $74,350 $149,175 辅助钻井平台总平台数最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 半潜式辅助钻井平台 10 $296,000 $120,000 $203,100 钻井辅助船 24 $133,000 $42,000 $117,000 平均 (US$) 34 $214,500 $81,000 $160,050 注 : 表格中的统计数据不包含在建退役毁坏非竞争性 ( 国有石油公司拥有的平台或在非竞争性地区作业的平台 ) 或被冷搁置的平台中等水深深水超深水 <=4000 英尺英尺 >=7500 英尺四种自升式平台分类高规格高级标准沉垫支承悬臂式 / 槽口式作业水深超过 400 英尺, 大钩载荷超过 2,000kips 作业水深超过 350 英尺, 大钩载荷 0 1,999kips 作业水深小于 350 英尺非独立桩腿悬臂式自升式平台 - 第 17 页 -

18 全球海洋平台利用率全球平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 欧洲西北部大陆架平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 墨西哥湾平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 拉丁美洲平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 亚太平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 中东 & 里海平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 撒哈拉以南非洲平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 其他地区平台类型总数有合同无合同利用率钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 注 : 表格中的统计数据不包含在建退役毁坏非竞争性 ( 国有石油公司拥有的平台或在非竞争性地区作业的平台 ) 或被冷搁置的平台世界海洋工程资讯由澜玛资本和 Wood Group Mustang China 联合制作, 旨在为中国海工界同仁提供全球海洋工程行业的最新资讯和市场信息, 并致力于推进中国海洋工程装备行业的发展澜玛资本上海澜玛投资管理有限公司是一家从事海洋工程装备和船舶的项目管理顾问公司, 专注于为中国与国际航运及海洋工程市场的发展搭建桥梁, 提供基金管理市场资讯咨询投融资咨询服务以及项目引进投资管理等业务 Wood Group Mustang 挪威埃捷力海洋工程集团于 2014 年 9 月 1 日正式被 Wood Group Mustang( 以下简称 WGM) 收购,WGM 总部位于美国, 隶属于英国 Wood Group,WGM 是一家全球化的集海洋工程设计采购建造安装和调试 (EPCIC) 为一体的全面性的海洋工程总包公司, 致力于为海洋油气行业客户提供多样化的服务声明我们将尽力确保本咨讯中信息的准确性完整性及最新性, 但本资讯中出现的信息均仅供参考! 为了保护我们的环境, 请尽量避免打印, 谢谢! - 第 18 页 -

CO 2

CO 2 CO 2 1 2 3 Oil demand and supply growth Oil demand growth Annual change, Mb/d 2.5 Oil supply growth 2.0 2.0 1.5 1.0 Total growth 1.5 1.0 0.5 0.0 Total Global growth growth 0.5 0.0 10 year average -0.5