海洋工程装备市场 LNG 动力船的未来就在今天?! 自 2000 年挪威开始运营首艘 LNG 动力船 Glutra 号,LNG 作为船用燃料首次投入使用以来, 尽管航运业应用 LNG 燃料的时间并不长久, 但正在运营的 LNG 动力船 正在建造的 LNG 动力船和正在开发的 LNG 动力船数量越来越

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1 世界海洋工程资讯 上海澜玛投资管理咨询有限公司 2015年 第23期 6月17日 上海浦东花木路1883弄御翠园282号 邮编 电话 传真 邮箱 网址 offshorelm.com 本周要闻 中集来福士一座深水半潜式钻井平台开工 2015年6月9日 中集来福士为挪威Beacon Pacific Group Ltd.公司建造的挪威北海半潜式钻井平台Beacon Pacific在烟台基 地开工建造 Beacon Pacific采用GM4-D设计 该设计充分汲取已交付的 四座GM系列挪威北海半潜式钻井平台设计建造经验 由中集来福 士和挪威Global Maritime共同完成基础设计 中集来福士拥有 80%自主知识产权 该平台具备ICE-T CLEAN和WINTERIZATION的入级符号 使之达到冰级 环保和严寒作业水平 可在海况恶劣的挪威北海和北极圈内的巴伦支海作业 该平台满足最新NORSOK标准和DNV GL最新版规范, 并在两座在建的GM4-D平台基础上 进行了结构 系统设 计 工作环境等三十项设计优化 明显提高平台性能 有效缩短建造总工时 NORSOK标准是业内公认的海洋平台HSE 体系最高标准 该平台凝聚了中集来福士对NORSOK标准近十年的项目实践经验 根据挪威船级社2013版规范最新要 求 该平台对救生艇等重要部件考虑防冰雪设计 对设备主要部位增加遮蔽装置保证设备在低温下正常运行 取消了部分 风墙 降低重量 提高了平台稳性 2015年第一季度 中集来福士交付的COSLPROMOTER 在挪威国家石油公司对其在挪威北海作业的钻井平台季度 评比中 综合性能排名第一 被评为挪威北海 季度最佳平台 Beacon Pacific是中集来福士这一系列北海半潜式钻井 平台的第七座 也是中集来福士建造的第15座深水半潜式平台 计划于2017年底交付 中集来福士第10座自升式钻井平台铺龙骨 2015年6月12日 中集来福士第10座Super M2自升式钻井平台龙骨铺设 仪式在龙口基地举行 龙骨铺设标志着项目进入一个新的阶段 大合拢正式拉开帷幕 项目采 用了模块化建造与高预舾装率相结合的方式 各专业分段预舾装率平均达95% 以上 推行无余量合拢 近一年来 中集来福士已有4座Super M2自升式钻井平台离港开赴作业海 域 -第 1 页-

2 海洋工程装备市场 LNG 动力船的未来就在今天?! 自 2000 年挪威开始运营首艘 LNG 动力船 Glutra 号,LNG 作为船用燃料首次投入使用以来, 尽管航运业应用 LNG 燃料的时间并不长久, 但正在运营的 LNG 动力船 正在建造的 LNG 动力船和正在开发的 LNG 动力船数量越来越多, 这显示出 LNG 动力船的发展已经取得了很大进步 船东 :LNG 动力船的未来就在今天据悉, 海洋项目投资公司 Saltchuk Resources 近期参与日本邮船牵头的 LNG 动力集装箱船项目, 这一项目引发了美国当地船东的兴趣 康涅狄格州海运协会的老将彼得 凯勒 Totem Ocean Trailer Express (TOTE) 的执行副总裁 美国琼斯法案班轮运输经营者纷纷参与了研讨 对于目前大家讨论的液化天然气动力船舶, 彼得 凯勒表示 : 你今天看到的不是 LNG 动力船的未来,LNG 动力船的未来就在今天 凯勒强调, 在研究阶段审核了安装洗涤器的可行性后, 发现 LNG 燃料最适合 TOTE 目前所在的对环境极其敏感的服务区域 不过,LNG 动力船并不是解决问题的唯一选择, 而选择 LNG 作为燃料已经远远超出了监管机构的要求 据了解,TOTE 目前已增添两艘 Orca Class 双燃料 LNG 动力船, 该公司提供西北太平洋到阿拉斯加的贸易航线服务 而 SeaStar 目前正在 NASSCO 建造两艘 Marlin 级 LNG 动力船, 该公司提供佛罗里达州杰克逊维尔与波多黎各航线服务 第一艘 Marlin 级 LNG 动力集装箱船 Isla Bella 号将于五周后于 NASSCO 在圣迭戈的船厂下水,8 月进行海上试航,10 月后投入运营 第二艘将于今年晚些时候下水, 并于 2016 年投入运营 同时,Foss 将在现有基础上推动西海岸的 LNG 动力船加气设施,Tropical Shipping 最近收购了 Saltchuk, 瞄准加勒比预期的液化天然气加气业务 此外, 液化天然气燃料供应是 TOTE 的 LNG 动力船项目的最大挑战之一, 而供气驳船正在康拉德船厂建造中 这些供气驳船由橡树资本的关联船东 Wespac Midstream 拥有, 部署在塔科马西海岸, 率先为 TOTE 现有的 Orca Class LNG 动力船服务 据悉,Puget Sound Energy 订造的 2200 立方米供气驳船, 一旦完工, 将服务于 Marlin 级 LNG 动力船 4 月 18 日, 美国通用动力 NASSCO 公司在其位于圣地亚哥的船厂举行仪式, 庆祝为 TOTE 建造的世界首艘 LNG 动力集装箱船 Isla Bella 号命名下水 DNV GL:LNG 燃料适用于所有船型 DNV GL LNG 船用燃料业务总监 Gerd-Michael Würsig 博士日前在接受国际船舶网记者采访时表示,LNG 作为船舶燃油的发展已由部分国家扩展至全球趋势 年主要是在挪威沿海水域,2013 年以后已扩展至全球 在这 59 艘在运营的 LNG 燃料的船舶 ( 不包括 LNG 运输船和内陆船 ) 中, 挪威占了 81%, 欧洲占 10%; 但是在 80 艘已订造的新船中将在挪威海域运营的只占 20%, 在欧洲水域的占 40%, 在美洲的占 34% 与普通商船不同, 客车渡船和 PSV 主要在排放控制区内运营, 因此较多地选择使用 LNG 燃料 ( 转下页 ) - 第 2 页 -

3 ( 接上页 ) Gerd-Michael Würsig 博士表示,LNG 燃料适用于所有船型, 而不同的船型对 LNG 燃料的适用效果也取决于周围环境 目前, 航运市场上已有约 400 艘 LNG 船就使用 LNG 作为燃料 在俄罗斯 荷兰 美国 加拿大和澳大利亚, 已有压缩天然气作为燃料的船舶投入运营 此外, 气体燃料发动机已应用于各类海工设施, 如 FPSO 等 不过, 尽管目前全球 LNG 动力船船队规模不大, 但已经有一些国内外知名船东开始相关投资, 其中包括 Fjord Line Norled Eidesvik Offshore Harvey Gulf DOF Solstad Offshore Olympic Shipping Tote Inc 中海油 Universal Marine UECC Evergas Terntank Delphis 等 此前, 业内人士预计, 到 2020 年 LNG 动力船船队将增加至 1000 艘 根据 DNV GL 于 2015 年 3 月的统计数据, 目前全球在运营的 59 艘以 LNG 为燃油的船舶和 80 艘在订的新船, 其中入级 DNV GL 的占据绝大多数 在目前投入运营及在建的 LNG 动力船中, 数量最多的是车客渡船 平台供应船 (PSV) 及集装箱船, 分别为 33 艘 26 艘 14 艘 在谈及 LNG 燃料的优势时,Gerd-Michael Würsig 博士指出, 由于航运业并不是天然气的主要用户,LNG 的价格并不取决于航运的需求 LNG 作为船用燃油, 具有和来自于石油的传统燃油的价格竞争优势的潜力 天然气具有比基于石油的可替代性燃料价格更低的潜力 未来含 0.5% 硫燃料的价格有望是 0.1% 硫含量的 MGO 船用油的 80% Gerd-Michael Würsig 博士称, 从 1960 到 2010 的时间跨度的炼油生产, 重油 HFO 的产量成明显下降趋势, 可以推断在未来某年重油就会彻底消失 不过, 可以预见 LNG 燃料也不是一朝一夕就能实现的, 预计这将经过一个长期的发展过程 大宇造船下水世界最高效 LNG 船 2015 年 5 月 29 日,Teekay 公司的首艘 M 型电控气体喷射 (MEGI) 的 LNG 船 Creole Spirit 号在韩国大宇造船漂浮下水 据悉, 该船将租赁给 Cheniere 公司运营, 预计在 2016 年初投入服役, 成为全球船队中下水的最高效 LNG 船 据介绍, 船上配备了曼恩柴油机公司提供的两冲程发动机技术 MEGI 推进系统 目前最高效的双燃料柴电推进系统的日燃料消耗为 吨, 而该船的日燃料消耗仅为 100 吨, 也就是说, 燃料消耗非常具有竞争力 同时, 减少了需要大修的气缸数量, 减少了复杂的电力系统的尺寸, 使该船的单位运输成本也得到了降低 在接下来的 8 个月, 大宇造船将在该船安装货物围护系统, 能运输 17.4 万立方米的 LNG - 第 3 页 -

4 DNV GL 通过大岛造船 LNG 燃料船设计 在挪威海事展期间,DNV GL 为大岛造船株式会社的一艘卡尔萨姆型 LNG 燃料散货船颁发了原则性批准证书 (AiP) 其创新设计被认为符合 DNV GL 的船级规范和所有现行及即将生效的法规要求, 包括新的排放控制规则和低闪点燃料的 IGF 规则草案 由于船舶有害物如硫排放的法规变得更为严苛, 减少硫氧化物 氮氧化物 二氧化碳以及颗粒物成为海运业许多公司的首要任务 因此, 船东和营运者日益把目光投向可替代燃料, 以确保船队在当下和未来符合法规要求 LNG 已应用于多个船型, 潜力巨大 我们非常高兴能与大岛造船就此创新设计开展合作 该设计为客户提供了灵活 安全 符合未来发展的方案, 几乎完全消除了硫氧化物和颗粒物的排放, 并通过 EGR( 废气循环 ) 减少 80% 氮氧化物排放, 也降低二氧化碳排放,DNV GL 散货船业务总监 Morten Lovstad 说 U 型上层建筑由于散货船上的甲板空间有限, 设计采用了创新方案 -- 把船舶的上层建筑改为 U 型, 便于在中央布局 LNG 燃料舱 该方法使生活区甲板室完全与 LNG 燃料舱隔离开来, 并拓展了船上 LNG 的储量 同时, 燃料舱盖筑起了一道额外的安全屏障, 确保符合 IGF 规则草案 LNG 重燃油(HFO) 和船用柴油的加注点位于生活区甲板的舷侧 大岛造船设计部总监兼总经理 Tatsurou Iwashita 指出 : 船东和营运者使用 LNG 作为船舶燃料的主要考虑因素之一是船上储存 LNG 所需的空间 经过我们对上层建筑的改造, 我们的设计不会减少船舶的载货量 再加上它双燃料的特性, 使得该设计对租船人极具吸引力, 特别在 LNG 燃料价格与 HFO 相比有竞争力且大大低于船用燃油 (MGO) 价格的航线上 双燃料能力该卡尔萨姆型船设计为双燃料运作, 可采用 LNG 和 HFO 为主机 发电机和锅炉提供能源 收到 AiP 证书的 LNG 处理系统由三菱重工提供支持 大岛造船最新的巴拿马型 / 卡尔萨姆型船体设计提供了该型船舶形状的基础 该型设计已被证实是非常成功的, 具备良好的燃料性能, 为专家提供了将设计转化为 LNG 营运的重要营运数据 该船舶的参数也基于 DNV GL 在 2014 年的一份可行性报告, 该报告从技术和经济角度检视了在欧洲和北美之间航线采用 LNG 燃料 综合考虑所有相关因素, 我们发现使用 LNG 燃料的卡尔萨姆散货船如果只在排放控制区域内使用 LNG, 那么在欧洲和北美航线的一个往返航程需要 立方米 LNG 和一次加注操作,Lovstad 说 如果在整个航程都采用 LNG 动力, 则需要 立方米 LNG. - 第 4 页 -

5 CSI 完成薄膜型 LNG 储罐实物大模型制作 2015 年 2 月, 韩国新成立的 CRYOTANK SOLUTION 株式会社 ( 下称 CSI) 为取得可生产制作薄膜型 LNG 储罐的专业资质, 于 6 月 3 日位于韩国釜山的江南造船厂 ( 株 ) 进行了报告说明会 报告说明会上, 为获取持有薄膜型液化舱专利技术的法国 GTT 公司的 TALA 认证,CSI 特举办了 Mark-III Flex Type LNG 船液化舱薄膜的实物大模型实物大模型 (Mock-up) 竣工仪式, 同时, 针对 LNG 船舶的储存及航运市场的未来发展变化方向进行了分析报告 此次活动由造船厂的主要负责人和相关企业领导共 70 余名出席, 与会人员在参观和认真听取了新制作的实物大模型及其说明之后, 纪念仪式及报告说明会在江南造船 ( 株 ) 主楼隆重举行 当日仪式中, 江南造船 ( 株 ) 代表理事郑桄锡表示, 将藉此机会展现出最领先的共同发展及协力面貌, 并祝愿双方未来更好的发展 CSI 代表崔圣洛通过对 LNG 储存及航运市场的展开方向及公司发展方向的阐述, 表达了对于 LNG 船用燃料储罐, 浮式储藏设备, 加气船及小型 LNG 运输船用薄膜型储罐市场必将扩大并发展的信心, 同时也坚定的表示, 将通过与 GTT 以及协力公司的合力协作, 力争抢先占领市场 CSI 业务不单于 LNG 燃料储罐方面, 还通过与 LNG 燃料系统设计业界首屈一指的 GASENTEC 公司 发动机公司合作, 在 LNG 燃料供给系统,LNG 燃料动力促进系统等方面, 做好了走向世界的全方位准备 CSI 在此次 Mock-up 完工后将经过 GTT 社的最终评审, 获取 TALA 认证后, 将正式进军中小型薄膜型 LNG 储罐市场 沪东中华 PULNG 项目 3 号 LNG 船开工 中船集团消息,6 月 10 日, 沪东中华为澳大利亚柯蒂斯 LNG 运输项目船舶投资方建造的 PULNG 项目 3 号 LNG 船举行开工典礼 PULNG 项目是中海油与英国天然气公司 (BG Group) 签订的由澳大利亚供气的项目, 项目共有 4 艘 LNG 船 该型船总长 290 米, 型宽 米, 型深 33.4 米, 设计吃水 11.5 米, 结构吃水 12.5 米, 单船总容量 17.4 万立方米 3 号船预计将于 2018 年 6 月底交付船东 该系列船 1 号船 2 号船已分别于今年 4 月 8 日 5 月 12 日开工 BG Group 订造的 4 艘 LNG 船将用于 BG 的昆士兰柯蒂斯液化天然气项目, 然后将液化天然气出售给中国能源巨头 BG Group 在 2013 年年末和沪东中华签署 2+2 艘 17.4 万立方米 LNG 船建造意向合同, 按合同要求, 该系列船将从 2017 年起交付 科钦造船厂将获 LNG 船订单 印度科钦造船厂 (CSL) 即将获得 LNG 船和挖泥船项目, 这些项目总价值 2000 亿卢比 其中,GAIL 放宽条件将在 7 月招标建造 3 艘 LNG 船 此外, 科钦造船厂和荷兰造船厂 Royal IHC 达成挖泥船技术转让协议, 仅挖泥船订单合同价值就高达 500 亿卢比 GAIL 于 2014 年 8 月 1 日招标建造 9 艘 LNG 船, 在印度国内建造 3 艘 但是印度国内造船厂并没有建造 LNG 船的技术和经验, 必须得到其他造船厂的 LNG 船建造技术 与其他两家印度造船厂相比,GAIL 这一价值 1500 亿卢比的 LNG 船项目倾向于授予科钦造船厂, 因为科钦造船厂已经和韩国现代重工季大宇造船进行了合作 为了争取 1500 亿卢比 LNG 船和 500 亿卢比挖泥船建造项目, 科钦造船厂预计斥资 1200 亿卢比建造一座新干船坞 但是目前尚处于招标的早期阶段, 科钦造船厂还没有与任何船厂达成技术共享协议 - 第 5 页 -

6 康士伯系统获 FLNG 改装订单 据悉, 新加坡吉宝船厂和美国 Black & Veatch 公司近期授予康士伯海事公司一份订单, 交付一套电力包和安全与自动化系统 据悉, 此次的设备包将交付用于 Golar 公司的一个改装项目, 该项目将曾经的 LNG 运输船 Golar Hilli 号改装成一座 FLNG 康士伯的技术将是这座新 FLNG 集成控制和安全系统的核心 此外, 康士伯还将参与各不同主合同承包商集成的工程服务, 支援安装和调试交付的系统 康士伯供应的电力包则包括高低压配电盘和变压器, 设计和文件 电力分析也将由康士伯提供 莫桑比克 LNG 船订造猛增 根据展望, 为美国 Anadarko Petroleum 公司主导的东非洲莫桑比克 LNG 项目, 将订造大规模 LNG 船 根据 TradeWinds 消息, 日本 Mitsui & Co 公司等相关项目伙伴公司为最多 16 艘 LNG 船新造及包租项目, 自主研制了船舶规格 ( 动力系统等 ) Anadarko 公司 LNG Marketing & Shipping 部门副总载 Steve Hoyle 表示,Mozambique LNG 项目正在准备资格预审及招标邀请书工作, 有望在今年下半年开始进行船舶选定工作 他表示, 根据估计, 最终投资决定之后订造约 16 艘 LNG 船 该项目计划将通过长期包租而确保船队 另外,Eni 公司也眼下进行莫桑比克第二次 LNG 项目之中 业界相关人士表示, 有关 Coral FLNG( 年产 250 万吨级 ) 的最终投资决定早在今年 7 月内可以完成 三星重工 20 亿美元 FLNG 订单泡汤 据悉, 美国 Excelerate Energy 已经取消在三星重工订造价值 20 亿美元浮式液化天然气装置 (FLNG) 的计划 根据一份上交首尔证券交易所的文件, 由于赤道几内亚的液化天然气生产项目有变, 三星重工的客户已经决定不对投资计划进行进一步的协商 2014 年 11 月,Excelerate 为赤道几内亚 Fortuna LNG 项目的 FLNG 与合作伙伴签署了一份非约束性谅解备忘录 当时, 三星重工表示, 预计 Excelerate 将在前端工程设计完成后的一年内签署 FLNG 建造合同 今年 5 月,Excelerate 宣布,Golar LNG 已经取代 Fortuna LNG 项目的合作伙伴, 同时 Golar LNG 已经向 Ophir Energy 提供 GoFLNG 船 Gimi 号 Ophir 与 Excelerate 的谅解备忘录为双方合作 共同协议 Golar LNG 的 Gimi 号正在吉宝船厂改装成 FLNG 船, 由 LNG 船改装, 预计在 2017 年末交付 Excelerate 目前正在准备接受 8 艘 立方米浮式储存再气化装置 (FSRU), 该系列 FSRU 正在大宇造船建造, 均在 2017 年前交付 - 第 6 页 -

7 外高桥造船首制 CJ46 型自升式钻井平台下水 6 月 9 日上午, 外高桥造船为新加坡 ESSM 海洋工程投资有限公司建造的首制 CJ46-X100-D 型自升式钻井平台 (H1368) 圆满完成陆地滑移及拖航下水工程 H1368 钻井平台于 2014 年 3 月 5 日开工, 总长 米, 型宽 62 米, 型深 米, 自重高达 9600 多吨, 是外高桥造船首次运用平地总组技术建造的第一座自升式钻井平台 从 6 月 4 日上午 10 点 30 分开始, 平台经过滑移 落驳半潜驳 艉浮箱复位 平台绑扎及结构加强等工作后, 于 6 日出坞前往指定锚地 ; 在做好充分下潜准备 天气及水纹环境具备条件后,9 日半潜驳下潜后平台成功脱离半潜驳实现下水 ; 随后平台安全返航并靠泊在公司 5# 码头, 公司首次平台滑移下水工程宣告成功 黄船 030 半潜驳助外高桥平台下水 6 月 9 日, 黄埔文冲的平台转运装置 黄船 030 号半潜驳在上海外高桥船厂, 完成了该厂为新加坡 ESSM 海洋工程投资有限公司建造的首制 CJ46-X100-D 型自升式钻井平台下水作业 这是 黄船 030 号首次成功进行大型海洋钻井平台下水作业, 展现了该设备的综合应用能力 黄船 030 号半潜驳排水量为 吨, 载重量为 吨, 总长 米 型宽 56 米, 甲板作业面积 7530 立方米, 是适合钻井平台 特种船舶等下水或转运作业的半潜驳船 据了解, 外高桥船厂目前在建造计划于下半年下水的另一座平台也将应用 黄船 030 号半潜驳进行拖移装运下水 Odfjell 获挪威国油半潜式钻井平台租约 据悉, 挪威钻井承包商 Odfjell Drilling 近日与挪威国油签署了一份租船合同, 将租出 1 座半潜式钻井平台 Deepwater Atlantic 号, 租期 3 年, 总价值约为 3.3 亿美元 合同中还包括 6 个半年期备选租约, 备选租约价值约为 3.7 亿至 4.7 亿美元 此外,Odfjell Drilling 还与挪威国油签署了为期 4 年的钻井服务合同, 将 Johan Sverdrup 油田开发项目的工程 建造及调试阶段, 为挪威国油 Johan Sverdrup 号钻井平台的提供支持服务 这份合同价值约为 2.4 亿美元, 包括 6 个一年期备选合同 按照租船合同要求, Deepwater Atlantic 号预计将于明年 3 月开始, 为挪威国油 Johan Sverdrup 油田开发项目执行钻井作业 挪威国油 Johan Sverdrup 号钻井平台预计将于 2018 年第四季度投入运营 - 第 7 页 -

8 NDC 新购 14 座钻井平台 阿联酋国家钻井公司 (NDC) 日前表示, 已经斥资 5.43 亿美元收购 14 座新造钻井平台 其中一座海上钻井平台和一 座陆上钻井平台将在阿联酋建造 收购钻井平台是该公司扩张计划的一部分, 适应客户不断增长的钻井需求 埃克森美孚和挪威国油租赁 8 艘 AHTS 据悉, 埃克森美孚和挪威国油近期在北海现货市场上各租赁了 4 艘三用工作船 (AHTS), 用于移动北海运营的钻井平台 相关 AHTS 日租金比之前水平有所提高, 但仍然低于运营成本 经纪商 Westshore 称, 埃克森美孚近日在北海现货市场上向 Olympic Shipping Havila Shipping 和 Solstad Offshore 租赁了 4 艘 AHTS, 用于移动从挪威钻井承包商 Seadrill 租赁的半潜式钻井平台 West Alpha 号 这 4 艘 AHTS 分别为 Olympic Hercules 号 Olympic Hera 号 Havila Jupiter 号和 Normand Prosper 号, 其中 Olympic Hercules 号日租金仅为 挪威克朗, 另外 3 艘日租金为 挪威克朗 ( 约合 美元 ) 与此同时, 挪威国油向 Siem Offshore 租赁了 3 艘 AHTS 向 Farstad Shipping 租赁了 1 艘 AHTS, 用以移动从 Fred Olsen Energy 租赁的半潜式钻井平台 Bideford Dolphin 号 其中,Siem Offshore 租出了 AHTS Siem Topaz 号 Siem Sapphire 号和 Siem Amethyst 号, 日租金为 挪威克朗 Farstad 租出 AHTS Far Scorpion 号, 日租金为 挪威克朗 上述 AHTS 的日租金虽然显著高于此前仅 挪威克朗 / 天的水平, 但 Siem Offshore 首席执行官 Idar Hillersoy 表示, 近期 AHTS 平均日租金维持在 美元至 美元, 远远低于 AHTS 运营成本 Hillersoy 称, 随着石油公司因油价暴跌而降低成本 削减海工活动, 海工市场租船活动不断减少, 船队运力过剩问题导致越来越多的海工船被闲置, 海工船东也因此承受了严重损失 Hillersoy 指出, 造成海工船市场低迷的主要原因在于钻井市场活动减少, 以及海工船船队过剩 ; 市场衰退已经持续了一段时间, 预计未来两年船东仍然要面临巨大挑战 太古与 Rickmers 达成多用途船合作 太古旗下的 Swire Shipping 与瑞克麦斯轮船 (Rickmers-Linie) 宣布将在多用途船板块展开合作 根据协议内容, 太古将把旗下中东与印度的杂货及项目货物运输, 与瑞克麦斯的运输网络对接 Swire Shipping 的商业经理 William Arblaster 在一份公告中表示, 与瑞克麦斯合作, 这给了我们新的途径满足客户对多用途船的需求 通过在印度与中东至南太平洋地区提供定期的杂货运输服务, 这将扩大我们的网络覆盖 Swire Shipping 是太古轮船 (CNCo) 的班轮分支, 后者是隶属跨国公司 - 太古集团 (Swire Group) 的远洋航运公司 - 第 8 页 -

9 大洋造船一艘 SPP35 平台供应船命名 6 月 11 日上午, 扬州大洋造船为法国船东建造的 SPP35 #11 海上平台供应船顺利命名 这是大洋造船为该船东建造的同系列船的第三艘, 教母将这艘船命名为 BOURBON EXPLORER 511 SPP35 海工船是太平洋造船集团拥有完全自主知识产权的全新一代中型 PSV, 凭借节能环保 功能强大 安全性能高和操纵性能好等优势, 入选美国海事权威杂志 MarineLOG 评选的 2013 年世界经典船舶, 而且是其中唯一由中国船厂设计的船型, 不仅如此, 该系列船在国内也斩获殊荣, 因其在全国范围内首次研制, 并且在同类产品中性能突出, 符合国家产业政策要求, 而荣获国家科技部 国家重点新产品 称号 马尾造船三天两艘平台供应船下水 6 月 6 日, 马尾造船为 MAC 承造的新型 87 米平台供应船 (MW619CD- 1) 成功下水 8 日下午,87 米平台供应船 (MW619CD-2) 也圆满完成船台周期, 顺利下水 MAC 船东代表 ABS 船检 马尾造船公司领导及相关人员到场观摩 庆祝 87 米平台供应船是马尾造船公司在 2013 年 6 月与 MAC 公司签订的新型海工船 船长 米, 型宽 米, 型深 7.4 米, 航速不低于 14.3 节, 载重吨约 5100 吨, 是现代较高端的一种海工产品 自 2014 年 8 月份全面开工以来, 在马尾造船公司领导精心指挥下, 生产中心合理安排时间 迎难而上, 全体部门 作业课的通力协作下, 历时将近 10 个月, 最终以良好的船台完整性, 按计划圆满完成下水大节点 镇江船厂第六艘全电力推进平台供应船下水 2015 年 6 月 13 日上午, 由镇江船厂为美国潮水公司批量建造的第六艘全电力推进平台供应船顺利下水 Island Offshore 2 艘 OSV 获得续租 据悉, 挪威海工船东 Island Offshore 近日与荷兰公司 Peterson Den Helder 签署了续租合同, 旗下 2 艘海工支援船 (OSV) Island Endeavour 号和 Island Earl 号获得续租 这 2 艘 OSV 分别从 2008 年 8 月 2009 年 1 月开始租赁给 Peterson, 在 SNS 联营船队中运营 续租合同签署后, 上述 OSV 租期将延续至 2017 年 1 月 Topaz 公司 58 艘 OSV 安装 ABS 船队管理软件 据悉,Topaz 能源与船舶公司将在其船队的 58 艘海上支援船 (OSV) 上安装 ABS Nautical Systems 公司的船队管理软件 新安装的软件系统将使这批 OSV 制定更高效的维护工作计划, 减少闲置时间和入干船坞的相关费用 同时, 软件系统还将为 Topaz 公司船员提供健康和安全保障 - 第 9 页 -

10 Tidewater 处理 中国船厂海工船订单 据悉, 美国海工船东 Tidewater 近日撤销了 3 艘在建三用工作船 (AHTS) 订单, 并推迟了 2 艘平台供应船 (PSV) 交付期 这些合约的预付款保函由中国银行提供 不过,Tidewater 称, 尽管海工市场充满挑战, 但只要船厂履行合同要求,Tidewater 不会继续削减现有的手持订单 Tidewater 撤销了在一家船厂订造的 6 艘 AHTS 中的 3 艘, 具体船厂信息并未透露 克拉克森的数据显示,Tidewater 在广新海工订有 6 艘 AHTS Tidewater 称, 公司已经要求船厂退还 3610 万美元的分期付款, 外加利息 这笔 AHTS 订单价值约为 1.06 亿美元, 截止 3 月底,Tidewater 已经支付了 7930 万美元 与此同时,Tidewater 与广东中远船务达成协议, 推迟 2 艘 4000 载重吨 PSV 交付日期 按照协议要求,Tidewater 可以选择在 2016 年 6 月 30 日之前的任何时间接收其中 1 艘或全部 2 艘 PSV; 如果最终 Tidewater 选择不接收相关新船, 广东中远船务将向 Tidewater 退还每艘船 540 万美元的分期付款, Tidewater 也不需要再按合同支付剩余 2170 万美元的船款 尽管 Tidewater 在公告中并未透露相关船厂的具体信息, 不过, 中远投资 ( 新加坡 ) 曾于 5 月末发布公告称, 已与船东达成协议推迟广东中远船务 2 艘在建 PSV 交付期 中远投资 ( 新加坡 ) 同样并未透露船东信息 这 2 艘 PSV 原定于 2014 年交付 由于海上勘探开发活动减少,Tidewater 已经闲置了数艘海工船 ; 近期的撤单决定也是 Tidewater 缩减开支计划的一部分 虽然如此,Tidewater 表示, 公司目前不会因市场因素继续撤销新船订单 包括目前已经撤销的订单在内, 截止 3 月 31 日,Tidewater 新造船计划拥有 24 艘在建新船 ONGC 报废 3 艘三用工作船 据悉, 印度石油天然气公司 (ONGC) 近日报废了 3 艘 40-tbp 三用工作船 (AHTS), 预计短期内还将出售更多船舶 消息人士称,ONGC 已经将 Samudrika 6 号 ( 建于 1986 年 ) Samudrika 15 号和 Samudrika 16 号 ( 均建于 1985 年 ) 出售给印度拆船商, 售价约为每轻吨 325 美元 此外, 在接下来的五六个月,ONGC 预计还将陆续出售旗下剩余 7 艘 Samudrika 系列 AHTS 过去 5 年来,ONGC 一直在持续出售旗下老旧海工船, 试图打造一支现代化船队 自 2010 年起,ONGC 已经出售了约 14 艘老旧船舶, 其中包括 10 艘 65-tbp Sindhu 系列 AHTS, 均已报废拆解 ONGC 目前要求租入的海工船船龄不得超过 21 年, 按照这一标准,ONGC 旗下船队的自有船舶无一适合租赁 在当前市场运力过剩的情况下,ONGC 预计能够以更低廉的价格租赁更多海工船 有消息称,ONGC 计划在未来 3 年将租入海工船数量提高 30% - 第 10 页 -

11 上周全球新造船市场订单量下跌 上周全球新造船市场订单量再次下跌, 新船订单主要集中在油船领域 根据 Golden Destiny 的最新周报, 上周船东共订造了 21 艘新船, 包括 13 艘油船 4 艘液化气船 2 艘汽车运输船和 2 艘特种船, 总运力达到 1,579,320 载重吨 其中, 有 11 艘新船具体造价并未公布, 剩余 10 艘新船总投资成本约为 亿美元 新船订单量相比之前一周下降了 32% 数据显示, 上周油船订单量最多, 占总订单量的 61.9%; 液化气船订单量占 19.1%; 汽车运输船订单量占 9.5%; 特种船订单量占 9.5% 与之前一周相比, 油船订单量下滑了 19%, 从 16 艘降至 13 艘 ; 集装箱船订单量下滑了 100%, 从 4 艘降至 0 艘 ; 特种船订单量下滑了 82%, 从 11 艘降至 2 艘 Clarksons Hellas 指出, 上周在油船领域,Teekay 在三星重工下单订造了 3+1 艘 155,000 DWT 穿梭油船, 预计 2017 年第四季度交付, 每艘船造价约为 1.2 亿美元 ;Cara Shipping( 日照钢铁控股集团 ) 在大连船舶重工下单订造了 2 艘 113,000 DWT LR2 型油船, 预计 2017 年交付 上周在集装箱船领域,CMB 宣布执行在韩进重工的备选订单, 下单订造 2 艘 A1 冰级 1900TEU 集装箱船, 预计 2016 年年末交付, 包括这 2 艘新船在内,CMB 在韩进重工订造的 1900TEU 集装箱船数量达到 4 艘, 新船造价约为每艘 3400 万美元 Pacific Drilling 成深水市场新收购目标 据悉, 美国钻井承包商 Pacific Drilling 成为深水市场上新的收购目标 这家公司市值约为 7.86 亿美元, 拥有市场上最先进 规格最高的超深水钻井船 原油价格的低迷已经持续了一年之久, 受此影响能源相关公司市值均有所减少 Pacific Drilling 的市值已经降低了约三分之二, 与大部分钻井承包商相比市值较低 Evercore ISI 的分析师 James West 称,Pacific Drilling 目前市值远低于旗下钻井船的重置成本 作为超深水钻井市场上的新收购目标,Pacific Drilling 在过去的 12 至 18 个月来已经吸引了数家主要钻井承包商的兴趣, 这些潜在买家包括 Ensco Transocean 和 Seadrill 不过,Pacific Drilling 并未积极寻求出售, 也已经拒绝了至今为止收到的收购要约 海上钻井市场的供需失衡问题给钻井承包商带来了巨大打击 Evercore ISI 分析师 West 指出, 未来 2 年, 将有超过 70 座在建钻井平台投入运营, 进一步加剧全球市场的供给过剩问题 过去, 钻井承包商通常选择订造新船来扩张船队, 然而, 目前大部分钻井承包商改为选择收购已有公司来进行扩张, 这些被收购公司旗下的钻井平台已经获得了租船合同 目前,Pacific Drilling 旗下船队共运营 7 艘钻井船, 其中有 5 艘已经获得了租船合同, 在尼日利亚海岸及墨西哥湾运营 该公司的第 8 艘钻井船正在建造, 预计将于今年第四季度投入运营 如果油价迟迟无法回升,Pacific Drilling 可能将被迫选择出售 该公司目前债务高达 30 亿美元, 是其市值的三倍以上 - 第 11 页 -

12 北海现货市场 PSV 日租金持续低迷 据悉, 北海现货市场平台供应船 (PSV) 日租金持续低迷, 但三用工作船 (AHTS) 日租金却在近期有所回升 目前, 北海市场大部分 PSV 即期租船合同日租金仅为 2000 至 4000 英镑 日租金的暴跌促使许多海工船东不得不选择将旗下 PSV 闲置并撤出市场 当前, 北海市场上闲置 PSV 数量超过 20 艘, 未来几周预计还有更多 PSV 将被迫闲置 与此同时, 本月北海市场 AHTS 日租金表现相对较好 钻井平台移动需求增加促进了 AHTS 需求的回升,AHTS 现货市场重新活跃 需求的增长也推升了日租金, 目前一些 AHTS 日租金达到 至 英镑的水平 海工市场低迷达门造船依然表现出色 据悉, 欧洲船厂正在面临困境 多年来, 亚洲低廉的人工成本已经迫使许多欧洲船厂重新安置工作地点甚至破产倒闭 近期, 海工市场的低迷又给欧洲船厂带来了双重打击, 这些欧洲船厂一直依靠高水平的专业技术来弥补昂贵的人工成本, 但在海工市场的衰退之下这些船厂也正经历危机 尽管危机重重, 荷兰达门造船 2014 年业绩依然表现出色 2014 年, 达门造船旗下的 32 家船厂共交付了 160 艘新船, 净销售额达到 20 亿欧元 与许多欧洲船厂不同, 达门造船在欧洲的船厂目前仍能够平稳度过市场低迷 达门造船首席执行官 Rene Berkvens 表示, 去年达门造船表现良好, 今年预计也将延续去年 ; 达门造船有着充足的手持订单量, 足以帮助提升 2015 年甚至 2016 年的业绩水平 不过,Berkvens 承认, 目前市场最坏情况仍未到来 油气市场从 2014 年初开始逐渐衰退, 达门造船也无可避免地承受市场衰退带来的不利影响 Berkvens 预计, 今年达门造船接单量将有所下滑, 油气市场低迷给船厂带来的困境将持续至 2016 至 2017 年 Berkvens 指出, 达门造船的优势在于其船厂服务范围很广 幸运的是, 油气业务并不是达门造船所依赖的唯一市场 达门造船的安全和国防业务一直表现活跃, 帮助提升 2014 年业绩, 相信这一业务同样有助于 2015 年业绩提高 Berkvens 还表示, 其他业务的稳定并不能弥补海工业务的减少 过去, 达门造船层活跃在杂货船 小型船舶以及内河驳船的建造市场, 但这一市场在金融危机期间承受巨大打击, 至今仍未复苏 此外, 俄罗斯及东欧船厂之间的运输问题也打击到了豪华游艇业务, 到目前为止这一业务依然是达门造船重要的收入来源 为了弥补海工市场低迷造成的影响, 达门造船正在努力把握新的商业机遇 去年, 达门造船与数家压载水管理系统 (BWM) 制造商达成合作, 从而为船舶提供一站式服务 此外, 对于达门造船旗下的 14 家修船厂而言, 废气洗涤器的安装也将成为重要业务 Berkvens 预计, 油气项目的改装工作将逐渐减少, 达门造船需要找到相应的新业务来弥补损失 - 第 12 页 -

13 中国造船业界面临史上最大危机 有分析称, 随着日元汇率下降至史上最低水平, 中国造船厂遇到史上最严重的危机 JP Morgan 公司研究员 Lee Suk-Je 表示, 日元对人民币汇率跌至近 20 年以来最低水平, 中国造船厂与日本的产品结构差不多, 很大程度依靠散货船建造项目, 在过去 4 年间, 日元贬值 68%, 其有可能将给中国造船业带来最大的危机 他并表示, 而且, 在二手船市场上, 中国建造散货船交易价相比日本的便宜 20~30%, 因此, 即使中国造船厂建造的散货船新造船价便宜 10%, 也感觉到相比日本造船厂建造的散货船贵, 中国造船厂为了保持新造市场竞争力, 要把船价再降低 10% 以上 Lee 研究员估计, 在日元贬值趋势下, 价格竞争力提升, 日本造船业界或将逐步占据中国造船业的市场占有率 今年截止目前, 日本造船厂的全球新承接订单量超越中国, 同时, 今年及明年, 大多国际船舶亲环境及安全规范开始生效, 在此背景下, 据估计, 日本造船业的新造船市场占有率进一步快速提升 另外, 他并表示, 之所以日本及中国造船厂产品结构 ( 以手持订单总额为准 ) 的 50% 依靠于散货船, 是因为日本及中国造船厂的技术及设计能力与韩国有较大差距, 每家韩国造船厂船舶设计人员数量相比日本及中国造船企业多 5~6 倍, 在这样技术差距的基础下, 韩国造船业几乎称霸集装箱船 油轮 LNG 船新造市场 巴西国油公布 FPSO 爆炸事故原因 据悉, 巴西国油近日公布了 Cidade de Sao Mateus 号浮式生产储油和卸油装置船 (FPSO) 爆炸事故的主要原因 Cidade de Sao Mateus 号由 BW Offshore 所有并租赁给巴西国油 这起事故发生在当地时间 2 月 11 日下午 12 点 50 分, 事发当时这艘 FPSO 位于巴西海上 120 千米处, 在圣埃斯皮里图盆地的 Camarupim 油田作业, 船上共有 74 名工人 爆炸事故造成 9 人死亡 巴西国油与 BW Offshore 在 4 月对爆炸事故进行了联合调查 近日, 巴西国油发布了一份简短声明, 提及造成事故的几个原因 巴西国油称, 造成爆炸事故的主要原因是船上工人未遵守液体抽吸操作的操作流程, 管道支架安装未按照正确的技术规格进行, 此外还有安全程序方面的违规行为 上述调查结果由巴西国油和 BW Offshore 共同得出, 不过, 完整报告的发布尚未得到巴西监管当局的授权 业内人士指出, 显然, 造成这起事故的原因之一是人为失误, 尽管这并非唯一的原因 这一事故显示出巴西海工行业在经验及培训水平方面可能存在一定问题, 相比其他一些地区, 巴西海工从业人员平均年龄明显较小 BW Offshore 称, Cidade de Sao Mateus 号近期已经开始进行修复, 预计修复工作将花费 2 年时间完成, 这艘 FPSO 最终将返回巴西为巴西国油作业 - 第 13 页 -

14 海洋油气勘探和开发 欧洲到 2025 年或将面临 5 百亿立方米天然气短缺 俄罗斯天然气工业股份公司 ( 俄气 ) 副董事长亚历山大 梅德韦杰夫 6 月 8 日在莫斯科接受塔斯社记者采访时表示, 欧洲到 2025 年可能面临总共 500 亿立方米天然气的进口赤字 梅德韦杰夫说, 由于天然气产量下降, 而华盛顿的梦想家们届时将几乎不可能一年向欧洲供应大约 500 亿立方米的天然气, 因此, 欧洲的天然气进口赤字在 2025 年前将达到 800 亿立方米 梅德韦杰夫补充说, 届时将没有任何合同和运输路线向欧洲供应天然气 梅德韦杰夫还证实说, 俄气在 2019 年以后将停止过境乌克兰向欧洲输送天然气 在与乌克兰签署的天然气过境运输合同到期以后, 俄气将不会延长合同或签署新的合同 塞浦路斯海上大气田将通过管道向埃及供应天然气 据 非洲石油 6 月 8 日雅典报道, 位于塞浦路斯海上的阿佛洛狄忒天然气项目的合作伙伴美国诺布尔能源公司和以色列德勒克集团将把产自阿佛洛狄忒大气田的天然气输送到埃及 这项计划要求阿佛洛狄忒大气田通过管道每年向埃及供应 80 亿立方米天然气 阿佛洛狄忒大气田所在的塞浦路斯第 12 号区块估计拥有 1280 亿立方米天然气和 900 万桶凝析油储量 以色列德勒克集团在一份声明中表示, 计划要求建造一个浮式生产储油和卸油装置 (FPSO) 来处理天然气以及建造连接阿佛洛狄忒大气田到塞浦路斯和埃及的水下管道 挪国油在挪威海有重大天然气发现 挪威国家石油公司 Statoil 6 月 9 日表示, 公司在位于挪威海 Aasta Hansteen 区域内的 Gymir 远景区有重大天然气发现, 这已经是该公司过去三个月内在该区域的第三次重大天然气发现 挪国油估计 Snefrid Nord Roald Rygg 和 Gymir 这三次发现的可开采天然气储量为 7500 万桶 -1.2 亿桶石油当量, 相当于 Aasta Hansteen 区域可开采储量的约三分之一 挪国油表示, 公司估计 Gymir 发现的可开采储量为 600 万桶 万桶石油当量 墨国油在墨西哥湾浅水区域发现大型油田 墨西哥国家石油公司 Pemex 首席执行长 Emilio Lozoya 6 月 11 日宣布, 公司已经在墨西哥湾的浅水区域发现大型油田, 预计产量将很快达到 20 万桶 / 天 Lozoya 表示, 这些发现是在墨西哥湾南部的四个不同区域, 预计在 16 个月内将开始投产,20 个月内将达到稳产 这些油田同时还将增加 1.7 亿立方英尺 / 天的天然气产量 Lozoya 表示, 这些油田的总储量可能高达 3.5 亿桶标油 - 第 14 页 -

15 美国 LNG 出口将对全球价格产生越来越大影响 出席在休斯敦举行的 Benposium 2015 会议的演讲者 6 月 10 日表示, 美国 LNG 出口将对全球范围的价格产生越来越大的影响, 而欧洲将有助于平衡天然气供应商和需求中心之间的市场 英国石油公司负责全球 LNG 业务的副总裁 Andrew Walker 在会上说, 由于在美国和其他天然气生产国 ( 例如澳大利亚 ) 的 LNG 出口项目开始投产, 他预计全球 LNG 市场在今后的几年里将继续迅速扩大 Walker 说, 它不仅在地理位置方面而且在市场结构方面驱动全球化 Walker 说, 虽然全球 LNG 年总出口能力已达到大约 2.4 亿吨, 但是, 全球需求的继续增长将意味着 LNG 行业在 2025 年前将需要再增加 1 亿吨的 LNG 产能 伍德麦肯兹 : 未来几年中国可能出现 LNG 供应过剩 伍德麦肯兹公司的首席天然气顾问 Gavin Thompson 在研究报告中称, 在原油价格处于低位之际, 由于内需意外疲软, 未来几年中国可能面临液化天然气 (LNG) 供应过剩的局面 Thompson 指出 : 造成这一局面的短期因素包括 低油价 国内天然气价格位于高位 环境政策的转变 来自煤炭和水电行业的竞争以及冬季气候转暖 结构性因素包括中国经济增长驱动力从工业生产向服务业转换等 他估计,2015 年到 2017 年, 中国市场长期合同下的 LNG 供应将过剩 180 亿立方米 这些过剩的 LNG 可能会流向亚洲市场 油价暴跌迫使北海 67% 油气行业经营者取消项目 根据 6 月 11 日发表的一份行业报告, 由于油价的最近下跌, 北海三分之二 (67%) 的油气行业经营者已被迫取消项目 由阿伯丁商会和嘉林商会与法律公司 Bond Dickinson 合作进行的第 22 次油气调查的结果显示, 一半的经营者由于同样的原因已被迫减少员工培训 油价暴跌是这个行业的信心和活动水平下降的一个主要因素 合同承包商对英国大陆架的信心已跌至自调查在 2004 年开始以来的最低点 与 76% 的信心不足相比, 目前只有 7% 的合同承包商对他们的英国大陆架活动比一年前更有信心 报告在英国大陆架达到或超过最佳水平工作的公司百分比也下跌到了调查在 2004 年开始以来的最低水平 5 个合同承包商中只有一个合同承包商 (21%) 表示他们正以最佳水平或超过最佳水平在工作, 比上一次调查结果减少了 26% 意昂计划与俄油讨论签订新的购气协议 欧洲最大电力公司之一的德国意昂集团旗下俄罗斯分公司 6 月 9 日在莫斯科表示, 该公司计划与俄罗斯国有石油巨头俄油讨论签订一项新的天然气购买协议 意昂集团一名女发言人表示, 这将是一项新的协议 她补充说, 意昂俄罗斯公司董事会计划不日与俄油讨论这项潜在的协议 但她没有提供任何其他细节 俄油拒绝对此发表评论 俄罗斯第二大天然气生产公司诺瓦泰克目前是意昂集团最大的天然气供应商 俄油根据一项为期 3 年合同 ( ) 正在向意昂俄罗斯公司供应天然气 在产量上属于世界最大上市石油公司的俄油希望在 2020 年前把其天然气年产量增加一倍至 1000 亿立方米, 并希望成为俄罗斯仅次于俄气的第二大天然气生产公司 - 第 15 页 -

16 印尼国油或将收购 Inpex 阿巴迪 FLNG 项目股份 据 6 月 10 日雅加达报道, 印度尼西亚能源部的一名官员 10 日在雅加达表示, 印度尼西亚国家石油公司 ( 印尼国油 ) 有兴趣收购阿巴迪浮式液化天然气 (FLNG) 项目的股份 这个项目目前正由日本最大石油生产商日本国际石油开发株式会社 (Inpex) 和荷兰皇家壳牌公司进行开发 阿巴迪项目位于靠近印尼和澳大利亚北部接壤边境的马塞拉区块内 Inpex 正在寻求把经营马塞拉区块的时间从目前 2028 年到期时间表延长 20 年到 2048 年 印尼能源部上游油气经理迪科. 西斯万托 10 日对采访他的媒体记者说, 印尼国油曾非正式表示, 他们有兴趣收购马塞拉区块的股份, 因为这是一个新的区块, 它具有巨大的潜力 阿巴迪 LNG 开发项目预计在 2022 年开始生产, 比计划晚了 3 年 IEA: 全球石油需求增长 国际能源署 (IEA)6 月 11 日公布,2015 年全球石油需求将高于先前预期, 经济增长 很多石油消费大国寒冷的冬季气候以及原油价格走低都刺激了今年上半年的石油消费量 IEA 在其备受关注的月度油市报告中预计, 今年的全球原油日需求将增长 140 万桶, 至平均每天 9,400 万桶, 比上月的需求增长预测值上调了 30 万桶 / 天 但今年下半年的全球原油日需求预计仅增长 120 万桶, 而上半年的全球原油日需求同比增长 160 万桶左右 IEA 表示, 需求的增速可能无法赶上供应的增速 IEA 将 2015 年非欧佩克产油国的日产量增长预期上调 19.5 万桶至接近 100 万桶的水平 IEA 还称, 欧佩克 5 月份日产量增加 5 万桶至 3,133 万桶, 创 2012 年 8 月来最高水平 ; 沙特阿拉伯 伊拉克和阿拉伯联合酋长国月产量均创下纪录高位 由于产量高企, 欧佩克 5 月实际闲置产能降至每日 238 万桶, 但为了维持市场份额 满足各成员国夏季用油需求, 未来几个月欧佩克可能将日产量维持在 3,100 万桶左右不变 挪威批准伦丁公司 40 亿美元开发 Edvard Grieg 油田 据 EBR 网站 6 月 15 日消息, 瑞典独立油气勘探与生产公司伦丁石油公司的全资子公司伦丁挪威公司在挪威北海的 Edvard Grieg 油田 40 亿美元开发作业计划获挪威议会批准 Edvard Grieg 油田位于 Utsira High 地区的 338 号生产许可证范围内, 内有 15 口生产井 数条管道及平台, 产能为 16 万桶油当量 / 日 Edvard Grieg 油田开发计划于 2012 年 4 月获得挪威石油能源部的批准 该油田计划从 2015 年下半年开始投产, 最高日产能预计为 9 万桶石油与 150 万立方天然气 伦丁石油公司总裁与首席执行官阿什利 赫彭斯托尔表示 : Edvard Grieg 油田的产量将成为我们在 2015 年底将产量翻番至 7 万桶油当量 / 天的主要抓手 Johan Sverdrup 油田被发现在于 Utsira High 南部之后, 后续开发还将提升我们的产量 伦丁石油公司是 Edvard Grieg 油田的作业者, 拥有 50% 股权, 温特斯豪挪威公司与莱茵集团挪威公司分别持股 30% 与 20% - 第 16 页 -

17 美国石油钻井平台数量连续第 27 周出现减少 据道琼斯 6 月 12 日消息, 贝克休斯公司的最新数据显示, 最新的一周里美国石油钻井平台数量减少七座降至 635 座, 从而创下连续第 27 周出现下降的纪录 衡量石油工业活动的美国石油钻井平台数量自去年油价开始下跌以来已经大幅下降 当前的数量与去年 10 月份 1609 座的峰值水平相比已经下降约 61% 加拿大石油工业目前面临总投资大幅削减 40% 加拿大 环球邮报 日前刊文表示, 由于受到 10 多年低增长和产量下降的双重打击, 加拿大的石油工业目前正面临总投资大幅削减 40% 根据分析人士的预测, 加拿大的石油年产量在今后的一段时间里将日减 100 万桶, 加拿大的石油日产量在 2030 年前才有望达到 530 万桶 据加拿大石油工业的官员所说, 除了其他令人沮丧的挑战以外, 加拿大从事石油业务的企业还一直受到征服设定的高额矿区使用费和环境保护费的沉重打击 2015 年挪威石油公司投资额预计下降 11% 挪威官方 6 月 12 日公布的一份调查报告显示, 受油价下挫的影响,2015 年和 2016 年在挪威作业的石油公司预计减少投资, 去年挪威石油行业的投资曾创下历史新高 挪威统计局的一份调查显示,2015 年挪威油气勘探和开采投资同比将下降 11% 至 亿美元,2016 年将进一步下降 3% 至 亿美元 自 2010 年开始挪威这个全球第十大石油出口国的油气投资出现强劲增长,2014 年创下 2143 亿挪威克朗的历史新高 在过去的十年间, 挪威油气行业的投资增长近三倍, 主要是因为高企而稳定的油价刺激先前没有利润的油气项目的开发以及全球油田服务行业能力限制导致成本上升 钱尼尔能源计划大幅扩大 LNG 产能 据悉, 钱尼尔能源公司已经宣布开发两个主要的 LNG 项目, 如果这两个项目能够顺利完成, 那么将给公司新增约 1900 万吨 / 年的 LNG 产能, 预计到 2025 年钱尼尔能源公司的 LNG 总产能将达到近 6000 万吨 / 年 钱尼尔能源公司当前正在开发约 900 万吨 / 年的新增 LNG 产能项目, 主要是在现有的科珀斯克里斯蒂液化项目 (CCL) 附近增加两条液化生产线 每条生产线的产能约为 450 万吨 / 年, 届时将令 CCL 项目的产能达到约 2250 万吨 / 年 钻井平台数量大幅削减开始抑制美国石油供应增长 国际能源署 (IEA)6 月 11 日在报告中称, 今年一季度美国石油供应表现强劲, 但是今年剩余时间的表现将开始趋软 IEA 称 : 钻井平台数量的大幅削减已经开始抑制供应的增长 总体而言, 今年美国石油产量预计增加约 80 万桶 / 天, 这 将是近几年来增速最低的一年 - 第 17 页 -

18 市场担忧供应过剩拖累周五油价下跌 据纽约道琼斯 6 月 13 日消息, 因供应过剩的担忧, 周五原油期货价格下跌 近几周来油价窄幅波动, 美国 WTI 原油期货价格重要心理价位为 60 美元 / 桶 预计供应充斥的全球供应将减少, 因需求增加, 且钻井数量减少 之前供应过剩已经将油价推至多年低点水平 但一些投资者对油价走势仍疑惑, 因美国一些公司表示, 如果价格能够保持在 60 美元上方, 则将增加产量 纽约商品交易所七月份交割的轻质低硫原油期货结算价下跌 81 美分, 至 美元 / 桶, 跌幅 1.3% 尽管当日下跌, 该原油期货合约本周仍上涨 83 美分, 涨幅 1.4%, 为 4 月以来最大单周涨幅 欧洲 ICE 期货交易所的全球基准布伦特原油期货结算价下跌 1.24 美元, 至 美元 / 桶, 跌幅 1.9% 该原油期货本周也上涨 56 美分, 涨幅 0.9% 4 月份马来西亚 LNG 出口量同比下降 13% 据悉, 马来西亚统计部门周一公布数据显示,4 月份马来西亚出口 LNG181 万吨, 同比下降 13.3%, 与 3 月份相比下降 18% 4 月份马来西亚 LNG 出口量下降的主要原因是来自于日本合约买家的需求下降 4 月份日本进口 113 万吨马来西亚 LNG, 同比下降 13.7%, 环比 3 月下降 27.2% 2014~2015 年原油价格走势 (Brent Crude Oil) 2014~2015 年天然气价格走势 (Henry Hub Natural Gas) - 第 18 页 -

19 全球海洋平台近况 地域 本周 上周 一月前 一年前 美国墨西哥湾钻井平台总数量 (Total Supply) 市场供应 (Marketed Supply) 有合同平台 (Marketed Contracted) 利用率 (Marketed Utilization) 79.2% 79.5% 80.6% 92.0% 南美钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 88.9% 88.7% 98.6% 98.8% 西北欧钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 92.6% 93.6% 93.7% 100.0% 西非钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 80.0% 78.3% 78.3% 88.6% 中东钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 89.5% 88.2% 86.1% 91.1% 东南亚钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 70.1% 72.4% 71.9% 86.7% 全世界范围钻井平台总数量 市场供应 有合同平台 利用率 84.9% 85.2% 86.1% 93.0% 注 : 以上表格数据包含了自升式钻井平台, 半潜式钻井平台和钻井船的统计数据 有合同平台 (Market contracted) 反映了所有 面向市场的有合约的平台数量, 而并不仅仅指正在作业的平台数量, 因为一些有合约的平台可能正在移动运输过程中, 或接受维护维 修, 或由于天气原因造成的等待, 等其他原因 - 第 19 页 -

20 全球海洋平台日费率 ( 单位 : 美元 )/ 利用率 类型 有合同平台平台总量 占比 本周日费率 上周日费率 浮式平台 钻井船 ( 4000 英尺 ) % 251, ,000 钻井船 (>4000 英尺 ) % 524, ,000 半潜式 ( 1500 英尺 ) % 296, ,000 半潜式 (>1500 英尺 ) % 357, ,000 半潜式 (>4000 英尺 ) % 442, ,000 自升式平台沉垫支承悬臂式 (<200 英尺 ) % 70,000 70,000 沉垫支承槽口式 (<200 英尺 ) % 自升式钻井平台 (<250 英尺 ) % 121, ,000 独立桩腿槽口式 (<250 英尺 ) % 沉垫支承悬臂式 (>200 英尺 ) % 81,000 87,000 沉垫支承槽口式 (>200 英尺 ) % 独立桩腿悬臂式 ( 250 英尺 ) % 100, ,000 独立桩腿槽口式 ( 250 英尺 ) % 85,000 85,000 独立桩腿悬臂式 ( 300 英尺 ) % 110, ,000 独立桩腿槽口式 ( 300 英尺 ) % 60,000 60,000 独立桩腿悬臂式 (>300 英尺 ) % 176, ,000 独立桩腿槽口式 (>300 英尺 ) % 其它钻井平台钻井驳船 (<150 英尺 ) % 钻井驳船 (>150 英尺 ) % 内河驳船 % 固定式平台 % 47,000 47,000 坐底式平台 % 有供应船辅助的钻井平台 % 152, ,000 类型 有合同平台 平台总量 本周利用率 % 上周利用率 钻井驳船 % 27.1% 钻井船 % 51.2% 内河驳船 % 20.6% 自升式钻井平台 % 54.6% 固定式平台 % 62.8% 半潜式钻井平台 % 63.1% 坐底式平台 % 0.0% 有供应船辅助的钻井平台 % 50.0% - 第 20 页 -

21 全球海洋平台日费率 钻井船 总平台数 最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 中等水深 6 $369,000 $151,000 $229,000 深水 9 $371,000 $238,500 $303,700 超深水 100 $735,000 $313,000 $538,000 平均 (US$) 115 $491,667 $234,167 $356,900 半潜式平台 总平台数 最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 中等水深 73 $592,000 $145,000 $360,600 深水 33 $499,500 $200,000 $379,300 超深水 66 $641,000 $235,000 $472,700 平均 (US$) 172 $577,500 $193,333 $404,200 自升式平台 总平台数 最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 高规格 41 $376,000 $110,000 $253,450 高级 152 $389,000 $75,000 $168,400 标准 197 $192,000 $30,000 $114,000 沉垫支承悬臂式 / 槽口式 25 $114,000 $51,000 $83,200 平均 (US$) 419 $267,750 $66,500 $154,763 辅助钻井平台 总平台数 最高 (US$) 最低 (US$) 平均 (US$) 半潜式辅助钻井平台 10 $240,000 $120,000 $203,900 钻井辅助船 22 $151,000 $118,000 $128,820 平均 (US$) 32 $195,500 $119,000 $166,360 注 : 表格中的统计数据不包含在建 退役 毁坏 非竞争性 ( 国有石油公司拥有的平台或在非竞争性地区作业的平 台 ) 或被冷搁置的平台 中等水深 深水 超深水 <=4000 英尺 英尺 >=7500 英尺 四种自升式平台分类 高规格高级标准沉垫支承悬臂式 / 槽口式 作业水深超过 400 英尺, 大钩载荷超过 2,000kips 作业水深超过 350 英尺, 大钩载荷 0 1,999kips 作业水深小于 350 英尺非独立桩腿悬臂式自升式平台 - 第 21 页 -

22 全球海洋平台利用率 全球平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 欧洲西北部大陆架平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 N/A N/A N/A N/A 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 墨西哥湾平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 拉丁美洲平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 亚太平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 中东 & 里海平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 撒哈拉以南非洲平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 % 总计 % 其他地区平台类型 总数 有合同 无合同 利用率 钻井船 % 自升式平台 % 半潜式平台 % 辅助钻井船 N/A N/A N/A N/A 总计 % 注 : 表格中的统计数据不包含在建 退役 毁坏 非竞争性 ( 国有石油公司拥有的平台或在非竞争性地区作业的平台 ) 或被长期搁置的平台 世界海洋工程资讯 由澜玛资本制作, 旨在为中国海工界同仁提供全球海洋工程行业的最新资讯和市场信息, 并致力于推进中国海洋工程装备行业的发展 澜玛资本 上海澜玛投资管理有限公司是一家从事海洋工程装备和船舶的项目管理顾问公司, 专注于为中国与国际航运及海洋工程市场的发展搭建桥梁, 提供基金管理 市场资讯咨询 投融资咨询服务以及项目引进 投资管理等业务 声明 我们将尽力确保本咨讯中信息的准确性 完整性及最新性, 但本资讯中出现的信息均仅供参考! 为了保护我们的环境, 请尽量避免打印, 谢谢! - 第 22 页 -